EEUU - cfi.org.ar

EEUU

Área FIDER / HACER NEGOCIOS EN ESTADOS UNIDOS / Pág. 1

Hacer negocios en Estados Unidos

Estados Unidos es el país más rico, poderoso e influyente de la Tierra. Su PIB nominal,

estimado en más de 20.5 billones de dólares en julio de 2019.

Estados Unidos es de economía capitalista de tipo mixto que ha logrado mantener una

tasa de crecimiento global del PIB estable, un desempleo moderado y altos niveles en

investigación e inversión de capital. Ha sido, sin contar los imperios coloniales, la

economía nacional más grande del mundo desde la década de 1890.


Estructura del Mercado

Estados Unidos es una unión federal de cincuenta estados. Estados Unidos tiene una población de 319.500.000 habitantes, según los datos del United States Census Bureau, que actualiza datos demográficos en tiempo real. En el siguiente mapa observamos la densidad de población del territorio estadounidense.

Los picos de población los encontramos en las grandes ciudades. La más poblada del país, Nueva York, cuenta con 8.4 millones de habitantes, que alcanzan los 20 millones teniendo en cuenta el área metropolitana. Tras Nueva York, quedan las ciudades de Los Ángeles (3.8 millones), Chicago (2.7 millones) y Houston (2,1 millones).

La economía de Estados Unidos hace de su moneda, el dólar estadunidense, y el idioma, el inglés, los medios de comunicación y de comercio a nivel mundial.

Actualmente, la mayor parte de la economía se basa en el sector servicios, pero al contrario que la mayoría de países post-industriales, sigue manteniendo un importante y competitivo sector industrial, especializado en la alta tecnología y sectores punteros, representando un 20% de la producción manufacturera mundial. De las 500 empresas más grandes del mundo, 133 tienen su sede en Estados Unidos, el doble del total de cualquier otro país en el mundo. El mercado de trabajo en los Estados Unidos ha atraído a inmigrantes de todo el mundo y su tasa neta de migración se encuentra entre las más altas del mundo. Está considerado como el país con más facilidades para hacer negocio y está situado en 4º lugar en el Índice de Competitividad Global.

Imagen 1. Mapa de Estados Unidos

Fuente. Wikipedia


Imagen 2. Mapa de Estados Unidos por regiones

Fuente. Mincetur Perú

La industria aporta el 20.3 % del PIB. Se distinguen tres grandes regiones industriales con características diferenciadas.

En el Noreste se encuentra la más potente y dinámica del mundo, que se extiende desde el Lago Erie hasta el océano Atlántico y donde se encuentra la mayor parte de la industria pesada del país. La región de Pittsburg es el núcleo principal de la siderurgia, con una producción y consumo de aluminio que tiende a sustituir al acero. En la región de sureste se encuentra la segunda gran región industrial, donde existe una considerable dispersión de los centros de fabricación. Las explotaciones mineras (hulla en los Apalaches meridionales y hierro en Alabama) y la industria ligera se han visto acompañadas en los últimos años por importantes instalaciones petroquímicas y metalúrgicas (Texas), así como por el desarrollo de numerosas empresas de material electrónico, impulsadas a raíz de las estaciones aeroespaciales como las de Houston y cabo Cañaveral en Florida.

La región industrial del oeste ha experimentado un impulso económico en los últimos 50 años hasta convertirse en uno de los polos de desarrollo de la economía nacional y mundial. Especial importancia tiene la aeronáutica (fábricas Boeing) y la fabricación de misiles, así como numerosas empresas de material electrónico e informático (Facebook, Google, Android, Microsoft, HP entre otras). La importancia de la industria estadounidense puede apreciarse por el lugar que ocupan sus empresas, entre las más importantes del mundo. De las 12 primeras, 5 son estadounidenses. El grupo más destacado es el de la industria informática y del refinado del petróleo (Exxon Mobil, Texaco, Chevron), seguido de las empresas automovilísticas (General Motors, Ford Motor Company).


Imagen 3. Mapa de Estados Unidos por top de ventas por producto

Fuente. How Much

Imagen 4. Mapa de Estados Unidos por principal sector (% del PBI)

Fuente. How Much


Imagen 5. Mapa de Estados Unidos por principal sector agropecuario (% del PBI)

Fuente. How Much

La gran diversidad de climas y suelos permite una agricultura con toda gama de productos propios de regiones templadas y subtropicales, dotadas de las más modernas técnicas agropecuarias, lo que convierte a Estados Unidos en uno de los mayores productores mundiales de una gran variedad de productos agropecuarios. La mayor parte de la superficie agrícola se destina al cultivo de los cereales (77,83 millones de hectáreas), entre los cuales se destacan el trigo (23,35 millones de ha, 12.5 % de la producción mundial) y el maíz (27,86 millones de ha y 40 % de la producción mundial). En ambos casos, Estados Unidos es el primer productor y exportador mundial.

Entre los cultivos industriales resalta el algodón (16 % de la producción mundial de semilla y 18,5 % de fibras, con 5,19 millones de ha y cuya producción está encabezada por los estados de Texas, California, Misisipi y Arizona); la soja (23,45 millones de ha y primer productor mundial), maní, tabaco, caña de azúcar y remolacha azucarera. En la producción de frutas y hortalizas, Estados Unidos ocupa los primeros lugares en casi todos los productos, entre los que destacan manzanas, melocotones, cítricos (naranjas, pomelos y limones), uvas, tomates, papas y cebollas. California y Florida son los primeros estados hortofrutícolas.

Igualmente, la ganadería de Estados Unidos es la primera del mundo no por el número de cabezas, sí no, por el elevado rendimiento obtenido en productos alimentarios y por la equilibrada integración existente entre la agricultura y la ganadería. Las principales


cabañas son la vacuna, porcina y bovina. Estados Unidos es el primer productor mundial de carne, leche, mantequillas y huevos.

La pesca tiene una importancia relativa para la economía estadounidense (6% de las capturas mundiales) y las especies más destacadas en este rubro son salmón, atún, fletan, arenque y bonito.

Al igual que con otros países, la zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas (370 km) frente a las costas de los Estados Unidos confiere a su industria pesquera derechos especiales de pesca. Cubre 11.4 millones de kilómetros cuadrados (4.38 millones de millas cuadradas), siendo la zona más grande del mundo, excediendo el área terrestre de los Estados Unidos.

La superficie forestal ocupa un tercio del territorio y se localiza en mayor extensión en los Apalaches, las Montañas Rocosas y la Sierra Nevada. Las especies arbóreas más abundantes son los pinos y los abetos. En la actualidad, los EE.UU destinan alrededor de 290 millones de hectáreas a actividades forestales siendo una tercera parte de esta superficie protegida. Cada año se plantan alrededor de mil millones de árboles con fines comerciales.

En la actualidad existe una importante economía maderera en los EE. UU., que emplea directamente a unas 500,000 personas en tres industrias: explotación maderera, aserradero y panel.

La producción anual en los EE. UU. es de más de 9.144.000.000 millones de tablas, convirtiendo a los EE. UU. en el mayor productor y consumidor de madera. A pesar de los avances en la tecnología y la conciencia de la seguridad, la industria maderera sigue siendo una de las industrias más peligrosas del mundo.

Diez Estados de EEUU tienen un producto interior bruto superior a los 500.000 millones de dólares anuales, una cantidad que muchos países querrían poder alcanzar. Texas, California y Nueva York tienen un PIB de más de un billón de dólares, lo que les situaría dentro de los quince países más potentes económicamente del mundo.

Tabla 1. Principales 10 Estados de los EE.UU. y territorios por su PIB

PIB Posición

Estado PIB ($ Millones)

Porcentaje del PIB

Nacional

Población (Millones)

PIB per

cápita ($)

Estados Unidos

14,657,800 100.00 308.7 47,482

1 California 1,936,400 13.34 37.3 51,914

2 Texas 1,207,432 7.95 25.1 45,940

3 Nueva York 1,156,500 7.68 19.4 57,423

4 Florida 754,000 5.20 18.8 40,106

5 Illinois 644,200 4.44 12.8 50,328

6 Pennsylvania 575,600 3.97 12.7 45,323

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lares_americanos


7 Nueva Jersey 497,000 3.42 8.8 56,477

8 Ohio 483,400 3.33 11.5 42,035

9 Virginia 427,700 2.95 8.0 53,463

10 Carolina del Norte

407,400 2.81 9.5 42,884

Fuente. Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce

En el año 2013, dentro de las 100 mayores empresas multinacionales del mundo, 30 eran empresas estadounidenses. Marcas como Coca-Cola, Disney, Macintosh o McDonald’s, líderes globales y presentes en todo el planeta, nacieron en Estados Unidos.

Imagen 6. Mapa de Estados Unidos por empresas más importantes en el

Estado donde se fundaron


Acceso al Mercado

Condiciones de acceso y Sistema arancelario

En Estados Unidos, cada producto tiene diferentes requerimientos que pueden ser

regulados por diferentes agencias federales. Por lo que no solo es necesario saber

cuáles son los requerimientos generales que deben cumplirse, sino también conocer

con qué agencia del gobierno es necesario trabajar para exportar sus productos

exitosamente a este país.

La Aduana estadounidense, U.S. Customs and Border Protection, CBP (www.cbp.gov),

administra el arancel aduanero de EE.UU. Sus funciones consisten en imponer y

recaudar los derechos, impuestos y gravámenes sobre las mercancías importadas,

hacer cumplir las normas aduaneras y otras leyes conexas, administrar ciertos tratados

y normas referidas a la navegación, así como hacer cumplir algunos de los reglamentos

de otros organismos federales.

Importación para consumo en los EE.UU.

Como se ha señalado anteriormente, el territorio aduanero de los EE.UU. comprende

los 50 Estados de la Unión, el Distrito de Columbia y el Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, organizándose en siete regiones, cada una de ellas dividida en distritos con sus

correspondientes puntos de entrada. Si usted desea exportar un bien al mercado

estadounidense debe identificar su producto dentro del nomenclador arancelario de los

Estados Unidos:

Harmonized Tariff Schedule

Este puede consultarse en el siguiente link: https://hts.usitc.gov/. Allí puede hacer la

consulta por código o por descripción del producto. Para agilizar los trámites de

despacho, es aconsejable contratar servicios de agentes de aduanas con licencia. La

lista de agentes autorizados puede consultarse en el siguiente link:

https://www.cbp.gov/contact/find-broker-by-port.

Asimismo, una vez identificado el producto, debe buscar la información correspondiente

a la Agencia de gobierno que regula su ingreso y si debe contar con autorizaciones o

permisos especiales de ingreso. Por ejemplo un producto puede estar regulado por la

Food and Drug Administration (FDA) o por el Departamento de Agricultura (USDA). A

modo general se recomienda visitar el siguiente sitio web de la aduana para ver

requisitos generales por categoría de producto:

https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications.

A su vez, se recomienda leer la siguiente guía general de importación:

https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.p

df

https://www.cbp.gov/contact/find-broker-by-port

https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications

https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf

https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf


Una vez que la mercadería ingresa al territorio de los EE.UU, el consignatario debe

presentar los documentos de ingreso para el despacho de aduanas, estos son el

Manifiesto de Ingreso de Mercaderías, el formulario aduanero 7533, la Solicitud de

Permiso Especial de Entrega Inmediata, el formulario aduanero 3461. Los formularios

pueden consultarse aquí: https://www.cbp.gov/newsroom/publications/forms

Regulaciones de importación

Requerimientos sanitarios

La normativa en EE.UU. es competencia del Gobierno Federal, autoridades estatales y locales, de manera que un producto o servicio comercializado en EE.UU., puede estar sujeto al cumplimiento de normativa de estos tres niveles administrativos. Aquí se analiza únicamente la legislación de ámbito Federal.

Con carácter general, las leyes y normas Federales se encuentran publicadas en el Code of Federal Regulations (CFR), que se divide en 50 capítulos por tema. En concreto, la normativa sobre productos agroalimentarios bajo el control de la United States Food and Drug Administration (FDA), como es el caso de los quesos, se encuentra recopilada en el Title 21CFR Volumen I to Volumen 9. Para determinados aspectos relativos a los quesos, es también relevante la normativa que emana del United States Department of Agriculture (USDA), la cual se recoge en Title 7 del CFR. El acceso a este código es gratuito y se pueden localizar todos los textos de las regulaciones Federales que se citan en esta nota a través del siguiente enlace: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/ECFR?page=browse

Es importante indicar también que pueden existir normas establecidas por el sector privado, que, aunque de carácter voluntario, son de cumplimiento recomendado en la medida en que las empresas industriales, los comerciantes, compañías de seguros y consumidores exigen que los productos se ajusten a ellos como garantía de calidad y seguridad.

Legislación Técnico-Sanitaria de Carácter General

Los alimentos en general deben cumplir con la normativa de productos agroalimentarios sujetos a regulación de United States Food and Drug Administration (FDA), la cual se encuentra recogida a nivel federal en el Code of Federal Regulations (CFR). Entre esta regulación destacan por su especial relevancia las siguientes normas:

1. Leyes de Bioterrorismo y de Seguridad Alimentaria

Para poder exportar productos agroalimentarios sometidos a normativa de FDA es necesario que se cumplan los requisitos establecidos en la Bioterrorism Act. Dicha norma exige, entre otras elementos, que las instalaciones en las que se fabriquen, procesen, empaquen o almacenen alimentos, bebidas o ingredientes alimenticios estén registradas ante FDA.

Asimismo, cualquier envío a EE.UU. debe ser previamente comunicado con la notificación de envío previo (Prior Notice). Esta normativa se encuentra recogida en el Code of Federal Regulations (CFR) en el 21CFR. Puede también visitarse la página de la FDA sobre Prior Notice of Imported Foods con información detallada al respecto.

https://www.cbp.gov/newsroom/publications/forms


Es importante señalar que la aprobación en enero de 2011 de la FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) introdujo ciertos cambios en lo que respecta a las obligaciones de registro y sobre la Prior Notice. Asimismo, dicha norma incorporó, entre otras cuestiones, el Foreign Supplier Verification Program (FSVP) que obliga a los importadores a verificar que sus suministradores extranjeros llevan a cabo adecuados controles preventivos para garantizar que sus productos sean seguros. El FSVP está operativo desde mayo de 2017 y puede encontrarse información detallada sobre el mismo en la siguiente página web de la FDA: https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/fsma-final-rule-foreign-supplierverification-programs-fsvp-importers-food-humans-and-animals

2. Comunicación de incidentes sanitarios en productos agroalimentarios (“Reportable Food Registry”) Desde septiembre de 2009, toda empresa con actividad en el área de la alimentación y cuyos productos se comercialicen en EE.UU. (afecta a exportadores también), deberá notificar a la FDA de forma inmediata cualquier incidente que la empresa considere que potencialmente podría afectar a la seguridad del alimento. Esta notificación se debe hacer a través del portal que la FDA ha habilitado a tal efecto en Reportable Food Registry for Industry.

3. Buenas prácticas de elaboración

Todo alimento importado en EE.UU. debe cumplir con las Buenas Prácticas de Elaboración, cuyas provisiones a nivel federal se recogen en 21CFR110 Subpart A. También existen tolerancias máximas para contaminantes naturales inevitables (naturally ocurring poisonous) presentes en alimentos. La FDA ha publicado una guía que lista las tolerancias para un buen número de productos y que puede encontrarse en el siguiente enlace: https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-industryaction-levels-poisonous-or-deleterious-substances-human-food-and-animal-feed

4. Residuos de pesticidas, metales, contaminantes químicos y toxinas naturales. La FDA controla el cumplimiento de los límites y tolerancias establecidos para pesticidas en los diferentes productos alimenticios. La regulación sobre el control de residuos queda contenida en 21CFR170.19. Sin embargo, es Enviromental Protection Agency (EPA) quien determina cuáles son los pesticidas permitidos y sus tolerancias. Los límites y tolerancias, están regulados en 40CFR180 Tolerances and exemptions for Pesticide chemical residues in Food. También se regulan los límites de metales pesados, tales como plomo, cadmio, mercurio y otros contaminantes químicos y toxinas naturales en alimentos y material destinado a estar en contacto con los alimentos. La regulación federal está contenida en 21CFR109.

5. Aditivos directos e indirectos y Colorantes. Irradiación de alimentos.

https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/fsma-final-rule-foreign-supplierverification-programs-fsvp-importers-food-humans-and-animals



https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-industryaction-levels-poisonous-or-deleterious-substances-human-food-and-animal-feed




El uso de aditivos en alimentos queda regulado en 21CFR170 a 189, diferenciándose entre: • aditivos directos (añadidos a los alimentos) • Aditivos indirectos (sustancias o artículos en contacto con alimentos, como por ejemplo envases y embalajes). La base de datos de aditivos autorizados en EE.UU. a nivel federal (con o sin restricciones) puede consultarse en Food Additive Status List. El uso de colorantes en alimentación queda regulado en 21CFR 70 a 82. Puede consultarse la base de datos de FDA Color Additives, que incluye los colorantes autorizados (con o sin restricciones) por la legislación norteamericana. Por otra parte, conviene señalar que FDA permite la irradiación de alimentos para combatir la presencia de bacterias dañinas. La regulación está contenida en 21CFR179, y cubre asimismo restricciones en el uso de ciertos materiales de envase/embalaje que pueden contaminarse con un tratamiento radioactivo.

Impuestos de importación y otras cargas

Con respecto a los aranceles de aduana, es de aclarar que todas las importaciones en

Estados Unidos están sujetas a estos cobros o exentas según el Sistema Armonizado

de este país y son administrados en su mayoría por la Aduana. Estos impuestos son

cobrados de acuerdo a su clasificación dentro del nomenclador (Harmonized Tariff

Schedule mencionado anteriormente).

La forma de calcular estos derechos es tomar el valor del Costo, Seguro y Flete (CIF)

de la mercancía. Tenga en cuenta que en Estados Unidos la base imponible es el valor

en Aduana. Además de estos impuestos, se aplica el Impuesto sobre las Ventas

conocido como Sales and Use Tax y generalmente se establece entre el 0 y el 10%

dependiendo de la ciudad y el Estado. Este impuesto se aplica exclusivamente en la

fase de venta de bienes y servicios al consumidor final.

Por otro lado, los impuestos de importación pueden ser Ad Valorem (valor fijado de

acuerdo al precio del producto que se está grabando), específicos (valor determinado

por unidad de medidas) o compuestos (combinación de los anteriores) dependiendo de

la mercancía. En el sitio web de la Comisión Internacional de Comercio de Estados

Unidos (https://dataweb.usitc.gov/) podrá encontrar el reglamento de aranceles de este

país.

Productos sujetos a cupos y productos sujetos a medidas de defensa comercial

Respecto a los productos sujetos a cupos de importación, se destaca que hay algunos

productos que están sujetos a cuotas tarifarias o absolutas. Dichos contingentes,

permiten importar una cantidad limitada de productos con aranceles reducidos o

exentos y luego de cubierta la cuota, con los aranceles de nación más favorecida que

en estos casos suelen ser muy elevados.

En cambio, las cuotas absolutas sólo autorizan a importar una cantidad fija (son casos

excepcionales sólo permitidos por el Art XI del GATT de 1994). Los productos sujetos

a cuotas o cuotas-tarifarias están establecidos en el Arancel Armonizado donde se

puede determinar la correcta clasificación arancelaria. Asimismo, la información sobre


este tema puede ser obtenida del Servicio de Aduanas, Departamento de Cuotas.

Particularmente, en el caso de Argentina, es importante destacar los siguientes

sectores sujetos a cupos de importación:

Carne: Estados Unidos autoriza la importación de carne vacuna frescas,

enfriadas o congeladas desde la región norte del paralelo 42. Se pueden

exportar todos los cortes de la carcasa, deshuesados y madurados, con

excepción de carne de la cabeza, de la carrillada y de la tráquea, órganos

internos, patas y pezuñas, y carne molida o picada. Todas las importaciones

de carne deben provenir de un establecimiento frigorífico autorizado para

ingresar al mercado de los Estados Unidos. En el siguiente enlace hay una lista

de los frigoríficos aprobados al día de la fecha:

https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/0910dcc6-964e-4c75-

9a6a1cea1d60e035/Argentina_establishments.pdf?MOD=AJPERES&Content

Cache=NONE

Las importaciones de carne bovina fresca de Argentina están sujetas a un

contingente arancelario de 20.000 toneladas anuales. El arancel dentro del

contingente es de US$ 44/tonelada, mientras que las exportaciones que

superen ese volumen deben pagar un arancel de 26,4%.

Queso: Las importaciones de queso originarias de Argentina, están sujetas al

siguiente régimen de cupos y sólo pueden ser importadas a través de

importadores licenciados por el Departamento de Agricultura.

El listado de importadores autorizados puede consultarse en el siguiente enlace:

https://www.fas.usda.gov/programs/dairy-import-licensing-program

Acero y aluminio: Desde junio de 2018, las importaciones de algunos productos

originarios de Argentina del sector de acero y aluminio están sujetos a un cupo

de 180.000 toneladas para cada grupo de productos. Respecto a la aplicación

del arancel y la utilización, se sugiere ver las informaciones disponibles en

https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/0910dcc6-964e-4c75-9a6a1cea1d60e035/Argentina_establishments.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE



https://www.fas.usda.gov/programs/dairy-import-licensing-program


aduanas, en el siguiente enlace: https://www.cbp.gov/trade/remedies/232-

tariffs-aluminum-and-steel

Asimismo, cabe destacar que algunos productos pueden estar afectados por

derechos “antidumping” o compensatorios adicionales a los aranceles de

importación. Para mayores detalles puede consultarse el siguiente enlace del

Departamento de Comercio:

https://www.trade.gov/enforcement/operations/scope/country/argentina/index.

asp

Etiquetado

La importación de alimentos a los Estados Unidos de América (EEUU) está sujeta al cumplimiento de la regulación federal e intervención de varias agencias.

Etiquetado bajo regulación de US Food and Drug Administration US Food and Drug Administration (FDA) es responsable de hacer cumplir la Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FD&C Act) o por sus siglas en español Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos .

Esta regulación fue enmendada en dos ocasiones:

en el año 2002 por Public Health Security Act & Bioterrorism Preparedness and Response Act (BTA) o Ley de la Salud Pública y de Prevención y Respuesta al Bioterrorismo ,

y recientemente en el 2011 por Food Safety Modernization Act (FSMA) o Ley de Modernización de la Seguridad de Alimentos.

Además en materia de etiquetado, los alimentos deberán cumplir con las siguientes leyes:

Nutritional Labeling and Education Act (NLEA) o Ley sobre Etiquetado de Productos Nutritivos y Educación ,

Fair Packaging and Labeling Act (FPLA) o Ley sobre el Etiquetado y Embalaje ,

Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act (FALCPA) o Ley de protección del Consumidor y etiquetado del alérgenos alimentarios

y las Rules, Regulations, Statements of General Policy or Interpretation and Exemptions Under the Fair Packaging and Labeling Act.

Mediante estas leyes (acompañadas por guías y reglamentos) la agencia garantiza que los alimentos introducidos en EEUU son seguros para su consumo, no contienen ingredientes prohibidos, disponen de etiquetado claro y verdadero y son de igual calidad que los productos domésticos. Las regulaciones de FD&C Act, BTA y FSMA aplican tanto a productos alimentarios elaborados en EEUU como a aquellos importados.

Etiquetado bajo regulación de US Department of Agriculture- USDA. Según el FD&C Act, productos cárnicos, aves, huevos y ovoproductos están bajo control de USDA y por tanto están exentos de cumplir con las normas de FDA, incluyendo el etiquetado. Es USDA el que tiene competencia sobre el etiquetado de los productos mencionados.

https://www.cbp.gov/trade/remedies/232-tariffs-aluminum-and-steel

https://www.cbp.gov/trade/remedies/232-tariffs-aluminum-and-steel

https://www.trade.gov/enforcement/operations/scope/country/argentina/index.asp

https://www.trade.gov/enforcement/operations/scope/country/argentina/index.asp


1. Exigencias de etiquetado de alimentos por parte de us Food & Drug Administration-FDA

El desarrollo reglamentario sobre etiquetado de alimentos bajo FDA se recoge en la sección 101 del título 21 del CFR (21CFR101), y puede consultarse a través del siguiente enlace: 21CFR101.1-101.108 Existen 2 tipos de etiquetado: obligatorio y voluntario.

1.1. Etiquetado Obligatorio

El etiquetado obligatorio, se compone de dos tipos de etiquetado, general y nutricional, que pueden incluirse en una etiqueta frontal o en dos etiquetas: una principal y una informativa.

Etiquetado general

La etiqueta debe incluir nombre, cantidad, ingredientes y posible presencia de alérgenos en el producto, junto con el nombre y establecimiento del fabricante/envasador/distribuidor. El formato de la etiqueta es variable según tamaño y forma del envase.

a) Indicación del nombre de producto El nombre del producto se ajustará al estándar de identidad correspondiente. Si no existe estándar, se indicará su nombre común o un nombre descriptivo adecuado si el primero no existe. Dicha identidad debe incluirse en líneas paralelas a la base del envase y al menos en inglés. Para el caso particular de las imitaciones y los zumos existen normas adicionales. Todo ello queda regulado en 21CFR101.3

b) Indicación del contenido neto Se debe indicar en la etiqueta de forma veraz el contenido neto en el sistema anglosajón (pounds y fracciones, US gallon y fracciones, etc) según se trate de sólidos, líquidos, semi-fluidos, etc. o en las formas comúnmente conocidas y usadas. Deberá aparecer en el tercio inferior de la etiqueta principal, utilizando tipografía y espacios adecuados que garanticen su correcta visualización. (21CFR101.7).

c) Nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor El nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor debe incluirse en una de las dos etiquetas, e incluir nombre, calle, número, municipio, provincia y código postal, junto al país de origen del producto si los datos no son los del fabricante. Para más información consultar 21CFR101.5.

d) País de origen Para el caso de productos importados, el país de origen debe indicarse en inglés, de manera visible y permanente. Existen excepciones para envíos a granel destinados a ser envasados en EEUU (19CFR134).

e) Declaración de ingredientes La declaración de ingredientes debe incluir todos los que componen el alimento en orden decreciente de peso dentro del mismo, incluyendo los colorantes, conservantes, especias, etc. Puede incluirse indistintamente en la etiqueta


principal o en la informativa, en una tipografía no inferior a 1/16 pulgadas que contraste con el fondo de la etiqueta (más detalles en 21CFR101).

f) Presencia de alérgenos Los alérgenos deben identificarse en el listado de ingredientes, o en su defecto a su lado indicando “Contains” seguido del alérgeno. Más información sobre este aspecto en: Food Allergens y en la mencionada FALCPA.

Etiquetado nutricional

Este etiquetado debe ajustarse a normas muy estrictas sobre el formato de etiqueta y contenido que debe incluirse, tal y como se comenta en los siguientes sub-apartados.

La información nutricional debe incluirse en la etiqueta informativa, en el primer espacio disponible a la derecha de la etiqueta principal, o en una etiqueta claramente visible si no se diera esa posibilidad 21CFR101.2(a) y 21CFR101.9

Debe incluir como título “Nutrition Facts”, y formar un único bloque que incluya el contenido dietético obligatorio completo, más otros nutrientes de forma voluntaria. El listado de nutrientes obligatorios y voluntarios está recogido en 21CFR101.9(c).

El tamaño de cada ración para distintos alimentos ha sido modificado recientemente, en base a los hábitos de consumo actuales de los consumidores norteamericanos. El tamaño, y subsecuentemente el número de raciones por envase, se calculará según las normas indicadas en 21CFR101.12 expresados en medida comúnmente usada adecuada al tipo de alimento. Para más información sobre raciones, ver 21CFR101.9 (b) y 21CFR101.12.

Imagen 7. Cambios en las etiquetas (anterior vs. actual)


La cantidad de nutrientes debe indicarse junto al “Valor Diario de Referencia” (Daily Reference Value) indicado por los servicios de salud estadounidenses, y el porcentaje que representa sobre cada uno de los macronutrientes (grasa con especial mención a

los ácidos grasos trans, colesterol, hidratos de carbono, y proteínas), tal y como se aprecia en la figura. Hay determinados nutrientes que deben indicarse en negrita, tal y

como se muestra en la figura 21CFR101.9 (d)(1)(iv).

La declaración de “Calorías” (Calories), además de resaltarse en negrita, deberá tener un tipo de letra de un tamaño no menor de 16 puntos, con algunas excepciones. La nota al pie, precedida de un asterisco debe incluir la siguiente frase: “The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.” (21CFR101.9(d)(9).

Con la nueva regulación es obligatorio incluir, a diferencia de la etiqueta anterior, las siguientes declaraciones:

Vitamina D (indicar en unidades de microgramos (mcg) por porción y %DV).

Potasio (indicar en unidades de microgramos (mcg) por porción y %DV).

Azúcares añadidos (debe indicarse como un subcomponente de los azúcares totales (total sugars) en gramos (g) y %DC)

Determinados alimentos, bien sea por el tamaño de la empresa fabricante, o por el tipo de alimento, no están sujetos a este requerimiento. El listado completo está recogido en 21CFR101.9(j), 21CFR101.36 y 21CFR101.45.

Marcas y patentes

El organismo federal encargado del registro y administración de la normativa de marcas y patentes en EEUU es US Patent & Trademark Office (USPTO o PTO). La regulación al respecto queda recogida en 37CFR1 a 150. Asimismo, la página Web de PTO ofrece información y guías para el registro de marcas y patentes, impresos de solicitud, gastos, listados de agentes/abogados.

Documentos y formalidades aduaneras

Documentos Requeridos

Toda importación a EEUU requiere presentar los siguientes documentos:

a) Proforma

b) Factura de exportación

c) Packing List

d) Conocimiento de embarque

e) Certificado de origen

f) Certificado fitosanitario si lo require



Canales de distribución

Estados Unidos es el líder indiscutible en la industria minorista. Entre las 10 compañías más grandes del mundo en el sector del retail (industria minorista), cinco de ellas son estadounidenses.

Estados Unidos es el mayor test de mercado para los exportadores. El país está abierto a cualquier tipo de nuevos productos y tecnología, aunque geográficamente es muy extenso y hay una intensa competición. No obstante, el mercado es muy exigente y requiere una preparación considerable, un buen trabajo previo y una consistencia a largo plazo.

La segmentación del mercado se realiza según varias líneas, incluyendo los grupos de edad, los grupos étnicos, e incluso los sociales y religiosos, lo cual ha obligado a los distribuidores a adaptarse a esta situación. Una de las más notables consecuencias de esta ausencia de homogeneidad es la aparición, en los últimos años, de los "Almacenes Especializados" (como Home Depot, Best Buy, entre otros), que representan el 11% de las ventas al por menor. De hecho, el consumidor estadounidense es único debido a su naturaleza exigente, la importancia que le concede al precio y por su lealtad a un producto. Los distribuidores deben adaptarse constantemente al mercado y realizar esfuerzos bien focalizados para obtener la lealtad del consumidor.

Sin embargo, la mayoría de las ventas se logran en las grandes cadenas de distribución (2016):

Walmart, con aproximadamente 3.500 tiendas, es el líder de la industria.

Kroger Co dispone de unas 3.600 tiendas.

Costco (almacén/membresía) posee alrededor de 750 tiendas.

Albertson's posee en torno a 2.350 tiendas.

Ahold Delhaize posee en torno a 2.266 tiendas.

Los porcentajes de ventas de tiendas de comestibles en Estados Unidos según formato son los siguientes (2016) :

53% de las ventas en supermercados tradicionales.

23% en supercentros.

15% en almacenes/clubes de membresía.

7% en tiendas de conveniencia.

2% en supermercados de una sola unidad.

En la distribución de alimentos en EE.UU. se pueden distinguir dos grandes segmentos: la distribución minorista (retail) y la distribución para el canal HORECA o Foodservice.

El canal minorista o retail se puede dividir, a su vez, en varios segmentos:

Gran distribución: supermercados, mass merchants (Wal-Mart).

Supermercados étnicos: coreanos, hispanos, etc.


Tiendas de conveniencia: tiendas de barrio que venden un poco de todo, fruta, leche, queso, embutidos, productos de limpieza, etc.

Tiendas de productos gourmet o productos ecológicos.

En la distribución minorista de alimentos en EE.UU. hay actualmente dos tendencias contrapuestas. Por una parte, están aumentando los supermercados de descuento y apareciendo nuevos formatos de grandes supermercados (grandes superficies o supercenters) que ofrecen sus productos (convencionales, gourmet y ecológicos) a menor precio que la competencia (Wal-Mart, Costco’s, Target).

Por otra parte, sobre todo en las grandes ciudades y en las costas, aumenta la demanda de consumidores de productos de mayor calidad y más saludables por los que están dispuestos a pagar un mayor precio.

Se consideran supermercados aquellos establecimientos con un volumen de ventas superior a 2 millones de dólares al año. Los establecimientos con ventas inferiores a 2 millones de dólares se consideran groceries, aunque también existen cadenas de groceries que siguen los mismos patrones de compra que los supermercados. Generalmente, los supermercados se aprovisionan de una central de compra. Si el producto interesa al supermercado, se expondrá durante un periodo de prueba, al final del cual se evaluará, y si la rotación y las ventas no responden a las expectativas, se retirará de los estantes. La gran mayoría de los supermercados suele exigir un pago (slotting fee) para que se introduzca el producto en las tiendas.

Gráfico 1. Cadena de distribución en Estados Unidos

Broker


Es un agente independiente que no adquiere la propiedad del product, pero que cataliza su venta. Actúa por cuenta del exportador o del productor, según el caso. El broker suele estar especializado en un área geográfica, e incluso en una gama de productos, y conoce a fondo el mercado. La comisión que cobra es variable, en función del cliente o volumen de ventas, pero suele ser del 5%.

Importador

El importador adquiere en propiedad la mercancía del exportador, se encarga del despacho de aduanas y la almacena hasta darle salida. El importador asume la prioridad, y por tanto, el riesgo, lo que garantiza su interés en vender el producto y su colaboración active en el proceso de búsqueda de nuevos clientes. El margen del importador suele ser de aprox. El 30% de su costo. Algunos importadores cumplen también la función de distribución. En este caso, el margen se acerca más al 40%-50% sobre el precio de venta de fábrica.

Distribuidor

Es la figura de mayor tamaño dentro del canal de distribución. El distribuidor también adquiere la mercancía en propiedad y se ocupa de toda la operative logística necesaria para trasladar el product desde las instalaciones del importador hasta las de los clientes que revende los productos, ya sean restaurants, hotels y/o minoristas.

Los distribuidores generalmente se espcializan en productos perecederos o no perecederos, y/o en productos refrigerados, congelados o transportables a temperature ambiente. El margen que suele tener sobre el producto es del 25-30% sobre el precio de compra al importador.

Minorista

El minorista es el ultimo implicado en el proceso de distribución de un producto importado (salvo que este se destine al canal horeca). De sus manos el producto pasa directamente a manos del consumidor final (B2C). El minorista suele aplicar un margen al precio del product de cerca del 50%.

El sector de venta minorista o retail en EEUU ha experimentado una evolución muy rápida con la aparición de internet. Se ha pasado del retail tradicional, propia de la experiencia de compra en tienda, el comercio electrónico o e-commerce, después, se pasó al multicanal y finalmente, al onmicanal en cuestión de pocos años. La estrategia onmicanal tiene como objetivo mejorar la expriencia de cliente por medio de la posiviidad de comprar dónde, cuándo y cómo quiera, a través de un enfoque de ventas


multicanal que ofrece a las personas una experiencia complete.

Los supermercados se pueden clasificar en high end (alto nivel) y low end (bajo costo).

Tiendas Gourmet

Las tiendas gourmet en EE.UU. son muy variadas, por lo que es muy difícil proporcionar una definición común a todas. Muchas de ellas se crearon a partir de tiendas de comida étnica, mercados de granjas, tiendas de quesos, panaderías, cafeterías, tiendas de regalos o pequeñas tiendas de barrio.

Estos establecimientos venden un amplio rango de productos poco comunes que no se encuentran con facilidad en los supermercados. Las tiendas gourmet utilizan una estrategia de marketing muy distinta a la de los supermercados: no se concentran en


grandes volúmenes de ventas, sino que se dedican a encontrar nuevos productos que diferencien su negocio del resto. Estos establecimientos compran los productos de manera separada, los exhiben de manera separada y diferenciada y suelen tener más productos por categoría que un supermercado convencional, aunque tienen menos categorías de productos. Algunas tiendas gourmet están especializadas en un tipo de producto: queso, chocolate, fruta, embutidos, etc.

Otro aspecto característico de estas tiendas es la importancia de los contactos y la confianza de los minoristas en sus clientes y sus distribuidores. Las relaciones comerciales que establecen con sus distribuidores, proveedores o marcas están muchas veces basadas en la confianza que dan los años de relación, y no es fácil que cambien.

La mayoría de tiendas gourmet adquieren los productos a través de distribuidores y fabricantes, pero no existe una tendencia uniforme al respecto. Sin embargo, no es frecuente que las tiendas gourmet en EE.UU. importen directamente de otros países, pues son negocios de tamaño pequeño o mediano que no disponen de recursos para importar distintos productos de distintos países.

Comercio electrónico

La industria de la venta online de alimentos engloba tanto a empresas minoristas con base exclusivamente online, que comercializan productos alimentarios (groceries) a través de este canal, como a empresas con presencia física que venden también a través del canal digital.

Se estima que el volumen generado por esta industria fue, en 2018, de 13,5 miles de millones de dólares. Se trata de un sector en pleno auge, con una tasa de crecimiento anual actual del 10,1%, mayor que la tasa de crecimiento de la economía estadounidense, ya que cada vez son más los consumidores que realizan compras online de comestibles. Se espera que, en los próximos cinco años (de 2018 a 2022) el crecimiento siga siendo elevado, a una tasa anual media del 8,5%, mientras que la economía estadounidense lo hará al 2%.

El número de agentes participantes en la industria se espera igualmente que aumente en este periodo, a una tasa anual del 5%, llegando a las 3.265 empresas. En este sector en crecimiento y gran potencial, se observan dos tipos principales de empresas. Por un lado se encuentran los supermercados e hipermercados tradicionales (Brick & Mortar) ya existentes que han decidido introducirse en la venta online de sus productos para posicionarse y ganar (o no perder) cuota de mercado, complementando así su estrategia tradicional de venta en tiendas físicas con este nuevo canal, convirtiéndose en lo denominado como Click & Mortar. Es el caso de empresas como Walmart, Safeway, Publix, Por otro lado, se encuentra otro grupo de empresas con base online (pure players), que incluye desde gigantes como Amazon, a empresas de menor tamaño centradas en nichos de mercado, como los productos de especialidad gourmet, o en zonas geográficas concretas, como Fresh Direct. Además, numerosas start-ups, como Instacart o Shipt han entrado en este negocio, ofreciendo servicios logísticos y de entrega de pedidos de supermercados como Whole Foods o Costco.


Conforme la industria crece y se va expandiendo, la competencia en precios está aumentado, ya que se trata de un entorno, el online, en el que la comparativa en precios de productos idénticos es muy fácil para los consumidores. Además de la industria de venta de alimentos online de minoristas a consumidores finales, existen otros modelos de venta online de comestibles, como la venta online para mayoristas, tanto a través de sus propios portales y webs como de portales de terceros o el uso en el sector HORECA de herramientas digitales (pedidos online). Así mismo, han surgido modelos híbridos de negocio innovadores como los denominados Meal Kits (kits de comidas para preparar), que permiten a los consumidores seleccionar y recibir sus menús de comida semanal.

En Estados Unidos, un 81,9% (US Census 2016) de la población estadounidense utiliza internet. La mayoría de estos usuarios (el 80%) tiene acceso a internet en su hogar y prácticamente la totalidad tiene un teléfono móvil. Si bien existen aún reticencias a la compra online de comestibles, la aceptación de este modelo es cada vez mayor. Según un estudio de UNATA, se observó que en 2017 un 22% de los consumidores realizaron compras de alimentos online y se estimó que un 36% lo haría en 2018, lo que supone un aumento de un 64% en un año. Estos porcentajes son superiores en algunos segmentos de edad como los Millennials, que se están convirtiendo en un grupo clave, por su preferencia hacia el mundo digital, y en los consumidores con alta capacidad de gasto y limitaciones de tiempo de ocio.

La opción más frecuente para el caso de una empresa exportadora sin filial en EE.UU. será que el canal de introducción de sus productos en el mercado estadounidense sea idéntico independientemente de si el minorista final comercializa sus productos en tiendas físicas o en tiendas online. La importación directa por el e-tailer (por ejemplo Amazon) a un productor para comercializar directamente el producto en su web multimarca es poco común ya que los minoristas norteamericanos perciben el proceso de importación como laborioso y arriesgado y prefieren trabajar con distribuidores o fabricantes locales.

La exportación de producto con filial en EE.UU. es la forma de entrada que requiere más inversión, pero que aporta mayor conocimiento y control, tanto del mercado como del producto. Una empresa española con filial en Estados Unidos, que desea desarrollar su canal de ventas online, puede optar principalmente por dos opciones:


usar una plataforma multimarca como Amazon o venderlo a través de su propia página web.

Tendencias de consumo

Sectores en crecimiento

Debido a la reactivación económica impulsada por la administración Trump, la

construcción en EE.UU. se encuentra al alza. De hecho, se estima que siete de las diez

industrias con mayor dinamismo del país están relacionadas con este sector. Asimismo,

la demanda de servicios informáticos muestra perspectivas positivas a largo plazo.

Comportamiento del consumidor

La crisis global ha conllevado a una mayor consciencia de compra entre los

consumidores estadounidenses, lo cual ha beneficiado a aquellas marcas que ofrezcan

una óptima relación calidad / precio. Sin embargo, el grueso del mercado aún es leal a

sus marcas favoritas en lugar de optar por opciones más baratas, aunque se ha

disminuido las frecuencias de compra, particularmente, entre la comunidad hispana. En

tanto, los consumidores más jóvenes son proclives a “premiar” a aquellas marcas con

enfoque sostenible y éticas con el medio ambiente, por lo cual las certificaciones son

cada vez más importantes.

Perfil del consumidor & poder adquisitivo

El gasto de consumo representa más de dos tercios de la actividad económica de

EE.UU. El consumidor se encuentra muy abierto a comprar productos extranjeros y el

suministro de productos del país, particularmente en las grandes ciudades, es bastante

diverso. Las tendencias demográficas están dominadas por dos factores clave: la

diminución de las tasas de natalidad y el aumento del número de personas mayores.

La crisis global ha conllevado a una

mayor consciencia de compra entre

los consumidores estadounidenses,

lo cual ha beneficiado a aquellas

marcas que ofrezcan una óptima

relación calidad / precio


Alimentos orgánicos, naturales y gourmet

En los Estados Unidos existen supermercados especializados en productos gourmet,

orgánicos y naturales, existiendo una fuerte demanda por los mismos. La venta de

estos productos aumentó considerablemente durante el 2010 y se prevé que las ventas

se dupliquen para el año 2015. Un buen ejemplo es la cadena Whole Foods, que ofrece

gran variedad de alimentos orgánicos, naturales y gourmet en todo el país. Más de la

mitad de la población prefiere consumir productos “verdes” pero están limitados en su

capacidad de hacerlo por los altos costos de los mismos, así como la falta de

disponibilidad para determinados productos. Asimismo, los supermercados para

mascotas en los Estados Unidos ofrecen una gran variedad de alimentos orgánicos,

naturales y gourmet creados especialmente para las mascotas.

Alimentos Funcionales

El mercado de los alimentos funcionales también ha tenido un crecimiento importante,

en particular en el sector de las bebidas, sobre todo energéticas y “relajantes”.

Compras online

Cada vez es más frecuente que los consumidores estadounidenses realicen sus

compras en tiendas virtuales, representando en la actualidad cerca de 12 mil millones

de dólares en ventas.

Etiquetas culturales y de negocios

Los estadounidenses se caracterizan por ser negociadores directos, breves, prácticos

y claros; cabe resaltar que la puntualidad es de carácter obligatorio en las reuniones de

negocios. Si existe algún retraso, se debe avisar con anticipación. Sin embargo, es

fundamental cumplir con la hora asignada para que la negociación empiece

favorablemente y, a la vez, se genere una imagen de seriedad, confianza y credibilidad

como empresa.

El empresario norteamericano supone que el visitante habla inglés. Si no habla este

idioma, es necesario contar con los servicios de un intérprete.

Asimismo, en la primera reunión es recomendable vestir de manera formal y

conservadora. Al realizarse la presentación, se debe expresar claridad y formalidad.

Para ello, es importante conocer la jerarquía de la empresa y los diferentes rangos o


títulos de los miembros de la organización. Antes de la negociación, es válido entablar

temas de conversación en común. Lo recomendable es hablar de deportes, viajes,

comidas, literatura o cine.

Por el contrario, no es correcto dialogar de temas políticos o religiosos; tampoco se

debe criticar a las personas o costumbres del país. En las primeras reuniones de

negocios, los estadounidenses suelen relacionarse netamente de manera profesional,

por lo tanto es importante guardar compostura y dejar para después las relaciones

interpersonales.

Usualmente, el ritmo en las reuniones de negocios es dinámico; solo se abordan los

principales temas de manera puntual, ambas partes analizan las posibles alternativas

de solución ante algún desacuerdo y finalmente toman decisiones concluyentes. El

empresario estadounidense es muy directo en manifestar su posición ante alguna

discrepancia. Por ello, es preferible exponer y absolver las dudas del caso para evitar

futuros incumplimientos de contrato. Además, el inversionista estadounidense se

caracteriza por no ser adverso al riesgo, aprovechando las oportunidades comerciales

que se presenten, siempre que la rentabilidad sea atractiva.

Estrategias de negociación

El empresario se caracteriza por sacar el mayor provecho posible de la

negociación. Son oportunistas, persistentes y están dispuestos a correr

riesgos. Suelen explorar todas las opciones cuando la negociación esta

estancada para buscar una solución, ya que creen q siempre existe una.

El punto central de las negociaciones radica en la rentabilidad, cuanto mayores

sean los beneficios y mas cortos sean los plazos mayor será considerada la

propuesta. Se debe utilizar un leguaje claro y directo, ya que de lo contrario

podría interpretarse como falta de sinceridad y desconfianza.

Durante una conversación mantienen un diálogo fluido, ya que es mas

enriquecedor para la negociación. Son bastante directos a la hora de demostrar

su desacuerdo frente a alguna cuestión.

Para aliviar las tensiones y crear un ambiente cómodo en una reunión se

recomienda comenzar con una breve charla informal tratando temas actuales

y de interés. No es adecuado tratar temas personales, recuerde que es una

charla de negocios.

No hacen mucho enfoque en el intercambio de tarjetas profesionales. Reciben

con agrado las tarjetas de visita pero no en todos los casos ellos devuelven la

El empresario norteamericano supone que el visitante habla inglés. Si no habla este idioma, es necesario contar con los servicios de un intérprete.


suya. Puede que lo hagan en un próximo encuentro si desean ponerse en

contacto con usted.

Recuerde presentar un buen plan de negocio con sus propuestas. Los analistas

americanos son grandes «admiradores» de los planes de negocio, y los tienen

muy en cuenta.

Normas de cortesía

Si bien no le dan mucha importancia como en otras culturas a las formalidades, sutilezas, conceptos como el “quedar bien”, no se debe olvidar causar una buena impresión en la primera reunión. A los americanos les gusta que sus ejecutivos vistan formalmente de traje.

Se caracterizan por ser muy patriotas, por lo que no aceptan criticas externas a su cultura y su forma de vivir (American way of live). Por lo que se recomienda tener un cuidado especial cuando se trata con ellos.

Algunos estadounidenses asumen que su forma de trabajar es la única y la correcta. No toman en cuenta las diversas subculturas. Al haber una gran diversidad de orígenes étnicos, religiones y culturas se debe tratar a todos con mucho respeto y dignidad para garantizar un exitoso viaje de negocios.

Es fundamental antes de reunirse personalmente investigar y aprender todo lo relativo a la cultura empresarial de la empresa. Debido a la diversidad que hay en el país de culturas entre una compañía y otra.

Tienen una cultura enfocada al logro, a la competitividad en el trabajo y prioriza la iniciativa individual. Valora mucho el uso adecuado del tiempo, piensan rápida y decididamente. Por lo que la información directa y puntual que se les proporciona es muy apreciada. Siempre hay que tratar de ir al punto.

Fuentes Trademap.org

Macmap.org

CIA Factbook

ICEX

Guía de negocios - Embajada Argentina en Estados Unidos

Santander Trade

Siicex

PromPerú

http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/ta/NR38165.pdf https://www.robeco.com/latam/es/vision-del-mercado/2020/01/tendencias-de-

consumo-en-2020.html

Elaboración Area de Financiamiento del Desarrollo Empresario Regional Consejo Federal de Inversiones

http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/ta/NR38165.pdf


Documents

EEUU - cfi.org.ar