ECONOMÍA DE LA ECONOMÍA DE LA MADERA

CASO COLOMBIA

CARLOS E. MONTEALEGRE H.

ECONOMISTAUNIVERSIDAD NACIONALUNIVERSIDAD NACIONAL

MBAMBAROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY

INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION

En el mundo se estima que existe unasuperficie de bosques cercana a losp q3.870 millones de hectáreas, de lascuales el 95% corresponde a bosquesp qnaturales, integrados por bosquesautóctonos, el restante 5% correspondepa plantaciones forestales.

SUPERFICIE DE BOSQUES(Millones de Há)

3.870

3.676 194

PLANTACIONES 5%BOSQUES NATURALES 95%

PLANTACIONES 5%

MERCADO DE COMMODITIESMERCADO DE COMMODITIES

PETRÓLEOPETRÓLEO

CARBÓN PRODUCTOS FORESTALES

USD 80.000 MILLONES

PRINCIPAL MERCADODE LA CADENA

CADENA: MADERA – MUEBLES –OTROS ARTÍCULOSOTROS ARTÍCULOS

36% IMPORTACIONES DE MUEBLES

USA30% IMPORTACIONES

DE MADERA

A NIVEL REGIONAL A NIVEL REGIONAL . . .

MÉXICO

VENEZUELA

CHILECHILE

MERCADO MUNDIALMERCADO MUNDIALMERCADO MUNDIALMERCADO MUNDIALEl mercado de productos forestales ocupa hoy en día eltercer lugar en el mundo, después del petróleo y el gas,

i icon un valor anual de transacciones que se aproxima alos US $80 billones (USD 80.000 MILLONES).

El principal mercado de la cadena, tanto de maderacomo de muebles y demás artículos es Estados Unidos,

t l d d d l 30% d l i t i dconcentra alrededor del 30% de las importaciones demadera y 36% de las importaciones de muebles. A nivelregional, también sobresalen los mercados de mueblesen México, Venezuela y Chile.

Entre 1993 y 2002 la producción mundial de madera enEntre 1993 y 2002, la producción mundial de madera enrollo ha crecido a una tasa promedio del 0,8% anual.

TASA DE CRECIMIENTOTASA DE CRECIMIENTO ANUAL PRODUCCIÓN DEANUAL PRODUCCIÓN DE

MADERA EN ROLLO (1992 – 2003) = 0.8%

Factores restrictivos para la Factores restrictivos para la explotación de los recursosexplotación de los recursos

Dificultades de accesibilidad .lt d i f t tFalta de infraestructura para

aprovechar los recursos forestalespen vastas extensiones delplaneta.planeta.Bajos rendimientos de algunas

i j tifi lespecies que no justifican eldesarrollo de operacionescomerciales.

Factores restrictivos para la Factores restrictivos para la explotación de los recursosexplotación de los recursos

El proceso de deforestación palcanza tasas superiores a

los 15 millones de hectáreaslos 15 millones de hectáreas al año y las crecientes y

acciones medio ambientalistas en favor de laambientalistas en favor de la preservación de los recursos

naturales.

CUBIERTA FORESTAL (2000)CUBIERTA FORESTAL (2000)

USOS DE LA MADERA EN ROLLOUSOS DE LA MADERA EN ROLLO

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE MADERA EN PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL EN 2003 (m3)ROLLO INDUSTRIAL EN 2003 (m3)ROLLO INDUSTRIAL EN 2003 (m3)ROLLO INDUSTRIAL EN 2003 (m3)

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE MADERA ASERRADA EN 2003 (m3)MADERA ASERRADA EN 2003 (m3)MADERA ASERRADA EN 2003 (m3)MADERA ASERRADA EN 2003 (m3)

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE TABLEROS DE MADERA EN 2003 (m3)TABLEROS DE MADERA EN 2003 (m3)TABLEROS DE MADERA EN 2003 (m3)TABLEROS DE MADERA EN 2003 (m3)

COMERCIO DE MUEBLES DE MADERA AÑO 2002COMERCIO DE MUEBLES DE MADERA AÑO 2002

EL SECTOR FORESTAL EN COLOMBIAEL SECTOR FORESTAL EN COLOMBIA

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA CADENA EN COLOMBIASOCIAL DE LA CADENA EN COLOMBIA

El país tiene una extensión de 114 millones de hectáreas, delas cuales 55 millones (es decir, el 48% de la superficie)corresponden a bosques naturales y plantados Sin embargocorresponden a bosques naturales y plantados. Sin embargo,al considerar restricciones de aptitud de uso, ecológicas y deaccesibilidad, el área susceptible de aprovechar se reduceconsiderablementeconsiderablemente.

De hecho, de una superficie agropecuaria del país estimadaen 50 millones de hectáreas, apenas un 15% que equivale a7,7 millones de hectáreas, se destina a bosques naturales yplantados (la mayor parte de la superficie agropecuaria delpaís, un 75%, se destina a la actividad pecuaria).

Tomado de: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. Características y estructura delTomado de: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. Características y estructura delsector forestal-madera-muebles en Colombia una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005.http://www.agrocadenas.gov.co/forestal/documentos/caracterizacion_forestal.pdf

INDICADOR DE MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO INDICADOR DE MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO DE MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL 1993 DE MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL 1993 20032003DE MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL 1993 DE MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL 1993 -- 20032003

INDICADOR DE MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO INDICADOR DE MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO DE MADERA ASERRADA 1993 DE MADERA ASERRADA 1993 20032003DE MADERA ASERRADA 1993 DE MADERA ASERRADA 1993 -- 20032003

INDICADOR DE MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO INDICADOR DE MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO DE TABLEROS DE MADERA 1993 DE TABLEROS DE MADERA 1993 20032003DE TABLEROS DE MADERA 1993 DE TABLEROS DE MADERA 1993 -- 20032003

INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONALINTERNACIONAL

Indicador de Especialización de la

Madera en rollo Industrial

Indicador de Especialización de la

Madera aserrada

Indicador de Especialización de la

Madera en rollo Industrial

COLOMBIA: BALANZA COMERCIAL DE LA CADENA COLOMBIA: BALANZA COMERCIAL DE LA CADENA CO O : CO C C CO O : CO C C FORESTAL MADERA (2000FORESTAL MADERA (2000--2006) (US$)2006) (US$)

Estados UnidosEstados Unidos

Industria de la madera y sus Industria de la madera y sus productosproductos

El sector de la Industria de la madera y sus productosrepresenta el 0,5% de la producción bruta de laIndustria Manufacturera Nacional Entre 1992 y 2000 suIndustria Manufacturera Nacional. Entre 1992 y 2000 suproducción presentó una tasa de crecimiento negativadel -3,7% promedio anual. Gran parte de esta caída

tá li d f d t l t l l t l ió destá ligada fundamentalmente a la lenta evolución dela actividad constructora en el país sobre todo a partirde mediados de la década.En el año 2000 la Encuesta Anual Manufacturera (EAM)del DANE registró la existencia de 129 establecimientosdedicados a la elaboración de madera y susdedicados a la elaboración de madera y susproductos, que ocupaban a 5.080 empleados en formapermanente o temporal.

MUEBLES DE MADERAMUEBLES DE MADERAEn Colombia es difícil hablard I d t i d l M blde Industria del Mueble, puescon excepción de siete (7)empresas con entre 350 y 500p yempleados cada una, elsubsector lo conformanpequeños talleres de menospequeños talleres de menosde cinco empleados decarácter semi-industrial oartesanal.El principal centro del

bl B tá idmueble es Bogotá, seguidopor Medellín, Cali, Popayán,Pasto, y en último lugar lay gCosta Atlántica.

EXPORTACIONES DE MADERA Y EXPORTACIONES DE MADERA Y MANUFACTURAS DE MADERAMANUFACTURAS DE MADERA

Tendencias y Tendencias y Tendencias y Tendencias y OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades

REFORESTACIÓNREFORESTACIÓNEl país posee ventajas comparativas para establecerplantaciones ya que cuenta con vastas áreas de vocaciónforestal distribuidas en varios pisos altitudinales, donde es factibleel establecimiento de una amplia gama de especies gracias aventajas en clima, calidad de suelos, valor de la tierra y costo dela mano de obra. Sin embargo, las áreas plantadas ocupan el0,2% de la extensión total del país, por lo que se concluye que

En el país las plantaciones que existen son de dos tipos (clasificadas de acuerdo con el propósito

0,2% de la extensión total del país, por lo que se concluye queesta actividad no está consolidada en Colombia como prácticaeconómica sostenible y alternativa para el uso agropecuario dela tierra.

e pa s as p a ac o es que e s e so de dos pos (c as cadas de acue do co e p opós opara el que fueron establecidas) las cuales son:Aquellas que buscan restaurar, conservar y proteger los ecosistemas forestales, y que sonpromovidas por el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA).Carácter productivo y comercial y que son fomentadas por el Ministerio de Agricultura SeCarácter productivo y comercial, y que son fomentadas por el Ministerio de Agricultura. Seestima22 que las áreas dedicadas a dichos propósitos ascienden a 175.000 has en cada caso,para un total de aproximadamente 350.000 hectáreas.En el caso de las áreas con plantaciones comerciales, éstas representan sólo el 0,7% del potencialestimado por el PNDF (Plan Nacional de Desarrollo Forestal) para dicho fin (25 millones dep ( ) p (hectáreas), y el 1% de las áreas con aptitud para llevar a cabo plantaciones (16 millones), segúnlos resultados obtenidos en los trabajos de zonificación realizados por CONIF. Así, es evidente elescaso desarrollo alcanzado por la actividad reforestadora en el país, frente al potencial con quecuenta.

Tomado de: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. Características y estructura del sector forestal-madera-muebles en Colombia una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005.http://www.agrocadenas.gov.co/forestal/documentos/caracterizacion_forestal.pdf

CERTIFICACIONES (1)CERTIFICACIONES (1)CERTIFICACIONES (1)CERTIFICACIONES (1)Forestal Stewardship Council, FSC

El Consejo de Administración de Bosques ("ForestSt d hi C il" FSC) f f d d 1993Stewardship Council" o FSC) fue fundado en 1993como un incentivo para que los consumidoresrecompensen a la gestión ejemplar de bosquesp g j p qen los niveles industrial, privado, gubernamental yde propiedad comunitaria.

Aplicación: 1) bosques naturales, 2) plantaciones,3) productos forestales (madereros y no) p ( ymadereros), 4) madera y productos de la madera(Ej. papel, mobiliario, etc.).

Basado en: FSC en Colombia . http://www.fsccolombia.org/pasos_obtener_certificacion.php

CERTIFICACIONES (2)CERTIFICACIONES (2)CERTIFICACIONES (2)CERTIFICACIONES (2)

Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:

Código CIIU:A 02Sector:Silvicultura extracción de madera ySector:Silvicultura, extracción de madera yactividades de servicio conexas Rev. 3 A.C.).

Código CIIU:D 20Sector: Transformación de la madera y fabricaciónde productos de madera y de corcho, exceptomuebles; fabricación de artículos de cestería yesparteríaespa e a

CERTIFICACIONES (3)CERTIFICACIONES (3)PEFC. Pan European Forest Certification

CERTIFICACIONES (3)CERTIFICACIONES (3)PEFC. Pan European Forest Certification

En 1.999 se creó un sistema de certificación llamado PanEuropean Forest Certification (Certificación ForestalPaneuropea), formado por silvicultores e industrias queutilizan la madera como materia prima (aserradores,p (fabricantes de tablero y de pasta para papel). Elesquema para poder implantar la certificación degestión forestal sostenible está basado en los criterios egestión forestal sostenible está basado en los criterios eindicadores emanados de las conferenciasinterministeriales de Helsinki y Lisboa para la protecciónde bosques en Europade bosques en EuropaLa certificación PECF garantiza que la madera proviene del bosque cuya explotación respeta las reglas de protección forestal duradera.

CERTIFICACIONES (4)CERTIFICACIONES (4)Skal Certificación

CERTIFICACIONES (4)CERTIFICACIONES (4)Skal Certificación

Skal es una organización independiente queSkal es una organización independiente, queopera internacionalmente, para la inspeccióny certificación de métodos de produccióny psostenida y productos orgánicos.Skal posee el símbolo legal de calidad EKO,reconocido a nivel mundial y acreditado porel Dutch Council for Accreditation on EU(C j H l dé l A dit ió(Consejo Holandés para la Acreditación enEuropa), bajo las normas 45011.

Basado en: Haji Ghazali Baharuddin .Reseña de la certificación de la madera. http://www.fao.org/DOCREP/V7850S/v7850s04.htm

APOYO GUBERNAMENTALAPOYO GUBERNAMENTAL• Certificado de Incentivo Forestal: •Busca remunerar las externalidades positivas que generanCIF usca e u e a as e e a dades pos as que ge e a

las plantaciones forestales y fomentar su establecimiento ydesarrollo.

CIF

• Incentivo A La Capitalización Rural: •Consiste en un aporte pecuniario que hace la Nación a los

productores del sector agropecuario para quemodernicen su actividad.

ICR

•Contemplados en las disposiciones del Estatuto tributario: Artículo 83, Artículo 157, Artículo 253.

•Además en la reforma tributaria de 2002, quedaron INCENTIVOS TRIBUTARIOS Además en la reforma tributaria de 2002, quedaron

estipulados en la ley 788 dos incentivos más. TRIBUTARIOS

CRÉDITO DE •Banca de fomento de segundo piso (FINAGRO). CRÉDITO DE FOMENTO

Con base en: Aldana, Camilo. “Sector Forestal Colombiano: Fuente de vida, trabajo y bienestar”.

MERCADOS Y PRODUCTOS POTENCIALESMERCADOS Y PRODUCTOS POTENCIALESPosición Arancelaria Descripción Mercado potencial

441400 MARCOS DE MADERA PARA CUADROS, FOTOGRAFIAS, ESPEJOS U OBJETOS SIMILARES

Alemania, Italia

441840 ENCOFRADOS PARA HORMIGON, DE MADERA España441213 MADERA CONTRACHAPADA CONSTITUIDA Argentina, Finlandia, Japón, México, Holanda (países

EXCLUSIVAMENTE POR HOJAS DE MADERA DE ESPESOR UNITARIO INFERIOR O IGUAL A 6 mm;

bajos), Puerto Rico, Suecia, Venezuela.

441830 TABLEROS PARA PARQUES, DE MADERA Ecuador441820 PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES,

DE MADERABélgica, El salvador, Estados Unidos, Finlandia,

Guatemala, Puerto Rico, Suecia940350 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN Canadá, Costa Rica, Chile, China – República Popular,

DORMITORIOS España, Estados unidos, Finlandia, Guatemala, Italia, Puerto Rico, Venezuela.

440121 MADERA EN PLAQUITAS O PARTICULAS: DE CONIFERAS Finlandia, Suecia.

442010 ESTATUILLAS Y DEMAS OBJETOS DE ADORNO, DE MADERA

España, Polonia.

441900 ARTICULOS DE MESA O DE COCINA DE MADERA Chile España Holanda (Países Bajos)441900 ARTICULOS DE MESA O DE COCINA, DE MADERA Chile, España, Holanda (Países Bajos)

940330 LOS MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN OFICINAS

Argentina, Bélgica, Chile, Finlandia, Japón, Puerto Rico, Venezuela

441890 DEMAS OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TABLEROS CELULARES, DE MADERA

Bélgica, China – República Popular, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Suecia.

940340 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN COCINAS

Argentina, España, Francia, Puerto Rico, Suecia.

940360 LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA Argentina, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Chile, China –República Popular, Ecuador, El Salvador, España,

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Italia, México, Holanda (Países Bajos), Perú, Puerto Rico,

Venezuela.940161 LOS DEMAS ASIENTOS, CON ARMAZON D MADERA, CON

RELLENOCanadá, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Italia,

Perú, puerto Rico, Venezuela940169 LOS DEMAS ASIENTOS CON ARMAZON DE MADERA Argentina, España, Francia, Reino Unido.

442090 DEMAS MARQUETERIA Y TARACEA; COFRECILLOS Y ESTUCHES PARA JOYERIA U ORFEBRERIA Y Francia, ItaliaESTUCHES PARA JOYERIA U ORFEBRERIA Y MANUFACTURAS SIMILARES DE MADERA

Francia, Italia

442190 DEMAS MANUFACTURAS DE MADERA Chile, China – República Popular, el Salvador, España, Francia, Japón, Holanda (países Bajos), Puerto Rico.

Basado en: inteligencia de mercados. www.proexport.com.co

NUEVOS USOS NUEVOS USOS NUEVOS USOS NUEVOS USOS

Residuos de madera que quedande la industria de la construcciónde la industria de la construcciónpara la fabricación de etanol.

FUENTESFUENTESFUENTESFUENTESMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatoriog yAgrocadenas Colombia. Características y estructura del sectorforestal-madera-muebles en Colombia una mirada global de suestructura y dinámica 1991-2005.http://www agrocadenas gov co/forestal/documentos/caracterizahttp://www.agrocadenas.gov.co/forestal/documentos/caracterizacion_forestal.pdf

Haji Ghazali Baharuddin .Reseña de la certificación de la madera.http://www.fao.org/DOCREP/V7850S/v7850s04.htm

FSC en Colombia .http://www fsccolombia org/pasos obtener certificacion phphttp://www.fsccolombia.org/pasos_obtener_certificacion.php

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Dr. Carlos Eduardo Montealegrecemonteale@gmail comcemonteale@gmail.com