Eesti keraamiku, Liisu Arro, portselannõude tootmine ... · piratsioon on meie igatsused talvel, ehk et igatsus suve, soojuse ja värvide järele, mida antud kontekstis kannavad

Eesti keraamiku, Liisu Arro, portselannõude tootmine Portugalis.

Äriplaan

Juuni 2016, Haapsalu Lind Keraamika OÜ

Lind Keraamika OÜ | 2016

KONFIDENTSIAALNE ⏐ Fundwise 2

Sisukord 1. Sisukord............................................................................................................ 2

2. Lühikokkuvõte ................................................................................................. 3

3. Äriidee, eesmärgid ........................................................................................... 4

4. Senise tegevuse analüüs ................................................................................... 6

5. Ärikeskkonna analüüs ...................................................................................... 7

6. SWOT................................................................................................................ 9

7. Toode, konkurents ja turg................................................................................ 11

8. Turustamine..................................................................................................... 12

9. Juhtimine ja personal....................................................................................... 13

10. Põhiprotsess..................................................................................................... 14

11. Finantsprognoosid .......................................................................................... 15

12. Riskianalüüs ................................................................................................... 16

13. Lisa 1. Juhtkonna CV...................................................................................... 17

14. Lisa 2. Projektijuhi CV………………………………………..............…..… 18

15. Lisa 3. Projekti rahavoogude prognoos........................................................... 20



2. Lühikokkuvõte Projekti idee on Eesti keraamiku Liisu Arro nõude tootmine Portugali keraamika-tehases. Disaini autor on Liisu Arro, kel on keraamiku kogemust üle 14 aasta. Lisaks on kokkulepped Liisu Arro vanemate, kunstnike Epp Maria Kokamägi ja Jaak Arro, ning vanavanemate, Imbi Lind ja Luulik Kokamägi loomingu kasutamiseks samal eesmärgil. See võimalus on oluline ärieelis, sest võimaldab kasutada mitme erineva kunstniku loomingut ning luua samas midagi täiesti uut, samuti annab see võimaluse generatsioonide ülese loo jutustamiseks. Portselanserviiside välja mõtlemine, visandamine ja kujundamine toimub Eestis ning tootmine partiide kaupa Portugalis, Vista Alegre tehases (asutatud 1824). Müügi-tegevus toimub Eestis, põhiliseks turuks on Lääne-euroopa, osalt ka Põhjamaad ning mõni üksik riik lisaks (Jaapan, USA). Müügikanaliteks on veeb, messid ja edasi-müüjad. Esimese partii disain ning näidised on valmis. Projekti koguinvesteering nelja-aastasel perioodil on ca 140.000,00 €, mis on jaotatud kolme etappi: 1) 07-08 2016: ca 50.000,00 €, mis kaetakse osa osaluse müügiga; 2) 04 2017: 50.000,00 €, mis kaetakse pikaajalise pangalaenuga; 3) 04 2018: 40.000,00 €, mis kaetakse pikaajalise pangalaenuga. Kokku plaanitakse müüa perioodil 2016-2020 vähemalt 40.000 portselanühikut. Ettevõtte müügikäibeks on planeeritud 24.000,00 € (2016), 82.400,00 € (2017), 212.045,00 € (2018), 433.860,00 € (2019) ja 576.777,00 € (2020). Projektimeeskonna liikmetel on pikaajaline kogemus kunsti valdkonnas (kogemus keraamika tegemisel ja müümisel) ning äriettevõtluses. Ettevõtte asutaja on panus-tanud projekti käivitamisse olulisel määral isiklikku raha ning energiat tagamaks projekti edukas käivitumine ja areng.



3. Äriidee, missioon, visioon ja eesmärgid Liisu Arro on tarbekunstnik, kes on oma loominguga tegelenud aastast 2002 ja tema keraamika on leidnud tee inimeste südametesse ja kodudesse. Töötades oma ateljees, teeb Liisu kõik oma asjad ise otsast lõpuni ja käsitsi. Ta loob tarbekunsti ehk kunstiväärtusega tarbeesemeid. Ühe eseme valmimiseks võib kuluda rohkem kui 4 nädalat, millest 10 päeva on ese ahjus. Sinna vahele mahub erinevaid etappe, mis kõik teevad lõpptulemuse kalliks kunstiesemeks, mida saavad endale lubada vähesed. Kuna huvi Liisu looming vastu on olnud suur, aga hind jäänud paljudele takistuseks, siis on olnud loogiline lahendus luua tootmisseeria, mida saab toota tehases ja mille hind oleks suuremale turuosale kättesaadav. See on olnud impulss. Kuna Eestis pole enam elujõulist keraamikatehast, mis toodaks kõrgkuumus tarbe-esemeid, siis algasid otsingud sellise tehase leidmiseks Euroopas. Hiina ja India on liiga kaugel (selleks, et vajadusel ise tehases käia, tooted Eestisse transportida jne.) ja mahud meie mõistes liiga suured. Seega, pärast mõningaid otsinguid oleme leidnud pikaajalise kogemusega väärika partneri Portugalist, kes toodab tarbenõusid portselanist. Lisaks suudab Portugali tehas oma pika ajalooga pakkuda konkreetset turundustuge. Kuna meie toodang jääks tootmise mõttes siiski veel imeväikeseks, siis esialgu kasutame tehase enda poolt loodud vorme. Tulevikus, kui mahud suurenevad, on võimalus ka oma vormid tellida. Liisu Arro näitusetöödest teeme valiku, millist motiivi või seeriat toota. Esimene seeria on näituselt “Talveöö unenägu”, mille ins-piratsioon on meie igatsused talvel, ehk et igatsus suve, soojuse ja värvide järele, mida antud kontekstis kannavad edasi erinevad eksootilised ja muinasjutulised linnud. Tulevikus on plaan peale Liisu näitusetööde kasutada nõudeseeriatel ka tema vanemate loomingut (Epp Maria Kokamägi maalid ja Jaak Arro looming) ning vana-vanemate maale ja joonistusi (Imbi Lind ja Luulik Kokamägi), ja miks mitte ka motiive segades, mis annab meile lõputu variatsiooni erinevaid loomingulisi lahen-dusi nõudel, mis eristaks meid teistest tootjatest. Lind Keraamika OÜ saab enda käsutusse eksklusiivse 5-aastase optsiooni mainitud autorite loomingu kasutamiseks oma toodetel, mis pikeneb automaatselt 5. aasta võrra, kui on täidetud edukuse tingimused (vt. Arro Keraamika OÜ ja Lind Keraamia OÜ vahel sõlmitud lepingut). 2010. aastal tootis asutajaga seotud ettevõte Epp Maria Kokamäe maali detailidega dekoreeritud tassikomplekti (Dunoon, Inglismaa), mis osutus edukaks ning mille tiraaž mõne aastaga suurema reklaamita ja ainult Eesti ehk kohalikul turul maha müüdi. Võtame esimese sammuna sihtturgudeks Lääne-euroopa ning osaliselt Põhjamaad, ja hinnaklassi sihiks high-end’i alumise osa. Vista Alegre kvaliteet ja ka nende tehastes toodetud meiesuguste allhankijate toodangu näitel saab seda välja lubada. Meie tüüpiline klient on edasimüüja ja/või suur kauplusekett, lõpptarbija aga kodukasutaja. Loomulikult suuname toodangu ka Eesti turule: Tallinna Kaubamaja, Stockmann, veebipood. Liisuarro.eu platvormil on juba tehasetoodangu rahvusvaheliseks veebi-müügiks lahendus loodud, lehekülje disain on muutmisel. Ühe tooteliinina näeme ka personaliseeritud portselanserviiside tootmist. See on HoReCa suund ja 2018. aastal plaanime jõuda esimese müügini. HoReCa disain on lõpptarbijale suunatud disainist erinevam, sest intensiivse kasutamise tõttu on tehniline teostus teine ning väiksemate võimalustega, et meie nö. laotoodet HoReCa müügis kasutada.



Fokusseerime oma tegevuse portselani tootmisega seonduvale, samas ei hakka ise tootjaks vaid ostame teenuse sisse (Vista Alegre), hoiame oma püsikulud madalal ning oleme efektiivsed. Sama kehtib ka müügi suunal. Müüme edasimüüjale ning hoiame oma lõpptarbijale suunatud tegevuse teadlikult kindlal nivool – suhtleme limiteeritud hulgal lõpptarbijatega, et kindlustada märginimi ning kommunikatsiooni ehedus, oma nägu, aga vältides suuri müügiga seotud kuluressursse. Konkurentsieelised konkurentide ees: • Liisu Arro kui firma reklaamnäo keraamikustaaž ning väljakujunenud käekiri

(kehtib põhiliselt Eestis, tuntuse mõttes); • Väga suur sisenemise kulu – investeeringud eeltöödeks on suured ning tootmine

ise on väga kulukas, ka ajalises mõttes (kehtib nii Eestis kui mujal); • Turunduseelis – pere kolme kunstnikupõlvkonna lugu on tugev argument ning

eristub ka muu maailma kontekstis. Eesmärk aastaks 2020 Aastaks 2020 soovime olla loonud isikupärase märginime, paindliku aga heas mõttes konservatiivse ettevõtte kuvandi, kogumüügis üle 40.000 portselantoote ning rohkem kui 500.000,00 € aastakäibega stabiilselt toimiva ning väga hea krediidireitinguga firma.



4. Senise tegevuse analüüs Lind Keraamika OÜ näol on tegemist uue äritegevuse alustamisega (mitte olemas-oleva äri laiendamisega), et hoida lahus Liisu Arro käsitöökeraamika ning tehase-keraamika tootmine ja müük, ja et pakkuda investoritele läbipaistavat platvormi, kuhu investeerida. Lind Keraamika OÜ on hetkel 100% Arro Keraamika OÜ omanduses. Liisu Arro on olnud tegevkeraamik aastast 2002. Ta on olnud tihedalt seotud Haapsalus asuva Epp Maria Galerii haldamisega. Ta on olnud ettevõtlusega isiklikult seotud alates 2012. aastast. Kogemused: • Erialane haridus keraamikas, täiendanud ennast Portugalis; • Oma ateljee aastast 2006; • Alates 2003. aastast müünud oma töid erinevates galeriides Eestis:

o Epp Maria Galerii, Haapsalu www.eppmaria.ee o Veebipood http://liisuarro.eu/e-pood o Disainipood “Pohl”, Tallinna Lennujaam o Zurra Murra pood, Kuressaare http://www.facebook.com/ZurraMurra o Lutheri Stuudio, Tallinn o Nu Nordik, Tallinn o SooSoo galerii, Tallinn o Tali galerii, Tallinn

• 2-aastane müügikogemus Londonis, sisustussalongis Mint Furniture; • Nõude tegemine restorani “Musi” ja kohvikusse “Komeet”; • Koostöö kunagise Kopli Keraamikatehasega; • Koostöökogemus erinevate kujundajatega. Tegevused:

• Erialase kirjanduse ja perioodika läbitöötamine; • Konkurentide analüüs (majandusaasta aruannete väljavõtted Äriregistrist,

veebilehed, poed); • Projekti tervikliku äriplaani (sh. investeeringute eelarve, rahavoogude prog-

noos) koostamine; • Turuanalüüsid: (veebilehed, messikülastused Frankfurdis, Stockholmis, Hel-

singis); • Pakendamisvõimaluste planeerimine – Printcenter Eesti AS, Skanpak OÜ; • Liisu Arro kui märginime jätkuv arendamine ja nüüd ka väljaspool Eestit; • Läbirääkimised turunduspartneriga Taevas Ogilvy.



5. Ärikeskkonna analüüs Ärikeskkonna analüüsil oleme esmalt vaadanud kaugkeskkonda ehk äri mõjutavaid üldiseid faktoreid ja seejärel keskendume lähikeskkonna st. keraamikatootmise ja -toodete üldisele analüüsile. Oleme välja toonud üksnes tegurid/ valdkonnad, mis on meie hinnangul kõige olulisemad. Kaugkeskkond Kaugkeskkonna puhul võib esile tuua alljärgnevad olulisemad faktorid:

• Elanikkonna reaalpalga/ostujõu järkjärguline kasv – hoolimata vahepealsest majanduskriisist, võib eeldada, et Euroopa elanike ostujõud aasta aastalt kasvab ning nõudlus high-end järele pigem suureneb kui väheneb, sest inime-sed on väsinud lõputust kokkuhoiust ning majandused vajavad tarbimist;

• Globaalne majanduskriis on saavutanud oma põhja ning on algamas rahulikum tõusuaeg;

• Veebimüügi trend tõuseb pidevalt, aga keeruline on nähtav olla – samas on nt. amazon.com süsteemi lihtsam sisse saada kui Harrods’isse Londonis;

• Hinna ja kvaliteedi suhe on väga tähtis – see aga ei tähenda, et ostetakse ilm-tingimata kõige odavamat;

• Eesti kuvand maailmas on jätkuvalt tõusmas – saame purjetada ka nn. Scandic disaini tuules.

Lähikeskkond Lähikeskkonna analüüsi tulemusena võib kokkuvõtvalt välja tuua alljärgnevad olu-lisemad faktorid:

• Toitlustus, toidu tegemine ja seega ka söögi/ söömise tähelepanuvääristamise trend on jätkuvalt tõusvas joones, mis suurendab ka toidunõude turgu;

• On olemas kriitiline mass huvi osta endale keraamiku disaintoode, kuid selle käsitsi valmistamise tõttu on tootmise ja seega ka ostuhind kõrge – seega lahendaks tehasetoote soodsam hind mainitud probleemi ning kriitiline mass huvi saaks rahuldatud;

• Keraamika populaarsus üldiselt on kõrge – kas tehakse teraapia mõttes ise midagi või ostetakse keraamiku käest – ja igapäevases kasutuses olevad nõud võiksid olla aina rohkem isikupärased, mingi looga vms;

• Inertsist ning osaliselt kuluefektiivsuse mõttes suletakse mitmeid keraamika/ portselanitootjaid Euroopas (Royal Copenhagen, Iittala/ Arabica: tootmine viidud Hiina, disain ja müük vastavalt Taanis ja Soomes), ehk siis jääb iga päevaga aina vähemaks eriilmeliste portselannõude osakaal turul (kuhu meie sihime), sest Hiinas tootmine nõuab suuri partiisid ning seal detailidega nii vabalt mängida ei saa.

Konkurentsisituatsioon. Vaieldamatult, sellel alal on konkurents. Aga teisalt, see tähendab, et müügivõimalus on olemas, sest tarbija teab toodet kui sellist ning turumaht on väga suur. Peab eristuma. Meie projekti puhul on selleks kombinatsioon



kvaliteetsest tootest, high-end hinnaklassis konkureerivast hinnast, suurest nö. loost, madalatest püsikuludest ja paindlikust sisse ostetud tootmisahelast. Me konkureerime põhimõtteliselt Royal Copenhageni, Iittala, Villeroy Bochi ja Vista Alegre endaga, aga ka meie ambitsioonikas müügieesmärk aastaks 2020 on ainult fraktsiooniks turu kogumahust. Me saame toimetada kedagi segamata. Lähipiirkonnas ei ole meie eeltöö aegsed otsingutulemused kõikidele meie tingimustele vastavat konkurenti näidanud. On väiksemas mahus tegijaid, on madalamas hinnaklassis pakkujaid madalama kvaliteediga toodetega, on tegijaid, kellel portselan moodustab väikse osa kogutegevusest jne. Nagu meiegi, on need kõik niššitootjad. Portselannõude impordimaht maailmas oli 2012. aastal 3,451 miljardit $, 3.373 miljardit $ 2013. aastal ja 3,535 miljardit $ 2014. aastal. Näha on pisut kõikumist, aga ikkagi kasvu. Seevastu ekspordimaht oli samal perioodil vastavalt 4,308 miljardit $, 4,425 miljardit $ ja 6,666 miljardit $. Näiteks Saksamaa import 2014. aastal oli 278 miljonit $, UK 194 miljonit $, Jaapan 175 miljonit $ ja Prantsusmaa 137 miljonit $. Soome impordimaht samal aastal oli 20 miljonit $, Leedu 9 ja Eesti 6 miljonit $. Sama ekspordi osas – Soome 10, Leedu 7 ja Eesti 1,69 miljonit $ (kusjuures Lätil oli 3,3 miljonit). (Andmed: http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?px=H4&cc=6911) Need numbrid näitavad, et meie müügimahud ning maailma ostumahud ei ole võrreldavad. Meie 2020. aasta plaanitava müügimahu osa võrreldes 2014. aasta Saksa, UK, Prantsuse ja nt. Jaapani mahuga on 0,06%. Ka sellise turuosa eest peab võitlema, aga nišile jagub ruumi. Seda enam, et me ei pea turule uut toodet tutvus-tama. Ja Eesti ekspordimahul on ruumi areneda võrreldes Läti ja Soomega.



6. SWOT Kokkuvõte TUGEVUSED NÕRKUSED

• Kogemus antud vallas – Liisu Arro on keraamikaga tegelenud 14 aastat;

• Unikaalne positsioon – kolm põlvkonda kunstnikke;

• Varasem kogemus kunstimüügi ja -turustamise vallas;

• Oma ateljee olemasolu ja nn. Dunooni kogemus;

• Tehasega koostöö kogemus.

• Puudub sellises mastaabis töö koge-mus;

• Sõltuvus kujundajast, kes disain-dekoore digitaliseeriks;

• Konflikt aja kasutamises käsitöö vs tehasetoodanguga seonduvale kuluv aeg;

• Messikogemuse puudumine.

VÕIMALUSED OHUD

• Saada osa Eesti disaini tõusust maailmas;

• Nišitootjana puudub hävitav või kuri konkurents;

• Kulubaasi madalal hoidmine, teenuste sisseostmise võimalus.

• Teised keraamikatootjad kordavad võimalikku õnnestumist ja võtavad turgu;

• Sisuliste kontaktide loomise keeru-kus välisturgudel;

• Maailma majandus hangub. Tugevused Kogemused. Liisu Arro, Lind Keraamika OÜ juhtfiguur, on olnud keraamikas tegev 14 aastat. Aeg ja kogemused on keraamika puhul väga tähtsad tegurid. Unikaalne positsioon. Kolm põlvkonda kunstnikke koos. Lind Keraamika OÜ-l varaliste õiguste osas väga hea ligipääs kolme põlvkonna kunstiloomele. Lisaks saab sellest jutustada lugu, mis on vajalik eristumiseks. Varasem kogemus kunstimüügi ja -turustamise vallas. Liisu Arro on olnud väga edukas Epp Maria Galerii tegevuse koordineerimisel kunstimüügi vallas. Oma ateljee olemasolu. Oma ateljee võimaldab luua uusi kunstiteoseid, millest saab seejärel luua sarnase disaindekooriga tehasetooteid. Kogemus Dunoonis toodetud Epp Maria loomingu detailidega tassikomplektiga on olemas. Tehasega töötamise kogemus. Kogemus Tallinna Keraamikatehasega, millest sündis ka reaalne toode. Lisaks on üle kahe aasta suheldud mitme tehasega Euroopas ja üle aasta on aktiivne kontakt Portugali tehasega. Nõrkused Puudub sellises mastaabis töö kogemus. Kasvame järk-järgult. Alati on võimalus võtta konsultatsioone. Abi võib saada ka võimalikest omanikeringist.



Sõltuvus kujundajast, kes disaindekoore digitaliseeriks. Hetkel on mitu võimalikku kandidaati, aga otsime ühte nö. ihukujundajat, kellega saaks planeerida mitme aasta töö. Usume, et pikem planeerimine aitab seda sõltuvust balansseerida ja lahjendada. Konflikt aja kasutamises käsitöö vs tehasetoodanguga seonduvale kuluv aeg. Kuigi Liisu Arro on ettevõtmise hing, on Eero Talvistu talle abiks ning vajadusel asendab Lind Keraamika OÜ tegevuses. Messikogemuse puudumine. Eero Talvistul on kogemus sarnaste üritustega filmi vallas: suured kogunemised, kiire aeg, suhtlussutsakad, kontaktide kogumine, suhete loomine jne. Siinkohal saab kasutada seda kogemust ning käia läbi paar messi enne ise osalemist. Võimalused Saada osa Eesti disaini tõusust maailmas. Eesti on saavutamas maailmas käega katsutamatut väga head positsiooni – seda nii majanduse kui ka kunsti vallas. Selles tuules on väikefirmadel hea eksporti alustada. Saab ära kasutada ka Scandic posi-tiivset tuult. Nišitootjana puudub hävitav või kuri konkurents. Tasub ära kasutada võimalust, kui ettevõtja eesmärk turuosa osas on maailma mastaabis marginaalne, sest siis ei märka kuri või halvustav konkurents vastutöötamisega alustada. Kulubaasi madalal hoidmine, teenuste sisseostmise võimalus. Puhtalt lehelt alustamisel on see eelis, et puudub endine taak – armsaks saanud aga kulukas toot-mishoone, tootmine, ebaefektiivne aga lojaalne töötajaskond jne. Kulubaasi saab kohe alguses väga madalal hoida. Ohud Teised keraamikatootjad kordavad võimalikku õnnestumist ja võtavad turgu. See oht on alati olemas. Seepärast on väga tähtis olla usaldusväärne partner ning hoida kvali-teeti kõrgel. Sisuliste kontaktide loomise keerukus välisturgudel. Kultuurid on erinevad ja seetõttu on erinevad ka ärikultuurid. Mõnel juhul on näiteks Soome turg isegi keerulisem, kuna ei osata suhtlusprobleeme kahe riigi läheduse tõttu isegi karta ja seetõttu on vead kerged tulema. Siinkohal on tähtis leida usaldusväärsed koostööpartnerid. Leida inimesed. Maailma majandus hangub. Ositi ja regiooniti majandus aegajalt hangub. Siis on hea, kui on mitu sihtturgu. Ei saa jääda ühele edasimüüjale toetuma. Portselantoodete maht on viimase kolme aasta jooksul olnud tõusutrendis. See on hea märk.



7. Toode, konkurents ja turg Toode Peenportselan, toodetud Portugalis, dekoreeritud Liisu Arro loomingu (või teiste kunstnikest pereliikmete loomingu) detailidega, mis on digitaalselt ette valmistatud, saadetud tehasesse, kus vormistatakse dekalid, mis kantakse portselani peale, kuumu-tatakse põletusahjus kuni 800-1080 kraadini, jahutatakse maha, pakitakse ära ja saadetakse Eestisse.

Konkurents ja turg Nii turust kui ka konkurentsist on eelnevalt juttu olnud. Täpset konkurenti Eesti tegija näol hetkel veel ei ole. Samas, lõpptarbija ostuotsuse pärast konkureerime iga, ka tundmatu märginime Hiinast tulnud kaubaga. Ressurssi kulutamata saaks aga kohalikul turul Liisu Arro nime kasutades ostja kätte. Esimesed tehasetoodangu kliendid on Liisu tänased kliendid, kes ostavad käsitöötooteid, aga on valmis ka tehasetoodangut ostma, sest sel on oma eelised. Eestis plaanimegi kasutada müügi-kanalitena oma veebikeskkonda, Tallinna Kaubamaja ja Stockmanni (mõlemas on olnud müügil ka Epp Maria nn. Dunooni tassikomplekt), kui ka paari väiksemat galeriid nt. Tali galerii. Mujal maailmas võtame eesmärgiks võita turgu Lääne-Euroopas ja osaliselt Põhjamaades, võib-olla järgmisel etapil ka Jaapanis. Lõpptarbijani vahendab toote edasimüüja. Kaalume ka amazon.com keskkonna võimalust, aga selle opereerimise ostame teenusena siit Eestist sisse. Esimene sihtturg on Saksamaa.



8. Turustamine Müügikanalid Eestis:

1. Oma veebipoes eraldi tehasetoodangu sektsioon: http://liisuarro.eu/e-pood (ei ole hetkel veel avalik, kuna puuduvad tooted laos);

2. Tallinna Kaubamaja; 3. Stockmann; 4. Tali galerii.

Muu maailm: 1. Messid: Stockholm/ Formex, Frankfurt/ Ambient, Helsingi/ Forma jne. 2. Aktiivne otsemüük edasimüüjatele. Edasimüüjate otsing käib ka messivälistel

aegadel, analüüsides eelnenuid messe, nende osavõtjaid, vaadates müügi-numbreid ning luues siis kindla valimiga e-posti või telefoni teel ühendusi eesmärgiga näost-näkku kohtuda.

Algfaasis on plaan rõhuda olemasolevatele müügikanalitele, kuna see võrgustik on hästi välja töötatud. Nii Liisul kui ka teisel täistööajaga töötajal, Eero Talvistul, on väga hea ja pika-aegne müügikogemus. Turundustegevused Meie turundustegevuse eelarve pole võrreldav konventsionaalselt elluviidava turun-dusplaani eelarvega. Seepärast rõhume uuele meediale ning juba kasutuses olevale käitumismudelile. Uus meedia on osutunud tõhusaks ja soodsaks globaalse haardega turunduse tööriistaks. Turundustegevus peab olema väga hea ning naelapea pihta. Meie turunduse ning PR partneriks on Taevas Ogilvy reklaamiagentuur, kes loob ja toodab ning viib ellu plaanitud tegevused. Turundustegevuse põhifookus 2016-2017 on:

1. Lõpliku kaubamärgi loomine tehasetoodete tarvis; 2. Veebi uus disain, 3. PR plaan, artiklid ajakirjades, nupukesed, telesaates osalemine; 4. Turundus Facebookis ja kodulehel – ca 50-150€ kuus; 5. Hooandja kampaania, sama ka Indigogo või Kickstarteriga; 6. Lühifilmid kampaaniatele; 7. Oma trükimaterjali tootmine, pakendite tootmine.

Turundustegevuse põhifookus 2018-2020 on: 1. Parimad palad eelmisest perioodist; 2. Reklaam rahvusvahelistes sisustusajakirjades The World of Interiors, Elle

Decorations jms.; 3. Bränding rahvusvaheliselt tuntud inimese vahendusel.



9. Juhtimine ja personal Projekti käivitajaks ning ettevõtte omanikuks ja esmaseks finantseerijaks on Liisu Arro. CV on toodud käesoleva äriplaani Lisas 1. Liisu on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia keraamika eriala ning täiendanud ennast tootedisaini vallas Portugalis ning omab bakalaureuse kraadi Helsingi Ülikoolist politoloogia erialal. Ta on tegelenud autorikeraamika loomisega alates 2002. aastast, kui alustas õpinguid EKAs. Pärit kunstnike perest, on ta maast madalast puutunud kokku kunsti loomise ja müümisega. Liisu on töötanud ja kaudselt jätkuvalt tegev Epp Maria Galeriis, mis on perefirma, kus iga pereliige on andnud oma panuse ettevõtte arengusse, kus kõik on teinud kõiki töid – sealt on pärit ka Liisu ettevõtluse kogemus. Lisaks Liisule on ettevõtte juures nõuandjana ning edaspidi administratiivse juhi ametis Eero Talvistu. Ta vastutab ka müügitegevuse ees. Eero on filmiprodutsent, tal on majandusharidus ning aktiivset ettevõtluse kogemust üle 20-ne aasta. Ta on olnud tegev mitme väga erilaadse ettevõtte käimalükkamises. CV on toodud käesoleva äriplaani Lisas 2. Kujundusteenust ostame sisse. Oleme väga rahul esimese partii disaindekoori kujundaja, Maido Hollo tööga, kuid kahjuks ei saa ta isiklikel põhjustel lähiajal uut tööd ette võtta. Otsime hetkel aktiivset uut samaväärset tegijat selles vallas. Võib juhtuda, et see inimene on ka Eestist väljas, lähiregioonis. Võib ka juhtuda, et iga tootesarja jaoks on oma kujundaja. Pakendite ja muu trükikujunduste teostajaks on Taevas Ogilvy reklaamiagentuur. Eesti osa PR plaani + tegevuse ostame samuti sisse Taevast. Partiide kohaliku kvaliteedikontrolli teostamiseks palkame hooajaliselt 1-2 inimest. Esimese partii ladustame turvaliselt kodus garaažis, et hoida üleval idufirma legendi, ja kulusid kontrolli all. Järgnevate partiide puhul rendime laopinna Haapsalus. Samast linnast plaanime palgata ka erinevaid hooajatöölisi. Algfaasis pole plaanis täiendavat täiskohaga palgalist juhtivpersonali tööle võtta, st. et kõik vajalikud tööd teeb Liisu Arro või Eero Talvistu ise või siis ostame teenuse sisse. See võimaldab ühelt poolt omanikuna/ käivitajana äri paremini tundma õppida ja seda edasi arendada, ning teisalt vähendab koormust ettevõtte rahavoogudele. Pigem suuname selle kulu ekspordiagendi otsimisele koostöös EASiga.



10. Põhiprotsess: 1. Disaindekoori alusmaterjali ehk kujundusdetaili või -detailide kogumi vali-

mine (detail keraamilisel vaagnal, terve näitus, maal, puulõige vms.); 2. Vista Alegre tootevalikus portselanvormi valimine; 3. Portselanvormide 3D mudeldamine; 4. Disaindekoori kujundamine 3D mudelile; 5. Koostöö Vista Alegre tehasega, disaini kohendamine, näidiseksemplarid; 6. Partii tootmine, kvaliteedikontroll ja pakendamine tehases; 7. Transport Eestisse, uus kvaliteedikontroll, pakendite viimistlemine; 8. Ladustamine; 9. Müük; 10. Müügikohtadesse laiali vedamine, transport.



11. Finantsprognoosid Käesolevas osas keskendume esmalt ettevõtte kapitalivajadusele ning selle finantseerimisallikatele ja seejärel toome välja selgitused ettevõtte rahavoogude prognoosi osas. Rahavoogude prognoos ise on toodud tabelina Lisas 3. Kapitalivajadus ja selle finantseerimine Projekti koguinvesteering nelja-aastasel perioodil on ca 140.000,00 €, mis on jaotatud kolme etappi: 1) Ca juuli-august 2016: ca 50.000,00 €, mis kaetakse osa osaluse müügiga; 2) Ca aprill 2017: ca 50.000,00 €, mis kaetakse pikaajalise pangalaenuga; 3) Ca aprill 2018: ca 40.000,00 €, mis kaetakse pikaajalise pangalaenuga. Esimeses etapis toimub osaline osaluse müük huvilistele mahus 36.995,00 € kuni 92.412,00 € ulatuses. Ettevõtte väärtus on 377.500,00 € ja kokku müükase 8,93% kuni 19,67% osalust. Ettevõtte väärtuseks pärast edukat osaluse müüki on 414.495,00 € kuni 469.912,00 €. Ettevõtte algne osakapital on 2.500,00 €, pärast osaluse müüki aga 2.745,00 € kuni 3.112,00 €, mis teeb 1,00 € nimiväärtusega osa maksumuseks 151,00 €. Osaluse müük on plaanis realiseerida fundwise.eu platvormil. Teise ja kolmanda etapi rahavajadus lahendatakse pikaajalise laenuga, kui ettevõttel on juba ette näidata stabiilne rahavoog ning laenu teenindamise võimekus. Võimali-kud on ka muud variandid – osakapitali tõstmine, osaluse osaline müük, maksimaalse edukusega Fundwise’i kampaania vms. Rahavoogude prognoos Rahavoogude prognoos perioodil 2016-2020 on toodud äriplaani Lisas 3. All-järgnevalt on toodud lühikommentaarid olulisemate tulu- ja kuluartiklite osas. Tulud:

• Müügimahtude prognoos on arvestuslik, baseerub kaudselt nn. Dunoon tassi-komplekti kogemusel;

• Hinnatase on high-end alumine osa.

Kulud: • Kaubad, toore, materjal ja teenused on soetusmaksumus, mis hõlmab endas

autoritasu, kujundustasu, tootmise kulu, transpordi kulu ja pakendamise kulu; • Pakendikulud on arvestatud vastavalt eelnevale praktikale; • Ruumide rent on planeeritud alles aastatel 2018-2020, mil olemasolev garaaž

võib jääda liiga väikseks; • Tööjõukulude osas on eeldatud, et palgalist ja/ või projektipõhist tööjõudu

hakatakse rakendama septembrist 2016. • Turunduskulud on tegevuskulude all. Põhiline rõhk läheb uue meedia kasuta-

misele. Oleme arvestanud ka toote pakendamise kaunistuskuludega – post-kaardid ja tutvustav materjal pakendis vms.



12. Riskianalüüs Projektiga seotud peamised riskid on järgnevad: Risk, et müügikanalid jäävad piiratuks. Kommentaar: See risk on igal ettevõtmisel, aga sellega peab arvestama. Samas oleme tänaseks olemasolevaid müügikanaleid kasutades tunnetanud, et vajadus on olemas, aga ei jätku hinnaressurssi, ehk siis et ostusoov on, aga käsitöö toode on liiga kallis. Eesti suund ei ole prioriteet. Katame ära olemasolevad kanalid. Fokusseerime messi-dele ning edasimüüjate leidmisele. Samas saab teha edasimüüjatega tööd ka messide-välisel ajal. Risk, et oleme prognoosinud müüki liiga idealistlikult. Kommentaar: Ka see oht on tüüpiline uutele projektidele. Oleme sellele vaatamata püüdnud olla väga konservatiivsed kõigis oma plaanides. Meie prognoosides on tähtsal kohal eksport, mis on küll keeruline protsess sisulise müügini, aga mis võimaldab kõiki numbreid hoopis uues valguses üle vaadata. Arvestades selles vallas maailma ostumahtu, siis meie müügimahu kahekordistamine ei muuda suures plaanis midagi isegi pärast teist komakohta, meile on aga see suur kogus. Risk, et keegi ei soovi osta meie toodet planeeritud hinnaga. Kommentaar: Meie tegevuse tulemusena tekib käega katsutav toode, millest moodustub bilansiline varu, mis on omaette väärtus. Seda saab alati müüa, et nt. pangalaen vms. tagasi maksta. Kui juhtub, et meie tänane hüpotees – kvaliteetne toode ja high-end hinnaskaala alumine osa, lisaks lugu – ei toimi planeeritult, siis saame ümber mängida ja müüa toodet edukalt ka keskmises hinnasegmendis. Risk, et edasimüüja ei maksa mingil põhjusel tellimuse eest. Kommentaar: See risk on olemas reaalselt olemas ja selle vastu kaitseme ennast faktooringuga. Samuti on kasulik ka endal teha vana hea taustauuring. Risk, et toode või kogu laovaru hävib. Kommentaar: Garaažis või laos, varu on alati kindlustatud. Kindlustuse kulu on tegevuskulude all.



Lisa 1. Juhtkonna CV Curriculum Vitae Liisu Arro Sünniaeg 05. jaanuar 1981. aasta Haridus 2002 – 2006 Eesti Kunstiakadeemia, millest 6 kuud Portugalis, ESADis.

Keraamika eriala 2000 – 2005 Helsingi Ülikool, Soome

Peaeriala politoloogia 1997 – 1999 Chigwell School, Inglismaa

Peaained – klassikaline tsivilisatsioon, inglise kirjandus, kunst 1988 – 1997 Tallinna Inglise Kolledž 1987 – 1988 Pärnu Lydia Koidula nimeline Keskkool Näitused 2014 august “Ornamentaalne” grupinäitus Tallinna Kunstihoones 2014 mai “Vahel ma kukun nii kiiresti, et on tunne, nagu lendaksin” isiknäitus Sfääris, Tallinnas 2013 november “Talveöö unenägu” koos Kateriin Rikkeniga galeriis Pink, Tallinnas 2013 september “Käsikäes” Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis, Tallinnas 2013 suvi “Inheritance” koos ema Epp Maria Kokamäe ja vanaema Imbi Linnuga galeriis Sur La

Montagne (SLaM), Berliinis 2012 juuli “Ringlõige” galeriis Pink, Tallinn 2011 september “Carpe diem”, isiknäitus Lutheri Stuudios, Tallinn 2010 oktoober “Milles Fleur”, ühisnäitus Jaak Arroga Hop galeriis, Tallinn 2010 september Ceramic Context 2010, Bornholmis Taanis 2007 august ühisnäitus “Baltic Way” Cardiffis, Wales’is 2007 juuni tarbekunsti ülevaatusnäitus “Asjade seis” Kunstihoones, Tallinn 2007 aprill “Pole olemas tasuta lõunaid?” koos Kaie Pungasega Hop galeriis, Tallinn 2006 juuni EKA lõpetajate ühisnäitus Lastemaailma galeriis, Tallinn 2005 mai “Kannu umber” EKA, Tallinn 2004 juuni “Keramion keraamikas. Eesti kaasaegne kunst” Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseum 2003 juuni Noorte keraamikute näitus “Noored savikäpad Albu mõisas” Töökogemus 2016 – Lind Keraamika OÜ 2012 – Arro Keraamika OÜ 2008 – Epp Maria Galerii 2006 – vabakutseline keraamik 2001 – 2002 White and Case advokaadibüroo, Helsinki, Soome 1999 – 2000 Kaasik&Co advokaadibüroo, Tallinn



Lisa 2. Projektijuhi CV

Eero Talvistu 04.03.1976

EDUCATION 2008 - Estonian Academy of Music and Theatre Master Program: Cultural Management 2000 - 2002 Estonian School of Diplomacy Major: International Relations and European Integration 1995 - 1999 Concordia International University Estonia Bachelor of Arts: International Business Administration 1983 - 1994 Tallinn Secondary School No. 21 EMPLOYMENT 2016 - Lind Keraamika Ltd., Project Manager 2008 - Kinoport Film Ltd. / Exitfilm Ltd., Producer Film production, Estonia 2012 - 2015 Camorka Ltd., Co-founder Mobile start-up: www.camorka.com 2008 - 2013 Kunstigalerii Ltd., Manager Art gallery "Epp Maria Galerii" in Haapsalu, Estonia 2007 - 2010 Tennispalatsin Hammaslääkärit Ltd., Co-founder, Manager Dental practice in Helsinki, Finland 2004 - 2011 Lugukala Ltd., Manager Film production (“Võõras” / “Detour” (2007)); Ceramic production 1995 - 2006 Printing and publishing, several companies and positions COURSES Emerging Producers 2016 EAVE Producers Workshop 2015 Ex Oriente Film Workshops 2014 and 2012 FOCAL digital production challenge 2010 LANGUAGES Speak and write fluent Estonian, good in English, acceptable Finnish, some Russian. FILMOGRAPHY as a delegate producer 2015 “Rough Stage”, (director Toomas Järvet, feature documentary / PSE)

Distribution - Visible Film; Festivals - EAST SILVER CARAVAN 2015, IDFA 2015 First Appearance competition

2014 “The Gull Theorem”, (director Joosep Matjus, nature documentary) Distribution - ERR; Festivals - EAST SILVER CARAVAN 2014, estdocs14, etc. 2011 “Over And Out”, producer (director Toomas Järvet, short documentary) Distribution - ERR; Festivals - Vision du Réel, EAST SILVER CARAVAN 2012, etc. 2007 “Egress”, producer (director Johannes Arro, thesis work / short fiction) 2007 “Collision”, producer (director Darja Kornijenko, thesis work / short fiction) 2007 “Detour”, producer (director Dirk Hoyer, feature) Distribution - “Sõprus“ cinema, Kinobuss cinema; Festival - Oldenburg Filmfestival 2005 - 2007 various student short films Work in progress 2016 Working title “Ice”, (dir. A. Hints, short fiction in post-production) 2016 Working title “Border Youth”, (dir. A. Kheyfets, feature documentary in production) 2017 Working title “Black and White”, (dir. T. Järvet, feature documentary in development) 2018 Working title “Smoke Sauna Symphony”, (dir. A. Hints, feature documentary in development) 2018 Working title “Melchior”, (dir. P. Urbla, feature in development) 2018 Working title “THI”, (dir. J. Tootsen, feature documentary in development) FILMOGRAPHY as a co-producer 2016 “See You In Chechnya”, (director Alexander Kvatašidze, feature documentary / GEO, NLD, FRA) 2017 Working title “Inga Can Hear”, (dir. K. Goba, feature documentary in production / LAT)



Lisa 3. Projekti rahavoogude prognoos (€)

Kasumiaruanne 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F Müügitulu 24 000 82 400 212 045 433 860 576 777 Kaubad, toore, materjal ja teenused

7 200 24 720 63 614 130 158 173 033

Brutokasum 16 800 57 680 148 432 303 702 403 744 Tegevuskulud 12 000 28 060 52 342 82 456 97 395 Tööjõukulud 6 451 23 257 43 630 69 772 85 327 Muud äritulud 240 824 2 120 4 339 5 768 Muud ärikulud 240 824 2 120 4 339 5 768 EBITDA -1 651 6 363 52 460 151 474 221 022 Põhivara kulum 620 2 020 3 420 5 920 8 420 EBIT -2 271 4 343 49 040 145 554 212 602 Intressitulud 0 0 0 0 0 Intressikulud 330 2 132 4 080 3 420 2 760 EBT -2 601 2 211 44 960 142 134 209 842 Maksud 0 176 5 976 18 891 27 890 Puhaskasum -2 601 2 035 38 984 123 243 181 951 Bilanss 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F Raha ja pangakontod 34 569 38 315 19 411 27 880 64 218 Minimaalne rahavaru 1 200 4 120 10 602 21 693 28 839 Üleliigne rahavaru 33 369 34 195 8 809 6 187 35 379 Nõuded ostjate vastu 480 1 648 4 241 8 677 11 536 Varud 21 074 63 158 128 336 139 958 150 000 Muud lühiajalised varad 120 412 1 060 2 169 2 884 Käibevarad 56 243 103 533 153 049 178 684 228 637 Põhivarad jääkmaksumuses 5 580 17 560 28 140 47 220 63 800 Põhivarad 5 580 17 560 28 140 47 220 63 800 VARAD KOKKU 61 823 121 093 181 189 225 904 292 437 Lühiajalised võlakohustused 11 000 1 400 0 0 0 Pikaajaliste kohustuste lühiajaline osa

0 10 000 16 000 16 000 16 000

Hankijatele tasumata arved 324 1 112 2 863 5 857 7 786 Muud lühiajalised kohustused

600 2 060 5 301 10 847 14 419

Lühiajalised kohustused 11 924 14 572 24 164 32 704 38 206 Pikaajaline pangalaen 0 34 000 72 000 60 000 48 000 Pikaajaline liisingkohustus 0 16 000 12 000 8 000 4 000 Finantseerimisvajadus 0 0 0 0 0 Pikaajalised kohustused 0 50 000 84 000 68 000 52 000 Osakapital 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500 Reservkapital 0 5 250 5 250 5 250 5 250 Eelmiste perioodide jaotamata kasum

0 -3 265 -23 710 -55 792 -37 470

Aruandeperioodi kasum -2 601 2 035 38 984 123 243 181 951 Omakapital kokku 49 899 56 520 73 025 125 201 202 231 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

61 823 121 093 181 189 225 904 292 437

0 0 0 0 0 Rahavood 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F Puhaskasum -2 601 2 035 38 984 123 243 181 951 Põhivara kulum 620 2 020 3 420 5 920 8 420 Ostjate nõuete muutus -480 -1 168 -2 593 -4 436 -2 858 Varude muutus -21 074 -42 084 -65 179 -11 622 -10 042



Muude käibevarade muutus -120 -292 -648 -1 109 -715 Hankijatele tasumata arvete muutus

324 788 1 750 2 995 1 929

Muude lühiajaliste kohustuste muutus

600 1 460 3 241 5 545 3 573

Äritegevuse rahavoog -22 731 -37 241 -21 024 120 535 182 259 Materiaalsete varade soetus -5 000 -10 000 -10 000 -20 000 -20 000 Immateriaalsete varade soetus

-1 200 -4 000 -4 000 -5 000 -5 000

Muude põhivarade soetus 0 0 0 0 0 Investeerimistegevuse rahavoog

-6 200 -14 000 -14 000 -25 000 -25 000

Laenude muutus 11 000 50 400 38 600 -16 000 -16 000 Dividendide väljamaksed 0 -663 -22 480 -71 067 -104 921 Omakapitali muutus 50 000 0 0 0 0 Täiendav finantseerimisvajadus

0 0 0 0 0

Finantseerimistegevuse rahavoog

61 000 49 737 16 120 -87 067 -120 921

Raha perioodi alguses 2 500 34 569 33 065 14 161 22 630 Perioodi rahavoog 32 069 -1 504 -18 904 8 468 36 338 Raha perioodi lõpus 34 569 33 065 14 161 22 630 58 968

Documents

Eesti keraamiku, Liisu Arro, portselannõude tootmine ... · piratsioon on meie igatsused talvel, ehk et igatsus suve, soojuse ja värvide järele, mida antud kontekstis kannavad