1

電腦必須設定甚麼---------------------------------------

防毒軟體偵測到木馬程式---------------------------------

如何進入軟體-------------------------------------------

如何更新軟體-------------------------------------------

如何備份客戶資料---------------------------------------

如何還原客戶資料---------------------------------------

我的資料如何異動---------------------------------------

如何設定軟體登陸密碼-----------------------------------

自動發送簡訊設定---------------------------------------

整合行銷有甚麼-----------------------------------------

如何新增、修改、刪除客戶-------------------------------

如何快速找到客戶---------------------------------------

如何設定親屬-------------------------------------------

如何新增、修改、刪除主約、附約-------------------------

如何設定報表(關心卡)樣式-------------------------------

如何列印報表-------------------------------------------

如何將報表傳給客戶-------------------------------------

如何紀錄理賠資訊---------------------------------------

如何紀錄拜訪資訊---------------------------------------

如何紀錄保單變更資訊-----------------------------------

如何設定群組-------------------------------------------

如何發簡訊給客戶---------------------------------------

如何發 email 給客戶-------------------------------------

如何列印地址標籤---------------------------------------

如何直接列印信封---------------------------------------

如何列印客戶電話簿-------------------------------------

如何列印契約登記簿-------------------------------------

傳送問題資料是甚麼-------------------------------------

如何使用萬年百科---------------------------------------

如何重新安裝隨身碟-------------------------------------

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電腦必須設定甚麼 ※ 使用時一定要插入隨身碟，只要插上隨身碟到哪一台電腦都可以使用及列印。

※ 軟體無法安裝在其他隨身碟(非本公司的隨身碟)上使用，也無法安裝在電腦上使用。

※ 必須安裝Adobe Reader 7 以上的版本，如果您安裝的是英文版，則報表列印的畫面將會出現

英文的視窗，可移除然後上官方網站http://get.adobe.com/tw/reader/ 免費下載安裝。

※ 必須安裝.NET Framework 執行程式會自動偵測並安裝(僅一次)。

※ 螢幕解析度要設：1024 X 600 以上

800 X 600 的解析度無法開啟本軟體(不支援)

不正確的解析度將導致軟體畫面的按鈕不見或位置不對，無法使用本軟體

Win XP 設定方法：

螢幕桌面空白處按右鍵→內容→設定值

視窗左下方 解析度(可左右拉)選好後然後按【確定】

Win Vista 設定方法：

螢幕桌面空白處按右鍵→個人化→顯示設定

視窗左下方 解析度(可左右拉)選好後然後按【確定】

※ Win Vista 必須關閉使用者帳戶控制

設定方法：開始→控制台→使用者帳戶→開啟或關閉使用者帳戶控制→

出現警告視窗按【繼續】→ 使用[使用者帳戶控制(UAC)]來協助保護您的電腦

把打勾拿掉後按【確定】。電腦會重新開機。

防毒軟體偵測到木馬程式 當隨身碟插進電腦之後，若是防毒軟體有偵測提醒有病毒時，請先確認提示病毒的位置及檔案

X:\iCare\CareUpdate

X:\iCare\iCare

請將其加入信任區或不予理會，若將其刪除將導致軟體無法開啟，必須重新安裝隨身碟。

為何會被防毒軟體誤判：

每次使用軟體時會自動將您個人的基本資料(不是客戶的資料)傳送至本公司比對是否有使

用權限。

另再傳送軟體目前版本資訊至本公司比對是否須更新本軟體。

V

3

如何進入軟體 點【我的電腦】→【一指通軟體(X:) 】→【一指通保險軟體 】等待歡迎畫面出現

註： (X:)代表隨身碟磁碟代號，每台電腦的磁碟代號不一定一樣

○1

執行軟體→

若是第一次使用(請務必上網)：

點【啟用軟體】出現視窗→輸入使用者資料，然後按【確定】

前一版本的軟體若安裝在這台電腦時，程式會自動將原有的客戶資料轉進來。

●特別叮嚀

不需要每次都點【啟用軟體】，除了第一次使用之外。

當您個人資料有異動，並告知本公司客服人員更正後，必須要執行這個動作。

當畫面出現您超過 30天未使用本軟體時，必須要執行這個動作。

當您繳完續年度更新費，且畫面持續出現權限到期通知時，必須要執行這個動作。

○2

執行軟體→點【登入軟體】

以後每次使用：(可以不用上網)

如何更新軟體

必須要上網

平時在使用本軟體並且有連線上網時，程式會自動偵測是否要更新本軟體(包括各家公司新販售

的商品)，請最少每個星期使用一次，並有正常連線上網，讓軟體能自動更新成功。

●特別叮嚀

太久沒使用本軟體或長期於無上網時使用，所要更新的商品恐累積過多導致檔案過大無法

更新成功，隨身碟可能需要重新安裝，此時請聯絡本公司客服人員。

手動更新軟體：由歡迎畫面點【更新軟體】，若無法更新成功，請聯絡本公司客服人員。

1 2

4

如何備份客戶資料 程式結束後會自動將資料存入隨身碟中，並另外備份至該電腦硬碟【C：\icare 備份\固定備份\】

檔案名稱為【自己姓名 20090210152336.icare】，意為 2009 年 2月 10 日 15 時 23 分 36 秒所備

份的檔案依時間點不同存 11個，以備日後還原客戶用。

磁碟 D槽也同樣會備份(以防電腦重灌)。

應該不需要再另外備份，如果要另外再備份，可將隨身碟內【icare 備份】另外儲存。

●特別叮嚀

程式結束後如果太快將隨身碟拔除，有可能導致資料庫損毀

客戶資料庫損毀：要使用還原客戶資料，以下會介紹

軟體資料庫損毀：要重新安裝隨身碟，以下會介紹。(參閱 P22)

隨身碟內→icare 備份裡面只能有【自己姓名.icare 及 New.icare】兩個檔案，不能放其他

的檔案。

如何還原客戶資料 執行軟體→

點【還原客戶資料】→開啟【本機磁碟 C：】或【磁碟 D：】→開啟【icare 備份】→開啟【固

定備份】→開啟要還原的檔案【自己姓名 20090210152336.icare】(日期較靠近今日的檔案)。

如果還原錯誤再重覆以上動作至正確為止。

我的資料如何異動 暫時性更改職稱

執行軟體→登入軟體→系統設定

在職稱的地方選擇您想要的職稱→然後按【確定】

幾天後會自動恢復到原來的職稱

永久性更改個人資料

必須要上網

當職稱、電話、或要更改使用者的資訊時，請聯絡本公司客服人員更正後，

執行軟體→出現歡迎畫面

點【啟用軟體】→輸入使用者資料，輸入出生年月日、身分證字號，然後按【確定】

5

如何設定軟體登錄密碼 執行軟體→登入軟體→系統設定

在軟體登入密碼處輸入 10字內英文或數字，按【確定】後即設定成功

設定軟體登入密碼之後，每次登入軟體都會出現詢問視窗，必須輸入密碼之後才能進入軟體

密碼不會因為輸入錯誤而鎖定

請務必設定密碼，若隨身碟不慎遺失，客戶資料因而多一層保護

自訂密碼

6

自動發送簡訊設定

必須要上網 (要先購買簡訊點數 1.5 元/則)

執行軟體→登入軟體→系統設定→手機簡訊設定

勾選啟用自動發送簡訊，系統將於上網時自動預約簡訊(30 天內符合該項目的客戶)，客戶將於

設定之指定時間收到簡訊祝賀(通知)。

○1 選擇要自動發送簡訊的項目(生日、繳保費、領年金、產險到期)

○2 客戶於該事件項目幾天前收到簡訊祝賀(通知)

○3 客戶收到簡訊的時間

○4 編輯客戶收到的簡訊訊息(<<姓名>>會自動帶出客戶的姓名)，可輸入 335 個中文字

○5 要啟用自動預約發送簡訊請打勾

○6 點二下之後會將該項目帶入編輯區，程式會由資料庫自動加入資料，不會每個人都一樣

○7

設定完成後，按【確定】

預覽簡訊收到的結果

●特別叮嚀

有勾選自動發送簡訊功能者，務必最少 30天內使用本軟體一次，並且有上網，這樣預約發

送簡訊的客戶才不會有斷層。

1

2

3

6

4

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5

7

整合行銷有甚麼 執行軟體→登入軟體

進入軟體之後，程式會自動對目前已輸入之客戶做全盤性的搜尋(資料不全、生日、繳費…等等)，

點選該項目會將客戶資料帶入【客戶通訊】的待處理區，可對這些客戶做(簡訊、email、列印

基本資料、列印地址標籤、套印信封)

另外畫面右半部有本公司公布之最新訊息，有上網連線時便會自動下載

假設按【未投保終身醫療的客戶】要郵寄終身醫療的 DM(列印信封)

這時客戶通訊的待處理區中○1

然後按

便會顯示所有未投保終身醫療的客戶，

○2 便會出現選擇信封樣式畫面

○A

信封大小、直式或橫式信封、是否含寄件人地址，可交互搭配選擇，然後按【確定】

會先預覽出所有的信封內容

將適當大小的空白信封直接放入印表機的進紙槽中，按【列印】圖示，便自動一一印出待處理

區內每一個客戶信封袋

如果客戶並無輸入聯絡地址，並不會印該客戶的信封

如果要印地址名條，則按○3

如果要印基本資料，則按

有字體大小、是否含寄件人地址及列印標籤起始位置，可交互搭配

選擇，然後按【確定】

○4

如果要email，則按

有一般聯絡簿、契約登記簿的選項

○5

如果要簡訊，則按

○6

其他自動搜尋出的項目，動作都一樣

可將簡訊儲存成簡訊罐頭，供日後再發送時參考

A

1

2

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4

5

6

8

如何新增客戶 執行軟體→登入軟體→客戶管理(或保單檢視、報表列印、客戶通訊之任何一個視窗都可以)

如何修改客戶 執行軟體→登入軟體→客戶管理(或保單檢視、報表列印、客戶通訊)之任何一個視窗都可以

點選欲更改之客戶(該客戶會框藍色)，然後按【修改客戶】○2 會出現視窗如

如何刪除客戶

○A (該客戶的資料會

帶出)，修改完畢按【確定】

執行軟體→登入軟體→客戶管理(或保單檢視、報表列印、客戶通訊)之任何一個視窗都可以

點選欲刪除之客戶(該客戶會框藍色)，然後按【刪除客戶】○3 會出現視警告窗(該客戶的資料連

同保單資料一併刪除)，按【是】便從資料庫中刪除該客戶所有資料。

A

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9

1

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3

4

5

客戶功能區內的 5個圖示

○1 新增客戶

○2 修改客戶

○3 刪除客戶

○4 尋找客戶

○5 重整客戶

按【新增客戶】○1 會出現視窗如○A

有基本資料、詳細資料、聯絡資訊、加值服

務……等等之輸入頁籤切換。

資料輸入愈詳細，日後作用性愈高

若身分證字號不知道時請輸入【*】會自動

下拉*100000001(男)或*200000001(女)

若出生日期不知道時請直接輸入大約歲數

繼續切換頁籤輸入其他資料○6 ○7 ○8 ○9 ……

新增完畢按【確定】

9

如何快速找到客戶 執行軟體→登入軟體→客戶管理(或保單檢視、報表列印、客戶通訊)之任何一個視窗都可以

按【尋找客戶】 會出現如下視窗如 (該客戶的資料會帶出)，修改完畢按【確定】

○a

輸入關鍵字姓名、身分證字號、出生年月日、電話都可以，用關鍵字縮小範圍，快速找到客

戶或點選其他事項例如：理賠事由(搜尋理賠紀錄中診斷書及備註內容之關鍵字)或保單號碼、

商品名稱、車牌號碼…等等，輸入關鍵字之後按【確定】

○b

例如：要搜尋５月份生日的客戶（1日～31日）

下拉月報表選項，會出現另一視窗選擇月份，該項會搜尋選擇月份的 1日～31日的客戶

執行軟體→登入軟體→客戶通訊→按【尋找客戶】 選擇【個月生日客戶】

出現畫面如下，點選５月

便會列出５月１日～５月３１日生日的客戶列表，並且可將搜尋出之客戶，配合客戶通訊之各

種功能（簡訊、email、基本資料、列印地址標籤、列印信封）交互運用

○c

直接點選標籤名稱，會搜出該項標籤的客戶，配合客戶通訊之各種功能（簡訊、email、基本

資料、列印地址標籤、列印信封）交互運用。如何設定群組以下會介紹

運用群組標籤快速找到符合的客戶

重整客戶：當搜尋出某些客戶之後，客戶列表僅存符合之客戶，按【重整客戶】則列表區恢復

列出所有的客戶。

輸入關鍵字

10

如何設定親屬 執行軟體→登入軟體→客戶管理(或保單檢視、報表列印、客戶通訊)之任何一個視窗都可以

○a

在客戶功能區點選主角客戶(該客戶會框藍色)→親屬功能區按 (新增親屬)出現視窗如下

客戶的所有親屬都還未建立在客戶列表當中

○b

在客戶功能區點選主角客戶(該客戶會框藍色)→親屬功能區按 (親屬設定)出現視窗如下

客戶的所有親屬都已經用【新增客戶】的方式建立在客戶列表當中

可輸入關鍵字，減小客戶列表中的範圍

選擇客戶列表中的人，然後按○1

該選取的親屬將被移至右邊然後選擇正確的親屬關係

【加入】

○2

若還有其他親屬，再點選，然後再按【加入】

輸入完畢按【離開】

若要移出親屬關係，反向在右邊親屬成員當中，點選欲移除親屬關係的成員，然後按○3

移出親屬並不會刪除該親屬的資料，只會將其親屬關係清除

【移出】

選擇關係然後

輸入該客戶的基本資料

若身分證字號不知道時

請輸入【*】會自動下拉*100000001(男)或

*200000001(女)

若出生日期不知道時請直接輸入大約歲數

輸入完畢按【確定】

要再新增其他親屬，請重覆上述動作

1 2

3

11

如何新增主約、附約 執行軟體→登入軟體→保單檢視

要新增主約，先在客戶功能區上點選該客戶(該客戶會框藍色)→主約區按 畫面如下

輸入保單的資料後按【確定】，會詢問是否繼續新增該保單的附約或是另外新增其他保單如下

要輸入另一個被保險人的保單，請按【確定】來結束該被保險人的保單輸入

如何修改主約、附約 修改主約：

要修改主約，點選該客戶→主約區點選欲修改之主約(該主約會框藍色)按 畫面會帶出如

新增主約的畫面，修改好之後按【確定】

修改附約：

要修改附約，點選該客戶→主約區點選欲修改之主約→附約區點選欲修改之附約(該附約會

框藍色)按 畫面會帶出如新增附約的畫面，修改好之後按【確定】

如何刪除主約、附約 刪除主約：

要刪除主約，點選該客戶→主約區點選欲刪除之主約(該主約會框藍色)按 會警告連同附

約資料一併刪除，按【是】即刪除

刪除附約：

要刪除附約，點選該客戶→主約區點選欲刪除之主約→附約區點選欲刪除之附約(該附約會

框藍色)按 確定刪除附約畫面，按【是】即刪除

繼續新增附約：

按【繼續新增附約】所新增的附約都會依附在

剛剛輸入完成的主約底下，若是還有其他的附

約要輸入，請重覆【繼續新增附約】的動作。

繼續新增主約：

按【繼續新增主約】會結束此張保單，另外再

新增其他的保單。(被保險人還是同一人)

12

如何設定報表(關心卡)樣式 執行軟體→登入軟體→系統設定→關心卡設定→選擇單頁(41 項)○1 或雙頁(70 項)

然後輸入自訂報表名稱→存成新樣式

○2

○3

然後勾選咬顯示在報表上的給付項目

(這時關心卡樣式下拉選單會增加一張新報表樣式)

○4

單頁(41 項)：

報表關心卡給付項目一定要放 41項，不能過多也不能少，印出來會有一張

雙頁(70 項)：

印出來會有 2張

按【確定】之後儲存

●特別叮嚀

報表的給付項目自訂，可自行強調建議案的給付優勢，突顯建議案商品之魅力。

選擇報表列印後，下次還是以這次所選的報表列印，若要印不同的樣式，再來選擇其他樣

式的報表。

輸入自訂報表名稱

1

2

3

4

13

如何列印報表 執行軟體→登入軟體→報表列印

點選欲列印之客戶(該客戶會框藍色)，然後按【加入家族】○1 或是【加入個人】

加入家族：全家(本人含其親屬)一起列印成一份

○2

加入個人：只列印本人的資料。(附加在親屬保單的附約或雙、單親、家庭型也會一併加總)

勾選欲列印之報表○3 ，選擇封面圖案○4 ，浮水印顏色○5 ，封面標題○6 然後按【預覽列印】○7

預覽報表如下：

直接印出 按 印表機圖案○8

存成檔案 按 檔案

○9 →儲存副本→選擇儲存位置→儲存

1 2

3

4

5

6

7

14

如何將報表傳給客戶 執行軟體→登入軟體→報表列印

報表預覽出來之後

○a

按 檔案→儲存副本→選擇儲存位置→儲存

用e-mail給客戶：客戶必須要有e-mail信箱(檔案類型PDF)

使用 outlook 以附加檔案 mail 給客戶

○b

必須要上網 (要先購買簡訊點數 1.5 元/則)

用上傳至部落格給客戶：以簡訊的方式給客戶網址、姓名、認證碼，客戶自行上網取閱，客

戶可自行另存新檔(檔案類型PDF)

關閉報表預覽視窗之後，回到報表列印畫面，此時在【預覽列印】○1 按鈕有下方會出現另一個

按鈕【上傳至部落格】

○2

按【上傳至部落格】○2

會出現畫面如下

選擇接收此間訊的客戶○3

然後選擇發送時間

，如果客戶有輸入電話會自動帶出，如果沒有請直接輸入行動電話，

發送完成此電話也會回存資料庫內

○4 ，若要修改簡訊內容

按【發送】

○5 (簡訊內容內的網址、姓名、認證碼不可更改)

○6

客戶便收到訊息

1 2

3 4

5

6

15

如何紀錄理賠資訊 執行軟體→登入軟體→客戶管理→理賠紀錄○1

點選客戶(該客戶會框藍色)，然後按【新增】○2

，出現編輯視窗如下

事故日期○a

診斷醫院

：事故的發生日期。

○b

理賠事由

：開立診斷書的醫院名稱。

○c

備註事項

：診斷書內容(日後可由【尋找客戶】用關鍵字快速找到相關的理賠診斷書，供其他

人理賠時開立診斷書的參考) 。

○d

付款方式

：理賠過程與理賠科人員溝通過程的備註及應注意事項或不可犯之錯誤紀錄(日後可

由【尋找客戶】用關鍵字快速找到相關理賠的應注意事項，供其他人理賠時開立

診斷書的參考) 。

○e

選擇理賠商品

：選擇理賠金額的付款方式(現金、支票、匯款) 。

○f

選擇理賠項目

：同一商品有多項理賠時請重覆點選。

○g

理賠金額

：選擇理賠的項目，待理賠下來時核對是否有漏賠現象。

○h

●特別叮嚀

：待理賠下來填寫金額並核對是否正確，如果金額未填入，系統都當作該件理賠未

結案，並且在整合行銷的地方，會自動搜尋出未超過 15天理賠的客戶，以供您追

蹤。

正確並詳細填寫理賠紀錄，日後查詢參考的經驗值愈可靠

1

2

a

b

c

d

e

f

g

h

16

如何紀錄拜訪資訊 執行軟體→登入軟體→客戶管理→拜訪紀錄○1

點選客戶(該客戶會框藍色)，然後按【新增】○2

，出現編輯視窗如下

如何紀錄保單變更資訊 執行軟體→登入軟體→客戶管理→保全契變○5

點選客戶(該客戶會框藍色)，然後按【新增】○6

，出現編輯視窗後選擇契約變更項目、日期及

詳細填寫變更內容及備註，供日後參考。

2

1

3

4

○3 詳細填寫拜訪過程記錄、備註及

與客戶之約定，有助於日後在拜訪

時，溫習上次拜訪的過程，並提醒

上次拜訪過後的約定

若有預約下次拜訪時間，按【預約

拜訪】○4 ，系統在【尋找客戶】→

【產生月報表】可搜尋各月拜訪行

程

5

6

17

如何設定群組 執行軟體→登入軟體→進階功能→群組標籤

點選客戶(該客戶會框藍色)，然後按【加入個人】○1 ，該客戶會被加入待處理區中，將想加入

同一群組的客戶一一加入之後，再

○2 輸入(或選擇群組名稱)，然後按【貼上標籤】

移除標籤：

點選客戶(該客戶會框藍色)，然後按【加入個人】○1 ，該客戶會被加入待處理區中，

下拉群組名稱○3 ，然後按【移除標籤】○5

●特別叮嚀

，如果此類型標籤的人已經都移除了，下

拉群組名稱內將不會再有該群組名稱，若想再恢復該群組名稱，重覆貼上標籤的動

作。

移除標籤不會刪除該客戶所有資料，只會刪除標籤紀錄。

一個人可分別屬於不同的其他群組，日後可針對單一群組或多群組作(簡訊、email、印信

封…等)。

尋找單一群組：客戶通訊→尋找客戶→直接點群組名稱，將搜出該群組的客戶→加入全部。

尋找多群組：重覆單一群組的方法，加入待處理區的客戶即為多群組。

3

4

5

2

1

18

如何發簡訊給客戶 執行軟體→登入軟體→客戶通訊

必須要上網 (要先購買簡訊點數 1.5 元/則)

點選客戶(該客戶會框藍色)，然後按【加入個人】○1

或【尋找客戶】找到適合的客戶群，然後按【加入全部】

，該客戶會被加入待處理區中，

○3

點選罐頭訊息○5 內的範本，並在編輯欄○6 內修改訊息內容，客戶接收的訊息可在○8 預覽發送結

果，然後選擇立即或是預約發送時間

如果編輯的簡訊訊息想儲存日後再發送，可按【加入罐頭】則罐頭訊息將增加一則範本。

○7 ，按【發送簡訊】即可。

●按【查詢簡訊發送狀態】 ○9 可查詢所有發送簡訊的狀態

2

3

1

4

9

5

6

8

7

按【傳送手機簡訊】○4

出現編輯視窗如下

19

如何發 email 給客戶 執行軟體→登入軟體→客戶通訊

必須要上網

點選客戶(該客戶會框藍色)，然後按【加入個人】，該客戶會被加入待處理區中，

或【尋找客戶】找到適合的客戶群，然後按【加入全部】

然後按【傳送電子郵件】 其他再參照如何發簡訊給客戶的方法

如何列印地址標籤 執行軟體→登入軟體→客戶通訊

如何直接列印信封 執行軟體→登入軟體→客戶通訊

點選客戶(該客戶會框藍色)，然後按【加入個人】，該客戶會被加入

待處理區中，或【尋找客戶】找到適合的客戶群，然後按【加入全部】

然後按【列印地址標籤】 出現視窗如左

步驟如下：

選擇字體大小

選擇是否要含寄件人地址

並選擇地址標籤紙開始列印的位置

然後按【確定】

會先預覽待處理區內所有客戶的郵寄地址標籤

●特別叮嚀

地址標籤紙規格：A4大小、有邊框、內裁切 2X8 的小標籤貼紙

點選客戶(該客戶會框藍色)，然後按【加入個人】，該客戶會被加入

待處理區中，或【尋找客戶】找到適合的客戶群，然後按【加入全部】

然後按【直接套印信封】 出現視窗如左

步驟如下：

選擇空白信封大小

選擇直式或橫式空白信封

並選擇是否要含寄件人地址

然後按【確定】會先預覽待處理區內所有客戶的郵寄信封

●特別叮嚀

空白信封直接置入印表機中(每台印表機接收紙張厚度不一，請

參閱印表機說明書)

勾選【列印回郵信封】會在每一個信封後再加印一張回郵信封

20

如何列印客戶電話簿 執行軟體→登入軟體→客戶通訊

點選客戶(該客戶會框藍色)，然後按【加入個人】，該客戶會被加入待處理區中，

或【尋找客戶】找到適合的客戶群，然後按【加入全部】

如何列印契約登記簿 執行軟體→登入軟體→客戶通訊

點選客戶(該客戶會框藍色)，然後按【加入個人】，該客戶會被加入待處理區中，

或【尋找客戶】找到適合的客戶群，然後按【加入全部】

傳送問題資料是甚麼 執行軟體→登入軟體→進階功能→傳送問題資料

必須要上網

這個功能並不是讓您反映或建問題，請不要隨便執行此功能，這個動作會將您所有的客戶資料

傳送到本公司。

如果您在商品上計算結果有疑惑，請先撥電話給我們客服人員，由客服人員決定是否要執行此

動作。

若要執行此動作請在出現的視窗中，將問題輸入在空白的地方然後按【傳送】。

●特別叮嚀

當客服人員處理完您的問題之後，本公司會自動將資料刪除，不會儲存您的客戶資料。

然後按【直接套印信封】 出現視窗如左

點選【簡單列表】

按【確定】之後會先預覽待處理區所有客戶的電話簿

然後按【直接套印信封】 出現視窗如左

點選【詳細列表】

按【確定】之後會先預覽待處理區所有客戶的契約登記簿。

21

如何使用萬年百科 執行軟體→登入軟體→萬年百科→選擇保險公司

會出現商品列表如下

輸入商品名稱關鍵字縮小搜尋範圍

然後在商品名稱上點二下出現商品如下

按【保險條款】○1

按【保費表】

可觀看該商品的條款

○2

可觀看該商品的保費表

輸入關鍵字

1

2

22

如何重新安裝隨身碟 當您的隨身碟軟體無法開啟，有可能資料庫損毀時，必須重新安裝隨身碟。

我的電腦→一指通軟體(F:)F:代表隨身碟磁碟代號，每台電腦的磁碟代號不一定一樣

畫面如下(隨身碟內有 3個檔案及 2個資料夾)。

iCare備份(資料夾)○1

Setup(檔案)

：這裡存放著所有客戶的資料，請不要隨意刪除。

○2

：要重新安裝隨身碟的安裝檔，請不要隨意刪除，但是安裝檔的時間超過 2個月

以上時，請聯絡本公司客服人員。

要重新安裝隨身碟步驟如下

步驟一：刪除 iCare、Autorun、一指通保險軟體

步驟二：點二下 Setup→下一步→我同意→下一步→安裝→完成

●特別叮嚀

安裝前請先檢查 Setup 的修改日期，如果距離現在超過 2個月以上，請聯絡本公司客服人

員，需要重新下載 Setup 安裝檔，因檔案過大所以檔案並非放在本公司網站，必須由客服

人員告知網址才能下載。

如果 Setup 安裝檔日期超過 2個月以上，還繼續安裝則安裝好的程式是安裝檔的時間，接

下來使用軟體更新時，所要更新的檔案過多可能導致更新失敗。

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