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7/21/2019 Ecomia y Produtivo de La Ejecucion
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N LISIS ECOMICO Y PRODUTIVO DE L EJECUCION
DE PROYECTOS MINEROS
CATEDRA : ECONOMIA MINERA
DOCENTE : ING. VICTOR ECHEVARRIA F.
ALUMNO : CUAQUIRA POMA, MIRCO
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INTRODUCCION
La inversión minera en el Perú está actualmente enmarcada en un intenso
proceso de confrontación social a nivel local y confrontación política a nivelregional y nacional.
Ello ha significado un incremento importante del riesgo de invertir y una menor
confianza del sector privado acerca de su sostenibilidad en el mediano plazo.
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RESUMEN
La minería juega un rol importante en la economía peruana a través de la generació
valor agregado, divisas, impuestos, inversión y empleo.
A nivel departamental, la importancia de la minería se hace evidente por su participació
la actividad económica, la transferencia de canon minero y la promoción de recursos pa
desarrollo a través del aporte directo de recursos.
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La importancia del sector minero: tributos, divisas e inversión para impulsa
desarrollo
La minería es el principal sector exportador del país, ya que explica el 59% de
exportaciones totales.
Es el principal pagador de impuestos, con más de 15% del total de recursos tributarecaudados y 30% del Impuesto a la Renta corporativa, y representa más de 21%
la inversión privada en 2011.
Efectos importantes por incremento de 15% en exportaciones mineras
Un incremento en 15% de las exportaciones mineras significaría una expansión
en 2.1% debido a los efectos directos e indirectos que genera la mineríaeconomía.
Se crearían empleos directos e indirectos al sector minero que alcanzarían el 0
la PEA. El sector público incrementaría sus ingresos en S/. 9,000 millones y el v
la deuda pública se reduciría.
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IMPORTANCIA DE LA MINERIA EN LA ECONOMIA PERUANA
Para poner en perspectiva esta realidad se han elegido cinco variables de análisis:
valor agregado, exportaciones, contribuciones a la sociedad (tributos, regalías entre
otros), inversiones y empleo.
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VALOR AGREGADOLa participación de la minería dentro del PBI alcanza 4.3%. Dicha participación muest
tendencia decreciente en los últimos 6 años debido a que no han entrado en operación n
proyectos mineros. En el periodo 2000 - 2005, el PBI minero creció 7% promedio anual
permitió que la minería alcance su máxima participación en los últimos 11 años.
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PBI minero departamental A nivel de los departamentos del Perú,
observa que Ancash es el departamento con mayor producción minera y representa 16%
nacional, seguido de Arequipa (10%) y Cusco (9%). Estos tres departamentos más C
Libertad representan el 50% del PBI minero nacional.
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EXPORTACIONES
Las exportaciones mineras sumaron US$ 27,361 millones en 2011.
Desde 2005, las ventas mineras al exterior crecieron a una tasa promedio anual de 18.7%.
La importancia de las exportaciones mineras se observa en su peso dentro de las exportaci
totales que ha pasado de niveles inferiores a 50% a alrededor de 60% en los últimos años.
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CONTRIBUCIONES A LA SOCIEDAD
En el contexto fiscal, la minería contribuye con la sociedad peruana a través d
tributos, regalías y derechos de vigencia, del Aporte Voluntario y Fondo empleo.
suma de todas estas contribuciones ascendió a S/. 13,300 millones .
Este monto equivale a la suma de los presupuestos de los ministerios de Salud
Trabajo y Promoción de Empleo y Vivienda, Construcción y Saneamiento en 2011
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Canon y regalías mineros
Las contribuciones de la minería hacia los gobiernos subnacionales se realizan a travé
del canon minero y las regalías mineras. Estos dos elementos han pasado de S/. 1,103
millones en 2005 a S/. 5,131 millones en 2011 y acumulan S/. 27,600 millones en los
últimos 11 años.
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Del total de proyectos mineros para ser desarrollados del 2008 al 2014, el22.8% fueron ejecutados, el 36.2% de los proyectos aún se encuentran enplazo de ejecución, el 8.7% han sufrido demoras por factores internos(propios de las empresas) y el 32.3% (15 proyectos) han sido paralizados oretrasados por conflictos sociales y trabas burocráticas.
LAS CIFRAS HABLAN
Según el último informe elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), comoresultado del retraso de los proyectos mineros en el país, durante el periodo 2008-2010la economía dejó de crecer 2.9 puntos porcentuales, mientras que entre el 2011 y el2014 se perdieron 13.4 puntos porcentuales de crecimiento.
El estudio toma solo este último grupo y lo analiza en el periodo descrito Así, la inversión que el país dejó de percibir en los últimos siete años es de 21,515millones de dólares, mientras que la producción perdida en dicho periodo fue de24,640 millones de dólares.Si consideramos ambos montos y se suma el impacto en el resto de la economía(US$21,048 millones), el Perú perdió 67,203 millones de dólares.
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LOS CONFLICTOS SOCIALES
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, a la fecha existen 95 conflictosocioambientales en el sector minero. La mayoría se concentra en la sierra sur ( Ayacucho, Huancavelica, Puno, Apurímac y Junín).
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INVERTIRAN MAS DE 34 MIL MILLONES HASTA EL 2016
Los 25 mayores proyectos mineros en el Perú invertirán más de 36 mil millones de dólares
entre los años 2011 y 2016,
Según cifras del Ministerio Energía y Minas a abril del 2011.
• El mayor inversionista será el consorcio suizo Xstrata que invertirá US$ 4.200 milloneen el desarrollo del proyecto Las Bambas, en Apurímac.
• El número 2 será Newmont/Buenaventura (Minera Yanacocha) con US$ 3.500 milloneen el proyecto Minas Conga, en Cajamarca.
• El tercer mayor inversor será el grupo chino Nanjinzhao, con US$ 3.280 millones, enproyecto Pampa del Pongo, en Arequipa.
• El cuarto lugar lo ocupa Lumina Copper, del grupo chino Minmetals, con US$ 2.500millones en el proyecto Galeno, en Cajamarca. (Cifras en millones de US$)
Nº EMPRESA /INVERSIONISTA PROYECTO/REGION METAL
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1 Xstrata Copper (Suiza) Las Bambas/Apurimac Cobre
2Minera Yanacocha S.R.L. / Newmont, Buenaventura (Perú)
Minas Conga / Cajamarca Cobre y Oro
3 Nanjinzhao Group Co. (China) Pampa de Pongo/ Arequipa Hierro
4
Anglo American Quellaveco S.A./ Anglo American (Reino Unido)
Quellaveco / Moquegua Cobre
5
Lumina Copper S.A.C. / Minmetals /Jiangxi Copper(China)
Galeno / Cajamarca Cobre
6
Minera Chinalco Perú S.A. / Chinalco-Aluminium Corp(China)
Toromocho / Junín Cobre
7
Minera CN S.A.C. / Metminco Limited (Australia)
Los Calatos / Moquegua Cobre-Mo
8
Minera Oro Candente Candente Resource (Canadá)
Cañariaco / Lambayeque Cobre
9
Xstrata Tintaya S.A. / Xstrata Copper (Suiza)
Antapaccay /Cusco Cobre
10
Rio Blanco Copper S.A. / Zijin Mining Group (China)
Río Blanco / Piura Cobre
11
Compañía Minera Antamina/ BHPBilliton/Xstrata/Teck/Mitsubishi
Antamina / Ancash Cobre-Zinc
12
Shougang Hierro Perú / Shougang Corporation (China)
Marcona / Ica Hierro
13
Soc.Minera Cerro Verde S.A./ Freeport-MacMoranCopper(USA)
Cerro Verde / Arequipa Cobre
14
Rio Tinto Minera Perú Ltd S.A.C.
Rio Tinto Plc(ReinoUnido-Australia)La Granja / Cajamarca Cobre
15
Southern Perú Copper Corp.Grupo México (México)
Tía María / Arequipa Cobre
16
Norsemont Perú S.A.C. / HudBay Minerals (Canadá)
Constancia / Cuzco Cobre
17
Marcobre S.A.C. /Charriot Res.CCT Mining (China)
Marcobre (Mina Justa) / Ica CobreAnglo American Michiquillay Anglo American (Reino Unido)
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CARTERA DE PROYECTOS MINEROS 2011-2016
• La Cartera de Inversiones asciende a 42 mil 451 millones de dólares, según cifras divulgadas po
abril del 2011.
• La Cartera de Inversión abarca 41 proyectos en diversas fases de desarrollo.
• Existen 8 planes de ampliación minera por US$ 5.097 millones. Otros 11 corresponden a p
construcción y con Estudios de Impacto Ambiental Aprobados (EIA) por US$ 16.589 millones. D
con EIA en evaluación por US$ 1.001 millones y 20 proyectos en etapa de exploración por v
19.764 millones.
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Nº EMPRESA / INVERSIONISTA PROYECTO/REGION METAL INICIO DE INVERSION PRINCIPAL OP
AMPLIACIONES MINERAS1. Southern Perú Copper/ Fundición / Moquegua Cobre 2012
Grupo Mexico (Mexico) Toquepala / Tacna
2 Shougang Hierro Perú /
Shougang Corporation (China) Marcona / Ica Hierro 2011
3 Votarantim Metais-Cajamarquilla/
Votarantim Metais (Brasil) Ref. Zinc Cajamarquilla /Lima Zinc 2011
4 Soc.Minera Cerro Verde S.A./
Freeport-MacMoranCopper(USA) Cerro Verde / Arequipa Cobre 2012
5 Compañía Minera Antamina S.A./
BHPBilliton/Xstrata/Teck/Mitsubishi Antamina / Ancash Cobre-Zinc 2011
6 Sociedad Minera El Brocal S.A. /Grupo Buenaventura/Colquijirca Pasco Polimetálico 2011
7 Minera Barrick Misquichilca S.A./
Barrick Gold Corp.(Canada) Lagunas Norte/La Libertad Oro 2012
8 Cía. Minera Miski Mayo S.A. /
Cía Vale Do Rio Doce (Brasil) Ampliación Bayóvar / Piura Fosfatos 2012
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PROYECTOS EN CONSTRUCCION CON EIA APROBADO
9 Anglo American Quellaveco S.A. /
Anglo American (Reino Unido) Quellaveco / Moquegua Cobre 2014
10 Cía. Minera Coimolache S.A. /
Newmont/Buenaventura(USA,Perú) Tantahuatay / Cajamarca Oro 2012
11 Xstrata Tintaya S.A. /
Xstrata Copper (Suiza) Antapaccay /Cusco Cobre 2011
12 Minsur S.A./Grupo Brecia (Perú) Pucamarca / Tacna Oro 2011
13 Invicta Mining Corp. S.A.C. /
Andean American Mining (Canadá) Invicta / Lima Polimetálico Por def
14 La Arena S.A. /Rio Alto
Mining Limited (Canadá) La Arena / La Libertad Oro-Cobre 2012
15 Marcobre S.A.C. /Charriot Res.
CCT Mining (China) Marcobre (Mina Justa) / Ica Cobre 2012
16 Minera Yanacocha S.R.L. /Newmont, Buenaventura (Perú) Minas Conga / Cajamarca Cobre y Oro 2015
17 Norsemont Perú S.A.C. /
HudBay Minerals (Canadá) Constancia / Cuzco Cobre 2013
18 Minera Chinalco Perú S.A. /
Chinalco-Aluminium Corp (China) Toromocho / Junín Cobre 2013
19 Xstrata Perú S.A. /
Xstrata Copper (Suiza) Las Bambas / Apurímac Cobre 2014
PROYECTOS CON EIA PRESENTADO/EN EVALUACION
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PROYECTOS CON EIA PRESENTADO/EN EVALUACION20 Southern Perú Copper Corporation
Grupo México (México) Tía María / Arequipa Cobre 2012 950
21 Bear Creek Mining Comp,Suc.Perú
Bear Creek Mining (USA) Santa Ana / Puno Plata 2012 51
TOTAL INVERSION PROYECTOS CON EIA PRESENTADO US$ 1,001
PROYECTOS MINEROS EN EXPLORACION21 Rio Blanco Copper S.A. / Zijin Mining Group (China) Río Blanco / Piura Cobre
22 Anglo American Michiquillay S.A. / Anglo American (Reino Unido) Michiquillay / Cajamarca Cobre
23 Newmont/Buenaventura(USA, Perú) Chaquicocha / Cajamarca Oro
28 Compañía Minera Milpo S.A. /Grupo Milpo (Perú) Hilarión / Ancash Zinc
29 Minera Cuervo S.A.C. / Cerro Ccopane / Cusco Hierro P
32 Minera Milpo/Grupo Milpo Magistral /Ancash Cobre 2
33 Minera Oro Candente S.A. / Cañariaco / Lambayeque Cobre
36 Minera Antares Perú S.A.C./ First Quantum (Canadá) Haquira / Apurímac Cu-Mo-Au 2
37 Minera Sulliden Shahuindo/
Sulliden Gold Corp.(Canadá) Shahuindo / Cajamarca Oro
41 Hochschild Mining Plc / International Minerals(IMZ) (USA) Inmaculada / Ayacucho Oro y Plata
TOTAL INVERSION EN PROYECTOS EN EXPLORACION US$ 19,764
TOTAL CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION MINERA U
Ranking Top Proyectos de Cobre
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Ranking Top Proyectos de Cobre
Los 17 mayores proyectos de cobre en el Perú invertirán más de 25 mil millones de dólares entr
2016, y cuya producción permitirán casi cuadriplicar hacia el año 2020.
Nº EMPRESA / INVERSIONISTA PROYECTO/REGION METAL
PRINCIPAL
INICIO
OPERAC
1 Xstrata Perú S.A. / Xstrata Copper Suiza)Las Bambas /Apurímac Cobre 20
2 Anglo American Quellaveco S.A. / AngloAmerican (Reino Unido)
Quellaveco / Moquegua Cobre 2014
3 Lumina Copper SAC / Minmetals/Jiangxi
Copper(China)Galeno / Cajamarca Cobre 20
4 Minera Chinalco Peru S.A. / Chinalco-Aluminium
Corp.(China)Toromocho / Junín Cobre 20
5 Minera CN S.A.C. / Metminco
Limited(Australia)Los Calatos / Moquegua Cobre sin f
6 Minera Oro Candente S.A. /
Candente Resources (Canadá)Cañariaco / Lambayeque Cobre Por d
7 Xstrata Tintaya S.A. / Xstrata Copper
(Suiza)Antapaccay / Cusco Cobre 20
8 Rio Blanco Copper S.A. / Zijin Mining Group
(China)Río Blanco / Piura Cobre 20
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9 Southern Perú Copper Corp./ Grupo
México (México) Los Chancas / Apurimac Cobre 201
10 Rio Tinto Minera Perú Ltd S.A.C. / Rio
Tinto Plc (ReinoUnido-Australia)La Granja / Cajamarca Cobre 201
11 Southern Perú Copper Corp./ Grupo
México (México)Tía María / Arequipa(*) Cobre 201
12 Norsemont Perú S.A.C. / HudBay
Minerals (Canadá)Constancia / Cuzco Cobre 201
13 Marcobre S.A.C. /Charriot Res. CCT
Mining (China) Marcobre (Mina Justa) /
Ica
Cobre 201
14 Michiquillay/Anglo
American MichiquillayCajamarca Cobre 201
15 Cía. Mra. Quechua / Pan Pacific
Copper/NipponMining/Mitsui(Japón)Quechua / Cusco Cobre 201
16 Minera Milpo/Grupo Milpo Magistral /Ancash Cobre 201
17 Compañía Minera Milpo S.A. /
Grupo Milpo (Perú)Pukaqaqa /
Huancavelica
Cobre Por de
Tia María paralizado Total 25.253 mlls.
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PROYECTO EL GALENO
El Galeno es un proyecto polimetálico que operará como una mina atajo abierto,ubicado en la provincia de Celendín, en Cajamarca. Produciráconcentrados de cobre-oro-molibdeno.La inversión totalserá de 2500millones de dólares.
Los consorcios chinos Minmetals y Jiangxi Copper secomprometieron a desarrollar Galeno a través de su subsidiaria LuminaCopper SAC. El proyecto está avanzado y en la fase de elaboración delEstudio de Factibilidad y del EIA.
El inicio de la fase de construcción seprogramó para el 2012 y la fecha de iniciode operaciones para el año 2014 y el iniciode sus exportaciones minerasPERFIL DE GALENOEmpresa: Lumina Cooper SAC
Empresa Matriz: China Minmetals / JiangxiCopper Corp - ChinaRegión: CajamarcaProvincia: CelendínDistrito: Encañada/SorochucoMineral: CuAño de inicio estimado: 2014Inversión US$ 2,500 millonesProducción estimada: 145,000 TMF
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PROYECTO QUELLAVECO
Quellaveco es una mina de cobre a tajo abierto a gran escala,cuyas reservas minerales superan los 947 millones detoneladas métricas con una ley promedio de 0.63% de cobre y0.02% de molibdeno.Se proyecto una vida útil de 44 años
con un proceso de flotación convencional destinado a tratar 64mil tmd. Su producción será de 225 mil toneladas anuales decobre fino.Será una mina a tajo abierto.
PERFIL DE QUELLAVECOEmpresa:Anglo AmericanQuellaveco SAEmpresa Matriz: Anglo American PLC
País: Reino UnidoRegión: MoqueguaProvincia: Mariscal NietoDistrito: TorataMineral: CuAño de inicio estimado: 2014Inversión US$ 3,000 millones.Producción estimada: 225,000 TM
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PROYECTO TOROMOCHO
Toromocho es un megaproyecto polimetálicoque producirá un millón de toneladas anuales deconcentrados de cobre y plata y 10 mil toneladas anualesde óxido de molibdeno.La inversión total del proyecto
asciende a US$ 2.200 millones.Toromocho será una mina polimetálicaa tajo abierto que tendrá una producción de250 mil toneladas. La planta concentradoraproducirá 117. 200 toneladas durante los 32a 36 años de vida útil de la mina.El proyecto Toromocho está en plena construcción ydesarrollo.
En la fase de construcción generará empleo para unas 5mil personas y cuando esté en marcha la mina contarácon 2.500 empleados.Desde el inicio de sus operaciones, lascompras estimadas de Toromocho en el Perúserá de 250 millones de dólares.
PERFIL DE TOROMOCHOEmpresa:Minera Chinalco PEmpresa Matriz:Chinalco- Aof ChinaRegión: JunínProvincia: YauliDistrito: MorocochaMineral: CuAño de inicio estimado: 201Inversión US$ 2,200 millone
Producción estimada: 275,0
PROYECTO LOS CALATOS
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La minera junior australiana Metminco Limited compró ala empresa australianaHampton Mining el proyecto cobre molibdeno,ubicado en los distritos de Torata y Moquegua.El proyecto Los Calatos fue explorado desde el año 2009
por la filial Hampton Mining Peru SAC mediante lahabilitación de 47plataformas de perforación, construcción de accesos,campamentos y obras adicionales, previo permiso yaprobación del Ministerio de Engería y MinasEn agosto del 2009, Hampton Mining Peru SAC cambiósu razón social a Minera CN SAC y es el actual operadordel proyecto Los CalatosInversión total de 2.200 millones de dólares.
Reportes de Metminco indican que Los Calatos poseerecursos estimados en 926 millones de toneladas con leyde corte de 0.2% Cu. La junior australiana ha identificadoocho anomalías de un clúster de pórfidos formado porsistemas que contienen considerables yacimientos decobre.
PROYECTO LOS CALATOS
Los Calatos abarca 21.400 hedonde se ha desarrollado dos de exploración y para el 2011 intensificará la tarea exploratoperforaciones. Aún no se ha decronograma de operaciones y marcha del proyecto.
PERFIL DE LOS CALATOSEmpresa operadora:Minera CNEmpresa Matriz: Metminco LimPaís:AustraliaRegión: MoqueguaDistritos: Torata y MoqueguaMineral: CuAño de inicio estimado: 2015Inversión US$ 2.200 millonesProd. Estimado: 78,000 TM