El Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico Proyectado al 2023_Cochilco_Junio 2014

ComisinChilenadelCobreDireccindeEstudios

ELMERCADOCHILENODELCIDOSULFRICOPROYECTADOALAO2023(ActualizacinaJunio2014)

DE/04/2014

RegistrodePropiedadIntelectualN243.031

adminNota adhesivaFuente: http://www.cochilco.cl/descargas/estudios/informes/acido/INFORME_ASULF_2014.pdf

Comisin Chilena del Cobre Direccin de Estudios Junio 2014

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CONTENIDO

Pg.

RESUMENEJECUTIVO 3.I. INTRODUCCIN 7. II. ELMERCADOCHILENODELCIDOSULFRICO 8.2.1 Comportamientohistricoeneldecenio20042013 8.2.2 Caracterizacindelosprincipalesproductoresyconsumidores 9.2.3 Produccinyconsumoenelao2013 11.2.4 Tasasunitariasdeproduccinyconsumo 12.2.5 Comercioexteriorchilenodecidosulfrico(2004a2013) 15.III. PROYECCINDELMERCADODELCIDOSULFRICOENCHILE 18.

(PERODO20142023) 3.1 Balancedelmercadochilenoalao2023 18.3.2 Balancesregionales 18.IV. ANLISISDELMERCADOCHILENODELCIDOSULFRICOENCHILE 20.

PROYECTADOALAO20234.1 Comportamientoestimadodelconsumo 20.4.2 Comportamientoestimadodelaproduccin 21.4.3 Elbalancedelmercadochilenodelcidosulfrico 23.V. COMENTARIOSFINALES 27.ANEXOA:METODOLOGA 29.

ANEXOB:ESTADSTICASDEIMPORTACIONESYEXPORTACIONES 31.

CHILENASDECIDOSULFRICO(20042013)


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RESUMENEJECUTIVO

Las operaciones hidrometalrgicas para obtener ctodos SxEw son el principal motor delmercado chilenodelcido sulfricoy constituyenundestinobeneficiosoa laproduccinobligadadecidosulfricoen las fundiciones,con loqueelcidosulfricoconstituye tantounproductocomouninsumoestratgicoenlamineradelcobre.

Porestarazn,elmonitoreodeestemercadose inscribedentrode las lneasde trabajode laDireccindeEstudiosde laComisinChilenadelCobre,queprocuraentregar informesregularessobremercadosrelevantesparaeldesarrollosustentabledelaminerachilena.

Elpresenteinformedeactualizacin,tieneporobjetivoresearelcomportamientodelmercadochilenodelcidosulfricoenlaltimadcadaysusperspectivasconunavisindelargoplazohastaelao2023,poniendoespecialatencinaloscambiosdetendenciaquesepuedenvislumbrarhaciafinesdeladcada.1) ACTUALIZACINALAO2013

Las cifras relevantesdelmercado chilenodel cido sulfrico correspondientes al ao2013 semuestranenlatablasiguiente.

Produccinyconsumodecidosulfricodelao2013enChile

MilesTons Participacin MilesTons ParticipacinCunto? Total 5.422 100,0% 8.358 100,0% 2.936

Reg.Norte 3.320 61,2% 7.876 94,2% 4.556Reg.Centrosur 2.102 38,8% 482 5,8% 1.621Gases 4.633 85,4% Azufre 789 14,6% MineraCu 8.064 96,5% Otros 295 3,5% Autoabastecimiento 2.003 36,9% 2.003 24,0% 0Comercial 3.419 63,1% 6.355 76,0% 2.936

PRODUCCION CONSUMO (DEFICIT)/EXCEDENTE

Dnde?

Cmo?

Mercado?

FUENTE:ElaboradoporCOCHILCO,sobrelabasedeantecedentesproporcionadosporempresasproductorasyconsumidorasaMayo2014

Elcomportamientodel2013,estdeacuerdoa lascaractersticasdelmercado localdelcidosulfrico,estoes:

Su agudo dficit estructural, que debe ser satisfecho va importaciones, las queascendierona2,83millonesdetoneladasporunvalorCIFde226millonesdedlaresyunvalorunitariopromediode92,8US$/ton.ElorigenpreferentefuedesdePer,JapnyCoreadelSur,manteniendoMejillonessucondicindeprincipalpuntodeingresoydereferenciaparaelpreciodelcidoenelmercadolocal.

SuasimetrageogrficadondeelmayorconsumoseregistraenlasregionesdelNorteyelexcedenteseregistraenlasregionescentrales,loqueimplicaunsignificativoesfuerzologstico.


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El incremento de oferta local de cido sulfrico, resaltando la participacin de laproduccinapartirdeazufrequeyaalcanzaamsdel14%.

Losusosdelcidoen finesdistintosa la lixiviacinde cobre soloexplicanel3,5%delconsumonacional.

Lamagnitudsignificativadelaproduccinqueesdestinadaalautoconsumo. Eldeteriorodede lacalidadde losrecursos lixiviables,reflejadaen lacrecientetasade

consumoqueenelao2013consumi4,16 toneladasdecidoporcada toneladadectodoSxEwproducido,frenteaunatasade2,98registradaelao2004.

2) PROYECCIONESAL2023Paralamiradaprospectivaseproyectaelbalancedelmercadodelcidosulfricodesdesucaso

base que comprende la evolucin de las operaciones actualmente vigentes, tanto productoras comoconsumidoras,hastasucasomximoqueadiciona,tanto losconsumospotencialescomo losproyectospotencialesdeproduccin.Lascifrasdelbalancedelcasobaseeselsiguiente:

BalancedelmercadodelcidosulfricoenChile(Casobasedelperodo20142023)

CORTOPLAZO MEDIANOPLAZO LARGOPLAZO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIN 6.090,7 6.318,8 6.362,6 6.262,0 6.433,6 6.698,9 6.797,6 6.850,0 6.640,4 6.861,0menosCONSUMO 8.451,9 8.828,5 8.676,5 8.286,8 8.041,8 7.414,8 6.575,0 6.218,3 6.041,9 6.140,01)BALANCECASOBASE 2.361,2 2.509,6 2.313,9 2.024,9 1.608,2 715,8 222,6 631,7 598,5 721,0


Asuvezaladicionartantolosconsumospotencialesqueestudianlascompaasparaextenderlavidatildeoperacionesoparanuevosdesarrolloshidrometalrgicos,comolosproyectospotencialesdeproduccinconnuevasplantasdecido(dosquemadoresdeazufreyunaexpansindeunaplantademolibdeno).elbalancedelcasopotencialeselsiguiente:

BalancedelmercadodelcidosulfricoenChile(Casopotencialdelperodo20142023)

CORTOPLAZO MEDIANOPLAZO LARGOPLAZO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PROD.MXIMA 6.090,7 6.318,8 7.192,6 7.203,0 7.374,6 7.639,9 7.738,6 7.822,0 7.612,4 7.833,0menosCONS.MX. 8.451,9 8.964,5 9.061,5 8.656,8 8.441,8 8.374,8 7.435,0 7.078,3 6.901,9 6.350,04)BALANCECASOPOTENCIAL 2.361,2 2.645,6 1.868,9 1.453,9 1.067,2 734,8 303,6 743,7 710,5 1.483,0


3) PRINCIPALESCONCLUSIONESDelanlisisdelosantecedenterecibidosdepartedelascompaasproductorasyconsumidoras

decidosulfricosedesprendeuncambiosignificativoenlasperspectivasdelmercadochilenorespectoa losaosanteriores,al invertirse la condicindeficitariaactualauna situacindeexcedenteque sepresentara hacia del ao 2020 en adelante, debido a menores consumos proyectados, junto aincrementosenlaproduccin.


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SobreladeclinacindelconsumodecidosulfricoChilemantieneunaltoniveldeconsumodecidosulfrico,graciasasuempleoenlalixiviacin

decobre,queal2013alcanza8,36millonesdetoneladas,elqueseguirasubiendohastaalcanzarunnivelmximode9,06millonesdetoneladaselao2016.Posteriormenteelconsumoanualtenderalabaja,particularmentedesdeelao2020(7,43milldeton)llegandoa6,35millonesdetoneladaselao2023,2millonesmenosquelaregistradaelao2013.

Lacausaprincipalestenlamenorproduccinproyectadadectodosporlavadelalixiviacinde minerales de cobre, cuya mximo se registr el ao 2009 cuando alcanz a 2,11 millones detoneladas.Posteriormentesemantuvosobreelniveldelos2millones,hastaelpasadoaocuandobaja1,93millonesde toneladas.Sinembargo,elpronsticoactualizadodeproduccinde ctodosSxEwindicaunadeclinacinmsagudaque laprevistaanteriormente,particularmenteapartirdelao2017(1,76 mill ton) para situarse en 1,13 millones de toneladas hacia el ao 2023. Esta tendencia sefundamentaenlossiguientesfactores:

a) Solo Antucoya, a nivel de gran escala, y otros tres proyectos de mediana escala prometenaportarnuevaproduccin.

b) Operaciones de lixiviacin tendran previsto su cierre final antes del 2023, aunque algunaspodranextendersuvidatilporalgunosaosdentrodelperodo.Entrelascompaasprivadasse encuentran: Collahuasi, Quebrada Blanca, Mantos Blancos, Michilla, Mantoverde y otrasmenores.Estasexplicanunasalidadeproduccinde242miltoneladasdectodosSxEwalao2023respectoaloproducidoporellaselao2013.

c) Este fenmeno se da conms fuerza an en CODELCO, que tendra el ao 2023 unamenorproduccindectodosSxEwdelordende400miltoneladas,respectoalao2013.EnelperodohabrnsalidodeproduccinlasoperacionesdelixiviacinenSalvadoryChuquicamataMinaSur,mslareduccindeproduccinenRadomiroTomicaunmnimoniveldesdeel2020.Una mitigacin al menor consumo global de cido sulfrico, lo representa el hecho que las

operacionesenfrentarnunapaulatinadegradacindesusminerales,loquesereflejarenincrementoen latasadeconsumodecidosulfricoportoneladadectodoSxEwproducido.Paraelao2023seestimaunatasapromediode5,32,frenteaunatasade4,16registradaelao2013yde2,98delao2004.Estasituacinincidedirectamenteenloscostosdeproduccin.

Tambinesnecesariodestacar losplanesdeAMSApordesarrollar losrecursos lixiviablesdesudistritoCentinela,conloqueaseguraraunaextensindelasoperacionesdeSxEwenElTesoro.Sobreelaumentodelaproduccindecidosulfrico

La produccin obligada de cido en las fundiciones se incrementar por optimizacin de susoperaciones, entre otras razones para adecuarse a las nuevas normas de emisin de SO2 ymaterialparticulado que le sern exigidas ams tardar el ao 2019. Es as como su produccin de cido seincrementaraen1,27millonesdetoneladasenelperodo.Nohayotrosplanesdeexpansin.

Porotraparte,esenel ladode laproduccinvoluntariadondesemantienenplanes paradosquemadoresdeazufre,conunacapacidadglobalde0,91millonesdetoneladasdecidosulfrico.Ellaspodranentrarenoperacinapartirdelao2016.


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Contandoconambosaportesadicionalesdeproduccindecido,elpascontaraalao2023conunacapacidadde7,83millonesdetoneladas,delascuales1,83millonescorrespondenaproduccinvoluntaria.Sobreelcambiodesentidoenelbalancedelmercadochilenodelcidosulfrico

Hasta elmediano plazo elmercado chileno semantendr en dficit estructural, aunque contendenciadecreciente.

Para el caso base, que no incluye los proyectos potenciales de consumo y produccin, seproyectaqueelcambiodesentidoaexcedenteseregistraraacontardelao2020,paracreceren losaossiguientes(0,71milltonalao2023).Sialcasobasesloseleagreganlosproyectospotencialesdeconsumo,sinconsiderar losdeproduccin,elexcedenteemergerarecinelao2023(0,51milltonalao2023).Alagregartambin losproyectospotencialesdeproduccin,elexcedentesepresentaenelao2020ydemayormagnitudqueloprevistoparaelcasobase(1,48milltonalao2023).Otrasconsideraciones

Considerandoelprevisibleexcedenteparael largoplazo, seestimaqueelajustedelmercadonacional podra venir por la produccin voluntaria y las importaciones, pues la produccin de lasfundiciones es inelstica a la demanda dado el imperativo operacional para colocarla por razonesmedioambientales.

Sinembargo, la fortalezade laproduccinvoluntaria radicaen suubicacinen las zonasmsdeficitarias,por loquesuopcinescompetircon losenvosnacionalesdesde lazonacentralycon lasimportaciones,principalmentedesdePer,que tieneunposicincompetitivacomparablecon lazonacentraldeChileyen lamedidaquedichopasdispongadeexcedenteexportablesignificativoparaesapoca.

Por su parte, CODELCO sufrir dos tendencias inversas y negativas.Hacia el ao 2020 habrdisminuido significativamente suautoconsumodecido sulfrico yno tieneproyectosdefinidospararecuperarsuscapacidadesdelixiviacin,luegodedescartarlosproyectosSanAntonioxidos(Salvador)yQuetena(Chuquicamata).Ellosignificarunincrementodesuofertacomercial,provenientedelazonacentralydeAtacama,cuandoelmercadonacionalestaraensituacindeexcedenteyconunambientealtamentecompetitivoenAntofagasta.

Frente a este escenario es necesario considerar, que an hay tiempo para enfrentar estasituacin adversa, donde una combinacin de exploracin por nuevos recursos e implementacin denuevas tecnologas de biolixiviacin podrn incrementar las reservas lixiviables y as mantener unamayortasadeocupacinde la infraestructuradeplantasdeSxEwqueentraraendesusoacomienzosdelaprximadcada.

Finalmente,COCHILCOagradece la colaboracinde lasprincipales compaasproductorasy/oconsumidorasdecidosulfricoporlosdatosaportados,queconstituyenelfundamentocuantitativoenquesebasaesteinforme.


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I. INTRODUCCINElmonitoreodelmercado chilenodelcido sulfrico se inscribedentrode las lneasde trabajode laDireccindeEstudiosde laComisinChilenadelCobre,queprocuraentregar informesregularessobremercadosrelevantesparaeldesarrollosustentabledelaminerachilena.Estainformacinpblicasobreelcidosulfricoseaportacomounantecedenterelevanteparalatomadedecisionesdelasempresasinvolucradasensuproduccin,consumoycomercializacin,ascomodelascompaasqueprestanservicios logsticosypara lasautoridadescompetentesen laformulacindenormasregulatoriaspertinentes,ademsdeatenderalasinquietudesdelacomunidad.Elpresenteinformedeactualizacin,tieneporobjetivoresearelcomportamientodelmercadochilenodelcido sulfricoen laltimadcada (2004 2013)y susperspectivas conunavisinde largoplazohastaelao2023,poniendoespecialatencina los cambiosde tendenciaquepodranasomarhaciafinesdeladcada.Ensucaptulo IIsepresenta losantecedentesdelmercadodelcidosulfricoenChile,para locualsedescribe la caracterizacin de sus principales productores y consumidores, las cifras histricas deproduccin,consumoydecomercioexteriordeldecenio20042013, juntoaunmayordetallede lascifrasrelevantesdelcomportamientodelpasadoao2013.Luego,enelcaptuloIIIsepresentalosresultadosdelosbalancesanivelnacionalyregionaldelmercadochileno del cido sulfrico, basada en los perfiles de produccin y consumo informados por lasprincipalesempresasminerasparaelhorizonte20142023.Sobrelabasedelosresultadosproyectados,enelcaptuloIVseefectaelanlisisdelasproyeccionesensus escenarios de corto, mediano y largo plazo, considerando el comportamiento de productores yconsumidores, constatando la disminucin de la demanda de cido sulfrico de cido sulfrico pormenorproduccindectodosSxEwproyectada.EnelcaptuloVseresumenlasprincipalesconclusiones.Finalmente,enelAnexoAseindicalasnotasmetodolgicasempleadasparalaconfeccindelinformeyen el Anexo B se entrega el detalle de las estadsticas de importaciones y exportaciones de cidosulfricoparaelperodo20042013.


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II. ELMERCADOCHILENODELCIDOSULFRICOEnestecaptulosecaracterizaelmercadodelcidosulfricoenChileyseactualizasudesenvolvimientoenelperodo20042013.2.1 Comportamientohistricoenelperodo20042013LaaplicacindecidosulfricoenlalixiviacindemineralesparaproducirctodosdecobreSxEweselfactormsrelevantequedeterminasuconsumoenChile.Lamayorpartedeestademandaesprovistapor laproduccinobligadadecido sulfricoporel tratamientode los concentradosde cobreen lasfundiciones,loqueconstituyeunrolvirtuosodelcidosulfricoenlamineradelcobre.Sinembargolamayortasadecrecimientodelconsumosobreladelaofertanacionalhasignificadounalzaespectacularalasimportaciones,aunquetambinseregistraunbajoniveldeexportaciones.ElresumendelaevolucindelmercadodelcidosulfricoenChilesemuestraenelcuadro1.

CuadroN1:Evolucindelmercadochilenodelcidosulfrico20042013(Milesdetoneladas)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013PRODUCCIN 4.616 5.007 5.025 4.775 4.858 5.077 5.138 5.272 5.245 5.422msIMPORTACIONES 340 552 607 1.285 2.398 1.872 2.644 3.164 3.211 2.834menosEXPORTACIONES 150 481 131 124 84 13 13 63 15 52CONSUMOAPARENTE 4.806 5.078 5.501 5.936 7.172 6.936 7.769 8.373 8.441 8.204Fuente:COCHILCO(AnuarioEstadsticasdelcobreyotrosminerales19942013)

Asuvez,enelgrfico1semuestralaevolucindelaproduccintotaldecobreminaenChile,contenidoenlosctodosSxEw(directamenterelacionadoconlademandadecido),enlosconcentradosdecobretratados en fundiciones nacionales (directamente relacionado a la produccin obligada de cidosulfrico)yenlosconcentradosexportados,sintratamientonacional.

GrficoN1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Conc.aExport. 2,22 2,14 2,06 2,17 1,95 1,71 1,73 1,68 2,03 2,45Conc.aFund. 1,55 1,60 1,61 1,56 1,41 1,56 1,60 1,56 1,37 1,40CtodosSxEw 1,64 1,58 1,69 1,83 1,97 2,12 2,09 2,02 2,03 1,93TotalCuMina 5,41 5,32 5,36 5,56 5,33 5,39 5,42 5,26 5,43 5,78

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0TO

TAL

PRODU

CTOS

ProducinChilenadeCobre(Millones tons)

Fuente:ElaboradoenCOCHILCO


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De las cifras presentadas se desprende que la produccin de ctodos SxEw se ha incrementadosostenidamente, superando las dos millones de toneladas desde el ao 2009, pero anunciando unretrocesoelao2013,cuandoretrocedia1,93millonesde toneladas.Cabesealarqueestacifraesequivalentea1/3delaproduccinchilenadecobre,loquelepermitemantenerelliderazgomundialenlaproduccinhidrometalrgicadecobre,conunaparticipacindel51,4%delaproduccinmundialdelao 2013, seguido por la RepblicaDemocrtica del Congo (16,6%), EE.UU (12,2%), Zambia (5,7%) yotros(14,1%).2.2 CaracterizacindelosprincipalesproductoresyconsumidoresdecidosulfricoenChile2.2.1 PlantasdeproduccindecidosulfricoElcuadro2resumealosproductoresconsideradosenesteestudioyloscaracterizasegnsusatributosprincipales.1

CuadroN2:PrincipalesempresasproductorasdecidosulfricoenChileREGIN PRODUCTORESOperacin

PROPIEDAD DESTINO CONDICINEstatal Privada Autoab. Oferta Operac. Proyecto

Fundicionesdecobre II GLENCOREAltonorte X X X BaseII CODELCOChuquicamata X X X BaseIII CODELCOPotrerillos X X X BaseIII ENAMIPaipote X X X BaseV ANGLOAMER.Chagres X X X BaseV CODELCOVentanas X X X BaseVI CODELCOCaletones X X X Base OtrasPlantasMetalrgicas II CODELCOMinistroHales(Tostador) X X BaseII MOLYNORPlantaMoMejillones. X X X Base Potencial

Met. MOLYMETPlantaMoNos X X X Base Quemadoresdeazufre I HALDEMANSagasca X X X BaseI ENASALagunas X X PotencialII NORACIDMejillones X X Base PotencialIII CEMINDosAmigos X X Base

FUENTE:ElaboradoenComisinChilenadelCobre

Seasignaa lasoperaciones vigentes, la condicinbase, incluyendoa laplantadecidodeCODELCOintegradaalaplantadetostacindeconcentrados2ensudivisinMinistroHales.Los proyectos potenciales corresponden a solo a quemadores de azufre. NORACID tiene en carpetaduplicarsucapacidadproductivaconunasegundaplanta,previstahaciaelao2016.Molynor,estudiaunaampliacindelaplantadecidoenMejillones,previstahaciaelao2017.El proyecto potencial de la EmpresaNacional de cido S.A. (ENASA) considera una planta de cidosulfricoenLagunas,alSurdeTarapac,paralaszonasvecinas,ademsdevenderelexcedenteelctricoque se genere. Sin embargo, se estimaque, faltando a la fechauna claradecisinde construirla, supuestaenmarchanoseraantesdelao2016. 1 Reginenqueestnemplazadassusinstalaciones,tipodepropiedad,destinodesuproduccin,seacomoautoabastecimientodesuspropiasfaenasconsumidorasenlamismareginy/ocomoofertacomercialdisponibleparaventaaterceros.Tambinseindicacomopotencialloscasosquetenganproyectosenestudio2 Plantarequeridaparaeliminargranpartedelarsnicoyobtenerunconcentradodealtaley(37%Cu)yqueentrarenoperacinelao2014.


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2.2.2 PrincipalesoperacionesyproyectosconsumidoresdecidosulfricoEnelcuadro3semuestraalosmayoresconsumidoresconsusatributosprincipales,sealandolareginen que estn emplazadas, tipo de propiedad, origen del cido, sea autoabastecido desde plantas decidodelmismopropietarioocomodemandaaterceros.

CuadroN3:PrincipalesoperacionesconsumidorasdecidosulfricoenChile

REGINCONSUMIDORES

Operaciny/oProyectoPROPIEDAD FUENTE CONDICIN

Estado Privada Autoab. Externa Base PotencialAutoabastecimiento

I HALDEMANSagasca X X XII CODELCOChuquicamata X X XII CODELCORadomiroTomic X X XII GLENCORELomasBayas X X XIII CODELCOSalvador X X X

Varias ENAMIPlantas X X XIII CEMINDosAmigos X X XV CEMINAmaliaCatemu X X XV ANGLOAMElSoldado X X X

Met ANGLOAMLosBronces X X XMet MOLYMETPlanta X X XVI CODELCOElTeniente X X X

AbastecimientoExterno XV QUIBORAX3 X X XXV PLANTACAMARONES X X X XI COLLAHUASI X X X XI TECKQuebradaBlanca X X XI BHPBILLITONCerroColorado X X XII BHPBILLITONSpence X X XII BHPBILLITONEscondida X X XII CODELCOGaby X X XII FREEPORTElAbra X X XII AMSAElTesoro X X XII AMSAEncuentroxidos X X XII AMSAMichilla X X X XII AMSAAntucoya X X XII ANGLOAM.MantosBlancos X X XII MANTOSDELALUNA X X XII BARRICKZaldvar X X XII LASCENIZASTaltal X X XII KGHMFranke X X XIII SIERRANORTED.deAlmagro X X XIII PUCOBREPuntadelCobre X X XIII ANGLOAM.Mantoverde X X X XIII PANPACIFICCOPPERCaserones X X XIV PUCOBREElEspino X X XIV VECCHIOLATresValles X X XMet Industriasqumicas X X XSur Plantasdecelulosa X X X

FUENTE:ElaboradoenComisinChilenadelCobre

3 Compaamineranometlica,productoradecidobrico,ubicadaenlanuevaReginXV(AricayParinacota).


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El atributo condicin considera como base a las operaciones actuales y los proyectos de nuevasoperacionesdelixiviacinqueyaseencuentranenconstruccin.Loscasospotencialescorrespondenprincipalmenteaplanesdereposicinpara laextensinde lavidatil de operaciones actuales proyectos aun en estudios, incluyendo el proyecto Encuentro xidosrelacionadooperacionalmente conElTesoro.A su vez, laPlantaCamarones (mina Salamanqueja),deprximapuestaenmarcha,tieneprevistoladuplicacindesucapacidaddeproduccindectodosSxEwenelmedianoplazo.Solootrosdosproyectoscorrespondenanuevasoperaciones(DiegodeAlmagroyElEspino).El informe tambin considera a ms consumidores menores, de tipo minera no metlica y de laindustria.2.3 Produccinyconsumodecidosulfricoenelao2013Elcuadro4muestraladistribucindelaproduccinyelconsumoregistradoelpasadoao2013

CuadroN4Distribucindelaproduccinyconsumodecidosulfricoenelao2013

Produccin Consumo4 (Dficit)Excedente Mton Participacin Mton Participacin Mton

TOTALNACIONAL 5.422 100,0% 8.358 100,0% 2.936Deloscuales:

PorRegiones: Mton Mton MtonArica+TarapacAntofagastaAtacamaCoquimboValparasoMetropolitanaOHigginsResto

1062.5256900829601.2130

2,0%46,6%12,7%0,0%15,3%1,1%22,4%0,0%

6156.37289010611811731110

7,4%76,2%10,6%1,3%1,4%1,4%0,4%1,3%

5093.847200106711571.182110

Origenodestino Mton Mton MtonMineradelcobreOtros

4.541881

83,8%16,2%

8.063295

96,5%3,5%

3.522586

Portipodeabastecimiento Mton Mton % MtonAutoabastecimientoComercial

2.0033.419

36,9%63,1%

2.0036.355

23,9%76,1%

02.936

Portipoempresas Mton % Mton % MtonEstatalesPrivadas

3.0382.384

56,0 %44,0%

2.2926.066

27,4%72,6%

7463.682

Fuente:ElaboradoenCOCHILCOsegndatossuministradoporlascompaas

Duranteelpasadodecenio,ladistribucinhasidomuysimilaralamostradaconlascifrasdelao2013.Susprincipalescaractersticasson:

Unamarcada asimetraen ladistribucin geogrficade laproduccin,preferentemente en lazona central y el consumomayoritario en elNorte, lo que significa un desafo logstico y decostosparamovilizar el excedentedesde los terminalesmartimosdel centro (SanAntonio yQuintero)hacialosdelNorte(Mejillones,Patache,MichillayBarquito).

4 Cabe sealar que las cifras de consumo indicadas en el cuadro N 4, son estimaciones basadas en datos de las principales empresasconsumidoras, cuya suma totalnonecesariamentedebe ser coincidente con el valor calculadopara el consumo aparente indicado en elcuadroN1,porvariacionesdestocknoconsideradasysesgosenlascifrasinformadas.


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Seresalta laprimacade lamineradelcobre,tantoenelconsumocomoen laproduccin.Susnecesidadesanquedaninsatisfechasconelabastecimientolocal,porloqueesdependientedelasimportaciones.

La mayora de los productores son tambin consumidores de cido sulfrico en sus propiasoperaciones,dejandosoloel63%desuproduccincomoofertaaterceros.Dealllaimportanciadenuevaofertanetamentecomercial.

Lamayorade las fundicionesdecobresondepropiedaddecompaasestatales, lasqueasuvezdestinangranpartedesuproduccindecidoalautoabastecimiento,demodoquesuofertanetaalmercadocomercial(746Kton)significun11,8%delademandacomercialregistradaelao2013(6.331Kton).

2.4 TasasdeproduccinyconsumodecidosulfricoDada la importante relacin de laminera del cobre con el cido sulfrico, es interesante revisar elcomportamiento de las fundiciones como productores y de las operaciones de lixiviacin comoconsumidores.2.4.1 TasadeproduccinunitariadecidosulfricoenlasfundicionesdecobreLasfundicionesdecobreestnobligadasacaptarlasemisionesdegasessulfurososyotrasparacumplircon lasnormasmedioambientalesque rigenparaeste tipodeemisiones.Paraello todascuentanconplantasde limpiezadegases integradas, cuyoproductoprincipaleselcido sulfrico. La cantidaddecidoaproducirdependeprincipalmentedelacomposicindelmineralsulfuradoatratarenlafundicinydel%decaptacindelazufrecontenidoque latecnologaaplicadapermite.LasfundicionesenChilehan ido incrementandosucapacidaddecaptacin laqueactualmentesesitaentreel90%delazufrecontenidoenlosgasessulfurososparalademenorrendimientoyel97%paralademejorcaptacin.

CuadroN5Tasadeproduccinunitariadecidosulfricoportoneladadecobrefundido20042013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013MilesToncidoSulfrico 4.492 4.890 4.905 4.660 4.683 4.946 4.927 4.944 4.532 4.541MilesTonCobreFundido 1.518 1.558 1.565 1.514 1.369 1.522 1.560 1.522 1.342 1.358Tasa(Toncido/TonCu) 2,96 3,14 3,13 3,08 3,42 3,25 3,16 3,25 3,38 3,34


Delcuadro5sedesprendeuna favorable tendenciade la relacinentre lacantidaddecidosulfricoproducido por tonelada de cobre obtenido del proceso de fundicin, que al ao 2013 significa unincrementodel13%respectoalao2004, loquedemuestraunamejoraen lacaptacindeazufredelconjuntodelasfundicionesenunpromediode1,22%anual.2.4.2 TasadeconsumounitariodecidosulfricoenlixiviacinportoneladadecobreSxEwElconsumodecidodelao2013alcanza8,33millonesdetoneladas,de lascuales8,04millonessedestinaron a las operaciones relacionadas a la minera del cobre para producir 1,93 millones detoneladasdectodosSxEw.Esteresultadoequivaleaunatasadeconsumounitario(TCU)promediode4,16toneladasdecidoportoneladadectodo.


13

Esnecesariodedestacarlasostenidatendenciadeincrementoenlatasadeconsumodecidosulfricopor lamineradelcobre.Elgrfico2muestraeldeteriorodelrendimientohidrometalrgicodesdeunatasa de 2,98 registrada el ao 2004, lo que significa un 3,4% de crecimiento anual en el consumoespecficodecidoenlosltimos10aos,tendenciaquesehaidoatenuandoenlosltimosdosaos.

GrficoN2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PRODUCCINANUALDECTODOSSxEwYTASAPROMEDIODECONSUMODECIDOSULFRICO

MillTonCtodosSxEw TasaToncidoSulf/TonCtodo


Porciertoqueelconsumoesmuydistintoencadaoperacin,observndosetasasdeconsumodesde0,9hasta 12,2 (ton cido/ton ct SxEw), lo que semuestra en el grfico 3. En la abscisa del grfico sepresentanlasprincipalesoperacionesordenadasdemenoramayortasadeconsumodecidosulfricoyla distancia entre puntos indica el aporte de produccin de ctodos de cada operacin y su alturacorrespondeasurespectivatasadeconsumosealadaenlaordenada.

GrficoN3:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000

(Ton

cidoS

ulfric

o/To

nCt

SxEw

)

MILESDETONELADASACUMULADASDECTODOSSXEW

RELACINPRODUCCINDECATODOSSXEWYTASADECONSUMODECIDOSULFRICOAO2013

PRIMERQUINTIL:1,82

SEG.QUINTIL:2,51

TERCERQUINTIL:3,42

CUARTOQUINTIL5,29

QUINTOQUINTIL:7,77


CadaQuintil: 386,4miltondeCtodosSxEwTasaMediadeConsumo:4,16Toncido/TonCtSxEw


14

Al segmentar dicha produccin en quintiles5 (386,4 Kton de Cu en el ao 2013) se aprecia la grandiferenciade consumo entre cadaunode los segmentos,donde lasoperaciones situadas en los tresprimeros quintiles registran tasas de consumo inferior al promedio nacional, es decir el 60% de laproduccindectodosSxEwconsumensoloel37,2%delcidoempleadoporlamineradelcobre.Considerandoqueladistanciahorizontalentrepuntosequivalealniveldeproduccin,seapreciaqueenelcuartoyquintoquintilseubicanlamayoradelasoperacionesdemenorescala.Porlotantoparaestesectordemedianamineralaincidenciadelcidosulfricoensuscostosesmuyrelevante.Enelgrfico4semuestraelefectodelatasadeconsumosobreelcostodeproduccindeunalibradecobreporcadaUS$100decostodelatoneladadecidosulfrico.

GrficoN4:

4,59,1

13,618,1

22,727,2

31,836,3

40,845,4

49,954,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CTVO

SUS$/LIB

RACob

re

TONCIDO/TONCOBRE

EFECTODELATASADECONSUMOENELCOSTOPRODUCCINDEUNALIBRADECOBREPORCADAUS$100/TONDELCIDOSULFRICO


Especialmenterelevanteeslasignificacindelcostodelcidoparalasoperacionesqueseubicanenlosdosquintilesdetasadeconsumomsalta.Esascomo,elcuartoquintilcontasasdeconsumoentre3,7y 6,1 Ton cido/Ton Ct SxEw, enfrenta costos entre 17 y 28 ctvos US$/lb Cu, por cada US$100 latoneladadecostodelcidosulfrico.Mientrasqueelltimosegmento,cuyastasasseubicanentre6,1a12,2Toncido/TonCtSxEw,tieneunrangodecostoentre28y55ctvosUS$/lbCu.2.4.3 ComparacindelastasasunitariasdeproduccinyconsumoAlcompararelcomportamientodelasfundicionesdecobrecomoproductoresdecidoyalamineradecobre lixiviablecomoconsumidorseapreciaparaelao2004casiunaequivalenciaensusrespectivastasaspromedios.Esascomoelsistemadefundicioneschilenogener2,96toneladasdecidosulfricoporcadatoneladadecobreandicoproducido.6Asuvez,lalixiviacindecobreconsumi2,98toneladasdecidosulfricoporcadatoneladadectodoSxEwproducido.Deall larelacinvirtuosadondecadatoneladadecobrefundidopermiterecuperarporlixiviacinotratoneladadecobrecatdico.Conelpasode losaossehavistounamayoreficienciaen larecuperacindeazufrecontenidoen losconcentrados,deun13%aproximadamente,presentandoelao2013unatasade3,34(toncido/tonCufundido).Sinembargo, la lixiviacinmuestraunmayorcrecimientodesutasaunitariadeconsumopordeteriorode lascaractersticasmineralgicasde losminerales,alcanzandoyaa4,16(toncido/tonctSxEw). 5 Quintil: 5partesigualescorrespondientesal20%c/udeltotal,queenestecasoesde386,4KtonrespectoalaproduccintotaldectodosSxEwqueelao02013fuede1,932millonesdetoneladas. 6 Estoesequivalenteaproducir1toneladadecidoporcadatoneladadeconcentradotratadoenlasfundiciones


15

Estoequivaleaqueenelao2013,1tondecobrefundidosolopermitirecuperaraproximadamente800kilosdecobrecatdico.2.5 Comercioexteriorchilenodecidosulfrico(2004a2013)2.5.1 ImportacionesDada la condicin estructural de dficit que presenta el mercado chileno, el grfico 5 muestra laevolucin cronolgica de las importaciones de cido sulfrico, tanto en cantidad como en valor,registradas en los ltimos 10 aos, cuyas cifras en detalle trimestral desde el ao 2004 al 2013, semuestraenelCuadroNB1delAnexoB.

GrficoN5

050100150200250300350400450500

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Millo

nesUS

$CIF

Miles

Tonela

das

Importacioneschilenasdecidosulfrico

Cantidad ValorCIF Fuente:ElaboradoenCOCHILCOsobrelabasededatosdelServiciodeAduanasAsuvez,enelGrfico6semuestralaevolucindelpreciopromediodeimportacindelcidosulfrico,con la indicacindel rangodelvalormximoymnimo registrado trimestralmentedesdeelao2004hastaelprimertrimestredelao2014.

GrficoN6:ValorunitariodelcidosulfricoCIF(US$/Ton)

(ImportacionesITrimestre2004alITrimestre2014)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Maximo

Promedio

Mnimo

Fuente:ElaboradoenCOCHILCOsobrelabasededatosdelServiciodeAduanas


16

Cabeagregarque lascifrasrecientesaMarzo2014registran importacionesde557.196toneladas,por40,4millonesdedlaresCIF,equivalentesaunvalorpromedioenelprimertrimestrede72,5US$/tonCIF, el menor desde el cuarto trimestre del ao 2010 (67,9 US$/ton) y agudizando la tendenciadecrecientedesdeelprimertrimestredelao2012cuyopromedioregistr133,9US$/ton.Lamayorpartede las importaciones se recibeen los terminalesmartimosubicadosenelpuertodeMejillones,RegindeAntofagasta,dondeseconcentra lamayordemandadecidosulfricoenChile.Por ello el valor unitario de importacin CIF es relevante para la conformacin de los precios detransaccindecidosulfricoenelmercadointerno.OtrosterminalesrelevantesderecepcindecidosulfricoseencuentranenTarapac(Patache)yAtacama(Barquitos).Las importaciones chilenas provienen principalmente de Per, Japn y Corea del Sur, ms unaparticipacin ocasional de otros 15 pases. En los grficos 7 y 8 se muestra la distribucin de lasimportacionesencantidadyenparticipacindelosprincipalespasesdeorigen,respectivamente.

GrficoN7 GrficoN8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importacioneschilenasdecidosulfricoporprincipalespases(milesdeton)

Per Japn CoreadelSur Otros0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Distribucindelasimportacionesdecidosulfrico

Otros

CoreadelSur

Japn

Per

Fuente:ElaboradoenCOCHILCOsobrelabasededatosdelServiciodeAduanas

El detalle de las importaciones anuales por pas de origen semuestran en el Anexo B (Cuadro B2),sealando lascantidadesysuvalorglobal,mselvalorunitariopromedioregistradoencadaaoy lafraccindedichovalorquecorrespondealcargoporfletesyseguros.Adicionalmente,endichoanexose informa ladistribucinde las importacionesanualesporprincipalesimportadores,consignandolosvolmenesfsicosyvalorizadosdesustransaccionesysuparticipacinenelmercadonacional(CuadroB3).2.5.2 ExportacionesEnelao2013seexportaron52.283toneladasdecidosulfricoaBrasil,Bolivia,CubayEE.UU.porunvalorFOBde2,2millonesdeUS$yaunvalorpromediode42,3US$/ton.Las exportaciones de cido sulfrico que registra Chile obedecen a requerimientos desde paseslatinoamericanos y/o situaciones coyunturales que enfrentan productores al registrarse excesos deproduccin puntuales que no pueden ser almacenados ni puestos en el mercado nacional. LasexportacionesaBoliviayArgentinaserealizanpor transporteterrestreyalrestode lospasesporvamartimadesdelosterminalesubicadosenSanAntonioyQuintero(RegindeValparaso).


17

Laevolucincronolgicadelasexportacionesdecidosulfricoenlosltimos10aossemuestraenelgrfico9.

GrficoN9

0

4

8

12

16

20

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Millo

nesU

S$FO

B

MilesTo

nelad

asExportacioneschilenasdecidosulfrico

Cantidad ValorFOB Fuente:ElaboradosobrelabasededatosdelServiciodeAduanas

A su vez, el CuadroB4 delAnexoB contiene el detalle de las cifras anuales por pas de destino deltonelajeexportado,valorglobalFOByvalorunitarioresultante,paraelperodo20042014,mientrasque en el Cuadro B5 se muestra la distribucin de las exportaciones anuales efectuadas por losprincipalesexportadores.


18

III. PROYECCINDELMERCADODELCIDOSULFRICOENCHILEPERODO20142023

Este captulo est dedicado a presentar las cifras consolidadas del balance nacional y los balancesregionalesdelmercadochilenodelcidosulfricohastaelao2023.3.1 Balancedelmercadochilenoalao2023Elbalancenacionaldelcidosulfricoseproyectaconsiderandocuatrocasos(Base,ConsumoMximo,ProduccinMxima yPotencial), construidos segn lo sealadoen lametodologadelestudio.7Cadacasosedesarrollacronolgicamenteentresescenarios:Cortoplazo(20142015),MedianoPlazo(20162018)yLargoPlazo(20192023).Lascifrasresultantesseindicanenelcuadro6:

CuadroN6:BalancedelmercadodelcidosulfricoenChile(Perodo20142023)

CORTOPLAZO MEDIANOPLAZO LARGOPLAZOPerfiles 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRODUCCIN 6.090,7 6.318,8 6.362,6 6.262,0 6.433,6 6.698,9 6.797,6 6.850,0 6.640,4 6.861,0menosCONSUMO 8.451,9 8.828,5 8.676,5 8.286,8 8.041,8 7.414,8 6.575,0 6.218,3 6.041,9 6.140,01)BALANCECASOBASE 2.361,2 2.509,6 2.313,9 2.024,9 1.608,2 715,8 222,6 631,7 598,5 721,0PRODUCCINBASE 6.090,7 6.318,8 6.362,6 6.262,0 6.433,6 6.698,9 6.797,6 6.850,0 6.640,4 6.861,0menosCONS.MX. 8.451,9 8.964,5 9.061,5 8.656,8 8.441,8 8.374,8 7.435,0 7.078,3 6.901,9 6.350,02)BALANCECASOCONS.MX. 2.361,2 2.645,6 2.698,9 2.394,9 2.008,2 1.675,8 637,4 228,3 261,5 511,0PROD.MXIMA 6.090,7 6.318,8 7.192,6 7.203,0 7.374,6 7.639,9 7.738,6 7.822,0 7.612,4 7.833,0menosCONS.BASE 8.451,9 8.828,5 8.676,5 8.286,8 8.041,8 7.414,8 6.575,0 6.218,3 6.041,9 6.140,03)BALANCECASOPROD.MX. 2.361,2 2.509,6 1.483,9 1.083,9 667,2 225,2 1.163,6 1.603,7 1.570,5 1.693,0PROD.MXIMA 6.090,7 6.318,8 7.192,6 7.203,0 7.374,6 7.639,9 7.738,6 7.822,0 7.612,4 7.833,0menosCONS.MX. 8.451,9 8.964,5 9.061,5 8.656,8 8.441,8 8.374,8 7.435,0 7.078,3 6.901,9 6.350,04)BALANCECASOPOTENCIAL 2.361,2 2.645,6 1.868,9 1.453,9 1.067,2 734,8 303,6 743,7 710,5 1.483,0


3.2 BalancesregionalesDada laasimetrageogrficadelmercadodelcido sulfricoenChile,esprecisodetallar losbalancesregionales para apreciar el comportamiento de la produccin y consumo de cido sulfrico en lasprincipales regiones donde se concentra el consumo de inters minero, ms la zona centro sur(CoquimbohastalaRegindeLosRos).EnelCuadro7semuestransusbalances indicandosus respectivosperfilesdeproduccinyconsumo,tanto en su condicin base como potencial y los saldos resultantes en cada caso, sea de dficit oexcedente. 7 VerAnexoA:METODOLOGA


19

CuadroN7:BalancesregionalesdelcidosulfricoenChile

Casosbaseypotencialenelperiodo20142023(MilesdeToneladas)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20231)

PRODUCCINBASE 120,0 120,0 120,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0menosCONSUMOBASE 596,9 553,0 579,0 580,0 573,0 540,0 511,0 461,0 421,0 391,0(DFICIT)CASOBASEREGIONESXVyI 476,9 433,0 459,0 465,0 458,0 425,0 396,0 346,0 306,0 276,0

PRODUCCINBASE 120,0 120,0 120,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0msPRODUCCINADICIONALPOTENCIAL 0,0 0,0 170,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0PRODUCCINMXIMAREGIONAL 120,0 120,0 290,0 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0menosCONSUMOBASE 596,9 553,0 579,0 580,0 573,0 540,0 511,0 461,0 421,0 391,0menosCONSUMOADICIONALPOTENCIAL 0,0 96,0 105,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0CONSUMOMXIMOREGIONAL 596,9 649,0 684,0 580,0 573,0 600,0 571,0 521,0 481,0 451,0

476,9 529,0 394,0 215,0 208,0 235,0 206,0 156,0 116,0 86,02)

PRODUCCINBASE 3.028,0 3.176,1 3.205,6 3.017,4 3.132,7 3.156,4 3.140,6 3.192,1 2.940,5 3.187,5menosCONSUMOBASE 6.507,8 6.985,8 6.801,8 6.301,2 6.027,5 6.090,7 5.366,5 5.077,5 4.921,9 5.069,1(DFICIT)CASOBASEIIREGION 3.479,7 3.809,7 3.596,1 3.283,9 2.894,7 2.934,3 2.225,9 1.885,4 1.981,4 1.881,6

PRODUCCINBASE 3.028,0 3.176,1 3.205,6 3.017,4 3.132,7 3.156,4 3.140,6 3.192,1 2.940,5 3.187,5msPRODUCCINADICIONALPOTENCIAL 0,0 0,0 660,0 691,0 691,0 691,0 691,0 722,0 722,0 722,0PRODUCCINMXIMAREGIONAL 3.028,0 3.176,1 3.865,6 3.708,4 3.823,7 3.847,4 3.831,6 3.914,1 3.662,5 3.909,5menosCONSUMOBASE 6.507,8 6.985,8 6.801,8 6.301,2 6.027,5 6.090,7 5.366,5 5.077,5 4.921,9 5.069,1menosCONSUMOADICIONALPOTENCIAL 0,0 40,0 280,0 330,0 330,0 250,0 150,0 150,0 150,0 70,0CONSUMOMXIMOREGIONAL 6.507,8 7.025,8 7.081,8 6.631,2 6.357,5 6.340,7 5.516,5 5.227,5 5.071,9 5.139,1

3.479,7 3.849,7 3.216,1 2.922,9 2.533,7 2.493,3 1.684,9 1.313,4 1.409,4 1.229,63)

PRODUCCINBASE 803,6 865,0 914,0 939,0 1.010,0 1.041,0 1.046,0 1.041,0 1.059,0 1.065,0menosCONSUMOBASE 890,5 823,8 822,8 928,8 954,8 308,8 271,8 252,8 271,8 252,8EXCEDENTECASOBASEIIIREGION 86,9 41,2 91,2 10,2 55,2 732,2 774,2 788,2 787,2 812,2

PRODUCCINBASE 803,6 865,0 914,0 939,0 1.010,0 1.041,0 1.046,0 1.041,0 1.059,0 1.065,0msPRODUCCINADICIONALPOTENCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0PRODUCCINMXIMAREGIONAL 803,6 865,0 914,0 939,0 1.010,0 1.041,0 1.046,0 1.041,0 1.059,0 1.065,0menosCONSUMOBASE 890,5 823,8 822,8 928,8 954,8 308,8 271,8 252,8 271,8 252,8menosCONSUMOADICIONALPOTENCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 590,0 590,0 590,0 590,0 20,0CONSUMOMXIMOREGIONAL 890,5 823,8 822,8 928,8 974,8 898,8 861,8 842,8 861,8 272,8

86,9 41,2 91,2 10,2 35,2 142,2 184,2 198,2 197,2 792,24)

PRODUCCINBASE 2.139,1 2.157,7 2.123,0 2.190,6 2.175,8 2.386,5 2.496,0 2.501,8 2.525,9 2.493,6menosCONSUMOBASE 456,7 465,8 472,9 476,8 486,5 475,2 425,7 427,0 427,2 427,2EXCEDENTECASOBASECENTROSUR 1.682,3 1.691,9 1.650,0 1.713,8 1.689,3 1.911,3 2.070,3 2.074,8 2.098,7 2.066,4

PRODUCCINBASE 2.139,1 2.157,7 2.123,0 2.190,6 2.175,8 2.386,5 2.496,0 2.501,8 2.525,9 2.493,6msPRODUCCINADICIONALPOTENCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0PRODUCCINMXIMAREGIONAL 2.139,1 2.157,7 2.123,0 2.190,6 2.175,8 2.386,5 2.496,0 2.501,8 2.525,9 2.493,6menosCONSUMOBASE 456,7 465,8 472,9 476,8 486,5 475,2 425,7 427,0 427,2 427,2menosCONSUMOADICIONALPOTENCIAL 0,0 0,0 0,0 40,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0CONSUMOMXIMOREGIONAL 456,7 465,8 472,9 516,8 536,5 535,2 485,7 487,0 487,2 487,2

1.682,3 1.691,9 1.650,0 1.673,8 1.639,3 1.851,3 2.010,3 2.014,8 2.038,7 2.006,4

ESCENARIOSREGIONALES

CASOBASEREGINDEATACAMA

CASOBASEREGIONESCENTROSUR

(DFICIT)CASOPOTENCIALREGIONESXVyI

CASOPOTENCIALREGIONESXVyI

CASOPOTENCIALIIREGION

(DFICIT)CASOPOTENCIALIIREGION

CASOPOTENCIALIIIREGION

(DF.)/EXCED.CASOPOTENCIALIIIREGION

CASOBASEREGIONESTARAPACYARICAPARINACOTA

CASOBASEREGINDEANTOFAGASTA

CASOPOTENCIALREGIONESCENTROSUR

CORTOPLAZO MEDIANOPLAZO LARGOPLAZO

EXCEDENTECASOPOTENCIALCENTROSUR FUENTE:ElaboradoporlaComisinChilenadelCobre,sobrelabasedeantecedentesproporcionadosporempresasproductorasyconsumidorasaMayo2014


20

IV. ANLISISDELMERCADOCHILENODELCIDOSULFRICOPROYECTADOALAO2023Enestecaptulosehaceuncomentarioanalticodel lascifrasdelbalancedelmercadomostradasenelcaptuloanterior,atravsdelarevisindelcomportamientoproyectado,tantodelconsumocomodelaproduccindecido sulfricoenChiley losbalances resultantesdedicho comportamiento, segn sudesarrollocronolgicoenlosprximos10aos.4.1 Comportamientodelconsumodecidosulfrico(20142023)Elconsumototalcorrespondealasumadelperfildeconsumobase,dadoporelconjuntodelasactualesoperacionesmineraseindustriales,mselperfilpotencialdenuevosconsumos.Paraelconsumobaseseprevquetengauncrecimientohastaunmximode8,83millonesdetoneladasenelao2015,declinandogradualmentehaciaunnivelde6,14millonesdetoneladasal2023.Este perfil base incluye dos operaciones nuevas de prxima puesta en marcha: Antucoya y PlantaCamarones (Salamanqueja), de gran y mediana escala respectivamente, las que solo mitigan ladeclinacinprevista.La cadadel consumoobedeceprincipalmentea la situacindeagotamientode recursos lixiviables yeventualcierredealgunasdelasoperacionesdelixiviacindecobrehaciafinesdelperodo,talescomo:Collahuasi, Quebrada Blanca, Mantos Blancos, Michilla, Cerro Dominador, Las Cenizas, Franke yMantoverde.AlgunasoperacionesdeCODELCOreducirndrsticamentesusconsumosaquejadasporlamismasituacin.Adicionalmente, se registra un modesto perfil potencial de nuevos consumos, compuesto por laextensin marginal de algunas operaciones que alargaran su vida til y por tres proyectos nuevosgreenfield:ElEspino,DiegodeAlmagroylapotencialduplicacindelacapacidaddeCamarones.Con ello el perfil de consumo total alcanzara unmximo el ao 2016, en torno a 9,06millones detoneladas,parapasaraunatendenciadecrecientequeal2023alcanzaraunnivelde6,35millonesdetoneladasdecidosulfrico.Dada la importanciade la lixiviacindemineralesdecobre,elcomportamientodelconsumodecidosulfricoestarmarcadopor la tendenciadecrecientede laproduccinproyectadade ctodosSxEw,estimadaen1,13millonesde toneladasparael ao2023,esdecir800mil toneladasmenosque lasregistradaselao2013.Cabesealartambin,queduranteelperodoproyectado,semantendrlatendenciadeincrementodelatasapromediodeconsumodecidoporunidaddectodoSxEwproducido,8sealadaenelgrfico2paraelperodo20042013,cuandolatasapromedioanualsubidesde2,98a4,16respectivamente.Lanuevaproyeccinal2023indicaunatasapromediode5,32toneladasdecidoportoneladadectodosSxEw.Ambastendenciasseaprecianenelgrfico10,dondelascolumnasmuestrantantolaproyeccinanualde consumo de cido sulfrico previsto en las operaciones de lixiviacin9 como la de produccin de 8 LatasapromedioseobtienedelarelacinentrelastoneladasdeconsumodecidoenlixiviacinproyectadasanualmenteylarespectivaproduccindectodosSxEw(tondecido/tonctodosSxEw). 9 Lamineradelcobreexplica 96%delconsumonacionalaproximadamente.


21

ctodosSxEw(expresadasenmillonesdetoneladas),mientrasquelalneaindicalarelacinentreambosconceptos,esdecir la tasapromediodeconsumounitariodecidosulfrico resultante (expresadaenunidades).

GrficoN10:RelacinentreelconsumodecidosulfricoylaproduccindectodosSxEw(Perodo20142023)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

CONSUMOCIDOSULFRICO 8,14 8,65 8,74 8,33 8,11 8,05 7,11 6,75 6,57 6,02PRODUCCINCTODOSSXEW 1,86 1,84 1,85 1,76 1,70 1,58 1,35 1,29 1,25 1,13TASADECONSUMO 4,37 4,71 4,73 4,73 4,78 5,10 5,25 5,24 5,25 5,32

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

10,0Millon

esde

Tone

lada

s

Tasadeconsumodecidosulfrico(2014 2023)(Tondecidosulf/TondeCuSxEw)

FUENTE:ElaboradoporlaComisinChilenadelCobre

4.2 Comportamientodelaproduccindecidosulfrico(20142023)Aunquelaproduccindecidosulfricoenelao2013registrelmximohistricode5,42millonesdetoneladas,apartirdel2014elperfilbasedeproduccinsepresentaconunatendenciasostenidamentecreciente,alcanzandoalnivelde6,86millonesde toneladaselao2023,esdecirun incrementodel26,6%respectoalpasadoao2013.Elloseexplica,ensucasobase,por larecuperacinde losnivelesdeproduccinen lasfundicionesdeCODELCO,quehabanpresentadomermasenlosaosrecientes,porelingresodelaplantadetostacindeMinistroHales (CODELCO), por el uso pleno de la capacidad de los quemadores de azufre ya enoperacin y por los incrementosmarginalesderivados en los aumentosde captura de azufreque seregistrarn en algunas fundiciones por la aplicacin de las nuevas normas vigentes de emisin (Verrecuadro).Asuvez,elperfilpotencialdeproduccinadicionalcorrespondeainiciativasanenestudio,quepodranmaterializarse dentro del perodo, reforzando con ello la tendencia creciente demayor oferta en elmercadonacional.EllascorrespondenaunaplantadeMOLYNORqueduplicarasucapacidadactualenMejillones,msdosquemadoresdeazufre:unoproyectadoporENASAenTarapacyotroporNORACIDparaduplicarsucapacidadactualenMejillones.Laproduccinpotencialpartirael2016conunnivelglobalde0,83millonesdetoneladas,paraalcanzara0,97millonesdetoneladaselao2023.Nosecontemplaproduccinpotencialen lasfundicionesdecobre.


22

Comoresultadodeello,cambiarasignificativamente lacomposicindelorigendelcidoproducidoenChile.Esascomoelorigenobligado(cobreymolibdeno)querepresentel83,8%de laproduccinelpasado ao 2013, bajara al 74,2% por incremento de participacin de la produccin voluntaria(tostadoresdeazufre)elao2023.

NORMA DE EMISIN PARA FUDICIONES DE COBRE Y FUENTES EMISORAS DE ARSNICO

(DS N28 del 30/junio/2013 Ministerio de Medio Ambiente, publicada el 12 de diciembre de 2013)

Desde los 90s las fundiciones de concentrado de cobre son reguladas controlando las emisiones al aire de material particulado (MP), arsnico (As) y dixido de azufre (SO2) y por el cumplimiento de las normas de calidad primarias y secundarias para SO2. No obstante lo anterior, se mantienen en el primer lugar como fuente emisora de SO2 y As, persistiendo conflictos sociales y ambientales en las localidades donde se emplazan. El enfoque y el desafo de la nueva regulacin han sido disear una norma, manteniendo las tecnologas de fusin y conversin que actualmente utilizan las fundiciones, procesos que generan la mayor proporcin de gases. Se visualiz que existe un alto potencial de reduccin de emisiones si se introducen tecnologas y mejores prcticas operacionales, las cuales indirectamente lograran tambin reducir las emisiones secundarias y fugitivas. Las exigencias para fuentes existentes corresponden a: 1. Desde la publicacin de la norma se congelan las emisiones anuales de SO2. 2. Se establecen lmites anuales de emisin SO2 y As para cada fundicin conjuntamente con un nivel de captura de SO2 y As mayor o igual a un 95%.

Ambas exigencias se deben verificar utilizando balances de masa. 3. Se establecen lmites anuales de emisin en chimenea para operaciones unitarias relevantes, tales como: secador (MP), horno de limpieza de escoria

(MP, As) y planta de cido (SO2). 4. Los lmites de emisin de SO2 y As se muestran en la Tabla 1 y los lmites de emisin por chimenea en la Tabla 2.

Tabla 1: Lmites de emisin de SO2 y As de la norma para cada fundicin

Fundicin Lmite SO2 (ton/ao) Lmite As(ton/ao)

Hernn Videla Lira 12.880 17 Ventanas 14.650 48 Chagres 14.400 35

Potrerillos 24.400 157 Altonorte 24.000 126 Caletones 47.680 130

Chuquicamata 49.700 476

Tabla 2: Lmites de emisin por chimenea para procesos emisores

Chimenea Contaminante Lmite de emisin

Planta de cido SO2 600 ppm

As 1 mg/Nm3

Secador y

Hornos de limpieza de escoria

Material Particulado (MP) 50 mg/Nm3

As 1 mg/Nm3

Adicionalmente las chimeneas de los hornos de refino debern mantener un nivel de opacidad de los humos inferior o igual a 20%

5. Se establecen plazos para dar cumplimiento a los lmites de emisin de 3 aos para aquellas fundiciones que tienen al menos una planta de cido de doble contacto y de 5 aos para aquellas con solo plantas de cido de simple contacto. Los plazos se cuentan a contar del 12 de diciembre de 2013.

Exigencias de la norma para fuentes nuevas. Las exigencias para fuentes nuevas indican una captura de SO2 y As mayor o igual a un 98% y con los lmites de emisin en chimenea para operaciones unitarias en el secador (MP), horno de limpieza de escoria (MP, As) y planta de cido (SO2, Hg).


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4.3 ElbalancedelmercadochilenodelcidosulfricoEnelgrfico11seapreciaelcomportamientode laproduccinyelconsumoanalizadoen lospuntosanteriores.All se indican los respectivos perfiles tanto de condicin base como potencial, donde lasreas representan al consumo, las columnas a la produccin y las lneas al balance resultante queexpresalasituacindedficitoexcedente.

GrficoN11:Balancesdelmercadochilenodelcidosulfrico20142023Casosbaseypotencial(Millonesdetoneladas)

3,02,01,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

10,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

CONSUMOPOTENCIAL CONSUMOBASE PRODUCCINPOTENCIALPRODUCCINBASE BALANCECASOBASE BALANCECASOMXIMO

FUENTE:ElaboradoporlaComisinChilenadelCobre

Lo esencial del grfico es observar que el dficit estructural delmercado chileno tiende a disminuir,tornndose auna situacinde excedente hacia el ao 2020, cuya evolucin cronolgica se analiza acontinuacin.4.3.1 Anlisisdelcortoplazo(20142015)Elcasobasedeesteperodosiguemostrandotantouncrecienteconsumodecidosulfricoycomounrepunte de la produccin local, mantenindose las caractersticas deficitarias del mercado (2,51millonesde toneladas), aunquedemenormagnitudqueel registradoel ao2013 (2,94millonesdetoneladas).CabesealarqueenesteperodoentrarenoperacioneselproyectoAntucoya,dealtoniveldeconsumo.Paraelcasopotencialseproyectaundficitlevementemayor(2,65millonesdetoneladas),debidoalaposibilidaddenuevosconsumospotencialesmenores.4.3.2 Anlisisdelmedianoplazo(20162018)En este perodo el mercado chileno manifestar claramente la declinacin de su dficit estructural,aunquecondiferenciadenfasisentreloscasosbaseypotencial.


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Esascomoelcasobase,quecontemplasololasoperacionesvigentes,elconsumodisminuyeen766miltoneladascomparadoconelao2015,puestoqueenesteperiodosemanifestarlaeventualsalidadevariasoperacionesdelixiviacin,segnlosealadoanteriormente10.Asuvez,laproduccinsubeenesteperodoen115miltoneladas.Elbalanceresultantedelcasobaseproyectaundficitde1,61millonesdetoneladas.Porsuparteelcasopotencialagregaperfilestantodenuevosconsumos,talescomoEncuentroxidosenAntofagasta,DiegodeAlmagroenAtacamayElEspinoenCoquimbo,comodenuevas fuentesdeproduccinconlapuestaenmarchadeunsegundoquemadordeazufredeNORACIDenMejillonesydeunnuevoquemadordeazufredelaENASAenTarapac.Elloimplicaunanuevaofertasignificativamentemayorquelosconsumospotenciales,conloeldficitsesituara en torno a 1,07milln de toneladas, que sumado a la salida de consumos tradicionales seproduciraunadisminucinde1,58millonesdetoneladasrespectoaldficitpotencialdelao2015.4.3.3 Anlisisdellargoplazo(20192023)Aunqueesteperodoeselms incierto, lascifrasmuestranquedesdesu inicioelmercadoentrarenequilibrioyproseguiraunacondicinclaramentedeexcedente.Laraznprincipalseencuentraenelincrementodelaproduccinnacionaldecidosulfricofrenteaunasostenidadeclinacindelconsumoluegodeunmximohistricoproyectadoparaelao2016.Elgrafico12permiteobservarlacomparacinentrelosperfilesmximosproyectadosparaesteperododeconsumoylosdeproduccin,tantoobligadacomovoluntaria,mselbalancedelmercadoresultanteparaelcasomximoopotencial.

GrficoN12:Balancedelmercadochilenodelcidosulfrico20192023Casospotencial(Millonesdetoneladas)

2,001,000,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2019 2020 2021 2022 2023

PROD.VOLUNTARIAPROD.OBLIGADACONSUMOMXIMOBALANCE

FUENTE:ElaboradoenlaComisinChilenadelCobre

Cabeponerlaatencinentoncesenlanicavariablemscontrolable,esdecirlaofertadecido.Laproduccinobligadadecidosulfricosesituarenelrangoentre5,86,0millonesdetoneladas.Asuvez,lacapacidaddeproduccinvoluntariadecidosulfricoseproyectaen1,83millonesdetoneladas 10 Ver4.1Comportamientodelconsumodecidosulfrico(20142023)


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anualesenelperodo,sobre labasede5plantasdequemadoresdeazufre.Conellohaciael2023 lacapacidadnacionaldeproduccindecidosulfricoalcanzaraa7,83millonesdetoneladas.La tendencia opuesta la muestra el consumo de cido sulfrico, que disminuira desde 8,36 a 6,35millonesdetoneladasenelperodo.Comoconsecuencia,elbalancedeficitarioal2019de0,73millonesdetoneladassetornaraaunexcedentede0,30millonesdetoneladasenelao2020,incrementndosehasta1,48millonesdetoneladashaciaelao2023.Considerandoquelaproduccinobligadaesinelsticaalademanda,puesserigeporlosparmetrosdeproduccindelasfundicionesydelasplantasdemolibdeno,sucolocacinesunimperativooperacional.Enconsecuencia,elajustedelmercadonacionalpodravenirpormenorproduccinvoluntariaynoserequeriradeimportacionesapartirdelao2020.Sinembargo,lafortalezadelaproduccinvoluntariaradicaensuubicacinenlaszonasmsdeficitarias,porloquesuopcinescompetirconlosenvosnacionalesdesdelazonacentralyconlasimportaciones,principalmentedesdePer,quetieneunposicincompetitivacomparableconlazonacentraldeChileyenlamedidaquedichopasdispongadeexcedenteexportablesignificativoparaesapoca.4.3.4 AnlisisregionalLa asimetra del mercado nacional tiene como principal impacto el costo de la logstica de movermillonesdetoneladasdesde lazonacentralhacia lasregionesdeficitariasdelnorte.Comosevioenelpunto anterior esta colocacin no est plenamente asegurada en el largo plazo en un escenario deexcedentequeconprobabilidadsedarahaciaelao2020.Enelgrfico13semuestrantantoslossaldosanualescorrespondientesalbalancedelcasopotencialenlascuatrozonasgeogrficasdeinterssealadasenelcuadro7.

GrficoN13:BalanceNacionalyRegionaldelMercadoChilenodelcidoSulfrico(CasoPotencialPerodo20142023)

Millonesdetoneladas

4,54,03,53,02,52,01,51,00,50,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ARICA+TARAPAC ANTOFAGASTA ATACAMACENTROSUR BALANCENACIONAL



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ElmercadotienesucentrodegravedadenlaregindeAntofagastadondeseregistraelmayorconsumoylamayorproduccin,queresultadetodasmanerasinsuficiente.DeallqueelpuertodeMejillones,seconstituyeenelpuntodeconvergenciadelosflujosdecidoprovenientesdelazonacentraldelpasydesde el exterior. Sin embargo la regin muestra una drstica disminucin de su dficit productocombinadode lastendencias inversasdelaumentode laproduccinybajasensuconsumo.Enmenormedida,lamismasituacinsemuestraenlasregionesdeAricayTarapac.Atacama tambincontribuyealcambiode tendencia,pues tendraun significativoexcedenteunavezqueMantoverdeterminesusoperacionesdelixiviacinacomienzosdelaprximadcada.Encambio,lazonacentralmantieneestablessusconsumos,peroregistrarincrementosdeproduccinobligada,poroptimizacionesoperacionalesymayorcapturadeazufreenlasfundiciones.Estacondicinhacemsvulnerablesuofertadecidosielmercadonacionalsetornaexcedentario,puestendraquecompetir con la oferta obligada desde Atacama, con la oferta voluntaria de Antofagasta y lasimportacionesdePer.


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V. COMENTARIOSFINALESDelainformacinrecibidadepartedelascompaasproductorasyconsumidorasdecidosulfricosedesprende un cambio significativo en las perspectivas del mercado chileno respecto a los aosanteriores,al invertirse lacondicindeficitariaactualaunasituacindeexcedentequesepresentarahaciadelao2020enadelante,debidoamenoresconsumosproyectados, juntoa incrementosen laproduccin.SobreladeclinacindelconsumodecidosulfricoChilemantiene un alto nivel de consumo de cido sulfrico, gracias a su empleo en la lixiviacin decobre,queal2013alcanza8,36millonesdetoneladas,elqueseguirasubiendohastaalcanzarunnivelmximode9,06millonesdetoneladaselao2016.Posteriormenteelconsumoanualtenderalabaja,particularmentedesdeelao2020(7,43milldeton)llegandoa6,35millonesdetoneladaselao2023,2millonesmenosquelaregistradaelao2013.La causaprincipal est en lamenor produccinproyectadade ctodospor la vade la lixiviacindemineralesdecobre,cuyamximoseregistrelao2009cuandoalcanza2,11millonesdetoneladas.Posteriormente semantuvo sobreelnivelde los2millones,hastaelpasadoao cuandobaja1,93millonesdetoneladas.Sinembargo,elpronsticoactualizadodeproduccindectodosSxEwindicaunadeclinacinmsagudaque laprevistaanteriormente,particularmenteapartirdelao2017 (1,76millton)parasituarseen1,13millonesdetoneladashaciaelao2023.Estatendenciasefundamentaenlossiguientesfactores:

d) Solo Antucoya, a nivel de gran escala, y otros tres proyectos de mediana escala prometenaportarnuevaproduccin.

e) Operaciones de lixiviacin tendran previsto su cierre final antes del 2023, aunque algunaspodranextendersuvidatilporalgunosaosdentrodelperodo.Entrelascompaasprivadasse encuentran: Collahuasi, Quebrada Blanca, Mantos Blancos, Michilla, Mantoverde y otrasmenores.Estasexplicanunasalidadeproduccinde242miltoneladasdectodosSxEwalao2023respectoaloproducidoporellaselao2013.

f) Este fenmeno se da conms fuerza an en CODELCO, que tendra el ao 2023 unamenorproduccindectodosSxEwdelordende400miltoneladas,respectoalao2013.EnelperodohabrnsalidodeproduccinlasoperacionesdelixiviacinenSalvadoryChuquicamataMinaSur,mslareduccindeproduccinenRadomiroTomicaunmnimoniveldesdeel2020.

Unamitigacinalmenorconsumoglobaldecidosulfrico,lorepresentaelhechoquelasoperacionesenfrentarnunapaulatinadegradacindesusminerales,loquesereflejarenincrementoenlatasadeconsumodecidosulfricoportoneladadectodoSxEwproducido.Paraelao2023seestimaunatasapromediode5,32,frenteaunatasade4,16registradaelao2013yde2,98delao2004.Estasituacinincidedirectamenteenloscostosdeproduccin.Tambinesnecesariodestacar losplanesdeAMSApordesarrollar losrecursos lixiviablesdesudistritoCentinela,conloqueaseguraraunaextensindelasoperacionesdeSxEwenElTesoro.SobreelaumentodelaproduccindecidosulfricoLaproduccinobligadadecidoenlasfundicionesseincrementarporoptimizacindesusoperaciones,entreotrasrazonesparaadecuarsealasnuevasnormasdeemisindeSO2ymaterialparticuladoquele


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sernexigidasamstardarendiciembre2018.Esascomosuproduccindecidoseincrementaraen1,27millonesdetoneladasenelperodo.Nohayotrosplanesdeexpansin.Por otra parte, es en el lado de la produccin voluntaria donde se mantienen planes para dosquemadoresdeazufre,conunacapacidadglobalde0,91millonesdetoneladasdecidosulfrico.Ellaspodranentrarenoperacinapartirdelao2016.Contandoconambosaportesadicionalesdeproduccindecido,elpascontaraalao2023conunacapacidad de 7,83 millones de toneladas, de las cuales 1,83 millones corresponden a produccinvoluntaria.SobreelcambiodesentidoenelbalancedelmercadochilenodelcidosulfricoHastaelmedianoplazoelmercadochilenosemantendrendficitestructural,aunquecontendenciadecreciente.Paraelcasobase,quenoincluyelosproyectospotencialesdeconsumoyproduccin,seproyectaqueelcambiodesentidoaexcedenteseregistraraacontardelao2020,paracreceren losaossiguientes(0,71milltonalao2023).Sialcasobasesloseleagreganlosproyectospotencialesdeconsumo,sinconsiderarlosdeproduccin,elexcedenteemergerarecinelao2023(0,51milltonalao2023).Alagregartambinlosproyectospotencialesdeproduccin,elexcedentesepresentaenelao2020ydemayormagnitudqueloprevistoparaelcasobase(1,48milltonalao2023).OtrasconsideracionesConsiderandoelprevisibleexcedenteparael largoplazo,seestimaqueelajustedelmercadonacionalpodravenirpor laproduccinvoluntariay las importaciones,pues laproduccinde lasfundicionesesinelsticaalademandadadoelimperativooperacionalparacolocarlaporrazonesmedioambientales.Sinembargo,lafortalezadelaproduccinvoluntariaradicaensuubicacinenlaszonasmsdeficitarias,porloquesuopcinescompetirconlosenvosnacionalesdesdelazonacentralyconlasimportaciones,principalmentedesdePer,quetieneunposicincompetitivacomparableconlazonacentraldeChileyenlamedidaquedichopasdispongadeexcedenteexportablesignificativoparaesapoca.Porsuparte,CODELCOsufrirdostendenciasinversasynegativas.Haciaelao2020habrdisminuidosignificativamentesuautoconsumodecidosulfricoynotieneproyectosdefinidospararecuperarsuscapacidadesde lixiviacin, luegodedescartar losproyectosSanAntonioxidos (Salvador)yQuetena(Chuquicamata).Ellosignificarun incrementodesuofertacomercial,provenientede lazonacentralydeAtacama,cuandoelmercadonacionalestaraensituacindeexcedenteyconunambientealtamentecompetitivoenAntofagasta.Frente a este escenario es necesario considerar, que an hay tiempo para enfrentar esta situacinadversa, donde una combinacin de exploracin por nuevos recursos e implementacin de nuevastecnologasdebiolixiviacinpodrn incrementar lasreservas lixiviablesyasmantenerunamayortasadeocupacindelainfraestructuradeplantasdeSxEwqueentraraendesusoacomienzosdelaprximadcada.


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ANEXOAMETODOLOGA

1. COBERTURAElmarcodereferenciaeselmercadochilenoentrminosdeproduccin,consumoycomercioexteriordelcidosulfrico.Paraello,lainformacindesustentacinesrecopiladaatravsdeunaconsultaformalalasprincipalescompaasnacionalesproductoras y consumidorasde cido sulfrico sobre susperfilesestimadosdeproducciny/oconsumoparaelperodode20142023,cuyasrespuestassefueronrecogiendohastaelmesdemayode2014.Por lotanto,elbalancenacionaldelcidosulfricoexcluye lasconsideracionessobre elmercadoperuano, sinperjuiciode consignarque este es elorigende lamayor cantidaddeimportacionesdecidosulfrico.Aunqueesnecesarioreconocerladificultadquerepresentaparalasempresasproyectarsusperfilesdeproduccin y/o consumo por tan largo plazo y la consecuente incerteza en las cifras ms lejanasproyectadas,elvalorqueseprocuradaralainformacinradicaenpesquisarloscambiosdetendenciasquesepuedenregistrarenellargoplazoquepodraafectaralamagnituddelbalancedelmercadoysucondicindeficitaria.Lainformacinsobrecomercioexteriorhistricafueobtenidadefuentespblicas,apartirdedatosdelServiciodeAduanas.2. CRITERIODESEGMENTACIN2.1 SegnsuniveldecertezaParaefectosde laproyeccin sedefinen casosque varanen funcindel gradode certezaque se leasigna a los antecedentes disponibles. Lamayor certeza se le asigna a los datos aportados para lasoperacionesyproyectosyaenconstruccin.Adicionalmentesedisponedelosdatoscorrespondientesalos proyectos potenciales que las empresas, consumidoras o productoras, tienen en estudio con laintencindeponerenmarcha,aunquetodavanocuentenconlaaprobacinparasuconstruccin.Estos nuevos datos son ms inciertos, pues algunos de ellos pueden realizarse slo parcialmente onunca.Enfuncindelgradodeconfianzadelosantecedentesdisponiblesseconstruyencuatrocasosposibles,losquesesealanacontinuacin.a) Caso Base: Considera slo los perfiles anuales de produccin y consumo de las operaciones

vigentes,ms lasque seencuentranen construccin,en virtudde los cuales sedeterminaelbalanceresultanteparaelperodo.Estosantecedentes constituyen labasede laproyeccin,porque sus respectivosperfiles slodependendeldevenirdecadaunadelasactividadesenmarcha.Desdeestepisoseconstruyenlossiguientescasoshipotticosagregandolosperfilespotencialescuyos pronsticos obtenidos de los proyectos tienen una menor certeza en las cantidadesanualesestimadasy/oenlaoportunidadqueseponganenmarcha.


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b) CasoConsumoMximo:Apartirdelcasobase,sedefineuncasointermedioagregndolealcasobaselosantecedentesrecogidosdelosproyectosminerospotencialesencarpeta,esdecir,queseencuentranenestudiocondiversosgradosdeavances,peronocuentanancon ladecisindeinvertirensuconstruccinypuestaenmarcha.Enestecasosetrabajacon losperfilesmximosdeconsumo,manteniendo losperfilesbsicosdeproduccinysecalculaelnuevosaldoresultanteparacadaaodelperodo.Comolosperfilesdeconsumopotencialtienenunbuengradodeprobabilidaddematerializarse,estehipotticocasopermiteapreciar lasdisponibilidadesdeabastecimientodecidonacionalenelcasomsadverso,dondelaofertacorresponderasloalasplantasactuales.

c) CasoProduccinMxima:Delmismomodo,apartirdelcasobsico,sedefineunsegundocasointermedioagregndoleahorasolo losproyectosdenuevasplantasproductorasenestudio,esdecir,queseencuentrancondiversosgradosdeavances,peronocuentananconladecisindeinvertirensuconstruccinypuestaenmarcha.En este caso, se trabaja con los perfiles mximos de produccin, manteniendo los perfilesbsicosdeconsumoysecalculaelnuevosaldoresultanteparacadaaodelperodo.Ello permite observar el espacio de mercado disponible en el caso ms adverso donde lademandaseraslodelasoperacionesvigentes.

d) Caso Potencial: Finalmente se define un cuarto caso hipottico, sumando a los respectivosperfiles base, los perfiles potenciales de produccin y de consumo de cido sulfrico queaportaran los proyectos que tienen en estudio los productores de cido y los consumidoresmineros.Aunque losperfilespotenciales sonms inciertosde cumplirse,este casopermiteapreciarelpotencialmximodeproduccinyconsumodecidosulfricoenelterritorionacionalparaelperodo20142023,juntocondeterminarlafactibilidadqueseproduzcaelcambioestructuralenelmercadochilenodelcidosulfrico,desdeunbalancedeficitarioaunoconexcedente.

2.2 SegneldesarrollocronolgicoElperododeproyeccin seha segmentado en tres subperodos consecutivospara captar como iravariandoelcomportamientodelmercado.a) Cortoplazo(20142015):Correspondealbieniomsinmediatoencualincluyelasoperaciones

vigentes,loqueconfiereunaltogradodecerteza.b) MedianoPlazo(20162018):Enestetrienioaparecenlosproyectospotencialesconsumidores

ydeproduccin,cuyamagnitudyoportunidadenque sematerializaranpuedeestar sujetaacambiosenlosprximosaos.Suintersradicaenlosefectosquepuedenacarrearlapuestaenmarchadeestetipodeproyectos,conloquedisminuyeelgradodecertezadelaproyeccin.

c) Largo plazo (2019 2023): Aunque las proyecciones para el quinquenio final se hacen msinciertas, su intersprincipal radicaen losefectosde ladeclinacinde variasoperacionesdelixiviacinyelprobablecambioenlasituacindedficitestructuralhaciaunexcedente.


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ANEXOBESTADSTICASDEIMPORTACIONESYEXPORTACIONESCHILENASDECIDOSULFRICO

(20042013)CuadroNB1:

ImportacionesdecidosulfricoenChile(Ene2004Dic2013)Perodo Toneladas MilesUS$CIF11 US$/Ton

Promedio.RangoUS$/Ton

ITrim.IITrim.IIITrim.IVTrim.

Total2004

80.94176.18583.15499.946340.226

3.154,03.202,13.362,55.648,815.367,4

39,042,040,456,545,2

20,052,632,274,722,172,022,178,020,078,0


Total2005

179.828150.57375.313146.693552.407

10.109,99.529,53.483,98.146,931.270,2

56,263,346,355,556,6

22,181,022,5104,722,574,522,578,222,1104,7


Total2006

174.993120.398135.986175.491606.868

10.045,97.278,47.143,710.165,934.633,9

57,460,552,557,957,1

23,078,223,083,223,088,226,798,523,098,5


Total2007

265.259300.983358.409360.4371.285.088

20.349,817.848,224.194,631.081,793.474,2

76,759,367,586.272,7

24,0105,025,3122,039,0162,631,0215,024,0215,0


Total2008

626.324556.877664.851550.4062.398.457

109.827,786.176,6160.095,094.896,8450.996,1

175,4154,7240,8172,4188,0

44,0324,438,0367,738,0480,038,0480,038,0480,0


Total2009

477.106434.495464.509496.2151.872.325

65.973,644.872,148.271,454.646,5213.763,6

138,3103,3103,9110,1114,2

35,0400,015,9320,010,0250,012,0400,010,0400,0


Total2010

667.780707.280604.249664.3662.643.674

62.104,254.549,640.909,545.112,0202.675,3

93,077,167,767,976,7

3,0400,03,0250,020,0150,020,0157,03,0400,0


Total2011

746.746653.822813.166950.2263.163.960

73.454,078.624,2102.440,2120.580,4375.098,8

98,4120,3126,0126,9118,6

20,0250,085,0250,085,0231,569,0176,020,0250,0


Total2012

771.207842.860910.921686.4703.211.458

103,280,5107.061,7114.402,888.126,2412.871,1

133,9127,0125,6128,4128,6

82,5176,080,0158,080,0164,688,0164,680,0176,0


Total2013

725.603689.814520.965897.8902.834.272

77.738,265.154,545.224,374.947,3263.064,2

107,194,586,883,592,8

60,0164,653,0148,155,0125,035,3125,035,3164,6

Fuente:ElaboradoenCOCHILCO,sobrelabasededatosdelServiciodeAduanas 11 CabesealarqueelvalorunitarioesCIFparalamayoradelasimportaciones,exceptolasrealizadasporCODELCO,queemplealamodalidadC y F, la cual no incluye el costo de los seguros comprometidos en el transporte. No incluye importaciones de cido sulfrico de usoespecializadoenlaboratorioseindustriadeexplosivos.


32

CuadroNB2.1:ImportacionesdecidosulfricoenChilesegnpasdeorigen(Aos2004al2009)

PasdeOrigen/Ao Cantidad(Toneladas)

ValorCIF(MilesUS$)

ValorPromedio(US$/TonCIF)

Flete+Seg.(US$/Ton)

JapnPerSuecia

CoreadelSurFilipinasMxico

Total2004

122.61897.63178.81921.98816.0003.170340.226

4.413,53.605,64.328,71.583,11.201,5235,015.367,4

36,036,954,972,075,174,145,2

4,414,237,543,550,137,1

JapnMxicoPer

CoreadelSurSueciaBulgariaFilipinas

Total.2005

161.270150.880107.41268.50441.93519.0243.382552.407

5.617,211.071,94.362,25.181,73.018,41.764,8254,031.270,2

34,873,440,675,672,092,875,156,6

1,742,215,845,453,366,250,1

MxicoJapn

CoreadelSurPer

AlemaniaFinlandiaSueciaCanadBulgaria

Total2006

184.012102.10596.38989.61549.74131.64830.69716.1556.506606.868

12.485,34.592,96.290,93.831,02.801,41.507,91.627,0856,6640,934.633,9

67,945,065,342,756,347,653,053,098,557,1

40,32,244,616,848,238,352,752,064,2

PerJapn

CoreadelSurFilipinasMxicoAlemaniaBulgariaPoloniaEspaaSueciaEE.UU.

Total2007

499.280286.694223.17871.46451.40545.30537.88120.02818.35217.07514.4251.285.087

25.812,819.243,023.025,68.764,02.683,83.240,34.076,91.622,31.892,91.699,01.413,693.474,2

51.767,1103,2122,652,271,5107,681,0103,199,598,072,7

13,041,270,061,819,811,073,356,964,370,248,1

PerCoreadelSur

JapnIndiaChinaFilipinasEspaaMxicoIndonesiaCanadSueciaBulgariaPoloniaEgipto

Total2008

683.504391.376370.320335.895210.482203.57051.33648.87722.51721.07918.67318.46013.6378.7322.398.458

54.629,073.994,262.646,791.712.758.146,155.807,910.396,716.626,98.353,14.979,52.357,94.270,23.276,73.798,4450.996,0

79,9189,1169,2273,0276,3274,1202,5340,2371,0236,2126,3231,3240,3435,0188,0

13,484,777,2103,190,497,080,550,4111,7109,777,285,495,3140,6

PerJapnFilipinas

CoreadelSurEspaaAlemaniaMxicoBrasil

AustraliaBulgariaPoloniaFinlandiaItaliaIndia

Total2009

635.796335.189203.202189.645143.286121.15051.33447.33338.91036.53034.00615.40710.6009.9371.872.325

53.502,548.687,630.030,832.568,816.692,111.815,93.991,7906,3684,66.717,94.635,6585,51.583,01.361,3213.763,6

84,2145,3147,8171,7116,597,577,819,117,6183,9136,338,0149,3137,0114,2

14,669,967,862,752,459,041,215,014,263,271,536,182,591,0


33

CuadroNB2.2:ImportacionesdecidosulfricoenChilesegnpasdeorigen(ContinuacinAos2010al2013)

PasdeOrigen/Ao Cantidad(Toneladas)

ValorCIF(MilesUS$)

ValorProm.(US$/TonCIF)

Flete+Seg.(US$/Ton)

PerJapn

CoreadelSurFilipinasChinaEspaaIndia

AlemaniaBulgariaFinlandiaAustraliaCanadItalia

Total2010

749.158675.451669.413153.599111.73398.78259.50537.01431.57519.72318.85515.8553.0082.643.675

48.690,356.476,044.184,111.760,011.325,412.522,36.422,51.892,05.234,1100,3566,22.298,91.203,1202.675,3

65,083,666,076,6101,4126,8107,951,1165,85,130,0145,0400,076,7

13,842,645,251,546,845,267,350,161,12,325,077,974,6

PerJapn

CoreadelSurMxicoFilipinasChinaEspaaAlemaniaSueciaIndia

CanadAustraliaEE.UU.

Total2011

949.016711.335648.723239.837177.067148.387132.37840.88639.26638.60919.04918.9524513.163.960

99.593,378.049,980.084,333.257,320.656,822.642,116.903,66.322,55.815,15.339,93.114,63.206,5112,9375.098,8

104,9109,7123,4138,7116,7152,6127,7154,6148,1138,3163,5169,2250,0118,6

14,955,860,847,163,069,452,063,771,091,172,059,951,0

PerJapn

CoreadelSurMxicoEspaaFilipinasIndia

AlemaniaCanadItalia

BulgariaAustraliaPoloniaChinaBlgicaSuecia

Total2012

963.714724.994684.794218.969177.02187.15863.62960.86556.24044.54939.57633.51118.85718.76118.759613.211.458

127.735,191.340,588.349,031.057,723.634,210.742,18.201,25.991,16.033,65.143,74.658,93.732,81.887,32.225,12.129,29,7412.871,1

132,5126,0129,0141,8133,5123,2128,998,4107,3115,5117,7111,4100,1118,6113,5159,5128,6

16,464,563,849,162,870,484,264,659,576,070,469,365,163,671,976,5

PerJapn

CoreadelSurEspaaBlgicaFilipinasAlemaniaMxicoPolonia

Total2013

1.23.602699.345498.513163.28173.43656.56438.26436.14230.1252.834.272

109.779,267.588,149.765,715.597,24.253,94.965,83.532,74.603,62.977,9236.064,1

88,696,699,895,557,987,892,3127,498,992,8

15,063,863,065,854,459,869,254,164,3

Fuente:ElaboradoenCOCHILCO,sobrelabasededatosdelServiciodeAduanas


34

CuadroNB3:ImportacionesdecidosulfricoenChilesegnimportador(20042013)

Importador/Ao Toneladas MilesUS$CIF US$/Ton. ParticipacinCODELCO 112.652 3.889,5 34,5 33,1%TransSud 90.189 3.687,1 40,9 26,5%Cias.Mineras 63.402 3.013,4 47,5 18,6%BCTChemtrade 44.847 2.816,9 62,8 13,2%Interacid 29.136 1.960,5 67,3 8,6%

Total2004 340.226 15.367,4 45,2 100,0%Cias.Mineras 218.967 15.886,9 72,6 39,6%CODELCO 161.270 5.617,2 34,8 29,2%TransSud 88.390 3.331,4 37,7 16,0%Interacid 53.669 4.183,8 78,0 9,7%BCTChemtrade 0.111 .250,9 74,8 5,5%

Total2005 552.407 31.270,2 56,6 100,0%Cias.Mineras 207.297 13.073,5 63,1 34,2%CODELCO 144.598 7.573,8 52,4 23,8%Interacid 115.934 7.532,5 65,0 19,1%TransSud 89.321 3.299,4 36,9 14,7%BCTChemtrade 49.718 3.154,7 63,5 8,2%

Total2006 606.868 34.633,9 57,1 100,0%Cias.Mineras 573.990 37.457,7 65,3 44,7%Interacid 212.878 18.473,1 86,8 16,6%TransSud 180.557 12.085,0 66,9 14,0%BCTChemtrade 161.657 15.678,0 97,0 12,6%CODELCO 156.005 9.780,3 62,7 12,1%

Total2007 1.285.087 93.474,2 72,7 100,0%Cias.Mineras 1.266.840 229.451,4 181,1 52,8%Interacid 437.979 103.809,6 237,0 18,3%TransSud 287.189 37.719,2 131,3 12,0%CODELCO 204.998 38.066,3 185,7 8,5%BCTChemtrade 201.452 41.949,6 208,2 8,4%



Total2010 2.643.675 202.675,3 76,7 100,0%Cias.Mineras 1.516.445 185.921,1 122,6 47,9%Interacid 689.132 81.331,2 118,0 21,8%TransSud 585.965 65.526,4 111,8 18,5%ChemtradeAglobis 212.884 26.013,6 122,2 6,7%CODELCO 159.534 16.306,5 102,2 5,0%

Total2011 3.163.960 375.098,8 118,6 100,0%Cias.Mineras 1.657.413 214.046,1 129,1 51,6%Interacid 678.814 89.067,7 131,2 21,1%TransSud 615.289 79.350,9 129,0 19,2%CODELCO 163.584 18.567,7 113,5 5,1%ChemtradeAglobis 82.851 9.848,7 118,9 2,6%Ameropa 13.507 1.990,0 147,3 0,4%

Total2012 3.211.458 412.871,1 128,6 100,0%Cias.Mineras 1.522.083 214.046,1 94,2 53,7%TransSud 645.590 79.350,9 87,2 22,8%Interacid 462.872 89.067,7 99,7 16,3%CODELCO 117.798 18.567,7 91,7 4,2%ChemtradeAglobis 52.845 9.848,7 59,1 1,9%Ameropa 33.084 1.990,0 101,0 1,2%

Total2013 2.834.272 236.064,1 92,8 100,0%Fuente:ElaboradoenCOCHILCO,sobrelabasededatosdelServiciodeAduanas


35

CuadroNB4:Exportacioneschilenasdecidosulfricosegnpasdedestino

(Aos2004al2013)

PasdeDestino/Ao Toneladas MilesUS$FOB US$/TonPerBrasilBoliviaArgentinaCostaRica

Total2004

107.92626.09813.6152.394259150.292

4.618,8950,1772,799,631,56.472,7

42,836,456,841,6121,643,1

EE.UU.PerBrasilCubaBoliviaArgentinaMxicoCostaRica

Total2005

199.401180.31143.69229.30012.42010.6335.08452480.893

1.978,610.618,1378,4795,0974,5612,168,66,715.432,0

9,958,98,727,178,557,613,5128,832,1

Brasil.PerArgentinaBolivia

Total2006

55.92148.19214.50112.699131.313

1.048,62.163,9521,6954,54.688,6

18,844,936,075,235,7

PerBrasilCubaBoliviaArgentina

Total2007

42.02837.51420.03612.62711.948124.153

2.083,52.276,31.247,2940,7535,17.082,8

49,660,762,274,544,857,0

EE.UU.CubaBoliviaArgentinaBrasilPer

Total2008

33.26117.81210.5969.0958.1495.00083.913

6.269,32.986,72.588,82.304,2559,1245,114.953,2

188,5167,7244,3253,468,649,0178,2

BoliviaArgentina

Total200910.5942.86513.459

1.581,9480,02.061,9

149,4167,4153,4

BoliviaArgentina

Total201011.6871.69613.383

801,1121,0922,1

68,571,368,9

BrasilCubaBoliviaArgentina

Total2011

27.67119.24012.8432.79762.551

3.131,62.705,41.609,4363,07.809,4

113,2140,6125,3129,8124,8

BoliviaArgentina

Total201213.8601.18415.044

2.153,8193,72.347,5

155,4163,6156,0

BrasilBoliviaCubaEE.UU.

Total2013

18.33813.42710.50010.01852.283

584,11.493,3105,029,62.212,0

31,9111,210,03,042,3

Fuente:ElaboradoenCOCHILCO,sobrelabasededatosdelServiciodeAduanas


36

CuadroNB5:ExportacionesdecidosulfricoenChilesegnexportador

(Aos2004al2013)

Exportador/Ao Toneladas MilesUS$FOB US$/Tonprom. ParticipacinINTERACID 61.569 2.524,4 41,0 41,0%TRANSSUD 47.130 1.809,5 38,4 31,4%CODELCO 38.938 2.007,8 51,6 25,9%ENAMI 2.150 81,4 37,9 1,4%OTROS 503 49,6 98,7 0,3%

Total2004 150.292 6.472,7 43,1 100,0%CODELCO 279.500 7.337,1 26,3 58,1%INTERACID 101.798 3.824,6 37,6 21,2%TRANSSUD 82.954 3.845,9 46,4 17,2%BCTCHEMTRADE 12.610 124,3 9,9 2,6%ENAMI 276 10,5 38,0 0,1%OTROS 3.755 289,7 77,2 0,8%

Total2005 480.893 15.432,1 32,1 100,0%TRANSSUD 66.210 2.517,1 38,0 50,4%CODELCO 65.103 2.171,5 33,4 49,6%

Total.2006 131.313 4.688,6 35,7 100,0%CODELCO 72.112 4.373,5 60,6 61,7%TRANSSUD 42.028 2.083,5 49,6 29,4%BCTCHEMTRADE 10.013 625,8 62,5 8,8%

Total.2007 124.153 7.082,8 57,0 100,0%CODELCO 61.008 11.692,8 191,7 72,7%BCTCHEMTRADE 17.812 2.986,7 167,7 21,2%TRANSSUD 5.001 245,1 49,0 6,0%OTROS 92 28,6 310,4 0,1%

Total.2008 83.913 14.953,2 178,2 100,0%CODELCO 12.927 1.986,6 153,7 96,0%OTROS 532 75,3 141,5 4,0%

Total.2009 13.459 2.061,9 153,2 100,0%CODELCO 13.134 897,2 68,3 98,1%OTROS 249 24,9 100,0 1,9%

Total.2010 13.383 922,1 68,9 100,0%CODELCO 43.311 5.104,0 117,8 69,2%OTROS 19.240 2.705,4 140,6 30,8%

Total.2011 62.551 7.809,4 124,8 100,0%CODELCO 15.044 2.347,5 124,8 100,0%

Total.2012 15.044 2.347,5 124,8 100,0%CODELCO 41.765 2.177,4 52,1 79,9%CHEMTRADEAGLOBIS 10.518 34,6 3,3 20,1%

Total.2013 52.283 2.212,0 42,3 100,0%Fuente:ElaboradoenCOCHILCO,sobrelabasededatosdelServiciodeAduanas


37

EstetrabajofueelaboradoenlaDireccindeEstudiosyPolticasPblicaspor

VICENTEPREZVIDAL

DirectordeEstudiosyPolticasPblicas(TyP)JORGECANTALLOPTSARAYA

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