製造業電子化教戰手冊

e-Business－鋼鐵產業

主辦單位 經 濟 部 工 業 局

彙總單位 財團法人資訊工業策進會

執行單位 金屬工業研究發展中心

ｅ化－台灣製造業的新契機

二十一世紀將是知識經濟競爭的時代網際網路的發展

使得全球產業都面臨了無國界的競爭環境因此如何協助

業者整合產業知識掌握科技脈動並健全產業發展環境

已成為政府責無旁貸的重要課題

因應上述產業環境之改變行政院於八十八年六月核定

「產業自動化及電子化推動方案」而經濟部工業局配合方

案之推動即積極推動「製造業電子化應用推廣計畫」其

目的在增進國內製造業者的競爭力進而促進產業之升級

近幾年來台灣製造業者投入大量的人力物力積極

地導入企業電子化以因應快速之產業變革與作業需求因

此工業局特別規劃一系列的製造業電子化推動手冊供業者

參考已於八十九年編撰第一本「製造業電子化推動手冊（

總論篇）」今（九十）年進而發行「製造業電子化推動手

冊（策略篇）」「產業電子化模式指引」及「製造業電子

化教戰手冊」等書籍期能協助業者從策略角度思考電子化

對經營管理之改變同時分享國內企業成功導入之案例

經濟部工業局局長

鋼鐵業電子化教戰手冊 序

面臨經濟全球化與知識經濟時代的到來企業不論是新

興高科技產業抑或傳統產業都必須不斷的變革與創新

建構更有效能的運籌管理系統才能生存與發展

建構高效能的運籌管理系統其核心就是要強化價值鏈

管理與供應鏈管理而具體的要求就是使物流金流和資訊

流能快速準確地滿足價值鏈與供應鏈體系中每個環節的需

求其次必須要有整合的觀念企業如果僅在某一方面

或少數幾個方面勝過其它競爭對手則稱不上擁有競爭優勢

因為很快也很容易就會被模仿無法形成「持久性競爭優

勢」所以企業要靠價值鏈來衍生它的競爭優勢並使它的

價值鏈得以高度的整合當價值鏈中每一環節的活動都能緊

密配合且不斷的強化時其它的競爭者要複製整套的系統

就變得非常困難了企業也就能維持它的持久性競爭優勢

為了建構高效能的運籌管理系統也為了促成企業價值

鏈高度的整合以形成它的持久性競爭優勢則有賴於資訊

科技的應用這就是產業電子化趨勢的必然性不過企業

要有一個認識那就是產業電子化的應用僅是企業創造經

濟價值的輔助工具不是目的唯有將資訊技術融入經營管

理與策略之中才能為企業帶來強大的競爭優勢與獲利

中鋼公司因深刻體認到上下游工業一體兩面和唇齒相

依的關係故於民國七十六年底就已首創國內上下游廠

商連線推出「上下游客戶連線系統」讓客戶查詢訂單

等相關資訊期能服務下游客戶並提昇國內鋼鐵產業的資

訊水準以強化國內鋼鐵業在國際上的競爭力

之後中鋼公司更進一步於民國八十七年底推出網際網

路（Internet）的「中鋼電子商務系統」以一對一個別服務

的客戶關係管理以及藉著既有企業資源規劃系統的基礎

將產銷相關資訊之查詢交換及電子訂購等整合成一體提

供從線上訂購及網路下單作業舉凡內部運作流程之訂單處

理生產追蹤出貨交運貨款帳務品質保證銷貨折扣

等資訊都以透明化的方式提供給客戶逐步形成供應鏈管

理將中鋼公司與客戶間結合成更緊密的夥伴關係共同創

造提升效率降低成本的有利條件

民國八十九年九月及十月中鋼公司更分別開發出「鋼

鐵市集交易平台」(e-Marketplace)與「中鋼內陸運輸電子服務

網」(e-T online)「鋼鐵市集交易平台」為鋼鐵業建構一個

公開公平的交易機制提供客戶 有利的交易條件「中鋼

內陸運輸電子服務網」是將中鋼公司八十幾家特約車行共

約二千部的大拖車與大卡車所組成的中鋼車隊藉由商業對

商業（B2B）電子商務的運籌管理機制連接在一起使車行

不受時間地點與時差的限制能為客戶提供便捷的鋼品交

運服務進而強化物流速度與縮短鋼品的交運時程中鋼電

子商務系統的推出讓客戶與中鋼公司雙方可以各按自己的

步調更有效率地運作連結成更緊密的上下游夥伴關係

至今成果已顯現有超過百分之五十的國內客戶利用電子

訂購系統下單其訂購數量已超過中鋼內銷量的百分之七十

五

資訊科技是現代經濟發展的動力是產業競爭的基石

唯有產業電子化才能以高效率的整合能力來因應全球的

競爭然而由於資訊技術的快速進步造成同時具備產業經

驗及資訊技術的人才極為缺乏而且企業的電子化需量身訂

製絕非委託外界無產業背景的服務業者所能配合需自行

培育所需的開發系統人才況且企業要真正落實電子化

所牽涉的範圍很廣可能要投入大量的資金故如何正確評

估成本與競爭力是企業決定電子化程度與取捨的關鍵

如今工業局藉重金屬工業研究發展中心在產業及資訊

兩方面結合的專業能力編訂鋼鐵業電子化應用教戰手冊

以作為鋼鐵業投入及推動電子化之指引相信必能大幅減輕

鋼鐵業導入電子化的困難對落實鋼鐵業的電子化提升鋼

鐵業的競爭力必大有助益故樂為序

中國鋼鐵公司董事長 郭 炎 土

中華民國九十年十一月一日

目錄

鋼鐵業電子化教戰手冊

工業局長序

中鋼郭炎土董事長序

目 錄

前言 1

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況 3

第二章SWOT與五力分析 11

第三章產業發展願景及定位 16

第四章產業主要發展策略 18

第五章需要電子化協助重點 21

I

目錄

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景 27

第二章產業電子化目標 30

第三章電子化整體推動策略 32

第四章電子化重點推動方案 35

第三篇 企業電子化之方法

第一章先期診斷 49

第二章整體規劃 64

第三章營運模式改造 84

第四章整合資訊規劃 89

第五章電子化企業建置108

第六章電子化效益評估114

II

目錄

第四篇 電子化實務案例

第一章中國鋼鐵（CSC） 117

第二章鋼鐵優勢（steel uxb2b） 134

第三章東和鋼鐵 (THS) 162

第四章韓國浦項鋼鐵 (POSCO) 174

第五章士鼎鋼鐵 (Tokosteel) 185

第伍篇 電子化相關網站

第一章國外相關網站190

第二章國內相關網站193

附件

附件一工業局登錄電子化工程服務機構195

附件二鋼鐵業TIM連線廠商 197

III

目錄

附件三教育訓練單位202

附件四鋼鐵業XML標準訊息203

IV

目錄

圖目錄

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯 5

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 6

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景 17

圖2-1 鋼鐵業需求鏈供應鏈策略聯盟與電子化願景 29

圖3-1 企業改造及電子化流程 48

圖3-2 事業模式四大要素 55

圖3-3 整體規劃流程 65

圖3-4 企業策略 70

圖3-5 鋼鐵產業入口網站規劃 73

圖3-6 共同承攬之事業模式 74

圖3-7 企業電子化層次 89

圖3-8 電子化企業基礎 94

V

目錄

圖3-9 B2B網路連線架構 95

圖3-10 XML文件範例 98

圖3-11 Entities架構 102

圖4-1 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-2 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-3 資訊流與物流整合131

圖4-4 東和鋼鐵ERP(CIM)與InternetIntranetExtranet

資訊應用概況168

圖4-5 東和鋼鐵企業電子化關連圖169

圖4-6 東和鋼鐵企業間電子化整體架構170

VI

目錄

表目錄

表1-1 全球粗鋼產量分佈 6

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況 8

表1-3 國內鋼鐵業主要生產項目產銷概況 9

表1-4 2000－2004年台灣鋼品消費量預測 10

表1-5 2000－2004年台灣粗鋼消費量預測 10

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析 11

表1-7 鋼鐵產業五力分析 13

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估 28

表2-2 鋼鐵工業發展目標 31

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 32

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析 33

表3-1 核心策略 56

VII

目錄

表3-2 策略性資源 56

表3-3 顧客介面 57

表3-4 價值網路 57

表3-5 先期診斷表 59

表3-6 競爭環境分析專案 63

表3-7 企業整體規劃專案 82

表3-8 客服網站主要內容 91

表3-9 Rosetta Net標準 103

表3-10 eb XML工作小組 106

表3-11 前置作業階段工作項目109

表3-12 電子化規劃階段工作項目110

表3-13 系統導入階段工作項目111

表3-14 系統上線準備階段的工作項目112

VIII

目錄

表3-15 系統上線階段的工作項目113

表4-1 中鋼基本資料表117

表4-2 中鋼第二代及第三代電子化產銷資料比較133

IX

前言

前 言

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟體

系全新的商業模式全球龐大的鋼鐵產業自然也無法置

身事外

國內鋼鐵產業結構呈金字塔形上游煉鋼不足下游

軋鋼供過於求顯然台灣鋼鐵業未來的發展不能只是將市

場定位在本島之內而是必須將市場看在整個亞洲地區

特別是大陸市場更重要的是如何將部份製程以國際運籌

的概念靠近市場再進一步將鋼材直接出口以行銷創造

新的商機而這個著力點就是應用電子商務的技術來協

助鋼鐵產業建立能夠與中日韓各國鋼鐵業－較長短

的競爭力

為了幫助國內鋼鐵業者更瞭解電子化的意義與內涵

1

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

ｅ化－台灣製造業的新契機

二十一世紀將是知識經濟競爭的時代網際網路的發展

使得全球產業都面臨了無國界的競爭環境因此如何協助

業者整合產業知識掌握科技脈動並健全產業發展環境

已成為政府責無旁貸的重要課題

因應上述產業環境之改變行政院於八十八年六月核定

「產業自動化及電子化推動方案」而經濟部工業局配合方

案之推動即積極推動「製造業電子化應用推廣計畫」其

目的在增進國內製造業者的競爭力進而促進產業之升級

近幾年來台灣製造業者投入大量的人力物力積極

地導入企業電子化以因應快速之產業變革與作業需求因

此工業局特別規劃一系列的製造業電子化推動手冊供業者

參考已於八十九年編撰第一本「製造業電子化推動手冊（

總論篇）」今（九十）年進而發行「製造業電子化推動手

冊（策略篇）」「產業電子化模式指引」及「製造業電子

化教戰手冊」等書籍期能協助業者從策略角度思考電子化

對經營管理之改變同時分享國內企業成功導入之案例

經濟部工業局局長

鋼鐵業電子化教戰手冊 序

面臨經濟全球化與知識經濟時代的到來企業不論是新

興高科技產業抑或傳統產業都必須不斷的變革與創新

建構更有效能的運籌管理系統才能生存與發展

建構高效能的運籌管理系統其核心就是要強化價值鏈

管理與供應鏈管理而具體的要求就是使物流金流和資訊

流能快速準確地滿足價值鏈與供應鏈體系中每個環節的需

求其次必須要有整合的觀念企業如果僅在某一方面

或少數幾個方面勝過其它競爭對手則稱不上擁有競爭優勢

因為很快也很容易就會被模仿無法形成「持久性競爭優

勢」所以企業要靠價值鏈來衍生它的競爭優勢並使它的

價值鏈得以高度的整合當價值鏈中每一環節的活動都能緊

密配合且不斷的強化時其它的競爭者要複製整套的系統

就變得非常困難了企業也就能維持它的持久性競爭優勢

為了建構高效能的運籌管理系統也為了促成企業價值

鏈高度的整合以形成它的持久性競爭優勢則有賴於資訊

科技的應用這就是產業電子化趨勢的必然性不過企業

要有一個認識那就是產業電子化的應用僅是企業創造經

濟價值的輔助工具不是目的唯有將資訊技術融入經營管

理與策略之中才能為企業帶來強大的競爭優勢與獲利

中鋼公司因深刻體認到上下游工業一體兩面和唇齒相

依的關係故於民國七十六年底就已首創國內上下游廠

商連線推出「上下游客戶連線系統」讓客戶查詢訂單

等相關資訊期能服務下游客戶並提昇國內鋼鐵產業的資

訊水準以強化國內鋼鐵業在國際上的競爭力

之後中鋼公司更進一步於民國八十七年底推出網際網

路（Internet）的「中鋼電子商務系統」以一對一個別服務

的客戶關係管理以及藉著既有企業資源規劃系統的基礎

將產銷相關資訊之查詢交換及電子訂購等整合成一體提

供從線上訂購及網路下單作業舉凡內部運作流程之訂單處

理生產追蹤出貨交運貨款帳務品質保證銷貨折扣

等資訊都以透明化的方式提供給客戶逐步形成供應鏈管

理將中鋼公司與客戶間結合成更緊密的夥伴關係共同創

造提升效率降低成本的有利條件

民國八十九年九月及十月中鋼公司更分別開發出「鋼

鐵市集交易平台」(e-Marketplace)與「中鋼內陸運輸電子服務

網」(e-T online)「鋼鐵市集交易平台」為鋼鐵業建構一個

公開公平的交易機制提供客戶 有利的交易條件「中鋼

內陸運輸電子服務網」是將中鋼公司八十幾家特約車行共

約二千部的大拖車與大卡車所組成的中鋼車隊藉由商業對

商業（B2B）電子商務的運籌管理機制連接在一起使車行

不受時間地點與時差的限制能為客戶提供便捷的鋼品交

運服務進而強化物流速度與縮短鋼品的交運時程中鋼電

子商務系統的推出讓客戶與中鋼公司雙方可以各按自己的

步調更有效率地運作連結成更緊密的上下游夥伴關係

至今成果已顯現有超過百分之五十的國內客戶利用電子

訂購系統下單其訂購數量已超過中鋼內銷量的百分之七十

五

資訊科技是現代經濟發展的動力是產業競爭的基石

唯有產業電子化才能以高效率的整合能力來因應全球的

競爭然而由於資訊技術的快速進步造成同時具備產業經

驗及資訊技術的人才極為缺乏而且企業的電子化需量身訂

製絕非委託外界無產業背景的服務業者所能配合需自行

培育所需的開發系統人才況且企業要真正落實電子化

所牽涉的範圍很廣可能要投入大量的資金故如何正確評

估成本與競爭力是企業決定電子化程度與取捨的關鍵

如今工業局藉重金屬工業研究發展中心在產業及資訊

兩方面結合的專業能力編訂鋼鐵業電子化應用教戰手冊

以作為鋼鐵業投入及推動電子化之指引相信必能大幅減輕

鋼鐵業導入電子化的困難對落實鋼鐵業的電子化提升鋼

鐵業的競爭力必大有助益故樂為序

中國鋼鐵公司董事長 郭 炎 土

中華民國九十年十一月一日

目錄

鋼鐵業電子化教戰手冊

工業局長序

中鋼郭炎土董事長序

目 錄

前言 1

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況 3

第二章SWOT與五力分析 11

第三章產業發展願景及定位 16

第四章產業主要發展策略 18

第五章需要電子化協助重點 21

I

目錄

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景 27

第二章產業電子化目標 30

第三章電子化整體推動策略 32

第四章電子化重點推動方案 35

第三篇 企業電子化之方法

第一章先期診斷 49

第二章整體規劃 64

第三章營運模式改造 84

第四章整合資訊規劃 89

第五章電子化企業建置108

第六章電子化效益評估114

II

目錄

第四篇 電子化實務案例

第一章中國鋼鐵（CSC） 117

第二章鋼鐵優勢（steel uxb2b） 134

第三章東和鋼鐵 (THS) 162

第四章韓國浦項鋼鐵 (POSCO) 174

第五章士鼎鋼鐵 (Tokosteel) 185

第伍篇 電子化相關網站

第一章國外相關網站190

第二章國內相關網站193

附件

附件一工業局登錄電子化工程服務機構195

附件二鋼鐵業TIM連線廠商 197

III

目錄

附件三教育訓練單位202

附件四鋼鐵業XML標準訊息203

IV

目錄

圖目錄

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯 5

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 6

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景 17

圖2-1 鋼鐵業需求鏈供應鏈策略聯盟與電子化願景 29

圖3-1 企業改造及電子化流程 48

圖3-2 事業模式四大要素 55

圖3-3 整體規劃流程 65

圖3-4 企業策略 70

圖3-5 鋼鐵產業入口網站規劃 73

圖3-6 共同承攬之事業模式 74

圖3-7 企業電子化層次 89

圖3-8 電子化企業基礎 94

V

目錄

圖3-9 B2B網路連線架構 95

圖3-10 XML文件範例 98

圖3-11 Entities架構 102

圖4-1 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-2 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-3 資訊流與物流整合131

圖4-4 東和鋼鐵ERP(CIM)與InternetIntranetExtranet

資訊應用概況168

圖4-5 東和鋼鐵企業電子化關連圖169

圖4-6 東和鋼鐵企業間電子化整體架構170

VI

目錄

表目錄

表1-1 全球粗鋼產量分佈 6

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況 8

表1-3 國內鋼鐵業主要生產項目產銷概況 9

表1-4 2000－2004年台灣鋼品消費量預測 10

表1-5 2000－2004年台灣粗鋼消費量預測 10

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析 11

表1-7 鋼鐵產業五力分析 13

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估 28

表2-2 鋼鐵工業發展目標 31

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 32

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析 33

表3-1 核心策略 56

VII

目錄

表3-2 策略性資源 56

表3-3 顧客介面 57

表3-4 價值網路 57

表3-5 先期診斷表 59

表3-6 競爭環境分析專案 63

表3-7 企業整體規劃專案 82

表3-8 客服網站主要內容 91

表3-9 Rosetta Net標準 103

表3-10 eb XML工作小組 106

表3-11 前置作業階段工作項目109

表3-12 電子化規劃階段工作項目110

表3-13 系統導入階段工作項目111

表3-14 系統上線準備階段的工作項目112

VIII

目錄

表3-15 系統上線階段的工作項目113

表4-1 中鋼基本資料表117

表4-2 中鋼第二代及第三代電子化產銷資料比較133

IX

前言

前 言

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟體

系全新的商業模式全球龐大的鋼鐵產業自然也無法置

身事外

國內鋼鐵產業結構呈金字塔形上游煉鋼不足下游

軋鋼供過於求顯然台灣鋼鐵業未來的發展不能只是將市

場定位在本島之內而是必須將市場看在整個亞洲地區

特別是大陸市場更重要的是如何將部份製程以國際運籌

的概念靠近市場再進一步將鋼材直接出口以行銷創造

新的商機而這個著力點就是應用電子商務的技術來協

助鋼鐵產業建立能夠與中日韓各國鋼鐵業－較長短

的競爭力

為了幫助國內鋼鐵業者更瞭解電子化的意義與內涵

1

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

總論篇）」今（九十）年進而發行「製造業電子化推動手

冊（策略篇）」「產業電子化模式指引」及「製造業電子

化教戰手冊」等書籍期能協助業者從策略角度思考電子化

對經營管理之改變同時分享國內企業成功導入之案例

經濟部工業局局長

鋼鐵業電子化教戰手冊 序

面臨經濟全球化與知識經濟時代的到來企業不論是新

興高科技產業抑或傳統產業都必須不斷的變革與創新

建構更有效能的運籌管理系統才能生存與發展

建構高效能的運籌管理系統其核心就是要強化價值鏈

管理與供應鏈管理而具體的要求就是使物流金流和資訊

流能快速準確地滿足價值鏈與供應鏈體系中每個環節的需

求其次必須要有整合的觀念企業如果僅在某一方面

或少數幾個方面勝過其它競爭對手則稱不上擁有競爭優勢

因為很快也很容易就會被模仿無法形成「持久性競爭優

勢」所以企業要靠價值鏈來衍生它的競爭優勢並使它的

價值鏈得以高度的整合當價值鏈中每一環節的活動都能緊

密配合且不斷的強化時其它的競爭者要複製整套的系統

就變得非常困難了企業也就能維持它的持久性競爭優勢

為了建構高效能的運籌管理系統也為了促成企業價值

鏈高度的整合以形成它的持久性競爭優勢則有賴於資訊

科技的應用這就是產業電子化趨勢的必然性不過企業

要有一個認識那就是產業電子化的應用僅是企業創造經

濟價值的輔助工具不是目的唯有將資訊技術融入經營管

理與策略之中才能為企業帶來強大的競爭優勢與獲利

中鋼公司因深刻體認到上下游工業一體兩面和唇齒相

依的關係故於民國七十六年底就已首創國內上下游廠

商連線推出「上下游客戶連線系統」讓客戶查詢訂單

等相關資訊期能服務下游客戶並提昇國內鋼鐵產業的資

訊水準以強化國內鋼鐵業在國際上的競爭力

之後中鋼公司更進一步於民國八十七年底推出網際網

路（Internet）的「中鋼電子商務系統」以一對一個別服務

的客戶關係管理以及藉著既有企業資源規劃系統的基礎

將產銷相關資訊之查詢交換及電子訂購等整合成一體提

供從線上訂購及網路下單作業舉凡內部運作流程之訂單處

理生產追蹤出貨交運貨款帳務品質保證銷貨折扣

等資訊都以透明化的方式提供給客戶逐步形成供應鏈管

理將中鋼公司與客戶間結合成更緊密的夥伴關係共同創

造提升效率降低成本的有利條件

民國八十九年九月及十月中鋼公司更分別開發出「鋼

鐵市集交易平台」(e-Marketplace)與「中鋼內陸運輸電子服務

網」(e-T online)「鋼鐵市集交易平台」為鋼鐵業建構一個

公開公平的交易機制提供客戶 有利的交易條件「中鋼

內陸運輸電子服務網」是將中鋼公司八十幾家特約車行共

約二千部的大拖車與大卡車所組成的中鋼車隊藉由商業對

商業（B2B）電子商務的運籌管理機制連接在一起使車行

不受時間地點與時差的限制能為客戶提供便捷的鋼品交

運服務進而強化物流速度與縮短鋼品的交運時程中鋼電

子商務系統的推出讓客戶與中鋼公司雙方可以各按自己的

步調更有效率地運作連結成更緊密的上下游夥伴關係

至今成果已顯現有超過百分之五十的國內客戶利用電子

訂購系統下單其訂購數量已超過中鋼內銷量的百分之七十

五

資訊科技是現代經濟發展的動力是產業競爭的基石

唯有產業電子化才能以高效率的整合能力來因應全球的

競爭然而由於資訊技術的快速進步造成同時具備產業經

驗及資訊技術的人才極為缺乏而且企業的電子化需量身訂

製絕非委託外界無產業背景的服務業者所能配合需自行

培育所需的開發系統人才況且企業要真正落實電子化

所牽涉的範圍很廣可能要投入大量的資金故如何正確評

估成本與競爭力是企業決定電子化程度與取捨的關鍵

如今工業局藉重金屬工業研究發展中心在產業及資訊

兩方面結合的專業能力編訂鋼鐵業電子化應用教戰手冊

以作為鋼鐵業投入及推動電子化之指引相信必能大幅減輕

鋼鐵業導入電子化的困難對落實鋼鐵業的電子化提升鋼

鐵業的競爭力必大有助益故樂為序

中國鋼鐵公司董事長 郭 炎 土

中華民國九十年十一月一日

目錄

鋼鐵業電子化教戰手冊

工業局長序

中鋼郭炎土董事長序

目 錄

前言 1

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況 3

第二章SWOT與五力分析 11

第三章產業發展願景及定位 16

第四章產業主要發展策略 18

第五章需要電子化協助重點 21

I

目錄

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景 27

第二章產業電子化目標 30

第三章電子化整體推動策略 32

第四章電子化重點推動方案 35

第三篇 企業電子化之方法

第一章先期診斷 49

第二章整體規劃 64

第三章營運模式改造 84

第四章整合資訊規劃 89

第五章電子化企業建置108

第六章電子化效益評估114

II

目錄

第四篇 電子化實務案例

第一章中國鋼鐵（CSC） 117

第二章鋼鐵優勢（steel uxb2b） 134

第三章東和鋼鐵 (THS) 162

第四章韓國浦項鋼鐵 (POSCO) 174

第五章士鼎鋼鐵 (Tokosteel) 185

第伍篇 電子化相關網站

第一章國外相關網站190

第二章國內相關網站193

附件

附件一工業局登錄電子化工程服務機構195

附件二鋼鐵業TIM連線廠商 197

III

目錄

附件三教育訓練單位202

附件四鋼鐵業XML標準訊息203

IV

目錄

圖目錄

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯 5

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 6

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景 17

圖2-1 鋼鐵業需求鏈供應鏈策略聯盟與電子化願景 29

圖3-1 企業改造及電子化流程 48

圖3-2 事業模式四大要素 55

圖3-3 整體規劃流程 65

圖3-4 企業策略 70

圖3-5 鋼鐵產業入口網站規劃 73

圖3-6 共同承攬之事業模式 74

圖3-7 企業電子化層次 89

圖3-8 電子化企業基礎 94

V

目錄

圖3-9 B2B網路連線架構 95

圖3-10 XML文件範例 98

圖3-11 Entities架構 102

圖4-1 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-2 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-3 資訊流與物流整合131

圖4-4 東和鋼鐵ERP(CIM)與InternetIntranetExtranet

資訊應用概況168

圖4-5 東和鋼鐵企業電子化關連圖169

圖4-6 東和鋼鐵企業間電子化整體架構170

VI

目錄

表目錄

表1-1 全球粗鋼產量分佈 6

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況 8

表1-3 國內鋼鐵業主要生產項目產銷概況 9

表1-4 2000－2004年台灣鋼品消費量預測 10

表1-5 2000－2004年台灣粗鋼消費量預測 10

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析 11

表1-7 鋼鐵產業五力分析 13

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估 28

表2-2 鋼鐵工業發展目標 31

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 32

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析 33

表3-1 核心策略 56

VII

目錄

表3-2 策略性資源 56

表3-3 顧客介面 57

表3-4 價值網路 57

表3-5 先期診斷表 59

表3-6 競爭環境分析專案 63

表3-7 企業整體規劃專案 82

表3-8 客服網站主要內容 91

表3-9 Rosetta Net標準 103

表3-10 eb XML工作小組 106

表3-11 前置作業階段工作項目109

表3-12 電子化規劃階段工作項目110

表3-13 系統導入階段工作項目111

表3-14 系統上線準備階段的工作項目112

VIII

目錄

表3-15 系統上線階段的工作項目113

表4-1 中鋼基本資料表117

表4-2 中鋼第二代及第三代電子化產銷資料比較133

IX

前言

前 言

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟體

系全新的商業模式全球龐大的鋼鐵產業自然也無法置

身事外

國內鋼鐵產業結構呈金字塔形上游煉鋼不足下游

軋鋼供過於求顯然台灣鋼鐵業未來的發展不能只是將市

場定位在本島之內而是必須將市場看在整個亞洲地區

特別是大陸市場更重要的是如何將部份製程以國際運籌

的概念靠近市場再進一步將鋼材直接出口以行銷創造

新的商機而這個著力點就是應用電子商務的技術來協

助鋼鐵產業建立能夠與中日韓各國鋼鐵業－較長短

的競爭力

為了幫助國內鋼鐵業者更瞭解電子化的意義與內涵

1

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

鋼鐵業電子化教戰手冊 序

面臨經濟全球化與知識經濟時代的到來企業不論是新

興高科技產業抑或傳統產業都必須不斷的變革與創新

建構更有效能的運籌管理系統才能生存與發展

建構高效能的運籌管理系統其核心就是要強化價值鏈

管理與供應鏈管理而具體的要求就是使物流金流和資訊

流能快速準確地滿足價值鏈與供應鏈體系中每個環節的需

求其次必須要有整合的觀念企業如果僅在某一方面

或少數幾個方面勝過其它競爭對手則稱不上擁有競爭優勢

因為很快也很容易就會被模仿無法形成「持久性競爭優

勢」所以企業要靠價值鏈來衍生它的競爭優勢並使它的

價值鏈得以高度的整合當價值鏈中每一環節的活動都能緊

密配合且不斷的強化時其它的競爭者要複製整套的系統

就變得非常困難了企業也就能維持它的持久性競爭優勢

為了建構高效能的運籌管理系統也為了促成企業價值

鏈高度的整合以形成它的持久性競爭優勢則有賴於資訊

科技的應用這就是產業電子化趨勢的必然性不過企業

要有一個認識那就是產業電子化的應用僅是企業創造經

濟價值的輔助工具不是目的唯有將資訊技術融入經營管

理與策略之中才能為企業帶來強大的競爭優勢與獲利

中鋼公司因深刻體認到上下游工業一體兩面和唇齒相

依的關係故於民國七十六年底就已首創國內上下游廠

商連線推出「上下游客戶連線系統」讓客戶查詢訂單

等相關資訊期能服務下游客戶並提昇國內鋼鐵產業的資

訊水準以強化國內鋼鐵業在國際上的競爭力

之後中鋼公司更進一步於民國八十七年底推出網際網

路（Internet）的「中鋼電子商務系統」以一對一個別服務

的客戶關係管理以及藉著既有企業資源規劃系統的基礎

將產銷相關資訊之查詢交換及電子訂購等整合成一體提

供從線上訂購及網路下單作業舉凡內部運作流程之訂單處

理生產追蹤出貨交運貨款帳務品質保證銷貨折扣

等資訊都以透明化的方式提供給客戶逐步形成供應鏈管

理將中鋼公司與客戶間結合成更緊密的夥伴關係共同創

造提升效率降低成本的有利條件

民國八十九年九月及十月中鋼公司更分別開發出「鋼

鐵市集交易平台」(e-Marketplace)與「中鋼內陸運輸電子服務

網」(e-T online)「鋼鐵市集交易平台」為鋼鐵業建構一個

公開公平的交易機制提供客戶 有利的交易條件「中鋼

內陸運輸電子服務網」是將中鋼公司八十幾家特約車行共

約二千部的大拖車與大卡車所組成的中鋼車隊藉由商業對

商業（B2B）電子商務的運籌管理機制連接在一起使車行

不受時間地點與時差的限制能為客戶提供便捷的鋼品交

運服務進而強化物流速度與縮短鋼品的交運時程中鋼電

子商務系統的推出讓客戶與中鋼公司雙方可以各按自己的

步調更有效率地運作連結成更緊密的上下游夥伴關係

至今成果已顯現有超過百分之五十的國內客戶利用電子

訂購系統下單其訂購數量已超過中鋼內銷量的百分之七十

五

資訊科技是現代經濟發展的動力是產業競爭的基石

唯有產業電子化才能以高效率的整合能力來因應全球的

競爭然而由於資訊技術的快速進步造成同時具備產業經

驗及資訊技術的人才極為缺乏而且企業的電子化需量身訂

製絕非委託外界無產業背景的服務業者所能配合需自行

培育所需的開發系統人才況且企業要真正落實電子化

所牽涉的範圍很廣可能要投入大量的資金故如何正確評

估成本與競爭力是企業決定電子化程度與取捨的關鍵

如今工業局藉重金屬工業研究發展中心在產業及資訊

兩方面結合的專業能力編訂鋼鐵業電子化應用教戰手冊

以作為鋼鐵業投入及推動電子化之指引相信必能大幅減輕

鋼鐵業導入電子化的困難對落實鋼鐵業的電子化提升鋼

鐵業的競爭力必大有助益故樂為序

中國鋼鐵公司董事長 郭 炎 土

中華民國九十年十一月一日

目錄

鋼鐵業電子化教戰手冊

工業局長序

中鋼郭炎土董事長序

目 錄

前言 1

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況 3

第二章SWOT與五力分析 11

第三章產業發展願景及定位 16

第四章產業主要發展策略 18

第五章需要電子化協助重點 21

I

目錄

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景 27

第二章產業電子化目標 30

第三章電子化整體推動策略 32

第四章電子化重點推動方案 35

第三篇 企業電子化之方法

第一章先期診斷 49

第二章整體規劃 64

第三章營運模式改造 84

第四章整合資訊規劃 89

第五章電子化企業建置108

第六章電子化效益評估114

II

目錄

第四篇 電子化實務案例

第一章中國鋼鐵（CSC） 117

第二章鋼鐵優勢（steel uxb2b） 134

第三章東和鋼鐵 (THS) 162

第四章韓國浦項鋼鐵 (POSCO) 174

第五章士鼎鋼鐵 (Tokosteel) 185

第伍篇 電子化相關網站

第一章國外相關網站190

第二章國內相關網站193

附件

附件一工業局登錄電子化工程服務機構195

附件二鋼鐵業TIM連線廠商 197

III

目錄

附件三教育訓練單位202

附件四鋼鐵業XML標準訊息203

IV

目錄

圖目錄

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯 5

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 6

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景 17

圖2-1 鋼鐵業需求鏈供應鏈策略聯盟與電子化願景 29

圖3-1 企業改造及電子化流程 48

圖3-2 事業模式四大要素 55

圖3-3 整體規劃流程 65

圖3-4 企業策略 70

圖3-5 鋼鐵產業入口網站規劃 73

圖3-6 共同承攬之事業模式 74

圖3-7 企業電子化層次 89

圖3-8 電子化企業基礎 94

V

目錄

圖3-9 B2B網路連線架構 95

圖3-10 XML文件範例 98

圖3-11 Entities架構 102

圖4-1 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-2 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-3 資訊流與物流整合131

圖4-4 東和鋼鐵ERP(CIM)與InternetIntranetExtranet

資訊應用概況168

圖4-5 東和鋼鐵企業電子化關連圖169

圖4-6 東和鋼鐵企業間電子化整體架構170

VI

目錄

表目錄

表1-1 全球粗鋼產量分佈 6

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況 8

表1-3 國內鋼鐵業主要生產項目產銷概況 9

表1-4 2000－2004年台灣鋼品消費量預測 10

表1-5 2000－2004年台灣粗鋼消費量預測 10

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析 11

表1-7 鋼鐵產業五力分析 13

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估 28

表2-2 鋼鐵工業發展目標 31

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 32

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析 33

表3-1 核心策略 56

VII

目錄

表3-2 策略性資源 56

表3-3 顧客介面 57

表3-4 價值網路 57

表3-5 先期診斷表 59

表3-6 競爭環境分析專案 63

表3-7 企業整體規劃專案 82

表3-8 客服網站主要內容 91

表3-9 Rosetta Net標準 103

表3-10 eb XML工作小組 106

表3-11 前置作業階段工作項目109

表3-12 電子化規劃階段工作項目110

表3-13 系統導入階段工作項目111

表3-14 系統上線準備階段的工作項目112

VIII

目錄

表3-15 系統上線階段的工作項目113

表4-1 中鋼基本資料表117

表4-2 中鋼第二代及第三代電子化產銷資料比較133

IX

前言

前 言

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟體

系全新的商業模式全球龐大的鋼鐵產業自然也無法置

身事外

國內鋼鐵產業結構呈金字塔形上游煉鋼不足下游

軋鋼供過於求顯然台灣鋼鐵業未來的發展不能只是將市

場定位在本島之內而是必須將市場看在整個亞洲地區

特別是大陸市場更重要的是如何將部份製程以國際運籌

的概念靠近市場再進一步將鋼材直接出口以行銷創造

新的商機而這個著力點就是應用電子商務的技術來協

助鋼鐵產業建立能夠與中日韓各國鋼鐵業－較長短

的競爭力

為了幫助國內鋼鐵業者更瞭解電子化的意義與內涵

1

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

就變得非常困難了企業也就能維持它的持久性競爭優勢

為了建構高效能的運籌管理系統也為了促成企業價值

鏈高度的整合以形成它的持久性競爭優勢則有賴於資訊

科技的應用這就是產業電子化趨勢的必然性不過企業

要有一個認識那就是產業電子化的應用僅是企業創造經

濟價值的輔助工具不是目的唯有將資訊技術融入經營管

理與策略之中才能為企業帶來強大的競爭優勢與獲利

中鋼公司因深刻體認到上下游工業一體兩面和唇齒相

依的關係故於民國七十六年底就已首創國內上下游廠

商連線推出「上下游客戶連線系統」讓客戶查詢訂單

等相關資訊期能服務下游客戶並提昇國內鋼鐵產業的資

訊水準以強化國內鋼鐵業在國際上的競爭力

之後中鋼公司更進一步於民國八十七年底推出網際網

路（Internet）的「中鋼電子商務系統」以一對一個別服務

的客戶關係管理以及藉著既有企業資源規劃系統的基礎

將產銷相關資訊之查詢交換及電子訂購等整合成一體提

供從線上訂購及網路下單作業舉凡內部運作流程之訂單處

理生產追蹤出貨交運貨款帳務品質保證銷貨折扣

等資訊都以透明化的方式提供給客戶逐步形成供應鏈管

理將中鋼公司與客戶間結合成更緊密的夥伴關係共同創

造提升效率降低成本的有利條件

民國八十九年九月及十月中鋼公司更分別開發出「鋼

鐵市集交易平台」(e-Marketplace)與「中鋼內陸運輸電子服務

網」(e-T online)「鋼鐵市集交易平台」為鋼鐵業建構一個

公開公平的交易機制提供客戶 有利的交易條件「中鋼

內陸運輸電子服務網」是將中鋼公司八十幾家特約車行共

約二千部的大拖車與大卡車所組成的中鋼車隊藉由商業對

商業（B2B）電子商務的運籌管理機制連接在一起使車行

不受時間地點與時差的限制能為客戶提供便捷的鋼品交

運服務進而強化物流速度與縮短鋼品的交運時程中鋼電

子商務系統的推出讓客戶與中鋼公司雙方可以各按自己的

步調更有效率地運作連結成更緊密的上下游夥伴關係

至今成果已顯現有超過百分之五十的國內客戶利用電子

訂購系統下單其訂購數量已超過中鋼內銷量的百分之七十

五

資訊科技是現代經濟發展的動力是產業競爭的基石

唯有產業電子化才能以高效率的整合能力來因應全球的

競爭然而由於資訊技術的快速進步造成同時具備產業經

驗及資訊技術的人才極為缺乏而且企業的電子化需量身訂

製絕非委託外界無產業背景的服務業者所能配合需自行

培育所需的開發系統人才況且企業要真正落實電子化

所牽涉的範圍很廣可能要投入大量的資金故如何正確評

估成本與競爭力是企業決定電子化程度與取捨的關鍵

如今工業局藉重金屬工業研究發展中心在產業及資訊

兩方面結合的專業能力編訂鋼鐵業電子化應用教戰手冊

以作為鋼鐵業投入及推動電子化之指引相信必能大幅減輕

鋼鐵業導入電子化的困難對落實鋼鐵業的電子化提升鋼

鐵業的競爭力必大有助益故樂為序

中國鋼鐵公司董事長 郭 炎 土

中華民國九十年十一月一日

目錄

鋼鐵業電子化教戰手冊

工業局長序

中鋼郭炎土董事長序

目 錄

前言 1

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況 3

第二章SWOT與五力分析 11

第三章產業發展願景及定位 16

第四章產業主要發展策略 18

第五章需要電子化協助重點 21

I

目錄

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景 27

第二章產業電子化目標 30

第三章電子化整體推動策略 32

第四章電子化重點推動方案 35

第三篇 企業電子化之方法

第一章先期診斷 49

第二章整體規劃 64

第三章營運模式改造 84

第四章整合資訊規劃 89

第五章電子化企業建置108

第六章電子化效益評估114

II

目錄

第四篇 電子化實務案例

第一章中國鋼鐵（CSC） 117

第二章鋼鐵優勢（steel uxb2b） 134

第三章東和鋼鐵 (THS) 162

第四章韓國浦項鋼鐵 (POSCO) 174

第五章士鼎鋼鐵 (Tokosteel) 185

第伍篇 電子化相關網站

第一章國外相關網站190

第二章國內相關網站193

附件

附件一工業局登錄電子化工程服務機構195

附件二鋼鐵業TIM連線廠商 197

III

目錄

附件三教育訓練單位202

附件四鋼鐵業XML標準訊息203

IV

目錄

圖目錄

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯 5

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 6

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景 17

圖2-1 鋼鐵業需求鏈供應鏈策略聯盟與電子化願景 29

圖3-1 企業改造及電子化流程 48

圖3-2 事業模式四大要素 55

圖3-3 整體規劃流程 65

圖3-4 企業策略 70

圖3-5 鋼鐵產業入口網站規劃 73

圖3-6 共同承攬之事業模式 74

圖3-7 企業電子化層次 89

圖3-8 電子化企業基礎 94

V

目錄

圖3-9 B2B網路連線架構 95

圖3-10 XML文件範例 98

圖3-11 Entities架構 102

圖4-1 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-2 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-3 資訊流與物流整合131

圖4-4 東和鋼鐵ERP(CIM)與InternetIntranetExtranet

資訊應用概況168

圖4-5 東和鋼鐵企業電子化關連圖169

圖4-6 東和鋼鐵企業間電子化整體架構170

VI

目錄

表目錄

表1-1 全球粗鋼產量分佈 6

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況 8

表1-3 國內鋼鐵業主要生產項目產銷概況 9

表1-4 2000－2004年台灣鋼品消費量預測 10

表1-5 2000－2004年台灣粗鋼消費量預測 10

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析 11

表1-7 鋼鐵產業五力分析 13

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估 28

表2-2 鋼鐵工業發展目標 31

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 32

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析 33

表3-1 核心策略 56

VII

目錄

表3-2 策略性資源 56

表3-3 顧客介面 57

表3-4 價值網路 57

表3-5 先期診斷表 59

表3-6 競爭環境分析專案 63

表3-7 企業整體規劃專案 82

表3-8 客服網站主要內容 91

表3-9 Rosetta Net標準 103

表3-10 eb XML工作小組 106

表3-11 前置作業階段工作項目109

表3-12 電子化規劃階段工作項目110

表3-13 系統導入階段工作項目111

表3-14 系統上線準備階段的工作項目112

VIII

目錄

表3-15 系統上線階段的工作項目113

表4-1 中鋼基本資料表117

表4-2 中鋼第二代及第三代電子化產銷資料比較133

IX

前言

前 言

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟體

系全新的商業模式全球龐大的鋼鐵產業自然也無法置

身事外

國內鋼鐵產業結構呈金字塔形上游煉鋼不足下游

軋鋼供過於求顯然台灣鋼鐵業未來的發展不能只是將市

場定位在本島之內而是必須將市場看在整個亞洲地區

特別是大陸市場更重要的是如何將部份製程以國際運籌

的概念靠近市場再進一步將鋼材直接出口以行銷創造

新的商機而這個著力點就是應用電子商務的技術來協

助鋼鐵產業建立能夠與中日韓各國鋼鐵業－較長短

的競爭力

為了幫助國內鋼鐵業者更瞭解電子化的意義與內涵

1

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

路（Internet）的「中鋼電子商務系統」以一對一個別服務

的客戶關係管理以及藉著既有企業資源規劃系統的基礎

將產銷相關資訊之查詢交換及電子訂購等整合成一體提

供從線上訂購及網路下單作業舉凡內部運作流程之訂單處

理生產追蹤出貨交運貨款帳務品質保證銷貨折扣

等資訊都以透明化的方式提供給客戶逐步形成供應鏈管

理將中鋼公司與客戶間結合成更緊密的夥伴關係共同創

造提升效率降低成本的有利條件

民國八十九年九月及十月中鋼公司更分別開發出「鋼

鐵市集交易平台」(e-Marketplace)與「中鋼內陸運輸電子服務

網」(e-T online)「鋼鐵市集交易平台」為鋼鐵業建構一個

公開公平的交易機制提供客戶 有利的交易條件「中鋼

內陸運輸電子服務網」是將中鋼公司八十幾家特約車行共

約二千部的大拖車與大卡車所組成的中鋼車隊藉由商業對

商業（B2B）電子商務的運籌管理機制連接在一起使車行

不受時間地點與時差的限制能為客戶提供便捷的鋼品交

運服務進而強化物流速度與縮短鋼品的交運時程中鋼電

子商務系統的推出讓客戶與中鋼公司雙方可以各按自己的

步調更有效率地運作連結成更緊密的上下游夥伴關係

至今成果已顯現有超過百分之五十的國內客戶利用電子

訂購系統下單其訂購數量已超過中鋼內銷量的百分之七十

五

資訊科技是現代經濟發展的動力是產業競爭的基石

唯有產業電子化才能以高效率的整合能力來因應全球的

競爭然而由於資訊技術的快速進步造成同時具備產業經

驗及資訊技術的人才極為缺乏而且企業的電子化需量身訂

製絕非委託外界無產業背景的服務業者所能配合需自行

培育所需的開發系統人才況且企業要真正落實電子化

所牽涉的範圍很廣可能要投入大量的資金故如何正確評

估成本與競爭力是企業決定電子化程度與取捨的關鍵

如今工業局藉重金屬工業研究發展中心在產業及資訊

兩方面結合的專業能力編訂鋼鐵業電子化應用教戰手冊

以作為鋼鐵業投入及推動電子化之指引相信必能大幅減輕

鋼鐵業導入電子化的困難對落實鋼鐵業的電子化提升鋼

鐵業的競爭力必大有助益故樂為序

中國鋼鐵公司董事長 郭 炎 土

中華民國九十年十一月一日

目錄

鋼鐵業電子化教戰手冊

工業局長序

中鋼郭炎土董事長序

目 錄

前言 1

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況 3

第二章SWOT與五力分析 11

第三章產業發展願景及定位 16

第四章產業主要發展策略 18

第五章需要電子化協助重點 21

I

目錄

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景 27

第二章產業電子化目標 30

第三章電子化整體推動策略 32

第四章電子化重點推動方案 35

第三篇 企業電子化之方法

第一章先期診斷 49

第二章整體規劃 64

第三章營運模式改造 84

第四章整合資訊規劃 89

第五章電子化企業建置108

第六章電子化效益評估114

II

目錄

第四篇 電子化實務案例

第一章中國鋼鐵（CSC） 117

第二章鋼鐵優勢（steel uxb2b） 134

第三章東和鋼鐵 (THS) 162

第四章韓國浦項鋼鐵 (POSCO) 174

第五章士鼎鋼鐵 (Tokosteel) 185

第伍篇 電子化相關網站

第一章國外相關網站190

第二章國內相關網站193

附件

附件一工業局登錄電子化工程服務機構195

附件二鋼鐵業TIM連線廠商 197

III

目錄

附件三教育訓練單位202

附件四鋼鐵業XML標準訊息203

IV

目錄

圖目錄

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯 5

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 6

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景 17

圖2-1 鋼鐵業需求鏈供應鏈策略聯盟與電子化願景 29

圖3-1 企業改造及電子化流程 48

圖3-2 事業模式四大要素 55

圖3-3 整體規劃流程 65

圖3-4 企業策略 70

圖3-5 鋼鐵產業入口網站規劃 73

圖3-6 共同承攬之事業模式 74

圖3-7 企業電子化層次 89

圖3-8 電子化企業基礎 94

V

目錄

圖3-9 B2B網路連線架構 95

圖3-10 XML文件範例 98

圖3-11 Entities架構 102

圖4-1 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-2 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-3 資訊流與物流整合131

圖4-4 東和鋼鐵ERP(CIM)與InternetIntranetExtranet

資訊應用概況168

圖4-5 東和鋼鐵企業電子化關連圖169

圖4-6 東和鋼鐵企業間電子化整體架構170

VI

目錄

表目錄

表1-1 全球粗鋼產量分佈 6

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況 8

表1-3 國內鋼鐵業主要生產項目產銷概況 9

表1-4 2000－2004年台灣鋼品消費量預測 10

表1-5 2000－2004年台灣粗鋼消費量預測 10

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析 11

表1-7 鋼鐵產業五力分析 13

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估 28

表2-2 鋼鐵工業發展目標 31

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 32

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析 33

表3-1 核心策略 56

VII

目錄

表3-2 策略性資源 56

表3-3 顧客介面 57

表3-4 價值網路 57

表3-5 先期診斷表 59

表3-6 競爭環境分析專案 63

表3-7 企業整體規劃專案 82

表3-8 客服網站主要內容 91

表3-9 Rosetta Net標準 103

表3-10 eb XML工作小組 106

表3-11 前置作業階段工作項目109

表3-12 電子化規劃階段工作項目110

表3-13 系統導入階段工作項目111

表3-14 系統上線準備階段的工作項目112

VIII

目錄

表3-15 系統上線階段的工作項目113

表4-1 中鋼基本資料表117

表4-2 中鋼第二代及第三代電子化產銷資料比較133

IX

前言

前 言

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟體

系全新的商業模式全球龐大的鋼鐵產業自然也無法置

身事外

國內鋼鐵產業結構呈金字塔形上游煉鋼不足下游

軋鋼供過於求顯然台灣鋼鐵業未來的發展不能只是將市

場定位在本島之內而是必須將市場看在整個亞洲地區

特別是大陸市場更重要的是如何將部份製程以國際運籌

的概念靠近市場再進一步將鋼材直接出口以行銷創造

新的商機而這個著力點就是應用電子商務的技術來協

助鋼鐵產業建立能夠與中日韓各國鋼鐵業－較長短

的競爭力

為了幫助國內鋼鐵業者更瞭解電子化的意義與內涵

1

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

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第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

約二千部的大拖車與大卡車所組成的中鋼車隊藉由商業對

商業（B2B）電子商務的運籌管理機制連接在一起使車行

不受時間地點與時差的限制能為客戶提供便捷的鋼品交

運服務進而強化物流速度與縮短鋼品的交運時程中鋼電

子商務系統的推出讓客戶與中鋼公司雙方可以各按自己的

步調更有效率地運作連結成更緊密的上下游夥伴關係

至今成果已顯現有超過百分之五十的國內客戶利用電子

訂購系統下單其訂購數量已超過中鋼內銷量的百分之七十

五

資訊科技是現代經濟發展的動力是產業競爭的基石

唯有產業電子化才能以高效率的整合能力來因應全球的

競爭然而由於資訊技術的快速進步造成同時具備產業經

驗及資訊技術的人才極為缺乏而且企業的電子化需量身訂

製絕非委託外界無產業背景的服務業者所能配合需自行

培育所需的開發系統人才況且企業要真正落實電子化

所牽涉的範圍很廣可能要投入大量的資金故如何正確評

估成本與競爭力是企業決定電子化程度與取捨的關鍵

如今工業局藉重金屬工業研究發展中心在產業及資訊

兩方面結合的專業能力編訂鋼鐵業電子化應用教戰手冊

以作為鋼鐵業投入及推動電子化之指引相信必能大幅減輕

鋼鐵業導入電子化的困難對落實鋼鐵業的電子化提升鋼

鐵業的競爭力必大有助益故樂為序

中國鋼鐵公司董事長 郭 炎 土

中華民國九十年十一月一日

目錄

鋼鐵業電子化教戰手冊

工業局長序

中鋼郭炎土董事長序

目 錄

前言 1

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況 3

第二章SWOT與五力分析 11

第三章產業發展願景及定位 16

第四章產業主要發展策略 18

第五章需要電子化協助重點 21

I

目錄

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景 27

第二章產業電子化目標 30

第三章電子化整體推動策略 32

第四章電子化重點推動方案 35

第三篇 企業電子化之方法

第一章先期診斷 49

第二章整體規劃 64

第三章營運模式改造 84

第四章整合資訊規劃 89

第五章電子化企業建置108

第六章電子化效益評估114

II

目錄

第四篇 電子化實務案例

第一章中國鋼鐵（CSC） 117

第二章鋼鐵優勢（steel uxb2b） 134

第三章東和鋼鐵 (THS) 162

第四章韓國浦項鋼鐵 (POSCO) 174

第五章士鼎鋼鐵 (Tokosteel) 185

第伍篇 電子化相關網站

第一章國外相關網站190

第二章國內相關網站193

附件

附件一工業局登錄電子化工程服務機構195

附件二鋼鐵業TIM連線廠商 197

III

目錄

附件三教育訓練單位202

附件四鋼鐵業XML標準訊息203

IV

目錄

圖目錄

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯 5

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 6

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景 17

圖2-1 鋼鐵業需求鏈供應鏈策略聯盟與電子化願景 29

圖3-1 企業改造及電子化流程 48

圖3-2 事業模式四大要素 55

圖3-3 整體規劃流程 65

圖3-4 企業策略 70

圖3-5 鋼鐵產業入口網站規劃 73

圖3-6 共同承攬之事業模式 74

圖3-7 企業電子化層次 89

圖3-8 電子化企業基礎 94

V

目錄

圖3-9 B2B網路連線架構 95

圖3-10 XML文件範例 98

圖3-11 Entities架構 102

圖4-1 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-2 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-3 資訊流與物流整合131

圖4-4 東和鋼鐵ERP(CIM)與InternetIntranetExtranet

資訊應用概況168

圖4-5 東和鋼鐵企業電子化關連圖169

圖4-6 東和鋼鐵企業間電子化整體架構170

VI

目錄

表目錄

表1-1 全球粗鋼產量分佈 6

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況 8

表1-3 國內鋼鐵業主要生產項目產銷概況 9

表1-4 2000－2004年台灣鋼品消費量預測 10

表1-5 2000－2004年台灣粗鋼消費量預測 10

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析 11

表1-7 鋼鐵產業五力分析 13

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估 28

表2-2 鋼鐵工業發展目標 31

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 32

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析 33

表3-1 核心策略 56

VII

目錄

表3-2 策略性資源 56

表3-3 顧客介面 57

表3-4 價值網路 57

表3-5 先期診斷表 59

表3-6 競爭環境分析專案 63

表3-7 企業整體規劃專案 82

表3-8 客服網站主要內容 91

表3-9 Rosetta Net標準 103

表3-10 eb XML工作小組 106

表3-11 前置作業階段工作項目109

表3-12 電子化規劃階段工作項目110

表3-13 系統導入階段工作項目111

表3-14 系統上線準備階段的工作項目112

VIII

目錄

表3-15 系統上線階段的工作項目113

表4-1 中鋼基本資料表117

表4-2 中鋼第二代及第三代電子化產銷資料比較133

IX

前言

前 言

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟體

系全新的商業模式全球龐大的鋼鐵產業自然也無法置

身事外

國內鋼鐵產業結構呈金字塔形上游煉鋼不足下游

軋鋼供過於求顯然台灣鋼鐵業未來的發展不能只是將市

場定位在本島之內而是必須將市場看在整個亞洲地區

特別是大陸市場更重要的是如何將部份製程以國際運籌

的概念靠近市場再進一步將鋼材直接出口以行銷創造

新的商機而這個著力點就是應用電子商務的技術來協

助鋼鐵產業建立能夠與中日韓各國鋼鐵業－較長短

的競爭力

為了幫助國內鋼鐵業者更瞭解電子化的意義與內涵

1

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

製絕非委託外界無產業背景的服務業者所能配合需自行

培育所需的開發系統人才況且企業要真正落實電子化

所牽涉的範圍很廣可能要投入大量的資金故如何正確評

估成本與競爭力是企業決定電子化程度與取捨的關鍵

如今工業局藉重金屬工業研究發展中心在產業及資訊

兩方面結合的專業能力編訂鋼鐵業電子化應用教戰手冊

以作為鋼鐵業投入及推動電子化之指引相信必能大幅減輕

鋼鐵業導入電子化的困難對落實鋼鐵業的電子化提升鋼

鐵業的競爭力必大有助益故樂為序

中國鋼鐵公司董事長 郭 炎 土

中華民國九十年十一月一日

目錄

鋼鐵業電子化教戰手冊

工業局長序

中鋼郭炎土董事長序

目 錄

前言 1

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況 3

第二章SWOT與五力分析 11

第三章產業發展願景及定位 16

第四章產業主要發展策略 18

第五章需要電子化協助重點 21

I

目錄

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景 27

第二章產業電子化目標 30

第三章電子化整體推動策略 32

第四章電子化重點推動方案 35

第三篇 企業電子化之方法

第一章先期診斷 49

第二章整體規劃 64

第三章營運模式改造 84

第四章整合資訊規劃 89

第五章電子化企業建置108

第六章電子化效益評估114

II

目錄

第四篇 電子化實務案例

第一章中國鋼鐵（CSC） 117

第二章鋼鐵優勢（steel uxb2b） 134

第三章東和鋼鐵 (THS) 162

第四章韓國浦項鋼鐵 (POSCO) 174

第五章士鼎鋼鐵 (Tokosteel) 185

第伍篇 電子化相關網站

第一章國外相關網站190

第二章國內相關網站193

附件

附件一工業局登錄電子化工程服務機構195

附件二鋼鐵業TIM連線廠商 197

III

目錄

附件三教育訓練單位202

附件四鋼鐵業XML標準訊息203

IV

目錄

圖目錄

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯 5

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 6

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景 17

圖2-1 鋼鐵業需求鏈供應鏈策略聯盟與電子化願景 29

圖3-1 企業改造及電子化流程 48

圖3-2 事業模式四大要素 55

圖3-3 整體規劃流程 65

圖3-4 企業策略 70

圖3-5 鋼鐵產業入口網站規劃 73

圖3-6 共同承攬之事業模式 74

圖3-7 企業電子化層次 89

圖3-8 電子化企業基礎 94

V

目錄

圖3-9 B2B網路連線架構 95

圖3-10 XML文件範例 98

圖3-11 Entities架構 102

圖4-1 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-2 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-3 資訊流與物流整合131

圖4-4 東和鋼鐵ERP(CIM)與InternetIntranetExtranet

資訊應用概況168

圖4-5 東和鋼鐵企業電子化關連圖169

圖4-6 東和鋼鐵企業間電子化整體架構170

VI

目錄

表目錄

表1-1 全球粗鋼產量分佈 6

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況 8

表1-3 國內鋼鐵業主要生產項目產銷概況 9

表1-4 2000－2004年台灣鋼品消費量預測 10

表1-5 2000－2004年台灣粗鋼消費量預測 10

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析 11

表1-7 鋼鐵產業五力分析 13

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估 28

表2-2 鋼鐵工業發展目標 31

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 32

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析 33

表3-1 核心策略 56

VII

目錄

表3-2 策略性資源 56

表3-3 顧客介面 57

表3-4 價值網路 57

表3-5 先期診斷表 59

表3-6 競爭環境分析專案 63

表3-7 企業整體規劃專案 82

表3-8 客服網站主要內容 91

表3-9 Rosetta Net標準 103

表3-10 eb XML工作小組 106

表3-11 前置作業階段工作項目109

表3-12 電子化規劃階段工作項目110

表3-13 系統導入階段工作項目111

表3-14 系統上線準備階段的工作項目112

VIII

目錄

表3-15 系統上線階段的工作項目113

表4-1 中鋼基本資料表117

表4-2 中鋼第二代及第三代電子化產銷資料比較133

IX

前言

前 言

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟體

系全新的商業模式全球龐大的鋼鐵產業自然也無法置

身事外

國內鋼鐵產業結構呈金字塔形上游煉鋼不足下游

軋鋼供過於求顯然台灣鋼鐵業未來的發展不能只是將市

場定位在本島之內而是必須將市場看在整個亞洲地區

特別是大陸市場更重要的是如何將部份製程以國際運籌

的概念靠近市場再進一步將鋼材直接出口以行銷創造

新的商機而這個著力點就是應用電子商務的技術來協

助鋼鐵產業建立能夠與中日韓各國鋼鐵業－較長短

的競爭力

為了幫助國內鋼鐵業者更瞭解電子化的意義與內涵

1

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

目錄

鋼鐵業電子化教戰手冊

工業局長序

中鋼郭炎土董事長序

目 錄

前言 1

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況 3

第二章SWOT與五力分析 11

第三章產業發展願景及定位 16

第四章產業主要發展策略 18

第五章需要電子化協助重點 21

I

目錄

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景 27

第二章產業電子化目標 30

第三章電子化整體推動策略 32

第四章電子化重點推動方案 35

第三篇 企業電子化之方法

第一章先期診斷 49

第二章整體規劃 64

第三章營運模式改造 84

第四章整合資訊規劃 89

第五章電子化企業建置108

第六章電子化效益評估114

II

目錄

第四篇 電子化實務案例

第一章中國鋼鐵（CSC） 117

第二章鋼鐵優勢（steel uxb2b） 134

第三章東和鋼鐵 (THS) 162

第四章韓國浦項鋼鐵 (POSCO) 174

第五章士鼎鋼鐵 (Tokosteel) 185

第伍篇 電子化相關網站

第一章國外相關網站190

第二章國內相關網站193

附件

附件一工業局登錄電子化工程服務機構195

附件二鋼鐵業TIM連線廠商 197

III

目錄

附件三教育訓練單位202

附件四鋼鐵業XML標準訊息203

IV

目錄

圖目錄

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯 5

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 6

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景 17

圖2-1 鋼鐵業需求鏈供應鏈策略聯盟與電子化願景 29

圖3-1 企業改造及電子化流程 48

圖3-2 事業模式四大要素 55

圖3-3 整體規劃流程 65

圖3-4 企業策略 70

圖3-5 鋼鐵產業入口網站規劃 73

圖3-6 共同承攬之事業模式 74

圖3-7 企業電子化層次 89

圖3-8 電子化企業基礎 94

V

目錄

圖3-9 B2B網路連線架構 95

圖3-10 XML文件範例 98

圖3-11 Entities架構 102

圖4-1 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-2 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-3 資訊流與物流整合131

圖4-4 東和鋼鐵ERP(CIM)與InternetIntranetExtranet

資訊應用概況168

圖4-5 東和鋼鐵企業電子化關連圖169

圖4-6 東和鋼鐵企業間電子化整體架構170

VI

目錄

表目錄

表1-1 全球粗鋼產量分佈 6

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況 8

表1-3 國內鋼鐵業主要生產項目產銷概況 9

表1-4 2000－2004年台灣鋼品消費量預測 10

表1-5 2000－2004年台灣粗鋼消費量預測 10

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析 11

表1-7 鋼鐵產業五力分析 13

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估 28

表2-2 鋼鐵工業發展目標 31

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 32

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析 33

表3-1 核心策略 56

VII

目錄

表3-2 策略性資源 56

表3-3 顧客介面 57

表3-4 價值網路 57

表3-5 先期診斷表 59

表3-6 競爭環境分析專案 63

表3-7 企業整體規劃專案 82

表3-8 客服網站主要內容 91

表3-9 Rosetta Net標準 103

表3-10 eb XML工作小組 106

表3-11 前置作業階段工作項目109

表3-12 電子化規劃階段工作項目110

表3-13 系統導入階段工作項目111

表3-14 系統上線準備階段的工作項目112

VIII

目錄

表3-15 系統上線階段的工作項目113

表4-1 中鋼基本資料表117

表4-2 中鋼第二代及第三代電子化產銷資料比較133

IX

前言

前 言

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟體

系全新的商業模式全球龐大的鋼鐵產業自然也無法置

身事外

國內鋼鐵產業結構呈金字塔形上游煉鋼不足下游

軋鋼供過於求顯然台灣鋼鐵業未來的發展不能只是將市

場定位在本島之內而是必須將市場看在整個亞洲地區

特別是大陸市場更重要的是如何將部份製程以國際運籌

的概念靠近市場再進一步將鋼材直接出口以行銷創造

新的商機而這個著力點就是應用電子商務的技術來協

助鋼鐵產業建立能夠與中日韓各國鋼鐵業－較長短

的競爭力

為了幫助國內鋼鐵業者更瞭解電子化的意義與內涵

1

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

目錄

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景 27

第二章產業電子化目標 30

第三章電子化整體推動策略 32

第四章電子化重點推動方案 35

第三篇 企業電子化之方法

第一章先期診斷 49

第二章整體規劃 64

第三章營運模式改造 84

第四章整合資訊規劃 89

第五章電子化企業建置108

第六章電子化效益評估114

II

目錄

第四篇 電子化實務案例

第一章中國鋼鐵（CSC） 117

第二章鋼鐵優勢（steel uxb2b） 134

第三章東和鋼鐵 (THS) 162

第四章韓國浦項鋼鐵 (POSCO) 174

第五章士鼎鋼鐵 (Tokosteel) 185

第伍篇 電子化相關網站

第一章國外相關網站190

第二章國內相關網站193

附件

附件一工業局登錄電子化工程服務機構195

附件二鋼鐵業TIM連線廠商 197

III

目錄

附件三教育訓練單位202

附件四鋼鐵業XML標準訊息203

IV

目錄

圖目錄

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯 5

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 6

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景 17

圖2-1 鋼鐵業需求鏈供應鏈策略聯盟與電子化願景 29

圖3-1 企業改造及電子化流程 48

圖3-2 事業模式四大要素 55

圖3-3 整體規劃流程 65

圖3-4 企業策略 70

圖3-5 鋼鐵產業入口網站規劃 73

圖3-6 共同承攬之事業模式 74

圖3-7 企業電子化層次 89

圖3-8 電子化企業基礎 94

V

目錄

圖3-9 B2B網路連線架構 95

圖3-10 XML文件範例 98

圖3-11 Entities架構 102

圖4-1 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-2 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-3 資訊流與物流整合131

圖4-4 東和鋼鐵ERP(CIM)與InternetIntranetExtranet

資訊應用概況168

圖4-5 東和鋼鐵企業電子化關連圖169

圖4-6 東和鋼鐵企業間電子化整體架構170

VI

目錄

表目錄

表1-1 全球粗鋼產量分佈 6

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況 8

表1-3 國內鋼鐵業主要生產項目產銷概況 9

表1-4 2000－2004年台灣鋼品消費量預測 10

表1-5 2000－2004年台灣粗鋼消費量預測 10

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析 11

表1-7 鋼鐵產業五力分析 13

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估 28

表2-2 鋼鐵工業發展目標 31

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 32

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析 33

表3-1 核心策略 56

VII

目錄

表3-2 策略性資源 56

表3-3 顧客介面 57

表3-4 價值網路 57

表3-5 先期診斷表 59

表3-6 競爭環境分析專案 63

表3-7 企業整體規劃專案 82

表3-8 客服網站主要內容 91

表3-9 Rosetta Net標準 103

表3-10 eb XML工作小組 106

表3-11 前置作業階段工作項目109

表3-12 電子化規劃階段工作項目110

表3-13 系統導入階段工作項目111

表3-14 系統上線準備階段的工作項目112

VIII

目錄

表3-15 系統上線階段的工作項目113

表4-1 中鋼基本資料表117

表4-2 中鋼第二代及第三代電子化產銷資料比較133

IX

前言

前 言

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟體

系全新的商業模式全球龐大的鋼鐵產業自然也無法置

身事外

國內鋼鐵產業結構呈金字塔形上游煉鋼不足下游

軋鋼供過於求顯然台灣鋼鐵業未來的發展不能只是將市

場定位在本島之內而是必須將市場看在整個亞洲地區

特別是大陸市場更重要的是如何將部份製程以國際運籌

的概念靠近市場再進一步將鋼材直接出口以行銷創造

新的商機而這個著力點就是應用電子商務的技術來協

助鋼鐵產業建立能夠與中日韓各國鋼鐵業－較長短

的競爭力

為了幫助國內鋼鐵業者更瞭解電子化的意義與內涵

1

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

目錄

第四篇 電子化實務案例

第一章中國鋼鐵（CSC） 117

第二章鋼鐵優勢（steel uxb2b） 134

第三章東和鋼鐵 (THS) 162

第四章韓國浦項鋼鐵 (POSCO) 174

第五章士鼎鋼鐵 (Tokosteel) 185

第伍篇 電子化相關網站

第一章國外相關網站190

第二章國內相關網站193

附件

附件一工業局登錄電子化工程服務機構195

附件二鋼鐵業TIM連線廠商 197

III

目錄

附件三教育訓練單位202

附件四鋼鐵業XML標準訊息203

IV

目錄

圖目錄

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯 5

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 6

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景 17

圖2-1 鋼鐵業需求鏈供應鏈策略聯盟與電子化願景 29

圖3-1 企業改造及電子化流程 48

圖3-2 事業模式四大要素 55

圖3-3 整體規劃流程 65

圖3-4 企業策略 70

圖3-5 鋼鐵產業入口網站規劃 73

圖3-6 共同承攬之事業模式 74

圖3-7 企業電子化層次 89

圖3-8 電子化企業基礎 94

V

目錄

圖3-9 B2B網路連線架構 95

圖3-10 XML文件範例 98

圖3-11 Entities架構 102

圖4-1 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-2 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-3 資訊流與物流整合131

圖4-4 東和鋼鐵ERP(CIM)與InternetIntranetExtranet

資訊應用概況168

圖4-5 東和鋼鐵企業電子化關連圖169

圖4-6 東和鋼鐵企業間電子化整體架構170

VI

目錄

表目錄

表1-1 全球粗鋼產量分佈 6

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況 8

表1-3 國內鋼鐵業主要生產項目產銷概況 9

表1-4 2000－2004年台灣鋼品消費量預測 10

表1-5 2000－2004年台灣粗鋼消費量預測 10

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析 11

表1-7 鋼鐵產業五力分析 13

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估 28

表2-2 鋼鐵工業發展目標 31

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 32

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析 33

表3-1 核心策略 56

VII

目錄

表3-2 策略性資源 56

表3-3 顧客介面 57

表3-4 價值網路 57

表3-5 先期診斷表 59

表3-6 競爭環境分析專案 63

表3-7 企業整體規劃專案 82

表3-8 客服網站主要內容 91

表3-9 Rosetta Net標準 103

表3-10 eb XML工作小組 106

表3-11 前置作業階段工作項目109

表3-12 電子化規劃階段工作項目110

表3-13 系統導入階段工作項目111

表3-14 系統上線準備階段的工作項目112

VIII

目錄

表3-15 系統上線階段的工作項目113

表4-1 中鋼基本資料表117

表4-2 中鋼第二代及第三代電子化產銷資料比較133

IX

前言

前 言

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟體

系全新的商業模式全球龐大的鋼鐵產業自然也無法置

身事外

國內鋼鐵產業結構呈金字塔形上游煉鋼不足下游

軋鋼供過於求顯然台灣鋼鐵業未來的發展不能只是將市

場定位在本島之內而是必須將市場看在整個亞洲地區

特別是大陸市場更重要的是如何將部份製程以國際運籌

的概念靠近市場再進一步將鋼材直接出口以行銷創造

新的商機而這個著力點就是應用電子商務的技術來協

助鋼鐵產業建立能夠與中日韓各國鋼鐵業－較長短

的競爭力

為了幫助國內鋼鐵業者更瞭解電子化的意義與內涵

1

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

目錄

附件三教育訓練單位202

附件四鋼鐵業XML標準訊息203

IV

目錄

圖目錄

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯 5

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 6

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景 17

圖2-1 鋼鐵業需求鏈供應鏈策略聯盟與電子化願景 29

圖3-1 企業改造及電子化流程 48

圖3-2 事業模式四大要素 55

圖3-3 整體規劃流程 65

圖3-4 企業策略 70

圖3-5 鋼鐵產業入口網站規劃 73

圖3-6 共同承攬之事業模式 74

圖3-7 企業電子化層次 89

圖3-8 電子化企業基礎 94

V

目錄

圖3-9 B2B網路連線架構 95

圖3-10 XML文件範例 98

圖3-11 Entities架構 102

圖4-1 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-2 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-3 資訊流與物流整合131

圖4-4 東和鋼鐵ERP(CIM)與InternetIntranetExtranet

資訊應用概況168

圖4-5 東和鋼鐵企業電子化關連圖169

圖4-6 東和鋼鐵企業間電子化整體架構170

VI

目錄

表目錄

表1-1 全球粗鋼產量分佈 6

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況 8

表1-3 國內鋼鐵業主要生產項目產銷概況 9

表1-4 2000－2004年台灣鋼品消費量預測 10

表1-5 2000－2004年台灣粗鋼消費量預測 10

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析 11

表1-7 鋼鐵產業五力分析 13

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估 28

表2-2 鋼鐵工業發展目標 31

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 32

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析 33

表3-1 核心策略 56

VII

目錄

表3-2 策略性資源 56

表3-3 顧客介面 57

表3-4 價值網路 57

表3-5 先期診斷表 59

表3-6 競爭環境分析專案 63

表3-7 企業整體規劃專案 82

表3-8 客服網站主要內容 91

表3-9 Rosetta Net標準 103

表3-10 eb XML工作小組 106

表3-11 前置作業階段工作項目109

表3-12 電子化規劃階段工作項目110

表3-13 系統導入階段工作項目111

表3-14 系統上線準備階段的工作項目112

VIII

目錄

表3-15 系統上線階段的工作項目113

表4-1 中鋼基本資料表117

表4-2 中鋼第二代及第三代電子化產銷資料比較133

IX

前言

前 言

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟體

系全新的商業模式全球龐大的鋼鐵產業自然也無法置

身事外

國內鋼鐵產業結構呈金字塔形上游煉鋼不足下游

軋鋼供過於求顯然台灣鋼鐵業未來的發展不能只是將市

場定位在本島之內而是必須將市場看在整個亞洲地區

特別是大陸市場更重要的是如何將部份製程以國際運籌

的概念靠近市場再進一步將鋼材直接出口以行銷創造

新的商機而這個著力點就是應用電子商務的技術來協

助鋼鐵產業建立能夠與中日韓各國鋼鐵業－較長短

的競爭力

為了幫助國內鋼鐵業者更瞭解電子化的意義與內涵

1

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

目錄

圖目錄

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯 5

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 6

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景 17

圖2-1 鋼鐵業需求鏈供應鏈策略聯盟與電子化願景 29

圖3-1 企業改造及電子化流程 48

圖3-2 事業模式四大要素 55

圖3-3 整體規劃流程 65

圖3-4 企業策略 70

圖3-5 鋼鐵產業入口網站規劃 73

圖3-6 共同承攬之事業模式 74

圖3-7 企業電子化層次 89

圖3-8 電子化企業基礎 94

V

目錄

圖3-9 B2B網路連線架構 95

圖3-10 XML文件範例 98

圖3-11 Entities架構 102

圖4-1 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-2 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-3 資訊流與物流整合131

圖4-4 東和鋼鐵ERP(CIM)與InternetIntranetExtranet

資訊應用概況168

圖4-5 東和鋼鐵企業電子化關連圖169

圖4-6 東和鋼鐵企業間電子化整體架構170

VI

目錄

表目錄

表1-1 全球粗鋼產量分佈 6

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況 8

表1-3 國內鋼鐵業主要生產項目產銷概況 9

表1-4 2000－2004年台灣鋼品消費量預測 10

表1-5 2000－2004年台灣粗鋼消費量預測 10

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析 11

表1-7 鋼鐵產業五力分析 13

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估 28

表2-2 鋼鐵工業發展目標 31

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 32

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析 33

表3-1 核心策略 56

VII

目錄

表3-2 策略性資源 56

表3-3 顧客介面 57

表3-4 價值網路 57

表3-5 先期診斷表 59

表3-6 競爭環境分析專案 63

表3-7 企業整體規劃專案 82

表3-8 客服網站主要內容 91

表3-9 Rosetta Net標準 103

表3-10 eb XML工作小組 106

表3-11 前置作業階段工作項目109

表3-12 電子化規劃階段工作項目110

表3-13 系統導入階段工作項目111

表3-14 系統上線準備階段的工作項目112

VIII

目錄

表3-15 系統上線階段的工作項目113

表4-1 中鋼基本資料表117

表4-2 中鋼第二代及第三代電子化產銷資料比較133

IX

前言

前 言

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟體

系全新的商業模式全球龐大的鋼鐵產業自然也無法置

身事外

國內鋼鐵產業結構呈金字塔形上游煉鋼不足下游

軋鋼供過於求顯然台灣鋼鐵業未來的發展不能只是將市

場定位在本島之內而是必須將市場看在整個亞洲地區

特別是大陸市場更重要的是如何將部份製程以國際運籌

的概念靠近市場再進一步將鋼材直接出口以行銷創造

新的商機而這個著力點就是應用電子商務的技術來協

助鋼鐵產業建立能夠與中日韓各國鋼鐵業－較長短

的競爭力

為了幫助國內鋼鐵業者更瞭解電子化的意義與內涵

1

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

目錄

圖3-9 B2B網路連線架構 95

圖3-10 XML文件範例 98

圖3-11 Entities架構 102

圖4-1 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-2 中鋼電子商務與下游客戶產銷

系統整合作業示意圖130

圖4-3 資訊流與物流整合131

圖4-4 東和鋼鐵ERP(CIM)與InternetIntranetExtranet

資訊應用概況168

圖4-5 東和鋼鐵企業電子化關連圖169

圖4-6 東和鋼鐵企業間電子化整體架構170

VI

目錄

表目錄

表1-1 全球粗鋼產量分佈 6

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況 8

表1-3 國內鋼鐵業主要生產項目產銷概況 9

表1-4 2000－2004年台灣鋼品消費量預測 10

表1-5 2000－2004年台灣粗鋼消費量預測 10

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析 11

表1-7 鋼鐵產業五力分析 13

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估 28

表2-2 鋼鐵工業發展目標 31

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 32

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析 33

表3-1 核心策略 56

VII

目錄

表3-2 策略性資源 56

表3-3 顧客介面 57

表3-4 價值網路 57

表3-5 先期診斷表 59

表3-6 競爭環境分析專案 63

表3-7 企業整體規劃專案 82

表3-8 客服網站主要內容 91

表3-9 Rosetta Net標準 103

表3-10 eb XML工作小組 106

表3-11 前置作業階段工作項目109

表3-12 電子化規劃階段工作項目110

表3-13 系統導入階段工作項目111

表3-14 系統上線準備階段的工作項目112

VIII

目錄

表3-15 系統上線階段的工作項目113

表4-1 中鋼基本資料表117

表4-2 中鋼第二代及第三代電子化產銷資料比較133

IX

前言

前 言

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟體

系全新的商業模式全球龐大的鋼鐵產業自然也無法置

身事外

國內鋼鐵產業結構呈金字塔形上游煉鋼不足下游

軋鋼供過於求顯然台灣鋼鐵業未來的發展不能只是將市

場定位在本島之內而是必須將市場看在整個亞洲地區

特別是大陸市場更重要的是如何將部份製程以國際運籌

的概念靠近市場再進一步將鋼材直接出口以行銷創造

新的商機而這個著力點就是應用電子商務的技術來協

助鋼鐵產業建立能夠與中日韓各國鋼鐵業－較長短

的競爭力

為了幫助國內鋼鐵業者更瞭解電子化的意義與內涵

1

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

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1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

目錄

表目錄

表1-1 全球粗鋼產量分佈 6

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況 8

表1-3 國內鋼鐵業主要生產項目產銷概況 9

表1-4 2000－2004年台灣鋼品消費量預測 10

表1-5 2000－2004年台灣粗鋼消費量預測 10

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析 11

表1-7 鋼鐵產業五力分析 13

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估 28

表2-2 鋼鐵工業發展目標 31

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 32

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析 33

表3-1 核心策略 56

VII

目錄

表3-2 策略性資源 56

表3-3 顧客介面 57

表3-4 價值網路 57

表3-5 先期診斷表 59

表3-6 競爭環境分析專案 63

表3-7 企業整體規劃專案 82

表3-8 客服網站主要內容 91

表3-9 Rosetta Net標準 103

表3-10 eb XML工作小組 106

表3-11 前置作業階段工作項目109

表3-12 電子化規劃階段工作項目110

表3-13 系統導入階段工作項目111

表3-14 系統上線準備階段的工作項目112

VIII

目錄

表3-15 系統上線階段的工作項目113

表4-1 中鋼基本資料表117

表4-2 中鋼第二代及第三代電子化產銷資料比較133

IX

前言

前 言

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟體

系全新的商業模式全球龐大的鋼鐵產業自然也無法置

身事外

國內鋼鐵產業結構呈金字塔形上游煉鋼不足下游

軋鋼供過於求顯然台灣鋼鐵業未來的發展不能只是將市

場定位在本島之內而是必須將市場看在整個亞洲地區

特別是大陸市場更重要的是如何將部份製程以國際運籌

的概念靠近市場再進一步將鋼材直接出口以行銷創造

新的商機而這個著力點就是應用電子商務的技術來協

助鋼鐵產業建立能夠與中日韓各國鋼鐵業－較長短

的競爭力

為了幫助國內鋼鐵業者更瞭解電子化的意義與內涵

1

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

目錄

表3-2 策略性資源 56

表3-3 顧客介面 57

表3-4 價值網路 57

表3-5 先期診斷表 59

表3-6 競爭環境分析專案 63

表3-7 企業整體規劃專案 82

表3-8 客服網站主要內容 91

表3-9 Rosetta Net標準 103

表3-10 eb XML工作小組 106

表3-11 前置作業階段工作項目109

表3-12 電子化規劃階段工作項目110

表3-13 系統導入階段工作項目111

表3-14 系統上線準備階段的工作項目112

VIII

目錄

表3-15 系統上線階段的工作項目113

表4-1 中鋼基本資料表117

表4-2 中鋼第二代及第三代電子化產銷資料比較133

IX

前言

前 言

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟體

系全新的商業模式全球龐大的鋼鐵產業自然也無法置

身事外

國內鋼鐵產業結構呈金字塔形上游煉鋼不足下游

軋鋼供過於求顯然台灣鋼鐵業未來的發展不能只是將市

場定位在本島之內而是必須將市場看在整個亞洲地區

特別是大陸市場更重要的是如何將部份製程以國際運籌

的概念靠近市場再進一步將鋼材直接出口以行銷創造

新的商機而這個著力點就是應用電子商務的技術來協

助鋼鐵產業建立能夠與中日韓各國鋼鐵業－較長短

的競爭力

為了幫助國內鋼鐵業者更瞭解電子化的意義與內涵

1

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

目錄

表3-15 系統上線階段的工作項目113

表4-1 中鋼基本資料表117

表4-2 中鋼第二代及第三代電子化產銷資料比較133

IX

前言

前 言

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟體

系全新的商業模式全球龐大的鋼鐵產業自然也無法置

身事外

國內鋼鐵產業結構呈金字塔形上游煉鋼不足下游

軋鋼供過於求顯然台灣鋼鐵業未來的發展不能只是將市

場定位在本島之內而是必須將市場看在整個亞洲地區

特別是大陸市場更重要的是如何將部份製程以國際運籌

的概念靠近市場再進一步將鋼材直接出口以行銷創造

新的商機而這個著力點就是應用電子商務的技術來協

助鋼鐵產業建立能夠與中日韓各國鋼鐵業－較長短

的競爭力

為了幫助國內鋼鐵業者更瞭解電子化的意義與內涵

1

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

前言

前 言

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟體

系全新的商業模式全球龐大的鋼鐵產業自然也無法置

身事外

國內鋼鐵產業結構呈金字塔形上游煉鋼不足下游

軋鋼供過於求顯然台灣鋼鐵業未來的發展不能只是將市

場定位在本島之內而是必須將市場看在整個亞洲地區

特別是大陸市場更重要的是如何將部份製程以國際運籌

的概念靠近市場再進一步將鋼材直接出口以行銷創造

新的商機而這個著力點就是應用電子商務的技術來協

助鋼鐵產業建立能夠與中日韓各國鋼鐵業－較長短

的競爭力

為了幫助國內鋼鐵業者更瞭解電子化的意義與內涵

1

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

前言

對電子化應用有正確的認識工業局乃委託資訊工業策

進會統籌由金屬工業研究發展中心執行編纂此手冊由

於金屬中心多年來在鋼鐵業參與技術輔導工作本身也具

備電子化輔導能力編纂這本手冊應極具參考價值

本手冊目的在提供鋼鐵業者在希望了解如何引進電

子化技術的指引因此強調實用簡單易懂不使用太多艱

深的專用術語在編排上也是按部就班循序漸進引導業

者深入了解電子化的落實方法

本手冊所規畫之內容大致分為五大部份鋼鐵產業發

展願景及主要策略篇 是讓企業了解鋼鐵產業的特性產

銷概狀未來需求預測SWOT與五力分析產業未來願

景未來發展策略與電子化需協助重點

電子化之遠景及策略篇是為整體產業提出電子化願

2

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

前言

景電子化目標電子化推動策略與時程做為政府政策

之參考也可做為企業電子化內容與時程之參考

鋼鐵業電子化方法篇是讓企業了解推動電子化之過

程與正確方法包括如何進行診斷規畫營運模式改造

資訊流規畫建置導入與電子化效益評估做為企業導

入電子化過程之指引

電子化實務篇是讓企業了解國內外導入電子化的成

功案例其公司基本資料電子化發展過程導入後效益

營運模式與主要導入功能等做為企業導入電子化觀摩

及參考對象

電子化相關網站篇是讓企業了解現有國內外鋼鐵業

相關網站企業可自行搜尋進一步的資訊

要利用電子化技術加速鋼鐵業的升級可從兩個角度來思

3

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

前言

考問題一是電子化服務業者了解如何協助鋼鐵業利用

資訊工具以提升經營品質及加速交易速度進而加速整個

企業的運作另一方面是讓鋼鐵業者了解如何與資訊業

者適當的結合善用資訊工具達到事半功倍的效果因

此工業局規劃本項鋼鐵業電子化教戰手冊就是希望經由

手冊的推介加速資訊業者與鋼鐵業者之供需結合加快

整個鋼鐵產業電子化工程建設確保產業國際競爭力

希望本手冊能夠鋼鐵業者掌握電子化的真諦進而選

擇正確的導入途徑並事先著手人員的訓練制度的建立

以適應eB時代的來臨

4

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一章 產業概況

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第一章產業概況

(一) 產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎

工業與其他產業之關連性甚高對所有製造業的

影響性僅次於化工原料業舉凡機械電機運輸

工具營建國防等工業皆以鋼鐵工業為根本因

此夙有「重工業之母」之稱鋼鐵產品一般可概分

成普通鋼與特殊鋼兩大類其產業結構如圖1-1所

示我國鋼鐵工業的產業特性包括

1 資本與技術密集

2 能源耗用大

3 建廠時間長資本回收慢

5

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

4 產業關連性高

5 生產經濟規模大對環境應變彈性低

6 鋼材環保效益高可回收再生

鋼鐵工業涵蓋的範圍包括「凡從事鋼鐵之冶煉

以生產錠胚或其他冶鑄基本產品或再經澆

鑄鍛造軋壓伸線擠型製成各種基本鋼鐵

材料如片管棒線或其他粗鑄品粗軋品

粗鍛品等行業均屬之」

(二) 全球鋼鐵市場概況

鋼鐵產業發展歷史悠久而且鋼鐵為工業立國

的根本產業因此鋼品的發展一向受各工業國家重

視相關應用與技術已相當成熟在70年以前全

球粗鋼產量平均年成長率約達55爾後由於冷戰

6

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一章 產業概況

結束國防工業需求減少即逐步衰減到了90年代

初期即邁入低迷期因為全球供需失衡與經濟萎縮

造成鋼鐵需求銳減連續幾年都呈現衰退估計90

年代的平均年成長率僅有04全球鋼鐵的歷史成

長軌跡可從圖1-2的粗鋼產量變遷一窺全貌

表1-1為全球粗鋼各國產量分布1999年全球

粗鋼產量高達7億7千萬噸較前一年微幅減少07

產量前三大國家分別為中國大陸(159)美國

(124)和日本(12)台灣產量1千5百萬噸(2)

排名第14位在亞洲地區僅於日本及南韓全球目

前大概有3億5千萬噸廢鋼被回收利用

從表1-1中亦可知9998各國產量成長率的變化

起伏情形前20大產量國中成長率超過9的國

7

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

家有蘇俄及烏克蘭其次為中國大陸的79日本

與美國維持小幅增減的情形而台灣受到內需低迷

以及反傾銷的影響呈負成長89的局面在前

20大國家中其衰退程度僅次於波蘭的-115

8

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一章 產業概況

9

鋼結構業造船業 模具業 家用電器業 罐頭食品業 鋼鐵裝潢業 建築裝潢業 汽機車業 自行車業 石化業 家具業 鋼線鋼纜業 螺絲螺帽業 手工具業 機械零件業 焊條業 揚聲器業

鍍面板片

鋼 捲 片

鋼 管

熱軋鋼捲

冷軋鋼捲

鋼 板

線 材

棒（條）鋼

鋼 筋

型 鋼營建業鋼

錠

小鋼胚

扁鋼胚

碳

鋼

碳素工具鋼

合金工具鋼

其他工具鋼

高速工具鋼

機械構造用鋼

機械用合金鋼

彈 簧 鋼

軸 承 鋼

快 削 鋼

耐 熱 鋼

不 銹 鋼

精密機械業

汽機車零組件業

建築裝潢業餐廚具業

石化業

重電機業

家電業

工具鋼

構造用鋼

特殊鋼

鋼

鐵

特殊合金鋼

矽鋼片

︵資料來源工業局︶

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

圖1-1 鋼鐵產業產品與下游產業之關聯

300

400

500

600

700

800

60 70 80 90 97

55 19 07 04800

700

600

500

400

圖1-2 全球粗鋼平均年成長率歷史變化趨勢 資料來源IRON $ STEEL STATISTICS BUREAU

表1-1 全球粗鋼產量分佈 單位百萬公噸

排名 國家 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 9998

1 中國大陸 1233 1143 1089 1012 954 926 895 79

2 美 國 961 977 985 955 952 912 888 -16

3 日 本 942 935 1045 988 1016 983 996 07

4 蘇 俄 498 438 485 493 516 488 583 137

5 德 國 421 44 45 398 421 408 376 -43

6 南 韓 41 399 426 389 368 337 33 28

7 鳥 克 蘭 268 244 256 223 223 241 326 98

8 巴 西 25 258 262 252 251 257 252 -31

9 義 大 利 25 257 258 239 278 262 257 -27

10 印 度 243 235 244 238 22 193 182 34

10

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一章 產業概況

11 法 國 202 201 198 176 181 18 171 05

12 英 國 166 173 185 18 176 173 166 -40

13 加 拿 大 163 159 156 147 144 139 144 25

14 台 灣 154 169 16 124 116 116 12 -89

15 墨 西 哥 153 142 142 132 121 103 92 77

16 西 班 牙 146 148 137 122 138 134 13 -14

17 土 耳 其 144 141 145 136 132 126 115 21

18 比 利 時 11 114 107 108 116 113 102 -35

19 波 蘭 88 99 116 104 119 111 99 -115

20 澳大利亞 82 88 88 84 85 84 79 -68

全 球 7707 7759 7988 750 7523 7251 7275 -07

資料來源Iron amp Steel Statistics Bureau

在鋼品的消費量方面非洲地區大約每年每人

只有20kg北美地區則約340kg而日本每人平均

消費量又將近高於美國一倍達635kg但是全球

個人消費量 高的前三大國家則分別是新加坡

(1198kg)台灣(971kg)與南韓(830kg)

由於亞洲成為全球製造中心基礎建設積極推

展再加上人民生活水平提升促使亞洲地區每人

11

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

每年鋼品消費量增加速度遠超過其他洲譬如馬來

西亞在十年間增加470中國大陸也有80

(三) 國內鋼鐵業產銷現況

鋼鐵為國際性流通商品國內市場常受全球供

需鬆緊狀態而牽動台灣近年鋼鐵市況已有好轉跡

象從1999年中各項工業區與工商綜合區的動工

眷村改建等公共工程加速推動下以及全球經濟復

甦帶動鋼品價格上揚國內鋼品市場可說是漸入佳

境而未來在國際金融中心高鐵民營電廠自

來水管更新等多項建設推波助瀾下景氣復甦的可

見度更加提高1999年我國粗鋼總產量高達1538

萬公噸若以生產方式來看其電爐生產佔40

高爐生產佔60若以鋼種重量來看普通鋼佔94

12

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一章 產業概況

特殊鋼佔6特殊鋼又以不銹鋼為主達217萬噸

佔特殊鋼97以上

國內粗鋼產銷概況如表1-2所示1999國內鋼

鐵半成品產量為1538萬公噸進口911萬公噸出

口38萬公噸因此表面消費量約2445萬公噸自

給率為63出口比率不到1進口前3大國家為

蘇俄中國大陸與烏克蘭出口前3大國家為香港

越南及美國若從出入超傾向來看以普通鋼胚

與合金鋼胚的入超傾向 高

表1-2 國內鋼鐵粗鋼產銷概況

項目 主 要 廠 商 產 量(萬噸)

進 口

(萬噸)

出 口

(萬噸)備 註

高 爐 中鋼 927

電 爐 東和豐興桂宏燁聯桂裕聯鼎威致唐榮

611 911 38

小鋼胚扁鋼胚不銹鋼胚合金鋼胚

合 計 1538 911 38

13

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

說明1 一般以精鋼消耗量做為當地鋼鐵表面消費量標準1999年國內粗鋼消耗量為24452萬噸（產量＋進口－出口）

2 國內粗鋼產量1538萬噸世界排名第14

資源來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況如表1-3

所示鋼鐵產業主要生產項目有平板類鋼板片鍍

塗面鋼捲片型鋼棒線類鋼材特殊鋼等其中

外銷比例30以上之平板類鋼板片鍍塗面鋼捲片

特殊鋼等是外銷依存度高產業也是對於全球

市場資訊運籌管理較有需求產業尤其特殊鋼(不

銹鋼為主)不但外銷比例高(386)單價也較高

能夠承擔國際運費是未來國內鋼鐵產業較有機會

在國際市場拓展外銷的部份由於不銹鋼單價是

一般碳鋼的4-5倍以產值計算特殊鋼佔25以上

未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重要

14

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一章 產業概況

表1-3 國內鋼鐵產業主要生產項目產銷概況 (1999年)

項目 主 要 廠 商產 量(萬噸)

進 口(萬噸)

出 口(萬噸)

備 註 外銷比例()

平板類鋼板片

中鋼燁隆燁輝燁興統一實業盛餘

1163 180 398冷軋鋼品熱軋鋼品鋼板

342

鍍塗面鋼捲片

中鋼燁輝盛餘彥武振安統一實業

283 72 118

電鍍鋅熱浸鍍鋅電磁鋼片彩色鋼片等

417

型鋼

桂裕東和豐興志成金合發士鼎

139 145 98 H型鋼U型鋼角鋼及其他型鋼

7

棒線類鋼材

中鋼豐興燁興龍慶嘉益東和桂宏威致

956 311 366 直棒鋼筋線材 38

特殊鋼

燁聯唐榮干興榮剛長銘大成彰源華新麗華亞太隆剛

220 615 85 不銹鋼 386

說明外銷比例＝出口量產量

資料來源金屬工業研究發展中心ITIS計畫

(四) 國內鋼品需求預測

2000-2004年台灣粗鋼消費量預測如表1-4所示

15

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

粗鋼方面的成長性受到國際景氣的復甦921

震災重建高鐵興建大陸需求擴大等因素影響

未來五年可維持在3-5左右的輕度成長詳見表

1-5

16

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一章 產業概況

表1-4 2000-2004年台灣鋼品消費量預測 （單位千公噸） 2000 2002 2004 年度

鋼品別 年需求量 成長率 年需求量 成長率 年需求量 成長率年平均成長率

平 板 類

鋼板 1667 400 1865 580 2081 560 536

熱軋鋼品 5545 550 6213 600 6981 600 584

冷軋鋼品 2153 500 2351 450 2550 410 446

馬口鐵 225 500 237 200 246 200 279

電鍍鋅鋼品 556 188 607 483 670 505 417

熱浸鍍鋅鋼品 1374 530 1568 740 1812 740 680

彩色鋼片 339 540 364 300 380 200 335

電磁鋼片 265 180 274 160 282 150 162

長 條 類

棒鋼 1288 570 1354 460 1482 470 482

線材 1946 430 2107 410 2286 420 414

鋼筋 6981 430 7514 350 7825 210 318

Ｕ型鋼 168 580 179 297 190 300 357

Ｈ型鋼 1121 630 1249 510 1356 400 516

角鋼 283 132 258 -543 223 -753 -444

不 銹 鋼 類

不銹鋼熱軋鋼品 942 710 1062 600 1193 600 628

不銹鋼冷軋鋼品 468 500 511 450 558 450 460

不銹鋼棒材 15 1300 17 460 18 410 625

不銹鋼線材 136 600 151 550 168 550 560

鋼 管 類

普通鋼鋼管 960 250 1000 200 1033 160 198

不銹鋼鋼管 130 400 140 400 152 400 400

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

17

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

表1-5 2000-2004年台灣粗鋼消費量預測 （單位千公噸） 項目 表面消費量 成長率 1999 24382 067 2000 25526 469 2001 25526 469 2002 27864 442 2003 28915 377 2004 30023 383

平均年成長率 425

資料來源台灣地區鋼品需求預測鋼鐵公會

18

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二章 SWOT 與五力分析

第二章SWOT與五力分析

(一) 鋼鐵產業SWOT分析（表1-6）

表1-6 國內鋼鐵業整體SWOT分析

優勢(S)

1 產業分工日細上下游體系完整週邊設施健全

2 設備汰舊換新有利於提昇競爭力

3 金融自由化資金來源充裕

4 台灣位置適中有利於成為亞太鋼材供應中心

5 成本優勢使出口能力增加並強化對抗外貨傾銷能力

劣勢(W)

1 成品產能大於國內需求有賴拓展外銷市場

2 上游煉鋼不足過份依賴進口半成品下游供給過剩同業競相殺價

3 研發經費人力投資產品技術能力及市場開發能力都不足有礙產業體質的改善

4 產品區隔不明顯競爭激烈

19

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

機會(O)

1 加入WTO後有利外銷市場開發需求潛力大

2 公共工程的陸續推動兩岸關係的和緩有助於需求的提高

3 亞太營運中心的推動有利於台灣成為鋼材供應中心

威脅(T)

1 外貨低價傾銷與國產品形成激烈競爭

2 加入WTO後競爭性增加

3 下游產業外移將減少其上游鋼材之需求

4 環保意識高漲加重鋼廠營運成本

5 新技術或新製程的出現以及產能的擴充將影響現有廠商的競爭優勢

6 部份經營不善的企業不願退出市場沈淪為代工廠破壞整體產業產銷秩序

資料來源台灣區鋼鐵公會中鋼

隨著美國與中國大陸完成加入的雙邊諮商歐

盟也積極與中國大陸諮商中國大陸將可獲准加入

而台灣亦將隨之進入WTO以鋼鐵業而言加入

WTO對台灣鋼鐵產業直接衝擊程度應屬有限主

要是目前我國鋼鐵名目關稅為25～10惟實質

20

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

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1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二章 SWOT 與五力分析

關稅　37已相當接近WTO主要工業國家平均

35的水準更何況我國自1987年取消進口加簽

全面開放自由進口以來早已成為全球鋼鐵貿易

自由開放的國家之一因此加入WTO對我國鋼鐵

產業直接負面影響較小反而因為加入WTO後與

各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO機制來規範

對促進我鋼材出口應有正面幫助

影響台灣鋼鐵產業未來發展的重要因素是兩

岸的互動至目前為止台灣鋼鐵下游終端用戶如

腳踏車嬰兒車鋼製傢俱手工具電吊扇燈

具及部份電腦機殼業者幾乎都有在大陸投資也導

引出大陸對台灣鋼材的需求事實上前述終端業

者赴大陸投資主要仍定位在加工外銷尤其是來料

21

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

加工出口至美國等市場未來在美國給予中國大陸

永久 惠國待遇下將使大陸台商對美出口情勢更

為樂觀未來大陸鋼材市場將成為台灣鋼鐵業者

大的外銷市場

在鋼材供過於求有賴出口去化但鋼鐵產品實

質關稅稅率37的低水準下如何拓展海外市場及

防止外貿傾銷亦是台灣鋼鐵業所面臨的另一重要

課題尤其是金融危機後亞洲鋼鐵市場萎縮產鋼

國在去化產能的壓力下紛紛低價將鋼材出口並想

盡辦法保護國內市場導致1998年出現了鋼鐵反傾

銷案的高峰所幸1999年國際景氣逐漸復甦使我

國鋼品被控傾銷的問題暫時得到喘息的機會

(二) 鋼鐵產業五力分析（表1-7）

22

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二章 SWOT 與五力分析

表1-7 鋼鐵產業五力分析 產業別 (一)進入障礙 (二)現有廠商競爭 (三)供應商力量分析 (四)客戶力量分析 (五)替代性產品

粗鋼業

中 高爐廠新設不易 電爐廠設廠較為可

行

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

高 國內電爐廠20多家

同業競爭激烈 高爐僅中鋼一家

較具競爭優勢

中 粗鋼的供應不足

軋鋼業仰賴進口半成品

下游 終成品的供應過剩受景氣影響很大

中 電爐廠的作業成本

較高爐廠低 但電爐廠受制於廢

鋼產地與價格 電爐與高爐有長期

平衡點存在

平板類 鋼板片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

中 國禸廠商不多 但市場也不大

高 熱軋原料僅中鋼一家冷軋原料只有3家

中 現狀購買者之力量

已不易發揮

低 輕合金將持續擴大

取代部分鋼鐵產品但影響有限

鍍塗面鋼捲片業

高 資金技術密集產

業 廠房設備成本高

高 固定成本高轉型

困難唯有以價格競爭

營建業景氣持續不振

高 原料來源為中鋼等

少數大廠

高 市場供過於求為

去化產能競相削價競爭買方市場

低 鎂鋁合金價格高 一般鋼材不具防蝕

功能

型鋼業

高 投資須有大量資金

土地設備與人力

多年發展製造技術已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

中 鋼胚為 大的原料

成本國際行情 大廠採一貫作業方

式外購比例不高

中 型鋼透過盤商直接

銷售鋼構大廠 下游個別廠商對價

格影響有限

中 RC結構成本低於

鋼結構30～40 能源節約防震需求

有利於型鋼市場

棒線類鋼業

高 廠房設備成本高 多年發展製造技術

已趨成熟

高 產品差異性小 國外廠商低價競爭

高 小鋼胚約佔總成本6

成 單軋廠無煉製小鋼胚

能力

中 大多數購買者對鋼

鐵廠商品牌有基本忠誠度

低 鋼構品將擴大取代

部分鋼筋 但RC結構鋼筋成本

低有一定之市場

特殊鋼業

高 投資大固定成本高高級材料技術層次高

中 除了冷軋不銹鋼供過

於求其他有市場區隔競爭性不強

高 鎳鉻原料佔不銹鋼成

本5～7成須仰賴進口

低 特殊鋼使用者有其

特殊需求 交易以賣方盤價為主

價格影響小

低 特殊鋼產品有其特

殊用途與功能

總評 高 高 高 中 低

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑 金屬中心整理

台灣鋼鐵業過去由於民國六十年代十大建設

及後來房地產市場飆漲使得台灣鋼鐵業在國內有

23

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

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檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

龐大的內需而蓬勃發展但在民國八十年代後期

台灣房地產逐漸走向沒落公共工程推動績效不彰

國際鋼品的傾銷下游產業外移及金融危機衝擊

下台灣鋼鐵業在需求減少及國際鋼鐵行情下滑雙

重壓力之下鋼價也一路跌落谷底一直到去年國

際鋼鐵市場價格反彈國內各項公共工程及BOT

案的相繼推出乃至於921大地震災後重建的大量

需求才使台灣鋼鐵的未來出現契機但是這樣的

需求能不能保證台灣鋼鐵業長遠發展未來是否能

走向比較坦蕩的發展道路顯然不能太過樂觀原

因是台灣鋼鐵業現有本島需求雖然出現短暫需求

成長的現象但基本上產能仍遠大於需求必須依

賴出口以去化產能但在世界各國反傾銷意識抬頭

24

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二章 SWOT 與五力分析

下遭受傾銷控訴的案件層出不窮台灣鋼鐵業是

否能依賴出口帶動成長是值得業者與政府深思

顯然台灣鋼鐵業未來的發展卻又不能只是將市場

定位在本島之內而是必需將市場看在整個亞洲地

區特別是大陸市場更重要的是如何部分製程以

國際運籌(Global Logistic)的概念靠近市場提供需

求者導向的服務更是對國內業者的挑戰以台灣

現有上市上櫃的鋼鐵公司來看有資格能在亞洲乃

至於世界市場佔有一席之地的恐怕也只有中鋼由

於其擁有一貫作業的大煉鋼廠及完整的鋼鐵生產

項目相互配合之下方能在市場與運籌服務上有與

日韓及中國大陸各大廠一較長短的機會

(三) 911事件對鋼鐵業之影響

25

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

受到美國911恐怖攻擊事件及美阿戰爭衝擊

台灣金屬加工業製品外銷受創包括模具螺絲

手工具等產業都出現下單延遲接單減少現象

產值普遍衰退情形

90年前三季鋼鐵業產量2579萬噸較去年同

期衰退7繼熱軋鋼品被美國判定傾銷後中鋼

安鋒燁隆被判反傾銷稅率29美國鋼鐵業再

度控訴台灣冷軋鋼品傾銷包括中鋼長銘高興

昌彥武盛餘燁興等九家90年第四季出口將

有明顯負面影響

美阿開戰後由於國內鋼品銷往中東和歐洲市

場數量少直接衝擊小例如台灣銷往歐洲的螺絲

產品約佔外銷市場的20中東市場則很少美阿

26

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二章 SWOT 與五力分析

開戰後90年底前銷美訂單估計縮減10其他地

區暫不受影響

經濟部技術處ITIS預估91年金屬基本工業產

值可達6800億元將較90年成長7其中鋼鐵業

產量3520萬噸可望成長32

27

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第三章產業發展願景及定位

2000年在921災後重建高速鐵路開工及國際景氣

依舊維持榮景下預估粗鋼表面消費量將成長4～5

短期內鋼鐵業將呈外熱內溫的現象逐漸恢復國內需求

主要如

(一) 高速鐵路

全線345公里總投資額4400億元89年4月

先進行北部土建工程決標發包89年年底可全線動

工預估將增加400～500萬噸鋼材影響的鋼材包

括型鋼鋼筋鋼構預力鋼線彩色鋼板等

(二) 捷運IPP電廠焚化爐眷材改建工商綜合商

南科計畫總投資約29兆新台幣

(三) 大地震後大家對鋼料需求增加統計重建約250～

28

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第三章 產業發展願景及定位

400萬噸而因鋼料具有抗震性民眾對用鋼需求

將會增加

(四) 台電輸配電與民營電廠加速推動及修護水壩橋

樑並提高施工品質估計將有200～300萬噸鋼材

需求

因此未來5年台灣鋼鐵內需應可脫離金融危機陰

霾逐步擴張

在出口市場方面一旦兩岸加入WTO隨著台灣

鋼鐵下游加工業不斷在大陸擴大規模對鋼鐵需求也將

不斷擴增大陸將取代日本成為台灣鋼鐵主要出口地區

根據ITSI統計預估1999～2005年中國大陸粗鋼表面

消費將增加2千6百萬公噸其它亞洲國家成長增加2千2

百萬噸日本則減少4百萬噸亞洲佔世界鋼鐵消費將

29

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

由1999年的423成長到2005的45

以台灣目前鋼鐵產業的發展及地理位置的優勢配

合下游加工業外移未來五年願景台灣有機會成為亞太

鋼材供應中心（如圖1-3所示）透過加強策略聯盟及

全球化佈局若能充份掌握料源提升產業競爭力更

長期而言將台灣鋼鐵產業發展成全球運籌中心應該是

一個可以努力實現的理想

2005年全球粗鋼消費達8億3千萬噸亞洲所佔比率達 45成長 多

相較於日韓台灣地理位置適中接近大陸東南亞市場

台商外移大陸多鋼鐵需求延伸到大陸市場

國內高鐵捷運災後重建電廠南科動工國內鋼鐵需求逐漸恢復

亞太鋼材供應中心

網路電子商務技術協助跨國資訊運籌管理

資料來源ITIS 2000鋼鐵年鑑

30

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第三章 產業發展願景及定位

圖1-3 我國鋼鐵業未來五年發展願景

31

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第四章產業主要發展策略

(一) 鋼鐵產業發展政策

根據經濟部工業局對於鋼鐵產業之發展政策

規畫如下

1 鋼鐵工業以支援中下游產業及支持國家經濟發

展為主要目標

2 加強技術開發朝特殊鋼多加工層次高附加

價值產品領域發展

3 生產設備朝合理化自動化省能源低污染發

展

4 有效使用能源充份利用離峰時段熔煉及改善製

程

5 配合亞太區域發展需要有效利用資源確保鋼

32

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第四章 產業主要發展策略

鐵工業發展

(二) 鋼鐵產業政府輔導措施

1 鼓勵研究發展及人才培訓

以科技計畫引進國外熔煉及金屬加工等技術

利用租稅融資鼓勵研究開發

2 建立公平合理競爭環境

內需方案鼓勵採用國產鋼材

維持市場公平競爭局面

3 促進上中下游合作關係

建立中衛體系

規劃設廠用地以利集中生產

4 節約能源改善環保

執行廢鋼前處理預熱節能及CO2減量等措施

33

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

設置聯合廢棄物處理公司

5 建立產業資訊

建立鋼鐵資訊預警系統

調查研究瞭解產業狀況

(三) 未來鋼鐵業發展趨勢

1 世界各國鋼鐵業發展趨勢分析

產業整併或策略聯盟已成為鋼鐵業強化競

爭力的世界潮流主要在技術互助業務互補

(1) 合併例如美國Thyseen及Krupp合併成TKS

英國BSC與荷蘭Hoogovens合併成Corus

法國Usinor盧森堡Arbed西班牙Aceralia

合併成Newco上海寶鋼合併江蘇浙江一帶

十幾家鋼廠

34

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第四章 產業主要發展策略

(2) 策略聯盟例如日本NSC與韓國POSCO日

本KSC與韓HYSCO韓國POSCO與大陸寶

鋼

(3) 跨區合作例如日本NSC與法國Usinor技術

合作日本NKK與德國TKS技術合作澳洲

BHP與大陸寶鋼技術合作

2 鋼鐵業各類合作方式預期能夠產生的效益

(1) 淘汰老舊設備

(2) 重新整合生產設備及製程

(3) 提高生產力

(4) 降低生產成本

(5) 原料聯合採購及聯合運輸

(6) 資源共用專業分工優勢互補

35

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(7) 避免重複投資

(8) 通路整合價格合理化避免惡性競爭

(9) 技術合作開發新產品及新製程

(10) 全球運籌規避反傾銷控訴風險

(11) 提高市場占有率

(12) 鞏固原料及產品供應鏈

(13) 提高獲利能力

(四) 未來我國鋼鐵業發展策略

為因應國際鋼鐵業競爭日愈激烈之趨勢未來

我國鋼鐵業發展策略可以朝以下方向調整

1 鋼鐵業加強策略聯盟或合併（垂直及水平整合

例如中鋼合併燁隆）提昇國際競爭能力

2 開發客製化鋼材（與PC家電汽車建材異

36

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第四章 產業主要發展策略

業聯盟 例如燁輝與鴻海成立剪裁中心富輝）

3 配合亞洲市場成長需求拓展大陸與東南亞市場

4 導入電子化技術建立國際運籌管理能力

5 開發高附加價值鋼材（特殊鋼高強度抗壓

防蝕易加工等鋼材）

37

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

第五章需要電子化協助重點

(一) 鋼鐵業企業電子化需求調查

89年度金屬中心針對國內鋼鐵相關業者進行

企業電子化需求調查期能瞭解國內鋼鐵業電腦化

和電子化現況需求以及所面臨的問題據此規劃

出符合國內業者需求之企業電子化推動方案供工

業局制定政策之參考

本次調查的分析資料可提供下列資訊

1 調查廠商基本資料

2 鋼鐵業者之競爭優勢

3 電腦化現況

4 現今資訊系統預算規模

5 電腦化所遭遇的問題

38

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第五章 需要電子化協助重點

6 企業電子化程度

7 網際網路使用現況及應用方式

8 預期未來網際網路的應用方式

9 政府所應提供之協助

(二) 調查結果歸納

由問卷結果統計歸納如下

1 員工人數在300人以下的廠商居多(8095)往

來客戶數在100-400家者(475)及100家以下

(375) 多

2 原 材 料 來 源 來 自 國 內 高 於 50 以 上 者 佔

575(2340)產品外銷比例在10以下佔 多

數575(2340)外銷比例高於71以上的廠商

0因此原料進口比重大但產品外銷比重低

39

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

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沖壓

銲接

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特殊加工

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線材

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轉帳 保險

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海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

3 絕大部分廠商認為主要競爭優勢來自於擁有良

好的顧客服務和高品質的產品業者多不再認

為自己具有成本上的優勢

4 產業資訊分享(781)為業界所重視另外聯合

採購聯合行銷以及共同辦理教育訓練等企業

間合作模式已能為40的業者所接受

5 大部分廠商(60522338)每年導入資訊系統

的預算在100萬元以下員工人數都在100人以

下導入的預算在300萬元以上(1082438)員

工人數都在150人以上大小廠對資訊的投資比例

皆偏低

6 架設區域網路佔564(2239)在大小廠中平均

分佈

40

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第五章 需要電子化協助重點

7 業界使用電腦的比例約佔8成現有軟體系統以

管理(805)行銷(780)與生產管理(731)等

三類居多

8 傳統產業經營日益艱困在經濟效益難以評估

的情況下很難接受高額的資訊系統投資再

則大部分資訊人才往高科技產業發展傳統產業

很難留住資訊人才

9 網際網路的應用已相當普遍(786)主要應用

項目為利用電子郵件進行客戶回應(455)

與 電 子 化 能 提 昇 客 戶 回 應 速 度 看 法 一 致

(555)利用網際網路進行品銷售(61)及參

加行銷網站或交易市集(61)等電子商務行為

的比例低與產業運作與上下游供應的行為相

41

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

關

10 有428(1842)的業者並不打算進行企業電子

化主要的原因是公司相關作業單純(555)

規模太小(333)建置成本過高(333)以及

無法評估效益(277)這類公司每年資訊預算

都在100萬元以下

11 有意進行電子化的業者預期推動項目 (超過

60)有電子資料交換企業資源規劃系統

現場作業控制系統企業網路建置與管理

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或供應商進行資訊

收集參與行銷或市集網站擴大商機進行行

銷及進行採購有意在網路上行銷與網路進行採

42

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第五章 需要電子化協助重點

購的業者比例一致(545)

12 未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才

培訓及系統建置輔導

13 產業電子化相關軟體之取得方式目前為自行

開發 (428) 購買軟體 (381) 及委外開發

(286)未來將轉變為委外開發(700)自行

開發(350)及購買軟體(250)

43

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

(三) 鋼鐵產業需要電子化協助重點

目前鋼鐵業使用網際網路的比例為786大

都在利用電子郵件進行客戶回應上尚未提供網路

服務757有提供者則以產品型錄為主目前國

內僅有中鋼公司提供電子商務服務系統面對產業

電子化的效益有85(3642)認同電子化可以提昇

客戶回應速度客戶滿意度及降低行銷費用但仍

有428的業者未來仍無意進行主要原因為公司

作業單純建置成本太高及缺乏相關資訊以評估效

益因此反應投資報酬確實是中小企業導入ｅ化的

重要因素

目前國內業界大廠如中鋼燁聯東鋼華新

榮剛盛餘等都積極投入產業電子化翼望以資

44

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第五章 需要電子化協助重點

訊科技改善流程降作業成本強化客戶服務及思

索新的營運模式而中小廠商面對電腦化及自動化

就有建置成本太高缺乏相關資訊以評估效益及無

適當人才的問題如今面對產業電子化也有著相

關的問題

失衡為業界重視的問題因此在企業合作模式

中有781認為產業資訊分享 可行藉由網路及

資訊網站在不涉及各家營運機密的範圍內讓產

銷現況傾銷及反傾銷的訊息更即時公開有助於

業者營運應變其次為聯合採購聯合行銷及共同

辦理教育訓練(375～406)但聯合承攬(219)

及聯合庫存(94)的認同度則更低這方面可作為

規劃電子商務模式的參考

45

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

對於已推行或有意推行電子化的廠商有50

有成立推動小組進行產業電子化計畫其中有

818有包含高階主管參與在擬採行的電子化方

案中主要為電子資訊交換(739)有利於將來

鋼鐵業推動資訊交換標準格式其次企業資源規劃

ERP(652)現場作業控制系統(608)及企業網

路建置與管理(608)高於電子商務平台建置

(478)業者對於先強化本身再論及電子商務的做

法實際且正確

希望未來能利用網際網路推行的業務主要有

進行公司宣傳服務客戶或廠商進行資訊收集

參與行銷或市集網佔擴展商機網路上進行行銷

及網路上進行採購有意在網路上行銷與網路上進

46

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第五章 需要電子化協助重點

行採購的業者比例一致(545)由進行公司宣傳

(864)及參與行銷或市集網站擴大商機(591)

可看出業者對於新客源開發的需求

未來進行電子化時業者希望獲得政府的協助

主要項目為投資抵減資訊技術諮詢人才培訓

及系統建置輔導與廠商認為電子化的建置成本太

高及無適當人才等因素相呼應產業電子化相關軟

體之取得方式目前為自行開發(428)為主未

來將轉變為委外開發(700)為主廠商對於非專

精的資訊軟體委外開發頗能符合專業分工的趨勢

47

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一篇 鋼鐵產業發展願景及主要策略

＜參考資料＞

1 〝鋼鐵工業發展策略與措施〞經濟部工業局1999年1

月

2 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

3 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

4 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

5 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第五章 需要電子化協助重點

6 韓義忠〝從產業整體併趨勢看我國鋼鐵業發展前景〞

中國鋼鐵公司營業管理處2001年9月

7 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

8 〝製造業電子化推動手冊－總論篇〞經濟部工業局主

辦資訊工業策進會執行2000年8月

9 Hatch Beddows 〝STUDY OF E-BUSINESS IN THE UK

STEEL SECTOR〞 2000年5月

49

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

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第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

第二篇 電子化之遠景及策略

第一章產業電子化願景

電子商務風潮席捲各種產業形成一種全新的經濟

體系連傳統的鋼鐵產業也無法置身事外知名的摩根

史坦利公司預測西元2001年全球將有320億美元的鋼鐵

交易是透過電子商務進行而安達信公司也估計到了

2005年時全球的金屬交易將會有40-60會在網路上

交易

到底網際網路會將產業帶向供應鏈模式還是會

取代原有的供應體系呢這跟產業特性有相當大的關

連現有供應體系會逐步被網路取代的產業鋼鐵產業

特性是否能適用電子商務的發展可從表2-1探討可

知鋼鐵工業目前經營形態大玫都符合這些基本要求因

50

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一章 產業電子化願景

此要推動鋼鐵工業跨入電子商務有其天時地利之優勢

電子商務可帶給鋼鐵業甚麼樣的好處至少有下

列五點可以想像

(一) 降低企業的採購成本一般估計減少額度在10-15

之間如果在進一步換算到企業的獲利表現其貢

獻之高超乎你的預期

(二) 更好的庫存管理一般估計自然資源利用的公司可

減少20-25的庫存量庫存降低代表的就是現金流

量較為充裕

(三) 可預期生產週期將縮短由於電子化客戶管理與

生產排程管理在網路銜接得更緊密更有效率的生

產模式將會產生降低不必要的人工支出

(四) 企業可減少市場行銷與銷售成本網站的知名度與

51

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

信譽累積將可吸引更多的客戶自動上門促成交易

(五) 電子商務提供新的機會讓一些小公司進入市場並

且降低地區障礙接觸到更多的客戶

表2-1 鋼鐵產業特性切入電子商務可行性評估

網路交易特性 鋼 鐵 產 業 的 條 件

客戶使用電腦的普及性

有些產業雖然擁有上述的大多數特性看似很適合以網路來取代原有通路但如果該產業的買主大多都不上網那麼投入的時間就還要再評估一下像Metalsite的前身Weirton鋼鐵公司在設站前研究發現有客戶中上網的比例高達75就代表很低的進入障礙

產品種類多且規格複雜

產品種類愈多採買者愈需要網路的協助以便能迅速地蒐集各方資訊比較決定 有利之採購所以像鋼鐵產品規格數以千計又是全球性流通商品透過網路將交易開放有其便利性

供應商數目多可提供多樣選擇與比較

供應商如果屈指可數採購人員便可能直接到供應商的網站查詢比較不大可能被某個網站所取代鋼品由於是國際貿易商品經銷與代理商眾多相當符合這項條件

品質信賴度高以標準品銷售為主

品質必須有保證採購人員才可能放心在網站上採購鋼鐵品已是國際性流通商品品質與規範皆有脈可尋再加上目前網路交易安全性與隱密性技術目前愈來愈成熟網路交易信賴度提高許多

價格有優勢能克服比價資訊公開

價格對企業採購者而言還是 大的誘因一般而言網路的管銷成本較低所以在價格上都有一定的優勢但價格優勢若不夠明顯可能會被出貨時間等因素所抵銷掉現在許多鋼鐵交易網站都以拍賣零星庫存品為著眼點因此交易價格彈性頗大

52

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一章 產業電子化願景

供貨穩定準時後勤作業有穩定與一致性

零庫存已是大多數企業營運的方式買主多數無法等待太長時間取得所以網路直銷業者供貨若不能滿足企業買主在時間上的要求就不可能取代現有的供應體系因為現有供應體系一般都有庫存所以要以網路直銷體系來取代原有供應體系必須要根據長期客戶資料庫建立特有的庫存策略

資料來源金屬中心ITIS計畫

鋼鐵工業廠商投入電子商務的成功要件包括靈活

的商業模式快速的投入主導者的決心組織的調整

與再造善用原有優勢與專長系統建置與整合網站

建置服務等六大主題不過開創一個電子商務體系的成

本並不低根據Gartner Group估計要成立自主的電子商

務體系所需投入經費大約在600萬-2千2百萬美金之間

鋼鐵業電子化可以期待效益如下

(1) 改善供應鏈效率大幅降低後勤成本如庫存配送

維修等並提升物流速度

(2) 改善需求鏈服務品質提供線上即時查詢與線上即

53

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

時交易並提供顧客選擇的自主化

(3) 企業流程數位化提升產銷體系與通路間的關連性

與忠誠度

(4) 資訊存取聯線化與及時化只要連上網路就可以從

世界任何角落取得並回應 新的資訊資訊運籌

管理

國內中大型鋼鐵業

(資訊運籌管理)

Global Logistics

原料供應商

設備物料(MRO)供應商

鋼鐵二次加工業

供應鏈策略聯盟

半成品供應商

成品供應商

領導廠共用hub模式

亞太鋼材供應中心

轉投資大陸廠

需求鏈策略聯盟DCM

東南亞工

大陸東南亞鋼材需求台商

國內鋼材需求廠商

ERPCRM

CRMSCM

SCM

SCMSCM

SCM鋼材

客製化鋼材

鋼鐵產品

鋼鐵業outsourcing

國外鋼材需求廠商CRM

國內外

般一

因此鋼鐵業電子化願景可以描述如下應用電子化

技術協助鋼鐵業整合需求鍊與供應鍊促進鋼鐵業策

略聯盟達成亞太鋼材供應中心目標（如圖2-1所示）

54

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第一章 產業電子化願景

資料來源金屬中心整理

圖2-1 鋼鐵業需求鍊供應鍊策略聯盟與電子化願景

55

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

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第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

56

企業導入ERP系統　降低作業成本

　　提昇企業生產力

體系電子化（DCM CRM SCM）　提高體系之時效性與精確性　降低存貨配送成本　　　提昇品質提高體系競爭力

資訊運籌管理　　　　　　

全球資訊運籌管理

鋼鐵產業 e-M arketplace　　　　串連國際客戶傳遞商機　　　　　增進能見度與國際競爭力　　　　加速成為全球供應中心　

促進鋼鐵業垂直水平整合提供客戶一次購足共同研發提供客製化鋼材產業知識共享提昇產業整體競爭力

領導廠商體糸共用 hub模式　

第二章產業電子化目標

資料來源金屬中心整理

(一) 目標一降低成本增加商機

Anderson Consulting co預測2010年電子商務

可為鋼鐵業節省700億美元的人工時間與紙張等

成本每噸鋼鐵節省成本約40美元在國內中鋼推

動企業電子化已經達到降低成本的效果但中小

廠商在人力資金等因素考量下比較重視導入電

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二章 產業電子化目標

子商務可以協助增加多少商機國內鋼鐵產業原料

進口比重大上游供貨不足下游供過於求產業

呈現上尖下寬國內下游製造商外移上游廠商無

法脫離台灣生產事業環境而一枝獨秀需更加努力

引導中下游工業的發展才能創造多贏的結果

因此外銷市場的拓展更加重要透過電子商務進行

採購與行銷有助於業者參與並熟悉新的營運模式

(二) 目標二2005年國內鋼鐵交易會有40（美金76億

）在網路線上交易

2005年我國鋼鐵工業發展目標如表2-2所示

總產值將達192億美元依當時電子商務國際水準

應有40-60鋼鐵產品為線上交易國內以40為

發展目標應屬合理

57

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

其中比較特別的是特殊鋼的成長由2000年

7到2005年成長為10特殊鋼單價較高(例如

不銹鋼單價是一般碳鋼的4-5倍)能夠承擔國際運

費是未來國內鋼鐵產業較有機會在國際市場拓

展外銷的部份因此特殊鋼也是工業局鼓勵發展的

方向未來特殊鋼在國內鋼鐵業的地位將愈來愈重

要

表2-2 鋼鐵工業發展目標 年份

項目 2000年 2005年 2006年

粗鋼產量(萬噸) 1700 1900 2000

鋼品產量(萬噸) 3250 3700 3800

()特殊鋼品

普通鋼品結構比 793

1090

1090

總產值(億美元) 166 192 198

每人年產值(萬美元) 275 32 33

研究發展占營業額比率() 06 10 10

資料來源經濟部工業局

58

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第三章 電子化整體推動策略

第三章電子化整體推動策略

(一) 鋼鐵業電子化推動對象分析

從目前B2B電子商務的發展態勢來看B2B的

解決方案宜從垂直行業的龍頭廠商導入因為這些

龍頭廠商對供應鏈體系有一呼百諾的效應之後形

成在虛擬環境下的產業社群自然虛擬交易市集

(Marketplace)就會比較能水到渠成

因此鋼鐵業業者要加入或建立電子商務網站

要考慮臨界量產品深度與廣度全球性到達

產業內知名度作業彈性整合性技術支援程度

中立性招商力安全性等10點

所以初期電子化推動對象規模不宜太小以年

營業額區分 少要在台幣5億年以上國內廣義

59

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

鋼鐵業（含螺絲螺帽業鋼鐵製品業等）依營業

額分類如表2-3所示所列者為初期電子化推動重

點對象

表2-3 國內主要鋼鐵業依營業額分類 類 別 家數 主 要 廠 商 代 表

巨大型廠商

（年營業額300億以上)2 中鋼燁聯

大型廠商

(年營業額30～200億)28

唐榮東和燁輝燁隆燁興春源盛餘長銘長榮重工豐興東盟高興昌中鋼構威致桂宏彥武統一實春雨華新麗華榮剛等

中型廠商

(年營業額10～30億)78

美亞三星五金龍慶新光干興大成彰源嘉益新鋼志聯大華明安耿鼎士鼎路竹新益勤美天泰廣泰弘博等

中小型廠商

(年營業額5～10億)70

嘉山佳大建成遠東中鋼焊材大田鉅明信元朝友新麗登成霖信泰宜聯元鋼等

資料來源金屬中心整理

(二) 鋼鐵業電子化需求分析

鋼鐵業依其規模的大中小或處於鋼鐵產業上

中下游不同的位置其電子化的需求亦有所不同

60

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第三章 電子化整體推動策略

一般而言規模較小者電子化需求較偏向企業內電

子化規模較大者比較有企業間電子化需求

鋼鐵業電子化需求分析如表2-4所示

表2-4 國內鋼鐵產業應用電子化之需求分析(B2B) 巨大型鋼鐵業

(年營業額300億以上)

大型鋼鐵業

(年營業額30～200億)

中型鋼鐵廠

(年營業額10～30億)

中小型鋼鐵業

(年營業額5～10億)

需求鏈管理 (DCMCRM)

供應鏈管理 (SCM)

全球營運資訊運籌 管 理 (Global Logistics)

建立大中華鋼鐵業 電 子 市 集 hub

提供鋼鐵業交易新通路

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

供應鏈管理 (SCM)

電子化採購 電子化生產排程 策略聯盟體系共

用hub滿足客戶一次購足之方便性共同研發知識共享

建立網站增加客源促進商機

企 業 資 源 規 畫(ERP)

需求鏈管理 (DCMCRM)

電子化行銷電子化詢報價電子化客戶服務支援

建立網站增加客源促進商機

企業資源規劃 (ERPMIS)

資料來源金屬中心整理

(三) 鋼鐵業電子化推動策略

61

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子化策略

根據前面鋼鐵產業發展策略及電子化需求

分析鋼鐵業電子化策略可以歸納為以下數項重

點

(1) 中小型鋼鐵業建立企業內電子化

(2) 重要鋼鐵業建立體系電子化

(3) 鋼鐵產業電子化標準建立

(4) 領導廠商體系共用hub建立

(5) 鋼鐵產業電子市集建立

2 具體作法

如果要落實鋼鐵業電子化策略以下數項具

體做法提供政府制訂推動方案之參考

(1) 鼓勵中小型鋼鐵業進行企業內電子化(年營

62

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第三章 電子化整體推動策略

業額5～30億鋼鐵業)

(2) 推動重要鋼鐵企業體系電子化(年營業額30

億以上鋼鐵業)

(3) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

(4) 鼓勵領導廠商建立體系共用hub模式

推薦廠商如下

碳鋼中鋼不銹鋼燁聯鋼板片

盛餘鍍塗面鋼捲片燁輝型鋼東

和棒線材豐興特殊鋼榮剛科技

華新

(5) 協助建立鋼鐵產業電子市集整合鋼鐵相關

產業公會與各領域領導廠商共同推動共同

經營鋼鐵業Industry Hub的成立

63

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

第四章電子化重點推動方案

In ternet In ternet

In ternet

供應鏈規劃系統

顧客端服務與管理系統

供應端採購與管理系統

In tranet企業資源規劃系統

(E R P M IS )

研發　　採購　　製造　　行銷　　配送

財務及會計

人事資源

S C M D C M C R M

(一) 鼓勵中小型鋼鐵業企業內電子化中小型鋼鐵業企業內ERPMIS基礎建設必須先

建立運用電子化技術改善企業經營管理能力才能進一步與供應鍊及需求鍊廠商

接軌發揮電子化優勢

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理 35

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

36

(二) 推動重要鋼鐵企業體系電子化

鋼鐵產業電子化核心就是要強化客戶服務需求鏈與供應鏈管理而具體的要求就

是做好客戶服務並使物流金流和資訊流能快速準確地滿足需求鏈與供應鏈體

系中每個環節的需求因此鋼鐵產業體系電子化重點客戶服務需求鏈與供應鏈管

理其資訊流架構規畫如下所示提供產業界參考

客戶端鋼鐵業主導廠商

IN T E R N E T

鋼鐵業客戶服務系統

品證查詢

交運查詢

客訴登錄

庫存查詢

訂單查詢

意見交流客戶服務

技術諮詢服務

品證資料

送貨通知

銷售資料

產業資訊

客訴結果回覆

1 鋼鐵業客戶服務(CRM)系統資訊流架構

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第四章 電子化重點推動方案

資料來源燁聯鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

2 鋼鐵業需求鏈(DCM)系統資訊流架構規畫

E R P系統 E R P 需求鏈整合 In te rn e t 電子化銷售 廠商 E R P系統

營業管理

生產管理

存貨管理

品保管理

授信管理

應收帳款

會計帳務

預訂管理

交貨管理

鋼材現貨管理(滯銷品 )

訂單管理

詢價報價作業

配送作業

鋼材搜尋

營業管理

存貨管理

採購管理

會計帳務

訂購作業

委送單開立

可供貨查詢排軋時程

鋼材現貨

報價單

詢價單

鋼材 需求廠商鋼鐵業

授信與銷貨帳款

品檢管理

貨運行管理整合

訂購單

訂單明細表訂單出貨狀況

交貨預告委送確認狀況委送出貨狀況出貨日報寄放品庫存

信用狀餘額表請款單

檢驗證明無輻射證明

出貨預告運費核付明細

品檢 資訊

帳款作業

出貨預告

37

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

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網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

3 鋼鐵業供應鏈(SCM)系統資訊流架構規畫 38

供應鏈廠商 電子化採購 Internet 供應鏈 E R P整合 鋼鐵業 E R P系統

原料供應商

半成品成品供應商

M R O物料供應商

鋼鐵二次加工業

交貨驗收作　　業

牌價公告

牌價公告

帳款作業

交貨驗收整　　合

原料牌價整　　合

合約管理整　　合 原料採購系統

原料管理系統

半成品成品管理系統

資材管理(M R O )系統

應付帳款系統

會計帳務

請款付款

整　　合

廢鋼牌價

請款明細

合約狀況(彙總 )

交貨確認

交貨 (訂購 )通知

驗收明細

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第四章 電子化重點推動方案

資料來源東和鋼鐵金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

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供應鏈１

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體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

(三) 協助鋼鐵產業電子化標準格式XML建立

電子化標準格式XML建立將使得企業間的作業訊息更有效率準確的流通是推動

企業間電子化活動的基礎鋼鐵業XML內容概述如下詳細請參考附件

鋼品類別軋鋼捲冷軋鋼板電鍍鋼片電鍍鋅鋼片熱浸鍍鋅鋼片熱軋鋼捲熱軋鋼

板鋼管烤漆鋼片鋼筋不銹鋼鋼線型鋼盤元⋯等 14種

每類可包含下列文件表單

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

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網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第四章 電子化重點推動方案

標準用語資料格式表單 金屬標準資料格式表單 產品資料格式表單 公司資料格式

聯絡資料格式 庫存資料格式 詢價資料格式 回覆資料格式

下訂單資料格式 訂單確認資料格式 訂單狀態資料格式 查詢資料格式 39

檢驗資料格式 資料來源金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

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市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

40

(四) 鼓勵鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式

鋼鐵業領導廠商建立體系共用hub模式有助於體系之整合與策略聯盟透過集體

行銷聯合承攬知識共享可提昇體系整體國際競爭能力體系共用hub模式介紹如

下提供鋼鐵業領導廠商參考

A S P

鋼 鐵 業 領 導 廠 商 e -m a r k e tp la c e

國 內 外 中 大 企 業 採 購者

電 子 交 易 市 集 入 口

競 標 服 務整 合 後 台 服 務產 業 訊 息 內 容電 子 交 易 服 務後 勤 服 務加 值 服 務供 應 鏈 管 理 服 務電 子 型 錄 管 理 服 務

企業內部系統

買 方 採購 系 統

國 內 中 大 鋼 鐵 業 供 應商

X M L賣 方 銷售 系 統 X M L

企業內部系統

X M L X M L X M L X M L

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

ＦＩＲＥＷＡＬＬ

網 路 瀏 覽 器 網 路 瀏 覽 器國 內國 外

1 特定範圍電子市集e-marketplace 社群市集建立集體行銷提供客戶一次購足

擴大銷售市場

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

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供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第四章 電子化重點推動方案

資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

供應鏈１

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供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

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市場訊息

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公共工程

鋼品型錄

牌價

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鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

2 策略聯盟共同研發 e-RampD結合供應鍊體系依客戶需求共同研發提供客製化

鋼材開發新市場提高產品附加價值

PDM 產品資料管理 工程資訊管理

技術資料管理

文件管理 技術資訊管理 產品資訊管理 圖像管理

共同研發 e－ RampD

領導廠商 共用 hub

專案中心

歸檔查詢 調閱參考

專案 A 專案 B 專案 C管 理

原料 供應商

設備 供應商

成品半成 品供應商

二次加工業

鋼材需 求廠商 A

鋼材需 求廠商 B

鋼材需 求廠商 C

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

業務ＫＮＯＷ　ＨＯＷ

電腦收集檢索

萃取分解

分類軸再構成

以 H T M L語言處理

以瀏覽器操作

K n ow led g e V iew

體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

K n ow W h o

鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

T aiw an In d u s tria l M a rk e tp lac e

國外客戶

國外e -M art

海外華商

T IM 總 入 口 網 站

車輛業e -M ark etp la ce

鋼鐵業e -M ark etp la ce

資訊業e -M ark etp la ce

供應鏈１

供應鏈２

供應鏈ｎ

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供應鏈ｎ

供應鏈１

供應鏈２

體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第四章 電子化重點推動方案

41

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

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基礎資料庫的資料倉儲

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連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

後資訊的管理

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體系廠商

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鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

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跨體系整　合M an y to

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資訊交換標　　準

流程整合標　　準

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第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

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工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

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安全機制

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公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

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海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

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螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

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配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

3 特定範圍產業知識庫共享e-KM 領導廠商提供市場產品技術等產業知識與

體系廠商共享提升體系整體競爭力領導廠商也會因回饋而穫利

42

群組軟體共有空間

前端作業資料庫

基礎資料庫的資料倉儲

F ile S erver上的檔案

w w wIn tran et

連結機制 連結機制 連結機制連結機制連結機制開放

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電腦收集檢索

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分類軸再構成

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體系廠商

知識儲藏所(以 X M L物件指向

資料庫構成 )

知識管理者的K n ow H o w

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鋼鐵業領導廠商

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

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43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

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鋼鐵資訊交換

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標準 法規

金流

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檢驗 市集

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資訊交換標準

交易

工程

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鋼鐵公司

鋼品

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不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

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海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第四章 電子化重點推動方案

資料來源南台科技大學金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

供應鏈ｎ

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國外客戶

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體系內整　合O n e toM an y

跨體系整　合M an y to

M an y

國內外整　合

國際金流

資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

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市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

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10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

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13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

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p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

(五) 協助建立鋼鐵產業電子市集配合台灣產業電子市集TIM計畫結合鋼鐵相關公會

建立鋼鐵產業電子市集產業共同推動共同經營創造新商機

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跨體系整　合M an y to

M an y

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資訊交換標　　準

流程整合標　　準

產品分類標　　準

國際金流

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

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檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

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不銹鋼

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雷射

電漿

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轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第四章 電子化重點推動方案

43 資料來源工業局金屬中心整理

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

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配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

1 鋼鐵業電子市集內容型態架構規畫 44

鋼鐵資訊交換

採購園地

技術諮詢

標準 法規

金流

物流

連結

工程零組件資料庫

檢驗 市集

T IM -鋼鐵產業2001 4 27 - v13

資訊交換標準

交易

工程

詞彙

安全機制

數位簽章認證單位

文件嵌入

市場訊息

統計資料

公共工程

鋼品型錄

牌價

新聞資訊

鋼鐵公司

鋼品

鋼捲

鍍面

盤圓

鋼管

棒材

線材

特殊鋼

不銹鋼

工具鋼

特殊合金鋼

營建鋼材鋼構

鋼筋

金屬製品

鍛造

沖壓

模具

螺絲螺帽

諮詢機構

政府單位

相關院校系所

法人機構

處理技術熱處理

表面處理

加工技術

自動化

傳統加工

鑄造

鍛造

沖壓

銲接

切削

特殊加工

雷射

電漿

電子束

營建技術

鋼構設計

鋼材選用

施工法

鋼鐵產業標準

化學成分

機械性質

物理性質

板材

棒材

線材

工程零組件標準

營建法規

輻射標準

授信 擔保

轉帳 保險

陸運

海運通關

鋼鐵公會

鋼鐵業

模具業

螺絲螺帽業

國外設備業

檢測單位

金屬中心

模具

螺絲螺帽

第四章 電子化重點推動方案

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第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第四章 電子化重點推動方案

資料來源金屬中心整理

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第四章 電子化重點推動方案

鋼鐵產業電子市集層面

91年 92年 93年 94年

市場訊息型錄管理(e-catalog)標準法規下載促進交易撮合活動其他市集連結

產業單一入口市集建立

產業共用hub功能技術諮詢服務鋼鐵資訊交換鋼品檢驗證明鋼材交易買賣工程零組件資料庫

金流物流大宗鋼材交易

TIM-Global

(2) 鋼鐵業電子市集推動時程規劃

資料來源金屬中心整理

配合經濟部工業局所推動之台灣產業全球電子市

集整合發展計畫TIM時程TIM計畫是由民間業者來主

導對於電子市集需求規畫營運建置供需合作都

是由業者自主積極發展政府協助推動

國內鋼鐵業者可藉由網際網路市集將鋼鐵產品推

廣到國際舞台讓國外買主透過網路查詢產品詢價

45

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

議價採購轉帳增加外國廠商對台採購量

電子市集初期建立宜由鋼鐵業相關公會號召結

合鋼鐵業者共同經營共同推動發展具備效率高服務好

的台灣鋼鐵產業電子市集為鋼鐵業者在競爭激烈的國

際市場找到出路達成亞太鋼材供應中心願景

46

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第四章 電子化重點推動方案

＜參考資料＞

1 〝2000年鋼鐵年鑑〞ITIS經濟部產業技術資訊服務推廣

計畫金屬工業研究發展中心2000年7月

2 〝全面提高產品品質計畫－金屬機械產業電子商務規劃

計畫〞結案報告經濟部工業局主辦金屬工業研究發

展中心執行2000年6月

3 張萬權〝鋼鐵業邁向電子化商務新通路〞金屬中心

產業分析組2000年鋼鐵年鑑2000年7月P8-1～8-15

4 吳明璋陳俊明韓文彬〝企業ｅ化策略與實務〞

商周出版2001年3月

5 鋼鐵公會網站httpwwwtsiiaorgtw

6 鋼鐵優勢網站httpwwwusb2bcom

47

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

48

第二篇 電子化之遠景及策略

7 中鋼公司網站httpwwwcsccomtw

8 燁聯公司網站httpwwwyuscocomtw

9 東和鋼鐵公司網站httpwwwthscomtw

10 工業局資訊網站httpwwwmoeaidbgovtw

11 製造業電子化eB服務網站httpwwwebmfgorgtw

12 產業電子化聯合服務網站httpwwwecosorgtw

13 〝台灣產業全球電子市集TIM〞〝TIM電子市集點將錄

〞電子交易市集月刊專刊3號2001年10月p69～

p79

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