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모바일인덱스HD 모바일 앱 업종 분석 리포트 중고거래 앱 시장 분석

중고거래앱시장분석 - MobileIndex · 모바일인덱스hd 바로가기 순위분석 앱기본사용량분석 유입·신규사용자분석 활성사용자분석 잔존사용자분석

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모바일인덱스HD 모바일 앱 업종 분석 리포트

중고거래 앱 시장 분석

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순위 분석 앱 기본사용량 분석 유입·신규 사용자 분석 활성 사용자 분석 잔존 사용자 분석 이탈·삭제자 분석

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• 총 사용시간 순위

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• 업종 점유율

• 사용자 인구통계

• 신규 설치 기기

• 누적 설치 기기

• 유입률

• 경쟁앱에서의 유입

• 사용자 수

• 사용률

• 총 사용시간

• 1인당 평균 사용시간

• 경쟁앱 중 중복 사용

• 유지율

• 고착도(Stickiness)

• 신규 사용자 재사용률

• 이탈자

• 이탈자 성향 분석

• 경쟁앱으로의 이탈

• 유입자

• 신규 설치자 삭제율

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본 리포트는 IGAWorks의 모바일 데이터 인텔리전스 서비스인 ‘모바일인덱스HD’를 기반으로 작성됐습니다.

‘모바일인덱스’는 Google Play , Apple App Store, One Store에 공개된 정보와 IGAWorks가 제공하는 DMP 데이터를

기반으로 모바일 앱 이용성 지표 서비스를 구축했습니다.

본 리포트에 인용된 ‘모바일 사용량 데이터’는 국내 안드로이드 스마트폰 사용자 기준입니다.

본 리포트에 쓰인 모든 데이터는 Mobile Index의 고유 알고리즘을 통해 산출된 추정치입니다. 이는 실제와 차이가 있을

수 있으며, 이로 인해 발생한 어떠한 손해도 책임지지 않습니다.

Info

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• MARKET

• ACTIVITY

• ACQUSITION

• RETENTION

• DROP-OFF

전체 시장 현황

주요 앱 상세 분석

Index

폭발적인 성장을 이어가는 중고거래 앱 시장

‘당근마켓’ 압도적인 사용자로 중고거래 앱 시장 전체를 견인

TV프로그램 방영 효과로 신규 사용자 유입이 급격히 증가하는 ‘당근마켓‘

주요 중고거래 앱 유지율 및 신규 설치자 재방문율 비교

주요 중고거래 앱 이탈률 및 신규 설치자 삭제율 비교

#Appendix 작지만 강하다, ‘전문 중고거래’ 앱 사용자 현황

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중고거래 앱 시장 현황

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MARKET ACTIVITY ACQUSITION RETENTION DROP-OFF

중고거래 앱 사용자 500만 명 육박, 3040세대 중심으로 꾸준한 성장

▶ 올해 3월 전체 중고거래 앱 사용자는 492만 명, 지난해 1월 대비 76% 증가

▶ 중고거래 앱 주 사용자 층은 3040세대로 나타났으며, 전 세대에서 여성 사용자의 비율이 남성보다 높은 것으로 확인

2.5%

8.4%

18.3%

16.9%

9.0%

2.8%

10대

20대

30대

40대

50대

60대

여성

전체 중고거래 앱 월 사용자 현황 전체 중고거래 앱 사용자 구성(3월 MAU 기준)

2,801,717

3,636,998

4,925,399

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

1월

(2019)

2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월

(2020)

2월 3월 2.3%

8.4%

11.0%

12.1%

6.6%

1.8%

10대

20대

30대

40대

50대

60대

남성

*안드로이드OS 데이터 기준

1-1

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ACTIVITY ACQUSITION RETENTION DROP-OFF

중고거래 앱을 다수 활용하는 ‘남성’ 사용자, 자주 오래 사용하는 ‘여성‘ 사용자

▶ 전체 중고거래 앱 사용자는 중고거래와 관련된 앱을 월 평균 1.19개 사용, 상대적으로 저연령 남성 사용자일수록 더 많은 앱을 활용

▶ 중고거래 관련 앱 월 평균 실행일 수는 9.32일, 실행 시간은 2.93시간으로 나타났고 상대적으로 고연령 여성 사용자일수록 높은 것으로 확인

*안드로이드OS 데이터 기준

중고거래 카테고리 사용자 앱 실행 개수

1.31

1.27

1.221.21

1.17

1.15

1.26

1.23

1.161.15 1.15 1.15

10대 20대 30대 40대 50대 60대

전체 사용자 평균: 1.19 개

7.95 7.91

8.99

9.41 9.359.19

8.468.79

9.85 9.85 9.759.90

10대 20대 30대 40대 50대 60대

전체 사용자 평균: 9.32 일

중고거래 카테고리 사용자 앱 실행일 수

1.72 1.66

2.19

2.92

3.413.66

2.22 2.22

2.76

3.73

4.19 4.10

10대 20대 30대 40대 50대 60대

전체 사용자 평균: 2.93 시간

중고거래 카테고리 사용자 앱 실행 시간(3월 MAU 기준) (3월 MAU 기준) (3월 MAU 기준)

1-2

남성 여성

MARKET

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ACTIVITY ACQUSITION RETENTION DROP-OFF

상위 20% 사용자, 전체 중고거래 앱 시장 85% 차지

▶ 사용시간 기준 상위 20% 사용자는 전체 중고거래 앱 총 사용시간 점유율의 85%를 차지, 1인당 월평균 앱을 12.22시간 사용하고 21일 실행

▶ 모든 분위에서 30대 사용자의 비율이 가장 높았으며, 그 중에서도 여성 사용자의 비율이 높은 것으로 확인

*안드로이드OS 데이터 기준

1-3

총 사용시간인당 월평균

사용시간인당 월평균

중고거래 앱 사용 개수인당 월평균

중고거래 앱 사용 일수

상위20% 5,514,875 12.22 1.37 21.89

상위20~40% 703,380 1.56 1.25 10.92

상위40~60% 221,869 0.49 1.16 5.42

상위60~80% 71,787 0.16 1.10 2.83

상위80~10% 13,511 0.03 1.03 1.49

0.6%

4.9%

20.8%

16.2%

7.3%

4.3%

0.6%

5.4%

14.8%

14.5%

6.9%

3.7%

10대

20대

30대

40대

50대

60대이상

0.7%

6.0%

21.2%

13.5%

5.5%

3.4%

0.8%

7.8%

17.7%

14.2%

6.0%

3.0%

10대

20대

30대

40대

50대

60대이상

0.7%

6.2%

20.3%

13.1%

5.5%

3.2%

0.9%

8.8%

18.3%

14.0%

5.9%

3.0%

10대

20대

30대

40대

50대

60대이상

분위별 사용자 구성(3월 MAU 기준)

상위 20% 상위 20%~40% 상위 40%~60%

사용시간에 따른 중고거래 앱 사용자 5분위 분류(3월 MAU 기준) 남성 여성

MARKET

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주요 중고거래 앱 상세 분석

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MARKET ACTIVITY ACQUSITION RETENTION DROP-OFF

‘당근마켓’, 중고거래 앱 중 사용자 수 압도적 1위

▶ 지난해 1월 대비 월 사용자 수가 230% 성장한 ‘당근마켓’, 중고거래 앱 2위 ‘번개장터’와의 격차는 1년 사이 3배 이상 벌어진 것으로 확인

▶ 총 설치 기기 수 또한 ‘당근마켓’이 660만 대로 1위 기록 중

*안드로이드OS 데이터 기준

2-1

1,352,387

4,464,179

1,347,200

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

2019년 1월 2019년 3월 2019년 5월 2019년 7월 2019년 9월 2019년 11월 2020년 1월 2020년 3월

당근마켓 번개장터 중고나라 헬로마켓 옥션중고장터

주요 중고거래 앱 월 사용자 수 현황

6,607,412

2,356,688

1,367,718

596,101 246,630

당근마켓 번개장터 중고나라 헬로마켓 옥션중고장터

주요 중고거래 앱 총 설치 기기 수 현황(3월 MAU 기준)

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ACTIVITY ACQUSITION RETENTION DROP-OFF

‘위메프’, ’11번가’도 넘어섰다, ‘당근마켓’ 일 사용자 폭발적 증가 중

▶ ‘당근마켓’의 일 사용자 수는 현재 약 156만 명 수준, 중고거래 업종을 포함하는 전체 쇼핑 앱 중에서도 ‘쿠팡‘에 이어 두번째 규모

▶ 최근 JTBC의 TV프로그램 ‘유랑마켓’(2020.02.16~)을 통해 소개되면서 사용자 증가 추세는 더욱 가속화

*안드로이드OS 데이터 기준

2-2

당근마켓, 11번가, 위메프 일 사용자 수 현황 일 사용자 TOP5 쇼핑 앱(2020.04.10 기준)

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

2019-01-01 2019-03-01 2019-05-01 2019-07-01 2019-09-01 2019-11-01 2020-01-01 2020-03-01

당근마켓 11번가 위메프

2/16 ~‘유랑마켓’방영

3,977,492 명

1,565,391 명

1,377,836 명

1,099,294 명

1,078,233 명

1. 쿠팡소셜커머스/오픈마켓

2. 당근마켓중고거래

3. 11번가소셜커머스/오픈마켓

4. 위메프소셜커머스/오픈마켓

5. G마켓소셜커머스/오픈마켓

MARKET

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ACTIVITY ACQUSITION RETENTION DROP-OFF

당근마켓은 3040대 여성, 번개장터는 20대 남성 강세

▶ ‘번개장터’, ‘중고나라‘, ‘헬로마켓’의 남녀 성비는 거의 동일, ‘당근마켓’은 여성이 ‘옥션중고장터’는 남성의 비율이 상대적으로 더 높은 것으로 확인

▶ 대부분 3040세대 비율이 가장 높았으며, ‘번개장터’는 상대적으로 1020세대가 ‘옥션중고장터’는 40대 남성의 비율이 높은 특징이 나타남

*안드로이드OS 데이터 기준

주요 중고거래 앱 사용자 구성 현황

39.6%

60.4%

48.6%

51.4% 53.5%

46.5%

50.6%49.4%

63.1%

36.9%

1.4%

6.8%

10.9%

11.8%

6.9%

1.9%

1.8%

7.8%

20.0%

18.0%

9.8%

3.0%

10대

20대

30대

40대

50대

60대 이상

5.8%

14.7%

11.1%

11.3%

4.6%

1.2%

5.4%

11.8%

12.9%

12.7%

6.4%

2.1%

10대

20대

30대

40대

50대

60대 이상

3.6%

12.0%

14.7%

15.5%

6.3%

1.5%

2.9%

8.2%

14.7%

12.5%

6.1%

2.0%

10대

20대

30대

40대

50대

60대 이상

3.0%

9.0%

12.6%

15.8%

8.3%

2.0%

2.7%

7.4%

14.2%

14.2%

8.3%

2.6%

10대

20대

30대

40대

50대

60대 이상

2.2%

6.3%

11.8%

25.9%

13.5%

3.5%

1.9%

3.5%

8.3%

13.3%

7.4%

2.4%

10대

20대

30대

40대

50대

60대 이상

당근마켓 번개장터 중고나라 헬로마켓 옥션중고장터

(3월 MAU 기준)남성 여성

2-3

MARKET

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ACTIVITY ACQUSITION RETENTION DROP-OFF

▶ 3월 앱 사용률(사용자/총 설치기기)은 ‘당근마켓’이 67.6%로 주요 중고거래 앱 중 가장 높았으며, 이어 ‘번개장터‘ 57.2% , ‘헬로마켓’ 42.3% 순

▶ 1인당 평균 사용시간 또한 ‘당근마켓’이 전 기간 타 경쟁앱을 크게 압도하며 가장 높은 것으로 확인

*안드로이드OS 데이터 기준

2-4

주요 중고거래 앱 사용률 현황

71.9%70.2% 71.7% 69.9%

67.4% 67.6%

68.4%64.5% 63.3% 62.3%

59.3%57.2%

37.1%36.1% 35.8% 34.7%

31.5% 32.5%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2 0 1 9년 1 0월 2 0 1 9년 1 1월 2 0 1 9년 1 2월 2 0 2 0년 0 1월 2 0 2 0년 0 2월 2 0 2 0년 0 3월

당근마켓 번개장터 중고나라 헬로마켓 옥션중고장터

(사용률: 사용자 수/총 설치 기기 수)

2.68 2.54 2.53 2.562.77

3.16

0.54 0.53 0.57 0.56 0.61 0.64

1.561.64 1.69

1.57 1.561.62

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

2 0 1 9년 1 0월 2 0 1 9년 1 1월 2 0 1 9년 1 2월 2 0 2 0년 0 1월 2 0 2 0년 0 2월 2 0 2 0년 0 3월

당근마켓 번개장터 중고나라 헬로마켓 옥션중고장터

주요 중고거래 앱 1인당 평균 사용시간 현황(단위: 시간)

앱 사용률 및1인당 평균 사용 시간 비교

MARKET

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ACTIVITY ACQUSITION RETENTION DROP-OFF

▶ ‘당근마켓’ 사용자의 타 경쟁앱과 중복 사용은 미미한 반면 타 경쟁앱 사용자의 ‘당근마켓’과 중복 사용은 절반에 가까운 것으로 확인

▶ 또한 중고거래 업종 내 앱 단독 사용률도 ‘당근마켓’이 68.1%로 가장 높은 것으로 나타남

*안드로이드OS 데이터 기준

주요 중고거래 앱간 중복 사용률 현황

번개장터 중고나라 헬로마켓 옥션중고장터

11.30% 4.70% 3.20% 0.90%

당근마켓 중고나라 헬로마켓 옥션중고장터

40.70% 10.60% 7.90% 1.90%

당근마켓 번개장터 헬로마켓 옥션중고장터

48.40% 30.50% 9.40% 3%

당근마켓 번개장터 중고나라 옥션중고장터

56.50% 38.30% 15.80% 4.50%

당근마켓 번개장터 중고나라 헬로마켓

40.30% 23.90% 12.90% 11.50%

당근마켓

번개장터

중고나라

헬로마켓

옥션중고장터

(3월 MAU 기준)

68.10%

11.90%

3.00% 1.38% 0.84%

당근마켓 번개장터 중고나라 헬로마켓 옥션중고장터

주요 중고거래 앱 단독 사용률 현황(3월 MAU 기준)

모든 중고거래 앱 사용자의 절반은 ‘당근마켓‘ 동시 사용자?

2-5

MARKET

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ACTIVITY ACQUSITION RETENTION DROP-OFF

▶ ‘당근마켓’ 신규 사용자 유입 또한 모든 중고거래 앱 가운데 가장 많은 것으로 확인

▶ 특히 TV프로그램 ‘유랑마켓’ 효과로 방영일마다 신규 사용자 유입이 급격히 증가 중

*안드로이드OS 데이터 기준

주요 중고거래 앱 월별 신규 설치기기 수 현황 당근마켓 앱 일별 신규 설치기기 수 현황

TV는 ‘당근마켓’ 신규 사용자를 싣고

622,989 629,439

724,690

804,405

971,503

1,340,258

304,523 255,521 228,151 238,816 260,000

314,271

96,133 98,524 106,321 109,526 124,785 159,292

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2019년 10월 2019년 11월 2019년 12월 2020년 01월 2020년 02월 2020년 03월

당근마켓 번개장터 중고나라 헬로마켓 옥션중고장터

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2019-10-01 2019-11-01 2019-12-01 2020-01-01 2020-02-01 2020-03-01 2020-04-01

‘유랑마켓’방영일

2-6

MARKET

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ACTIVITY ACQUSITION RETENTION DROP-OFF

▶ 월 사용자 대비 유입자 비중을 나타내는 유입률은 ‘중고나라’가 가장 높은 것으로 나타남, 기존 사용자의 낮은 재방문율이 원인인 것으로 추정

▶ 경쟁앱을 통해 ‘당근마켓’에 유입된 사용자는 1.7% 불과, 이는 중고거래 앱간 높은 중복 사용률 때문인 것으로 확인

*안드로이드OS 데이터 기준

주요 중고거래 앱 월별 사용자 유입률 현황(3월 MAU 기준, 유입률: 해당월의 유입자/월 사용자)

당근마켓 앱 사용자 유입 현황(3월 MAU 기준)

주요 중고거래 앱 유입률 현황

46.0%46.2% 46.4% 45.9%

44.7%45.6%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2 0 1 9년 1 0월 2 0 1 9년 1 1월 2 0 1 9년 1 2월 2 0 2 0년 0 1월 2 0 2 0년 0 2월 2 0 2 0년 0 3월

당근마켓 번개장터 중고나라 헬로마켓 옥션중고장터

번개장터 3월 이탈자 485,432명 중 2.63%

중고나라 3월 이탈자 203,196명 중 3.35%

헬로마켓 3월 이탈자 94,744명 중 2.62%

옥션중고장터 3월 이탈자 34,050명 중 2.8%

3월 전체 유입자의

1.7%

당근마켓

※ 유입자: 지난월 사용 이력이 없고, 이번월만 사용 이력이 있는 사용자2-7

MARKET

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ACTIVITY ACQUSITION RETENTION DROP-OFF

▶ 월 사용자 대비 일 사용자 비중을 나타내는 고착도는 ‘당근마켓’이 가장 높았고, 대부분 앱에서 토요일마다 사용자 비중이 급격히 늘어나는 것으로 나타남

▶ 2~3월 앱 사용자 유지율은 대면 거래가 활발한 중고거래 특성으로 인해 코로나19의 영향으로 모든 앱이 소폭 하락한 것으로 확인

중고거래는 주로 토요일마다, 2~3월 유지율은 ‘코로나19’ 여파로 소폭 하락

주요 중고거래 앱 고착도 현황(고착도: 해당월의 일 사용자/월 사용자)

※ 유지자: 지난월, 이번월 모두 사용 이력이 있는 사용자

주요 중고거래 앱 유지율 현황(유지율: 해당월의 유지자/월 사용자)

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1/1 1/8 1/15 1/22 1/29 2/5 2/12 2/19 2/26 3/4 3/11 3/18 3/25

당근마켓 번개장터 중고나라 헬로마켓 옥션중고장터

69.2% 70.9% 69.7% 70.4%67.7%

58.8%

54.0% 53.8% 53.6% 53.6% 51.8%

43.1%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2 0 1 9년 1 0월 2 0 1 9년 1 1월 2 0 1 9년 1 2월 2 0 2 0년 0 1월 2 0 2 0년 0 2월 2 0 2 0년 0 3월

당근마켓 번개장터 중고나라 헬로마켓 옥션중고장터

2-8

MARKET

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ACTIVITY ACQUSITION RETENTION DROP-OFF

▶ 앱 사용자 1인당 월 평균 실행일 수는 ‘당근마켓‘이 8.6일로 주요 중고거래 앱 가운데 가장 높은 것으로 확인

▶ 신규 앱 설치자의 8주간 재방문율은 ‘당근마켓’, ‘번개장터’, ‘헬로마켓’ 순으로 높게 나타남

앱 실행일 수, 신규 사용자 재방문율 모두 ‘당근마켓’이 가장 높아

주요 중고거래 앱 1인당 월평균 앱 실행일 수 현황 주요 중고거래 앱 주차별 신규설치자 재방문율 현황(2019.12.31~2020.04.12 평균 기준)

63.2%

48.1%41.9%

39.8%36.5%

33.0%30.5%

29.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

W E E K + 1 W E E K + 2 W E E K + 3 W E E K + 4 W E E K + 5 W E E K + 6 W E E K + 7 W E E K + 8

당근마켓 번개장터 중고나라 헬로마켓 옥션중고장터8.6

6.76.4

6.1

3.9

당근마켓 번개장터 옥션중고장터 헬로마켓 중고나라

(3월 MAU 기준, 단위: 일)

2-9

MARKET

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ACTIVITY ACQUSITION RETENTION DROP-OFF

▶ 월별 이탈률은 ‘중고나라‘가 가장 높았으며, 매달 50%에 가까운 사용자가 앱을 이탈하는 것으로 확인

▶ 이탈자 수는 사용자 수가 많은 ‘당근마켓’이 가장 많았고, 타 업종으로 이동시 주로 금융, 쇼핑 등 업종으로 이동한 것으로 나타남

주요 중고거래 앱 이탈률 현황

26.2% 26.9%23.1%

24.9% 26.8%29.2%

46.0% 46.6% 45.1%45.9%

49.3% 49.4%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

2 0 1 9년 1 0월 2 0 1 9년 1 1월 2 0 1 9년 1 2월 2 0 2 0년 0 1월 2 0 2 0년 0 2월 2 0 2 0년 0 3월

당근마켓 번개장터 중고나라 헬로마켓 옥션중고장터

주요 중고거래 앱 이탈률 현황(이탈률: 해당월의 이탈자/월 사용자)

‘당근마켓’ 이탈자 타 업종으로의 이동 현황(3월 MAU 기준)

※ 이탈자: 지난월 사용 이력이 있지만, 이번월 사용 이력이 없는 사용자

69.17%

41.59%

35.75%

27.79% 27.64%25.37%

20.86%18.02% 17.35% 16.09%

2-10

MARKET

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ACTIVITY ACQUSITION RETENTION DROP-OFF

▶ 1일차부터 30일차까지 신규 설치자의 삭제율은 ‘옥션중고장터’가 전 기간 가장 낮은 것으로 확인

▶ ‘당근마켓’의 삭제율은 4일차까지 가장 높은 것으로 나타났지만 후반으로 갈수록 타 경쟁앱보다 낮아지는 것으로 나타남

30일간 앱 신규 설치자 삭제율 현황

주요 중고거래 앱 신규 설치자 삭제율 현황

10.3%13.4%

15.2%

41.4%

5.8%

8.7% 10.4%11.7% 12.9%

13.8%14.7%

21.7%

33.2%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

DAY+1 DAY+2 DAY+3 DAY+4 DAY+5 DAY+6 DAY+7 DAY+15 DAY+30

당근마켓 번개장터 중고나라 헬로마켓 옥션중고장터

2-11

(2019.12.31~2020.04.17 평균 기준, 삭제율: 앱 삭제 및 교체 포함)

MARKET

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Appendix

▶ 기프티콘 등 상품권 중고거래를 전문으로 하는 ‘팔라고‘와 ‘니콘내콘’ 앱은 20~40대 여성 중심으로 꾸준한 성장 중

▶ 명품 전문 중고거래 앱 ‘필웨이’는 20대 남성 사용자가, 육아용품 전문 중고거래 앱 ‘땡큐마켓’은 30대 여성 사용자가 가장 많은 것으로 확인

*안드로이드OS 데이터 기준

주요 전문 중고 거래 앱 월 사용자 현황 주요 전문 중고거래 앱 사용자 구성 현황(3월 MAU 기준)

Appendix : 작지만 강하다, ‘전문 중고거래’ 앱 사용자 현황

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2019년 10월 2019년 11월 2019년 12월 2020년 01월 2020년 02월 2020년 03월

팔라고 니콘내콘 필웨이 땡큐마켓

1.4%

6.8%

10.9%

11.8%

6.9%

1.9%

1.8%

7.8%

20.0%

18.0%

9.8%

3.0%

10대

20대

30대

40대

50대

60대이상

2.8%

15.1%

8.3%

5.4%

2.1%

0.7%

5.2%

22.3%

19.9%

11.5%

4.9%

1.9%

10대

20대

30대

40대

50대

60대이상

5.2%

16.6%

14.8%

10.9%

3.8%

1.3%

2.4%

7.6%

16.5%

12.7%

6.0%

2.2%

10대

20대

30대

40대

50대

60대

이상

1.1%

3.5%

7.9%

5.3%

2.3%

0.6%

1.7%

12.5%

45.3%

12.8%

5.1%

2.0%

10대

20대

30대

40대

50대

60대이상

팔라고 니콘내콘 필웨이 땡큐마켓

3-1

남성 여성

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