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Ejemplos de Nuevas estrategias en clusters europeos:Ejemplos de Nuevas estrategias en clusters europeos: aprendizajes para LA
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AgendaIntroducción y ObjetivosSector textil modaSector agroalimentario (alta gama)Conclusiones / aprendizajes para los clusters de LA
Pg. 2| | # 2
Introducción y preguntas a contestar
¿Cómo ayudar a los clusters más maduros? ¿Cómo ayudar a las empresas de un cluster a sofisticar y mejorar su estrategia individual?¿Cómo desarrollar un posicionamiento estratégico diferencial?
S d h t d t t b j d ?¿Se puede hacer todo esto trabajando en grupo?¿Qué errores evitar?
Pg. 3| | # 3
Los conceptos clave COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDADLos conceptos clave
• Objetivo último
ESTRATEGIAESTRATEGIA
• Objetivo último
ESTRATEGIAEMPRESARIALESTRATEGIA
EMPRESARIAL
• Segmentar por negocios y no por• Estrategia de éxito o de futuro
BUSINESS / NEGOCIOBUSINESS / NEGOCIO
Segmentar por negocios y no porsectores estadísticosen este negocio
CLUSTER CLUSTER
• Instrumento: lugar para hablar
Pg. 4| | # 4
• Instrumento: lugar para hablar sobre estrategia en grupo y
ejecutar acciones coherentes con la estrategia
¿Qué perseguimos con las Iniciativas cluster?Sofisticación de la C lid d d lSofisticación de la estrategia de las
empresas
Calidad del entorno para hacer
business
Hablamos mucho proceso y ….poco de estrategia? (péndulo)En las acciones del cluster se pueden definir acciones que incidan sobre la estrategia o sobre la eficiencia operativaincidan sobre la estrategia o sobre la eficiencia operativa (sean conjuntas o de uso individual)- más frecuentes son las conjuntas de eficiencia operativa como son
las compras conjuntas lobby de infraestructuras comunes marcas o
Pg. 5| | # 5
las compras conjuntas, lobby de infraestructuras comunes, marcas o sellos de calidad, formación básica común a todos,…
- Las más complejas son las conjuntas relacionadas con la estrategia
AgendaIntroducción y ObjetivosIntroducción y ObjetivosSector textil modaSector agroalimentario (alta gama)Sector agroalimentario (alta gama)Conclusiones / aprendizajes para los clusters de LA
Pg. 6| | # 6
Distribución-
Sistema de valor del negociotextil vestir
DistribuciónRetail
VESTIRtextil vestirMultimarca
M
VESTIR
Hiladores Tejedores ConfeccionistasMarcasde canal
ImportadoresImportadores
OTROS(Prov. de 1r o 2n nivel)
Tintes y acabadosMERCADOSAutomoc., Industrial,
Pg. 7| | # 7
Protección..
Distribución-Sistema de valor del negocio textil vestir
DistribuciónRetail
VESTIREstrategia
Multimarca
M
VESTIR
Estrategia de
st ateg a
de gestión de
la producción
Hiladores Tejedores ConfeccionistasMarcasde canal
Importadores
marca y retail
Importadores
OTROS(Prov. de 1r o 2n nivel)
Tintes y acabadosMERCADOSAutomoc., Industrial,
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Protección..
T d i i t til f ióTendencias en negocio textil confecciónReordenación del canal de distribució
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El cliente tradicional multimarca pierde hasta un 40% de su peso frentea cadenas especializadas e Hipers/supers
Tendencias en la producción textilEjemplo compras de retailer españolEjemplo compras de retailer español
X 26,71%Marruecos
56,42%China
Talleres de subcontractación de la confección
XMIE 1,64%Turquia
3,00%España
5,91%India
26,71%Marruecos
TCBB 0,98%Pakistan
1,00%Bangladeix
1,40%Bulgaria
1,51%Cambotja
PVSA
0,23%Altres
0,44%Sri Lanka
0,76%Vietnam
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A
Fuente: Memoria de la compañía, 2004
O i t té i t til tiOpciones estratégicas textil vestirMarca y retailing
C i i t d l dConocimiento del mercadoCaptar margen de la distribuciónPermite posicionar y diferenciar el producto de la forma que fue diseñadoP it dif i t t t t t iPermite diferenciarte entre tanta competenciaPermite un crecimiento más rápido
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Marcas de canalMarca de Canal Tipo Total
Ti dProp. Franq.Fact.
TiendasInditex (Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius i Oysho)
Moda dona i home i llenceria
959 959 0
Mango Moda dona 868 278 590
>1000 M€
gPronovias Noces 115 68 47Punt Roma BCN Moda dona 118 118 0Tèxtil Textura Llar 90 45 45
25-150 M€
15-25 M€Misako Complements 80 47 33Rosa Clarà Noces 42 4 38La Tienda de Lolín Moda dona 34 34 0
15-25 M€
Caribu Moda infantil 97 30 60Canada House Moda infantil 100 15 85Etxart and Panno Moda dona 35 5 30S t A ti M d d 14 14 0
5-15 M€
System Action Moda dona 14 14 0Spaghetti & Co. Moda dona 34 4 30Tentazioni Moda dona 45 45 0Nice Day Nice things Moda dona 33 4 29
<5 M€
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Nice Day, Nice things Moda dona 33 4 29Love Store Llenceria 21 7 14Filocolore Llar 3 3 0Golo Golo Moda Dona 9 9 0
MARCA DE CANAL Total Fact. Aprox. 2800 M€ Total Emp.: 21 2697 1653 1044
Marques de prod/diss. amb botigues Tipo Tot. tiend Pròp. Franq.C t B l Di d 15 15 0
Marca de prod. Con tiendas (I)Fact.
Custo Barcelona Dissenyador 15 15 0Punto Blanco Llenceria 3 3 0Desigual Moda dona i home 27 27 0Escorpión Moda dona 70 70 0
> 25 M€Escorpión Moda dona 70 70 0Armand Basi Dissenyador 14 10 4Colcci, Muchacha (Círculo de Punto) Moda dona 6 6 0Bassols Llar 1 1 0
15-25 M€ Liberto Moda dona i home 4 3 1Anna Mora, Brunella Moda dona 4 4 0Civit, Luis Civit, Nougat London (Carusa)
Moda dona 2 2 0
15-25 M€
( )Boboli Moda infantil 15 11 4Marithé François G., Rose Hill (Twenty) Moda dona i home 9 5 4Gerry Dissenyador 2 2 05-15 M€Señor Moda home i dona 6 6 0Javier Simorra Moda dona i home 26 26 0Schuss (Pradsa) Moda infantil 3 3 0Sita Murt Moda dona 7 7 0
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Sita Murt Moda dona 7 7 0TCN Llenceria, Bany i
moda dona8 8 0
Vialis Complements 4 4 0L di D l d Di d 2 2 0
<5 M€
Marques de prod/diss. amb botigues Tipus Tot. tiend. Pròp. Franq.Fact.
Marca de prod. Con tiendas (I)The Frederichoms Ownwear Moda home 9 9 0Superlinea, l’Home, Prioriti Talles grans 7 7 0Kanak Talles grans 5 5 0Jesús Peiró Noces 8 1 7<5 M€ Jesús Peiró Noces 8 1 7Josep Font Dissenyador 4 4 0Boba Dissenyador 2 2 0Míriam Ponsa Dissenyador 1 1 0Antonio Miró Moda home 9 9 0Bath Time Llar 3 3 0Julie Sohn Dissenyador 1 1 0K d M h Di d 1 1 0Konrad Muhr Dissenyador 1 1 0La Mallorquina Llar 8 8 0La Perla Gris Llar 18 18 0Lupo Complements 1 1 0
n.d.
p C p 0Mireya Ruiz Dissenyador 1 1 0Raimon Bundó Novias Noces 1 1 0Txell Miras Dissenyador 1 1 0
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Vaho Complements 1 1 0MARCA DE PROD. Con Tiendas Total Fact. Aprox. 400 M€ Total Emp.: 38 290 250 20
Textil fashion vestir- Retos y accionesInteligencia mercado?
Perfiles profesionales?
Loc y gestiónLoc. y gestión tiendas?
Compras y l í ti ?logística?
Gestión de la marca?
Internaciona-lización?
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Financiar crecto.?
Textil fashion vestir- Retos y accionesInteligencia mercado? -Estudios consumidor
Perfiles profesionales?
Loc y gestión
-Fashion Retail Academy
Programa Marcas de canalLoc. y gestión tiendas?
Compras y l í ti ?
- Programa Marcas de canal-Sistemas de Información)
-Mejora compras globales en AsiaC d tidlogística?
Gestión de la marca?
-Comprador compartido
-Difusión agentes del entorno-Programa marcas de canal
Internaciona-lización?
g
-Estudios mercado, mercado immobliario, socios locales
Pg. 16| | # 16
Financiar crecto.? - Búsqueda Venture capital especializado
Retos: Encontrar los perfiles profesionales Perfiles profesionales que traajan en una sede central
Diseño
M k ti
DiseñadoresModelistas y patronistas,..
GERENCIA (Gestión empresarial
profesionalizada)MarketingPublicidad
GestiónEstudios de mercadoDirectores Comerciales y de Marketing
profesionalizada)
Comercialy ventas
Ti d
ec o es Co e c a es y de a e gManagers de la cadena de tiendas (Retail Manager)Expertos en la gestión de los franquiciadosExpertos en real state (localitzación y gestión previa de contratos
Comprasi P d ió
Tiendas contratosArquitectos y otros técnicosExpertos en decoración de tiendas & merchandisingDirectores de tiendasCompradores - Gestores de la producción, Control de calidad,...i Producción
Logística
Compradores Gestores de la producción, Control de calidad,...Gestores de la Logística i almacenesPersonal de almacenPoyecto managers de softwareP l d t i i t ti
Pg. 17| | # 17
AdministraciónFinanzas,...
Personal de soporte asministrativoPersonal de fabricación (acabados control de calidad)
“Di il di C i”“Distretto tessile di Carpi”Clúster especializado en genero de punto i confección mujerFacturación 1 250 M € (40% exportación)Facturación 1.250 M. € (40% exportación)1.500 empresas Segmentación según estrategia: Liu Jo
(170M€)
1% 14%2%
marcas retail
(170M€), Denny Rose
(50 M€), Bluemarine,
G di(10e)
marcas canal
manufac producto final
Gaudi...(30e)
(210e)
83% subcontratistas (1.259e)
Pg. 18| | # 18
Fuente: Entrevista a CITER
Empresas de branding y retail en Italia
BIELLABIELLA
CARPI
PRATO
Pg. 19| | # 19
PRATO
Empresas de branding y retail en Italia
BIELLABIELLA
CARPI
PRATO
Pg. 20| | # 20
PRATO
Ejemplos empresas branding y retail en Catalunyay
CLÚSTE CLÚSTEÚCLÚSTE
R ANOIA R VALLÈS
CLÚSTER MARESME
ATRACCIÓN BARCELONA Á(Áreas diseño,
comercial, mkt, compras...) vs.
CLÚSTERS
Pg. 21| | # 21
CLÚSTERS TRADICIONALES
Administración
Filat TeixP
Venture CapitalAsociaciones
Tèxtil de Cabecera
Filat. Teix.
Confecc.TinturesCanal
de distribución
Pro
v. M
PC
on
Cabecera- Tienda multimarca -Grandes almacenes
-Marca de canal pura-Marca de producto con
sumidoCentros
y lab técnicos
Confecc. Integrat en retailer
tiendas (pròpies/franq.)
or
Formación-Diseño
y lab. técnicos Centralesaprov.
Cons retail
Ag. estudio mercado
Diseño-Moda
- Esc. Negocio- Esc. Eng. tèxt.
-Mkt, ccial
Real EstateCons. Sist.
Info. Cons. Franq.
Ag Comunicación
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Cons. branding
Cons. retail
Visual Merch.Desp. Arquit.Plataf. logísticas
Ag. Comunicación
A dAgendaIntroducción y ObjetivosSector textil modaSector agroalimentario (alta gama)Conclusiones / aprendizajes para los clusters de LA
Pg. 23| | # 23
C bi l i li iCambios en el negocio alimentarioConcentracion distribución (6-7 empresas-80% mercado)mercado)Crecimiento muy fuerte de las marcas de canal (40%)P d b i t t iPocas grandes marcas sobreviven con una estrategia clásica marquistaCambios tendencia cons midor (con enienceCambios tendencia consumidor (convenience, gourmet, crece food service,…..) muy fuertesNecesidad de conocer más de cerca al consumidorNecesidad de conocer más de cerca al consumidorInnovación en producto constante como factor para mantener márgenes
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mantener márgenes….
Estrategias potenciales alimentaciónMarca
Productoreconocida
+ Marca
reconocida
FabricanteMarca distrib.
- Marca
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Gran Distrib.Organizada
Food Service
Distribuciónespecialista
Retail tradicional
Estrategias potenciales alimentaciónMarca
Productoreconocida
+ Marca Alim. Func.
reconocida
GourmetEspecial. retailer
Fabricante
Alim.Ecològ.
Marca Blanca
Servicio a la
distribución
Servicio canal
Restauración- Marca
Pg. 26| | # 26
Gran Distrib.Organizada
Food Service
nDistribuciónespecialista
Retail tradicional
Nuevos Canals
Segmentación de las empresas gourmet en Catalunya
PRODUCTOS
PRODUCTOS GOURMET
o+
PRODUCTOS GOURMET
MARCASonam
ient
o
MARCA BLANCA /
MARCAS GRAN
CONSUM0Pos
icio
MARCA BLANCA / MARCA DE
DISTRIBUÏDOR
-
Pg. 27| | # 27
L t ió t té i d l dLa segmentación estratégica de les empresas de productos gourmet en Catalunya
Top gourmet Gourmet selecto local Gourmet de p gcrecimiento
Mkt.+accioneses promoción
Imagen de marcamarca
Sistema productivo
Artes+Sofistic. (escasez prod.)
Artesanal Industrialización del producto
Canal de comercialización
Canal tradic. gourmet (retail i HORECA Top)
Canal tradic. gourmet (retail i HORECA)
Canal tradic. gourmet + Gran distrib.
Pg. 28| | # 28
Principales mercados
Presencia a nivel global
Básicamente a nivel regional
Mercados locales y exportaciones
L i t té i d f t d lLas opciones estratégicas de futuro de les empresas de productos gourmet catalanes
Drivers de futuro:
Top gourmetA Crecimiento mercado
españolCrecimiento
Gourmet selecto local
???
Crecimiento internacionalCrecto canal Food
Service (fresco o d t t)selecto local
BG t d
ready to eat)Retailer
especializadoGourmet de crecimiento
Ampliación gama (V gama,funcionales, ecològicos?)
Pg. 29| | # 29
D ll d d t
Acciones desarrolladasDesarrollo de producto
1. Panel consumidores compartido2. Proyectos desarrollo de producto
Industrialización de productoIndustrialización de producto3. Soporte proyectos de industrialización de producto4. Cocinas compartidas (platos pre-cocinados)
Posicionamiento y marketing de productoPosicionamiento y marketing de producto5. Sem. y jornadas sensib.y formación sobre posicionamiento producto
Capacidades comerciales y de distribución6. Organización actividades de networking entre empresasg g p7. Soporte a contratación conj. agentes comerciales (Esp./internac.)
Retail propio8. Jornada formación perfiles profesionales para gestión de retail propio
Apertura de nuevos mercados (España / internacionales)9. Soporte acciones promoción conj. mercados destíno (Esp./internac.)10.Ayuda en misiones inversas delimitadas de grupos reducidos
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11.Soporte en la realización de estudios de mercado de prod. Gourmet
A i I t i li ió t t iAcciones Internacionalización por estrategia hacia el mercado
SECTOR ALIMENTACIÓN
IND. CÁRNICA
EMPRESAS DE PRODUCTO GOURMET
Auto selección empresasG d id
GG
G
G
GG
G
GG
G
G
G
GGrupos reducidos Definición previa de los mercados de interés y del canal de distribución F t d i d
DULCES, CHOCOLATES...
G G
GG
GG
G
G
GG
G
GG
G
G
G
Formato de acciones de promoción conjunta:
- En punto de venta - Con distrib./importadores
LÀCTEOS, CONSERVAS, VINO,
OTROSG
G
GG G - En ferias alimentarias
Pg. 31| | # 31
G
A dAgendaIntroducción y ObjetivosSector textil modaSector agroalimentario (alta gama)g ( g )Conclusiones / aprendizajes para los clusters de LA
Pg. 32| | # 32
C l i /A di jConclusiones /AprendizajesTodos trabajamos ya con el enfoque cluster, todos hemos aprendido a gestionar procesos complejos….las estrategias empresariales serán el factor diferencial futuroLa estrategia empresarial diferencial es la clave en estos g pmercados tan competitivos (y no sólo significa exportar más volumen a más países)… y la rentabilidad!!!Ayudar a las empresas de un cluster a sofisticar y mejorar suAyudar a las empresas de un cluster a sofisticar y mejorar su estrategia individual con análisis estratégico, referencias internacionales y acciones conjuntas orientadas a la estrategiaLos negocios cambian las estrategias de éxito mudan losLos negocios cambian, las estrategias de éxito mudan..los ámbitos de trabajo de los clusters también…
Pg. 33| | # 33
Muchas gracias!!Muchas gracias!!
Lluís RamisSocio DirectorLluís RamisSocio Director
T l +34 93 587 86 36
T l +34 93 587 86 36Tels. +34 93 587 86 36 +34 667 693 809
Tels. +34 93 587 86 36 +34 667 693 809
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