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Siga etapas consistentes sempre que trabalhar com seus clientes.
Introduoa srie
3
DICA
Vrios processos fceis de usar para cenrios comerciais comuns
esto disponveis. Descubra como adicion-los em seu sistema.
Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online do segundo semestre de 2013
Para ajudar seu trabalho com os clientes, cada estgio e etapa claramente definido na barra de processo no
topo da tela. Voc ver a barra de processo ao trabalhar em determinados tipos de registros do cliente, como
clientes potenciais ou oportunidades.
Clique ou toque em um campo
para inserir dados conforme
voc lida com os detalhes
1 Clique ou toque na barra de processo para ver as etapas
em um estgio
2
A melhor forma de aprender como os processos empresariais ajudam voc a trabalhar com clientes
visualizando um exemplo. Vamos olhar um processo de negcios para um cliente potencial
1 2 3
Na barra de navegao, clique
ou toque no logotipo
Microsoft Dynamics CRM ,
1
2 e clique ou toque em Vendas.
Na barra de navegao, clique
ou toque em Vendas,1
e clique ou toque em Clientes
Potenciais.2
DICA
Se voc ainda no tem qualquer
cliente potencial, use o comando
Criao Rpida na barra de
navegao para criar um.
Ao trabalhar com um cliente potencial, a barra de processo mostra todas as etapas necessrias para
seguir ao concluir cada estgio com sucesso. seu mapa para executar as coisas.
Um cadeado indica que
este estgio move
o cliente potencial para
outro tipo de registro,
como uma oportunidade.
Um sinalizador
indica
o estgio atual.
Uma marca de
seleo indica
que a etapa est
concluda.
Um asterisco
indica que
um campo
ou uma etapa
necessria.
Clique ou toque no campo para obter
uma etapa para inserir dados.
As etapas recebem automaticamente
uma marca de seleo ao conclui-las.
1
possvel editar os campos diretamente na barra de processo.
Conforme voc conclui as etapas, cada estgio fornece uma orientao sobre o que fazer em seguida e ajuda
a ver seu progresso.
Clique ou toque em
Prximo Estgio para
avanar pelo processo.
Clique ou toque em
um estgio para exibir
suas etapas.
1 2
Ao concluir todas as etapas, precisar avanar para o prximo estgio. Voc pode mover para outro tipo
de registro por exemplo, um cliente potencial pode se tornar uma oportunidade conforme voc cultivar um negcio.
Lista de registros
disponveis
Clique ou toque em
Prximo Estgio
e selecione o prximo
tipo de registro.
1
Descubra o fluxo mdio que voc precisa para seguir para um processo diferente do cliente? Sem problemas.
Clique ou toque em Mais Comandos
() e selecione Alternar Processo.1
Selecione um processo diferente.2
Clique ou toque em Selecionar.3
Obrigado por ler!
Este eBook ajudou? Nos envie uma observao rpida.
Gostaramos de saber o que voc acha.
Central de Clientes
Verso 6.0.0
Este documento fornecido "no estado em que se encontra". As informaes e opinies expressas neste documento, incluindo URLs e outras referncias a sites da Internet, podem
ser alteradas sem prvio aviso.
Alguns exemplos aqui retratados so fornecidos meramente para fins ilustrativos e so fictcios. Nenhuma associao ou conexo real intencional ou deve ser inferida.
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