Embed Size (px)
Citation preview
Eesti piimasektori konkurentsivõime
Piret Hein
Konkurentsivõimet iseloomustab…
• Võime eksportida, hoida/suurendada turuosa
• Võime teenida kasumit
• Lisandväärtuse loomine
• Efektiivsus
Konkurentsivõimet iseloomustab kõik mis seostub ettevõtte või sektori jätkusuutlikkusega ja turupositisooniga
Konkurentsivõime on suhteline
• Ettevõtete vaheline samas majandusharus
• Majandusharude vaheline ühes riigis
• Majandusharude vaheline rahvusvaheliselt
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Os
ak
aa
l SK
Ps
, %
Toiduainete, jookide ja tubaka tootmine
Põllumajandus ja jahindus
Piimatoodete ekspordi struktuur
Piim Piim Piim Piim PiimPiim Piim Piim
Pulber PulberPulber
PulberPulber
PulberPulber Pulber
Või Või
Või
Või Või Või
VõiVõi
Juust JuustJuust
Juust Juust Juust
Juust Juust
0
500
1000
1500
2000
2500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
mln
kro
oni
Jäätis
Juust
Või
Vadakutooted
Hapendatud piimatooted, jogurt
Pulber
Piim
Eesti võrreldes naaberriikidega
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
mln
EU
R
Piimatoodete kaubandusbilanss (Eksport-Import)
Leedu
Soome
Eesti
Läti
30
40
50
60
70
80
90
100
110
19
95
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
%
Eesti piimatoodete turuosa kauplustes
(% vastava toote müügikäibest)
Või
Kohupiim
Jogurt
Jäätis
Naturaaljuust
Piimatööstuse kasum ja lisandväärtus
1119 17
-9
11
43
61
30
-9
1828
-33
-12
14 9 620
57 62
2720
77
133
109
67
47
90
36
58
7575
94 90
69 72
114
129
103
66
98107
48
67
10192 93
105
154 159
130 125
189
239
221
179171
206
157166
190
-50
0
50
100
150
200
250
300
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
mln
kro
oni
Kogukasum (-kahjum) Lisandväärtus
Põllumajanduse kasum ja lisandväärtus
-107-49
28
-58
-140
-75
82
-19
-179
-100
-18
-205-171
0-37
-250
-55 -34
-119
-352
119
191
-153
-433
-311
-15
-214
-577
175
104
166
226
131
306
179
77
179
249207
64110
273222
66
261 281
489
552
203
386
120
-122
-600
-400
-200
0
200
400
600
mln
kro
on
i
Kogukasum (-kahjum) Lisandväärtus
-54 -68 -5
65
-53 -42
263 323394 409 421 486 379472
663891
-200
300
800
1300
1800
2300
2800
3300
3800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
mln
kro
on
i
Piimatööstus
Puhaskasum Lisandväärtus
210
537334
179
651 627 648
1191
983
14881369 1346
18642096
2282
3301
-200
300
800
1300
1800
2300
2800
3300
3800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Põllumajandus
Puhaskasum Lisandväärtus
0
50
100
150
200
250
mln
kro
on
i
Investeeringud ja kapitalirent piimatööstuses
Kapitalirent
Investeeringud
Investeeringud ja kapitalirent põllumajanduses
0
100
200
300
400
500
600
700
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
mln
kro
on
i
Kapitalirent
Investeeringud
Lisandväärtus töötaja kohta
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
tuh
at k
roo
ni
Piimatööstus
Töötlev tööstus
Toiduainete ja jookide tootmine
Jaekaubandus
Põllumajandus
Piimatööstuse lisandväärtus töötaja kohta, 2006
101
83
73 71 69 67 66 65 62 6254
50 50
4035
18 17 16 15 15 14 13 11 8
0
20
40
60
80
100
120
(tuh EUR)
Tööjõukulude võrdlus EL-ga, 2006
5249
45 44 43 41 4139 38
3532
2926
2318 18
11 10 10 9 8 7 64
0
10
20
30
40
50
60
Tööjõukulud töötaja kohta (tuh EUR)
Netolisandväärtus tööjõuühiku kohta piimatootmises, 2007
Allikas: FADN
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
tuh
EU
R
Toetused Netolisandväärtus ilma toetusteta
Järeldused• Põllumajandusturgude olukord on maailmas muutlik – üha rohkem seotud
muude turgudega ning mõjutatud põllumajanduspoliitika reformist– Eesti eksport on heal järjel, kuid konkurents on tihe. Mis on meie
arenguvõimalused?
• Tähelepanu tuleks pöörata efektiivsuse ja lisandväärtuse suurendamisele – kogu ahela lõikes – Kuidas saavutada efektiivsuse kasv? – Võimalus koostööks väärtusahela siseselt?
• Muutused maailmaturul enamasti võimenduvad Eestis turu väiksuse tõttu – Kuidas saavutada osapoolte pikemaajaline vaade sektori jätkusuutlikkusele?
