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Beratung auf den Punkt!

Potenzialmärkte der PhotovoltaikindustrieEine Studie der VEND consulting GmbH

| Seite 207.02.2011

Die Studienergebnisse sollen Unternehmen bei ihren

Expansionsplanungen als Orientierung dienen

Studiensteckbrief

Erhebungszeitraum Mai bis Juli 2010

Themen

Ziel der Studie

Teilnehmer144 Teilnehmer (aus Produktion, Handel,

Dienstleistung, Installation etc.)

Methode Onlinebefragung

Expansionsplanungen, Bewertung von

Potenzialmärkten, Attraktivitätskriterien

Orientierungshilfe für Unternehmen der PV-Industrie,

die die Erschließung neuer Märkte planen

| Seite 307.02.2011

144 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und

unterschiedlicher Größe haben sich an der Umfrage beteiligt

Studienteilnehmer

16%

21%

8%12%

3%

13%

27%

Bitte geben Sie an, welcher Kategorie

Ihr Unternehmen zuzurechnen ist.

(N=144)

Hersteller

Solarmodule

Hersteller

Komponenten

Händler

Installateur

Versicherungs- und

Finanzdienstleister

Komplett-

anbieter

Sonstige

57%

18%

6%

19%

Bitte geben Sie an, welcher Kategorie

Ihr Unternehmen zuzurechnen ist.

(N=144)

51 bis 250

Mitarbeiter

251 bis 500

Mitarbeiter

mehr als 500

Mitarbeiter

bis zu 50

Mitarbeiter

| Seite 407.02.2011

Die Solarindustrie befindet sich im Aufbruch: 77% planen die

Erschließung neuer Märkte für die Zukunft

Marktentwicklung

52%

25%

8%

15%

Planen Sie neue PV-Märkte zu erschließen?

(n=140)

Nein, wir konzentrieren uns

auf die bestehenden Märkte.

Ja, es sind konkrete

Maßnahmen geplant.

Ja, aber es sind

noch keine konkreten

Maßnahmen geplant.

Wir sind noch

unschlüssig.

| Seite 507.02.2011

Staatliche Förderungen haben den größten Einfluss auf die

Attraktivität der Länder

Marktattraktivität

32,2

17,3

14,3

8,5

6,97,6

13,2

0

5

10

15

20

25

30

35

Staatliche

Förderung

Politische

Stabilität

Klima und

Lage

Infra-

struktur

Wachstums-

potenzial

Öko-

Bewusstsein

Finanzkraft

Endkunden

Durc

hschnittlic

he P

unktz

ahl

Welche Faktoren haben den größten Einfluss auf die Marktattraktivität?

Bitte verteilen Sie 100 Punkte je nach Priorität. (N=118)

Std

.Abw

.: 15,8

9

Std

.Abw

.: 13,5

6

Std

.Abw

.: 15,9

3

Std

.Abw

.: 6,1

2

Std

.Abw

.: 6,7

5

Std

.Abw

.:14,5

2

Std

.Abw

.: 22,8

7

| Seite 607.02.2011

Die Türkei und Israel werden am besten gerankt. Eine eindeutige

Wahl der Befragten gibt es jedoch nicht

Länderrating

6,36

6,34

6,23

5,90

5,45

4,71

4,39

4,18

4,01

3,97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zypern

Ägypten

Marokko

Rumänien

Ungarn

Kroatien

Slowenien

Bulgarien

Israel

Türkei

Durchschnittlicher Rang

Bitte ordnen Sie die folgenden Märkte hinsichtlich Ihrer Attraktivität.

Beginnen Sie dabei mit dem attraktivsten Markt.

(n=75-93)

Std.Abw.: 2,62

Std.Abw.: 2,97

Std.Abw.: 2,75

Std.Abw.: 2,72

Std.Abw.: 2,31

Std.Abw.: 2,35

Std.Abw.: 2,59

Std.Abw.: 2,68

Std.Abw.: 3,41

Std.Abw.: 2,99

| Seite 707.02.2011

Die befragten Hersteller, Händler und Installateure bewerten die

„Top 3 Länder“ unterschiedlich

Länderrating (Ranking)

Hersteller Module (n=15)Hersteller Komponenten (n=19)

Installateure (n=6)Händler (n=8)

Bulgarien Slowenien

Bulgarien

SlowenienTürkei

Israel

Slowenien UngarnIsrael Slowenien

Kroatien

Israel

2 3

1

2 3

1

2 3

1

2 3

1

| Seite 807.02.2011

Türkei, Slowenien und Israel stellen aus Sicht der

Studienteilnehmer die attraktivsten Märkte dar

Länderrating

3,79

3,28

3,01

3,12

3,73

3,60

2,94

2,82

3,29

3,27

1 2 3 4 5 6

Ägypten

Bulgarien

Israel

Kroatien

Marokko

Rumänien

Slowenien

Türkei

Ungarn

Zypern

Wie schätzen Sie die Attraktivität der angegebenen Länder ein?

(n=85)

Std.Abw.: 1,35

Std.Abw.: 1,35

Std.Abw.: 1,34

Std.Abw.: 1,41

Std.Abw.: 1,34

Std.Abw.: 1,35

Std.Abw.: 1,25

sehr

attraktiv

sehr

unattraktiv

Std.Abw.: 1,60

Std.Abw.: 1,41

Std.Abw.: 1,36

| Seite 907.02.2011

Die befragten Hersteller, Händler und Installateure wählen ihre

„Top 3 Länder“ teils unterschiedlich

Länderrating (Attraktivität)

Hersteller Module (n=13)Hersteller Komponenten (n=21)

Installateure (n=6)Händler (n=9)

Türkei Kroatien

Slowenien

TürkeiZypern

Ägypten

Slowenien TürkeiKroatien Slowenien

Israel

Israel

2 3

1

2 3

1

2 3

1

2 3

1

| Seite 1007.02.2011

Das attraktive Klima und die gute Lage sowie das vorhandene

Wachstumspotenzial machen die Türkei zum Sieger

Länderrating

3,86

3,14

1,86

2,91

2,37

3,71

3,37

1 2 3 4 5 6

Staatliche

Förderung

Politische

Stabilität

Klima und

Lage

Infra-

struktur

Wachstums-

potenzial

Öko-

Bewusstsein

Finanzkraft

Endkunden

Wie bewerten Sie die Marktattraktivität von Türkei bezogen auf ...

(n=35)

Std.Abw.: 1,06

Std.Abw.: 1,15

Std.Abw.: 0,88

Std.Abw.: 1,07

Std.Abw.: 0,77

Std.Abw.: 1,09

Std.Abw.: 1,33

sehr

attraktiv

sehr

unattraktiv

| Seite 1107.02.2011

Klima & Lage und Wachstumspotenzial sind für die

Attraktivität der Türkei besonders entscheidend

Marktattraktivität - Regressionsanalyse

Wachstumspotenzial

Klima und Lage

Staatliche Förderung

Ökobewusstsein

Infrastruktur

Finanzkraft Endkunden

Politische Stabilität

Marktattraktivität

R² = 0,497

Sig. = 0,000

Unabhängige

Variable

Abhängige

Variable

| Seite 1207.02.2011

Die politische Stabilität und das Wachstumspotenzial

führen zu der guten Bewertung

Länderrating

3,09

2,65

2,91

3,06

2,82

3,36

3,39

1 2 3 4 5 6

Staatliche

Förderung

Politische

Stabilität

Klima und

Lage

Infra-

struktur

Wachstums-

potenzial

Öko-

Bewusstsein

Finanzkraft

Endkunden

Wie bewerten Sie die Marktattraktivität von Slowenien bezogen auf ...

(n=34)

Std.Abw.: 1,03

Std.Abw.: 1,08

Std.Abw.: 1,11

Std.Abw.: 1,13

Std.Abw.: 0,95

Std.Abw.: 1,10

Std.Abw.: 1,12

sehr

attraktiv

sehr

unattraktiv

| Seite 1307.02.2011

Wachstumspotenzial und staatliche Förderung sind für

die Attraktivität Sloweniens besonders entscheidend

Marktattraktivität - Regressionsanalyse

Wachstumspotenzial

Klima und Lage

Staatliche Förderung

Ökobewusstsein

Infrastruktur

Finanzkraft Endkunden

Politische Stabilität

Marktattraktivität

R² = 0,805

Sig. = 0,000

Unabhängige

Variable

Abhängige

Variable

Marktattraktivität

| Seite 1407.02.2011

Klima, Lage und die Finanzkraft der Endkunden

sind in Israel besonders attraktiv

Länderrating

2,58

2,52

1,48

2,06

2,39

2,45

1,94

1 2 3 4 5 6

Staatliche

Förderung

Politische

Stabilität

Klima und

Lage

Infra-

struktur

Wachstums-

potenzial

Öko-

Bewusstsein

Finanzkraft

Endkunden

Wie bewerten Sie die Marktattraktivität von Israel bezogen auf ...

(n=31)

Std.Abw.: 0,93

Std.Abw.: 1,09

Std.Abw.: 0,99

Std.Abw.: 0,77

Std.Abw.: 0,72

Std.Abw.: 1,06

Std.Abw.: 1,34

sehr

attraktiv

sehr

unattraktiv

| Seite 1507.02.2011

Klima & Lage ist für die Attraktivität Israels

der entscheidenste Faktor

Marktattraktivität - Regressionsanalyse

Wachstumspotenzial

Klima und Lage

Staatliche Förderung

Ökobewusstsein

Infrastruktur

Finanzkraft Endkunden

Politische Stabilität

R² = 0,223

Sig. = 0,017

Unabhängige

Variable

Abhängige

Variable

Mark

tattra

ktiv

ität

| Seite 1607.02.2011

Das liegt vor allem an den Förderungen, dem

Klima und dem Wachstumspotenzial

Länderrating

2,63

3,36

2,29

3,36

2,76

3,54

3,83

1 2 3 4 5 6

Staatliche

Förderung

Politische

Stabilität

Klima und

Lage

Infra-

struktur

Wachstums-

potenzial

Öko-

Bewusstsein

Finanzkraft

Endkunden

Wie bewerten Sie die Marktattraktivität von Bulgarien bezogen auf ...

(n=25)

Std.Abw.: 0,96

Std.Abw.: 1,18

Std.Abw.: 1,01

Std.Abw.: 0,86

Std.Abw.: 0,75

Std.Abw.: 1,15

Std.Abw.: 1,13

sehr

attraktiv

sehr

unattraktiv

| Seite 1707.02.2011

Klima & Lage sind auch in Bulgarien der

entscheidende Faktor für die Attraktivität

Marktattraktivität - Regressionsanalyse

Wachstumspotenzial

Klima und Lage

Staatliche Förderung

Ökobewusstsein

Infrastruktur

Finanzkraft Endkunden

Politische Stabilität

Marktattraktivität

R² = 0,217

Sig. = 0,033

Unabhängige

Variable

Abhängige

Variable

Marktattraktivität

| Seite 1807.02.2011

Geringe staatliche Förderungen, niedriges Ökobewusstsein

und geringe Finanzkraft sind in Kroatien eher unattraktiv

Länderrating

3,61

3,16

2,15

2,95

2,70

3,65

3,80

1 2 3 4 5 6

Staatliche

Förderung

Politische

Stabilität

Klima und

Lage

Infra-

struktur

Wachstums-

potenzial

Öko-

Bewusstsein

Finanzkraft

Endkunden

Wie bewerten Sie die Marktattraktivität von Kroatien bezogen auf ...

(n=20)

Std.Abw.: 0,89

Std.Abw.: 0,93

Std.Abw.: 1,08

Std.Abw.: 0,78

Std.Abw.: 0,88

Std.Abw.: 0,76

Std.Abw.: 0,92

sehr

attraktiv

sehr

unattraktiv

| Seite 1907.02.2011

Die Mehrheit der Befragten sieht die Preise im

kommenden Jahr moderat fallen

Preisentwicklung

5

9

33

37

8

4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Preisanstieg um

10% oder mehr

Preisanstieg um

bis zu 10%

Preisverfall um

bis zu 10%

Preisverfall um

10 bis 20%

Preisverfall um

20 bis 30%

Preisverfall um

mehr als 30%

Nennungen

Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Preis für PV-Anlagen für den

privaten Endkunden in den nächsten 12 Monaten entwickeln?

(n=96)

MW: 3,48

Std.Abw.: 1,09

| Seite 2007.02.2011

Die Solarbranche fühlt sich von anderen erneuerbaren Energien nicht

bedroht, jedoch in der Abhängigkeit der Einspeisevergütung

Statements

2,30

2,89

3,39

4,47

3,10

3,32

3,48

1 2 3 4 5 6

Ein großes Risiko für die Solarbranche

besteht in der Abhängigkeit von der

Einspeisevergütung.

In den asiatischen Modulherstellern sehe

ich eine starke Bedrohung für die

deutsche Solarbranche.

Ein Risiko für Hersteller von Solaranlagen

liegt in den langen Produkt- und

Leistungsgarantien.

In anderen erneuerbaren Energien sehe

ich eine Bedrohung für die deutsche

Solarbranche.

Die hohen Lohn-/Fertigungskosten sind

ein großes Risiko für die europäische

Solarbranche.

Bestehende Überkapazitäten stellen die

Solarbranche vor große

Herausforderungen.

Die deutsche Solarbranche ist insgesamt

mit großen Risiken behaftet.

Bitte geben Sie an, inwiefern Sie den

folgenden Aussagen zustimmen.

(n=96)

Std.Abw.: 1,32

Std.Abw.: 1,44

Std.Abw.: 1,39

Std.Abw.: 1,41

Std.Abw.: 1,50

stimme

voll zu

stimme

nicht zu

Std.Abw.: 1,51

Std.Abw.: 1,32

| Seite 2107.02.2011

PV-Industrie: Eine Branche im internationalen Aufbruch

Fazit

Marktentwicklung

Die Solarindustrie befindet sich im Aufbruch: Die Erschließung neuer

Märkte ist ein wichtiger Bestandteil der zukünftigen Unternehmens-

strategien. Die meisten befragten Betriebe haben hierzu schon konkrete

Maßnahmen geplant

MarktattraktivitätSowohl Staatliche Förderung, Klima & Lage als auch politische Stabilität

beeinflussen die Attraktivität von neuen Märkten am meisten

Länderbewertung

Die Türkei und Israel werden als die attraktivsten Märkte der Zukunft

angesehen. Südost-Europa rangiert im Mittelfeld und Nordafrika liegt

abgeschlagen am Ende des Rankings

Länderbewertung

Teilnehmer aus unterschiedlichen Brachen bewerten die Attraktivität der

Märkte sehr unterschiedlich. Einigkeit über die für die Zukunft der

attraktivsten Potenzialmärkte gibt es nicht

| Seite 2207.02.2011

PV-Industrie: Eine Branche im internationalen Aufbruch

Fazit

Länderbewertung

Sowohl Klima & Lage als auch Wachstumspotenzial machen die Türkei

für die Solarbranche besonders attraktiv. Andere Einflussgrößen spielen in

dem Modell keine statistisch signifikante Rolle

Statements

Die Abhängigkeit der Solarindustrie von der Einspeisevergütung wird als

Bedrohung gesehen. Andere erneuerbare Energien werden nicht als

Bedrohung eingeschätzt

PreisentwicklungDie Mehrheit der Befragten sieht die Preise im nächsten Jahr moderat

fallen. Nur rund 13 % befürchten einen Preisverfall um mehr als 20 %

| Seite 23

Bedingt durch das enorm hohe Wachstumstempo der

vergangenen Jahre fehlen qualifizierte Ressourcen zur

Durchführung wichtiger Projekte.

Unsere Leistungen beinhalten z.B.:

Projekt- bzw. Phasenplanung

Projektsteuerung und –controlling

Interimsmanagement (von Projektleitung bis –assistenz)

Projektmanagementoffice

Die derzeitigen Überkapazitäten und Konsolidierungs-

trends in der Branche erfordern immer effizientere

Prozesse um sich gegen den Wettbewerb zu behaupten

Unsere Leistungen beinhalten z.B.:

Schwachstellenanalyse interner sowie kundengerichteter

Geschäftsprozesse

Auswahl und Einführungsbegleitung von IT – Systemen

(CRM,ERP, etc. )

Restrukturierung der Aufbauorganisation sowie von

Unternehmensabläufen

Der wachsende Wettbewerbsdruck in der Solarindustrie

verlangt ein ausgeprägtes Customer Relationship

Management, um die Kundenbindung zu steigern.

Unsere Leistungen beinhalten z.B.:

Detailanalyse von anvisierten Märkten und Zielgruppen

Produkt- und Kundenportfolioanalysen

Anpassung des Marketing-Mix

Kundenzufriedenheitsbefragung

Im dynamischen Marktumfeld der Solarbranche setzen

viele Unternehmen auf Wachstum, unter anderem durch

Neugründungen und Expansion.

Unsere Leistungen beinhalten z.B.:

Konzeption und Umsetzung von Strategieworkshops

Szenarioanalysen

Innovations- und Produktmanagementkonzepte

Business-/ Expansionspläne

Beratungsleistungen der VEND consulting GmbH

Ziel der Beratung ist die nachhaltige und effiziente Verbesserung

von kunden- und wettbewerbsrelevanten Prozessen

Geschäftsfeldentwicklung Marketing & Vertrieb

ProzessmanagementProjektmanagement

07.02.2011

| Seite 2407.02.2011

Referenzen im PV Bereich in Kombination mit diversen

Auszeichnungen prägen das Bild von VEND

Mitglied im Bund Deutscher Unternehmensberater e.V. (2008)

Zertifizierungen als Projektmanagementfachleute (GPM/IPMA)

Fair Company Auszeichnung

Diverse Jurorentätigkeiten (Businessplanwettbewerbe, etc.)

Gewinner des Gründerpreis Mittelfranken

Nominierung für den Bayerischen Gründerpreis

Gründung einer Tochtergesellschaft im Ausland

Krisenmanagement

PV – Zertifizierung

Ausgewählte Projekte und Auszeichnungen

Marktstudie / -analysen

Auftrag:

Kundennutzen:

Operative Umsetzung der Krisenlösungsansätze

Zeitliche Verkürzung des Krisenzeitraums

Unterstützung bei Produktneuentwicklungen

zur Vermeidung erneuter Krisen

Auftrag

Kundennutzen:

Auftrag:

Kundennutzen:

Auftrag:

Kundennutzen:

Evaluierung von Differenzierungs-

möglichkeiten und Chancen im PV Markt

Professionelles Projektmanagement

Entlastung der Mitarbeiter

Netzwerkkontakte

Organisatorische Vorbereitung und

Durchführung einer Zertifizierung

50% Zeit – und 75% Kostenersparnis

gegenüber der Vollzertifizierung

Durchführung von Befragungen über den

aktuellen PV Markt

Kunden – und Produktportfolioanalysen zur

Einschätzung der aktuellen Marktlage und

Trends in den nächsten Jahren

Referenzen Auszeichnungen