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その他外部TLAC調達手段に関する契約内容の概要(2020年6月末時点)Main features of other TLAC-eligible instruments (as of June 30, 2020)
株式会社三井住友フィナンシャルグループSumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1 SMFG SMFG SMFG SMFG
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier US86562MAC47 XS1426022536 US86562MAE03 US86562MAG50
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York 英国法 / English Law ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York
3a 契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes
8
- - - -
- - - -
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn) USD1,500 EUR1,500 USD1,750 USD500
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
- - - -
11 発行日 / Original date of issuance 2016/3/9 2016/6/15 2016/7/14 2016/7/14
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
13 2026/3/9 2026/6/15 2021/7/14 2021/7/14
14 有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes
15 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par
16 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
17 固定 / Fixed 固定 / Fixed 固定 / Fixed 変動 / floating
18 3.784% 1.546% 2.058% 3mUSDLibor+1.11%
19 無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
20 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
21 無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
22 - - - -
23 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
24 - - - -
25 - - - -
26 - - - -
27 - - - -
28 - - - -
29 - - - -
30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature 無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
31 - - - -
32 - - - -
33 - - - -
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism - - - -
34a 劣後性の手段 / Type of subordination 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
35 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features 無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features - - - -
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
1
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
13
14
15
16
剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
31
32
33
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG SMFG SMFG
US86562MAF77 - XS1496395945 -
ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York 日本法 / Japanese Law 英国法 / English Law 日本法 / Japanese Law
契約 / Contractual 該当なし / NA 契約 / Contractual 該当なし / NA
- - - -
- - - -
- - - -
無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan
- - - -
- - - -
USD2,250 USD97 AUD95 USD100
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
- - - -
2016/7/14 2016/9/27 2016/9/29 2016/9/30
有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
2026/7/14 2026/9/27 2026/9/29 2028/9/30
有 / Yes 該当なし / NA 有 / Yes 該当なし / NA
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
税務事由:額面金額 / Tax event at par 該当なし / NA 税務事由:額面金額 / Tax event at par 該当なし / NA
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
固定 / Fixed 変動 / floating 固定 / Fixed 変動 / floating
2.632% (*3) (*3) (*3)
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
- - - -
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無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
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- - - -
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劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
2
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
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剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
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30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
31
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33
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG SMFG SMFG
US86562MAH34 US86562MAJ99 US86562MAK62 -
ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York 日本法 / Japanese Law
契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual 該当なし / NA
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無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan
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USD1,500 USD500 USD1,500 USD50
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
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2016/10/19 2016/10/19 2016/10/19 2016/12/22
有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
2021/10/19 2021/10/19 2026/10/19 2026/12/22
有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes 該当なし / NA
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 該当なし / NA
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
固定 / Fixed 変動 / floating 固定 / Fixed 変動 / floating
2.442% 3mUSDLibor+1.14% 3.010% (*3)
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
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無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
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無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
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劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
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その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
13
14
15
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剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
17
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19
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30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
31
32
33
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG SMFG SMFG
- - US86562MAM29 US86562MAL46
日本法 / Japanese Law 日本法 / Japanese Law ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York
該当なし / NA 該当なし / NA 契約 / Contractual 契約 / Contractual
- - - -
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無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes
- - - -
- - - -
USD100 USD100 USD750 USD250
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
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2016/12/22 2016/12/22 2017/1/12 2017/1/12
有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
2026/12/22 2031/12/22 2022/1/11 2022/1/11
該当なし / NA 該当なし / NA 有 / Yes 有 / Yes
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
該当なし / NA 該当なし / NA 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
固定 / Fixed 固定 / Fixed 固定 / Fixed 変動 / floating
(*3) (*3) 2.846% 3mUSDLibor+0.97%
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
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無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
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無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
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劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
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4
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
13
14
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剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
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30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
31
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33
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG SMFG SMFG
US86562MAN02 XS1531570221 - XS1564404850
ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York 英国法 / English Law 日本法 / Japanese Law 英国法 / English Law
契約 / Contractual 契約 / Contractual 該当なし / NA 契約 / Contractual
- - - -
- - - -
- - - -
無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes
- - - -
- - - -
USD1,250 EUR500 USD100 USD470
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
- - - -
2017/1/12 2017/1/18 2017/1/24 2017/3/2
有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
2027/1/11 2022/1/18 2022/1/24 2047/3/2
有 / Yes 有 / Yes 該当なし / NA 有 / Yes
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 2027/3/2
税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 該当なし / NA 税務事由:額面金額 / Tax event at par
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA初回償還可能日以降5年毎の各利払日 / Inerest payment
date in every 5 year after first call date
固定 / Fixed 固定 / Fixed 固定 / Fixed 固定 / Fixed
3.446% 0.606% (*3) (*3)
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
5
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
13
14
15
16
剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
31
32
33
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG SMFG SMFG
- XS1572743927 XS1572744222 -
日本法 / Japanese Law ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York 日本法 / Japanese Law
該当なし / NA 契約 / Contractual 契約 / Contractual 該当なし / NA
- - - -
- - - -
- - - -
無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan
- - - -
- - - -
USD200 AUD300 AUD700 USD400
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
- - - -
2017/2/24 2017/3/29 2017/3/29 2017/6/15
有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
2027/5/24 2022/3/29 2022/3/29 2027/6/15
該当なし / NA 有 / Yes 有 / Yes 該当なし / NA
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
該当なし / NA 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 該当なし / NA
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
変動 / floating 固定 / Fixed 変動 / floating 変動 / floating
(*3) 3.662% 3mBBSW+1.27% (*3)
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
6
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
13
14
15
16
剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
31
32
33
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG SMFG SMFG
- XS1621087516 XS1621087359 XS1633269227
日本法 / Japanese Law 英国法 / English Law 英国法 / English Law 英国法 / English Law
該当なし / NA 契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual
- - - -
- - - -
- - - -
無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes
- - - -
- - - -
USD90 EUR500 EUR750 AUD74
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
- - - -
2017/6/15 2017/6/14 2017/6/14 2017/6/21
有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
2027/6/15 2027/6/14 2022/6/14 2027/6/21
該当なし / NA 有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
該当なし / NA 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
変動 / floating 固定 / Fixed 変動 / floating 固定 / Fixed
(*3) 1.413% 3mEuribor+0.45% (*3)
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
7
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
13
14
15
16
剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
31
32
33
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG SMFG SMFG
US86562MAQ33 US86562MAP59 US86562MAR16 XS1653066941
ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York 英国法 / English Law
契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual
- - - -
- - - -
- - - -
無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes
- - - -
- - - -
USD2,000 USD500 USD1,750 AUD50
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
- - - -
2017/7/12 2017/7/12 2017/7/12 2017/7/27
有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
2022/7/12 2022/7/12 2027/7/12 2027/7/27
有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
固定 / Fixed 変動 / floating 固定 / Fixed 固定 / Fixed
2.784% 3mUSDLibor+0.78% 3.364% (*3)
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
8
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
13
14
15
16
剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
31
32
33
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG SMFG SMFG
XS1662788139 XS1665510134 XS1665510308 -
英国法 / English Law ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York 日本法 / Japanese Law
契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual 該当なし / NA
- - - -
- - - -
- - - -
無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan
- - - -
- - - -
EUR80 AUD300 AUD450 USD100
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
- - - -
2017/8/18 2017/9/7 2017/9/7 2017/9/27
有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
2032/8/18 2023/3/7 2023/3/7 2029/9/27
有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes 該当なし / NA
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 該当なし / NA
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
固定 / Fixed 固定 / Fixed 変動 / floating 変動 / floating
(*3) 3.604% 3mBBSW+1.20% (*3)
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
9
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
13
14
15
16
剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
31
32
33
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG SMFG SMFG
XS1690379653 XS1694219780 US86562MAU45 US86562MAT71
英国法 / English Law 英国法 / English Law ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York
契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual
- - - -
- - - -
- - - -
無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes
- - - -
- - - -
AUD50 EUR500 USD1,250 USD500
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
- - - -
2017/9/28 2017/10/11 2017/10/18 2017/10/18
有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
2027/9/28 2024/10/11 2022/10/18 2022/10/18
有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
固定 / Fixed 固定 / Fixed 固定 / Fixed 変動 / floating
(*3) 0.934% 2.778% 3mUSDLibor+0.74%
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
10
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
13
14
15
16
剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
17
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19
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29
30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
31
32
33
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG SMFG SMFG
US86562MAV28 XS1708342164 - US86562MAX83
ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York 英国法 / English Law 日本法 / Japanese Law ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York
契約 / Contractual 契約 / Contractual 該当なし / NA 契約 / Contractual
- - - -
- - - -
- - - -
無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes
- - - -
- - - -
USD750 AUD100 AUD100 USD1,500
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
- - - -
2017/10/18 2017/10/30 2017/12/15 2018/1/17
有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
2027/10/18 2027/10/30 2027/12/15 2023/1/17
有 / Yes 有 / Yes 該当なし / NA 有 / Yes
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 該当なし / NA 税務事由:額面金額 / Tax event at par
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
固定 / Fixed 固定 / Fixed 固定 / Fixed 固定 / Fixed
3.352% (*3) (*3) 3.102%
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
11
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
13
14
15
16
剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
31
32
33
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG SMFG SMFG
US86562MAW01 US86562MAY66 XS1760636966 XS1765413692
ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York 英国法 / English Law 英国法 / English Law
契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual
- - - -
- - - -
- - - -
無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes
- - - -
- - - -
USD500 USD750 USD265 EUR80
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
- - - -
2018/1/17 2018/1/17 2018/2/9 2018/2/7
有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
2023/1/17 2028/1/17 2048/2/9 2033/2/7
有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes
該当なし / NA 該当なし / NA 2028/2/9 該当なし / NA
税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par
該当なし / NA 該当なし / NA初回償還可能日以降5年毎の各利払日 / Inerest payment
date in every 5 year after first call date該当なし / NA
変動 / floating 固定 / Fixed 固定 / Fixed 固定 / Fixed
3mUSDLibor+0.74% 3.544% (*3) (*3)
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
12
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
13
14
15
16
剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
17
18
19
20
21
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23
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25
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27
28
29
30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
31
32
33
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG SMFG SMFG
XS1791717835 XS1811853412 XS1823484735 XS1853988381
英国法 / English Law 英国法 / English Law 英国法 / English Law 英国法 / English Law
契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual
- - - -
- - - -
- - - -
無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes
- - - -
- - - -
AUD85 HKD300 AUD78 AUD50
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
- - - -
2018/3/16 2018/4/26 2018/5/22 2018/7/10
有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
2028/3/16 2028/4/26 2028/5/22 2028/7/10
有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
固定 / Fixed 固定 / Fixed 固定 / Fixed 固定 / Fixed
(*3) (*3) (*3) (*3)
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
13
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
13
14
15
16
剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
31
32
33
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG SMFG SMFG
US86562MBB54 US86562MBA71 US86562MBC38 XS1839105662
ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York 英国法 / English Law
契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual
- - - -
- - - -
- - - -
無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes
- - - -
- - - -
USD750 USD500 USD750 EUR500
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
- - - -
2018/7/19 2018/7/19 2018/7/19 2018/7/23
有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
2023/7/19 2023/7/19 2028/7/19 2023/7/23
有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
固定 / Fixed 変動 / floating 固定 / Fixed 固定 / Fixed
3.748% 3mUSDLibor+0.86% 3.944% 0.819%
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
14
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
13
14
15
16
剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
17
18
19
20
21
22
23
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25
26
27
28
29
30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
31
32
33
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG SMFG SMFG
XS1862483259 US86562MBF68 US86562MBG42 US86562MBE93
英国法 / English Law ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York
契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual
- - - -
- - - -
- - - -
無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes
- - - -
- - - -
EUR50 USD1,000 USD650 USD850
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
- - - -
2018/8/10 2018/10/16 2018/10/16 2018/10/16
有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
2028/8/10 2023/10/16 2028/10/16 2023/10/16
有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
固定 / Fixed 固定 / Fixed 固定 / Fixed 変動 / floating
(*3) 3.936% 4.306% 3mUSDLibor+0.80%
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
15
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
13
14
15
16
剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
31
32
33
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG SMFG SMFG
- - XS1918016871 -
日本法 / Japanese Law 日本法 / Japanese Law 英国法 / English Law 日本法 / Japanese Law
該当なし / NA 該当なし / NA 契約 / Contractual 該当なし / NA
- - - -
- - - -
- - - -
無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニア債 / Senior Unsecured Notes 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan
- - - -
- - - -
USD100 AUD50 USD85 USD50
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
- - - -
2018/11/13 2018/12/14 2018/12/18 2018/12/14
有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
2030/11/13 2028/12/14 2023/12/18 2023/12/15
該当なし / NA 該当なし / NA 有 / Yes 該当なし / NA
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
該当なし / NA 該当なし / NA 税務事由:額面金額 / Tax event at par 該当なし / NA
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
変動 / floating 固定 / Fixed 固定 / Fixed 変動 / floating
(*3) (*3) (*3) (*3)
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
16
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
13
14
15
16
剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
31
32
33
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG SMFG SMFG
- - XS1998025008 XS2012044454
日本法 / Japanese Law 日本法 / Japanese Law 英国法 / English Law 英国法 / English Law
該当なし / NA 該当なし / NA 契約 / Contractual 契約 / Contractual
- - - -
- - - -
- - - -
無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニア債 / Senior Unsecured notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured notes
- - - -
- - - -
AUD50 USD40 EUR500 EUR105
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
- - - -
2019/3/15 2019/3/15 2019/5/30 2019/6/18
有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
2029/3/15 2024/3/15 2024/5/30 2029/6/18
該当なし / NA 該当なし / NA 有 / Yes 有 / Yes
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
該当なし / NA 該当なし / NA 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
固定 / Fixed 固定 / Fixed 固定 / Fixed 固定 / Fixed
(*3) (*3) 0.465% (*3)
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
17
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
13
14
15
16
剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
17
18
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25
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27
28
29
30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
31
32
33
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG SMFG SMFG
US86562MBM10 US86562MBP41 - US86562MBT62
ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York 日本法 / Japanese Law ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York
契約 / Contractual 契約 / Contractual 該当なし / NA 契約 / Contractual
- - - -
- - - -
- - - -
無担保シニア債 / Senior Unsecured notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured notes 無担保シニアローン / Senior Unsecured Loan 無担保シニア債 / Senior Unsecured notes
- - - -
- - - -
USD2,000 USD2,500 USD100 USD1,000
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
- - - -
2019/7/16 2019/7/16 2019/9/20 2019/9/27
有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
2024/7/16 2029/7/16 2039/9/20 2024/9/27
有 / Yes 有 / Yes 該当なし / NA 有 / Yes
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 該当なし / NA 税務事由:額面金額 / Tax event at par
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
固定 / Fixed 固定 / Fixed 変動 / floating 固定 / Fixed
2.696% 3.040% (*3) 2.448%
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
18
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
13
14
15
16
剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
17
18
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28
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30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
31
32
33
34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG SMFG SMFG
US86562MBU36 XS2034071733 XS2066392452 XS2082334751
ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York 英国法 / English Law 英国法 / English Law 英国法 / English Law
契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual 契約 / Contractual
- - - -
- - - -
- - - -
無担保シニア債 / Senior Unsecured notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured notes
- - - -
- - - -
USD500 AUD625 EUR1,250 USD150
負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability 負債 / Liability
- - - -
2019/9/27 2019/10/16 2019/10/23 2019/11/25
有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated 有 / Dated
2029/9/27 2024/10/16 2029/10/23 2024/11/25
有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes 有 / Yes
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
固定 / Fixed 変動 / floating 固定 / Fixed 固定 / Fixed
2.724% 3mth BBSW+1.250% 0.632% (*3)
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No 無 / No 無 / No
- - - -
19
その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
1 発行者 / Issuer *1
2 識別のために付された番号、記号その他の符号 / Unique identifier
3 準拠法 / Governing law(s) of the instrument
3a
規制上の取扱い / Regulatory treatment
4
5
6
7 銘柄、名称又は種類 / Instrument type
8
9 額面総額(単位:百万通貨単位) / Par value of instrument (mn)
10 表示される科目の区分 / Accounting classification
11 発行日 / Original date of issuance
12 償還期限の有無 / Perpetual or dated
13
14
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16
剰余金の配当又は利息の支払 / Coupons / dividends
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30 元本の削減に係る特約の有無 / Write-down feature
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34 その概要 / If temporary write-down, description of write-up mechanism
34a 劣後性の手段 / Type of subordination
35
36 非充足資本等要件の有無 / Non-compliant transitioned features
37 非充足資本等要件の内容 / If yes, specify non-compliant features
転換の比率 / If convertible, conversion rate
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 /
Contingent call dates and redemption amount
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 /
Subsequent call dates, if applicable
配当率又は利率の種別 / Fixed or floating dividend/coupon
配当率又は利率 / Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無 / Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 /
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 /
Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 / Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 / Convertible or non-convertible
転換が生じる場合 / If convertible, conversion trigger(s)
転換の範囲 / If convertible, fully or partially
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種
類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は
種類 / Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type
immediately senior to instrument in the insolvency creditor hierarchy of the legal entity
concerned)
転換に係る発行者の裁量の有無 / If convertible, mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類 /
If convertible, specify instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者 /
If convertible, specify issuer of instrument it converts into
元本の削減が生じる場合 / If write-down, write-down trigger(s)
元本の削減が生じる範囲 / If write-down, full or partial
元本回復特約の有無 / If write-down, permanent or temporary
初回償還可能日及びその償還金額 / Optional call date and redemption amount
外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) / Means by which enforceability
requirement of Section 13 of the TLAC Term Sheet is achieved (for other TLAC-eligible
instruments governed by foreign law)
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い /
Transitional Basel III rules
2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い / Post-
transitional Basel III rules
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 /
Eligible at solo/group/group&solo
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 (単位 :百万円 ) /
Amount recognised in regulatory capital (JPY mn)
連結自己資本比率 / Consolidated
単体自己資本比率 / Non-consolidated
連結貸借対照表 / Consolidated
単体貸借対照表 / Non-Consolidated
その日付 / Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無 / Issuer call subject to prior supervisory approval
SMFG SMFG
US86562MBV19 US86562MBW91
ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York ニューヨーク州法 / Laws of the State of New York
契約 / Contractual 契約 / Contractual
- -
- -
- -
無担保シニア債 / Senior Unsecured notes 無担保シニア債 / Senior Unsecured notes
- -
- -
USD1,250 USD1,250
負債 / Liability 負債 / Liability
- -
2020/1/15 2020/1/15
有 / Dated 有 / Dated
2025/1/15 2030/1/15
有 / Yes 有 / Yes
該当なし / NA 該当なし / NA
税務事由:額面金額 / Tax event at par 税務事由:額面金額 / Tax event at par
該当なし / NA 該当なし / NA
固定 / Fixed 固定 / Fixed
2.348% 2.750%
無 / No 無 / No
裁量なし / Mandatory 裁量なし / Mandatory
無 / No 無 / No
- -
無 / Nonconvertible 無 / Nonconvertible
- -
- -
- -
- -
- -
- -
無 / No 無 / No
- -
- -
- -
- -
劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural 劣後要件の例外としての構造劣後 / Structural
該当なし / NA 該当なし / NA
無 / No 無 / No
- -
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その他外部TLAC調達手段 - 契約概要
注 / Note:
*1 SMFG: 株式会社三井住友フィナンシャルグループ / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
*2
*3
2.76% 2.73% 3.58%
上表では、内部取引として消去される金額が一部に含まれている。/ The amount shown in the above table partly includes the amount
eliminated as internal transaction.
償還日(項番13に記載の日付)により区分した期末時点の適用金利の加重平均は以下の通り。
Weighted-average of interest rate as of the period end date, classified by the maturity dates (the dates indicated in item 13), are as
follows:
5年以内
5 years or less
5年超10年以内
5 years to 10 years
10年超
Over 10 years
21