Eesti leibkondade finantskäitumine - Eesti Pank · Eesti leibkondade maksekäitumine Sissejuhatuseks 2 F-Monitor ehk Eesti leibkondade finantskäitumise kaardistus aastast 1998

Eesti leibkondade maksekäitumine © TNS

Eesti leibkondade maksekäitumine Eesti Pank 6. november, 2013

© TNS

Eesti leibkondade maksekäitumine

Sissejuhatuseks

2

F-Monitor ehk Eesti leibkondade finantskäitumise kaardistus aastast 1998.

Käesoleva aasta uuringu teemad

leibkondade maksetavad

piiriülesed maksed

informeeritus 2014. aastal aset leidvatest arveldamiste ja maksetega seotud muutused.

Uuringus osales kokku 911 leibkonda ning vastajateks olid vähemalt 18 aastased leibkonna esindajad.

Eestis leibkondi 599 832

18+ elanikke 1 049 063

Valim on moodustatud juhuvaliku teel proportsionaalsena üldkogumile: kõigil elanikel on võrdne võimalus valimisse sattuda. Uuring on esinduslik vastavaealise elanikkonna suhtes.

Küsitlustöö toimus septembris 2013.

Küsitlus toimus CAPI meetodil, kus intervjueerija kasutab intervjuu läbiviimisel sülearvutit. Ankeet on programmeeritud, mis vähendab oluliselt intervjuu ja sisestuse käigus tekkida võivaid eksimusi.

© TNS


Maksetavad: ostude ja maksete eest tasumine

© TNS


Sissetulekute laekumine: tasapisi tõuseb sissetulekute laekumine arvelduskontole sularahas makstavate tasude arvelt % kõikidest vastajatest, n=911

4

SAAB SISSETULEKUID

sh töötasu sh pension sh muud riiklikud

toetused sh muud

sissetulekud

2013

2011

2009

2008

97%

97%

94%

96%

70%

65%

61%

67%

30%

35%

35%

33%

34%

32%

31%

31%

13%

12%

14%

16%

KÕIK SISSETULEKUD

sh töötasu sh pension sh muud riiklikud

toetused sh muud

sissetulekud

sularahas

arvelduskontole

nii sularahas kui arvelduskontole

4%

97%

3%

8%

94%

3%

9%

93%

3%

3%

94%

3%

6%

92%

2%

5%

92%

3%

1%

98%

1%

4%

96%

7%

93%

100%

1%

99%

4%

96%

17%

76%

8%

21%

65%

14%

30%

60%

10%

2013

2011

2009

SISSETULEKUTE LAEKUMISE VIIS (% kõikidest vastava sissetuleku saajatest)

© TNS


Ostude eest tasumine: maksekaardi osatähtsus jätkuvalt kasvab % kõikidest leibkondadest, n=911

5

12

12

21

19

28

34

58

51

44

10

8

1

1

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2013

2011

2009

ainult sularahas sagedamini sularahas kui maksekaardiga

sagedamini maksekaardiga kui sularahas ainult maksekaardiga

ei oska öelda

18

19

26

67

70

63

2

2

7

5

6

1

1

1 5

3

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2013

2011

2009

sularahas maksekaardiga (deebet- või krediitkaart)

maksekaardiga internetis makstes pangaülekandega

muu makseviis järelmaksuga

ei oska öelda

Igapäeva-ostude eest tasumine

Suuremate ostude eest tasumine peamiselt

© TNS


SISSETULEK VAID VÕI OSALISELT SULARAHAS (n=65)

igapäevaostude eest tasumine 2013

2011

suuremate ostude eest peamiselt tasumine 2013

2011

Sissetuleku saamise kanal ja ostmise viisid on omavahel seotud % nendest, kes saavad vastaval viisil sissetulekut

6

47

64

41

39

50

33

56

56

3

3

3

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

sularahasmaksekaart või muu makseviisei oska öelda

SISSETULEK VAID KONTOLE (n=862)

igapäevaostude eest tasumine 2013

2011

suuremate ostude eest peamiselt tasumine 2013

2011

25

37

15

16

74

62

81

81

1

1

4

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ainult või sagedamini sularahasmaksekaart või muu makseviisei oska öelda

© TNS


Maksete eest tasumine: jätkub trend, kus sularaha kasutamine ja pangaväliste kanalite kasutamine väheneb % kõikidest leibkondadest, n=911

7

REGULAARMAKSED kõik kanalid (erinevad maksed)

MITTEREGULAARSED MAKSED peamine kanal

PANGAKANALID KOKKU

püsi- või otsekorraldus

maksekorraldus interneti teel (internetipank)

kaardimakse teenuse osutajale tema kontoris

maksekorraldus pangakontoris

pangaautomaat ülekannete tegemiseks

maksekorraldus telefoni teel (telefonipank)

ülekanne maksekaardiga internetis

PANGAVÄLISED KANALID KOKKU

maksmine sularahas teenuse osutajale tema kontoris

maksmine postkontoris sularahas või ülekandega

palgast kinnipidamine

96%

70%

62%

5%

5%

5%

2%

22%

16%

7%

1%

96%

68%

64%

5%

8%

6%

1%

26%

22%

8%

1%

91%

66%

52%

6%

8%

5%

1%

33%

27%

11%

1%

50%

8%

6%

5%

3%

13%

3%

51%

10%

6%

7%

1%

24%

3%

42%

5%

12%

4%

26%

6% 2013

2011

2009

© TNS


Maksekanalite kasutajate profiil, regulaarmaksed (1) % sihtrühmast, kes kasutab seda maksekanalit vähemalt ühe regulaarmakse tegemiseks

8

püsi-/otsekorraldus internetipank sularahas teenuse osutajale

postkontor maksekorraldus pangakontoris

EESTI KESKMINE

PIIRKOND

Tallinn

Põhja-Eesti

Lääne-Eesti

Kesk-Eesti

Lõuna-Eesti

Ida-Eesti

ASULATÜÜP

Tallinn

Tartu ja Pärnu

Ida-Viru linnad

väikelinnad

maa-asulad

LEIBKONNATÜÜP

tööealised

lastega ja 1 tulutoojaga


pensionäripere

muu pere

70%

70%

70%

77%

71%

71%

64%

70%

83%

59%

70%

70%

64%

64%

70%

77%

73%

68%

64%

57%

80%

75%

75%

65%

64%

78%

65%

70%

69%

66%

63%

67%

74%

69%

62%

64%

66%

65%

64%

48%

59%

64%

66%

56%

64%

59%

67%

88%

86%

32%

68%

64%

64%

69%

60%

62%

59%

66%

64%

71%

63%

65%

60%

68%

79%

88%

33%

66%

16%

7%

19%

18%

19%

22%

22%

7%

19%

25%

20%

18%

15%

13%

11%

20%

16%

22%

15%

25%

21%

22%

31%

25%

15%

13%

25%

24%

29%

19%

23%

18%

30%

19%

7%

3%

8%

7%

4%

21%

9%

3%

1%

6%

10%

13%

4%

1%

6%

15%

5%

8%

4%

9%

10%

7%

13%

9%

4%

3%

8%

10%

12%

7%

10%

3%

12%

8%

5%

8%

4%

1%

1%

11%

7%

8%

1%

5%

7%

4%

5%

2%

4%

7%

7%

8%

11%

10%

7%

5%

6%

6%

11%

4%

7%

10%

5%

7%

6%

5%

11%

8%

2013

2011

© TNS


Maksekanalite kasutajate profiil, regulaarmaksed (2) % sihtrühmast, kes kasutab seda maksekanalit vähemalt ühe regulaarmakse tegemiseks

9

püsi-/otsekorraldus internetipank sularahas teenuse osutajale

postkontor maksekorraldus pangakontoris

EESTI KESKMINE

RAHVUS

eestlane

muu rahvus

VANUS

18-24-a

25-34-a

35-49-a

50-59-a

60+ a

NETOSISSETULEK PERELIIKME KOHTA

kuni 200 eurot

200,01-350 eurot

350,01-500 eurot

üle 500 euro

ISIKLIK NETOSISSETULEK

kuni 250 eurot

250,01-350 eurot

350,01-650 eurot

650,01-900 eurot

üle 900 euro

70%

73%

62%

45%

63%

74%

71%

78%

55%

74%

72%

72%

60%

73%

72%

73%

79%

68%

71%

61%

50%

61%

70%

72%

76%

63%

69%

76%

69%

65%

68%

73%

77%

64%

62%

65%

53%

83%

82%

81%

60%

35%

57%

48%

60%

81%

47%

43%

67%

82%

88%

64%

64%

63%

83%

83%

78%

58%

36%

61%

50%

67%

81%

49%

49%

67%

83%

94%

16%

14%

19%

15%

15%

14%

18%

16%

31%

17%

11%

10%

25%

17%

14%

12%

7%

22%

22%

21%

15%

19%

20%

23%

27%

39%

27%

21%

10%

36%

25%

21%

12%

9%

7%

8%

5%

1%

1%

5%

8%

13%

15%

11%

6%

1%

19%

10%

4%

6%

1%

8%

9%

6%

2%

8%

7%

11%

9%

12%

8%

8%

5%

9%

11%

7%

4%

2%

5%

5%

7%

5%

4%

4%

5%

8%

5%

6%

6%

4%

4%

7%

6%

1%

5%

8%

7%

10%

4%

7%

9%

7%

10%

15%

9%

9%

4%

15%

7%

7%

4%

9%

2013

2011

© TNS


45%

22%

2%

2%

12%

43%

30%

4%

12%

2013

2011

18%

46%

36%

17%

48%

35%

2013

2011

Maksevahendusteenuste (mida ei paku pank) kasutamine % kõikidest vastajatest, n=911

10

Ei 93%

Ettevõtted, kelle maksevahendusteenust on kasutatud % kasutajatest, n=67

Eesti Post

Tavid AS

IIZI Kindlustusmaakler AS

Eurex Capital

muu

Maksevahendusteenuse kasutamise sagedus % kasutajatest, n=67

umbes kord kuus või sagedamini

harvem kui kord kuus, kuid mitu korda aasta jooksul

ühel korral

2013: Maksevahendusteenuse kasutamine % kõikidest vastajatest, n=911

Jah 6% Ei

94%

2011: Maksevahendusteenuse kasutamine % kõikidest vastajatest, n=981

Jah 7%

Muu all on nimetatud: Western Union, PayPal, MoneyGram, Monex.

© TNS


Piiriülesed maksed

© TNS


Välismaiselt kaupmehelt ostmine internetis ja selle eest tasumine

12

Jah, on ostnud

23%

Ei 77%

Tasumise viis % välismaiselt kaupmehelt ostnutest, n=182

maksekaardiga

PayPal`i vahendusel

maksekorraldusega

muu

46%

36%

20%

2%

49%

33%

14%

10%

2013

2011

Jah 13%

Ei 87%

2013: Välismaiselt kaupmehelt toodete/teenuste ostmine internetist % kõikidest vastajatest, n=911

2011: Välismaiselt kaupmehelt toodete/teenuste ostmine internetist % kõikidest vastajatest, n=981

Välismaistelt kaupmeestelt internetis ostjate osakaal on ootuspäraselt kasvanud, tasumise viisid aga jäänud valdavalt samaks, kus enamkasutatud on maksekaardiga tasumine.

Internetist tellijad on sagedamini lastega pered ning suurematesse sissetulekugruppidesse kuulujad.

© TNS


Kavatsus osta välismaiselt kaupmehelt tooteid/teenuseid internetis järgmise aasta jooksul % kõikidest vastajatest, n=911

13

Mõeldes järgmisele aastale, mis Te arvate, kas Te ostate või tellite internetist tooteid välismaistelt kaupmeestelt?

kindlasti tellin/ostan

tõenäoliselt tellin/ostan

tõenäoliselt ei telli/osta

kindlasti ei telli/osta

ei oska öelda

13%

22%

23%

39%

3%

5%

16%

23%

54%

3%

2013

2011

© TNS


Pangakonto olemasolu välismaal % kõikidest leibkondadest (n=911) ja vastavast sihtrühmast

14

EESTI KESKMINE PIIRKOND

Tallinn Põhja-Eesti Lääne-Eesti Kesk-Eesti

Lõuna-Eesti Ida-Eesti

ASULATÜÜP Tallinn

Tartu ja Pärnu Ida-Viru linnad

väikelinnad maa-asulad

LEIBKONNATÜÜP tööealised

lastega ja 1 tulutoojaga lastega ja 2 tulutoojaga

pensionäripere muu pere

RAHVUS eestlane

muu rahvus VANUS

18-24-a 25-34-a 35-49-a 50-59-a 60 + a

NETOSISSETULEK PERELIIKME KOHTA kuni 200 eurot

200,01-350 eurot 350,01-500 eurot

üle 500 euro ISIKLIK NETOSISSETULEK

kuni 250 eurot 250,01-350 eurot 350,01-650 eurot 650,01-900 eurot

üle 900 euro

10%

12% 7%

13% 11%

6% 8%

12% 13%

3% 10%

8%

11% 13% 14%

4% 14%

12% 5%

11% 15%

13% 10%

4%

8% 5%

10% 15%

9% 6% 7%

15% 21%

on 10%

ei ole 90%

Küsimus: kas Teil või kellelgi Teie perest on hetkel või on kunagi olnud välismaal avatud pangakonto?

Valdaval enamusel on/on olnud välisriigis avatud pangakonto seoses töötamise või õppimisega väljaspool Eestit. Mõni vastaja tõi põhjuseks ka välismaalt tellitavate kaupade/teenuste eest tasumise mugavuse.

© TNS


Huvitatus piiriülesest otsekorraldusest % kõikidest vastajatest (n=911) ja vastavast sihtrühmast

15

EESTI KESKMINE PIIRKOND

Tallinn Põhja-Eesti Lääne-Eesti Kesk-Eesti

Lõuna-Eesti Ida-Eesti

ASULATÜÜP Tallinn

Tartu ja Pärnu Ida-Viru linnad

väikelinnad maa-asulad

LEIBKONNATÜÜP tööealised

lastega ja 1 tulutoojaga lastega ja 2 tulutoojaga

pensionäripere muu pere

RAHVUS eestlane

muu rahvus VANUS

18-24-a 25-34-a 35-49-a 50-59-a

60+ a NETOSISSETULEK PERELIIKME KOHTA

kuni 200 eurot 200,01-350 eurot 350,01-500 eurot

üle 500 euro ISIKLIK NETOSISSETULEK

kuni 250 eurot 250,01-350 eurot 350,01-650 eurot 650,01-900 eurot

üle 900 euro

27%

41% 21% 24%

12% 15%

26%

41% 21% 26%

19% 18%

30% 34% 37%

6% 24%

26% 29%

35% 41%

35% 18%

6%

18% 21%

29% 35%

15% 15%

22% 42% 43%

Jah 27% Ei

73%

Küsimus: Uuel aastal (2014) võivad inimesed hakata välismaal tehtud ostude ja tarbitud teenuste eest tasumiseks kasutama piiriülest otsekorraldust. Näiteks makstes välismaalt Eestisse tellitud ajakirja eest või tasudes muid regulaarseid arveid, mis võivad tekkida tehes piiriüleseid internetioste või töötades/õppides välismaal. Mis te arvate, kas oleksite huvitatud sellise võimaluse kasutamisest?

© TNS


2014. aastal aset leidvad muudatused

© TNS


Teadlikkus 2014 a. aset leidvatest muudatustest % kõikidest vastajatest, n=911

17

Kas olete teadlik et …

otsekorraldused asendatakse e-arvetega, mida on võimalik automaatselt maksta (e-arve püsimakse)

Teie tänane kontonumber muutub

Eestis ei ole enam võimalik otsekorraldust kasutada

lihtsustub teistes Euroopa Liidu riikides tarbitud toodete ja teenuste eest tasumine

maksete tegemisel jõuab Eestis raha ühest pangast teise aeglasemalt

Ei ole kuulnud/teadlik ühestki neist

25%

24%

20%

13%

11%

61%

Vastajatest, kes hetkel kasutavad püsi- või otsekorraldust oma regulaarmaksete maksmisel 22% on kuulnud, et otsekorraldust pole enam võimalik kasutada ning 29% on informeeritud otsekorralduse asendamisest e-arvetega.

© TNS


18

EESTI KESKMINE

PIIRKOND

Tallinn

Põhja-Eesti

Lääne-Eesti

Kesk-Eesti

Lõuna-Eesti

Ida-Eesti

ASULATÜÜP

Tallinn

Tartu ja Pärnu

Ida-Viru linnad

väikelinnad

maa-asulad

LEIBKONNATÜÜP

tööealised



pensionäripere

muu pere

EESTI KESKMINE

RAHVUS

eestlane

muu rahvus

VANUS

18-24-a

25-34-a

35-49-a

50-59-a

60-74-a

NETOSISSETULEK PERELIIKME KOHTA

kuni 200 eurot

200,01-350 eurot

350,01-500 eurot

üle 500,01 euro

ISIKLIK NETOSISSETULEK

kuni 250 eurot

250,01-350 eurot

350,01-650 eurot

650,01-900 eurot

üle 900,01 euro

61%

54%

66%

51%

59%

70%

73%

54%

48%

77%

69%

63%

55%

59%

54%

71%

66%

61%

53%

78%

71%

48%

54%

65%

70%

77%

70%

56%

41%

77%

70%

60%

41%

39%

Profiil vastajatest, kes ei ole teadlikud ühestki 2014 aastal aset leidvast muudatusest % vastavast sihtrühmast

© TNS


Maksete liikumise kiirus % kõikidest vastajatest, n=911

19

Mis Te arvate, kui kiiresti liiguvad praegusel hetkel Eesti riigisisesed maksed ühest pangast teise (võtame eelduseks tööpäeval tehtud makse)?

1-2 tundi

3-5 tundi

samal tööpäeval

järgmiseks tööpäevaks

rohkem kui järgmiseks tööpäevaks

ei tea

Kui kiiresti peaks Teie arvates raha saajani jõudma?

paari tunniga (1–2 tundi)

umbes poole päevaga (3–5 tundi)

vähemalt samal tööpäeval

hiljemalt järgmise tööpäeva hommikuks

hiljemalt järgmise tööpäeva lõunaks

hiljemalt järgmise tööpäeva õhtuks

kiiremini kui 1 tunniga

muu

ei tea

24%

13%

31%

19%

2%

10%

49%

11%

24%

3%

1%

1%

5%

1%

5%

© TNS


Kokkuvõtteks

Sularaha osatähtsus inimeste elus jätkuvalt väheneb – seda nii sissetulekute saamisel kui ka ostude eest tasumisel.

12% kasutab endiselt vaid sularaha, kuid nii sularaha kui kaardi kasutajad, kasutavad järjest sagedamini maksekaarti

Pangaväliste kanalite osatähtsus langeb (valdavalt kasutatakse maksete tegemiseks otsekorraldust (70%) või internetipanka (62%)

Interneti vahendusel välismaistelt kaupmeestelt ostmine kasvab ning peamine makseviis on maksekaart (46%) või PayPal (33%).

Piiriülesest otsekorraldusest on huvitatud 27% Eesti elanikest, kuid tegelikku vajadust on siiski raske hinnata kuna tegemist on hetkel mitteeksisteeriva teenusega.

Eesti elanikud ei ole väga informeeritud 2014. aastal asetleidvatest muudatustest seoses kontonumbrite ja otsekorraldustega. Teavitustöö inimeste informeerimiseks on vajalik.

© TNS


Tänan! Jaana Helm [email protected]

Documents

Eesti leibkondade finantskäitumine - Eesti Pank · Eesti leibkondade maksekäitumine Sissejuhatuseks 2 F-Monitor ehk Eesti leibkondade finantskäitumise kaardistus aastast 1998