El mercado Sectoriales confección textil enexportapymes.com/.../productos/Ie2067_eslovenia_confeccion_textil.… · El mercado de la confección textil se enmarca dentro de los bienes

Notas Sectoriales

El mercado de la

confección textil en Eslovenia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Viena

.

Notas Sectoriales

Este estudio ha sido realizado por Mirja Pape bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Viena

Junio 2006

El mercado de la

confección textil en Eslovenia

EL MERCADO DE LA CONFECCIÓN TEXTIL EN ESLOVENIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Viena 3

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4

II. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5

2. Clasificación arancelaria 5

III. OFERTA 9 1. Tamaño del mercado 9

2. Producción local 11

3. Importaciones 14

4. Exportaciones españolas 17

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 19

V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 23

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 24

VII. DISTRIBUCIÓN 25

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 30

IX. ANEXOS 33 1. Muestra de precios de confección textil en Eslovenia 33

2. Ferias 39

3. Publicaciones del sector 40

4. Asociaciones 40



I. CONCLUSIONES Con una población de alrededor de 2 millones de habitantes, Eslovenia juega un papel modesto en el contexto internacional. Sin embargo Eslovenia tiene el PIB per cápita más alto de los países recién ingresados en la Unión Europea (2004: 16.002,98 USD) y los consumidores eslovenos han visto aumentar considerablemente su poder adquisitivo en los últimos años. En el sector de la moda esto ha creado una demanda de productos extranjeros importante; muchas marcas de confección textil, conocidas en el mercado internacional, están ya presentes en Eslovenia. La afluencia significativa de empresas extranjeras en el sector de la confección textil en Eslovenia a finales de los años 90 después de que la Unión Europea y Eslovenia firmaron el llamado Acuerdo de asociación puede haber causado una cierta saturación del mercado. Comparado con grandes ciudades internacionales la oferta en Liubliana, sobre toda de gama alta, es todavía incompleta.

La competencia local ha vivido una gran crisis: después de la entrada de Eslovenia en la UE en el año 2004 el país tiene que afrontar liberalizaciones progresivas . A la vista de estas liberalizaciones se precisan reestructuraciones dentro del sector, las cuales se han realizado hasta ahora sólo en parte. En general, se considera como poco definida la relación y unión del marketing y la producción y se considera que faltan las marcas eslovenas con un fuerte apoyo de marketing. En comparación con Rumania o Bosnia, los salarios no son competitivos, de modo que en la actualidad los propios fabricantes eslovenos deslocalizan su producción a países de mano de obra más barata como Hungría, Polonia y Rumania. Los fabricantes locales exitosos han sido en los últimos años las pequeñas empresas que se han especializado y que han ocupado nichos tanto en el mercado esloveno como en los mercados internacionales.

Con la entrada de ZARA y MANGO en el mercado esloveno, España se ha creado una imagen positiva en el sector de la confección textil ya que los eslovenos perciben las prendas de dichas marcas como productos con una excelente relación calidad/ precio y muy a la moda.

El sistema de distribución esloveno en el sector de la confección textil se asemeja más y más a los sistemas distribución de otros países europeos como Alemania, Austria o España y los distribuidores contactados demuestran gran interés en productos españoles por las razones anteriormente mencionadas.



II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El mercado de la confección textil se enmarca dentro de los bienes de consumo. Esta nota se centrará en la confección textil en Eslovenia, tanto si es en género de punto como si no.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

A continuación se indican las partidas arancelarias, acorde con el sistema armonizado HS/SA. Los productos objeto de esta nota se agrupan bajo los códigos normalizados 61 y 62, que se detallan respectivamente en la Tabla 1 y la Tabla 2.

TABLA 1: 61 - PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO

CN Descripción

61 Prendas y complementos de vestir, de punto:

6101

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6103:

6102

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6104:

6103

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" (excepto de baño) de punto, para hombres o niños:

6104

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" (excepto de baño) de punto, para mujeres o niñas:

6105 Camisas y polos de punto para hombres o niños:



6106 Camisas, blusas, blusas camiseras y polos de punto, para mujeres o niñas:

6107

Calzoncillos, incluidos los largos y los "slips", camisones, pijamas, albornoces de baño, batas y artículos similares, de punto, para hombres o niños

6108

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas:

6109 'T-shirts' y camisetas de punto:

6110 Suéteres (jerséis), "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto:

6111 Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebes:

6112 Prendas de deporte (de entrenamiento), monos y conjuntos de esquí, y trajes y pantalones de baño, de punto:

6113 Prendas confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 5903, 5906 o 5907:

6114 Las demás prendas de vestir, de punto:

6115 Calzas, medias, calcetines y artículos similares, incluso para varices, de punto:

6116 Guantes, mitones y manoplas, de punto:

6117 Los demás complementos de vestir confeccionados, de punto, partes de prendas o de complementos, de vestir, de punto:

TABLA 2: 62- PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO

CN Descripción

62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto:

6201 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6203):

6202 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6204):

6203 Trajes o ternos, conjuntos, chaquetas, pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos (excepto los de baño), para hombres o niños

6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos (excepto



los de baño), para mujeres o niñas:

6205 Camisas para hombres o niños:

6206 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas:

6207 Camisetas interiores, calzoncillos, incluidos los largos y los "slips", camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños

6208

Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas

6209 Prendas y complementos de vestir, para bebes:

6210 Prendas confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907:

6211 Prendas de vestir para deporte (de entrenamiento), monos y conjuntos de esquí y trajes y pantalones de baño, las demás prendas de vestir

6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto

6213 Pañuelos de bolsillo

6214 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares:

6215 Corbatas y lazos similares:

6216 Guantes, mitones y manoplas.

6217 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir (excepto las de la partida 6212)

La confección en cuero no es objeto de esta nota.



Dado que la clasificación que proporciona el arancel es muy amplia, también se utilizará en esta nota otra más reducida, que coincide con el perfil de productos existentes en los puntos de venta:

� Confección Exterior. En este apartado se recogen todas las prendas que, no siendo accesorios ni camisas, se encuentren a la vista durante su utilización. Agrupará prendas como abrigos, trajes, pantalones, y jerséis. Concretamente las partidas: 6101, 6102, 6103, 6104, 6110, 6201, 6202, 6203 y 6204.

� Camisas, Blusas y Ropa Interior. Las partidas que le corresponden a este grupo son la 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6115, 6205, 6206, 6207, 6208 y 6212.

� Accesorios. En este grupo se incluyen todos los complementos del vestir, como bufandas y chales, corbatas, pañuelos, etc. En este caso las partidas arancelarias incluidas son: 6116, 6117, 6213, 6214, 6215, 6216 y 6217.

� Prendas de Deporte. Dado que las prendas de deporte se venden en establecimientos especializados, se incluirán en un apartado independiente. Las partidas 6112 y 6211 son las que constituyen este grupo.

� Prendas de Bebé. En último lugar se incluyen las prendas de bebé que también se pueden encontrar en tiendas especializadas. Las partidas que constituyen este grupo son la 6111 y la 6209.

� Otros. Este apartado recoge todo lo que no se encuentre en los anteriores, recoge las partidas 6113, 6114 y 6210



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Con 20.251 km2 y una población de alrededor de 2 millones de habitantes (20 veces menor que España), Eslovenia es uno de los países más pequeños de Europa por lo que juega un papel modesto en el contexto internacional. Por otra parte Eslovenia tiene el PIB per cápita más alto de los países recién ingresados en la Unión Europea (2004: 16.002,98 USD) y los consumidores eslovenos han visto aumentar considerablemente su poder adquisitivo en los últimos años.

TABLA 3: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE CONFECCIÓN TEXTIL

(Euros)

El sector de las (CN 61) prendas y complementos de vestir de punto ha sido tradicionalmente un sector fuerte con una producción de alta calidad, aunque no orientada a la exportación y con un alto grado de pequeñas y medianas empresas. En la tabla 3 podemos observar que entre el año 2000 y 2004 Eslovenia ha tenido un déficit comercial para estos productos. A causa de una caída fuerte de la producción eslovena de prendas y complementos de vestir de punto las exportaciones han bajado casi un 30% y el déficit comercial casi se ha cuadruplicado.

CN 61

2000 2001 2002 2003 2004 Variac. 04/00

Importaciones 116.391.377 116.855.122 119.680.981 117.298.284 117.249.805 0,74%

Exportaciones 105.052.230 107.897.075 97.479.852 84.340.630 74.896.391 -28,71%

Saldo -11.339.147 -8.958.047 -22.201.129 -32.957.654 -42.353.414 273,51%

Tasa de cobertura 90,26% 92,33% 81,45% 71,90% 63,88%

CN 62

2000 2001 2002 2003 2004 Variac. 04/00

Importaciones 251.603.445 253.739.170 229.049.084 214.904.683 155.152.281 -38,33%

Exportaciones 297.955.846 295.275.925 235.879.019 209.997.331 190.191.416 -36,17%

Saldo 46.352.401 41.536.755 6.829.935 -4.907.352 35.039.135 -24,41%

Tasa de cobertura 118,42% 116,37% 102,98% 97,72% 122,58%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la oficina de Estadísticas de Eslovenia



El comercio (tanto de importación como de exportación) en prendas que no son de punto (CN 62) es siempre muy superior, llegando en algunos casos a duplicar, a las prendas de punto (CN 61). Al contrario del caso de los prendas y complementos de vestir de punto, el saldo comercial de la prendas y complementos de vestir excepto las de punto suele ser positivo, aunque llegó a mostrar tasas negativas en el año 2003. Es de destacar que las importaciones y las exportaciones de estos productos han decrecido casi un 40% entre 2000 y 2004. Estos datos sorprenden, en particular en lo que se refiere a las importaciones ya que se observa una proliferación de prendas extranjeras en las tiendas y en la prensa eslovena se habla de una afluencia mayor de indumentaria extranjera en el mercado esloveno. Se menciona sobre todo en la prensa la competencia desleal por parte de China que podría llegar a desplazar gran parte de la producción nacional en un futuro próximo. Una posible explicación de la significativa bajada de las importaciones de prendas y complementos de vestir (excepto los de punto) en Eslovenia nos la da la redactora jefe de la revista Tekstilec. Según ella, se ha producido una saturación del mercado como consecuencia del fuerte incremento en las compras. Este incremento se ha producido tras la liberalización del mercado al firmarse el llamado “Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Eslovenia” a finales de los años 90. Dicho acuerdo, en virtud del cual el país está abriendo su mercado gradualmente a la exportación comunitaria, está en vigor desde febrero de 1999. Al acercarse el régimen esloveno de aranceles al régimen europeo, Eslovenia deja de ser un país transitorio para mercancías destinadas al Este de Europa y las sistemas de aduana requieren cierta adaptación. Esto podría ser otra explicación para el descenso tan significativo de las importaciones mencionadas más arriba.



2. PRODUCCIÓN LOCAL

La crisis del sector textil generada por la globalización afecta fuertemente a la industria textil en Eslovenia. Después de la entrada de Eslovenia en la UE en el año 2004 el país se tiene que afrontar a liberalizaciones progresivas . A la vista de estas liberalizaciones se precisa una amplia reestructuración que, hasta la fecha, solo se ha realizado parcialmente. Durante la guerra de los Balcanes el numero de empleados se redujo a la mitad y la producción bajó un 30%. Para el año 2006 se prevé una nueva reducción de personal de más que un 30%. Aproximadamente un 10% de las empresas del sector textil se encuentran en suspensión de pagos o en quiebra. El gráfico 1 muestra el declive de la producción eslovena de confección textil en un 50% desde 1994 hasta 2004.

GRÁFICO 1: PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL EN ESLOVENIA

(miles de prendas)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la oficina de Estadísticas de Eslovenia

Por otra parte, en el gráfico 2 podemos apreciar que la participación del sector textil en el conjunto de la industria eslovena ha disminuido tanto en la cantidad de empresas, como en el número de empleados, ingresos obtenidos, capital invertido como en la exportación. Según la asociación de fabricantes de productos textiles y de cuero los ingresos del sector ascendieron a 1.747 euros, se emplearon 27.093 personas y se exportó un 54,3% de la producción total en el año 2004. La mitad de las exportaciones de empresas del sector textil y del cuero están concentradas en tres países (Alemania, Italia y Croacia), mientras que la exportación a países fuera de la Unión Europea se realiza muy esporádicamente. Respecto al año 2003 ha cambiado la estructura de las empresas del sector, disminuyendo el número de empresas grandes y medianas y aumentando el numero de empresas pequeñas. En 2004 se trabajaban 313 empresas en total dentro de la confección textil, 6 de ellas de tamaño grande, 3 de tamaño mediano y 304 de tamaño pequeño. El valor

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1994 1955 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Confección exterior, hombres y niños Confección exterior, mujeres y niñas

Confección interior, hombres y niños Confección interior, mujeres y niñas

Ropa deportiva TOTAL



agregado de la producción indumentaria no ha aumentado en comparación con el año 2003 y un 97,3% de esta cantidad se utiliza para cubrir gastos de producción, un dato preocupante según la asociación de fabricantes de productos textiles y de cuero. Además la proporción de capital en el patrimonio de las empresas disminuye. Los problemas de acceso a la financiación son cada vez mayores, lo que indica que las dificultades del sector aumentarán.

GRÁFICO 2: PARTICIPACIÓN DEL SECTOR TEXTIL EN EL CONJUNTO DE LA INDUSTRIA

ESLOVENA

(%)

Fuente: Tekstilec, revista monográfica de tecnología textil, diseño y marketing en Eslovenia

El sector textil esloveno ha apostado demasiado tiempo por atraer contratos de deslocalización de Europa del Oeste en lugar de crear sus propias marcas. En comparación con Rumania o Bosnia los salarios no son competitivos, de modo que en la actualidad los propios fabricadores eslovenos deslocalizan su producción a países de mano de obra más barato como Hungría, Polonia y Rumania. Otra estrategia nueva de las empresas eslovenas en el sector textil es el traslado de la distribución a Serbia desde donde se entra más fácilmente en el mercado ruso. Estas empresas son en general empresas pequeñas o medianas que han sabido reorientar su producción a la exportación y tienen que adaptarse ahora a las nuevas tendencias de la moda internacional para poder competir con la competencia extranjera que se ha introducido de forma acelerada en Eslovenia durante los últimos años. Los inversiones necesarios en I+D, Marketing y logística representan un gran desafío para estas empresas, ya que hasta ahora existen pocas marcas eslovenas para cuales se encuentren mercados fuera de la antigua Yugoslavia. Esto es tanto más importante en vista del hecho de que se esperan grandes pérdidas en el volumen de ventas en la antigua Yugoslavia debido a la cancelación del acuerdo de libre comercio con estos países al entrar en la UE. Las empresas eslovenas confían en la liberalización del comercio textil con Serbia-Montenegro, lo que beneficiaría a todas las empresas eslovenas del sector. A parte de franquiciados en la Antigua Yugoslavia las empresas eslovenas buscan asociados en Europa del Oeste.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Nº de empresas Empleados Ingresos Capital Exportación

2001 2002 2003 2004



La comunicación del mercado de confección textil esloveno con la producción local, ha sido evaluada por representantes de empresas del sector -entrevistados en un estudio descrito en detalle en el capítulo siguiente- como mala. Las causas de la mala comunicación, es según ellos, una muy lenta reacción de la producción al mercado, muy poca consideración en la flexibilidad de los deseos de los consumidores y en la definición de grupos objetivo; en resumen evalúan como poco definida la relación y unión del marketing y la producción y consideran como deseable crear en Eslovenia una marca con un fuerte apoyo de marketing.

Por otro lado los representantes entrevistados opinan que a pesar de la gran crisis en la comercialización de los productos eslovenos de confección textil, en los últimos años han sido muy exitosas las pequeñas empresas que se han especializado y que han ocupado nichos tanto en el mercado esloveno como en los mercados internacionales.

Un ejemplo es la empresa Lohnko: Esta empresa eslovena de 40 empleados apuesta por la especialización en la producción de ropa deportiva con materiales de tecnología punta en pequeñas cantidades. En 2004 la empresa, proveedora de los comités olímpicos de Eslovenia y Argelia, exportó mercancía por un valor de alrededor 4 millones de euros a Suiza, Alemania, Suecia, Hungría, Rusia, Bulgaria, la antigua Yugoslavia e Islandia. Además la empresa trabaja como importadora/ distribuidora par marcas internacionales de calidad alta como “Le coq sportif” (Francia), “Erimari” (Alemania) y “Legea” (Italia). Hasta el día de hoy no ha trabajado con marcas españolas, pero muestra interés en establecer contactos ya que los productos españoles son conocidos por su buena relación calidad/ precio.



3. IMPORTACIONES1

Eslovenia importó durante 2005 11,5 millones de kilogramos de confección textil, por un valor de algo más que 284 millones de euros. Estos cifras suponen un descenso respecto a 2004 del 2,9% en términos de volumen y un aumento del 4,4% en términos de valor. Respecto al año 2000 las importaciones eslovenas de indumentaria diminuyeron en un 25% en términos de volumen y en un 23% en términos de valor. En el gráfico 3 se aprecia que las importaciones de prendas y complementos de vestir excepto los de punto (CN 62) descendieron –sobre todo en términos de valor- proporcionalmente más que las importaciones de prendas y complementos de vestir de punto (CN 61).

GRÁFICO 3 : IMPORTACIONES ESLOVENAS DE CONFECCIÓN TEXTIL (1998 – 2005)

(euros)

(kg)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos la oficina de Estadísticas de Eslovenia

1 Hasta la adhesión de Eslovenia a la Unión Europea las estadísticas de comercio exterior se elaboraron a base de declaraciones de clientes. Desde el primero de mayo de 2004 las fuentes de las estadísticas eslovenas de comercio exterior son las bases de datos Intrastat y Extrastat. Irregularidades por el cambio metódico no pueden ser excluidas.

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

61 62 TOTAL

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

61 62 TOTAL



Importaciones eslovenas CN 61,

2000

31%

23%5%

5%4%

3%

2%

2%

2%1%

22%1 Italia

2 Alemania

3 Croacia

4 China

5 Turquía

6 Austria

7 Suiza

8 Hungria

9 India

26 España

- Resto

Importaciones eslovenas CN 62, 2000

41%

23%

5%

5%

3%

2%2%2%2%

0%

15%1 Alemania

2 Italia

3 China

4 Francia

5 Bosnia- Herz.

6 Croacia

7 Países- Bajos

8 Japón

9 Austria

30 España

- Resto


44%

9%8%

5%4%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

17% 1 Italia

2 China

3 Alemania

4 Turquía

5 Francia

6 Países- Bajos

7 Bosn.- Herz.

8 Croacia

9 Rumania

10 Yugoslavia

21 España

- Resto

GRÁFICO 4 : IMPORTACIONES DE CONFECCIÓN TEXTIL POR ORIGEN (EN VALOR) (2000 –

2004)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos la oficina de Estadísticas de Eslovenia


30%

16%

10%

6%

5%

2%

2%

2%

2%

2%1%

22%1 Italia

2 Turquía

3 Alemania

4 China

5 Croacia

6 Suiza

7 Bangladesh

8 Polonia

9 Francia

10 Portugal

24 España

- Resto

Importaciones eslovenas CN 61,

2004

31%

18%11%

8%

4%

4%

3%

3%

2%

2%14%

1 Italia

2 Alemania

3 Austria

4 Turquía

5 Francia

6 Croacia

7 China

8 España

9 Paises-Bajos

10 Yugoslavia

+ Resto


31%

18%9%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

16%

1 Alemania

2 Italia

3 Austria

4 Francia

5 China

6 Bosn.- Herz.

7 Turquía

8 España

9 Países-Bajos

10 Croacia

+ Resto



En el gráfico 4 se detallan las importaciones eslovenas por origen geográfico en valor. Para las prendas y complementos de vestir de punto, que se agrupan bajo el CN 61, vemos que Italia, Alemania y Turquía eran los principales proveedores de Eslovenia en el año 2000. En el año 2004 Italia todavía es el competidor extranjero más importante del mercado esloveno (casi un 31% de las importaciones totales). El segundo proveedor es Alemania con un 18% de las importaciones totales; Austria ocupa el tercer puesto con una cuota del 11%. El resto de las importaciones se reparte entre una multitud de países proveedores con una predominancia de los países con proximidad geográfica. La presencia de países caracterizados por su mano de obra barata se ha reducido entre 2003 y 2004. Esto se debe al hecho que las filiales eslovenas de grandes cadenas como INTERSPAR y LECLERC adquieren sus productos en sus respectivas matrices en Europa, cuales compran las prendas en China. Así las prendas procedentes de China no aparecen cómo importaciones desde China sino, en muchos casos, como importaciones desde Austria, Alemania, Francia o Italia. Destaca la entrada de Austria (tercer puesto) y España (octavo puesto) dentro de los 10 principales proveedores en el año 2004. En el caso de España el aumento de la cuota de importación de los prendas y complementos de vestir de un 1% en 2000 hasta el 3% en 2004 y el salto dentro de los 10 primeros proveedores se debe probablemente a la entrada de Zara en el mercado eslovena en septiembre de 2003.

Para las prendas y complementos de vestir, excepto los de punto (CN 62) la evolución de la estructura importadora respecto a la procedencia de las prendas se ha desarrollado de forma muy parecida a las prendas y complementos de vestir, agrupado bajo el CN 61. Los principales competidores en 2004 son Alemania (31%), Italia (18%) y Austria (9%). España ha podido mejorar su posición del puesto 30 en 2000 hasta el puesto 8 en 2004 con una cuota de importación de un 3%.

GRÁFICO 5: IMPORTACIONES DE CONFECCIÓN TEXTIL POR PRODUCTOS (2001 – 2004)

(Euros)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la oficina de Estadísticas de Eslovenia

El gráfico 5 detalla la composición de las importaciones por productos, se usa una clasificación más reducida, que coincide con el perfil de productos existentes en los puntos de venta:

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

2001 2002 2003 2004

Confección exterior

Confección interior

Accesorios

Prendas de deporte

Prendas de bébé

Otros



Confección Exterior: En este apartado se recogen todas las prendas que, no siendo accesorios ni camisas, se encuentren a la vista durante su utilización. Agrupará prendas como abrigos, trajes, pantalones, y jerséis. Concretamente las partidas: 6101, 6102, 6103, 6104, 6110, 6201, 6202, 6203 y 6204.

Confección Interior: Camisas, Blusas y Ropa Interior. Las partidas que le corresponden a este grupo son la 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6115, 6205, 6206, 6207, 6208 y 6212.

Accesorios: En este grupo se incluyen todos los complementos del vestir, como bufandas y chales, corbatas, pañuelos, etc. En este caso las partidas arancelarias incluidas son: 6116, 6117, 6213, 6214, 6215, 6216 y 6217.

Prendas de Deporte: Las partidas 6112 y 6211 son las que constituyen este grupo.

Prendas de Bebé: En último lugar se incluyen las prendas de bebé que también se pueden encontrar en tiendas especializadas. Las partidas que constituyen este grupo son la 6111 y la 6209.

Otros: Este apartado recoge todo lo que no se encuentre en los anteriores, recoge las partidas 6113, 6114 y 6210

Se puede observar una fuerte caída de las importaciones de la confección exterior. Estas fueron en el 2001 casi tres veces mayor que la confección interior, en el año 2004 tan sólo representan una cantidad ligeramente mayor. Las importaciones de los productos de las otras clasificaciones no han experimentado la misma caída pero están estancados.

4. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

GRÁFICO 6: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CONFECCIÓN TEXTIL A ESLOVENIA

(Euros)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de ESTACOM

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2001 2002 2003 2004

CN 61

CN 62



En el gráfico 6 podemos apreciar que las exportaciones españolas a Eslovenia experimentaron una subida muy fuerte a partir de 2003 (las exportaciones de los productos agrupados bajo el CN 61 se duplicaron, las exportaciones de los productos agrupados bajo el CN 62 casi se triplicaron). Este incremento significativo se debe probablemente a la apertura de ZARA en septiembre del año 2003. Cabe destacar que España exporta prendas y complementos de vestir, excepto los de punto en mayor cantidad que prendas y complementos de vestir de punto. En 2003 y 2004 las importaciones de estas prendas llegaron a representar casi el doble que las prendas y complementos de vestir de punto.

En cuánto a las exportaciones españolas a Eslovenia por categoría destacan los productos agrupados bajo el CN 6110 (jerséis, cardiganes, chalecos y artículos similares) que llegaron a representar un 41% en 2004. Dentro de las prendas agrupados bajo el CN 62 destacan las exportaciones de trajes de sastre, conjuntos y chaquetas (CN 6204), que representaron un 59% del total de las exportaciones españolas.



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

En un estudio publicado en la revista monográfica “Tekstilec”, Lucija Magajna investiga sobre las estrategias de comercialización de las empresas de indumentaria y sobre los valores y expectativas de los consumidores eslovenos. Los resultados de la investigación, han sido obtenidos con la ayuda de dos cuestionarios. El primer cuestionario está basado en las entrevistas realizadas en siete empresas que comercializan en Eslovenia marcas reconocidas internacionalmente y funcionan como franquicias o en forma independiente como representantes de marcas extranjeras y también de marcas locales. El segundo cuestionario, lo han completado directamente los consumidores en los centros de compra con amplia oferta de productos de confección textil.

A continuación se resumen los resultados de este estudio:

En principio, todos los representantes de las empresas han estado de acuerdo de que el mercado internacional de la moda se ha globalizado y también lo ha hecho el mercado esloveno, pero señalan que, en comparación con otras ciudades internacionales de la moda, la oferta en Liubliana esta, todavía, incompleta. Los mismos representantes afirman que existe una mayor apertura hacia la moda, claramente demostrado tanto por la simple afluencia del producto al mercado como por los precios más accesibles de los mismos. En lo que se refiere a la moda de gama alta, los representantes afirmaron que existen dos tipos de consumidores: los que buscan calidad de la producción y del material y otros que tienden a consumir este tipo de productos por el estatus que la marca les proporciona. Lo último se señala como la razón mas frecuente que en la gente crea el deseo por la alta moda. En los últimos tiempos hay cada vez más consumidores que desean ser algo más que “promedio”. En la actualidad el consumidor esloveno disfruta de poder elegir aunque ya se encuentra a veces sobresaturado de ofertas. Por ello se hace más hincapié en el consejo o asesoramiento del vendedor.

Con la finalidad de analizar los valores y las expectativas de los consumidores eslovenos de indumentaria se han completado 400 cuestionarios. Los consumidores encuestados fueron divididos en los siguientes cuatro grupos, según las edades:

•••• Primer grupo - desde 17 hasta 25 años: población joven de estudiantes, adolescentes y también se consideraron familias jóvenes que en general todavía no tienen una vida totalmente independiente



•••• Segundo grupo – desde 25 hasta 35 años: familias jóvenes o individuos solos

•••• Tercer grupo – desde 35 años hasta la jubilación:

•••• Cuarto grupo – jubilados y pensionados.

Casi la mitad de los encuestados del primer grupo (desde 17 hasta 25 años), considera la compra como una diversión, tiempo libre y satisfacción. Tienen grandes deseos de disfrutar de las nuevas tendencias de la moda, mientras que su capacidad adquisitiva o de compra es menor. Justamente los consumidores de este grupo, comúnmente no compran premeditadamente, sino que, por lo general quien los convence y los invita a comprar es una tentadora publicidad o una organizada y tentadora exposición. Comúnmente compran también productos que no tenían intención de comprar o compran más cantidad de lo que en realidad habían planeado. En este grupo el 52% de los encuestados asegura, que solo a veces un precio alto también significa una mejor calidad del producto, mientras que el 40% de los encuestados piensa que un precio alto siempre significa alta calidad del producto (solo el 8% de los encuestados asegura que un precio alto no suele significar también alta calidad). Un 60% de los encuestados de este grupo está satisfecho con los productos presentes en el mercado esloveno, ya que encuentran ropa que les resulta conveniente tanto por el gusto como por las medidas. Más de la mitad de los encuestados (59%) tiene su marca preferida, de la cual compran a menudo sus productos. La razón por la preferencia de una marca determinada es según ellos definida por el precio conveniente, por el nombre de la marca y también por la pertenencia de un cierto tipo de gente, que tiene su estilo de vestir.

La falta crónica de tiempo en un ritmo acelerado de vida, hace que a los consumidores del segundo grupo (desde 25 hasta 35 años) no les sea posible comprar relajadamente y sin un fin determinado (el 60% de los encuestados siempre compra con un fin concreto). Muy raramente los llevará a comprar la tentación provocada por un aviso publicitario, pero si los tentará, más comúnmente, a comprar una exposición organizada. Los consumidores de este grupo, normalmente comprarán más de lo que habían planificado y, por lo general, también terminan comprando productos que son distintos a los que habían planeado comprar antes del comienzo de la compra. Su poder adquisitivo es, en promedio, mayor que la del primer grupo, por eso también las compras finales, comúnmente terminan siendo mayores. Solo el 5% de los encuestados de este grupo, asegura que un precio alto significa también una alta calidad de los productos, mientras que el 52% de los encuestados opina que el precio alto no suele significar también alta calidad, el 43% de los encuestados, asegura que el precio significa mayor calidad solo en algunos casos y no siempre. Un 83% de los encuestados encuentra en el mercado esloveno ropa que se adecua a sus gustos y medidas, por eso generalmente compran en Eslovenia. En el exterior solo compran el 6% de los encuestados, quienes aseguran que la oferta solo a veces cumple con las necesidades y gustos. El 53% de los encuestados de este grupo compra productos de determinadas marcas y con ello demuestran una cierta pertenencia a un grupo con estilo determinado por la marca. El 47% de los encuestados dice comprar productos de diferentes marcas y en su compra influyen el nombre de la marca y en gran medida también el precio.



Así como el segundo grupo también el tercer grupo (desde 35 hasta la jubilación) esta limitado por la escasez de tiempo. Más de la mitad (54%) planifica su compra antes de realizarla. Según los encuestados, la publicidad influye muy poco ante las decisiones de compra, mientras que tiene un poco mas de influencia sobre la compra las exposiciones organizadas tentadoramente. El 40% de los encuestados también compra otros productos, además de los planificados, el 35% de los encuestados nunca compra otros productos que no haya planificado antes, mientras que el 25% de los encuestados compran otros productos solo a veces. Su poder adquisitivo es el mayor entre todos los grupos encuestados. Solo el 9% de los encuestados de este grupo están convencidos que el precio alto significa siempre también mejor calidad de los productos, mientras que el 45% de los encuestados opina que el precio alto no suele significar también alta calidad. El 46% de los encuestados afirma que el precio solo a veces significa mayor calidad. Un 72% de los encuestados compra su ropa en el mercado local, el 17% se decide por la compra en el exterior del país y un 11% de los encuestados solo a veces va de compras al exterior. La proporción de los encuestados que se inclinan por una sola marca, es un poco mayor que la proporción que compra productos de varias marcas. A esto también le sigue el nombre de la marca ubicado en el top-ranking de valores al momento de comprar. A esta escala de valoración le sigue el precio, la organización de la publicidad y el sentido de pertenencia a un grupo de gente con un cierto estilo.

Así como el primer grupo, también el cuarto grupo (jubilados y pensionados), va de compras con mayor interés, satisfacción y para relajarse. La publicidad influye significativamente sobre sus compras, como así también las exposiciones organizadas. Los consumidores de este grupo, sobretodo, compran planificadamente, aunque bajo la influencia de buenas publicidades y convincentes vendedores, también terminan comprando otros productos, que no habían planificado. Un 45% de los encuestados de este grupo piensa que el precio condiciona la calidad, un 20% de los encuestados opina que el precio alto no suele significar también alta calidad. Un 35% de los encuestados afirma que el precio no significa siempre alta calidad. Un 75% de los encuestados de este grupo compra en el mercado local y un 15% compra en el exterior. La mayoría no tienen una marca o marcas fijas, si no que compran vestimenta de diferentes marcas haciendo hincapié en el precio de la prenda. El nombre de la marca y el hecho pertenecer a un grupo con estilo determinado por el uso de la marca no les interesa a los consumidores de este grupo.

La ilustración 1 demuestra criterios de decisión de compra de los 4 grupos estudiados.



ILUSTRACIÓN 1: CRITERIOS DE DECISIÓN DE COMPRA EN EL MERCADO ESLOVENO DE

CONFECCIÓN TEXTIL

(puntuación de 1 a 5)

La buena imagen es lo mas importante para los consumidores del grupo de menor edad, mientras que los demás tres grupos dan prioridad, sobretodo, al confort del uso. Debido al bajo poder adquisitivo del grupo de menor edad y de mayor edad, es el precio el segundo factor decisivo que influye a la hora de elegir cuando compran. Estar a la moda es lo más importante en el grupo de menor edad, mientras que su significado, a la hora de comprar es mínimo, para el tercer y cuarto grupo. La calidad de producción y la duración del producto son prácticamente insignificativas para el primer y segundo grupo, mientras que para el tercer y cuarto grupo a estas propiedades del producto representan criterios de compra muy importantes.



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Los consumidores eslovenos hoy en día están mas y mejor informados sobre las marcas y precios de confección textil que hace años atrás. Como el país es muy pequeño en extensión los consumidores eslovenos pueden fácilmente comparar los precios eslovenos con precios de los países vecinos ( Austria, Italia, Croacia y Hungría). Con la introducción del euro en Eslovenia (probablemente a partir del 1 de enero de 2007), las posibilidades de comparación de precios van a ser aún mayores. Por ello se espera que los precios se igualarán aún más. La directora comercial de Importación del centro comercial EMPORIUM afirma que los precios de las prendas procedentes del extranjero ofertadas en EMPORIUM van a ser los mismos que en el país de procedencia.

Cabe señalar que el poder de compra de los eslovenos ha aumentado considerablemente en los últimos años, pasando del 61% de la media europea en 1995 al 78% en 2004 (España: 98% en 2004). Con una renta per cápita de 16.000 USD, en 2005, Eslovenia se sitúa a la cabeza de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea, únicamente superado por Chipre, y por encima de Portugal.

Según datos de la Oficina de Estadísticas de Eslovenia los eslovenos gastan alrededor de un 6% de los gastos totales de la economía en ropa. Este porcentaje se ha mantenido estable durante los últimos años, los recursos disponibles y por ello también los gastos por hogar y por cada miembro de hogar sin embargo aumentaron entre 2001 y 2003 de 934 a 943 euros y de 320 a 339 euros respectivamente.

En el anexo 1 se incluye una muestra de precios de la confección textil en Eslovenia ofertados en tiendas de descuento, centros “tienda en tienda”, tiendas multimarcas y tiendas propias.



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En el segmento de gama media y gama alta las prendas procedentes de Europa y Estados Unidos tienen muy buena reputación. Este afán para las marcas extranjeras se demuestra en el hecho que una gran cantidad de marcas conocidas en el mercado internacional están presentes en Eslovenia y eso aunque el país con 2 millones de habitantes constituye un mercado muy pequeño en el contexto internacional.

El consumidor medio esloveno no se considera como innovador pero está muy atento a tendencias internacionales de moda. Un criterio muy importante a la hora de la compra es la relación calidad/ precio y por ello el producto español tiene cierta imagen ya que los eslovenos perciben las prendas de ZARA y MANGO como productos con una excelente relación calidad/ precio y muy a la moda.



VII. DISTRIBUCIÓN El sistema de distribución en Eslovenia en el sector de la confección textil está todavía marcado por el antiguo sistema comunista y se concentra en manos de pocos distribuidores, que asumen la actividad de importador y de detallista (MERCATOR, TEKSTIL) al mismo tiempo. Pero con la globalización y la entrada de Eslovenia en la Unión Europea, el sistema de distribución esloveno en el sector de la confección textil se asemeja cada vez más a los sistemas distribución de otros países europeos como Alemania, Austria o España: Para hacer llegar los productos al comercio minorista existen dos niveles: los intermediarios que venden directamente al consumidor final – que constituyen el segundo nivel de la distribución, o comercio minorista – y los intermediarios que suministran a éstos: el primer nivel de distribución, que trata directamente con los fabricantes.

ILUSTRACIÓN 2: ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CONFECCIÓN TEXTIL EN ESLOVENIA



Distribución de primer nivel

Fabricantes

Algunas marcas internacionales tal como Boss se compran directamente por los centros “tienda en tienda” –explicado en detalle más abajo-. La segunda vía en la cuál se adquieren las mercancías directamente del fabricante es el sistema de franquicia. Este sistema se introdujo en Eslovenia en el año 1980 y ha experimentado desde entonces un desarrollo muy dinámico. Un 60% de todos los sistemas proviene del extranjero. En el sector de confección textil esloveno la empresa más conocida que trabaja con el sistema de franquicia es INDITEX.

Entre los intermediarios del primer nivel de distribución, hay que tener en cuenta dos variantes: los importadores/ mayoristas, que adquieren los productos y los distribuyen entre los puntos de venta, y los agentes comerciales, que no compran la mercancía sino que ponen en contacto a fabricantes y detallistas. Cabe destacar que por el tamaño reducido del mercado de confección textil no existen asociaciones de compra en Eslovenia.

Importadores/ mayoristas

En el sector de la confección se observa la progresiva desaparición de las diferencias entre la figura del importador y del mayorista, en particular en Eslovenia las tareas del importador y del mayorista están asumidas por la misma empresa debido al tamaño pequeño del mercado. Este suele ser un canal de distribución para las prendas sin marca y de gama media/ baja procedentes de países no comunitarios, puesto que al venderlas, puede repercutir al minorista los costes derivados de la importación. En el caso de los productos europeos, el margen aplicado por el mayorista suele ser demasiado alto para que el comercio minorista acepte el precio resultante.

Para mercancías de procedencia europea y de nivel alto/ medio la manera recomendada para entrar en el mercado esloveno es a través de un agente o a través de un sistema de franquicia. En los dos casos el fabricante se encarga de la promoción comercial de sus productos.

Los agentes comerciales

Los agentes comerciales trabajan a comisión y se consideran la mejor forma de introducirse en el mercado de modo que se evitan los problemas relativos al desconocimiento del mismo. En especial, esta figura se ocupa de la mayor parte de las ventas de confección textil destinadas al canal especializado. En general se recomienda la utilización de agentes en el caso de mercancía de alto nivel.



Segundo nivel de distribución

Hipermercados

En Hipermercados de origen extranjero (INTERSPAR, LECLERC) y nacional (MERCATOR, METRO D.D.) se venden prendas de gama bajo a precios muy reducidos en la sección no alimenticio. La disposición de las prendas se realiza mediante el sistema multimarca.

Centros “tienda en tienda”

El sistema “tienda en tienda” consiste en un espacio delimitado dentro de una gran tienda donde se venden los productos de un solo fabricante. En la mayoría de los casos la tienda dispone de varias plantas y ofrece varias marcas nacionales (MURA, LISCA, LABOD, BETI, ELAN, RASICA, POLZELA...) e internacionales (MEXX, TOPSHOP, MORGAN, TOMMY HILFINGER, BENETTON). El abanico cubre la gama media hasta media alta de la confección textil.



Tiendas exclusivas

Las tiendas exclusivas de una sola marca se usan sobre todo por marcas europeas con un alto volumen de facturación como H&M, ZARA o MANGO. Estas cadenas son , en su mayoría empresas verticales y tienen que disponer de una superficie de venta mínima para ser rentables. Según opiniones del sector una superficie razonable para una tienda exclusiva de este tipo en Eslovenia se encuentra entre 300m2 y 1000m2. La verticalización de la distribución permite el control de la cadena de valor, lo que no sólo proporciona una reducción de los costes sino también una mayor flexibilidad a la hora de tomar decisiones sobre la cartera de productos. Por el otro lado, el establecimiento de tienda exclusiva es la estrategia preferida por las marcas de lujo, tales como ESCADA, y por los diseñadores nacionales como CLICHÉ o ALMIRA SADAR.

Boutiques

Como en todo Europa el número e importancia de las pequeñas boutiques o detallistas especializados en confección va disminuyendo debido al proceso de concentración del mercado de confección. Sin embargo en el centro de Liubliana se encuentran una cantidad elevada de boutiques pequeños con prendas modernas “muy a la moda”, alternativa y estilo deportivo (O’NEILL, LE COQ SPORTIF) con un estándar de precio más alto que por ejemplo en MANGO o ZARA.



Tiendas multimarcas

Cabe mencionar la existencia de tiendas multimarcas como por ejemplo la cadena TKANINA. Al contrario que en las tiendas “tienda en tienda”, en estas, no se hace tanto énfasis en la identificación marca-producto y se venden distintas marcas más o menos conocidas ordenados por tipo de producto.

Tiendas de fabricantes (FOC)

Las tiendas de fabricantes (“Factory Outlet Center” (FOC’s)) no son muy comunes en Eslovenia. En Liubliana hay dos, pero la diferencia de precio con las tiendas regulares de los fabricantes es tan pequeña que los encuestados afirman que no les merece la pena de desplazarse hasta las afueras de la ciudad.

Venta por catálogo/ Internet

La venta por catálogo en un canal de venta que se usa con éxito en Eslovenia, la venta por Internet sin embargo no está muy desarrollada.

A continuación se detallan los diez primeros distribuidores por volumen de ventas de confección textil en Eslovenia en 2003:

Empresa Categoría

1. Hervis Deporte, marcas

2. Mercator-Modna hisa /Modiana

Confección exterior clásica

3. Sportina Marcas internacionales

4. Magistrat International Marcas internacionales (ZARA, Emporium)

5. Tekstil Confección exterior clásica

6. Tkanina Confección exterior clásica

7. H&M Marcas propias

8. Mercator (departamento de confección textil)

Gama baja, marcas propias

9. Interspar (departamento de confección textil)


10. Leclerc (departamento de confección textil)




VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Al encontrarse Eslovenia en la Unión Europea, al igual que España, no existen barreras arancelarias entre ambos países para la confección textil.

Todos los productos textiles confeccionados, destinados a la venta al consumidor final tienen que llevar una etiqueta conforme a la norma de CEN ( Centro Europeo de Normas). La única obligación específica para el mercado esloveno de confección textil es la indicación de la composición del tejido en lengua eslovena y sin abreviaciones.

Para consultas específicas, es aconsejable dirigirse a AENOR, la Asociación española de Normalización y Certificación, que informa y tramita toda la información referente a las normas europeas y su adaptación a las normas nacionales.

AENOR

ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION

Génova, 6

28004 Madrid

Tel: 91-432 6000 // Fax: 91-310 3172

email: [email protected]

http://www.aenor.es



Para la búsqueda de un agente o representante se ofrecen varias vías:

• Contacto, idealmente personal, con empresas importadoras del sector de interés

• Anuncios en la prensa técnica del país

• La Cámara ofrece una bolsa de oportunidades comerciales por Internet (BORZA). Aunque grandes empresas también usan la base de datos de BORZA, esta fue creado para ayudar pequeñas y medianas empresas a entrar en el mercado esloveno. La entidad de contacto es:

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (CCIS)

INFOLINK

Dimiceva 13

SI - 1504 Liubliana (Eslovenia)

Tel.: (00386-1) 5898 102

Fax: (00386-1) 5898 100

www.gzs.si

E-mail: [email protected]

Para la búsqueda de agentes /representantes en el sector textil le sugerimos consulte la página de la Cámara Eslovena (CCIS) como sigue :

- www.gzs.si - inglés

- databases

- business register of the CCIS members

- search : 2. advanced search : business activity :

CODE BOOK

G : wholesale, ....

51.16 agents in textile, ....

( you can choose regions, size of company,....)

- advanced search

El resultado que obtendrá es una lista con los agentes comerciales eslovenas que trabajan en el sector textil ( y calzado ). Pinchando sobre el nombre de la empresa, sale una hoja con los datos de la misma.

El conocimento de inglés es suficiente para entrar en contacto con organismos y empresas eslovenos.



• La Asociación eslovena de la Franquicia, entidad englobada en la Cámara de Comercio e Industria, asesora y apoya al interesado en la búsqueda o el establecimiento de una franquicia en Eslovenia:

Slovenian Franchising Association

Dimiceva 13

1000 Liubliana (Eslovenia)

Tel.: (++386) 1 568 23 31/148

Fax: (++386) 1 568 27 75

E-mail: [email protected]

www.franchise-slovenia.net



IX. ANEXOS

1. MUESTRA DE PRECIOS DE CONFECCIÓN TEXTIL EN ESLOVENIA

(en euros2)

1.) Tiendas de descuento

MERCATOR

Braga mujer 2,50 – 5,42

Chaqueta ligera niño 14,04

Pelele 6,91

Camisa hombre 10,95

Vaquero hombre 28,37

Chándal hombre 11,32

Shorts hombre 3,17

Vaquero mujer 26,69

Camiseta mujer 9,72

Calcetines mujer 2,03

2 Se factura en SIT, a la vista de la adhesión de Eslovenia a la zona Euro previsto para el año 2007 los precios se exponen sin embargo en Euros y en SIT.



2.) Centros “tienda en tienda”

A) SPORTINA

ONLY/ VERO MODA/ ESPRIT: Los precios son los mismos que en España, Francia y Alemania.

ORSAY:

Pantalón (70% algodón, 30% lino) mujer 31,26

Chaqueta de traje mujer 41,26

Bufanda 10,39

Abrigo de cuero mujer 77,16

Vaquero mujer 35,85

Abrigo ligero mujer 31,26

Camiseta unicolor mujer 10,39

TALLY WEIJL:

Vaquero mujer 41,69

Camiseta con impresión mujer 15,82


Cinturón de cuero mujer 12,48

Otras marcas presentes: ARMANI, BATA, HUGO BOSS, CAMPER, CELIO, COSTUME NATIONAL, , DOLCE Y GABANA, ICEBERG, EXTE, G-STAR, GF FERRE, JACK & JONES, JUST CAVALLI, KOOKAI, LERROS, MODNI DODATKI, MORGAN, PIECES, PRADA SPORT, SELECTED, TOM TAYLOR, ZERO, VERSACE JEANS

B) NAMA

Sección señora

BENETTON:


Braga mujer 14,61



Sujetador 10,43

Vaquero mujer 68,44

LISCA:

Sujetador 24,37

Braga 8,39

MURA:

Chaqueta traje mujer 172,22

Pantalón traje mujer 55,29

Camiseta varios colores 22,95

Camisa mujer (30% seda) 63,64

LABOD:


Vestido 100% seda 112,25

Pantalón de vestir mujer 68,85

Sección moda joven

TOP SHOP:

Camisa unicolor mujer 12,00

Chaqueta vaquera mujer 40,89

Vaquero mujer 61,76

Braga 7,51

BLEND:

Vaquero mujer 50,03

Top mujer 13,02

ADIDAS:

Chándal hombre 32,09

Camiseta mujer 31,26



Camiseta hombre 18,74

NIKE:

Top mujer 31,80

Chaqueta de chándal hombre 45,90

Otras marcas presentes: TRIUMPH, SCHIESSER, SKINY, JOLIDON, BETI, KOMET, GALEB, SELINA, S’OLIVER, P2, HELEN, MORE & MORE, COMMA, FRANK EDEN, EK JEANS, KROJ, DIE LINGENER, ELKROJ, EXIT, BLUE SEVEN, MACEK MURI, MINI CLUB, MO*JA, KIDDY, AVENT, CHICO, PETEJAN, PIERRE LAFFITTE, SENS, 4 YOU, CHEVY, GLOBE TROTTER, TREK & TRAVEL, CAVELLI, CARNIOLUS, TRIKON, CASA MODA, GLORIETTE, JÚPITER, FRED PERRY, AMMAN HUBERBILLERBECK, FLEURESSE, S’OLIVER, SVILANIT, BPT, ODEJA, URH&CO, ZATEX, ONLY, VERO MODA, QS

3.) Tiendas multimarcas

TKANINA

Jersey hombre lana 49,63

Corbata 18,74

Chaqueta informal 196,09

Chaqueta formal (Mura) 204,00

Camisa hombre 41,23

Pantalón hombre 72,71

Marcas presentes: MURA, GELCO, PRIMERA, CONCEPT UK, MARCONA, KROJ, BETTY BARCLAY etc.

4.) Tiendas exclusivas

H &M

Camiseta niña 4,97

Vaquero niña 18,74

Pelele 7,47

Camiseta hombre 14,56



Vaquero hombre 50,03

Camisa hombre 18,74

Chaqueta ligera casual hombre 41,69

Chaqueta traje hombre 50,03

Pantalón traje hombre 25,00

Camiseta mujer 7,47

Vaquero mujer 41,69

Braga 4,97

Sujetador 12,48

Camisa corta mujer 14,56

Chaqueta ligera casual mujer 41,69

MANGO


Vestido corto lino 43,81

Vaquero mujer 50,07

Chaqueta ligera casual mujer 112,66

Jersey de verano 43,46

ZARA

Vaquero corto sección moda joven 37,55

Vaquero corto sección señora 50,07

Vaquero largo mujer 45,90


Vestido corto lino 37,55

Top unicolor mujer 7,51


Cinturón ancho de cuero 31,71

Camisa hombre 37,55

Chaqueta traje hombre 125,18

Corbata 25,03



INTIMISSIMI

Braga 11,80

Sujetador 24,80

RASICA (Productora eslovena)

Jersey mujer 54,21

Falda 50,03

Blusa mujer 54,21

Pantalón mujer 62,55

Top unicolor mujer 20,82

Bolso de mano 54,68


Chaqueta informal mujer 125,15

PALMERS

Calzón de baño 49,90

Pareo 19,90

Pijama 49,90

MAX MARA

Top mujer 106,50

Bufanda 52,62

Bolso de mano 344,06

Abrigo mujer 353,63

Chaqueta formal 279,34

Blusa mujer 144,72

Falda 241,51

Vestido de seda 1.719,19

ESCADA

Vaquero mujer 200,30





Vestido corto 676,01

Jersey corto mujer 75,11

Pantalón traje mujer 304,62

Abrigo 1.504,25

CLICHÉ (tienda exclusiva de la diseñadora eslovena Jelena Leskovar)

Vestido 333,42

Top 74,70

Falda de lino 199,05

ALMIRA SADAR (diseñador esloveno)

Camiseta mujer (100% algodón) 161,89

Camisa mujer (100% seda) 191,17

Pantalón mujer (100% lino) 124,24


2. FERIAS

No existe en Eslovenia ninguna feria de confección textil. La única feria donde se presenta confección textil es una feria de bodas (“Poroka”) que se celebra paralelamente con la feria ”Flora”para jardinería en Celje. Los expositores que presentan vestidos y trajes de boda sin embargo son pocos y el público no suele ser profesional. Los Productores eslovenos entrevistados de confección textil afirman acudir a las ferias internacionales “ISPO” en Düsseldorf (Alemania), “Pitti” en Florencia (Italia) o “Bread and Butter”, que se celebraron en los último años en Berlín y Barcelona.

Para consultar ferias en Eslovenia consulte la página www.slovenianpartner.com como sigue: -databases, -CCSI databases, -trade fairs and exhibitions in Slovenia



3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

La revista monográfica “Tekstilec” publica mensualmente artículos sobre la tecnología textil, el desarrollo de nuevas fibras, el marketing de la confección textil y fabricantes eslovenos.

TEKSTILEC

Snezniska 5, p.p. 312


Tel.: +386 1 252 44 17/ 200 32 54

Fax: +386 1 200 32 70

e-mail: [email protected]

www.tekstilec.itt-drustvo.si

4. ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN PARA PRODUCTOS TEXTILES, CONFECCIÓN TEXTIL Y LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL CUERO

Dimiceva 9


Tel.: +386 1 58 98 287

Fax: +386 1 58 98 200

e-mail: [email protected]

Documents

El mercado Sectoriales confección textil enexportapymes.com/.../productos/Ie2067_eslovenia_confeccion_textil.… · El mercado de la confección textil se enmarca dentro de los bienes