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ECONOMIA MUNDIAL E BRASILEIRA E O AGRIBUSINESS:
Desafios e OportunidadesProf. JUDAS TADEU GRASSI MENDES
- Engenheiro Agrônomo (UFPR, 1971) - Ph.D. (doutor) em Economia (EUA, 1980) - Pós-doutorado nos EUA (1995) - Foi Professor Visitante nos EUA e Japão - Autor de seis livros de Economia - Um dos dois Fundadores e Diretor Presidente da Estação Business School parceira do IBMEC e da FranklinCovey
Tópicos a serem Abordados
• AMBIENTE ECONÔMICO: após 94 - OS 5 PROCESSOS
- Competitividade: desafios
• ATUAL CRISE: origem e conseqüências
• AGRONEGÓCIO• BRASIL: desafios e oportunidades
• GESTÃO DE GENTE: desafios
BRASIL até 1994
• Moinhos de Trigo• Telefones: Investimento• Bancos: às 16 h • Automóveis: “Carroças”• Informática: XT versus Pentium
BRASIL Após 94
• Da proteção ao Produtor para a Defesa do Consumidor
• Modelo dos Países Desenvolvidos:–Defesa do Consumidor–Força Produtor ser Competitivo
BRASIL Após 94• Ser competitivo implica em:–Maior produtividade, via tecnologia–Menor custo unitário–Qualidade
Exemplos na Agricultura brasileira:
1. duplica a produção: em só + 20% de área
2. foi a âncora verde do Plano Real
3. Frango: Brasil “canta” de galo no mundo.
OS 5 PROCESSOS
• Globalização
• Abertura Economia Brasileira
• Estabilização: Plano Real– Perdedores: Oligopólios e Governo
– Ganhadores: Baixa Renda: 3 “Festanças”
– Perda-Ganho: Bancos
• Privatização
• Conscientização consumidor brasileiro
EQUAÇÃO DO LUCRO AFETADA
–Antes de 94: CMe + “Margem” = P
–Depois de 94: L = P - CMe
Empresa de Sucesso
• É aquela que:– Produz barato: < CMe,– Algo diferenciado: > P
• Desafio: Diferenciar• Exemplo: Del Vale e Purity• Tripé: Custo - Preço - Valor
APÓS 94: Sobre os PREÇOS
- Difícil repassar preço p/consumid.
- Consumidores com + opções,
+ traidores e - fidelizados
- Diferenciação: afeta Preços
APÓS 94: Sobre os “CMe”
- Via Tecnologia: > Produtividade
- Via Economia de Escala
- Via Economia de Escopo
Atenção: cuidado com o custo fixo
Na crise: preocupação com custos
Desafios à competitividade
• Baixo investimento em tecnologia• Nível educacional: RH a diferença
• CUSTO BRASIL:– Infra-estrutura: Transporte, Portos
–Monetária: Juros altos. R$ 162 bi.
–Tributária: 62 impostos: R$1 trilhão
Setor Público: o problema
• Em 6 anos (2003-08) o governo Lula teve superávit primário de R$ 546 bilhões,pagou de juros R$ 922 bilhões
• A dívida interna aumentou de R$ 750 bilhões para cerca de R$ 1,4 trilhão
• Despesas imexíveis: 89% da Receita
Setor Público: o problema
d) R$ 465 bilhões em 2008 em 4 itens: Juros (162); Pessoal (131); Custeio Máquina (136); Déficit Previdência (36). Ou seja: R$ 1,3 trilhão/dia.
e) Mas investiu apenas: R$ 28 bilhões
f) Nunca investiu-se tão poucos recursos vindos do setor público em estradas, portos, saneamento, educação e saúde.
TRABALHAMOS PARA PAGAR JUROS
• Por ano, pagamos de juros:
• a) Governo: R$ 162 bilhões
• b) Pessoas: R$ 45 bilhões
• c) Empresas: R$ 50 bilhões
• Sem contar as tarifas: R$ 55 bilhões
CRISE FINANCEIRA ATUALSua Origem:
- BUSH e a guerra do Iraque:
US$ trilhão (emissão de moeda)
- O ENDIVIDAMENTO DO GOVERNO AMERICANO
- O ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS DOS EUA (140% da renda disponível)
CRISE FINANCEIRA ATUAL• MERCADO FINANCEIRO: criatividade
- Fundos de Pensão: US$ 14 trilhões
- Fundos de Hedge
- Derivativos: emissores e seguradoras
• Mercado Financeiro não é auto-regulável
- Há necessidade de regulação.
- Problema: ele “Cria” dinheiro.
CRISE FINANCEIRA ATUALSeqüência:
• Da crise do “sub-prime” para
• Crise de Crédito norte-americano para
• Crise financeira global para
• Crise econômica (desaceleração)
- Economia real (produção).
CRISE FINANCEIRA ATUALSUA ORIGEM E SEUS 6 MOMENTOS (Lula):1. Crise? Ah, é a crise do Bush, não temos nada a
ver com ela.
2. Não vai chegar aqui: é Marolinha.
3. É séria, mas Brasil está blindado.
4. É inacreditável que os países ricos criem uma crise, e nós temos que pagá-la.
5. A solução deve partir da ONU
6. É uma crise Global: nova arquitetura financeira mundial.
CRISE FINANCEIRA ATUAL• DESARTICULAÇÃO DO SISTEMA
FINANCEIRO QUE SE BASEAVA EM: a) UMA SUPERVISÃO FROUXA
b) NA EXPECTATIVA DOS BANCOS
TEREM SUFICIENTE CAPITAL PARA
SUPORTAR QUALQUER PERDA DE
VALOR DE SEUS ATIVOS.
• RECOMPOR O S. F. TOMARÁ TEMPO
CRISE FINANCEIRA ATUAL• AS PESSOAS FOCARAM EM
GRANDEZAS SECUNDÁRIAS, COMO FICAR RICAS, em vez de• GRANDEZAS PRIMÁRIAS, COMO
CARÁTER E CONTRIBUIÇÃO À SOCIEDADE.• Por isso: a confiança perdida.
CRISE FINANCEIRA ATUAL:Conseqüências para o MUNDO
• MUNDO VAI CRESCER MENOS
• NECESSIDADE DE MAIOR REGULAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA FINANCEIRO
- DIA 15 de NOVEMBRO, REUNIÃO DOS
PRINCIPAIS LÍDERES: UM NOVO SISTEMA.
NOVO BRETTON WOODS?
• 2002: os escândalos da ENRON e da WORLDCOM: Lei Sarbannes-Oxley, com normas mais rigorosas de transparência contábil.
CRISE FINANCEIRA ATUAL:MUNDO vai crescer Menos
2006 2007 2008 2009
Mundo 3,8 3,4 2,2 0,5
Ricos 2,8 2,3 1,0 - 0,6
A. Latina 5,3 5,4 4,2 2,0
Emergentes 7,5 7,5 6,1 4,5
Sud. Asiático 9,2 9,3 7,5 6,6
CRISE FINANCEIRA ATUAL:Conseqüências para o MUNDO
• Difícil implementar decisões no plano mundial: vide Protocolo de Kyoto.
• SISTEMA FINANCEIRO TERÁ MENOR %
NOS LUCROS CORPORATIVOS:
- Era de 10% em 1980; Hoje: 40%
- Inglaterra (Londres) queda de importância
CRISE FINANCEIRA ATUAL:Conseqüências para o MUNDO
• DECLÍNIO RELATIVO DOS EUA: Continua (1929: 42% do PIB mundial; hoje: 22%)
• Os BCs se tornaram mais importantes;
• Os países emergentes vão se tornar mais importantes;
• DÓLAR: como é a moeda de liquidação nos negócios, é procurado. Fortaleceu-se.
CRISE FINANCEIRA ATUAL:Conseqüências para a A. LATINA
• Países da A.L que vão sofrer mais:
- México: dependente dos EUA
- Venezuela: queda preço Petróleo
- Argentina: Problemas fiscais
- Brasil: sofrerá relativamente menos
CRISE FINANCEIRA ATUAL:Aspectos Positivos para o Brasil
a) Dívida interna não indexada ao dólar;
b) Reservas cambiais elevadas;
c) Bancos com baixa alavancagem
d) Maior exportador de alimentos
e) Mercado externo diversificado:
A.L.= 26%; U.E. = 24%; EUA = 14%
China = 9%; Outros = 27%
CRISE FINANCEIRA ATUAL:Aspectos Positivos para o Brasil
f) Mercado interno: poder compra maior: - Classe C: de 43% p/ 54% população
- Classe D: de 15% para 13%
- Classe E: de 30% para 18%
Razões: 1. Controle da Inflação
2. Política assistencialista: Fome Zero
3. Facilidade de Crédito
CRISE FINANCEIRA ATUAL:Aspectos Negativos para o BRASIL
a) Descontrole do Setor Público;
b) Crédito mais escasso e mais caro
c) Aumento da inadimplência
d) Menos investimentos produtivos
e) 50% do lucro das empresas vai para as despesas financeiras
f) Crescimento de 1,5% em 2009
CRISE FINANCEIRA ATUALEfeitos são diferentes
• Siderurgia/ Máquinas e Automóveis:
queda maior: entre 10% e 15%
• Eletrodomésticos e Construção
queda menor: em torno de 5%
• Alimentos e Bebidas devem crescer próximo a 3%.
CRISE FINANCEIRA ATUALÚltimos dados no Brasil assustam• Produção Industrial = - 12,4% (dez/08)
• Emprego = - 654 mil (dez/08) (Demissões)
• Exportações caíram em dez/08
• Vendas de carros = - 7,6% (Jan/09)
• Vendas de Caminhões = - 20% (Jan/08)
CRISE FINANCEIRA ATUAL Dados no Mundo que assustam
a) Importações EUA continuam em queda
b) Exportações Chinesas caíram em janeiro
c) Alemanha teme a pior recessão pós-guer.
d) Decasségueis de retorno ao Brasil
e) GM: Ações no menor patamar em 85 anos e problema de caixa
f) Países ricos terão recessão em 2009
CRISE FINANCEIRA ATUAL Dados Positivos no Mundo
a) Novo governo dos EUA
b) Pacote de mais de US$ 800 bi.
c) Pacote na China
d) População chinesa com maior poder de compra.
CRISE FINANCEIRA ATUALCONCLUSÃO
• NÃO ASSISTEREMOS AO FIM DO CAPITALISMO
- Economia de Mercado mudará pouco
• ASSISTIREMOS O FIM:
- DA EXUBERÂNCIA FISCAL
- DO MONETARISMO FROUXO
AGRONEGÓCIO:O grande negócio da Economia
UM TERÇO DO PIB De 36% a 40 % DAS EXPORT. BRASIL. 30 % DO EMPREGO GERADO NO PAÍS 45 % DOS GASTOS FAMILIARES UTILIZA METADE FROTA CAMINHÕESA
AGRONEGÓCIOIMPORTÂNCIA
O NEGÓCIO está fora da porteira:
É um negócio de R$ 800 BILHÕES (+ de 2 Bilhões/dia)
Mas a Receita Bruta da Agropecuária é inferior a R$ 200 bilhões
PRODUÇÃO(*) ANIMAL CRESCE + ORIGEM 1970 1980 2008 % ANIMAL 13 15 44 238 VEGETAL 35 40 46 31 Total Alim. 48 55 90 88 GRÃOS 25 43 128 412 (*) Em milhões de toneladas
ANIMAL: inclui: carnes bovina, suína e de Frango, leite e ovos
VEGETAL: inclui: arroz, batata-inglesa, feijão, mandioca e trigo.
GRÃOS: inclui: aveia, centeio, cevada, milho, soja e trigo.
TENDENCIA À VERTICALIZAÇÃO
DENTRO DA PROPRIEDADE:
- AUMENTO DA PRODUTIVIDADE
- MUDANÇA DO PERFIL:
- Grãos para os grandes
- Pequenos ?
TENDENCIA À VERTICALIZAÇÃO
FORA DA PROPRIEDADE:
- Agronegócio: via Cooperativas
- Industrialização: agregar valor
- Efeito Positivo: preço e renda
- Caminho: diferenciação
AGRONEGÓCIO:Tendências nas Empresas
- Aquisições
- Fusões
- Parcerias
- Empresas maiores
- Mais integradas verticalmente
AGRONEGÓCIO: Tendências nos Produtos
Menos Homegêneos; + Diferenciad. Elevado valor adicionado Maior Demanda de Produtos:
+ rico; + saudável; + serviços Menos colesterol e gorduras Rapidez no preparo; + sabor
AGRONEGÓCIO: Concentrado em Soja-Milho
- Brasil: 75 % da área e 80% produção
- Paraná: 82% da área e 88% produção
AGRONEGÓCIO PR:
COMPARAÇÃO DA ÁREA DE 2008 COM 1980:
ALGODÃO: queda de 85% ARROZ: queda de 80% CAFÉ: queda de 75% FEIJÃO: queda de 30% MILHO: aumento de 25% SOJA: aumento de 50%
A era da incerteza A única certeza: a das mudanças Não há vez para incompetente O sucesso hoje não garante o sucesso
amanhã Os acomodados? Das 500 > (1975) => só 150 (hoje)
GESTÃO DE GENTE: Desafios
Antigamente era feio alguem mudar de emprego. Sujava a carteira.
Hoje, quando uma pessoa fica muito tempo em uma empresa na mesma funcão, dizem que esta estagnada na carreira.
GESTÃO DE GENTE: Desafios
Para vencer na era da competividade:
Positividade: pessoas negadoras?
Flexibilidade: trabalhar em equipe
Criatividade e inovação: Novas Formas
Foco: saber o que quer
Diferenciado
GESTÃO DE GENTE: Desafios
GERENCIAMENTO AINDA DE CIMA PARA BAIXO SENHOR DO ENGENHO TINHA CAPATAZ Escravo CUIDADO COM EMPRESAS QUE TÊM GERENTES,
COM PADRÃO DE CAPATAZ, QUE SÓ COBRAM:
- Isso acontece porque há funcionarios tipo escravos
- Erro escravo: trabalha mal, porque ganha pouco PESSOAS AINDA SÃO CONSIDERADAS DESPESAS
GESTÃO DE GENTE:Gestão ainda da Era Industrial
Agora, vivemos a Economia baseada no Conhecimento, onde inovação é o fator competitivo.
Inovação vem de gente: fator-chave Funcionários e chefes buscam COOPERAÇÃO Os gestores de pessoas têm de ser líderes,
servir de Modelo
GESTÃO DE GENTE:Na Era do Conhecimento, muda
É o fim do velho modelo industrial, do capataz (e da escravidão) e do gerente (que só manda e não sabe fazer nada)
O que deve fazer o funcionário?
- Fazer um trabalho espetacular para ser visto
- Se preparar: Educação continuada
- Ser excelente, para ser disputado.
GESTÃO DE GENTE:Na Era do Conhecimento, muda
BRASIL - oportunidades
• Relembrando Olavo Bilac• Apenas alguns exemplos:
–Pró-álcool–Exportação–Produção agrícola–Turismo
BRASIL – DesafiosEncarar os Problemas
• INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO
- Apenas R$ 3,00 por aluno/dia
- País injusto: Renda Pessoal
- Crescimento Populacional
• Investimento em Infraestrutura
• Investimento em Ciência e Tecnologia
• Controle do Setor Público
ESTACAO Business School
• Uma Escola de Diferenciais• Dois Parceiros?
- IBMEC
- FRANKLINCOVEY • VOCE SA – Estacao, a única no
ranking dos melhores MBAs.
FINALIZANDO:
• SOU UM OTIMISTA, MAS REALISTA
• BRASIL: UM PAÍS FANTÁSTICO,
mas INJUSTO (péssima distribuição)
- SÓ A EDUCAÇÃO: COPIAR O JAPÃO
• FOI UM PRAZER, ESTAR COM VOCÊS.
ESPERO QUE TENHA SIDO:
AGRADÁVEL E ÚTIL