글로벌방송통신동향리포트 - KISA년저가태블릿 시장의성장전망2012 PC년저가태블릿 시장의성장전망 4. 로본 년스마트디바이스전망MWC2012 201로본

글로벌 방송통신 동향 리포트제 호67 (2012. 03. 16)

작 성 : 한국인터넷진흥원

국제협력실 해외마케팅팀

서울시 송파구 중대로 109

http://www.kisa.or.kr http://conex.kisa.or.kr

글로벌 방송통신 동향 리포트 제 호67

1. 미국 인터넷 시청 증가에 따른 유료 서비스 해제 증가미국 인터넷 시청 증가에 따른 유료 서비스 해제 증가미국 인터넷 시청 증가에 따른 유료 서비스 해제 증가미국 인터넷 시청 증가에 따른 유료 서비스 해제 증가TV TVTV TVTV TVTV TV

2. 과 합류로 대 이통사 경쟁과 합류로 대 이통사 경쟁과 합류로 대 이통사 경쟁과 합류로 대 이통사 경쟁T-Mobile Sprint 4 LTET-Mobile Sprint 4 LTET-Mobile Sprint 4 LTET-Mobile Sprint 4 LTE

3. 년 저가 태블릿 시장의 성장 전망년 저가 태블릿 시장의 성장 전망년 저가 태블릿 시장의 성장 전망년 저가 태블릿 시장의 성장 전망2012 PC2012 PC2012 PC2012 PC

4. 로 본 년 스마트 디바이스 전망로 본 년 스마트 디바이스 전망로 본 년 스마트 디바이스 전망로 본 년 스마트 디바이스 전망MWC2012 201MWC2012 201MWC2012 201MWC2012 201

글로벌 방송통신 동향리포트 제 호67 - 2012.03.16

- 3 - 무단 전재 및 재배포 금지

미국 인터넷 시청 증가에 따른 유료 서비스 해제미국 인터넷 시청 증가에 따른 유료 서비스 해제미국 인터넷 시청 증가에 따른 유료 서비스 해제미국 인터넷 시청 증가에 따른 유료 서비스 해제, TV TV, TV TV, TV TV, TV TV

증가증가증가증가

미국 유료 가입 가구 수 지속적 하락 성장세 지속미국 유료 가입 가구 수 지속적 하락 성장세 지속미국 유료 가입 가구 수 지속적 하락 성장세 지속미국 유료 가입 가구 수 지속적 하락 성장세 지속TV , ..IPTVTV , ..IPTVTV , ..IPTVTV , ..IPTV□□□□

o 년 월 기준 미국의 전체 유료 가입 가구 수는 약 억2011 6 , TV 1

가구에 육박 대표적인 유료 플랫폼으로는 케이블 위성, TV TV,

등이 있음TV, IPTV

- 미국의 전체 유료 플랫폼 별 비중은 년 월 기준 케이블TV 2011 6 ,

위성 로 케이블 의 비중이TV 58.9%, TV 33.4%, IPTV 7.7% , TV

월등히 높음

- 그러나 케이블 비중은 년 월 에서 년간 하락한, TV 2010 6 61% 1 0.9%

반면 위성 와 는 각각 상승함, TV IPTV 0.3%, 6.6%

그림 미국 유료 가입 가구 수 추이그림 미국 유료 가입 가구 수 추이그림 미국 유료 가입 가구 수 추이그림 미국 유료 가입 가구 수 추이[ ] TV[ ] TV[ ] TV[ ] TV

단위 천 가구( : )

출처 넷플릭스: (Netflix)


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◆◆◆◆ 인터넷 기반인터넷 기반인터넷 기반인터넷 기반 TV(IPTV)TV(IPTV)TV(IPTV)TV(IPTV)

- 정의 초고속 인터넷망을 이용하여 제공되는 양방향 텔레비전 서비스로 시청자가 자신이:

편리한 시간에 보고 싶은 프로그램만 볼 수 있다는 점에서 일반 케이블 와 다름TV

o 미국의 대표적인 케이블 사업자인 컴케스트 와 타임TV (Comcast)

워너 케이블 은 지속적인 가입자 이탈을(Time Warner Cable)

경험하고 있는 반면 대표적 사업자인 버라이즌 과, IPTV (Verizon)

의 가입자 수는 급증하고 있음AT&T

- 년 월 기준 컴케스트와 타임 워너 케이블의 케이블2011 12 , TV

가입자 수는 각각 만 명과 만 명을 기록 이는2,234 3,000 1,206 1,000 ,

년부터 연 평균 하락한 수치임2009 2.6%, 3.2%

- 반면 동기간 버라이즌과 의 가입자 수는 각각 만, AT&T IPTV 417

명과 만명을기록 년부터연평균 증가함3,000 380 , 2009 23.2%, 34.5%

표 미국 주요 유료 사업자별 가입자 수 추이표 미국 주요 유료 사업자별 가입자 수 추이표 미국 주요 유료 사업자별 가입자 수 추이표 미국 주요 유료 사업자별 가입자 수 추이[ ] TV[ ] TV[ ] TV[ ] TV

단위 천 명단위 천 명단위 천 명단위 천 명( : )( : )( : )( : )

사업자사업자사업자사업자 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 CAGRCAGRCAGRCAGR

케이블케이블케이블케이블 TVTVTVTV컴케스트컴케스트컴케스트컴케스트 23,559 22,802 22,343 -2.6%

타임 워너타임 워너타임 워너타임 워너 12,859 12,422 12,061 -3.2%

IPTVIPTVIPTVIPTV버라이즌버라이즌버라이즌버라이즌 2,750 3,472 4,173 23.2%

AT&TAT&TAT&TAT&T 2,100 3,000 3,800 34.5%

출처 각 사:

- 버라이즌은 기반의 서비스 피오스 를통해FTTP IPTV ‘ TV(FIOS TV)

개의 디지털 채널과 개의 채널포함 만 개의주문형340 125 HD , 1 8,000

영화 서비스를 제공 다양한 서비스로 가입자를 확대하고 있음,



- 는 년 월 기반의 서비스인 유버스AT&T 2006 6 FTTN IPTV ‘

를 런칭 유선전화 브로드밴드 이동통신TV(U-Verse TV) , IPTV, , ,

서비스를 결합한 상품을 통해 가입자를 확대하고 있음

- 반면 컴케스트와 타임 워너 케이블은 기존 가입자 이탈 방지를 위해,

자사의 브로드밴드 등의 결합상품을 출시하는 등의 마케팅, VoIP

전략을 펼치고 있지만 별다른 성과를 거두지 못하고 있음

미국 내 인터넷 동영상 확대에 따른 코드 커팅미국 내 인터넷 동영상 확대에 따른 코드 커팅미국 내 인터넷 동영상 확대에 따른 코드 커팅미국 내 인터넷 동영상 확대에 따른 코드 커팅, (Cord-cutting), (Cord-cutting), (Cord-cutting), (Cord-cutting)□□□□

공포 확산 가속화공포 확산 가속화공포 확산 가속화공포 확산 가속화

o 미국 리서치 기관인 이마케터 에 따르면 년 미국(eMarketer) , 2011

억 만 명의 인터넷 사용자가 비디오를 다운로드 했거나1 5,810

스트리밍 방식으로 비디오 시청을 했다고 발표함

- 이는 미국 내 전체 인터넷 인구의 에 육박하는 수치로 유료, 68.2%

가입자 이탈현상인 코드 커팅이 현실화 되고 있다고TV

업계에서는 촉각을 곤두세우고 있음

- 이마케터는미국내스마트디바이스의확산으로 년부터 년까지2012 2015

온라인 비디오 시청자 수가 연 평균 의 성장률을 기록 억4.9% , 1

만 명에 이를 것으로 전망함9,550

- 또한 년 미국 인터넷 인구의 가 온라인 비디오 시청을, 2012 70.8%

할 것으로 전망하였으며 년까지 연 평균 씩 증가하여, 2015 2.4%

의 인터넷 인구가 온라인 비디오를 시청할 것으로 전망함76%

◆◆◆◆ 코드 커팅코드 커팅코드 커팅코드 커팅(Cord-cutting)(Cord-cutting)(Cord-cutting)(Cord-cutting)

정의 케이블 및 위성 등 유료 의 가입자 이탈현상- : TV

유선 을 잘라내는 현상[ (cord) (cutting) ]



그림 미국 온라인 비디오 시청자 수 및 비중 추이그림 미국 온라인 비디오 시청자 수 및 비중 추이그림 미국 온라인 비디오 시청자 수 및 비중 추이그림 미국 온라인 비디오 시청자 수 및 비중 추이[ ][ ][ ][ ]

단위 백만 명( : )

출처 이마케터: (eMarketer, 2011.02)

o 미국의 인터넷 수요 증가는 롱폼 비디오 콘텐츠TV (Long-Form Video

의 증가에 따른 결과임Content)

- 미국의 시장조사 업체인 컴스코어 에 따르면 년 월(comScore) , 2012 1

기준 온라인 롱폼 비디오 콘텐츠 개수는 약 억 개로 집계됨, 400

- 또한 동 기간 억 여 명의 미국 인터넷 이용자들이 온라인, 1 8,000

비디오를 시청하였으며 개인당 분을 시청한 것으로 집계됨, 1,355

- 한편 온라인 비디오 시청자들의 가 구글 사이트를 통해 온라인, 83.9%

비디오를 시청하였으며 의 온라인 비디오가 구글 사이트에, 46.6%

집중되어 있는 것으로 나타남

- 그 뒤를 이어 비보 야후 비아콤 디지털, (VEVO), (Yahoo), (Viacom

페이스북 등이 뒤를 이음Digital), (Facebook)

- 롱폼 비디오 콘텐츠 개수의 정확한 과거 데이터는 존재하지 않으나,

구글 페이스북 마이크로소프트 등이 콘텐츠 강화를, , (Microsoft)

위해 콘텐츠 제공 사업자들을 공격적으로 인수하고 있음에 따라

향후 롱폼 비디오 콘텐츠 시장은 더욱 확대될 것으로 전망됨



표 년 월 미국 온라인 비디오 콘텐츠 시청 현황표 년 월 미국 온라인 비디오 콘텐츠 시청 현황표 년 월 미국 온라인 비디오 콘텐츠 시청 현황표 년 월 미국 온라인 비디오 콘텐츠 시청 현황[ ] 2012 1[ ] 2012 1[ ] 2012 1[ ] 2012 1

단위 천 명 천 개단위 천 명 천 개단위 천 명 천 개단위 천 명 천 개( : , )( : , )( : , )( : , )

사업자사업자사업자사업자 시청자 수시청자 수시청자 수시청자 수 비디오 개수비디오 개수비디오 개수비디오 개수 인당 시청 시간 분인당 시청 시간 분인당 시청 시간 분인당 시청 시간 분( )( )( )( )

GoogleGoogleGoogleGoogle 151,989 18,633,743 448.7

VEVOVEVOVEVOVEVO 51,499 716,608 62.2

YahooYahooYahooYahoo 49,215 538,260 57.4

Viacom digitalViacom digitalViacom digitalViacom digital 48,104 507,046 58.0

FacebookFacebookFacebookFacebook 45,135 248,941 22.0

MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft 41,491 568,017 51.3

AOLAOLAOLAOL 40,991 419,783 51.4

HuluHuluHuluHulu 31,383 877,388 189.0

AmazonAmazonAmazonAmazon 27,908 88,705 19.7

NBC UniversalNBC UniversalNBC UniversalNBC Universal 27,096 95,034 17.2

총총총총 181,115 39,995,849 1,354.7

출처 컴스코어 비디오 메트릭스: (comScore Video Metrix, 2012.01) - Veyond Partner

o 코드 커팅의 주요 원인중 하나는 넷플릭스 와 훌루(Netflix) (Hulu)

등의 콘텐츠 사업자의 시장 참여로 더욱 가속화되고 있다는 점임

- 미국의인기 사업자인넷플릭스의 년가입자OTT(Over-The-Top) 2011

수는 만 명으로집계되었으며 이는 년부터연평균2,439 5,000 , 2009 41%

증가한 수치임

그림 넷플릭스 가입자 수 추이그림 넷플릭스 가입자 수 추이그림 넷플릭스 가입자 수 추이그림 넷플릭스 가입자 수 추이[ ][ ][ ][ ]

단위 천 명( : )

출처 넷플릭스: (Netflix)



- 콘텐츠 기반 동영상 사업자인 훌루는 년 분기 기준 개의2011 1 264

콘텐츠 파트너를 확보하고 있으며 년 월 기준 제공, 2011 6

콘텐츠는 시리즈 개 방송 클립 만 개 영화TV 2,180 , 2 5,000 ,

편으로써 콘텐츠 중심의 서비스를 통해 가입자 수를 빠르게1,450

증가시키고 있음

- 넷플릭스와 훌루는 스포츠 중계 등 유료 사업자가 제공하는TV

프리미엄 콘텐츠를 포함하지 않고 있음에도 불구하고 다양한,

스마트 디바이스에서 온라인 동영상 서비스를 제공하는 플랫폼

및 콘텐츠 확대를 통해 가입자 수를 빠르게 증가시키고 있음에

따라 유료 사업자의 긴장감이 고조되고 있음TV

넷플릭스 개요넷플릭스 개요넷플릭스 개요넷플릭스 개요(Netflix)(Netflix)(Netflix)(Netflix)◆◆◆◆

설립일 년- : 1997

사업 분야 대여 및 온라인 스트리밍 서비스- : DVD

주요 인물 창업자 겸 리드 헤스팅즈- : CEO (Reed Hastings)

직원 수 명- : 2,180 (‘10)

웹사이트- : www.netflix.com

o 미국 유료 사업자의 코드 커팅 해법은 촉진TV ‘TV Everywhere'

- 애플 및 구글이 스마트 시장 본격 진출 및 넷플릭스의 온라인TV

동영상 서비스 확산 등으로 미국 케이블 사업자들의 코드TV

커팅이 확산되고 있음

- 이를 해결하기 위한 방안으로 년 타임 워너 케이블은 방송2009

콘텐츠를 뿐만 아니라 및 스마트 기기 등 인터넷 접속TV PC

단말을 통해서도 언제 어디서나 이용할 수 있도록 하는

서비스인 를 도입함‘TV Everywhere’



- 현재 주요 유료 사업자인 다이렉 컴케스트TV TV(DirecTV), , TWC,

콕스 케이블비전 버라이즌 등이(Cox), (Cablevision), , AT&T TV

서비스를 제공하고 있으며 기타 다수의 유료Everywhere , TV

사업자들도 서비스 도입을 추진 중에 있음

- 그러나 를 통한 프리미엄 콘텐츠 제공 전략이 기존, 'TV Everywhere'

온라인 동영상 서비스 사업자에 해법으로 그 효력을 발휘할 수

있을지는 의문점임

◆◆◆◆ TV EverywhereTV EverywhereTV EverywhereTV Everywhere

- 정의 방송 콘텐츠를 뿐만 아니라 태블릿 스마트폰 등 다양한 인터넷 접속: TV PC, PC,

단말을 통해서도 언제 어디서나 이용할 수 있도록 한 서비스로 무료 온라인 동영상,

사이트에서 콘텐츠를 시청하는 행위가 증가하자 년 타임 워너 케이블이 이에TV 2009

대응하기 위해 내놓은 전략임

AAAAnnnnaaaallllyyyyttttiiiicccc VVVViiiieeeewwww미국 내 코드 커팅 더욱 확산될 것으로 전망미국 내 코드 커팅 더욱 확산될 것으로 전망미국 내 코드 커팅 더욱 확산될 것으로 전망미국 내 코드 커팅 더욱 확산될 것으로 전망◆◆◆◆

- 미국의 주요 케이블 사업자인 컴케스트와 타임 워너 케이블의 코드 커팅이 최근 년간TV 3

지속되고 있으며 향후에도 점진적인 코드 커팅이 발생할 것으로 전망됨,

또한 스마트 기기의 보급 확대와 이용의 확산으로 유료 시장은 더욱 축소될- , OTT TV

것으로 전망됨

- 특히 넷플릭스와 훌루와 같은 콘텐츠 제공자들의 가입자 수가 더욱 확대되고 있음에 따라,

향후 미국 내 동영상 서비스는 및 스마트 기기를 통해 전개될 것으로 전망됨PC

구글 페이스북 애플 등 주요 업체의 인터넷 시장 진출 확대 예상구글 페이스북 애플 등 주요 업체의 인터넷 시장 진출 확대 예상구글 페이스북 애플 등 주요 업체의 인터넷 시장 진출 확대 예상구글 페이스북 애플 등 주요 업체의 인터넷 시장 진출 확대 예상, , , MS IT TV, , , MS IT TV, , , MS IT TV, , , MS IT TV◆◆◆◆

- 구글을 중심으로 한 사업자들은 최근 콘텐츠 제공 사업자들을 인수 및 합병하면서IT 콘

텐츠 서비스를 확대 인터넷 시장 지배력을 강화하고 있음, TV

- 또한 년 구글 와 애플 출시가 예상됨에 따라 향후 미국을 포함한 글로벌 방송, 2012 TV TV

시장의 지각변동이 예상됨



참고자료참고자료참고자료참고자료

1. Long-Form Video Content Views On The Rise In January, comScore, 2012.02

2. Nearly 100M Adults To Watch Online TV By 2015, Social Times 2011.02.17


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과 합류로 대 이통사 경쟁과 합류로 대 이통사 경쟁과 합류로 대 이통사 경쟁과 합류로 대 이통사 경쟁T-Mobile Sprint 4 LTET-Mobile Sprint 4 LTET-Mobile Sprint 4 LTET-Mobile Sprint 4 LTE

□□□□ 위 이통사 와의 합병 계획 무산 달 만에위 이통사 와의 합병 계획 무산 달 만에위 이통사 와의 합병 계획 무산 달 만에위 이통사 와의 합병 계획 무산 달 만에4 T-Mobile, AT&T 24 T-Mobile, AT&T 24 T-Mobile, AT&T 24 T-Mobile, AT&T 2

구축 계획 전격 발표구축 계획 전격 발표구축 계획 전격 발표구축 계획 전격 발표LTELTELTELTE

o 년 월 일 미국 위 이동통신사 티모바일 이 년2012 2 24 , 4 (T-Mobile) 2013

상용 서비스를 개시할 계획이라고 발표LTE

- 티모바일은 구체적인 네트워크 구축 계획은 밝히지 않았으나LTE

네트워크 구축에 억 달러를 투자할 것이라고 발표LTE 40

- 이는당초 억달러규모의네트워크투자계획에서대폭상승된14 것으로

전년 설비투자액 대비 이상 증가한 것임(CAPEX) 200%

- 버라이즌 등이 미국 내 시장을 주도하고 위(Verizon), AT&T LTE 3

이통사인 스프린트 도 구축을 추진하고 있는 가운데(Sprint) LTE ,

티모바일은 뚜렷한 기반 구축 계획이 없었음LTE 4G

- 티모바일은 급 를 로 마케팅해왔으며 년 기준42Mbps HSPA+ 4G 2011

미국 내 커버리지는 억 만 명임1 8,400

- 티모바일의 필립 흄 은 휴대폰이 출시되기CEO (Philipp Humm) LTE

이전까지 구축을 고려한 적이 없다고 밝히기도 했음LTE

이번 티모바일의 억 달러에 이르는 네트워크 투자 계획은o 40 LTE

와 티모바일의 합병계획이 무산된 지 개월 만에 발표된AT&T 2

투자 계획이여서 관심이 모아지고 있음

- 티모바일의 모회사인 독일 최대 통신 기업 도이치 텔레콤(Deutsche

은 미국 내 계속되는 티모바일의 실적 부진으로 미국Telekom)

시장에서의 철수를 추진해왔음


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- 도이치 텔레콤은 티모바일의 매각을 추진 년 월 미국, 2011 3 최대

이통사 가 티모바일을 억 달러에 합병할 계획이었으나AT&T 390

반독점 규제 문제에 부딪혀 난항을 겪어옴

- 결국 년 월 가 연방통신위원회 에티모바일과의2011 11 , AT&T (FCC)

합병 계획 승인 요청을 철회했고 년 월 티모바일과의 합병2011 12

계획 포기를 공식 발표함

의 인수 추진 일지의 인수 추진 일지의 인수 추진 일지의 인수 추진 일지AT&T T-MobileAT&T T-MobileAT&T T-MobileAT&T T-Mobile◆◆◆◆

출처: VeyondStrategy

이번 티모바일의 네트워크 투자 계획 배경에는 미국 시장 철수가o

실패로 돌아간 가운데 미국 시장 내에서 실적이 악화되는 상황을

타개하려는 움직임으로 분석됨

- 년 의 아이폰 독점 공급 체계가 깨지고 경쟁사인2011 AT&T (iPhone)

버라이즌과 스프린트도 아이폰을 공급하게 되면서 티모바일의

가입자 이탈은 더욱 가속화되고 있음

- 티모바일의 발표 자료에 따르면 년 분기에만 약 만 명의, 2011 4 80

후불제 가입자가 이탈했으며 이들 상당수는 아이폰 이용을 위해

경쟁사로 이탈한 것으로 분석됨

허핑턴포스트 에 따르면 지난 개월간 미국에서- (Huffington Post) 3

등록된 아이폰 대수가 만 대에 이르는 것으로 나타남1,370


- 13 - 무단전재 및 재배포 금지

- 실제로 버라이즌 스프린트 등 상위 위 이통사들의 후불제, AT&T, 3

가입자 수는 증가세를 나타낸 반면 티모바일의 가입자 이탈은

지난 년간지속되어왔으며 년들어 만명 만2 2011 38 (2011Q1) 28→ 명

만 명 으로 이탈하는 가입자 수가 소폭으로(2011Q2) 19 (2011Q3)→

감소하는 듯 보였으나 분기 다시 큰 폭으로 상승함4

그림 의 후불제 고객 가입자 수 추이그림 의 후불제 고객 가입자 수 추이그림 의 후불제 고객 가입자 수 추이그림 의 후불제 고객 가입자 수 추이[ ] T-Mobile USA (Contract)[ ] T-Mobile USA (Contract)[ ] T-Mobile USA (Contract)[ ] T-Mobile USA (Contract)

단위 천 명( : )

출처: Deutsche Telekom

o 티모바일은 아이폰 도입을 추진하는 한편 서비스를 위한 주파수, LTE

확보 등 미국 이동통신 시장에서의 계속되는 부진을 극복하기

위해 노력할 것으로 예상됨

티모바일은 아이폰 도입을 위해 자사의 네트워크 기술을 수정할-

계획이며 경쟁사와 차별화된 저렴한 무제한 데이터 요금제로 가입자를

재유치한다는 계획임

- 또한안드로이드 와윈도우폰 단말확보에도(Android) (Windows Phone)

주력할 예정



- 또한 서비스를 위해 대역 용 주파수를 용으로LTE 1700MHz 2G 4G

재설계하고 로부터 억 달러에 이르는 주파수를 양도받을AT&T 10

계획으로 현재 미국 방송통신위원회 의 승인을 기다리고 있음(FCC)

- 티모바일의 모회사 도이치 텔레콤은 저렴한 요금에 미국 유저에게

서비스를 제공하는 전략을 재발표했으며 특히4G ‘Challenger'

억 달러 규모에 이르는 기업 고객을 집중 공략한다는 계획임600

- 이 밖에 사업자를 통한 유통망 확대를 추진하는 한편 스토어도MVNO

리모델링할 계획이며 년 분기에는 브랜드를 재런칭할 계획을2012 3

가지고 있음

□□□□ 미국 시장 독주 속에 와 도 네트워크미국 시장 독주 속에 와 도 네트워크미국 시장 독주 속에 와 도 네트워크미국 시장 독주 속에 와 도 네트워크LTE , Verizon AT&T SprintLTE , Verizon AT&T SprintLTE , Verizon AT&T SprintLTE , Verizon AT&T Sprint

구축에 박차구축에 박차구축에 박차구축에 박차

o 년 월 버라이즌이 미국에서 최초로 개 도시와 여개 주요2010 12 , 38 60

공항에서 서비스를 개시한 이후 약 년이 지난 년 월LTE 1 2012 2

현재 미국 개 도시에 네트워크를 구축함195 LTE

- 버라이즌은 년 월 중순 전체 미국인의 인 약 억 명의2011 12 , 2/3 2

커버리지를 달성했으며 이는 년 목표였던 억 만 명을2011 1 5,00

초과 달성한 것임

- 버라이즌은또한기존 시장인샌디에고 샌프란시스코LTE (San Diego),

워싱턴 등 주요 도시의(San Francisco), D.C.(Washington D.C.)

커버리지 확장에도 나서고 있음LTE

버라이즌의 데이비드 스몰 은 네트워크- CTO (David Small) LTE

커버리지 구축이 네트워크 구축 속도보다 훨씬 빠르다고 언급함3G



- 버라이즌은 년 중반까지 전체 버라이즌 가입자 중 이 를2012 2/3 LTE

이용할 수 있도록 할 예정이며 년까지 거의 모든 지역에2013

네트워크를 구축하는 것이 목표임LTE

- 버라이즌은 현재 단말 라인업에서도 경쟁사를 앞서고 있으며LTE

총 종의 스마트폰 태블릿 노트북 등의 단말을 보유하고19 , PC, , USB

있음

버라이즌과 함께 미국 이동통신 시장의 양대 산맥을 이루고 있는o

의 경우 네트워크의경우버라이즌에매우뒤떨어져있는AT&T , LTE 4G

상태임

- 는 년 월 버라이즌보다 개월 늦게 아틀란트AT&T 2011 9 , 9 (Atlant),

시카고 달라스 등 주요 도시에 서비스를(Chicago), (Dallas) LTE

개시

- 는 년 목표였던 커버리지 개 시장 만 명을AT&T 2011 LTE 15 , 7,000

년 월 말에 달성했으나 이는 의 억 명 수준에 한참2011 11 AT&T 2

못 미치는 수준임

- 는 년 월 탬파 플로리다 롤리AT&T 2012 2 (Tampa), (Florida), (Raleigh),

노스캐롤라이나 등에 추가구축계획을발표했으며(North Carolina) LTE

총 개의 시장을 보유하게 됨28 LTE

o 한편 네트워크 구축 및 커버리지 측면에서는 버라이즌이 를, LTE AT&T

월등히 앞서고 있으나 서비스 속도 측면에서는 가4G LTE AT&T

버라이즌을 앞서고 있는 것으로 나타남

- 가 년 월 와 버라이즌의 개의 시장에서Metrico 2011 12 AT&T 5 LTE

속도를 비교해본 결과 의 속도가 버라이즌보다 약, AT&T LTE

빠른 것으로 나타남30%



- 의 네트워크 평균 속도가 인데 반해 버라이즌의AT&T LTE 13.2Mbps

네트워크 평균 속도는 급으로 나타났으며 양사의LTE 10.2Mbps

최고 속도는 모두 를 상회함LTE 30Mbps

의 및 에서도 경쟁사인 버라이즌보다 빠른 속도에- AT&T 2G 3G

자부심을 가져왔으며 경쟁에서도 는 속도에 초점을 맞추는4G AT&T

반면 버라이즌은 커버리지 확대를 통한 시장 선점에 주력하고LTE

있는 것으로 분석됨

그림 와 의 및 다운로드 평균 속도 비교그림 와 의 및 다운로드 평균 속도 비교그림 와 의 및 다운로드 평균 속도 비교그림 와 의 및 다운로드 평균 속도 비교[ ] AT&T Verizon 3G 4G (2011.12)[ ] AT&T Verizon 3G 4G (2011.12)[ ] AT&T Verizon 3G 4G (2011.12)[ ] AT&T Verizon 3G 4G (2011.12)

단위( : Kbps)

출처: Metrico(2011.12)

o 버라이즌과 가미국 시장을주도하고있는가운데 년AT&T LTE 2011 월12 ,

버라이즌 에 이어 위 이동통신사인 스프린트, AT&T 3 가(Sprint)

년 분기 상용 서비스를 개시할 것이라고 발표하여 년2012 2 LTE 2012

상위 사 이통사의 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망됨3 LTE

- 스프린트는 자사의 네트워크 구축을 위해 년까지 총 억LTE 2013 100

달러를 투자할 계획이며 년 말까지 억 만 명 년까지2012 1 2,300 , 2013

억 만 명을 커버하는 것이 목표임2 5,000



- 또한 북미최대 사업자인클리어와이어 가 로의, WiMAX (Clearwire) LTE

전환을 추진하면서 클리어와이어가 구축하고 있는 네트워크를LTE

스프린트가 억 만 달러에 임대한다는 계약도 체결한 바 있음3 5,00

년 월 시티그룹 의- 2012 1 (Citi Group) '22nd Global Entertainment,

에서 스프린트의 첫Media and Telecommunications Conference)

도시는 아틀란타 달라스 휴스턴 샌안토니오가LTE , , (Houston),

될 것이라고 발표했으며 년 상반기 전에 총 개 시장에서2012 10

서비스를 개시할 것이라고 밝힘LTE

- 이어 년 월에는 삼성전자의 와 의 등2012 1 Galaxy Nexus LG Viper

휴대폰을 도입할 예정이라고 발표LTE

가입자 기준 미국 이동통신 시장 점유율 현황가입자 기준 미국 이동통신 시장 점유율 현황가입자 기준 미국 이동통신 시장 점유율 현황가입자 기준 미국 이동통신 시장 점유율 현황(2011.06)(2011.06)(2011.06)(2011.06)◆◆◆◆

출처: Chetan Sharma Consulting



AAAAnnnnaaaallllyyyyttttiiiicccc VVVViiiieeeewwww미국 시장 출구전략에 실패한 티모바일 구축 및 브랜드 리모델링 등으로미국 시장 출구전략에 실패한 티모바일 구축 및 브랜드 리모델링 등으로미국 시장 출구전략에 실패한 티모바일 구축 및 브랜드 리모델링 등으로미국 시장 출구전략에 실패한 티모바일 구축 및 브랜드 리모델링 등으로, LTE, LTE, LTE, LTE◆◆◆◆

미국 이동통신 시장 도약에 나서미국 이동통신 시장 도약에 나서미국 이동통신 시장 도약에 나서미국 이동통신 시장 도약에 나서

- 티모바일은 년 미국 내 자체 네트워크 구축 및 단말 확보에 나서는 한편 브랜드2013 LTE

리모델링을 통해 미국 시장 전략을 공격적으로 전면 수정할 것으로 예상됨

- 또한 버라이즌이 컴캐스트 타임워너케이블 등 주요 케이블, (Comcast), (Time Warner Cable)

사업자로부터 주파수 인수를 추진하는 것에 대해 연방통신위원회 에 주파수 독점(FCC)

우려를 제기하는 시장에서의 구체적인 에 나서고 있음LTE Action

- 지속되는 부진으로 미국 시장에서의 철수를 고려하던 티모바일이 와의 합병이 무산되자AT&T

적극적인 미국 이동통신 시장 확대 추진으로 전략을 선회한 것으로 분석됨

서비스를 통해 티모바일이 미국 시장 내에서 지속되는 부진을 극복할 수 있을지- LTE

귀추가 주목됨

미국 이동통신 시장 를 차지하는 대 통신사 모두 전략 추진 미국미국 이동통신 시장 를 차지하는 대 통신사 모두 전략 추진 미국미국 이동통신 시장 를 차지하는 대 통신사 모두 전략 추진 미국미국 이동통신 시장 를 차지하는 대 통신사 모두 전략 추진 미국90% 4 LTE ...90% 4 LTE ...90% 4 LTE ...90% 4 LTE ...◆◆◆◆

사업자들의 글로벌 시장 주도는 지속될 전망사업자들의 글로벌 시장 주도는 지속될 전망사업자들의 글로벌 시장 주도는 지속될 전망사업자들의 글로벌 시장 주도는 지속될 전망LTELTELTELTE

리서치 기관 가 발표한 자료에 따르면 년 월 기준 버라이즌의- IT TeleGeography 2011 9 ,

가입자 수가 만 명으로 글로벌 전체 가입자의 를 점유하는 것으로 나타남LTE 310 LTE 60%

- 버라이즌과 함께 도 네트워크 확장에 나서고 있으며 위 사업자인 스프린트와AT&T LTE 3, 4

티모바일도 경쟁에 가세할 것으로 예상되면서 기존 이동통신 시장과 같이 미국LTE

시장에서도 체제가 구축될 것으로 전망됨LTE 4强

- 케이블 사업자 및 기타 중소사업자들이 와 를 병행구축할 예정인 클리어와이어WiMAX LTE

혹은 도매 사업자인 라이트스퀘어드 를 통해 시장에 진입할 가능성이LTE (LightSquared) LTE

있으나 이동통신사들이 가입자 기반을 보유하고 있다는 점에서 시장을 선점할LTE

가능성이 높은 것으로 분석됨

향후 미국 사업자들의 글로벌 시장 주도는 지속될 것으로 전망되며 단일 국가로는- LTE

최대 시장을 형성할 것으로 예상됨LTE

그림 글로벌 지역별 가입자 수 전망그림 글로벌 지역별 가입자 수 전망그림 글로벌 지역별 가입자 수 전망그림 글로벌 지역별 가입자 수 전망[ ] LTE[ ] LTE[ ] LTE[ ] LTE

출처: TeleGeography(2011.11)




1. T-Mobile LTE Service To Launch 2013, huffingtonpost, 2012.02.23

2. T-Mobile USA to spend $4 billion on LTE buildout, C114, 2012.02.24

3. Two new areas to get AT&T's LTE service, phonearena, 2012.02.15

4. Verizon LTE Expands to 11 New Markets Starting Today, mashable, 2011.12.16

5. T-Mobile USA commits to LTE Group FCF drag in 2012, 2013, Bank of America–

Merrill Lynch, 2012.02.23

연간 보고서6. Deutsche Telekom 2011

7. Verizon’s LTE network covering two-thirds of country, gigaom, 2011.12.14

8. Sprint Unveils First LTE Phones: The Galaxy Nexus And The LG Viper, techcrunch,

2012.01.09

9. Sprint CEO Dan Hesse Reveals First LTE Markets: Atlanta, Dallas, Houston and

San Antonio, techcrunch, 2012.01.05


- 20 -

년 저가 태블릿 시장의 성장 전망년 저가 태블릿 시장의 성장 전망년 저가 태블릿 시장의 성장 전망년 저가 태블릿 시장의 성장 전망2012 PC2012 PC2012 PC2012 PC

년 글로벌 저가 태블릿 수요 만대 전망년 글로벌 저가 태블릿 수요 만대 전망년 글로벌 저가 태블릿 수요 만대 전망년 글로벌 저가 태블릿 수요 만대 전망2012 PC 4,9002012 PC 4,9002012 PC 4,9002012 PC 4,900□□□□

o 2 년 월 일 시장조사기관 에 따르면 년 동안012 2 16 IHS iSuppli , 2011

전 세계적으로 판매된 태블릿 는 총 만대이며 이는 년PC 6,519 , 2010

만대 대비 약 증가한 수치임1,740 270%

제조사별 점유율은 애플 의 아이패드 가 로 가장- (Apple) (iPad) 62%

높았으며 그 다음으로는 삼성의 갤럭시탭 아마존, (Galaxy Tab) 9%,

반스앤노블 등의 순임(Amazon) 6%, (Barnes &Noble) 5%

표 글로벌 태블릿 제조사별 출하량 및 점유율 현황표 글로벌 태블릿 제조사별 출하량 및 점유율 현황표 글로벌 태블릿 제조사별 출하량 및 점유율 현황표 글로벌 태블릿 제조사별 출하량 및 점유율 현황[ ] PC[ ] PC[ ] PC[ ] PC

순위순위순위순위

제조사제조사제조사제조사

11Q311Q311Q311Q3 11Q411Q411Q411Q4 2011201120112011

11111111Q4Q4Q4Q42011201120112011

출하량출하량출하량출하량

천대천대천대천대( )( )( )( )

점유율점유율점유율점유율

(%)(%)(%)(%)




(%)(%)(%)(%)




(%)(%)(%)(%)

1 1 Apple 11,123 64 15,430 57 40,493 62

2 3 Amazon - - 3,885 14 3,885 6

3 2 삼성 1,850 11 2,140 8 6,110 9

4 4 B&N 750 4 1,920 7 3,250 5

5 5 Asus 801 5 612 2 2,063 3

기타 2,917 16 3,122 12 9,389 15

총 합계 17,441 100 27,109 100 65,190 100

출처: IHS iSupppli Research(2012.02)

특히 년 분기 아마존이 저가 태블릿 인 킨들파이어o , 2011 4 PC ‘

의 성공에 힘입어 태블릿 시장 진입과 동시에(Kindle Fire)' PC

시장점유율 위를 차지함2

또한 미국 대형 서점인 반스앤노블 역시 저가 태블릿 누크- , PC ‘

를 기반으로 분기 대비 시장 점유율이 상승함(Nook)' 3 3%


- 21 -

반면 태블릿 시장의 선두 사업자인 애플은 분기 대비 시장- , PC 3

점유율이 나 감소하였으나 여전히 에 가까운 시장 점유율을7% 60%

나타내고 있음

o 2 년 애플의 아이패드 및 아마존의 킨들파이어 등의 성공을011

기반으로 전 세계적으로 태블릿 시장이 급격하게 성장하였으며PC ,

이와 같은 성장세는 향후에도 꾸준히 지속될 것으로 전망됨

- 2 년태블릿 출하량증가율은약 이며 년과 년에도011 PC 270% , 2012 2013

각각 증가할 것으로 예측됨46%, 29%

그림 글로벌 태블릿 출하량 현황 및 전망그림 글로벌 태블릿 출하량 현황 및 전망그림 글로벌 태블릿 출하량 현황 및 전망그림 글로벌 태블릿 출하량 현황 및 전망[ ] PC[ ] PC[ ] PC[ ] PC

출처 년 년 현황은: 2010 , 2011 IHS iSupppli Research(2012.01),

년 년 전망은2012 , 2013 Strategy Analytics, BofA Merrill Lynch(2011.12)

특히 년 분기 아마존 킨들파이어의 성공으로 촉발된 저가- , 2011 4

태블릿 시장은 년 이후 더욱 확대될 것으로 전망되며PC 2012 ,

시장조사기관 번스타인 리서치 는 전체 태블릿(Bernstein Research)

P 시장에서 저가 태블릿의 비중을 년에는 년에는C 2012 34%, 2013

로 전망함41%


- 22 -

또한 저가 태블릿 의 수요량은 년 만대 년- , PC 2012 4,900 , 2013

만대로 예상되며 이 중 약 를 아마존의 킨들 파이어가9,400 , 45%

차지할 것으로 보임

그림 글로벌 저가 태블릿 수요량 전망그림 글로벌 저가 태블릿 수요량 전망그림 글로벌 저가 태블릿 수요량 전망그림 글로벌 저가 태블릿 수요량 전망[ ] PC[ ] PC[ ] PC[ ] PC

출처: Bernstein Research(2011.12)

이o 와 같이 년 태블릿 시장이 애플 삼성과 같은 대형 제조사2011 PC ,

주도의 하이엔드 제품을 중심으로 성장을 하였다면(High-End) ,

년에는 아마존 반스앤노블 등 콘텐츠 사업자 주도의 저가2012 ,

태블릿 의 보급이 확산될 것으로 전망됨PC

또- 한 저가 태블릿 시장의 파이가 커질 것으로 예상되는 가운데, PC

사업자들 간 시장 선점을 위한 경쟁이 치열해질 것으로 보임

킨들파이어 및 누크 태블릿 저가 태블릿 시장 주도 예상킨들파이어 및 누크 태블릿 저가 태블릿 시장 주도 예상킨들파이어 및 누크 태블릿 저가 태블릿 시장 주도 예상킨들파이어 및 누크 태블릿 저가 태블릿 시장 주도 예상, PC, PC, PC, PC□□□□

o 2 년 킨들파이어와 년 누크태블릿의 출시로 미국의 대형011 ‘ ' 2012 ‘ ’

전자서적 사업자인 아마존과 반스앤노블의 경쟁이 저가 태블릿

시장에서도 본격적으로 이어질 것으로 전망됨PC


- 23 -

아- 마존이 년 전자책 단말기인 킨들 을 런칭하였으며2007 ‘ (Kindle)' ,

반스앤노블은 후발 사업자로 년 누크 를 출시함2010 ‘ (Nook)’

이후 년 월 아마존이 저가 태블릿 인 킨들파이어를- , 2011 11 PC ‘ '

판매하였으며 그 뒤를 이어 년 월 반스앤노블이 누크, 2012 2 ‘

태블릿 을 선보임’

한- 편 년 월말 기준 미국의 전자서적 시장 점유율은 아마존이, 2012 1

를 차지하고 있으며 그 다음으로는 반스앤노블이65% , 20~25%,

애플의 아이북 이 를 차지하고 있는 것으로 나타남(iBooks) 8~10%

아o 마존은 저가 태블릿 인 킨들파이어를 년 월부터PC ‘ ' 2011 11

판매하였으며 약 두 달간 약 만대를 판매하여 년 분기, 388 2011 4

위 글로벌 태블릿 사업자가 되는 등 큰 성공을 거둠2 PC

킨들 파이어 는 콘텐츠 소비에 초점을 맞춘 새로운- (Kindle Fire)

형태의 태블릿 로 상대적으로 저렴한 가격을 강점으로 내세움PC

시- 장 분석기관 파이퍼 제프리 의 애널리스트 진(Piper Jaffrey)

먼스터 의 보고서에 따르면 킨들 파이어의 제조(Gene Munster) ,

원가는 약 달러로 추정되며 판매가인 달러와 비교하여250 , 199

단말 당 약 달러를 손해 보는 것으로 나타남50

하지만 아마존은 킨들 파이어의 판매로 인한 소프트웨어 판매- ,

증가를 통해서 단말 제조로 인한 손실분을 만회하려는 전략을 채택

o 한편 년 월 일 반스앤노블이 달러의 태블릿 인, 2012 2 21 199 8GB PC

누크 태블릿 을 출시‘ (Nook Tablet)'

년 월 출시된 누크 태블릿은 용량으로 달러에- 2011 11 ‘ ’ 16GB 249

판매했으며 이번에는 저용량 저가의 제품을 추가 출시한 것임


- 24 -

누크 태블릿은 동영상 재생과 더 밝고 빠른 웹 브라우징 등의- ‘ ’

서비스를 제공하기 위해 듀얼코어 프로세서와 램1GHz 512MB

을 탑재함(Ram)

또한 마이크로 메모리을 장착하여 부족한 메모리- , SD(microSD)

용량을 최대 까지 확장할 수 있도록 하였으며 배터리 수명은32GB ,

최대 시간 분임11 30

누- ‘ 크 태블릿은 서비스인 넷플릭스 훌루 플러스’ OTT (Netflix), (Hulu

영화전문사이트 플릭스터 판도라 등의Plus), (Flixster), (Pandora)

온라인 동영상 서비스를 지원하며 누크 애플리케이션을 통해, ‘ ’

게임 여행 및 교육 등의 콘텐츠 이용이 가능함,

또- 한 반스앤노블이 보유하고 있는 총 만 개 이상의 전자서적을, 250

디지털정기간행물 서비스 인터렉티브‘Nook Newsstand', (Interactive)

어린이용 도서 서비스 등을 포함한 만화책 서비스’Nook Kids',

등으로 분류하여 제공함‘Nook Comics and Graphic Novel'

- 구입한 전자 도서는 반스앤노블의 클라우드 서비스인 누크 클라우드‘

를 이용하여 누크 태블릿 누크 컬러(Nook Cloud)' ‘ ’, ‘ (Nook

등 누크 단말기 및 무료 누크 리딩 앱Color)’ ‘ (Nook)’ ‘ (FREE

에서 콘텐츠 동기화를 할 수 있음NOOK Reading Apps)'

한- 편 반스앤노블은 년 월 일 누크 를 포함한 디지털, 2012 1 6 ‘ (Nook)'

콘텐츠 및 단말 사업 부문을 기존 서점 사업에서 분사할 것으로

밝힌바 있으며 이를 통해 향후 성장 가능성이 높은 디지털,

시장에서의 투자가 활발히 진행될 것으로 보임



반스앤노블의 전자서적 분야 실적반스앤노블의 전자서적 분야 실적반스앤노블의 전자서적 분야 실적반스앤노블의 전자서적 분야 실적◆◆◆◆

반- 스앤노블의 회계연도 분기 년 월 년 월동안 누크 태블릿을(Fiscal Year)12 3 (2011 11 ~2012 1 ) ‘ ’

포함한 누크컬러 누크심플터치 등 누크 단말기 의 판매량은 전년 대비 성장함‘ ’, ‘ ’ ‘ ’ 64%

또한 디지털 콘텐츠의 판매는 전년 동기 대비 증가함- , 85%

한- 편 반스앤노블은 년 월 말을 기준으로 누크 의 콘텐츠 단말 및 액세서리, 2012 4 ‘ (Nook)’ ,

판매를 통한 연매출은 억 달러에 이를 것으로 전망함15

표 과 비교표 과 비교표 과 비교표 과 비교[ ] Nook Tablet Kindle Fire[ ] Nook Tablet Kindle Fire[ ] Nook Tablet Kindle Fire[ ] Nook Tablet Kindle Fire

Nook TabletNook TabletNook TabletNook Tablet Kindle FireKindle FireKindle FireKindle Fire

이미지

특징환경만 지원Wi-Fi

마이크로 메모리 장착SD환경만 지원Wi-Fi

가격 달러199 달러199

운영체제(OS)

안드로이드 안드로이드

저장용량 8GB 8GB

무게 400g 414g

화면크기 인치7 인치7

프로세서 듀얼코어1GHz TI OMAP 4 ( ) 듀얼코어1GHz TI OMAP 4 ( )

사용시간전자책 이용 시 시간: 11.5

동영상 시청 시 시간: 9시간8

출처 각 사업자 자료:

금o 번 출시된 누크 태블릿은 아마존의 킨들파이어와 동일한 가격‘ ’

및 용량 등 유사한 스펙 으로 킨들파이어를 겨냥하여 출시된(Spec)

제품으로 알려지고 있으며 확장성 및 배터리의 측면에서는 우위를,

점하고 있음



누크 태블릿과 킨들파이어는 가격 용량 운영체제 화면 크기- ‘ ’ ‘ ’ , , ,

및 프로세서 등 전반적인 스펙이 동일함

단 누크 태블릿은 킨들파이어가 제공하고 있지 않은 마이크로- , ‘ ’

S 메모리의 장착으로 저장용량을 늘릴 수 있으며 배터리 수명이D ,

시간 분으로 시간인 킨들파이어에 비해 시간 분이 김11 30 8 3 30

한o 편 기존 태블릿 사업자인 구글과 애플도 년 월 약, PC 2012 3 200

달러대의 저가 태블릿 를 출시할 것으로 전망되어 년에는PC 2012

저가 태블릿 시장을 선점하기 위한 사업자들의 경쟁이 치열해질PC

것으로 보임

구- 글은 년 월 안드로이드 아이스크림샌드위치 을 탑재한2012 3 4.0( )

약 달러의 인치 태블릿 인 넥서스태블릿 을200 7 PC ‘ (Nexus Tablet)’

협력 제조사를 통해서 출시할 계획인 것으로 알려짐

또한 전문가들은 년 월 출시될 예정인 아이패드 가- , 2012 3 3(iPad3)

저가형 제품일 것으로 예상함



AAAAnnnnaaaallllyyyyttttiiiicccc VVVViiiieeeewwww향향향향◆◆◆◆ 후 태블릿 시장은 고사양의 고가 태블릿 와 기본적인 기능들만을 제공하는후 태블릿 시장은 고사양의 고가 태블릿 와 기본적인 기능들만을 제공하는후 태블릿 시장은 고사양의 고가 태블릿 와 기본적인 기능들만을 제공하는후 태블릿 시장은 고사양의 고가 태블릿 와 기본적인 기능들만을 제공하는, PC PC, PC PC, PC PC, PC PC

저가 태블릿 로 양분화되어 형성될 것으로 전망저가 태블릿 로 양분화되어 형성될 것으로 전망저가 태블릿 로 양분화되어 형성될 것으로 전망저가 태블릿 로 양분화되어 형성될 것으로 전망PCPCPCPC

애플과 삼성이 선두하는 고가의 태블릿 와 아마존과 반스앤노블 등의 저가 태블릿- PC

시장이 각자의 영역을 분리하여 시장을 이끌어나갈 것으로 보임PC

기- 존의 아이패드 및 갤럭시탭 등 높은 단말 사양 등을 중심으로 하였던 것과는 달리 저가

태블릿 시장은 콘텐츠를 이용할 수 있는 최소한의 사양만을 제공하기 때문에 지원PC

하는 콘텐츠의 양과 질이 저가 태블릿 의 성공에 가장 큰 요소가 될 것으로 예상됨PC

특히 저가 태블릿 시장은 신흥 국가들에서도 성장 가능성이 매우 높아 전특히 저가 태블릿 시장은 신흥 국가들에서도 성장 가능성이 매우 높아 전특히 저가 태블릿 시장은 신흥 국가들에서도 성장 가능성이 매우 높아 전특히 저가 태블릿 시장은 신흥 국가들에서도 성장 가능성이 매우 높아 전, PC, PC, PC, PC◆◆◆◆

세계적으로 시장 파이가 확대될 것으로 예상세계적으로 시장 파이가 확대될 것으로 예상세계적으로 시장 파이가 확대될 것으로 예상세계적으로 시장 파이가 확대될 것으로 예상

시- 장조사기관인 는 년 월 발표한 보고서에서 년 글로벌 태블릿 시장을NPD 2012 1 2017 PC

억 만대로 예상하고 있으며 이 중 현재 를 차지하고 있는 인도 및 중국 등3 8,330 , 36%

신흥시장 이 차지하는 비중이 로 확대될 것으로 전망함(Emerging Market) 46%

한- 편 인도정부가 추진 중인 교육용 저가 태블릿 아카시 는 년 월 말, PC ‘ (Aakash)' 2011 12

예약주문을 받기 시작한지 주 만에 사전주문량이 만대를 돌파하였으며 빠른 시일2 140 ,

내에 아카시 의 업그레이드 버전을 출시할 것으로 알려짐‘ (Aakash)'


1. Barnes & Noble Lowers Nook Tablet Price To Match Kindle Fire, 2012.02.21,

Cowen and Company

2. Estimating Kindle Fire Unit Sales and their Impact on the Global Tablet

Market, BernsteinResearch, 2011.12.08

3. 2012-the year ahead: Year of the Tablet shakeout, Bank of America Merrill

Lynch, 2011.12.08

4. Amazon Kindle Fire climbs to top of Android pack, Cnet, 2012.02.16

5. Barnes & Noble Releases Nook Tablet 8GB for $199, XbitLaboatories,

2012.02.21

6. Digitimes: Google's Nexus Tablet to be 7-inch, cost under $200, AndroidGuys,

2012.01.12

7. India's $47 Aakash tablet tops 1.4 million sales in two weeks, Techcrunch,

2012.01.04

8. Tablet Shipment To Reach 383.3 million by 2017, 46% in Emerging Markets,

Techcrunch, 2012.01.31



로 본 년 스마트 디바이스 전망로 본 년 스마트 디바이스 전망로 본 년 스마트 디바이스 전망로 본 년 스마트 디바이스 전망MWC2012 2012MWC2012 2012MWC2012 2012MWC2012 2012

글로벌 스마트 디바이스 사업자들 진화된 스마트 디바이스글로벌 스마트 디바이스 사업자들 진화된 스마트 디바이스글로벌 스마트 디바이스 사업자들 진화된 스마트 디바이스글로벌 스마트 디바이스 사업자들 진화된 스마트 디바이스,,,,□□□□

공개 잇따라공개 잇따라공개 잇따라공개 잇따라

o 년 월 일부터 스페인 바르셀로나에서 시작된 모바일 월드2012 2 27

콩그레스 에서 글로벌 스마트폰 사업자들은 더욱2012(MWC2012)

향상된 스마트폰을 공개함

- 글로벌 부동의 휴대폰 등 기업에서 스마트폰 시장 위권으로 추락한1 3

노키아 가 올해 처음으로 에 모습을 드러낸 것을(Nokia) MWC

포함해서 삼성전자 전자 소니 화웨이, LG , (Sony), (Huawei), ZTE,

모토로라 등 여개 기업이 참여함HTC, (Motorola), RIM 1,470

- 글로벌 주요 사업자들은 쿼드코어 프로세서 스크린 향상된, HD ,

초슬림 디자인 대용량 배터리 등으로 무장한OS, NFC, LTE, ,

스마트폰을 공개함으로써 경쟁업체 및 관람자들의 시선을

사로잡음

- 또한 아수스 는 하나의 기기가 스마트폰 스마트패드 노트북의, (Asus) , ,

기능을 동시에 수행하는 패드폰을 공개하였으며 삼성전자는‘ ’ ,

초슬림 프로젝터폰 갤럭시빔을 공개하는 등 신개념 스마트폰이‘ ’

잇따라 공개됨

- 한편 스마트폰 위 업체인 애플 은 이번에도 행사에, 1 (Apple) MWC

불참 신제품에 대한 궁금증을 증폭시킴,



◆◆◆◆ 모바일 월드 콩그레스모바일 월드 콩그레스모바일 월드 콩그레스모바일 월드 콩그레스(Mobile World Cogress, MWC)(Mobile World Cogress, MWC)(Mobile World Cogress, MWC)(Mobile World Cogress, MWC)

- 정의 세계이동통신사업자협회 가 주최하며 세계 유수의 휴대폰 제조업체와 이동: (GSMA) ,

통신 업체들이 참가하는 세계 최대 규모의 이동통신 산업 전시회로서 년부터 스페1987

인의 바르셀로나에서 매년 개최됨

o 금번 를 통해 쿼드코어 스마트폰이 최대 화두로 부상함에WMC2012

따라 년 글로벌 스마트폰 시장의 확실한 트렌드로 자리매김2012

할 것으로 전망됨

- 의 최대 관심사 쿼드코어 스마트폰이 전자WMC2012 ‘ ’ LG ,

화웨이 등에 의해 종이 공개됨, HTC 8

- 이번에 공개된 쿼드코어 스마트폰 모두 안드로이드의 최신

플랫폼인 아이스크림 샌드위치를 탑재하고 있음‘ ’

- 지난해 세계 최초 듀얼코어 스마트폰 옵티머스 를 전시한‘ 2X'

전자는 이번에도 코어 경쟁에서 한 발 앞서 나갔다는 평가를LG

받음

- 또한 그동안 중저가 스마트폰 제조사에 머물렀던 중국,

화웨이는 쿼드코어 스마트폰을 무대 전면에 전시하면서 달라진

위상을 실감케 함

- 삼성전자는 차기작인 갤럭시 가 쿼드코어를 탑재한 것으로‘ S3'

알려졌지만 전략노출을 우려해 에는 전시하지 않음MWC2012

- 한편 에 전시된 종의 쿼드코어 스마트폰 중 개, MWC2012 8 5

제품이 테그라 를 탑재했으며 이를 탑재한 스마트폰은3(Tegra3) ,

초고속 웹브라우징 고성능 게임 멀티태스킹 동영상을, , , HD

즐길 수 있음



표 주요 쿼드코어 스마트폰 비교표 주요 쿼드코어 스마트폰 비교표 주요 쿼드코어 스마트폰 비교표 주요 쿼드코어 스마트폰 비교[ ][ ][ ][ ]

LG Optimus 4XLG Optimus 4XLG Optimus 4XLG Optimus 4XHDHDHDHD

HTC One XHTC One XHTC One XHTC One XHuawei Ascend DHuawei Ascend DHuawei Ascend DHuawei Ascend D

quadquadquadquadHuawei AscendHuawei AscendHuawei AscendHuawei AscendD quad XLD quad XLD quad XLD quad XL

이미지이미지이미지이미지

OSOSOSOS 안드로이드 ICS 안드로이드 ICS 안드로이드 ICS 안드로이드 ICS

스크린스크린스크린스크린4.7", 720x1280IPS, 312 ppi

4.7", 720x1280SuperLCD2, 312

ppi

4.5", 720x1280LCD, 330 ppi

4.5", 720x1280LCD, 330 ppi

두께두께두께두께 0.35" 0.36" 0.35" 0.43"

무게무게무게무게 N/A 4.58 oz N/A N/A

프로세서프로세서프로세서프로세서쿼드코어 1.5GHz

Tegra 3쿼드코어 Tegra 3

쿼드코어 1.5GHzARM-based K3V2

쿼드코어 1.5GHzARM-based K3V2

램램램램 1GB 1GB N/A N/A

카메라카메라카메라카메라 8MP 8MP 8MP 8MP

메모리메모리메모리메모리 16GB 32GB N/A N/A

통신타입통신타입통신타입통신타입 HSPA+ 21.1Mbp HSPA+ 21.1Mbp LTE LTE

배터리배터리배터리배터리 2150mAh 1800mAh 1800mAh 2500mAh

출처 각 사:

o 스마트폰 스크린은 에서 인치의 제품이 주류를 이뤄 기존보다4 5 ,

커진 스크린의 스마트폰이 년 시장에 본격 출시될 것으로2012

전망됨

- 금번 에서 가장 주목 받은 대형 스크린 스마트폰MWC2012

제품으로는 전자의 옵티머스뷰 로 인치LG ' (Optimus Vu) 5

스크린에 비율을 선보이며 삼성전자의 인치 갤럭시4:3 5.3 ‘

노트 의 대항마로 손꼽힘’

- 또한 의 화웨이 어샌드 시리즈 파나소닉의, HTC One X, ,

엘루가파워 등이 인치 이상의 스마트폰을(Eluga Power) 4.5

공개함



- 대형 스크린을 탑재한 스마트폰의 출시는 스마트폰과

스마트패드의 장점을 동시에 채용하고 필기 기능과 같은

편의성까지 갖췄다는 긍정적인 평가를 받았으며 이들 대형,

스크린 스마트폰의 등장으로 스마트패드 시장에 대한 우려의

목소리가 높아짐

- 한편 삼성전자는 형 대형 스크린의 신개념 스마트 모바일, 10.1

기기인 갤럭시노트 을 공개하였으며 화면을 분할하는‘ 10.1’ ,

멀티 스크린 기능을 탑재해 한 창에서 웹서핑 또는 동영상을‘ ’ ,

보면서 다른 창을 이용할 수 있게 해 정보습득 및 작업수행 시

효율을 극대화 함

표 주요 대형 스크린 스마트폰 비교표 주요 대형 스크린 스마트폰 비교표 주요 대형 스크린 스마트폰 비교표 주요 대형 스크린 스마트폰 비교[ ][ ][ ][ ]

LG Optimus VuLG Optimus VuLG Optimus VuLG Optimus VuPanasonic ElugaPanasonic ElugaPanasonic ElugaPanasonic Eluga

PowerPowerPowerPower


OSOSOSOS안드로이드 2.3진저브레드

안드로이드 4.0아이스크림

스크린스크린스크린스크린5.0", 768x1024 IPS

LCD5.0", 720x1280

프로세서프로세서프로세서프로세서 듀어코어 1.5GHz듀어코어 1.5GHz스냅드래곤 S4

램램램램 1GB 1GB

카메라카메라카메라카메라 8MP 8MP

메모리메모리메모리메모리 32GB 32GB

통신타입통신타입통신타입통신타입 LTE W-CDMA/GSM

배터리배터리배터리배터리 2080mAh 1800mAh

출처 각 사:



o 글로벌 주요 사업자들은 경쟁력 강화를 위해 신개념 스마트폰을

공개하면서 년 다양화된 스마트폰이 본격적으로 출시될, 2012

것으로 예상됨

- 아수스는 하나의 디바이스로 스마트폰 태블릿 노트북의 세, ,

가지 기능을 수행할 수 있는 신개념 디바이스인 패드폰을‘ '

공개함

- 이번에 공개된 패드폰을 통해 일상생활에서 만나는 모든

스크린이 디지털 세상으로 연결되는 포탈의 역할로 진정한

모바일 시대를 열 것으로 전망됨

- 삼성전자가 공개한 갤럭시빔은 프로젝터폰 중 세계에서 가장

얇은 초슬림 디자인에 최대 인치 프로젝션 화면을12.5mm 50

제공함에 따라 새로운 형태의 프로젝트 시장이 열릴 것으로

전망됨

- 한편 삼성전자 전자 화웨이 노키아 등이, , LG , , , ZTE NFC

기능을 탑재한 스마트폰을 전시함에 따라 단말기 시장이NFC

본격적으로 개화될 것으로 예상됨

- 또한 전자를 필두로 소니 삼성전자를 포함해, LG HTC, ,

통신장비 업체인 에릭슨 화웨이 노키아 등이 일제히 기술, , LTE

및 신제품을 발표하면서 본격적인 생태계 경쟁이‘LTE ’

시작됐음을 알림

□□□□ 글로벌 모바일 시장 중국의 역습에 업계 주목 글로벌 모바일글로벌 모바일 시장 중국의 역습에 업계 주목 글로벌 모바일글로벌 모바일 시장 중국의 역습에 업계 주목 글로벌 모바일글로벌 모바일 시장 중국의 역습에 업계 주목 글로벌 모바일, ‘ ’ .., ‘ ’ .., ‘ ’ .., ‘ ’ ..

시장 지각변동 예상시장 지각변동 예상시장 지각변동 예상시장 지각변동 예상

중국의 통신장비 업체인 화웨이와 저가형 스마트폰 전문회사 가o ZTE

대폭 향상된 스마트폰을 공개하며 업계의 주목을 받음



- 특히 화웨이는 어샌드 쿼드와 어샌드 쿼드 등 종의, ‘ D ’ ‘ D XL' , 2 LTE

쿼드코어폰을 선보였으며 적용된 쿼드코어 프로세서인, 'K3V2'

는 화웨이가 직접 제작한 것으로 알려져 기반 기술에서도1.5GHz

상당부분 격차를 좁힌 것으로 방증함

- 는 쿼드코어 스마트폰인 와 에라 를 공개 는ZTE 'PF112' ' (Era)‘ , ’PF112'

인치 디스플레이와 테그라 애플리케이션 프로세서 만4.5 ‘ 3’ , 800

화소 카메라를 탑재하였으며 에라는 의 두께의 초슬림, 7.6mm

쿼드코어 스마트폰으로 인치 디스플레이를 탑재함4.3

- 한편 화웨이와 는 에서삼성전자와 전자옆에대규모, ZTE MWC2012 LG

부스를 마련하여 달라진 위상을 드러냄

표 주요 스마트폰 현황표 주요 스마트폰 현황표 주요 스마트폰 현황표 주요 스마트폰 현황[ ] ZTE[ ] ZTE[ ] ZTE[ ] ZTE

ZTE PF112ZTE PF112ZTE PF112ZTE PF112 ZTE ERAZTE ERAZTE ERAZTE ERA


OSOSOSOS안드로이드 4.0아이스크림

안드로이드 4.0아이스크림

스크린스크린스크린스크린 4.5", 720x1028 HD 4.3", 540x960 HD

프로세서프로세서프로세서프로세서쿼드코어 1.3GHz

Tegra 3

쿼드코어 1.3GHz

Tegra 3

램램램램 1GB 1GB

카메라카메라카메라카메라 8MP 8MP

메모리메모리메모리메모리 8GB 8GB

통신타입통신타입통신타입통신타입 HSPA+ HSPA+

출처: ZTE



중국 휴대폰 제조업체는 저가 스마트폰을 중심으로 글로벌 모바일o

시장에서 시장 지배력을 강화하고 있으며 를 통해 퀼리티, MWC2012

높은 스마트폰을 공개함에 따라 글로벌 모바일 시장의 지각변동을

불러일으킬 것으로 전망됨

- 중국의 대표적인 휴대폰 제조업체인 의 휴대폰 출하량은 년ZTE 2010

만대에서 상승한 년 만대를 기록함5,050 30.9% 2011 6,610

- 의 시장 점유율은 년 말 기준으로 로 노키아 삼성전자ZTE 2011 4.3% , ,

애플 전자에 이어 위를 차지하며 글로벌 휴대폰 시장의 새로운, LG 5 ,

강자로 자리매김함

- 화웨이의 시장 점유율도 동기간 를 기록 위를 차지 와2.9% , 6 , ZTE

화웨이의 시장 점유율은 에 육박하며 애플의 시장 점유율인7.2%

를 뛰어 넘음6%

특히 글로벌 시장조사업체들은 올해 가 전자를 제치고 글로벌- , ZTE LG

위 업체로 발돋움할 것이라고 전망함4

- 한편 는 중국과 인도 등 신흥시장에서 낮은 가격 정책으로 시장, ZTE

지배력을 확대하였으며 올해도 새로운 보급형 스마트폰 및,

고급형 스마트폰을 출시하며 신흥시장을 포함 선진시장에도

본격적으로 진출하겠다는 전략임

- 이에 삼성전자와 전자 등 국내 기업은 물론 노키아 소니 모토로라, LG , , ,

등 글로벌 사업자들이 보급형 스마트폰을 출시하면서 중국

업체들을 견제한다는 방침임



표 글로벌 사업자 별 이동통신 단말기 출하량 현황표 글로벌 사업자 별 이동통신 단말기 출하량 현황표 글로벌 사업자 별 이동통신 단말기 출하량 현황표 글로벌 사업자 별 이동통신 단말기 출하량 현황[ ][ ][ ][ ]

단위 백만 대단위 백만 대단위 백만 대단위 백만 대( : )( : )( : )( : )

사업자사업자사업자사업자년년년년2011201120112011


년년년년2011201120112011

시장 점유율시장 점유율시장 점유율시장 점유율

년년년년2010201020102010


년년년년2010201020102010

시장 점유율시장 점유율시장 점유율시장 점유율CAGRCAGRCAGRCAGR

노키아노키아노키아노키아 417.1 27.0% 453.0 32.6% -7.9%

삼성전자삼성전자삼성전자삼성전자 329.4 21.3% 280.2 20.1% 17.6%

애플애플애플애플 93.2 6.0% 47.5 3.4% 96.2%

전자전자전자전자LGLGLGLG 88.1 5.7% 116.7 8.4% -24.5%

ZTEZTEZTEZTE 66.1 4.3% 50.5 3.6% 30.9%

기타기타기타기타 552.1 35.7% 443.6 31.9% 24.5%

총총총총 1,546.0 100% 1391.5 100.0% 11.1%

출처: IDC, 2012.02

◆◆◆◆ ZTEZTEZTEZTE

설립일 년- : 1985

주요 서비스 모바일 폰 모바일 하드웨어 모바일 소프트웨어 모바일 서비스- : , , ,

주요 인물 호 웨이귀 창업자 겸 회장- : (How Weigui, )

매출 억 만 위안 년- : 702 6,390 (2010 )

영업이익 억 만 위안 년- : 32 5020 (2010 )

AAAAnnnnaaaallllyyyyttttiiiicccc VVVViiiieeeewwww글로벌 모바일 시장은 쿼드코어 대형 스크린 중국이 핵심 키워드글로벌 모바일 시장은 쿼드코어 대형 스크린 중국이 핵심 키워드글로벌 모바일 시장은 쿼드코어 대형 스크린 중국이 핵심 키워드글로벌 모바일 시장은 쿼드코어 대형 스크린 중국이 핵심 키워드, ,, ,, ,, ,◆◆◆◆

- 에서 공개된 쿼드코어 스마트폰은 총 개로 본격적인 쿼드코어 시장의 개화를MWC2012 8

알림

또한 스마트폰의 스크린이 에서 인치로 대형화되면서 콘텐츠의 이용이 더욱 수월해- , 4 5

질 것으로 예상되며 향후 스마트폰이 태블릿 를 위협할 것으로 전망됨, PC

한편 중국의 와 화웨이가 에서 잇따른 높은 퀄리티의 스마트폰을 공개함- , ZTE MWC2012

으로써 글로벌 모바일 시장에서의 달라진 위상을 보여줌

와 화웨이의 성장 글로벌 스마트폰 시장 지각변동 예상와 화웨이의 성장 글로벌 스마트폰 시장 지각변동 예상와 화웨이의 성장 글로벌 스마트폰 시장 지각변동 예상와 화웨이의 성장 글로벌 스마트폰 시장 지각변동 예상ZTE ..ZTE ..ZTE ..ZTE ..◆◆◆◆

- 와 화웨이가 글로벌 시장 지배력을 빠르게 확대시킴에 따라 향후 글로벌 모바일 시장은ZTE

중국 기업과 중국을 견제하는 글로벌 사업자들의 경쟁이 더욱 심화될 것으로 전망됨

또한 저가 휴대폰 시장을 주요 타깃으로 한 기존의 전략을 유지하면서 에서- , MWC2012

공개한 높은 퀄리티의 스마트폰을 통해 선진 시장을 공략하겠다는 전략을 구사할 것으로

예상됨에 따라 중국 기업의 위상이 더욱 높아질 것으로 전망됨




1. MWC 2012: all the key themes from the show, Techradar, 2012.02.27

2. Apple is Now World's Third Biggest Mobile Phone Manufacturer, International Business

Times, 2012.02.03

3. MWC 2012 quad-core phones spec comparison, PhoneArena, 2012.02.29

4. MWC 2012: 10 Hot Mobile Trends to Watch, eWeek Mobile, 2012.02.27

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