El mercado de Construcción e Infraestructuras en Reino Unido · EL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN REINO UNIDO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

EM ESTUDIOS DE MERCADO

El mercado de Construcción e Infraestructuras en Reino Unido

Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Londres

2018

EM ESTUDIOS DE MERCADO

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido

no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

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independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles

para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

19 de marzo de 2018

Londres

Este estudio ha sido realizado por

Alberto Vicent Aubán y Eloi Domingo Castells

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Londres.

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 060-18-042-8

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EL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN REINO UNIDO

Oficina Económica y Comercial de la

Embajada de España en Londres

Índice

1. Resumen ejecutivo 5

2. Definición de sector 8

2.1. Objetivo del documento 8 2.2. Estado del sector 8 2.3. Población y demografía 10 2.4. Situación del mercado 10

2.4.1. Perspectiva general 10 2.4.2. Actualidad económica 11 2.4.3. Efectos del Brexit en el sector de Infraestructuras 12

3. Oferta – Análisis de competidores 13

3.1. Tamaño y características de la industria 13 3.2. Oferta local 14 3.3. Oferta internacional 15

4. Demanda. Plan nacional de infraestructuras 16

4.1. Análisis del National Infrastructure and Construction Pipeline 2017 16 4.1.1. Análisis sectorial del plan 17 4.1.2. Análisis regional del plan 19

5. Marco legislativo 20

6. Proyectos prioritarios para las empresas españolas 23

7. Percepción del producto español 24

8. Oportunidades 27

9. Fuentes de información 28

9.1. Ferias 28 9.2. Información sobre licitaciones 29 9.3. Principales instituciones 30 9.4. Publicaciones del sector 32 9.5. Asociaciones sectoriales 32 9.6. Organismos de promoción 32

Anexo I. Información macroeconómica 33

Anexo II. Inversión en infraestructura por sectores 35

Anexo III. Empresas británicas del sector 36

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Anexo IV. Principales clientes 38

Anexo V. Pipeline de infraestructuras 39

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1. Resumen ejecutivo

El presente informe tiene como objeto ayudar a las empresas españolas a obtener una visión general del sector de infraestructuras y construcción en Reino Unido. Los datos contenidos en el mismo son una síntesis de la información recopilada por los autores durante el año 2017 y los dos primeros meses de 2018.

A lo largo de la investigación, se realizó una consulta de los documentos publicados por los principales organismos gubernamentales, tanto nacionales como regionales y de las principales ciudades del país. También se recogen las impresiones sobre el mercado de las empresas, tanto españolas como británicas, asistentes a diversos eventos y ferias desarrolladas en Reino Unido. Con una mayor profundidad, se analiza el documento (National Infrastructure Delivery Plan 2016 – 20211) publicado por la Autoridad de Infraestructuras y Proyectos (Infrastructure and Projects Authority2) en marzo de 2016, así como las actualizaciones

periódicas que el organismo lleva a cabo3 (pipelines). Aunque, no quedan recogidas todas las actuaciones en el documento, es el instrumento más completo para localizar datos de inversión en los proyectos del sector.

El primer factor que debe tener en cuenta cualquier actor interesado en el sector es que según en World Economic Forum la calidad de las infraestructuras no está en consonancia con el nivel de desarrollo del país, por lo que existe un potencial mercado. Actualmente, Reino Unido se encuentra en un punto medio entre los países industrializados y a la cola del G7 en cuanto al desempeño del sector. Para poner fin a esta situación, la inversión en los próximos años se situará cerca de 500.000 millones de libras, lo que supone anualmente un 2,8% del PIB. Esta inversión se producirá mayoritariamente en los sectores de transporte y energía, y para hacerlo se recurrirá en ocasiones a nuevas modalidades de financiación público-privada, como el PF24. A la hora de abordar la entrada a Reino Unido, se debe considerar el hecho de que se trata de un mercado maduro, con alta seguridad jurídica y riesgo país bajo. Las barreras de entrada son nulas, aunque hay que considerar las consecuencias que puede tener el Brexit. Previsiblemente, el proceso no detendrá la inversión en infraestructura, no obstante, puede influir en la posible depreciación de la libra frente al euro, en la desaceleración económica del país, en la regulación comercial entre Reino Unido y la Unión Europea, en los efectos sobre la inmigración o provocar giro proteccionista en las adjudicaciones de proyectos en el país.

1 Información disponible en: https://www.gov.uk/government/publications/national-infrastructure-delivery-plan-2016-to-2021

2 Página del organismo: https://www.gov.uk/government/organisations/infrastructure-and-projects-authority

3 Última actualización disponible fue publicada el 6 de diciembre de 2017:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/665332/Analysis_of_National_Infrastructure_and_Construction_Pipeline_2017.pdf 4 Información pública referente a proyectos con la modalidad PF2: https://www.gov.uk/government/publications/private-finance-2-pf2

Fuente: bbc.co.uk

SKYLINE DE LONDRES

https://www.gov.uk/government/publications/national-infrastructure-delivery-plan-2016-to-2021

https://www.gov.uk/government/organisations/infrastructure-and-projects-authority

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/665332/Analysis_of_National_Infrastructure_and_Construction_Pipeline_2017.pdf


https://www.gov.uk/government/publications/private-finance-2-pf2

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Si se analizan los competidores existentes, se puede afirmar que es un mercado altamente competitivo en el que tanto empresas británicas como extranjeras concurren en los concursos, haciendo que los márgenes comerciales no sean muy amplios. Por tanto, el mercado está plenamente abierto al competidor extranjero. A nivel ingenieril, destaca entre las empresas locales una falta de personal cualificado y una rigidez excesiva a la hora de ejecutar los contratos. Entre los numerosos contratistas locales algunos de los más destacados son Balfour Beatty, Kier o Morgan Sindall y en cuanto a ingenierías podemos nombrar a Arup o Hoare Lea. Por otra parte, algunos contratistas extranjeros de importancia son Vinci, Bouygues o Skanska.

Existen multitud de organismos licitantes y la jerarquía que se da entre ellos es difícil de definir. En este sentido, se recomienda consultar los respectivos documentos de “Analysis of the Infrastructure and Construction Pipeline” donde se recoge de manera global la inversión en el país, (habrá que tener en cuenta que algunas la inversión de algunas instituciones no está recogida). En el último informe, se puede observar que en los próximos diez años se producirá una inversión de 463.000 millones de libras, cantidad que se elevará hasta los 600.000 millones si incluimos diversas actuaciones privadas. El 41% de la inversión se realizará en el sector de energía, el 29% en transporte, el 15% en servicios públicos, el 2% en salud, el 4% en educación y el 3% en el mercado inmobiliario. De esta forma, la mayor partida corresponderá a energía (108 proyectos, 192.000 millones de libras) seguida de transporte (241 proyectos, 135.000 millones de libras).

En el aspecto legal, hasta la fecha, Reino Unido como miembro de la Unión Europea cumple con las disposiciones legislativas en vigor en materia de contratación pública, y las adapta a su propio ordenamiento jurídico nacional. Como consecuencia, cualquier empresa española puede optar a licitaciones en Reino Unido.

Desde la perspectiva de la empresa española, es importante conocer que Ineco y el grupo Fomento han desarrollado el Plan de Internacionalización del Transporte y las Infraestructuras

españolas 2018-2020. En él, se definen diversos macro-proyectos en Reino Unido de especial relevancia para nuestras empresas. Estos son: la ampliación del Aeropuerto de Heathrow, la del aeropuerto de Gatwick, la del de Manchester, la ampliación de la autopista A14 entre Cambridge y Huntington, la construcción de la autopista M4 Smart entre Reading y Londres, el Crossrail 2, el HS2, el programa de ferrocarriles Intercity Express, la electrificación del ferrocarril Great Western entre Londres y Cardif, sí como el Hyperloop.

El producto español está considerado como de alta calidad y competente en precio. Existen diferencias a la hora de trabajar de las empresas españolas frente a las

locales, destacando el enfoque mucho más ingenieril y centrado en la resolución de problemas técnicos que adoptan las nuestras ingenierías frente a la importancia que dan nuestros homólogos a los aspectos jurídicos y de gestión del contrato. Los principales grupos que han desarrollados

Fuente: crossrail2.co.uk

Fuente: telegraph.co.uk

PROYECTO CROSSRAIL

LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA DE REINO

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proyectos en Reino Unido son: Ferrovial, Dragados, Fcc, Acciona, Sacyr, Iberdrola, Repsol, Telefónica, Idom, Ineco, Typsa o Ayesa.

Adicionalmente a las de oportunidades derivadas de los planes de inversión tradicional que existen, las empresas españolas pueden abordar el sector desde otros dos puntos de vista. La financiación de infraestructuras ofrece importantes oportunidades en el país, y además, la entrada en el sector de la innovación en TI puede suponer volúmenes de negocio importantes para las empresas que se encuentren bien posicionadas.

Para completar la información de este informe y conocer de forma más amplia el sector, se recomienda la visita a las siguientes ferias: NIX - National Infrastructure Expo, National Infrastructure Show, Traffex and Parkex, Infrarail, All-energy, Solar & Storage live, RenewableUK, Future of Utilities summit 2018, PExpo Europe, London Technology Week, RWC, Ecobuild, UK Construction Week. También existen publicaciones especializadas como Construction News, y diversas organizaciones sectoriales como ICE o ACE.

También es importante de cara a conocer los procesos de licitación vigentes las siguientes páginas: Compete for, Contracts Finder, Construction Line, TED y Opentender.

AEROPUERTO HEATHROW EN LONDRES. GESTIONADO POR LA EMPRESA ESPAÑOLA FERROVIAL

Fuente: londontopia.net

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2. Definición de sector

2.1. Objetivo del documento

El objeto del presente informe es ofrecer una panorámica general del sector de las infraestructuras en Reino Unido, describiendo el estado actual de las mismas, las inversiones previstas para los próximos años, e identificando a los principales agentes con influencia en el mercado.

Los subsectores a los que se hace referencia son: transporte, energía, digitalización de infraestructuras, inundaciones, plan de costas e infraestructura social, entre otros.

Para la elaboración de este estudio se ha utilizado como base principal el Plan Nacional de Infraestructuras5 para el periodo 2016-2020 (National Infrastructure Delivery Plan 2016 – 2021) publicado por la Autoridad de Infraestructuras y Proyectos (Infrastructure and Projects Authority6) en marzo de 2016, así como las actualizaciones periódicas que el organismo lleva a cabo7(pipelines). Adicionalmente, se ha incorporado la información por la Oficina Económica y Comercial sobre el mercado británico, recopilada a través del seguimiento de la actualidad sectorial en medios especializados y generalistas, así como la asistencia a diversas ferias y eventos.

2.2. Estado del sector

Los medios británicos coinciden en que pese a que el Gobierno está llevando a cabo con éxito la construcción de macro-proyectos de referencia a nivel Europeo como el Crossrail o HS2, la realidad general es que existe un sistema de infraestructuras muy anticuado y con falta de capacidad. Trenes llenos, carreteras con baches y falta de capacidad en los aeropuertos son tónicas habituales. Además, este deterioro va más allá del sector del transporte, pues actualmente existe una crisis inmobiliaria que impide acceder a los ciudadanos a una vivienda a precios asequibles o una crisis en la generación eléctrica ya que fuentes como el carbón o la generación nuclear están quedando en desuso.

El World Economic Forum clasificó el año pasado la calidad de las infraestructuras en Reino Unido en el puesto 24 a nivel mundial, lo que supone un retroceso frente al puesto 19 ocupado en 2006. De esta forma, se encuentra en un punto medio entre los países industrializados pero en la cola en términos de desempeño en el G7. Este hecho es natural, teniendo en cuenta la inversión pública que se ha realizado en los últimos periodos.

5Documento original disponible en:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/520086/2904569_nidp_deliveryplan.pdf 6 Página del organismo: https://www.gov.uk/government/organisations/infrastructure-and-projects-authority

7 Última actualización disponible fue publicada el 6 de diciembre de 2017:


https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/520086/2904569_nidp_deliveryplan.pdf

https://www.gov.uk/government/organisations/infrastructure-and-projects-authority



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INVERSIÓN PÚBLICA EN REINO UNIDO Gasto público en % del PIB (comparativa con G7) Inversión anual total y en % del PIB

Fuente: FT a través de datos de OCDE. Fuente: FT a partir de OB

Los medios británicos señalan que uno de los principales motivos de la decadencia en el sector de infraestructuras es la preferencia política por la realización de grandes proyectos en detrimento de otros programas de menor envergadura que no aportan tanta vistosidad. También se critica la falta de visión a largo plazo en la planificación.

En cuanto a la inversión actual, el pasado mes de diciembre se anunció una inversión cercana a los 500.000 millones de libras en los próximos años. Esta inversión supondría anualmente una cifra cercana al 2,8% del PIB, cifra que queda por debajo de la recomendación de la OCDE que indica que países de similares características deben situarse por encima del 3,5%.

Es importante señalar también el esfuerzo gubernamental que se está realizando para captar inversión privada que complemente al gasto público. Reino Unido fue uno de los primeros países precursores de la participación privada, primero con el gobierno de Jonh Major y seguidamente con el de Tony Blair. En las últimas fechas se está modificando el marco de estas participaciones, antes conocidas como PFI, que han pasado a denominarse PF2 dado el escaso interés que suscitaban las primeras y una serie de problemas que han causado.

Fuente: FT a partir de HM Treasury

El mismo hecho que se da a nivel del gobierno central se produce a nivel local. Ciudades como Copenhagen, Amsterdam, Berlin o Dublín consiguen captar mucha más inversión por tener marcadas unas claras direcciones estratégicas.

Existe un órgano denominado National Infrastructure Commission8, encargado de proyectar las infraestructuras a 30 años vista, sin embargo no tiene poderes plenos de decisión y depende de las diferentes administraciones. Se está debatiendo si este organismo, u otros, deberían tener mayor

8 Información sobre la institución disponible en: https://www.gov.uk/government/organisations/national-infrastructure-commission

DISMINUCIÓN DE PROYECTOS CON MODALIDAD PFI.

https://www.gov.uk/government/organisations/national-infrastructure-commission

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independencia respecto a las decisiones políticas, como por ejemplo las sucesivas modificaciones en la ampliación de Heathrow.

2.3. Población y demografía

Reino Unido está formado por las regiones de Inglaterra, Gales, Escocia y Norte de Irlanda. Su superficie total es de 243.280 km². Está geográficamente situado entre el Atlántico Norte y el Mar del Norte. Tiene una frontera por tierra de 360 kilómetros con la República de Irlanda y 35 kilómetros separan al país de Francia, a través del Canal de la Mancha. La capital es Londres, situada al sur del país.

La población de Reino Unido supera los 65 millones de habitantes, lo que supone el 12,81% de la población total de la Unión Europea. La mayoría de la población (54,8 millones) se concentra en Inglaterra. El número de habitantes ha crecido a un ritmo prácticamente constante durante los últimos 10 años, hasta situarse en los 66.441.940 habitantes La densidad de población es de 261 habitantes por km2, siendo Inglaterra la región con mayor densidad, con 413 habitantes por km2. Según las previsiones dela Office for National Statistics, está previsto un crecimiento de la población de aproximadamente 0,6% anual hasta 2035, cuando alcanzará los 73 millones de habitantes. La ciudad más poblada de Reino Unido es Londres, con más de 9 millones de habitantes.

Su sistema político es una monarquía constitucional y parlamentaria y es miembro de la Unión Europea desde 1973.

2.4. Situación del mercado

2.4.1. Perspectiva general

Reino Unido ha experimentado una evolución del PIB positiva desde el año 2009, si bien ha encadenado una desaceleración en el crecimiento económico en los dos últimos ejercicios a consecuencia de la coyuntura internacional y la incertidumbre generada por el Brexit El mercado es maduro y, a pesar de lo anterior, la seguridad jurídica es alta y el riesgo país, bajo. Si bien por el momento y hasta la salida de la Unión Europea (prevista marzo de 2019 con un periodo de transición hasta diciembre de 2020) no existen barreras de entrada significativas, existe incertidumbre por los efectos que pueda traer consigo el proceso.

Fuente: worldpopulation.review a partir de Naciones Unidas

CONCENTRACIONES DEMOGRÁFICAS

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Riesgo País. Reino Unido

Riesgo País, CESCE Mínimo

Riesgo impago, COFACE Bastante aceptable

Riesgo Cambio, OANDA Bajo

Doing Business 7/190

Percepción corrupción, transparency.org 10/176

Fuente: Plan de Internacionalización del Transporte y las infraestructuras 2018 - 2020

2.4.2. Actualidad económica

Aunque en el 2016 no se produjo la desaceleración que la mayoría de los analistas habían

anticipado, a lo largo de 2017 el impacto del Brexit fue mayor.

A continuación, se ofrece un análisis de las principales variables económicas de Reino Unido,

dejando a disposición del lector los datos económicos en el anexo I.

PIB. La economía creció un 0,4% en el tercer trimestre del 2017. En términos interanuales, la

economía de Reino Unido avanzó un 1,5% frente al mismo periodo de 2016.

Mercado de Trabajo. La rápida caída del desempleo en Reino Unido ha sido uno de los

mayores éxitos de la actual fase de recuperación del ciclo económico. La tasa de desempleo se situó en el 4,3% y la de empleo en el 75% en el periodo junio - septiembre de 2017. Sin embargo,

esta caída no ha sido seguida a la par por una mejora de los ingresos reales, debido al bajo crecimiento de los salarios, superados por la inflación.

Tipo de cambio. La libra esterlina ha sido particularmente susceptible a los efectos

colaterales del voto a favor del Brexit, y se mantiene débil habiendo sufrido rachas de fuerte volatilidad.

Inflación y precios de la vivienda. La inflación se mantuvo sin cambios en el 3% en octubre,

su nivel más alto desde abril de 2012. En el mercado inmobiliario, el índice House Price Index muestra que el precio medio de la vivienda subió un 5,4% interanual en septiembre desde el 4,8% de agosto. La tasa anual ha venido desacelerándose desde mediados de 2016 pero se mantiene en torno al 5% en 2017.

Finanzas Públicas y Política Fiscal. El objetivo del Gobierno es reducir el déficit estructural

por debajo del 2% del PIB, objetivo que se cumpliría en 2020/2021 según las previsiones del gobierno.

Balanza Comercial y Balanza por Cuenta Corriente. El fracaso de Reino Unido para

reequilibrar su economía a través de las exportaciones junto con una caída de la rentabilidad y un rendimiento insuficiente de la inversión exterior ha creado un significativo déficit por cuenta corriente. Aunque este déficit está siendo financiado sin problemas por los fortísimos volúmenes

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de inversiones extranjeras y otros capitales externos, los analistas temen que podría dar lugar a

serios problemas en el futuro.

2.4.3. Efectos del Brexit en el sector de Infraestructuras

Al igual que en la mayoría de sectores productivos el efecto del Brexit es muy difícil de cuantificar. Tras la consulta a varios actores implicados, se mencionan los principales efectos que se pueden desencadenar.

Depreciación de la libra frente a euro. Desde la fecha de referéndum hasta la actualidad la libra se ha depreciado un 13,5% frente al euro. Las empresas interesadas en trabajar en el país deberán tener muy en cuenta la influencia de las posibles variaciones en sus flujos de caja.

Desaceleración de la economía y la demanda británica. Pese a que en 2016 y 2017 no se produjo

una desaceleración muy apreciable en la economía británica, hay que tener en cuenta que una ralentización del crecimiento puede influir sobre la inversión en infraestructura.

Incertidumbre sobre la futura modalidad de relación comercial entre RU y la Unión Europea. La afección en este sentido es muy amplia. Por un lado, la implantación de aranceles sobre productos podría aumentar el coste de la ejecución de los proyectos, por otro, habría que determinar cómo impacta el marco legislativo a las implantaciones productivas en el país.

Controles a la inmigración. Un gran problema de sectores especializados es la falta de mano

de obra, problema que ya era grave antes del Brexit y que previsiblemente se acentuará aún más. Preocupa la escalada de los costes salariales que se puede producir como consecuencia de la falta de mano de obra. También preocupa la posible necesidad de solicitar visados para los empleados españoles.

Efecto sobre las licitaciones. Un giro proteccionista post - Brexit puede afectar a las

adjudicaciones a empresas extranjeras. Se espera que el Reino Unido siga manteniendo una política abierta que permita a las empresas españolas competir en igualdad de condiciones.

Efecto sobre inversiones en infraestructuras. Entre 2012 a 2016 el BEI (Banco Europeo de

Inversiones) ha invertido en la economía británica más de 31.000 millones de € de los cuales un 23% (más de 7.000 millones de €. han ido a financiar proyectos de transporte e infraestructuras). Con el Brexit la captación de financiación por esta fuente, quedaría invalidada.

Fuente: state.com

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3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Tamaño y características de la industria

La industria de construcción e infraestructuras en Reino Unido cumple con todas las

características de un mercado maduro. Existen escasas barreras de entrada desde el punto de

vista legal, transparencia de los procesos de adjudicación, así como suficiente información

disponible. Consecuentemente existen multitud de empresas tanto británicas como

internacionales que concurren en los concursos, haciendo que los márgenes comerciales sean

menores a los que se conseguirían para la misma obra en lugares donde la coyuntura no permita

acceder a un alto número de competidores. Quedan excluidas de estas consideraciones aquellos

proyectos donde exista un alto componente innovador o una dificultad técnica considerable.

La dificultad de acceder al mercado deriva de la elevada inversión que hay que realizar para

participar en los procesos de licitación. Este problema se agrava por el largo plazo de los mismos,

lo que obliga a la empresa a contar con un gran músculo financiero para tener garantías.

El mercado británico está plenamente abierto al contratista extranjero, sobre todo comparado

con el español o el francés. Obviamente muchos contratos son adjudicados a empresas del país,

aunque esto se debe a su conocimiento del mercado y presencia histórica.

A nivel cuantitativo, según datos de Designing Buildings Wiki el sector de construcción genera

más de 110.000 millones por año y contribuye en el PIB un 7%9. El mismo portal afirma que

existen alrededor de 3 millones de trabajos relacionados con el sector y cerca de 282.000

empresas.

El hecho que más ha afectado al sector en las últimas fechas es la reciente liquidación de

Carillion10. El segundo grupo contratista de infraestructuras en el país ha quebrado por

dificultades financieras. La caída puede marcar un precedente en el desarrollo inmediato del

sector principalmente por el efecto dominó que puede tener sobre las subcontratistas de la

empresa y empresas financiadoras. También es importante ver, quién se hará cargo de los

contratos actualmente adjudicados a la empresa o cómo serán los nuevos procesos de re-

licitación.

La caída del grupo ha puesto en entredicho algunos modelos de financiación público-privada

llevados a cabo por el gobierno británico, así como el hecho de que en las últimas grandes

licitaciones ferroviarias se concentraran las adjudicaciones en pocos grupos lo que provoca un

posible sobrecargo y saturación de los contratistas.

9 https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/UK_construction_industry

10 Consecuencias de la liquidación de Carillion según Construction News:

https://www.constructionnews.co.uk/10027099.article?search=https%3a%2f%2fwww.constructionnews.co.uk%2fsearcharticles%3fparametrics%3d%26keywords%3dcarillion%26PageSize%3d10%26cmd%3dGoToPage%26val%3d10%26SortOrder%3d1

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/UK_construction_industry



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Respecto a la mano de obra en las empresas británicas, la falta de personal cualificado, sobre

todo ingenieros, es un hecho. Aunque en los últimos años se están realizando diversas

campañas para atraer talento al sector, los jóvenes se ven atraídos por otros como el financiero

o legal.

PROMOCIÓN DEL SECTOR POR PARTE DEL GOBIERNO BRITÁNICO

Fuente:citb.co.uk

3.2. Oferta local

En el anexo III de este documento se ofrece una relación de los principales contratistas e ingenierías del mercado. El volumen de negocio que generan es tal que muchas de estas empresas como Morgan Sindall, Balfour Beatty, Kier, Galliford Try o Costain participan en el London Stock Exhange. A continuación se describen algunos de los grupos más importantes.

ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES CONTRATISTAS DE REINO UNIDO.

Grupo dedicado a la financiación, diseño y project management, construcción, operación y gestión de activos en el sector de infraestructura. Operan principalmente en Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, aunque están consolidando su mercado en el sureste de Asia.

Grupo dedicado a la construcción residencial y obras de ingeniería civil, inversión público-privada en el sector inmobiliario, o proyectos PFI. Su actividad principal se desarrolla en Reino Unido.

Morgan Sindall Group es un de construcción e ingeniería que opera en los sectores público y comercial. Opera a través de subdivisiones de construcción e infraestructura, equipamiento, viviendas asequibles, regeneración urbana e inversiones. Además, cuenta con dos divisiones que se especializan en diseño, remodelación y equipamiento de oficinas.

Fuente: Glenigan

ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES INGENIERÍAS DE REINO UNIDO.

Arup ofrece servicios de ingeniería, diseño, planificación, gestión de proyectos y consultoría para infraestructura y construcción. Cuenta con 92 oficinas en 42 países y está presente en África, América, Australasia, Asia Oriental, Europa y Medio Oriente.

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Hoare Lea es una firma británica especializa en ingeniería mecánica, eléctrica y ambiental, así como servicios de construcción). Cuentan con oficinas ubicadas en Birmingham, Bournemouth, Bristol, Cambridge, Cardiff, Isle of Man, Leeds, Londres, Manchester, Oxford, Plymouth y Glasgow. Está iniciando su proceso de internacionalización.

Fuente: Glenigan

3.3. Oferta internacional

Los principales grupos contratistas e ingenierías a nivel mundiales están presentes a nivel

mundial. A continuación, se describen las más importantes, exceptuando a las españolas, cuya

actividad se describirá en el apartado “7. Percepción del producto español.”

ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES CONTRATISTAS EXTRANJEROS CON PRESENCIA EN REINO UNIDO

Compañía francesa de construcción e instalaciones. Las filiales de VINCI presentes en Reino Unido generan alrededor de 2 mil millones de libras de beneficio por año y emplean a alrededor de 9.000 empleados. Esto representa el 6% de la facturación del grupo de (38.7 mil millones de euros) y el 30% de la facturación europea fuera de Francia. VINCI emplea a aproximadamente 185,000 personas en 100 países de todo el mundo.

Compañía de origen francés de las principales empresas de construcción del país.

Opera en diversas regiones del Norte del país, Midlands, South West y Gales así

como en Londres y el Sudeste, y está detrás de algunos de los proyectos más

importantes del Reino Unido

Compañía sueca de construcción de infraestructura. La compañía genera en reino Unido

alrededor de 2 mil millones de libras de beneficio con 6.000 empleados. A nivel global

opera en multitud de mercados, cuenta con cerca de 40.000 empleados y tiene un

beneficio de 15,2 miles de millones de euros.

Fuente: Glenigan

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4. Demanda. Plan nacional de

infraestructuras

Como se puede observar en el anexo IV, la cantidad de organismos a través de los cuales se

contratan los proyectos de infraestructuras y construcción es muy alta y la jerarquía y orden de

los mismos es compleja de definir.

Pese a que la mayoría de los contratos parten de organismos

públicos, existen numerosas empresas privadas con volúmenes

de negocio importantes a las que las compañías no prestan

excesivo interés. En este caso, los procesos de contratación se

realizan entre particulares, y por lo tanto el proceso adjudicatario

puede ser más sencillo.

En cuanto a los clientes que más fondos han destinado a la

contratación destacan el Departamento de Transporte, el

Departamento de Salud, la estación de generación de Battersea,

Network Rail y el grupo de Aeropuertos de Manchester.

Desde hace tiempo se lleva intentando desarrollar un plan

nacional de inversión en construcción e infraestructuras y parece

ser que el objetivo ha sido satisfecho con el National Infrastructure

Delivery Plan 2016 -2021, elaborado por IPA (Infrastructure and

Projects Authority). Este documento se actualiza de forma anual

mediante el National Infrastructure and Construction Pipeline,

documento elaborado por la misma institución. Pese a que el

documento ofrece una visión general de los principales proyectos a desarrollar en el país, existen

algunos organismos que no participan, o proyectos que han quedado fuera del mismo. Además,

IPA se desentiende de las posibles consecuencias empresariales que puedan derivarse del

contenido publicado.

A continuación, se realiza un análisis de las principales características que presenta el último

pipeline publicado en diciembre de 2017.

4.1. Análisis del National Infrastructure and Construction Pipeline 2017

El plan recoge proyectos con un valor total de 463.000 millones de libras divididos en 6

periodos; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019, 2020-2021 y post-2021. La inversión se divide

entre 700 proyectos de 15 sectores distintos y 14 regiones. Los sectores representados son los

PORTADA DEL PIPELINE NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

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de construcción residencial, así como proyectos y programas de infraestructura social y

económica financiados con capital público, privado y colaboraciones público – privadas. Además,

se estiman unas cantidades todavía no comprometidas a ejecutar a partir de 2021, que pueden

hacer que la inversión total se eleve hasta los 600 mil millones de libras.

INVERSIÓN RECOGIDA EN EL PIPELINE 2017

Fuente: KPMG a partir de IPA.

4.1.1. Análisis sectorial del plan

Los puntos más destacados que se extraen de un análisis sectorial del plan son los siguientes:

• Energía (108 proyectos, 192.000 millones de libras). Transporte (241 Proyectos, 135.000 millones de libras) e Instalaciones (97 proyectos, 67.400 millones de libras) representan el 64% de los 694 proyectos del pipeline pero un 85% de su valor.

• Aunque Energía es el sector con mayor inversión, la mayoría de los fondos se realizan después del periodo (2021/2022) mientras que Transporte tiene la mayor inversión antes de esta fecha.

• CPS, Home Office, Residuos, Fuerzas de Seguridad, Justicia, Inundaciones, MOD y Ciencia e investigación representan conjuntamente el 4% del valor total del pipeline (18.300 millones de libras).

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INVERSIÓN POR SECTORES

Porcentajes totales

Principales inversiones por periodo

Fuente: KPMG a partir de IPA.

Realizando un desglose sectorial, se destacan los siguientes apartados:

Energía: continúa siendo el sector con mayor presupuesto (191.000 millones de libras), el 41% del pipeline. El 70% de la inversión está proyectado para después del ejercicio 2021-2022. El 75% de la partida está destinada a generación incluyendo una dotación de 17.400 millones de libras para la central Hinkley Point C. El 14% está destinado Oil & Gas y el 11% al desmantelamiento nuclear. Menos del 1% está destinado a inundaciones, agua y proyectos de alcantarillado.

Transporte: es la segunda mayor inversión con un presupuesto de 135.000 millones de libras

(29% del pipeline). El 58% está presupuestado antes del periodo 2020 – 2021. El sector ferroviario está dotado con 89.500 millones de libras (66% del total) – con 51.200 millones de libras dedicados a la alta velocidad. 28.100 de millones están dedicados al ámbito de las carreteras. Por su parte, Transport for London está dotado con 11.700 millones de libras (9% de la dotación de transporte).

Servicios públicos: cuentan con un presupuesto de 67.400 millones de libras (15% del total

del pipeline). El 70% está dotado para proyectos antes de 2021 – 2022. Transmisión de electricidad (36%), Agua y alcantarillado (24%) y distribución eléctrica (21%) son las partidas más favorecidas. 6.200 millones de libras están destinadas a contadores inteligentes.

Educación: 19.200 millones de libras están destinados a educación. El 97% se destina a

escuelas y el 3% a educación superior. En cuanto a la provisión de gastos, el 99% se realizará antes de 2020 – 2021.

Comunicaciones: 10.800 millones de libras (2% del total del pipeline) están destinados a

comunicaciones. La inversión en Economía Digital es de 6.900 millones de libras y la destinada a Banda ancha es de 1.700 millones de libras. El 100% de esta partida se ejecutará antes de 2021 y el 66% antes de 2018 -2019.

Sector Inmobiliario y Regeneración Urbana: 13.200 millones de libras están destinados a

la inversión inmobiliaria. El 90% de la inversión se realizará antes de 2020 – 2021.

EM

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4.1.2. Análisis regional del plan

Cada proyecto y programa está asignado a una de las 14 regiones del Reino Unido, exceptuando algunos proyectos que se consideran beneficiosos para todo el país o aún no se han asignado a una subregión específica.

317.000 millones de libras (69% del pipeline) se clasifican de interés nacional. La mayoría de

proyectos definidos de esta forma suelen enmarcarse dentro de la partida de Transporte o Energía.

Es destacable que la mayoría (más del 95%) del gasto del pipeline se relaciona con el gasto

en Inglaterra. Esto se debe a que la mayor parte del gasto en infraestructura en Escocia, Gales e Irlanda del Norte es responsabilidad de cada una de las administraciones y muchos de sus proyectos no están recogidos en el pipeline. Actúan de manera descentralizada.

INVERSIÓN POR REGIONES

Gasto por persona y región

% por sector

Gasto total por región y sector

Fuente: KPMG a partir de IPA

EM

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5. Marco legislativo

El gobierno británico cuenta con un marco regulatorio extenso11 que ofrece garantías plenas a las empresas interesadas en entrar en el mercado.

Como país miembro de la Unión Europea, cumple con las disposiciones legislativas en vigor

en materia de contratación pública, y las implementa a su propio ordenamiento jurídico nacional. Por lo tanto, cualquier empresa española puede optar a licitaciones en Reino Unido.

La información sobre concursos y proyectos es por tanto pública, transparente y abundante.

El reto está en obtener la información con suficiente antelación, de ahí la importancia de establecer una estrategia de seguimiento de proyectos en sectores de interés para la empresa, por medios digitales, y también humanos, contando con representantes en el país. Conocer quién ganó un concurso, su valor, los criterios de selección de la empresa adjudicataria, y si necesitará subcontratar parte del trabajo, es una información de la que se pueden extraer valiosas conclusiones, permitiendo a las empresas dirigirse a los adjudicatarios principales y ofrecer sus servicios de subcontratación.

De forma general, existen cuatro procedimientos utilizados para adjudicar contratos:

Open (abierto): todos los suministradores presentan la oferta antes de una fecha específica. Las ofertas son evaluadas y el contrato es adjudicado. Este tipo de procedimiento es utilizado frecuentemente por ayuntamientos y municipios (local councils)

Restricted (restringido): Tiene dos fases. En la primera se solicita a los suministradores interesados rellenar un formulario y se crea una lista de empresas escogidas. En la segunda etapa las empresas seleccionadas son invitadas a presentar propuestas (Invitation to Tender).

Competitive Dialogue (diálogo competitivo): Utilizado en las licitaciones más complejas. Después de un proceso de selección, el comprador negocia con los suministradores e invita a las empresas seleccionadas a realizar una oferta. Los suministradores presentan sus ofertas y el contrato es otorgado.

Negotiated (negociado): Existen dos tipos: sin o con previo aviso. En el primero la autoridad no está obligada a publicar la licitación en el Official Journal of the European Union (OJEU), y puede negociar directamente con el suministrador de su elección. Si existe previo aviso es necesario publicar la licitación en el Official Journal of the European Union. Podrían existir diferentes partes interesadas pero solamente las escogidas por la autoridad serán invitadas a la licitación.

Hay que hacer mención aparte a la figura del Framework Agreement (Acuerdos Marco). Esta

es utilizada por los organismos públicos cuando saben que necesitarán unos productos o servicios determinados pero no saben con exactitud cuándo ni qué productos específicos serán, de forma que establecen un grupo de suministradores aprobados (approved suppliers) que

11

Información sobre políticas de contratación pública disponibles en: https://www.gov.uk/guidance/public-sector-procurement-

policy#the-procurement-policy-framework

https://www.gov.uk/guidance/public-sector-procurement-policy#the-procurement-policy-framework

https://www.gov.uk/guidance/public-sector-procurement-policy#the-procurement-policy-framework

EM

21




pueden contactar cuando sea necesario. Para ello, invitarán a potenciales suministradores a presentarse al Acuerdo Marco y se seleccionarán los más idóneos para el trabajo, estableciendo los contratos individuales para el período de vigencia del Acuerdo Marco. Si existe más un posible suministrador en el Acuerdo Marco, se podría realizar una pequeña competición para decidir la empresa seleccionada. Este tipo de acuerdo generalmente dura un máximo de cuatro años.

Una vez se tenga conocimiento de un contrato potencialmente interesante, hay que leer

detenidamente el pliego de condiciones (tender documentation) para decidir si se tiene capacidad para llevar a cabo el trabajo. Antes de presentar la oferta se podría remitir al organismo que convoca el concurso una manifestación de interés (expression of interest). Se trata de una etapa inicial del procedimiento de licitación que ayuda al convocante a ver quién está interesado en presentar una oferta, solicitar información adicional y crear una lista de posibles suministradores (suppliers).

La formación de un consorcio con uno o varios socios locales para participar de forma

conjunta en una licitación pública es una opción a considerar, especialmente para las empresas con presencia en forma de filial en Reino Unido. Para más información sobre formación de consorcios se puede consultar la guía del Cabinet Office “Working in a consortium”.

Si la empresa es preseleccionada recibirá una invitación a presentar oferta (invitation to

tender) en la que se proporcionará información sobre cómo proceder y los documentos necesarios a presentar antes de una fecha límite. El precio que se ofrece en la oferta será vinculante si finalmente la empresa gana el concurso. Evidentemente no todo se reduce al mejor precio, también se considerarán otros aspectos, como pueden ser los medioambientales, solicitando en ese caso a las empresas concursantes información sobre sus políticas de sostenibilidad.

En la adjudicación del contrato (contract award) se tendrá en cuenta el precio, y otros

aspectos que se consideren importantes para el proyecto: calidad, experiencia de la empresa, propuestas de emisión de facturas y pagos, y calendario de ejecución (timetable). Una vez que la adjudicación del contrato se ha realizado, el organismo licitante se compromete por medio de un contrato con la empresa seleccionada en base al borrador del contrato propuesto (Draft of Proposed Contract) incluido en los documentos de la licitación. La notificación de la adjudicación del contrato (Contract Award Notice), será publicada en el OJEU en un período inferior a tres meses desde su adjudicación. Puede haber un documento adicional al contrato o addendum, en el que se describen adiciones, alteraciones o supresión del alcance o términos del contrato, acordados mutuamente entre las partes.

Si la licitación no ha sido exitosa para la empresa concursante, y se desean conocer las

razones que han llevado a la decisión, se puede solicitar un “Freedom of Information Act Request” para pedir detalles sobre la licitación, aunque seguramente habrá que pagar por ello. Los organismos públicos deben proporcionar dicha información en un plazo de 20 días desde que se solicita.

Todos los contratos en el sector público están regidos por el Freedom of Information Act. (Ley

de Protección de Datos). Esto significa que toda la información relevante a la licitación ha de ser divulgada a quien lo solicite, a no ser que esté exenta, como por ejemplo si se trata de un secreto comercial. Si la empresa concursante considera que alguna de la información proporcionada es comercialmente delicada, se podría solicitar un acuerdo para que no sea divulgada (non-

https://www.gov.uk/government/publications/working-in-a-consortium

EM

22




disclosure agreement). Para más información sobre qué información está exenta del “Freedom of Information Act” se puede consultar la Guía publicada por la Intellectual Property Office y la Guía del ICO (Information Commissioner´s Office).

https://www.gov.uk/government/organisations/information-commissioner-s-office

EM

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6. Proyectos prioritarios para las

empresas españolas

Enmarcado en la Estrategia de Internacionalización de La Economía Española 2017 – 2027, el “Plan de Internacionalización del Transporte y las Infraestructuras 2018 – 202012.”, ha sido

elaborado con la colaboración de todas las empresas del Grupo Fomento y de las principales Asociaciones Sectoriales representantes del tejido empresarial español del transporte y las infraestructuras, en coordinación con la Secretaría de Estado de Comercio y el ICEX.

En él se definen los principales mercados de

interés para las empresas españolas, entre los que se encuentra Reino Unido. De este documento se extraen los proyectos considerados prioritarios para los intereses españoles.

Modo Proyecto Organismo Fecha Inversión

Aeropuertos Ampliación del Aeropuerto de Heathrow

Heathrow Airport 2018-2028 18.000 millones de €

Aeropuertos Ampliación del Aeropuerto de Manchester

Manchester Airport Group

2016-2021 1.100 millones de €

Aeropuertos Ampliación del aeropuerto de Gatwick

Gatwick Airport 2018 - 2025 1.500 millones de €

Autopistas Ampliación de la autopista A14 entre Cambridge y Huntington

Highways England 2016-2021 1.680 millones de €

Autopistas Autopista M4 Smart entre Reading y Londres

Highways England 2016-2021 730 millones de €

Ferroviario Crossrail 2 Transport for London (TfL) / Network Rail

2023-2030 35.000 millones de €

Ferroviario Ferrocarril de Alta VelocidadVelocidad HS2

HS2 2012-2033 63.000 millones de €

Ferroviario Programa de ferrocarriles Intercity Express

Department for Transport 2016-2021 6.400 millones de €

Ferroviario Electrificación del ferrocarril Great Western entre Londres y Cardif

Network Rail 2016-2021 3.200 millones de €

Ferroviario Hyperloop en Reino Unido Hyperloop One - -

12

Plan de internacionalización disponible en: https://www.fomento.gob.es/el-ministerio/planes-estrategicos/plan-internacionalizacion-

2018-2020

PORTADA DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS INFRAESTRUCTURAS

https://www.fomento.gob.es/el-ministerio/planes-estrategicos/plan-internacionalizacion-2018-2020

https://www.fomento.gob.es/el-ministerio/planes-estrategicos/plan-internacionalizacion-2018-2020

EM

24




7. Percepción del producto español

Muchas de las principales empresas españolas líderes

en sectores de infraestructuras participan en importantes

proyectos en Reino Unido.

La percepción de las administraciones licitantes del

trabajo realizado es altamente satisfactoria. El producto

español está considerado como de alta calidad y competente

en precio. Suele facilitar la adjudicación de contratos el

consorcio con empresas británicas.

Las empresas indican que existen pocas barreras,

como demuestra el hecho de que todas las grandes

constructoras españolas están en el mercado. Los principales

obstáculos serían, la gran inversión que se requiere y los largos plazos para ofertar.

Conviene destacar la forma de actuación de las empresas españolas frente a las británicas.

Estas últimas dan un gran peso a la planificación jurídica y legal del proyecto, sin embargo, las

empresas españolas son especialmente potentes en su capacidad de innovación, aportando un

valor añadido mediante las soluciones técnicas/ingenieriles que implican modificaciones de la línea

de actuación inicial del proyecto.

También se destaca la capacidad técnica del ingeniero/empleado español, reconocida a

nivel internacional.

A continuación, se ofrece un listado de algunas de las principales actividades llevadas a

cabo por empresas españolas del sector de infraestructuras establecidos en Reino Unido.13

Ferrovial: Gran grupo de infraestructuras y servicios. Reino Unido representa un mercado

estratégico para la compañía, donde han invertido incluso en la adquisición de empresas británicas

(Amey). Su presencia en el mercado de UK se desglosa por áreas de negocio como sigue:

Servicios: Ferrovial Servicios gestiona en el Reino Unido más de 320 contratos con un amplio

rango de soluciones integradas, desde el mantenimiento de infraestructuras viarias o ferroviarias

hasta la gestión integral de los residuos o la gestión del ciclo de vida de los activos. Recientemente,

13

La presencia en el mercado no se limita a las siguientes compañías

Fuente: dragados.co.uk

AUTOPISTA M7/M8 DE DUBLÍN EJECUTADA EN LA QUE PARTICIPA DRAGADOS

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25




a través de su filial de servicios, Amey ha adquirido numerosos contratos de Network Rail que estaba

llevando a cabo la quebrada Carillion.

Autopistas: proyecto de colaboración público-privada para completar la red de autopistas de

Escocia Central entre Glasgow y Edimburgo y mantenimiento de carreteras en el Área 7 de la región

de East Midlands por un periodo de 15 años

Construcción: excavación, trabajos de túneles, estructura, acabados e instalaciones

mecánicas y eléctricas de la estación de Farringdon en Londres, correspondiente al proyecto de

Crossrail así como el proyecto de modernización del alcantarillado de Londres (Thames Tideway

Tunnel). Ferrovial ya se ha adjudicado los trabajos de acondicionamiento del tramo central de la

primera fase de construcción del proyecto de alta velocidad HS2. Trabajan en la construcción del

enlace Eastern Bay Link en Cardiff y a través de su empresa Cintra está precalificada (al igual que

Hochtief) para el túnel de Silvertown que cruzará el río Támesis al Este de Londres.

Aeropuertos: participación del 25% como primer accionista del aeropuerto de Heathrow y

participación en otros tres aeródromos regionales (Aberdeen, Glasgow y Southampton).

Dragados: Gran grupo de infraestructuras. Están permanente implantados en el mercado británico

desde 2010, participando en proyectos destacados como el Crossrail, la estación ferroviaria de

Bank, el Forth Road Bridge Crossing y la expansión portuaria de Aberdeen.

FCC: Gran grupo de infraestructuras. Reino Unido se han especializado en temas de medio

ambiente. Opera en los ámbitos de limpieza de calles y gestión de residuos, valorización energética,

planta de reciclaje. También, resultó adjudicataria del contrato para el diseño, construcción,

financiación, mantenimiento y operación del puente sobre el río Mersey en Liverpool

Acciona: Gran grupo de infraestructuras. Comenzó a operar en Reino Unido en 2003 centrándose

en los sectores de agua y servicios. Construyó y diseñó la primera desaladora de Gran Bretaña, la

desaladora de Beckton, que abastece a un millón de habitantes de Londres. Es la primera planta

donde por primera vez Acciona Agua utiliza una tecnología pionera en el mundo: el primer proceso

de ósmosis inverso.

Sacyr: gran grupo constructor de infraestructuras y servicios. Proyecto de internacionalización consolidado a nivel mundial con presencia activa en más de 25 países. En 2016 abrieron una

Oficina en Londres con el objetivo no solo de crecer en el mercado británico, sino en toda Europa principalmente en el área de las concesiones. Han sido adjudicatarios de obras de construcción en Reino Unido. Iberdrola: gran grupo del sector energético. A través de su filial británica Scottish Power Renewables opera activamente en Reino Unido.

Repsol: gran grupo del sector energético. Tiene los derechos de promoción y desarrollo de cuatro parques eólicos offshore.

https://www.google.co.uk/search?safe=active&rlz=1C1GCEA_enGB796GB796&q=Hochtief&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiqo8XDoe_cAhVLqxoKHcxCB-EQkeECCCYoAA

EM

26




Telefónica: gran grupo del sector de telecomunicaciones. A través de su filial O2 Se encargará de la instalación de 53 millones de contadores inteligentes de gas y electricidad. Idom: gran ingeniería española. La actividad en Reino Unido cuenta con oficinas propias en Derbyshire, Kent, Londres, Manchester, Stirling y Cardiff. Algunos de sus proyectos destacados son: el diseño estructural del hormigón y el acero en el Aeropuerto de Heathrow, el diseño del

hospital de Halipad en Gales y revisiones estructurales para NACAP Land and Marine. En el sector del ferrocarril, están licitando para contratos del HS2 con la consultora británica Alan Baxter y la empresa manufacturera española SEMI. Para Northern Rail participan en el proyecto Allerton Rail Depot etc. También como parte del plan de inversiones de Heathrow para la mejora de los servicios de pasajeros, Idom participó en el proceso de diseño del nuevo edificio integrado de clasificación de equipajes de la Terminal 3 (T3IB), que abrió sus puertas a finales de 2013.

Asímismo participó en la nueva T2 de Heathrow y en proyectos como Crossrail, el Derby Arena, remodelación del barrio de Elephant and Castle, Battersea Power Station, el puente de Humber, etc. Ineco: gran ingeniería española que cuenta con capital público. Presencia activa en Reino Unido con diversas instituciones: HS2, diversos proyectos para Transport for London, Network Rail o el aeropuerto de Luton. Cuentan con oficina en Birminghan y Londres.

Typsa: gran ingeniería española. Están presentes en Reino Unido y desarrollan proyectos para HS2. Recientemente han sido adjudicatarios, mediante la participación en uno de los consorcios, de la segunda fase de construcción del HS2, en el tramo Londres – Birmingham.

Ayesa: gran ingeniería española. Están presentes en Reino Unido desde 2013. Principalmente trabajan en la alta velocidad, realizando trabajos para grupos españoles como Ferrovial, FCC. También han entrado en el framework CLH – PS y diseñan la planta de fermentación aséptica de Hull.

CAF: empresa española que suministra material rodante. Tienen presencia en Reino Unido desde

1994. Han construido trenes para el tranvía de Birmingham, el Transpenino, el tranvía de Edinburgo,

la flota de trenes del Northern Ireland Rail, el Heathrow Express, para Caledonian Sleepers y

Northern. Abrirán una fábrica propia en el país.

EM

27




8. Oportunidades

A parte de las adjudicaciones directas es importante tener en cuenta las oportunidades que empresas de tamaño medio pueden tener mediante la subcontratación de trabajos en grandes proyectos. En este sentido, es importante señalar el efecto arrastre que los grandes contratistas españoles pueden llevar a cabo sobre otras empresas del sector. En cualquier caso, este tipo de subcontratación también puede llevarse a cabo a través de cualquier actor del sector, tanto británico como de terceros países. Las empresas de tamaño medio y pequeño que no accedan a una contratación directa deben realizar una importante labor comercial para transmitir a las empresas instauradas en Reino Unido el “know-how” acumulado y la capacidad de ofrecer soluciones eficaces a un precio competitivo.

Si se aborda el mercado desde el punto de vista de la inversión, también pueden existir numerosas opciones de negocio accediendo a la financiación de infraestructura. La financiación de infraestructuras utilizando técnicas de gestión público/privadas está altamente desarrollada y existe apoyo gubernamental14 para su potenciación.

Las empresas españolas también deben de ser conscientes de la revolución digital que se está produciendo en Reino Unido, y que esta no es ajena a los sectores de construcción e infraestructura.

La Asociación de Ingenieros de Construcción15 ha elaborado un estudio que recoge las principales oportunidades del sector.

Es importante señalar también las oportunidades que puede suponer la entrada en el mercado británico de cara a un posicionamiento global y a la potenciación de la imagen de marca. Como ejemplo de ello podemos ver que la construcción de la segunda fase de la alta velocidad británica, HS2, puede ser un referente en el desarrollo de la infraestructura ferroviaria en terceros países. El proyecto puede definir los estándares que se

utilizarán en los próximos años, por lo que las empresas que estén presentes en Reino Unido pueden posicionarse en el sector a nivel internacional.

En línea con lo mencionado en este documento, se debe tener presente que a pesar del Brexit Reino Unido necesita invertir en infraestructuras. Tanto gobierno como la oposición están comprometidos a aumentar el gasto en infraestructuras de transporte. Las obras están previstas y se ejecutarán.

14

Nota del instituto de gobierno de UK sobre la financiación privada de infraestructuras disponible en:

https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/financing-infrastructure 15

Estudio sobre el sector InfraTech elaborado por ICE disponible en: https://www.ice.org.uk/news-and-insight/the-infrastructure-

blog/october-2017/infrastructure-and-technology-explained

Fuente: indracompany.com

INDRA REALIZA LA GESTIÓN DEL TRÁFICO EN LA CIUDAD DE LONDRES.

https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/financing-infrastructure

https://www.ice.org.uk/news-and-insight/the-infrastructure-blog/october-2017/infrastructure-and-technology-explained

https://www.ice.org.uk/news-and-insight/the-infrastructure-blog/october-2017/infrastructure-and-technology-explained

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9. Fuentes de información

9.1. Ferias

Reino Unido cuenta con numerosos eventos en los sectores de infraestructuras. Estas se dan

principalmente en Londres y Birmingham.

Nombre Descripción Enlace Próxima edición Lugar

Infraestructuras

NIX - National

Infrastructure Expo

Evento multisectorial sobre infraestructuras

https://infrastructure.co.uk/ 12 de junio de 2018 Londres

National Infrastructure

Show

Evento multisectorial sobre infraestructuras

http://www.ukinfrastructureshow.co.uk/

17 de abril de 2018 Birmingham

Transporte

Traffex and Parkex

Feria centrada en la gestión del tráfico, la

seguridad y el mantenimiento de las

infraestructuras de transporte

www.traffex.com 2 al 4 de abril de 2019.

Birmingham

Infrarail Feria dedicada a la infraestructura ferroviaria

que agrupa a las principales autoridades,

agentes y líderes del sector

www.infrarail.com 1 al 3 de mayo de 2018

Londres

Energía

All-energy Feria centrada en las energías renovables y

en la eficiencia energética

www.all-energy.co.uk 2 al 3 de mayo de 2018

Glasgow

Solar & Storage live

2018

Feria de energía solar http://uk.solarenergyevents.com/

16 al 18 de octubre de 2018

Birmingham

RenewableUK

Energía marina https://events.renewableuk.com/wt18

28 de febrero Glasgow

Future of Utilities

summit 2018

Evento conjunto de energía y agua

https://new.marketforce.eu.com/future-of-

utilities/event/utilities-summit/

21 y 21 de marzo de 2018

Londres

https://infrastructure.co.uk/



http://www.traffex.com/

http://www.infrarail.com/

http://www.all-energy.co.uk/

http://uk.solarenergyevents.com/

http://uk.solarenergyevents.com/

https://events.renewableuk.com/wt18

https://events.renewableuk.com/wt18

EM

29




Nombre Descripción Enlace Próxima edición Lugar

TIC y nuevas tecnologías

IPExpo Europe

Evento sobre nuevas tecnologías

https://ipexpo.co.uk/ 3 y 4 de octubre de

2018 Londres

London Technology

Week

Evento sobre nuevas tecnologías

https://londontechweek.com/ 11 al 17 de junio de

2018 Londres

Agua y residuos

RWC Evento europeo más

importante de gestión de residuos

http://www.rwmexhibition.com/

12 y 13 de septiembre Birmingham

Construcción

Ecobuild Evento sobre

construcción ecológica https://www.ecobuild.co.uk/ 6 al 8 de marzo Londres

UK Construction

Week

Evento que comprende 9 ferias relacionadas con

el sector de la construcción

https://www.ukconstructionweek.com/

9 al 11 de marzo de 2018

Birmingham

9.2. Información sobre licitaciones

Institución Enlace Comentarios

COMPETE FOR www.competefor.com

Publica las ofertas vinculadas a algunas de las principales organizaciones públicas y del sector privado. Al registrar el perfil del

negocio, la página enviará aquellas oportunidades directamente vinculadas con el mismo. Esta página puede utilizarse también para

buscar socios comerciales.

CONTRACTS FINDER https://www.gov.uk/co

ntracts-finder

Portal de utilidad para encontrar oportunidades de negocio disponibles, documentación sobre concursos y contratos, y los

resultados de licitaciones pasadas

PUBLIC CONTRACTS SCOTLAND

www.publiccontractsscotland.gov.uk

Equivalente de “Contracts Finder” para Escocia.

SELL2WALES www.sell2wales.gov.

wales/

Equivalente de “Contracts Finder” para Gales.

ETENDERSNI www.etendersni.gov.

uk

Equivalente de “Contracts Finder” para Irlanda del Norte.

CONSTRUCTION LINE

https://www.constructionline.co.uk/

El mayor registro de contratistas cualificados y consultores, limitado a empresas afincadas en Reino Unido. Se publican oportunidades de

negocio aunque se necesita registro.

TED https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage

.do

Versión online del «Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea» dedicado a la contratación pública

OPENTENDER https://opentender.eu/

uk/

Portal que recoge todas las adjudicaciones de contratos públicos por parte del gobierno británico con el objetivo de garantizar la

transparencia en las adjudicaciones.

https://ipexpo.co.uk/

https://londontechweek.com/



https://www.ecobuild.co.uk/



http://www.competefor.com/

https://www.gov.uk/contracts-finder

https://www.gov.uk/contracts-finder

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/

http://www.sell2wales.gov.wales/

http://www.sell2wales.gov.wales/

http://www.etendersni.gov.uk/

http://www.etendersni.gov.uk/



https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do



https://opentender.eu/uk/

https://opentender.eu/uk/

EM

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9.3. Principales instituciones


Agua y alcantarillado

Water UK https://www.water.org

.uk/ Water UK representa a todos los suministradores de servicios de aguas y alcantarillado de Reino Unido. Scottish Water y Northern

Ireland Water también publican información sobre diversos concursos.

Scottish Water http://www.scottishwa

ter.co.uk/

Northern Ireland Water https://www.niwater.c

om/home/

Carreteras

Highways Agency https://www.highways

.gov.uk

Highways Agency es la agencia ejecutiva del Ministerio de

Transportes que se ocupa de operar, mejorar y mantener la red. En

su web se encuentra información sobre proyectos actuales, futuros, y

trámites a seguir para participar en ellos.

Ferroviario

Crossrail https://www.crossrail.

co.uk/ Los portales de Crossrail y Network Rail recogen información sobre

concursos y adjudicaciones. Transport for London (TfL) integra el

sistema de transporte de Londres, es responsable de los servicios de

autobuses, metro, tren ligero (DLR), tren en superficie, Tramlink,

London River y la estación de autobuses de Victoria. High Speed

Two Limited (HS2 Ltd) es la compañía creada por el Gobierno

británico para llevar a cabo el estudio de la línea de alta velocidad

que une Londres y Escocia.

NetworkRail https://www.networrail

.co.uk

Transport for London https://www.highways

.gov.uk

HS2 https://www.hs2.org.u

k

Gas y energía

National Grid https://www.nationalg

rid.com/uk

National Grid es el organismo que conecta y suministra electricidad y

gas en Reino Unido.Nuclear Decommissioning Authority supervisa el

programa de energía nuclear y en su portal incluye los proyectos en

curso.

Nuclear

Decommissioning

Authority

https://www.gov.uk/go

vernment/organisatio

ns/nuclear-

decommissioning-

authority

Renewable

Marketplace

https://www.r-e-

a.net/marketplace

https://www.water.org.uk/

https://www.water.org.uk/

http://www.scottishwater.co.uk/

http://www.scottishwater.co.uk/

https://www.niwater.com/home/

https://www.niwater.com/home/

https://www.highways.gov.uk/


https://www.crossrail.co.uk/

https://www.crossrail.co.uk/

https://www.networrail.co.uk/

https://www.networrail.co.uk/



https://www.hs2.org.uk/

https://www.hs2.org.uk/

https://www.nationalgrid.com/uk

https://www.nationalgrid.com/uk

https://www.gov.uk/government/organisations/nuclear-decommissioning-authority





https://www.r-e-a.net/marketplace

https://www.r-e-a.net/marketplace

EM

31





Aeropuertos

Heathrow Airport https://www.heathrow

.com

En las propias páginas web de los aeropuertos se facilita información de los suministradores.

Glasgow Airport https://www.glasgowa

irport.com

Gatwick Airport https://www.gatwickai

rport.com

Stansted Airport http://www.stanstedai

rport.com

Edinburgo Airport http://www.edinburgh

airport.com

East Midlands Airport http://www.eastmidlan

dsairport.com

Birmingham Airport https://www.birmingh

amairport.co.uk/

Newcastle Airport https://www.newcastl

eairport.com/

Telecomunicaciones

Broadband Delivery

UK

https://www.gov.uk/gu

idance/broadband-

delivery-uk

El Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, es el

responsable de regular e implantar la banda ancha súper rápida en

Reino Unido. Los fondos destinados a esta tarea serán gestionados

por Broadband Delivery UK.

Puertos

Department of

Environment, Food and

Rural Affairs

https://defra.bravosol

ution.co.uk/web/login.

html

El Ministerio de Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales

(DEFRA) es el encargado de llevar a cabo los proyectos de

infraestructuras fluviales, como las vinculadas a la protección frente a

inundaciones. Este organismo publica sus distintas oportunidades de

negocio en su portal así como en los portales genéricos, al igual que

la Agencia Medioambiental (Environment Agency), que participa en

el programa para evitar la erosión masiva de la línea de costa y para

el control de las inundaciones.

Environment Agency

https://www.gov.uk/government/organisatio

ns/environment-agency/about/procure

ment

https://www.heathrow.com/

https://www.heathrow.com/

https://www.glasgowairport.com/

https://www.glasgowairport.com/

https://www.gatwickairport.com/

https://www.gatwickairport.com/

http://www.stanstedairport.com/

http://www.stanstedairport.com/

http://www.edinburghairport.com/

http://www.edinburghairport.com/

http://www.eastmidlandsairport.com/

http://www.eastmidlandsairport.com/

https://www.birminghamairport.co.uk/

https://www.birminghamairport.co.uk/

https://www.newcastleairport.com/

https://www.newcastleairport.com/

https://www.gov.uk/guidance/broadband-delivery-uk



https://defra.bravosolution.co.uk/web/login.html



https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency/about/procurement





EM

32




9.4. Publicaciones del sector

Revista Enlace Comentarios

Construction News https://www.constructi

onnews.co.uk/

De publicación semanal, aunque cuenta con una versión digital que ofrece información actualizada. Cubre las principales novedades del

sector de construcción e infraestructuras

Infrastructure Intelligence

http://www.infrastructure-intelligence.com/

Publicación online sobre diseño de infraestructuras, construcción, operación y medio ambiente.

9.5. Asociaciones sectoriales

Asociación Enlace Comentarios

ICE

https://www.ice.org.uk Asociación de Ingenieros Civiles de Reino Unido

ACE

https://www.acenet.co.uk/home/592

Asociación de Consultoría e Ingeniería

9.6. Organismos de promoción

Asociación Enlace Comentarios

ICEX

www.icex.es Oficina Económica y Comercial de España en Londres

Embajada de España

http://www.exteriores.gob.es/embajadas/londres/es/Paginas/inicio

.aspx

La Embajada de España en Londres cuenta con una Agregaduría de Transporte e Infraestructura

Cámara de Comercio de España en Reino

UNido

www.spanishchamber.co.uk

Asociación multisectorial de empresas españolas presentes en Reino Unido

https://www.constructionnews.co.uk/

https://www.constructionnews.co.uk/



https://www.ice.org.uk/



http://www.icex.es/

http://www.exteriores.gob.es/embajadas/londres/es/Paginas/inicio.aspx




http://www.spanishchamber.co.uk/

http://www.spanishchamber.co.uk/

EM

33




Anexo I. Información macroeconómica

Datos económicos 2014 2015 2016 2017 (última cifra

disponible)

Tipos de cambio aplicados 1,2411 1,3782 1,2233 1,1186 (septiembre)

Evolución del PIB (%) 3,1 2,2 1,8 0,4 (3ºTrim.)

PIB por habitante (€) 33.601 37.837 34,795 24.287 (septiembre)

PIB absoluto (MM€ corrientes) absoluto (MM€ corrientes)

2.225 2.525 2.281 2.281 (2016)

IPC (variación últimos 12 meses,%)

0,5 0,2 1,6 3 (octubre)

Tipo de interés de

de interés de

referencia

0,5 0,5 0,25 0,5 (noviembre)

Desempleo (%) 5,7 5,1 4,8 4,3 (agosto)

Exportaciones de bienes (M€) de bienes (M€)

364.383 393.529 369.075

285.881 (en- sept)

Exportaciones de bienes a UE (M€) de bienes a UE (M€)

181.135 185.153 176.674 139.514 (en- sept)

Importaciones de de bienes (M€)

517.142 565.780 534.068 399.401 (en-

sept)

Importaciones de bienes a UE (M€) de bienes de UE (M€)

279.128 303.840 294.612 219.477 (en- sept)

EM

34




Datos económicos 2014 2015 2016 2017 (última cifra

disponible)

IED neta recibida (€M, ONS) 14.993 21.599 - 21.599 (2015)

IED neta emitida (€M, ONS) -90.751 -52.946 - -52.946 (2015)

Saldo por cuenta por cuenta

corriente (% PIB)

-4,7 -4,3 -4,4 -4,6 (2º Trim.)

Saldo presupuestario (% PIB) presupuestario (% PIB)

-5,2 -3,8 (2014/15) -2,6 (2015/6) -2,6 (2016/7)

Reservas exteriores excluido oro (M$) exteriores excluido

oro (M$) 60.062

84.579 89.090 97.121 (octubre)

Deuda externa (M.) 646.400

646.400 (2014)

646.400 (2014)

646.400 (2014)

% servicio de la deuda/exportaciones

servicio

de la deuda/exportaciones

4,6 (2008)

- - 4,6 (2008)

Tamaño sector público (% PIB)

40,8% - - 40,8% (2014)

RIESGO SOBERANO SOBERANO

(Rating)

Fitch: AA (Negativa desde 28.06.16) Moody’s: Aa2 (Estable desde 22.09.17)

S&P: AA/A-1+ (Negativa desde 28.10.16)

Fuente: Ofecomes Londres

Evolución tipo cambio 23/06/2016 23/11/2017 % variación

Libra/dólar 1,4798 1,3297 -10,14

Libra/euro 1,3039 1,1228 -13,8

Tipo de cambio efectivo (Sterling Exchange Rate

Index, índice SERI)

87,9268 77,6176 -11,7

EM

35




Anexo II. Inversión en infraestructura por

sectores

Subsector Nº de

proyectos Total (£m)

2017/2018 (£m)

2018/19 (£m)

2019/20 (£m)

2020/21 (£m)

Post 2020/21

(£m)

Comunicaciones 7 £10.813,0 £4.062,2 £3.055,4 £2.967,6 £727,8 £0,0

CPS 2 £2,1 £0,5 £0,9 £0,7 £0,0 £0,0

Educación 22 £19.234,0 £5.029,6 £5.734,7 £4.336,7 £4.132,0 £1,1

Energía 108 £191.338,5 £14.058,2 £13.973,1 £15.148,9 £13.886,1 £134.272,2

Defensa ante inundaciones

29 £3.759,3 £543,3 £629,6 £549,7 £619,7 £1.417,0

Salud 24 £7.060,1 £1.476,8 £1.041,2 £1.452,0 £1.420,8 £1.669,5

Home Office 6 £87,0 £53,7 £11,1 £22,2 £0,0 £0,0

Vivienda 16 £13.188,1 £2.220,7 £2.787,4 £3.173,5 £3.706,6 £1.300,0

Justicia 33 £1.733,3 £245,4 £690,5 £797,3 £0,0 £0,0

Ministerio de Defensa

44 £5.304,4 £1.529,2 £1.094,5 £657,8 £512,4 £1.510,4

Fuerzas policiales

37 £1.015,2 £296,7 £332,4 £255,4 £112,6 £18,0

Ciencia e investigación

21 £6.111,5 £1.295,2 £1.214,2 £1.448,4 £1.166,3 £987,3

Transporte 241 £135.276,9 £18.693,8 £19.315,4 £19.725,6 £20.726,3 £56.815,8

Instalaciones 97 £67.440,4 £12.781,9 £13.371,8 £12.816,4 £8.437,0 £20.033,2

Residuos 7 £335,6 £229,2 £78,4 £28,0 £0,0 £0,0

Total 694 £462.699,4 £62.516,6 £63.330,7 £63.380,1 £55.447,6 £218.024,4

Fuente: Infrastructure Pipeline 2017, IPA

EM

36




Anexo III. Empresas británicas del sector

Ranking 2017

Empresa Beneficio

(£m)

Ranking 2017

Empresa Beneficio

(£m)

1 Balfour Beatty 6,923.0 16 Keepmoat 1,113.5

2 Carillion 4,394.9 17 Bam Construct 1,072.2

3 Kier 4,112.3 18 Multiplex 1,035.9

4 Interserve 3,244.6 19 Vinci 948.8

5 Morgan Sindall 2,561.6 20 Mears 940.1

6 Galliford Try 2,494.9 21 Bowmer and Kirkland 930.7

7 Laing O’Rourke 2,353.6 22 VolkerWessels UK 876.8

8 Amey 2,232.5 23 Sir Robert McAlpine 869.6

9 Mace 1,965.8 24 Lendlease 650.2

10 Bouygues UK 1,631.0 25 Bam Nuttall 637.0

11 Costain 1,573.7 26 Morrison Utility

Services 614.0

12 Wates 1,441.6 27 Murphy Group 613.9

13 Skanska UK 1,383.5 28 Graham 565.9

14 ISG 1,324.2 29 Robertson 565.4

15 Willmott Dixon 1,223.0 30 Renew 525.7

Beneficio en los últimos 12 meses. Fuente: Glenigan, Febrero 2018

EM

37




Ranking 2017

Empresa Beneficio

(£m)

Ranking 2017

Empresa Beneficio

(£m)

1 Arup 193 11 Campbell Reith Hill 46,2

2 Hoare Lea 130 12 Inspiration 45

3 Opus 85 13 Price & Myers 37,1

4 Tate 82 14 Curtins 32

5 WSP 77,9 15 Hulley & Kirkwood 32

6 Ward Cole 70 16 Mott MacDonald 31,4

7 Capita 68,7 17 Westlakes 27,5

8 Cundall Johnston 65,9 18 Mann Williams 27,5

9 Goodson 52 19 Mep Engineering 27,5

10 Walsh 48,9 20 Waterman 27

Beneficio en los últimos 12 meses. Fuente: Glenigan, Febrero de 2018

Ranking 2017

Empresa Beneficio

(£m)

Ranking 2017

Empresa Beneficio

(£m)

1 Arup 193 11 Campbell Reith Hill 46,2

2 Hoare Lea 130 12 Inspiration 45

3 Opus 85 13 Price & Myers 37,1

4 Tate 82 14 Curtins 32

5 WSP 77,9 15 Hulley & Kirkwood 32

6 Ward Cole 70 16 Mott MacDonald 31,4

7 Capita 68,7 17 Westlakes 27,5

8 Cundall Johnston 65,9 18 Mann Williams 27,5

9 Goodson 52 19 Mep Engineering 27,5

10 Walsh 48,9 20 Waterman 27

Beneficio en los últimos 12 meses. Fuente: Glenigan, Febrero de 2018

EM

38




Anexo IV. Principales clientes16

Ranking Cliente Contratos Total (£m) Ranking Cliente Contratos Total (£m)

1 Department for

Transport 41 3,714 16 Lidl 79 409

2 Department of

Health 264 1,789 17

Legal & General

22 344

3 Battersea Power

Station DC 3 1,607 18

Surrey County Council

28 307

4 Network Rail 84 1,291 19 Prologis 12 284

5 Manchester

Airports Group 7 1,129 20 Vastint 11 279

6 Department for

Education 71 644 21 Unite 10 271

7 National Grid 16 627 22 Morgan Sindall 16 265

8 Ministry of Defence

33 602 23 British Land 18 259

9 Greater London

Authority 21 505 24 Henry Boot 10 257

10 Pennon 11 497 25 Environment

Agency 41 256

11 Homes England 17 466 26 Woking Borough Council

4 246

12 University of Cambridge

15 461 27 NNB 6 240

13 United Utilities 15 444 28 Manchester City Council

29 240

14 Tata 12 423 29 Global

Infrastructure Partners

16 234

15 LB of Ealing 20 413 30 Quintain 7 233

Total licitado en los últimos 12 meses. Fuente: Glenigan, febrero de 2018

16

Incluye tanto instituciones públicas como empresas privadas

EM

39




Anexo V. Pipeline de infraestructuras

Programa Proyecto Organismo Estado actual (2017) Previsto (2020/2021)

Carreteras

Smart Motorways

M1 enlaces 13 – 19 Highways England

Estudio de alcance Completo


Planificación y permisos Completo (2020-21)


En construcción Completo


Planificación y permisos Completo

Manchester Autopistas inteligentes

Highways England

En construcción Completo (2017-18)

M3 enlaces 2 – 4A Highways England

Completo Completo (2017-18)

Road Period 1 Major

Schemes

A2 Bean y Ebbsfleet Highways England

Planificación y permisos Estudio de alcance

A5-M1 Carretera de enlace

Highways England


A556 Knutsford a Bowdon

Highways England


M1/M6 enlace 19 (mejoras)

Highways England


A14 A14 de Cambridge a

Huntingdon Highways England


A1 (Norte)

A1 de Morpeth a Ellingham

Highways England

Planificación y permisos En construcción

A1 de North a Ellingham

Highways England


A1 de Leeming a Barton

Highways England


A1 de Birtley a Coal House widening

Highways England

Scoping En construcción

A1 de Scotswood a North Brunton

Highways England

Scoping En construcción

Corredor A303/A30/A35

8

A1 de Morpeth a Ellingham

Highways England


A1 North a Ellingham Highways England


A1 de Leeming a Barton

Highways England



Ferrocarriles

https://www.gov.uk/government/publications/national-infrastructure-and-construction-pipeline-2017

EM

40




HS2 HS2 High Speed

2 Ltd Planificación y permisos En construcción

Crossrail - Crossrail Ltd En construcción Completo (2019-20)

Programa de mejoras de

Network Rail

East Coast Main Line Network Rail En construcción Complete (2019-20)

East West Rail (Phase 1)

Network Rail Complete Complete (2016-17)

East West Rail (Phase 2)

Network Rail En construcción En construcción

Great Western Network Rail En construcción En construcción

Midland Main Line Network Rail En construcción En construcción

North of England Network Rail En construcción En construcción

South West Capacity Network Rail En construcción En construcción

European Rail Traffic Management System

(Digital Rail) Network Rail Programa Activo Programa Activo

Thameslink

Network Rail/

Siemens/ GTR


Programa Intercity Express

Network

Rail/ Agility/ Hitachi

Programa Activo Programa Activo

Conexiones internacionales

Inversión en capacidad

aeroportuaria

Gatwick Q6 Gatwick Airport Limited

Programa Activo Completo (2020-21)

Heathrow Q6 Aeropuerto de Heathrow


Manchester Manchester Airports Group


Inversión en capacidad portuaria

Mejoras de acceso terrestre

A5036 hasta el puerto de Liverpool

Highways England

Estudio de alcance En construcción

A6 desde el Aeropuerto de Manchester para des-congestión de la

carretera

Stockport Council


M42 Junction 6 Highways England

Estudio de alcance En construcción

A160/A180 Immingham Highways England


Estación ferroviaria del aeropueto de Gatwick

Network Rail Planificación y permisos Completo (2020-21)


Planificación y permisos Completo (2019-20)

M20 Lorry Park (Operation Stack)

Highways England

Estudio de alcance Estudio de alcance


A63 de Castle Street hasta Port of Hull

Highways England


EM

41




Energía

Nuclear Hinkley Point C

EDF

Energy/CGN

En construcción En construcción

Gas Varios actores privados


Eólica Offshore

Varios actores privados


Conectores – Regulación de instalaciones

Varios actores privados


Contadores inteligentes

Network Rail/

Siemens/ GTR

Programa Activo Programa Activo)

Transmisión y distribución

Túneles London Power National Grid En construcción Completo (2018-19)

Enlace Western HDVC Scottish Power


Comunicaciones

Superfast broadband to

95%

Superfast broadband to 95%

Banda ancha UK


Redes móbiles

4G Rollout Operadores de red móvil


90% Voice Coverage Operadores de red móvil


Spectrum 700MHz Clearance DCMS/Ofcom


Release of 750MHz sub 10GHz

Shareholder Executive


Defensa hidraulica

Programa de gestión del riesgo de

inundaciones y erosión costera

Barrera Boston Agencia Medioambie

ntal Planificación y permisos Completo (2019-20)

Lincshore Agencia Medioambie

ntal En construcción Completo (2020-21)

Oxford Flood Alleviation

Agencia Medioambie

ntal Estudio de alcance En construcción

Río Támesis (de Datchet a Teddington)

Agencia Medioambie

ntal Estudio de alcance En construcción

Rossall y Achorsholme Agencia Medioambie

ntal En construcción Completo (2017-18)

EM

42





Southsea Flood

Alleviation

Agencia Medioambie

ntal Programa Activo Programa Activo

Gestión de activos del estuario del Támesis

Agencia Medioambie

ntal Programa Activo Programa Activo

Leeds Flood Alleviation

Agencia Medioambie

ntal/ Municipalidad de Leeds


Aguas

Tunel Tideway en el

Támesis

Tunel Tideway en el Támesis

Tideway Ltd. En construcción En construcción

Ciencia e investigación

Programas de ciencias

Fase III de Diamond Light

Consejo de Instalaciones de Ciencia y Tecnología

Science and Technology

Facilities Council


Instituto Francis Crick

Consejo de Investigaciones Médicas


Pirbright Development Phase II

Consejo de Investigación Biotecnológi

ca y de Ciencias

Biológicas


Programa de

Investigación Polar (RRS Sir David Attenborough)

NERC/Antar

ctic

Línea de Logística e

Infraestructuras

Programa activo Completo (2019-20)

UKCRIC

Consejo de Investigación en Ingeniería

y Ciencias Físicas

Programa activo Programa activo

Instituto de Materiales Avanzados Sir Henry

Royce

Consejo de Investigación en Ingeniería

y Ciencias Físicas


EM

43





Catapult Innovate UK Programa activo Programa activo

Vivienda

Liberación de suelo público

Diversos

organismos públicos

Programa activo Completo (2020-21)

Principales actuaciones

Ebbsfleet Garden City Ebbsfleet

Corporación de desarrollo


Old Oak Common

Old Oak y Corporación de desarrollo Park Royal


Northstowe

Agencia Hommes

and Communities y Gallaguer

States


Riverside Barking

Autoridad Greater London,

L&Q, Bellway


Garden Town de Bicester

A2Dominion En construcción En construcción

Cruce de Brent

Brent -Cross -

Cricklewood Developmen

t Partners


Transporte local

Transport for London

Modernización de cuatro líneas

TfL En construcción En construcción

Nuevo metro de Londres

TfL Planificación y permisos En construcción

Extensión de línea metropolitana

TfL Planificación y permisos

aprobados En construcción

Extensión y mejora de la Northern Line

TfL En construcción En construcción

Northern Powerhouse

Carreteras de enlace Heysham – M6

Municipalidad de

Lancashire Completo Completo (2016-17)

Nueva Generación de transporte de Leeds

Autoridad combinada

West – Yorkshire y

municipalidad de Leeds

Planificación y permisos rechazados

Planificación y permisos rechazados

Corredor estratégico de Sunderland – cruce de

New Wear

Municipalidad de

Sunderland En construcción Completo (2018-19)

EM

44





Enlace Mersey Grupo Mersey

Gateway


Midlands Engine

Extensión del metro de Midland

Centro En construcción En construcción

Bypass deLincoln Eastern

Municipalidad de

Lincolnshire


Otras regiones

NDR de Norwich Municipalidad de Norfolk


Bristol Temple Meads Network Rail Estudio de alcance Completo (2018-19)

Fuente: Infrastructure pipeline, IPA.

Proyecto Estado

Tercer cruce sobre el Támesis

El 12 de abril de 2017 el secretario de Estado de transporte anunció la ruta

preferida para el proyecto, un túnel perforado que cruce el Río Támesis al este

de Gravesend y Tilbury. El anuncio recoge un exhaustivo proceso de análisis de

opciones y un extensivo análisis de más de 47.000 respuestas a un proceso de

consulta pública.

Estudios estratégicos en carreteras

El Gobierno está llevando a cabo seis estudios estratégicos de carreteras que

ayudarán a desarrollar la inversión estratégica para RIS 2 (Road Investment

Strategy post 2020). Hasta la fecha estos estudios han pasado tres fases

previas. Los estudios estratégicos tienen como objetivo solucionar problemas

complejos sobre el futuro de la red viaria. Evalúan cómo abordar las principales

deficiencias, así como puntos que requieran soluciones de múltiples partes.

Crossrail 2

En 2017 el Gobierno recibió un documento que aportaba la visión de Transport

for London. El gobierno ha trabajado con Transport for London para examinar

opciones de incrementar la viabilidad del proyecto, y está realizando progresos

de forma independiente en labores de financiación para asegurar que está sea

apropiada.

Enlace ferroviario Heathrow (parte oeste)

Se requiere un Documento recopilatorio de las tareas de consulta pública que debe ser supervisado por la Secretaría de estado a través de una Orden de

Consentimiento de Desarrollo.Network Rail anticipó que se publicaría le documento a lo largo de 2018.

Proyectos nucleares (Wylfa Newydd/ Moorside)

Tanto Moorside (Nugen) como Wyfa (Horizon) continúan desarrollando nuevos

proyectos nucleares. Se lleva a cabo una comunicación constante con

reguladores gubernamentales.

Proyecto pequeños reactores nucleares

(PYME’s)

El gobierno lanzó la primera fase de una competición entre pymes en marzo de 2016. La competición tuvo una gran acogida entre los participantes y se

presentaron diseños de gran interés. El gobierno está considerando realizar nuevos avances e informará a su debido tiempo.

EM

45




Northern Powerhouse

El gobierno está recibiendo recomendaciones para desarrollar una estrategia a

largo plazo para el HS3, incluyendo el corredor Leeds – Manchester. Se han

comprometido 60 millones de libras del Fondo para el Desarrollo del Transporte

para desarrollar planes detallados, así como 300 millones para asegurar la

compatibilidad del HS2 con el Northern Powerhouse y las líneas que

transcurrirán por Midlands. También se busca optimizar las inversiones en las

principales líneas ferroviarias y carreteras del norte del país.

Investigación sobre el gas de esquisto

La industria continúa procesando diversos yacimientos de gas esquisto, con el

foco puesto en la exploración. El gobierno recientemente ha publicado más

detalles sobre un fondo soberano destinado a este tipo de gas que asegurará a

las comunidades locales beneficiarse directamente de los progresos en su área

local

Incremento de capacidad del aeropuerto South East

En 2016 el Gobierno seleccionó una nueva pista en el área noroeste como su forma preferida para aumentar la falta de capacidad en la zona sureste. En 2017

se ha publicado el borrador sobre “Política Nacional de Aeropuertos” y ha decidido ampliar el proceso de consulta pública. Durante la primera mitad de

2018 se espera que el documento pase a disposición parlamentaria.

Energía marina

El gobierno supervisó un documento independiente impulsando el papel que la

energía marina podría tener en el sistema eléctrico británico, incluyendo su

valoración económica. El gobierno está considerando el contenido del mismo y

actuará en consecuencia.

Fuente: Infrastructure pipeline, IPA.

!"vEM

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