El mercado del vino en Tailandia Notas Sectoriales · En el año 2007 el número uno en exportaciones por vo-lumen fue Italia (24% del total) y en valor CIF lo fue Austrlia (34%)

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El mercado del vino en Tailandia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok

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El mercado del vino en Tailan-dia

Esta nota ha sido elaborada bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok Octubre 2008

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EL MERCADO DEL VINO EN BANGKOK

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 7 1. Delimitación del sector 7 2. Clasificación arancelaria 8

II. OFERTA 12 1. Tamaño del mercado 12 2. Producción local 15 3. Importaciones 16

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 29

1. PERFIL DEL CONSUMIDOR 30 2. FACTORES DE DECISIÓN 31

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 33

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 35

VI. DISTRIBUCIÓN 37 1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL VINO 38 2. ESQUEMA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 42

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 44 1. LICENCIA DE IMPORTACIÓN 44 2. ETIQUETADO 44 3. REGÍMENES COMERCIALES Y FISCALES 45 4. BARRERAS A LA PUBLICIDAD SOBRE EL ALCOHOL 46

VIII. ANEXOS 48 1. Empresas 48 2. Ferias 49 3. Publicaciones del sector 50 4. Asociaciones 52 5. Otras direcciones de interés 52



CONCLUSIONES

El vino no es un producto de consumo habitual en Tailandia, ya que una gran parte de la po-blación no tiene acceso a este producto debido a su elevado precio. Sin embargo, aunque el mercado tailandés no es de gran tamaño, ha presentado unas sólidas cifras de crecimiento a lo largo de los últimos 10 años, haciendo posible prever un futuro relativamente optimista.

El vino español se encuentra infrarepresentado en el mercado tailandés, con una cuota que oscila entre el 1% y 2%. Esto se debe tanto a una escasez de demanda (por la falta de cono-cimiento por el público del vino español), como de oferta (se da la paradoja de que la escasa demanda es a veces insatisfecha, ya que algunos de los vinos demandados no son importa-dos por nadie).

En las siguientes líneas vamos a resumir cuales han sido las conclusiones fundamentales ob-tenidas de nuestro análisis del sector:

• Tailandia es el quinto consumidor per cápita mundial de bebidas alcohólicas. El 4% del mercado corresponde a bebidas alcohólicas importadas, y de éste, el 7% corres-ponde a vinos.

• Tras la crisis asiática de 1997, el sector del vino ha crecido constantemente a una media del 15%, siendo en el 2007 un mercado por valor CIF de 809 millones de Baht. En los próximos años se prevé que siga creciendo a tasas cercanas al 7%.

• Poca importancia de la producción nacional, que no se hace un hueco en el mercado local y se destina básicamente a la exportación. Esto hace que el mercado se com-ponga básicamente de las importaciones.

• Las principales partidas importadas en valor CIF en 2007 fueron por este orden: vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros (71%), vinos espumosos (17%), vino a granel (11,7%) y otros mostos (0,07%). La falta de cultura del vino en Tailandia hace que el vino tinto sea percibido como el vino “real”, acumulando un 85% de las ventas.



• Los principales países de origen de las importaciones de vino son: Australia, Francia, Italia, Chile y Estados Unidos. En el año 2007 el número uno en exportaciones por vo-lumen fue Italia (24% del total) y en valor CIF lo fue Austrlia (34%). Estos se sitúan a gran distancia de España, con un 0,2% de cuota de mercado por volumen y un 1% por valor CIF.

• El vino importado soporta una carga impositiva extremadamente elevada, de alrede-dor del 400%. Los impuestos sobre el alcohol no gravan en función del porcentaje al-cohólico, lo que perjudica a productos de baja graduación como el vino a favor de otras bebidas como el vodka o wisky de importación.

• El público objetivo del vino en Tailandia se divide en tailandeses y extranjeros. Los tai-landeses objetivo suelen ser de clase media-alta y alta, con estudios universitarios, y de entre 30-50 años. Suelen consumir a través del canal HORECA, y son conocedo-res del vino, aunque no saben distinguir entre productos y regiones.

Por su parte, los extranjeros están formados por los 10,5 millones de turistas (año 2007) y

la extensa comunidad de expatriados que vive en Tailandia. Su demanda es más inelásti-

ca al precio y son mayores conocedores del vino.

• Los factores claves de decisión para el consumo de vino en Tailandia dependen del perfil del consumidor. De este modo, el consumidor tailandés de clase media-alta, de-bido a su escaso conocimiento del mercado del vino, dará mayor importancia a la re-lación calida- precio y a continuación tendrá en cuenta el país de origen, nombre co-mercial de la bodega y tipo parietal de uva. Por el contrario, el país de origen será el factor clave de decisión para el consumidor tailandés de clase alta o cualquier otro consumidor con cierta cultura de vino. Por ese motivo, el vino procedente de Australia y otros países del Nuevo Mundo es el más demandado por la clase media-alta mien-tras que el consumidor con cultura vitivinícola se decantan por vinos del Viejo Mundo.

• España no es visto como un “país de vino”. Esto se debe a varios factores, entre los que destacan: la falta de tradición vinícola en Tailandia, la baja presencia de restau-rantes de comida española (en contraste con los italianos o franceses), y el reducido número de actividades promocionales del vino español llevadas a cabo (en contraste con los países del “Nuevo Mundo”, como Australia y Chile).

• El vino español que se vende es de gama media-baja y media. Debido a la competen-cia en este segmento del mercado, se ha producido un ligero reposicionamiento del vino español en los últimos años, pasando a ser de mayor calidad y precio.

• Para incrementar la notoriedad de los vinos españoles se recomienda atacar a la base de la pirámide de opinión: prensa gastronómica, restaurantes de alto nivel y tiendas especializadas. Para ello las Relaciones Públicas son la herramienta más efectiva.

• El gobierno tailandés ha llevado a cabo una serie de medidas para reducir el consumo de alcohol, entre las que destacan: la prohibición de la publicidad sobre el alcohol, el establecimiento de una edad mínima legal de 20 años para la compra de alcohol y la restricción del horario de venta de alcohol al por menor.



• No obstante, los importadores admiten que ahora es un buen momento para lanzar algún país europeo y sus productos en el mercado tailandés, ya que está pasando poco a poco la moda de vinos australianos y chilenos, por lo que se abre de nuevo la oportunidad para los vinos españoles. Sin embargo, estos deberían ofrecer buena re-lación calidad-precio. Asimismo sería necesaria una mayor inversión en la promoción, tanto del vino español en general como las marcas concretas. El desarrollo de los lo-cales de comida española facilitaría en gran medida la entrada de los vinos españoles a este mercado.



I. DEFINICION DEL SECTOR

La presente nota sectorial se ha realizado durante los dos últimos meses de 2008 en la Ofici-na Comercial de España en Bangkok y analiza la situación actual del sector del vino en Tai-landia de los últimos 5 años (de 2003 a 2007).

El objetivo de este informe es el de proporcionar a los operadores económicos la información y el análisis necesarios para valorar su potencial entrada en el mercado.

Para la elaboración de esta nota sectorial se han usado tanto fuentes primarias como secun-darias, incluyendo, entre otras, organismos gubernamentales, entrevistas con profesionales del sector en Tailandia, visitas a centros de distribución, análisis de datos empresariales, es-tadísticas nacionales y prensa especializada.

La moneda principal utilizada es el Baht, ya que es la divisa con la que trabajan la mayor par-te de las fuentes de información que se han utilizado para la realización de este estudio. El ti-po de cambio utilizado ha sido de 46 Baht por euro

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El informe hace referencia fundamentalmente a toda la partida 2204 del sistema armonizado, es decir: Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009.

A continuación se desglosa el grupo 2204 en función de las distintas clasificaciones de vino, muchas de las cuales se han utilizado para la elaboración de las estadísticas de este informe.



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

22.04 VINO DE UVAS; INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA; EXCEPTO EL DE LA PARTIDA Nº 2009

2204.10 - Vino espumoso:

- - De grado alcohólico adquirido igual o superior a 8,5% vol:

2204.10.11 - - - Champán.

2204.10.19 - - - Los demás:

2204.10.91 - - - Asti spumante.

2204.10.99 - - - Los demás:

- Los demás vinos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol:

2204.21 - - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros:

2204.21.10 - - - Vino (excepto el de la subpartida 2204 10), en botellas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otra forma y tenga a 20 º C una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, superior o igual a 1 bar pero inferior a 3 bar.

- - - Los demás:

- - - - De grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% vol:

- - - - - Vino de calidad producido en regiones determinadas (vcprd):

- - - - - - Vino blanco:

2204.21.11 - - - - - - - Alsace (Alsacia).

2204.21.12 - - - - - - - Bordeaux (Burdeos).

2204.21.13 - - - - - - - Bourgogne (Borgoña).

2204.21.17 - - - - - - - Val de Loire (Valle del Loira).

2204.21.18. - - - - - - - Mosel-Saar-Ruwer.

2204.21.19 - - - - - - - Pfalz.

2204.21.22 - - - - - - - Rheinhessen.

2204.21.23 - - - - - - - Vino de Tokay.

2204.21.24 - - - - - - - Lazio.

2204.21.26 - - - - - - - Toscana.

2204.21.27 - - - - - - - Trentino, Alto Adige y Friuli.



2204.21.28 - - - - - - - Veneto.

2204.21.32 - - - - - - - Vinho Verde.

2204.21.34 - - - - - - - Penedés.

2204.21.36 - - - - - - - Rioja.

2204.21.37 - - - - - - - Valencia.

2204.21.38 - - - - - - - Los demás.

- - - - - - Los demás:



2204.21.44 - - - - - - - Beaujolais.

2204.21.46 - - - - - - - Cotes-du-Rhone (Costas del Rodano).

2204.21.47 - - - - - - - Languedoc-Roussillon (Languedoc-Rossellón).


2204.21.62 - - - - - - - Piemonte (Piamonte).

2204.21.66 - - - - - - - Toscana.

2204.21.67 - - - - - - - Trentino y Alto Adige.

2204.21.68 - - - - - - - Veneto.

2204.21.69 - - - - - - - Dao, Bairrada y Douro (Duero).

2204.21.71 - - - - - - - Navarra.

2204.21.74 - - - - - - - Penedés.

2204.21.76 - - - - - - - Rioja.

2204.21.77 - - - - - - - Valdepeñas.

2204.21.78 - - - - - - - Los demás.

- - - - - Los demás:

2204.21.79 - - - - - - Vino blanco:

2204.21.80 - - - - - - Los demás.

- - - - De grado alcohólico adquirido superior a 13% pero inferior o igual al 15% vol.

- - - - Vino de calidad, producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.):


2204.21.81 - - - - - - Vino de Tokay.

2204.21.82 - - - - - - Los demás.

2204.21.83 - - - - - - Los demás.

2204.21.84 - - - - - - Vino blanco con denominación de origen.



- - - - - - - Los demás:

2204.21.95 - - - - - Vino de Oporto.

2204.21.96 - - - - - Vinos de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal.

2204.21.98 - - - - - Los demás:

2204.21.99 - - - - - De grado alcohólico adquirido que exceda de 22% vol:

2204.29 - - Los demás:

2204.29.10 - - - Vino (excepto los de la subpartida 2204 10), en botellas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otra forma y tenga a 20 º C una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, superior o igual a 1 bar pero inferior a 3 bar.

- - - Los demás:

- - - - De grado alcohólico adquirido no superior a 13% vol:

- - - - - Vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd):

- - - - - - Vinos blancos:

2204.29.11 - - - - - - - Vino de Tokay.




2204.29.18 - - - - - - - Los demás.



2204.29.44 - - - - - - - Beaujolais.

2204.29.46 - - - - - - - Cotes-du-Rhone (Costas del Rodano).

2204.29.47 - - - - - - - Languedoc-Roussillon (Languedoc-Rossellón).


2204.29.58 - - - - - - - Los demás.

- - - - - Los demás:

- - - - - - Vinos blancos:

2204.29.62 - - - - - - - Sicilia.

2204.29.64 - - - - - - - Veneto.

2204.29.65 - - - - - - - Los demás.

2204.29.71 - - - - - - - Puglia.



2204.29.72 - - - - - - - Sicilia.

2204.29.75 - - - - - - - Los demás:

- - - - De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol sin exceder de 15% vol.

- - - - Vino de calidad producido en regiones determinadas (vcprd):


2204.29.77 - - - - - - Vino de Tokay.

2204.29.78 - - - - - - Los demás.

- - - - De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol, sin exceder de 18% vol.

2204.29.87 - - - - Vino de Marsala.

2204.29.88 - - - - Vino de Samos y moscatel de Lemnos.

2204.29.89 - - - - Vino de Oporto.

2204.29.91 - - - - Vino de Madeira y moscatel de Setúbal.

2204.29.92 - - - - Vino de Jerez.

2204.29.94 - - - - Los demás:

- - - De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol, sin exceder de 22% vol.

2204.29.95 - - - - Vino de Oporto.

2204.29.96 - - - - Vinos de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal.

2204.29.98 - - - - Los demás:

2204.29.99 - - - De grado alcohólico adquirido superior a 22% vol:

2204.30 Los demás mostos de uva:

2204.30.10 - - Parcialmente fermentados, incluso "apagados", sin utilización del alcohol.

- -Los demás:

- -De masa volúmica no superior a 1,33 g/cm 3 a 20º C y de grado alcohólico adquirido igual o inferior a 1% vol:

2204.30.92 - - - - Concentrados:

2204.30.94 - - - - Los demás.:

2204.30.96 - - - - Concentrados:

2204.30.98 - - - - Los demás.:



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Tailandia tiene una población de más de 65 millones de habitantes, lo que la convierte en el tercer país más poblado del sudeste asiático (por detrás de Indonesia y Vietnam), y el segun-do país, tras Indonesia, en términos de PIB. En Tailandia el mercado de las bebidas alcohóli-cas está consolidado, aunque todavía existe un enorme potencial para ciertos segmentos, como por ejemplo el del vino.

Según datos publicados por el Ministerio de Salud Pública, en el 2004 Tailandia era el quinto consumidor mundial de alcohol per cápita tras Portugal, Irlanda, las Bahamas y República Checa. Otro estudio llevado a cabo por este Ministerio ha estimado que 18,6 millones de tai-landeses (más del 30% de la población) consumen alcohol regularmente, y éste se ha tripli-cado en los últimos 14 años.

El consumo de alcohol en Tailandia se centra básicamente en los productos locales: cerveza, con un 70% de cuota de mercado, y licores, con un 26%. Por su parte, las bebidas alcohóli-cas importadas tienen únicamente un 4% de la cuota de mercado. En lo referente a las impor-taciones de vino, éstas suponen aproximadamente un 7% del total de bebidas alcohólicas importadas.

La producción local de vino es muy reducida, y además la práctica totalidad de la misma está destinada a la exportación a través de la red de distribución que suponen los numerosos res-taurantes tailandeses que hay en el extranjero. De este modo puede afirmarse que la oferta de vino en Tailandia está compuesta, en su práctica totalidad, por las importaciones, y que éstas representan el tamaño del mercado.

El análisis de la coyuntura económica de Tailandia es importante para entender la tendencia y la evolución en el mercado del vino. Tras la crisis financiera asiática del 97, las importacio-



nes de vino se redujeron en un 78%. A partir de 1999 el sector inicia su recuperación consoli-dándose en el 2006. No obstante, si bien la tendencia es positiva, las importaciones de vino siguen siendo en la actualidad inferiores a las obtenidas antes de la crisis asiática.

La fuente principal de información, a nivel estadístico, para la realización de este estudio han sido las Aduanas Tailandesas. Los datos obtenidos a través de este organismo son fiables. No obstante parece ser que, debido a los elevados aranceles que soporta el vino, algunos exportadores extranjeros declaran un valor CIF bajo, lo que les permite pagar menos impues-tos (esta operación se compensa con un pago posterior a los exportadores de la diferencia entre el valor real y el valor CIF declarado).

Tabla 1. Importaciones mundiales de vino en Tailandia

Año CIF

Miles Baht

Variación %

Cantidad

Miles litros

Variación %

2003 323.995 - 5.506 -

2004 430.001 32,72 % 6.327 15 %

2005 459.550 6,87 % 7.269 15 %

2006 626.632 36,36 % 7.344 1 %

2007 808.819 29,07% 10.479 42%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas Tailandesas

Como se desprende de la tabla superior, existe una tendencia creciente en las importaciones de vino a Tailandia, tal y como corroboran los profesionales del sector. El incremento medio del volumen de importaciones para el período 2003-2007 ha sido del 14,6%, mientras que el incremento medio en valor para el mismo período ha sido del 21%. Los especialistas del sec-tor afirman que en Tailandia poco a poco se va vendiendo vino más caro y de mayor calidad.



Tabla 2. Previsión del consumo de bebidas en Taila ndia

Producto 2008 2009 2010 2011

Café (kg. Por cápita) 0,8 0,9 0,9 1,0

Té (kg. Por cápita) 0,1 0,1 0,1 0,1

Bebidas Alcohólicas (M litros) 1.649 1.676 1.700 1.726

Refrescos (M litros) 2.331 2.457 2.593 2.739

Fuente: Economist Intelligence Unit (The Economist)

Las previsiones para el futuro estiman que el incremento del gasto en comida, bebida y taba-co crecerá una media del 7,5% anual, pasando de los 29.300 millones de $ en 2005 a los 47.200 millones de $ en 2011. Aunque la demanda de estos productos es bastante inelástica, el incremento de la renta disponible en Tailandia favorecerá a los sectores con mayor valor añadido, como el vino.

En lo referente al sector de las bebidas alcohólicas, desde el año 2003 el Gobierno tailandés ha llevado a cabo una serie de medidas a fin de desincentivar el consumo de alcohol. Estas medidas, que fueron endurecidas a finales del año 2006 y durante el año 2007, figuran más adelante en este informe, en el punto “Condiciones de Acceso al Mercado”. La aplicación de las mismas afectará negativamente al sector y han obligado a reducir sus previsiones de cre-cimiento respecto a las establecidas en el año anterior, pasando de un crecimiento medio (en volumen) del 5,8% para el período 2006-2011 al 1,5%.

Sin embargo, debido a la tipología de las medidas que se han aplicado, éstas afectarán prin-cipalmente a las bebidas de coste reducido (básicamente producción local), que son las más consumidas en Tailandia. En el caso del vino, el efecto de estas medidas será más reducido y quedará parcialmente compensado con la previsible bajada de los aranceles que graban este producto. De este modo se prevé que el consumo de vino experimente unas tasas de crecimiento de alrededor del 7%, similares a las obtenidas durante los últimos años.



2. PRODUCCIÓN LOCAL

Como se ha mencionado anteriormente, la producción local de vino en Tailandia es muy re-ducida, fundamentalmente debido a dos motivos:

• Las condiciones climáticas y geológicas del país dificultan el cultivo de la vid, debido a las altas temperaturas y extrema humedad.

• El vino nunca ha formado parte de la cultura gastronómica asiática, y por lo tanto no ha existido cultura del vino en Tailandia.

Aún y así, a partir de la década de los 90, y a modo experimental, se inició la producción lo-cal. Esto se debió al incremento en el consumo de vino sobre todo por parte de la población tailandesa. Actualmente la industria vinícola tailandesa emplea a cerca de 1.200 personas y según datos estimados en 2005 alcanzó una producción próxima al millón de botellas.

La elaboración de estadísticas de producción local de vino resulta compleja, ya que no se disponen de cifras definitivas agregadas sobre la producción nacional de uva. Las fuentes ofi-ciales han estimado una producción de 21,45 millones de litros en el año 2007. Sin embargo, los especialistas en el sector afirman que la cantidad real producida ha sido inferior.

Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Evolución de la producción local de vino en Tailandia (miles de litros)Evolución de la producción local de vino en Tailandia (miles de litros)Evolución de la producción local de vino en Tailandia (miles de litros)Evolución de la producción local de vino en Tailandia (miles de litros)

Año Prod. Local

2005 3.640

2006 20.000

2007 21.000

Fuente: Excise department

La producción local, tal y como se ha mencionado anteriormente, está orientada principal-mente a la exportación, siendo Camboya, Myanmar y Laos los principales mercados. A pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad de los vinos, el vino tailandés no puede competir con los vinos importados. El precio medio de una botella de vino local oscila entre los 600-800 Baht (13 – 17 €), precio por el que el consumidor puede adquirir una botella de buen vino im-portado.



A finales de 2004 se creó la Asociación Tailandesa del Vino con el propósito de establecer unos estándares de calidad y elaboración para los productores de vino tailandeses. La aso-ciación busca la creación de una imagen del vino tailandés tanto en Tailandia como en el ex-tranjero así como informar a la sociedad tailandesa sobre los beneficios derivados del con-sumo moderado de vino.

El periodo de vendimia es febrero–abril. Además de vino de uva, Tailandia tiene una oferta variada de “vino de frutas” debido a la abundancia de materia prima tropical y subtropical. És-tas pueden ser destilaciones de lichi, mamoe, mango y otras frutas tropicales.

Los viñedos se agrupan en torno a tres diferentes áreas:

• Región norte: Chateau de Loei, Mae Chan Valley y Shala One. Es en esta región donde surgió la primera bodega en Tailandia en 1991 (Chateau de Loei).

• Región de Khao Yai: Chateau des Brumes (Village Farm & Vinery), Granmonte y PB Valley.

• Región central, alrededor del delta del Chao Phraya: Siam Winery.

3. IMPORTACIONES

Tal y como se ha comentado anteriormente, las importaciones de vino han crecido constan-temente tras es el receso sufrido a raíz de la crisis asiática. En este punto analizaremos la evolución de dichas importaciones en función de la partida arancelaria importada y de los países de origen del vino.

Tabla 4. Importaciones de vino en Tailandia por pa rtida arancelaria (CIF miles Baht)

Año 2204.10 2204.21 2204.29 2204.30

2003 31.396 245.997 45.481 3.402

2004 38.350 358.408 33.242 0

2005 59.340 373.390 26.819 0

2006 69.783 484.915 71.933 0

2007 138.573 574.860 94.750 634




Tabla 5. Importaciones de vino en Tailandia por pa rtida arancelaria (miles de li-

tros)

Año 2204.10 2204.21 2204.29 2204.30

2003 133 4.940 428 3.402

2004 250 5.627 449 0

2005 267 6.416 585 0

2006 341 5.842 1.160 0

2007 1.254 7.952 1.271 994


La partida de los vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros, partida 2204.21, congrega la mayor parte de las importaciones en Tailandia. En el año 2007 esta par-tida representa un 69% del volumen total de vino importado en Tailandia, y un 71% en valor CIF. En general los precios medios de los vinos importados siguen una trayectoria ascenden-te, especialmente debido al incremento experimentado por los vinos australianos y franceses.

Dentro del período analizado en la tabla, 2003-2007, han sido los vinos espumosos, partida 2204.10, los que han experimentado un crecimiento más importante (341%). Este crecimiento ha sido espectacular durante el periodo 2006-2007, pasando de un 22% para el período 2003-2004, a un 98% en 2006-2007. En el año 2007 los vinos espumosos representaron un 11% del volumen total de vino importado y un 17% en valor CIF. Del total de esta partida, al-go más del 65% son importaciones procedentes de Francia, compuesta casi en su totalidad por champaña, aunque en los últimos años se ha comenzado a notar un incremento por parte de los vinos espumosos italianos, y especialmente de los australianos y estadounidenses. Es-te tipo de vinos suelen ser percibidos como productos de lujo, lo que explica su elevado valor CIF en relación al volumen de importaciones.

Por su parte las importaciones de vino a granel en Tailandia, partida 2204.29, se han incre-mentado considerablemente en el período 2003-2007, con un crecimiento medio del 31%, y un máximo alcanzado 2006-2007, con un 176%. La tendencia a importar vino de bajo precio empieza antes de la crisis, y se mantiene hasta la actualidad debido a los elevados impuestos que gravan este producto. En el año 2007 el vino a granel representa un 12% del volumen total de vino importado y 12% en valor CIF.

Respecto a la partida 2204.30, desde el año 2003 en que se importó mosto de uva francesa por valor CIF de 547.676 Baht, no se habían registrado más importaciones de “otros mostos de uva”. No obstante, durante este último año 2007 se han registrado 634.919 baht de impor-



taciones. Dado que sólo representa un 0,07% de las importaciones totales, su análisis no formará parte de este estudio.

Por países, los principales actores el mercado del vino en Tailandia son: Francia, Australia, Italia, Chile y Estados Unidos. Según datos de las Aduanas Tailandesas, en el 2007 Italia se situó como primer país de origen por volumen, seguido de Francia y Australia. Sin embargo, para el mismo período, Australia fue el primer país de origen por valor del producto importa-do, seguido de Francia e Italia.

Tabla 6. Tabla 6. Tabla 6. Tabla 6. Países de origen de las importaciones de vino en Tailandia en 2007 (por vPaíses de origen de las importaciones de vino en Tailandia en 2007 (por vPaíses de origen de las importaciones de vino en Tailandia en 2007 (por vPaíses de origen de las importaciones de vino en Tailandia en 2007 (por vo-o-o-o-

lumen)lumen)lumen)lumen)

EE.UU.5%

España0%

Chile

9%

Reino Unido1%

Otros22%

Italia24%

Francia20%

Australia19%




Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. Tabla 7. Países de origen de las importaciones de vino en Tailandia en 2007 (por vPaíses de origen de las importaciones de vino en Tailandia en 2007 (por vPaíses de origen de las importaciones de vino en Tailandia en 2007 (por vPaíses de origen de las importaciones de vino en Tailandia en 2007 (por va-a-a-a-

lor CIlor CIlor CIlor CIF)F)F)F)

EE.UU.5%

Reino Unido2%

España1% Australia

34%

Francia31%

Otros8%

Italia12%

Chile7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas Tailandesas Las importaciones de vino en Tailandia han venido marcadas en los últimos tiempos por la fortísima imagen país de Francia y por la buena aceptación del mercado del los vinos austra-lianos. Tal y como se explica más adelante en nuestro estudio, el primer factor de influencia bajo el que el consumidor tailandés con cierta cultura vitivinícola decide su compra es el país de origen del vino, y Francia tiene el liderazgo. Por su parte, el consumidor de clase media-alta se guía principalmente por el precio. En ese caso, el esfuerzo promocional y la competiti-vidad de los precios de sus productos convierten a Australia en el primer exportador en valor CIF del año 2007. Debemos destacar también la creciente presencia de vinos de otros mercados como puede ser Sudáfrica, Argentina y Nueva Zelanda. Tabla 8. Tabla 8. Tabla 8. Tabla 8. Evolución de las importaciones de vino en Tailandia por volumen Evolución de las importaciones de vino en Tailandia por volumen Evolución de las importaciones de vino en Tailandia por volumen Evolución de las importaciones de vino en Tailandia por volumen

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2003 2004 2005 2006 2.007

Italia

Francia

Australia

Chile

Otros

EE.UU.

España

Reino Unido




Tabla 9. Evolución de las importaciones de vino en Tailandia por valor CIF

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

Años

Bah

ts

Australia

Francia

Italia

Chile

EE.UU.

España

Reino Unido

Otros

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas Tailandesas 3.1 ITALIA

A nivel cuantitativo Italia fue el líder absoluto en el año 2007. Italia ha incrementado su volu-men de ventas de forma constante durante los últimos 5 años, con una media de crecimiento del 18%. Sin embargo, la mayor parte del producto importado corresponde a vino de bajo nivel y a gra-nel, lo cual hace que en cuanto a valor CIF en términos absolutos Italia pase a ocupar la ter-cera posición del ranking de países de origen de las importaciones. Desde hace años Italia, a través de distintos organismos (Oficina Comercial Italiana y Cámara de Comercio italo-tailandesa), está llevando a cabo actividades para la promoción de su sector agroalimentario. Para obtener sinergias, estas acciones combinan tanto al vino como otros productos alimen-tarios, y se realizan principalmente a través de chefs y restaurantes italianos, con fuerte pre-sencia en Tailandia. Italia participa como pabellón nacional en ferias principales como THAIFEX. Asimismo, publi-ca “Alimenta” newsletter con artículos sobre alimentación y vino y organiza actividades de promoción de alimentación y vino con los restaurantes.

Algunas de las marcas de vino italiano que se pueden encontrar son: Cusumano, Gaja, Bata-siolo, Fantinel, Fontana Freda, Pio Cesare, Antinori, Fabiano, Farnese, Cantine Leonardo da Vinci, Castello di Volpaia, etc.



Tabla 10. Importaciones de vino italiano por parti da arancelaria (miles de litros) Año 2204.10 2204.21 2204.29 2204.30 TOTAL

2003 1,2 % 93,3 % 5,5 % 0 % 1.536

2004 2,8 % 87,7 % 9,5 % 0 % 1.850

2005 2,3 % 86,9 % 10,8 % 0 % 1.795

2006 3,0 % 75,0 % 22,0 % 0 % 2.299

2007 5,0 % 76 % 18 % 0 % 2.891

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas Tailandesas Tabla 11. Importaciones de vino italiano por parti da arancelaria en valor CIF (miles de Baht) Año 2204.10 2204.21 2204.29 2204.30 TOTAL

2003 1,2 % 94,3 % 4,5 % 0 % 43.810

2004 3,7 % 90,3 % 6,0 % 0 % 54.053

2005 3,0 % 89,7 % 7,3 % 0 % 53.369

2006 4,4 % 83,8 % 11,8 % 0 % 66.083

2007 9,1 % 79,8 % 11 % 0 % 95.947


3.2 FRANCIA

En un país como Tailandia, donde no hay cultura del vino, la imagen es un factor muy impor-tante, y los vinos franceses se asocian a productos de muy buena calidad.

SOPEXA (“Société pour l'expansion des ventes des produits agricoles et alimentaires“,) orga-niza diversas actividades de promoción tales como ferias destinadas a la alimentación y vi-nos, catas, promociones en restaurantes o en comercios. Además organiza seminarios para profesionales del sector público, gozando de gran aceptación.

En diciembre de todos los años, en colaboración con la Embajada de Francia en Tailandia y la Cámara de Comercio tailandés-francesa) esta asociación organiza la feria “Bonjour French Fair” que está destinada a la alimentación y bienes de consumo franceses.



Por otra parte, durante el mes de junio se celebra “L’Apéritif à la française” donde SOPEXA organiza catas de vino, seminarios y agrupaciones sobre alimentación y vino.

Asimismo Francia participa como pabellón nacional en las ferias principales, por ejemplo, THAIFEX

Algunas de las marcas de vino francés que se pueden encontrar en Tailandia son: Mouton Cadet, Chateau Camensac, Domaine Montplo, Chateau la Selette, Chateau David, Moët Chandon, etc.

Tabla 12. Importaciones de vino francés por partid a arancelaria (miles de litros)

Año 2204.10 2204.21 2204.29 2204.30 TOTAL

2003 5,0 % 89,4 % 5,3 % 0,3 % 1.326

2004 6,3 % 89,5 % 4,2 % 0 % 1.495

2005 5,5 % 92,1 % 2,4 % 0 % 2.001

2006 11,2 % 77,1 % 11,7 % 0 % 1.367

2007 37 % 52,4 % 10,5 % 0 % 2.089


Tabla 13. Importaciones de vino francés por partid a arancelaria en valor CIF (miles de Baht)

Año 2204.10 2204.21 2204.29 2204.30 TOTAL

2003 26,0 % 60,8 % 12,7 % 0,5 % 111.383

2004 21,1 % 74,7 % 4,3 % 0 % 149.179

2005 32,1 % 64,1 % 3,8 % 0 % 152.251

2006 23,7 % 64,7 % 11,6 % 0 % 232.440

2007 36 % 58,4 % 5,3 % 0 % 251.880




3.3 CHILE

Los vinos chilenos entraron con fuerza en el mercado tailandés en el año 1996. Su cuota de mercado ha incrementado paulatinamente hasta representar 8,7 % del volumen total de vino importado en 2007, y un 7 % en valor CIF.

Chile forma parte de los productores de vino del denominado “Nuevo Mundo”, que en los úl-timos años se han implantado con fuerza en el mercado tailandés. Tras intensas campañas publicitarias llevadas a cabo por los productores de vino chilenos, su producto ha logrado crearse una imagen de muy buena relación calidad-precio en la mente del consumidor tailan-dés. Algunos de los factores que han contribuido al éxito de estos vinos han sido:

• Su precio competitivo, y éste a su vez es un criterio de selección fundamental en Tai-landia.

• Al no existir cultura del vino en Tailandia (sólo Francia tenía una imagen de marca creada), existe margen para nuevas entradas en el mercado.

• Desarrollo de una clase media interesada en productos occidentales.

La oferta de vinos chilena ha sido la que más se ha incrementado en los últimos años a nivel mundial. Ésta cubre ampliamente el segmento de precio bajo y medio, y cada vez más, los vinos de gama alta. Algunos de los vinos chilenos que se pueden encontrar en Tailandia son: Paso del Sol, Terra Master, Viña del Larose, Undurraga, Santa Alicia, Casas de Pirque, Santa Gloria, Santiago 1541, Viña Concha, etc.

Tabla 14. Importaciones de vino chileno por partid a arancelaria (miles de litros) Año 2204.10 2204.21 2204.29 2204.30 TOTAL

2003 0 % 95,0 % 5,0 % 0 % 609

2004 2,7 % 97,3% 0 % 0 % 644

2005 0 % 99,2 % 0,8 % 0 % 782

2006 0,1 % 99,9 % 0 % 0 % 737

2007 2,8 % 96,7 % 0,5 % 0 % 917




Tabla 15. Importaciones de vino chileno por partid a arancelaria en valor CIF (miles de Baht)

Año 2204.10 2204.21 2204.29 2204.30 TOTAL

2003 0 % 93,9 % 6,1 % 0 % 23.351

2004 2,2 % 95,7 % 2,1 % 0 % 31.272

2005 0 % 97,7 % 2,3 % 0 % 38.187

2006 0,4 % 99,5 % 0,1 % 0 % 37.844

2007 4,9 % 94,9 % 0,2 % 0 % 57.038


3.4 ESTADOS UNIDOS

En el año 2007 Estados Unidos ocupó el quinto lugar en el ranking de países por origen de las importaciones de vino, tanto en volumen como en valor. Durante los últimos 5 años la cantidad de vino importado de Estados Unidos se ha incrementado a una media del 16% por volumen y del 30% en valor CIF.

Estados Unidos no realiza actividades promocionales como país, sino que son las bodegas las que individualmente siguen su propia estrategia. Algunas de las marcas de vino estadou-nidense que se pueden encontrar en Tailandia son: Monterra, Clay Station, Beringer, Domai-ne St. George, Carlo Rossi, Pacific Crest, etc.

Tabla 16. Importaciones de vino estadounidense por partida arancelaria (miles de litros)

Año 2204.10 2204.21 2204.29 2204.30 TOTAL

2003 1,9 % 97,5 % 0,7 % 0 % 237

2004 1,8 % 87,3% 10,9 % 0 % 357

2005 3,0 % 74,1 % 22,9 % 0 % 464

2006 4,6 % 60,7 % 34,7 % 0 % 492

2007 4 % 66,2 % 29,8 % 0 % 491




Tabla 17. Importaciones de vino estadounidense por partida arancelaria en valor CIF (miles de Baht)

Año 2204.10 2204.21 2204.29 2204.30 TOTAL

2003 0,9 % 96,3 % 2,8 % 0 % 13.446

2004 1,4 % 76,9 % 21,6 % 0 % 22.397

2005 8,0 % 85,8 % 6,2 % 0 % 22.447

2006 4,2 % 70,3 % 25,5 % 0 % 25.645

2007 3,4 % 86,4 % 10,2 % 0 % 43.494


3.5 AUSTRALIA

El vino australiano ha experimentado un crecimiento muy importante en el mercado tailandés, tanto en volumen como en calidad del vino importado. El vino australiano, al igual que el chi-leno, forma parte de los vinos denominados del “Nuevo Mundo”, y en general son percibidos por el consumidor tailandés como unos vinos con buena relación calidad-precio.

El buen comportamiento del vino australiano en el mercado tailandés no es fruto de la casua-lidad, sino que se debe a una serie de factores, entre los que destacan:

• Buena relación calidad precio.

• Las agresivas campañas publicitarias basadas en la identidad nacional, a diferencia de la variedad de las denominaciones de origen que tienen los países europeos.

• La cercanía geográfica.

• La existencia de un número reducido de grandes bodegas con una mayor capacidad financiera para acometer actividades promocionales y de implantación.

• La firma del acuerdo de libre comercio entre Australia y Tailandia en el 2005. Esto ha permitido una reducción paulatina de los derechos de aduana sobre el vino australia-no importado hasta quedar completamente eliminados en el año 2015.

Algunos de los vinos australianos que pueden encontrarse en Tailandia son: Jacob’s Creek, Hardy’s, Kilkanoon Queen Adelaide, Deakin Estate, Virgin Hills, Wolf Blass, Cape Mentelle, Black Opal, Three Ponds, Penfolds, Rockbare, etc.



Tabla 18. Importaciones de vino australiano por pa rtida arancelaria (miles de litros) Año 2204.10 2204.21 2204.29 2204.30 TOTAL

2003 0,5 % 80,2 % 19,3 % 0 % 1.083

2004 2,1 % 84,8% 13,1 % 0 % 1.233

2005 2,6 % 85,4 % 12,0 % 0 % 1.444

2006 3,4 % 85,6 % 11,0 % 0 % 1.633

2007 8,2 % 82,3 % 9,5 % 0 % 2.018


Tabla 19. Importaciones de vino australiano por pa rtida arancelaria en valor CIF

(miles de Baht) Año 2204.10 2204.21 2204.29 2204.30 TOTAL

2003 0,4 % 79,1 % 20,5 % 0 % 97.488

2004 1,3 % 87,2 % 11,5 % 0 % 133.007

2005 1,9 % 92,6 % 5,5 % 0 % 148.279

2006 1,9 % 88,4 % 9,7 % 0 % 203.623

2007 8,6 % 70,8 % 20,6 % 0 % 272.921


3.6 ESPAÑA

Aunque en la primera etapa del consumo de vino en Tailandia, a principios de los años 90, los vinos españoles se situaron en el segmento más alto, tras la crisis financiera asiática del 1997 el precio medio por litro de vino español pasó a situarse en el segmento más bajo y la cuota de España sobre el total de vino importado también disminuyó.

El problema de este segmento del mercado es la fuerte competencia, especialmente por la presencia de vinos chilenos e italianos, además de una amplia gama de vinos franceses. Esto ha llevado a que el volumen de ventas de vinos españoles se haya reducido una me-dia del 4% anual en el período 2003-2007. Por el contrario, el valor del vino importado se ha incrementado una media del 9,5% en el mismo período. De esta forma se observa como se ha producido un reposicionamiento del vino español en el mercado como consecuencia de la competencia, pasándose a vender menos cantidad de vino y de más calidad.



Algunos de los factores que han contribuido al bajo desarrollo de los vinos españoles han sido:

• La falta de imagen país. España no es percibido como un “país de vino”, y esto se debe en parte a la falta de cultura de vino de Tailandia.

• Únicamente existen dos restaurantes de comida española en Bangkok, además de varios que ofrecen tapas u otros platos españoles. Esta situación supone una des-ventaja competitiva respecto a países como Italia o Francia, con una importante red de distribución y promoción a través de sus múltiples restaurantes de alto ni-vel.

• Visibilidad limitada de los vinos españoles en supermercados, grandes almacenes y tiendas de autoservicio.

• El menor esfuerzo promocional en comparación a los vinos de países competidores. Esto se ha visto agravado a su vez por el reducido tamaño de las bodegas españolas que han visitado Tailandia en los últimos años, lo que hace financieramente com-plicado la realización de potentes campañas de marketing y promoción. Países co-mo Australia, Chile o Estados Unidos han invertido intensamente en estos concep-tos, gracias al enorme volumen de sus empresas y conglomerados del sector.

Los vinos españoles que se pueden encontrar en Tailandia son, entre otros: Bodegas Mu-ga, Enate, Abadal, Mosaica, Torres, Bacasis, Nekeas, Terra Única, Viñas del Vero, Casa de la Ermita, Freixenet , Somontano, Marqués de Murrieta, Campo Viejo, Berberana, Marqués de Riscal, Castillo de Liria, etc.

Tabla 20. Importaciones de vino español por partid a arancelaria (miles de litros) Año 2204.10 2204.21 2204.29 2204.30 TOTAL

2003 1,2 % 98,8 % 0 % 0 % 191

2004 0,2 % 99,0% 0,8 % 0 % 111

2005 3,8 % 95,9 % 0,3 % 0 % 156

2006 0 % 96,1 % 3,9 % 0 % 127

2007 4,7 % 92,8 % 2,5 % 0 % 122

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas Tailandesas Tabla 21. Importaciones de vino español por partid a arancelaria en valor CIF (miles

de Baht) Año 2204.10 2204.21 2204.29 2204.30 TOTAL

2003 5,9 % 93,8 % 0,3 % 0 % 6.380

2004 0,4 % 95,3 % 4,3 % 0 % 4.678



2005 5,4 % 94,0 % 0,6 % 0 % 7.651

2006 0 % 94,1 % 5,9 % 0 % 7.205

2007 10,4 % 87,8 % 1,8 % 0 % 8.358




III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Las cervezas y licores locales componen la práctica totalidad de la demanda, siendo el con-sumo de bebidas alcohólicas importadas del 4% (en 2004).

En Tailandia el consumidor medio no bebe vino, ya que es un producto demandado sólo por la clase media-alta y alta. Las campañas publicitarias llevadas a cabo a lo largo de los últimos años en las que se incidía en los efectos beneficiosos del vino (especialmente al compararlo con otros tipos de alcohol) han llevado al incremento de su consumo. Esto también ha provo-cado que el consumo de vino no se limite únicamente a los restaurantes y hoteles, sino que ahora es cada vez más frecuente su consumo en fiestas, actos sociales o como regalo.

Tabla 22. Ocasiones / lugares adecuados para el co nsumo del vino en Tailandia

Fuente: USDA Foreign Agricultural Service 2007. Elaboración propia.

Aún y así, en general el consumidor tailandés tiene carencia de conocimientos sobre el vino y muchos tienen la creencia de que el vino tinto es el vino “real”, despreciando el blanco o el rosado. De este modo más del 80% del vino consumido en Tailandia es tinto. Las variedades

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Actos sociales / fiestas

En casa con invitados

Restau ran tes

Bar es / Clubes

En casa

Hote les

Avión



más populares son Cabernet Sauvignon, Shiraz y Merlot. Dentro de la categoría de vinos blancos Chardonmay y Sauvignon Blanc gozan de reconocimiento.

Cabe mencionar también que los vinos del “Nuevo Mundo” han experimentado un fuerte cre-cimiento en Tailandia. Esto se debe fundamentalmente a que son productos más sencillos de entender por los consumidores, especialmente por su etiquetado de fácil lectura, tapones de rosca e intensas campañas de marketing.

1. PERFIL DEL CONSUMIDOR

Podemos considerar, a grandes rasgos, dos grandes grupos de clientes objetivo:

• Consumidor tailandés :

Son personas de clase media-alta y alta con elevado poder adquisitivo (2.500 $ al mes o superior) y con un gusto cada vez más habituado a los productos extranjeros. En es-te segmento de población, los restaurantes y productos de alimentación y bebidas eu-ropeos están considerados como de gran lujo y refinamiento.

Estos consumidores son conocedores del vino, pero no saben distinguir entre los dis-tintos productos (regiones, tipos de uva, etc.). Sin embargo, existe una voluntad de consumir y aprender. Muestra de ello son las numerosas publicaciones e incluso pro-gramas de TV dedicados a los productos y la cocina europea.

Por edades, los consumidores de vino lo componen el grupo de edad de 20-50 años, siendo el segmento de 30-50 años el que tiene mayor frecuencia entre los “consumi-dores frecuentes de vino” (consumo una vez por semana como mínimo). Tres cuartas partes tienen estudios universitarios.

Por género, mujeres y hombres aparecen por igual dentro del segmento de consumi-dores frecuentes, aunque en volumen (vasos consumidos) los hombres se sitúan cla-ramente por delante.

El producto se encuentra en la fase de introducción para este segmento. Además, suelen consumir este tipo de productos en el canal HORECA, principalmente en res-taurantes y hoteles de gama alta.

• Turistas y “expatriados”:

Este grupo está formado tanto por los extranjeros que visitan Tailandia como por aquellos residentes en Tailandia que trabajan para empresas foráneas o locales.

La demanda de este público tiene menor elasticidad precio que la de los consumido-res tailandeses. Están más formados respecto a los productos de alimentación objeto del estudio. Para ellos la calidad del vino y su marca serán factores clave de decisión.



El producto se encuentra en fase de crecimiento-madurez para este segmento. Ade-más de utilizar el canal HORECA también consumen estos productos por los canales de distribución moderna (supermercados e hipermercados).

Tabla 23. Razones para consumir vino regularmente/ ocasionalmente


2. FACTORES DE DECISIÓN

Los principales criterios de selección del vino por parte del consumidor tailandés son, por este orden de importancia:

1. Precio

2. País de origen

3. Nombre comercial de la bodega

4. Tipo parietal de uva

De los cuatro factores mencionados los dos primeros son los más relevantes. El consumidor tailandés tiene muy en cuenta tanto el precio como el país de origen del vino, aunque tal y como se ha mencionado anteriormente no distingue entre las distintas regiones de origen de un mismo país. Es por este motivo que la promoción de los vinos se suele realizar a nivel de país, promocionando sus vinos conjuntamente.

La relevancia de estos factores depende de tipo de consumidor. Podríamos diferenciar entre dos perfiles de consumidores: los de clase media y alta. Los primeros son aquellos con un poder adquisitivo medio, principiantes en el mercado y que buscan un bien con una buena re-

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

El sabor

Salud

Facilidad par a beber

Según la com ida

Estatus social

In fluencia del en torno

Par a dorm ir

Tendencia social

No da r esaca



lación calidad-precio. La elevada imposición sobre el alcohol (hasta un 400%) unido al des-conocimiento general sobre el vino y la falta de tradición, hace que los clientes de este seg-mento no perciban la diferencia entre un vino de gama media y otro de gama alta, siendo el precio un factor decisorio. Entre este tipo de consumidores el vino más popular es el del Nue-vo Mundo, especialmente el australiano.

Por el contrario, al consumidor clase alta no le importa pagar un precio más alto y comprar vi-nos de calidad. El consumo de estos vinos para este segmento de población está muy bien considerado, siendo un indicador de su “status social”. Este consumidor tailandés con cierta cultura vitivinícola muestra una preferencia por el vino del Viejo Mundo (Francia, Italia, Espa-ña, etc.)



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

A pesar de la amplia variedad de vinos de la que disponen los consumidores tailandeses en los hipermercados, supermercados, tiendas de vino y el sector de la hostelería, el precio si-gue siendo un factor determinante para la selección del vino. Cabe destacar también que una gran parte del precio que finalmente paga el consumidor se debe al elevado gravamen que soporta el vino.

En términos generales nos movemos en un sector con unos márgenes comerciales muy ele-vados, ampliamente superiores a la media de la industria alimentaria. Estos varían de manera muy significativa del sector de la distribución a los hogares (hipermercados, supermercados y tiendas especializadas), con un 10-30%, y lo márgenes obtenidos en el canal HORECA, de entre el 100-300%.

Los vinos pueden agruparse en tres grandes categorías de precios:

• Vinos de entre 200 y 600 Baht: es el segmento barato del mercado, en el que operan diversas marcas francesas, chilenas e italianas. Algunas intentan abrirse camino en el mercado sacrificando margen. Aunque existen vinos por debajo de ese precio, la cali-dad de estos puede llegar a ser muy baja.

• Entre 600 y 1.500 Baht: es el segmento medio del mercado, en el que se engloban la

gran mayoría de marcas de importación. Suelen encontrarse vinos de todo tipo (mar-cas de renombre en España como Faustino V o Sangre de Toro), y suelen estar pre-sentes en el canal HORECA.

• Más de 1.500 Baht: son los vinos de gama alta, y pueden encontrarse en los múltiples

establecimientos de lujo de Bangkok y las zonas turísticas. En este segmento, aunque escasa, sí existe presencia española, dado el mayor grado de conocimiento de los responsables de establecimiento. En varios casos estos establecimientos cuentan con un sumiller especializado.



Para poder analizar los precios de los vinos en función del país de procedencia, hemos pro-cedido a elaborar una tabla a partir de la información obtenida del Departamento de Aduanas. A partir de los datos que disponemos sobre volumen y valor CIF de las importaciones, hemos calculado el precio CIF por litro de vino importado en Tailandia, siendo el resultado tal y como sigue:

Tabla 23. Precio medio CIF del vino importado

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

Australia

France

EE.UU.

Otros

Chile

España

Italia

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas Tailandesas A continuación se ofrece una tabla de elaboración propia donde figuran los precios mínimos y máximos (Baht) aproximados de los distintos vinos según su procedencia. Esta tabla se ha elaborado tras distintas visitas a supermercados y tiendas especializadas: Tabla 24. Precio del vino en supermercados, año 20 07

Tinto Blanco

Origen Máximo Mínimo Máximo Mínimo

Francia 7.500 370 1.700 350

Australia 2.500 325 1.150 325

Italia 2.500 330 1.200 280

Chile 2.400 400 1.500 390

EEUU 1.400 420 1.170 420

España 1.500 450 1.050 340



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España es, a grandes rasgos, un país desconocido para el consumidor tailandés. El conoci-miento de nuestro país se reduce a ciertos aspectos culturales, como el flamenco y los toros, y a determinados deportes en los que España destaca a nivel mundial.

Por su parte, la cocina española tampoco tiene una imagen concreta para el consumidor tai-landés. Esto lleva que a pesar del éxito internacional de la cultura mediterránea, ésta se suele asociar más a países como Italia. El concepto “tapas” tampoco es generalmente reconocido por el consumidor tailandés, aunque cada vez está adquiriendo una mayor notoriedad.

Al igual que ocurre con la gastronomía, el vino español también carece de una imagen con-creta en el mercado tailandés. El problema radica principalmente en la poca tradición y cultu-ra del vino entre el público, lo que hace que no se asocie a España como país productor, ni se reconozca la calidad de sus productos. De este modo, el vino español queda relegado a competir con países como Chile o Australia (considerados en Tailandia como de mayor tradi-ción vinícola que España), o con vinos de gama baja o media-baja de Francia e Italia.

A esta falta de cultura vinícola, se ha sumado la escasez de las políticas de marketing y co-municación de España, en comparación con las de países como Australia o Chile, que han invertido fuertes sumas de dinero a lo largo de los últimos años. Para fomentar el conocimien-to de nuestros productos la estrategia pasa por atacar a la base de la pirámide de opinión: prensa gastronómica, restaurantes de alto nivel, y tiendas especializadas para fomentar la complicidad con estos creadores de opinión y tendencias. Para ello la herramienta más ade-cuada en Tailandia son las Relaciones Públicas. Los artículos en prensa especializada tienen un impacto muy superior a cualquier campaña en medios masivos y a un coste inferior. Los viajes de prensa especializada tienen mucha eficacia y complementariamente también es re-comendable desarrollar promociones en el punto de venta para que el consumidor conozca el producto (catas).

Hay que considerar que en Tailandia el consumidor no distingue las diferentes denominacio-nes de origen de cada país, siendo más fácil identificarlos bajo una identidad nacional, como



ha sido el caso del vino australiano. Por su parte, los importadores sí tienen una idea clara del vino español y saben de nuestra tradición vinícola.

El etiquetado del vino español se caracteriza por un estilo demasiado clásico, todavía muchas empresas no ponen etiquetas en inglés, lo que facilitaría el conocimiento del producto, y re-sulta demasiado sobrio en comparación al australiano, más moderno y atractivo. Muchos consumidores no reconocen la botella como española. La falta de restaurantes españoles, tal y como se ha mencionado anteriormente, también es un elemento que perjudica a la hora de crear una imagen como país de vino y gastronomía, al contrario que sucede con países como Italia.



VI. DISTRIBUCIÓN

Los vinos son ahora más accesibles en el mercado tailandés de lo que eran antes, y ya no están únicamente destinados a su consumo en restaurantes, hoteles exclusivos o tiendas es-pecializadas. Cada vez más los consumidores, tanto en Bangkok como en el resto del país, tienen una mayor oferta y variedad de vinos a su alcance, lo que se ha conseguido vía la ex-tensión de los canales de distribución, y en especial por el dinamismo y desarrollo de los hi-permercados y supermercados.

Tabla 25. Ventas de vino en % por tipo de uva en e l período 1997-2003

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Vinos tintos 100 100 100 100 100 100 100

Cabernet Sauvignon 40 38 35 35 30 30 28

Merlot 30 27 25 25 25 25 22

Otros 30 35 40 40 45 45 52

Vinos blancos 100 100 100 100 100 100 100

Chardonnay 35 35 32 32 32 27 25

Sauvignon Blanc 20 20 18 18 18 15 15

Otros 45 45 50 50 50 58 60

Fuente: Euromonitor

Los importadores suelen ser también distribuidores mayoristas, que distribuyen tanto al canal HORECA como a las cadenas de alimentación, teniendo algunos incluso sus propios estable-cimientos de venta directa. Existen algunas tiendas especializadas que importan directamen-te vinos. Dentro de los importadores algunos sólo trabajan el segmento más alto del mercado o sólo distribuyen a hoteles y restaurantes.



1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL VINO

El vino en Tailandia se distribuye de la siguiente manera:

• Venta detallista: supermercados, hipermercados, tiendas especializadas, y cadenas de autoservicio. Esto supone más de la mitad del vino distribuido.

• Canal HORECA.

1.1 VENTA DETALLISTA

En la última década la distribución de vino se ha concentrado en la creciente red de nuevos supermercados e hipermercados que se están desarrollando a gran velocidad. Es en estos establecimientos donde se vende la mayor parte de alimentos importados. En segundo lugar de importancia en la distribución de alimentos en general se encuentran las tiendas de auto-servicio, aunque en el caso del vino las tiendas especializadas están ganando terreno. Por su parte, los grandes almacenes tienen un supermercado en su interior, que es desde donde distribuyen su vino.

1.1.1 Hipermercados:

Los hipermercados suponen casi la mitad del total de las ventas de alimentación, pero han perdido cuota de ventas en favor de supermercados y tiendas de autoservicio.

Tabla 26. Evolución del número de hipermercados

2001 2002 2003 2004 2005

Big C 29 33 36 37 43

Tesco Lotus 33 41 47 48 51

Carrefour 15 17 19 19 22

Makro 20 21 22 23 29

Fuente: Siam Future Development & Thai Retailers Association



Todas estas cadenas pertenecen a grupos extranjeros. En general, funcionan a través de la adquisición de sus productos a importadores y distribuidores locales. En muy pocas ocasio-nes son importadores directos, aunque debido al volumen de sus compras influyen notable-mente sobre el importador en la decisión de adquirir un determinado producto.

Los vinos que suelen importar los hipermercados son de gama media y baja, obteniendo un margen comercial en torno al 10-20%. El vino tinto engloba aproximadamente el 85% del vo-lumen total de ventas, aunque la tipología de las mismas varía en función de la ubicación de la tienda.

1.1.2. Supermercados:

Los supermercados basan su estrategia de diferenciación respecto a los hipermercados en la obtención de una gama de productos más amplia, siendo su público objetivo expatriados y tailandeses con un elevado poder adquisitivo. Estos han sido los pioneros en traer vino a Tai-landia y en ellos los distribuidores suelen realizar degustaciones gratuitas entre los clientes.

La principal cadena de supermercados en Tailandia es Tops, que pertenece a “Central Food Retail, Co., Ltd”, empresa que forma parte del conglomerado tailandés “The Central Group”. Esta empresa compró los establecimientos de la holandesa CRC Ahold y de Food Lion Su-permarket (Thailand) Co, Ltd pasando a convertirse en junio de 2004 en una empresa de ca-pital 100% tailandés bajo el nombre de “Central Food Retail Co., Ltd”. Actualmente Tops cuenta con 107 establecimientos, siendo la cadena que más ha crecido estos últimos años. La mayor parte de establecimientos de Tops se encuentran dentro de grandes almacenes como el Central Department Store o el Robinson Department Store.

Otras cadenas importantes son las tailandesas Villa Market, Foodland, etc. Estas cadenas suelen localizarse bien en establecimientos aislados o bien en las zonas comerciales de aquellas áreas residenciales con un elevado número de extranjeros.

La expansión de los supermercados es bastante limitada puesto que además de la compe-tencia entre ellos mismos deben competir con las tiendas de conveniencia y con las seccio-nes de supermercado que ofrecen la mayor parte de los grandes almacenes.

En los supermercados se ofrecen vinos de todos los países analizados anteriormente, inclui-do España (con poca representación), aunque son Australia, Francia y Chile los que suelen disfrutar de un mejor posicionamiento en los lineales. Al igual que en los hipermercados el vi-no tinto comporta el 85% del volumen de ventas.

Acceder a estos canales de distribución es importante ya que su tipo de clientes es el mismo que el que consume vino, es decir, la clase media-alta y alta. El margen comercial para estos establecimientos suele ser del 20-25%.



Tabla 27. Criterios de los supermercados para posi cionar el vino en los lineales


1.1.3. Grandes almacenes: Existen numerosos grandes almacenes en Tailandia, de los cuales más de la mitad se locali-zan en Bangkok. La mayoría de estos establecimientos son recientes y por tanto modernos. Su estructura es similar a la de los que existen en España: varias plantas y un supermercado en su planta baja. Para el consumidor tailandés no son establecimientos prioritarios para la adquisición de vino.

Tanto los grandes almacenes “Central” como la cadena Robinson pertenecen a “The Central Group of Companies” y van dirigidos a un consumidor con un nivel de ingresos medio.

Por otra parte, “The Mall Department Store, Co., Ltd.” es el propietario de Emporium Depart-ment Store y de Siam Paragon Shopping Mall que van dirigidos a un consumidor con un nivel de ingresos alto o muy alto.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ninguno

Marcas mejor vendidas

País de origen

Tipo de producto

Promoción

Precio

Marcas

Gradación del vino

Distribuidor



Tabla 28. Evolución del número de grandes superfic ies

2003 2007

Robinson 18 19

Central 13 14

The Mall 6 6

Imperial 2 3

Fuente: Elaboración propia, datos de Siam Future Development y web de las empresas.

1.1.4. Tiendas de autoservicio: Es el tipo de establecimiento que más ha crecido en el último lustro, triplicándose su cantidad. Este modelo de tienda ha captado una parte considerable de la clientela de los grandes al-macenes pero el volumen de vino que se comercia no es muy alto. El margen comercial que obtienen estos establecimientos por la venta de vino varía entre el 20 y 25%.

El líder indiscutible del sector es la cadena 7-eleven que ha experimentado un crecimiento espectacular, pasando de los 2.000 establecimientos en el año 2002, a los más de 3.400 con los que cuenta actualmente. En el año 2005 dos tercios de los centros eran propiedad del conglomerado tailandés CP Group, mientras que el resto operaba bajo franquicia. CP Group es a su vez socio local de los hipermercados Tesco Lotus y Makro. Otras cadenas de tiendas de autoservicio relevantes son Family Mart y Fresh Mart, aunque a gran distancia de 7-eleven.

1.1.5. Tiendas especializadas y licorerías: Este tipo de tiendas generalmente tienen una gran variedad de vinos de distintos países. La gama de productos que abarcan son del rango medio-alto y alto. Su público objetivo tiene un elevado poder adquisitivo y son conocedores del vino.

Muchos de estos establecimientos cuentan con personal especializado que sirven de apoyo al consumidor a la hora de su elección. La organización de catas y cenas de vinos suelen formar parte de la actividad promocional de este tipo de negocios, y son una herramienta muy importante para mantener informado e intentar atraer a potenciales clientes. También es fre-cuente el marketing directo vía envío de newsletters y regalos gratuitos a los clientes asiduos.



Bangkok y Phuket concentran casi la totalidad de la oferta; algunos importadores han abierto tiendas ellos mismos y muchas tiendas especializadas han empezado a importar directamen-te. El número de establecimientos especializados es aún bajo. En muchas licorerías hay una sección de vinos. El margen comercial que suelen obtener este tipo de establecimientos por la venta de vino se sitúa entre el 20 y el 30%.

1.2 Canal HORECA

Los hoteles y restaurantes son el principal destino de los vinos de gama alta. Aunque tradi-cionalmente se relacionan con comida occidental, cada vez está más extendido su uso en la cocina asiática. La categoría del restaurante determina el precio del vino y la variedad de la oferta. El consumo de la copa de vino en clubes y pubs como alternativa al combinado tam-bién se está afianzando.

La mayoría de los importadores dirigen sus esfuerzos a posicionar sus vinos en hoteles (es-pecialmente 5 estrellas) y restaurantes frecuentados por extranjeros a fin de hacerse con es-tos mercados de rentas medio-altas y altas. El canal HORECA es a su vez el que mayor mar-gen comercial obtiene por la venta de vino, que suele estar entre un 100 y un 300%.

2. ESQUEMA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN

CONSUMIDOR FINAL

PRODUCTOR DE VINOS / EXPORTADOR

IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR

SUPERMERCADOS

HIPERMERCADOS

HORECA

CADENAS DE

AUTOSERVICIO

TIENDAS

ESPECIALIZADAS



El proceso habitual de comercialización se inicia con un contacto previo con el importador o distribuidor de este tipo de productos en Tailandia. Éste será quién, en primer lugar, realice los trámites legales para conseguir las licencias de importación de los productos, prepare las etiquetas con el texto legal y sus datos y posteriormente introduzca el producto en el merca-do. Cabe mencionar que algunas tiendas especializadas también realizan el papel de impor-tador.

Si bien en ocasiones son los propios clientes del importador o distribuidor, en especial hoteles o restaurantes de lujo y a veces supermercados, los que comunican al importador su deseo de poder acceder a un determinado producto, la mayoría de las veces es el distribuidor quien, ya sea mediante visitas a los productores, ya sea mediante asistencia a las ferias del sector, realiza el primer contacto. Normalmente las visitas suelen ser realizadas por los fabricantes que presentan su producto a través de muestra o catálogo al importador. Los distribuidores valoran la presentación de un catálogo de calidad, en inglés y que muestre claramente los precios de los productos y su imagen. Asimismo, aconsejan la presentación de catálogos de forma conjunta con fabricantes provenientes del mismo país y con productos complementa-rios. En ocasiones el importador solicita el envío de muestras gratuitas para la promoción en supermercados, y a veces organizan degustaciones en hoteles o ferias del sector. Si bien no es una exigencia promocional, es altamente aconsejable pactar con el importador las estrate-gias de promoción y la contribución de cada parte para cubrir los gastos. Normalmente el contrato de importación exige la exclusividad de la representación en Tailandia, asegurándo-se el hipotético retorno de la inversión en promoción y marketing. El destino final del producto es una decisión del importador.

2.1. Clasificación de los distribuidores:

• Grandes empresas y grupos de Trading: no están especializados pero cuentan con una división de alimentación y potentes canales de distribución propios: Berli Jucker, Italthai, Italasia y Hagemeyer.

• Pequeñas empresas de Trading: empresas no especializadas en vino. Suelen operar en el sector por tiempo limitado, sin conocimiento del producto, y centradas en el sec-tor de vinos de bajo precio.

• Filiales tailandesas de multinacionales del sector de las bebidas alcohólicas: están en-tre los grandes importadores, con un buen canal de distribución y tienen detrás a al-gún famoso licor y/o güisqui, que es la principal bebida del sector. Las decisiones so-bre los productos a importar no suelen tomarse en Tailandia.

• Empresas importadoras y distribuidoras de vino: las que mayor conocimiento del pro-ducto y el mercado tienen. Son de pequeño tamaño, no son muy numerosas y operan a largo plazo.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

La Food and Drugs Administration (FDA) considera al vino dentro de una categoría específica de alimentos y bebidas que está bajo el control de la división de licores del Excise Depart-ment (Ministerio de Finanzas).

1. LICENCIA DE IMPORTACIÓN

Para controlar y supervisar la producción local y venta de bebidas alcohólicas, el gobierno obliga a todos distribuidores e importadores a obtener licencias de distribución y venta del Excise Department.

La licencia de distribución es válida por un año y su coste asciende a 8.250 Baht (179 €). Si la oficina del importador está separada del almacén se pagarán 500 Baht extra (11 € aproxima-damente). Los importadores también tienen que solicitar un permiso de venta, por lo que en cada pedido facilitarán al Excise Department la factura de la partida importada y pagarán una tasa de 200 Baht. Este permiso de venta tiene una validez de 6 meses desde la presentación de la factura.

2. ETIQUETADO

Siguiendo indicaciones del Thai Industrial Standard, perteneciente al ministerio de industria, todas las botellas de vino tienen que tener claramente indicado en su etiqueta los siguientes conceptos:

• Tipo de vino (p.ej: tipo de uva, vino de mesa, espumosos, etc.).



• Nombre de la marca.

• Porcentaje de alcohol.

• Cantidad en volumen.

• Aviso sobre los peligros del consumo de alcohol. Esta indicación viene obligada por un decreto del Ministerio de Sanidad, y debe de estar en tailandés.

• Nombre de la bodega, fábrica o importador con sus datos de contacto.

• Símbolo de registro del producto (si existe).

3. REGÍMENES COMERCIALES Y FISCALES

Tailandia es el único de los países pertenecientes a la Organización Mundial del Comercio (WTO) que no fija los impuestos sobre las bebidas alcohólicas en función del porcentaje de alcohol.

Existen diferentes impuestos que deben ser satisfechos para poder vender vino en Tailandia:

• Arancel: Precio CIF x Coeficiente (60%)

• Impuesto especial: [(P. CIF + Arancel) x coeficiente] / [1-(1,1x coeficiente)]

• Impuesto de sanidad: Impuesto especial x 2%

• Impuesto Municipal: Impuesto especial x 10%

• Impuesto por difusión: Impuesto especial x 1,5% (broadcasting support tax es un im-puesto que paga el importador por la publicidad del producto)

Suponiendo que el valor CIF del vino ascienda a 100 Baht, el cálculo del valor final sería el siguiente:

1. Precio CIF: 100 Baht

2. Arancel: 100 x 60% 60 Baht

3. Impuesto especial: (100 + 60) x 60%

1 - (1,1 x 60%) 282,35 Baht

4. Impuesto de sanidad: 282,35 x 2% 5,65 Baht

5. Impuesto municipal: 282,35 x 10% 28,23 Baht

6. Impuesto por difusión: 282,35 x 1,5% 4,23 Baht

7. Impuesto sobre el valor añadido: 7% (100 + 60 + 282,35 + 33,63 Baht



5,65 + 28,23 + 4,23)

Total impuestos sobre el vino: 414,16 Baht

Precio final: 514,16 Baht

Los importadores suelen afirmar que los impuestos sobre el vino son de un 400% aproxima-damente, de los que dos terceras partes corresponden al impuesto especial sobre el alcohol.

4. BARRERAS A LA PUBLICIDAD SOBRE EL ALCOHOL

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el consumo de alcohol en Tailandia está muy extendido, triplicándose durante los últimos 14 años hasta llegar a ser el quinto consumidor por cápita mundial. El gobierno está preocupado por el aumento de estas cifras, que según un estudio llevado a cabo por el “National Economic and Social Development Board” (NESDB), se ha debido a las intensas campañas publicitarias afectando principalmente al pú-blico joven.

Esta situación ha llevado a un incremento del consumo de bebidas alcohólicas entre los jóve-nes tailandeses hasta una media de 8,5 litros al año, siendo muy significativo el incremento entre el público femenino. A su vez, esta situación ha conllevado un incremento de los acci-dentes de tráfico relacionados con el alcohol de un 5% en los últimos 4 años, según datos del Ministerio de Salud Pública. A fin de revertir esta situación, desde el desde entre el año 2003 el gobierno de Tailandia aplicó diferentes medidas a fin de desincentivar el consumo de alco-hol, entre las que figuraron:

• Mínimo legal de 18 de edad para la compra de alcohol.

• Establecimiento de controles de alcohol en sangre.

• Regulación de la venta de alcohol al por menor a través de la creación de licencias.

• Limitaciones publicitarias para el alcohol en los medios de comunicación

• Obligatoriedad de poner en las etiquetas de los envases de bebidas alcohólicas men-sajes de advertencia sobre los efectos perjudiciales del alcohol.

En noviembre de 2005 las autoridades restringieron el horario de venta de alcohol. Así, los establecimientos al por menor sólo pueden vender bebidas alcohólicas de 11:00 a 14:00 del mediodía y de 17:00 a 00:00 de la tarde.



No obstante, ante el incumplimiento de las anteriores medidas por parte de los restauradores y la población durante el año 2007 se revisó la normativa y se establecieron nuevas medidas, con una aplicación más severa de las sanciones por parte de las autoridades.

• Incremento del mínimo legal de edad para la compra de alcohol de los 18 a los 20 años. Inicialmente se pretendía elevarlo hasta los 25 años, pero el gobierno se vio obligado a dar marcha atrás en sus intenciones tras las protestas del sector.

• Completa prohibición de publicidad sobre el alcohol o productos relacionados con el alcohol, tanto en medios de comunicación, centros de distribución o tiendas. La ley prohíbe cualquier tipo de anuncio publicitario que incite al consumo de alcohol.

No obstante, esta ley sólo es efectiva para emisiones o acciones llevadas a cabo de-ntro de Tailandia, quedando exenta la publicidad llevada a cabo desde medios de co-municación internacionales, tales como partidos de fútbol en el extranjero, fórmula uno, y transmitidos en Tailandia (lo que perjudica a las empresas locales, al no poder competir con las grandes firmas extranjeras).

Desde la Advertising Association in Thailand (vinculada al gobierno) se asegura que las me-didas aplicadas sobre la publicidad afectarán directamente al consumo de alcohol, reducién-dolo.

Sin embargo, desde el sector, los productores locales e internacionales dudan de la efectivi-dad de las mismas. Argumentan que desde el establecimiento de las primeras limitaciones publicitarias sobre el alcohol se ha incrementado considerablemente su consumo, según da-tos de la Organización Mundial de la Salud. Además, creen que la reducción de la publicidad llevará a un ahorro de costes por parte de las empresas, que se traducirá en una reducción de los precios de venta del alcohol, incentivando el consumo. En el caso del vino esta situa-ción se podría acentuar aún más debido a la previsible reducción de los aranceles a la impor-tación, tal y como se ha comentado anteriormente.

Finalmente, el sector se apunta a que si lo que se pretende es una reducción del consumo, las medidas más efectivas serían un incremento de los impuestos que soportan las bebidas locales (cervezas y licores) y de precio más reducido, que son la de mayor consumo en Tai-landia. Estas acciones deberían llevarse a cabo junto al desarrollo programas de educación sobre el consumo de alcohol de manera responsable entre la población.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

Grand President Group Ltd. 18 Charoen Nakorn 53/1 Road, Banglampoolang, Klongsan, Bangkok 10600 Tel. (66)2-8625321-7 Fax. (66)2-8625328 Vanichwathana (Bangkok) Co., Ltd. 37-43 Anupong Road, Chakkrawad , Samphanthawong, Bangkok 10100 Tel. (66)2-2215354, (66)2-2222450, (66)2-2227833 Fax. (66)2-2248042, (66)2-6225977 Festive Wine & Beverage Co.,Ltd. 351-62 moo ban Pharam 9 Ville, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok Tel. (66)2-7168045 Fax. (66)2-7168046 G Four International Limited 22 Soi Chan 23, Yeak 45, Chan Road, Bangkorlaem, Bangkok 10120 Tel. (66)2-6740836 - 7 Fax.(66)2-6740838

Bangkok Beer & Beverages Co., ltd. 193/54 Lake Rajada Office Complex 14 FL.,Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel: (66)2-661-9446-7 Fax: (66)2-661-9448 Bangkok Fine Wine Co., Ltd. 155/4 Soi Pridi Banomyong 25 Sukhumvit 71 Road , Klongtan Nua , Wattana Bangkok 10110 Tel. (66)2- 713 4450, 713 4452 or 713 4449



Fax. (66)2- 713 4449

Cititex Enterprise Co.,Ltd. 40/29 Moo 5, Karnchanapisek Road, Bangbon, Bangkok 10150 Tel: (662)895-1761 Fax: (662)895-1771-2

Take – Fin Co.,Ltd.

8/22 Soi Sammitre, Ratchadapisek road, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel: 66 (02) 653 0154 Fax: 66 (02) 653 0155 Wine Connection Co., Ltd. 1 Sivadon Bldg., 10th FL., Unit 1005, Convent Road, Silom, Bangrak, Bangkok Tel. 02-2340388 Fax. 02-2340389

Grand Nova Co.,Ltd. 111-113 Siripong Road,Samranrat , Phranakorn, Bangkok 10200 Tel.662- 6212689 Fax.662-6212616

Splendid Surplus Co.,Ltd. 55/36 Soi Petkasem 41, Petkasem Road, Bangkhae, Bangkok 10160 Tel.662-8011888 Fax. 662-8011818

Maison Du Vins Societe Anonyme 33/4 Soi Sukhumvit 19, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Tel.662-6512040 Fax.662-6512340

BB Group Trading Company Limited 591 UBC II Tower Bldg., Soi Sukhumvit 33, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Tel.662-2620030 Fax.662-2600029

2. FERIAS

“Food & Hotel Thailand”“Food & Hotel Thailand”“Food & Hotel Thailand”“Food & Hotel Thailand” Fecha: 2-5 de septiembre de 2009 Lugar: Royal Paragon Hall Sector: Equipamientos restauración y hostelería, alimentos y bebidas Organizador: Bangkok Exhibition Services (BES)



SPE Tower, 9th Floor 252 Phaholyothin Rd., Samsennai, Phyathai, Bangkok 10400, Thailand Tel.: (662) 6151255 Fax: (662) 6152991

Frecuencia: Anual E-mail: [email protected] Website: www.ifhs.net “THAIFEX “THAIFEX “THAIFEX “THAIFEX –––– World World World World Food of Asia 2009”Food of Asia 2009”Food of Asia 2009”Food of Asia 2009” Fecha: 13-17 de Mayo de 2009 Lugar: IMPACT Exhibition Centre Sector: Alimentos y bebidas, Servicios HORECA, Franquicias, Comercios Minoristas,

Equipamientos HORECA Organizadores: Department of Export Promotion, Koelnmesse, Expolilnk, Thai Chamber

of Commerce Contacto: Department of Export Promotion

Office of International Trade Fair Activities 22/77 Rachadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel.: (662) 5120093/104 Ext. 316,266 Fax:(662) 512-2234

Frecuencia: Anual E-mail: [email protected] Website: www.thaitradefair.com

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Thailand HospitalityThailand HospitalityThailand HospitalityThailand Hospitality 43/F, United Center, 323 Silom Rd., Bangkok 10500 Tel.: (662) 2341311 Fax: +66 2 631 0334 E-mail: [email protected] Contacto: John Hemming, General Manager. Tom Aikins, editor Comentarios: Publicación mensual “business to business” acerca de la industria alimentaria y turística. Se publica en tailandés e inglés simultáneamente, y es distribuida a 3.500 directores de hotel, así como a ejecutivos de cadenas de restauración. Wine Column, Trade News ThailandWine Column, Trade News ThailandWine Column, Trade News ThailandWine Column, Trade News Thailand Creative Marketing & Supplement Ltd., Part. (CMS Trade Publications) 106/2 Soi 7 Pattavikorn 1, Navamin Road, Klongkhum, Buengkhum Bangkok 10230 Tel. (662) 5100540, 5192178 Fax (662) 5100540 E-mail: [email protected] Att: Mr. Sahas Suwanapetch, Editor Comentarios: Ambas publicaciones tienen carácter mensual y son en inglés. Gourmet & CuisineGourmet & CuisineGourmet & CuisineGourmet & Cuisine Media Associated Co.,Ltd. (Gourmet & Cuisine) 42/38 Soi Chokchairuammit, Vibhavadi Rangsit 16/9 Road, Ladyao, Chatuchak Bangkok 10900 Tel. (662) 6914126-30 ext. 308 Fax (662) 2762336 E-mail: [email protected]



Mr. Trit Charoenrat, Editor Comentarios: Publicación mensual. Food News Food News Food News Food News 491/29-30 Silom Plaza, 1st Floor, Silom Road, Bangrak Bangkok 10500 Tel. (662) 2377003, 2358758 Fax (662) 2358758 Att: Mr. Somchai Mahasingha, Assistant Editor Comentarios: Publicación bimensual, con artículos sobre vino. ImageImageImageImage Jartaranuphap LP 217/7 Sukhumvit 63 Road (Ekamai), Klongton, Klongtoey Bangkok 10110 Tel. (662) 3812501-7 Fax (662) 3812511 Att: Khun Phenpan Paramit, Editor Website: www.image.beyours.com Comentarios: Publicación mensual. Wine TodayWine TodayWine TodayWine Today Globe Publishing Co. Ltd. 62/10 Sukhunvit 49/6, Klong Toeng, Wattanna Bangkok 10110 Tel .(662) 381 8511/3 Fax (662) 381 8509 E-mail: [email protected] Comentarios: Revista en tailandés acerca del mundo del vino. Editan monográficos acerca de países con tradición Cuisine & Wine Cuisine & Wine Cuisine & Wine Cuisine & Wine AsiaAsiaAsiaAsia Published by Peter Knipp Holding Pte Ltd. 7 Jalan Kilang, Fifth floor Singapore, 159407 Tel. (65) 6273 7707 Fax. (65) 6270 1763 Contact: Francis K. Poulose, General Manager E-mail: [email protected] Web: www.asiacuisine.com.sg Comentarios: publicación de actualidad en el mundo de la restauración y hostelería. Asia & Middle East Food TradeAsia & Middle East Food TradeAsia & Middle East Food TradeAsia & Middle East Food Trade Published by J.Latka Verlag GmbH. Heilsbachstr 32, Bonn Bonn, Germany Tel. (49) 228 919320 Fax. (49) 228 919 3217 E-mail: [email protected] Web: www.ameft.de Comentarios: Artículos sobre Oriente Medio, Asia e India. The Drinks NetworkThe Drinks NetworkThe Drinks NetworkThe Drinks Network Published by Crier Media Group, Ltd. Artic House, Rye Lane, Dunton Green Sevenoaks, Kent TN 14 5 HD, UK Tel. (44) 01732 451515 Fax. (44) 01732 451383



E-mail: [email protected] Web: www.drinksbuyergroup.com Comentarios: Se publica 10 veces al año. Dirigido tanto a compradores minoristas, mayoris-tas, duty free como al canal HORECA.

4. ASOCIACIONES

3.1 EN ESPAÑA

Federación Española del VinoFederación Española del VinoFederación Española del VinoFederación Española del Vino C/ Padilla 38. 28006 - Madrid Tel.: 91 576 27 26 Fax: 91 575 11 14 E-mail: [email protected] Website: www.fev.es

3.2 EN TAILANDIA

Thai Wine Association 17/8 Sukhumvit Road Soi 6, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel: (662) 6531520-22 Fax: (662) 6531977 Email: [email protected] Website: www.granmonte.com http://www.thaiwine.org/ Ms. Nutnasa Sukrabhapat, Marketing & Sales Coordinator Thai Food Processor Association 170/21-22 9th Floor Ocean Tower 1 Blbg, New Ratchadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Tel.: (662) 2612684/6 Fax: (662) 2612996/7 E-mail: [email protected] Website: www.thaifood.org

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

4.1 EN ESPAÑA

Embajada de Tailandia en EspañaEmbajada de Tailandia en EspañaEmbajada de Tailandia en EspañaEmbajada de Tailandia en España Joaquín Costa, 29, 28002 Madrid TEL: 915632903/7959 Fax: 915640033, 915624182 E-mail: [email protected] Oficina Comercial de Tailandia en MadridOficina Comercial de Tailandia en MadridOficina Comercial de Tailandia en MadridOficina Comercial de Tailandia en Madrid Segre, 29, 2ºA 28002 Madrid Tel.: 915630190/96 Fax: 915638090 E-mail: [email protected]



Secretaría de Estado de Comercio y TurismoSecretaría de Estado de Comercio y TurismoSecretaría de Estado de Comercio y TurismoSecretaría de Estado de Comercio y Turismo Ministerio de Economía Paseo de la Castellana, 14-16 28046 Madrid Tel.: 913496100 Fax: 913495240 E-mail: [email protected] Website: www.mcx.es Instituto Instituto Instituto Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)Español de Comercio Exterior (ICEX)Español de Comercio Exterior (ICEX)Español de Comercio Exterior (ICEX) Paseo de la Castellana, 14-16 28046 Madrid Tel.: 902 349 000 E-mail: [email protected] Website: www.icex.es Cámara de Comercio de MadridCámara de Comercio de MadridCámara de Comercio de MadridCámara de Comercio de Madrid C/ Huertas, 13 28012 Madrid Tel.: 91 538.35.00 Fax: 91 538.36.74 E-mail: [email protected] Website: www.camaramadrid.es Cámara de Comercio de BarcelonaCámara de Comercio de BarcelonaCámara de Comercio de BarcelonaCámara de Comercio de Barcelona Av. Diagonal, 452 08006 Barcelona Tel: 34 902 448 448 Fax: 34 943 293 276 Website: www.cambrabcn.es Cámaras de Comercio de Castilla y LeónCámaras de Comercio de Castilla y LeónCámaras de Comercio de Castilla y LeónCámaras de Comercio de Castilla y León Plaza de San Juan Bautista de la Salle, 2 entreplanta 47006 Valladolid Tel: 983 37 48 59 Fax: 983 37 49 69 Website: www.cscamaras.es/crcastillayleon

4.2 EN TAILANDIA

Embajada de España en BangkokEmbajada de España en BangkokEmbajada de España en BangkokEmbajada de España en Bangkok Lake Rajada Office Complex, 23rd floor, Suites Nº 98-99 193 Ratchadapisek Rd., Klongtoey 10110, Bangkok Tel.: (662) 6618284/6 Fax: (662) 6619220 E-mail: [email protected] Website: www.mae.es Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en BangkokOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en BangkokOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en BangkokOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bangkok 26th FL., Serm-Mit Tower 159 Sukhumvit 21 Road 10110 Bangkok



TEL: (662) 2589020/1 Fax: (662) 2589990 E-mail: [email protected] Website: www.oficinascomerciales.es Delegación de la Unión Europea en TailandiaDelegación de la Unión Europea en TailandiaDelegación de la Unión Europea en TailandiaDelegación de la Unión Europea en Tailandia Kian Gwan House II, 19th FL. 140/1 Wireless Road 10330 Bangkok Tel.: (662) 3052600/2700 Fax: (662) 2559113 E-mail: [email protected] Website: www.deltha.ec.europa.eu Ministry oMinistry oMinistry oMinistry of Commercef Commercef Commercef Commerce Department of Economic Affairs Nonthaburi 1 Rd., Muang, Nonthaburi 11000 Tel. (662) 5078000 Fax. (662) 5077717 Website: www.moc.go.th Department of Commercial RegistrationDepartment of Commercial RegistrationDepartment of Commercial RegistrationDepartment of Commercial Registration Maharat Rd. Bangkok, 10200 Tel: (66) 222-9851, 221-9889, 226-1126,221-4754, 222-2870, 226-1130 Fax: (66 2) 5474441 Excise DepartmentExcise DepartmentExcise DepartmentExcise Department 1488 Nakhornchaisri Road, Dusit Bangkok, 10300 Tel.: (662) 2415600-19 Fax: (662) 6686560-89 Website: www.excise.go.th Department of Intellectual PropertyDepartment of Intellectual PropertyDepartment of Intellectual PropertyDepartment of Intellectual Property Sanamchai Road, Pranakorn 10200 Bangkok Tel.: (662) 2826171/9 Fax: (662) 2826176 Board of Trade of ThailandBoard of Trade of ThailandBoard of Trade of ThailandBoard of Trade of Thailand 150 Rajabopit Road Bangkok, 10200 Tel.: (662) 6221111 Fax. (662) 2253372 Website: www.tcc.or.th Board of Investment (BOI)Board of Investment (BOI)Board of Investment (BOI)Board of Investment (BOI) 555 Vipavadee-Rangsit Road 10900 Bangkok Tel.: (66 2) 5378111 Fax: (66 2) 5378177 E-mail: [email protected] Website: www.boi.go.th



Department of CustomsDepartment of CustomsDepartment of CustomsDepartment of Customs Art Narong Road, Klong Toey 10110 Bangkok Tel: (662) 280 4085 Fax: (662) 2813938 Website: www.nesdb.go.th The Federation of Thai IndustriesThe Federation of Thai IndustriesThe Federation of Thai IndustriesThe Federation of Thai Industries 60, Queen Sirikit National Convention Center New Ratchadapisek Road - BANGKOK 10110 Tel.: (662) 345 1000 Fax: (662) 345 1296-9 Website: www.fti.or.th Thai Chamber of CommerceThai Chamber of CommerceThai Chamber of CommerceThai Chamber of Commerce 150, Rajabopit Road 10200 Bangkok Tel.: (662) 622 1111 Fax.: (662) 225 3372 Website: www.tcc.or.th Department of Livestock Development (DLD)Department of Livestock Development (DLD)Department of Livestock Development (DLD)Department of Livestock Development (DLD) Thanon Phayathai 10400 Bangkok Tel.: (662) 6534444 Fax: . (662) 6534900 Website: www.dld.go.th Food and Drug Administration (FDA)Food and Drug Administration (FDA)Food and Drug Administration (FDA)Food and Drug Administration (FDA) Tiwanont, Mueang District Nontaburi, 11000 Tel.: (662) 5907000 Fax. 0-2590-7116 Website: www.fda.moph.go.th Departamento de Aduanas (Customs – Thailand) Art Narong Road - Klong Toey Bangkok, 10110 Tel.: (662) 249 0431/40 Website: www.customs.go.th

Thai Industrial Standards InstituteThai Industrial Standards InstituteThai Industrial Standards InstituteThai Industrial Standards Institute Rama VI Road BANGKOK 10400 Tel.: (662) 2023301/4 Fax. (662) 2023415 Website: www.tisi.go.th

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El mercado del vino en Tailandia Notas Sectoriales · En el año 2007 el número uno en exportaciones por vo-lumen fue Italia (24% del total) y en valor CIF lo fue Austrlia (34%)