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El mercado de alimentos y bebidas en Arabia Saudita
NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en Españawww.newmarkets.biz / +34 669 583 182
http://www.newmarkets.biz/
Las perspectivas para los productos F & B de la UE en Arabia Saudí siguen siendo positivas ya que la administración continúa buscando la diversificación económica y el desarrollo de las relaciones internacionales
La UE es el mayor exportador de Arabia Saudita y ha crecido el superávit comercial agroalimentario, superando los 4.6 billones EUR en 2016.
Los sistemas de producción de alimentos de alta calidad, responsables y sostenibles en la UE son adecuados para satisfacer las crecientes demandas en Arabia Saudita.
Al mismo tiempo, la reputación de productos premium, únicos e incluso de lujo continuará llenar un nicho importante en el mercado saudí.
Fuente: European Union - Saudi Arabia Market Entry Handbook.Julio 2017
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1. Población: 29 Millones de residentes, con un crecimiento de la población del 3,3%. Población en 2030: 40 Millones de personas
2. Un mercado atractivo debido a la juventud de la población (50% de la población por debajo de los 25 años)
3. Mercado Food: 50 K Millones US$
Arabia Saudí es el mayor importador de alimentos de la zona del Golfo, con el
65% del consumo total de la región del CCG
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Tendencias de mercado Food & Drink
La industria alimentaria de Arabia Saudita espera crecer al 5,9% anual (periodo2016 – 2020).
Dulces, chocolate, productos de conveniencia y fácil preparación,alimentos congelados y snacks son las categorías más destacadas de estecrecimiento según Frost & Sullivan.
Con todos los grandes supermercados e hipermercados en fase de expansión, elsegmento de marcas privadas está preparado para experimentar uncrecimiento significativo en los próximos cuatro años. Se espera unaumento del 5 por ciento al 10 al 15 por ciento para 2020 (fuente: Frost &Sullivan)
La creación de nuevos barrios da lugar a la expansión de hipermercados,supermercados y también de pequeñas tiendas de comestibles independientes
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Tendencias de mercado Food & Drink
Cada vez mayor presencia de la mujer en el mercado laboral ---> Creciente preocupación por partede las compradoras por los ingredientes de los alimentos, valorándose lo sano frente a loscomponentes grasos y altamente calóricos. Creación de secciones de “alimentación saludable” en lossupermercados
Éxito comercial de de los formatos “Ready to eat” y “Fast Food”
El mes con mayor gasto en alimentación es el mes del Ramadán.
A destacar la fuerte demanda que tienen en este periodo los lácteos, fruta, zumos, agua envasada
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Posicionamiento de los productos europeos
Se considera que los alimentos procedentes deEuropa tienen los mayores estándares de calidad(junto con los procedentes de Estados Unidos)
Costes de transporte desde Europa máscompetitivos que desde EEUU
La marca “España” goza de gran prestigio entre lossaudíes y los productos españoles son consideradosde gran calidad y de precio competitivo
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Best Product Prospects / Productos de mayor demanda
✓Agua envasada
✓Zumos de fruta
✓Refrescos
✓Alimentos dietéticos y orgánicos
✓Carne de ave de corral
✓Cerveza sin alcohol
✓Frutas y verduras frescas
✓Frutas y verduras procesadas
✓Frutos secos
✓Ketchup, mayonesa y salsas
✓Mermeladas, jaleas y miel
✓Pasteles dulces y galletas
✓Patatas fritas y aperitivos salados
✓Quesos
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Países proveedores por categoría de producto
Xavier PuigEmirates Projects
Agente en España Foodex Saudi+34 669 583 182 // [email protected]
Foodex Saudi. Jeddah – Saudi ArabiaDel 21 al 24 de Noviembre de 2016
Arabia Saudita: países proveedores de carne (edible meat), ordenados por valor (2016)
Arabia Saudita: países proveedores de queso, ordenados por valor (2016)
Arabia Saudita: países proveedores de miel, ordenados por valor (2016)
Arabia Saudita: países proveedores de vegetales comestibles (patatas, tomates, leguminosas, zanahorias, etc., ordenados por valor (2016)
Arabia Saudita: países proveedores de manzanas, peras y membrillo frescos, ordenados por valor (2016)
Arabia Saudita: países proveedores de albaricoques, melocotenes, cerezas, ciruelas ordenados por valor (2016)
Arabia Saudita: países proveedores de frutos secos ordenados por valor (2016)
Arabia Saudita: países proveedores de arroz ordenados por valor (2016)
Arabia Saudita: países proveedores de aceite de oliva ordenados por valor (2016)
Arabia Saudita: países proveedores de galletas, bizcochos y productos de pastelería ordenados por valor (2016)
Arabia Saudita: países proveedores de furtas y verduras en conserva ordenados por valor (2016)
Arabia Saudita: países proveedores de agua y refrescos azucarados ordenados por valor (2016)
Canales de distribución
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Canales de distribución – Importadores
Wafir Group (Riyadh)Conglomerado de varias compañías en los sectores de IT, Inmobiliario, Construcción e importación de alimentos
Alfa Trading (Jeddah)Uno de los mayores importadores de alimentos en KSA.
Orient Provision Trading (Jeddah)Importador y distribuidor de productores locales en las categoríasde carne envasada, refrescos, zumos, verduras y frutas en conserva, pasta, salsas. También distribuye productos non-food
East Foods (Riyadh)Especializado en la importación de snacks y bebidas
Balsharaf Group (Ryiadh)Distribuidor de FMCG, distribuye a más de 15.000 puntosde venta, principalmente baqals
Binzagr (Jeddah)Distribuidor en KSA de marcas como Barilla, Heinz, Carlsberg, Lipton y otras marcas internacionales líderes en sus segmentos
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Canales de distribución - SUPERSTORES (HYPERMERCADOS)
• Tamaño entorno a 19.000 m2
• Alrededor 50 cajas de salida
• Alrededor de 50.000 items
(ropa, juguetes, electrónica, alimentación)
• Aproximadamente 90 Hypermercados en KSA,
la mayoría ubicados en las 3 principales ciudades (Riyadh, Jeddah, Dammam)
• Acaparan aproximadamente el 18% de las ventas retail de food
• La compra en Hypers es muy popular ya que ir de compras a un Superstore es una actividad de ocio
equivalente al ir al cine o al teatro y los clientes pasan varias horas en los Hypermercados
• Principales players: Hyper Panda, Al-Othaim, Danube, Lulu, Carrefour
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Canales de distribución - Supermercados
Supermercados clase A
• Tamaño entorno a 5.000 m2
• A partir de 5 cajas de salida
• En su oferta se encuentran comestibles, carne, panadería,
congelados, refrigerados y también productos non-food.
• Aproximadamente 450 Supermercados clase A
Supermercados clase B
•Tamaño entorno a 500 m2
• A partir de 2 cajas de salida
Entre los supermercados clase A yclase B realizan el 26% de las ventasde alimentos del canal Retail
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Canales de distribución
La mayor cadena de distribución de alimentación en Arabia Saudita (150 pdv). La empresa tiene planes para aumentar el número de sus puntos de venta hasta 250 en 2020.En 2013 Panda entró en el negocio de las tiendas de conveniencia con un plan agresivo para abrir 600 Pandatys en Arabia Saudita en los próximos cinco años.
Segunda cadena de distribución de alimentación de KSA (109 pdv). A parte de la distribución de productos de consumo, la compañía es propietaria de varios Shopping Malls en Arabia Saudí
Sarawat Supermercados se estableció en Jeddah, en 1981. En la actualidad, la firma cuenta con 5 supermercados . La cadena minorista es propiedad de Binzager Group, uno de los conglomerados saudíes líderes en las actividades de importación de food y non-food.Binzager Group es el distribuidor exclusivo en KSA de varias marcas internacionales como Unilever, Kellogg’s, Heinz, Tyson, Hershey, Dunlop y McCain
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Retailers in Saudi Arabia: Name / Ownership / Regional Distribution / Purchasing Agent
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Régimen aduanero
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Régimen económico y aduanero
➢ La base del arancel de la Arabia Saudita es el Arancel Externo Común del CCG
➢ Existen prohibiciones absolutas de importación por diversas razones, entre ellas
convenios internacionales, salud y seguridad y consideraciones religiosas y morales. Los
productos abarcados por esas prohibiciones son, entre otros, estupefacientes, bebidas
alcohólicas, cerdos vivos y productos del cerdo, y las máquinas de juego
➢ El promedio de los aranceles NMF aplicados por Arabia Saudita es de 5,2 por ciento
➢ Todos los productos cárnicos han de ir acompañados de un certificado “halal” legalizado
por la embajada saudí o instituciones reconocidas por SFDA
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Foodex SaudiLa mayor feria alimentaria de
Arabia Saudita
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www.foodexsaudi.com
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