DT 31/Octubre de 2008 - Una investigación sobre Procesos ... ?· EDS, Accenture, Google, Tata, Gameloft,…

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  • cenit centro de investigaciones para la transformacin

    DT 31/Octubre de 2008

    LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMTICOS ARGENTINA. TENDENCIAS, FACTORES DE COMPETITIVIDAD Y

    CLUSTERS

    Andrs Lpez y Daniela Ramos1

    Octubre de 2008

    Este trabajo fue preparado para el proyecto Desafos y Oportunidades de la Industria de Software en Brasil y Argentina. PEC B-107. FLACSO IDRC

    1. Investigadores del Centro de Investigaciones para la Transformacin (CENIT). Los autores agradecen la valiosa colaboracin de Cecilia Simkievich y Gabriela Starobinsky para la realizacin del presente trabajo.

    Asimismo, agradecen a todas las empresas, instituciones y personas que han sido entrevistadas para la realizacin de este estudio. Las opiniones vertidas en l son de exclusiva responsabilidad de los autores y en nada comprometen a dichas personas, empresas e instituciones.

  • INDICE

    INTRODUCCIN.............................................................................................................1

    PRIMERA PARTE. LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMATICOS EN ARGENTINA .............................................................................4

    1. LA OFERTA DE SSI: EVOLUCIN Y TENDENCIAS .................................................................... 5

    2. LA ESTRUCTURA DEL SECTOR: EVOLUCIN POR SEGMENTO DE MERCADO, TAMAO Y ORIGEN DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS .................................................................................................... 10 2.1 CARACTERIZACIN GENERAL ............................................................................................10 2.2 SERVICIOS INFORMTICOS.................................................................................................14 2.3 DESARROLLO DE PRODUCTOS DE SOFTWARE.....................................................................16 2.4 OTROS SEGMENTOS DE LA INDUSTRIA DE SSI ....................................................................18

    3. EL DESEMPEO EXPORTADOR............................................................................................. 20

    4. LA IED EN LA INDUSTRIA DE SSI........................................................................................ 22

    5. LOS FENMENOS DEL OFFSHORING Y EL OUTSOURCING ...................................................... 34

    6. ASPECTOS QUE IMPACTAN SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE SSI........................ 47 6.1. RECURSOS HUMANOS.......................................................................................................47 6.2 LOS CLUSTERS DE SSI ........................................................................................................55 6.3 FINANCIAMIENTO ..............................................................................................................58 6.4 INFRAESTRUCTURA EN TICS..............................................................................................59 6.5 INNOVACIN Y PROPIEDAD INTELECTUAL..........................................................................61 6.6 POLTICAS PBLICAS DE APOYO AL SECTOR DE SSI............................................................63

    7. CONCLUSIONES .................................................................................................................. 66

    SEGUNDA PARTE. CLUSTERS DE SOFTWARE EN ARGENTINA: LOS CASOS DE CORDOBA Y ROSARIO.........................................................................................69

    I. CRDOBA ...................................................................................................................70

    INTRODUCCIN................................................................................................................. 70

    1. LOS ORGENES DEL CLUSTER DE SOFTWARE DE CRDOBA................................. 72 1.1 DE LA ELECTRNICA AL SOFTWARE...................................................................................72 1.2 LA CREACIN DEL CLUSTER CRDOBA TECHNOLOGY (CCT) ............................................73

    2. LA DINMICA EMPRESARIA AL INTERIOR DEL CLUSTER...................................... 76 2.1 ASOCIATIVIDAD PARA EXPORTAR: EL PRIMER INTENTO POR CONSOLIDAR UNA ESTRATEGIA ASOCIATIVA DENTRO DEL CLUSTER .........................................................................................77 2.2 CAMBIOS INSTITUCIONALES PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS ............................................78 2.3 LAS REDES AL INTERIOR DEL CLUSTER...............................................................................79

  • 3. LA LLEGADA DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES: AMENAZA U OPORTUNIDAD?................................................................................................................. 82 3.1 LAS INVERSIONES RECIENTES ............................................................................................83 3.2 INTERACCIN CON EL ENTORNO LOCAL: QU HAN DEJADO HASTA EL MOMENTO LAS ET?..90

    4. CONSTRUCCIN INSTITUCIONAL EN TORNO AL CCT Y POLTICAS PBLICAS DE APOYO AL SECTOR: HACIA DNDE VA EL CLUSTER TECNOLGICO EN CRDOBA? 93 4.1 LOGROS INSTITUCIONALES ................................................................................................94 4.2 POLTICAS PBLICAS DE APOYO AL SECTOR.......................................................................98 4.3 HACIA DNDE VA EL CLUSTER DE SOFTWARE DE CRDOBA? ...........................................100

    ANEXO I. ANLISIS FODA DEL CLUSTER DE SOFTWARE DE CRDOBA .............................. 104

    II. ROSARIO .................................................................................................................105

    INTRODUCCIN............................................................................................................... 105

    1. LOS ORGENES DE POLO TECNOLGICO ROSARIO ............................................... 107

    2 LA DINMICA AL INTERIOR DEL PTR ....................................................................... 112 2.1 LOS PRIMEROS AOS .......................................................................................................112 2.2 EL LABORATORIO DE CALIDAD Y LA INCORPORACIN DE NUEVOS SECTORES AL PTR .....114 2.3 EL PROYECTO DEL PARQUE TECNOLGICO PROPIO ..........................................................115 2.4 LAS RELACIONES AL INTERIOR DEL PTR Y CON EL ENTORNO ...........................................116 2.5 EL ROL DE LAS POLTICAS PBLICAS EN EL DESARROLLO DEL CLUSTER DE SOFTWARE.....118

    3 LA LLEGADA DE LAS ET A ROSARIO......................................................................... 119 3.1 POR QU ROSARIO? .......................................................................................................119 3.2 LA PROBLEMTICA DE LOS RECURSOS HUMANOS............................................................123

    4. EL PERFIL DE ESPECIALIZACIN DEL SECTOR: QU HACEN LAS EMPRESAS DE SOFTWARE DE ROSARIO? .............................................................................................. 125 ANEXO I. ANLISIS FODA DEL CLUSTER DE SOFTWARE DE ROSARIO .................................129 ANEXO II. CARACTERSTICAS DE LAS EMPRESAS DEL PTR ..................................................130

    III. CONCLUSIONES ..................................................................................................132

    REFERENCIAS....................................................................................................................... 137

  • 1

    INTRODUCCIN

    A lo largo de alrededor de 40 aos de evolucin, el sector de software y servicios informticos (SSI) ha tenido una significativa expansin en la Argentina, la cual se ha dado de forma esencialmente espontnea, considerando que slo en los ltimos aos se han puesto en marcha en forma efectiva polticas pblicas de estmulo al sector. Asimismo, dicha expansin transcurri en un ambiente macroeconmico e institucional que ha distado de ser el ms favorable para el avance de un sector basado en la innovacin y el conocimiento crecimiento voltil y lento, severas crisis macroeconmicas, cambiarias y financieras, frecuentes cambios en las reglas de juego y las polticas pblicas, etc.-

    Como se describe en (Lpez 2003), la industria de SSI2 evolucion sobre la base de una estrategia marcadamente mercado-internista desde su nacimiento. Durante la dcada del 90 la actividad tuvo un desarrollo ms intenso en el marco de la apertura de la economa, la privatizacin de empresas pblicas y el fuerte ingreso de inversin extranjera directa (y la consecuente expansin de las empresas transnacionales en el pas), todo lo cual activ un proceso de modernizacin tecnolgica en muchos sectores. En este escenario, la industria de SSI creci principalmente impulsada por la demanda interna en especial del sector financiero y de empresas de servicios pblicos privatizadas- y con un perfil orientado principalmente a la prestacin de servicios, la venta de productos y los desarrollos a medida en las reas de gestin y administracin.

    La falta de un modelo de desarrollo dio por resultado la conformacin de un sector en el que las trayectorias individuales de las empresas y su grado relativo de xito- fueron los principales responsables del perfil de especializacin que fue adquiriendo la industria, en contraposicin con senderos basados en estrategias deliberadas de generacin de una nueva actividad econmica con un perfil definido. Lgicamente, esta conformacin condicion las posibilidades del sector para aprovechar las nuevas oportunidades que fueron surgiendo a nivel local y tambin global.

    Sin embargo, impulsado por el formidable avance de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (TICs) a escala mundial -y, en menor me