기술기기술술기술 경영과 경영과경영과 기술사업화의 기술 ...dal.cnu.ac.kr/dal/lecture/nuri/Lecture05(08).pdf˘ 2008. 9. 25. 기술기기술술기술 경영과

� � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � �

2008. 9. 25.

기술기술기술기술 경영과경영과경영과경영과 기술사업화의기술사업화의기술사업화의기술사업화의 이해이해이해이해

Business Intelligence Assistants2007 BIA Global Co., Ltd. ⓒ All Rights Reserved.

1111

비즈니스전략연구소㈜��

ⅠⅠⅠⅠ � ��

ⅢⅢⅢⅢ � ��

ⅡⅡⅡⅡ � ��

2008 BSRI Co., Ltd. ⓒ All Rights Reserved. 2222

비즈니스전략연구소㈜� � ��

기술수요자의 R&D 협력 방향성

기술수요자의 기술확보 방법

기업 기술협력의 협상 프로세스


기업 기술협력의 협상 프로세스

기업의 기술 흡수 Needs 종류

비즈니스전략연구소㈜주주주주 확보확보확보확보 방안방안방안방안

수요자가수요자가수요자가수요자가H R&D 협력협력협력협력 방향성방향성방향성방향성Acquisition Acquisition

CentricCentric

협력협력협력협력방향성방향성방향성방향성 Description

•기술기술기술기술/인력인력인력인력/기업기업기업기업등의등의등의등의Ownership 확보확보확보확보중심중심중심중심 •Buy

•Outsourcing

•Resourcing

高

기업은기업은기업은기업은 R&D R&D R&D R&D 협력협력협력협력 필요성과필요성과필요성과필요성과 자사가자사가자사가자사가 원하는원하는원하는원하는 R&D R&D R&D R&D 협력협력협력협력 수준에수준에수준에수준에 따라따라따라따라 R&D R&D R&D R&D 협력의협력의협력의협력의 방향을방향을방향을방향을 결정함결정함결정함결정함

1.1 1.1 1.1 1.1 기술수요자의기술수요자의기술수요자의기술수요자의 R&D R&D R&D R&D 협력협력협력협력 NeedsNeedsNeedsNeeds


수요자의수요자의수요자의수요자의 R&D 협력협력협력협력필요성필요성필요성필요성

수요자가수요자가수요자가수요자가원하는원하는원하는원하는

R&D 협력협력협력협력수준수준수준수준

HLL

H

Acquisition

Centric

Alliance

Centric

Collaboration

CentricParticipation

Centric

Alliance Alliance

CentricCentric

Participation Participation

CentricCentric

CollaborationCollaboration

CentricCentric

•지분참여지분참여지분참여지분참여, 공동공동공동공동연구연구연구연구등을등을등을등을통한통한통한통한투자투자투자투자및및및및기대기대기대기대성과성과성과성과중심중심중심중심•기존기존기존기존전문기구전문기구전문기구전문기구가입가입가입가입및및및및참가를참가를참가를참가를통한통한통한통한지식지식지식지식확보확보확보확보중심중심중심중심•신규신규신규신규조직조직조직조직구성구성구성구성및및및및협력체계협력체계협력체계협력체계구축을구축을구축을구축을통한통한통한통한역량역량역량역량확보확보확보확보중심중심중심중심

•Co-Sourcing

•Invest

•Community

Sourcing

•Community

Sourcing

低

협협협협

력력력력

강강강강

도도도도

비즈니스전략연구소㈜기업의기업의기업의기업의 기술확보기술확보기술확보기술확보 방법방법방법방법 : 6: 6: 6: 6가지가지가지가지 방향에방향에방향에방향에 따른따른따른따른 구체적구체적구체적구체적 채널채널채널채널 구축구축구축구축 방안방안방안방안

기술확보기술확보기술확보기술확보방법방법방법방법

구매구매구매구매구매구매구매구매

ResourcingResourcing

•기술/Entity/Proof-of-Concept 구매

•검증된역량확보를통한 Risk 절감및 Time to Market 효과성증대

•인적자원/Hardware/Software 등역량외부조달

•전문적인외부자원의적극적내재화를통한전체적 R&D 역량강화

• M&A

•기술구매기술구매기술구매기술구매•전문인력전문인력전문인력전문인력• HW/SW

Channel 구축구축구축구축 방안방안방안방안description

1.2 1.2 1.2 1.2 기술수요자의기술수요자의기술수요자의기술수요자의 기술기술기술기술 흡수흡수흡수흡수 방법방법방법방법


OutsourcingOutsourcing

투자투자투자투자투자투자투자투자

CoCo--SourcingSourcing

•기술/인력/Service/Function 외부조달

•외부전문조달기능이용을통한 R&D 효율성증대

• Research/Entity 등에중장기적성과를기대하는사전적확보노력

•향후성장기대, 불확실한분야 Risk 감소등을추구하는확보방안

•연구기관/학교/협의체등과의상호 Needs 충족

•상호자원및역량교류를통한Win-Win Opportunity 확보방안

Community Community

SourcingSourcing

•심포지움심포지움심포지움심포지움, Forum, Seminar•협회협회협회협회, 연구소연구소연구소연구소•다양한전문집단/협회/연구소등과접촉을통한 Information 및친밀도확보

• Entity의내재화가불가능한경우

• Venture Capital

•지분참여지분참여지분참여지분참여• Strategic Alliances

• JV

•산학협력산학협력산학협력산학협력•기술협력기술협력기술협력기술협력•협의체협의체협의체협의체•위탁개발위탁개발위탁개발위탁개발

비즈니스전략연구소㈜잠재잠재잠재잠재 R&D R&D R&D R&D 협력협력협력협력 대상에대상에대상에대상에 대해대해대해대해 다음과다음과다음과다음과 같은같은같은같은 프로세스로프로세스로프로세스로프로세스로 협상협상협상협상 추진추진추진추진

잠재잠재잠재잠재잠재잠재잠재잠재 협력협력협력협력협력협력협력협력 대상대상대상대상대상대상대상대상

결정결정결정결정결정결정결정결정

협력협력협력협력협력협력협력협력 위한위한위한위한위한위한위한위한 협상협상협상협상협상협상협상협상

준비준비준비준비준비준비준비준비

공동공동공동공동공동공동공동공동 협력협력협력협력협력협력협력협력 목표목표목표목표목표목표목표목표

협의협의협의협의협의협의협의협의

협력협력협력협력협력협력협력협력 관계관계관계관계관계관계관계관계 설정설정설정설정설정설정설정설정

위한위한위한위한위한위한위한위한 협상협상협상협상협상협상협상협상 수행수행수행수행수행수행수행수행협상협상협상협상협상협상협상협상 종료종료종료종료종료종료종료종료

Process

• R&D 협력의

재무적성과

•잠재협력대상의

협상 Style 파악

• Value Creation

활동

•장기적비전공유

• Value Proposition

1.3 1.3 1.3 1.3 기업기업기업기업 기술협력의기술협력의기술협력의기술협력의 협상협상협상협상 프로세스프로세스프로세스프로세스


재무적성과

- R&D 협력 ROI

•제공 R&D의

Quality 수준

•타협력가능대상

후보대비경쟁력

협상 Style 파악

•협상관련정보

수집

- 기술관련 Data

- 의사결정자

성향등

•잠재협력대상

Key Performance

도출

활동

- 지배구조

- 경영구조

- 주요

Requirement

- 보상체계등

•갈등소재에대한

해결방안수립

• Value Proposition

협의

•협력의의도출

•협력운영방향성

협의

•지배구조등

Activities

협력협력협력협력성립성립성립성립

협력협력협력협력결렬결렬결렬결렬

비즈니스전략연구소㈜기업이기업이기업이기업이 연구기관의연구기관의연구기관의연구기관의 기술을기술을기술을기술을 필요로필요로필요로필요로 하는하는하는하는 요인요인요인요인 ::::

1. 1. 기술기술기술기술기술기술기술기술흡수하여흡수하여흡수하여흡수하여흡수하여흡수하여흡수하여흡수하여직접직접직접직접직접직접직접직접사업화사업화사업화사업화사업화사업화사업화사업화추진추진추진추진추진추진추진추진 : : 신사업이신사업이신사업이신사업이신사업이신사업이신사업이신사업이시급한시급한시급한시급한시급한시급한시급한시급한경우경우경우경우경우경우경우경우

2. 2. 향후향후향후향후향후향후향후향후필요한필요한필요한필요한필요한필요한필요한필요한기술을기술을기술을기술을기술을기술을기술을기술을선점하기선점하기선점하기선점하기선점하기선점하기선점하기선점하기위해위해위해위해위해위해위해위해 : : 단기간단기간단기간단기간단기간단기간단기간단기간내에내에내에내에내에내에내에내에사업화사업화사업화사업화사업화사업화사업화사업화필요한필요한필요한필요한필요한필요한필요한필요한경우경우경우경우경우경우경우경우

1.4 1.4 1.4 1.4 기업기업기업기업 기술기술기술기술 흡수의흡수의흡수의흡수의 Needs Needs Needs Needs 종류종류종류종류


3. 3. 경쟁기업에의경쟁기업에의경쟁기업에의경쟁기업에의경쟁기업에의경쟁기업에의경쟁기업에의경쟁기업에의기술판매를기술판매를기술판매를기술판매를기술판매를기술판매를기술판매를기술판매를방지하기방지하기방지하기방지하기방지하기방지하기방지하기방지하기위해위해위해위해위해위해위해위해 : : 기술기술기술기술기술기술기술기술방어방어방어방어방어방어방어방어

4. 4. 현재현재현재현재현재현재현재현재보유하고보유하고보유하고보유하고보유하고보유하고보유하고보유하고있는있는있는있는있는있는있는있는기술의기술의기술의기술의기술의기술의기술의기술의포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오강화를강화를강화를강화를강화를강화를강화를강화를위해위해위해위해위해위해위해위해 : IP Portpolio : IP Portpolio

5. Brand Power 5. Brand Power 강화를강화를강화를강화를강화를강화를강화를강화를위해위해위해위해위해위해위해위해 : : 증시증시증시증시증시증시증시증시우회상장우회상장우회상장우회상장우회상장우회상장우회상장우회상장등의등의등의등의등의등의등의등의간접적간접적간접적간접적간접적간접적간접적간접적전략전략전략전략전략전략전략전략

�� 기술기술기술기술 기획기획기획기획 단계에서단계에서단계에서단계에서 조사조사조사조사////분석분석분석분석 필수필수필수필수

비즈니스전략연구소㈜

벤처기업의 기술 마케팅 성공 사례

대기업의 비즈니스 전략과 기술 전략 성공 사례

벤처기업의 시장침투 성공 사례

ⅡⅡⅡⅡ � ��


중견기업의 제품/기술 포트폴리오 성공 사례

비즈니스전략연구소㈜기술기술기술기술응용분야응용분야응용분야응용분야다각화를다각화를다각화를다각화를통한통한통한통한벤처기업의벤처기업의벤처기업의벤처기업의투자유치투자유치투자유치투자유치성공사례성공사례성공사례성공사례((((리포지셔닝리포지셔닝리포지셔닝리포지셔닝성공사례성공사례성공사례성공사례))))

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20021994

2003

SSSS사사사사 창업창업창업창업SSSS사사사사 창업창업창업창업국내굴지 P사MgO cru. 수입 50억/년연구원 3명 상업화 난관 일반품목(Bobbin…)전자품목(유전체 필터..)

지속적 Cash Cow전략적 기술개발 PDP PDP PDP PDP 수요수요수요수요 급증급증급증급증PDP PDP PDP PDP 수요수요수요수요 급증급증급증급증 100100100100억억억억투자유치투자유치투자유치투자유치

2.1 2.1 2.1 2.1 벤처기업의벤처기업의벤처기업의벤처기업의 기술마케팅기술마케팅기술마케팅기술마케팅 성공사례성공사례성공사례성공사례


CSFCSFCSFCSF

1. 과감한 아웃소싱 핵심공정인 소결 조성에 대한 기술조사 아웃소싱 : 일본 공개 특허에서 핵심조성 발견2. 품목군 2원화 저부가가치-대량생산의 일반품목과, 고부가가치-다품종소량의 포트폴리오 전략3. 지속적 마케팅, Sample Test 마케팅 및 Sample Test � End User의 구매의사 도출 � 투자업체 연결

핵심공정핵심공정핵심공정핵심공정 조사조사조사조사전자품목(유전체 필터..) 전략적 기술개발 PDP PDP PDP PDP 수요수요수요수요 급증급증급증급증PDP PDP PDP PDP 수요수요수요수요 급증급증급증급증 100100100100억억억억투자유치투자유치투자유치투자유치

4. Resource의 최대 활용 투자유치 진행시 전문가의 컨소시엄화로 신뢰도 제고(시장조사 기관, 투자전문변호사, 회계사, 기술전문가…)

비즈니스전략연구소㈜시장시장시장시장세그멘테이션세그멘테이션세그멘테이션세그멘테이션별별별별 침투시기침투시기침투시기침투시기조절조절조절조절(Time(Time(Time(Time---- totototo---- Market) Market) Market) Market) 성공성공성공성공사례사례사례사례국내 굴지 연구소 창업 유기 EL, LCDEvaporation Boat Evaporation Boat Evaporation Boat Evaporation Boat 제조기술제조기술제조기술제조기술 기존 제품(BN)신기술(Graphite) 원가 : 20%

시장시장시장시장 진입진입진입진입 실패실패실패실패, , , , 좌좌좌좌

절절절절

2.2 2.2 2.2 2.2 벤처기업의벤처기업의벤처기업의벤처기업의 시장시장시장시장 침투침투침투침투 성공사례성공사례성공사례성공사례


CSFCSFCSFCSF

1. 시장 조사 역량 기술에 대한 이해 기반의 시장 조사 역량

응용응용응용응용 시장시장시장시장 조사조사조사조사응용응용응용응용 시장시장시장시장 조사조사조사조사유기 EL

SupplySupplySupplySupply---- Chain Chain Chain Chain 조사조사조사조사5555---- Force Force Force Force 분석분석분석분석

2. Time- to- Market 조절 전략 Barrier 낮은 시장� 높은 시장 침투 전략

LCD

CRT포장 Film거울유기 EL

LCD

CRT포장 Film거울 시장진입시기시장진입시기시장진입시기시장진입시기 조절조절조절조절(4P (4P (4P (4P 조절조절조절조절))))


B!AB!AB!AB!A

WWWW사사사사 연구소연구소연구소연구소연구소연구소연구소연구소가정용가정용가정용가정용정수기정수기정수기정수기, , , , 공기청정기공기청정기공기청정기공기청정기분야분야분야분야기술력기술력기술력기술력확보확보확보확보 및및및및 비즈니스비즈니스비즈니스비즈니스포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오 MacroMacroMacroMacro---- Flow : Flow : Flow : Flow : RRRR---- STPSTPSTPSTP---- MM ProcessMM ProcessMM ProcessMM Process제품전략팀제품전략팀제품전략팀제품전략팀제품전략팀제품전략팀제품전략팀제품전략팀 연구팀별 연구 Item 확정K/ W 제공 : 인간-환경-공기-물중장기전략에 참고 연구시스템 확립

Co- Work

핵심역량(연구)에 집중2.3 2.3 2.3 2.3 중견기업의중견기업의중견기업의중견기업의 비즈니스비즈니스비즈니스비즈니스 포트폴리오포트폴리오포트폴리오포트폴리오 성공성공성공성공 사례사례사례사례


B!AB!AB!AB!A 산업정보팀산업정보팀산업정보팀산업정보팀BizBizBizBiz---- 컨설팅팀컨설팅팀컨설팅팀컨설팅팀사업화 추천40종 Item 제공

CSFCSFCSFCSF

1. 상호 의사소통 및 신뢰 기반 고객사의 Vision- Mission 및 프로젝트 목적/범위에 대한 명확한 Define 및 신뢰구축주기적 Trend 정보 제공 Co- Work

Item별 기술/시장주기적 정보 제공(RMS)

2. 4 division의 Role Define “고객사 제품전략팀-연구소- B!A 컨설팅팀-산업정보팀”의 역할과 책임에 대한 Define

가정용정수기/청정기PM/ TRM 제공

3. 경영층의 강력한 의지 및 구성원의 적극성 “신규사업 성공율” 및 “연구 Item의 사업화율”을 궁극적으로 향상시키기 위한 전사적 추진4. 기술장벽 구축 (기존의 유통장벽 + 기술장벽 구축) � 비즈니스 Barrier 극대화

비즈니스전략연구소㈜연구소연구소연구소연구소연구소연구소연구소연구소산업정보팀산업정보팀산업정보팀산업정보팀

전자재료전자재료전자재료전자재료사업의사업의사업의사업의 MissionMissionMissionMission을을을을확립한확립한확립한확립한후후후후 사업화사업화사업화사업화 Item Item Item Item 확정까지의확정까지의확정까지의확정까지의 MacroMacroMacroMacro---- Flow : Flow : Flow : Flow : RRRR---- STPSTPSTPSTP---- MM ProcessMM ProcessMM ProcessMM Process

EEEE---- Biz Biz Biz Biz 팀팀팀팀전략기획팀전략기획팀전략기획팀전략기획팀전략기획팀전략기획팀전략기획팀전략기획팀SSSS사사사사SSSS사사사사B!AB!AB!AB!A

연구팀별 사업아이템 제안자사 SWOT 분석, 계열사 Needs 파악전자재료 Macro Tend Map 작성 3배수Item선정

PRISM 개발 Item 별 시장규모, 예측기술적 난이도 파악생산/매출 난이도 파악 연구Item선정 기술/시장자료 제공

RMS 구축완료핵심역량(연구)에 집중

2.4 2.4 2.4 2.4 대기업의대기업의대기업의대기업의 R&D/R&D/R&D/R&D/신사업신사업신사업신사업 전략기획전략기획전략기획전략기획 성공사례성공사례성공사례성공사례


CSFCSFCSFCSF

1. 전자재료 분류 및 제품 Break- down 전자재료의 분류 � 제품군별 Market Size 조사(Macro Trend) � 모든 사업 Item 나열2. 자사 SWOT 분석 보유설비, 계열사 Needs, 보유 유통망, 연구개발분야 및 역량, 제휴/도입 가능성3. 3배수 Itemizing 60개 사업화 Item 선정(연구소-기획실-비아글로벌(시장조사)-전문위원 Workshop)

4. 사업 Item 선정 20개 사업화 Item 확정(기준 : 기술요구수준- 제품확산도- 시장매력도-시장규모,성장율)

5. 연구 Infra 구축 RIMS(연구활동에 필요한 모든 기술정보, 시장정보) 제공 � 연구/개발 활동에 전념8

비즈니스전략연구소㈜ⅢⅢⅢⅢ � ��

기술 마케팅의 전략기획 프로세스기술 마케팅 전략기획의 Module시장조사의 Source


TRM과 SRM의 개념적 기초SRM의 작성가치제안서 제공 방안R&D 단계에 따른 기술마케팅 방법론 고찰


1111단계단계단계단계PM

2222단계단계단계단계Technology Technology Technology Technology Road MapRoad MapRoad MapRoad Map기술발전기술발전기술발전기술발전 예측예측예측예측TRM 3333단계단계단계단계MRM 4444단계단계단계단계SRM

PM-TRM-NRM-MRM-SRM Process

3.1 3.1 3.1 3.1 기술사업화의기술사업화의기술사업화의기술사업화의 전략기획전략기획전략기획전략기획 프로세스프로세스프로세스프로세스


Patent MapPatent MapPatent MapPatent MapPaper MapPaper MapPaper MapPaper Map기술진화기술진화기술진화기술진화 과정과정과정과정 기술발전기술발전기술발전기술발전 예측예측예측예측 Market Market Market Market Road MapRoad MapRoad MapRoad Map시장변화시장변화시장변화시장변화 예측예측예측예측기술기술기술기술----제품제품제품제품 통합통합통합통합2222단계단계단계단계ProductProductProductProductRoad MapRoad MapRoad MapRoad Map제품제품제품제품 니즈니즈니즈니즈 분석분석분석분석PRM

Strategy Road MapStrategy Road MapStrategy Road MapStrategy Road Map기술기술기술기술////제품제품제품제품 개발을개발을개발을개발을 통한통한통한통한시장시장시장시장 진입진입진입진입 전략전략전략전략 수립수립수립수립• HighHighHighHigh----Tech Business Tech Business Tech Business Tech Business 에서의에서의에서의에서의 전략기획은전략기획은전략기획은전략기획은 PM(PM(PM(PM(특허지도특허지도특허지도특허지도))))에서에서에서에서 시작하는시작하는시작하는시작하는 것이것이것이것이 용이용이용이용이((((경제적경제적경제적경제적, , , , 기술기술기술기술----제품제품제품제품 연결의연결의연결의연결의 시작점시작점시작점시작점))))• 그러나그러나그러나그러나, , , , 기술수요자는기술수요자는기술수요자는기술수요자는 MRMMRMMRMMRM에서에서에서에서 시작한다는시작한다는시작한다는시작한다는 것을것을것을것을 명심명심명심명심 �� ““““시장시장시장시장 조사조사조사조사”””” 중요중요중요중요


Market Share, Player Market Share, Player Market Share, Player Market Share, Player 조사조사조사조사국내외국내외국내외국내외수출입수출입수출입수출입통계분석통계분석통계분석통계분석선진제조사선진제조사선진제조사선진제조사 파악파악파악파악관련관련관련관련제품제품제품제품 Spec. 입수입수입수입수국내외국내외국내외국내외제조제조제조제조현황현황현황현황파악파악파악파악유통구조유통구조유통구조유통구조, , , , 납품처납품처납품처납품처 조사조사조사조사시장분석시장분석시장분석시장분석

기술마케팅기술마케팅기술마케팅기술마케팅대상대상대상대상아이템아이템아이템아이템

Patent MapPatent MapPatent MapPatent MapPaper MapPaper MapPaper MapPaper Map세계적세계적세계적세계적기술기술기술기술 Trend MapTrend MapTrend MapTrend Map원자재원자재원자재원자재및및및및 설비투자설비투자설비투자설비투자조사조사조사조사Technology Road MapTechnology Road MapTechnology Road MapTechnology Road Map

기술분석기술분석기술분석기술분석 관련관련관련관련인증인증인증인증/표준표준표준표준정보조사정보조사정보조사정보조사국가별국가별국가별국가별////지역별지역별지역별지역별 사업사업사업사업 환경환경환경환경 조사조사조사조사지원자금지원자금지원자금지원자금조사조사조사조사규제규제규제규제/지원제도지원제도지원제도지원제도, , , , 법률법률법률법률조사조사조사조사분야별분야별분야별분야별 전문가전문가전문가전문가 조사조사조사조사TimeTimeTimeTime---- totototo---- MarketMarketMarketMarket

환경분석환경분석환경분석환경분석

3.2 3.2 3.2 3.2 기술사업화의기술사업화의기술사업화의기술사업화의 Module Module Module Module 및및및및 WorkWorkWorkWork----FlowFlowFlowFlow


Market ForecastMarket ForecastMarket ForecastMarket Forecast

ITEM 선정선정선정선정 PROCESS 선정선정선정선정

TimeTimeTimeTime---- totototo---- MarketMarketMarketMarket

사업화사업화사업화사업화시기시기시기시기선정선정선정선정자금조달자금조달자금조달자금조달 계획계획계획계획설비투자설비투자설비투자설비투자////인력인력인력인력 계획계획계획계획제조제조제조제조////판매계획판매계획판매계획판매계획일반관리계획일반관리계획일반관리계획일반관리계획BEP BEP BEP BEP 설정설정설정설정

추정추정추정추정대차대조표대차대조표대차대조표대차대조표작성작성작성작성

재무분석재무분석재무분석재무분석

기술사업화기술사업화기술사업화기술사업화계획서계획서계획서계획서작성작성작성작성

기술사업화기술사업화기술사업화기술사업화실시실시실시실시

OneOneOneOne---- Day Lens Day Lens Day Lens Day Lens 양쪽양쪽양쪽양쪽 여닫이여닫이여닫이여닫이 냉장고냉장고냉장고냉장고친환경친환경친환경친환경 제초제제초제제초제제초제정수기정수기정수기정수기/ / / / 정수기정수기정수기정수기 필터필터필터필터HeatHeatHeatHeat---- PumpPumpPumpPump

3D 3D 3D 3D 영상영상영상영상기술마케팅기술마케팅기술마케팅기술마케팅기술마케팅기술마케팅기술마케팅기술마케팅실패사례실패사례실패사례실패사례실패사례실패사례실패사례실패사례

비즈니스전략연구소㈜Market ReportMarket ReportMarket ReportMarket Report 시장조사 전문기관의 Macro Market Report

(Frost & Sullivan, DataMonitor, BCC, Freedonia, SRI, KRI…)

무역정보무역정보무역정보무역정보 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽 각국의 무역통계공공정보 전세계 뉴스, 잡지 기사, 정부지원 연구보고서, 정책보고서, 지원지원지원지원 및및및및 규제제도규제제도규제제도규제제도, 인증인증인증인증 및및및및 표준정보표준정보표준정보표준정보각국 대사관, 상공회의소 자료, 미국 DoD, DoC, EPA등의 보고서(NTIS), 각 정부의 공개자료(지경부, 교육과학부, 환경부, 복지부…), 관련단체(협회, 조합) 자료2222차정보차정보차정보차정보

3.3 3.3 3.3 3.3 시장조사의시장조사의시장조사의시장조사의 Source Source Source Source


업체정보업체정보업체정보업체정보 업체상세정보(Supply- Chain, 사업계획, 5- Force 구조 등)

일반자료 웹사이트 검색자료(업체 일반정보, 재무정보, 제품 Spec.,)

인터뷰, 설문조사 제조, 수요 관련 전문가 인터뷰 � Market Trend, Technology Barrier등에 대한 의견1111차정보차정보차정보차정보

비즈니스전략연구소㈜3.4 TRM3.4 TRM3.4 TRM3.4 TRM과과과과 SRMSRMSRMSRM의의의의 개념적개념적개념적개념적 기초기초기초기초

전략전략전략전략수립의수립의수립의수립의요소들요소들요소들요소들(Strategy Factors) :


비즈니스전략연구소㈜3.5 SRM3.5 SRM3.5 SRM3.5 SRM의의의의 작성작성작성작성

SRM(Strategy Road Map) 작성작성작성작성프로세스프로세스프로세스프로세스 :


비즈니스전략연구소㈜* * * * 기술수요자는기술수요자는기술수요자는기술수요자는 기술흡수를기술흡수를기술흡수를기술흡수를 통한통한통한통한 효과효과효과효과((((ROIROIROIROI))))가가가가 관심사관심사관심사관심사 !!!!!!!!

1. 3C 1. 3C 정의정의정의정의정의정의정의정의 특히, Customer와 Competitor 분석 제시 필요

2. SWOT 2. SWOT 분석분석분석분석분석분석분석분석 기술/제품 SWOT 분석의 정량화, 객관화

3.6 SRM 3.6 SRM 3.6 SRM 3.6 SRM 작성의작성의작성의작성의 주요주요주요주요 ToolToolToolTool


3. Conceptual Map3. Conceptual Map 기술/제품의 차별성을 객관적, 상대적으로 증빙

4. Supply4. Supply--Chain Chain 분석분석분석분석분석분석분석분석 Market Barrier 판단의 핵심 � Value- Add 전략

5. 55. 5--Force Force 분석분석분석분석분석분석분석분석 Market Bottle- neck 판단 � Penetration 전략

6. BCG6. BCG--PLC PLC 분석분석분석분석분석분석분석분석 Market Opportunity의객관적 증빙

� 기술수요자가기술수요자가기술수요자가기술수요자가 시장기회를시장기회를시장기회를시장기회를 확인하고확인하고확인하고확인하고, , , ,

� 매출액매출액매출액매출액////수익율을수익율을수익율을수익율을 계산할계산할계산할계산할 수수수수 있는있는있는있는 객관적이고객관적이고객관적이고객관적이고 신뢰성있는신뢰성있는신뢰성있는신뢰성있는 자료자료자료자료

제공제공제공제공

비즈니스전략연구소㈜3.7 3.7 3.7 3.7 가치제안서가치제안서가치제안서가치제안서 제공제공제공제공 방안방안방안방안

기술수요자의기술수요자의기술수요자의기술수요자의관심관심관심관심유도를유도를유도를유도를위한위한위한위한가치제안서가치제안서가치제안서가치제안서(VPR : Value Proposition Report) 필요필요필요필요

기술개요

기술의 분류, 기술 진보 역사

기술의 응용 분야

기술 발전의 핵심동인

사업환경기술/제품의 외부 동인 분석

응용분야 Player 동향

기술동향

표준 및 인증 현황

특허 동향 분석


기술동향 특허 동향 분석

기술 리더 동향

시장동향시장동향시장동향시장동향

응용분야응용분야응용분야응용분야전체전체전체전체시장시장시장시장

기술기술기술기술경쟁경쟁경쟁경쟁현황별현황별현황별현황별시장시장시장시장규모규모규모규모 변화변화변화변화추이추이추이추이

WorldwideWorldwideWorldwideWorldwide ---- RegionalRegionalRegionalRegional ---- DomesticDomesticDomesticDomestic 시장시장시장시장동향동향동향동향SupplySupplySupplySupply ---- ChainChainChainChain Map(ValueMap(ValueMap(ValueMap(Value---- ChainChainChainChain Map)Map)Map)Map)

비즈니스비즈니스비즈니스비즈니스전략전략전략전략

SWOTSWOTSWOTSWOT분석분석분석분석ConceptualConceptualConceptualConceptual MapMapMapMap5555---- ForceForceForceForce 분석분석분석분석�� 수익수익수익수익모델모델모델모델제시제시제시제시

�� 전략전략전략전략로드맵로드맵로드맵로드맵(SRM(SRM(SRM(SRM :::: StrategyStrategyStrategyStrategy RoadRoadRoadRoad Map)Map)Map)Map)

* * 현재현재현재현재현재현재현재현재국내국내국내국내국내국내국내국내유통되는유통되는유통되는유통되는유통되는유통되는유통되는유통되는기술설명서의기술설명서의기술설명서의기술설명서의기술설명서의기술설명서의기술설명서의기술설명서의수준으로는수준으로는수준으로는수준으로는수준으로는수준으로는수준으로는수준으로는기술수요자기술수요자기술수요자기술수요자기술수요자기술수요자기술수요자기술수요자관심관심관심관심관심관심관심관심유인유인유인유인유인유인유인유인한계한계한계한계한계한계한계한계

�� 기술수요자가기술수요자가기술수요자가기술수요자가기술수요자가기술수요자가기술수요자가기술수요자가기술기술기술기술기술기술기술기술매입시매입시매입시매입시매입시매입시매입시매입시경제적경제적경제적경제적경제적경제적경제적경제적효과를효과를효과를효과를효과를효과를효과를효과를파악할파악할파악할파악할파악할파악할파악할파악할수수수수수수수수있도록있도록있도록있도록있도록있도록있도록있도록준비된준비된준비된준비된준비된준비된준비된준비된맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형가치제안서가치제안서가치제안서가치제안서가치제안서가치제안서가치제안서가치제안서제공제공제공제공제공제공제공제공필요필요필요필요필요필요필요필요

비즈니스전략연구소㈜3.8 R&D 3.8 R&D 3.8 R&D 3.8 R&D 단계단계단계단계((((수준수준수준수준))))에에에에 따른따른따른따른 기술마케팅기술마케팅기술마케팅기술마케팅 방법방법방법방법 고찰고찰고찰고찰

R&D R&D 기획단계기획단계기획단계기획단계기획단계기획단계기획단계기획단계 기획단계에서기획단계에서기획단계에서기획단계에서기획단계에서기획단계에서기획단계에서기획단계에서수요자수요자수요자수요자수요자수요자수요자수요자발굴발굴발굴발굴발굴발굴발굴발굴

R&D R&D 추진추진추진추진추진추진추진추진 단계단계단계단계단계단계단계단계

IPR IPR 확보확보확보확보확보확보확보확보

R&D R&D R&D R&D 단계단계단계단계

수요자와수요자와수요자와수요자와수요자와수요자와수요자와수요자와공동연구공동연구공동연구공동연구공동연구공동연구공동연구공동연구//위탁연구위탁연구위탁연구위탁연구위탁연구위탁연구위탁연구위탁연구추진추진추진추진추진추진추진추진

기술마케팅기술마케팅기술마케팅기술마케팅 방법방법방법방법 Description Description Description Description

수요자수요자수요자수요자수요자수요자수요자수요자요구사항요구사항요구사항요구사항요구사항요구사항요구사항요구사항획득획득획득획득획득획득획득획득

IPRIPR의의의의의의의의단품단품단품단품단품단품단품단품판매판매판매판매판매판매판매판매

기술수요자기술수요자기술수요자기술수요자기술수요자기술수요자기술수요자기술수요자 Needs Needs 파악파악파악파악파악파악파악파악

단품기술단품기술단품기술단품기술단품기술단품기술단품기술단품기술판매판매판매판매판매판매판매판매


추가추가추가추가추가추가추가추가

기술기술기술기술기술기술기술기술개발개발개발개발개발개발개발개발

Prototype Prototype 개발개발개발개발개발개발개발개발

실장실장실장실장실장실장실장실장(Sample Test)(Sample Test)

기업설립기업설립기업설립기업설립기업설립기업설립기업설립기업설립

GrowGrow--upup

제품화제품화제품화제품화제품화제품화제품화제품화기술기술기술기술기술기술기술기술판매판매판매판매판매판매판매판매

인증기술인증기술인증기술인증기술인증기술인증기술인증기술인증기술판매판매판매판매판매판매판매판매

M&A M&A 추진추진추진추진추진추진추진추진

상장상장상장상장상장상장상장상장및및및및및및및및기업기업기업기업기업기업기업기업지속지속지속지속지속지속지속지속

장비장비장비장비장비장비장비장비//인력인력인력인력인력인력인력인력라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱

(Know(Know--how Based)how Based)

장비장비장비장비장비장비장비장비//인력인력인력인력인력인력인력인력라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱

(Know(Know--how Based)how Based)

Production Production 라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱

(Turnkey Based)(Turnkey Based)

Production Production 라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱라이센싱

(Turnkey Based)(Turnkey Based)

IPR IPR 패키징패키징패키징패키징패키징패키징패키징패키징판매판매판매판매판매판매판매판매 유사기술유사기술유사기술유사기술유사기술유사기술유사기술유사기술패키징패키징패키징패키징패키징패키징패키징패키징판매판매판매판매판매판매판매판매


감사합니다감사합니다감사합니다감사합니다


Documents

기술기기술술기술 경영과 경영과경영과 기술사업화의 기술 ...dal.cnu.ac.kr/dal/lecture/nuri/Lecture05(08).pdf˘ 2008. 9. 25. 기술기기술술기술 경영과