고도의 수면품질 모니터링을 위한asfol.phps.kr/0313_etri/2020_ETRI/BM19_05.pdf• 스마트폰과 같이 연동할 수 있는 안경, 밴드, 시계 형태의 휴대형,

05

기술개발 배경 90

기술 소개 91

사업화 아이디어 95

기술이전 및 사업화 지원 안내 107

고도의 수면품질 모니터링을 위한

고정밀 레이더 생체신호 인식기술

90 ETRI 사업화유망기술 비즈니스모델 소개집

고도의 수면품질 모니터링을 위한 고정밀 레이더 생체신호 인식기술

기술개발 배경

■ 숙면을 돕는 기술을 뜻하는 슬립테크(Sleep+Technology), 수면 시장의 성장이 경제에 미치는 효과를 일컫는 슬리포노믹스

(Sleep+Economics) 시장 성장

■ OECD평균 수면 시간이 8시간 22분에 비해 한국인의 평균 수면 시간은 7시간 49분으로 적음

■ 국내 수면 장애 환자 수는 2012년 기준 40.3만명에서 2020년 72.9만명으로 증가

■ 연령별 수면환자 수는 50대가 가장 많으며, 60대 70대를 포함한 고연령층 환자가 다수

■ 지속적으로 증가하는 국내 수면 장애 환자에 따른 슬립테크 시장 확대

| 수면품질 모니터링 시스템 필요성

※ 출처 : 뉴스 큐레이션 (2019.11.24)

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

※ 출처 : 국민건강보험공단 자료 편집 (2016)

연령별 수면환자 수

80대

70대

60대

50대

40대

30대

20대

10대

9세 이하

5.4

9.9

10.8

11.5

7.9

5.6

2.9

0.3

0.1

(단위 : 만 명)

※ 출처 : 국민건강보험공단 자료 편집

국내 수면장애 환자 증가 추이

(단위 : 만 명)

2012년 2013년 2014년 2015년 2018년2016년 2019년2017년 2020년

40.3

62.967.7

72.9

58.454.2

51.3

43.046.5

연평균 성장률 : 7.68%

평균 수면 시간

※ 출처 : 한화 생명

한국

7시간 49분

OECD

8시간 22분

91

기술개발 배경/기술 소개

기술 소개

기존 기술의 한계

| 기술 개요

■ 고성능 레이더를 통하여 생체신호 (활동량, 호흡, 심박)를 측정

- 인체의 심박동 신호를 정밀하게 측정할 수 있는 기술

- 피부 접촉 발생 문제를 해결하고 센싱 정확도 향상

■ 측정 신뢰도를 높이기 위해 기존 레이더 품질보다 10배 대역대의 성능을 가진 레이더 사용

■ 24GHz에서 *Micro-Doppler 현상을 측정하여 기존 *UWB 레이더보다 정밀한 생체 신호 측정 가능

- 측정되는 심박정보는 활동량과 호흡으로는 알 수 없는 건강상태, 긴급건강 정보, 감정상태, 사전 졸음 상태 등 다양한 건강

정보 제공

※ Motion Artifact: 센서의 동작에 의해 센싱 신호가 훼손되는 현상※ RF (Radio Frequency) Impairment : 무선 주파수 통신 장애 현상

※ Micro-Doppler : 1파장 길이 이내의 움직임을 감지할 수 있는 현상 ※ UWB (Ultra Wide Band) : 초광대역

ETRI 비접촉식 레이더

ETRI 비접촉식 레이더

낮은 신뢰성, 피부 접촉, 서비스 한계

광학식 접촉식 전극식

측정 방식 기술의 한계

• RF Impairment 처리를 위해 디지털 신호처리 알고리즘을

소프트웨어로 제공

• 24GHz 레이더 칩을 이용하여 모듈 제작

*Motion Artifact 제거

IMU Radar Impairment free = vital signal + motion signal

Estimated motion signal

Chest-pocket radar movement

Remote radar movement

Neck-strap radar movement

Wrist-strap radar movement

Vital signal

Impairmentprocessing

M/A Rejection

Arc-TractableMicro-Doppler Radar

창의 제안 장치 :웨어러블 레이더

피부 접촉

발생 문제

해결

향상된

센싱

정확도



| 기술 특징 및 장점

기존 대역대보다 10배 높은 레이더 사용으로높은 신뢰성 유지

높은 신뢰성

활동량, 호흡,

심박 측정 가능

다양한 신체 정보 수집

기존 웨어러블 제품의착용 불편 해소, 측정감도의

불안정한 문제 극복

비 접촉식

매우 낮은 전력의

전자기 에너지를 사용

저 전력식

Category 독일 인피니언 스위스 RFbeam 독일 Innocent ETRI

Frequency 24GH~24.5 GHz 24GH~24.5 GHz 24GH~24.5 GHz 24GH~24.5 GHz

Phase Noise-76dBc/Hz

(100KHz)

-75dBc/Hz

(100KHz)

-76dBc/Hz

(100KHz)

-78dBc/Hz

(100KHz)

*FMCW *INL

0.3%

(FM Filter Bandwidth

222.2kHz)

0.3%


222.2kHz)

0.3%


222.2kHz)

0.1%


222.2kHz)

Modulation *FMCW, Doppler Doppler *FMCW, Doppler*FMCW, Doppler,

*SFCW

Bias Control Fixed Type Fixed Type Fixed Type Programmable type

Gain Control Fixed Type Fixed Type Fixed Type Programmable type

*MCU Cortex-M4 - Cortex-M4 Cortex-M4

System Power Control *PWM - *PWM *PWM

*IMU - - - Support

| 기존 기술과의 차별성

* FMCW : Frequency Modulated Continuous Wave* INL: Integral Non-Linearity

*SFCW: Stepped Frequency Continuous Wave* PWM : Pulse Width Modulation* PWM : Pulse Width Modulation

* MCU: Micro Contol Unit * IMU : Inertial Measurement Unit

119 현장출동

[제품 예시] 고 정밀 레이다 기술 기반 수면 모니터링 제품

긴급상황 발생지원 요청

위치 조회 및위급상황 요청

독거노인 돌봄센터(보건복지부) 보호자 알림

이상 유뮤 확인

이상 대상자 조회〔수면 이상 감지〕

호흡, 심박이상

수면모니터링

93

기술 소개

■ TRL 3단계

| 기술완성도(TRL)

TRL 9 사업화 • 본격적인 양산 및 사업화 단계

TRL 8 시작품

인증/표준화• 일부 시제품의 인증 및 인허가 취득 단계

- 조선 기자재의 경우 선급기관 인증, 의약품의 경우 식약청의 품목 허가 등

TRL 6 Pilot 단계시작품

성능 평가

• 경제성(생산성)을 고려한, 파일로트 규모의 시작품 제작 및 평가

• 시작품 성능평가

TRL 5 시제품 제작/

성능평가

• 개발한 부품/시스템의 시작품(Prototype) 제작 및 성능 평가

• 경제성(생산성)을 고려하지 않고, 우수한 시작품을 1개~수개 미만으로 개발

TRL 4 연구실 규모의

부품/시스템 성능평가

• 연구실 규모의 부품/시스템 성능 평가가 완료된 단계

• 실용화를 위한 핵심요소기술 확보

TRL 2 실용 목적의 아이디어/

특허 등 개념 정립• 실용 목적의 아이디어, 특허 등 개념 정립

TRL 1 기초 이론/실험 • 연구과제 탐색 및 기회 발굴 단계

TRL 3 연구실 규모의 성능 검증

• 연구실/실험실 규모의 환경에서 기본 성능이 검증될 수 있는 단계

• 개발하려는 시스템/부품의 기본 설계도면을 확보하는 단계

• 모델링/설계기술 확보

TRL 7 Pilot 단계 시작품

신뢰성 평가

• 시작품의 신뢰성 평가

• 실제 환경(수요기업)에서 성능 검증이 이루어지는 단계

• 2.4GHz 대역대의 속도 및 정확성 떨어짐

→ 측정 결과 정확도 저하

• 측정 결과의 정확도 확보가 어려움

→ 상용화에 부적합

• 날씨의 변화에 약하며 장애물 인지 불가

→ 동일 조건 하에서 불일치한 측정 결과 초래

가능성

• 접촉식

→ 착용시 불편함 및 측정감도의 불안정한

문제 존재

기존기술 한계

• 레이더 품질 개선을 위한 안테나 기술 적용

→ 측정 결과의 신뢰도 향상

• 장애물 투과성 강함

→ 다양하게 활용하여 측정 제품의 한계점 극복

• 날씨 영향에 강함

→ 날씨에 영향을 받지 않는 정밀 측정 결과 확보

가능

• 비 접촉식

→ 착용 불편 해소, 측정감도의 불안정 문제,

측정 정확도 향상

본 기술 우위성



■ 수면시 심박/호흡을 측정 할 수 있는 모니터링 디바이스

■ 영유아 돌연사 방지를 위한 영유아 모니터링 디바이스

■ 반려동물의 건강상태를 측정할 수 있는 반려동물 모니터링 디바이스

| 활용 분야

• 반려견의 호흡, 심박수 측정 가능

• 반려견 컨디션 체크

반려동물모니터링

• 영유아 돌연사 증후군 예방

• 호흡,맥박,수면 상태 확인

• 영유아 컨디션 체크

영유아모니터링

• 사람의 수면 상태를 실시간 모니터링

• 사람의 옷이나 악세서리에 부착되어 심박/호흡 측정 가능

수면모니터링

구 분 기술이전 범위

24GHz Radar Transceiver 모듈 설계자료 및

Transceiver Raw data 모니터링 소프트웨어

• Transceiver 모듈 설계서, 거버파일

• Raw data 모니터링 소프트웨어 코드 for Matlab®

No. 특허번호 특허명 권리현황

1 16/220714Method and apparatus for measuring displacement of object using

multiple frequency signal출원

2 15/944098Biosignal detecting device and biosignal detecting system including

the same출원

3 10-2019-0144711 비고정형 레이더의 모션 아티펙트 제거 방법 및 장치 출원

4 10-2019-0047527 안테나 장치 출원

■ 기술이전 범위

■ 지식재산권 현황

| 기술이전 범위 및 지식재산권 현황

95

사업화 아이디어

사업화 아이디어 ① 수면품질 모니터링 디바이스

| 헬스케어 디바이스 산업동향

■ 본 기술을 활용한 [수면품질 모니터링 디바이스]는 다양한 신체 정보를 수집하며 높은 신뢰성을 지닌 헬스케어 제품으로

상용화 가능

■ 기업 또는 개인 사용자 대상으로 한 헬스케어 디바이스로 사업화 가능

수면품질 모니터링 디바이스 사업화

다양한 상품군

개발로 수익모델

다변화

IoT 서비스와

결합한 새로운

비즈니스

모델 창출

B2B, B2C

다양한 판매

채널을 통한

수익 창출

데이터의 정량적 수치화를 통해 건강 관리

• 스마트 기기와 센서기술을 통해 일상에서 생성되는

건강 데이터(식사량,혈압,운동량,기분변화 등)들을

정량적으로 수치화하여 건강을 관리하려는 트렌드의

확산

현대인의 건강 관리 인식 고도화

스포츠, 헬스, 노년 복지 등을 위한 제품으로 진화

• 유용성, 편리성, 호환성 등의 기술 특성으로 다양한

연령대의 소비자 니즈 충족

• 스마트폰과 같이 연동할 수 있는 안경, 밴드, 시계 형태의

휴대형, 피부에 부착 가능한 패치형태, 사람 신체 속에

이식 및 복용하는 형태로 구분

다양한 분야 및 연령대 타겟팅

새로운 가치 창출로서의 헬스케어 디바이스

• 슬립테크 기기와 홈 IoT 기술을 연동가능한 디바이스

출현

• 스마트 기기의 트렌드에 따라 몸에 착용 가능한 형태의

웨어러블 디바이스로 기존 디바이스로는 불가능했던

새로운 가치 창출

스마트 헬스케어의 부상

미래 유망 투자분야로 국내외 벤처 투자 증가

• 국내 주력 산업의 성숙기 진입 이후 신성장동력 역할

• 글로벌 대기업들의 신사업 격전지로 부상, 벤처창업

활성화

• 국내외 ICT, 非ICT 기업들의 스마트헬스케어 시장 진출

증가

차세대 고부가가치 분야



■ 글로벌 수면무호흡 기기 시장은 2019년 45억 달러에서 2024년 75억 달러까지 성장 전망

■ 글로벌 베드 모니터링 시장은 2019년 13억 달러에서 2024년 19억 달러까지 성장 전망

| 슬립테크 관련 시장 동향

2019년 2019년

4513

2020년 2020년2021년 2021년2022년 2022년2023년 2023년2024년 2024년

75

1968

1861

1655

155014

글로벌 수면무호흡 기기 시장 글로벌 베드 모니터링 시장

※ 출처 : Markets and Markets (2019) ※ 출처 : Markets and Markets (2019)

(단위 : 억 달러) (단위 : 억 달러)

연평균 성장률(’19~’24) : 10.7%

연평균 성장률 : 7.09%

| 슬립테크 관련 시장참여자 현황

(국내기업) 제이엠스마트 :

불면증 자연치유 스마트밴드

• 수면장애 개선방법을 스마트 폰을 통해 매일 아침

알람

• 기상 후부터 수면 시까지 수면에 필요한 멜라토닌이

인체에서 만들어지도록 조도와 조명 그리고 활동량

조절

• 수면무호흡 인지 및 중증 코골이 자가진단 및 관리

기능 스마트밴드 슬립포르테(Sleep Forte) 개발

(국내기업) 프라센 :

개인 수면 관리 서비스

• 소프트웨어 및 하드웨어 융복합 스타트업

• 수면 뇌파 및 유도 장치를 기반으로 한 하드웨어와,

개인화된 수면 데이터를 기반으로 한 소프트웨어

개발

• 생체 신호를 측정하고 사용자들을 깊은 수면으로

유도하기 위해 바이오 피드백 알고리즘을 통하여

수면 빅데이터 처리 기술을 바탕으로 사용자 컨텍스

트를 제공하는 개인화 된 수면 관리 서비스 제공

※ 출처 : 제이엠스마트 홈페이지 (www.jmsmart.co.kr) ※ 출처 : 프라센 홈페이지 (http://www.frasen.io)

• Continua Protocol 적용 Medical Device API 개발

• Android Tablet PC & Devices Services 개발

• Smart Devices용 Healthcare Service 개발 공급

• 생체 신호 기반 건강 관리 및 감성 관리 Devices 및

accessory 개발 공급

• Mobile SW 개발 및 Service

• Smart Wellness Service 개발 및 구축

97


| 수면품질 모니터링 시스템 SWOT 및 사업화 전략

S

O

W

T

Strengths Weaknesses

ThreatsOpportunities

• 원격센싱 레이더 사용으로 생체신호 측정도 향상

• 비접촉식으로 수면품질 실시간 모니터링 가능

• 저 전력으로 장시간 사용 가능

• 모니터링 시스템 모듈의 대형화

• 중국산 저가형 제품 공급• 인구의 고령화 가속화와 더불어 불면증 환자 지속 증가

• 슬립테크 관련 제품군 출시 증가

• 데이터 3법 통과로 의료정보 활용도 증가

추진전략 1

고도의 레이더 기술력을 통한

시장 경쟁우위 확보

추진전략 2

피부 비접촉식 웨어러블

디바이스로 상용화

추진전략 3

모듈의 소형화를 통한

시장 확대

(해외기업) 노스큐브 :

수면 사이클 측정 모니터링 App

• 사용자의 소리, 움직임 등을 인지해 수면 시간과

수면 패턴 등을 분석

• 사용자의 수면 컨디션을 최적의 상태로 변화

(국내기업) 핸디소프트 :

맞춤형 수면관리 IoT스마트 베드

• 심박수, 호흡수를 센서를 활용한 수면상태 모니터링

• 개인별 수면상태 데이터 기반의 맞춤형 수면관리

서비스 제공

• 사용자 수면 설정 룰(이벤트)에 의한 명령 수행

※ 출처 : 노스큐브 홈페이지, (www.northcube.com) ※ 출처 : 핸디소프트 홈페이지, (www.handysoft.co.kr)



| 수면품질 모니터링 디바이스 예상 수익구조

■ 수면품질 모니터링 디바이스를 통해 B2B 및 B2C 수익 모델 다각화

■ 다양한 판매/유통 채널을 통해 수익 구조 활성화

수면품질

모니터링

디바이스

기술이전

기술료 지급

제품

구매비용

안마의자

구매비

웨어러블 디바이스

구매비

침구류 렌트

렌탈비

지능형 스피커

렌탈비/사용료

수면 무호흡기기

판매/유통

판매/유통

판매/유통

판매/유통

판매/유통

구매비

제품 제조

고도의 수면품질모니터링을 위한고정밀 레이더

생체 신호

헬스케어제조 업체

안마의자제조업체

수면 카페 /개인

웨어러블 디바이스제조업체

요양병원 / 복지관

스마트 침구류(배게, 침대)

리조트 등숙박업체

지능형 스피커제조업체

유치원 / 어린이집

수면 무호흡 기기제조업체

수면 무호흡 환자

99


■ 본 기술을 활용한 [영유아 모니터링 디바이스]는 영유아의 다양한 신체 정보를 수집하며 높은 신뢰성을 지닌 아이디어 제품

으로 사업화 추진

■ IoT 기술을 접목한 영유아 모니터링 디바이스의 사업화 모델 구축

사업화 아이디어 ② 영유아 모니터링 디바이스

| 영유아 헬스케어 디바이스 산업 동향

영유아 제품의 기대수준 증가

• 과거 다자녀에게 분배되어 소비되던 유아 용품이 한자녀

혹은 소수 자녀에게 집중

• 워킹맘 증가로 인한 영유아 양육 관련 제품 및 서비스

기대 수준의 증가

영유아 제품의 시장확대

신제품 및 IoT기술과의 접목을 통한 시장확대

• 상품 산업에는 영유아 아동복, 분유, 기저귀 등 전통

상품 이외에도 영유아 화장품, IoT 등 타기술과의 융합을

통해 제품 확대 적용중

영유아 산업구조 혁신 가속화

브랜드 전략을 통한 다양한 제품군

• 육아용품의 가격이 비쌀수록 유용할 것이라는 기대심리

반영

• 기업들의 고가 신제품 중심의 마케팅 진행

프리미엄 제품군의 성장

상품·서비스의 품목별 특징에 따라 유통채널 상이

• 분유, 기저귀 등 품목은 수입상품 선호에 따라 해외직구

등 온라인 채널 위주

• 유모차, 카시트 등은 구매 전 직접 체험, A/S 등 요인을

중요시하므로 오프라인 채널 위주

영유아 제품 유통채널의 다양성

영유아 모니터링 디바이스 사업화

아이디어

제품을 통한

틈새시장 확보

프리미엄

제품군을 통한

브랜딩

전략 강화

품목별

유통 경로

다양화



■ 글로벌 첨단 영유아 모니터링 시장은 연평균 10.4%씩 성장하여 2024년까지 15.5억 달러까지 성장 전망

■ 글로벌 첨단 영유아 모니터링 타입 별 시장점유율은 2016년 기준 매트리스 49%, 스마트 웨어러블형 28%, 기저귀 부착형

16% 순으로 차지

| 영유아 모니터링 시장 전망

2017년

7.7

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

15.5

12.714.1

11.510.4

8.59.4

글로벌 첨단 영유아 모니터링 시장

※ 출처 : Global advanced baby monitors market (2017)

(단위 : 억 달러)

연평균 성장률(‘17~’24) : 10.4%

글로벌 첨단 영유아 모니터링 타입별 시장점유율

※ 출처 : Prof share Market Research (2016)

매트리스49%

스마트웨어러블형

28%

기저귀부착형16%

기타7%

| 영유아 모니터링 디바이스 관련 시장 참여자 현황

(해외기업) 비바링크 “부착형 밴드”

• 비바링크의 E-스킨 기술을 적용, 일회용 밴드처럼

몸에 붙임

• 몸에 부착한 사용자의 체온을 스마트폰을 통해 실시간

으로 모니터링할 수 있는 제품

• 수면 중 아기의 체온이 위험 수준으로 높아지면

스마트폰을 통해 경고

(해외기업) 스프라우틀링 “베이비 모니터”

• 애플과 구글 출신 직원들이 모여 시작한 미국 스타트업

• 기존 베이비 모니터링 제품과 달리 활동량 측정계처럼

센서 이용

• 심박 수, 피부 온도, 동작, 수면 상태 등 아기의 활동을

모니터 할 수 있을 뿐 아니라, 온도 및 습도, 조명, 소음

등의 주변 상태도 파악 가능

※ 출처 : 비바링크 홈페이지, (www.vivalnk.com) ※ 출처 : Sproutling 보도자료

101


| 영유아 모니터링 디바이스 SWOT 및 사업화 전략

S

O

W

T



• 비접촉식 웨어러블 레이더 형태 제품으로 영유아 생체

신호 실시간 모니터링

• 저전력으로 지속적인 생체신호 모니터링 가능

• 디바이스 모듈의 대형화

• 저출산 고령화 사회로 인한 출산률 저하

• 국가별 유아용품에 대한 규제의 차이

• 중국산 카피 제품 공급

• 육아의 안전에 대한 관심 증가

• 영유아 제품시장의 세분화 및 다변화

• 맞벌이 부부 증가에 따른 가계소득 증가

추진전략 1

비접촉식 웨어러블 디바이스

제품군을 통한 수익창출

추진전략 2

영유아 헬스케어 제품 연계를 통한

상품군 다양화

추진전략 3

디바이스 모듈의 소형화를 통한

시장 확대

(국내기업) 올비(Allb) “영아용 웨어러블 디바이스”

• 생후 0~24개월 영아를 위한 맞춤 웨어러블 디바이스

• 아기 기저귀 뒤에 부착해 수면 중 호흡을 측정, 영

아 돌연사 증후군을 예방하고 센서에서 수집되는

데이터 분석

• 육아 인사이트를 부모에게 제공하며 더불어 아기

의 체온, 수면 패턴도 24시간 측정 가능

(해외기업) 울렛 “영아용 양말”

• 아기 발에 신기는 웨어러블 양말

• 심박, 체온 등의 생체 정보 뿐 아니라 아기가 엎드린

자세가 되면 부모에게 알림을 보내 사고에 대해 예

방 조치를 취할 수 있도록 도와주는 스마트 양말

• 무선 충전기를 이용해 충전을 할 수 있을 뿐만 아니

라 충전기 자체에 경보 알람 기능이 있어 위급한 상

황일 경우 빨간 불빛으로 위험 신호 감지

※ 출처 : 올비 홈페이지, (www.myallb.com) ※ 출처 : 울렛 홈페이지, (www.owletcare.com)



| 영유아 모니터링 디바이스 예상 수익구조

■ 영유아 대상 제품에 장착되는 디바이스 형태의 제품 다양화를 통한 수익 창출

■ 백화점/대형마트, 유아용품 멀티숍, 온라인몰 등 유통 채널 다각화를 통한 수익 창출

개발지원 영유아

모니터링

디바이스

기술이전

기술료 지급

제품구매비

제품구매비

영유아 모니터링디바이스

제품구매비

판매/유통제품납품

제품 제조


생체 신호

모니터링디바이스제조업체

백화점/대형마트영유아 의류제조업체

유아용품 멀티숍영유아 침구류

제조업체 최종 소비자

온라인 몰영유아 헬스케어

제조업체

103


■ 본 기술을 활용한 [반려동물 건강 모니터링 디바이스]는 반려동물의 다양한 신체 정보가 수집 가능한 높은 신뢰성을 지닌

모니터링 디바이스 제품으로 상용화 가능

■ 반려동물 장난감 및 엑세서리, 관리용품 등 연계 제품을 통한 사업화 추진

■ 실시간 IoT 기술을 접목한 반려동물 건강 모니터링 디바이스의 사업화 모델 구축

사업화 아이디어 ③ 반려동물 건강 모니터링 디바이스

| 반려동물 관련 산업 동향

반려동물 1000만 시대 도래

• 국내 반려동물 수 500만 마리, 반려동물 인구 1000만

시대 도래

• 반려동물 양육과정에서 요구되는 사료, 장난감 및 엑세

서리, 관리용품, 동물병원, 미용, 호텔, 장묘업 등 연관

산업의 동반 성장 기대

반려동물을 기르는 가구수 증가

변화를 거듭하는 반려동물 비즈니스

• 동물이 영역을 이탈하면 바로 신호를 보내주는 센서와

반려동물과 놀아주는 기능을 하는 로봇 상용화

• 다양한 온·오프라인 업계에서 펫 관련 비즈니스 사업을

확장

반려동물 산업구조 혁신 가속화

반려견을 통한 대리만족

• 기르고 있는 반려동물과 자신을 동일시하는 경향의 확산

• 반려 동물의 스트레스 관리, 건강 체크 미용 등 반려

동물에 대한 적극적 케어로 자신의 대리 만족을 추구

반려동물 주인들의 고민과 니즈

반려동물 사업 성장세에 따른 정부 주도 육성방침

• 정부는 지난 2016년 투자활성화 대책 중 하나로 반려

동물 산업을 신산업으로 육성하고 활성화 진행

• 농림축산식품부는 2016년 반려동물의 보호수준을 높이는

동시에 관련 산업의 건강한 육성 대책 발표

반려동물 관련 산업 육성 체계 마련

반려동물 건강 모니터링 디바이스 사업화

특정 제품

타겟으로

시장 진입

아이디어

제품을 통한

틈새시장 확보

ICT 기술을

접목한

다양한 사업

기회 창출



■ 글로벌 반려동물 웨어러블 기기 시장 규모는 2019년 7억 달러에서 2024년 17억 달러로 성장 전망

■ 국내 반려동물 시장 규모는 2015년 1.9조 원에서 2023년 4.6조 원으로 성장 전망

| 반려동물 관련 시장 전망

글로벌 반려동물 웨어러블 기기 시장 국내 반려동물 시장 규모 전망

※ 출처 : Market and Markets 자료편집 ※ 출처 : 한국농촌경제연구원 자료 편집 위 시장 규모 추청지는 반려동물과 관련한 사료, 수의 서비스, 동물 및 관련 용품, 장묘 및 보호서비스, 보험 시장 규모의 2014년 합계를 기반으로 추산된 수치

(단위 : 억 달러) (단위 : 억 달러)

2019년

7

2020년 2022년 2023년 2023년 2024년

17

14

12

8

10

연평균 성장률(’19~’24) : 19.6%

2015년

1.9

2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년

4.24.6

3.43.8

32.7

2.1 2.3

연평균 성장률(’17~’24) : 10.7%

| 반려동물 건강 디바이스 관련 시장 참여자 현황

(국내기업) SK텔레콤 “펫핏”

• 애완동물에게 착용시켜 건강상태를 체크

• 110mAh의 배터리로 약 10일동안 충전 없이 사용

가능

• 적절한 운동량을 체크하고 관리할 수 있으며, 축적된

활동 데이터 패턴을 분석해 견종별로 적절한 활동

가이드도 제공

(국내기업) 펫펄스 “스트랩 디바이스”

• 가속도 센서를 활용한 펫 활동량 제공 서비스

• 펫 종류별 소모 열량 계산 알고리즘 탑재

• 20분/일/월/연단위 활동량 그래프 제공

※ 출처 : SK 텔레콤 보도자료 (2015) ※ 출처 : 펫펄스 홈페이지, (www.petpuls.net/main)

105


| 반려동물 건강 모니터링 디바이스 SWOT 및 사업화 전략

S

O

W

T



• 반려동물 무구속 방식 생체 신호 정보 측정

• 저전력으로 지속적인 생체신호 모니터링 가능

• 적용 제품 맞춤 커스텀 필요

• 대규모 글로벌 기업의 인수 합병

• 신뢰성 검증 위한 시범사업 참여 필요

• 반려동물 시장의 확대

• 반려동물 관련 산업 육성 체계 마련

• 소비자 욕구의 고급화 및 다양화

추진전략 1

반려동물용 비접촉식 웨어러블

디바이스를 통한 수익 창출

추진전략 2

반려동물 서비스 업체와

전략적 제휴를 통한 마케팅

추진전략 3

반려동물 용품 제조 업체 연계를

통한 상품 다양화

(국내기업) 올비(Allb) “영아용 웨어러블 디바이스”

• 반려동물용 공 모양 인공지능 로봇

• 반려동물의 터치에 반응하여 움직이는 로봇

• 반려동물의 24시간 활동량과 활동패턴을 모니터링

(해외기업) 울렛 “영아용 양말”

• 목줄형 웨어러블 단말로 GPS와 가속도센서를 탑재해

보행이나 활동량을 파악해 반려동물의 건강 상태를

모니터링

• Tractive MOTION을 개 목걸이에 붙이면 데이터가

스마트폰으로 실시간 전송되고, 추적기는 24시간

일주일 동안 데이터를 수집하므로 반려동물의 행동을

파악

※ 출처 : 고미랩스 페이스북, (www.facebook.com/gomilabs) ※ 출처 : 트렉티브 홈페이지, (www.tractive.com)



| 반려동물용 모니터링 디바이스 예상 수익구조

■ 반려 동물용 장난감 제조 업체, 목줄 제조 업체, 침대 제조 업체 대상 디바이스 형태로 수익 창출

■ 애견카페, 동물병원, 반려동물 멀티숍, 온라인 몰등으로 유통 채널 다각화로 수익 창출

개발지원

반려동물용

모니터링

디바이스

기술이전

기술료 지급

제품구매비

제품구매비

제품구매비

판매/유통

제품납품

제품 제조


생체 신호

모니터링디바이스제조업체

동물병원

반려동물용 장난감 제조업체

반려동물 멀티숍

애견카페

반려동물용 목줄 제조업체

최종 소비자

온라인 몰

반려동물용 침대 제조업체

반려동물용모니터링디바이스

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기술이전 및 사업화 지원 안내

| 수요기업 기술사업화 필요 역량

기술이전 및 사업화 지원 안내

| ETRI 개발기술 도입 통한 사업화 프로세스

인프라

사업화 자금

전문인력

공동 R&D 경험

• 제품 구현 제조기술

• 레이더 기술 이해 능력 필요

• 기술료 및 신규사업 유치 위한

투자자금 확보 및 유치 노하우

보유 필요

• 수면 모니터링 시스템 사용자

인터페이스 개발 인력 최소 1명

이상 필요

• 기술전수 및 노하우 흡수 위한

전담인력 배치 필요

• 커뮤니케이션 역량 보유 필요

기술이전 1개월

• 24GHz Radar Transceiver 모듈 설계 자료

• Transceiver Raw data 모니터링 소프트웨어 기술

• 레이더기술 경력 개발인력 필요

• 서비스 커스터마이징 위한 전문 개발인력 필요 (소스코딩)

• 사업화 자금 유치 역량 필요

• 기술흡수 위한 커뮤니케이션 역량 필요

고도의 수면품질 모니터링을 위한

고정밀 레이더 생체신호

인식기술 전수

• 기술이전 담당자 지정

• 기술이전계획서 기반 기술전수

• 필요 시, 연구자 기술전수 세미나 지원

• 기업 맞춤형 솔루션 개발 추진

• 정부 R&BD 사업 연계

• 제품/서비스 상용화 Test 실시

(연구자 자문)

• 솔루션 연계 서비스 개발

• 홍보 및 마케팅 위한 산업진흥기관 지

원사업 연계

• 솔루션 기술보호 위한 신규 IP 확보

기술문서 제공/연구자 기술전수 BM 기반 제품/서비스 개발 BM 적용 서비스/솔루션 출시, 판매

기술이전 (1개월) 추가 기술개발 (1~2년) 사업화 추진 (3년 이후)


수요기업 필요역량



| ETRI 기업지원 프로그램(http://techbiz.etri.re.kr)

| 기술이전 문의

ETRI 연구성과확산실

02-597-3387 [email protected]

시장가치

중심의

성과

확산

시장가치

중심의

기술기획

기술이전

특허 실시

기술이전/특허 라이센싱

ICT R&D 바우처

사업 지원

기술가치평가

R&BD

사업기획 지원

기술금융

연계 지원

기술도우미

상담센터

사업화협력

수요조사

기술사업화지원

E-패밀리기업

맞춤형 기술지원

특허 컨설팅

기술예고

기술·특허지원

연구인력

현장지원

공공연구기관

연구인력 파견지원

4차 산업혁명

인재 양성

연구인력지원

연구장비

공동활용 센터

연구기반

활용사업 지원

융합기술 제품

제작/양산 지원

융합기술

시험 지원

연구시설·장비 지원

연구원

창업 지원

연구소기업

설립 및 지원

창업·연구소 기업설립 성장 지원

Documents

고도의 수면품질 모니터링을 위한asfol.phps.kr/0313_etri/2020_ETRI/BM19_05.pdf• 스마트폰과 같이 연동할 수 있는 안경, 밴드, 시계 형태의 휴대형,