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EL COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICAEl gran escollo para nuestra Industria

Manufacturera

María Isabel González R. Julio 2015

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CONTEXTO NACIONAL

• Pobre en recursos energéticos fósiles

• Gran potencial en recursos renovables

Chile

• Tasas de crecimiento de la demanda de energía eléctrica altas-medias (4-8%)

Crecimiento Sostenido

• Bajo respecto a países OCDE

• 3,330 kWh/año

Consumo per Cápita

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Distribución consumo energía eléctrica

Sector Transporte

1%

Sector Comercial, Público y

Residencial32%

Sector Energético

5%Cobre32% Mineria Varios

4%

Industrial26%

Sector Consumo Electricidad

MWhSector Transporte 509,700Sector Comercial, Público y Residencial 21,723,635Sector Energético 3,788,835Minería Cobre 21,696,403Resto Minería 2,946,685Industrial 18,035,220

DISTRIBUCIÓN CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA

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CHILE Ranking

Ranking general 33

Infraestructura eléctrica y telecomunicaciones

57

Fuente: World Economic Forum, Génova, 2013.

DISTRIBUCIÓN CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICAINFORME DE COMPETITIVIDADMUNDIAL (2013-2014)

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Gen

erac

ión

Tran

smis

ión

Clie

ntes

Grandes Clientes

Clie

ntes

R

egul

ados

Ventas entre generadores

Ventas entre generadores

Mercado SPOT a Costo

Marginal Contratos

Contratos resultantes de

licitaciones públicas

Contratos entre

privadosPrecio Libre

Contratos con clientes libres

Interacción física

MERCADO ELECTRICO

Interacción comercial

Distribuidoras

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EL DIAGNOSTICO: EVOLUCION DE PRECIOS SIC

Periodo 2003-2006• Hidrología normal• Disponibilidad de GN de Argentina

Periodo 2007-2008• Cortes Casi Totales de Gas Natural desde Argentina

(2007)• Altos precios históricos del diésel (2008).

0

50

100

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200

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350

1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PREC

IO D

E EN

ERGÍ

A (U

S$/M

Wh)

CMg_PromMes (US$/MWh) Precio de Nudo

Periodo 2009• GNL Quinteros entró en operación (2009) • Año de hidrología normal

Periodo 2010 - 2015• Periodo de sequía • CMg en promedio son más bajos que 2007-08

por efecto GNL.

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EVOLUCION DE PRECIOS SIC:RESULTADOS LICITACIONES DE DISTRIBUCIÓN

• El Precio de los contratos adjudicados para el suministro a Distribuidoras (Clientes Regulados) también ha aumentado en el tiempo.

• 2013 Licitaciones desiertas.• Precio de licitaciones son benchmark para contratos de clientes libres.• En 2014 se logró revertir tendencia alcista, sin embargo los precios a clientes

regulados seguirán subiendo debido a efecto de anteriores licitaciones y vencimiento de contratos vigentes a bajos precios (licitación 2006/01)

LicitaciónPrecio Energía Promedio

(US/MWh)Precio Potencia Promedio

(US$/Kw/mes)2006 56.0 7.02008 103.7 8.42012 131.3 9.72013 128.9 8.82014 108.1 8.9

El precio promedio actual de las licitaciones es de 87 dolares por MWh

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Precio de Energía (Troncal)

Cobro por EnergíaCargo ÚnicoSistema Troncal

Peaje de STx

Tarifa Regulada +

+

=

Licitaciones

Precio de Potencia (Troncal)

Cobro por Potencia

Costo Distribución +

Factores Factores

+

Valor Agregado de Distribución+Peaje de STx+

PNP Energía (Chilectra): 48,642 $/kWh(81,96 US/MWh)

PNP Potencia (Chilectra): 48,642 $/kW/mes(8,4488 US$/kW/mes)

PNP Energía en Distribución(Chilectra - SIC 3): 53,7 $/kWh

PNP Energía Licitaciones: 87,15 US/MWhPNP Potencia Licitaciones: 5.586 $/kWh/mes

Valores según Decreto de Precio de Nudo Promedio Noviembre 2014

PNP Potencia en Distribución(Chilectra - SIC 3): 5.083 $/kW/mes

CU : 0,585 $/kWh

ESQUEMA TARIFA REGULADA

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EL DIAGNOSTICO: PROYECTOS DETENIDOS

Proyectos Detenidos

Judicialización de proyectos de

Generación y Transmisión

Falta Certeza Jurídica

Demora en procesos de Evaluación Ambiental

Fuerte Oposición de las

Comunidades Afectadas

Sistemas de Transmisión

Actuales constituyen barrera de

entrada

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EL DIAGNOSTICO

• Retraso de proyectos por problemas de servidumbres y/o concesiones

• Nadie quiere una central cercano a su comunidad (Not in my Back Yard)

Oposición de grupos de interés

• Escasez de oferta por oposición de grupos de interés, resoluciones ambientales y judiciales.

• Barreras de entrada a la conexión de nuevos actores. Falta de competencia.

Generación

Transmisión

• Subtransmisión es terreno de nadie• Carencia de capacidad de subtransmisión• Problemas para conexión de PMG(D) Limitación a desarrollo

ERNC.

Distribución y Subtransmisión

• Falta Planificación de largo plazo.• Carencia de capacidad de transporte troncal frena las iniciativas de

generación de nuevos actores.

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Endesa41%

Colbún,20%

AES Gener,19%

Otros19%

MERCADO ELECTRICO

• Pese a que haya mas de 95 empresas, el 80% de la capacidad instalada está en manos de 3 empresas, que son las que tienen matrices de generación capaces de ofrecer contratos 24/7 a los clientes (Declaraciones vienen de la Generadoras AG, que agrupa a las grandes generadoras de Chile

• En el último año empresas ERNC han entrado a competir en el suministro continuo a precios competitivos mediante diversificacion de Fuentes ERNC de generacion (solar PV, Hidro y Eólico). Aun falta mucho.

• Altas barreras de entrada (Terrenos, permisos, EIA, judicialización, rechazo social, etc.)• Alta concentración: El índice HHI en el SIC llega a 28% ==> Alta Concentración según la

“Federal Trade Commission” (FTC)

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AVANCES GENERACIÓN

• ENAP entrará en el negocio de generacióneléctrica con proyectos vinculados alabastecimiento de los clientes regulados(Se espera participe en la licitación2015/01)

• Los derechos de agua no consuntivostendrán caducidad, según proyecto de leyenviado a trámite legislativo. Esto daríadinamismo al mercado hidroeléctrico.

• Aumento nivel de potencia contratada delos denominados clientes regulados de 2 a5 MW da una mayor estabilidad tarifaria ymayor poder de negociación a los clientesen ese segmento.

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QUE MAS HACE FALTA EN GENERACIÓN?

Plan regulador para la instalación decentrales termoeléctricas a lo largo delpaís. Dicho plan aún no se pone enpractica.

Desintegración vertical en negocio deGNL. Asegurar acceso abierto y nodiscriminatorio a los terminales.

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Y EN TRANSMISIÓN?

Problemas de servidumbre y concesiones: Nueva ley ha mejorado las cosas Planificación con holgura, no solo preocuparse del

mínimo costo. Se debe considerar criterios comoseguridad de suministro y seguridad nacional.

El Estado debe enfocarse en la planificación delargo plazo considerando: 10 – 20 años con visión estratégica Continua: Actualizaciones anuales Debe incluir Transmisión Troncal, Subtransmisión y

en Distribución

Hay buenas señales de parte de la autoridad, que actualmente prepara una modificación legal en dicho sentido.

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SUBTRANSMISIÓN y DISTRIBUCIÓN

• El Valor Agregado de la Distribución (VAD)que determina los peajes de distribución,debiera ser determinado sólo por laautoridad. Si hay diferencias en tarifas dedistribución respecto a lo que estiman lasdistribuidoras al Panel de Expertos.

• Tasa en distribución (actualmente 10%),STx y ampliaciones Troncal debiera serrevisadas.

• Establecer la obligación de los propietariosde las redes a adaptarlas para la conexiónde PMG y PMGD redefinir la forma depago. Actualmente los costos pueden sermuy altos para algunos PMGD.

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CONCLUSIONES

• En los últimos 10 años los precios de la energía han subido desde 30USD/MWh a del orden de 120 USD/MWh.

• La principal causa de los altos precios es la falta de proyectos degeneración de base y eficiente y las dificultades para concretar obras detransmisión eléctrica.

• La falta de proyectos se explica por:• Oposición a los proyectos de generación y transmisión.• Falta de “contestabilidad” del mercado.• Estatus quo favorece a algunas empresas, lo que sumado a mercado

concentrado pocos esfuerzos reales por desarrollar nuevos proyectos.• Las ERNC son deseables para una matriz más limpia y sustentable, sin

embargo debido a su intermitencia –por ahora- se requiere de todasformas generación eficiente en base (Hidro de Embalse, GNL o Carbón)

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CONCLUSIONES

• El Estado debe asumir un papel más activo especialmente en lo que serefiere a planificación.• Plan regulador con sitios aptos para instalación de centrales termoeléctricas• Licitación de terrenos o derechos de agua con permisos aprobados

asociados a los contratos de distribuidoras.• Planificación de largo plazo en transmisión y con holguras.

• Si bien en la última licitación del 2014 se revirtió la tendencia alcista, losprecios a clientes regulados seguirán subiendo debido a efecto deanteriores licitaciones.

• Las industrias, independientemente de su tamaño, debieran evaluaralternativas de suministro para parte de su energía con opciones degeneración propia, aprovechando los bajos precios de la tecnología solarfotovoltaica, utilizando sus techumbres.

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“No hay desarrollo social sostenible sin crecimiento

económico y no hay crecimiento económico sin energía”.