-NJ 本レポートは、業界・企業に関する情報の提供を目的としたものであり、お客様の経営判断や購買、契約行為にあたってはお客様のご判断のもとに行っていただくようお願いいたします。本レポートは、クララオンラインが直接ご提供するという方法でのみ配布しておりますので、お問い合わせにつきましてはクララオンラインまでご連絡ください。本レポートのいかなる部分も、一切の権利は株式会社クララオンラインに帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行うことを禁止いたします。なお本レポートに掲載されている第三者の企業名や商標、ロゴマークは個々の権利所有者に帰属します。また本レポートを日本国外で配布することは禁止いたします。

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oÉÇáëíêáÄìíáçå=mêçÜáÄáíÉÇ 再配布禁止

韓国の 4G（LTE）高速通信サービス市場

株式会社クララオンライン コンサルティングチーム

<要約と結論>

韓国では KT、SK テレコム、LG Uplus の 3 社が 4G のモバイル高速通信サービスを提供している。2011 年 5 月に試験基地局での運用が始まり、同年 7 月から SK テレコムと LG Uplus が LTE 規格の高速通信サービスを、同年 11 月からは KT がWiMAX をベースとした 4G WiBro 規格を採用したサービスを始めている。

4G は３G の登場時に比べて 2 倍以上のスピードで普及しており、2013 年 1 月時点の４G 契約者数はモバイル契約数全体の約 32%に達している。業界では 2016 年までに 90%を超えるとの見方も強く、利用者が激減する 2G サービスは数年以内に終了する見通しだ。

4G サービスでは各社とも定額制の料金プランが用意されており、１カ月あたり 5 万5000∼13 万ウォン（約 5000∼11500 円）で利用できる。カバーエリアも広く、地上、地下ともあまり品質に差はない。3 社のなかでは LG Uplus が最も広い地域をカバーしているが、韓国では公共交通機関で WiFi が使える場合が多いため、速度の面で利用者が不便を感じることは少ないのが実情だ。

また 4G スマートフォンの 1 日平均利用時間は 96.85 分で、わずかながら 3G スマートフォンの利用時間を下回っている。しかし 4G スマートフォンの利用者は、動画、マンガ、ラジオといったマルチメディア系サービスを多く利用する傾向があり、トラフィック全体に占める割合も 60.3%と多い。

順調に利用者が増加する一方で、各キャリアには 4G のインフラ構築や広告宣伝費の負担が重くのしかかっており、業績にも影響が及んでいる。2012 年は各社とも ARPUが３万ウォン台まで上昇し、売上は軒並み前年比を上回る好調さを見せたが、当期純利益はいずれも大幅な減少となっており、LG Uplus に至っては赤字に転落している。しかし 2013 年の 4G 契約数の目標値は 3 社あわせて 3000 万件となっており、携帯電話利用者の 60%が 4G ユーザーになる日は近そうだ。

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1. 韓国 4G 市場の概況

「iqb= EiçåÖ= qÉêã= bîçäìíáçå）」を代表とする Qd モバイル高速通信サービスは、韓国

最大の通信事業者で kqq ドコモが事業提携している hq、紡績・エネルギー事業を展開

する ph グループの ph テレコム、家電大手 id グループの id=réäìë の P 社が提供して

いる。韓国の Qd サービスは、OMNN 年 R 月に ph テレコムと id=réäìë=が iqb の試験基

地局を開設したことをきっかけに商用化に向けた流れが加速し、ph テレコムと id=

réäìë は同年 T 月から、hq は同年 NN 月から Qd サービスの提供を開始している。=

OMNO 年末時点のモバイル通信の加入件数は約 RPTU 万件で、このうち Qd の契約はお

よそ NSMM 万件に上る。OMNP 年 N 月時点の Qd 普及率は、全体の POKOBに達している。=

今後も利用者は増加する見通しで、OMNR 年の普及率は RR∼TMBが見込まれている。=

=

=

=

=

=

=

5.2% 6.8% 9.2% 11.5% 13.4% 16.3% 19.2% 22.0% 23.8% 26.3% 29.5% 32.2%

66.7% 65.9% 64.4% 63.0% 61.9% 59.9% 57.9% 55.9% 54.7% 52.8% 50.5% 48.6%

28.1% 27.3% 26.4% 25.5% 24.7% 23.8% 22.8% 22.1% 21.5% 20.9% 20.1% 19.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

韓国のモバイル通信利用者の比率韓国のモバイル通信利用者の比率韓国のモバイル通信利用者の比率韓国のモバイル通信利用者の比率

4G 3G 2G

Source: 韓国放送通信委員会

2012年 2013年

29.5%

50%

65%70%

29.5%30%

45%

55%

0%

20%

40%

60%

80%

2012年 2013年(F) 2014年(F) 2015年(F)

韓国の韓国の韓国の韓国のLTE普及率予測普及率予測普及率予測普及率予測

楽観的予測 保守的予測

Source: 韓国放送通信委員会

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2. 各キャリアの業績

OMNO 年の各社の売上は、Qd 契約の増加により前年を上回る実績となったが、カバー

エリアの拡充や宣伝広告費の増加でいずれも営業利益が大きく減少している。=

ph テレコムの売上は前年同期比 OKPB増の NS 兆 PMMR 億ウォン、営業利益は前年の O

兆 OVRS 億ウォンから大きく減少して N 兆 TSMO 億ウォン、当期純利益は同 OVKRB減の

N 兆 NNRT 億ウォンだった。hq は _` カード、hq スカイライフといった非通信部門の

業績が好調だったことから、売上は同 NKUB増の OP 兆 TVMP 億ウォンで過去最高を記録

した。しかし営業利益は同 PMKSB減の N 兆 ONPU 億ウォンで、当期純利益も同 OPKRB減

の N 兆 NNNQ 億ウォンだった。id= réäìë の売上は同 NUKTB増の NM 兆 VMQS 億ウォンで

創業以降初めて NM 兆ウォンを突破したものの、営業利益は前年の約半分となる NORU

億ウォン、当期純利益はマイナス SOR 億ウォンで赤字となった。=

各社の全体 ^omrEN 契約あたりの売上、音声通話とデータ通信を含むFは、Qd 契約の

増加によって P 万ウォン台にまで引き上げられており、ph テレコムは同 PKSB増の P

万 PTSN ウォン、hq は同 SKRB増の P 万 SVT ウォン、id=réäìë は同 NUKSB増の P 万 NMUR

ウォンとなった。=

一方で広告宣伝費も上昇しており、phテレコムは同TKQB増のP兆QTQM億ウォンで、

売上の OUKOBを占めた。このほか、hq は広告宣伝費として前年をわずかに上回る O 兆

RSSS 億ウォン、エリア拡充のためのインフラ投資として同 NMB増の P 兆 TNMM 億ウォ

ンを投じた。id= réäìë は広告宣伝費として同 NSB増の N 兆 TRQQ 億ウォン、インフラ

投資では前年をわずかに下回る N 兆 STVS 億ウォンを支出している。=

3. 韓国の 4G 利用状況

iqb を代表とする Qd サービスの開始により、トラフィックにも大きな特徴が表れて

いる。加入件数全体の QUKSBを占める Pd が、トラフィック量で PVKTBを占める一方、

加入件数でPOKOBに過ぎないQdがトラフィック量のSMKPBと過半数を占めており、iqb

の利用者が Pdの利用者に比べ相対的に多くのトラフィックを使っていることがわかる。=

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しかし iqb のトラフィック量が多いからといってスマートフォンの利用時間が⻑い

わけではない。最近行われた調査によると、N 日の平均利用時間は、Pd のスマートフ

ォンユーザーが VTKPN 分、iqb のスマートフォン利用者が VSKUR 分だった。=

コンテンツのカテゴリー別利用時間の調査においても、iqb のスマートフォン利用者

は動画やラジオといったストリーミングによるものや高画質の画像を用いたマンガの

ようなマルチメディア系サービスを多く利用していることが明らかになっている。逆に

データ容量の少ないテキストを中心としたユーモア系コンテンツは、Pd からの利用が

Qd に比べ P 倍近く多くなっている。=

94.51100.58 97.31

92.15102.59

96.85

0

20

40

60

80

100

120

男性 女性 全体

スマートフォン利用者のスマートフォン利用者のスマートフォン利用者のスマートフォン利用者の1日平均利用時間日平均利用時間日平均利用時間日平均利用時間

3Gスマートフォン 4Gスマートフォン(分)

Source:韓国情報通信研究院

17.2% 20.3% 26.9% 32.3% 36.2% 40.7% 44.2% 48.9% 50.6% 54.2% 57.7% 60.3%

82.7% 79.6% 73.1% 67.7% 63.8% 59.3% 55.8% 51.0% 49.4% 45.8% 42.3% 39.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

韓国の韓国の韓国の韓国のLTEトラフィックの比率トラフィックの比率トラフィックの比率トラフィックの比率

4G 3G

Source: 韓国放送通信委員会

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4. 各社が採用する通信規格及び周波数

Qd サービスを提供する通信事業者 P 社のうち、iqb 規格を利用しているのは ph テ

レコムとid=réäìëのO社で、hqはtáj^uをベースに韓国で開発されたQd規格「tá_êç」

を採用している。=

下り速度の実測値は周囲の環境にもよるが NM∼RMjÄéë 程度で、英国ネットワーク

テスト会社の léÉåpáÖå~ä が最近行った調査結果によれば、韓国の Qd 下り速度は

NSKQjÄéëで、世界第 S位だった。事業者別では hqが NUKQjÄéë、phテレコムが NTjÄéë

だった。=

=

=

=

=

=

=

=

7.6

12.6

8.3

4.9 4.3

6.2

10.3

16.0

9.7

7.6

4.4

2.6

0

3

6

9

12

15

18

動画 マンガ 書籍 ラジオ 画像 ユーモア

コンテンツのカテゴリー別コンテンツのカテゴリー別コンテンツのカテゴリー別コンテンツのカテゴリー別1日平均利用時間日平均利用時間日平均利用時間日平均利用時間

3Gスマートフォン 4Gスマートフォン

(分)

Source: Nielsen Koreanclick

22.119.6

19.118.1

17.316.4

149.6

7.1

0 5 10 15 20 25

スウェーデン

香港

デンマーク

カナダ

オーストラリア

韓国

ドイツ

アメリカ

日本

Source: OpenSignal http://opensignal.com/reports/state-of-lte/Source:

各国の各国の各国の各国の4G下り速度実測値下り速度実測値下り速度実測値下り速度実測値

(Mbps)

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また韓国における通信事業者の周波数割り当て帯域は以下のとおりとなっている。=

=

iqb は従来データ通信にしか利用できなかったが、今では音声通話サービス sçiqb に

対応した端末が各社より発売されている。sçiqb に対応していない端末の場合、ph テ

レコムと hq はデータ通信に Qd、音声通話は Pd の t`aj^ ネットワークを利用して

いる。一方の id= réäìë=は、Pd 導入時に `aj^EOdFを拡張した NKUdeò の `aj^OMMM

を割り当てられたことから、他の O 社のように音声通話に t`aj^ が利用できない状

況だ。そのため同社の iqb 対応端末には、主流である t`aj^ の自動切替モデムでは

なく、Od の `aj^ に対応した専用通話モデムが搭載されている。=

また ph テレコムは iqb の後続規格でより高速な iqbJ^Çî~åÅÉÇ を OMNP 年 V 月から

商用化することを明らかにしており、利用者の少ない Od サービスは今後 O∼P 年以内

＊not used

MC:multi-carrier(in urban areas)

2013.2.25時点 Source:slowtime

＊

LTE

KT

＊

LTE

SK

LTE

KT

（MC）

2G

SKT

2G

SKT

LTE

SKTLTE

SKT

LTE

LGU

LTE

LGU

LTE

KT

（MC）

819 824 829 839 849 864 869 874 884 894 905 915 950 960

850/

900MHz

LTE

Block C

LTE

Block

D

LTE

KT

LTE

SKT

(MC)

2G

LGU

LTE

Block C

LTE

Block

D

LTE

KT

LTE

SKT

(MC)

2G

LGU

1715 1735 1745 1755 1765 1770 1780 1810 1830 1840 1850 1860 1870

∥

∥

∥

1.8GHz

LTE

LGU

(MC)

3G

SKT

3G

KT

LTE

LGU

(MC)

3G

SKT

3G

KT

1920 1930 1960 1980 2110 2120 2150 2170∥

2.1GHz

WiBro

SKT

WiBro

KT

WiBro

not assigned2.3GHz(TDD)

2300 2330 2360 2390

2.6GHz

LTE

Block A

LTE

Block B

LTE

Block A

LTE

Block B

2500 2520 2540 2620 2640 2660

-TJ 本レポートは、業界・企業に関する情報の提供を目的としたものであり、お客様の経営判断や購買、契約行為にあたってはお客様のご判断のもとに行っていただくようお願いいたします。本レポートは、クララオンラインが直接ご提供するという方法でのみ配布しておりますので、お問い合わせにつきましてはクララオンラインまでご連絡ください。本レポートのいかなる部分も、一切の権利は株式会社クララオンラインに帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行うことを禁止いたします。なお本レポートに掲載されている第三者の企業名や商標、ロゴマークは個々の権利所有者に帰属します。また本レポートを日本国外で配布することは禁止いたします。

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OMNPKQKNU=

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に終了する見通しとなっている。=

5. 各社の 4G 料金体系

P 社とも定額制の料金プランを用意しており、多くの利用者がこれを選択している。

各社の代表的な料金プランは以下の通り。ENMM ウォン＝UKT 円、OMNP 年 Q 月 NR 日時点F=

●ph テレコム=

=

●id=réäìë=

上限 上限を超えた場合

LTE109 109,000 1,050 1,050 18GB1日の上限は3GB、これを超えた

場合は2Mbpsに速度制限

LTE88 88,000 650 650 13GB

LTE75 75,000 450 450 9GB

LTE65 65,000 350 350 5GB

LTE55 55,000 250 250 2GB

上限を超えた場合は、400kbpsに速度制限

無制限

プラン 料金(ウォン) 音声(分) SMS(件) データ備考

上限 上限を超えた場合

LTE130 130,000 1,500 -

LTE110 110,000 1,200 -

LTE95 95,000 750 -

LTE75 75,000 500 10GB

LTE65 65,000 350 6GB

LTE55 55,000 250 2.5GB

上限を超えた場合は、400kbpsに速度制限

無制限

1日の上限は3GB、これを超えた場合は2Mbpsに速度制限

プラン 料金(ウォン) 音声(分) データ備考

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OMNPKQKNU=

oÉÇáëíêáÄìíáçå=mêçÜáÄáíÉÇ 再配布禁止

●hq

※上限に達しなかった場合、残データ量は翌月に繰越し。hq 間の無料通話 RM 時間付き。=

6. 各社のエリアカバー状況

P 社の中で最も Qd のカバーエリアが広いのは id=réäìë となっている。Qd の電波が

届かない地域では、Pd に自動的に切り替えられる。=

●韓国全域における各社のカバーエリア EOMNO 年 R 月時点F=

上限 上限を超えた場合

LTE130 130,000 1,250 25GB

LTE110 110,000 1,050 20GB

LTE95 95,000 650 14GB

LTE75 75,000 500 10GB

LTE65 65,000 350 6GB

LTE55 55,000 250 2.5GB

プラン 料金(ウォン) 音声(分) データ備考

無制限

1日の上限は3GB、これを超えた場合は2Mbpsに速度制限

上限を超えた場合は、400kbpsに速度制限

-VJ 本レポートは、業界・企業に関する情報の提供を目的としたものであり、お客様の経営判断や購買、契約行為にあたってはお客様のご判断のもとに行っていただくようお願いいたします。本レポートは、クララオンラインが直接ご提供するという方法でのみ配布しておりますので、お問い合わせにつきましてはクララオンラインまでご連絡ください。本レポートのいかなる部分も、一切の権利は株式会社クララオンラインに帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行うことを禁止いたします。なお本レポートに掲載されている第三者の企業名や商標、ロゴマークは個々の権利所有者に帰属します。また本レポートを日本国外で配布することは禁止いたします。

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また韓国では、電車、高速バス、タクシーといった公共交通機関のほとんどが tácá

サービスを提供しているため、Qd のカバーエリア外であっても、利用者が速度の面で

不便を感じることはあまりないのが実情だ。また、韓国全域において地上と地下での通

信品質に大きな差は無い。=

7. 4G 対応端末の販売状況

韓国の携帯電話市場は、日本と同様のキャリア販売が基本となっている。各キャリア

が運営する店舗はもちろん、市街にある携帯電話ショップなどでは新品だけでなく中古

端末を手に入れることもできる。また韓国のスマートフォンは pfj ロックフリーで販

売されており、同一機種が複数のキャリアで販売されることもある。そのためキャリア

の直営店以外で端末を購入する場合には、自分が利用するキャリアを指定した上で対応

する端末を選ぶ必要がある。=

OMNO 年末時点で、ph テレコムが NM 機種、hq が R 機種、id= réäìë が S 機種の Qd

対応スマートフォンまたはタブレット m` を展開している。また搭載する lp は、サム

スン、id、m^kqb`e の大手 P 社は全て ^åÇêçáÇ を採用している。=

ph テレコムが取り扱う NM 機種=

-NMJ 本レポートは、業界・企業に関する情報の提供を目的としたものであり、お客様の経営判断や購買、契約行為にあたってはお客様のご判断のもとに行っていただくようお願いいたします。本レポートは、クララオンラインが直接ご提供するという方法でのみ配布しておりますので、お問い合わせにつきましてはクララオンラインまでご連絡ください。本レポートのいかなる部分も、一切の権利は株式会社クララオンラインに帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行うことを禁止いたします。なお本レポートに掲載されている第三者の企業名や商標、ロゴマークは個々の権利所有者に帰属します。また本レポートを日本国外で配布することは禁止いたします。

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OMNPKQKNU=

oÉÇáëíêáÄìíáçå=mêçÜáÄáíÉÇ 再配布禁止

hq が取り扱う R 機種=

id=réäìë が取り扱う S 機種=

=

韓国で ámÜçåÉR を扱うキャリアは、ph テレコムと hq の O 社。以前は hq の単独販売

だったが、ámÜçåÉR はキャリア O 社が通信速度や料金プランで競争している。しかし

^åÇêçáÇ 端末に比べ画面サイズが小さいことや、「áqìåÉë」の同期を面倒だと感じる人が

多く、圧倒的に ^åÇêçáÇ 端末を選ぶ人が多い状況だ。=

-NNJ 本レポートは、業界・企業に関する情報の提供を目的としたものであり、お客様の経営判断や購買、契約行為にあたってはお客様のご判断のもとに行っていただくようお願いいたします。本レポートは、クララオンラインが直接ご提供するという方法でのみ配布しておりますので、お問い合わせにつきましてはクララオンラインまでご連絡ください。本レポートのいかなる部分も、一切の権利は株式会社クララオンラインに帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行うことを禁止いたします。なお本レポートに掲載されている第三者の企業名や商標、ロゴマークは個々の権利所有者に帰属します。また本レポートを日本国外で配布することは禁止いたします。

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oÉÇáëíêáÄìíáçå=mêçÜáÄáíÉÇ 再配布禁止

端末メーカー各社の主要製品が搭載する^åÇêçáÇのバージョンは以下の通りE発売時点F。=

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5.0 key lime pie d^i^uv=pQ=

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8. 今後の加入者数予測

Qd は Pd の登場時に比べて O∼OKR 倍のスピードで普及しており、OMNO 年 S 月の Qd

契約数は、ph テレコムが約 PMM 万人、hq が約 NMM 万人、id=réäìë が約 OQM 万人だっ

た。最新のデータは各社とも明らかにしていないが、OMNP 年 N 月の hq の契約総数は

約 NSMM 万件で、このうち tá_êç（Qd）契約は OTBを占める約 QRM 万件だった。=

すでに各社が公開している OMNP 年の目標契約数は、ph テレコムが NQMM 万人、hq

が UMM 万人、id=réäìë が UMM 万人となっている。目標が達成されれば累計の契約数は

PMMM 万人を超え、韓国の携帯電話利用者の SMBが Qd になる見通しで、業界では OMNS

年に普及率 VMBとの強気の見方も出ている。=

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� 本レポートに含まれる情報は一般的なご案内であり、包括的な内容であることを目的としておりません。また法律・条令の適用と影響は、具体的な状況によって大きく変化いたします。具体的な事業展開にあたってはクララオンラインコンサルティングサービスチームより御社の状況に特化したアドバイスをお求めになることをおすすめいたします。また本書の内容は OMNP 年 Q 月 NU 日時点で編集されたものであり、その時点の法律及び情報、為替レートに基づいています。=

本書はクララオンラインコンサルティングサービスチームにより作成されたものです。クララオンラインの中国、台湾、韓国、シンガポールなどアジア各国のインターネットコンサルティングサービスに関するお問い合わせは以下の連絡先までお気軽にご連絡ください。=

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