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Edition en Belgique
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StatiStiqueS 2015 marché & production du livre de langue française en Belgique et pratiques de lecture
livre : les chiffres clés du secteur
l’édition belge en souffrance dans un marché enfin stabilisé
sommaire
1. le marché du livre de langue française en belgique p.2
2. production du livre belge de langue française p.5
3. pratiques de lecture p.8
4. les chiffres clés de la lecture publique p.10
5. la production en un clin d’oeil p.10
6. méthodologie p.11
StatiStiqueS 2015 marché & production du livre de langue française en Belgique pratiques de lecture
2
1 le MarCHÉ Du livre iMpriMÉ De laNGue FraNÇaiSe eN BelGique
2015 marque une très légère reprise du marché du livre de langue française en Belgique après quatre années négatives.
Après la timide hausse enregistrée en 2010, le marché a poursuivi sa décroissance jusqu’en 2014. En 2015, il s’estélevé à 245 millions € (en euros courants), soit une aug-mentation de 0,6 % par rapport à 2014.
L’augmentation est légèrement moins marquée si l’on prend en compte la hausse générale des prix. L’évolution, en euros constants (soit après neutralisation de l’infla-tion) du marché du livre s’élève dans ce cas à 0,1 %.
évolution à prix courants du marché du livre
évolution à prix constants du marché du livre
2011 2012 2013 2014 2015
263.
263
MARCHÉ (MILLIERS €)
ÉVOLUTION À PRIX COURANTS DU MARCHÉ DU LIVREDE LANGUE FRANÇAISE EN BELGIQUE
259.
327
252.
124
-2,8%-1,5%-0,4%
variation annuelle en euros courants
-3,2% +0,6%
244.
155
245.
705
2010
264.
313
100=
indice
99 98 95 92 93
2011 2012 2013 2014 2015
254.
292
MARCHÉ (MILLIERS €)
ÉVOLUTION À PRIX CONSTANTS DU MARCHÉ DU LIVREDE LANGUE FRANÇAISE EN BELGIQUE
243.
576
234.
201
-3,8%-4,2%-3,8%
variation annuelle en euros constants
-3,5% +0,1%
226.
027
226.
260
2010
264.
313
100=
indice
95 91 87 84 86
3
2011 2012 2013 2014 2015
30,6
%
ÉDITEURS ÉTRANGERS
ÉDITEURS BELGES
PARTS DE MARCHÉ
69,4
%
28,3
%71
,7%
28,1
%
-0,2%-2,3%-0,3% -0,2% -0,4%
71,9
%
27,9
%
27,5
%
72,1
%
72,5
%
2010
30,9
%69
,1%
132MILLIONS € 41%
EXPORT
MARCHÉ INTÉRIEUR
59%
2011 2012 2013 2014 2015
30,6
%
ÉDITEURS ÉTRANGERS
ÉDITEURS BELGES
PARTS DE MARCHÉ
69,4
%
28,3
%71
,7%
28,1
%
-0,2%-2,3%-0,3% -0,2% -0,4%
71,9
%
27,9
%
27,5
%
72,1
%
72,5
%
2010
30,9
%69
,1%
132MILLIONS € 41%
EXPORT
MARCHÉ INTÉRIEUR
59%
En 2015, le marché intérieur belge continue de dépendre (à 72,5 %) d’ouvrages étran-gers (essentiellement français) importés. Parallèlement, l’export représente 59 % de l’activité des maisons d’édition belges fran-cophones.Globalement, la part de marché des ouvra-
ges édités par des maisons belges reste sta-ble, avoisinant les 28 % des achats de livres de langue française en Belgique.L’évolution positive du marché du livre belge de langue française est soutenue uniquement par trois secteurs : le scolaire (+ 10,4 %), la littérature générale (+ 6,8 %)
et la bande dessinée (+ 3,5 %). Ces trois sec-teurs évoluent de manière contradictoire par rapport aux statistiques de production belge (voir point 2). Par conséquent, il faut en déduire que ces trois secteurs sont tirés par l’importation.
parts de marché
La part des éditeurs belges de langue française dans le marché du livre diminue d’année en année.
StatiStiqueS 2015 marché & production du livre de langue française en Belgique pratiques de lecture
4
leS CaNauX De COMMerCialiSatiON Du livre iMpriMÉ
20,2%
48,4%
8,6%
27,4%21% GRANDES SURFACES
NON SPÉCIALISÉES
générales ousuccursalistesspécialisées
LIBRAIRIES DE 1ER NIVEAU
LIBRAIRIESDE 2E NIVEAU
11,3%VENTES DIRECTES7,9%
3,6%
CLUBSDE LIVRES
POINTS DE VENTES DIVERS
CANAUX DE COMMERCIALISATION EN % & ÉVOLUTION EN % 2014/2015
-0,3
2,1
-1,1
-1,4-1,5
0,60,9
3,2
100%
0,6%
Trois canaux de commercialisation sur six voient leur chiffre d’affaires augmenter. Ce mouvement positif est soutenu es-sentiellement par les librairies généra-les et spécialisées (+ 3,2 %) ainsi que les grandes surfaces non spécialisées et les ventes diresctes. Les autres canaux de distribution enregistrent un recul. Le mauvais résultat des librairies dites de «
2e niveau » (librairies-papeteries) enre-gistré en 2014 se confirme l’an dernier (- 1,5 %).À noter que cette enquête ne couvre pas les plateformes de ventes à distan-ce de livres « physiques » (librairies en ligne). Or, on peut valablement penser qu’elles impactent négativement les ca-naux traditionnels.
5
paNierS MOYeNS
prix du panier moyen
Le prix moyen des livres achetés est de 13,1 € (+4 % en 2015 par rapport à 2012).
PRIX DU PANIER MOYEN
PRIX MOYEN DES LIVRES ACHETÉS
2012
27,8 €
2013
26,9 €
2014 2015
26,9 € 28,4 €
12,6 € 13,5 € 13,1 €12,3 €
PRIX DU PANIER MOYEN
PRIX MOYEN DES LIVRES ACHETÉS
2012
27,8 €
2013
26,9 €
2014 2015
26,9 € 28,4 €
12,6 € 13,5 € 13,1 €12,3 €
prix moyen des livres achetés
Il ressort de l’enquête menée auprès des libraires que le prix total du panier moyen par visite est de 28,4 €, en augmentation de 1,5 € par rapport à 2014. On peut néanmoins observer dans le graphique ci-contre une cer-taine stabilité depuis 2012.
2 prODuCtiON Du livre BelGe De laNGue FraNÇaiSe
le livre papierZoomons à présent, parmi les ouvrages publiés en 2015 par les maisons d’édition belges de langue française, sur la part d’ouvrages vendus en Belgique en édition propre (toutes lan-gues confondues) et celle dé-diée à l’exportation.
On constate un glissement progressif marqué par des pertes à l’export et l’augmentation de la consom-mation intérieure. Mais ce glissement doit être lu par rapport à l’évolution du chiffre d’affaires pour les livres imprimés qui montrent un secteur en contraction.
Sur les 132 millions € de chiffre d’affaires réalisés en 2015 par les éditeurs belges (livres en langue française), 54,24 millions pro-viennent de la production de livres en langue française publiés en Belgique, tandis que 77,78 millions vont à l’exportation.La diminution du chiffre d’affaires en éditions propres (hors cessions de droits) pour 2015 est partiellement compensée par une augmen-
tation importante des cessions de droits, qui n’empêche toutefois pas le chiffre d’affaires des éditeurs d’enregistrer un sérieux retrait. Ce re-trait s’explique par la perte de vitesse enregistrée dans des secteurs importants comme la bande dessinée (-2,1%), les sciences humaines (- 9 %) et les sciences et techniques (-87,8 % ).
PRODUCTION DU LIVRE BELGE (TOUTES LANGUES CONFONDUES)
2013 2014
44,4
%
EXPO
RTM
ARCH
ÉIN
TÉRI
EUR
55,6
%
43,8
%56
,2%
2015
43%
57%
Éditions propres 2013 2014 2015
Belgique 54,82 54,93 52,80
Export 83,46 83,96 73,62
Total 138,28 137,89 126,42
Cessions de droits 2013 2014 2015
Belgique 1,43 0,64 1,45
Export 2,11 2,36 4,17
Total 3,54 3,00 5,62
GRAND TOTAL 2013 2014 2015
Belgique 56,27 55,59 54,24
Export 85,59 85,31 77,78
Total 141,86 140,90 132,02
production du livre belge (toutes langues confondues)
StatiStiqueS 2015 marché & production du livre de langue française en Belgique pratiques de lecture
6
Comme le montre le graphique ci-dessous, la BD conserve en 2015 sa place de leader avec quelque 57 % du chiffre d’affaires global de l’édition en langue française, suivie par les oeuvres de sciences humaines (18 %), scolaires (14 %) et les livres de jeunesse (5 %) totalisant 94 % du chiffre d’affaires total de production.
100% = 126,29 millions € (hors cessions de droits)
PRODUCTION DU LIVRE BELGE EN LANGUE FRANÇAISEPAR CATÉGORIE EN % ET MILLION €
SCIENCES HUMAINES
B D OKM J
SC
IEN
TIF
IQU
ES
ET
TE
CH
NIQ
UE
S
Scol
aire
Jeune
sse
PRA
TIQU
ES E
T P
ARAS
COLA
IRE
SYLLABI & NOTES DE COURS
DIV
ER
S
Codes, ann
. & Repert
oires
AGENDA &
CARTES
BEAU
X AR
TSRomans
56,79%
14,18% pour la BELGIQUE
83,67 B
16,33 E
10,17 millions €
61,60 millions €
18,68
96,78 B
63,44 B
5,59 B
100 B3,2 E
36,56 E
16,9
1,56
0,33
94,41 E5,70
90,94 B4,18
9,06 E0,41
51,10 B0,04
48,90 E0,04
55,43 B0,36
44,57 E0,29
88,84 B0,12
11,16 E0,01
0,9
0,360,56
3,63
39,34 B0,23
60,66 E0,36
85,82% pour l’EXPORT
71,77 millions €
22,25
0,60
6,03 4,59
0,65
0,13
0,08
2,46
0,36
17,62
0,48
17,4513,81
1,79
0,29
4,78
0,11
0,07
3,64
0,53
100 % = 126,29 millions € (hors cessions de droits)
2015
2014
COMPARAISON DES CHIFFRES PAPIER ET NUMÉRIQUE
19,27% toutes langues
16,63%83,37%28,95%71,15%8,62%91,32%
80,73%69,55%90,34%
30,45% NL9,66% FR
toutes languesNLFR
toutes languesNLFR
PAPIER NUMÉRIQUE
En 2015, la part du numérique représente 9,66 % du total du chiffre d’affaires en langue fran-çaise (contre 8,62 % en 2014). Toutes langues confondues (en éditions propres), elle grimpe jusqu’à 19,3 % du chiffre d’af-faires total (papier et numéri-que) en 2015, contre 16,6 % en 2014.Le pourcentage du numérique s’avère nettement au-dessus de la moyenne européenne. En cause, la spécificité de notre édition avec une part importan-te référée aux sciences humai-nes (base de données juridique, fiscale, comptable…).
production du livre belge en langue française par catégories en % et millions €
comparaison des chiffres papier & numérique
le NuMÉrique
7
NUMÉRIQUE(OFF LINE + ON LINE)
45,74 MIO40,63 MIO
+ 100%
+ 200%
+ 64,28%
+ 21,87%
+ 10,95%
+ 15,3%
20152014
+ Sciences Humainescodes, ann., repertoires,agendas, cartes geo, plans, calendrier, ...
& Atlas grand public
CHIFFRE D’AFFAIRES NUMÉRIQUE EN MILLIONS €
43,2739
1,761,53
0,39
0,230,14
0,32
0,06
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01+ notes & Syllabi+ pratiques & parascolaire
Fiction & non fiction (hors jeunesse)
SCOLAIRES
SCIENTIFIQUES& TECHNIQUES
BDBEAUX LIVRES
LITTÉRATURE
LIVRES JEUNESSE
DIVERS
chiffre d’affaires numérique (en millions €)
En 2015, près de 29 % (contre 12 % en 2014) du nombre total de titres ont été publiés (entre autres) en version numérique. Une majorité des titres numériques coexistent avec leur version papier.Le nombre de titres numériques total (en éditions propres et en langue française) est de 3.694 en 2015.
71,7%
1.479
20,5%
1,6% 6,2%
TEMPS PLEIN
INTÉRIMAIRES STAGIAIRES
TEMPS PARTIEL
EMPLOYÉS DANS LES MAISONSD’ÉDITIONS BELGES FRANCOPHONES 2015
43 MAISONSD’ÉDITION
répartition des travailleurds dans les maisons d’édition
43 MAISONS D’ÉDITION
RÉPARTITION DES TRAVAILLEURS DANS LES MAISONS D’ÉDITION
DE 0 À 1 DE 2 À 3 DE 11 À 100DE 4 À 5 DE 6 À 10 + DE 100
43 MAISONS D’ÉDITION
RÉPARTITION DES TRAVAILLEURS DANS LES MAISONS D’ÉDITION
DE 0 À 1 DE 2 À 3 DE 11 À 100DE 4 À 5 DE 6 À 10 + DE 100
Concernant l’emploi, l’étude* montre que 1.479 travailleurs -tous statuts confondus- travaillent dans les maisons d’éditions belges fran-cophones.
*Questionnaire indépendant via SurveyMonkey – 43 maisons d’édition y ont participé – prenant en compte uniquement les emplois directs (c’est-à-dire liés à l’activité d’édition du livre) se rapportant à la production du livre de langue française
employés dans les maisons d’édition belges francophones 2015
eMplOi
StatiStiqueS 2015 marché & production du livre de langue française en Belgique pratiques de lecture
8
3 pratique De leCture
pratique de lecture (marchés numériques) en 2016 en %
LECTEURS
PRATIQUE DE LECTURE (MARCHÉS NUMÉRIQUES) EN 2016 EN %
LECTEURS
NON-LECTEURS
86
42% les 2
53%5%
51% 49%
numérique (exclusif)
imprimé (exclusif)
14
N=
1001
N=
864
IMPR
IMÉ
NUM
ÉRIQ
UE
95
47
53%
Profil des lecteurs51 % N de lectrices et 49 % de lecteurs (papier et numérique)61 N % sont des actifs53 % N ont un niveau d’éducation supérieur62 N % sont principal responsable des revenus (PRR)70 N % sont principal responsable des achats (PRA)
Pénétration et évolution
86 % N des répondants sont des lecteurs de livres contre 84 % en 2015.La majorité lit sous format imprimé (95 N %) mais 4 lecteurs sur 10 lisent sous les deux formats (42 % contre 47 % en 2015).Moins de 5 lecteurs sur 10 lisent en numérique ( N 47 % contre 52 % en 2015).1 N % des répondants ne sont pas des lecteurs de livres mais ils ont l’intention de lire en numérique à l’avenir.19 N % des lecteurs exclusifs en imprimé envisagent de lire en numérique à l’avenir, contre 22 % en 2015.Les lecteurs entendent tous diminuer quelque peu leur usage N
de livres numériques à l’avenir.
Pratiques de lecture
Les livres imprimés et lus sont majoritairement destinés aux N
loisirs (89 % contre 90 % en 2015)Les livres numériques (lus ou consultés) ont trait principale- N
ment à la littérature générale.Plus de la moitié des lecteurs en numérique lit en totalité N
les livres numériques (51 % contre 47 % en 2015).Ce sont principalement les recommandations des amis/de la N
famille qui comptent le plus pour les 2 types de formats. Pour les livres numériques, les moteurs de recherche ont également leur importance.
Pratiques d’acquisition
Les lecteurs de livres imprimés ont lu en moyenne 16 livres im- N
primés dans l’année mais en ont acheté seulement 10 (contre-presque 11 en 2015).Les lecteurs de livres numériques ont lu en moyenne 9 livres N
numériques dans l’année mais en ont acheté seulement 4 (contre presque 3 en 2015).Les livres numériques ayant trait à la littérature générale sont N
les seuls livres numériques pour lesquels la proportion achetée est plus importante que celle lue.Le budget moyen annuel pour l’achat de livres numériques est N
nettement plus élevé que l’an passé avec 82,50 € contre 67,1 € en 2015. Le budget moyen annuel pour l’achat de livres im-primés reste relativement stable à 130,7 € contre 125,8 € en 2015.Les canaux d’acquisition principaux pour les livres imprimés N
sont les librairies physiques et les grandes surfaces spéciali-sées. L’acquisition en ligne baisse passant de 41 % en 2015 à 36 % en 2016.Les sites internet des opérateurs internationaux restent les N
principaux canaux de distribution de livres numériques (45 %). Amazon reste le site privilégié pour l’achat de livres numéri-ques (67 % contre 61 %).L’utilisation de tablettes pour la lecture de livres numériques a N
baissé (46 % en 2015 contre 40 % en 2016) en un an alors que l’ordinateur reste stable (56 % ).Près de 6 lecteurs sur 10 en numérique téléchargent le livre N
dans son intégralité (59 % contre 54 % en 2015) afin d’être lu sous format PDF (68 % contre 65 %).
9
SITE
S IN
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PAR
UNE
BIB
LIOT
HÈQU
E
AUTR
ES2016 2015
45
2621
118 8
1112 11 9 9 79
cadre de consultation des livres (en %)
canaux d’accès au livre numérique (en %)
TYPES DE LIVRES LUS EN %
IMPRIMÉS NUMÉRIQUES
89 43 39 455090
Lois
irs
Loisirs
travail
ÉTUDES
trav
ail
ÉTUDES
65
52
41 40
50
64
20162016
20162016
2015 20152015
2015
StatiStiqueS 2015 marché & production du livre de langue française en Belgique pratiques de lecture
10
EN UN CLIN D’ŒIL
PRODUCTION VENDUE DE LIVRES IMPRIMÉSEN MILLION D’EUROS & ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2014
VENTE EN BELGIQUETOTALNOUVELLESÉDITIONS
chiffred’affaire
vente de livres
nombre d’exemplaires
vendus
cession des droits vente de livres cession des droits
chiffred’affaire
-4,2% -4,6%
52,8 mio(-4,9%)
3,9 mio(-5,5%)
nombre d’exemplaires
vendus
12,2 mio(+1,8%)
1,45 mio(+120%)
73,6 mio(-7,8%)
4,1 mio(+30,3%)
VENTE À L’EXPORT
3.796
TITRES
(+12%)
5 la prODuCtiON en un clin d’oeil
4 leS CHiFFreS ClÉS De la leCture puBlique
La population et le Réseau public de Lecture
2013 2014
Population Globale de la FWB * 4.526.142 4.547.189
Population des communes des-servies par une bibliothèque fixe
3.701.309 3.734.819
Opérateurs directs 145 149
Bibliothèques 493 500
Bibliothèques itinérantes 7 7
Bibliothèques spéciales 3 3
Les usagers des réseaux locaux 2013 2014
Usagers individuels 445.804 451.185
Nombre de collectivités 15.982 17.030
Personnes au sein des collectivités 317.524 363.680
Total des usagers 798.135 814.865
Personnel des réseaux locaux 2013 2014
ETP qualifiés et non qualifiés 1252 1217,5
ETP qualifiés 1088,5 1047,7
ETP non qualifiés 163,5 169,83
Les activités 2013 2014
Total d’heures de consultation Internet proposées/sem. pour l’ensemble du réseau
10.349 12.376
Usagers ayant reçu une initiation à Internet et au multimédia
38.542 26.436
Nombre d’animations 45.293 50.764
> Nombre de participations 825.189 816.011
Nombre de prêts 10.419.718 9.848.743Les collections pour l’ensemble des réseaux locaux
2013 2014
Documents disponibles 11.642.725 11.572.205
Documents élagués 703.586 636.492
* Population Région wallonne, moins les communes germanopho-nes, population de la Région de Bruxelles-Capitale moins 20% pour les néerlandophones en 2013 et 2014
11
6 MÉtHODOlOGie
le marché du livre de langue française en Belgique
L’étude a été réalisée pour le PILEn par l’ADEB pour le Service général des Lettres et du Livre du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’étude se fonde sur l’analyse des question-naires envoyés par l’ADEB et le PILEn non seulement en amont de la chaîne, auprès des éditeurs belges et étrangers (majori-tairement français) et des diffuseurs/dis-tributeurs, mais également en aval auprès des libraires. Le Syndicat des libraires fran-cophones de Belgique (SLFB) s’est chargé de rendre anonymes les chiffres récoltés auprès des libraires.
Les éditeurs, diffuseurs/distributeurs et détaillants ayant participé à l’enquête en 2015 sont : Carrefour, Casterman, Dargaud-Lombard, Dilibel, Dupuis, Groupe De Boeck, Groupe Larcier, Mardaga & Le Gerfaut, In-terforum Benelux, ainsi que 15 libraires.
Sur base des informations récoltées qui ne représentent pas la totalité de la réalité, des mécanismes de correction et d’extrapola-tions ont été appliqués.
Statistiques de production du livre belge de langue française
Les statistiques relatives à la production sont réalisées annuellement par l’ADEB avec le soutien du Service général des Let-tres et du Livre du Ministère de la Fédéra-tion Wallonie-Bruxelles.
Les données 2015 sont récoltées sur base de questionnaires en ligne complétés par les éditeurs belges de langue française, membres de l’Association des éditeurs bel-ges (ADEB) ou d’Espace Livres & Création (EL&C).
Pour 2015, 53 éditeurs et distributeurs membres de l’ADEB ou d’Espace Livres & Création ont répondu au questionnaire.
observation des marchés numériques du livre en 2015
Étude commandée par le PILEn à IPSOS sous l’égide de l’ADEB pour le Service général des Lettres et du Livre du Ministère de la Fédé-ration Wallonie-Bruxelles.
Il s’agit d’une étude de marché sur base d’un échantillon de 1.000 personnes, repré-sentatif de la population francophone belge en termes de sexe, âge et Région.
L’enquête ayant été réalisée on-line, les ré-pondants ont donc par définition l’usage de l’écrit. Le taux de lecteurs obtenu est celui de la population alphabétisée.
chiffres clés de la lecture publique
Données collectées par le Service de la Lec-ture Publique, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
StatiStiqueS 2015 marché & production du livre de langue française en Belgique et pratiques de lecture
Retrouvez ces études sur les sites du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (www.lettresetlivre.cfwb.be), du PILEN (www.futursdulivre.be) et de l’ADEB (www.adeb.be)
CONTACT PRESSE ADEB Christelle Dyon
+ 32 (2) 241 65 [email protected]