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EM ESTUDIOS DE MERCADO
El mercado de la alimentación ecológica en Francia
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en París
2018
EM ESTUDIOS DE MERCADO
Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido
no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.
ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad
de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con
independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles
para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.
9 de noviembre de 2018
París
Este estudio ha sido realizado por
Mahan Goudarz-Mehdikhani Roozbeh
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en París.
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 060-18-042-8
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en París
Índice
1. Resumen ejecutivo 5
2. Definición de sector 8
2.1. Delimitación de productos 9 2.2. Normativa 9
2.2.1. Nueva normativa europea 10
3. Oferta – Análisis de competidores 11
3.1. Tamaño del mercado 11 3.2. Producción local 13
3.2.1. Producción por regiones francesas 15 3.2.2. Por productos 17
3.3. Importaciones 19 3.3.1. Principales importadores, marcas extranjeras en el mercado y sus representantes 20
4. Demanda 22
4.1. Preferencias de los consumidores y clientes finales 22 4.1.1. Evolución de consumo 24
4.2. Factores decisorios a la hora de la compra 25 4.3. Segmentación y estacionalidad de las compras 25 4.4. En el mundo 25
5. Precios 27
5.1. Descripción 27 5.2. Evolución de frutas y verduras 27 5.3. Análisis de los componentes 29
6. Percepción del producto español 30
7. Canales de distribución 31
7.1. Estructura de la distribución 31 7.1.1. Especialistas 31 7.1.2. Gran distribución 33
7.2. Evolución 36 7.2.1. Cifra de negocios 36 7.2.2. Cuota de mercado 38
8. Acceso al mercado – Barreras 40
8.1. Reglamentación 40 8.2. Etiquetado 41
8.2.1. Impreso 41
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
Oficina Económica y Comercial de la
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8.2.2. Gráfico 41
9. Perspectivas del sector 44
10. Oportunidades 45
10.1. Oportunidades de negocio 45 10.2. Nichos de mercado 46
11. Información práctica 47
11.1. Ferias 47 11.2. Publicaciones del sector de la distribución 47 11.3. Organismos públicos relevantes 47 11.4. Recomendaciones para el exportador 48 11.5. Cultura empresarial 48
12. Anexos 50
13. Bibliografía 55
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
Oficina Económica y Comercial de la
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1. Resumen ejecutivo
El mercado francés de alimentos ecológicos resulta un mercado atractivo y lleno de oportunidades
para las empresas españolas del sector. Francia se constituye como el tercer mercado de
alimentos ecológicos a escala mundial. En la actualidad se encuentra en plena expansión, ha
superado la saliente cifra de 8.000 millones de euros en 2017 y ha presentado el mayor
crecimiento en Europa con un tasa anual del 22%.
El mercado de alimentos ecológicos se encuentra en auge y se espera que alcance los 12.000
millones de euros en 2020. Por ello, existe un interesante potencial de crecimiento que ofrece
oportunidades a las empresas que decidan desarrollar sus actividades en el sector.
Asimismo, hoy solamente se importa el 29% de los productos ecológicos, la mitad procedentes de
Estados miembros de la Unión Europea y la otra mitad de terceros países. No obstante, la oferta
local no es suficiente para cubrir la demanda, que ha incrementado de manera exponencial desde
2011.
En cuanto al consumidor francés, cabe destacar que Francia es el noveno país mundial que más
gasta al año en productos de alimentación ecológica per cápita (101 euros), cerca del triple de la
media europea (35,5 euros). En 2017 se ha registrado que nueve de cada diez franceses
consumen alimentos ecológicos. El consumo de productos ecológicos se ha normalizado entre los
franceses ya que alrededor del 73% se declara como cliente regular, que consume alimentos
ecológicos una vez al mes, y el 16% todos los días, por lo que sería recomendable la exportación
de productos ecológicos a Francia.
En relación con el precio de la alimentación ecológica, los datos de 2017 con respecto al año
anterior muestran que el precio medio de las frutas ha aumentado un 0,1% y el de las verduras un
3%. La cesta de la compra con frutas y verduras ecológicas resulta un 79% más cara que la
misma con productos convencionales.
A pesar de que la alimentación ecológica es relativamente reciente, España es el cuarto
exportador mundial de productos ecológicos, el tercero que dedica más superficie de cultivo a esta
producción ecológica y en varios productos es el primer productor mundial, lo que establece una
oportunidad para la exportación. Asimismo, la mayor ventaja competitiva de España a la hora de
exportar ciertos productos de la alimentación es la frescura, debido a la proximidad geográfica
entre ambos socios.
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
Oficina Económica y Comercial de la
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No obstante, se debe tener en cuenta la importante presencia de los productos locales en el país,
además de la preferencia del consumidor francés hacia los productos nacionales, un rasgo
cultural que dificulta que las empresas extranjeras se consoliden en el mercado. El consumidor
francés apuesta por los productos locales, sobre todo el consumidor de productos ecológicos, ya
que tienen un valor añadido de cara al público por cuestiones de idiosincrasia, orgullo y cercanía.
Al consumir productos ecológicos locales, los franceses protegen la preservación del medio
ambiente y reducen ciertas dificultades al contar con cadenas de suministro más cortas, al mismo
tiempo que apoyan el comercio del prójimo. Sin embargo, todavía existe una posibilidad atractiva
de crecimiento para aquellas empresas que decidan exportar productos con insuficiente oferta
francesa o en ciertos nichos de mercado.
En el sector de los alimentos ecológicos se han establecido una diversidad de empresas en
distintos canales de distribución, entre ellos destacan la gran distribución, con una cuota de
mercado del 45%, y los especialistas, con un porcentaje en la distribución del 37%, juntos
ascienden a más del 80% total. Para 2018 se espera que la gran distribución lance 708
referencias de productos ecológicos bajo su marca propia, un 88% más que en 2017.
En lo que respecta a la normativa aplicable, existe una regulación específica común para todos los
países de la Unión Europea (UE), en lo referente a la delimitación, la normativa y el etiquetado de
alimentos ecológicos. La legislación francesa incluye algunas normas nacionales para la
producción de conejos, caracoles y avestruces; la alimentación para animales utilizando materias
primas orgánicas; y especificaciones para la restauración fuera del hogar de carácter comercial.
En relación con el etiquetado, tanto el comunitario, de empleo obligatorio para los productos
envasados dentro de la UE, como el voluntario AB francés se utilizan en la mayoría de los
productos ecológicos y son los más reconocidos, por lo que se recomienda la aplicación de
ambos.
Para 2021 se han adoptado nuevas medidas en la Unión Europea que entrarán en vigor el 1 de
enero, el objetivo es fomentar el desarrollo de la agricultura ecológica mediante la armonización
de las prácticas europeas y el fortalecimiento de las garantías otorgadas a los consumidores, en
particular con respecto a los productos importados. En el nuevo reglamento se expandirán la
gama de productos orgánicos certificados y las reglas de importación serán más estrictas ya que
los productos ecológicos deberán cumplir con las regulaciones europeas o proceder de un tercer
país, tras haber firmado un acuerdo comercial que garantice la equivalencia con la UE, en
términos de regulación y sistema de control.
Dentro de las exportaciones recomendadas para las empresas españolas, es relevante destacar
los siguientes productos: (i) vino ecológico, debido a que Francia es el referente del vino a escala
mundial; además de (ii) frutas y hortalizas, (iii) acuicultura y (iv) carnes. Estos productos han
presentado los mayores crecimientos en las ventas ecológicas en 2016 y una demanda elevada
para el mismo año. Cabe resaltar que según Agence Bio, las frutas y hortalizas y la acuicultura
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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constituyen las categorías de productos más importados, situación que determina la insuficiencia
de oferta francesa y oportunidad para las empresas extranjeras.
Asimismo, entre las oportunidades también resalta: (v) el nicho de mercado de la alimentación
para animales, un mercado en crecimiento con menos competidores que en la alimentación
habitual, ya visible en tiendas especialistas de productos ecológicos.
Dentro de los canales de ventas que se desarrollan sobresalen: vi) el establecimiento en la
restauración fuera del hogar, debido a la falta de oferta del mismo y para satisfacer la demanda
existente.
Teniendo en cuenta las características del sector, así como la capacidad de producción ecológica
y el posicionamiento de las empresas españolas de la alimentación, existen diversas
oportunidades para lograr una posición competitiva en el mercado francés de la alimentación
ecológica. Para alcanzar una cuota de mercado relevante en Francia, las empresas españolas
deberían partir de una posición muy competitiva, cumplir estrictamente con la normativa de la UE
y las normas nacionales, seleccionar el canal de venta adecuado, conocer la oferta local y
extranjera y, preferentemente, dominar el idioma francés.
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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2. Definición de sector
Los alimentos denominados ecológicos, aliments biologiques en francés, son aquellos que se
obtienen respetando una forma de producción ecológica, ya sea en agricultura o en ganadería. La
producción ecológica, también llamada biológica u orgánica, es un sistema de gestión y
producción agroalimentaria que combina el respeto del medio ambiente, la aplicación de altos
estándares de bienestar animal, un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los
recursos naturales, mediante la utilización de sustancias y materiales orgánicos, naturales y
reciclados, quedando prohibida la aplicación de productos químicos de síntesis (fertilizantes,
pesticidas, tratamientos posteriores a la cosecha) y de organismos genéticamente modificados
(OGM).
En la ganadería, para que un producto se considere ecológico, debe darse una alimentación sin
pesticidas químicos y sin rastros de OGM —solamente se admite un 0,9% en el caso de
contaminación accidental—, un uso limitado de medicamentos y de tratamientos veterinarios, así
como el cumplimiento de normas relacionadas con el bienestar animal como el proporcionar un
espacio mínimo y acceso al aire libre.
En el caso de explotación mixta, se debe dar la separación en cuanto a tiempo y espacio entre las
producciones ecológicas y convencionales, para evitar la contaminación de las producciones
ecológicas.
No hay que confundir los productos denominados ecológicos con aquellos que se conocen como
naturales, sin conservantes ni colorantes, o dietéticos, términos utilizados habitualmente en el
etiquetado de alimentos. Tampoco deben confundirse con la agricultura integrada, agriculture
raisonnée en francés, que a diferencia de la agricultura ecológica, sí permite la utilización de
productos agroquímicos de síntesis como los abonos y pesticidas, aunque de forma restringida
siempre que no existan otras alternativas viables.
Además, los productos ecológicos no cuentan con una clasificación arancelaria propia sino con la
misma que los productos convencionales, con lo cual, no es posible una distinción en cuanto a
cifras exactas y evolutivas del sector. En lo sucesivo, los datos que se proporcionan no se han
podido comprobar en aduanas de forma estadística y representan estimaciones publicadas por
fuentes fehacientes como Agence Bio o COFACE.
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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2.1. Delimitación de productos
En cuanto a la delimitación por productos, la agricultura ecológica encuadra los siguientes:
productos agrícolas no transformados (cereales, hortalizas, frutas, flores ornamentales,
algodón, leche, huevos, animales);
productos agrícolas transformados destinados a la alimentación humana (pan, queso y
platos preparados);
alimentos destinados a los animales (las tortas de soja); y
semillas y material de reproducción vegetativa.
Los productos transformados solo pueden etiquetarse como ecológicos si al menos el 95 % de los
ingredientes de origen agrario lo son. Además, los productos de la caza y la pesca de especies
salvajes no se consideran como ecológicos ya que no es posible controlar la alimentación y las
condiciones de cría de estos animales, condiciones necesarias para su certificación.
2.2. Normativa
El Ministerio de Agricultura francés es responsable de la implementación de la legislación para la
agricultura ecológica y el Instituto Nacional del Origen y de la Calidad (INAO) realiza la evaluación
y el control de los organismos de control privados.
En Francia, la legislación de la Unión Europea (UE) sobre agricultura ecológica se implementa de
manera íntegra, definida de forma oficial por los reglamentos comunitarios. Por un lado, en enero
de 2009 entró en vigor el nuevo reglamento 834/2007 que recoge todas las normas referentes a la
producción, transformación, etiquetado y comercialización que deben cumplir todos los alimentos
identificados como ecológicos; dicho reglamento es de aplicación obligatoria en todos los estados
miembros de la UE. Más recientemente, el reglamento 889/2008 ha definido las principales
modalidades de aplicación del reglamento 834/2007 respecto a la producción ecológica, su
etiquetado y su control; dichas modalidades entraron en vigor en julio de 2010.
En la actualidad la legislación francesa incluye algunas normas nacionales para las cuestiones
que no han sido cubiertas por la legislación de la UE; por ejemplo, en el caso de la producción de
conejos, caracoles y avestruces; la alimentación para animales utilizando materias primas
orgánicas; y especificaciones para la restauración fuera del hogar de carácter comercial que
establece normas para la restauración privada masiva (restaurantes). En el caso de requerir
información adicional al respecto se puede realizar una consulta a la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en París.
Además, cabe destacar que en Francia existe el logotipo AB francés, de carácter opcional en los
productos que contengan al menos un 95% de ingredientes ecológicos certificados. No obstante,
el etiquetado de la UE se debe aplicar de manera obligatoria en los alimentos ecológicos
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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envasados dentro de la UE, mientras que no es un requisito vinculante para los alimentos
ecológicos de países no pertenecientes a la UE. Sin embargo, muchos de los alimentos
importados de terceros países también incluyen el logotipo ecológico de la UE en sus productos
aunque no sea imperativo.
Tanto el etiquetado de la UE, de empleo obligatorio, como el voluntario AB francés se utilizan en
la mayoría de los productos ecológicos y son los más reconocidos.
2.2.1. Nueva normativa europea
El 30 de mayo de 2018 la Unión Europea ha adoptado un nuevo reglamento en cuanto a la
alimentación ecológica. El objetivo es fomentar el desarrollo de la agricultura ecológica mediante
la armonización de las prácticas europeas y el fortalecimiento de las garantías otorgadas a los
consumidores, en particular con respecto a los productos importados. Por ello, se regulará la
producción y el etiquetado de productos ecológicos en toda la Unión Europea tras haber definido
las prácticas establecidas para agricultores, procesadores, distribuidores y organismos de
certificación. Las nuevas medidas entrarán en vigor el 1 de enero de 2021.
Entre los principales avances del nuevo reglamento, cabe destacar una expansión de la gama de
productos orgánicos certificados, como la cera de abejas o la sal.
Asimismo, las reglas de importación serán más estrictas ya que los productos ecológicos deberán
cumplir con las regulaciones europeas o proceder de un tercer país, tras haber firmado un
acuerdo comercial que garantice la equivalencia con la UE, en términos de regulación y sistema
de control. Además, con el logotipo europeo de la Eurohoja los consumidores estarán informados
del origen de las materias primas agrícolas y, cuando proceda, de la identidad regional del
organismo de inspección.
Por otro lado, los productores tendrán mejor acceso a las semillas heterogéneas o «rústicas» con
la autorización para comercializar este tipo de semilla. Además, se creará una «certificación
grupal» para los pequeños productores, que podrán pedir una certificación ecológica de manera
conjunta. De esta manera los pequeños agricultores podrán compartir los costos administrativos
asociados con su conversión.
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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3. Oferta – Análisis de competidores
3.1. Tamaño del mercado
El mercado de alimentos ecológicos en Francia se encuentra en plena expansión. Desde 2015 se
constituyó como el tercer mercado ecológico a escala mundial, con una cifra de negocios de 5.900
millones de euros, lo que representa el 7% del mercado total. El primer mercado ecológico
mundial fue el de Estados Unidos, que representaba el 40% del mercado total, seguido por
Alemania con el 11%. Por detrás de Francia se encontraban China, Canadá y otras principales
economías de Europa.
GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS
Entre 2005 y 2017, en mil millones de euros
Fuente: COFACE con datos de Agence Bio
En los últimos años, el mercado de los productos ecológicos en Francia ha progresado de manera
notable debido al creciente interés de los hogares. Tras una ligera desaceleración desde 2008, a
partir de 2014 la cifra de negocios del sector ha registrado un crecimiento anual de dos cifras y ha
sobrepasado los 7.000 millones de euros en 2016. Esta tendencia ha seguido durante 2017 y ha
superado los 8.000 millones de euros para dicho año, un aumento del 11,9% con respecto al año
anterior, de acuerdo con los resultados de Agence Bio.
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La facturación mundial de productos ecológicos ha crecido con intensidad desde el año 2000,
según los datos publicados en un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones para la
Agricultura Orgánica (FIBL) junto a la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura
Orgánica (IFOAM), y Agence Bio. En los últimos diez años se ha pasado de un consumo de unos
30.100 millones de euros en 2006 a un consumo de aproximadamente unos 88.000 millones de
euros en 2016; el crecimiento en dicho periodo ha ascendido un 87%. Las cifras disponibles de los
últimos años muestran que de 2016 a 2015 el consumo de productos ecológicos a escala mundial
ha aumentado un 17%.
Según estadísticas de COFACE, para 2016 se ha registrado un descenso en las importaciones
con respecto al año anterior. Francia importaría el 29% de los productos ecológicos; la mitad de
los productos importados provienen de países de la UE con mayor producción ecológica y que
además se encuentren geográficamente próximos a Francia, como es el caso de España o Italia;
la otra mitad procede de terceros.
GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS
Entre 2013 y 2016, en millones de euros
Fuente: Agence Bio
En 2016, las empresas francesas exportaron alrededor de 619 millones de euros en productos
ecológicos, un crecimiento del 14% en comparación con 2015, según Agence Bio. Los vinos
representaron el 66,7% de las exportaciones francesas de productos ecológicos en valor, con 412
millones de euros.
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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3.2. Producción local
Según la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude, Direction
Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) en
francés, en 2016 Francia ha pasado de tercer a segundo productor europeo de agricultura
ecológica, por detrás de España.
GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN DE OPERADORES Y SUPERFICIES CON CERTIFICACIÓN
ECOLÓGICA
Entre 1995 y 2016, en millones de hectáreas
Fuente: Agence Bio
En los últimos diez años la producción ecológica ha sido cíclica; ha incluido tanto periodos de
estancamiento como de crecimiento. Desde 2007 se ha visto un auge en las superficies de
agricultura ecológica hasta 2013, año en el que se alcanza un crecimiento más estable. El
crecimiento del sector se basa en un conjunto de medidas ejecutadas por el gobierno entre 2006 y
2013 como parte del programa de desarrollo rural con la cofinanciación europea: ayudas a la
conversión y mantenimiento, créditos fiscales introducidos a partir de 2006 y fondos de
estructuración de sectores.
En 2016, 1.538.047 hectáreas formaron parte de la producción ecológica, un aumento del 17%
con respecto a 2015. Entre ellas, 1.054.877 hectáreas han recibido la certificación de producción
ecológica y 483.170 están en conversión. Para 2016 se han registrado 32.264 explotaciones y
14.840 empresas dedicadas a la producción ecológica.
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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Según datos de Agence Bio de 2016, la producción ecológica —productores, transformadores,
distribuidores e importadores— estuvo compuesta por 47.104 operadores en 2016, un aumento
general del 10% en comparación con el año anterior y positivo para todos los operadores. El
desglose de los operadores y su evolución con respecto a 2015 ha sido el siguiente:
32.264 productores, con un aumento del 12%;
10.600 transformadores; con un incremento del 9%;
4.017 distribuidores; con un aumento del 11%; y
223 importadores; con un incremento del 40%.
La producción de alimentos ecológicos está consolidada en la UE; según datos de 2016, cuenta
con alrededor de 12.000.000 hectáreas, 270.000 explotaciones y un mercado cercano a los
30.000 millones de euros. La agricultura ecológica en la UE ya supone más del 7% del total de la
superficie agraria útil (SAU). Cuatro miembros representaron más de la mitad de todas las tierras
cultivadas de manera ecológica en 2016: España (16,9%), Italia (15,1%) Francia (12,9%) y
Alemania (9,5%), que en su conjunto representaron el 54,4% del área ecológica total de la UE.
A pesar de que las superficies ecológicas en proporción a la superficie agraria útil (SAU) en
Francia todavía son relativamente bajas, el siguiente gráfico muestra que han aumentado en los
últimos años hasta alcanzar el 6,5% de la SAU en la primera mitad de 2017. No obstante, esta
proporción se mantiene por debajo de la media de UE en 2016. En proporción con la superficie
agraria útil, Francia se sitúa como el decimoctavo país con respecto al resto, muy por detrás de
los países bálticos, países escandinavos o Austria.
GRÁFICO 4: EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES ECOLÓGICAS EN FRANCIA
Entre 2001 y 2017, en miles de hectáreas
Fuente: COFACE con datos de Agence Bio
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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GRÁFICO 5: SUPERFICIES ECOLÓGICAS (% DE SAU TOTAL)
En 2016, en porcentaje de superficie agraria útil total
Fuente: Eurostat
3.2.1. Producción por regiones francesas
GRÁFICO 6: NÚMERO DE OPERADORES Y SUPERFICIES ECOLÓGICAS EN LAS
REGIONES FRANCESAS
En 2016
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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Fuente: Agence Bio
La región de Occitanie es la región por excelencia en Francia en términos de explotaciones
ecológicas, con 7.218 y un aumento del 11,1% con respecto a 2015. En 2016, un cuarto del total
de las hectáreas de la región estaban destinadas a la producción ecológica. Con alrededor de un
tercio menos se encuentra la región de Auvergne-Rhônes-Alpes, que registra una evolución
mayor (13,1%) con respecto a 2015 en comparación con Occitanie. En tercer lugar se encuentra
la región de Nouvelle-Aquitaine, con 4.700 explotaciones y un crecimiento del 11,5% con respecto
al año anterior. En total, las tres regiones aúnan el 52% de las explotaciones ecológicas francesas
a finales de 2016. Estas mismas regiones representan más del 40% de las empresas de
transformación y distribuidores de productos ecológicos.
Asimismo, la región con la mayor superficie ecológica certificada es la de Occitanie con 222.682
hectáreas, seguida de Auvergne-Rhônes-Alpes con 143.332, Nouvelle-Aquitaine con 128.429 y
Pays de la Loire con 108.303. En total, en estas cuatro regiones se concentran el 57% de las
superficies ecológicas certificadas. No obstante, la región con la evolución más significativa en
2016 con respecto a 2015 ha sido Ile-de-France, en un 13%.
No obstante, Provence-Alpes-Côte d’Azur sigue siendo la región líder en cuanto a las superficies
ecológicas en proporción a la SAU (19,4%), seguida por Occitanie (11,5%), mientras el resto de
regiones registran cifras por debajo del 10%. Entre las cifras disponibles para las 13 regiones, junto
con los territorios de Ultramar, se ha obtenido una media de 5,7%. Solamente otras dos regiones
se encuentran por encima de la media, Auvergne-Rhône-Alpes y Pays de la Loire que han
alcanzado el 7,2% de la superficie agraria útil (SAU).
Los agentes en los últimos eslabones del sector se sitúan sobre todo en las regiones con más
población, lo que refleja el desarrollo de la distribución y el procesamiento de productos
ecológicos. Las primeras regiones en términos de número de operadores finales son Auvergne-
Rhône-Alpes (2.100 operadores, de los cuales 1.549 son transformadores), Occitanie (1.890
operadores, de los cuales 1.333 son transformadores) e Ile-de-France (1.655 operadores, primera
región en número de distribuidores con 588).
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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3.2.2. Por productos
La producción ecológica de Francia tiene una posición estratégica en varios de los principales
sectores productivos ecológicos; destacan los vinos, las legumbres secas y las hortalizas. En
2015, según la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM —
Organics International), Francia fue el primer país del mundo en cuanto a la producción de
legumbres secas ecológicas. Con respecto al vino ecológico, fue el tercer país con mayor
producción de uva para vinificación. En cuanto a las hortalizas ecológicas, Francia fue el quinto
productor del mundo.
GRÁFICO 7: PRODUCCIÓN ECOLÓGICA VEGETAL
En 2016
Fuente: Agence Bio
La producción ecológica vegetal más saliente pertenece a la categoría de los cultivos forrajeros,
destinados a la alimentación animal. No obstante, el mayor crecimiento se ha presentado en la
categoría de grandes cultivos, que aumentaron en un 33% entre 2014 y 2015 y en un 20% entre
2015 y 2016 y en el sector de las plantas para perfumería, aromáticas y medicinales.
El producto con la mayor superficie ecológica corresponde a los cereales, seguido del vino y las
semillas oleaginosas (como la soja, el girasol, el maíz y el lino).
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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GRÁFICO 8: PRODUCCIÓN ECOLÓGICA GANADERA
En 2016
Fuente: Agence Bio
En cuanto a la producción ganadera ecológica, cabe destacar que el producto con mayor
producción corresponde a los pollos de engorde, animales con el objetivo de producir carne en
poco tiempo, seguido con alrededor la mitad por las gallinas ponedoras, la crianza y alimentación
para los huevos.
La siguiente producción ecológica animal más representativa está compuesta por la carne de
oveja; no obstante, el mayor crecimiento de la producción ganadera pertenece a la ganadería
ovina de leche, con un aumento de un 23% de ovejas lecheras en 2016 con respecto a 2015.
Además, merece especial mención el notable desarrollo de la producción de leche ecológica ya
que en 2016 Francia superó la producción de 5,2 millones de toneladas de leche cruda.
Cabe destacar la positiva producción en la categoría de rumiantes, y sobre todo la producción de
vacas nodrizas, destinadas a la cría de terneros para la producción de carne, que muestran el
segundo mayor crecimiento con un 17% de evolución.
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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3.3. Importaciones
A falta de datos estadísticos de importaciones que engloben los productos ecológicos y la
procedencia de ellos, debido a la carencia de una nomenclatura aduanera para estos productos,
se ha consultado información procedente de estudios realizados por COFACE y Agence Bio.
COFACE divide las importaciones de productos ecológicos en tres categorías:
los productos exóticos, provienen de regiones tropicales o ecuatoriales (como el café, el té,
el cacao, la piña o el azúcar);
los productos como las aceitunas o cítricos, provienen sobre todo de países
mediterráneos; y
los bienes que se producen en Francia pero en cantidades insuficientes (como los
cereales, los productos lácteos, la carne o las frutas y hortalizas cultivadas en zonas
templadas).
GRÁFICO 9: ORIGEN DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN FRANCIA
En 2016
Fuente: Agence Bio
Aunque no se han conseguido valores exactos de importaciones de productos ecológicos,
solamente porcentajes del aprovisionamiento, cabe destacar que en Francia los mercados de
frutas y hortalizas, lácteos, huevos y carnes presentan las facturaciones más elevadas en el
sector de la alimentación.
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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Mientras que las importaciones de los productos exóticos o poco disponibles en Francia son
inevitables por motivos climáticos, los productos que se pueden cultivar en Francia se importan
debido a que la demanda de estos es superior a la oferta local.
Los productos más importados son los procedentes del mar y ahumados (60%), artículos no
perecederos y bebidas no alcohólicas (60%) y las frutas (57%). Las frutas importadas están
divididas en productos exóticos (plátano, cacao, café) o productos procedentes de regiones
mediterráneas (aceitunas, cítricos) que Francia no produce o, en el caso de que se produzcan, en
poca medida.
Según cifras de 2016 recogidas por Agence Bio, todos los productos ecológicos importados —
frutas, hortalizas, productos lácteos, carne, bebidas alcohólicas y vino, huevos— se han reducido
en los últimos años. Si se considera que las preferencias de los consumidores permanecen
constantes, la reducción del valor de las importaciones podría deberse a un aumento en la oferta
local. Sin embargo, con respecto a 2014, en 2016 han aumentado las importaciones de frutas (en
torno al 20%) y hortalizas (aproximadamente un 2%) lo que podría deberse a la bajada del
crecimiento de la oferta local en relación con la demanda en años anteriores.
3.3.1. Principales importadores, marcas extranjeras en el mercado y sus representantes
Para conocer los principales importadores y marcas extranjeras en Francia se ha llevado a cabo
una fuente primaria de investigación denominada storecheck, que consiste en acudir a distintos
establecimientos de venta y realizar un estudio de campo; con ello se ha analizado la procedencia
geográfica de los productos ecológicos y las empresas que los comercializan.
Los principales importadores en Francia son los propios distribuidores que se mencionan en el
apartado «7. Canales de distribución». Se han visitado un total de ocho establecimientos: cuatro
pertenecientes a la gran distribución (E. Leclerc, Carrefour, Monoprix, Casino) y cuatro
distribuidores independientes (Biocoop, La Vie Claire, Bio c’ Bon, Naturalia), con el fin de
examinar seis categorías alimentarias: frutas y hortalizas, carne, acuicultura, vino, aceite de oliva y
zona ecológica. Las tablas con las marcas y procedencia de las seis categorías en los distintos
establecimientos se pueden consultar en el Anexo 1: Store check de alimentación ecológica.
En general, las marcas de productos ecológicos más presentes en los establecimientos son las
marcas propias (Bio Village del grupo E. Leclerc, Carrefour Bio, Monoprix Bio, Casino Bio,
Biocoop, La Vie Claire, Bio c’Bon y Naturalia). No obstante, las marcas que se comercializan en
dichas tiendas varían dependiendo del producto; por ejemplo, las frutas y hortalizas se venden
sobre todo bajo marca propia mientras que en el aceite de oliva se encuentran empresas
referentes del producto. En la categoría de vinos los distribuidores tampoco comercializan bajo su
propia marca.
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en París
A diferencia de las tiendas independientes, los grandes distribuidores también incluyen carne y
pescado ecológico bajo su marca propia.
Asimismo, cabe resaltar que la mayor parte de las frutas y hortalizas en los establecimientos
procedían de España, debido a su elevada producción ecológica y adecuadas condiciones
climáticas que permiten la producción.
En cuanto al aceite de oliva, se encuentran empresas extranjeras y una procedencia internacional
(Italia, Túnez, Grecia, Portugal y España); sobre todo en las tiendas independientes, donde hay
una oferta de aceite de oliva más reducida que en la gran distribución, así como una menor oferta
de aceite ecológico francés.
A diferencia de las tiendas independientes, los grandes distribuidores incluyen una gran variedad
de productos ecológicos generalistas que se ubican en la zona bio (galletas, aperitivos) que
proceden en mayor medida de Francia, mientras que en las tiendas independientes los productos
son más internacionales.
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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Embajada de España en París
4. Demanda
4.1. Preferencias de los consumidores y clientes finales
En el pasado, la oferta de productos ecológicos ha sido superior a la demanda al establecer
políticas públicas de incentivos, especialmente entre 2009 y 2011 en el marco de la cumbre
«Grenelle del medio ambiente». Sin embargo, desde 2014, el mercado de productos ecológicos
está creciendo a una tasa anual de dos dígitos (22% en 2016) y aumenta más rápido que la
oferta. Según cifras de COFACE, esta tendencia se ha seguido durante los primeros seis meses
de 2017, con un aumento en el consumo de productos ecológicos del 14%. Por primera vez, el
crecimiento del consumo ha sido limitado en algunos segmentos por falta de oferta.
Según una encuesta realizada por Agence Bio, las compras de los consumidores ecológicos se
deben a cualidades nutricionales (69%), su impacto sobre el medio ambiente (61%) y la calidad o
sabor de los productos (60%). El 85% de los ciudadanos franceses reconocen las siguientes
cualidades de la agricultura ecológica: ayuda a preservar el medio ambiente (91%), es mejor para
la salud (89%), los productos son más naturales, no contienen productos químicos sintéticos
(88%), su producción respeta el bienestar de los animales (85%) y se realizan controles continuos
(82%).
Entre los franceses y su preferencia de alimentos ecológicos, el 59% prefiere consumir de forma
regular las frutas y verduras, el 52% los productos lecheros, el 47% los huevos, el 38% artículos
no perecederos, el 35% el vino y el 32% la carne.
Agence Bio manifiesta que el 57% de los consumidores de productos ecológicos modifican sus
hábitos de consumo, entre ellos destacan los siguientes: el 66% compra productos estacionales,
el 62% busca productos frescos, el 57% cambia sus hábitos de compra o comportamiento
alimentario y el 53% quiere evitar el desperdicio.
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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Embajada de España en París
GRÁFICO 10: DISTRIBUCIÓN DE COMPRAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS PARA
CONSUMO DOMÉSTICO POR CATEGORÍA Y POR CIRCUITO
En 2016, en millones de euros
Fuente: Agence Bio
Los productos ecológicos más consumidos en 2016 han sido los artículos no perecederos dulces
(azúcar, harina, galletas, café, té, chocolate) y salados (pasta, arroz, cereales, legumbres secas),
el vino, las frutas, las verduras, los productos lácteos, la leche, los huevos y la carne de vacuno.
En 2016, los productos que han registrado el mayor crecimiento en el sector ecológico con
respecto a 2015 han sido las frutas y verduras frescas, con un aumento del 33%. Los productos
procedentes del mar también muestran un notable crecimiento en 2016, un 33,3% con respecto a
2015, debido al desarrollo del consumo de pescado ecológico de piscifactoría, los productos
ahumados (salmón y trucha) y una recuperación en la producción de gambas.
Las carnes ecológicas también están experimentando un rápido crecimiento en sus ventas,
especialmente la carne de vacuno con un incremento del 22,1% con respecto a 2015, gracias a la
apertura y la participación de cada vez más bastidores de corte tradicionales frente al consumidor
en los circuitos especializados en la alimentación ecológica, pero también en las grandes
superficies como los hipermercados.
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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4.1.1. Evolución de consumo
Los alimentos de origen ecológico se han ido asentando gradualmente en la cesta de consumo de
los hogares. En 2017 se ha registrado que nueve de cada diez franceses consumen alimentos
ecológicos, frente a poco más de la mitad hace más de diez años. Sin embargo, este aumento en
los últimos diez años no ha sido lineal, la proporción de hogares que consumieron productos
ecológicos fue similar en 2004 y 2012 (algo más del 60%), por lo que el aumento significativo se
ha realizado a partir de 2012. La evolución del mercado ecológico se debe al incremento de la
demanda de estos productos en los últimos años, realidad que se podría deber a las razones
manifestadas por los consumidores en el apartado «4.1. Preferencias de los consumidores y
clientes finales».
En cuanto a los hábitos de consumo, las primeras cifras registradas por el Barómetro de Agence
Bio de 2003 indicaban que el 46% de los franceses nunca había consumido productos ecológicos.
No obstante, según las últimas cifras, alrededor del 73% se declara como cliente regular (una vez
al mes) y un 16% todos los días, un 6% más que en el 2015.
GRÁFICO 11: EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE CONSUMIDORES DE ALIMENTOS
ECOLÓGICOS
Entre 2003 y 2016
Fuente: COFACE con datos de Agence Bio
Los consumidores han aumentado en medida exponencial desde 2011, alcanzando unas cifras
totales estables desde 2014. Desde 2015, ha habido un aumento constante y significativo en la
frecuencia de consumo regular de alimentos ecológicos. El consumo de productos ecológicos se
ha consolidado en Francia ya que la mayoría de los hogares consumen productos ecológicos: el
69% al menos una vez al mes en 2016, en comparación con el 59% en 2014 y el 43% en 2012.
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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4.2. Factores decisorios a la hora de la compra
Entre los productos ecológicos, los franceses adquieren mayoritariamente productos frescos. En
su totalidad, los productos frescos representaron el 60% de la cifra de negocios para 2016,
mientras que los artículos no perecederos representaron el 23% y las bebidas el 17%. En 2017,
las bebidas supusieron el 18% de la cifra de negocios: el 13% correspondían a las bebidas
alcohólicas y el 5% a las bebidas sin alcohol.
Además, el 85% de los franceses buscan productos locales. La mayoría de las ventas de 2016
fueron de productos franceses que representaron el 71% de la cifra de negocios de la
alimentación ecológica en Francia.
En cuanto a la proximidad, el 46% de los franceses encuestados quieren más productos
ecológicos en los comercios, sobre todo en las charcuterías (65%), las panaderías (56%) y
queserías (50%). También esperan productos ecológicos fuera de los hogares: en el colegio de
sus hijos (90%), restaurantes (83%), lugares de trabajo (81%), hospitales (80%), residencias de
ancianos (77%), centros de vacaciones (73%), restauración rápida (70%) y máquinas
expendedoras (56%).
4.3. Segmentación y estacionalidad de las compras
En 2016, el valor de las compras de productos alimenticios procedentes de la agricultura
ecológica se estimó en alrededor 7.147 millones de euros, 6.736 millones de euros derivados del
consumo doméstico y 411 millones de euros en el sector de la restauración. En la restauración,
229 millones de euros corresponden a la restauración colectiva y 182 millones de euros a la
restauración comercial. Cabe destacar que las cifras correspondientes al consumo doméstico han
aumentado un 21,7% con respecto a 2016, mientras que en el mercado de productos ecológicos
en la restauración el incremento ha sido del 6,8% en comparación con 2015.
En la actualidad, el 57% de los establecimientos de restauración colectiva ofrecen algún producto
ecológico: un 79% de la restauración escolar, un 47% de la restauración laboral y un 30% de la
restauración sanitaria/social.
4.4. En el mundo
Francia se encuentra entre los 10 primeros países consumidores de productos ecológicos, en
séptima posición, detrás de Suiza, Dinamarca, Suecia, Austria, Estados Unidos y Alemania. El
consumo de los productos ecológicos se concentra en pocos mercados desarrollados; de forma
que cerca del 95% de su consumo mundial tiene lugar en 15 países, entre ellos Francia.
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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Embajada de España en París
GRÁFICO 12: RANKING POR PAÍSES DE GASTO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
En 2016, en euros
Fuente: Instituto de Investigaciones para la Agricultura Orgánica (FIBL)
El gasto per cápita más elevado se ha registrado en Suiza con 274 euros, mientras que Francia se
encuentra en novena posición, con un gasto per cápita de 101 euros —por encima de la media
europea de 35,5 euros— y con un aumento del 17,8% con respecto al año anterior.
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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5. Precios
5.1. Descripción
En general, los alimentos ecológicos siempre han tenido un precio más elevado que los alimentos
con producción convencional; no obstante, la brecha se ha ido reduciendo con el paso de los
años. El precio de venta de los alimentos ecológicos para los consumidores depende del tipo de
alimento, ya que se tienen que tener en cuenta las características específicas de la agricultura
ecológica y los hábitos de consumo de la sociedad.
La principal razón del precio más elevado en la alimentación ecológica se debe a que esta
producción se realiza al respetar el medio ambiente y los ciclos naturales —con la garantía de no
emplear productos químicos sintéticos— y, en general, el proceso productivo implica más etapas
de operaciones de procesamiento. Esto significa que los rendimientos pueden ser más bajos y
que los animales tienen un ritmo de crecimiento más lento. Además, se emplea más mano de
obra por razones técnicas y el interés de una mejor explotación del espacio y territorio. Asimismo,
las redes de recogida y distribución son de menor tamaño y todavía no permiten algunas
economías de escala. Por último, el coste de control y certificación de toda la industria es
responsabilidad de los operadores, lo que eleva los precios.
Según Agence Bio, la producción ecológica requiere más mano de obra y puede tener
rendimientos más bajos. En promedio, la leche, los huevos y el zumo de naranja cuestan
alrededor de un 35% más cuando proceden de la producción ecológica. Este coste adicional se
suele reducir al comprar productos crudos, de temporada y locales. No obstante, Agence Bio
afirma que es posible encontrar productos ecológicos menos caros que sus homólogos
convencionales entre las marcas nacionales.
Como sucede con el resto de productos de la alimentación, dependiendo del establecimiento, los
comercios optan por precios mayores o menores dependiendo del público objetivo, ubicación, etc.
5.2. Evolución de frutas y verduras
Según la información del sexto informe anual del Observatorio de Formación de Precios y
Márgenes de Productos Alimenticios de Francia publicado en 2017, el año 2016 estuvo marcado
por una fuerte inestabilidad de precios en el mercado agrícola. Solamente se han encontrado
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
Oficina Económica y Comercial de la
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cifras exactas del precio medio de frutas y verduras ecológicas en 2017 y 2016 puesto que es uno
de los principales mercados.
GRÁFICO 13: PRECIO MEDIO DE UN KILOGRAMO DE FRUTAS Y VERDURAS ECOLÓGICAS
Entre 2016 y 2017, en euros
2017 2016 Variación en %
Precio medio frutas ecológicas
6,96 6,95 +0,1%
Precio medio verduras ecológicas
4,21 4,1 +3%
Pera 5,79 5,19 +12%
Albaricoque 6,46 5,90 +10%
Fresa 11,50 11,11 +4%
Pomme 4,10 4,57 -10%
Melón 3,95 4,27 -7%
Melocotón 6,31 6,73 -6%
Cereza 11,27 11,44 -2%
Nectarina 6,30 6,37 -1%
Lechuga 1,64 1,36 +21%
Patata 3,04 2,62 +16%
Judía verde 9,64 8,85 +9%
Berenjena 4,07 3,97 +3%
Zanahoria 2,57 2,51 +2%
Calabacín 3,56 3,88 -8%
Pimiento 4,86 5,15 -6%
Tomate 4,32 4,46 -3%
Fuente: Libre Service Actualités (LSA) con datos del Observatorio de Formación de Precios y Márgenes de Productos
Alimenticios de Francia
En el caso de los productos ecológicos, los datos de 2017 con respecto al año anterior muestran
que el precio medio de frutas ecológicas ha aumentado un 0,1% y el de verduras ecológicas un
3%. Cabe destacar el aumento del precio medio de la pera (+12%) y el albaricoque (+10%) entre
las frutas, y la lechuga (+21%) y la patata (+16%) entre las verduras; así como la disminución del
precio de la cereza (-2%) y la nectarina (-1%) entre las frutas, y el tomate (-3%) entre las verduras.
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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5.3. Análisis de los componentes
Según un estudio realizado por la asociación de consumidores UFC-Que Choisir, se estima que la
cesta de la compra de frutas y verduras es de 368 euros cuando se realiza con productos
convencionales y de 660 euros con productos ecológicos, un 79% más caro. Los melocotones
(+151%), el puerro (+143%) y la manzana (+132%) son los artículos que muestran el mayor
incremento de precio entre productos convencionales y ecológicos.
GRÁFICO 14: MÁRGENES DE FRUTAS Y VERDURAS ECOLÓGICAS EN LAS GRANDES
SUPERFICIES
En 2017, en euros
Fuente: UFC Que Choisir
El estudio desvela que, en promedio, la gran distribución aplica un margen bruto en frutas y
verduras ecológicas dos veces más elevados (+96%). Los productos que muestran los márgenes
más elevados son las manzanas (+163%) y los tomates (145%). La estrategia del margen resulta
en un aumento de 135 euros en la cesta ecológica anual para los hogares.
180
321
169
304
19
35
Cesta convencional Cesta ecológica
Precio inicial Márgen bruto IVA
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
Oficina Económica y Comercial de la
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6. Percepción del producto español
Según un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente de España hay varios aspectos que caracterizan la posición competitiva de la
producción ecológica española en el mercado mundial. Entre ellos cabe destacar que el país es el
cuarto exportador mundial de productos ecológicos, alcanzando el 6,2% de las exportaciones
mundiales, solamente por detrás de Estados Unidos, Italia y Países Bajos.
Su posición como notable exportador mundial se debe a que es el tercer país que dedica más
superficie de cultivo a la producción ecológica, el 7,8% frente a un 1,1% de promedio mundial,
además de ofrecer productos de calidad.
Vamos a distinguir dos niveles para analizar la percepción de la oferta española de productos
ecológicos en Francia.
Los profesionales franceses (responsables de cadenas de distribución, mayoristas, distribuidores
especializados) conocen y valoran la oferta española. Para ellos es una aportación imprescindible
—en sectores como por ejemplo el aceite de oliva, las frutas y hortalizas, y los vinos— que les
permite completar una oferta local o de otro país, además de satisfacer el incremento continuo de
la demanda de los consumidores que afecta a todos los circuitos de comercialización, desde la
tienda especializada, la gran superficie hasta los mercados callejeros, muy importantes en las
grandes áreas urbanas de Francia.
Por otra parte, los consumidores franceses, en general, desconocen la oferta española, confían en
su punto de venta habitual para sus compras.
El hándicap del origen España y en general de una procedencia no local se deriva de la propia
imagen del producto ecológico que va ligado con el criterio de proximidad. Así el consumidor
tiende a privilegiar el conjunto de producto BIO/producto local sin tener muy claro las capacidades
reales de los productores de su ámbito geográfico (por ejemplo, en la Región Parisina, que agrupa
a más de 10 millones de habitantes, las capacidades productivas, en frutas y hortalizas son
obviamente muy reducidas para un abastecimiento 100% local).
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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7. Canales de distribución
7.1. Estructura de la distribución
El panorama de los distribuidores de productos ecológicos en Francia es diversificado. Los
principales grupos son, en primer lugar, los especialistas, distribuidores históricos de la industria
de alimentos ecológicos, que comercializan de manera independiente o en redes; y los actores
convencionales, como los grandes grupos de distribución. Se han registrado 4.752 distribuidores
en el sector de la alimentación ecológica a 31 de diciembre de 2017, un 18% más en comparación
con 2016, con 735 nuevos operadores.
7.1.1. Especialistas
La cifra de negocios de las redes especializadas ha alcanzado los 3.300 millones de euros en
2017. Entre sus fortalezas se encuentran la proximidad a los consumidores, la economía local,
sus numerosas recomendaciones atribuidas y sus relaciones con los proveedores. No obstante, a
pesar de haber evolucionado un 11% con respecto al año anterior, el crecimiento del canal de
redes especializadas se ha ralentizado en comparación con el pasado debido a la competencia de
la gran distribución.
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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GRÁFICO 15: CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES ESPECIALISTAS EN ALIMENTACIÓN
ECOLÓGICA
En 2018
Marcas Puntos de
venta
Cifra de negocios ecológica (millones de euros)
Evolución desde 2017
Biocoop 500
(diciembre 2017)
1.100 +15%
La Vie Claire 324 220 +27%
Naturalia 169 225 +28%
Bio c’ Bon 139 N/C1 N/C
Biomonde 200 215 +5,5%
Les comptoirs de la bio
141 330 +50%
L’eau vive 62 117 +27%
Le grand panier bio
17 20 +12%
Natureo 51 120 +30%
Les nouveaux robinson
20 43,5 -6%
Satoriz 35 156 +6,2%
Greenweez N/C N/C +40-50%
Fuente: Libre Service Actualités (LSA)
Las 1.100 tiendas especializadas ya establecidas en Francia (entre ellas Biocoop, La Vie Claire,
Naturalia, Bio C’ Bon, Biomonde, Les Comptoirs de la Bio, L’eau Vive, Le Grand Panier Bio,
Natureo, Les Nouveaux Robinson) han abierto este año 250 tiendas, en comparación con 200 en
2016; no obstante, la gran distribución avanza más rápido.
Cabe destacar que en 2018 la cifra de negocios de los productos ecológicos de los especialistas
ha aumentado de manera positiva salvo para Les nouveaux robinson. La cifra de negocios más
elevada se ha registrado por Biocoop (1.100 millones de euros), ligeramente por debajo de la de
Carrefour (1.300 millones de euros) uno de los distribuidores más sólidos.
Las redes de tiendas de distribuidores especializados generalmente se sitúan en los centros de
las ciudades. Entre las perspectivas a futuro, los líderes están desarrollando conceptos con
1 No comunicado
EM
33
EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en París
tiendas específicas como Naturalia Vegan o las tiendas monométier de Biocoop para aumentar su
público.
Asimismo, están aplicando sus esfuerzos para estar presentes en un circuito en auge, el e-
commerce, en el que solamente está desarrollado Naturalia.
7.1.2. Gran distribución
El interés de los grandes grupos de la distribución (entre ellos Carrefour, E.Leclerc, Intermarché,
Casino o Auchan) en este mercado no es un fenómeno reciente. En una primera fase, todos
lanzaron sus propias marcas orgánicas, como Monoprix Bio (grupo Casino) en 1994, Bio Village
(E.Leclerc) y Casino Bio en 1999, Carrefour Agir Bio en 2005 o la marca Auchan Bio en 2006.
Los actores convencionales también se han aprovechado del auge del mercado ecológico. El
sector minorista, aunque presente durante mucho tiempo en el mercado ecológico, ha
intensificado sus esfuerzos en los últimos años para ganar cuota de mercado. La cifra de negocios
de las grandes y medianas superficies en el mercado ecológico ha alcanzado los 3.500 millones
de euros en 2017, un incremento del 18% con respecto al año anterior. No obstante, en la gran
distribución, la alimentación ecológica solamente representa el 3,4% del mercado alimentario.
GRÁFICO 16: CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRANDES DISTRIBUIDORES EN
ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA
En 2018
Marcas Cifra de negocios 2017
(millones de euros)
Alimentación
ecológica Total
Carrefour 1.230 40.100
Leclerc 713 37.200
Système U 425 19.200
Casino 417 13.900
Monoprix 400 5.000
Intermarché 390 25.800
Auchan 300 18.000
Fuente: Challenges, l’actualité de l’économie
Tras haber consultado cifras de febrero de 2018, destacan los siguientes actores de la gran
distribución al haber aumentado de manera prominente sus esfuerzos en el mercado ecológico:
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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Carrefour ha alcanzado 900 referencias en alimentos ecológicos con la marca distribuidor, 30
lanzadas en 2017 y 100 previstas para 2018, y 8.000 referencias con marcas nacionales. Para
2017, la cuota de productos ecológicos ha representado el 4% de la cifra de negocios total,
alrededor de 1.300 millones de euros. Se espera que para 2022 la cuota de productos
ecológicos represente el 6% de la cifra de negocios. La cuota de mercado de Carrefour en
productos ecológicos es del 21%.
El segundo grupo con mayor cifra de negocios que proviene de la alimentación ecológica se ha
registrado en Leclerc con 713 millones de euros, que representa un 2% de la cifra de negocios
total.
Système U ha alcanzado 347 referencias en alimentos ecológicos con la marca distribuidor, 68
lanzadas en 2017 y 175 previstas para 2018, y 388 referencias con marcas nacionales, un 20%
más que el año anterior. Para 2017, la cuota de productos ecológicos ha representado el 3,5%
de la cifra de negocios total, un incremento del 15% con respecto al año anterior. La cuota de
mercado de Système U en productos ecológicos es del 15,4%. En 2017 ha registrado una cifra
de negocios de 425 millones de euros en la alimentación ecológica, un 2,2% de la cifra de
negocios total.
Casino ha registrado un aumento del 23% en sus referencias de alimentos ecológicos: 266
referencias con la marca distribuidor y 1.787 con marcas nacionales bajo Géant Casino y 265
referencias con marca distribuidor y 1.237 con marcas nacionales bajo Casino. La cifra de
negocios de productos ecológicos ha alcanzado los 417 millones de euros en 2017, un 3% de
la cifra de negocios total.
En Monoprix la alimentación ecológica ha alcanzado 400 millones de euros en 2017, categoría
que representa el 8% de la cifra de negocios total.
Intermarché ha incrementado las referencias de alimentos ecológicos un 20-25% con respecto
a 2017: en 2018 presenta 320 referencias en alimentos ecológicos con la marca distribuidor, 97
lanzadas en 2017 y 143 previstas en 2018, y 1.380 referencias con marcas nacionales. La cifra
de negocios de productos ecológicos en general (alimentarios y fuera de la alimentación) ha
alcanzado los 390 millones de euros, tras un aumento del 21,5% en 2017 y se espera que para
2020 incremente un 15%. La cuota de mercado de Intermarché en productos ecológicos es del
12,9%.
Auchan ha aumentado las referencias de alimentos ecológicos en un 25% con respecto a 2017:
en 2018 cuenta con 450 referencias en alimentos ecológicos con la marca distribuidor, 120
lanzadas en 2017 y 150 previstas para 2018, y 3.000 referencias con marcas nacionales. La
cifra de negocios de productos ecológicos ha alcanzado los 300 millones de euros en 2017, un
aumento del 15% con respecto al año anterior y se espera que incremente un 30% para 2022.
En los últimos años los actores de la gran distribución también han abierto sus propias tiendas con
solamente artículos ecológicos:
El grupo Auchan abrió su primera tienda 100% ecológica, Coeur de Nature, en 2012, y en
noviembre de 2017 inauguraron la primera tienda Auchan Bio. Esta tienda de 450 metros
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
Oficina Económica y Comercial de la
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cuadrados ofrece 4.200 referencias, más del 10% de la propia marca Auchan al mismo precio
que los mismos productos de la marca vendidos en sus hipermercados.
El grupo Carrefour ha abierto 17 Carrefour Bio desde 2013 y tiene como objetivo abrir diez
veces más para 2021. Además, en 2016 adquirió Greenweez, la primera plataforma de venta
online de productos ecológicos.
Mientras que el grupo E. Leclerc se basa principalmente en el desarrollo de su marca,
BioVillage, también ha abierto una tienda medio ecológica, medio italiana en Niza en junio de
2016. E. Leclerc Bio cuenta con una tienda en Fontaine-lès-Dijon (Côte d’Or) y en febrero se ha
anunciado la creación de una red de 200 tiendas adicionales.
Naturalia, adquirida en 2008 por el grupo Casino, a través de Monoprix, es un caso intermedio
ya que, por definición, es un distribuidor especializado en redes pero es propiedad de un grupo
de la gran distribución. Desde su adquisición, Naturalia ha pasado de 38 puntos de venta a
más de 200 en la actualidad. El grupo Casino también es dueño de la cadena Leader Price,
que ya propone una centena de referencias, a las cuales se van a añadir una gama de 18
productos para bebé. En el mismo grupo, pero en un segmento del mercado de gama alta,
Monoprix oferta 2.000 productos ecológicos, 450 con marca propia.
Tanto Carrefour —con cuota de mercado del 21% en 2017— como E.Leclerc tienen la ambición
de convertirse en el primer distribuidor de productos ecológicos en Francia y ofrecen productos
entre un 20% y un 30% más baratos que los distribuidores especializados. En Carrefour, un
producto ecológico de cada dos se vende bajo la marca Carrefour Bio.
Las grandes y medianas superficies tienen la intención de desarrollar las referencias en sus
tiendas y en particular sus rangos de marcas de distribuidor. Para 2018 se esperan 708
lanzamientos de marcas de distribuidor en el mercado de los alimentos ecológicos, un 88% más
que en 2017, por lo que las secciones ecológicas también se expandirán en la mayoría de las
tiendas.
Asimismo, los actores de la gran distribución han sabido aprovechar sus canales existentes como
el Drive para desarrollar su oferta de productos ecológicos. En la actualidad, los productos
ecológicos están dos veces más presentes en el Drive que en el total de grandes y medianas
superficies, con un catálogo de productos más desarrollado.
Por otro lado, las cadenas de descuento no cubren una cuota de mercado significativa en Francia,
debido a la considerable adaptabilidad de los grandes actores, que han segmentado sus gamas y
lanzado sus propios productos a precios competitivos. No obstante, por ejemplo, los
Supermercados Dia han puesto en el mercado lo esencial de sus referencias ecológicas.
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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Embajada de España en París
7.2. Evolución
7.2.1. Cifra de negocios
GRÁFICO 17: CIFRA DE NEGOCIOS DE DISTRIBUIDORES ECOLÓGICOS
Entre 2007 y 2017, en millones de euros
Fuente: COFACE con datos de Agence Bio
En promedio, en los últimos diez años, la cifra de negocios en el sector de la alimentación
ecológica ha sido ligeramente mayor para los actores de la gran distribución en comparación con
las cifras obtenidas en la distribución especializada que se organiza en redes. Esto se podría
deber a la mayor capacidad de producción que tienen los actores de la gran distribución y su
obtención de economías de escala.
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
Oficina Económica y Comercial de la
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GRÁFICO 18: CRECIMIENTO ANUAL DE CIFRA DE NEGOCIOS DE DISTRIBUIDORES
ECOLÓGICOS
Entre 2008 y 2017
Fuente: COFACE con datos de Agence Bio
En términos generales, el crecimiento anual de la facturación desciende desde 2008 hasta 2010
para los distribuidores especializados en redes y hasta 2012 para los grandes distribuidores.
Mientras los grandes distribuidores lideraban la evolución de 2008 hasta 2011, desde 2012 el
crecimiento lo encabezan los distribuidores especializados. Gracias a una estrategia de expansión
ofensiva, entre 2012 y 2015, estos distribuidores alcanzaron tasas de crecimiento de sus ventas
significativamente por encima de las grandes y medianas superficies.
Por otro lado, en 2012 las grandes y medianas superficies registraron una evolución en su
volumen de ventas más lento que el del mercado, con una reducción de más de un 10% con
respecto a 2011. La crisis económica del momento perjudicó más a los actores de la gran
distribución debido a que el crecimiento de la demanda se redujo considerablemente en
comparación con los años precedentes, hasta el año 2013 que empieza a remontar de nuevo la
evolución de la cifra de negocios. Además, la gran distribución podría no haber centrado sus
esfuerzos en remontar la facturación en la sección de alimentos ecológicos, centrándose en otras
categorías más productivas.
Los distribuidores especializados independientes son los únicos que experimentaron un periodo
de disminución en la cifra de negocios en 2012 y 2013.
No obstante, en 2016, las grandes y medianas superficies vieron crecer su participación de
manera prominente en el mercado por primera vez desde 2011, hasta alcanzar un 22,5% de
crecimiento anual sobre la cifra de negocios. Los grandes distribuidores vuelven a liderar la
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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evolución en el primer trimestre de 2017 al registrar un aumento en las ventas en un 18% en
medida interanual, en comparación con el 12% de la distribución especializada total.
7.2.2. Cuota de mercado
GRÁFICO 19: CUOTA DE MERCADO POR DISTRIBUIDORES
En 2016
Fuente: COFACE con datos de Agence Bio
Según Agence Bio, la cuota de mercado de productos ecológicos está liderada en su mayoría por
las grandes y medianas superficies (45%) y las tiendas especializadas con productos ecológicos
(37%) —que juntas ascienden a más del 80% total— seguido de la venta directa (13%) y los
artesanos y comerciantes (5%).
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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GRÁFICO 20: CUOTA DE MERCADO POR PRODUCTOS
En 2016
Fuente: COFACE con datos de Agence Bio
Mientras las grandes y medianas superficies destacan por la distribución del total de ciertos
productos ecológicos como la leche (79%), los huevos (62%) y los productos de catering, del mar
y congelados (65%) —en general, la categoría de productos lácteos y cárnicos, tanto frescos
como transformados—, en las tiendas especializadas predomina la presencia de productos no
perecederos dulces (56%) y salados (52%), las frutas y hortalizas (45%) y la panadería (45%).
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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8. Acceso al mercado – Barreras
No se han obtenido datos relacionados con los aranceles y los impuestos correspondientes a los
alimentos ecológicos ya que no existe partida arancelaria propia para los productos ecológicos.
8.1. Reglamentación
Los productos que pertenecen a la agricultura ecológica están certificados en la UE bajo la
etiqueta Bio Europe, obligatoria desde el 1 de julio de 2010, de acuerdo con las especificaciones
definidas por el reglamento europeo (EC No 834/2007).
Además, para que un producto sea considerado como obtenido de forma ecológica es necesario
que haya sido evaluado y certificado por un organismo de control admitido por las
administraciones públicas. En Francia los organismos de control admitidos son Agrocert, Certipaq,
Certisud, Ecocert France, Qualité France y SGS ICS.
Asimismo, todos los operadores (productores, procesadores, mayoristas, importadores, etc.)
deben notificar su actividad a Agence Bio, que mantiene un directorio de profesionales
pertenecientes al sector de la alimentación ecológica, de modo que puedan efectuar un análisis
con el fin de verificar la no utilización de productos prohibidos (pesticidas, OGM, etc.). Si los
resultados de dicha revisión son satisfactorios, el organismo certificador emite un documento de
validez siempre que se cumpla la reglamentación en vigor.
Todos los productores, importadores y transformadores de productos ecológicos están sujetos a
inspecciones anuales detalladas en las que se llevan a cabo: una auditoría de la documentación
comercial, la retención de muestras de productos, una inspección de las condiciones de vida de
los animales y una inspección de los campos y cultivos de la empresa. Adicionalmente, pueden
efectuarse inspecciones suplementarias. Si un operador no cumpliera con las reglas descritas, le
podría ser retirado su certificado así como la utilización del etiquetado ecológico.
La distribución de productos ecológicos de terceros países está permitida en el mercado común
solamente si han sido producidos y controlados siguiendo condiciones similares o equivalentes a
las de la UE. El régimen de importación se ha ampliado con la nueva legislación. Anteriormente,
solamente podían importarse los alimentos ecológicos de terceros países reconocidos por la UE o
los bienes cuya producción había sido controlada por los Estados miembros y que hubieran
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
Oficina Económica y Comercial de la
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recibido una licencia de importación. La UE tiene acuerdos de equivalencia recíproca o acuerdos
con una serie de terceros países (Canadá, Israel, Japón, República de Corea, Suiza, Túnez,
Estados Unidos de América y Nueva Zelanda) lo que significa que ambas partes se han
reconocido mutuamente las normas de producción ecológica y sistemas de control como
equivalentes bajo sus respectivas reglas.
Desde el 20 de octubre de 2017 todos los productos ecológicos importados de terceros países
deben ir acompañados de un certificado de inspección biológica (COI), desmaterializado,
completado y endosado a través de la aplicación TRACES NT (Trade Control and Expert System
New Technology) de la Comisión Europea. Este certificado es verificado y aprobado por la
Dirección General de Alimentación (DGAL) para productos de origen animal y alimentos para
animales, y la DGCCRF para otros productos en puntos de entrada designados. Los operadores
interesados deben registrarse en la aplicación TRACES NT para realizar la solicitud.
Cada vez más países están adoptando una regulación nacional para los productos ecológicos.
Antes de exportar productos al extranjero es necesario conocer la normativa local y sus
restricciones para ciertos productos. Los acuerdos de equivalencia firmados con la UE que han
entrado en vigor pueden ser de equivalencia total o parcial, en función del acuerdo y el país de
destino del producto.
8.2. Etiquetado
8.2.1. Impreso
Solamente los productos que contienen como mínimo un 95% de ingredientes ecológicos
certificados pueden incluir el término ecológico, en francés biologique o bio, en su etiquetado. En
el caso de que estos sean menores al 95% el término «ecológico» solamente puede aparecer en
la lista de los ingredientes de dicho producto.
En el caso de los productos que consisten principalmente de ingredientes derivados de la caza o
la pesca, los términos pueden aparecer en la denominación de venta, pero con referencia a los
ingredientes ecológicos que componen el producto final; por ejemplo, pastel de jabalí con la
mención «con hierbas ecológicas».
8.2.2. Gráfico
El marco normativo de la UE proporciona las condiciones para la agricultura ecológica y la mejora
de la calidad de la misma. El objetivo principal del logotipo europeo es hacer que los productos
ecológicos sean más fáciles de identificar por los consumidores. También proporciona una
identidad visual al sector de la agricultura ecológica y, por lo tanto, contribuye a la coherencia
general y al funcionamiento adecuado del mercado interior en este campo.
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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GRÁFICO 21: LA EUROHOJA, LOGOTIPO DE LA UE PARA PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Fuente: Agence Bio
Desde el 1 de julio de 2010, los alimentos ecológicos envasados producidos dentro de la UE están
obligados por la legislación de la UE a utilizar el logotipo y etiquetado correcto. Sin embargo, este
no es un requisito vinculante para los alimentos ecológicos de países no pertenecientes a la UE.
No obstante, muchos de los alimentos importados de terceros países también utilizan el logotipo
ecológico de la UE.
Debajo del logotipo de la Eurohoja se tiene que presentar por escrito el código del organismo
certificador de ese producto, que se puede encontrar un listado de los organismos en la página
web de Agence Bio. Adicionalmente, se deberá indicar impreso en el mismo campo de visión del
logotipo el lugar de procedencia de las materias primas que componen el producto, mostrando si
el origen es de la UE, de fuera de la UE, de ambos (UE/fuera de la UE) o el nombre del país en
caso de que al menos el 98% de las materias primas se origine allí. Mientras que el uso del
logotipo en los alimentos ecológicos de terceros países es opcional, siempre se debe indicar el
lugar de procedencia de las materias primas que componen el producto.
GRÁFICO 22: LOGOTIPO FACULTATIVO DE FRANCIA PARA PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Fuente: Agence Bio
En Francia se utiliza, de manera opcional, la etiqueta francesa AB creada en 1985. Desde 2010, la
etiqueta francesa AB cumple las mismas especificaciones que la etiqueta europea. Los productos
que contengan al menos un 95% de ingredientes ecológicos certificados pueden incluir de manera
opcional el logotipo AB francés. Al igual que sucede con el logotipo de la UE, si el 98% o más de
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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los ingredientes no proviene de un Estado miembro se debe indicar el nombre del país de origen
de las materias primas. Esta certificación se ha reconocido por las autoridades públicas francesas
y ha sido emitida por el Instituto Nacional del Origen y de la Calidad (INAO) y acreditada por el
Comité Francés de Acreditación (COFRAC). Se recomienda que se utilicen tanto el etiquetado de
la UE, de empleo obligatorio, como el voluntario AB francés ya que la mayoría de los productos
ecológicos aplican ambos puesto que son los más reconocidos.
En Francia existen hasta otros siete etiquetados de uso opcional (Bio Cohérence, Bio Partenaire,
Demeter, Ecocert y Ecocert Équitable, Ensemble Solidaires, Nature & Progrès, Max Havelaar
France Fairtrade).
Según una encuesta realizada por Agence Bio en enero de 2017, el 97% de los encuestados
reconocieron el logotipo francés AB mientras solamente el 48% identificaron el logotipo europeo.
En años anteriores el logotipo europeo era todavía más desconocido ya que en 2015 fue
identificado por el 37% de los encuestados y en 2010 solamente por el 13%.
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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9. Perspectivas del sector
En 2017, el mercado de alimentos ecológicos ha superado los 8.000 millones de euros, en
comparación con los 7.150 millones de euros en 2016. El consumo de estos productos por los
hogares representa el 4% del consumo de alimentos de los hogares. Este mercado presenta la
sección con el mayor crecimiento en el sector alimentario. Desde 2014, el mercado de productos
ecológicos está creciendo de manera exponencial a una tasa anual de dos dígitos (22%), por lo
que los analistas prevén que el consumo de productos ecológicos siga aumentando. Junto a
Irlanda, Francia muestra el mayor crecimiento del mercado de productos de alimentación
ecológicos de la UE, por delante de Alemania que ha incrementado en menos de la mitad, un 10%
el último año.
Francia es el segundo mayor consumidor de productos ecológicos en Europa después de
Alemania. El mercado de los alimentos ecológicos en Francia está en auge y se ha asentado en la
sociedad. Cada vez más, los compradores están interesados en conocer los ingredientes de los
productos que compran, lo que beneficiaría a los productos ecológicos por su posicionamiento
como más saludables.
Asimismo, a pesar de que el compromiso de los productores en agricultura ecológica ha
aumentado un 40% en promedio entre 2011 y 2016 y las importaciones se han reducido según
estadísticas de Agence Bio, la demanda crece más rápido que la oferta francesa. Las ventas de
productos ecológicos están en auge y el mercado de alimentos en el sector ha crecido más del
82% entre 2011 y 2016. Esta evolución ha sido marcada por los grandes esfuerzos en la sociedad
francesa por incluir productos ecológicos en todas las categorías de la alimentación. En el pasado,
el consumo de productos ecológicos resultaba una tendencia, mientras que en la actualidad este
comportamiento se ha normalizado.
Según las previsiones competitivas de Xerfi Precepta, instituto de investigación especializado, se
espera que el mercado ecológico en Francia alcance los 12.000 millones de euros en 2020, un
50% más que el valor actual, por lo que el futuro del mercado de productos ecológicos en Francia
es favorable.
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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10. Oportunidades
10.1. Oportunidades de negocio
Todos los sectores de la oferta alimentaria son susceptibles de convertirse en oportunidades de
negocio para las empresas españolas debido al auge en el consumo de productos ecológicos en
Francia, incluso cuando, aparentemente, la oferta francesa es una potencia local y
tradicionalmente exportadora. Un ejemplo claro ha sido el éxito de unos expositores españoles
que presentaban una oferta de quesos ecológicos en la última edición de la feria profesional de
los quesos (Salon du Fromage), celebrada en Paris en febrero de 2018.
El mercado de la alimentación ecológica en Francia está lleno de oportunidades. Con el fin de
identificar los productos que podrían convertirse en oportunidades de negocio para las empresas
españolas en el marco del mercado de productos de alimentación ecológicos en Francia, se han
tenido en cuenta los valores obtenidos sobre la producción francesa, datos de importación y
exportación y las preferencias de los consumidores.
Dentro de las exportaciones recomendadas para las empresas españolas, es relevante destacar
el vino debido a su fuerte presencia en el mercado internacional. Francia es el primer productor de
vino convencional del mundo y tener una presencia prominente en el mercado del vino en Francia,
un sector maduro y con una fuerte competencia, es difícil. El vino ecológico es el producto que
más exporta Francia entre sus productos ecológicos y aunque la oferta local llegue a cubrir gran
parte de la demanda, el país galo ofrece oportunidades, según los comentarios recogidos con
motivo de la celebración de la feria de referencia del sector de vinos ecológicos, MILLESIMES
BIO, que se celebra cada año en enero en Montpellier.
Del mismo modo, la carne de vacuno es uno de los productos ecológicos que más se consume
en Francia y, aunque solamente se importa en un 2% (categoría de carnes frescas y
transformadas), la carne de vacuno se encuentra entre los productos ecológicos con mayor
evolución de la demanda con un incremento de un 22,1% en 2016 con respecto al año anterior,
por lo que se recomendaría exportar este producto con el fin de cubrir la elevada demanda.
En cuanto a los productos más importados, en término de volumen y de valor, se encuentran las
frutas frescas (un 57%), tanto las exóticas, procedentes de países con un clima y temperatura
distinta a Francia, como las mediterráneas, en general, toda la oferta española. Se recomienda
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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Embajada de España en París
que las empresas españolas, fuertes productores de frutas con certificación ecológica, amplíen
sus exportaciones al país galo todavía más con el fin de cubrir la elevada demanda.
Los productos de la acuicultura también se importan en gran medida (un 60%) debido a la falta
de oferta local. Cabe destacar que las ventas de productos procedentes del mar han presentado
el segundo mayor crecimiento en 2016 —un 33,3% con respecto a 2015— por detrás de las
ventas de frutas ecológicas. La producción mundial de acuicultura ecológica está básicamente
ubicada en China, cerca del 80% de la producción mundial. A pesar de que la mayor producción
ecológica de origen animal en España sea la carne, la acuicultura representa el producto con
mayor crecimiento en 2016, con una evolución del 25,46% con respecto al año anterior. Las
empresas españolas deberían aumentar las exportaciones a Francia ya que España se encuentra
entre los diez primeros países en cuanto a la producción mundial de acuicultura ecológica junto a
otras economías europeas entre las cuales Francia no figura.
La restauración, comercial y colectiva (laboral, escolar, sanitaria) es otro sector que potenciaría
sus compras de materias primas y productos ecológicos, debido a la demanda de los clientes y de
las entidades públicas que gestionan estos centros ante la preocupación creciente de los
ciudadanos. Se estima que unos 15 millones de franceses toman todos los días al menos una
comida fuera de su casa, más de la mitad en restauración colectiva. Debido a la falta de oferta de
alimentación ecológica fuera del hogar y la existente demanda en auge de productos ecológicos,
el sector HORECA ofrece excelentes perspectivas de negocio a corto y medio plazo.
10.2. Nichos de mercado
Por otro lado, en la alimentación, que un producto sea natural se ha convertido en un fuerte motor
de crecimiento del mercado; hasta tal punto que los alimentos ecológicos también están presentes
en la comida para animales, un mercado en crecimiento ya visible en las tiendas de mascotas.
Desde 2004, la reglamentación francesa reconoce los productos ecológicos para las mascotas —
aliments pour animaux de compagnie— y, desde el 1 de enero de 2005, pueden aplicar el logotipo
francés AB en sus envases. La regulación para productos ecológicos es más estricta en Francia
que en otros países. Este no es el caso en toda Europa, ya que no existen regulaciones europeas
oficiales sobre productos ecológicos para mascotas.
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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11. Información práctica
La Oficina Económica y Comercial les podrá facilitar información detallada sobre distribuidores,
importadores, mayoristas y agentes comerciales. Solicítela a [email protected]
11.1. Ferias
Natexpo Principal feria del sector http://www.natexpo.com
SIAL Espacio « Alternative Food »
www.sial.fr
Millésime Bio Feria mundial del vino ecológico http://www.millesime-bio.com
11.2. Publicaciones del sector de la distribución
LSA www.lsa-conso.fr
La Bio en Poche Aplicación móvil para encontrar puntos de venta, restaurantes y eventos
relacionados con productos ecológicos https://itunes.apple.com/fr/app/la-bio-en-poche/id999367481?mt=8
11.3. Organismos públicos relevantes
Linéaires www.lineaires.com
Agence Bio Agence Française pour le Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologiquewww.agencebio.org [email protected]
0033 (0) 1 48 70 48 30
DG CCRF Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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FNAB Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
www.fnab.org
[email protected] 0033 (0) 1 73 30 38 99
INAO Institut National de l´Origine et de la Qualité www.inao.gouv.fr [email protected] 0033 (0) 1 73 30 38 99
11.4. Recomendaciones para el exportador
Los exportadores deben tener en cuenta que Francia, como todos los países de la UE, es un
mercado saturado, que el peso y la imagen de la oferta local hacen que el consumidor sea
exigente y especialmente atento a la presentación de los productos. Los responsables de compras
reciben diariamente muchas ofertas y disponen de poco tiempo para estudiarlas.
Es importante conocer la oferta local (francesa o extranjera) existente; las presentaciones
comerciales, por ejemplo la botella de vidrio para el aceite de oliva; y los precios de venta, para
preparar una oferta comercial que pueda llamar la atención del comprador.
Además, se recomienda que los exportadores sigan la regulación de la UE y francesa explicada
en el apartado «8. Acceso al mercado – Barreras» para realizar una apropiada entrada al
mercado.
11.5. Cultura empresarial
La forma de hacer negocios en Francia es muy similar a España, sea cual sea el sector. Ambos
países tienen tradición de una alimentación equilibrada, mediterránea y de calidad, aunque cada
uno con sus propias particularidades en ciertos productos.
Al igual que sucedería en España, no se puede esperar que solamente un responsable gestione
todo el territorio de Francia, debido a la complejidad de las regiones y los actores establecidos.
La organización de los circuitos de distribución; el peso de las cadenas de distribución; la red de
mayoristas locales para ciertos sectores, tiendas, restauración, es muy similar a lo que existe en
España aunque, en el caso de las centrales de compras de las cadenas de distribución, el hecho
de que las compras se concentren en pocas manos dificulta aún más la entrada de nuevos
proveedores.
répression des fraudes https://www.economie.gouv.fr/dgccrf0033 (0) 1 73 60 39 39
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
Oficina Económica y Comercial de la
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No obstante, con el fin de diferenciarse, seguir las tendencias de consumo y ofrecer innovaciones
a sus clientes, las cadenas siempre están buscando nuevos proveedores.
Por último, para hacer negocios en Francia y a pesar de que el inglés sea el idioma más utilizado
en los negocios internacionales es recomendable que los exportadores hablen el idioma francés y
presenten su oferta y sus argumentos de venta en el idioma local.
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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12. Anexos
Anexo 1: Store check de alimentación ecológica
E. LECLERC Producto Marca Procedencia
Frutas y hortalizas
Tomate cherry, apio, brócoli, pimiento, berenjena, zanahoria, aguacate, nectarina, limón, naranja Bio Village (marca propia) España
Patata, kiwis Bio Village Italia
Patata, champiñón Bio Village Francia
Mango Bio Village Perú
Jengibre Bio Village China
Aguacate Bio Village Kenia
Limón verde Bio Village Colombia
Pera, ajo Bio Village Argentina
Plátano Bio Village Ecuador
Carne Carne Bio Village Francia
Pollo Bio Village Francia
Salchichas Fleury Michon Francia
Cerdo Tradival, Groupe Sicarev Francia
Acuicultura Salmón Irlanda
Gamba Miti Francia
Vino Francia
Aceite de oliva
Bio Village, Tramier, Soléou, Al'Olivier, Les huiles d'olive Robert, Le moulin de mon pere Francia
Pieroni, Carapelli, Florelli, Isnardi Italia
Bjorg (era francesa pero pertenece a un grupo holandés desde 2000) Holanda
Eliakis Grecia
Zona BIO Pasta Grazie Italia
Pasta Italica Italia
Platos preparados Jardin Bio Francia
Yogur Baiko Francia
Gazpacho Ferme d'Anchin Francia
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
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CARREFOUR Producto Marca Procedencia
Frutas y hortalizas
Patata, pimiento, tomate, berenjena, ciruela, naranja, nectarina, fresa, espárrago verde, brócoli Carrefour Bio (marca propia) España
Judías Le gros bio (marca francesa) España
Aloe vera Bouquet Bio España
Lima Carrefour Bio México
Melocotón, albaricoque, limón, cerezas, fresas Carrefour Bio Francia
Papaya Carrefour Bio Brasil
Cebolla Carrefour Bio Holanda
Judía, manzana Carrefour Bio Italia
Pera Carrefour Bio Bélgica
Plátano, maracuyá, mango Carrefour Bio Ecuador
Fruta de la pasión Carrefour Bio Vietnam
Aguacate, granada Carrefour Bio Perú
Carne Pollo Elie Freslon Francia
Cerdo Carrefour Bio Francia
Escalope Tendriade le veau Francia
Carne tierna Sourires de campagne Francia
Acuicultura Salmón ahumado Labeyrie Francia
Salmón Carrefour Bio Francia
Dulse (alga roja) Algues de Bretagne Francia
Haricot de mers Algues de Bretagne Francia
Souple de poissons Les pecheus des calanques Francia
Gambas Carrefour Bio Francia
Mejillones Carrefour Bio Francia
Vino Francia
Champagne Baron Fuenté Francia
Aceite de oliva Tramier (procedente de España), Soléou Francia
Carapelli, Monini Italia
Terra Delyssa Túnez
Zona Bio Galletas Cereal Bio Francia
Pasta Bjorg Holanda
Platos preparados Jardin Bio. Lea Nature Francia
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
Oficina Económica y Comercial de la
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MONOPRIX Producto Marca Procedencia
Frutas y hortalizas Pimiento Monoprix Bio (marca propia) España
Tomate, melocotón, naranja Bouquet Bio (española, pero en Francia bajo Anecoop) España
Sandía Instant Bio (empresa francesa) España
Champiñones, patatas Prim nature Francia
Cerezas Monoprix Bio Francia
Hinojo Monoprix Bio Italia
Carne Hamburguesa Monoprix Bio Francia
Pollo Monoprix Bio Francia
Acuicultura Salmón Monoprix Bio
Trucha Monoprix Bio
Vino Francia
Aceite de oliva Puget, Tramier Francia
Carapelli Italia
Zona Bio Galletas Cereal Bio, Dukan Francia
Pasta Bjorg Holanda
Jamón cocido Bioetika Francia
CASINO Producto Marca Procedencia
Frutas y hortalizas Naranja, limón, ajo, aguacate, zanahoria, berenjena, tomate Casino Bio (marca propia) España
Manzana Casino Bio Italia
Melocotón Casino Bio Francia
Carne Todo tipo de carnes Casino Bio Francia
Acuicultura N/C
Vino Francia
Aceite de oliva Puget, Soléou, Maille Francia
Terra Delyssa Túnez
Carapelli Italia
Zona BIO Semillas Juste Bio N/C
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en París
BIOCOOP Producto Marca Procedencia
Frutas y hortalizas Frambuesa, brócoli, judía, ajo, mango, papaya, nectarina Biocoop (marca propia) España
Fruta de la pasión Biocoop Colombia
Tomate Biocoop Italia
Carne Carne de buey
Sicaba (Société d’Intérêt Collectif Agricole de Bourbon l’Archambault) Francia
Acuicultura Salmón Atlantic Stream Irlanda
J. Barthonil
Escocia, empresa francesa
Arenque, Gambas Nature Océan Francia
Vino Francia
Aceite de oliva Vigean España, empresa francesa
Evlogia Grecia
Greek Garden Grecia
Dulas España, empresa francesa
L'Efemera, Bio Planete Francia
Emile Noël
Portugal, Italia y Francia, marca francesa
LA VIE CLAIRE Producto Marca Procedencia
Frutas y hortalizas
Nectarina, pimiento, ajo, cebolla, espárragos, limón, melón La vie claire (marca propia) España
Cúrcuma, aguacate La vie claire Perú
Carne Lomo Biodana España
Acuicultura Salmón La vie claire Irlanda
Trucha ahumada La vie claire
Escocia, empresa francesa
Vino Francia
Aceite de oliva La vie claire De España y no lo pone en la portada
La vie claire Tunez y sí lo pone en la portada
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
Oficina Económica y Comercial de la
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BIO C'BON Producto Marca Procedencia
Frutas y hortalizas Arándano Bionest España
Espárrago Fuensana Bio España
Fresa Flor de Doñana España
Tomate, berenjena, puerro, brócoli, ajo, melón, aloe vera, naranja, ciruela Bio C'Bon (marca propia) España
Endivia Bio C'Bon Holanda
Melocotón, rábano Bio C'Bon Francia
Granada, mango, jengibre Bio C'Bon Perú
Kiwi Bio C'Bon Nueva Zelanda
Coco Bio C'Bon Costa de marfil
Carne Prosciutto PrimaVera Italia
Acuicultura Trucha Olsen Francia
Salmón Bio & Naturel
Escocia, empresa francesa
Vino Francia
Aceite de oliva L'Olivier Heureux Túnez, empresa francesa
Couleurs Olive Túnez
Luque España
Optima Feinkost Grecia
NATURALIA Producto Marca Procedencia
Frutas y hortalizas
Judía, ajo, pepino, berenjena, cereza, fresa, arándano, frambuesa, papaya, apio, naranja, albaricoque Naturalia (marca propia) España
Tomate, kiwi, cebolla roja Naturalia Italia
Mango Naturalia Burkina Faso
Granada Naturalia Perú
Plátano, ajo, ruibarbo Naturalia República Dominicana
Carne N/C
Acuicultura N/C
Vino Francia
Aceite de oliva Gabro, Vairo Italia
Bio Planète, Emile Noël Francia
Vigean
España, empresa francesa
Kanakis Grecia
EM
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EL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN FRANCIA
Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en París
13. Bibliografía
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