DRM的意涵與新媒體竄起 ! . ! Q b s u ! Creading.udn.com/co/0811-2.pdf2010 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 使用者 & 平台產業使用者希望…

2010 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.

DRM的意涵與新媒體竄起şŬşƏƠƱƳşƁ李彥璋 Joseph Lee | Adobe Taiwan | Aug 2010

數位出版技術演化


agenda

動態的市場

不變的格式

Adobe 的發展

DRM 需求

DRM 案例

最佳運用 DRM

閱讀器案例

DRM 平台

點數卡案例

Social 大未來

電子書市場動態 Google, New York Times,

Amazon, Barnes & Noble,其他


Adobe ~ 不斷帶來驚奇與新商機

Adobe 參與計劃 Adobe 工具使用

2009.5 《紐約時報》電子報Times Reader 2.0

NewsReader SDK 3.0 工具

2009.5 串連電子書平台(ePub, DRM, Device)

Reader Mobile 9 SDK, Digital Editions, Content Server, InDesign

2009.12 Avatar《阿凡達》3D 電影製作與推廣

製片人親身介紹PhotoShop, InDesign, Premiere, After Effects

2010.5 OSP 平台計劃(Open Screen Project)

Flash Player 10.1 與AIR 2 整合 Android

2010.5 《WIRED》電子雜誌 Digital Magazine Publishing 工具


DRM 需求


使用者 & 平台產業

使用者希望 … 及時滿足

大量選擇

無限制的燒錄

無限制的跨平台播放

無限制的電腦使用

免費

實際情況 …非法上傳量：購買量= 10 : 1

Source: Amazon, Apple


DRM 案例


Adobe Digital Editions (PC)

免費閱讀工具

支援 PDF, EPUB 使用 Adobe ID／鎖電腦

繁簡中、日、韓、英、法、德、意、西、萄、荷

Win & Mac InDesign CS5 製作 EPUB/PDF 支援 DRM 內容保護

(Adobe Content Server 4)

最新版本：1.7.2


下載閱讀器

閱讀軟體


選擇授權電腦


啟用完成


購書


下載電子書


取得授權碼


OTAOver-the-air


數位閱讀


DRM 選擇方式

線上 Hosting 內部安裝

架構 SaaS Local

帳號固定彈性

計費上架數 (早期) Title 或 User 數

銷售數 (後期)

服務內容加密（使用權限）、

身分認證、稽核紀錄

上線整合較少整合較多

成本低 (前期) 愈增高 (前期) 愈低


最佳運用 DRM


有錢人的做法

一次購買 Amazon，多種裝置閱讀本

重覆投資?


有錢人的做法

一次購買 Barnes & Noble，多種裝置閱讀(買下 Fictionwise 1,570 萬美金)

保護措施?


TV 市場也有類似的問題

Source: Media Wonk

TV Everywhere

Apple DRM

iDisney KeyChest


TV Everywhere Ecosystem

訂閱 (千萬位) 發佈 (百萬家) 內容 (數百家)多系統 (數百家)

Original Source: Mike Berkley, Sep 2009


數位娛樂內容生態系統聯盟 (DECE)

DECE (Digital Entertainment Content Ecosystem)

內容業者 & 製造業有相容標準

成員：Adobe, Alcatel-Lucent, Ascent Media Group, Best Buy, Blueprint Digital, CableLabs, Catch Media, Cisco, Comcast, Cox Communications, Deluxe Digital, DivX, Dolby Laboratories, DTS, ExtendMedia, Fox Entertainment Group, HP, Intel, Irdeto, Liberty Global, Lionsgate, Microsoft, MOD Systems, Motorola, Movie Labs, Nagravision, NBC Universal, Netflix, Neustar, Nokia, Panasonic, Paramount Pictures, Philips, RIAA, Rovi, Roxio, CinemaNow, Samsung Electronics, Secure Path, Sony, SwitchNAP, Tesco, Thomson, Toshiba, Verimatrix, VeriSign, Warner Bros. Entertainment, Widevine Technologies Inc., Zoran.

http://www.decellc.com/�


似曾相識?

DECE 的一次購買，多個平台

數位影片購物平台 (UltraViolet)

60 家媒體與科技業者：Sony Pictures, Warner Bros, Fox, NBC, Paramount, Adobe, Nokia, Motorola, Samsung, Intel, Cisco, Best Buy, Tesco, CinemaNow, Comcast, CableLabs

非 DECE Apple, Amazon, Walter Disney

Source: ‧聯合新聞網 2010/07/22


單一授權, 多個裝置

DVDBlu-ray下載

Sony PicturesParamountWarner Bros

NetflixCinemaNowComcastToshibaAdobeCisco

Source: Wired.com © 2010 Condé Nast Digital.


閱讀器案例


Adobe 不斷演化的精神

平台

出版商

POD

On-demand

營運商

裝置

Content-to-go

前台服務

眼球 vs. 投入

Web 2.0 服務

設計者

開發者

消費者

內容服務提供者

載體


Adobe Reader Mobile 9 SDK

支援 PDF, EPUB

已採用客戶

Reference Systems: ARM 作業系統,包含 embedded Linux 與 Windows Mobile

SDK：包含 C++ API, source code, 範例, 文件, 測試驗證架構

Adobe 授權技術，供 Devices 開發應用

(漢王)

Polymer Vision


Astak(北美)

EZ Reader, Mentor, EZ Reader Pocket PRO

BeBook(全球)

BeBook One, BeBook Mini

Bookeen(全球)

Cybook Gen3, Cybook Opus

COOL-ER(全球)

B&N nook(美加)

ECO Reader(全球)

Elonex eBook(英國)

Aluratek(美加)

LIBRE eBook Reader PRO

enTourage Edge(美加)

Reader Mobile 9 SDK 裝置


Hanlin(中國)

Hanlin V5 及 V3

IREX Tech.(全球, 美國)

IREX Digital Reader 1000S 及800SG

Lbook(俄羅斯, 烏克蘭)

Lbook eReader V3 及 V5

Neolux Corp.(韓國) NUUT2

Onyx(歐美, 亞洲)

Sony Portable Reader(美加, 英法德澳, 瑞士)

PRS-300, Reader Daily Edition, PRS-505, PRS-600, PRS-700BCToshiba

(意大利, 南非, 希臘,西班牙, 土耳其,) JOURN.E TOUCH

Zero Corp. NEXT1(美加)

Reader Mobile 9 SDK 裝置


DRM 平台


Adobe Content Server 4

Adobe 授權產品，供 eBook 的 DRM 保護

保護 PDF 與 EPUB

Java server 可整合既有內容管理及資料庫

出版商、發佈商、銷售通路都可使用

控管列印金、複製、有限期限

沒有書本數／CPU 限制

計價以實報實銷 (Pay-as-you-go)

支援 Adobe Digital Editions 及 Reader Mobile 9 SDK

架構支援 REST-based Web services APIs


Content Server 管理介面


Adobe Content Server 4

分散式運作架構

運作在 Adobe啟用服務 (Activation Service) – Adobe activation server

授權服務 (License Service) – Adobe license signing server

運作在貴單位

加密伺服器 (Encryption Server)

– 打包模組 (packager), 執行一次性 PDF/EBUB 加密

電子書授權管理 (Book Fulfillment Generation)– 授權產生模組，產生個人授權 (基於設定的保全設定)，並與 License Server 溝通


Content Server 保護規格

License 寫入到文件 (PDF / EPUB) License 是數位簽署的 XML (防篡改) 不需要其他認證

Encryption 加密採用 RC4-128 for PDF, AES-128 for EPUB 支援舊版 ACS3 保護的文件 (e.g. V1, V3 格式)

Expiration 時間有限性 (過期) 提早還書機制

Permissions 使用量控管 (複製數或列印頁數) 權限隨時更新

Fulfillment 透過 signed URL（在歡迎頁面 thank-you page) 到 Content Server

Fulfillment Service, 也可以使用在 email 內容中


點數卡案例

2010 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Source: MBS Direct, LLC







Sell-Thru Percentages Where Digital Alternatives (eBooks) were Available

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BowlingGreen

Portland CC Princeton Titan Shops University ofUtah

Oregon Overall

Fall Sell-Thru %

Spring Sell-Thru %

Source: MBS Direct, LLC


Social 大未來


數位內容狂潮- 互動遊戲

Source: 數位時代


線上廣告預算 (USD $ M)

Original Source: eMarketer, Dec 2009


Content + Social

Web 2.0eBook + Social70% 線上遊戲 = Flash game

Source: Zynga, Playfish


Web 2.0eBook + Social70% 線上遊戲 = Flash game

Source: Zynga, Playfish

Content + Social

Social 的 DRM 手法：

合併 Server + Local (user) 資料並隨時更新應用資料


美國線上廣告花費

項目＼年度 2008 2009 2010

Video 126.5% 40.2% 39.9%

搜尋關鍵字 19.8% 2.2% 5.9%

Banner 廣告 9.4% -2.3% 3.3%

分類廣告 -4.4% -30.2% -8.4%

E-mail -4.5% -33.7% 5.5%

Original Source: eMarketer, Dec 2009


Google TV ~ 下一波的數位家庭

Google Android OSGoogle Chrome

Sony HDTV

Intel Atom CPU Logitech peripheral Adobe Flash 10.1


Google Android is Open

Smartphones HTC, Motorola, Acer, Bluelans, Dell, Geeks'Phone, General Mobile, Highscreen,

HKC, Huawei, Lenovo, Gigabyte, LG, Pantech, Qigi, Samsung, Sony Ericsson, Tiger, Kyocera, INQ, ZTE, T-Mobile, Vodafone, Softbank, Sprint

Tablet Archos, Camangi, Eken, Enso, Smart Devices, Hardkernel, Inbrics, GiiNii,

ZiiLABS, ICD, Philips, RAmos, Sungworld, Hivision, Hott, HardKernel, Marvell, Neofonie, Notion Ink, EAFT, Sharp, Pasen, Velocity Micro, Aigo, Verizon

E-Reader Barnes & Noble (nook), enTourage, Spring Design, Astri, 1Cross Tech

Netbook / Smartbook Asus, Acer, Skytone, Mobinnova

TV Sony, GPNC

Chipset ARM, Intel, TI, Broadcom, Garmin, Bluelans, Nvidia, Qualcomm, Toshiba,

Marvell

裝置的 DRM：不斷功能更新

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a5/Android-logo.jpg�


Gartner 對 Adobe 在手機應用的評價：遠見卓識

“Adobe 一直以來都成功落實對手機的長期支援，而且對不同裝置的使用者體驗充滿遠見。 Gartner 的客戶群與內容/網頁開發者都對 Adobe 有高認知度, Adobe 技術不論在內容創作與網頁的使用度上,都深受業界所推崇”

Gartner, 2009/12

Source: Gartner, OSP members

Google

Adobe

Apple Nokia


技術伙伴

Open Screen Project – 推動跨平台使命 (70+ 個會員)

內容伙伴


圖文影音互動 = 正是 Adobe 平台發展

Flash (1995)

AIR (2007)

PDF (1993)

PostScript (1984)

印刷(圖)

文件

Web & 影音

應用


電子雜誌、電子報、電子書、CS5 的上市時程

* 時間或許會依據最終技術與產品規格而有所調整

WIRED Reader for iPad

出版技術Adobe Labs (iPad 版本)

出版技術(多個版本)

News Reader SDK 3.0

Reader Mobile SDK 9.2

Adobe Content Server 4.1

Digital Editions 2.0

Adobe InDesign CS5豐富互動文件排版


電子書市場動態


Google


未來版權的問題

美國： 100 年電子版權

台灣： 5 年電子版權

Source: di Francesca Tarissi – Agosto, Google

有了電子版，紙本是否可拿掉。如果未來 Google 不維護，那誰實際擁有版權?這是個很有趣的議題，因為這種“福利” 對其他國而言實在得來不易。


不停買買買 (2010/8)

Source: ContentNext Media Inc.

不管是無心或有意，併購總是最快促成大量的跨界與媒材整合。


後生可畏的 Android (2010/8)

Source: The GigaOM Network

開放 (Open) 與封閉(Closed) 之爭，其實就是人類的發展問題。究竟要把餅做大，還是獨裁但超有效率？


New York Times


紐約時報的 1 萬讀者 (2008/11)

5 千多萬年收入(台幣)

但拆帳比例高

Source: The Nieman Foundation for Journalism at Harvard

報紙產業可以聯盟的比較少，故過去的空間有限，但因為憂患意識最大，所以轉型的速度最快最到位。


傳統成本 (2009/1)

列印 + 派送成本= 2 x Kindle

Source: Business Insider, Inc.

印務及勞務成本高，促成數位化的不斷發展。


成長問題 (2010/7)

線上會員：125 萬

試閱會員：15 萬

付費會員：1/10

iPad 付費：1/12


不管是付費軟體或付費內容，1/10 真的是個成長的魔咒。


漲價的電子報 (2010/4)

Source: CrunchBase

沒有幾家公司能從免費的商業模式獲利。因為不看或不買報紙的，再便宜也不會去用。反其道而行之，就是漲價，也要給得起牛肉。


令 Apple 討厭的模式 – 獨立廣告 (2010/8)

Source: Business Insider, Inc.

廣告自己做，訂閱戶又在別的地方收錢，當然令人不爽。Apple store 經常成為一個大量免費下載的平台。


Amazon


公平好，還是獨裁好？（音樂電子書）

音樂市場被主宰後，很多業者都擔心電子書及電影市場會步入同一命運。

Source: 工商時報 2010/8/4


從來不公佈營收數字的 Amazon (2010/8)

80% Kindle e-reader (其他：20% ) 51 萬本 $ 9.99 以下 (其他：12 萬本)


不含公共財的 Amazon，就有 63 萬本可銷售？

如何縮短這個差距？是經濟規模、同心協力，還是重點發展？每種選擇都是有意義，但持之以恆則不容易。


七三拆帳 (2010/1)

$8.99 (售價)

拆帳

$6.25 (目前) $3.15 (以前)

拆帳比例：35% 70%

Source: Weblogs, Inc.

Apple 促成七三拆帳的遊戲規則，目前 Amazon 也已跟進。未來談版權會很麻煩，每個作者都想來個七三分。


不斷湧起的競爭 (2010/7/29)

差異化：價格

定位：社交閱讀

Source: CBS Interactive.

彩色裝置沒有特色，差異化手段就只有低價與社交（因為耗電是個致命傷），這種不是 “書” 的東西，讓市場更混亂。


Kindle 降價 (7/1)

$ 489 $379(Kindle DX) -27%

$ 259 $189(Kindle 2) -22%

nook $149 (WiFi)

$199 (3G)


nook 與其他廠商的威脅，降價只是為了拉大雙方門檻


新版 Kindle 再降價 (7/28)

$139 WiFi

$189 3G

Source: NYTimes.com

iPad 與其他廠商的威脅，再一次降價，但是其他硬體廠商愈來愈沒有賺頭了。


Kindle app：另一條反擊路線

Source: Kindle app

另拉一條路線，多角化固守每個端點。


Barnes & Noble


傳統書店電子書店 (2010/6)

電子書店

e-Bookstore e-reader

網路 +19%實體 -3%

預估 2011年達 10 億美元


邦諾的投資與營收，已轉向數位而輕實體通路。雖然很值得參考，但畢竟文化與人口分佈各有不同。


邦諾公司尋求出售 (2010/8)

實體書店面vs.網路書店

邦諾變賣實體，主力轉向數位。這必須有一個參考前題：Amazon, Sony, Apple 已主導很多的市場 (既有與潛在的)，邦諾必須集中全力，才能迎頭趕上。但是本地的問題並不一樣。

Source: UDN.com


其他


被看好的租書市場 (2010/6)


租書市場，很多廠商都看好。這種機制會讓市場更為複雜 (拆帳方式)、普及更快(低的租金有吸引力，因為電子書不會發黃變舊)，進入市場會更容易 (分租機制出現)。


硬體如何有主導能力? (2010/6)


電子書硬體廠商在國外都沒有主導角色，又面臨削價競爭，不好走。

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