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新興国市場開拓セミナー
新興国市場で存在感を増す新たなプレイヤーと日本企業
プライスウォーターハウスクーパース株式会社
常務取締役パートナー コンサルティング代表
www.pwc.com/jp/advisory
Strictly Private and Confidential
常務取締役パートナー コンサルティング代表
椎名茂
2011/10/17
PwCのグローバルネットワーク
Locations
158 カ国 771 都市
アジア
People
169,000 人
中央・東欧州
7,500人西欧州
59,000人北米・カリビアン
40,000人
Japan
4,000人
PwCの紹介
PwC 2* PwCとは、プライスウォーターハウスクーパース・インターナショナル ・リミテッドのメンバーファームによって構成されたネットワークを意味し、各メンバーファームはそれぞれ独立した法人です。 **サポートスタッフ含む as of 30 June 2011 （数字は全て概算）
34,600人
中東・アフリカ
10,000人
オセアニア・パシフィックアイランド
6,100人
中央・ラテンアメリカ
11,200人
Locations in Africa
23 カ国 70 オフィス
企業成長のエンジンとなる市場Post-BoPビジネスを見据えて
BoP層へのアプローチとオポチュニティ
BoP対象国の所得ピラミッドの移り変わり予測
PwC
現在 未来
BoPライン
ボリュームゾーン
ボリュームゾーン
ボリュームゾーンの所得の向上、人口の増大が見込まれる
3
めざましく成長する新興国
G7
E7中国、インド、ブラジル、
ロシア、メキシコ、インドネシア、トルコ
先進国の成長率と比較した新興国の成長率
BoP層へのアプローチとオポチュニティ
PwC 4
G7アメリカ、日本、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、カナダ
Source: PwC Economics
x 22009 2030 2050
塗り変わる世界の経済地図
新興国
BoP層へのアプローチとオポチュニティ
PwC
Source: PwC Forecasts
2009 ランキング
3 1 11 8 2 12 14 4 6 17 5 16 7 128 10 9 15 129 18 13
5
Q: 来年1年間で成長を見込んでいる活動地域はどこですか？
外国企業の動き
活動地域
（69カ国1201人のCEOに聞きました）
アフリカ アジア オーストラリア
東欧 ラテンアメリカ
中東 北米 西欧
日本 50% 86% 68% 38% 83% 65% 31% 20%
中国香港
78% 84% 69% 17% 71% 89% 59% 38%
PwC
6
企業国籍
Source: PwC 14th Annual CEO Survey
アジア太平洋
73% 88% 77% 40% 80% 70% 40% 32%
東欧 80% 87% 83% 73% 80% 55% 71% 69%
ラテンアメリカ
67% 86% 18% 59% 86% 47% 48% 31%
北米 64% 94% 71% 67% 80% 73% 67% 51%
西欧 72% 92% 57% 75% 86% 75% 55% 48%
6
加熱するアフリカ市場と存在感を増す新興国
アフリカの貿易総額成長
(2000 – 2009)
2000246.4 billion USD
77%
23%
外国企業の動き
PwC 7
Source: OECD Development Centre calculations based on ComTrade data
270%
2009673.4 billion USD
63.5%
36.5%
アフリカ成長のエンジンになる新興国
新興国のアフリカでの貿易総額の成長
(2000 – 2009)
200056.7
billion USD
4.7%
2.3%
2.6%
1.7%
外国企業の動き
PwC 8
Source: OECD Development Centre calculations based on ComTrade data
(2000 – 2009)
430%
2009245.8
billion USD
13.9%
5.1%2.6%
2.5%
※数値は貿易総額における割合
新興国進出にあたってのPwCのアプローチと事例
PwC 9
新興国進出時の諸々の選択
意思決定事項 選択
3. サプライチェーンの形態
輸入 ライセンス 現地製造 現地開発
1. ターゲット市場 富裕層 一般層
2. 提供する製品グローバルな製品
ローカルな製品現地価格
ビジネスモデルの策
定
進出にあたってのPwCのアプローチと事例
PwC
8. 経営陣本国から派遣 現地採用
合弁 単独での進出買収4. 進出方法
の形態輸入 ライセンス 現地製造 現地開発
国有企業大規模な複合企業
小規模な民間セクター
5. パートナータイプ
6. 立地コスト優先 従業員優先
ビジネスモデルの
進出
段階
10
PwCの新興市場進出ストラテジー
方向性と企業戦略の整合性確認
対象市場の優先順位付け
市場進出戦略の策定 実行計画の策定
• 企業の戦略的意図と結びつける
• 至急進出する必要がある市場の洗い出し
• 評価基準の策定
• ハイレベル評価により、対象市場の絞込みの実施
• ビジネスモデルの策定: 対象顧客、顧客へ提供する価値、業務など
•
• タスクの優先順位付け
• 業務立ち上げに必要なスキルセットを理解し、社内
進出にあたってのPwCのアプローチと事例
PwC
市場の洗い出し
• 市場進出企業の新興国進出の際のリスクの考え方を確認
• 企業の投資方針の確認
• 優先順位が高い市場に関しての現地調査も含んだ詳細調査の実施
• 進出においてのオプションの洗い出し （パートナーvs. 単独、優遇政策の利用、立地など）
• 詳細なビジネスケースを作ることで、それぞれの進出オプションの評価
外でのリソースから調達する
• プロジェクトプランとステークホルダープランの作成
作業内容
11
アフリカ市場における企業進出支援の実例
セクター： 資源、運送、食品南部・中央アフリカ諸国での資源ビジネス参入を検討する大手資源企業A社に対して、グローバルにおける資源市場分析、現地におけるビジネス施設設立に係る投資計画策定、ステークホルダーマネジメントに従事。事業予定地周辺のBOP層を事業バリューチェーンに包括に取り込み、経済、社会、環境的に持続可能なビジネスモデルを立案。
進出にあたってのPwCのアプローチと事例
PwC 12
すでにグローバルにおいて強固なロジスティック網を所有する大手運輸会社B社は、今後の市場動向を見据え、サブサハラ以南のアフリカ諸国にも物流拠点を設置することを計画していた。そこで、B社に対し、事業計画立案、物流拠点拡大に関する投資計画の初期的検討サービスを提供。
開発途上国に向けて、栄養価の高い製品を開発し、ボリュームゾーンに販売することを検討していた大手食品会C社に対して、アフリカ諸国の潜在市場調査、販売網の拡大、アフリカ諸国での原料調達先の選定、工場設立に係るファイナンススキーム提案、BOP層をバリューチェーンに取り込んだインクルーシブビジネスモデル策定を実施。
大手自動車会社A社のロシア最初の生産拠点の立ち上げ支援。生産拠点の立ち上げのフィージビリティースタディー段階からA社の欧州本社へアドバイスまで包括的にサポートした。現地生産現地法人設立後は現地ベースで生産開始まで、会計、税務などあらゆる観点からアドバイザリーサービスを提供した。
大手通信会社B社のロシア・CISの統括会社（モスクワ）の設立支援。
セクター： 自動車、通信、重工業
ロシア・CIS市場における企業進出支援の実例
進出にあたってのPwCのアプローチと事例
PwC
5
13
大手通信会社B社のロシア・CISの統括会社（モスクワ）の設立支援。B社はロシア、CISにおける通信事業を本格的に開始するために地域統括会社を設立。PwCにてFS段階から本社、現地支店のマネジメント向けに様々なアドバイスを行った。主に、税務、法務アドバイザリーを担当。
大手重工業C社が電力需要が増大するロシア・CIS市場の新規市場開拓する際に、現地FS調査から現地企業との合弁契約締結まで、会計、税務、法務アドバイザリーサービスを総合的に提供した。
ブラジル市場における企業進出支援
セクター： 電子機器、食品、自動車
製造オペレーション拡大を検討する大手電子機器メーカーA社に対して、ファイナンシャルアドバイザーとして現地企業の株式取得に係る、財務デューデリジェンス、ストラクチャーのアドバイス、またレポート作成等のサービスを提供する。
南米市場開拓を目指す食品加工メーカーB社に対し、ブラジル国内での工場設立FS調査を実施。現地での原料調達先の選定、工
進出にあたってのPwCのアプローチと事例
PwC 14
内での工場設立FS調査を実施。現地での原料調達先の選定、工場設立に係るファイナンシャルスキーム提案をはじめ、南米・ヨーロッパ市場におけるB社の製品の需要調査、バイヤーの特定、マッチングに従事。
近年ブラジル市場へ輸出を始めたグローバル自動車メーカーC社は、ブラジルに70億円規模の自動車製造工場の建設を検討していた。まず、C社に対し、ブラジル市場の動向と潜在性分析を実施し、工場設置のサイト選定のFSを行った後、地方政府と交渉の末、税制における優遇政策を獲得し、地主からは低価格で100万㎡の土地を購入することに成功した。
インド市場における企業進出支援
セクター： 産業機器、再生可能エネルギー
大手産業機器メーカーのインド市場参入にあたり、各製品セグメント毎の成長性、競争環境分析を通じた市場の魅力度を評価するとともに、主要顧客企業の商流、購買決定要因のヒアリング分析を通じ当該製品のインド市場における成功要因を導出。成功要因充足にむけ、現地企業とのパートナリングを含めた事業スキームの検討を支援。
進出にあたってのPwCのアプローチと事例
PwC 15
を含めた事業スキームの検討を支援。
インドにおけるメガソーラープロジェクト（複数）に関し、国際金融機関に対するデューデリ・プロジェクト形成を支援。相手国政府との強いネットワークを活かし日本を含むグローバル企業のIPP投資を誘致。フィージビリティ調査、プロジェクト設計、プロジェクト・ファイナンス設計等を支援。
ＢＯＰビジネス参入の足掛かり
JICA公募案件である「BoPビジネス連携促進」の協力準備調査プロジェクトに向けた提案書の作成
• ガーナ・プロジェクト
- ＢＯＰ市場に高品質な高タンパク源の供給
進出にあたってのPwCのアプローチと事例
PwC
- 新規雇用の創出
- コスト削減/シェアの拡大
• ブラジル・プロジェクト
- アグロフォレストリー農法
- 零細農家の支援
日本経済新聞夕刊2011年10月11日
PwCのオフィスはアフリカ全土に！
Our Presence in AfricaCountries #office
#ppl
Countries #office
# ppl
Algeria 1 20 Madagascar 3 44
Angola 1 91 Malawi 2 65
Botswana 1 151 Mauritius 1 206
Cameroon 2 94 Morocco 2 61
Cape Verde 1 NA Mozambique 1 66
まずは情報収集。とにかく素早く活用できるものから！
People
10,000人
進出にあたってのPwCのアプローチと事例
PwC
Chad 1 14 Namibia 2 197
Congo (DR) 2 74 Nigeria 3 492
Congo (Rep) 4 48 Senegal 1 13
Cote d’loire 2 NA South Africa 19 4494
Egypt 2 NA Swaziland 1 37
Equatorial Guinea 2 24 Tanzania 1 181
Gabon 3 86 Tunisia 2 156
Ghana 1 198 Uganda 1 99
Kenya 1 357 Zambia 1 79
Libya 1 NA Zimbabwe 1 181
*Index:TaxAssuranceAdvisory
Locations in Africa
23 カ国 70 オフィス
椎名 茂 Shigeru Shiina
Partner
T: +81 (0) 90 7825 3087E: [email protected]
Scott Williams
Director, Sustainability Network Leader
T: +81 (0) 80 3158 6815E:[email protected]
磯貝 友紀 Yuki Isogai
International Development Leader
PwC 18
International Development Leader
T: +81 (0) 80 3158 8359E: [email protected]
木村 亮介 Ryosuke Kimura
Emerging Markets Expert
T: +81 (0) 80 3733 4712E: [email protected]
五百蔵 文乃 Ayano Ioroi
Emerging Markets Expert
T: +81 (0) 80 6511 1584E: [email protected]
本資料は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本資料の情報を基に判断し行動されないようお願いします。本冊子に含まれる情報は正確性または完全性を、（明示的にも暗示的にも）表明あるいは保証するものではありません。また、本試料に含まれる情報に基づき、意思決定し何らかの行動を起こされたり、起こされなかったことによって発生した結果について、プライスウォーターハウスクーパース株式会社、およびメンバーファーム、職員、代理人は、法律によって認められる範囲においていかなる賠償責任、責任、義務も負いません。
© 2011 PricewaterhouseCoopers Co., Ltd., All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers Co., Ltd., which are member firmsof PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.
![Part 4 廠商與市場 完全競爭市場 完全競爭市場 Chapter 11 Economics, 6th, Parkin, 2004, Chapter 11: 完全競爭市場 [ 第 1 頁 ]](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/56649d545503460f94a307f0/part-4-chapter-11-economics.jpg)
