DTV 산업[시장] 분석

DTV

산업[시장] 분석

방송 서버 및 소프트웨어

전략분야 현황분석

방송서버 및 소프트웨어

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1. 개요

가. 정의 및 범위

- 정의: 방송의 프로덕션에 관련된 획득, 처리, 편집, 생산, 제작 관련 소프트웨어 솔루션 개발 제작 및

DTV 방송물 저장을 위한 서버기술로 정의함

- 범위: 방송의 품질 및 성능 평가를 위한 소프트웨어 개발, 스마트 TV, 모바일 TV방송, App 관련 소프

트웨어 기술, 방송물 검색, 아카이브 서버, 스트리밍 서버관련 기술을 포함함

○ 방송 서버 및 소프트웨어는 DTV 방송물 저장을 위한 서버기술 및 방송의 프로덕션에

관련된 획득, 처리, 편집, 생산, 제작 관련 소프트웨어 솔루션 개발 제작과 영상ž음향ž

조명 관련 소프트웨어 개발을 의미함

○ 모바일 방송은 이동 전화기에 특정 식별자를 부여하여 기지국에서 일방적으로 송출하

는 데이터를 수신할 수 있는 방송임

○ 주문형 방송은 방송 프로그램 제공자의 서버 저장 매체에 저장된 프로그램을 허용된

사용자들이 직접 선택하여 원하는 시간에 제공하는 서비스임

자료 : 남성기업, <상암스튜디오 XTnano LSM 서버>

[스튜디오 및 방송 서버]

전략분야

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나. 주요 제품

○ 방송 서버 및 소프트웨어는 방송 미디어 생산, 스마트 미디어 App, 제작 서버, 송출

서버로 분류되며, 대표적인 제품 및 기술로는 디지털 영상압축, 디지털 방송 아카이

브, 비디오 서버 등이 있음

○ 디지털 방송 아카이브는 소실위험이 있는 자료들을 디지털화함으로써 영구적인 보존

과 이용을 가능하게 하는 기술로 제작용 아카이브 시스템은 디지털 방송 및 인터넷

환경에서 사용되는 멀티미디어 콘텐츠를 효율적으로 관리하기 위해 인코딩, 편집, 저

장, 검색, 스트리밍 등의 기술을 통합해 구축하는 솔루션을 말함

○ 방송 미디어 생산에는 영상, 음향 등에 관련한 획득, 편집, 제작 관련 소프트웨어 솔

루션 및 제품 생산과 방송 품질 및 성능 평가를 위한 소프트웨어가 있음

○ 스마트 미디어 App은 스마트 TV, 모바일 등에서 이용할 수 있는 어플리케이션으로

관련 세부 제품 및 기술로는 스마트 TV App, 모바일 TV방송, App 관련 소프트웨어

등이 있음

○ 디지털영상 압축 기술에서 기본적으로 데이터 압축은 중복된 데이터를 제거하는 원리

로 이루어지며, 중복되고 필요치 않은 정보의 손실을 허용하는 손실 압축과 압축 과

정에서 데이터의 손실이 전혀 없는 무손실 압축이 있음

- 손실 압축은 삭제된 데이터가 시각에 미치는 영향은 작지만 영상의 품질이 저하 되

고, 정확하게 영상을 복원하는 어려움이 있지만 압축 성능은 우수함

- 무손실 압축은 완벽한 복원을 할 수 있는 대신 압축효율은 떨어짐

[주요제품 분류표]

대분류 중분류 세부 제품 또는 기술


방송 미디어 생산

영상ž음향ž스마트 미디어에 관련한 획득, 처리, 편집, 생산, 제작 관련 소프트웨어 솔루션 및 제품 생산

방송의 품질 및 성능 평가를 위한 소프트웨어 개발

스마트 미디어 App 스마트 TV App, 모바일 TV방송, App 관련 소프트웨어

제작 서버방송물 검색, 제작, 디지털 영상 압축, 디지털 방송 아카이브 시스템, 스트리밍 서버 등

방송 관련 서버 기술

송출 서버 비디오 서버, PayperView 서버, transfer서버, 오디오 서버, NTP 서버


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2. 산업현황분석

- TV를 통한 인터넷 접속과 디지털 기기 간의 실시간 네트워킹이 가능해지면서 ‘보는 것’에서 ‘사용하는

것’으로 확장되며, 소비자는 시청자에서 사용자 개념으로 변화되고 있음

- 세계적인 방송의 디지털전환 진전과 함께 방송 매체 간 경쟁 심화는 3D를 비롯한 실감 방송 도입경쟁

을 유발하고 있음

- 방통융합 환경에서의 응용 서비스 생성과 제어는 세계적으로 기술개발 초기 단계이나, 서비스 개념 및

기술 개념 창출 측면에서 선진국 대비 경쟁력이 있는 분야임

가. 환경분석

(1) 정책(Politics)

� 촉진요인

○ 국내 TV앱 시장의 활성화를 위해 TV앱을 발굴하여 시상하는 ‘대한민국 TV 앱 이노

베이션 대상’을 실시하여 스마트 TV 활성화와 창의적 TV앱 발굴에 노력하고 있음

○ 상용 소프트웨어 활용촉진 및 보호를 위해 ‘분리발주 대상 소프트웨어’와 ‘소프트웨어

사업 하도급 계약의 적정성 판단기준’ 고시 개정(안)을 마련하여 분리발주 기준을 10

억 원 이상에서 5~7억 원 사업으로 확대함

○ 방송통신 스마트 신산업 육성과 기술 경쟁력 강화를 위해 기술개발에 1,569억 원, 표

준화 182억 원, 인력양성·기반조성 416억 원을 지원하는 ‘2013년도 방송통신 연구개발

시행계획’을 실시함

� 저해요인

○ 방송법상 보편적 서비스에 대한 명확한 규정이 없어 보편적 콘텐츠와 보편적 접근권

이 제대로 이해되고 있지 않음

○ 전반적인 IT 관련 정책 약화 및 투자 축소로 지속적인 성장 동력 약화 우려됨

전략분야

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(2) 경제요인(Economy)

� 촉진요인

○ 세계 스마트 TV 시장은 스마트 단말의 보급 확대, 개방형 IPTV 서비스로의 진화, TV

앱스토어의 성장, N-스크린 서비스의 확대, 클라우드 컴퓨팅의 확산 등에 힘입어 크

게 성장할 전망임

○ 실감방송 산업은 방송장비, 콘텐츠, 디스플레이 등 다양한 분야에 시장을 창출하여 전

후방 파급효과가 크고, 우주항공 및 군사, 의학, 교육 등 다양한 산업에 응용될 수 있

어 잠재 수요가 막대함

� 저해요인

○ 기존의 방송 인프라에서는 시점제어형 방송 서비스를 제공하는데 한계가 있기 때문

에, 정부 주도의 기술개발이 필요함

○ 방송/통신 서비스 사업자의 글로벌 서비스마인드 부족 및 해외 시장 진출 의지 및 경

험 부족으로 서비스 국제화에 한계가 있음

○ 통신사업자 중심의 폐쇄적인 홈서비스 사업체계로 인한 시장성장의 정체를 유발할 수 있음

○ 고품질·실감방송의 도입을 위해서는 방송콘텐츠 제작 및 장비 구축 등을 위한 대규모

투자와 소비자의 신규 단말 구입에 따른 경제적 부담이 상존함

(3) 사회요인(Society)

� 촉진요인

○ 디지털 전환이 진전되고, Post HD 시대로 전환하고 있으나 Post HD 서비스의 부각

보다는 통신진영의 방송통신 융합형 서비스로의 진전이 급속히 진행되면서 파급효과

가 커지고 있음

○ 2D는 3D로, HD는 UHD로 방송미디어 기술의 변혁이 예상되고, 시청자의 관심도에

따른 맞춤형·참여형 방송 서비스로 발전이 전망됨


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○ 고화질 방송(HDTV) 및 3D 영화 등을 경험한 소비자가 증가하면서 고품질·실감형 방

송에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됨

○ 스마트TV, 스마트폰 확산에 따른 가전의 스마트화와 다양화로 다양한 디바이스에 최

적화되어 동시 적용할 수 있는 Adaptive Source Multi Use에 대한 요구가 증대됨

� 저해요인

○ 방송과 통신 서비스 사업자의 장벽으로 인한 적극적인 방통융합 서비스의 제공에 대

한 한계가 있음

○ 미디어 중독과 같은 부작용으로 방송·미디어 발전에 우려의 시각이 있음

(4) 기술요인(Technology)

� 촉진요인

○ 고품질 방송의 소비 편의성 증진을 위해 이용자 인터페이스 구성이 용이하고, 각각의

응용서비스 및 단말 간의 콘텐츠 이동과 연동이 가능한 기술개발 활성화가 전망됨

○ 사용자의 관심 시점에 따라 맞춤전환시청이 가능하고, 시점에 대한 장면구성 및 연관

된 부가정보를 저작·소비할 수 있는 인터랙티브 시점제어형 방송 기술개발이 진행중임

○ 사용자에게 풍부한 경험을 제공하기 위한 유저 인터랙션(UI)이 강화된 리치미디어 기

술은 향후 새로운 방송 서비스 외에 교육, 의료 등 타 산업 활용도 높음

○ IPTV 솔루션의 경우 세계최초로 상용화 서비스를 통해 기술력을 인정받았으며, 관련

방송장비 시장의 해외 진출이 활발히 이루어지고 있음

○ 이동방송 표준 개발, 관련 방송 장비 및 시스템 구현을 통한 서비스 상용화 및 디지

털방송 기술 해외 수출 경험을 보유함

전략분야

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� 저해요인

○ 맞춤형/참여형 및 양방향 데이터 서비스를 위한 리치미디어 기술은 외산 기술이 시장

을 선점하고 있으며, 표준기술에 근거한 기술개발이 필요함

○ 선진국의 시장독점력 강화와 기술보호 장벽 심화로 인한 부담감이 존재함

구분 촉진요인 저해요인

정책- 국내 TV앱 시장의 활성화 계획 실시- 상용 소프트웨어 활용촉진 및 보호 법안 개정- 방송통신 스마트 신산업 육성과 기술 경쟁력 강화 지원

- 방송법상 보편적 콘텐츠와 접근권이 제대로 이해되지 않음- 기존의 방송 인프라는 한계가 있어 정부 주도의 기술 개발 필요- 전반적인 IT 관련 정책 약화 및 투자 축소

경제- 세계 스마트 TV 시장이 크게 성장할 전망- 실감방송 산업이 다양한 산업에 응용될 수 있어 잠재 수요가 막대함

- 통신사업자 중심의 사업체계로 시장성장의 정체성- 고품질·실감방송 도입의 경제적 부담

사회

- 디지털 전환 진전 및 방송통신 융합형 서비스 성장- 방송미디어 기술 변혁과 시청자 맞춤형·참여형 방송 서비스 발전 전망

- 고품질·실감형 방송 수요 증가- Adaptive Source Multi Use에 대한 요구 증대

- 방송과 통신 서비스 사업의 장벽 존재- 미디어 중독과 같은 부작용에 대한 우려

기술

- 응용서비스 관련 기술개발 활성화 전망- 시점제어형 방송 기술개발 진행- 리치 미디어 기술의 산업 활용도가 높음- IPTV 솔루션 기술력 인정 및 해외 진출 활발

- 리치미디어 기술은 외산 기술이 시장을 선점- 선진국의 시장독점력 강화와 기술보호 장벽 심화

실감방송시청자

맞춤·참여형고화질화 다기능화 IT 인프라 고활용도

- 스마트TV, 실감방송 등의 수요가 증가함에 따라 관련 기술 개발 및 정부의 지원이 필요- 방송미디어 기술변화로 시점제어형 방송, 시청자 맞춤형·참여형 방송 서비스가 발전할 전망- 실감방송 산업은 다양한 사업에 응용될 수 있어 잠재 수요가 막대하고, 실감방송의 발전에 따라 관련 소프트웨어의 수요도 크게 증가 할 것으로 전망됨

[방송 서버 및 소프트웨어 분야의 PEST 분석]

나. 산업특징 및 구조

(1) 산업의 특성

○ 차세대 방송 기술로는 시청자 참여형 또는 정보창조형 서비스를 가능하게 하는 ‘양방

향 방송기술’, 방송의 이동성과 개인화를 가능하게 하는 ‘모바일 방송기술’, ‘실감방송

기술’, ‘개인형 데이터 방송 기술’ 등이 있음


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○ 융합형 방송은 기존의 단방향 방송 미디어에서 사용자의 의견을 인터넷망을 통해 전

달할 수 있으며, 이를 통해 사용자 개별 맞춤형 방송이 가능하게 하는 양방향 맞춤형

방송으로 종류로는 매쉬업 서비스, 클라우드, N-스크린 등이 있음

○ 매쉬업 서비스는 기존의 방송 전달 매체만을 통해 전달되는 미디어에서 방송 사업자,

서비스제공자 그리고 네트워크 사업자가 방송매체와 인터넷망을 통해 각각 개별의 미

디어를 전달하여 사용자의 단말 환경 및 의향에 따라 차별적으로 융합되어 서비스를

제공하는 특성을 가짐

○ N-스크린 서비스는 융합형 방송 콘텐츠 구성 미디어별로 별도의 단말에서 차별적으

로 서비스를 제공할 수 있는 특성을 가짐

○ 클라우드 서비스는 제공 되어지는 방송 콘텐츠를 기존의 방송 수신환경을 통해 수신

이 어렵거나 혹은 수신된 콘텐츠를 방송 수신 환경에 독립적으로 사용자가 소비할 수

있도록 제공하는 특성을 가짐

○ TV를 통한 인터넷 접속과 디지털 기기 간의 실시간 네트워킹이 가능해지면서 ‘보는

것’에서 ‘사용하는 것’으로 확장되며, 소비자는 시청자에서 사용자 개념으로 변화하여

다양한 서비스의 창출이 요구됨

- 방통융합 서비스 환경에서 방송 콘텐츠와 연계된 다양한 데이터서비스를 TV뿐만 아

니라 스마트 기기에서 즐길 수 있는 서비스 창출

- 방송 시청 시, TV, 스마트폰, PC등과 같은 스마트기기를 활용하여 사용자 생성형, 사

용자 참여형 서비스를 제공할 수 있는 새로운 사용자 참여형 방송 소셜 서비스 창출

- SNS 기반 방송 서비스를 위하여 기존 방송 매체를 통해 관련 네트워크를 구성할

수 있는 Trigerring 정보를 전달하고, 이를 기반으로 인터넷을 통해 특성화된 그룹

에게 방송을 전달하는 SNS기반 융합형 미디어 창출

- 화상통신, P2P 통신 등 방송통신망을 이용한 부가 서비스 창출

(2) 산업구조

○ 세계적인 방송의 디지털전환 진전과 함께 방송 매체 간 경쟁 심화는 3D를 비롯한 실

감 방송 도입경쟁을 유발하고 있음

- 지상파, 케이블, 위성 방송의 디지털 전환과 IPTV의 도입으로 채널수 증대, 양방향

데이터, VOD등을 가능하게 하여 매체 간 차별성을 약화시킴

전략분야

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- 국가 간에는 Post-HD 시대를 선점하기 위한 경쟁이, 국내 매체 간에는 한정된 시장

에서 보다 많은 가입자를 유치하기 위한 경쟁이 치열해지면서 3D, UHD 등의 실감

방송 도입 경쟁이 치열해지고 있음

○ 방송서비스 및 미디어 분야에서 개인맞춤형 서비스의 경우 타겟팅 서비스 제공을 위

한 규격표준에 대해 지적재산권을 확보하고 있음

○ 리치미디어 분야의 경우 광대역 인터넷 인프라가 우수한 국내 특성상 DMB 등의 모

바일방송에 적용가능한 표준인 MPEG-4 LASeR 표준화에 다수의 기관과 기업이 참여

하고 있고, 기반기술을 확보하여 선진국 대비 동등한 기술 수준을 유지하고 있음

○ 차세대 방송기술인 3D방송, UHD서비스, 자유시점 AV서비스기술의 경우 연구 도입단

계에 있으며, 기술개발과 더불어 적절한 비즈니스 모델개발 및 검증을 통해 앞으로

발전을 기대하는 분야임

○ 방통융합 환경에서의 응용 서비스 생성과 제어는 세계적으로 기술개발 초기 단계이

나, 서비스 개념 및 기술 개념 창출 측면에서 선진국 대비 경쟁력이 있는 분야임

○ 공공 및 안전서비스 분야의 경우 선진국 대비 낮은 기술 수준에, 국내 디지털 방송망

의 경우 보편화된 서비스는 아니나 이동통신망의 경우 이미 재난경보 및 미아찾기 등

공공안전서비스가 제공되고 있으며 지금의 방송통신융합 기조로 보아 단기간에 높은

기술 경쟁력을 갖출 수 있을 것이라 예상됨

후방산업 방송서버 및 소프트웨어 전방산업

장비산업, 부품·소재 산업, 소프트웨어 개발 산업

디지털 방송 아카이브 시스템, 비디오 서버,스마트 TV App, 스트리밍 서버

스마트 TV, 모바일 방송, 미디어 콘텐츠

[방송서버 및 소프트웨어의 연관산업(전후방산업)구조]


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3. 시장분석

- 세계적인 방송 패러다임 변화에 따라 방송 서버 및 소프트웨어의 수요가 증가하여 시장규모가 증대될

것으로 전망됨

- IPTV와 관련하여 컨텐츠 관리 기술의 중요성이 부각되고 있으며, 수요는 지속적으로 이어질 전망임

- 인스턴트 메신저 및 소셜 네트워크 분야의 성장은 향후 방송분야에 중요한 변수로 작용할 것으로 전망

되며, 방송 서버 및 소프트웨어 시장 확대에 영향을 미칠 것으로 전망됨

가. 시장현황 및 전망

○ 세계적인 디지털 방송 전환정책과 TV의 융복합·다기능화에 따라 방송산업 전체 시장

규모가 증가하고 있으며, 이에 따라 방송 서버 및 소프트웨어 분야에 대한 수요도 크

게 증가할 전망임

○ 기술적 진전에 의해 다채널화와 세계화 등 방송산업을 둘러싼 환경은 급격히 변화하

며, 방송 소프트웨어 및 서버는 질적·양적으로 확대 되고 있음

- 다채널화가 진전되고 스마트폰 가입자 수 증가되고, 부가통신 영역의 호조 등으로

시장성장은 지속될 것으로 전망됨

○ 대용량 컨텐츠 분배 방식 중 하나인 CDN은 네트워크 고도화와 고화질 콘텐츠 수요

의 증가로 서비스에 대한 수요도 증가할 것으로 전망되며, 국내 CDN 서비스 시장 규

모는 2011년 1,577억 원에서 2016년 1,787억 원 규모로 증가할 것으로 전망됨

[국내 CDN 서비스 시장 규모 현황](단위 : 억 원)

구 분 2011 2012 2013 2014 2015 2016

국내 CDN 서비스 시장 1,577 1,645 1,709 1,754 1,777 1,787

자료 : IDC, 2012.07

○ 데이터를 효율적으로 관리하기 위한 기본 소프트웨어인 DBMS는 방송 서버 분야에

있어 중요성이 커지고 있으며, IPTV 분야에 있어 다양한 매쉬업이 가능하여 방송

DBMS 수요는 꾸준히 이어질 것으로 전망됨

전략분야

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○ 방통·융합에 따른 신규 서비스의 출현 등 방송의 패러다임 변화는 IT강국인 국내에

새로운 기회를 제공함

- 최근 제조 업계와 방송서비스 사업자의 협력, 정부지원 등으로 일부분야에서는 세계

적인 경쟁력을 확보해 나가고 있음

○ 카카오톡과 같은 인스턴트 메신저의 성장과 종편사업자의 방송서비스는 향후 방송통

신시장 판도에 중요한 변수로 작용할 전망이고, 또한 신성장 동력 발표나 LTE 주파수

경매 등은 방송통신 산업의 진흥과 IT산업의 성장에 영향이 있음

- SNS를 플랫폼 삼아 다양한 수익 사업을 펼치고 페이스북이 활성화된 것도 방송서

버 및 소프트웨어 시장성 확대에 영향이 있음

○ 방송서버 및 소프트웨어 관련 품목 시장현황 및 전망을 보면 세계시장은 제작서버의

규모가 H.265 비디오서버 규모보다 큰 반면, 국내 시장은 제작서버의 규모가 H.265

비디오 서버보다 작으며, 세계시장과 국내시장 모두 H.265 비디오서버의 성장률이 높

게 전망됨

[방송서버 및 소프트웨어 관련 품목 시장현황 및 전망]

(단위: 백만 달러, 억 원)

구분 주요품목 2013 2014 2015 2016 2017성장률(%)

(2013~2017)

세계시장

제작서버 7,689 8,228 8,639 8,898 9,536 5.53%

H.265 비디오서버 2,864 3,182 3,554 3,966 4,424 11.48%

소계(상위2개품목) 10,553 11,409 12,193 12,865 13,960 7.25%

국내시장

제작서버 2,745 2,937 3,084 3,177 3,404 5.53%

H.265 비디오서버 3,073 3,448 3,807 4,269 4,750 11.50%

소계(상위2개품목) 5,818 6,385 6,891 7,446 8,155 8.81%

자료 : Data obtained through primary and secondary research with our partner firms and the following URLs datagroup.asia, lucintel.com,berginsight.com, strategicmarketingassociates.com, futurehorizons.com, strategyr.com, zeefer.org, euromonitor.com, www.frost.com,market sandmarkets.com

나. 무역현황

○ 소프트웨어의 수출현황은 2007년 7,103만 달러에서 2012년 1,917만 달러로 크게 감소

하였고, 수입현황 또한, 2007년 8,199만 달러에서 2012년 1,485만 달러로 크게 감소한

것을 확인할 수 있음

- 무역특화지수는 2007년 –0.072에서 2012년 0.127으로 증가하였음


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○ 비디오튜너의 수출현황은 2007년 6억 5,239만 달러에서 2012년 3억 5,882만 달러로 크

게 감소하였고, 수입현황은 2007년 3,528만 달러에서 2012년 1억 4,866만 달러로 약 4

배 증가한 것을 확인할 수 있음

- 무역특화지수는 2007년 0.897에서 2012년 0.414으로 크게 감소하였음

[방송서버 및 소프트웨어 품목별 수출입 현황](단위:천불(USD1,000),톤(TON))

품목 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012

소프트웨어

수출중량 691 692 1,080 689 566 572

수출금액 71,030 51,329 35,100 30,829 22,010 19,170

수입중량 1,145 856 564 276 257 353

수입금액 81,999 46,944 26,295 14,971 12,814 14,854

무역지수 -10,969 4,386 8,804 15,859 9,194 4,319

무역특화지수* -0.072 0.045 0.143 0.346 0.264 0.127

비디오튜너

수출중량 22,044 18,012 22,941 23,076 15,525 9,765

수출금액 652,396 534,254 685,489 768,265 582,783 358,824

수입중량 531 2,075 639 2,497 2,124 2,649

수입금액 35,283 101,211 27,412 108,094 124,418 148,665

무역지수 617,113 433,043 658,076 660,171 458,365 210,157

무역특화지수* 0.897 0.682 0.923 0.753 0.648 0.414

* 무역특화지수=(상품의 총수출액-총수입액)/(총수출액+총수입액)으로 산출되며, 지수가 0인 경우 비교우위는 중간정도이며 1이면 완전 수출특화상태를 말함. 지수가 –1이면 완전 수입특화 상태로 수출물량이 전혀 없을 뿐만 아니라 수입만 한다는 뜻

다. 업체동향

(1) 해외업체동향

○ 방송 소프트웨어 시장에 진출했던 마이크로소프트는 IPTV 부문을 스웨덴 통신장비업

체인 에릭슨에 매각하여 MS IPTV 부문과 IPTV 플랫폼 미디어룸을 넘겨주고, 차세대

콘솔게임기인 엑스박스에 집중할 예정임

- IPTV 부문을 인수한 에릭슨은 모바일 기반 IPTV 서비스를 추진해 기존 케이블 TV,

위성 TV와 경쟁을 벌이기 위한 TV부문을 경쟁력을 확보함

○ 글로벌 영상·음향 선도기업인 돌비는 KT 스카이라이프와 차세대 방송기술 개발에 협

력하여 고품격 차세대 오디오기술인 ‘돌비 디지털 플러스(Dolby Digital Plus)’를 적용

한 위성 UHD 송출실험 등을 함께 진행할 예정임

○ 인도 위성사업자인 타타스카이는 시스코의 씬 클라이언트 사용자 인터페이스 애플리

케이션인 비디오스케이프 비디오 에브리웨어를 채택하여 기존에 셋탑박스를 통해 제

전략분야

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공하던 서비스를 다양한 단말로 확장하는 신규 멀티스크린 서비스를 시작할 계획임

○ 3D소프트웨어 업체인 오토데스크는 모션 픽쳐 산업의 차세대 가상 제작 기술을 개발

하기 위해 라이트스톰 엔터테인먼트 및 웨타 디지털과 협력하고, CAD, CAM 소프트

웨어 전문업체인 델켐을 인수할 예정임

○ 백업·복구 및 아카이브 분야 전문업체인 퀀텀은 영상 및 방송 제작사들이 빠르게 협

업하고 업무를 수행할 수 있도록 지원하는 대용량 데이터 아카이빙 솔루션인 ‘스토어

넥스트 어플라이언스’ 3종을 출시함

- 또한 아리랑 TV는 지속적으로 늘어나는 방송 데이터들을 안전하게 보관 및 관리하

고, 테이프에 저장된 전체 방송 콘텐츠를 디지털 파일로 변환하여 저장할 수 있는

아카이브 시스템 구축을 위해 퀀텀 테이프 라이브러리인 ‘스칼라(Scalar) i6000’기반

백업 솔루션을 도입함

○ 독일의 글로벌 통신 사업자인 Deutsche Telekom은 PC, 노트북, 테블릿 PC를 통하여

약 40개의 TV채널을 지원하고, 다양한 모바일 디바이스를 통해 미디어 콘텐츠를 시청

할 수 있도록 홈 Wi-Fi를 지원하는 멀티스크린 TV 서비스를 개시함

○ 영국의 유료 TV서비스 업체인 Sky는 VOD 서비스와 모바일 TV 서비스를 강화하기

위하여 영국 미디어 업체인 UKTV와 파트너십을 체결하여 방송 콘텐츠를 늘리고, 다

양한 서비스를 제공함

(2) 국내업체동향

○ SSD서버 전문 IT기업인 LSD테크는 베트남 국영방송통신사인 VTC에 IPTV 플랫폼 구

축을 위한 서버·저장장치를 공급하는 300억 원 규모의 수출 계약을 체결하였고, 국내

방송사, 통신사 등 정보통신기업에서 SSD 서버 250여대를 사용하고 있음

○ 스마트 TV 애플리케이션 전문 기업인 핸드스튜디오는 삼성에 TV용 애플리케이션을

공급하고 있으며, 온라인 프리미엄 동영상 제작 서비스 쉐이커를 운영하는 쉐이커 미

디어와 ‘TV용 프리미엄 동영상 제작 플랫폼 개발’을 위한 공동사업 계약을 체결하여

사업 영역을 확대하고 있음


- 14 -

○ 방송 소프트웨어 기업 알티캐스트는 플랫폼에 상관없이 사용할 수 있는 TV용 전자책

서비스를 출시 예정으로 HTML5를 통해 어떤 플랫폼에서나 호환이 가능함

○ 스마트 TV 애플리케이션 전문 기업인 부싯돌은 스마트 TV앱 ‘TV 갤러리’로 ‘2013 스

마트 TV앱 공모전’에서 최우수상을 수상함

○ 디지털 데이터방송 솔루션 개발 전문업체인 에어코드는 ‘2013국제 스마트홈·빌딩전’에

참가하여 채널 변경 없이 프로그램 정보뿐만 아니라 실시간 참여, 검색, 생활 정보,

VOD, 스트리밍 서비스 등을 제공하는 OHTV 표준 기반 지상파 스마트 TV 서비스인

‘방송 채널 연동형 스마트 TV 공통 서비스 플랫폼’을 소개함

○ 미디어 SW 전문기업인 넥스트리밍은 국제표준화기구(ISO)로부터 제품의 개발·생산·판

매 및 부가서비스 체계를 규정된 기준에 맞게 유지, 관리하고 있음을 인증하는 ‘ISO

9001:2008’ 국제 인증을 취득하여 글로벌 시장에서 경쟁력을 높임

○ 현대HCN이 판도라TV와 합작해 설립한 무료 N스크린서비스 에브리온TV는 이용자가

큰 폭으로 증가하고 있으며, 모바일, PC, 태블릿, 스마트TV, 셋탑박스까지 모든 기기

를 통합 지원하는 올스크린 전략을 강화할 전망임

○ 국내 케이블업체들이 디지털케이블 기술 개발을 위해 공동으로 설립한 한국디지털케

이블미디어센터(KDMC)는 차세대 웹 표준 기술인 HTML5운영체제를 탑재하여 케이

블에만 가입하면 집에 있는 TV를 스마트 TV처럼 이용할 수 있는 스마트 케이블 서

비스를 출시함

○ KBS기술연구소가 주관해 카이미디어와 DMB 신호와 통신망(3G·LTE·와이파이)를 합

성해 QVGA급(320X240)인 화질을 SD화질에 준하는 VGA급(640X480)으로 개선하는

공동 개발이 완료되어 지상파 방송3사가 고화질 지상파 DMB 서비스를 개시함

○ 방송장비업체 픽스트리는 UHD TV 대용량 영상신호를 전송할 수 있는 고효율 비디

오코딩(HEVC)기술을 처음으로 국산화 제 3회 방송장비 신기술발표 및 신제품 전시회

에서 선보임

○ 솔루션 전문기업인 넷앤티비는 PC, iOS, 안드로이드 등 다양한 플랫폼을 지원하는 자사

솔루션 ‘스튜디오포유엑스(Studio4UX)’로 MBC 표준 애플리케이션 저작 시스템에 채택

전략분야

- 15 -

되어 잡지, 교육재료 등에만 쓰였던 Studio4UX를 다양한 분야로 진출 시킬 계획임

○ 코난테크놀로지는 CJ헬로비전 콘텐츠 통합 검색서비스에 자사 ‘코난 서치4’와 ‘코난

텍스트 애널리틱스’를 제공하여 데이터 수집, 분석, 검색, 관리 기술과 경험을 TV에

접목함

중분류 주요 제품 대기업 중소기업 중소기업 주요 참여영역중소기업참여 정도*

중소기업점유율*

스마트 미디어App

스마트 TV앱 삼성앱스TV핸드스튜디오, 세븐토우즈,

그니그니, 부싯돌스마트 TV용 게임 앱, 스마트

TV 컨텐츠, 모바일 앱◕ ◕

방송미디어 생산

방송솔루션 알티캐스트

카이미디어, 아이큐브,넷앤티비, 신텍정보시스템,

캐스트웨어,디티브이인터랙티브

모바일 TV 솔루션, IPTV솔루션, TV 콘텐츠

◑ ◑

제작서버

디지털아카이브KBS, MBC, SBS,

CJ파워캐스트

방송통신대학TV, YTN뉴스, 씨아이에스텍,

남성기업

영상획득장치, 음향장치,편집장치, TV수신카드

Middleware방송신호압축부호화기술

3차원신호처리기술

◔ ◔

디지털영상압축

삼성, LG, KTOllehTV, LG

Uplus, SKbroadband, Skylife,

네이버

카이미디어, 픽스트리,텔레칩스, 코아로직,

갤럭시아컴즈, 넥스트리밍,판도라티비, 아프리카티비,

다음

율 제어 부호화기, 실시간 부호화기, 다채널 부호화기,실시간 복호화기, 다채널 복호화기, 애러복원/후처리

복호화기

◑ ◔

송출장비 비디오서버삼성테크윈,

LG전자캐스트이즈, 트루엔,

아이캔텍, 아이디스, 나다텔

입력 포트, 무선네트워크,스트림 가속기, 멀티미디어 코덱, 멀티미디어 플레이어,멀티미디어 편집 및 검색기,

과금 시스템

◑ ◑

[방송 서버 및 소프트웨어의 주요 제품의 국내 업체 현황]

* 참여정도는 주요제품 시장에 참여하는 중소기업의 참여규모와 정도(업체수, 비율 등)를 고려하여 5단계로 구분(낮은 단계: ○, 중간 단계(◔, ◑, ◕) 높은 단계: ●)

라. 기업니즈조사

○ 방송 서버 및 소프트웨어 분야 중소기업의 니즈분석을 통한 제품 현황을 살펴보면 다

음과 같은 제품을 개발하고 있음

- 제품으로는 사설 방송 서버 및 소프트웨어, 제한 수신 시스템(Conditional Access

System), 비디오 서버, 지능형 골프경기관제 시스템, 문자발생기, 영상보안 감시장치,

통합관제센터 솔루션, 다 시점 영상 획득 소프트웨어 등이 있음

- 기술로는 임베디드 하드웨어, 임베디드 소프트웨어, 콘텐츠 암호화 서버 설계 기술,

클라우드 기반 서버, HD 문자 발생기, 3D 그래픽 프로그래밍, 고효율의 영상 압축

및 복원 기술, 대용량의 데이터 저장·검색·전송기술, 스트리밍 서비스, 저장크기 변

환, Full 3D 복원기술 개발 등이 있음


- 16 -

분 야2012년

(A)2013년

(B)

증감

(B-A) %

전자정보디바이스

반도체 584.58 547.48 △37.1 △6.3

디스플레이 276.17 274.16 △2.01 △0.7

LED/광 252.45 232.24 △20.21 △8.0

미래선도 190.15 180.00 △10.15 △5.3

평가관리비 23.64 22.17 △1.47 △6.2

소계 1,326.99 1,256.05 △70.94 △5.3

정보통신미디어

홈네트워크/정보가전 315.65 288.19 △27.46 △8.7

디지털방송 92.7 84.63 △8.07 △8.7

평가관리비 4.87 5.09 0.22 4.5

소계 413.22 377.91 △35.31 △8.5

차세대통신 이동통신 184.16 170.00 △14.16 △7.7

○ 또한 방송 서버 및 소프트웨어 분야 중소기업의 니즈분석을 통해 향후 주요생산제품

을 살펴보면, 다음과 같은 제품의 개발에 대한 니즈가 많음

- 제품으로는 사설 방송 서버 및 소프트웨어, 소프트웨어 기반의 안전한 제한 수신 클

라이언트, 클라우드 기반 비디오서버, 사운드솔루션, 지능형 골프 경기관제 시스템,

영상보안 감시장치, 실시간 인체 3D 영상 촬영 시스템 등이 있음

- 기술로는 임베디드 하드웨어, 임베디드 소프트웨어, 센서와 카메라를 이용한 골프 행

동 인식 시스템, 4K Live 입력 캡쳐, 4K 녹화, 4K 문자발생, 고효율의 영상 압축 및

복원 기술, 대용량의 데이터 저장·검색·전송기술, 모바일 연동 데이터 전송 및 표출

기술, HD급 풀영상 및 저장장치, 포터블 캡쳐 및 응용서비스 연동 솔루션 등이 있음

마. R&D 현황분석

○ 삼성은 소프트웨어 경쟁력 강화를 위해 ‘삼성 앱스 TV’를 출시하고, 앱 개발 관련 정

보 및 포럼을 제공하는 ‘삼성스마트 TV 앱 개발자포럼‘과 ’삼성 스마트 TV 소프트웨

어개발도구(SDK)‘를 통해 TV 앱 개발에 대한 규모를 확대하고 있음

○ LG전자는 미국 휴렛패커드로부터 인수한 웹OS를 적용한 스마트 TV를 내년 소비자가

전쇼(CES)에 처음으로 공개할 예정으로 기존의 독자 기술 플랫폼인 ‘넷캐스트 4.0’에

이어 웹 기반 개방형 플랫폼 적용에 집중하고 있음

○ 2013년도 정보통신기술진흥 시행계획에 의하면 산업통상자원부는 IT산업원천 기술개

발 예산 4,879억 원 중 84억 원을 디지털방송에 투자할 예정임

- 84억 원은 DTV/방송 분야의 신성장동력 및 플랫폼 등 핵심ž원천기술개발 지원을

위해 사용될 예정임

[IT산업원천기술개발 투자규모](단위: 억 원)

전략분야

- 17 -

분 야2012년

(A)2013년

(B)

증감

(B-A) %

네트워크네트워크 161.99 156.27 △5.72 △3.5

평가관리비 4.09 4.95 0.86 21.0

소계 350.24 331.22 △19.02 △5.4

SWž컴퓨팅

SW 1,034.06 869.09 △164.97 △16.0

차세대컴퓨팅 224.42 245.11 20.69 9.2

지식정보보안 130.42 130.80 0.38 0.3

평가관리비 23.75 19.52 △4.23 △17.8

소계 1,412.65 1,264.52 △148.13 △10.5

ETRI지원사업

ETRI지원 577.09 577.09 - -

평가관리비 7.24 7.24 - -

소계 584.33 584.33 - -

디지털콘텐츠

디지털콘텐츠 220.47 213.77 △6.7 △3.0

평가관리비 2.75 2.75 - -

소계 223.22 216.52 △6.7 △3.0

소계(기금) 4,310.65 4,030.55 △280.1 △6.5

IT융합 583.75 579.66 △4.09 △0.7

RFID/USN 153.86 138.43 △15.43 △10.0

Giga KOREA - 130.00 130.00 순증

소계(일반) 737.61 848.09 110.48 15.0

합 계 5,048.26 4,878.64 △169.62 △3.4

자료 : 2013년도 정보통신기술진흥 시행계획, 산업통상자원부, 2013.02

중점 분야

과제명성격 구분

계속/신규

연구 기간

정부출연금주관 기관

‘12년 ‘13년(안)

실감방송

대화형 디지털 홀로그램 통합서비스 시스템의 구현을 위한 신호처리 요소 기술 및 하드웨어 IP 개발

원천 계속 09-13 300 300 광운대

인지 품질 기반 스케일러블 3D비디오 코덱 핵심 기술 연구

원천 계속 11-14 300 300 KAIST

고화질 3D방송/고화질 2D방송/모바일 방송서비스를 제공할 수 있는 ATSC 8-VSB기반단일채널 방송 시스템 기술 개발

원천 계속 12-14 900 900 ETRI

8K UHD 및 4K S3D(stereoscopic 3D) 콘텐츠의 획득/저장/Ingest 및 전송용 비디오 서버 기술 개발

원천 계속 12-14 1,258 1,258 KETI

모바일방송

전 세계 라디오 수신기술 및 스마트 기기 연동을 위한 스마트 플랫폼 개발

혁신 계속 11-14 1,200 1,200 KETI

융합방송

스마트 융합방송 서비스를 제공하는 MaaS(Media as a Service)기반 커뮤니티 방송 기술 개발

혁신 계속 12-14 1,400 1,400 ㈜알티캐스트

사용자 재가공이 가능한 방송콘텐츠 기반 Mash up서비스를 위한 콘텐츠 포맷, 미디어서버 및 스마트

수신기기 개발혁신 계속 12-14 1,500 1,500 ㈜지우미디어

클라우드 기반 개방형 소셜 방송미디어 소비환경의 콘텐츠 융합 생성, 편집 및 재생을 위한 미디어 제작

혁신 신규 13-15 - 805 중소·중견기업

○ DTV/방송 지원과제 목록은 크게 실감방송, 모바일방송, 융합방송으로 나누어져 있으

며 실감방송은 4개, 모바일방송은 1개, 융합방송은 4개로 총 9개 과제에 대한 지원이

이루어지고 있음

[DTV/방송 지원과제 목록]

(단위: 백만원)


- 18 -

중점 분야

과제명성격 구분

계속/신규

연구 기간

정부출연금주관 기관

‘12년 ‘13년(안)

및 전송 시스템 개발

웹오브젝트 기반의 다중 통합촬영 시스템 기술개발 원천 신규 13-15 - 800 제한없음

합계총 9개 과제

(계속 7개, 신규 2개)총액 8,463백만원

(계속 6,858, 신규 1,605)


○ 방송통신위원회는 방송통신 스마트 신산업 육성과 기술 경쟁력 강화를 위해 기술개

발․표준화, 인력양성, 기반조성 등 연구개발 사업에 올해 총 2,166억 원을 투자하는

「2013년도 방송통신 연구개발시행계획」을 확정하였음

- 금번 계획은 산․학․연의 핵심기술개발 1,568억 원, 선제적 표준화추진 182억 원,

창의적 인력양성 55억 원, 연구성과 확산을 위한 기반조성 361억 원 등에 대한 투자

내용을 담고 있음

[2013년도 방송통신 연구개발사업(R&D) 예산]

(단위: 억 원)

부문별2012년 예산

(A)

2013년 예산(B) 증감

계속과제 신규과제 합계 (B-A) %

기술개발 1,527 1,095 473 1,568 41 2.7

표준화 182 179 3 182 - -

인력양성 55 44 11 55 - -

기반조성 333 333 28 361 28 8.4

합계 2,097 1,651 515 2,166 69 3.3

자료 : 2013년 방송통신 연구개발 시행계획 수립, 방송통신위원회

4. 시사점 및 제언

○ 세계적인 방송 패러다임 변화에 따라 방송 서버 및 소프트웨어의 수요가 증가할 것으

로 전망되며 또한, 방송·통신융합 환경에서의 응용 서비스 생성과 제어는 기술개발

초기 단계이므로 선진국 대비 경쟁력이 있음

○ 방송 서버 산업은 UHD TV의 수요증가로 인한 초고해상도의 비디오 데이터를 지원

하는 비디오서버에 대한 요구 증대와 IPTV 플랫폼의 다기능과 다양화에 맞춰 대용량

의 정보 보존 및 재활용을 위해 서버에 대한 중요성이 점차 증대되고 있으며, 이와

관련하여 디지털 영상 압축과 방송 아카이브 기술에 대한 연구개발이 필요함

전략분야

- 19 -

○ 방송 소프트웨어 산업은 세계 스마트 TV의 보급 확대, TV 앱스토어의 성장, 개방형

IPTV서비스 등으로 크게 성장할 전망이며, 스마트 TV용 앱과 같은 신시장은 국내 인

프라를 통한 이점을 이용하고, 기술을 선점하여 향후 세계 시장을 주도해야함

○ 방송 산업은 점점 시청자의 관심도에 따른 맞춤형·참여형 서비스로 발전하고 있고, 고

품질·실감형 방송에 대한 수요도 증가하고 있으나 소비자의 신규 단말 구입에 따른

경제적 부담이 있기 때문에 차세대 방송 도입 시기에 대한 전략이 필요함

[방송 서버 및 소프트웨어 전략제품 후보군]

분류 제품 설명 전략제품 출처

방송 서버 및

소프트웨어

고품질의 영상 렌더링 툴

방송 콘텐츠가 고화질, 고해상도로 변경되어 감에 따라 대량의 비디오 데이터를 동시처리, 효율적으로 렌더링 하는 기술이 필요

전문가, 니즈

고화질 영상압축 코덱

DTV 고화질 영상 컨텐츠를 전송하기 위한 고효율의 압축기술이 필요.

전문가, 니즈

디지털 방송 아카이브 기술

고화질의 영상 컨텐츠 저장을 위한 아카이브 기술 및 검색을 위한 소프트웨어 기술이 필요

전문가, 환경니즈

다시점 영상 획득 소프트웨어

다수의 카메라로부터 영상을 획득, 출력 및 저장을 수행하는 소프트웨어로 사용자의 요구사항에 따라 각 카메라들 간의 동기화된 영상획득을 위한 동기화 장치제어, 상황에 따른 이기종 카메라 간의 데이터 획득이 가능

전문가

○ 상기 전략제품 후보군을 바탕으로 전략제품 종합검토 위원회와 전략제품 확정회의를

통해 후보군제품에 대한 검증 및 조정을 진행하여 최종 전략제품을 선정


전략제품 현황분석

- 디지털방송 아카이브

- 디지털 영상압축

- 비디오서버

전략제품

- 21 -

디지털 방송 아카이브

1. 개요

- 정의 : 고화질 비디오를 자동으로 분석하여 서버에 등록하는 비디오 카탈로그 및 멀티미디어 데이터를

저장하고 검색하는 검색서버, 검색된 데이터를 스트리밍하는 High Bandwidth용 미디어 스트리밍

서버를 통합하여 인터넷, 인트라넷 환경에서 디지털 방송 제작 및 고품질 비디오 서비스 제공하는 것

- 범위 : DTV 스트림 색인, 고용량의 Storage를 이용한 디지털 영상 저장 및 관리, 디지털 콘텐츠의 검색

및 공유를 위한 NDR기술 등

가. 정의 및 필요성

○ 고화질 비디오를 자동으로 분석하여 서버에 등록하는 비디오 카탈로그, 멀티미디어 데

이터를 저장하고 검색하는 검색서버, 검색된 데이터를 스트리밍하는 High Bandwidth

용 미디어 스트리밍 서버를 통합하여 인터넷 인트라넷 환경에서 디지털 방송 제작 및

고품질 비디오 서비스 제공하는 것임

○ 공적기관으로서 자료보관소를 의미하는 아카이브가 방송영상자료의 보관형식에 디지

털 기술을 도입한 진화된 형태임

○ 협의의 개념으로는 기존의 비디오테이프와 같은 방송영상자료를 디지털 압축기술을

이용해 시공간적 제약이 없고 장기보존이 가능한 디지털 콘텐츠로 변환하여 영구보존

및 활용하도록 지원하는 기술 및 시스템임

나. 범위 및 분류

○ DTV 스트림 색인은 복합 데이터들의 저장 관리 검색 재생의 효율적 수행을 위한 AV

stream, 문자방송 데이터, Metadata 등이 있으며, 수신된 DTV스트림을 실시간으로 저

장하는 시스템, 저장된 스트림의 AV정보를 이용하여 컨텐츠 내용에 기반한 고속 색인

모듈 및 ATSC-PSIP나 DVB-SI의 메타데이터 분석 기반의 색인 모듈 등이 있음

○ 디지털 콘텐츠의 검색 및 공유를 위한 NDR기술은 Internet/Network 상황에서의 이

식성, 활용성 유지 및 환경을 이용한 다양한 Business Model에 적용됨


- 22 -

[적용기술에 따른 분류]

대분류 중분류 세부제품

아카이브

파일 아카이브 단순 파일 / 이미지 / 동영상

이메일 아카이브 각 포털사이트의 메일 서비스

데이터베이스 아카이브 Web Cloud service

디지털 방송 아카이브 동영상 스트리밍 서비스(다음팟 / Gomtv등)

[공급망 단계별 주요제품 분류]


방송 아카이브 시스템

Mobile pooq / utube / afreeca / tvpot 등

IPTV KT olleh / LG U+ tv 등

VOD케이블 방송사의 스트리밍 서비스ex)cine 21 의 영화 유료 스트리밍

WEB streaming utube / afreeca / tvpot 등

2. 산업 및 시장분석

- 디지털 시대에 정보가 대량으로 생산되면서 정보의 보존 및 재활용을 경제적으로 하기 위해 아카이브

구축이 필요함

- 기존의 ‘백업’ 방식에 비해 ‘아카이브’가 저장 정보의 손상 복구보다는 정보 재활용 측면에서 강조된 기술임

- 아날로그 아카이브에 비해 디지털 아카이브는 정보를 분류해서 저장하고 다시 활용하는 기술이 저장

대상의 조작 편의성으로 향상된 기술임

가. 니즈 분석

□ 아카이브 솔루션의 필요성 및 시청각적 특성

è 시장니즈 1 : 방송 아카이브의 필요 특성 기술

○ 물리적으로 다른 데이터에 비해 거대한 Storage가 필요함

- 기본적으로 데이터 전송 및 처리 시간 단축 등을 위해 데이터 압축 및 부호화 기술

사용

○ 문자 데이터는 정적인 반면 방송 영상 데이터는 시간 흐름에 따라 자연스러워야 함

- 실시간 처리를 위한 시간적 특성 존재

- 시간적 제약에 따른 방송 영상 데이터를 전달하는 통신 채널당 상당한 대역폭이 필요

전략제품

- 23 -

○ 방송 영상 데이터는 시청각적 특성을 보유함

- 단순 검색어로 정확하게 표현 할 수 없는 비정형 데이터

- 내용 기반 검색을 위해 완전 일치가 아닌 오차를 가지는 유사 일치 검색이 사용됨

- 영상 검색 정확도를 높이는 기술 필요

□ 아카이브 솔루션의 기본 개념 및 백업 솔루션과의 차이점 비교

è 시장니즈 2 : 아카이브 솔루션과 백업 솔루션의 비교

[아카이브 솔루션과 백업 솔루션의 차이점]

기능 및 특징 아카이브 솔루션 백업 솔루션

구축 목적저장 장치의 용량 폭주 / 성능 및 경제상의

문제로 원본 또는 복사본을 계층형 스토리지로 이동 보관

원본 데이터 손상 또는 과거 데이터 필요 시,복구를 전제로 복사본을 보관

데이터 사용 방법일반적으로 기존 원본 데이터 사용 방법과

동일백업 어플리케이션을 통한 접근

데이터 검색 시간 빠름 느림

○ 아카이브 솔루션과 백업 솔루션을 혼동하는 경우가 있음

- 두 솔루션은 원천적으로 구현 목적이 다름

- 두 솔루션이 하나의 솔루션을 완벽하게 대체하지 못함

- 따라서 필요사항을 면밀하게 분석하여 더 적합한 솔루션을 사용해야 함

- 완벽한 데이터 보호와 효율적인 정보 생명 주기 관리를 위해 함께 사용 가능

자료 : DIVArchive

[방송 아카이브 시스템 기본 구성도]


- 24 -

□ 방송 아카이브의 소프트웨어 및 하드웨어 기술 구성 요소

è 시장니즈 3 : 방송 아카이브 시스템 구성 요소

○ 위의 그림과 같이 아카이브 관리 및 제어부분의 Content Storage Management(CSM)

과 영상 자료를 저장하는 하드웨어인 Disk Array 및 Tape Library 등으로 이루어짐

○ 방송 아카이브 소프트웨어 - Content Storage Management(CSM)

- 계층적으로 사용자 어플리케이션 Media Asset Management(MAM) 및 Content

Management System(CMS)과 아카이브 스토리지 사이에 존재

- CSM은 MAM이나 CMS 의 요청을 받아 스토리지에 영상을 저장하거나 반대로 저

장된 영상 자료를 회수함

- CSM 시스템과 비디오 서버, 사용자 어플리케이션은 CSM 소프트웨어가 제공하는

Application Programming Interface에 의해 연동됨

[방송 아카이브 CSM 시스템 분산 병렬 아키텍처]

○ 방송 아카이브 하드웨어 - Disk Array , Tape Library

- 데이터를 안정적으로 저장 및 회수하기 위한 요구 성능과 함께 저장 용량으로 모델

및 사양을 결정함

- 저장 매체별로 권장 사용 기간과 교체 주기가 존재함

- CSM시스템과 마찬가지로 데이터 용량이 급속하게 증가할 것을 대비하여 처리 성능

과 저장 용량의 확장성을 최초 도입 모델에서 제공될 수 있도록 고려해야함

전략제품

- 25 -

[방송 아카이브 소프트웨어 구성요소별 분류]

구성요소 역할 주요 기능

Archive Manager- CSM시스템 전체 관리 제어- 안정성 위해 Active/Stanby 구성

- 사용자 요구 관리 / 아카이브 영상 관리 / 주요 자원 할당 / 자동, 수동 Repack 제어

- 테이프 라이브러리 관리

Database- 아카이브 관리 서버가 전체 시스템을 관리하기 위한 각종 데이터 보관

- 성능 및 안정성 검증된 RDBMS 사용

- 시스템 구성 데이터 저장- 오브젝트 카탈로그 저장- 처리 및 이벤트 기록 저장

Archive Actor- 아카이브 관리 서버의 지시를 받아 실 데이터

I/O작업을 수행- Archive, Restore, Partial Restore, Delete,

Repack

관리/제어 GUI Tool

- 아카이브 관리 서버 기능 원격 제어 및 모니터링

- 아카이브 시스템 구성 관리- 장애 발생시 긴급 사용 유틸리티 제공

- 아카이브 모니터링- 에러 및 이벤트 리포팅- Online, Offline에서 구성 설정, 변경, 삭제

API - CMS, MAM등과 연동 위한 인터페이스

[방송 아카이브 하드웨어 스토리지 구분을 통한 분류]

스토리지 구분 종류요구 성능

(Access Time)저장용량

데이터 보존 평균 기간

교체 평균 주기

OnlineDisk Array

(FC, SATA, HDD)milliseconds ~

seconds~Terabytes ~1 month ~5 years

NearlineTape Library(Tape Media)

Minutes Petabytesmonths ~

years15~30 years

Offline Tape Media Hours infinite infinite 15~30 years

□ 국내외 아카이브 적용 사례를 통한 비교

è 시장니즈 4 : 국내외 방송 아카이브 적용 사례

○ 국내 뉴스롬 아카이브 - 공중파 방송사

- 뉴스 아카이브는 평소에 아카이브 작업이 주가 됨

- 뉴스 프로그램을 앞두고 Restore 및 Patial Restore가 급증하는 특성


- 26 -

자료 : DIVArchive

[국내 뉴스룸 아카이브 구성예시]

○ 국내 송출용 아카이브 구성 - 전문 송출사

- 송출 채널 수가 많아 평소 지속적으로 아카이브/리스토어 작업이 진행됨

- 송출의 경우 가용성이 중요함

자료 : DIVArchive

[국내 송출 아카이브 구성예시]

○ 해외 종합 방송 아카이브 구성 - Bayerischer Rundfunk

- Bayerischer Rundfunk(BR)은 독일의 공영방송으로 5개의 라디오, 하나의 디지털 오

디오 24시간 방송하는 2개의 디지털 채널을 보유

- 2002년 독일에서 처음으로 아카이브 시스템 구축

- 하루에 40시간 정도의 미디어 아카이브를 하며 아카이브 재난 복구(Disaster Recovery)

시스템을 구축함

전략제품

- 27 -

자료 : DIVArchive

[해외 방송 아카이브 구성예시]

○ 해외 송출용 아카이브 구성 - ESPN star sports

- 아시아에서 24개국에 17개의 채널송출 3억 이상의 시청자를 보유

자료 : DIVArchive

[해외 송출 아카이브 구성예시]


- 28 -


정책- IPTV, VOD등의 서비스를 가정에서도 디지털 아카이브를 통해 제공함으로써 거의 모든 가정에서 활용

- 고부가가치 장비이므로 디지털 장비 보급의 수요 부족

경제- DTV기술을 우선적으로 제공하면 폭발적인 판매 성장세가 예상됨 - 수십조원의 생산유발 및 부가가치 유발 및 고용 유발 효과- 네트워크 관련 장비 및 제품의 활성화

- 마케팅 및 DTV 아카이브 적용시 장비의 교체시기- 네트워크 설치 비용 부담

사회- 중/장년층의 정보 격차 해소에 도움- 다양한 컨텐츠 제공 및 접속으로 소외된 계층의 정보 격차 해소

- 저속 컨텐츠의 무분별한 제공 차단이 필요

기술- 방송 전송 인프라 기술의 집중 개발을 통해 디지털 방송 경쟁력의 확보 및 관련 기술의 국제 표준 주도

- 여러 표준들이 혼재되어 있는 상황으로 상호 호환성의 유지가 필요

- 표준 기술 간의 상호 호환성에 따른 문제점 발생

고부가가치 정보화다양한 컨텐츠

방송 인프라 구축

표준 기술 상호 호환성

- 디지털 방송 분야의 발전은 다양한 계층의 정보 격차 해소에 도움을 주지만 무분별한 정보 제공에는 차단이 필요함- DTV기술과 관련하여 시장성장이 예상되지만 네트워크 설치 비용의 부담과 장비의 교체시기가 저해요인으로 작용할 수 있음- 디지털 방송 경쟁력을 확보하여 기술의 국제 표준을 주도하는 방향으로 발전해야하며 여러 표준들의 호환성 유지와 문제점을 해결해야함

[디지털 방송 아카이브 분야의 PEST 분석]


○ 필요에 의해서 또는 편리함을 위해 많은 정보들이 디지털 도구를 통해 저장되며, 방

송 분야에서도 제작에서 송출에 이르기까지 모든 것이 디지털화로 진행됨

○ 디지털 아카이브 기술은 갈수록 방대해지는 방송 영상 자료의 양적, 질적 고도화에

이바지 할 수 있음

○ 기업에서 수집하고 사용하는 정보가 한정된 예산과는 달리 기하급수적으로 증가함에

따라 규제 요구사항도 꾸준히 늘어나고, 정보 유지비용도 자연스럽게 증가됨

○ 저장 된 정보는 높은 가치를 가지고 계속해서 사용되는 활성 데이터보다 시간이 흐를

수록 단순히 보존되는 비활성 데이터의 비율은 상당히 높음

○ 디지털 방송 아카이브는 모든 정보를 조직에서 가치와 역할에 따라 분석 및 분류하

전략제품

- 29 -

고, 그에 맞는 적절한 계층적 스토리지에 저장하고, 유지 관리하는 정보 생명 주기가

필요함

○ Information Lifecycle Management(ILM)은 모든 정보가 동일한 가치를 가지지 않으므

로 "Right Data, Right Device, Right Price"를 목표로 함

[정보 생명 주기(Information Lifecycle Management, ILM) 적용]

데이터 분석 데이터분류 스토리지 저장 데이터 이동 및 관리

담당자 면담 데이터 수집 분석 평가 데이터 분류 모델데이터 분류 결과에 의한 스토리지 재배치

정보 생명 주기 적용 및 정책에 의한 관리

○ 아카이브 솔루션은 ILM을 현실에서 가장 가깝게 구현할 수 있음

- 정보의 가치 및 역할에 맞게 1차 저장하고, 시간이 지날수록 사전에 정의된 정책에

의해 스토리지간 데이터 이동 이후 사용 빈도수, 다시 말해 필요 순서를 분석하여

다시 상위 계층의 스토리지로 이동

[아카이브 솔루션 구성도]

○ 빠르고 용량이 큰 테이프 장비 출시 및 관련 솔루션들의 가격이 수년전에 비해 많이

하락했으며, 이로 인해 방송 업체들의 아카이브 도입을 촉진하고 있음

○ 하드웨어는 비용과 효율을 기준으로 대용량 저장장치 분야에서 중요하게 고려해야 함

[디지털 방송 아카이브 - 하드웨어 부분의 로드맵]


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구분 단위 2007 2009 2011 2017 2019

HDD

FormFactor

inch3.5, 2.5, 1.8,

1.3, 1.03.5, 2.5, 1.8

,1.33.5, 2.5, 1.8,

1.32.5, 1.8 2.5, 1.8

Capacity GB, TB 8GB ~ 1TB 60GB ~ 2TB 120GB ~ 4TB 700GB ~ 30TB 1TB ~ 50TB

테이프

FormFactor

inch5.25FH,

5.25HH, 3.55.25FH,

5.25HH, 3.55.25FH,

5.25HH, 3.55.25HH, 3.5 5.25GG,3.5

CapacityGB, TB/media(2:1 기본압축)

1.6TB 2.4TB ~ 3.2TB 6TB ~ 8TB 24TB ~ 32TB 96TB ~ 128TB

Data RateMB/sec/drive(2:1 기본압축)

240 320 ~ 360 400 ~ 560 800 ~ 1600 1600 ~ 3200

후방산업 디지털 방송 아카이브 전방산업

소프트웨어 - 아카이브/리스토어, 장애예측,지원 재난 복구 솔루션 등 다양한 기능하드웨어 - 디스크 스토리지, SSD, HDD,

Open Storage, Tape storage

방송 아카이브 소프트웨어방송 아카이브 하드웨어

사용자 편의의 IPTV , VOD, Mobile,WEB등의 서비스 제공

[디지털 방송 아카이브 중심의 연관 산업구조]

강점(Strength) 약점(Weakness)

- S/W - 아카이브, 리스토어, 장애예측기능, 이기종 테이프 스토리지동시 지원

- H/W - 성능 및 저장용량, 비용, 안정성, 이식성, 매체의 수명 증가

- 국내의 디지털 방송 아카이브 구축은 공중파 방송사와 주요 송출사를 위주로 구축되어 통합되지 않았음

기회요인(Opportunity) 위협요인(Threat)

- 국가 차원의 디지털 아카이브 시스템 구축- 공익을 위한 방송 영상 자료를 비롯한 모든 정보를 쉽게 공유할 수 있음

- 기존의 아날로그 방송 영상 자료의 손, 망실의 우려, 접근의 한계성- 방송 3사 및 주요 송출사의 정보공유 제한

[디지털 방송 아카이브 중심의 SWOT 분석]

다. 시장현황/전망분석

○ 디지털 지상파, 케이블, 위성방송 및 IPTV의 경우 세계적인 디지털 전환 방송 전환

정책에 힘입어 2014년까지 연평균 11%씩 증가하여 총 10억 2천만 가구로 확대될 전망임

○ 디지털 아카이브 시장현황 및 전망을 보면 세계 시장은 58%의 매우 높은 성장률을

보이며 시장 규모가 크게 증가할 것으로 전망되며, 국내 시장 역시 증가할 것으로

전망됨

전략제품

- 31 -

구분　 2013 2014 2015 2016 2017성장률(%)

(2013~2017)

세계시장 27,650 43,687 69,025 109,060 172,315 58%

국내시장 5,761 7,523 9,218 10,231 10,702 17%

[디지털 방송 아카이브 시장현황 및 전망] (단위: 백만 달러, 억 원)

자료 : 세계 시장은 Ovum의 보고서에 따른 IPTV 서비스의 수익규모 산출하여 추정하였으며 국내시장은 한국전자통신연구원의 전망을 기준으

로 낙관적 전망과 보수적전망의 중간값을 구하여 성장률을 도출하여 추정하였음

라. 공급망(분류)에 따른 분석

○ 국내의 디지털 방송 아카이브는 공중파 방송사와 주요 송출사를 위주로 구축되었으나

자체 제작된 모든 방송 영상 자료를 통합 관리하는 기구 또는 체제를 가지고 있는 곳

은 한정됨

- KBS는 국제 뉴스 아카이브 시스템 운영과 전사 아카이브를 위한 프로젝트 팀이

가동 중임

- MBC는 자료 아카이브 시스템을 여의도 본사와 일산 드림 센터에 이중화 구성과 보

도 아카이브 시스템 운영 중임

- SBS는 뉴스 아카이브 시스템 및 자료 아카이브 시스템 운영함

- 디지털 온미디어와 CJ파워캐스트는 아카이브를 통해 수십 개 채널의 송출 대행 업

무를 진행함

- 방송통신대학TV, YTN뉴스, EBS는 아카이브 프로젝트가 진행 완료되거나 진행 중에 있음

○ 새로운 디지털 방송 시대의 패러다임에 맞는 디지털 방송 아카이브 시스템 구축을 통

해 장기 보존, 복원, 접근의 용이성을 제공해야 함

○ 궁극적으로 국가 차원에서 디지털 아카이브 시스템을 구축하여 공익을 위해 방송 영

상 자료를 비롯한 모든 정보를 쉽게 공유 및 활용할 수 있어야 함

- 협력체계의 구축이 필요한 기관으로는 아카이브의 구축 및 운영을 담당하는 기관,

자료 제공 및 접근을 지원해주는 자료협력기관, 시스템 개발 및 기술부분을 책임지

는 기술 지원기관, 메타데이터 및 표준화 관련연구를 수행하는 연구 기관이 있음

○ 아카이브 자료 접근 방식에 있어 저작권처리 여부에 따라 개방정도를 단계별로 설정

하고 자료의 이용에 따르는 비용 지불 여부 및 사용기간에 대한 조건을 명시해야함

○ 아카이브 운영기능면에서 담당기관에서 방송사들과의 협력관계 유지와 아카이브 운영


- 32 -

공급망 단계 부품 소재 디지털 아카이브 응용기기

주요내용

- 저가형 위성방송․통신 융합 단말 플랫폼 및 핵심 칩 개발

- 단말 시스템 및 핵심 부품 개발- DTV용 SoC칩

- 대화형 콘텐츠 저작․관리기술, 통신망․홈네트워크 연동 및 제어

- 전송서버 및 표준, 미들웨어 기술개발

- 디지털방송서비스, 기술, 표준 확보를 위한 핵심기술 개발

- 미래형 방송에 적용될 초고선명․실감형 TV의 원천․기반기술 개발 추진

- 3차원 입체감 재현을 위한 홀로그래픽 3차원 비디오, 오디오 방송 기술 개발

주요 제품 / 기술

HD 인코더, SD 인코더, IP codec,V-ENC, A-ENC, 디코더(CATV,

IPTV, 지상파, 위성), 다중화기, ETIMUX, ETI 모니터, 디지털 MUX 등

영상획득장치, 음향장치, 편집장치,TV수신카드, Middleware,방송신호 압축부호화 기술,

3차원 신호 처리 기술

디지털방송용 인코더, 디지털방송용 다중화기 등

해외 기업

ATVEF(Advanced TV EnhancementForum), 미디어텍아이엠씨, HDTV

Projection Monitor, LCD/PDP/CRTTV

ABC, NHK, CNN마이크로소프트, 오.픈.TV(OpenTV),Liberate, MHEG-5, 필립스, 도시바,

샤프사

국내 기업디지털 온미디어, CJ파워캐스트,픽스트리, 미디어텍, 엠스타

세미컨덕터

KBS, MBC, SBS, 방송통신대학TV,YTN뉴스, EBS

삼성전자, LG전자, 대우

중소기업 참여정도* 0 0.25 0.25

중소기업 시장 점유정도* 0 0 0

정책 및 표준화 방향에 관한 작업 수행이 필요함

○ 적합한 시스템을 선정하기 위해 시스템 동작의 안정성 및 개별 시스템간의 상호운용

이 이루어지는지 고려해야함

- 각 구성장비에 대한 업그레이드 작업이 가능해야 하고, 확장성을 지원해 줄 수 있는

시스템을 선정과 최적의 경제성을 확보하기 위해 자체적인 시스템 보수 및 유지가

이루어져야 함

○ 국내 외 사례를 통해 국내 실정에 맞는 디지털 영상 아카이브를 구축해야함

- 국내 방송사의 현황 및 요구조건을 반영하여 개발한 아카이브 모형은 물리적인 시

스템 구현의 기반으로 삼음

[공급망 분석 종합]

* 중소기업의 참여정도와 점유율은 주요제품시장에 참여하는 중소기업의 참여규모와 정도(업체수, 비율 등)를 고려하여 5단계로 구분 후 점수화 함 (낮은단계: 0, 중간단계(0.25, 0.5, 0.75) 높은단계: 1)

전략제품

- 33 -

3. 기업니즈조사

○ 디지털아카이브 분야 중소기업의 니즈분석을 통한 현황을 살펴보면, 다양한 중소기업

들이 융합을 기반으로 하는 다양한 제품을 개발, 판매를 진행하고 있음

- 구체적으로 사설 방송 서버 및 소프트웨어, 사운드 관련 음향 솔루션, 지능형 골프

경기관제 시스템, 문자발생기 등의 제품을 개발, 판매하고 있음

○ 또한 디지털아카이브와 관련하여 아래와 같은 기술 개발 수요가 존재함

- 구체적으로 임베디드 하드웨어, 임베디드 소프트웨어, 관제 소프트웨어, 사운드 솔루

션, 센서와 카메라 등을 이용한 행동 인식 시스템, HD 문자 발생기, 3D 그래픽 프

로그래밍, 크로마키 등이 있음

○ 디지털아카이브 분야의 중소기업들은 기술을 기반으로 다양한 산업분야, 적용분야의

시장진입을 위한 개발 계획을 가지고 있음

- 구체적으로 사설 방송 서버 및 소프트웨어, 사운드솔루션, 지능형 골프 경기관제 시

스템, 4K 기반의 통합 방송 시스템 등의 제품을 미래에 생산할 계획을 가지고 있음

○ 이를 위해 아래와 같은 내용의 기술 개발 계획을 가지고 있음

- 구체적으로 임베디드 하드웨어, 임베디드 소프트웨어, 관제 소프트웨어, 사운드솔루

션, 센서와 카메라를 이용한 골프 행동 인식 시스템, 4K Live 입력 캡쳐, 4K 녹화,

4K 문자발생 등이 있음

4. 요소기술 후보군

중분류 요소기술 출처

Archive Actor

전환장면 추적 및 Pointer설정 전문가, 환경분석,

니즈

색인화면 Merge 지원의 후처리 환경분석

DTV 스트림 분석 니즈

MPEG-2, ATSC, DVB 등 표준 분석 환경분석

대용량 실시간 DTV 스트림 색인 알고리즘 전문가

Database다양한 디지털 컨텐츠의 색인화 및 저장 관리 시스템 플랫폼 전문가

Element 단위의 Text Retrieval 지원의 검색 기법 니즈

Archive Manager

아카이브서버와 사용자의 DTV간의 통신표준안과 통신매체분석 및 선정전문가, 환경분석,

니즈

아카이브 서버와 사용자간의 각종 상태 정보 수신 네트워크 모듈전문가, 환경분석,

니즈

API/관리/제어 GUI ToolAV stream, 문자방송데이터 등의 복합데이터들의

저장/관리/검색/재생을사용자위주의 S/W User Interface 설계기술전문가, 환경분석,

니즈

[ 요소기술 후보군 ]


- 34 -

5. 핵심요소기술 선정

○ 산업 및 시장분석, 중소기업 니즈분석, 전문가 추천 요소기술과 특허분석을 통한 요소

기술 후보군을 통합 검토하고, 건문가 합의를 통해 최종 요소기술로 조정함

- 도출된 요소기술의 범위와 수준, 중소기업 적합성과 시급성 등을 고려하여 요소기술

명을 보완함

- 타 전략제품 영역과 중복되는 요소기술들을 제거하였고, 연차별로 추진가능한 요소

기술들은 하나로 통합함

- 중복된 요소기술을 통합하고 기술간 레벨링 조정을 통해 최종 요소기술 도출함

중분류 최종 요소기술 출처

Archive Actor

전환장면 추적 및 Pointer설정 전문가, 환경분석, 니즈

색인화면 Merge 지원의 후처리 전문가, 환경분석, 니즈

DTV 스트림 분석 니즈

MPEG-2, ATSC, DVB등 표준 분석 전문가, 환경분석, 니즈

대용량 실시간 DTV 스트림 색인 알고리즘 전문가, 환경분석, 니즈

Element 단위의 Text Retrieval 지원의 검색 기법 전문가

ATSC 표준 분석 니즈

DVB 표준 분석 전문가

Archive Manager

아카이브 서버와 사용자의 DTV간의 통신 표준안 환경분석

아카이브 서버와 사용자간의 각종 상태 정보 수신 네트워크 모듈 전문가, 환경분석, 니즈

아카이브 서버와 사용자간 통신 매체 분석 및 선정 전문가, 환경분석, 니즈

Database다양한 디지털 컨텐츠의 색인화 전문가, 환경분석, 니즈

아카이브 서버와 사용자간 통신 매체 분석 및 선정 전문가, 환경분석, 니즈

API/관리/제어 GUI ToolAVstream, 문자방송 데이터 등의 복합 데이터들의

저장/관리/검색/재생을 사용자 위주의 S/WUserInterface 설계기술전문가, 환경분석, 니즈

[요소기술 조정결과]

○ 기술성, 시장성, 중소기업 적합성, 정책부합성을 기준으로 도출된 요소기술 조정결과

를 기반으로 핵심기술 선정위원회를 통하여 중소기업에 적합한 핵심기술을 선정함

- 핵심기술 선정의 세부평가 항목으로는 ①기술개발의 시급성, ②기술개발 파급성,

③정부지원 필요성, ④단기개발 가능성을 고려하여 핵심기술을 선정함

- 전문가 AHP평가를 통해 가중치를 설정하고, 전문가 평가를 통해 최종 핵심기술을

선정함

전략제품

- 35 -

분류 핵심요소기술기술요구사항

개발 목표

최종 목표

1차년도 2차년도 3차년도

ArchiveActor

전환 장면 추적 및 Pointer 설정

및 색인 화면 Merge

지원의후처리 기술

전환 장면 추출 기술

전환 장면 확인 전환 장면 검출전환 장면 자동

추출

전환 장면 자동 추출 알고리듬

개발

MPEG-2, ATSC,DVB 등 표준 분석 및 대용량실시간 DTV스트림 색인 알고리즘 기술

색인 기술 표준 코덱 분석대용량 제작에 의한 스트림

색인화

DTV 스트림에 실시간 색인 기술

대용량 DTV스트림에 실시간

색인 기술

ArchiveManager

아카이브 서버와 사용자간의 통신

표준안 및 정보수신

네트워크 모듈

DTV간 통신 표준안 설계

기술

DTV간 통신 표준안 설계 및

제작 기술

DTV간 통신 표준안 구현

DTV간 통신 표준안 구현 및

검증

DTV간 통신 표준안 구현

[선정된 핵심요소기술에 대한 연구 목표]

중분류 핵심기술

Archive Actor

전환 장면 추적 및 Pointer 설정

색인화면 Merge 지원의 후처리MPEG-2, ATSC, DVB 등 표준 분석

대용량 실시간 DTV 스트림 색인 알고리즘

Archive Manager

아카이브 서버와 사용자의 DTV간의 통신 표준안

아카이브 서버와 사용자간의 각종 상태 정보 수신 네트워크 모듈

아카이브 서버와 사용자간 통신 매체 분석 및 선정

Database 다양한 디지털 컨텐츠의 색인화

API/관리/제어 GUI ToolAV stream, 문자방송 데이터 등의 복합 데이터들의 저장/관리/검색/재생을 사용자 위주의 S/W User

Interface 설계 기술

[핵심기술 선정결과]

6. 로드맵 기획

가. 연구개발 목표 설정

○ 핵심기술에 따른 연구목표 설정에 있어 핵심기술의 추가 또는 통합이 필요하다 판단

되는 경우 일부 핵심기술 선정결과를 조정하여 로드맵을 기획함


- 36 -

분류 핵심요소기술기술요구사항

개발 목표

최종 목표


아카이브 서버와사용자간 통신 매체 분석및 선정

통신 매체 분석 기술

통신 매체 조사 및 선정

구현될 통신 매체 분석 및 검증

통신 매체 선정 및 구현

통신 매체 선정

Database다양한 디지털

컨텐츠의색인화

컨텐츠 요약 및 검색 기술

컨텐츠 요약 및 검색 기술

컨텐츠 요약 및 검색에 의한

색인화

컨텐츠 요약 및 검색에 의한 색인화의 검증

컨텐츠 요약 및 검색에 의한

색인화

API/관리/제어 GUI

Tool

복합 데이터의 저장/관리/검색/

재생을 위한 사용자 중심 S/W

User Interface설계 기술

S/W userinterface design

저장/관리/검색/재생을 위한

interface 설계


interface 설계 구현


interface 설계 구현 및 검증


interface 설계 구현

나. 로드맵 기획

전략제품

- 37 -

디지털 영상압축

1. 개요

- 정의 : 디지털 영상압축은 디지털 영상정보를 최적의 화질을 유지하면서 최소한의 데이터로 표현하는

기술 전반을 의미하고, 크게 원본 영상으로부터 압축된 비트스트림을 생성하는 부호화기와 비트

스트림으로부터 복원된 영상을 생성하는 복호화기로 구성되어 있으며, 주로 부호화기의 성능에

따라 디지털 영상압축의 성능이 결정됨

- 범위 : 디지털 영상압축은 방송컨텐츠 공급망 관점에 따라 영상을 일정한 비트율을 갖는 비트스트림으

로 압축하는 율 제어기, 초당 약 30프레임 이상의 고속 부호화가 가능한 실시간 부호화기, 3D/

다시점/스케일러블 영상의 고효율 압축이 가능한 다채널 부/복호화기로 나뉠 수 있음


○ 디지털 영상압축은 제한된 비트율 또는 대역폭에서 디지털 영상정보를 최적의 화질로

공급하는 기술로, 방송 콘텐츠 서비스 관점에서 최상의 화질을 가진 영상 콘텐츠를

소비자에게 공급하기 위해 반드시 필요한 기술임

○ 최근 스마트기기의 대중화로 소형 단말에서 무선인터넷을 통해 영상 방송을 시청하는

경우가 많아지고 있고, 특히, 최근 소형 스마트기기에서도 HD와 같은 고해상도 영상

의 재생을 지원하면서 저비트율에서 고해상도, 고화질의 영상을 공급하는 디지털 영

상기술의 수요가 증가하고 있음

○ 3D 영화 붐으로 시작하여 최근 약간 주춤하고 있으나, 3D 영상, 다시점영상 및 스케

일러블 영상을 포함하는 다채널 영상은 여전히 기존의 2D 영상을 대체할 차세대 영

상 콘텐츠로 각광받고 있고, 따라서, 1채널 영상인 2D 영상에 비해 데이터량이 수 배

에 이르는 다채널 영상의 효과적인 영상압출 기술의 필요성이 부각되고 있음


○ (제품 분류 관점) 디지털 영상압축은 크게 디지털 영상을 비트스트림으로 변환하는

부호화 기술과 부호화된 비트스트림을 원래의 영상으로 복원하는 복호화 기술로 나눌

수 있음


- 38 -

- 부호화 기술에는 정해진 부호화 환경에 맞춰 최적의 화질로 영상을 압축하는 율 제

어 부호화기 및 실시간 부호화기, 그리고 다채널 영상의 효율적인 압축을 지원하는

다채널 부호화기를 예로 들 수 있음

- 복호화 기술로는 비트스트림을 재생속도에 맞추어 고속으로 복호화는 실시간 복호

화기, 위의 다채널 부호화기가 생성한 비트스트림을 영상으로 복원할 수 있는 다채

널 복호화기, 그리고 에러 복원, 후처리 등을 통해 비트스트림으로부터 복원한 영상

의 화질을 향상시키는 에러 복원/후처리 복호화기로 분류할 수 있음




부호화 기술율 제어 부호화기실시간 부호화기

다채널 부호화기

복호화 기술

실시간 복호화기

다채널 복호화기에러 복원/후처리 복호화기

○ (공급망 관점) 디지털 영상압축기는 크게 예측기, 변환기, 엔트로피 부·복호화기로 분

류할 수 있음

- 이전에 송/수신된 신호를 통해 현재 신호를 예측하는 예측 기술은 MP3, MPEG-4와

같은 오디오, 비디오 코덱 등에 널리 쓰이며, 예측기에 포함되는 움직임 추정 기술

은 이미지 매칭, 이미지 기반 질의 시스템 등에도 사용됨

- 주어진 신호를 다른 기저 함수를 갖는 신호로 변환시켜 압축/분석 등에 이용하는

변환기는 오디오, 비디오 코덱에서 필수적인 기술일 뿐만 아니라, 얼굴인식기, 음성

인식기는 물론 이미지 분할(Segmentation)과 같은 컴퓨터 비전 기술에도 주로 사용

되는 모듈임

- 엔트로피 부/복호화기는 예측기, 복원기를 통해 생성된 심볼을 확률에 따라 최적의

데이터량 (비트수)로 표현 및 복원하는 모듈이며 오디오 및 비디오 코덱에 필수적인

모듈임은 물론 zip과 같은 일반적인 데이터 압축기나 암호화기에도 사용되는 기술임




예측기오디오 (AAC, MP3 등) 및 비디오 (MPEG-2, MPEG-4,

H.264/AVC, HEVC 등) 부/복호화기, 이미지 매칭,영상기반 질의 시스템 등

변환기오디오 및 비디오 코덱, 얼굴인식기. 음성인식기, 이미지

분석기 등

엔트로피 부/복호화기 오디오 및 비디오 코덱, 데이터 압축기 (zip 등), 암호화기 등

전략제품

- 39 -


- 멀티미디어 단말의 대중화로 일반 TV 방송뿐만 아니라 DMB, 인터넷 방송 등 서비스는 물론 이를 시

청하는 수요 역시 점차 증가하고 있어 디지털 영상압축의 수요는 앞으로도 높을 것으로 예상됨

- 4K, 8K 등 고해상도 디스플레이의 개발과 보급으로 고해상도 영상의 고효율 실시간 부호화의 필요성

이 높아지고 있음

- 3D 영상 시장은 비록 최근 성장이 주춤하였으나 영화, 스포츠 중계 및 디지털 광고 등의 분야에서 꾸

준히 수요가 늘어가고 있어, 이와 같은 영상들의 효율적인 부호화를 지원하는 다채널 부호화기의 수요

도 꾸준히 이어질 것으로 전망됨

가. 니즈 분석

□ TV 방송 위주의 영상 방송 서비스가 DMB, 인터넷 방송 등으로 다양한 채널을 통해 시

청자에게 공급됨

è 시장니즈 1 : 율 제어 부호화기

○ MPEG-2 비디오 코덱 표준을 사용하는 기존 디지털 TV 방송의 경우, 비디오 코덱의

압축 효율은 떨어지지만 상대적으로 낮은 해상도와 넓은 대역폭 할당으로 양질의 방

송 서비스를 제공함

○ 그러나, DMB 및 인터넷 방송이 보편화되면서 상대적으로 대역폭이 좁은 지상파 및

무선 인터넷 등으로 영상을 송출하게 되면서 MPEG-2의 낮은 압축률로는 양질의 영

상 방송 서비스를 지원할 수 없게 되고, 이에 따라, 현재 DMB 방송은 MPEG-2에 비

해 비교적 최신 비디오 압축 표준인 H.264/AVC 비디오 코덱을 표준 코덱으로 채택함

○ 좁은 대역폭으로 인한 저 비트율 환경에서 시청자에게 양질의 방송 서비스를 제공하

기 위해서는 높은 압축률뿐만 아니라, 일정한 비트율을 갖는 영상 비트스트림을 방송

에 사용함으로써 방송 수신단에서 영상 재생 시 버퍼링 및 딜레이를 최소화시키는 것

이 중요함

○ 율 제어 부호화기는 고정된 비트율에서 양질의 화질을 갖는 영상 비트스트림을 생성하

는 영상 부호화기로, 저 비트율에서 고해상도의 영상을 송수신해야 하는 DMB 및 인터

넷 방송 등에서 반드시 필요로 하는 기술임. 율 제어 부호화기는 영상 송수신 환경에

따라 변화된 비트율에 대해서도 빠르게 대처하여 양질의 영상 방송 서비스를 제공함


- 40 -

□ 4K, 8K 등의 고해상도 디스플레이의 출시

è 시장니즈 2 : 고효율 실시간 부호화기

○ 더 크고 더 깨끗한 화질을 원하는 소비자의 니즈와 디스플레이 업체 간의 치열한 선

두경쟁으로 4K와 8K 디스플레이, 이른바 UHD 디스플레이가 빠르게 시장에 출시되고 있음

자료 : “Ultra HD 디스플레이 기술,” LG 디스플레이

[Ultra HD 화질 비교]

○ NPD display는 2013년 올해 100만대 이하인 전 세계 UHD TV 판매량이 2014년에는

200만대 이상, 2015년에는 400만대 이상, 그리고 2016에는 700만대 이상이 될 것으로

내다보고 있음

(단위:1,000대)

자료 : NPD Display Search

[UHD TV 판매량 시장 전망]

○ 이와 같이 고해상도 디스플레이 시장이 점차 확대되면서, 고해상도 디스플레이에 사

용될 고해상도 디지털 영상 컨텐츠의 수요도 점차 증가하게 되고, 기존의 영상 컨텐

츠에 비해 수십 배의 크기를 가진 고해상도 영상 콘텐츠로 인해 영상 압축 및 전송

시 처리해야 할 데이터량 역시 수십 배로 증가함

전략제품

- 41 -

○ 그러나, 현재의 CPU 및 GPU 등의 하드웨어 성능이 고해상도 영상 콘텐츠로 인한 급

격한 처리 데이터량의 증가를 따라잡을 수 없게 되면서, 고해상도 영상의 실시간 고

효율 압축이 어려워져 양질의 고해상도 영상 콘텐츠 공급의 큰 문제점이 됨

○ 실시간 부호화기는 기존 부호화기에 비해 보다 효율적인 압축 알고리즘을 통해 4K,

8K 영상을 부호화하여 양질의 압축 영상을 고속으로 생성하고, 빠른 부호화와 높은

압축효율로 인한 고화질의 영상 구현이 양질의 고해상도 영상 방송의 서비스를 위한

가장 중요한 목표임으로, 고해상도 디스플레이 시장이 발전하는 한 실시간 부호화 시

장도 꾸준히 함께 발전할 것으로 전망됨

□ 4K, 8K 등의 고해상도 디스플레이의 출시

è 시장니즈 3 : 다채널 부호화기

○ 2012년 10월 ‘I3DS & 3D@Home’에서 발표한 ‘2012-2013 전 세계 3D 시장 조사 및 전

망 보고서’에 의하면 3D 콘텐츠 제작/편집/유통 인프라 구축이 활발하게 진행되고

있고 멀티미디어 시장에서의 3D 콘텐츠 수요가 증가하고 하고 있음에 비추어볼 때,

2019년 세계시장 규모가 판매 대수 기준으로 2억대를 넘어설 것으로 전망함

자료 : NPD Display Search

[세계 3DTV 시장규모 전망 (2008~2015)]

○ 방송사업자의 90% 이상이 현재 디지털 방송 프로그램을 서비스하고 있고, 3D 영상에

대한 콘텐츠 제작 및 보급이 활발하게 진행될 것으로 예상됨


- 42 -


정책- GDP의 1.5%에 달하는 높은 정부의 ICT분야 R&D 투자- ETRI, LG전자, 삼성전자 등 국내 공기업과 사기업의 활발한 표준화 활동으로 인한 디지털 영상압축분야 핵심기술 확보

- 방송기술의 빠른 발전으로 태어나는 새로운 방송 패러다임의 발목을 잡는 구시대적 방송 규제법

경제- 고해상도 영상의 취득 비용 절감- 해상도 멀티미디어 잔말의 보급화

- 3D 디스플레이 시장의 성장 침체- 중국, 일본 등의 선진 업체들과의 치열한 경쟁이 예상됨

사회- 고화질 디스플레이 및 영상 컨텐츠에 대한 수요 증가- TV, 영화에서 모바일, 인터넷 스트리밍 등으로의 영상 소비 패턴 다양화

- 고화질, 고해상도의 디스플레이 기기에 대한 관심에 비해 고효율 영상압축 기술에 대한 인식 및 관심 부족

- 고가의 고해상도, 다채널 디스플레이의 출리로 인한 영상 소비의 양극화 발생

기술

- 디스플레이의 대형화- 스마트 기기와 PC 등에서 고해상도 영상을 처리하기 위한 프로세서의 성능 향상 및 메모리 증가

- 고화질 디스플레이 및 영상 컨텐츠에 대한 수요 증가- TV, 영화에서 모바일, 인터넷 스트리밍 등으로의 영상 소비 패턴 다양화

- 영상 압축 알고리즘의 높은 의존성으로 인한 병렬 고속화의 어려움이 있음

고화질 다양화 고속화 저가화 고효율 압축 실시간 압축

- ICT 분야의 R&D 투자가 지속적으로 이루어지고 있고, 대기업 등에서 디스플레이 및 디지털 압축 기술 분야에 대한 연구가 활발하며 신제품에 대한 수요의 증가도 지속되고 있어 디지털 영상압축 기술분야는 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 전망됨

- MPEG, JCT-VC, JCT-3DV 등의 디지털 영상압축 국제표준화에 활발히 참가하여 디지털 영상압축의 원천기술 확보가 필요함

○ 3D TV 보급으로 인해 기존에 극장에서 제공하던 수준의 입체영상 콘텐츠를 가정에서

도 이용할 수 있도록 하는 3D 콘텐츠 소비 인프라 구축이 확대되면서 다양한 장르의

3D 영상 콘텐츠 제작도 활발하게 이루어질 것으로 예상됨

○ 다채널 부호화기는 3D 입체영상의 압축 기술을 지원하여 높은 압축률을 기반으로, 낮

은 비트레이트에서 높은 화질의 영상을 제공하도록 지원하게 될 것이며 이는 3D 콘

텐츠 제작, 공급, 유통 산업에서의 높은 수요로 이어질 것으로 예상됨

- 다채널 부호화기를 이용하여 현재 스테레오 스코픽 영상으로 제공되는 3D 영상 콘

텐츠에 대한 압축을 넘어서 다시점 영상에 대한 압축을 가능하도록 하는 한편, 스케

일러블 영상 압축 기술을 지원하여 다양한 단말로 제공되는 영상 콘텐츠 압축 산업

에 핵심 수요 기술이 될 것으로 전망됨

[디지털 영상압축 분야의 PEST 분석]

전략제품

- 43 -


○ 디지털 영상압축 산업은 영상압축 환경 및 목적에 의해 율 제어 부호화기, 실시간 부

호화기, 다채널 부/복호화기로 분류할 수 있음

○ 율 제어 부호화기는 주로 인터넷 스트리밍, DMB 등 대역폭이 한정된 방송환경에 적

용되는 영상압축기로서, 디스플레이 및 영상취득 장치 등의 하드웨어 후방산업에 의

한 영향이 상대적으로 적고, 율 제어 부호화 성능은 주로 효율적인 비트율 예측 및

분배 알고리즘에 의해 결정됨

○ 실시간 부호화기는 인터넷 스트리밍, DMB 고화질 생방송 등 디지털 방송 전반에 사

용되는 영상압축기이고, 실시간 부호화기는 소프트웨어 최적화를 통한 부호화기의 율-

왜곡 최적화 과정의 효율적인 고속화가 성능의 핵심이며, 이외에도 CPU나 GPGPU등

의 하드웨어 전방산업의 발전에도 크게 영향을 받음

- nVidia의 CUDA나 SIMD와 같은 병렬화 툴은 실시간 부호화기의 성능에 큰 영향을

미치는 전방산업 요인으로 꼽히고, 이와 같은 병렬화 툴은 ME/MC나 interpolation

과 같이 반복 수행되는 부호화 연산의 수행속도를 비약적으로 향상시켜 실시간 부

호화기의 성능을 크게 향상시킴

○ 3D/다시점/스케일러블 영상을 위한 다채널 부/복호화기는 다른 디지털 영상압축 제

품에 비해 영상 취득 및 디스플레이 등의 전방산업에 가장 큰 영향을 받는 제품이며

다채널 부/복호화기는 3D 영화, 3D 스포츠 중계 등 3D/다시점/스케일러블 영상에

관련된 모든 전방 산업과 관련되어 있음

- 3D 및 다시점 영상의 취득은 일반 단일채널 영상의 취득에 비해 통상 1.5배가 넘는

비용이 드는 까다로운 작업이고, 다채널 부호화기는 시점 및 계층 간 예측구조로 인

해 취득한 영상의 시점/계층 간 유사 정도에 의해 부호화기의 성능이 결정됨

후방산업 디지털 영상압축 전방산업

GPGPU, SIMD, 디스플레이, 휴대용 멀티미디어 단말 (스마트폰, PSP 등),고해상도 카메라, 다채널 카메라

율 제어 부호화기, 실시간 부호화기, 다채널 부/복호화기

인터넷 스트리밍 서비스, DMB, 고화질 생방송 서비스, 3D 영화, 디지털

사이니지

[디지털 영상압축 중심의 연관 산업구조]


- 44 -


- 국내 대기업의 후방산업 분야의 세계적 위상 (디스플레이 분야)- 잘 갖추어진 통신 인프라- 멀티미디어 단말의 대중화

- 디지털 영상압축 기술의 핵심기술 보유 미비- 디지털 영상압축 기술에 대한 대중의 상대적 인식 부족


- 고해상도, 다채널 디스플레이의 등장- 멀티미디어 단말의 보급화로 영상 컨텐츠 수요 증가

- 중국, 일본 등의 경쟁업체와 기술, 표준화 등 여러 분야에서 치열한 경쟁 예상

- 세계적 경제침체로 인한 수요 감소

[디지털 영상압축 시스템 중심의 SWOT 분석]

다. 시장현황 및 전망분석

○ UHD TV, 3D TV 등이 등장함에 따라 초고화질 영상에 대한 수요가 증가할 것으로

전망되며, 세계적인 디지털 전환 추세에 따라 디지털 영상압축 시장 또한 규모가 크

게 증가할 것으로 전망됨

○ 국내 시장은 2017년까지 66%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망되며, 세계 시장 역시

24%의 성장률을 보여 시장 규모가 크게 증가할 것으로 예측됨

구분　 2013 2014 2015 2016 2017성장률(%)

(2013~2017)

세계시장 14,895 18,396 22,719 28,058 34,651 24%

국내시장 4,425 7,361 12,246 20,371 33,888 66%

[디지털영상압축 시장현황 및 전망]


자료 : 세계, 국내 시장 모두 디지털영상압축에 대한 직접적인 시장관련 정보가 없어, 관련 제품서비스인 VOD 시장 기준을 근거로 추정함.한국방송영상산업진흥 <KBI 포커스-국내외 VOD서비스의 동향과 전망>, nasmedia <Digital Broadcasting Issue Report, 2013,2Q>

전략제품

- 45 -


○ 디지털 영상 압축 기술 분야는 영상 콘텐츠 제작 업체, 콘텐츠 제작 업체에 필요한

부호화기를 공급하는 부호화기 제작업체, 제작된 영상 콘텐츠를 소비자에게 보급하는

서비스 업체 및 영상 콘텐츠 소비에 필요한 멀티미디어 단말기를 제작하는 공급업체

들을 중심으로 공급망이 형성됨

○ 디지털 영상 부호화 및 복호화 장치 관련 기술은 부호화기 및 복호화기에 필요한 핵

심 모듈을 개발하는 업체, 해당 모듈들을 이용하여 독립적으로 동작하는 부호화기 및

복호화기의 HW/SW 솔루션을 개발하는 업체 및 독립동작 부호화/복호화기 솔루션을

이용하여 실제 멀티미디어 장치를 개발 및 생산하는 업체로 공급망을 나눌 수 있음

○ 디지털 영상 부호화 및 복호화 서비스 관련 기술은 부호화기를 이용하여 영상 콘텐츠

를 제작하는 콘텐츠 공급 업체, 제작된 콘텐츠를 이용하여 다양한 포맷으로 변경하여

소비자에게 콘텐츠를 공급하는 멀티미디어 서비스 업체로 공급망을 나눌 수 있음

○ 영상 부호화 관련 기술은 시장의 특성상 대량 생산과는 맞지 않아 특화된 기술을 축

적한 소수의 중소기업 위주로 개발 및 생산이 이루어지고 있으며, 대부분 국외기업에

의해 기술 선도 및 시장 점유가 이루어지고 있음

- 예측기, 변환기, 엔트로피 부호화기 등 부호화기 구성에 필요한 핵심 모듈에 대한

연구는 원천 기술을 연구하는 연구소 위주로 진행됨. 영상압축 코덱을 연구/개발하

는 중소기업 및 응용 기기를 생산하는 대기업 연구소에서도 다양하게 진행되고 있음

- 방송국, 콘텐츠 제작업체 등에서 주로 사용되는 비디오 부호화 솔루션 및 부호화 장

치는 시장의 규모가 복호화기에 비해 상대적으로 작기 때문에 중소기업이 시장에

진입할 여지가 많이 있음

○ 디지털 영상 콘텐츠 제작 산업은 최근 급속도로 성장한 멀티미디어 단말 보급률과 더

불어 증가한 영상 콘텐츠에 대한 수요로 당분간 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대됨

- 영상 콘텐츠 제작 산업은 영화, 방송, 광고 등의 전통적인 제작업체의 지속적인 성

장세와 이를 이용한 웹 기반의 서비스를 위한 변환 관련 제작 산업이 새롭게 생성

되고 있고, 특히, 3D 영상 콘텐츠에 대한 수요로, 기존의 2D 영상 콘텐츠를 3D로

변환하는 산업 시장이 중소기업을 중심으로 형성되고 있으며, 중국 내에서의 3D 콘

텐츠에 대한 지속적인 수요 증가를 고려해볼 때 관련 기술 개발을 통한 국내 중소

기업들의 이윤 창출 가능성이 많이 열려 있음


- 46 -

○ 디지털 영상 콘텐츠 공급 산업은 멀티미디어 단말 보급률 증가와 개인에 의한 영상

콘텐츠 제작 및 업로드 증가 그리고 이에 대한 수요 증가로 당분간 지속적인 성장세

를 유지할 것으로 기대됨

- 영상 콘텐츠 공급 산업은 영상 콘텐츠 제공 업체로부터 구입한 콘텐츠를 소비자에

게 판매하여 수익을 창출하는 콘텐츠 서비스 업체, 특정 포맷으로 압축 및 저장된

영상 콘텐츠를 다양한 환경과 단말에서 재생할 수 있는 형태로 변환해주는 트랜스

코딩 업체 등이 유기적으로 연결되어 시장을 구성하고 있음

- 미국의 경우 Netflex가 유료 영상 콘텐츠 제공 서비스 산업을, Google의 YouTube가

무료 영상 콘텐츠 제공 서비스 산업을 주도하고 있음

- 국내의 경우 IPTV 및 위성방송 사업자들의 VoD 서비스를 위주로 영상 콘텐츠 서비

스 시장이 형성되어 있으며, 향후 다양한 소비자들의 요구를 적극적으로 반영할 수

있는 형태의 서비스 시장 형성 및 성장이 중소기업의 산업 진출을 가능하게 할 것

으로 예상됨

○ 영상 복호화 관련 기술은 축적된 노하우를 바탕으로 복호화 솔루션을 개발하는 중소

기업과 이를 납품받아 응용 기기를 생산하는 대기업이 공생할 수 있는 구조를 과거부

터 이어오고 있음

- 복호화 기술은 스마트폰을 비롯한 멀티미디어 장치 시장의 급격한 성장과 함께 응

용기기 분야에서의 국내 기업인 삼성전자와 LG전자의 시장 점유율 확대와 더불어

관련 중소기업의 성장이 동시에 이루어지고 있음

○ 최근 HEVC (High Efficiency Video Coding) 영상 압축 표준이 완성되면서 새로운 기술에

대한 부호화 및 복호화 솔루션 개발 및 응용 기기에 적용하기 위한 경쟁이 당분간 본격적

으로 이루어질 것으로 예상됨

- 국내 업체의 경우 카이미디어와 픽스트리가 실시간 인코딩 솔루션 개발에서 두각을

나타내고 있으며, 경쟁을 통한 국내에서의 성과를 통해 국제 시장에서도 점유율을

높일 수 있을 것으로 예상됨

전략제품

- 47 -

공급망 단계부호화/복호화 모듈(디지털영상 제작)

부호화/복호화 HW/SW 솔루션(디지털영상 제공 서비스)

응용기기

주요내용부호화 및 복호화에 필요한

핵심 모듈 개발(디지털 영상 콘텐츠 제작)

HW/SW 독립수행 부호화 솔루션,HW/SW 독립수행 복호화 솔루션(디지털 영상 콘텐츠 제공 서비스)

부호화기 및 복호화기 솔루션을 이용한 장치


부/복호화용 예측기,부/복호화용 변환기, 엔트로피 부호화기, 엔트로비 복호화기

(영상콘텐츠 제작기술,압축영상 포맷팅 기술)

율 제어 부호화기, 실시간 부호화기,다채널 부호화기, 실시간 복호화기,다채널 복호화기, 에러복원/후처리

복호화기(디지털 영상 스트리밍 기술,트랜스코딩기술)

멀티미디어 스트리밍 서버,실시간 비디오 인코더,스마트폰, 스마트 패드,셋탑박스, UHDTV

해외 기업

Qualcom, Interdigital,Mediatek, NTT docomo,Interdigital, Fujitsu Lab.

DOCOMO Innovations, HHI,JVC Kenwood, Dolby, KDDI

Sorenson, Axis, Novus, Microsoft,Vidyo, Technicolor, On2 Technology,

Texas Instrument, TIKILIVE, IntelNetflex, YouTube, brightcove,

Microsoft, Apple, Adobe, Vimeo,Amazone, Hulu, Redbox

Apple, Nokia, HTC, HP,Sony, Cannon, Panasonic,Ericson, NEC, Backberry,

Philips, Huawei

국내 기업전자부품연구원,

전자통신연구원, 한국방송공사

카이미디어, 픽스트리, 텔레칩스,코아로직, 갤럭시아컴즈, 넥스트리밍,

KT OllehTV, LG Uplus, SK broadband,Skylife, PandoraTV, Afreaca, 네이버,

다음

휴맥스, 픽스트리, 삼성전자,LG전자, 팬택

중소기업 참여정도* 0.75 0.75 0.5

중소기업 시장 점유정도* 0.5 0.75 0.5


* 중소기업의 참여정도와 점유율은 주요제품시장에 참여하는 중소기업의 참여규모와 정도(업체수, 비율 등)를 고려하여 5단계로 구분 후 점수화 함(낮은단계: 0, 중간단계(0.25, 0.5, 0.75) 높은단계: 1)


○ 디지털 영상압축 분야 중소기업의 니즈분석을 통한 현황을 살펴보면, 다양한 중소기

업들이 융합을 기반으로 하는 다양한 제품을 개발, 판매를 진행하고 있음

- 구체적으로 제한 수신 시스템(Conditional Access System), 온라인 이러닝 강의저장

및 교육, 다시점 영상 획득 소프트웨어 등의 제품을 개발, 판매하고 있음

○ 또한 디지털 영상압축과 관련하여 아래와 같은 기술 개발 수요가 존재함

- 구체적으로 콘텐츠 암호화 서버 설계 기술, HD 고화질 영상, 스트리밍 서비스, 저장

크기 변환, Full 3D 복원기술 개발 기술 등이 있음

○ 디지털 영상압축 분야의 중소기업들은 기술을 기반으로 다양한 산업분야, 적용분야의



- 48 -

- 구체적으로 소프트웨어 기반의 안전한 제한 수신 클라이언트, 온라인 이러닝 강의저

장 및 교육, 실시간 인체 3D 영상 촬영 시스템 등의 제품을 미래에 생산할 계획을

가지고 있음


- 구체적으로 White-box Cryptography 기술, S/W Obfuscation 기술, Mobile 단말기

보안 플랫폼 연동 기술, HD급 풀영상 및 저장장치, 포터블 캡처 및 응용서비스 연

동 솔루션 등이 있음



율 제어 기술

비트율 예측 기술 전문가

비트 분배 기술 전문가

율-왜곡 최적화 기술 니즈

고속 부호화 기술

복잡도 추정 기술 환경분석

고속 움직임 예측 기술 니즈

고속 변환 기술 전문가

고속 엔트로피 부호화 기술 환경분석

시점/계층 간 예측기술채널간 예측 부호화 기술 전문가

계층간 예측 부호화 기술 전문가






명을 보완함



- 중복된 요소기술을 통합하고 기술간 레벨링 조정을 통해 최종 요소기술에 적합한

분류체계로 수정하고 핵심기술 후보군을 도출함

전략제품

- 49 -


율 제어 기술

비트 예측 기술 전문가, 니즈, 환경분석

비트 분배 기술 전문가, 니즈, 환경분석

율-왜곡 최적화 기술 전문가, 니즈, 환경분석

변환계수 코딩 특허


율-왜곡 최적화 전문가

복잡도 추정 기술 환경분석

고속 움직임 예측 기술 니즈, 특허

움직임 벡터 계산 전문가, 니즈, 환경분석

고속 변환 기술 전문가, 니즈, 환경분석

고속 엔트로피 부호화 기술 전문가

시점/계층 간 예측기술

채널간 예측 부호화 기술 전문가

계층간 예측 부호화 기술 전문가

양방향 예측 특허







선정함

중분류 핵심요소기술

율 제어 기술

비트 예측 기술

비트 분배 기술

율-왜곡 최적화 기술


움직임 벡터 계산 기술

고속 변환 기술

고속 엔트로피 부호화 기술



- 50 -

공급망 또는중분류

핵심요소기술기술요구사항

개발 목표최종 목표


율 제어 기술

비트 예측 기술비트율에 따른 QP 및 Lambda

derivation

비트율 예측 오차 7% 미만




비트 분배 기술GOP, 픽쳐, CB레벨 비트율 예측 기술

GOP 단위 비트 분배

픽쳐 단위 비트 분배

Coding block (CB)단위 비트 분배

GOP, 픽쳐, CB단위 적응적 비트 분배

율-왜곡 최적화 기술

CB 타입 (I,P,B)에 따른 적응적 QP 및

Lambdaderivation

Reference SW대비 BDrate loss

5% 미만

Reference SW대비 BDrate loss

2% 미만

Reference SW대비 BDrate gain

0% 이상

Reference SW대비 BDrate gain

5% 이상


움직임 벡터 계산 기술

pmv derivation,GPU 구현

4K 비디오 기준 2 fps, Cascade대비BD-rate loss

7% 미만


7% 미만


4% 미만


4% 미만

고속 변환 기술SIMD, VLIW

구현


7% 미만


7% 미만


4% 미만


4% 미만

고속 엔트로피 부호화 기술

CABAC 병렬화Reference SW대비 30% 속도

향상

Reference SW대비 50% 속도

향상


향상


향상

[선정된 핵심요소기술에 대한 연구목표]

6. 로드맵 기획


전략제품

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- 52 -

비디오 서버

1. 개요

- 정의 : 방송용 카메라의 출력 비디오 신호를 압축하여 저장하고, 필요에 따라 재생하고 네트워크를 통해

전송하는 시스템이며, 대용량의 방송 데이터를 부호화하여 저장하고, 방송 송출 및 On Demand

서비스의 요구에 따라 A/V 및 이와 관련된 데이터를 제공하는 컴퓨터 시스템임

- 범위 : 비디오서버는 제작용 비디오서버와 송출용 비디오서버로 분류할 수 있는데, 송출용 비디오서버

는 제작용 비디오서버에서 제작된 방송 프로그램을 방송 스케줄에 따라 재생하는 역할을 담당

함. 이와 같은 비디오서버는 입력포트, 무선 네트워크, 스트림 가속기, 비디오/오디오 코덱, 비디

오 플레이어, 비디오 검색 모듈, 과금 시스템 등의 콤포넌트로 구성됨


○ 최근 방송 데이터의 디지털 아카이빙, 스트리밍 서비스, 주문형 서비스 (AOD/VOD)

가 폭발적으로 증가함에 따라 이러한 요구들을 만족시킬 수 있는 비디오서버에 대한

수요가 방송 장비 시장에서 지속적으로 증대되고 있음

○ 비디오서버는 방송용 카메라의 오디오/비디오 출력 신호를 멀티미디어 코덱 (Codec)

을 통해 압축한 후 저장하고, 다양한 방식의 네트워크를 통해 클라이언트에게 방송

데이터 혹은 주문형 비디오를 전송하는 역할을 담당하는 핵심 요소로서, 방송통신위

원회에서 수행하고 있는 방송 장비 국산화 사업에서도 중요한 부분으로 자리 매김

○ 비디오서버는 비디오코덱, 컴퓨터네트워크, 데이터베이스, 과금시스템 등 최신 IT 산

업 기술들이 모두 융합되어 있는 구조로 되어 있어, 기술력이 뛰어난 국내 소수의 중

소기업들만이 개발 및 제조를 담당하고 있는 구조이고, 코덱 등에 대한 기술료 지불

등으로 인해 수익 구조가 열악함


○ 비디오서버는 사용 용도에 따라 제작용 및 송출용으로 구분되고, 제품의 세부 모듈은

입력포트, 무선네트워크, 멀티미디어 코덱, 플레이어, 편집 및 검색, 및 과금 시스템으

로 구성됨

전략제품

- 53 -

○ (제품 용도 관점) 비디오서버의 활용 분야에 따라 분류하면, 제작용 비디오서버 및 송

출용 비디오서버로 구분되며, 이들은 각각 방송 데이터를 제작하는 용도 및 네트워크

를 통해 송출하는 용도로 사용됨

[제품 용도에 따른 분류]


비디오서버 제품 용도제작용 비디오서버

송출용 비디오서버

○ (공급망 관점) 비디오서버를 구성하는 요소로는 입력포트, 무선네트워크, 스트림 가속

기, 멀티미디어 코덱, 멀티미디어 플레이어, 멀티미디어 편집 및 검색기, 과금 시스템

으로 구성됨

○ 입력포트는 SDI (Serial Data Input) 등 비디오서버에 전달되는 방송데이터와의 인터

페이스를 담당함

○ 무선 네트워크는 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), PPP, TCP/IP, RTP

(Real-time Transport Protocol) 등의 네트워크 프로토콜을 활용하여 비디오 데이터를

전송하는 기능을 담당함

○ 멀티미디어 코덱은 오디오/비디오 부호화를 위해 MPEG-2, MPEG-4, 및 H.264 등의

데이터 압축 표준을 지원함

○ 멀티미디어 플레이어는 송출되는 멀티미디어 데이터의 재생, 중지, 일시정지, 녹화 등

의 기능을 담당함

○ 멀티미디어 편집 및 검색기는 방송 시간 및 단말기 해상도에 맞게 비디오 데이터를

편집하고, 비디오서버에 저장된 비디오 데이터를 아카이빙 하는 역할을 담당함

○ 과금 시스템은 사용자가 시청한 프로그램을 기록·관리하여 정책에 맞는 과금(Billing)

을 수행하는 역할을 담당함


- 54 -



비디오서버 S/W 모듈

입력포트

무선 네트워크멀티미디어 코덱

멀티미디어 플레이어멀티미디어 편집/검색기

과금 시스템


- 초고해상도의 비디오 데이터에 대한 수요가 급격히 증가하는 추세에 따라 다양한 해상도의 비디오 데

이터를 지원하는 비디오서버에 대한 요구도 증대됨

- 우리나라를 비롯한 35개 국가에서 2012년 말까지 지상파 아날로그 방송을 종료하였고, 2013년 말까지 5개

국가, 2013년까지 18개 국가가 아날로그 방송을 종료하고 디지털 전환을 완료할 계획인 것으로 파악됨

가. 니즈 분석

□ 다양한 멀티미디어 파일 포맷 지원

è 시장니즈 1 : 다양한 저장 파일 포맷을 지원하는 비디오서버

○ 최근의 방송 서비스는 종래의 VGA급 (640×480) SD (Standard Definition) 수준의 해

상도로부터 진화하여 고해상도 및 초고해상도의 비디오 데이터에 대한 수요가 급격히

증가하고 있는 추세에 따라, 다양한 해상도의 비디오 데이터를 지원하는 비디오서버

에 대한 요구가 증대되고 있음

○ 또한 방송용 카메라 제조사에서 채택하고 있는 다양한 비디오 파일 포맷을 지원하는

것도 보편화되는 상황에서 다양한 파일 포맷을 지원하는 비디오 서버가 필요한 상황

이고, TTA 방송시험 인증단에서도 아래와 같은 파일 포맷 규격을 인증 기준으로 정

하고 있음

- XDCAM-HD 422 50Mbps (MPEG-2 422 Profile@High Level), XDCAM-HD 35Mbps

(MPEG-2 Main Profile@High 1440 Level, MPEG-2 Main Profile@High Level),

DVCPro HD, D10 (MX-30, 50) (MPEG-2 422 Profile@Main Level), DVCPro, DV,

MPEG-2 422 Profile@High 1440 Level, MPEG-2 Main Profile@Main Level, MXF

(OP1a), MXF (OP-Atom), MOV, AVI, MPEG-2 Transport Stream, MPEG-2 Program

Stream

전략제품

- 55 -

[해상도에 따른 Frame Rate]

Resolution Frame Rate

1920×1080 60p/i, 59.94p/i, 50p/i, 60i, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p

720×480 59.94i

720×480 50i

□ 세계 표준 디지털TV 표준 지원

è 시장니즈 2 : 세계 각국의 아날로그 방송 종료 및 디지털 전환에 따라 디지털 TV 방송

표준들을 지원하는 비디오 서버

○ 우리나라를 비롯한 35개 국가에서 2012년 말까지 지상파 아날로그 방송을 종료하였

고, 2013년 말까지 5개 국가, 2013년까지 18개 국가가 아날로그 방송을 종료하고 디지

털 전환을 완료할 계획인 것으로 파악됨

○ 따라서 다양한 방송 표준을 지원하는 비디오서버의 개발이 필요하고, 특히 수출향 비

디오서버를 개발/판매하고자 하는 중소기업에서는 세계 각국의 지상파 디지털 TV 표

준 방식의 원활한 지원이 필요함

[국가별 DTV 표준]

DTV 표준 채택 국가

DVB-T

Faroe Islands (2003), Luxembourg, Netherlands (2006)Finland, Andorra, Sweden (2007), Switzerland, Germany (2008)Denmark, Norway (2009)Spain, Estonia, Czech Republic, Austria (2010)France, Belgium, Croatia, Slovenia, South Africa, Israel (2011)Arab States, Portugal, Taiwan, Italy, United Kingdon, Ireland, Lithuania, Romania, Albania, Slovakia (2012)Republic of Macedonia, Poland, Bulgaria, New Zealand, Australia (2013)Hungary (2014), Iran, Moroco, Ukraine, Greece (2015)Peru (2023)

DVB-T2Sweden (2007), Canada (2011), United Kingdom (2012)Thailand (2015), Cambodia (2020)

ATSC South Korea (2012), Mexico (2015), El Salvador (2019)

ISDB-TJapan (2012), Philippines (2015), Brazil (2016)Indonesiz (2017), Costa Rica (2018), Colombia (2019)

ISDB-Tb Argentina (2019)

DMB-T/H China, Hong Kong (2015)

○ 세계 국가별로 디지털 방송 전환율에 일정 수준의 격차가 존재하고, 각 개별 국가 내

에서도 지상파, 케이블, 위성 등 방송 플랫폼별로 디지털 전환율에 격차를 보이고 있

으므로 이에 대한 현황 파악이 필요함


- 56 -

자료 : Ofcom, 한국방송통신전파진흥원

[전세계 주요국가 방송 플랫폼별 디지털 전환 현황]

□ 멀티플랫폼에서의 컨텐츠 제공

è 시장니즈 3 : 멀티플랫폼에서의 컨텐츠를 제공하는 비디오서버

○ 2012년 Big Broadcast Survey (BBS)가 1만명 이상의 방송 기술 이용자 대상으로 실시

한 보고서에 따르면 “Multi-Platform Content Delivery”가 방송 장비 구매 핵심 트렌

드로 선정됨에 따라 지상파, 케이블, 위성 방송 등의 방송 분야뿐만 아니라, Web 및

모바일 환경을 지원하는 비디오서버 개발이 필요함

○ 방송 장비분야 품목별 시장현황을 보면 2012년 매출액과 ‘08~’12년간 연평균 성장률을

비교한 결과 NLE, 라우터, 비디오서버가 시장 규모 및 성장성에 가장 높은 분야로 확

인된 바가 있으며, 이를 종합해 보면 멀티플랫폼을 지원하는 비디오서버의 개발이 절

실히 필요한 상황임

- 특히 비디오서버가 NLE 및 라우터를 기능을 포함하는 추세임

전략제품

- 57 -


정책 - 지상파 아날로그 방송을 종료하고 디지털 전환을 완료- 중소기업들이 기술 및 가격 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원이 필요함

경제- 전방산업의 지속적인 성장과 활용 범위가 점차 증가하여 수요 전망이 밝음

- 비디오 서버의 경우 다른 산업에 비해 상대적으로 시장 규모가 크지 않음

사회- 세계 각국에서 방송 분야의 디지털 전환이 활발함- 모바일 단말의 활성화로 인한 실시간 방송에 대한 관심 증대

- 신규 업체의 경우 새로운 수요처 발굴에 어려움을 겪어 비디오 서버를 납품하는데 애로사항이 있음

기술- 지상파 방송 디지털 전환 및 방송 장비의 디지털화에 따른 비디오서버 수요 증가

- 멀티플랫폼을 지원하는 비디오서버 기술개발

- MPEG-LA 등의 지적재산권 등으로 인한 영업이익률 감소- 다양한 방송 표준 및 멀티플랫폼을 지원하는 비디오서버 개발로 인한 개발 리소스 과다 투입

다규격화 다기능화 고화질멀티

플랫폼화네트워크 저가화

- 전방산업이 지속적으로 성장하고 있고, 비디오서버의 활용 범위가 점차 증가하고 있어 수요전망은 밝음- 고해상도, 고화질, 네트워크 비디오서버를 개발하고, 관련 소프트웨어를 내재화하기 위한 지속적인 기술개발 필요- 국내 대기업들이 TV 분야에서 세계 시장을 주도하고 있는 상황에서 중소기업들이 기술 및 가격 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원 필요- 현재 세계 각국에서 방송 분야의 디지털 전환이 활발하게 일어나고 있고, 방송뿐만 아니라 웹, 앱, 및 모바일에서 다양한 콘텐츠 수요가 폭발적으로 증가하고 있으므로, 방송 장비 분야에서 차세대 성장 동력으로서 역할을 할 가능성 높음

[ 비디오서버 분야의 PEST 분석]


○ 비디오서버는 방송용 VCR로부터 비디오 신호를 입력받아 저장 매체에 이를 저장하는

“입력 비디오서버”와 저장 매체로부터 비디오 데이터를 로딩하여 이를 AV Router로

전달하는 역할을 하는 “출력 비디오서버”로 구분됨

○ 비디오서버의 구성 콤포넌트로는 VCR 출력 신호를 받는 입력 포트, 무선네트워크, 스

트림 가속기, 멀티미디어 코덱, 멀티미디어 플레이어, 멀티미디어 편집 및 검색기, 과

금 시스템으로 구성되므로, 방송 및 통신 분야의 핵심 소프트웨어 모듈들을 포함하고 있음

- 방송 및 통신 분야 핵심 소프트웨어들이 모두 포함되어 있고, 이들에 대한 소프트웨

어가 공개되어 있으므로 구현은 어렵지 않지만, 프로세서의 리소스 점유율을 최소화

하고 병목현상이 없는 완성도 높은 소프트웨어 구현을 위해서는 숙련된 소프트웨어

엔지니어가 필요함


- 58 -

○ 방송 및 네트워크 표준에서 새로운 프로파일이 개발되므로 이를 반영할 수 있는 소프

트웨어 업그레이드를 방식을 지원해야 하고, 하드웨어의 신규 추가를 필요로 하는 비

디오서버는 업그레이드가 불가능함

- 이와 같이 비디오서버의 업그레이드가 필요한 상황은 비디오서버 개발기업의 지속

적인 시장 경쟁력 확보에 수단이 될 것으로 예상됨

○ 비디오서버는 방송 및 통신 등 전방 산업의 경기에 종속되고 큰 영향을 받고, 미디어

송출 및 서버 역할을 하므로 판매량이 상대적으로 크지 않으므로 다른 산업 분야에

비하여 시장 규모는 크지 않음

- 콘텐츠에 대한 수요가 증가하면서 저장 공간에 대한 수요는 증가하겠지만, 비디오

저장 공간에 접근하여 미디어를 관리하는 비디오서버는 그 수요가 크게 증가하지는

않을 것이므로 대량 판매는 발생하지 않을 것으로 판단됨

- 또한 방송 장비 시장 성격 상 새로운 수요처 발굴이 매우 어려운 상황에서 신규 업

체가 비디오서버를 납품하기는 현실적으로 어려운 상황임

- 컴퓨터 및 서버 등의 장비는 저가 모델을 주력으로 하는 중국 등의 기업에서 가격

경쟁력을 무기로 신규 시장에 빠르고 공격적으로 마케팅하고 있으므로, 이에 대한

가격 및 시장 경쟁력을 키울 수 있는 방법을 모색해야 할 것으로 판단됨

후방산업 비디오서버 전방산업

동작 OS,비디오 인코더,비디오 디코더

멀티미디어 코덱, 미디어 플레이어, 네트워크,과금 시스템 등

방송헤드엔드기기, TV수상기, 컴퓨터,모바일기기, 테블릿PC 등

[비디오서버 중심의 연관 산업구조]


- 국내 대기업의 TV 수상기, 모바일 단말기 분야에 대한 세계적인 위상

- 스마트폰 등 모바일기기의 지속적인 수요 증가로 인한 On Demand서비스의 수요 증가로 비디오서버의 활용성 증대

- 방송 및 통신 분야 IT 기술에 대한 총체적 기술력 필요- 소수의 수요기업에 납품해야 하는 구조로 수요자 교섭력이 매우 큼


- 방송 기술의 디지털화, 모바일 단말 활성화 등으로 인한 시장 확대 예상

- UHD 서비스에 따른 고용량 비디오서버 개발에 대한 수요 예상- 세계 시장에 대한 국내 제조사의 품질 신뢰성 확보

- 높은 S/W기술 의존도, 멀티플랫폼, 방송표준 진화에 따른 관련 기술의 빠른 변화

- 중국 저가 업체와의 치열한 경쟁 예상

[비디오서버 중심의 SWOT 분석]

전략제품

- 59 -


○ 다채널화와 세계적인 디지털 전환 추세 등 방송산업의 환경이 급격히 변화함에 따라

비디오 서버에 대한 기술력과 수요는 점점 확대 되고 있으며, 이동통신의 발달 또한,

비디오 서버 시장의 지속적인 성장 요인으로 작용할 것으로 전망됨

○ 비디오서버 시장현황 및 전망을 보면 세계시장과 국내시장 모두 10% 이상의 성장률

을 보일 것으로 전망됨

구분　 2013 2014 2015 2016 2017성장률(%)

(2013~2017)

세계시장 2,864 3,182 3,554 3,966 4,424 11%

국내시장 3,073 3,448 3,807 4,269 4,750 12%

[비디오서버 시장현황 및 전망] (단위: 백만 달러, 억 원)

자료 : H.265 비디오 서버 시장을 기준으로 세계, 국내 시장을 추정함. Data obtained through primary and secondary research with ourpartner firms and the following URLs datagroup.asia, lucintel.com, berginsight.com, strategicmarketingassociates.com, future

horizons.com, strategyr.com, zeefer.org, euromonitor.com, www.frost.com, marketsandmarkets.com


○ 비디오서버 분야는 방송 송출 장비 생산업체가 중심이 되어 비디오 코덱, 플레이어,

미디어 전송, 유무선 네트워크 기술을 보유하고 있는 업체들과의 상호 협력관계에 의

해 제품을 생산하는 구조를 가짐

○ 비디오 코덱은 미국, 대만, 한국 등의 솔루션 업체들이 우위를 점하여 각축을 벌이고

있고, 무선 네트워크 모듈들도 전문 업체의 소프트웨어 라이브러리를 구매하여 탑재

하는 경향을 보임

○ 기존의 방송망 비디오 서비스, 스트리밍 및 On Demand 서비스 등과 같은 통신형 서

비스 이외에 인터넷 교육 콘텐츠의 활성화로 인하여 이 분야에서의 비디오서버에 대

한 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 보임

○ 이와 같은 비디오서버의 수요에 따라, 중국 및 대만 기업들의 공격적인 마케팅 전략

으로 인해 가격 경쟁력을 갖춘 중국 및 대만의 제품들이 국내 중소기업들의 생존을

위협하고 있음


- 60 -

공급망 단계 비디오서버 응용기기

주요내용카메라 신호 입력용 비디오 서버네트워크 출력용 비디오 서버

디지털 방송 송출, On Demand서비스가 지원하는 방송 송출 및 통신

장비


입력 포트, 무선네트워크,스트림 가속기, 멀티미디어 코덱, 멀티미디어 플레이어,

멀티미디어 편집 및 검색기,과금 시스템

스마트TV, STB (Set Top Box), 교육장비 등

해외 기업Zhengzhou Great Electronics (중국)Miktam Technologies, Avistar (미국)

Etrovision Technology (대만)

Zhengzhou Great Electronics (중국)Miktam Technologies, Avistar (미국)

Etrovision Technology (대만)

국내 기업

삼성테크윈, LG전자아이디스, 나다텔, 엑시스, 진엔지니어링정보통신,

크로스씨앤아이트루엔, 아이캔텍

삼성테크윈, LG전자아이디스, 나다텔, 엑시스,진엔지니어링정보통신,

중소기업 참여정도* 1.0 1.0

중소기업 시장 점유정도* 1.0 1.0

○ TTA 방송시험인증단에서는 비디오서버 분야 국내 중소기업의 품질 확보 및 제품 경

쟁력 확보를 위해 해당 제품의 인증기준을 마련하고, 인증 시험을 통과한 제품에 대

하여 인증 마크를 부여하는 제도를 운영 중이므로, 국내 제조사들에서 제품 성능 기

준으로 이를 활용한다면 우수한 품질을 확보할 수 있음


* 중소기업의 참여정도와 점유율은 주요제품시장에 참여하는 중소기업의 참여규모와 정도(업체수, 비율 등)를 고려하여 5단계로 구분 후 점수화 함(낮은단계: 0, 중간단계(0.25, 0.5, 0.75) 높은단계: 1)


○ 비디오 서버 분야 중소기업의 니즈분석을 통한 현황을 살펴보면, 다양한 중소기업들

이 융합을 기반으로 하는 다양한 제품을 개발, 판매를 진행하고 있음

- 구체적으로 비디오 서버, 영상보안감시장치(DVR, NVR, IP-Camera), 통합관제센터

솔루션 등의 제품을 개발, 판매하고 있음

○ 또한 비디오 서버와 관련하여 아래와 같은 기술 개발 수요가 존재함

- 구체적으로 클라우드 기반 서버, 고효율의 영상 압축 및 복원 기술, 대용량의 데이

터 저장 및 검색, 전송기술, 모바일 연동 데이터 전송 및 표출 기술 등이 있음

전략제품

- 61 -


미디어 처리

MPEG 오디오/비디오 처리 기술 니즈

MPEG 다중화/역다중화 처리 기술 환경분석

미디어 버퍼링 기술 전문가, 니즈

미디어 플레이어 구현 기술 니즈

오디오 비디오 Sync 기술 전문가

스트림 가속기 구현 기술 환경분석

미디어 편집 및 검색 기능 구현 전문가

네트워크 및 기술RTP 등 실시간 전송 네트워크 기술 전문가

시청 이력 관리 및 과금 시스템 전문가


○ 비디오 서버 분야의 중소기업들은 기술을 기반으로 다양한 산업분야, 적용분야의 시

장진입을 위한 개발 계획을 가지고 있음

- 구체적으로 클라우드 기반 비디오서버, 영상보안감시장치(DVR, NVR, IP-Camera),

통합관제센터 솔루션 등의 제품을 미래에 생산할 계획을 가지고 있음


- 구체적으로 자체 서버를 클라우드로 해서 관리할 수 있는 특화된 프로그램 개발, 고

효율의 영상 압축 및 복원 기술, 대용량의 데이터 저장 및 검색, 전송기술, 모바일

연동 데이터 전송 및 표출 기술 등이 있음


○ 비디오서버는 입력 포트, 무선네트워크, 스트림 가속기, 멀티미디어 코덱, 멀티미디어

플레이어, 멀티미디어 편집 및 검색기, 과금 시스템으로 구성됨. 이는 하드웨어적인

부품 제조 기술이 아닌 소프트웨어 기술에 의해 구현됨


- 62 -





명을 보완함






입력 포트

HDMI, USB 니즈

무손실 비디오 인터페이스 전문가

다채널 입력 처리 기술 전문가

무선 Network대용량 데이터 패킷 기술 전문가

IP networking 니즈

Streaming Accelerator Parallel memory structure 전문가

비디오 플레이어미디어 콘트롤 전문가, 환경분석

A/V Synch 니즈

통계 관리 및 과금 시스템CAS 전문가, 특허

콘텐츠 보안 기술 환경분석

Video Codec오디오 코덱 환경분석

MPEG profile, level 전문가, 니즈

비디오검색

Frame indexing 니즈

Random Access 니즈

File system 니즈


전략제품

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선정함


입력 포트

HDMI, USB

다채널 입력 처리 기술

무손실 비디오 인터페이스

무선 Network대용량 데이터 패킷 기술

IP networking

비디오 플레이어미디어 콘트롤

A/V Synch

Video Codec오디오 코덱

MPEG profile, level

통계 관리 및 과금 시스템콘텐츠 보안 기술

CAS

비디오검색 Frame indexing

Random Access



- 64 -





입력 포트HDMI, USB,다채널 입력처리 기술

인터페이스 구현 기술

카메라 출력 및 스트림 신호 입력 H/W 및 드라이버

구현

각종 포트 입력 데이터 검증

다채널 입력 및 인터페이스 규격

개발 완료

입력 포트 H/W및 드라이버

구현

무선 네트워크

무손실 비디오인터페이스 및

대용량데이터 패킷

기술

패킷 처리 기술대용량 데이터 인터페이스,

패킷화 기술 개발

BitRate별 데이터 무결성 시험 및

검증

고용량 Raw데이터 패킷화

기술 및 통신 기술 개발 완료

대용량 데이터 처리 기술 구현

IP 네트워킹 기술

네트워크 스위칭 기술

TCP/IP, RTP프로코콜 구현

패킷 교환, 실시간 전송, 이종망 정합 네트워크 시험

TCP. RTP, IP모듈 개발 완료

유무선 네트워크 구현

비디오 플레이어

미디어 콘트롤 기술

RTSP 구현 기술 RTSP 규격 구현Play, Stop, FF,

RWD 등의 cmd시험 인증

RTSP 규격 구현 완료

미디어 제어 기술 구현

A/V Synch기술

비디오 신호처리비디오, 오디오 프레임 메모리 제어 기술 구현

Time stamp에 따른 오디오 및 비디오 Frame

Drop 기술 개발

성능 시험 및 모듈 개발 완료

A/V synch 모듈

비디오 코덱

비디오, 오디오 코덱 기술

영상 처리, 음성 처리 기술

비디오 및 오디오 코덱 규격 구현

Profile, level, layer별 시험 인증

비디오, 오디오 규격 검증 및 코덱

Lib 개발 완료

Codec라이브러리

MPEG profile,level 기술

비디오, 오디오 신호 처리

MPEG 규격 분석 및 비디오, 오디오

코덱 구현

미디어 규격별 Profile, level 규격

시험

프로파일, 레벨 별 코덱 개발 완료

비디오, 오디오 코덱

통계 관리 및 과금 시스템

콘텐츠 보안 기술

암호화, 보안 기술 알고리즘

DRM, 워터 마크 기술 구현

미디어 Robustness시험 인증

DRM, 워터 마크 모듈 Lib 개발

완료Security 모듈

CAS 기술 암호화 기술SIM 카드

드라이버 구현EMM, ECM 생성

및 제어

네트워크 연동 시험 및 CAS 모듈

Lib. 개발 완료CAS 모듈

비디오 검색

Frame indexing,Random Access

기술

MPEG 시스템 기술

Slice, I FrameIndexing 및

Searching 구현

MPEG System규격 검증

MPEG 시스템 규격 개발 완료

영상 프레임 인덱싱 구현


6. 로드맵 기획




전략제품

- 65 -


방송 네트워크


전략분야

- 67 -

방송 네트워크

1. 개요


- 정의 : 스마트 TV, 3DTV, UHDTV, IPTV, iDMB, 디지털 CATV, 데이터 방송 등 IT 기술과 접목된 다

기능, 고화질, 다채널 방송 서비스의 창출에 관련된 방송 네트워크 인프라 확충을 위한 제품을

의미함

- 범위 : 방송 네트워크는 모바일 방송, 지상파, 유선, DMB, 위성망 방송 미디어의 새로운 서비스 창출에

관련된 네트워크 기술 및 응용 제품을 포함함

○ 지상파 방송은 고정 및 이동 단말에 지상파를 통하여 양방향 멀티미디어 서비스를 실

시간으로 제공하기 위한 전송 및 통합 단말 기술임

○ 케이블 방송은 유선방송국과 수신자 사이를 동축케이블 또는 광케이블로 연결하여 전

파를 송출하는 방송으로 지형적인 영향을 받지 않아 전파 신호의 품질이 안정되어 혼

신의 염려가 없고, 하나의 케이블을 이용하여 동시에 수십 채널의 TV방송을 선택적으

로 수신할 수 있음

○ 위성 방송은 지구에서 쏘아올린 지구상의 무선통신중계를 위한 인공위성을 통하여 방

송을 송출하는 것으로 단일 방송의 전파로 전국 어디에나 동시에 방송할 수 있으며,

전파 방해가 적어 난시청이 해소됨

자료 : 한국디지털미디어산업협회

[방송·통신 융합 매체]

방송 네트워크

- 68 -

나. 주요 제품

○ 방송네트워크는 지상파, 케이블, 위성, IPTV 등으로 나눌 수 있으며, 주요 제품 및 기

술로는 UHD 전송 기술, 스마트 TV, 3DTV, 스트리밍 장비 등이 있음

○ UHD TV(Ultra High Definition TV)방송은 HDTV 대비 초고선명 화질(4K 3840x2160,

8K 7680x4320)과 다채널(22.2 ch) 고품질 음질, 최대 100도 수준의 시야각 등의 장점

을 시청자에게 제공함으로써 고품질 방송 서비스 품질 욕구를 만족 시킬 수 있는 차

세대 방송임

○ IPTV는 인터넷을 통해 실시간 방송과 VOD를 볼 수 있는 서비스를 말하며, TV에 직

접 적용되는 제품과 셋톱박스 형태로 TV와 연결하는 제품이 있으며, IPTV는 막대한

양의 데이터 트래픽을 일으키기 때문에 품질을 유지하기 위해서는 안정적인 인터넷

망이 필요함

○ 스마트 TV는 TV에 인터넷 접속 기능을 결합하여 각종 앱 설치를 통해 웹 서핑, 소셜

네트워크 서비스, 게임 등 다양한 기능을 활용할 수 있는 다기능 TV임. 기존의 지상

파나 케이블 방송용 안테나 또는 케이블과 인터넷 회선을 동시에 연결하는 형태로 설

치하며, 일반 방송을 시청할 때는 안테나 또는 케이블을 이용하고, 그 외에 쌍방향 기

능을 이용할 때는 인터넷 회선을 이용하는 특징을 가지고 있음



방송 네트워크

지상파/이동

디지털 방송, 디지털 텔레비전, 변조&복조,직교주파수 분할 다중화방식,8-잔류측파대변조방식, 송신&수신, 단일주파수망, 중계기, 채널본딩, 다중안테나(MIMO),

직교진폭변조, 모바일방송

케이블케이블 방송, 변조&복조, 광동축 혼합망, 조건부 접속 시스템(CAS),직교진폭변조,

서비스품질, 다중화접속, QoS 제어

위성다채널 HDTV 위성방송 전송기술, 다채널 3DTV 위성방송 전송기술, 초광대역(UHD)

위성방송 전송기술, 이동형 고화질 위성방송 전송기술, 양방향 위성방송 기술

IPTV인터넷 프로토콜, 오픈플랫폼, 서비스 품질 관리, 조건부 접속시스템(CAS), 케이블 데이터

서비스 인터페이스, IP전송, 멀티캐스트, 스트리밍 장비

전략분야

- 69 -


- 방송네트워크 산업은 지상파 방송의 디지털 전환에 따라 정책적인 지원과 실험방송이 실시되고 있으

며, UHD 방송을 위한 연구개발이 활발히 이루어지고 있음

- 통신기기의 발달로 DMB, 모바일 방송 등 다양한 네트워크 플랫폼의 요구가 증가되고 있으며, 이와 관

련된 컨텐츠의 개발이 증가할 것으로 예상됨

- 세계 최고 수준의 IT 인프라와 검증된 네트워킹 기술을 보유하고 있어 방송네트워크 기술개발과 관련

하여 유리한 요인으로 작용할 것으로 예상됨

가. 환경분석


� 촉진요인

○ 지상파 디지털 방송의 원활한 추진을 위한 홍보와 정보를 제공하며, 이와 관련한 연

구, 조사 사업을 실시하는 DTV KOREA가 2008년 10월에 출범하여 활동하고 있음

- 실내 안테나 10만대 보급을 통해 지상파 직접수신율 0.5%를 끌어올리기 위한 ‘해리

어’프로젝트를 진행함

- 디지털 방송 전환의 상세한 현황과 성과 등을 담아 국민들의 이해를 돕고 공감대를

형성할 수 있도록 DTV KOREA의 사업 내역을 정리한 ‘지상파 TV방송 디지털 전환

백서’ 발간 및 배포함

○ 미래창조과학부는 2017년까지 저소득층이 디지털TV를 저렴하게 구매할 수 있도록 ‘저

소득층 보급형 디지털 TV 선정 공모’를 통해 8개 모델을 선정하고, ‘저소득층 디지털

TV 보급 지원센터’를 설치하여 저소득층 가구의 접수 및 설치를 지원할 예정임

○ 방송통신위원회는 방송통신 분야의 고급 인재 육성을 위해 5개 대학의 정책연구센터

(CPRC)를 운영하고, 정보통신기능대학에서는 현장 맞춤형 교육 및 재직자 대상 신기

술교육을 실시하여 인력양성을 지원할 계획임

� 저해요인

○ 정부는 ‘방송산업 종합발전 계획안‘ 토론회에서 초고화질 UHD방송을 프리미엄 서비

스로 규정하여 유료방송에 가입해야만 UHD 방송을 볼 수 있는 정책 방향이 제시되

어 방송네트워크 발전에 저해 가능성이 있음

방송 네트워크

- 70 -

○ 방송네트워크 원천기술 개발을 위한 정책적 지원 약화 및 연구비가 감소 추세임

○ 전반적인 IT 관련 정책 약화 및 투자 축소로 지속적인 성장 동력 약화 우려가 있음


� 촉진요인

○ 중국과 북미 시장을 중심으로 2013년 4K UHDTV 50만대 이상, 2016년에 700만대 이

상 출하할 것으로 전망됨

○ 세계 실감방송 시장은 3D TV의 보급 확대와 UHD TV 등 고품질 TV의 기술개발에

힘입어 30~40%대 성장률을 보일 전망임

� 저해요인

○ 선진국들의 LCD TV 수요 감소로 인해 LCD TV 패널 과잉 공급 현상으로 LCD TV

패널 가격은 지속적으로 하락하고 있으며, 대만 업체들의 치킨게임 참여로 인해 수급

에 악영향을 미치고 있음

○ 방송/통신 서비스 사업자의 글로벌 서비스마인드 부족 및 해외 시장 진출 의지 및 경

험 부족으로 서비스 국제화에 한계가 있음

○ 통신사업자 중심의 폐쇄적인 홈서비스 사업체계로 인한 시장성장의 정체성이 우려됨


� 촉진요인

○ ATSC 2.0 및 DVB-T2/NGH/C2/S2 등 차세대 방송규격의 표준화가 본격화되기 시작함

○ 모바일 DTV 및 차세대 방송 서비스의 도입이 가시화됨에 따라 방송 주파수 채널의

포화가 더욱 심각해질 것으로 예상되므로 고효율전송 기술의 필요성이 대두됨

전략분야

- 71 -

○ DMB 단말기 보급의 확대로 이동 중 TV 수신에 대한 니즈가 높아 모바일 IPTV 기술

개발 활성화 및 성장이 전망됨

○ 개인 콘텐츠 기반 개방형 IPTV에 대한 요구 증대로 광고 및 단말 시장뿐만 아니라

양방향 콘텐츠 및 데이터 서비스 증가에 따른 방송콘텐츠 시장 활성화가 기대됨

○ 세계적으로 방송의 디지털 전환이 가속화 되면서 디지털 방송 수신가구도 크게 확대

되고 있음

○ G20 의장국에 이은 ABU의장국으로서 아시아지역에서 방송주도권 확보 기회가 있음

� 저해요인

○ 방송장비 시장에서 글로벌 기업의 시장지배력 강화로 치열한 경쟁이 예상되며, 디지

털방송장비 산업을 주도하고 있는 일본의 끊임없는 기술개발은 국내 기업에게는 부담

이 되고 있음

○ 방송과 통신 서비스 사업자의 장벽으로 인한 적극적인 방통융합 서비스의 제공에 대

한 한계가 있음

○ 국내 위성방송 STB 핵심부품의 외국제품 의존 및 단일주파수 전국방송망 특성을 무

시한 지상파 재전송 정책으로 중계기 과다소요 양상이 있음


� 촉진요인

○ 1997년 TV방송의 디지털 전송방식 결정 이후 약 16년 동안 추진돼 온 지상파 TV방

송의 디지털 전환이 마무리 되면서 남은 주파수 700MHz를 확보하고 이 대역을 활용

한 신규 서비스 창출여건이 가능하게 됨

○ SBS는 국내에서 세계 최초로 공중파 3D 방송 시작하여 3D TV를 보유하고 있는 서울

과 수도권 일부 지역에서 수신 가능함

방송 네트워크

- 72 -

○ 지상파 DTV의 경우 북미 방식인 VSB에 대한 다수의 원천기술을 국내기업이 보유하고

있으며, 디지털 위성방송과 케이블방송의 경우 셋톱박스 수신기와 하이브리드 수신기

에 대한 높은 경쟁력을 확보하고 있어 세계시장에서 선도적 위치를 점유하고 있음

○ IPTV 솔루션의 경우 세계최초로 상용화 서비스를 통해 기술력을 인정받았으며, 관련

방송장비 시장의 해외 진출이 활발히 이루어지고 있음

○ 세계 최고 수준의 IT 인프라 보유 및 검증된 네트워킹 기술을 보유하고 있음

○ 3DTV, DMB, 위성방송 등 디지털 방송 시스템 전반에 걸친 핵심 기반 기술과 수신기

관련 핵심부품 및 소자의 높은 경쟁력을 보유함

○ 유무선 휴대 이동단말 및 방송수신기 관련 기술은 세계적인 수준이며 WiBro 등 모바

일 IPTV 서비스 제공을 위한 핵심원천기술을 보유함

○ 위성방송은 다채널화 및 full HDTV, 3DTV, UHDTV 등 실감방송 서비스를 제공하기

위한 초광대역 전송기술과 Ka대역 위성방송 기술개발이 활발히 전개됨

� 저해요인

○ 국내 케이블방송 사업자들은 헤드엔드 장비와 STB 및 케이블모뎀 핵심부품 등을 대

부분 외국제품에 의존하고 있음

○ IPTV 서비스 분야의 경우 비교적 늦은 서비스 개시와 낮은 보급률로 인해 선진국과의

기술 격차가 존재하며 상대적으로 국내에서 확보하고 있는 관련기술의 특허가 부족함

○ HDTV 이후 도래할 실감방송 서비스인 UHDTV, 홀로그래픽 TV 등의 핵심 원천기술

보유 미비로 인한 기술기반이 취약함

전략분야

- 73 -


정책- DTV KOREA 출범 및 활동- 저소득층 디지털 TV 구매 지원- 정책연구센터(CPRC)운영 및 인력양성 지원 계획

- UHD방송 유료정책 방향으로 발전 저해 가능성- 원천기술 개발 지원 및 연구비 감소- IT 관련 정책 약화 및 투자 축소

경제- 중국과 북미 중심으로 UHD TV 수요 급증 예상- 세계 실감방송 시장 30 ~ 40%대 성장률 전망

- LCD TV패널 수요 감소와 수급 악영향- 해외진출 의지 및 경험 부족으로 서비스 국제화 한계- 통신사업자 중심의 폐쇄적인 체계

사회

- 방송규격의 표준화 진행- 고전송효율 방송 기술의 필요성 대두- IPTV 기술개발 활성화 및 성장 전망- 세계적으로 디지털 전환 가속화 및 수신가구 확대

- 일본의 지속적인 기술 개발이 기업에게 부담- 방송과 통신 서비스 사업자 간의 장벽 존재- STB 핵심부품 해외 의존 및 중계기 과다

기술

- 디지털 전환 마무리 및 남은 주파수 활용가능- 세계 최초로 공중파 3D방송 시험방송 시작- 북미 VSB방식에 대한 원천기술 보유 - IP 솔루션은 기술력을 인정받았고, 해외진출 활발- 세계 최고 수준의 IT 인프라 및 네트워킹 기술 보유

- 케이블 사업자들은 주요 제품의 핵심부품을 해외에 의존- IPTV 서비스는 선진국과 기술 격차 및 특허 부족- UHDTV, 홀로그래픽 TV 등의 핵심 원천기술 미비

디지털 전환 실감영상 시장성장성융합형 서비스

원천기술 수요증가

- 세계적으로 디지털 전환이 가속화 되고 있고, 수신가구 또한 확대됨에 따라 방송네트워크에 대한 관심이 증폭되고 있고, HDTV 이후 단계인 UHDTV와 IPTV, 스마트TV 등 여러 기술들이 개발되고 있음

- 3D시험 방송, UHD 시험 방송 등 다양한 방송시험을 하고 있는데 비하여 방송 장비 분야의 원천기술이 미미하여 수입에 의존하는 상황

[방송네트워크 분야의 PEST 분석]



○ 방송산업은 산업적·경제적 비중이 매우 높은 산업이고, 지상파, 케이블, 위성, IP 등으

로 나뉘는데 각각 상이한 산업구조를 가지고 있음

○ 방송산업은 규제산업으로 진입 규제, 소유 규제, 내용 규제, 사후 규제 등 다양한 형

태가 있으며 현행 방송법상 방송정책에 대한 실질적 권한과 책임은 방송통신위원회에

서 가지고 있음

○ 방송영상산업은 한 나라의 경제 기초를 이루는 기간산업으로 정보가 재화 가치를 지

니는 정보사회에서 영상정보는 소프트웨어 및 하드웨어 차원에서 국가 경제성장의 도

약대 역할을 하고, 특히 방송산업이 가지는 여러 가지 파급 효과, 즉 생산유발 효과,

부가가치 유발 효과 등이 국가경제에 중요한 영향을 미침

방송 네트워크

- 74 -

- 방송 사업은 방송법상 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사

용사업의 4가지로 분류됨

○ 방송의 종류는 방송법상 텔레비전방송, 라디오방송, 데이터방송, 이동멀티미디어방송

(DMB)의 4가지로 분류됨

- 텔레비전방송 : 정지 또는 이동하는 사물의 순간적인 영상과 이에 따르는 음성·음향

등으로 이루어진 방송 프로그램을 송신하는 방송

- 라디오방송 : 음성·음향 등으로 이루어진 방송 프로그램을 송신하는 방송

- 데이터방송 : 방송사업자의 채널을 이용해 데이터를 위주로 하여 이에 따르는 영상·

음성·음향 및 이들의 조합으로 이루어진 방송프로그램을 송신하는 방송(인터넷 등

통신망을 통하여 제공하거나 매개하는 경우를 제외함)

- 이동 멀티미디어방송 : 이동 중 수신을 주목적으로 다채널을 이용해 텔레비전방송·

라디오방송 및 데이터방송을 복합적으로 송신하는 방송

○ 지상파 방송사의 종류는 규모에 따라 네트워크, O&O(Owned & Operated staion), 독

립국, 가맹국으로 나뉘고, 제도에 따라서는 국영방송, 공영방송, 상업방송 등으로 나뉨

○ 고품질(UHD, 다채널 오디오) 방송에서 고정수신용 TV와 디지털 시네마는 HD급 영

상으로부터 4K, 8K급의 UHD(Ultra High Definition) 및 초고화질 파노라마 영상으로,

오디오는 스테레오 및 5.1 채널에서 10.2채널 이상의 멀티채널 3차원 오디오로 발전

- 모바일 방송도 디스플레이의 고화질화를 바탕으로 현재의 QVGA급(320x240) 저해상

도에서 SD급(720x480)으로, 나아가서는 HD급(1920x1080) 이상으로 발전

○ 3D 영화를 중심으로 콘텐츠가 3D화가 됨에 따라 방송도 3D 서비스로 발전하면서 새

로운 실감형 서비스 창출

- 3D는 안경 착용이 필요한 스테레오 3D로부터 무안경식 3D 디스플레이용의 다시점,

초 다시점 및 Depth 기반 3D로 발전하고, 궁극적으로는 홀로그래피가 기존의 모든

3D를 대치하는 방향으로 진화함

- 현재의 오디오 및 비디오 중심 콘텐츠는 중장기적으로 촉각, 후각 나아가서는 미각

까지 가미되는 오감형으로 발전하며, 콘텐츠와의 자연스런 상호작용을 위하여 음성,

시선 및 제스쳐 인식을 포함한 인간중심적 UI/UX 기술과 결합할 전망임

○ 실감미디어 서비스를 수용하기 위한 고효율 전송을 가지는 송신 기술 개발과 방통융

합을 위한 IP 서비스 기술이 발전할 전망임

전략분야

- 75 -

- 지상파 DTV는 현재의 HDTV 서비스를 넘어 3D 서비스로 발전하고, 지상파를 이용

한 3D HDTV 서비스는 향후 일반화된 기술로 발전할 전망임

- 이동방송의 경우, 지역방송 및 수신감도별 방송품질을 선택적으로 수신하는 기술이

일반화 되고 방송과 통신망이 융합된 방향으로 발전할 전망임

- 디지털 케이블방송 기술은 주파수 채널의 전송용량 확대, IP 기반의 방통융합화, 댁

내 콘텐츠를 공유하는 방향으로 발전할 전망임

- HDTV의 다 채널화 및 3DTV 등 실감방송 서비스를 제공하기 위한 초 광대역 위성

방송기술로 발전하고 Ka대역 위성방송 서비스 기술로 발전할 전망임

(2) 산업구조

○ 세계적인 방송의 디지털전환 진전과 함께 방송 매체 간 경쟁 심화는 3D를 비롯한 실

감 방송 도입경쟁을 유발하고 있음

- 지상파, 케이블, 위성 방송의 디지털 전환과 IPTV의 도입으로 채널수 증대, 양방향

데이터, VOD등을 가능하게 하여 매체 간 차별성을 약화시킴

- 국가 간에는 Post-HD 시대를 선점하기 위한 경쟁이, 국내 매체간에는 한정된 시장

에서 보다 많은 가입자를 유치하기 위한 경쟁이 치열해지면서 3D, UHD 등의 실감

방송 도입 경쟁이 치열해지고 있음

○ 전 세계적으로 미주(ATSC), 유럽(DVB), 일본(ISDB) 등 지역별로 독자적인 방송표준을

발전시켜 오고 있으며, 각 국가별로 하나의 방식을 채택함

○ 케이블 TV의 산업구조는 방송을 송출하고 관리하는 시스템 오퍼레이터(SO), 시스템

오퍼레이터(SO)에게 프로그램을 공급하는 프로그램 프로바이더(PP), 다중 전송 설비와

망설비를 갖추고 프로그램을 전송하는 네트워크 오퍼레이터(NO)로 나뉨

프로그램 바이더

(PP)

⇨⇦

시스템

오퍼레이터

(SO)

⇦⇨ 가입자

⇧⇩네트워크 오퍼레이터

(NO)

⇨⇦

⇦⇨ 광고주

[케이블 TV 산업구조]

방송 네트워크

- 76 -

○ 위성방송과 IPTV는 케이블 TV와 경쟁 관계에 있는 유료방송 매체로 위성방송은 독점

사업 구조를 형성하고 있으며 IPTV는 국내 3대 통신사가 운영하고 있음

후방산업 방송 네트워크 전방산업

지상파 방송, 케이블 방송, IPTV 솔루션,DMB방송

UHD용 데이터 관리장비,스트리밍 장비, IP전송

유무선 휴대 이동단말 및 방송수신기, 스마트 TV

3D TV

[방송네트워크의 연관산업(전후방산업)구조]

3. 시장분석

- LTE의 확산으로 유선 통신 서비스 관련 시장과, Wibro관련 DMB 시장은 다소 성장이 둔화될 것으로

예상됨

- 올해는 UHD TV가 본격 성장하는 첫 해가 될 전망이고, 향후 2016년까지 매년 2배에 가까운 연평균성

장률을 보일 것으로 전망됨

- 세계 디지털 케이블 가구수는 이미 아날로그 케이블 가구수를 넘어섰으며, 디지털 지상파 역시 빠르게

증가하는 추세로 방송네트워크에 대한 수요는 크게 증가할 것으로 전망됨


○ 전화와 인터넷으로 대표되는 유선 통신 서비스 관련 시장은 유선전화의 통화량 감소

와 할인형 결합상품으로 인한 ARPU 감소로 인해 전년대비 4.1%감소한 12.9조 원 규

모로 전망되며, 그 중 유선 전화는 전년대비 8.5%가 감소한 5.2조원 규모가 될 전망임

○ 무선 초고속 인터넷(Wibro)관련 DMB 시장은 LTE의 확산으로 인해 다소 성장이 둔화

될 것으로 예상됨

○ 2013년 1월 전체 케이블 TV방송 가입자 수 14,877,211명에서 7월 14,943,004명으로 약

6만 5천 여명 증가 아날로그 방송 가입자 비율은 64.6%에서 61.2%로 3.4% 감소하였

고, 디지털방송 가입자 비율은 35.4%에서 38.8%로 3.4% 증가함

○ 세계 플랫폼별 TV 가구수 전망을 보면 2012년 디지털 케이블 가구가 아날로그 케이

블 가입자 수를 넘어섰으며, 그 격차는 점차 더 벌어질 것으로 전망되며, 지상파의 경

우 2012년 아날로그 가구수가 더 많지만 그 격차는 점점 줄어들어 2016년 이후에는

디지털 지상파 가구수가 더 많아질 것으로 전망됨

전략분야

- 77 -

[세계 플랫폼별 TV 가구수 전망]

(단위 : 천명)

플랫폼 2012 2013 2014 2015 2016 2017

디지털 케이블 276,709 322,059 359,688 399,896 437,714 475,296

아날로그 케이블 254,287 221,143 194,019 165,046 138,268 110,873

IPTV 41,316 48,876 56,620 64,532 72,395 80,361

위성(유료) 193,904 213,671 230,052 243,007 255,113 266,141

위성(무료) 101,886 109,543 118,532 127,623 136,788 146,200

디지털지상파 163,413 188,909 219,215 251,537 293,808 325,885

아날로그지상파 410,781 366,457 321,337 277,393 224,577 165,663

총합 1,442,296 1,470,658 1,499,464 1,529,035 1,558,663 1,570,420

자료 : Informa Telecoms & Media(2013)

○ 방송 네트워크 시장은 대선 및 총선, 런던 올림픽이란 특수를 맞아 광고 수요 증가가

성장의 주요인임

○ 2012년 방송서비스 및 관련 장비 매출은 전년 대비 9.3% 성장한 11.9조원 규모로 예

측되며, 특히 지상파 방송은 관련 매출은 전년대비 5.4%증가한 3.8조원으로 성장함

○ 유료방송서비스 장비시장은 위성방송 분야에서 지속적인 가입자 수 증가와 ARPU 상

승에 힘입어 매출 성장세가 지속될 것으로 예상되며, 경쟁 관계에 있는 유선방송은

가입자 수 감소가 심화되겠지만 디지털 전환에 따른 ARPU상승의 영향으로 매출은

정체 될 것으로 예상됨

○ 방송네트워크 분야는 종편 서비스의 본격화로 SO·위성방송·IPTV 등 방송플랫폼 사업

자와의 콘텐츠 확보 경쟁과 수요 증가로 프로그램 제작/공급/시장은 방송 서비스 분

야에서 가장 높은 성장률(16.5%)을 기록하며 시장규모도 5.6조원에 이를 것으로 예측됨

○ 방송통신융합서비스 시장의 전체 매출은 전년대비 두 자릿수인 11.3%가 성장해 11.2

조원을 기록할 전망이며, IPTV는 가입자 수 증가와 가입자 수 증가와 VOD 수요 증

가에 따른 ARPU증가가 겹치면서 20%를 상회하는 고성장이 예측되고, 시장규모도 7

천억을 넘어서 Telco의 방송통신 부문에서의 신 성장부문으로 부상함

방송 네트워크

- 78 -

○ 지난 5월 시장조사업체인 SNE리서치의 UHD TV market Insight (2011~2016) 보고서

에 따르면, 올해 전세계 TV출하량은 총 2억 3510만대(235.1 Millions) 로 추산되며, 이

중 UHD의 경우 올해 TV제조사들의 제품 라인업 확대로 총 260만대(2.6 Millions)가

출하될 것으로 예상됨

- 전체 TV 시장의 1.1%를 점유하여 올해가 UHD TV가 본격 성장을 시작하는 첫 해

가 될 것으로 전망하였고, 아울러 향후 2016년까지 매년 2배에 가까운 무려 191%의

연평균성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됨

○ 디지털 지상파, 케이블, 위성방송 및 IPTV의 경우 세계적인 디지털 전환 방송 전환정

책에 힘입어 2014년까지 디지털 방송 수신가구는 연평균 11%씩 증가하여 총 10억 2

천만 가구로 확대될 전망임

- 매체별로는 2010년 위성방송의 비중이 50%로 디지털 전환에 가장 앞서 있으나, 타

매체의 디지털 추진과 신규매체의 등장으로 매체 간 경쟁은 심화 될 전망임

○ 방송 네트워크 관련 품목 시장현황 및 전망을 보면 스마트 TV가 시장 규모가 가장

큰 것을 확인 할 수 있으며, 스마트 TV, 3DTV, IPTV 모두 세계시장과 국내시장에서

10% 이상의 높은 성장률을 보여 시장 규모가 더 확대될 것으로 전망됨

[방송 네트워크 관련 품목 시장현황 및 전망]


구분　 주요품목　 2013 2014 2015 2016 2017성장률(%)

(2013~2017)

세계시장

스마트TV 105,377 117,600 130,889 145,680 162,251 11.39%

3DTV 13,775 15,262 16,819 18,501 20,467 10.41%

IPTV 3,780 4,181 4,670 5,174 5,737 10.99%

소계(상위 3개품목) 122,931 137,043 152,378 169,355 188,454 11.27%

국내시장

스마트TV 112,305 126,073 143,893 161,071 180,517 12.60%

3DTV 14,666 16,699 18,631 19,717 21,812 10.43%

IPTV 4,168 4,565 5,158 5,667 6,278 10.79%

소계(상위 3개품목) 131,139 147,337 167,683 186,455 208,608 12.31%

자료: Data obtained through primary and secondary research with our partner firms and the following URLs datagroup.asia, lucintel.com,berginsight.com, strategicmarketingassociates.com, futurehorizons.com, strategyr.com, zeefer.org, euromonitor.com, www.frost.com,marketsandmarkets.com

전략분야

- 79 -

나. 무역현황

○ 광전송장치의 수출현황은 2007년 12억 5,995만 달러에서 2012년 11억 1,952만 달러로

감소하였고, 수입현황 또한, 2007년 17억 7,344만 달러에서 2012년 12억 7,637만 달러

로 감소한 것을 확인할 수 있음

- 무역특화지수는 2007년 –0.169에서 2012년 –0.066으로 증가하였으며, 2011년 수입

금액이 큰 폭으로 증가하면서 –0.239까지 감소한 것을 확인할 수 있음

○ 기타유선전송장치의 수출현황은 2007년 2억 5,085만 달러에서 2012년 6,033만 달러로

감소하였고, 수입현황 또한, 2007년 8,910만 달러에서 2012년 4,369만 달러로 감소한


- 무역특화지수는 2007년 0.467에서 2012년 0.160으로 감소하였으며, 2009년 수출금액

이 큰 폭으로 감소하면서 –0.142까지 감소한 것을 확인할 수 있음

○ 유선통신기기부품의 수출현황은 2007년 84억 6,649만 달러에서 2012년 72억 1,294만

달러로 감소하였고, 수입현황은 2007년 18억 8,169만 달러에서 2012년 24억 3,915만

달러로 증가한 것을 확인할 수 있음

- 무역특화지수는 2007년 0.636에서 2012년 0.495으로 감소하였음

○ 기타전송장치의 수출현황은 2007년 684만 달러에서 2012년 680만 달러로 소폭 감소하

였고, 수입현황 또한, 2007년 5,663만 달러에서 2012년 1,296만 달러로 감소한 것을 확

인할 수 있음

- 무역특화지수는 2007년 –0.784에서 2012년 –0.311로 증가하였음

○ 방송용통신기기의 수출현황은 2007년 4,442만 달러에서 2012년 2,630만 달러로 감소하

였고, 수입현황 또한, 2007년 5,157만 달러에서 2012년 1,975만 달러로 감소한 것을 확

인할 수 있음

- 무역특화지수는 2007년 –0.074에서 2012년 0.142로 증가하였음

○ 기타무선수신기의 수출현황은 2007년 1,531만 달러에서 2012년 100만 달러로 크게 감

소하였고, 수입현황 또한, 2007년 548만 달러에서 2012년 294만 달러로 감소한 것을

확인할 수 있음

- 무역특화지수는 2007년 0.473에서 2012년 –0.492로 큰 폭으로 감소하였으며, 특히

2009년 수출금액이 크게 감소하면서 수출특화에 가까운 상태에서 수입특화에 가까

운 상태로 변한 것을 확인할 수 있음

방송 네트워크

- 80 -

품목 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012

광전송장치

수출중량 9,227 7,380 5,933 7,171 6,270 5,555

수출금액 1,259,956 1,261,576 998,651 1,322,739 1,318,200 1,119,529

수입중량 8,180 7,768 7,694 7,956 7,779 6,577

수입금액 1,773,446 1,699,616 1,400,008 1,510,728 2,145,510 1,276,376

무역지수 -513,492 -438,039 -401,353 -187,990 -827,313 -156,846

무역특화지수* -0.169 -0.148 -0.167 -0.066 -0.239 -0.066

기타유선전송장치

수출중량 1,763 1,394 749 824 823 771

수출금액 250,859 177,694 60,131 72,843 60,225 60,332

수입중량 443 364 432 505 511 470

수입금액 89,107 80,020 80,103 44,407 32,632 43,695

무역지수 161,752 97,674 -19,972 28,438 27,595 16,638

무역특화지수* 0.476 0.379 -0.142 0.243 0.297 0.160

유선통신기기부품

수출중량 23,871 26,255 27,428 26,456 23,549 22,957

수출금액 8,466,491 10,507,600 9,815,707 8,666,920 8,959,131 7,212,943

수입중량 4,875 6,024 5,789 5,834 6,124 6,696

수입금액 1,881,693 2,804,839 2,487,936 2,670,146 3,000,646 2,439,153

무역지수 6,584,796 7,702,761 7,327,771 5,996,776 5,958,487 4,773,787

무역특화지수* 0.636 0.579 0.596 0.529 0.498 0.495

기타전송장치

수출중량 40 57 84 48 56 39

수출금액 6,844 7,593 6,682 8,066 7,609 6,806

수입중량 271 129 64 141 212 119

수입금액 56,630 34,710 20,118 26,304 27,539 12,963

무역지수 -49,787 -27,118 -13,437 -18,239 -19,930 -6,157

무역특화지수* -0.784 -0.641 -0.501 -0.531 -0.567 -0.311

방송용통신기기

수출중량 302 180 192 190 124 124

수출금액 44,429 25,734 20,393 19,550 16,478 26,306

수입중량 289 133 75 71 75 58

수입금액 51,570 43,516 24,271 30,476 24,531 19,758

무역지수 -7,142 -17,783 -3,878 -10,926 -8,054 6,548

무역특화지수* -0.074 -0.257 -0.087 -0.218 -0.196 0.142

○ 위성수신기의 수출현황은 2007년 1억 1,233만 달러에서 2012년 1억 7,656만 달러로 증

가하였고, 수입현황은 2007년 1억 6,799만 달러에서 2012년 1억 1,777만 달러로 감소

한 것을 확인할 수 있음

- 무역특화지수는 2007년 –0.199에서 2012년 0.200으로 증가하였음

[방송네트워크 품목별 수출입 현황]

(단위:천불(USD1,000),톤(TON))

전략분야

- 81 -

품목 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012

기타무선수신기

수출중량 443 472 61 46 26 24

수출금액 15,315 14,977 2,311 1,452 1,047 1,002

수입중량 121 104 196 192 177 138

수입금액 5,481 2,470 4,271 4,135 3,811 2,944

무역지수 9,834 12,507 -1,960 -2,682 -2,764 -1,942

무역특화지수* 0.473 0.717 -0.298 -0.480 -0.5690 -0.492

위성수신기

수출중량 2,189 1,995 2,017 2,365 2,402 2,650

수출금액 112,333 121,568 153,193 134,542 152,518 176,565

수입중량 3,131 2,362 1,993 2,867 2,836 3,114

수입금액 167,994 226,294 132,838 197,581 146,661 117,771

무역지수 -55,662 -104,726 20,357 -63,037 5,856 58,794

무역특화지수* -0.199 -0.301 0.071 -0.190 0.020 0.200

* 무역특화지수=(상품의 총수출액-총수입액)/(총수출액+총수입액)으로 산출되며, 지수가 0인 경우 비교우위는 중간정도이며 1이면 완전 수출특화상태를 말함. 지수가 –1이면 완전 수입특화 상태로 수출물량이 전혀 없을 뿐만 아니라 수입만 한다는 뜻

다. 업체동향


○ 세계 최대 규모의 가입자를 확보하고 있는 인터넷 동영상 서비스 업체 넷플릭스는 40

개국의 3,300만명의 가입자가 등록되어 있으며, 내년에 UHD 4K 영화 스트리밍 서비

스를 시작하기 위해 내부적으로 시험 서비스를 진행하고 있음

○ 미국 최대 케이블TV 사업자인 컴캐스트는 유선방송에서 가입자의 수가 줄어들고 있

어 경쟁력을 확보하기 위해 모바일 실시간 방송시장에 진출하여 소셜네트워크 서비스

(SNS)기업인 트위터와 협력할 계획임

○ 영국의 방송서비스 업체인 NPTV는 IBC 2013전시회에서 실시간으로 다양한 영상처리

가 가능하고, 스마트기기의 앱을 활용하여 셋톱박스 기능을 구연할 수 있는 클라우드

플랫폼을 선보임

○ 미국 온라인 비디오 서비스 웹사이트 상위 10개 업체 현황을 보면 구글 유투브가 압

도적으로 이용자 수와 이용시간이 많고, 페이스북, VEVO 등의 업체가 비슷한 수준으

로 이용이 되고 있음

방송 네트워크

- 82 -

[미국 온라인 비디오 서비스 웹사이트 상위 10개 업체 현황(2013.02월 기준)]

순위 업체명 방문자 수(천명) 동영상 시청(천 건) 인당 평균이용(분)

1 GoogleSites 150,659 11,347,490 362.1

2 Facebook 61,237 557,607 19.9

3 VEVO 49,494 540,116 36.9

4 NDN 46,259 523,876 74.8

5 Yahoo!Sites 43,619 331,168 52.5

6 ViacomDigital 39,095 419,486 42.8

7 MicrosoftSites 36,682 484,366 38.2

8 AoL,Inc. 35,299 570,381 57.3

9 TurnerDigital 30,236 260,830 37

10 AmazonSites 28,732 96,476 12.6

자료 : Comscore, 2013. 03

○ 미국의 케이블 채널 중 가장 많은 채널 사용료를 기록한 채널인 ESPN의 경우 2012년

한해 동안 약 59.7억 달러의 채널 사용료 수익을 기록하였고, 이는 지상파 전체 재송

신료의 2.5배에 해당하는 규모이고, TNT, Disney Channel, FOX News 등도 단일 채

널만으로 10억 달러 이상의 채널사용료 수익을 기록함

[미국 채널사용료 상위 10개 채널 현황]

(단위 : 천 달러)

순위 채널 소유자 2009년 2010년 2011년 2012년

1 ESPNWalt Disney company(80%)

Hearst Corp.(20%)4,821,188 5,235,612 5,693,335 5,972,561

2 TNT Time Warner Inc. 1,173,076 1,271,870 1,353,527 1,415,877

3 Disney Channel Walt Disney Company 1,038,483 1,069,486 1,234,487 1,300,391

4 Fox News 21st Century Fox Inc. 673,011 826,959 933,155 1,039,508

5 USA Comcast Corporation 652,502 710,870 785,091 814,924

6 ESPN2Walt Disney company(80%)

Hearst Corp.(20%)631,133 688,997 758,640 791,697

7 NFL Network NFL 434,538 522,541 557,477 723,417

8 CNN Time Warner Inc. 591,968 626,069 654,170 679,540

9 TBS Time Warner Inc. 579,928 621,135 645,337 673,132

10Nickelodeon/Nick At Nite

Viacom 526,822 566,720 606,171 657,060

자료 : SNL(2013) 및 PWC(2013)

전략분야

- 83 -

○ 미국 방송시장은 콘텐츠 제작, 유통, 전송의 각 층위별로 다양한 방송 사업자들이 참

여하고 있음

[미국 방송사업자 구분]

제작 유통 전송

스튜디오지상파

NetworkPP Network

지상파 Station(2,646개 사업자)

MVPD

OVD케이블(1,157개 사업자)

위성(2개 사업자)

IPTV(159개 이상)

-Disney-Universal 등

-CBS-ABC

-FOX 등

-ESPN-CNN 등

-AffiliatedStation

-IndependentStation

O&O 등

-Comcast-TWC 등

-DirecTV-Dish

-AT&T-Verizon 등

-Hulu-Netfilix 등

자료 : FCC(2012)

(2) 국내업체동향

○ 국내 유료방송사업자는 케이블, 위성, Telco로 나눌 수 있고, 케이블 방송이 가입자수

가 가장 많고, 시장 규모도 가장 큰 것으로 나타났으며 위성방송은 규모는 가장 작으

나 KT 스카이라이프 독점 구조로 되어 있는 것을 확인 할 수 있음

[국내 유료 방송 선도기업 및 시장규모]

(단위 : 십억 원)

플랫폼 사업자 시장 선도기업 디지털 플랫폼 가입자수 전송설비 시장규모

케이블 TVCJ헬로비전, 티브로드, 씨앤엠,

현대 HCND-CATV 1500만 HFC 2,500

디지털 위성방송 KT 스카이라이프 디지털 위성 330만 위성 330

Telco KT, SKT, LG 유플러스 IPTV 500만 초고속인터넷망 400

자료 : 하이투자증권 리서치

○ CJ헬로비전은 방송·네트워크·VoIP(인터넷전화) 등 각 분야의 중소 협력사와의 기술

상생 프로그램 헬로테크포럼(Hello TECH Forum)을 개최하여, 컨버전스 집전화서비

스, 스마트 홈 서비스, 스마트TV플랫폼, M2M서비스 등 신사업과 관련한 아이디어를

가진 협력사들에 안정적인 재원 투자를 단행하고, ‘월드 베스트미디어 플랫폼’을 비전

으로 미래 투자를 늘려갈 계획임

○ SK브로드밴드는 삼성전자 스마트 TV에 자사 IPTV 서비스 ‘B tv’를 어플리케이션으로

제공하여 셋톱박스 없이도 실시간방송과 VOD를 이용할 수 있는 셋톱박스 내장형 스

마트 TV 서비스를 출시함

방송 네트워크

- 84 -

○ KT는 학교 IPTV를 통해 교수용 콘텐츠와 학습용 콘텐츠를 모두 제공하는 ‘올레 tv스쿨’서비

스를 출시하여 미디어 기반 교육 서비스 분야에 진출하였으며 현재 IPTV를 활용한 교

육을 실시하고 있는 비율은 초등학교 21%, 중학교 27%, 고등학교 22% 정도로 조사됨

○ 국내 디지털위성방송사인 KT 스카이라이프는 무궁화 위성과 영상 압축 표준 기술인

HEVC을 이용해 UHD 시험방송을 내년에 시작한 후 결과에 따라 시범 서비스를 개

시할 계획이며 아프리카 르완다에 ‘신형 OTS(올레 TV스카이라이프)’기술을 수출하는

방안 추진하고 있음

[방송 네트워크의 주요 제품의 국내 업체 현황]



케이블 케이블방송

CJ헬로비전,한국경제티브이,

티브로드,현대HCN, 씨앤엠

디지틀조선일보, 서로넷 방송, 교육, 게임 ◔ ◔

위성 위성방송KT스카이라이프,

CJ파워캐스트 케이엠에이치 방송송출, 아카이브 ○ ○

지상파 지상파방송KBS, MBC, SBS,

케이엔엔,G1, 오비에스경인티브이 DMB ◔ ◔

방송장비UHD 데이터 관리

장비삼성, LG 레드로버, TV Logic 디지털 사이니지, 스마트워크 ◔, ◔

IPTV

IPTV 서비스KT, SK브로드밴드,

LG 유플러스○ ○

스트리밍장비KT, SKT, LG U+,CJ헬로비전, 다음

스트림비젼IPTV 서버, IPTV Clients, 방송

솔루션◔ ◔

* 중소기업 참여정도와 점유율은 주요제품 시장에 참여하는 중소기업의 참여규모와 정도(업체수, 비율 등)를 고려하여 5단계로 구분(낮은 단계: ○, 중간 단계(◔, ◑, ◕) 높은 단계: ●)

라. 기업니즈조사

○ 방송네트워크 분야 중소기업의 니즈분석을 통한 제품 현황을 살펴보면 다음과 같은

제품을 개발하고 있음

- 제품으로는 DMB중계기, 네트워크 기반의 건물 옥내/외 안내/비상 방송시스템, 디

지털 콘텐츠 전송장비, 디지털 콘텐츠 편집 소프트웨어, 소출력 FM/T-DMB 무선중

계기 등이 있음

- 기술로는 동일채널중계기술, 디지털 신호 처리기술, RF 송수신기술, 오디오 입출력

제어 시스템, 디지털 미디어 전송 기술, 중계기용 모듈 집적화 및 소형화 등이 있음

전략분야

- 85 -

○ 또한 방송네트워크 분야 중소기업의 니즈분석을 통해 향후 주요생산제품을 살펴보면,

다음과 같은 제품의 개발에 대한 니즈가 많음

- 제품으로는 UHDTV 전송모듈, 네트워크 기반의 건물 옥내/외 안내/비상 방송시스

템, 디지털 미디어 전송장비, 세대내 DTV 무선중계 등이 있음

- 기술로는 UHDTV 전송기술, 오디오 입출력 제어 시스템, 디지털미디어 전송기술,

세대용 방송 네트워크 통화 모듈화 중계기 등이 있음

바. R&D 현황분석

○ 한국전기연구원(KERI)과 에이투유정보통신은 미래창조과학부와 산업기술연구회의 ‘현

장 맞춤형 기술 개발사업’의 지원 아래 전력선통신(PLC)을 이용해 방송 구역과 음성

정보를 자유롭게 재설정할 수 있는 ‘직류형 전력선통신 전관방송 시스템’을 개발함

○ ETRI와 CJ헬로비전은 전송속도를 높이기 위해 여러 개의 케이블 채널을 하나로 묶어

서 데이터를 전송하는 채널본딩(Channel Bonding)기술을 적용한 UHDTV 실험 방송

서비스를 실시하였고 또한, ETRI와 KT스카이라이프는 국제방송박람회(IBC)에 4K급

UHDTV서비스 기술을 선보이며, 국제적으로 큰 호응을 얻음

○ 방송통신 장비 업체인 라온테크놀로지는 ‘디지털 미디어 페스티벌 2013’에서 방송사에

서 스텝들이 의사소통을 할 때 사용하는 오디오 통신 장비인 ‘5GHz 디지털 무선 인

터컴 시스템’을 공개함

- 이 제품은 2.4GHz에 비해 전파 트래픽과 간섭이 적고 ‘코어 기술’을 통해 통화 범

위도 확대함

○ 일본 NHK는 2000년대 초반부터 연구를 수행하기 시작하여 2008년에 3,300만화소의

비디오를 촬영할 수 있는 8K-UHD 카메라를 시제품으로 개발하였으며, 현재는 현장

에서 쓰일 수 있도록 하기 위하여 소형화에 노력을 기울이고 있음

○ 2013년도 정보통신기술진흥 시행계획에 의하면 산업통상자원부는 기반조성 예산 3,108

억 원 중 7억 원을 네트워크 엔지니어링 센터 구축에 투자할 예정임

방송 네트워크

- 86 -

[네트워크 엔지니어링 센터 구축 사업내용]

(단위: 억 원)

사업 내역과제(사업내용)정부출연금

주관기관 비고‘12년 ‘13년 증감

네트 워크

국내 네트워크 구축운용 표준모델개발 2.7 2.8 0.1 KANI 계속

제안요청서 심의제도운영 및 전문가교육관리 1.1 0.8 △0.3 KANI 계속

국내 네트워크장비 마케팅지원 1.2 1.4 0.2 KANI 계속

네트워크장비 산업통계조사 및 분석 1.0 1.0 - KANI 계속

네트워크장비산업 관련 제도개선 0.5 0.5 - KANI 계속

공공기관 네트워크 기술교육 0.5 0.5 - KANI 계속

자료: 2013년도 정보통신기술진흥 시행계획, 산업통상자원부, 2013.02







[2013년도 방송통신 연구개발사업(R&D) 예산]

(단위: 억 원)


(A)



기술개발 1,527 1,095 473 1,568 41 2.7

표준화 182 179 3 182 - -

인력양성 55 44 11 55 - -

기반조성 333 333 28 361 28 8.4

합계 2,097 1,651 515 2,166 69 3.3

자료: 2013년 방송통신 연구개발 시행계획 수립, 방송통신위원회


○ 방송네트워크 산업은 디지털 방송 전환에 따라 관심과 수요가 증가하고 있으며 3D,

UHD 등 차세대 방송 기술에 대한 기술을 선점하여 향후 Post HD시대 시장 진출에

유리한 위치를 차지하는 것이 중요함

○ IT 및 이동통신의 발달로 방송통신 융합형 서비스에 대한 기술 진전과 수요가 급속히

진행됨에 따라 융합형 기술에 대한 파급효과가 나날이 커지고 있음

전략분야

- 87 -

○ 국내 지상파, 케이블, 위성 방송사 간의 정부 정책 의견대립이 많아 발전 저해 요인으

로 작용하고 있고, 이를 적절히 중재할 수 있는 방안이 필요함

○ TV의 대형화로 인해 UHD TV에 대한 수요도 증가하고 있으며, TV 제조 부문에서 삼

성, LG는 세계 최고 수준의 기술력을 바탕으로 UHD TV 시장 주도권을 유지하고, 비

교적 열악한 방송장비와 핵심부품 중소기업들과의 연계도 필요함

[방송네트워크 전략제품 후보군]


방송네트워크

차세대 기가비트 스위치

방송 콘텐츠가 고화질, 고해상도로 변경되어 감에 따라 대량의 비디오 데이터를 동시처리, 효율적으로 전송하는 기술이 필요

전문가, 니즈

Multicast 솔루션서버 네트워크 자원의 효율성과 E2E QoS 향상을 위한 multicast 방송 전송 기술의 중요성이 대두됨

환경니즈

QoS 제어 솔루션고화질 데이터에 대한 QoS와 이종망간의 핸드오버 등이 고려된 복합 네트워크 환경에서, QoS에 대한 제어가 적절히 이루어져야 원활한 DTV 제공이 가능

전문가, 니즈

무선네트워크 자원 관리 /

제어 솔루션

제약이 있는 무선 환경에서의 채널 자원을 효과적으로 관리하는 동시에 신뢰성있는 전송을 위하여 무선네트워크 자원 관리 / 제어 시스템은 필수적임

전문가



방송네트워크


- UHD용 데이터관리장비

- 스트리밍장비

전략제품

- 89 -

UHD용 데이터관리장비

1. 개요

- 정의 : 70mm영화보다 우수한 화질의 비디오와 22.2 채널의 오디오의 실감형 음질을 제공하는 차세대

방송 규격으로서, HDTV보다 최대 16배 (7680x4320)의 해상도를 12/10비트로 표현하는 고화질

고해상도의 방송 데이터를 압축 (source coding)한 후, 이를 효과적으로 전송하기 위한 초광대역

네트워크, 또한 서버에서 대용량 데이터를 효율적으로 관리하는 시스템을 의미함

- 범위 : UHD용 데이터관리장비는 UHD 데이터 인터페이스, 비선형 편집 기술, UHD 미디어 부호화 기

술, UHD 미디어 전송 기술로 구성되어 있음


○ UHD는 가정에서 70mm 영화보다 좋은 4k 및 8k의 초고해상도 비디오와 22.2 채널의

오디오로 실감형 음질을 제공하는 차세대 방송 규격임. 최근 국내외 가전제조사에서

앞 다투어 UHDTV를 출시함에 따라, UHDTV에 대한 관심이 증가되고 있음

○ UHD (Ultra HD)의 해상도는 full HD급 해상도인 1920×1080의 4배 해상도인 4k

(3840×2160)와 16배 해상도인 8k (7680×4320)로 구성되고, 화소 당 10 혹은 12비트로

색상을 표현하여 해상도뿐만 아니라 선명도에서도 뛰어난 성능을 나타냄

- Quad Full HD (4k UHD) : 3840×2160

- Super Hi-Vision (8k UHD) : 7680×4320

- 8k UHD 기준 최대 100° 수준으로 시야각이 확대되어 화면 몰입감 극대화

- 오디오 채널 수도 HDTV 규격 대비 최대 4.4배 많아 현장감 있는 음향 제공

○ 이와 같은 초고해상도 및 초고선명도의 화질과 풍부한 음향 및 넓은 시야각 등의 특

징으로 인해 고도화된 실감 방송 서비스로의 진화가 기대됨


○ UHD데이터관리 기술은 UHD 데이터의 제공 경로에 따라, 획득, 편집, 부호화, 전송,

단말 기술로 분류됨

방송 네트워크

- 90 -

○ UHD 데이터 획득 및 편집 기술에는 비디오/오디오 획득 기술과 비압축 저장/비선형

편집 기술 등이 있음

- 비디오 획득 기술 : 렌즈 및 촬상소자를 통한 비디오 UHD 비디오 신호 획득

- 오디오 획득 기술 : 마이크 Array로부터 수집된 오디오 신호의 실시간 획득

- 비압축 저장 기술 : 대용량 UHD 실시간 저장 및 비압축 AV Sync 제어

- 비선형 편집 기술 : 영상 및 오디오 데이터의 편집 및 재생

○ UHD 데이터 부호화 기술은 비디오/오디오 압축 기술과 이들의 다중화 기술로 분류됨

- 비디오 압축 기술 : 대용량 UHD 데이터의 고압축 알고리즘, Scalable 부호화, 실시

간 부호화 기술로 구성됨

- 오디오 압축 기술 : 22.2 채널의 오디오에 맞게 다채널, 다계층, 및 실시간 부호화로

구성됨

- 다중화 (Multiplexing) 기술 : 독립적으로 압축된 비디오 및 오디오 데이터의 다중화

및 이들의 실시간 처리로 구성됨

○ UHD 데이터 전송 기술은 채널 부호화, 변조, 프로토콜 기술로 분류됨

- 채널 부호화 기술 : DCATV, DTV, 위성TV, 및 IPTV 전송 방식에 따른 채널 부호화 기술

- 변조 기술 : DCATV, DTV, 및 위성TV 특성에 따른 변조 기술

- 하위 계층 기술 : MAC 등 하위 계층 프로토콜 기술

○ UHD 데이터 단말 기술은 수신 기술, 미디어 복호 기술, 압축 저장 기술로 분류됨

- 수신 기술 : DCATV, DTV, 위성TV, 및 IPTV 등의 전달 매체별 복조, 채널 등화, 채

널 복호 기술

- 미디어 복호 기술 : 실시간 역다중화, 비디오/오디오 복호화 기술

- 압축 저장 기술 : 저장 기록 매체에 UHD 데이터의 초고속 Read/Write 제어 및

File system 제공

○ 이와는 별도로 UHD 획득 및 편집 과정과 단말 및 디스플레이 과정에 UHD 비압축

AV 인터페이스가 존재하여 광전송 및 전기신호 인터페이스를 제공함

전략제품

- 91 -



UHD용 데이터 관리장비

UHD 데이터 획득기술 비디오 획득 기술, 오디오 획득 기술

UHD 데이터 편집기술 비압축 저장 기술, 비선형 편집 기술

UHD 데이터 부호화기술 비디오 압축 기술, 오디오 압축 기술, 다중화 기술

UHD 데이터 전송기술 채널 부호화 기술, 변조 기술, 프로토콜 기술

UHD 데이터 단말기술 수신 기술, 미디어 복호 기술, 압축 저장 기술



UHD용 데이터 관리장비

S/W 모듈

UHD 카메라 인터페이스

HEVC (High Efficiency Video Coding)

22.2 채널 및 10.2 채널 부호화

NLE (Non Linear Editing)


- DTV 시장의 규모 확대로 가격 하락 및 대형 DTV에 대한 수요가 증가하고 있으며, 국내에서도 2012년

현재 전체 TV 수상기 보급량에서 40인치급 및 50인치급 DTV가 각각 30% 및 10%를 차지함

- 국내외에서 대용량 미디어에 따른 새로운 부호화 및 전송 기술이 요구되고 있으며, 실험 방송 및 개발

이 이루어지고 있음

가. 니즈분석

□ LCD 및 PDP의 대형화로 인한 UHD 개발 필요성

è 시장니즈 1 : HD급 영상에 대한 화질 불만

○ TV 수상기 완제품 판매 분야를 선도하고 있는 국내의 삼성전자 및 LG전자의 시장

점유율 확대를 위해 TV 화면 크기 경쟁이 과도하게 진행됨에 따라 대형 화면 Panel

을 갖는 수상기가 출시가 보편화 됨

방송 네트워크

- 92 -

○ DTV 시장의 규모 확대가 DTV 가격 하락을 견인하였고, 이로 인해 대형 DTV에 대

한 수요가 지속적으로 증가하고 있음. 미국에서는 최근 5년 사이에 50인치 이상의

TV 판매량이 2배 이상 증가하였고, 국내에서도 2012년 현재 전체 TV 수상기 보급량

에서 40인치급 및 50인치급 DTV가 각각 30% 및 10%를 차지함

○ 이와 같이 TV화면이 커지면서 수상기의 화소 면적이 증가하여 기존의 HD급 수상기

의 해상도로는 화질이 떨어지게 되어 시청자 및 소비자들로 하여금 HD급을 뛰어넘

는 초고해상도 미디어에 대한 수요가 증대되고 있음

□ 고해상도 카메라 및 디지털 시네마에 따른 고해상도 영상에 대한 욕구 증가

è 시장니즈 2 : 초고해상도 영상에 대한 수요 증가

○ 21세기에 접어들면서 일본 NHK에서 카메라 촬상 소자 및 고해상도 카메라에 대한

연구를 수행하여, 2007년 3,300만 화소 CMOS 촬상 소자 및 2008년 8k급 UHD 카메

라 시제품이 개발되었고, 2012년에는 기존 캠코더 수준의 크기와 무게를 갖는 8k급

카메라가 출시됨

○ 4k급 UHD 카메라는 캐나다 DALSA사에서 2003년 최초로 초기 제품을 시연하고

2006년 정식 출시한 후, 뒤이어 RedDigital, JVC, 및 Sony에서 4k급 UHD 카메라를

출시하여 주로 Digital Cinema 영화 제작에 활용되고 있음

[4k 카메라 출시 현황]

업체명 모델명 출시 시기

DALSA Origin ‘06

Red DigitalRedOne ‘07

Red Epic ‘11

JVC GY-HMQ10 ‘12년 1월

Sony CineAlta F65 ‘12년 1월

CanonEOS C300 PL

‘12년 4월 (NAB2012)EOS C500

Panasonic AG-HPX600 ‘13년 1Q

자료 : VeyondStrategy (2012.06)

전략제품

- 93 -

○ 이와 같은 카메라 제조 및 영화 제작 분야의 고해상도 카메라의 활용도가 증가함에

따라 기존 HD급 영상보다 데이터량이 최대 16배까지 증가되는 UHD 비디오의 획득,

저장, 편집할 수 있는 기술에 대한 수요가 증가하고 있음

□ 대용량 미디어에 따른 새로운 부호화 및 전송 기술 요구

è 시장니즈 3 : 초고해상도 미디어의 부호화 및 전송

○ UHD 미디어의 데이터량은 HD대비 최소 4배, 최대 96배 증가하기 때문에 현재의

H.264/AVC로서는 UHD 데이터의 처리에는 한계 (H.264/AVC 표준에서는 4k 해상

도의 동영상 부호화에 대한 프로파일과 레벨을 정의하고는 있지만, HD급 동영상까

지 부호화할 수 있는 제품들만 출시되고 있음)

[동영상 규격별 데이터량 비교]

비디오 규격 데이터량

HD 1920×1080, YUV 4:2:0, 8bits, 30fps 746Mbps

3D HD HD 2배 최대 1492Mbps

4k UHD

3840×2160, YUV 4:2:0, 8bits, 30fps 3Gbps (HD의 약 4배)



8k UHD




자료 : ETRI (2009)

○ 일본 NHK는 ‘06년 MPEG-2, ’07년 H.264/AVC 기반 부호화 시스템 개발을 통해

12Gbps의 데이터량을 갖는 8k UHD 비디오를 약 120Mbps로 압축하였고, 2012년에

는 H.264/AVC 기술을 확장해 약 72Mbps로 압축할 수 있는 코덱 시스템을 개발함

○ UHD급 비디오 신호를 100배 압축할 경우, 4k UHD 비디오는 약 30~180Mbps, 8k

UHD 비디오는 약 120~720Mbps의 전송 대역폭이 요구되는데, 일본 NHK는 2020년

에 위성을 통한 8k UHDTV 실험 방송을 목표로 하고, 국내에서는 2014년 위성을 통

한 4k UHDTV 실험 방송을 목표로 하고 있음

방송 네트워크

- 94 -

○ 이와는 별도로 2013년 8월에 국내 이동통신사인 LG 유플러스에서는 LG전자와 함께

업계 최초로 IPTV 상용망에서 4k UHDTV 시험 송출에 성공하는 등 방송뿐만 아니라

통신 분야에서도 UHD 데이터 서비스에 대한 수요 및 기술이 진보하고 있는 상황이

므로 UHD 데이터를 관리할 수 있는 부호화하고 전송할 수 있는 기술에 대한 수요가

증가하고 있는 추세임

[ UHD용 데이터관리장비 분야의 PEST 분석]


정책

- 방송통신위원회에서는 방송통신 10대 미래서비스 중 첫 번째로 UHDTV를 선정하였음 (2010.04)

- 신정부에서는 차세대 방송분야 성장동력으로 UHDTV (실감방송)을 선정하였음

- 중소기업 제품들의 기술 및 제품 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원이 필요함

경제- TV시장에서 10년의 TV 교체 주기를 고려할 ‘15년부터 본격적인 post-HDTV 수요 발생 전망

- 선진국 LCD TV 수요 감소로 LCD TV패널은 공급 과잉으로 인한 가격 하락 전망

사회- TV 수상기의 대형화에 따른 HD급 영상의 화질에 대한 불만 증대

- TV 중독이나 미디어 중독으로 인한 비판 인식이 존재함

기술- UHD 데이터를 처리할 수 있는 부호화 및 전송 기술에 새로운 표준 및 기술 개발이 활발히 진행되고 있음

- 스마트 TV 관련 낙관적인 시장 전망에 비해 복잡한 UI와 불안정한 SW 시스템 등이 저해 요인임

고화질 고해상도 부호화기술 전송기술 정부정책 수요증가

- 전방산업이 UHDTV 수상기를 통해 새로운 도약을 추진하고 있고, 방송 및 통신 분야의 미디어 관리 분야에 막대한 영향을 줄 것으로 수요 전망을 매우 밝음

- UHDTV 수상기 보급이 보편화됨에 따라 UHD콘텐츠의 생산도 증가하므로, UHD데이터를 관리할 수 있는 UHD데이터 획득, 편집, 부호화, 및 전송기술에 대한 연구 개발 및 제품 제조 필요

- 국내 대기업들이 TV 분야에서 세계 시장을 주독하고 있는 상황에서 중소기업 제품들의 기술 및 제품 졍쟁력을 갖출 수 있도록 지원 필요 - 국내 이통사에서 상용 IPTV망에 UHD콘텐츠의 전송을 성공함에 따라, 방송뿐만 아니라 웹, 앱, 및 모바일에서도 다양한 UHD 콘텐츠에 대한 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 판단되어 방송 네트워크 분야에서 차세대 성장 동력으로서의 역할을 할 가능성이 높음

전략제품

- 95 -


○ UHD 데이터 관리장비는 기존 HD급 대비 최대 16배의 해상도의 비디오와 22.2 채널

의 오디오를 처리하는 장비 혹은 소프트웨어로서 UHD 데이터의 제공 경로에 따라

UHD 데이터 획득, 편집, 부호화, 전송, 및 단말 기술로 구분됨

○ UHD 데이터 획득 및 편집 기술에는 고해상도 비디오 및 다채널 오디오에 대한 획득

기술, 비압축 저장 기술, 및 비선형 편집 기술 등이 필요하지만, 이는 기존 카메라와

의 인터페이스에 대한 기술과 데이터 저장 공간 및 메모리 성능만 향상된다면 UHD

로의 확장이 용이함

- Final Cut Pro (Apple) 및 Premier (Adobe)에서 UHD 데이터 편집 지원

○ UHD 부호화 기술은 기존 H.264 대비 50% 용량으로 압축 가능한 H.265과 다채널/다

계층 오디오 부호화, 및 다중화 기술에 대한 개발이 필요함

- ITU에서 H.265를 UHD용 표준 코덱으로 선정하였고, 국내 소수 중소기업에서 H.265

를 최근에 구현하는 등 높은 기술력이 요구되고, 특허료 징수 문제로 인해 영업이익

률의 감소가 우려됨

- H.265의 자체 개발 기술을 보유하지 않은 중소기업에서 소프트웨어 라이브러리를

구매하여 UHD 데이터 관리장비에 탑재할 경우, Running Guarantee 등에 의한 판

매 수익률 감소

- 비디오 코덱뿐만 아니라 다채널 오디오 부호화 및 오디오/비디오 다중화 부분도 전

문적인 기술력을 보유한 기업에서만 개발할 수 있으므로, 본 제품을 개발할 수 있는

국내 중소기업의 수는 많지 않은 실정임

○ UHD 데이터관리 장비 시장은 UHD 카메라 등의 후방산업 및 TV 수상기 등의 전방

산업의 경기에 매우 큰 영향을 받고 종속성이 높아, 수요처의 교섭력이 상대적으로

큰 공급망 구조를 가짐

- 수요처인 지상파 방송, IPTV, 디지털 시네마, 디지털 사이니지, 스마트워크, 교육, 및

의료 분야 등의 전방산업의 수급 동향, 기술 변화, 경영 환경 변화 등에 민감하게

반응할 수 밖에 없는 수요 구조로 되어 있음

- UHD 데이터관리장비의 수요업체는 대부분 글로벌 미디어 서비스 업체들이며, 계열

사 및 자회사 혹은 기 납품 업체를 통해 전 시스템을 턴키 방식으로 공급하고 있는

구조이므로, UHD 데이터관리장비를 납품하는 중소기업에서는 관련 기업들과의 긴

밀한 협력 관계를 유지하는 것이 중요함

- UHD 데이터관리장비 분야는 상대적으로 기술 수명이 짧고, 기술 개발이 활발하여

새로운 기술이 빠르게 확산되는 상황에서 전방 산업의 수요에 빠르게 대응하지 못

할 경우 도태될 수 있음

방송 네트워크

- 96 -

○ 신정부에서는 방송분야 차세대성장동력으로 UHDTV를 선정함에 따라 지상파, 케이

블, 위성, 및 IPTV 등의 방송계, TV수상기, 및 방송/통신장비업계 등 산업계에 파급

력이 클 것으로 기대되므로 제품의 적기 개발이 무엇보다 중요할 것으로 판단됨

후방산업 UHD용 데이터관리장비 전방산업

UHD카메라,비선형 편집 기술

비선형 편집기술,차세대 비디오 코덱,

22.2채널 및 10.2채널 오디오 부호화 기술,대용량 데이터 전송 기술

방송헤드엔드기기, TV수상기, 컴퓨터,모바일기기, 테블릿 PC,

지상파 방송, IPTV, 디지털 시네마,디지털 사이니지, 스마트 work, 교육,

의료 등

[UHD용 데이터관리장비 중심의 연관 산업구조]


- 국내 대기업의 전세계 TV 수상기, IPTV STB, 모바일 단말기,통신 장비 시장에서 세계적인 위상

- IPTV 보급으로 인해 일방적인 방송보다 On Demand 콘텐츠의 수요 증가로 UHD 데이터 관리 장비의 활용성 증가

- MPEG 동영상부호화 및 채널 전송 분야에 대한 총체적 기술력 필요

- 최근에 표준화 되었거나 표준화 진행 중인 기술이 대부분이어서 기술력 및 정보력이 약한 기업에서는 개발에 어려움


- TV 교체 주기에 따라 UHDTV로의 전환 가속화- UHDTV 보급에 따른 UHD급 On Demamd 서비스의 활성화로 인해 UHD급 데이터관리 장비에 대한 수요 예상

- 높은 S/W기술 의존도, 멀티플랫폼, 방송표준 진화에 따른 관련 기술의 빠른 변화

- 중국 저가 업체와의 치열한 경쟁 예상

[UHD용 데이터관리장비 중심의 SWOT 분석]


○ UHD 시험 방송 송출 성공 및 방송분야 차세대성장동력으로 UHD TV가 선정됨에 따

라 UHD TV 교체에 시기에 따라 본격적으로 수요가 크게 증가할 것으로 전망되며

시장경쟁이 치열해질 것으로 전망됨

○ UHD용 데이터관리장비 시장현황 및 전망을 보면 2016년부터 세계시장 규모가 크게

증가하여 연 73%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망되며, 국내 시장 또한, 26%의 성

장률을 보일 것으로 전망됨

구분　 2013 2014 2015 2016 2017성장률(%)

(2013~2017)

세계시장 1,207 1,795 2,788 7,174 10,912 73%

국내시장 10,429 13,151 16,582 20,908 26,363 26%

[UHD용 데이터관리장비 시장현황 및 전망]


자료 : 국내와 세계시장 모두 UHD TV 시장 기준을 근거하여 추정함. 한국정보통신기술협회 <저널-실감(4G)방송 로드맵>, 한국정보통신기술협회

<ICT Standardization Roadmap 2010-UHD TV>

전략제품

- 97 -


○ UHD용 데이터관리장비는 UHD급 대용량 데이터의 획득, 저장, 편집, 부호화, 및 전

송 기술이 종합적으로 포함되어 있고, 이들을 개발하여 공급하는 업체와 UHD 데이

터관리장비가 채용된 방송, 통신, IPTV, 디지털 시네마, 교육, 의료 등의 전방산업의

업체들과 공급망이 형성됨

○ 일본 NHK에서는 2000년 SHV 개발 프로젝트에 착수하여 고선명 콘텐츠의 획득에서

부호화, 전송, 디스플레이에 이르기까지 전 분야의 기술을 연구개발하고 있고, 2002년

처음으로 SHV가 공개되었고, 2006년 NAB와 IBC 등의 국제전시회에서 출시하였고,

2012년 영국 BBC와 공동으로 런던올림픽을 UHDTV 중계하였음

○ 일본의 소니는 2011년 8k급 방송용 카메라를 출시하였고, 샤프는 8k급 85인치 LCD

모니터를 세계 최초로 출시함

○ 우리나라는 삼성과 LG를 중심으로 4k 디스플레이를 개발하였고, 방송사에서 2010년

‘추노’ 2011년 ‘공주의 남자’를 각각 제작하였고, 2018년 평창 동계올림픽에 UHDTV

를 적용하고자 함

○ 디지털시네마 분야에서는 미국의 RED One사가 디지털 시네마용 카메라를 2011년 6k

급, 2012년 8k급을 각각 출시하였고, Qube, Doremi사는 4k 마스터링 및 상영서버를

출시하였음

- Christie와 벨기에의 Barco는 2010년과 2011년에 각각 4k DLP를 출시하였고, 일본의

JVC는 2011년 세계최초로 8k DLP를 출시하였고, 국내에서는 ETRI가 유일하게 연구

개발을 담당하고 있는데, 4k급 마스터링 시스템 및 플레이어를 소프트웨어 기반으로

개발에 성공함

○ 디지털사이니지 분야에서는 대만 CMO에서 4k LCD 패널을 2006년 발표했고, 일본의

미쓰비시, 소니, 샤프, Astro Design엥서 2007년 상용화에 성공하였음

- 웨스팅하우스, 아이비스, 바코 등 미국, 유럽 업체들도 56인치 4k 모니터를 개발하였

고, YouTube도 4k 영상에 대한 서비스를 2010년부터 지원하고 있음

○ 지금까지 살펴본 바와 같이 UHD 데이터관리장비는 부품소재 산업인 카메라 및 디스

플레이 업계의 기술 개발 및 제품 출시 상황과 매우 밀접한 관계에 있고, 응용 기기

인 디지털 시네마와 디지털 사이니지 산업의 성장에 매우 밀접한 관련이 있음

방송 네트워크

- 98 -

공급망 단계UHD 데이터 관리장비

부품 소재 응용기기

주요내용UHD 데이터 촬영 카메라 및 이를 표시하는

디스플레이

UHD데이터관리장비는 디지털 시네마, 디지털 사이니지, 스마트워크, 교육, 의료 등의 응용분야에

활용됨

주요 제품 / 기술4k/8k UHD 카메라4k/8k 디스플레이

원격 고해상도 화상 회의 솔루션,고해상도 원격 진료 시스템,고해상도 원격 강의 시스템

해외 기업

UHD 카메라 : DALSA, Red Digital, JVC, Sony,Canon, Panasonic

코덱 :UHD 레코더 : CMO (대만), 미쓰비시, 소니, 샤프,

Astro DesignUHD 디스플레이 : 웨스팅 하우스, 아이비스, 바코

Warner Brothers, Disney, Fox, Lucas Film, Sony,Universal, Paramount, NATO, EIDC, AFMA,

YouTube

국내 기업 디스플레이 : 삼성, LG디지털 시네마 : ETRI (기술 보유)

디지털 사이니지 : LG, 레드로버, TV Logic

중소기업 참여정도* 0 0

중소기업 시장 점유정도* 0 0

○ 특이할 만한 사항은 유투브 같은 Social 미디어에서도 UHD 데이터를 서비스함에 따

라 UHD데이터관리장비 산업 분야는 향후에도 잠재 성장력이 있어 보이지만, 국내

중소기업에는 진입 장벽이 높아 보임

○ 디지털시네마 분야에서는 필름이 전혀 필요없는 영화를 배급하기 위해 관련 장비와

소프트웨어 선정을 위한 테스트를 수행하고 있으며, Warner Brothers, Disney, Fox,

Lucas Film, Sony, Universal, Paramount, NATO, EIDC, AFMA가 참여하고 있음




○ UHD용 데이터관리장비 분야 중소기업의 니즈분석을 통한 현황을 살펴보면, 다양한

중소기업들이 융합을 기반으로 하는 다양한 제품을 개발, 판매를 진행하고 있음

- 구체적으로 DMB중계기, 소출력 FM/T-DMB 무선중계기 등의 제품을 개발, 판매하

고 있음

전략제품

- 99 -

○ 또한 UHD용 데이터관리장비와 관련하여 아래와 같은 기술 개발 수요가 존재함

- 구체적으로 동일채널중계기술, 디지털 신호처리기술, RF 송수신기술, 중계기용 모듈

집적화 및 소형화 등이 있음

○ UHD용 데이터관리장비 분야의 중소기업들은 기술을 기반으로 다양한 산업분야, 적

용분야의 시장진입을 위한 개발 계획을 가지고 있음

- 구체적으로 UHDTV 전송모듈, 세대내 DTV 무선중계 등의 제품을 미래에 생산할

계획을 가지고 있음


- 구체적으로 UHDTV 전송기술, 세대용 방송 네트워크 통화 모듈화 중계기 등이 있음


○ UHD 데이터관리 기술은 UHD 데이터의 제공 경로에 따라, 획득, 편집, 부호화, 전

송, 단말 기술로 분류되는데, 통상 비디오 서버에서 동작하게 됨에 따라 하드웨어가

아닌 소프트웨어 기술에 의해 구현됨

○ UHD 데이터관리장비에서 가장 중요한 부분은 고용량 비디오 데이터를 처리할 수

있는 H.265 코덱과 22.2채널 다계층 오디오 부호화, 비디오 및 오디오 데이터의 다중

화, 고용량 데이터의 채널 부호화 기술의 구현임


미디어 처리

대용량 비디오, 다채널 오디오 획득 기술 전문가고용량 비압축 AV 인터페이스 기술 전문가

대용량 UHD데이터 비압축 저장 기술 전문가비선형 편집 기술 니즈

H.265 비디오 압축 기술 환경분석다채널 다계층 오디오 압축 기술 전문가

비디오/오디오 다중화 기술 니즈실시간 역다중화 기술 니즈

대용량 UHD 데이터 파일 저장 기술 환경분석

네트워크 및 기술

매체별 채널 부호화 기술 전문가

매체별 변조 기술 전문가MAC 프로토콜 전문가


방송 네트워크

- 100 -





명을 보완함






UHD 인터페이스

UHD 저작권 보호 기술 전문가, 니즈, 환경분석

HDMI입력기술 특허

Clock/data recovery 기술 전문가, 니즈, 환경분석

MHL 출력 기술 전문가

UHD 미디어 부호화기술

HEVC (High Efficiency Video Coding) 환경분석

병렬 연산 기술 전문가, 니즈, 환경분석

CUDA 전문가, 니즈, 환경분석

22.2채널 오디오 부호화 기술 전문가, 니즈, 환경분석

DXT (DirectX texture) 전문가, 니즈, 환경분석

UHD 미디어 전송기술병렬 전송 기술 전문가, 니즈, 환경분석

채널 결합 기술 전문가, 니즈, 환경분석

비선형 편집 기술

실시간 압축 엔진 전문가, 니즈, 환경분석

하드웨어 가속기 전문가, 니즈, 환경분석

하드웨어 랜더링 환경분석

오디오/비디오 변환 기술 전문가, 니즈, 환경분석


전략제품

- 101 -






선정함


UHD 인터페이스UHD 저작권 보호 기술

Clock/data recovery 기술

UHD 미디어 부호화기술

HEVC(High Efficiency Video Coding)

병렬 연산 기술

CUDA

22.2 채널 오디오 부호화 기술

DXT(DirectX texture)

UHD 미디어 전송기술병렬 전송 기술

채널 결합 기술


실시간 압축 엔진

하드웨어 가속기

오디오/비디오 변환 기술


방송 네트워크

- 102 -





UHD인터페이스

UHD 저작권 보호 기술

암호화, 보안 기술 알고리즘

Watermarking,Fingerprinting,

DRM 기술 구현

DRM 등 저작권 보호 기술 검증 및

안정화

저작권 보호 기술 Lib 개발 완료

저작권 보호 라이브러리

Clock/datarecovery 기술

회로 설계 기술,신호 처리 기술

PLL 회로 설계8B/10B encoding

개발검증, 시험 인증,CDR 개발 완료

CDR 모듈 개발

UHD미디어 부호화 기술

HEVC(HighEfficiency Video

Coding) 및 실시간 압축 엔진 기술

영상 처리 기술HEVC 요소 기술

구현 HEVC 코덱 요소

기술 검증HEVC 코덱/엔진

개발 완료HEVC 코덱

병렬 연산 기술 Parallel 연산기술병렬 연산기 SW알고리즘 개발

병렬 연산기 요소 기술 검증

병렬 연산기 개발 완료

병렬 연산기

CUDA 및 하드웨어 가속기

기술

Memory 관리 기술

CPU profile 개선 기술 개발

CUDA 적용에 따른 성능 개선 목표 및 설정

CUDA 메모리 관리 알고리즘 개발 완료

CUDA 처리기

22.2 채널 오디오 부호화

기술신호 처리 기술

채널간 redundancy 제거

기술 개발

다채널 전송 포맷 개발

다채널 부호화 및 전송 기술 개발

완료

22.2 채널 오디오 코덱

DXT(DirectXtexture) 기술

데이터 압축 기술

BlockCompression알고리즘 구현

alpha-blending기술 적용

텍스쳐 코덱 Lib제작

S3TC 코덱 개발

UHD미디어

전송 기술

병렬 전송 기술네트워크 전송

기술Dual Stream 전송

기술 개발이종망 필드

테스트Dual Stream

전송기 개발 완료UHD 대용량

전송 기술 개발

채널 결합 기술이종망 채널 결합 기술

상향/하향 채널 결합 기술 구현

채널 결합 기술 필드 테스트

고용량 데이터를 위한 채널 결합 기술 개발 완료

UHD 대용량 데이터 전송 시 채널 관리 기술

개발


오디오/비디오 변환 기술

영상 및 음성 처리 기술

다양한 파일 형식 간 트랜스코딩 기술 개발

압축 파일 형식 간 변환 기술 검증

트랜스코딩 기술 개발 완료

미디어 Transcoding

기술


6. 로드맵 기획




전략제품

- 103 -


방송 네트워크

- 104 -

스트리밍장비

1. 개요

- 정의 : 스트리밍이란 인터넷에서 영상이나 음향·애니메이션 등의 파일을 하드디스크 드라이브에 다운로

드받아 재생하던 것을 다운로드 없이 실시간으로 재생해 주는 기술로 특히 무선단말에서 대용량

스트리밍 기술 수용을 위한 기반 장비가 주요하게 부상하고 있으며 네트워크 자원을 최소화여

대용량 미디어 수용을 할 수 있는 기술의 중요성이 높아짐

- 범위 : 스트리밍 장비는 크게 OTT (Over The Top) 서비스와 컨텐츠 재전송을 위한 장비로 크게 나눌

수 있음


○ 스트리밍이란 인터넷에서 영상이나 음향·애니메이션 등의 파일을 하드디스크 드라이

브에 다운로드받아 재생하던 것을 다운로드 없이 실시간으로 재생해 주는 기술임

- 특히 무선단말에서 대용량 스트리밍 기술 수용을 위한 기반 장비가 주요하게 부상

하고 있으며 네트워크 자원을 최소화여 대용량 미디어 수용을 할 수 있는 기술의

중요성이 높아짐

○ 스트리밍 서비스는 스트리밍 서버, 컨텐츠를 플레이할 수 있는 플레이어 장비, 스트림

서비스를 요청하고 과금과 인증을 위한 컨텐츠 셋탑박스로 주로 구성됨

- 이러한 방송 및 기타 동영상 컨텐츠의 스트리밍 서비스는 인터넷과 무선망을 통해

주로 이루어지면 OTT(Over The Top) 서비스에 해당됨

○ 컨텐츠 셋톱박스와 플레이어 장비로부터 컨텐츠를 저장 및 재전송할 수 있는 장비가

있으며, 컨텐츠 저장 및 재전송을 통해 anytime, anywhere 서비스가 가능함


○ OTT 서비스 장비은 현재의 인터넷 환경에서 방송 및 기타 동영상 컨텐츠를 제공하는

온라인 서비스를 통칭하고 있음

○ 최근 방송시장의 경우 방송․통신사업자가 경쟁적으로 N스크린 서비스를 출시하고 있음

전략제품

- 105 -

- 2010년 CJ 헬로비전의 티빙(tving)을 필두로 하여 통신사업자인 KT의 올레TV나우,

SKT의 호핀, LG U+의 U+ HDTV, 그리고 지상파방송사 연합플랫폼인 푹(pooq)에

이르기까지 스마트폰과 태블릿 PC에서 실시간 방송 시청이 가능한 다양한 N스크린

서비스가 제공되고 있으며 주로, 어디에서나 동영상 시청이 가능한 TV Everywhere

에 초점이 맞추어져 있음

○ 컨텐츠 재전송 장비는 디지털 스트리밍 기술을 통해 방송 또는 동영상 컨텐츠를 온라

인으로 실시간 재전송하는 특징 있으며, 국내외적으로 콘텐츠 라이센스료 지불에 대

한 논란이 있음

○ 재전송 서비스는 소비자가 직접 수신하는 것이 아니라 재전송 서비스 사업자가 대신

수신한 방송 신호를 개인에게 전송하는 것이기 때문에 ‘재전송 이슈’가 지속되고 있는

상황임

○ 디지털 스트리밍 기술을 통해 지상파 방송을 온라인으로 실시간 제공하는 재전송 방

송 서비스 사업자인 Aereo의 서비스 방식은 자사의 데이터 센터에 소형 안테나(1.5인

치)를 설치한 후, 가입자에게 개인별 안테나를 할당, 온라인으로 지상파 방송을 송출

하는 방식임

○ 사용자들은 개인 당 40시간까지 방송 콘텐츠를 스토리지에 저장할 수 있는 클라우드

방식으로 서비스를 제공받고 있음. 2012년 3월 서비스 시작이후, CBS, ABC 등 28개

의 공중파 방송의 실시간 재전송하고 있음

○ 2004년 6월이후 Slingbox를 이용하는 재전송 서비스는 가정으로 들어오는 유선방송

및 케이블 TV에 Slingbox라는 장비를 설치 및 인터넷에 연결하여, 인터넷을 통해 수

신되는 방송을 재전송할 수 있도록 함

○ 국내 컨텐츠 재전송 서비스로는 PLUG가 있으며, 실시간 TV 시청과 녹화 기능을 하는

TVplug, 802.11n 유무선 공유기, 컨텐츠 저장 메모리로 구성된 장비를 이용하고 있음



스트리밍 장비OTT 서비스 장비 IPTV, N스크린

컨텐츠 재전송 장비 Aereo, SlingBox, TVplug

방송 네트워크

- 106 -



스트리밍 장비

스트리밍 서버CPU, 컨텐츠 저장 디스크, 로드 밸런싱, 스트림 압축인코더, 전송

프로토콜(MPEG-2 TS, RTP/RTCP, RTSP, HLS, MMT), DRM, 통신 인터페이스

컨텐츠 셋탑박스CPU, 스트림 디코더, NTSC/PAL IC, DVI/HDMI IC, 전송 프로토콜(MPEG-2

TS, RTP/RTCP, RTSP, HLS, MMT), DRM, 통신 인터페이스

컨텐츠 재전송 장비CPU, 스트림 압축인코더/디코더, 트랜스코더, 전송 프로토콜(MPEG-2 TS,

RTP/RTCP, RTSP, HLS, MMT), DRM, 통신 인터페이스

컨텐츠 플레이어 장비CPU, 스트림 디코더, 전송 프로토콜(MPEG-2 TS, RTP/RTCP, RTSP, HLS,

MMT), DRM, 통신 인터페이스예)스마트 TV, PC, 테블릿 PC, 스마트 폰,


- 방송․통신사업자의 N스크린 서비스 증대와 LTE 멀티케스트 수요 요구량 증대

- 유료방송 서비스 가입자 증대로 인해 가입자들의 다기능화 요구 증가 및 컨텐츠 재전송 서비스 요구 증가

- 콘텐츠가 하나의 스크린이 아니라 여러 개의 스크린에서 이용 가능해짐에 따라 저작권에 관한 이슈가

새로운 문제가 될 수 있음

가. 니즈분석

□ N스크린 서비스 확대

è 시장니즈 1 : 국내 N스크린 서비스의 새로운 비즈니스 모델

○ 현재 국내 N스크린 서비스의 경우에는 어디에서나 동영상 시청이 가능한 TV Everywhere

에 초점이 맞추어져 있음

- 그러나 해외의 경우에는 단순한 스크린의 확대를 넘어 여러 개의 스크린을 결합해

새로운 서비스를 제공하려는 비즈니스 모델이 시도되고 있음

○ 예를 들어 TV화면을 통해서는 드라마나 스포츠 경기가 방영되고 스마트폰이나 태블

릿PC로는 방영 프로그램과 관련된 보조 영상이나 부가 정보들이 실시간으로 동시에

제공됨

- TV가 주화면(first screen)이라면 스마트폰이나 태블릿PC는 보조화면(second screen)

의 역할을 함

○ N스크린 “푹“의 경우, 지상파 방송 및 계열 케이블TV, EBS, 뉴스Y 등 37개 채널(라디

오 포함), 13만여편의 VOD로 운영되고 있으며, 유료회원이 18만명임

전략제품

- 107 -

□ LTE 멀티캐스트 수요 요구량 증대

è 시장니즈 2 : LTE 스트리밍 서비스와 LTE 멀티캐스트

○ 미국의 경우, Verizon, Clearwire 등 월정액 기반의 모바일 TV 서비스를 제공하는

MobiTV 진형도 LTE 스트리밍 서비스를 통해 미국내 모바일 TV 시장 지배력 강화

전략을 펼치고 있음

○ Verizon은 2014 Super Bowl 게임을 LTE 네트워크를 통해 미국 전 지역에 생방송 중

계를 한다는 계획을 수립하였으며, 삼성전자, Ericsson, Qualcomm 등과 기술 부문 전

략적 제휴를 맺고 서비스 품질 개선에 주력하고 있음

○ Verizon의 어드밴스 솔루션 책임자인 Parissa Pandkhou는 Ericsson의 LTE Broadcast

Solution을 채택해 스포츠, 콘서트, 원격 교육 등을 LTE 방송을 통해 소비자에게 제공

할 계획이라고 밝힘

○ MWC 2013에서 LTE 멀티캐스트(evolved Multimedia Broadcast and Multicast

Service, eMBMS)가 화두로 떠오르며, 모바일 방송기술의 진화에 관심이 집중되고 있

어, 이를 활용할 예정인 미국의 이동통신 사업자들의 경쟁력이 한층 강화될 전망임

□ 유료방송 서비스 가입자 증대

è시장니즈 3 : 유선방송 가입자의 감소와 위성방송 , IPTV 가입자의 증대

○ 국내 유료방송 가입 가구의 최근 3년간(2010년∼2012년) 추이를 살펴보면 유선방송(종

합유선+중계 유선)은 감소추세를 보이고 있는 반면 위성방송과 IPTV는 증가세를 보이

고 있으며, 특히 IPTV 가입 가구의 경우 가장 큰 폭으로 성장하고 있는 것으로 나타남

○ 매년 실시하는 정보통신정책연구원(KISDI) 조사에 의하면, 유선방송이나 위성 방송에

가입했다가 해지한 가구주를 대상으로 해지 이유를 조사한 결과 ‘IPTV에 가입해서’라

고 답한 비율이 유선방송(N= 576가구)의 경우 47.9%, 위성방송(N=490 가구)은 27.3%

로 모두 가장 높았음

○ IPTV 가입 가구 구성원의 VOD이용률은 33.5%로 디지털 케이블 가입 가구 구성원의

이용률(9.8%)에 비해 현저하게 높은 특징을 보임

- 특히 20대와 30대의 경우 각각 40.3%와 44.5%로 매우 높은 이용률을 나타내고 있음

방송 네트워크

- 108 -

○ 한편 VOD 이용자들의 월 평균 이용 편수는 IPTV 가입자는 4.5편, 디지털 케이블 가

입자는 4.2편으로 큰 차이를 보이지 않았음

○ IPTV를 가입한 가구 구성원들은 일상생활에서 없어서는 안 된다고 생각하는 매체로

TV (40.6%)를 선택하였으며, 스마트폰(33.3%)과 PC/노트북(23%)을 다음 매체로 선택

하였음

○ TV가 주화면(first screen)이라면 스마트폰이나 태블릿PC는 보조화면(second screen)의

역할을 할 수 있음

○ 즉, 전통적으로 가구 매체인 TV를 통해서는 여러 사람에게 공통된 영상이나 정보를 제

공하고, 개인 매체인 스마트폰이나 태블릿PC를 통해서는 개인화된(personalized) 영상

이나 정보를 제공함으로써 기존에는 없었던 새로운 혜택을 시청자에게 제공할 수 있음

○ 2012년 정보통신정책연구원(KISDI) 연구에서는 second screen을 통한 부가 영상이나

정보 전달 비즈니스 모델에 대한 수용도 조사를 실시하였는데 설문조사에 의하면 응

답자의 50% 이상이 이용 의사를 표시하였으며, 그들 가운데 30～40%가 유료로 이용

할 의사가 있다고 답변하였음

- 우리나라의 경우에도 시청자의 TV 경험(TV experience)을 보다 풍부하게 할 수 있

는 second screen 관련 서비스를 도입하기 위한 다양한 시도와 정책적 지원이 필요

하다고 여겨짐

□ 컨텐츠 재전송 서비스 요구 증대

è시장니즈 4 : Slingbox와 같은 컨텐츠 재전송 서비스의 수요 증대

○ Slingbox와 같은 컨텐츠 재전송 서비스는 anytime anywhere 컨텐츠 제공이 가능하기

때문에 서비스를 요구하는 수요 증대가 매우 큼

○ Aereo는 2013년 3월부터 New York, Jew Jersey, Connecticut, Pennsylvania의 29개

도시로 서비스 지역을 확대할 예정임

○ Aereo는 현재 NBC, CBS 등 31개 지상파 방송을 3개 국어로 서비스하고 있으며, 서비

스 지역 확대에 따라 방송 콘텐츠는 물론 지원 언어 확대까지 계획하고 있음

○ 서비스 가격은 하루 1 달러 혹은 월 8 달러, 1년 회원제 요금은 80 달러로 책정, 기타

유료 TV보다 저렴한 가격으로 지상파 방송을 시청할 수 있음

전략제품

- 109 -


정책

- 방송과 통신을 아우르는 수평적 규제 정책으로, 방송통신을 포괄하여 전송과 콘텐츠로 분류하고 방송과 통신의 진입규제를 일원화하는 정책을 유지 하고 있음

- 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷 등 인터넷 부문의 신산업 육성 정책 진행중임

- 스마트 TV 앱 개발 지원, 클라우드 기반 방송서비스 플랫폼 개발, TV통합 앱스토어 구축 등을 통한 스마트TV 서비스 활성화 정책 유지

- 방송·통신서비스 융합에 따라 스마트TV와 같은 신규서비스가 등장하고, 영역 내 경쟁이 증가하는 동시에 고유 서비스 영역이 축소되면서 영역 간 경쟁과 분쟁이 잦음

경제- 스마트 폰, 스마트 TV 등의 단말기 산업과 클라우드와 빅데이터와 같은 플렛폼 관련 신산업 분야의 성장은 경제 성장을 이끌 수 있는 충분한 동력이 될 수 있음

- 스트리밍 미디어 서버와 클라이언트 단말을 개발하고 새로운 컨텐츠를 개발할 수 있는 고급 엔지니어의 부족

사회- 최근의 다양한 단말 환경과 컨텐츠 공급으로 인해 소비자의 만족도와 신규 서비스에 대한 기대감 또한 커지고 있음

- 컨텐츠 저작권에 대한 분쟁, 악성 인터넷 사용, 정보 보안, 신규 서비스 규제 등에 대한 이슈가 존재함

기술- 모바일 환경과 초고속 인터넷 서비스의 확대로 인해 스트리밍 산업의 신규 서비스의 창출을 기대하는 요구가 확대되고 있음

- 이종망 형태의 네트워크, 서로 다른 규격의 단말, 다양한 미디어의 인코딩 방식은 기술적 복잡도를 증가시키게 되며, Time toMarket과 서비스 가격에 영향을 줄 수 있음

고해상도 고속 신규서비스 저가 고효율 고확장성

- 3G/4G 이동 통신 시장의 확대와 스마트 폰의 출현으로 인한 이동 단말에서의 고해상도 스트리밍 서비스의 수요 확대가 예상됨- 컨텐츠 저작권, 신규 서비스 규제 완화 등의 저해 요인이 줄어들 경우 스트리밍 미디어 재전송 분야와 같이 신규 서비스의 창출도 가능함- M2M, IoT, 빅데이터 등의 신 산업 분야와의 기술적 접근이 가능할 경우, 서비스 다양화로 인한 사회 전반에 걸친 영향이 클 것으로 기대함

[스트리밍 장비의 PEST 분석]


○ 국내의 경우 통신사업자, 지상파방송사업자, 케이블TV사업자, 포털 및 제조업체들이

독자적인 플랫폼을 구축하고 N 스크린 서비스를 제공하고 있음

- KT는 ‘올레TV나우(olleh TV now)’, SKT 자회사 SK 플래닛은 ‘호핀(hoppin)’, LG

U+ 는 ‘U+HDTV’ 등의 브랜드로 N 스크린 서비스를 제공하고 있으며, 2012년 1월

기준으로 각 사업자별 N 스크린 가입자 수는 대략 130만～140만 명 정도임 (KT

130만 명, SK 140만 명, LG 140만 명)

- 콘텐츠 화질의 경우 호핀은 일반화질과 HD 화질을 지원하며, 기타 서비스의 경우

스마트폰 이용자의 편의를 위해 3G/LTE 망에 최적화된 모바일 전용화질을 추가 제

공하고 있음

- 이용가능 기기에는 PC, 스마트폰, 태블릿 PC 등이 포함되며, 데이터 요금 부담을 줄

이기 위해 HD 화질 및 일반화질 이용은 와이파이 환경에서만 이용할 수 있으며,

3G/LTE 환경에서는 모바일 전용 화질만 이용 가능함

방송 네트워크

- 110 -

○ 국내 N스크린 서비스의 경우 대다수의 사업자가 독자적인 플랫폼을 구축하고 N스크

린 서비스를 제공하고 있는데, 수익 모델의 활성화가 아직은 부족하며, 현재 소수의

사업자만이 유료모델을 채택하고 있음

- 방송사업자와 통신사업자들이 관심을 갖는 스트리밍 서비스는 컨텐츠 저작권 문제

와 함께, 사용자의 무료 서비스에 대한 습관적 기대감이 해결될 때 상업적 활성화가

기대됨

○ 콘텐츠가 하나의 스크린이 아니라 여러 개의 스크린에서 이용 가능해짐에 따라 야기

될 수 있는 문제 가운데 우선 저작권 이슈를 들 수 있는데, 특히, 컨텐츠의 재전송 서

비스인 slingbox 사용으로 인한 저작권 이슈는 국내외적으로 매우 뜨거운 논쟁이 지

속중임

- 스크린이 TV로부터 장소에 구속 받지 않는 모바일이나 태블릿 PC로 확대됨으로써

최근 제기되고 있는 또 다른 이슈는 방송의 권역규제임. 권역 제한을 갖는 지역 방

송 서비스 영역에서 서울 지역의 방송을 실시간으로 시청이 가능해지면서 상호 관

련 집단 간의 논쟁이 있음

후방산업 스트리밍 장비 전방산업

음성 및 영상 압축 IC, DRM, 프로토콜 설계, 통신 인터페이스

스트리밍 서버, 컨텐츠 셋탑박스, OTT 서비스 장비, 컨텐츠 재전송 장비, 컨텐츠 플레이어

모바일기기, 테블릿 PC, 모니터,스마트폰, IPTV, 스마트 TV

[스트리밍 장비 중심의 연관 산업구조]


- 소비자의 스트리밍 서비스에 대한 관심과 희망이 높음- 방송∙통신 사업자의 새로운 스트리밍 시장 개척에 대한 욕구 우수함

- 컨텐츠의 재전송 관련한 저작권 이슈가 있음- 무료 스트리밍 서비스에 익숙한 소비자의 유료서비스에 대한 불만과 인식의 문제 있음


- 3G, LTE, WiFi 등의 다양한 통신 플렛폼, 클라우드 컴퓨팅, 단말기의 출현으로 소비자의 위치와 선호하는 단말 종류에 따른 다양한 서비스 제공이 가능함

- 컨텐츠의 재전송 관련한 저작권 이슈는 OTT와 재전송 서비스의 위축을 가져올 수 있음

[스트리밍 장비 중심의 SWOT 분석]

전략제품

- 111 -


○ 스마트 기기의 사용이 확대되면서 인터넷에서 영상이나 음향·애니메이션 등의 파일을

하드디스크 드라이브에 다운로드받아 재생하던 것을 다운로드 없이 실시간으로 재생

해 주는 스트리밍 기술을 보유한 장비의 중요성이 높아짐에 따라 스트리밍장비 시장

또한 확대될 것으로 전망됨

○ 스트리밍 장비 시장현황 및 전망을 보면 세계, 국내 시장 모두 12.6%의 높은 성장률

을 보일 것으로 전망됨

구분　 2013 2014 2015 2016 2017성장률(%)

(2013~2017)

세계시장 4,542 4,860 5,929 6,403 7,303 12.61%

국내시장 954 1,021 1,245 1,345 1,534 12.61%

[스트리밍 장비 시장현황 및 전망]


자료: 수신 주변장치 시장을 기준으로 세계, 국내 시장을 추정함. Data obtained through primary and secondary research with our partnerfirms and the following URLs datagroup.asia, lucintel.com, berginsight.com, strategicmarketingassociates.com, futurehorizons.com,strategyr.com, zeefer.org, euromonitor.com, www.frost.com, marketsandmarkets.com


○ 스마트TV에서는 방송 및 인터넷 등 다양한 네트워크 인터페이스를 연동하여 고품질

의 멀티미디어 서비스를 제공할 수 있음. 이는 방송 및 인터넷 등 이종 멀티플랫폼을

동시에 이용한 전송 대역의 가용성 확장, 양방향 통신의 장점인 인터넷을 이용한 다

양한 부가 서비스 확대 등으로 새로운 비즈니스 시장이 창출될 것으로 기대됨

- 방송망과 인터넷 환경이 융합된 스마트TV 환경이 구축됨으로 따라 방송망과 인터넷

을 동시에 이용하는 이종망 기반의 미디어 전송 기술의 출현이 요구됨

○ 스트림을 공급할 수 있는 서버는 H.264/AVC, 3D, H.265/HEVC 압축인코더/디코더

등으로 구성되는 실시간 비디오 부호화 기술과 더불어 비디오의 계층 분할, 분할된

계층의 비디오를 해당 하이브리드 네트워크에 맞는 미디어 전송 프로토콜에 맞게 전

송, 멀티스크린을 위한 단말과 연동한 서비스 제어 기능 등이 필요함

- 유럽의 경우, 독일, 프랑스를 중심으로 방송사, 위성 사업자, 미디어 솔루션 업체, 가

전 업체 등이 참여하여, 지난 2009년 2월 만들어진 HbbTV(Hybrid Broadcast

Broadband TV)는 2010년 10월 상용 서비스가 시작되었고, 영국의 하이브리드 방송

서비스 YouView도 2012년 4월 상용 서비스가 시작되었음

- 유럽의 하이브리드 방송 서비스에 한국의 주요 셋톱박스 제조업체들도 참여하고 있

으며, 아시아에서는 일본 NHK를 주축으로 소니 등과 함께 Hybrid cast라는 서비스

를 개발하였음

방송 네트워크

- 112 -

○ 국내에서는 하이브리드 TV 서비스 플랫폼의 표준화 작업을 위해 차세대방송 표준포

럼의 OHTV(Open Hybrid TV) 표준화 분과에서 방송사, 가전사, 학계가 공동으로

OHTV 표준화를 추진하였음

○ 재전송 서비스와 LTE 기반 방송 경쟁 가속화 예상되지만 컨텐츠 재전송 업체의 경우

경쟁력 강화 위해서는 재전송 이슈 해결이 우선이며, 기존 방송사업자와의 법적 논쟁

을 마무리해야 함

- 법적 결과와는 상관없이 다양한 콘텐츠를 제공하기 위해서는 콘텐츠 이용료 지불을

피하기는 힘들며, 해외 진출 시 국가별로 콘텐츠에 대한 국가별로 콘텐츠에 대한 저

작권이 별도로 있어, 저작권 논쟁에 빠질 수 있음

○ 컨텐츠 플레이어 장비로는 스마트 TV, IPTV, 스마트폰, 태블릿 PC 등의 다양한 단말

이 사용가능함

- 구글, 애플, 삼성, LG 등의 업체가 주도하는 스마트 TV가 네트워크 접속을 통해 기

본적인 TV 서비스는 물론 VoD 등의 동영상 서비스와 양방향 애플리케이션을 제공

한다는 점에서는 기존의 IPTV와 유사하며 기술적인 측면에서도 별다른 차이가 없다

고 할 수 있음

- 국내 스마트 TV는 2011년부터 본격적으로 판매하기 시작하여 2011년 말 70~80만대

에서 2012년 7월까지 누적 160만대 정도 판매된 것으로 추정되며, 스마트 TV 기능

의 고사양 TV 탑재 비율이 높아지면서, 이용가구는 지속적으로 성장하여 2012년 총

261만 가구에서 2018년 1,308만 가구 규모로 성장할 전망임

- 스마트 TV 기능의 고사양 TV 탑재 비율이 높아지면서, 이용가구는 지속적으로 성

장하여 2012년 총 261만 가구에서 2018년 1,308만 가구 규모로 성장할 전망이며, 스

마트TV 일체형 수신기 이용 가구수는 2018년 921만 가구, 스마트 STB 이용 가구는

387만으로 전망됨

○ 2012 런던 올림픽 주관 방송사인 영국 공영방송사 BBC는 올림픽 중계 및 관련 동영

상을 커넥티드 TV, PC, 스마트폰, 태블릿 PC 등 4종류 단말에서 제공하는 ‘4-스크린’

전략을 구사함

- BBC는 자사 보유 9개 채널 중 5개 채널에서 사실상 24시간 올림픽 경기를 중계하

면서 동시에 PC 및 스마트폰, 태블릿 PC에서도 웹사이트 접속으로 총 2,500시간 분

량의 올림픽 생중계 동영상을 제공함

전략제품

- 113 -

공급망 단계 스트리밍 장비 응용기기

주요내용

H.264/AVC, 3D, SVC, H.265/HEVC압축인코더/디코더, 전송 프로토콜, DRM IC, 통신

인터페이스 ICOTT 컨텐츠 플레이어, 컨텐츠 캐쉬 및 중계장치,

스트리밍 재전송 장치

컨텐츠 플레이어 (스마트폰, 테블릿PC, 스마트 TV 등)

주요 제품 / 기술N스크린 IPTV 셋탑박스, Slingbox, TVplug,

스마트TV셋탑박스, 방송 송수신 장비

해외 기업 AT&T, DirecTV, NTT, BBC, M6, ComcastAT&T의 U-verse, Slingbox, NTT의 Hikari TV,

BBC의 iPlayer, M6의 Replay, Comcast의 XfinityTV

국내 기업KT, SKT, LG U+, KBS, MBC/SBS, 케이블 방송

사업자, CJ헬로비전, 다음KT의 olleh TV now, SKT의 hoppin, LG U+의

U+HDTV, CJ 헬로비전의 티빙, 다음 TV, 푹(pooq),

중소기업 참여정도* 0.25 0.25

중소기업 시장 점유정도* 0.25 0.25

○ 데스크탑, 노트북, 넷북으로 구성된 PC 시장이 올해 전년 대비 1% 하락할 것으로 예

측되고 있으며 이러한 추세는 지속될 전망임

- 태블릿 PC와 스마트폰의 모바일 단말 수요 증가가 PC 시장 감소의 가장 큰 원인으

로 분석되고 있으며, 클라우드 시장 확대와 유럽 경기 침체도 또 다른 주요 원인으

로 부상함

- 애플 iPad로 인해 촉발된 태블릿 PC 보급은 다양한 제조사의 참여와 관련 콘텐츠

(앱 등)의 확대로 급성장하고 있으며, 2012년 1억 대 규모의 판매가 이루어짐

○ 2012년 태블릿 PC 시장은 OS 기준으로 애플의 iPad가 61%, 그 이외의 태블릿 PC가

39%의 점유율을 차지할 전망임

- Apple이 차기 TV용 셋탑박스에 클라우드 기반의 DVR 기능을 탑재할 것이라는 보

도가 제기됨에 따라, Apple의 TV 시장 진출 전략이 가시화되고 있다는 의견이 업

계 내에 확산되고 있음

○ 2014년 태블릿 PC 시장은 1억 9,027만 대가 출하되고 이 중 iPad가 1억 1,350만 대,

iPad 계열이 7,677만 대를 차지하여 각각 60%와 40%의 비중을 차지할 전망임

- 데스크탑 PC는 3년간(2012년~2015년) 연평균 1.5%의 하락세를 보일 것으로 전망되며,

노트북은 동기간 연평균 10.7%, 태블릿 PC는 동기간 29.3%의 성장세를 보일 전망임



방송 네트워크

- 114 -


○ 스트리밍 장비 분야 중소기업의 니즈분석을 통한 현황을 살펴보면, 다양한 중소기업

들이 융합을 기반으로 하는 다양한 제품을 개발, 판매를 진행하고 있음

- 구체적으로 네트워크 기반의 건물 옥내/외 안내/비상 방송시스템, 디지털 콘텐츠

전송장비 디지털 콘텐츠 편집 소프트웨어 등의 제품을 개발, 판매하고 있음

○ 또한 스트리밍 장비와 관련하여 아래와 같은 기술 개발 수요가 존재함

- 구체적으로 오디오 입출력 제어 시스템, 디지털 미디어 전송 기술 등이 있음

○ 스트리밍 장비 분야의 중소기업들은 기술을 기반으로 다양한 산업분야, 적용분야의


- 구체적으로 네트워크 기반의 건물 옥내/외 안내/비상 방송시스템, 디지털 미디어

전송장비 등의 제품을 미래에 생산할 계획을 가지고 있음


- 구체적으로 오디오 입출력 제어 시스템, 디지털미디어 전송기술 등이 있음



컨텐츠 재전송 장비저장용 포맷과 패킷화 포맷간의 고효율 변환 기술 전문가

유연한 다중화된 스트림 접근제어기술 전문가

UHD 영상의 전송 지연고해상도 스트리밍 전송 지연 처리 기술 니즈

채널 스위칭 지연 제어 기술 니즈

UHD 및 3D 영상 압축 인코더/디코더

고효율 비디오 압축 부호화 기술 전문가

이종망 환경에서의 SVC 스트림전송기술 전문가

고해상도 방송 및 동영상 컨텐츠 트랜스 코딩 니즈

영상 복원 및 전송 오류에 대한 에로 은닉 기술 전문가

에러 리질리언스 기술 전문가

Frame rate up-conversion 니즈

고해상도 콘텐츠 화질 개선 및 품질 평가 기술 환경분석


전략제품

- 115 -





명을 보완함






컨텐츠 스토리지스트리밍 미디어 운영/관리 기술 전문가, 니즈, 특허

미디어 DB 검색 니즈, 특허

고효율비디오압축부호화기술

고효율 미디어 압축 기술 전문가, 니즈, 환경분석

저장용 포맷과 패킷화포맷간의 고효율 변환기술

스트리밍 세션 관리 기술 전문가, 특허

미디어 전송 제어 기술 전문가, 니즈, 환경분석

미디어 무선 채널 전송 기술 전문가, 니즈, 환경분석

유연한 다중화된 스트림접근제어기술

스트리밍 미디어 다중화/역다중화 기술 특허

LTE기반스트리밍,멀티케스트 기술

멀티케스팅, 브로드케스팅 기술 전문가

방송 또는 동영상 컨텐츠트랜스, 코딩기술

미디어 트랜스코딩 기술 니즈

스트림 제어 기술고해상도 스트림 전송 지연 제어 기술 환경분석

스케일러블 미디어 스트림 제어 기술 니즈

미디어 변환 기술 스트리밍 미디어 변환 기술 전문가, 니즈, 환경분석, 특허


방송 네트워크

- 116 -

○ 기술성, 시장성, 중소기업 적합성, 정책부합성을 기준으로 도출된 요소기술 조정결과를

기반으로 핵심기술 선정위원회를 통하여 중소기업에 적합한 핵심기술을 선정함




선정함


스트리밍 서버 기술 스트리밍 미디어 운영/관리 기술

스트리밍 전송 기술 미디어 전송 제어 기술

미디어 압축 기술 고효율 미디어 압축 기술

전송 QoS 제어 기술 미디어 무선 채널 전송 기술

미디어 변환 기술 스트리밍 미디어 변환 기술


전략제품

- 117 -





스트리밍 서버 기술

스트리밍 미디어 운영/관리 기술

다플렛폼화

UPnP, DLNA,HomeGrid 기반 홈 네트워크 멀티 스트리밍 기술

개발

Inter-domainmulti-screen

service (MSS)을 위한 service

mobility 기술 개발

QoE 기반 미디어 쉐어링 기술 개발

다플렛폼 지원 고품질 스트리밍

기술 개발

캐쉬 서버 운영 기술

미디어 캐싱 기술

캐싱 효율성캐싱 효율성 향상

기술 개발캐싱 서버 운용 효율성 향상

서버 가상화 및 분산 고기능

캐싱 Hit rate향상

스트리밍 전송 기술

미디어 전송 제어 기술

미디어 포맷 유연성

Scalable video의 멀티 케스팅 효율성 향상

MPEG-TS, RTP의 채널 및 포맷 변환

유연성 향상

ISO Mpeg mediatransport (MMT)

개발/구현

저장 및 패킷화 효율성 향상

미디어 압축 기술

고효율 미디어 압축 기술

미디어 압축고속 H.265 SW

코덱 개발고속 H.265 HW

코덱 개발

고속 H.265scalable HW 코덱

개발

고속 H.265 코덱 구현

전송 QoS제어 기술

미디어 무선 채널 전송 기술

미디어 QoS저전력 error

resilience 기술 개발

고해상도 스트리밍 서비스 기술 개발

무선 cooperativerelaying 기술 개발

스트리밍 미디어 QoS 향상

미디어 변환 기술

스트리밍 미디어 변환 기술

미디어 변환

채널 및 단말 다양성 지원위한 해상도 변환 기술

개발

UPnP, DLNA미디어 포맷 추가 및 포맷 변환 기술

개발

H.265 트랜스 코딩 기술 개발

고속 미디어 변환


6. 로드맵 기획




방송 네트워크

- 118 -


방송 제작 및 송수신 장비


방송제작 및 송수신장비

- 120 -


1. 개요


- 정의 : 방송 제작 및 송수신 장비란 방송사의 방송 콘텐츠 제작에서 송출, 수신에 이르는 전 과정을 구

성하는 장비, 기기 및 소프트웨어를 포괄하는 산업을 말함

- 범위 : 2D/3D SD/HD TV, UHDTV(HEVC), DMB 방송 제작 장비, 송출 장비, 송신 장비, (이동)수신

장비, 시험 및 계측 장비, 방송 모듈 일체를 포함함

○ DTV방송 제작이란 메타데이터의 표준적 활용과 개방적이고 사용자의 참여가 가능한

형태의 아키텍처를 구현하여 서비스의 다각화와 다형화를 이룰 수 있는 방송프로그램

제작기술을 의미함

○ 방송 제작 및 송수신 장비는 새로운 방송 분야인 UHD 서비스 수용을 위한 고압축

기술인 H.265 기술에 대한 인코딩 및 디코딩 기술, 측정 기술 등을 포함함

○ DTV방송 제작 및 송수신 장비는 음향장치, 편집장치, 믹싱 컨솔 등을 포함하는 제작

장비, 송출장비, 수신장비, 시험계측장비, 방송 모듈, 방송 조명 장비를 포함함

○ 방송장비산업은 방송콘텐츠 제작에서 편집, 송출, 송신 및 수신에 이르는 전 과정을

구성하는 시스템 및 기기와 소프트웨어를 포함함

자료 : ETRI

[케이블 방송 기술]

전략분야

- 121 -

나. 주요 제품

○ 장비분야별로 제작장비, 송출장비, 수신장비, 시험계측장비, 방송 모듈, 방송 조명 장비,

기타 등으로 구분되며, 주요 제품으로는 영상 획득 및 음향·편집 장치, 인코더 및 디코

더, 셋톱박스, 고감도 수신 안테나, 스크램블러, 자연어 메타정보관리 시스템 등이 있음

○ 셋톱박스는 안테나로부터 수신된 위성신호를 증폭시키거나 노이즈를 제거한 후 영상

과 음향을 TV에 전달하는 기능을 하고, 방송 형식에 따라 위성 방송용, 지상 케이블

TV용, 디지털 지상파 방송용 등으로 구분됨

○ H.265 고압축기술은 방송 신호를 압축 할 수 있는 H.265 실시간 방송 인코더, H.265

VOD Streamer, H.265를 동영상 STB 및 다양한 Device에서 볼 수 있는 H.265 Player,

H.265 기반에서 유료 방송 서비스를 제공하기 위한 스크램블러임




제작장비 영상 획득, 음향장치, 편집장치, 제작서버, 주변 장치, 믹싱 컨솔

송출장비 인코더, 디코더, 다중화기, 송출서버, 헤드엔드, 라우터, 자동송출 장치

수신장비 단말, 셋톱박스, 고감도 수신 안테나, 중계시스템, 송신시스템, 지능 다중 수상기, 과금 가입자 관리

시험계측장비 전파 계측, 방송 시험, 음향 측정, 방송파 측정 기기

방송 모듈영상 제작, 송출, 송수신, 파워 앰프, 디지털 프로세서, 디지털 효과기, 이퀄라이져, 비디오 스위치,

전파 및 방송 신호 계측, 음향 제작 관련 된 방송 모듈 등

방송 조명 장비 방송 관련 특수 조명, 방송실, 실내 인테리어 조명, 스크램블러

기타음향 발생 장치(스피커 등), 방송 품질, 모바일 방송(오디오,비디오) 네트워크기반의 응용제품,

자연어 메타정보관리시스템


- 방송장비는 전문성과 안정성이 매우 중요한 요소로 기존 글로벌 업체들의 장악력이 높았으나 디지털

전환과 방송통신융합으로 시장의 변화에 신속하게 대응하는 신규업체들의 성공사례가 증가하고 있음

- 디지털 방송 주변 장비는 국내 업체들의 성장 가능성이 높지만 핵심장비 분야에서는 미국, 일본 등의

글로벌 기업들에 의해 시장 진입 장벽이 높음

- 국내 방송산업은 단말기 부문에서는 세계 최고의 경쟁력을 보유하고 있으나 방송장비 산업의 경우는

대부분 외산 장비가 점유하고 있는 불균형 구조를 가짐


- 122 -

가. 환경분석


� 촉진요인

○ 미래창조과학부는 제작·편집, 송출, 수신, 솔루션 5개 분야에서 경쟁력 있는 국내 방송

장비 업체 13개를 ‘히든챔피언’으로 선정하고, ‘방송장비 해외진출 추진 전략팀’을 구

성하여 마케팅 대상 확보, 판매전략 수립 등의 이들의 해외진출을 지원함

○ 2010년부터 정부지원으로 추진해 오고 있는 ‘차세대 방송장비 인증 인프라 조성’ 사업

을 통해 제품 개발 기간단축과 신뢰도, 품질, 매출 향상에 기여함

○ 세계최초로 지상파 3D 전송기술 시험서비스 개발 등에 정책 지원이 이루어지고 있음

� 저해요인

○ 지상파 재송신과 관련하여 지상파 방송사와 유료방송 플랫폼 사업자 간의 분쟁에 대

해 제도적 해결책이 필요함

○ 중소기업들이 기술과 가격경쟁력을 갖출 수 있도록 정부의 지원이 필요함


� 촉진요인

○ 한국전자정보통신산업진흥회(KEA)는 국내 방송장비 업체의 베트남 방송장비 시장 진

출 지원을 위하여 수출상담회를 개최하고 1063만 달러 상담실적과 225만 달러 계약을

체결함

○ 지상파 방송 4사의 장비 투자는 디지털 전환을 위한 시설 교체 등으로 인해 2010년

843억 원에서 2011년 1,638억 원으로 두 배 가까이 증가하였고, 국산 장비 투자액도

2010년 305억 원에서 2011년 522억 원으로 늘어남

전략분야

- 123 -

○ 방송의 디지털 전환, Connected TV의 확대, 새로운 형태의 방송서비스 출현 등으로

방송장비 시장의 규모는 크게 확대될 전망임

� 저해요인

○ 국내 방송사들의 외산 방송장비 구매 비율이 높아 국내 방송장비 업체들의 시장진입

장벽이 높음

○ 국내 신규 종합편성채널이 5개가 증가하여 국내 방송 장비 시장의 규모가 크게 증가

하였지만 일본 장비들의 의존도가 높아 시장 규모 증가에 비해 국내 업체들의 성장은

큰 소득이 없음

○ 미국을 비롯한 전 세계 방송장비 시장은 소수의 글로벌 기업이 오래된 기술 축적과

마케팅을 바탕으로 독과점적인 구도를 형성하고 있어 시장의 진입장벽이 매우 높음

○ 중국, 인도 등 방송장비 후발국들의 시장진입으로 인해 가격 경쟁력에서 국내업체의

부담이 커지고 있는데다 국내 방송장비 업체에 대한 해외 진출 판로가 부족한 상황임

○ 국내는 중소기업 위주로 방송장비 시장에 대응하고 있어 R&D 및 해외 시장 마케팅 능

력 부족으로 시장 진출에 어려움을 갖고 있으며, 방송장비 부품의 수입 의존도가 높음


� 촉진요인

○ 방송 장비 부분에서 통신기능이 융합된 IT 장비에 대한 수요가 급증하여 방송사가 아

닌 사업자들의 멀티미디어 편집 및 송출 장비에 대한 수요도 증가시킴

○ UHDTV, 3DTV 등 초고화질 실감방송 서비스 도입에 따른 신규장비 수요 발생

○ 2012년 전후 주요국 디지털 방송 전환으로 인해 방송장비 시장 수요는 점차 증가할

것으로 예상되며, 디지털 방송 주변장비의 경우 국내 기술력을 장점으로 해외시장에

서의 성장 가능성이 높음

○ 일반인들이 유튜브, 소셜네트워크 서비스 등을 통해 개인이 직접 제작한 동영상 콘텐

츠 등을 유통시키는 프로슈머 증가


- 124 -

� 저해요인

○ 네트워크 장비 업체들의 인력 상황은 100명 미만의 소규모 기업이 많고, 박사 1.6%,

석사 16.2%, 학사 69.1%, 전문학사 7.0%, 고졸 6.0% 수준으로 대부분이 학사인 관계로

전문 연구 인력 부족

○ 방송장비 시장에서 글로벌 기업의 시장지배력 강화로 치열한 경쟁이 예상되며, 디지

털방송장비 산업을 주도하고 있는 일본의 끊임없는 기술개발은 국내 기업에게는 부담

이 되고 있음

○ 중국 등 신흥국들이 방송 장비 시장에서 격차를 줄여나가고 있음


� 촉진요인

○ 국내 업체의 UHDTV 방송 관련 기술 특허 출원 비중은 전세계 3위로 방송장비 개발

에 우위를 점하고 있으며, 대기업을 중심으로 미국, 일본, 유럽 등 주요시장 진입에

유리

○ 디지털 셋톱박스는 해외 진출이 활발히 이루어지고 있으며, 휴맥스의 경우 세계시장

점유율 3위로 이미 시장에서 브랜드 가치를 인정받고 있음

○ HD급 캠코더의 보편화, 휴대폰 카메라의 고사양화 및 노트북, 태블릿PC 등을 통해

편리하게 콘텐츠를 제작 및 유통시킬 수 있는 소프트웨어들의 확산 및 고도화가 진행

되고 있음

� 저해요인

○ 방송장비의 핵심장비인 카메라 기술은 일본 업체들의 기술 장벽이 높고, 국내 시장을

장악하고 있기 때문에 국내 업체의 진입에 어려움이 있음

○ 방송제작 및 편집, 서비스 장비의 선진국에 대한 높은 기술의존도와 개발 및 활용 의

지가 부족함

○ 장비개발 원천기술 부족 및 방송장비 설계 및 개발 전문인력이 부족함

전략분야

- 125 -


정책

- 국내 방송장비 업체 13개를 ‘히든 챔피언’으로 선정 및 해외진출 지원

‘차세대 방송장비 인증 인프라 조성’ 사업이 관련 업체들의 발전에 기여

세계최초 지상파 3D 전송기술 시험에 정부 지원

- 지상파 재송신과 관련하여 제도적 해결책이 필요- 중소기업들에 대한 지원 필요

경제- 베트남 방송장비 시장 진출 지원- 지상파 방송 4사의 장비 투자액 증가- 방송장비 시장 규모 확대 전망

- 국내 방송장비 업체들의 시장진입 장벽이 높음- 신규 종합편성채널 증가에 비해 국내 업체들의 성장 미미- 소수의 글로벌 기업이 독과점적인 구도를 형성- 방송장비 후발국들의 시장진입으로 부담이 커짐

사회

- 멀티미디어 편집 및 송출 장비에 대한 수요 증가- 초고화질 실감방송 서비스 도입에 따른 신규장비 수요 발생- 디지털 방송 주변장비는 해외사장 성장 가능성이 높음- 동영상 콘텐츠 등을 유통시키는 프로슈머 증가

- 네트워크 장비 업체들의 전문 연구 인력 부족- 글로벌 기업의 시장지배력 강화로 치열한 경쟁 예상- 신흥국들의 장비 시장 약진

기술

- UHDTV 방송 관련 기술 특허 출원 비중이 높음- 디지털 셋톱박스는 해외 진출이 활발- 편리하게 콘텐츠를 제작 및 유통시킬 수 있는 소프트웨어들의 확산 및 고도화

- 핵심장비인 카메라 기술은 일본 업체들의 기술 장벽 높음- 선진국에 대한 높은 기술의존도와 개발 및 활용 의지부족- 장비개발 원천기술 및 설계, 개발 전문 인력 부족

수요증가해외시장 진출

전문 연구인력

고도화전략적 정책지원

원천기술

- 지상파 방송사들의 장비 투자액 증가와 신규 종합편성채널 증가로 국내 방송장비 시장 규모가 확대됨- 디지털 방송 주변 장비는 국내 업체들의 성장 가능성이 높지만 핵심장비 분야에서는 미국, 일본 등의 글로벌 기업들에 의해 시장 진입 장벽이 높음

- 네트워크 장비 업체들의 장비 개발 및 설계 전문 인력 부족으로 정부의 지원 필요

[방송제작 및 송수신장비 분야의 PEST 분석]



○ 방송장비산업은 디지털전환, 방통융합, 신규 방송매체 출현 등 패러다임의 변화에 따

라 고품질화, 양방향화ž네트워크화 등으로 발전

○ 방송장비는 전문성과 안정성이 매우 중요한 요소로 기존 글로벌 업체들의 장악력이

높았으나 디지털 전환과 방송통신융합으로 시장의 변화에 신속하게 대응하는 신규업

체들의 성공사례가 증가

○ 방송장비 산업은 지역성, 긴 기술수명, 고도의 신뢰성 및 높은 진입장벽의 특징을 가

지고 있어 소수의 글로벌 기업이 세계 시장을 장악하고 있음

- 방송방식은 콘텐츠제작, 장비, 단말기 등에 막대한 영향을 끼쳐 그 방식이 20년 이


- 126 -

상 지속되며, 방송국에서 사용되는 장비는 방송사고에 대한 위험으로 고도의 신뢰성

이 요구되어 진입장벽이 높음

○ 이용자 측면에서 방송프로그램의 시청패턴이 인터넷 기반으로 옮겨가고 있으며 인터

넷 비디오 스트리밍 서비스를 통한 이용이 급격히 증가하고 있음

(2) 산업구조

○ 방송사뿐만 아니라 TV 제조사들을 비롯한 방송 기기 제조업체들도 Post-HD 시대의

주도권을 장악하기 위한 경쟁이 치열해지고 있음

- 국내 제조업체들의 DTV 경쟁력은 이미 세계적인 수준이며 3DTV를 계기로 세계시

장 1위 확보를 목표로 적극적인 사업을 추진하고 있음

○ 국내 제조업체들은 3DTV, 블루레이 등 소비자 가전 부분에만 집중하고 있는 반면, 일

본 업체들은 3D 방송국용 장비부터 Full Line-up을 구축하여 생산을 추진하고 있음

- 소니는 3D 카메라, 저작 및 편집 장비 뿐만 아니라 영화사까지 보유하고 있어 3D

장비부터 콘텐츠, 3DTV에 이르는 Full Line-up을 구축하고, ’10년 월드컵에서 소니

3D 카메라로 촬영할 계획임

- 파나소닉도 방송국용 3D 카메라, 저작 시스템, 3D 게임컨솔 등 다양한 제품군 생산

을 추진하고 있음

○ 국내 방송산업은 단말기 부문에서는 세계 최고의 경쟁력을 보유하고 있으나 방송장비

산업의 경우는 대부분 외산 장비가 점유하고 있는 불균형 구조를 가짐

- 국내 방송사들의 국산장비 도입률은 20%(’07년 기준)정도로 매우 낮으며, 국내 방송

장비 제조업체들은 소수의 중소기업들로 매우 열악한 상황임

- DTV분야 경쟁력은 세계 최고 수준이나 국내 제조업체는 삼성, LG, 대우의 소수 대

기업 위주인 반면, 일본은 소니, 필립스 등 10여개 업체가 DTV를 생산·수출하여 보

다 두터운 산업군을 이루고 있음

○ 국내 방송장비 업체들은 방송사 등을 상대로 한 비즈니스(B2B)로 시장규모가 작아 전

형적인 중소기업 위주의 산업 생태계 형성함

- 국내 제조업체는 180여개이나, 50억 원 이상 매출업체는 49개 정도에 불과하며 업체

당 자본금은 평균 7억 원이며 종업원은 평균 22명 수준임

- 또한, 국내방송장비 업체는 자체 R&D 역량 부족으로 모니터, 문자발생기, DTV 중

계기 등 저가의 주변 장비가 생산의 대부분을 차지함

전략분야

- 127 -

○ 국내 방송장비 업체는 중소기업 위주로 형성하고 있어 자체적인 R&D 기술역량이 부

족하여 모니터, 문자발생기, DTV 중계기, 셋톱박스 등 저가의 주변장비가 대부분을

차지함

후방산업 방송제작 및 송수신장비 전방산업

장비 산업, 부품·소재 산업인코더, 디코더, 스크램블러, 방송용 카메라,

라우터, 자동송출장치, 조명 장비디지털 셋톱박스, 안테나, 디지털 TV,

DMB

[방송제작 및 송수신 장비의 연관산업(전후방산업)구조]

3. 시장분석

- 신규 종편사업자들의 방송장비 투자는 2011년 ~ 2015년까지 종편사업자(4개)가 약 3천억 원, 보도채널(1

개)가 약 250억 원 규모로 전망됨

- 세계적으로 디지털 전환 추세와 고화질 방송에 대한 수요 증가로 방송 제작 및 송수신 장비의 수요도

크게 증가할 것으로 전망됨


○ 전 세계 위성방송 이용가구 증가함에 따라 방송제작 송수신 장비 시장도 증가 예상되

며, 방송의 디지털 전환 및 3DTV, UHD TV등 신규방송의 출현 등에 따라 연평균

6.7%씩 성장하여 ‘18년에 558억 달러에 달할 것으로 전망됨

○ 방송사용 방송장비 세계시장은 2011년 288억불에서 디지털전환 등으로 2015년 322억

불 규모로 연평균 3.1% 성장할 전망임

[방송사용 방송장비 세계시장 전망]

(단위 : 백만달러)

년도 2010 2011 2012 2013 2014 2015

시장규모 27,575 28,867 29,967 30,684 31,418 32,170

자료 : ETRI 경제분석 연구팀, 2012.04

○ 세계 디지털 수신가구 비중은 점점 증가하여 2015년 66%로 증가할 전망이고, 아날로

그 수신 가구는 점점 감소할 전망임


- 128 -

[세계 디지털 방송 수신 가구 수][단위 : 백만 가구]

구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TV수신가구 1,271 1,300 1,327 1,356 1,388 1,420 1,453 1,488 1,523

아날로그 932 888 834 761 698 637 594 554 514

디지털 339 412 493 595 690 783 860 934 1,009

디지털 비중 27% 32% 37% 44% 50% 55% 59% 63% 66%

자료 : ‘World Television Markets’, IDATE, 2011. 6.

○ 신규 종편사업자들의 방송장비 투자는 2011년 ~ 2015년까지 종편사업자(4개)가 약 3

천억 원, 보도채널(1개)가 약 250억 원 규모로 전망됨

○ IPTV가입자 수도 증가하고 있고 2010년 163억 달러에서 2015년 669억 달러로 연평균

32% 성장할 것으로 전망되며, IPTV관련 시장은 2010년 30억 달러에서 2015년 88억달

러로 연평균 24% 성장할 것으로 전망됨에 따라 관련 장비 시장도 증가가 예상됨

○ 세계 모바일 TV단말기 시장이 증가함에 따라 2015년 가입자수 5.6억 명, 단말기 시장

418억 달러에 이를 것으로 전망됨

- 2009년 초 기준 일본 One-Seg 4천만대, 이탈리아 DVB-H 160만대, 미국 MediaFlo 1

백만대 정도 상용화되고 있으며, 2012 ~ 2015년경 디지털 전환 완료로 모바일 기술

의 단점을 보완한 기술이 개발되고 있어 시장 성장이 예상됨

- 2012년 ~ 2015년 경 디지털 전환완료로 모바일 TV용 주파수 할당이 가능하며, 현재

모바일 TV기술의 단점을 보완한 기술들이 개발되고 있어 향후 본격적인 시장성장

이 예상됨

○ 전 세계 위성방송 STB세계시장 규모는 2010년에 8천 500대에서 2014년에 9천 4백만

대로 성장이 예상됨

○ 미국 비디오 압축 인코더/디코더 시장은 2012년 기준 약 1억만 불 규모의 시장을 형

성하였으며, 이 중 케이블 TV업계가 5300만 불, 방송국 시장이 2200만 불 규모임

○ 방송사 및 비방송사 모두 성능 및 호환성, 가격을 가장 중시하고 있는 것으로 나타나

고 방송사는 성능 및 호환성, 가격, 타방송사 사용여부, A/S보장 순으로, 비방송사는

성능 및 호환성, 가격, 제조사 인지도 순으로 나타남

전략분야

- 129 -

○ 방송사의 국산화율은 15% 수준에 머물고 있으며, 비방송사의 국산화율도 25% 수준인

것으로 추정되고, 분야별로 살펴보면 방송사는 수신장비, 송신장비, 송출장비, 제각장

비 순으로 국산화율이 높게 나타났으며, 비방송사는 조명등 기타장비, 음향장비, 영상

장비 순으로 국산화율이 높게 나타남

○ 국내 방송장비 생산규모는 미미하며, 압도적인 외산장비 도입으로 지속적인 무역적자

를 나타내고 있고 세계시장 점유율도 1.1%에 불과함

- 국내 방송장비 수출은 저부가가치 방송장비 위주이며, 수입은 중국으로부터 OEM으

로 생산된 제품과 고품질의 방송장비가 대부분임

- 주요 방송사의 매체별 국산화율을 조사한 결과, 지상파 9%, PP 9%, IPTV 63%,

DMB 87%로 뉴미디어 일수록 국산장비 이용률이 높은 것으로 나타남

- 방송사 외에 공공기관, 공연장 등 방송사가 비방송사 부분도 외산장비 도입비율이

70% 이상 수준인 것으로 파악됨

○ 국내 방송장비 제조업계는 기술 경쟁력 부족, 마케팅 능력 및 브랜드 인지도 취약 등

으로 모니터, HD문자 발생기, 스피커 등 중저가의 주변장비가 대부분이며 , 세계시장

진출에는 한계가 있음

- 수요측면에서는 디지털 전환,종편 사업자투자 등 방송장비 수요가 있으나, 외산선호,

국산제품의 신뢰도 문제 등으로 국산장비 구매에 소극적이나, 방송의 디지털 전환,

방통융합에 따른 신규 서비스의 출현 등 방송의 패러다임 변화는 IT강국인 우리에

게 새로운 기회를 제공하고 있음

- 최근 제조 업계와 방송서비스 사업자의 협력, 정부지원 등으로 일부 분야에서는 세

계적인 경쟁력을 확보해 나가고 있음

○ 정부의 국내 방송장비 산업의 고도화를 위해 R&D에서 인프라, 마케팅에 이르기까지

종합적이고 체계적인 지원에 따라 신규 종편 사업자들의 투자와 방송의 디지털 전환

에 대응한 단기 상용화 기술개발과 3D/UHD등의 Post HD방송으로의 진화에 대응한

중장기 기술개발 병행하고, 국산장비 신뢰성 확보를 위한 인증센터 확대 및 산업동향

정보 제공 등 산업 인프라를 구축함

○ DTV내수시장은 빠르게 성장하였으나 보급률 향상에 따라 성장률은 정체될 것으로 예

상되며 STB내수시장도 일체형 DTV수상기 비중 확대 및 STB가격하락으로 성장률은

증가 후 감소가 전망됨

○ 국내 위성중계기는 HDTV채널의 증가에 따라 15개에서 17개로 증가하였으며, KU대

역 중계기부족이 예측되어 Ka대역 중계기 사용이 불가피함


- 130 -

구분 주요품목 2013 2014 2015 2016 2017성장률(%)

(2013~2017)

세계시장

인코딩 자동화 시스템 3,821 4,268 4,755 5,278 5,882 11.39%

H.265 스크램블러 2,197 2,421 2,693 3,002 3,333 10.98%

2D/3D SD/HD TV 150,837 170,446 197,717 199,694 220,361 9.94%

영상획득 14,110 16,367 17,513 19,790 21,748 11.42%

음향장치 20,444 24,328 25,787 28,366 32,356 12.16%

편집장치 7,620 8,305 8,721 9,854 10,835 9.20%

주변장치 4,542 4,860 5,929 6,403 7,303 12.61%

소계(상위7개품목) 203,570 230,996 263,115 272,388 301,819 10.35%

국내시장

인코딩 자동화 시스템 4,193 4,728 5,152 5,703 6,376 11.05%

H.265 스크램블러 2,356 2,616 2,974 3,304 3,669 11.71%

2D/3D SD/HD TV 63,352 71,587 83,041 83,872 92,552 9.94%

영상획득 2,667 3,093 3,310 3,740 4,110 11.42%

음향장치 10,733 12,772 13,538 14,892 16,987 12.16%

편집장치 1,440 1,570 1,648 1,862 2,048 9.20%

주변장치 954 1,021 1,245 1,345 1,534 12.61%

소계 85,694 97,388 110,910 114,718 127,275 10.39%

○ 전 세계 위성방송 STB세계시장 규모는 ‘10년에 8천 500대에서 ’14년에 9천 4백만대로

성장 예상

[방송제작 및 송수신 장비 주요 시장현황 및 전망]


자료 : Data obtained through primary and secondary research with our partner firms and the following URLs datagroup.asia, lucintel.com,berginsight.com, strategicmarketingassociates.com, futurehorizons.com, strategyr.com, zeefer.org, euromonitor.com, www.frost.com,marketsandmarkets.com

나. 무역현황

○ TV카메라의 수출현황은 2007년 7억 9,922만 달러에서 2012년 7억 3,797만 달러로 감

소하였고, 수입현황은 2007년 6억 8,474만 달러에서 2012년 7억 2,203만 달러로 증가

한 것을 확인할 수 있음


○ 레이더의 수출현황은 2007년 1,567만 달러에서 2012년 1,076만 달러로 감소하였고, 수

입현황 또한, 2007년 1억 3,121만 달러에서 2012년 8,487만 달러로 감소한 것을 확인

할 수 있음

- 무역특화지수는 2007년 -0787에서 2012년 –0.775로 소폭 증가하였으나, 지속적으로

수입특화상태에 근접해 있음

전략분야

- 131 -

○ 무선원격조절기기의 수출현황은 2007년 5,011만 달러에서 2012년 6,561만 달러로 증가

하였고, 수입현황은 2007년 3,590만 달러에서 2012년 2,264만 달러로 감소한 것을 확

인할 수 있음

- 무역특화지수는 2007년 0.165에서 2012년 0.486으로 증가하였음

○ 수상기의 수출현황은 2007년 10억 8,611만 달러에서 2012년 11억 4,644만 달러로 증가

하였고, 수입현황 또한, 2007년 6,472만 달러에서 2012년 1억 1,868만 달러로 증가한


- 무역특화지수는 2007년 0.888에서 2012년 0.812으로 감소하였으나, 지속적으로 수출

특화상태에 근접해 있음

○ 기타무선통신기기부품의 수출현황은 2007년 66억 129만 달러에서 2012년 69억 1,527

만 달러로 증가하였고, 수입현황은 2007년 8억 4,781만 달러에서 2012년 6억 4,580만

달러로 감소한 것을 확인할 수 있음

- 무역특화지수는 2007년 0.772에서 2012년 0.829으로 증가하였으며, 지속적으로 수출

특화상태에 근접해 있음

○ 통신용전선의 수출현황은 2007년 2억 8,617만 달러에서 2012년 2억 6,925만 달러로 감

소하였고, 수입현황은 2007년 3,816만 달러에서 2012년 4,900만 달러로 증가한 것을

확인할 수 있음


○ 동축케이블과 기타 동축도체의 수출현황은 2007년 1억 4,994만 달러에서 2012년 1억

9,261만 달러로 증가하였고, 수입현황 또한, 2007년 7,547만 달러에서 2012년 9,588만

달러로 증가한 것을 확인할 수 있음

- 무역특화지수는 2007년 0.330에서 2012년 0.335로 소폭 증가하였음

○ 광섬유 케이블의 수출현황은 2007년 8,098만 달러에서 2012년 1억 9,686만 달러로 2배

이상 증가하였고, 수입현황 또한, 2007년 1,819만 달러에서 2012년 9,209만 달러로 약

5배 증가한 것을 확인할 수 있음



- 132 -

[방송제작 및 송수신 장비 품목별 수출입 현황]

[단위:천불(USD1,000),톤(TON)]

품목 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TV카메라

수출중량 4,469 4,885 4,025 4,562 4,782 4,814

수출금액 799,224 781,658 583,903 631,889 679,528 737,976

수입중량 2,651 2,647 2,386 2,488 2,130 1,935

수입금액 684,749 726,124 634,318 734,818 693,351 722,037

무역지수 114,476 55,533 -50,414 -102,930 -13,824 15,938

무역특화지수* 0.077 0.037 -0.041 -0.075 -0.010 0.011

레이더

수출중량 56 33 48 23 26 96

수출금액 15,671 8,811 6,523 2,989 3,269 10,761

수입중량 340 296 244 290 380 394

수입금액 131,212 46,098 55,248 128,861 73,477 84,878

무역지수 -115,541 -37,287 -48,726 -125,872 -70,207 -74,118

무역특화지수* -0.787 -0.679 -0.789 -0.955 -0.915 -0.775

무선원격조절기기

수출중량 1,183 1,390 2,320 1,330 692 761

수출금액 50,115 51,399 52,672 44,555 49,114 65,616

수입중량 1,539 1,377 1,340 635 493 506

수입금액 35,904 37,287 34,043 28,172 24,796 22,694

무역지수 14,211 14,112 18,630 16,383 24,318 42,922

무역특화지수* 0.165 0.159 0.215 0.225 0.329 0.486

수상기

수출중량 60,293 48,234 42,728 50,285 54,213 49,083

수출금액 1,086,115 1,059,468 891,964 991,541 1,177,169 1,146,443

수입중량 5,950 8,019 5,811 5,726 2,033 4,153

수입금액 64,726 66,859 45,274 46,194 61,443 118,689

무역지수 1,021,389 992,610 846,688 945,341 1,115,725 1,027,756

무역특화지수* 0.888 0.881 0.903 0.911 0.901 0.812

기타무선통신기기부품

수출중량 299,567 288,812 303,377 368,678 344,451 303,337

수출금액 6,601,298 6,131,892 5,550,969 8,132,273 8,291,817 6,915,276

수입중량 14,933 16,228 14,197 15,314 12,757 15,132

수입금액 847,813 989,770 722,306 601,261 685,099 645,809

무역지수 5,753,485 5,142,120 4,828,660 7,531,011 7,606,719 6,269,465

무역특화지수* 0.772 0.722 0.770 0.862 0.847 0.829

통신용전선

수출중량 32,088 33,306 29,574 30,715 31,047 27,750

수출금액 286,171 329,957 255,903 283,821 319,138 269,252

수입중량 3,261 3,271 3,099 3,869 3,008 3,590

수입금액 38,168 37,186 28,747 37,393 38,514 49,006

무역지수 248,004 292,771 227,155 246,428 280,624 220,245

무역특화지수* 0.765 0.797 0.798 0.767 0.785 0.692

동축케이블과 기타의 동축 도체

수출중량 25,277 27,319 16,184 13,842 13,788 20,084

수출금액 149,940 178,118 86,134 89,935 126,070 192,612

수입중량 10,395 9,196 7,795 9,382 9,320 10,304

수입금액 75,479 81,001 68,345 87,998 78,936 95,887

무역지수 74,462 97,117 17,789 1,937 47,134 96,725

무역특화지수* 0.330 0.375 0.115 0.011 0.230 0.335

광섬유 케이블

수출중량 10,250 14,247 14,676 18,629 18,121 24,379

수출금액 80,984 125,957 118,208 134,516 159,644 196,860

수입중량 884 649 1,605 2,225 635 4,495

수입금액 18,191 25,151 24,476 36,587 38,979 92,092

무역지수 62,793 100,806 93,733 97,929 120,665 104,768

무역특화지수* 0.633 0.667 0.657 0.572 0.608 0.363

* 무역특화지수=(상품의 총수출액-총수입액)/(총수출액+총수입액)으로 산출되며, 지수가 0인 경우 비교우위는 중간정도이며 1이면 완전 수출특화상태를 말함. 지수가 -1이면 완전 수입특화 상태로 수출물량이 전혀 없을 뿐만 아니라 수입만 한다는 뜻

전략분야

- 133 -

다. 글로벌 수출입 유망품목

○ 글로벌 수출입 유망품목은 2013년 글로벌 전략 기술개발사업과 연계하여 기술로드맵

의 첨단․융합 분야의 전략분야별 수출입 유망품목을 발굴하여 기술경쟁력과 수출성

장 잠재력이 우수한 중소기원을 지원하기 위한 것임

○ 무역특화지수와 시장성장률 등의 종합적 지표를 기준으로 수출유망품목, 수입대체품

목, 수출․수입형 품목의 세 가지 품목군 도출

○ 방송제작 및 송수신 장비는 오디오 기기 및 시스템 품목과 스마트TV용 Device 품목

이 수입대체품목으로, 디지털 방송 수신기 품목과 전압/전류 변환장치인 전기통신용

유도자 품목 수출유망품목으로 선정됨

라. 업체동향


○ 세계 방송장비 시장은 유럽의 테크니컬러, 미국의 해리스, 일본의 소니, 파나소닉, 이

케가미 등이 주도하고 있으며, 축적된 기술ㆍ마케팅 능력의 차이로 신규업체의 방송

장비 시장진출 시 어려움이 있음

- 일본의 소니와 파나소닉, 이케가미는 방송국용 카메라에서 VTR, Projector, Monitor,

Dubbing, Hybrid Audio/Video Editing, Storage 등 풀 라인업을 구축함

- 미국의 시스코는 케이블 장비를 생산하는 사이언티픽 아틀란타사와 Encoder 및

Multiplexer 등 송출장비 업체인 탠드버그사를 인수하여 라인업 구축함

○ 일본 글로벌 미디어 기업인 소니는 케이블방송사인 티브로드와 상호 업무협력 및 공

동프로젝트 수행을 위한 MOU를 체결하고, 4K/UHD 제작을 위한 카메라 장비 및 기

술을 지원할 예정임

○ 일본의 방송사 및 가전업체 21곳은 4K 고화질 영상처리 기술 관련 장비를 공동개발

하기 위해 추진 조직을 출범하고 일본 정부도 지원하며, 전자업체 소니, 파나소닉, 도

시바, 후지쯔와 방송자비제조업체 NEC 등이 참여함

○ 2012년 주요 방송장비 품목별 시장 현황을 살펴보면 각 품목별로 2~3개의 업체가 시

장의 50~80%를 점유하고 있음


- 134 -

국가 업체명 방송장비 부문 업체수

미국

Adobe 디지털 비디오 및 오디오 편집 툴, 그래픽 툴

14개 업체

Apple 디스플레이 및 네트워크 장비Tektronix 비디오 계측장비, 신호발생기

Aja Video 방송용 획득·편집 장비, 컨버트Cisco 비디오, 라우팅, 스위칭

Avid 방송용 오디오, 필름, 비디오HP 네트워킹, 저장장치

Grass Valley 카메라, 스위쳐, 편집기

Harris 음성, 비디오, 이미징 부문 솔루션

Omneon 콘텐츠 제작, 비디오 처리 솔루션

Harmonic 방송장비

○ AVID는 방송 장비 전시회인 NAB 2013을 통해 오디오, 비디오 및 방송 제작을 위한

콘텐츠 제작 솔루션과 미디어 관리 솔루션을 공개하고, 분산형 엔드-투-엔드 미디어

제작 환경 구축을 위한 ‘Avid Everywhere’전략 발표함

분야 주요 사업자 및 시장 점유율

제작용 카메라 캐논 29.3%, 소니 26.7%, 파나소닉 24.3%

NLE(넌리니어 편집기) 애플 51.6%, Avid 19.4%, Adobe 19.4%

방송 제작용 캠코더 소니 32.3%, 파나소닉 27.4%, 캐논 22.1%

카메라 마운팅 시스템 Bogen/Manfrotto 38.5%, Sachtler 11.6% 이외에 12개 업체가 1~7% 가량씩 점유

Standard Format Converter AJA Video 27.6%, Black Magic/Teranex 20.3%, Snell & Wilcox 16.7%

Up/Down converter AJA Vedio 36.1%, Blackmagic 17.2%, 이외 업체가 10%이내 점유

비디오 압축 인코더/디코더 애플 17.6%, Sorenson 16.1%, Matrox 11.7%

비디오 서버 애플 36.3%, Harris 8.9%, AVID 8.1%

비디오 모니터 소니 35.6%, 파나소닉 9.6%, JVC 9.3%

비디오 리코더 소니 41.3%, 파나소닉 16.7%, JVC 7.5%

단말장치 AJA 24.1%, Harris 15.8%, Kramer 15.2%

시험계측 설비 Tektronix 58.2%, Harris 15.3%, Leader 10.6%

TBC’s Frame Synchronizer DataVideo 22.1%, For-A 19.3%, Hotronic 14.2%

라우팅 스위처 Harris 19.3%, Grass Valley 17.2%, QuStream/Pesa 11.4%

프로덕션 스위처 NewTek 19.6%, 소니 17.1%, 파나소닉 16.6%

마스터 컨트롤 스위처 Utah Scientific 21.3%, Grass Valley 18.1%, Miranda 15.6%

RAID 스토리지 G-Technology 37.2%, CalDigit 17.3%, LaCie 16.2%

그래픽스 워크스테이션 애플 61.3%, HP 24.4%, Dell 6.6%

그래픽스&이펙트 소프트웨어 Adobe 53.1%, 애플 20.5%, Boris 5.7%

문자발생기 Chyron 24.1%, 애플 8.9%, Newtek 8.7%

클립 스토어 Newtek 18.7%, Chyron 14.8%, DVS Clipster 13.6%

디지털 이펙트 프로세서 Adobe 22.3%, 애플 19.4%, Boris FX 15.7%

자료 : 방송장비 해외진출 방안 연구, ETRI, 2013.04

[2012년 주요 분야별 방송장비 주요 사업자 및 시장 점유율 현황]

○ 상위 30개 방송장비 업체 중, 미국의 방송장비 업체가 14개 업체에 달하였으며, 일본의

6개 업체, 캐나다의 3개 업체가 순위에 속함

[국가별 주요 방송장비 기업 현황]

전략분야

- 135 -

국가 업체명 방송장비 부문 업체수Rhozet 미디어 트랜스코딩

Isilon System 비디오, 디지털이미지Telestream 비디오캡쳐, 인코딩 HW,SW

일본

Canon 디지털 카메라, 교환렌즈, 방송기기

6개 업체

Sony 캠코더, 카메라 시스템, 프로오디오

Panasonic 방송 캠코더, 카메라 시스템Ikegami 방송용 비디오, TV 카메라시스템

JVC 영상, 음향기기Leader 전자 계측기

캐나다Evertz 3D, DTV, 3Gb/s, IPTV 관련 제품

3개 업체Ross Video 스위처, 비젼믹서

Miranda 디지털 방송장비

벨기에EVS 디지털 비디오 시스템

2개 업체Barco 디스플레이, 프로젝터

호주 Black magic Design 시네마 카메라, 프로덕션스위쳐, 리코더 1개 업체

독일 Rohde & Schwarz 방송장비, T&M 1개 업체영국 Snell 프로덕션 스위쳐, 마스터 컨트롤 1개 업체

노르웨이 Vizrt 콘텐츠 제작도구 1개 업체스웨덴 Ericsson 소프트웨어솔루션, 멀티스크린 1개 업체

자료: 방송장비 해외진출 방안 연구, ETRI, 2013.04

(2) 국내 업체

○ 국내 방송장비 판매회사 현황을 보면 대부분 중소기업 위주이며, 주로 국내 지상파

방송사를 주요 고객으로 두고 있음

업체명 제품군 주요 고객사

브로닉스 정보통신

방송자동화장비, Studio용 오디오장비, Routing Switcher, A/V Monitors KBS, MBC, SBS 등 국내방송사

컴픽스 Character Generator - Analog, SDI Digital, HD SDI TV KBS, MBC, SBS 등 국내방송사

보은 전자통신Character Generator, Multi-Format LCD Monitor, Digital Signage Solution,Muti-Viewer, Switcher, A/V Distribution Amp

국내 방송사JVC/CBC에 DVR 공급

TVlogicMulti-Format LCD Monitor, DVI / HDMI LCD Monitor, Digital Signage Solution,Multi-Format CRT Monitor, Converters

국내 방송사NBC, BBC, CNN 등 해외 방송사

알티캐스트 디지털 데이터방송 솔루션, IPTV 솔루션Sky Life, CJ Cable, MEDIASET

(이탈리아), Shenzhen Cable(중국)

네오미디어디지털 오비오방송 솔루션, 디지털 비디오방송 솔루션, 영상관리 솔루션웹캐스팅 솔루션

KBS, MBC, CBS, UBC 등 국내 방송사

에어코드디지털 데이터방송 솔루션, DMB 방송용 시스템, 디지털방송 검증용 시스템, 디지털방송 EPG 서비스

지상파, 케이블, 위성 등 국내방송사

DTVInteractive

DMB, 디지턻방송, IPTV용 계측/검증 솔루션국내 지상파 방송사

Mobile TV, IPTV 사업자

반도 전자통신 케이블 방송장비, T-DMB 솔루션, 디지털 TV 신호처리기 국내 방송사

[국내 방송장비 판매회사 현황]

자료 : KIS 및 업계 추정치


- 136 -

○ 음향영상기기 장비 업체인 인터엠은 경기도 양주에 스피커전문 생산 공장을 설립하여

국내 시장을 점유하고 있는 외산 제품을 대체해 나갈 계획임

○ 지능형 영상분석 전문업체인 아이아이에스티는 IP 카메라 선도업체인 세연테크와 함

께 지능형 화재감지 카메라 및 비디오 서버 개발에 성공함

○ 셋톱박스 전문 기업은 휴맥스는 유럽 최대 방송장비 전시회인 ‘IBC 2013’에 참가하여

UHD 셋톱박스, 홈게이트웨이서버(HGS), 레지덴셜게이트웨이(RG) 등 차세대 라인업

을 선보였고, SK브로드밴드에 IPTV 전용 스마트 셋톱박스를 공급하면서 케이블방송

에 이어 IPTV 시장에서도 스마트 셋톱박스를 상용화함

○ 영상·통신 전문업체인 디지털존은 유럽 지상파 방송을 수신할 수 있는 DVB-T 튜너를

내장한 셋톱박스를 출시하여 유럽뿐만 아니라 DVB-T 방송 규격을 사용하는 아시아

및 오세아니아 지역으로도 수출이 활발하게 진행됨

○ 프로페셔널 AV기술업체인 케빅은 ‘2013 국제음향·무대·조명·영상산업전’에 참가하여

자체 브랜드 케빅의 디지털 피에이 시스템과 HD 영상 편집장비와 송출장비를 비롯해

방송국·스튜디오 현장에서 유명한 음향시스템 EV(Electro-Voice)등을 선보임

○ 방송용 디스플레이 제작업체인 티브이로직은 세계 최대 규모 국제방송장비 전시회

‘IBC 2013’에서 세계적으로 영향력 있는 유럽 방송장비 관련 전문매체인 TVB Europe

로부터 ‘BEST OF IBC 2013’어워드를 수상하였고, MBC와 10억 원 규모의 LCD모니

터 공급계약을 체결함

○ 3D 애니메이션·촬영시스템 전문업체인 레드로버는 4D 관람요소의 실현에 강약을 조절

하고 관람에 현실감을 극대화 하는 기술인 ‘4D 관람요소 제어시스템(Control system

for 4 dimension effect)’에 대한 특허를 취득함

전략분야

- 137 -

[방송제작 및 송수신장비의 주요 제품의 국내 업체 현황]



제작장비영상 획득 및 음향,

편집장치

레드로버, 에스제이텍,미디어빌리지테크,아이큐브, 컴픽스

3D 촬영시스템, 영상편집 솔루션

◑ ◑

송출장비 인코더 및 디코더에스제이텍,

세연테크,아이젠시스템즈,픽스트리, 에이스텔

비디오 인코더 ◕ ◕

수신장비

셋톱박스 휴맥스, 알티캐스트가온미디어, 토필드, 포티스,

디엠티, 기륭전자,지우미디어, 허브테크

IP 셋톱박스, 3D 셋톱박스,Hybrid HD 셋톱박스, Mobiled

기기와 셋톱박스 연동◕ ◕

고감도 수신 안테나하이게인안테나,동양텔레콤, 필셋,스펙트럼통신기술

고성능 송수신 안테나, 위성 방송 수신용 안테나

◕ ◕

방송모듈 스크램블러 DigiCap암호화 기술, 가입자 인증 기술,

CW 복원 기술● ●

기타자연어 메타정보관리

시스템솔트룩스, CIS

의미기반 온톨로지 시스템, 추천 반응 분석 시스템, 의미 기반

추천 시스템● ●

* 중소기업 참여정도와 점유율은 주요제품 시장에 참여하는 중소기업의 참여규모와 정도(업체수, 비율 등)를 고려하여 5단계로 구분(낮은 단계: ○, 중간 단계(◔, ◑, ◕) 높은 단계: ●)

마. 기업니즈조사

○ 방송 제작 및 송수신 장비 분야 중소기업의 니즈분석을 통한 제품 현황을 살펴보면

다음과 같은 제품을 개발하고 있음

- 제품으로는 DTV중계기, 8VSB계측기, DTV, DMB관련 모니터링장비 & 송출장비, 디

지털 콘텐츠 전송장비, 고화질 비디오 전송 장치, MPEG2/H264 Encoder, Decoder,

HD 방송 제작 장비, Combo LED TV, 방송신호의 무선 송수신기, 스마트 박스,

DTV DOCR 중계기 등이 있음

- 기술로는 디지털 신호처리기술, RF 송수신기술, 신호품질 계측기술, 임베디드 소프

트웨어기술, 디지털 미디어 전송 기술, 자막생성 소프트웨어, MPEG2-TS 분석 및 재

생성기술, HD 방송신호 비디오 프로세싱, 디지털 방송 수신 가능한 Combo 형 LED

TV, 임베디드 리눅스 시스템 기반의 코덱응용 기술, OSP 서비스를 위한 안드로이

드기반 스마트박스, N-Screen용 SW장비 등이 있음


- 138 -

◦ 또한 방송 제작 및 송수신 장비 분야 중소기업의 니즈분석을 통해 향후 주요생산제품

을 살펴보면, 다음과 같은 제품의 개발에 대한 니즈가 많음

- 제품으로는 4채널연동 무선 시스템, 차세대 모바일 방송, UHDTV 전송시스템, 해상

도 영상전송용 모듈, 디지털 미디어 전송장비, UHDTV 관련 HD , UHD 신호 변환

기, 다 신호 변환기, 4K 방송용 모니터, LTE망 채널본딩 무선송수신기, 고성능 스마

트박스 등이 있음

- 기술로는 주변 노이즈 제어를 통한 4채널 연동 무선 시스템, 방송용 ICT기술, 고화

질 고선명 영상 전송기기, 디지털미디어 전송기술, MPEG2-TS 스트리밍 기술, IP 스

트리밍, 4K,8K 방송용 신호 변환기, LTE 망을 통한 채널 본딩, 고화질 무선송수신,

MIracast기능을 지원하는 안드로이드 기반의 고성능 스마트박스, Cloud POS 시스템

등이 있음

바. R&D 현황분석

○ 지상파 DMB 방송사들은 현재의 방송망을 통해서는 기존 DMB를 송신하고 통신망을

통해서 더 많은 데이터를 보내 단말기에서 이를 합성하여 DMB 화질을 VGA 급 까지

증대시키는 기술을 개발하여 도입을 계획 중에 있음

○ 독일 프라운 호퍼 HHI time lab에서는 DLP 프로젝터 7대를 연동하여 7K크기, 180도

파노라마 디스플레이 기술을 개발함

○ 구글과 애플은 스마트 TV를 통해 자사의 제품 및 서비스에 대한 포트폴리오를 확장

하고, 이를 단말기에 연결하는 N-Screen 서비스 기술 개발에 집중하고 있음

○ 2013년도 정보통신기술진흥 시행계획에 의하면 산업통상자원부는 기반조성 예산 3,108

억 원 중 14억 원을 방송장비산업인프라 구축에 투자할 예정임

(단위: 억 원)

사업 내역과제(사업내용)정부출연금

주관기관 비고‘12년 ‘13년 증감

방송 장비 산업

방송장비산업 마케팅지원 6.0 6.0 - KEA 계속

방송장비산업 기반조성 3.7 3.7 - KEA 계속

방송장비산업 테스트베드 구축 5.0 5.0 - 제주TP 계속


[방송장비산업인프라 구축 사업내용]

전략분야

- 139 -







[2013년도 방송통신 연구개발 사업(R&D) 예산]

(단위: 억 원)


(A)



기술개발 1,527 1,095 473 1,568 41 2.7

표준화 182 179 3 182 - -

인력양성 55 44 11 55 - -

기반조성 333 333 28 361 28 8.4

합계 2,097 1,651 515 2,166 69 3.3

자료 : 2013년 방송통신 연구개발 시행계획 수립, 방송통신위원회


○ 방송국에서 사용하는 방송 장비는 방송사고 위험을 줄이기 위해 고도의 신뢰성이 요

구되고, 산업의 특성상 긴 기술수명으로 인해 진입장벽이 높아 소수의 글로벌 기업들

이 방송장비 전체 시장을 장악하고 있는 현황임

○ 유료 TV 가입 가구 수 및 가용 소득 수준 등을 근거로 하여 향후 북미와 서유럽, 동

아시아 지역 등이 UHDTV 시장을 선도할 것으로 전망되며, 특히 일본이 초기 UHD

에코 시스템을 구축하여 시장을 주도할 것으로 전망됨

○ 세계적으로 디지털 전환이 추진되고 있어 향후 방송장비의 수요는 증가할 것으로 전

망되어 국내 방송장비 업체들의 세계 시장진입은 큰 파급효과를 가져올 수 있고, 이

를 실현하기 위해서는 먼저 국내 방송사들에서 핵심 방송장비의 국산화에 노력을 기

울여야함

○ 국내에서 개별 방송사 단위로 추진되고 있는 UHDTV 시험방송을 정부 차원의 지원

사업으로 확대하고, 향후 전송 기술, 주파수 문제 해결 및 UHD용 컨텐츠 제작에도

적극적으로 나설 것으로 전망되어 중소기업들이 이를 잘 활용해야 함


- 140 -

[방송 제작 및 송수신 장비 전략제품 후보군]


방송 제작 및 송수신

장비

인코딩 자동화 시스템

트랜스코더 관리 및 CMS 연동을 통한 Auto Ingest솔루션검수 및 백업 관리 기능

전문가

H.265 비디오 서버 H.265 VOD 기능을 제공하는 서버 전문가

H.265 스크램 블러 유료방송을 위한 H.265 기반 암호화

장비(쿠도커뮤니케이션)전문가, 니즈

H.265 PlayerTB / Mobile에서 사용가능한 h.265

Player(쿠도커뮤니케이션)전문가

자연어 메타정보 관리 시스템

VOD 및 양방향 서비스에 대한 자연어 분류를 위한 CMS 솔루션(미디어클라우드)

전문가, 환경니즈



방송 제작 및 송수신장비


- 스크램블러

- 자연어 메타정보관리시스템


- 142 -

스크램블러

1. 개요

- 정의 : 방송 시청에 대한 권한이 없는 시청자들이 불법 혹은 비허가적으로 시청하는 것을 방지하여 서

비스 제공자의 이익과 시청 권한이 있는 시청자들의 권리를 효율적으로 보호하기 위한 방법

- 범위 : 스크램블러는 full 스크램블러와 partial 스크램블러로 분류되며, 각각은 암호화 알고리즘, MPEG-2

TS 스크램블러, Secure RTP 스크램블러, IPSec 스크램블러, CAS 시스템으로 구성됨


○ 콘텐츠에 대한 저작권이 중요시됨에 따라 무료 서비스인 지상파 방송과는 달리 위성

방송 및 IPTV 등의 유료 방송 서비스가 보편화됨에 따라, 특정 방송 콘텐츠에 대한

시청 가능 여부를 사용자의 수신기에서 결정할 수 있는 시스템이 필요함

○ 스크램블러는 방송 서비스 제공자 (content provider, CP)의 이익과 소비자들의 권리

를 효율적으로 보호하고 관리하기 위한 장치 또는 소프트웨어로서 모바일방송, 위성

방송, IPTV 등 각 방송 표준에서 정의하는 규격에 따라 구현되어짐

○ 모든 유료 방송 서비스에서 방송 송신 및 수신기에서 필수적인 요소로서, 유료 방송

시스템에서 매우 중요하게 자리매김하고 있음

- 다른 방송 장비 분야에 비해 높은 기술력을 요구하지는 않지만, CP의 수익과 직결

되기 때문에 높은 신뢰성의 제품이 요구되고 있음

○ 스크램블러는 기존의 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있고, 방송사 및 STB (Set

Top Box) 제조업체와 긴밀한 관계 유지가 무엇보다 중요하므로 국내 중소기업의 신

규 시장 진입은 어려울 것으로 판단됨


○ (제품 분류 관점) 스크램블러는 모든 방송 스트림에 대하여 암호화가 적용되는 Full

scrambler와 일부 방송 스트림에만 암호화가 적용되는 Partial scarmber로 구분되고,

적용되는 방송 방식에 따라 모바일방송, 위성TV, IPTV등으로 구분될 수 있음

전략제품

- 143 -



스크램블러

Full Scrambler 모든 방송 스트림에 대한 암호화 수행

Partial Scrambler 일부 방송 스트림에 대한 암호화 수행

○ (공급망 관점) 스크램블러를 구성하는 요소는 암호화 알고리즘, MPEG-2 TS

Scrambler, Secure RTP Scrambler, IPSec Scrambler, 및 CAS가 있음

- 암호화 알고리즘 : AES (Advanced Encryption Standard), DVB CSA (Common

Scramble Algorithm) 등의 표준 암호화 기술

- MPEG-2 TS Scrambler : 동영상 부호화의 표준화 단체인 MPEG (Moving Picture

Expert Group)에서 규정한 TS (Transport Stream)로 전송되는 방송 콘텐츠의 암호

화 기술

- Secure RTP Scrambler : 통신망에서 실시간 전송 프로토콜인 RTP (Real-time

Transport Protocol) 패킷 형태로 전송되는 방송 콘텐츠의 암호화 기술

- IPSec Scrambler : IP (Internet Protocol) 기반으로 전송되는 방송 컨텐츠에 대한 암

호화 기술

- CAS (Conditional Access System)은 제한 수신 시스템인데, ECM (Entitlement

Control Message) 및 EMM (Entitlement Management Message)를 생성하는 역할을

수행하며, 이때 ECM은 콘텐츠의 암호화에 사용된 CW (Control Word)를 수신기에

서 생성할 수 있는 정보이고, EMM은 모든 가입자의 시청 권한을 나타내는 정보임

- 통상 CAS는 STB에서 스크램블러 공급업체에서 제공하는 별도의 CAS 칩에서 동작함



스크램블러

하드웨어 CAS 칩

소프트웨어

Encryption Algorithm

MPEG-2 TS Scrambler

Secure RTP Scrambler

IPSec Scrambler

CAS (EMM/ECM)


- 144 -


- 유료화 방송 서비스 확대와 이동통신사들의 공격적인 마케팅으로 인해 IPTV 시청이 보편화됨에 따라

스크램블러에 대한 수요도 증가할 것으로 전망됨

- 지상파 방송의 디지털 전환과 더불어 유료방송사들도 디지털 전환되고 있는 추세로 STB에 대한 수요

증가가 예상됨

- 차세대 방송 표준 제정 활성화에 따른 새로운 산업 활성화가 기대됨

가. 니즈분석

□ 유료화 방송 서비스 확대 및 가입자 확대

è 시장니즈 1 : 유료 방송 확대로 인한 스크램블러 수요 증가

○ 무료인 지상파 방송에 비하여 다양한 콘텐츠를 제공하는 종합편성 방송 채널이 신설

되는 등 유료 채널이 확대되고 있는 상황이므로 스크램블러에 대한 수요는 증가할 것

으로 전망됨

○ 특히 최근 초고속 인터망의 보급 확대와 이동통신사의 공격적인 마케팅으로 인하여

IPTV 시청이 보편화되고 있어 스크램블러 수요가 더욱더 늘어나고 있음. 2011년 말

기준 국내에서 지상파 방송을 직접 수신하는 가구는 전체 가구의 12.4%에 불과하고

나머지는 유료 방송 매체를 통해 TV를 시청하고 있음

자료 : 각사 IR 자료

[유료방송 가입자 추이]

전략제품

- 145 -

□ 유료방송의 디지털 전환과 신규 디지털 STB에 대한 수요 증가

è시장니즈 2 : 디지털 방송 전환으로 인한 STB 교체 기대

○ 지상파 TV의 디지털 전환과 더불어 케이블 방송도 디지털로 전환되고 있는 추세로서

디지털 케이블 TV 가입자가 2005년부터 점차적으로 증가하고 있고, 반면에 아날로그

가입자는 감소하고 있으므로, 신규 디지털 STB에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됨

자료 : 미디어미래연구소

[유료방송 서비스별 가입자수 추이 및 예측]

○ IPTV가 도입된 이후 유료방송 사업자간 경쟁으로 케이블 및 위성 방송의 디지털 전

환율이 급격히 상승하고 있음

○ 정부에서도 아래와 같은 유료방송의 디지털 전환 필요성에 따라 디지털 전환을 적극

적으로 진행하고 있음

- 고화질, 다채널 방송 및 양방향 서비스 제공으로 시청자 복지 향상

- 유료방송 네트워크 효율화를 통한 신규 서비스 도입 기반 마련

- 방송채널사용사업자 (PP)의 경영환경 개선 및 시장 진입 기회 확대


- 146 -


정책- 신정부에서 방통융합 기술 및 서비스의 확대를 강력하게 드라이빙하고 있음

- 유료방송 PP의 수익 구조 개선을 위한 다양한 정책안 수립 중

- 국내 차세대모바일방송 선정 지연으로 인한 신규 수요 제한 - 지상파 방송사와 유료방송사 간의 대립의견 조율이 필요

경제- LGU+에서 업계최초 IPTV로 UHDTV 시험 송출에 성공하는 등 스크램블러를 요구하는 신규 산업들이 창출되고 있음

- 전세계적인 모바일방송 시장 침체- 모바일 방송 신규 서비스 부재 및 스마트폰 보급 포화로 인한 스크램블러 산업의 침체

사회

- DMB 등 모바일 방송 및 스마트폰 보급 확대로 인해 단말기의 개인화 추세

- 통신형 On Demand 콘텐츠에 대한 수요 증대로 스크램블러 산업 활성화 기대

- 운전 중 시청 제한 등의 사회적 분위기- 스크램블러 분야에 대한 폐쇄성

기술- 신규 콘텐츠 및 서비스에 대한 스크램블러 요소 기술 추가 개발 필요 없음

- 신규 개발 수요 저하로 인한 기술 개발 필요성 저하- 전 세계적으로 소수의 업체 독점으로 진입장벽이 높음

신규 방송서비스

개인 단말 IPTV차세대

모바일방송방통융합 STB

- 전방산업인 UHDTV 수상기 제조업 및 IPTV 확대 보급에 따른 방송 컨텐츠에 대한 스크램블러 수요는 증가할 것으로 판단됨 - 초고해상도 영상 서비스에 적합한 새로운 스크램블러 기술 개발 필요- 전세계 STB 시장에서 국내 기업들이 우위를 선점하고 있는 상황에서, 해당 제품에 납품하고 있는 스크램블러 개발 업체들의 기술 및 제품경쟁력을 갖출 수 있도록 정부의 지원 필요

- 각국의 차세대모바일방송 규격이 결정되고 서비스된다면, 이에 대한 신규 수요가 창출되고 매출이 증대될 것으로 기대 - 기 보급된 케이블TV 및 IPTV STB의 교체 주기 도래로 인한 산업 활성화 기대

□ 차세대 방송 표준 제정 활성화

è시장니즈 3 : 새로운 방송 표준화에 따른 관련 산업 활성화 기대

○ 전세계 TV방송 표준 단체인 DVB 및 ATSC 진영에서 각각 DVB-T2와 ATSC2.0에 대

한 표준 제정을 완료하였고, 유럽 각국은 DVB-T2로, 미주 지역에서는 ATSC2.0으로의

국가 방송 표준 방식이 변경될 것으로 예상됨. 또한 일본과 남미 지역의 일부 국가에

서는 ISDB-T 방식으로의 전환이 일어나고 있어 이에 따른 스크램블러에 대한 신규

수요도 증가할 것으로 기대됨

[스크램블러 분야의 PEST 분석]

전략제품

- 147 -


○ 모든 방송 스트림에 암호화를 수행하는 Full Scramble 방식과 일부에만 진행하는

Partial Scramble로 분류할 수 있고, 세부적인 내용으로는 암호화 기술, 전송프로토콜

별 스크램블 기술, 제한 수신 장치 등으로 구성됨

○ 스크램블러는 권한이 없는 시청자들이 불법으로 방송 콘텐츠에 접근하는 것을 방지하

기 위하여 디지털 방송 데이터를 암호화하는 방식으로서, 고화질의 방송을 요구하는

사회적 분위기에 따라 최근 국내 모 통신사에서 IPTV망을 이용한 UHDTV의 시험 송

출에 성공하는 등 스크램블러의 신규 수요 시장이 확대될 전망이 큼

○ 모바일방송의 헤드엔드 장비 교체 주기와 단말 시장의 포화로 인한 차세대모바일방송

에 대한 수요가 전세계적으로 요구되고 있는 상황에서 표준이 완성되는 시점에는 모

바일방송에 필수적인 스크램블러에 대한 수요가 증대될 것으로 기대됨

○ 적기 개발이 중요한 스크램블러 산업에서 다양한 세계 표준 규격들을 대한 기술을 개

발할 수 있는 잠재력이 있는 국내 개발 기업은 많지 않은 상황임. 이와 같이 상대적

으로 기술 수명이 짧고 새로운 기술이 빠르게 확산되는 상황에서 전방 산업의 수요에

빠르게 대응하지 못 할 경우 도태될 가능성이 매우 높음

○ 전 세계 스크램블러 시장은 NDS, Irdeto, 및 Nagravision 등의 선도 업체에서 주도하

는 등 본 산업은 매우 폐쇄적인 구조를 가지고 있어 국내 기업들의 신규 진입이 매우

어려운 상황으로 판단됨

○ 스크램블러는 STB에 필수적인 기능으로서, 전세계 STB 분야에서 선전하고 있는 국내 업

체들과의 상호 긴밀한 협력이 국내 스크램블러 업체의 활성화 방법에 기여할 수 있음

후방산업 스크램블러 전방산업

콘텐츠 제작 및 공급 산업암호화 기술,

가입자의 효율적인 데이터베이스화,과금 처리 기술

TV 수상기, 컴퓨터, 방송용 헤드엔드 장비, 모바일기기, 테블릿 PC 등

[스크램블러 중심의 연관 산업구조]


- 148 -


- 전 세계 TV 수상기 시장에서 삼성 LG 등의 대기업이 선전하고 있고, STB 시장에서도 국내 중견 및 중소기업들의 활약이 뛰어나는 등 스크램블러가 필요한 전방산업에서의 국내 기업의 세계적인 위상

- 모바일 방송 등의 단말기의 개인화로 인해 스크램블러의 수요 지속적 증대

- 스크램블러는 전 세계적으로 몇 개의 업체가 독점하고 있는 상황으로 해당 산업의 신규 진입은 어려움

- 국내 기업들의 관련 분야 표준 특허 출원 상황 미비


- 세계 각국의 차세대모바일방송표준이 확정되는 시점에 스크램블러의 신규 수요 폭발적 증대

- 방송 장비 산업의 폐쇄성- 모바일방송 시장의 침체

[스크램블러 중심의 SWOT 분석]


○ 기술의 발전, DTV의 대중화 등에 발맞춰 스크램블러 시장은 계속적인 발전을 보일

것으로 전망됨

○ DTV 시장이 확대되고 채널 및 VOD 컨텐츠가 늘어나면서 TV에서 선택 할 수 있는

컨텐츠 수는 무한대로 증가하고 있으며, 이에 따라 방송 시청에 대한 권한이 없는 시

청자들이 불법 혹은 비허가적으로 시청하는 것을 방지하여 서비스 제공자의 이익과

시청 권한이 있는 시청자들의 권리를 효율적으로 보호하기 위한 스크램블러 시장이

지속적으로 확대될 전망임

- 스크램블러 시장의 2013년 세계시장규모는 21억 달러로 2017년 33억 달러까지 지속

성장할 것으로 예상됨. 국내시장의 규모 또한 2013년 약 2천억 원에서 2017년 약 3

천 7백억 원까지 연평균 12%의 성장률로 지속적으로 성장할 것으로 전망됨

구분　 2013 2014 2015 2016 2017성장률(%)

(2013~2017)

세계시장 2,197 2,421 2,693 3,002 3,333 11%

국내시장 2,356 2,616 2,974 3,304 3,669 12%

[스크램블러 시장현황 및 전망]


자료 : H.265 스크램블러 시장을 기준으로 세계, 국내 시장을 추정함. Data obtained through primary and secondary research with ourpartner firms and the following URLs datagroup.asia, lucintel.com, berginsight.com, strategicmarketingassociates.com,

futurehorizons.com, strategyr.com, zeefer.org, euromonitor.com, www.frost.com, marketsandmarkets.com

전략제품

- 149 -

공급망 단계 스크램블러 응용기기

주요내용 가입자 권한별 제한 수신, 가입자 정보 식별 SIM 케이블TV, IPTV, 지상파TV 제한 수신

주요 제품 / 기술암호화 기술, 가입자 인증 기술, CW 복원 기술,

SIM 카드 인식 모듈STB, 방송수신 단말기

방송 송출 장비

해외 기업 Irdeto, NDS, Nagravision인텔, Realnetworks, Microsoft

Fraunhofer

국내 기업 DigiCap스카이라이프, SK 브로드밴드, KT, LG유플러스,KBS, SBS, MBC, 삼성전자, LG전자, 알티캐스트

중소기업 참여정도* 1 0

중소기업 시장 점유정도* 1 0


○ 스크램블러는 암호화 알고리즘, MPEG-2 TS Scrambler, Secure RTP Scrambler, IPSec

Scrambler 및 CAS로 구성되는데, 스크램블러를 생산하는 대부분의 업체에서 이들에

대한 기술을 자체 보유하고 있음. 따라서 관련 업체들과의 상호 협력에 의해 제품이

생산되는 형식은 아님

○ 스크램블러 솔루션을 공급하는 업체는 해외 기업으로서는 Irdeto, NDS, NagraVision

이 있고, 국내기업으로서는 디지캡 정도가 의미 있는 매출을 올리는 상황에서 이 분

야에 신규 업체가 진입하기에는 어려움이 있음

○ 하지만 디지털 전환 등 전 세계적으로 TV표준 방식에 대한 변화가 예고되고 있으므

로 이에 대하여 철저히 준비한다면 큰 매출이 기대됨




- 150 -


○ 스크램블러 분야 중소기업의 니즈분석을 통한 현황을 살펴보면, 다양한 중소기업들이

융합을 기반으로 하는 다양한 제품을 개발, 판매를 진행하고 있음

- 구체적으로 DTV중계기, 8VSB계측기, HD SDI 관련 솔루션 및 장비 개발, DVI,

HDMI MATRIX SWITCHER 등의 제품을 개발, 판매하고 있음

○ 또한 스크램블러와 관련하여 아래와 같은 기술 개발 수요가 존재함

- 구체적으로 디지털 신호처리기술, RF 송수신기술, 신호품질 계측기술, 신호 절체기

술 및 분배 기술 등이 있음

○ 스크램블러 분야의 중소기업들은 기술을 기반으로 다양한 산업분야, 적용분야의 시장

진입을 위한 개발 계획을 가지고 있음

- 구체적으로 FM 계측기, DVB-T2 계측기, 차세대 모바일 방송, UHDTV 전송시스템,

UHDTV 관련 HD , UHD 신호 변환기 등의 제품을 미래에 생산할 계획을 가지고 있음


- 구체적으로 FM신호 계측기술, DVB-T2신호 계측기술, 방송용 ICT기술, UHDTV 용

신호변환 콘버터 및 UHD 전송 솔루션, Combo 형 LED TV(Analog RF, DVB-T/T2,

DVB-C, DVB-S/S2 수신 가능) 등이 있음


○ 스크램블러 제품의 개발을 위해서는 암호화 알고리즘, MPEG-2 TS Scrambler, Secure

RTP Scrambler, IPSec Scrambler, 및 CAS 등의 요소 기술이 필요함

○ 이중 CAS는 사용자의 고유 인증을 위한 SIM 타입의 카드를 읽기 위한 별도의 하드

웨어 장치와 이를 EMM 메시지와 매칭하기 위한 소프트웨어로 구성됨

전략제품

- 151 -


소프트웨어 기술

MPEG TS Parser 전문가

RTP / IP packet Analyser 전문가

AES (Adcanced Encryption Standard) 전문가

DVB CSA (Common Scramble Algorithm) 전문가

MPEG-2 TS Scrambler 니즈

Secure RTP Scrambler 니즈

IP Scrambler 전문가

CAS 환경분석

하드웨어 기술 CAS 칩 설계 환경분석






명을 보완함







MD5 니즈

SHA 환경분석

RSA 전문가, 니즈, 특허

AES 전문가, 니즈, 특허,

에너지 확산 기법 전문가, 니즈, 환경분석

PRBS구현 니즈

DVB SimulCrypt 니즈

SCG (scrambling control group) 전문가, 니즈, 환경분석

MPEG-2 TS Scrambler TS parser 전문가, 니즈, 환경분석

Secure RTP Scrambler RTP parser 전문가, 니즈, 환경분석

IPSec Scrambler IP parser 전문가, 니즈, 특허

CAS

EMM 전문가, 니즈, 환경분석

ECM 전문가, 니즈, 환경분석

스마트 카드 기술 환경분석



- 152 -






선정함



RSA

AES

에너지 확산 기법

DVB SimulCrypt

SCG(scrambling control group)

MD5

MPEG-2 TS Scrambler TS parser

Secure RTP Scrambler RTP parser

TP parserIPSec Scrambler

CASEMM

ECM


전략제품

- 153 -





암호화 알고리즘

RSA/AES 기술Public key,SubstitutionPermutation

공개키, 개인키 기반 암호화 알고리즘 개발

암호화 알고리즘 검증 및 계산 시간 감소 알고리즘

개발

성능 개선 및 상용화

RSA 및 AES 등 암호화 모듈

개발

에너지 확산 기법

Spread SpectrumSpread Spectrum요소 기술 개발

메모리 관리 기법 개발로 실시간 처리 기법 개발

성능 개선 및 상용화

대역 확산 암호화 모듈

개발

DVBSimulCrypt

기술다중 암호화 DVB 스펙 구현

EMMG, ECMC 등 각 모듈 검증

Integration 및 상용화

DVB 암호화 스펙 구현

SCG(scramblingcontrol group)

기술

암호화 모듈 구현

개별 암호화 콤포넌트 개발

암호화 모듈 Integration 및 성능 검증

SCG Lib 개발Scrambling

manager 구현

MD5 기술 암호화 알고리즘Hash 알고리즘

구현Fast 알고리즘

개발

시험 인증 및 MD5 암호화 모듈

개발암호화 모듈

스크램블러

TS parser 기술 MPEG SystemTS packet 단위 부분 및 전체 암호화 개발

실시간 암호화 및 성능 개선

기타 스크램블러 콤포넌트와 연동

및 상용화

MPEG TS level암호화 구현

RTP/IP parser기술

RTP ProtocolRTP/IP 패킷 암호화 개발

실시간 암호화 및 성능 개선

기타 스크램블러 콤포넌트와 연동

및 상용화

네트워크 프로토콜 레벨 암호화 구현

CAS

EMM 기술가입자 데이터 베이스 기술

가입자 ID 관리 방법 개발 및 SIM카드 제어 기술 개발

전송된 EMM메시지와 SIM카드 매칭 알고리즘 개발 및 구현

성능 검증 및 EMM Manager모듈 개발 완료

EMM Controller구현

ECM 기술 암호화 기술Control word

생성기 및 키 인증 알고리즘 구현

암호 및 복호 알고리즘 개발 및

구현

성능 검증 및 ECM Manager모듈 개발 완료

ECM Controller구현


6. 로드맵 기획





- 154 -


전략제품

- 155 -

자연어 메타정보관리 시스템

1. 개요

- 정의 : 채널 및 VOD 컨텐츠가 늘어나고 TV에서 웹 서비스가 수용되어 TV에서 선택 할 수 있는 컨텐

츠 수는 무한대로 증가하고 있으며 키보드 및 음성인식 등 자연어를 입력 수단이 확대되어 자연

어 검색을 위한 메타정보 관리 시스템

- 범위 : IPTV 지능형 검색엔진 및 메타정보 관리


○ 자연어 처리를 위한 VOD 메타정보 관리 시스템는 타이틀, 주연배우, 줄거리 정도 정

형화된 메타정보구조에서 SNS, 포털 등의 빅데이터 관련 메타정보 관리 시스템

- 필요에 따라 메타정보 필드가 무한 확장 되어 다양한 컨텐츠 속성 부여가 가능하여

기존에 단순 키워드 검색 외에 자연어 검색을 지원하는 메타정보 관리 시스템

○ 의미기반 온톨로지 시스템은 무한 확장되는 메타정보의 관계를 규정하고 이를 계층적

으로 관리하여 연관된 의미 정보를 기반으로 VOD 컨텐츠를 검색 할 수 있도록 관리

하는 시스템

○ 추천 반응 분석 시스템은 확대된 메타정보와 온톨로지를 통하여 개인 맞춤 정보 제공

시 고객이 선택하는 정보를 별도로 관리하여 검색 결과의 정확도를 높여가는 시스템

○ 의미 기반 추천 시스템은 메타정보에 등록된 컨텐츠 외에 온톨로지 시스템 및 추천

반응 시스템을 분석하여 새로운 컨텐츠 추천을 수행 하는 시스템 예를 들면, 가을에

보기 좋은 영화 추천 등


○ (제품 분류 관점) 자연어 메타정보관리 시스템은 제품에 따라 온톨로지, 검색엔지, 켄

텐츠 메타 DB, 추천 엔진으로 구분되고, 세부 제품으로는 관계형 온톨로지 시스템,

인덱스형 검색 엔진 시스템, OR 또는 R Database 등이 있음


- 156 -




온톨로지 관계형 온톨로지 시스템

검색엔진 인덱스형 검색 엔진 시스템

컨텐츠 메타 DB OR 또는 R Database

추천엔진 개인 맞춤 추천 엔진

○ (공급망 관점) 자연어 메타정보관리 시스템을 구성하는 요소는 자연어 처리를 위한 VOD

메타정보관리 시스템, 의미기반 은톨로지 시스템, 추천 반응 분석 시스템 등이 있음




방송 서비스 IPTV, 케이블TV, 위성TV

소프트웨어

자연어 처리를 위한 VOD 메타정보관리 시스템

의미기반 은톨로지 시스템

추천 반응 분석 시스템

의미 기반 추천 시스템


- 신규로 출시되는 TV 및 STB에 웹기술 및 음성 인식 기술이 포함되는 추세임

- TV에서 제한된 채널 및 VOD외에 다양한 웹 컨텐츠 및 인터넷 VOD 검색이 요구

- 스마트TV 및 스마트 STB의 출현으로 TV에서 채널/VOD외에 OTT 컨텐츠 및 웹

컨텐츠를 소비하는 시청자의 출현

가. 니즈분석

□ 경쟁력확보를 위하여 다양한 서비스 제공

è 시장니즈 1 : 방송을 시청하는 단말기에 음성 인식 및 웹브라우저 기술 탑재로 다양한

컨텐츠 시청이 가능한 단말의 출현

○ 기존 시장에서는 단순 4방향 리모콘만을 제공하여 단순 채널 선택 정도 기능만 제공

하였지만 IPTV 및 디지털 방송의 출현으로 4방향 리모콘에 VOD를 위한 Play 버튼 및

기능이 추가됨

전략제품

- 157 -

○ 2011년부터 스마트 기능이 탑재된 스마트 티비 및 스마트 STB 출현으로 TV에서 기존

단순 4방향키 외에 음성 인식, 마우스 기능을 제공

○ 스마트 기기의 출현으로 리모콘 및 음성을 통한 자연어 검색 인프라가 구성됨

○ 스마트 기기를 제공하는 가전사 및 유로 방송 사업자들은 새로운 스마트 기기의 경쟁

력 확보를 위하여 다양한 서비스 제공을 추진할 것으로 예상됨

□ 메타 정보 확대 추진

è 시장니즈 2 : 입력이 용이한 PC 및 Mobile 단말에서 방송 시청 증가

○ 기존 방송은 TV에서만 시청하고 있으나 네트워크의 광대역 화 단말기의 고성능화로

PC 및 Mobile 기기에서도 방송 시청 증가

○ TV 대비 입력이 용이하여 다양한 검색이 가능

○ PC 및 Mobile 대상의 N-스크린 서비스에는 다양한 검색 툴을 제공하고 있으며 이에

따라 제목, 출연진 외의 다양한 Meta 정보 확대를 추진 중에 있음

□ 메타 정보 확대를 위한 플랫폼 확대

è시장니즈 3 : 유료 방송 사업자의 다양한 메타 정보를 활용한 신규 시장 창출

○ 유료 방송사업자들은 방송 및 극장 컨텐츠를 수급, 가공, 편성, 송출하여 고객에게 유

료 방송 서비스를 제공하고 있음

○ 방송 시장 확대를 위하여 스마트 기기와 결합한 스마트 서비스의 제공 및 N-스크린

서비스를 제공하고 있음

- KT는 방송 채널 서비스와 웹의 정보 서비스를 결합한 야구 정보 Mash-Up 서비스

를 제공 중에 있음

- 국내 유료 방송 사업자들은 대부분 N-스크린 서비스를 제공 중에 있음

○ 이에 신규 서비스를 위한 메타 정보 확대를 위한 플랫폼 확대 니즈가 커지고 있음


- 158 -


정책- 규제 산업인 방송 사업의 메타정보 확대에 따른 - 신규 서비스에 대한 규제가 없어 신규 서비스 출시 용이

- 메타정보를 빅데이터까지 확대시 방송 역무의 방송법과 부가통신 역무의 웹서비스의 충돌 가능성 존재

경제 - 메타정보 확대를 통한 신규 시장에 대한 사업자의 니즈 확대 - 방송컨텐츠의 메타 정보가 웹정보까지 확대 될 경우 방송 컨텐츠 소유권자와 웹컨텐츠의 소유권자 충돌 가능

사회 - TV에서 컨텐츠 선택시 다양한 정보에 대한 고객 니즈 증대 - 미디어 중독과 같은 부작용에 대한 우려

기술- 단말기에 웹 기술 및 음성 검색 기술 적용으로 기존 리모콘 대비 다양한 검색 가능

- 신규 단말로 제한되므로 기존 단말에 서비스 수용방안 확보 필요

검색 기술

방송 컨텐츠에

다양한 정보 제공필요

입력이 용이한 단말

출현

웹/방송 컨텐츠 결합

방송 컨텐츠 다양화

정보 확대

- 신규 단말 및 서비스 제공을 위해서는 메타정보 확대가 반드시 필요함 - 메타정보 확대를 통한 신규 시장에 대해 사업자들의 니즈가 확대되고, 다양한 정보에 대한 고객들의 요구도 증가함

[자연어 메타정보관리 시스템 분야의 PEST 분석]


○ 유료 방송 시장은 경쟁이 치열한 시장으로 신규 서비스 제공 경쟁이 매우 치열한 시장임

- 유료 방송은 위성/케이블 TV/ IPTV등 다양한 사업자가 존재하고 하고 있으며 서로

비슷한 서비스를 제공하여 서비스 차별화를 통한 가입자 확대가 매우 중요한 요소임

○ 유료방송 사업자 들은 서비스 경쟁력 강화를 위하여 스마트 STB 및 음성 검색 서비

스를 출시하고 있음

- LG U+, CJ 헬로비젼 등은 구글티비 솔루션 및 스마트 STB를 출시 예정

- KT와 SK는 안드로이드 기반 스마트 STB 출시 예정

○ 스마트 STB에서 방송 컨텐츠에 기반한 웹컨텐츠 검색 서비스 제공이 되고 있으며 웹

컨텐츠와 방송 컨텐츠의 연계(Mash-Up) 정보가 필요함

- 스마트 STB에서는 방송 시청 중 관련 웹정보 서비스 등 신규 서비스가 확대 되는 중

- 방송과 웹정보 연계성 확보를 위해서는 메타정보 확대가 필수임

전략제품

- 159 -

○ 음성 검색 및 자연어 검색을 통한 VOD 컨텐츠 추천을 위해서는 메타정보 확대가 필

수적임

- 현재는 음성검색 수준이 단순 키워드 검색 수준으로 초보적인 단계이나, “가을에 듣

고 싶은 영화“ 처럼 자연어 기반 검색 적용이 가속화 될 예정임

○ 방송 컨텐츠가 TV 외에 PC 및 Mobile에서 소비 형태가 확대 되고 있으며 각 유료

방송 사업자들은 N-스크린 서비스를 강화 하고 있음

- 유료방송 사업자들은 올레티비 모바일, 티빙, BTV 모바일 등 다양한 N-스크린 서비

스를 출시/강화 하고 있음

○ PC 및 Mobile에서 방송 컨텐츠 소비시, 포털의 컨텐츠 검색 수준의 자연어 검색이

요구됨

후방산업 자연어 메타정보관리 전방산업

온톨로지, 검색엔진컨텐츠 메타 DB

추천엔진

방송 기반 추천 시스템 자연어 검색을 위한 메타정보 관리 시스템

유료방송 산업디지털 TV 산업

[자연어 메타정보관리 시스템 중심의 연관 산업구조]


- 자연어 메타 검색 위한 단말기 출시 - 서비스 경쟁력 확보를 위하여 스마트 서비스 출시

- 메타정보 확대에 따른 신규 서비스 시장이 초기 시장으로 시장 성숙에 시간 요소


- TV시장에 자연어 검색 솔루션이 미적용- 개발이 많은 시장으로 외산 솔루션 적용이 어려움

- 초기 시장에 미 적용시 외산 솔루션 적용 가능 (구글 TV 등)

[자연어 메타정보관리 시스템 중심의 SWOT 분석]


- 160 -


○ DTV 시장이 확대되고 채널 및 VOD 컨텐츠가 늘어나면서 TV에서 웹 서비스가 수용

되어 TV에서 선택 할 수 있는 컨텐츠 수는 무한대로 증가하고 있으며, 키보드 및 음

성인식 등의 자연어가 입력 수단으로 확대되어 자연어 검색을 위한 메타정보 관리 시

스템 시장 또한 지속적으로 확대될 전망이며, 향후 자연어 메타정보관리시스템 시장

규모가 그 비중을 점차 확대해 나갈 것으로 예상됨

○ 세계의 자연어 메타정보관리시스템 시장을 대신하여 조사한 음성인식 시장에서, 2013

년 세계시장규모는 54억 달러로 2017년 119억 달러까지 지속성장할 것으로 예상됨

- 국내시장은 자연어 메타정보관리시스템이 아닌 메타데이터 전체 시장을 기준으로

하였으며, 규모는 2013년 약 3백억 원에서 2017년 4백4십억 원까지 연평균 11% 상

승률로 지속적으로 성장할 것으로 전망됨

[자연어 메타정보관리시스템 시장현황 및 전망]


구분　 2013 2014 2015 2016 2017성장률(%)

(2013~2017)

세계시장 5,400 6,588 8,037 9,806 11,963 22%

국내시장 289 321 357 397 441 11%

자료 : 세계와 국내시장 모두 한국콘텐츠진흥원과 한국데이터베이스진흥원의 자료를 토대로 추정함. 한국콘텐츠진흥원, <문화기술(CT) 심층리

포트>, 한국데이터베이스진흥원, <2011년도 국내 데이터베이스 산업 시장분석 결과보고서>


○ 웹기반 추천 및 자연어 검색에 대한 솔루션은 국내 개발사가 다수 존재함

○ TV 기반 자연어 검색 솔루션에 대해서는 국내 솔루션은 부재하고, 구글 TV, 에릭스

TV 등 외산 솔루션이 존재함

○ TV 기반 자연어 검색을 위해서는 수정 개발이 다수 존재하여 외산 솔루션 도입시

해외 개발자 참여에 따른 개발비가 과다하게 지출 가능성 존재

○ 포털 등에 기 적용된 솔루션에 대한 TV 기반 커스터 마이징으로 국내 솔루션 산업을

TV 기반으로 확대 가능

전략제품

- 161 -

공급망 단계 자연어 메타정보관리 시스템 응용기술

주요내용TV에서 음성 인식 등을 통한 자연어 검색을 통한

컨텐츠 맞춤 추천 시스템 IPTV, 케이블 TV, 위성TV


자연어 처리를 위한 VOD 메타정보 관리 시스템의미기반 온톨로지 시스템추천 반응 분석 시스템 의미 기반 추천 시스템

방송수신 단말기, 셋톱박스

해외 기업 구글 TV, 에릭스 TV 등 Netflix, HBO 등

국내 기업 솔트룩스, CIS 등 KT, LG 유플러스, SK브로드밴드, CJ헬로비젼 등

중소기업 참여정도* 1.0 0

중소기업 시장 점유정도* 1.0 0




○ 자연어 메타정보관리시스템 분야 중소기업의 니즈분석을 통한 현황을 살펴보면, 다양한

중소기업들이 융합을 기반으로 하는 다양한 제품을 개발, 판매를 진행하고 있음

- 구체적으로 방송용 디코더 칩 및 관련 total solution, 디지털 콘텐츠 전송장비, 고화

질 비디오 전송 장치 등의 제품을 개발, 판매하고 있음

○ 또한 자연어 메타정보관리시스템과 관련하여 아래와 같은 기술 개발 수요가 존재함

- 구체적으로 DMC CENTER 구축, 공간절약형 고화질 영상전송 모듈, 디지털 미디어

전송 기술 등이 있음

○ 자연어 메타정보관리시스템 분야의 중소기업들은 기술을 기반으로 다양한 산업분야,

적용분야의 시장진입을 위한 개발 계획을 가지고 있음

- 구체적으로 고 해상도 영상전송용 모듈, 디지털 미디어 전송장비, IP·RF 융합 방송

장비 등의 제품을 미래에 생산할 계획을 가지고 있음


- 구체적으로 디지털 자막, MPEG2-TS 스트리밍 기술, IP 스트리밍, 4K UHD 방송 신

호 처리, LTE 망을 통한 채널 본딩 등이 있음


- 162 -


○ 자연어 처리를 위한 VOD 메타정보 관리 시스템은 타이틀, 주연배우, 줄거리 정도 정

형화된 메타정보구조에서 SNS, 포털 등의 빅데이터 관련 메타정보 관리 시스템임

- 음성 검색 , 웹정보 Mash-UP서비스 제공시 컨텐츠 매출을 확대 시킬 수 있는 필수

기술로 서비스 사업자 선호도가 높음

○ 의미기반 온톨로지 시스템은 무한 확장되는 메타정보의 관계를 규정하고 이를 계층적

으로 관리하여 연관된 의미 정보를 기반으로 VOD 컨텐츠를 검색 할 수 있도록 관리

하는 시스템임

- 현재 제공되는 제목/카테고리 정보 외에 , 날씨, 지역 등 의미 있는 메타정보를 추

가 관리하여 “겨울에 보기 좋은 영화”, “ 강원도가 배경인 영화”등 자연어 기반의

다양한 VOD 추천을 할 수 있게 하는 필수 솔루션

○ 추천 반응 분석 시스템은 확대된 메타정보와 온톨로지를 통하여 개인 맞춤 정보 제공

시 고객이 선택하는 정보를 별도로 관리하여 검색 결과의 정확도를 높여가는 시스템임

- 유의미한 추천을 위하여 개인정보 및 Feed 백을 관리하여 개인성향을 관리하여 개

인화 기반 TV 서비스 및 N-스크린 서비스에 필수 솔루션임

○ 의미 기반 추천 시스템은 메타정보에 등록된 컨텐츠 외에 온톨로지 시스템 및 추천

반응 시스템을 분석하여 새로운 컨텐츠 추천을 수행 하는 시스템임

- 메타정보 관리시스템, 온톨로지, 추천 반응 시스템을 통합 연동하여 최적의 검색 결

과를 제공하는 솔루션으로 자연어 검색에 필수 솔루션임


자연어 처리를 위한 VOD메타정보 관리 시스템

RDB 설계 니즈

ORDB 설계 니즈

의미기반 온톨로지 시스템온톨로지 전문가

형태소 전문가

추천 반응 분석 시스템One To One 마케팅 솔루션 환경분석

CRM 기술 전문가

의미 기반 추천 시스템 RDB 및 웹 플랫폼 기술 전문가


전략제품

- 163 -





명을 보완함






자연어검색기반 VOD메타정보관리시스템

VOD 메타데이터 기술 전문가, 니즈, 특허

빅 데이터마이닝 기술 전문가, 니즈, 환경분석

디지털방송 메타데이터 기술 전문가, 니즈, 특허

디지털 STB의 HTML 구현 기술 전문가, 니즈, 환경분석

HTML기반전자 프로그램 가이드 기술 전문가, 니즈, 환경분석

의미기반추천시스템

온톨로지 기술 전문가, 니즈, 특허

시맨틱 웹 기술 전문가, 특허, 환경분석

지능형 에이전트 기술 전문가, 니즈, 환경분석

웹 스크래핑 기술 전문가, 니즈, 환경분석

추천반응분석시스템

사용자 인증 기술 전문가, 니즈, 환경분석

가입자 프로파일 관리 기술 전문가, 니즈, 환경분석

원투원마케팅 니즈

고객관계관리 기술 환경분석

의미기반 온톨로지관리 시스템

사용자 프로파일 분석 기술 니즈

메타데이터 관리 컨텐츠 전문가

협업 필터링 기술 환경분석

정보추천 시스템 전문가



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선정함


자연어 검색기반 VOD 메타정보관리 시스템

VOD 메타데이터 기술

빅 데이터마이닝 기술

디지털방송 메타데이터 기술

디지털STB의 HTML 구현 기술

HTML기반 전자 프로그램 가이드 기술

의미기반 추천 시스템

온톨로지 기술

시맨틱 웹 기술

지능형 에이전트 기술

웹 스크래핑 기술

추천반응 분석 시스템 사용자 인증 기술

가입자 프로파일 관리 기술


전략제품

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자연어 검색 기반 VOD 메타 정보 관리 시스템

VOD 메타 데이터 기술

VOD Metadata표준화

(Open Cable의 ADI)

VOD 동영상 정보와 웹을 연계하는 메타 구조 설계

VOD 동영상 정보와 웹 정보에 개인 식별 정보

추가

메타 정보를 상품 정보까지 확대

VOD에 대한 모든 정보 제공

빅 데이터 마이닝 기술

인공지능 (Machine

Learning) 기술 활용

MachineLearning,

Data/PatternAnalysis

정형된 웹 데이터 마이닝 기술의 방송 적용

소셜 미디어 컨텐츠까지 확대

개인 정보, 상품 정보 까지 확대

소셜 정보와 웹 정보 결합

디지털 방송 메타 데이터

기술

채널 Metadata표준화

(EPG Data)

채널 정보를 VOD정보 수준으로

확대(주연/장르 등)

확대된 채널 정보와 웹 정보와 연계 정보 추가

VOD <-> 채널 <->웹 정보간 연동

구성

채널 정보와 웹 정보 결합

디지털 STB의HTML구

현 기술

STB 기반 HTML표준화 (케이블,위성, IPTV포함)

HTML 표준에 STB 기능

표준화(리모콘 등)

HTML 기술에 음성 인식/ 모션 인식 기능 등 추가 Control 기능 추가

Mobile 기기 <->PC <-> TV간 웹 호환성 확보

웹으로 된 모든 정보를 TV에서

표현

HTML 기반 전자 프로그램 가이드 기술

STB HTMLApplicationFramework

방송용 미들웨어가 아닌 표준 웹

기술만으로 개발한 전자 프로그램 가이드 개발

모션 인식/음성 인식 기능 수용

Mobile 기기 <->PC <-> TV간

서비스 호환성을 확보한 프로그램 가이드 개발

Any Device에 웹 프로그램가이드

제공


6. 로드맵 기획



- 166 -





의미 기반 추천 시스템

온톨로지 기술

온톨로지 활용을 위한 FOAF,SIOC, SKOS기술 적용

웹과 방송 정보 구조 설계

웹과 방송 정보 간 확장 연계를 위한 프레임 워크 설계

대상 범위를 상품 정보 까지 확대

방송과 관련된 모든 정보 구체화

시맨틱 웹 기술

웹페이지 구현에 URI, IRI, RDF,RDFS, OWL등 적극 활용

웹정보에서 방송 관련 정보 추출 프레임 웍 설계

방송 관련 정보 수집 대상군 확대

(포털, 지상파 홈페이지 등)

지능화 에이전트를 활용한 자동화

구성

고객이 원하는 검색 결과 제공

지능형 에이전트 기술

컨텐츠별 특화 로봇(봇) 개발

방송 및 웹 정보에 대하여 기적으로 정보를 자동 획득하는 기술

수용

정형화된 정보 외에 개인 성향 분석 기능 추가

정보 대상을 상품 까지 확대

고객 맞춤 정보 제공

웹 스크래핑 기술

HTML Publising기술, Html DataGathering 기술

특정 웹 페이지의 정형화된 정보 획득 체계 수립

시멘틱 웹에서 자동으로 획득한 정보를 TV에 표현하는 기술

시멘틱 웹에서 자동으로 획득한 정보를 TV에 최적화하고

표현하는 기술

PC와 TV의 웹 표현 경계　해소

추천 반응 분석 시스템

가입자 프로파일 관리 기술

Group Id 체계 개발

STB 기반의 가족 기반 프로파일

정보

개인 맞춤을 위한 개인 프로파일

정보

가족 간 서비스 호환을 위한

가족과 개인 정보 매핑

유/무선 서비스 연계를 위한

가족 인증 체계 수립

사용자 인증 기술

다양한 개인 정보 암호화 및

인증 기술 STB 기반의 인증

개인 식별을 위한 개인화 기기 기반 인증(핸드폰 인증

등)

음성, 지문 등 인체 이용 인증

기술 적용

TV에서 개인 식별 기능

전략제품

- 167 -


Documents

DTV 산업[시장] 분석