El mercado Sectoriales de vinos tranquilos en Japón

Notas Sectoriales

El mercado de vinos tranquilos en Japón

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio

Notas Sectoriales

Este estudio ha sido realizado por Paz Parga Cunqueiro bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio Junio 2006

El mercado de vinos tranquilos en Japón

EL MERCADO DE VINOS TRANQUILOS EN JAPÓN

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 3

ÍNDICE

1. CONCLUSIONES 4

2. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6

3. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 8 3. Importaciones

4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 20

5. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 27

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 31

7. DISTRIBUCIÓN 33

8. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 42

9. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias 48 3. Publicaciones del sector 50 4. Asociaciones 5. Otras direcciones de interés 50



I. CONCLUSIONES

El mercado de vinos en Japón está pasando por una etapa de estancamiento después del quinto boom que tuvo lugar en los años 1997-1998. Atendiendo a las cifras de importaciones de vino, se observa que por un lado, la producción nacional está decayendo desde hace tres años aproximadamente, y por otro, las importaciones se mantienen prácticamente constantes, si bien parece que en el último año, han aumentado ligeramente. Sin embargo, si se hace la comparación con los años anteriores a este auge, la importación de vinos desde Japón sí que ha aumentado considerablemente. (En los años 1995 y 1996 se importaron aproximadamente 73.000 kilolitros, en cambio, a partir de 1999 siempre se han superado los 120.000 kilolitros). El año 98 supuso una gran expansión para el mercado del vino en Japón, y en estos momentos, haría falta otro impulso para poder salir del estancamiento. Dentro de estas circunstancias, la importación de vinos españoles ha crecido constantemente en los últimos 5 años, frente a la de países como Francia o Italia, que han disminuido. Este hecho es de gran relevancia, ya que España y Australia han sido los únicos países que han aumentado su volumen de exportación a Japón en el último año. El año 2006, es ya el quinto año consecutivo que España ha aumentado su volumen de exportaciones de vino a Japón. En base a las estadísticas de Aduana de Japón, a fecha de Junio de 2006, se observa que Australia ya ha comenzado a reducir su volumen, encontrándose al 60% con respecto al mismo período del año anterior. España, para este mismo período, se encuentra al 125%, lo cual le consolida como un caso excepcional dentro de los vinos de importación en Japón. El aumento de las exportaciones de España a Japón, ha sido consecuencia de una serie de factores, que se citan a continuación. Uno de los principales motivos es el aumento del número de bares y restaurantes tipo español, y el creciente interés hacia la comida española (especialmente el jamón ibérico y el jamón serrano). Esto a su vez ha ocasionado el aumento del número de importadores a pequeña escala de vinos españoles. Otra de las razones ha podido ser la disminución de los volúmenes exportados de vino a Japón por países competidores. Francia e Italia ocupan las dos terceras partes del volumen importado de vinos, y las tres cuartas partes del valor de las importaciones, y la fortaleza del euro podría haber originado que las exportaciones de estos vinos, que parten de un precio superior al de los españoles, se hayan encarecido demasiado, y los importadores hayan decidido reemplazarlos por vinos españoles, de gran calidad y con precios más asequibles. Tampoco se debe olvidar, la importancia que tienen los Organismos de representación de los distintos países en la promoción de sus productos. En esta línea, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, está haciendo grandes esfuerzos (catas de vino,



seminarios, etc.) por promocionar los vinos españoles de calidad. En Junio de 2006, se celebró un seminario impartido por los grandes enólogos Telmo Rodríguez y Peter Sisseck, especializados en vinos de segmento alto, con tal fin. Estas razones, que en su conjunto pueden considerarse como el origen del aumento de las exportaciones españolas de vino a Japón, demuestran que, aunque el mercado no está creciendo, se puede aumentar la importación de un país determinado, con tal de que se motive la demanda y/o los productos sean adecuados para el mercado. En ese sentido, creemos que se puede animar a los exportadores españoles a que intenten hacer un fuerzo mayor para aprovechar este momento. El mercado del vino en 2005

Según la Agencia Nacional de Administración Fiscal, el mercado del vino doméstico en 2005 aumentó un 17,8% respecto al año anterior, hasta 11,18 millones de cajas (cada caja contiene 8,64 litros), así como el vino importado cayó un 5,4% respecto al 2004 hasta 17,32 millones de cajas (cada caja contiene 9 litros). Esto suma un total de 28,5 millones de cajas, lo cual supone un aumento de 710.000 cajas comparado con 2.004. Sin embargo, estas cifras se refieren tanto al vino tranquilo como a los vinos espumosos, vino de frutas que no sea uva, productos con bajo nivel de alcohol, vino para cocinar... Para que la idea sobre el mercado de vino sea lo más objetiva posible, deberían eliminarse estos grupos. Si descontamos el total de los vinos espumosos (2 millones de cajas), vino de frutas distintas a la uva (1,65 millones de cajas) y el vino para cocinar, el mercado de vinos de mesa representa 6.994.000 cajas de vino de producción nacional, y 13.970.000 cajas de vino importado, lo cual suma un total de 20.964.000 cajas (disminución de un 3%), cifra que sigue la media de consumo durante los 3 últimos años. Perspectivas año 2006 En cuanto al mercado japonés de bebidas alcohólicas en general, a partir de Mayo de 2006, productores e importadores se tienen que enfrentar al “molesto trío” impuesto por las autoridades: aumento en las tasas, revisión en las regulaciones de vinos dulces y la lista positiva. Para la industria del vino, este trío se ve como una molestia, más que otra cosa, pero ya que han sido impuestas por las autoridades, no se pueden ignorar. A pesar de este “molesto trío”, el consumo de vino, aumentará en 2006 según los expertos, en verano gracias al Mundial de Fútbol en Alemania y a la idea de vender vino en vasos con hielo, que parece estar más arraigada que en el 2005, y también gracias al hecho de que las tiendas de conveniencia han optado por las botellas de la mitad de tamaño, más adecuadas al estilo de vida japonesa. Se prevé que se registre un incremento en las ventas durante el 2006. Sin embargo, esto es difícil de saber, debido a la subida de las tasas, y a la fortaleza de las divisas extranjeras como el euro, el dólar americano o el dólar australiano frente al yen, lo cual conllevará a una subida de los precios a finales del año 2006 (Möet & Chandon y Veuve de Clicquot ya aumentaron sus precios en el mes de marzo de 2006). Los vinos franceses e italianos se han venido recuperando desde el pasado otoño, mientras que las ventas de los vinos australianos y españoles se prevé que seguirán creciendo. Es probable que las ventas sean desde un 3% hasta un 5% mayores que el año anterior.



II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

En esta nota sectorial, se tratarán únicamente los vinos denominados tranquilos, es decir, aquellos que no tienen presencia de carbónico, y cuya graduación alcohólica es inferior a 15%. Los vinos tranquilos se clasifican en blancos, rosados y tintos.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los vinos se encuentran dentro del sector de alimentación y corresponden a las partidas arancelarias siguientes: 2204.21.020 y 2204.29.010

Código Producto

2204.21

Otros vinos: La fermentación de la uva es detenida o evitada por la adición de alcohol En recipientes que contienen hasta 2 litros (embotellados):

-020 Otros

2204.29 Otros tipos de vinos

-010 En contenedores de hasta 150 litros (a granel)

-090

Otros

Fuente: Aduanas japonesas. (Japan Tariff Association)



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

La producción de vinos en Japón es relativamente reciente. El vino no es una bebida tradicional japonesa, frente al sake u otros licores, ni ha gozado de la popularidad de la cerveza, de menos graduación e introducida mucho antes. Si se atiende a las siguientes cifras, en las que se refleja la producción total de vino, se observa que desde el año 2000 había venido aumentando, pero en 2003 y 2004, ha disminuido. Sin embargo, el comportamiento de las importaciones ha sido prácticamente constante en aumento, salvo este ligero descenso en el año 2003. TABLA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS (kilolitros)

2000 2001 2002 2003 2004

Producción doméstica 97.407 110.171 113.799 97.464 86.252

Importaciones 135.153 165.639 167.877 158.196 167.808

TOTAL 232.560 275.810 270.463 259.335 254.060

Peso relativo de las importaciones

58,12% 60,05% 62.07% 62,41% 66,05%

Fuentes: Estadísticas Ministerio de Agricultura de Japón. Agencia Tributaria de Japón, Wands

Nota: Estas cifras incluyen datos de vino total: vinos tranquilos, vinos espumosos y vinos generosos.



FIGURA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS

2. PRODUCCIÓN LOCAL

La primera empresa productora de vino se estableció en Katsunuma (Yamanashi) en 1875. Esta empresa forma parte ahora de Mercian, la segunda productora de vino más grande de Japón. Japón no es un país adecuado para la viticultura. Los principales problemas son:

- Condiciones climáticas (alta humedad y pluviosidad). La época de la flor de la viña (junio y principios de julio) coincide con la época de lluvias o monzón, y la vendimia (Septiembre) con la llegada de tifones, lo cual implica fuertes lluvias y vientos.

- Acidez y fertilidad del suelo. Un exceso de agua y fertilidad en el suelo potencian el crecimiento de la viña pero no contribuyen a la calidad de las uvas. La abundante lluvia trae consigo la consecuente falta de sol, que altera el proceso de maduración. El uso de espalderas en los viñedos japoneses para evitar la humedad, implica un trabajo intensivo y una mano de obra bien entrenada.

- Escasez de tierra cultivable. La media de las explotaciones se encuentra entre 0,25 y 0,5 Ha.

- Además, muchos productores son de edad avanzada y reticentes a los cambios.

Variedades

Desde el siglo XIX muchas cepas fueron introducidas desde Europa y Estados Unidos al Japón. Como las cepas americanas se aclimatan bien a lluvia y enfermedades, prosperaron en la isla. En 1995 el total de viñedos en Japón llegaba a las 23,000 hectáreas y se producían alrededor de 250,000 toneladas de uvas, de las cuales sólo un 8% se destinaban a la vinificación.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2000 2001 2002 2003 2004

Produccióndoméstica

Importaciones



La más importante de las cepas para vino es la denominada Kosyu, que es de la familia de las vitis venifela que se ha adaptado muy bien al clima nipón. Otra variedad adaptada en Japón es la americana Delaware que otorga al vino una característica de sabor "animal". En los últimos años en la zona de Hokkaido se han desarrollado buenas versiones de Riesling y Muller Thurgau, bajo la herencia de los vinos blancos alemanes dulces. Productores

Sólo se permite la producción de vino a aquellos productores que posean una licencia otorgada por el Ministerio de Finanzas. En Japón existen unas 230 bodegas con licencia para producir. Los tres mayores productores son MERCIAN, SUNTORY y SAPPORO. Desde que el consumo de vino empezó a aumentar en los años 80, las empresas productoras se han preocupado por mejorar la calidad de sus vinos, mediante inversión en equipos de producción modernos, formación del personal, adquisición de bodegas extranjeras (de Francia, Alemania, California...). Otro sistema bastante habitual era mezclar vino de producción japonesa con vino a granel importado para aumentar la calidad, lo cual originó numerosos problemas de etiquetado ya que la ley marca que se tiene que indicar el porcentaje de vino que es importado así como la procedencia del vino. TABLA 2. PRODUCCIÓN NACIONAL SEGÚN CATEGORÍA (Kilolitros)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fruit wine 86.714 85.301 100.277 106.175 92.803 81.993

Sweetened fruit wine (*) 4.263 12.106 9.888 7.624 4.659 4.259

TOTAL 90.977 97.407 110.171 113.799 97.464 86.252 Fuente: Agencia Tributaria de Japón

La Ley de Bebidas Alcohólicas, divide a los vinos en Fruit Wine, y Sweetened Fruit Wine. Se define Fruit Wine, como los vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azúcar. En general poseen una graduación inferior a 15 º. Sweetened Fruit Wine se refiere a los vinos procedentes de uva fermentada, pero con adición de alcohol u otras bebidas alcohólicas, y/o azúcar a partir de determinadas cantidades. En general con una graduación superior a los 15 º.



FIGURA 2. PRODUCCIÓN NACIONAL SEGÚN CATEGORÍA (Kilolitros)

Fuente: Agencia Tributaria de Japón Como se observa en la figura anterior, la producción nacional de vinos tuvo su momento cumbre en el año 2002 tanto para Fruit Wine únicamente, como para el conjunto de Fruit Wine y Sweetened Fruit Wine, momento a partir del cual vio descender su producción. El Sweetened Fruit Wine independientemente, experimentó su máxima cuota en el año 2000. A partir del año 2002 en el que alcanzaron su momento cumbre, la producción de vinos japoneses ha venido disminuyendo.

3. IMPORTACIONES

Tal y como se observa en la tabla 3, el volumen de vinos tranquilos en envases desde 2 litros hasta 150 litros, ha venido aumentando de manera continuada durante los 5 últimos años. Esta categoría era insignificante hace 6 años, pero en la última década ha venido cobrando importancia debido a las importaciones en envases de 2, 3 ó 4 litros (los denominados BIB “Bag in Box”) y también vinos en garrafa de 2 litros procedentes de Australia y EEUU. En cuanto al valor de estos vinos, el precio medio del litro durante el período 2001-2005, fue de 180, 200, 180, 180, 170 yen/litro (170 yenes equivale aproximadamente a 1,20 euros, así que el precio medio varió desde los 1,20 euros a 1,40). Se considera que estos vinos son como vinos de mesa baratos, y como se puede observar, este tipo de vinos mantiene su precio más estable. Sin embargo, los vinos en envases inferiores a los 2 litros, han visto decrecer su volumen en el mercado japonés; a excepción del año 2004, en los cinco últimos años el volumen ha ido disminuyendo muy ligeramente. En estos vinos, se observa que incluso en los años en los que el volumen de ventas se reduce, el valor se mantiene o incluso aumenta. Esto significa que el precio medio del litro de vino es cada vez mayor (los valores para los años 2001-2005, fueron 570, 600, 640, 660, 700 yen/litro, desde los 3,90 euros hasta los 4,6 euros aproximadamente), pero esto creemos que se debe a

0

40.000

80.000

120.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Sweetened fruit wine

Fruit wine



una parte a la fortaleza del euro y no sólo al hecho de que cada vez se importen vinos más caros. TABLA 3. DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE VINOS (kilolitros) y (millones de yenes)

2001 2002 2003 2004 2005

Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor

2204.21.020Vinos

tranquilos (hasta 2l.) 130.653 73.847 129.579 77.610 123.168 79.076 126.198 83.115 118.110 82.294

2204.29.010Vinos tranquilos (de 2 l a 150 l.)

6.024 1.080 6.416 1.286 7.063 1.295 7.352 1.343 8.702 1.500

Fuente: Japan Tariff Association (Diciembre 2005)

FIGURA 3. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS (kilolitros) Vinos tranquilos (hasta 2 l.)

Vinos tranquilos (de 2 l a 150 l.)

126.198

118.110

130.653 129.579

123.168

110.000

120.000

130.000

140.000

2001 2002 2003 2004 2005

8.701

6.4167.063

7.352

6.024

4.000

6.000

8.000

10.000

2001 2002 2003 2004 2005

Los países exportadores de vinos tranquilos en envases inferiores a 2 litros, durante 2005, han sido los siguientes. En primer lugar, Francia, líder indiscutible tanto en volumen como en valor, pero especialmente en esto último (con el 45% de volumen, abarca el 62 % del valor). En segundo lugar, Italia, el cual con el 18% del volumen, alcanza casi 14% del valor. En tercero, EE.UU. (9% volumen; 6% valor). Australia en cuarto lugar, con el 7% del volumen, alcanza el 4,72% del valor. En quinto, Chile (6,5% volumen- 3,5% valor). España ocupa el sexto lugar en la lista de los países exportadores, con una cuota de mercado en volumen del 6% y en valor del 3,20%. Por debajo de España, se encuentran países como Alemania, Sudáfrica, Argentina, Nueva Zelanda y Portugal.



TABLA 4: PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS (hasta 2 l) (((kkk iii lll ooolll iii ttt rrr ooosss))) yyy (((mmmiii lll lll ooonnneeesss dddeee yyyeeennneeesss)))

2001 2002 2003 2004 2005

Vol. Valor. Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. % Valor %

Francia 58.153 43.414 60.952 46.438 55.879 47.681 59.289 52.350 53.762 45,52% 51.030 62,01% Italia 29.327 11.393 27.737 12.394 25.417 12.684 22.623 11.383 21.644 18,33% 11.376 13,82%

EE.UU 11.357 6.069 10.150 5.868 12.150 5.729 12.179 5.349 10.733 9,09% 5.287 6,42% Australia 3.625 1.722 4.161 1.982 5.034 2.423 6.701 3.268 8.230 6,97% 3.885 4,72%

Chile 9.085 3.659 7.820 3.273 7.411 2.935 7.933 2.904 7.506 6,36% 2.852 3,47%

España 5.066 1.825 5.970 2.031 6.536 2.337 6.920 2.391 7.123 6,03% 2.635 3,20%

Alemania 9.636 3.580 8.546 3.490 6.727 3.185 5.750 2.971 5.151 4,36% 2.893 3,52% Sudáfrica 1.341 481 1.527 556 1.498 534 1346 497 1.227 1,04% 467 0,57% Argentina 691 327 662 299 702 298 915 364 928 0,79% 382 0,46% N.Zelanda 343 301 246 279 331 340 385 443 404 0,34% 501 0,61% Portugal 433 166 408 157 396 169 337 138 349 0,30% 148 0,18%

Otros 1.596 910 1.400 843 1.087 761 1.731 1.057 1.053 0,89% 838 1,02% TOTAL 130.653 73.847 129.579 77.610 123.168 79.076 126.109 83.115 118.110 100,00% 82.294 100,00%


En las siguientes figuras se representa la evolución de los distintos países en cuanto a volumen y valor de las exportaciones de vinos a Japón. El país que ocupa la primera posición es Francia, en ambas categorías. Aunque España ocupa el sexto lugar en cuanto a volumen, y el séptimo respecto al valor, es el único país que ha aumentado sus importaciones durante los últimos 5 años, a excepción de Australia.

El precio medio de las exportaciones de los principales países es el siguiente:

FIGURA 4: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL VINO (yenes)

FFFuuueeennnttt eee::: JJJaaapppaaannn TTTaaarrr iii fff fff AAAssssssoooccciii aaattt iii ooonnn (((DDD iii ccciii eeemmmbbbrrr eee 222000000555)))

0

200

400

600

800

1000

2001 2002 2003 2004 2005

Francia

Italia

EE.UU

Australia

Chile

España

Alemania

2001 2002 2003 2004 2005

Francia 747 762 853 883 949Italia 388 447 499 503 526EE.UU 534 578 472 439 493Australia 475 476 481 488 472Chile 403 419 396 366 380España 360 340 358 346 370Alemania 372 408 473 517 562Sudáfrica 359 364 356 369 381Argentina 473 452 425 398 412N.Zelanda 878 1134 1027 1151 1240Portugal 383 385 427 409 424Otros 570 602 700 611 796



0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2001 2002 2003 2004 2005

Francia

Italia

EE.UU

Australia

Chile

España

Alemania

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2001 2002 2003 2004 2005

Francia

Italia

EE.UU

Australia

Chile

España

Alemania

Se observa que España es de los países que más constante han mantenido el precio en los últimos años. Francia e Italia, sin embargo, que son los países cuyas importaciones tienen mayor importancia en el mercado de los vinos en Japón, han aumentado su precio de forma asombrosa. Este factor, causado posiblemente por la fortaleza del euro frente al yen, ha motivado a algunos importadores a importar vino de España, de buena calidad y precio razonable.

FFFIII GGGUUURRRAAA 555::: EEEVVV OOOLLL UUUCCCIII ÓÓÓNNN DDDEEE LLL OOOSSS PPPAAA ÍÍÍ SSSEEESSS EEEXXX PPPOOORRRTTT AAA DDDOOORRREEESSS DDDEEE VVV III NNNOOOSSS TTT RRRAAA NNNQQQUUUIII LLL OOOSSS... (((hhhaaasssttt aaa 222 lll )))

VVV OOOLLL UUUMMM EEENNN

(((kkk iii lll ooolll iii ttt rrr ooosss)))

VVV AAA LLL OOORRR

(((mmmiii lll lll ooonnneeesss dddeee yyyeeennneeesss)))




FFFIII GGGUUURRRAAA 666... CCCUUUOOOTTT AAA DDDEEE LLL OOOSSS PPPAAA ÍÍÍ SSSEEESSS EEEXXX PPPOOORRRTTT AAA DDDOOORRREEESSS DDDEEE VVV III NNNOOOSSS TTT RRRAAA NNNQQQUUUIII LLL OOOSSS... (((hhhaaasssttt aaa 222 lll ))) (((222000000555)))

VVV OOOLLL UUUMMM EEENNN

(((kkk iii lll ooolll iii ttt rrr ooosss)))

VVV AAA LLL OOORRR

(((mmmiii lll lll ooonnneeesss dddeee yyyeeennneeesss)))


Francia45,52%

Otros0,89%

Portugal0,30%

N.Zelanda0,34%

Argentina0,79%

Sudáfrica1,04%

Alemania4,36%

España6,03%

Italia18,33%

EE.UU9,09%

Australia6,97%

Chile6,36%

Francia

Italia

EE.UU

Australia

Chile

España

Alemania

Sudáfrica

Argentina

N.Zelanda

Portugal

Otros

Francia62,01%

Italia13,82%

Sudáfrica0,57%

Chile3,47%

Otros1,02%

Portugal0,18%

N.Zelanda0,61%

Argentina0,46%Alemania

3,52%España3,20%

Australia4,72%

EE.UU6,42%

Francia

Italia

EE.UU

Australia

Chile

España

Alemania

Sudáfrica

Argentina

N.Zelanda

Portugal

Otros



Análisis de nuestros competidores en el año 2005 (La descripción sobre vinos españoles está en el apartado “percepción del producto español”) Francia: Durante el 2005, Francia ha experimentado una llamativa caída de sus ventas del 9,4%, hasta los 6,05 millones de cajas (Wands Review, Mayo 2006). Según FEVS, Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France, el volumen exportado de vins de table cayó drásticamente hasta un 13,7%, pero el de vins de pays, se incrementó en un 4,3% hasta 1,31 millones de cajas, resultando en una caída del 3,6% de las dos categorías combinadas. Los vinos de Burdeos cayeron ligeramente, 1,4%, hasta los 1,45 millones de cajas. Los vinos AOC1 Burdeos están encontrando el camino difícil, pero los vinos de calidad media se están vendiendo bien. Estos vinos se están enfrentando a la llamada “crisis de Burdeos” del mercado mundial, pero el mercado japonés aún no ha alcanzado el punto de crisis. Entre los vinos de Borgoña, Macon y Chablis se recuperaron para aumentar hasta 6,9%. De las demás regiones, Alsace incrementó un 5,3% y Côtes du Rhone en un 2,7%.En el caso de Loire, bajó 14,6% y Languedoc Rousillon descendió un 6,9%. La reducción de las importaciones de los vinos del Loira, se atribuye a una caída en las ventas de vino tinto, mientras que Muscadet ascendió en un 2,8%. Las importaciones de Champagne cayeron hasta un 16,6% según estos datos, pero algunos de los productos del grupo LVMH se importaron a través de Singapur, así que no computaron a nivel de exportaciones a Japón. Según las cifras recogidas por el Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, las exportaciones a Japón se mantuvieron al mismo nivel que en el 2004. Uno de los vinos importados que mayor influencia tienen sobre el mercado japonés es el francés Beaujolais Nouveau. Durante 2005 las importaciones de Japón de este vino se situó en torno a las 970.000 cajas, un 5,6% inferior al del año 2004. Mirando a la demanda actual, esta cifra parece muy elevada, sin embargo, la cooperación entre cada importador y los puntos de venta fue bastante tranquila, y gracias a que fueron colocando el stock moderadamente, el negocio del vino en 2006 tuvo un comienzo sin problemas desde el principio del año. Italia : El total de importaciones de vinos italianos fue de 2,44 millones de cajas, un 4,4% menos que en 2004 (Wands Review, Mayo 2006). Este es el cuarto año consecutivo en el que las importaciones de vino italiano han decaído. Sin embargo, el volumen de importaciones empezó a recuperarse en Octubre de 2005, señal de que las importaciones podrían haber tocado fondo. Es por esto que el volumen de importación de los importadores especializados en vinos italianos, como Monte Bussan, Japan Europe Trading y Foodliner están empezando a incrementarse, y el resto dependiendo de la recuperación por parte de los grandes importadores. La reducción en importaciones durante este período es en parte atribuible a una caída temporal en la demanda por parte de establecimientos de comida y bebida debido a unas condiciones económicas en deterioro, pero esto no era el principal problema. La principal razón fue la pérdida de preferencia hacia el vino italiano en la cartera de productos de los importadores, debido a los elevados precios de los vinos italianos en los últimos años.

1 AOC : Appelation d’Origine Contrôlée. AC : Appelation Contrôlée. Equivalente al término Denominación de Origen.



Esto impulsó los precios de todos los vinos italianos, incluyendo los más baratos, lo cual, en un contexto en el que el euro estaba tan fuerte euro, forzó a elevar los precios. La consecuencia fue que los vinos que hasta el momento se habían posicionado como de bajo precio, perdieron su lugar en el mercado. Para Soave y Chianti, los precios han alcanzado un nivel intermedio que resultó en una pérdida de impulso. Atendiendo a distintos artículos en prensa especializada, parece que últimamente España está relevando a Italia en el concepto de cocina mediterránea, con productos sanos y naturales, y también en cuestión de vinos. Está habiendo mayor énfasis en lo español que en lo italiano. Según algunos especialistas, el bajo volumen de venta de los vinos italianos no se puede seguir achacando a la situación económica, sino a una falta de información actualizada. Respecto a otros cambios en los establecimientos de comida y bebida, ya no es posible abrir un establecimiento y decir simplemente que es italiano. Una conmoción en tales establecimientos se está llevando a cabo. Están de moda los restaurantes en los cuales el personal ha estudiado los vinos italianos, aportando un valor añadido. Están aumentando el número de establecimientos centrados en la comida, y que proporcionan “vino por copas”. El mercado está experimentando un creciente número de importadores de pequeña escala de vino italiano, que revisan con mayor frecuencia los vinos que ofrecen, así que van eliminando de los menús aquellos a los que los distribuidores prestan menos atención. La competencia continúa intensificándose. Analizando los vinos italianos según la región en que se producen, en vez de Toscana y Piemonte, los cuales se han encarecido, últimamente el tinto y el blanco Abruzzo han sido el centro de atención. De forma similar, los vinos del sur de Italia y los sicilianos también presumen de un comportamiento en bajo coste.

EEUU: Un total de 1,98 millones de cajas fueron importados de los Estados Unidos en el año 2005, manteniendo aproximadamente el mismo nivel que en el 2004 (Wands Review, Mayo 2006). Los vinos vendidos en formato grande tales como Franzia, Rivercrest y Almaden, registraron un incremento en las importaciones comparado con el año anterior del 21,9%, pero las importaciones de botellas de vino de menos de 2 litros, cayeron en un 11,9%. Los vinos Carlo Rossi, Stone Cellars y Sierra Valley cuyo precio es inferior a los 1.000 yenes siguen encontrándose con dificultades. Papio, que fue lanzado en el 2.004, después de solamente un año, ya no se encuentra en el mercado, y este hecho ha tenido bastante impacto. Asimismo, las ventas de Woodbridge están intentando empezar de nuevo gracias a sus botellas con tapón de rosca, y se espera que tenga un buen comportamiento en el 2006. Mientras tanto, los vinos caros se empiezan a vender de forma regular, con avance de las ventas by-the-glass y las ventas por internet. Australia: El volumen de vino australiano se incrementó en un 23,7% hasta 960.000 cajas, casi rozando el umbral del millón de cajas (Wands Review, Mayo 2006). Si observamos la clasificación por países, los vinos australianos han adelantado a los vinos chilenos, quitándoles el cuarto puesto en la clasificación. Los vinos australianos fueron muy comentados en los círculos de vinos el año pasado. La razón detrás del comportamiento tan espectacular de los vinos australianos fue que 2005 ha sido el primer año completo para las ventas de Yellow Tail, que fue lanzado al mercado japonés en Otoño del 2004.



Con la introducción de los tapones de rosca, Eaglehawk se vendió bien, superando las 110.000 cajas vendidas por Wolf Blass. La divisón australiana de Constellations, registró un gran incremento en su facturación, con aumentos en Banrock Station and Hardys, los cuales registraron un gran volumen de ventas con pedidos por internet de los 2 litros BIB (Bag In Box). Las importaciones de Jacob´s Creek se incrementaron más con la introducción de las botellas de mitad de tamaño. Estos fueron los principales componentes del boom del vino australiano. Naturalmente, a los importadores especializados en vinos australianos tales como Farmstone y Village Cellars también les está yendo bien. También existen otros importadores que acaban de incluir a los vinos australianos en su cartera de productos. En cualquier caso, el mercado está optimista con este tipo de vinos. Como es lógico, la competencia se está intensificando entre importadores y entre marcas, y la constante subida del dólar australiano frente al yen está elevando los costes de importación. Si se mantienen los precios de venta así, habrá algunos vendedores por volumen cuyas ventas generarán una pérdida. Con la próxima subida en las tasas, no se sabe cuánto tiempo va a aguantar esta situación. Esto será uno de los asuntos a estar pendiente, como también la forma que van a utilizar para intentar aumentar las ventas de Yellow Tail y Eaglehawk.

Chile: El volumen de vino chileno importado fue de 834.000 cajas, un 5,4% inferior al año2004. En los últimos cuatro años, este nivel ha ido oscilando hacia arriba y hacia abajo para mantenerse finalmente entre las 800.000 y las 900.000 cajas (Wands Review, Mayo 2006). Concha y Toro registraron ventas de 350.000 cajas, gracias al fuerte comportamiento de Sunrise y la renovación de Frontera, un vino que es un rango de precios inferior. Cono Sur, cuyo vino orgánico y su Pinot Noir se vendió bien, vendieron 42.000 cajas, situándolo entre los cinco primeros. Anakena también traspasó la barrera de las 10.000 cajas. Sin embargo, para marcas como Gracia, Caliterra, San Pedro y Santa Carolina, las ventas descendieron respecto al año anterior. Gracia perdió la oportunidad de vender más cantidad, debido a la acumulación de stocks de Beaujolais Nouveau. Todo esto bajó el nivel total de las importaciones respecto al año anterior. Santa Rita está buscando un importador, pero está teniendo dificultades para encontrar uno. Según la revista Wands Review, el ambiente que rodea a los vinos chilenos recuerda al juego de las sillas- una vez que se deja una silla, parece difícil encontrar un sitio para sentarse. Para incrementar el número de asientos, los productores se tienen que agrupar para llevar a cabo actividades promocionales y dar a conocer nuevos vinos chilenos a los consumidores. Alemania: Alrededor de 572.000 cajas de vinos alemanes se exportaron en 2005 a Japón (Wands Review, Mayo 2006). Es imposible frenar el resbalón de las importaciones, que cayeron un 10,4% comparado con el 2004. Las importaciones de Valckenberg y G.A. Schmitt, también bajaron. No existen indicios de que esta tendencia vaya a cambiar en un futuro próximo. Sin embargo, los volúmenes de importación de los importadores que están especializados en vinos alemanes no están cayendo de ninguna forma. Mediante el patrocinio de ferias y catas para consumidores en centros comerciales, estos importadores están logrando que algunos de ellos se vuelvan auténticos amantes del vino alemán, especialmente entre los de edad más joven.



El Deutsches Weinistitut, Instituto Alemán del Vino, considera que el año 2006 será un gran año para actividades promocionales. En el período preparativo y posterior al World Cup, está programado que se van a llevar a cabo una variedad de campañas, promociones y concursos. Josef Friederich también está esponsorizando estas campañas. Empleados de tiendas minoristas de todo Japón, con edad comprendida entre los 20 y los 30 años visitaron la feria Prowein (Feria de Vino de Alemania). Consumidores y minoristas han estado en contacto con los vinos alemanes por un corto período de tiempo, así que aún tienen que aunar fuerzas. TABLA 5: PRECIOS DE VENTA DE LOS VINOS IMPORTADOS SEGÚN PAÍS DE ORIGEN

(Datos hasta Diciembre de 2005)

Francia Italia EE.UU. Australia PVP por botella de 750 ml. (yenes)

Volumen (cajas)

Cuota % Volumen (cajas)



Cuota %

10.000 y superior 47.000 1 8.000 1 2.000 0 0 0

Entre 5.000 y 10.000 153.000 3 31.000 3 4.000 0 2.000 0

Entre 3.000 y 5.000 256.000 4 100.000 4 19.000 1 14.000 1

Entre 2.000 y 3.000 1.506.000 25 252.000 25 35.000 2 36.000 4

Entre 1.500 y 2.000 480.000 8 278.000 8 11.000 1 97.000 10

Entre 1.000 y 1.500 969.000 16 652.000 16 242.000 12 447.000 47

Entre 500 y 1.000 2.292.000 38 1.099.000 38 1.505.000 77 278.000 29

500 y menos 317.000 5 0 5 132.000 7 86.000 9

TOTAL 6.020.000 100 2.420.000 100 1.950.000 100 960.000 100

variación vs. 2.004 -7,7 -4,3 -1,5 +23.1

Chile España Alemania PVP por botella de 750 ml.

Volumen (cajas)



Cuota %

10.000 y superior 0 0 0 0 1.000 0

Entre 5.000 y 10.000 1.000 0 0 0 1.000 0

Entre 3.000 y 5.000 2.000 0 4.000 1 12.000 2

Entre 2.000 y 3.000 13.000 2 33.000 4 46.000 8

Entre 1.500 y 2.000 49.000 6 28.000 4 92.000 16

Entre 1.000 y 1.500 396.000 48 273.000 35 265.000 46

Entre 500 y 1.000 364.000 44 347.000 44 153.000 27

500 y menos 0 0 105.000 13 0

TOTAL 825.000 100 790.000 100 570.000 100

variación vs. 2.004 -2,9 +3,9 -9,5

Fuente: Wands Review (Mayo 2006).



Vinos de otros países

En la clasificación de los vinos en función del origen, existe un gran salto entre los países comprendidos entre Francia y Alemania, y el resto de los países. Los vinos de Sudáfrica y los países que le siguen, se presentan como una única categoría. Las importaciones de Sudáfrica cayeron un 8,9% respecto a 2004, hasta las 136.000 cajas. Las ventas de la principal marca KWV se incrementaron un 10% hasta 89.000 cajas. KWV representa el 65% de las importaciones de vinos sudafricanos. Las importaciones de Argentina aumentaron un 1,3% desde el año anterior hasta las 103.000 cajas. Incrementaron, aunque muy ligeramente, por primera vez desde hacía años. Se están haciendo mejoras en algunos vinos, especialmente en Malbec. Nueva Zelanda exportó a Japón unas 44.000 cajas, un 5% más que el año anterior. Pese al pequeño volumen de estos vinos, hay que señalar que los vinos neozelandeses se caracterizan por ser de una calidad bastante alta, y son relativamente caros. Esta primavera hubo catas de estos vinos, y estuvieron muy bien atendidas. Las importaciones de Portugal se incrementaron en un 3,5% respecto al año anterior, alcanzando las 39.000 cajas. Los vinos de Hungría también aumentaron en un 10,8% hasta las 24.000 cajas.



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Factores sociodemográficos

Uno de los principales problemas que afronta Japón, y que puede condicionar una serie de cambios fundamentales de la sociedad japonesa en el futuro, es el rápido envejecimiento de la población autóctona. Japón tiene ya un mayor número de habitantes en el tramo más alto de la estructura de población (mayores de 65 años) que en el más bajo (menores de 15), por lo que una serie de cambios estructurales y consecuencias se pueden adivinar, tanto en el ámbito económico como social (problemas en el mantenimiento de las pensiones, disminución de la fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, aumento de la inmigración, disminución de las tasas de población activa, aumento del déficit público, etc.). TABLA 6: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN JAPONESA (1980-2004)

La tasa de nacimientos por su parte sigue siendo, junto con la de España, la más baja del mundo debido a la occidentalización de muchos comportamientos sociales (retraso de la edad de los matrimonios, incorporación masiva de la población femenina al trabajo, lo que le dota de independencia económica, etc.) y a que las autoridades japonesas se han planteado seriamente el problema de la superpoblación de las ciudades y han configurado una serie de programas destinados a concienciar a la población japonesa de la necesidad de controlar los nacimientos. Sin embargo, las últimas estadísticas muestran que la población japonesa está decreciendo.

1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2002 2003 2004

Población

(mills)

117,1 121 123,6 125,6 126,7 126,7 126,9 127,4 127,6 127,7

Por edad

(%)

0-14 23,5 21,5 18,2 16,0 15,1 14,8 14,5 14,2 14,0 13,9

15-64 67,3 68,2 69,7 69,5 68,7 68,5 67,9 67,3 66,9 66,6

65- 9,1 10,3 12,1 14,6 16,2 16,7 17,6 18,5 19,1 19,5

Fuente: Statistical Bureau & Statistical Research and Training Institute



Factores económicos

Los principales factores económicos de Japón, indican que tras un largo período de crisis, la economía japonesa se está recuperando. Los analistas dicen que el crecimiento económico se está haciendo más sostenible gracias a la favorable interacción de la demanda interna y externa.

- El PIB ha venido aumentando en los tres últimos años (1,4% en 2003, 2,7% en 2004 y 2,8% en 2005. El PIB per capita en Japón en el año 2005, ascendió a 35.567 dólares. Esta cifra es bastante elevada, y denota una buena capacidad adquisitiva para la media de la población japonesa. Este factor, beneficia la compra de cierto tipo de productos como el vino.

- Tras una prolongada deflación desde hace más de quince años, parece que el periodo deflacionario ha llegado a su fin.

- Desde Marzo de 2006, el banco de Japón ha abandonado la política monetaria ultraexpansiva que estaba llevando a cabo, aumentando paulatinamente el tipo de interés.

- La tasa de desempleo se situó en torno al 4,5% en Enero de 2006.

Factores culturales

Desde el punto de vista comercial, Europa goza en Japón de un elevado prestigio, lo que ha favorecido a todos los sectores en general, especialmente moda y alimentación. Dentro de Europa cabe subrayar que cada país se percibe con sus particularidades y que en este caso destacan Francia e Italia sobre el resto. Tras el vertiginoso aumento de las ventas que se dio a mediados de los 90 y que tocó techo en 1998, se dio el fenómeno de la estabilización en la que se creó un mercado estable de vinos que, hasta entonces, no existía. El vino no se vio sólo como un producto de moda y refinamiento cultural que atraía a ciertos públicos de edades medias y con un poder adquisitivo alto, se convirtió además en un producto familiar para la mayoría de la sociedad y se podía disponer de él con relativa facilidad y a precios asequibles. Hoy en día esta tendencia continúa y tras unos años de cierto estancamiento el vino vuelve a tener cierto auge como producto de moda y que atrae especialmente al público femenino de edad media. Tradicionalmente este público, prefería el vino blanco y de sabores suaves frente a vinos más fuertes como el tinto. Esto ha cambiado mucho y hoy en día el vino blanco ha dado paso a otros tipos y es de esperar que el vino tinto supere en ventas al blanco muy pronto y que tipo como los espumosos sigan creciendo a muy buen ritmo. En cualquier caso en la actualidad el mercado está muy equilibrado respecto al tipo del vino. Consumo de vino El vino no se encuentra presente en la alimentación japonesa, su consumo fue introducido en el siglo XVI por misioneros y nunca fue considerado como un producto de consumo. Las bebidas alcohólicas japonesas eran en su mayor parte licores de frutas o arroz y con un sabor menos fuerte que el vino. Desde la Segunda Guerra Mundial la sociedad japonesa se ha ido transformando muy rápidamente y los hábitos de consumo japoneses se han ido alineando cada vez más con los occidentales aún guardando una especificidad propia. De esta forma el vino se introdujo poco a poco en Japón aún siendo siempre visto como un producto “extraño”.



El primer gran aumento de ventas tuvo lugar en los años 80 y éste fue progresivo hasta 1996-1998 en donde las ventas se dispararon por diversos factores coyunturales, la fortaleza del yen, la fuerte popularidad de Italia y Francia FIGURA 7: CONSUMO DE VINO PER CAPITA

Fuente: Wands Review (mayo, 2006)

En la actualidad varios factores contribuyen al crecimiento del vino, en primer lugar una continua occidentalización de la sociedad que sigue las tendencias marcadas desde EE.UU. o Europa en cuanto a consumo y, por otra parte, al reconocimiento del vino como un producto beneficioso para la salud y al establecimiento de una cultura del vino.

Consumo per capita de vino

73 102249 262 305 299 308

388 421 451539

634 620 585 575724

876

1.100

934 924 883

1.106

1.325

1.748

3.171

2.233

224

1.069

1.268

2.059

2.1222.060

1.9671.999

2.038

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

ml



2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

Hábitos de consumo

Aunque desde 1994 el consumo de bebidas alcohólicas permanece estable el consumo de vino ha crecido y se hace poco a poco más popular, aunque, como se puede apreciar en la siguiente tabla, es aún muy inferior en cantidad al consumo de cerveza o de otras bebidas alcohólicas TABLA 7: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN JAPÓN. (2002)

Total consumo (kilolitros)

%Total Consumo per capita (lit)

Porcentaje importación

Cerveza 4.394.512 44,0% 43,2 0.6%

Sake Japonés 907.206 9.1% 8.9 0.0%

Shochu wine

868.394 8.7% 8.5 9,0%

Licores 572.034 5,7% 5,6 2,4%

Vino (fruit wine) 281.671 2,8% 2,7 59,6%

Whiskey/Brandy 120.740 1,2% 1,1 22,3%

Otros 199.044 2,0% 1,9 5,0%

TOTAL 9.976922 100% 98,1 3,8% Fuente: Agencia Tributaria de Japón

Según una encuesta realizada en el año 2000, el consumo del vino es aún muy ocasional y con una frecuencia relativamente baja cuando se compara con países occidentales. En estos momentos el consumo de vino en Japón es de 2,65 litros anuales frente a los 7,7 de Estados Unidos, los 14,6 de Reino Unido o los 60 de Francia. Sin embargo el hecho de que se desregularice el sector y que disminuyan los aranceles, junto a la continuada occidentalización de los hábitos y formas de vida de la sociedad japonesa, contribuirá a que el consumo tienda a equipararse con otros países occidentales y la frecuencia, y por tanto, la cantidad aumente. Otro dato es que la mayoría de los consumidores conoce el vino y lo consume al menos una vez al mes, esto es un dato muy positivo puesto que significa que el producto ya ha sido introducido en el mercado a diferencia de, por ejemplo, el queso, y que por tanto la receptividad es mayor con lo que un incremento de la frecuencia es posible. Una novedad del mercado japonés es la creación de un grupo para elevar el consumo hasta los 5 litros por persona. Esta cantidad puede parecer pequeña en comparación con otros países donde la cultura del vino está muy arraigada, pero se trata de un objetivo deseable y posible de alcanzar dentro de los patrones de consumo japoneses.



FIGURA 8: HÁBITOS DE CONSUMO DE VINO (Jetro, 2000)

2 a 3 veces por mes

40% Una vez a la semana

19%

2 a 3 veces a la

semana 16%

Alguna vez al año 22%

Todos los días 3%

Fuente: Jetro, año 2001 Sobre los tipos de vino preferidos por los consumidores, existe aún una preferencia algo mayor por el vino blanco. Les siguen los vinos espumosos y rosados. En esta misma encuesta se puso de manifiesto que las razones de insatisfacción con el consumo del vino eran principalmente:

• La incapacidad para acabar una botella entera y no saber como guardar la parte restante. • Las dificultades para extraer el corcho • La dificultad para identificar la calidad del vino a partir de la etiqueta.

Los consumidores japoneses son muy sensibles al efecto “salud” del vino. Desde hace más de una década los fabricantes japoneses están intentando elaborar vinos denominados “saludables/ funcionales”, con polifenol añadido, vino sin aditivos, vino sin antioxidantes, etc.. La última tendencia parece señalar que el boom de “polifenol” está acabando, sin embargo aún sigue el boom de “sin aditivos, antioxidantes” en el mercado japonés. Una de las novedades es que Sapporo ha lanzado un vino sin aditivos, antioxidantes, con gran cantidad de polifenol, que combina el aspecto sano y funcional con el de natural, tranquilidad mental. El mercado está atento a la evolución de este vino.

Hábitos de compra

La adquisición del vino para consumo, se produce de dos maneras fundamentalmente, una es en supermercados o comercios para ser consumidos posteriormente en el hogar (In-home) y otra es en restaurantes o bares donde se consume directamente (On-premise). En el año 2005, el volumen de ventas in-home fue superior al on-premise. Véase tabla 8. Los vinos que son consumidos fuera del hogar pueden ser consumidos en restaurantes, generalmente occidentales, en donde el vino se identifica con el tipo de gastronomía del mismo, o en bares especializados. Existen varias razones para el incremento de este consumo:

• Occidentalización de la forma de vida



• Atracción por el vino como producto refinado al igual que en países como EE.UU. o Reino Unido.

• Mayor disponibilidad de vinos para consumo. • Mayor número de restaurantes occidentales. • Nueva tendencia a vender vino por copas.

Aunque por otra parte también es cierto que existen varios factores que impulsan las ventas de vino en supermercados o tiendas de minoristas, como las que se citan a continuación:

• Incremento de la oferta de vinos de bajo coste. • Mayor selección de vinos en las tiendas de compra de otros productos de alimentación. • Mayor preocupación por la salud y conocimiento de las cualidades del vino. • Mayor selección de vinos disponible en estas tiendas.

TABLA 8:VENTAS DE VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS POR PRECIO

On premise In-home Total PVP por botella de 750 ml. (yenes)

Volumen (cajas)



Cuota % Variación con 2004 (%)

10.000 y superior 31.000 0 27.000 0 58.000 0 +16,0

Entre 5.000 y 10.000 126.000 1 67.000 0 193.000 1 +19,1

Entre 3.000 y 5.000 212.000 2 199.000 1 411.000 3 +11,7

Entre 2.000 y 3.000 711.000 5 1.250.000 9 1.961.000 14 -3,8

Entre 1.500 y 2.000 510.000 4 565.000 4 1.075.000 8 -4,0

Entre 1.000 y 1.500 1.216.000 9 2.133.000 15 3.349.000 24 -8,1

Entre 500 y 1.000 2.100.000 15 4.070.000 29 6.170.000 45 -6,4

500 y menos 156.000 1 484.000 3 640.000 5 +62,4

TOTAL 5.062.000 37 8.795.000 63 13.857.000 100 -3,6

variación vs. 2.004 -0,70% +2% - 5,1% -2% -3,6

Fuente: Wands Review (mayo, 2006)

En la tabla anterior, se refleja las ventas de vinos tranquilos dependiendo del rango de precios al que pertenezca el vino en cuestión, distinguiendo entre el mercado “on premise” y el “in home”. Tanto para un sector como para el otro, los vinos con precios comprendidos entre los 500 y los 1000 yenes (3,5 a 7 euros), son los que mayores ventas han conseguido. Le siguen los de rango de precios inmediatamente superior, desde los 1.000 hasta los 1.500 yenes, y para el mercado in-home tienen bastante importancia los vinos cuyo precio se sitúa entre los 2.000 y 3.000 yenes.

El consumo directo en bares y restaurantes (on-premise) ha aumentado un 2% respecto al año anterior, sin embargo, la compra en supermercados, para el posterior consumo en casa, se ha reducido en un 2%.



FIGURA 8: PREFERENCIAS DE LUGAR DE COMPRA (2001)

En cualquier lugar26%

Otros1%Tiendas de

conveniencia6%

Grandes almacenes

7%

Tiendas de descuento de

alcoholes16%

Supermercados8%

Tiendas de licores, especializadas en

vino36%

Fuente: JETRO. Encuesta elaborada en 2001

Otro factor de compra es el origen del vino. Según la citada encuesta, las preferencias en 2001 fueron:

1. Francia 2. Japón 3. Italia 4. Chile 5. Alemania 6. Estados Unidos

Y en cuanto a la decisión última de compra los siguientes factores fueron considerados importantes o muy importantes según este orden:

- Precio - Sabor - País de origen - Color - Marca - Recomendación de amigos - Diseño de la etiqueta - Recomendación del comercio.



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

1. Precios de vino en Japón

Existen una gran variedad de precios en materia de vinos. Desde los más baratos, por debajo de los 500 yenes (unos 3,5 euros aproximadamente) hasta los que superan los 10.000 yenes la botella (unos 70 euros). Según la categoría de precios a la que pertenezcan, se comportan de manera distinta.

Los vinos cuyo precio no supera los 500 yenes (aproximadamente 3,5 euros), han venido disminuyendo sus ventas desde el 2001, pero el año pasado las ventas se nivelaron de nuevo.

Sin embargo, durante los últimos años, los productos más vendidos han pasado desde los vinos de este rango de precios al siguiente rango (entre 500 y 850 yenes).

Un hecho importante fue el relanzamiento de Delica Maison Delicious de Suntory en el año 2005. Este vino, que en sus buenos tiempos podía vender hasta casi 1,3 millones de cajas, se había retirado del mercado, dejando a Bistro (Mercian), Mon Frére (Mans Wines) y Ureshii-wine (Sapporo Breweries) que aumentaran sus ventas apropiándose de su parte del mercado. El resultado del relanzamiento es que a pesar de que Delica Maison Delicious amplió el espacio en las estanterías, más que reemplazar los productos de la competencia, lo hizo con los productos de su propio grupo (Suntory).

A esta categoría también pertenecen los vinos que se venden en cartones de gran capacidad o bien en botellas de PET. Las importaciones de California y de Australia desplazaron a las ventas japonesas.

En verano, hubo una tendencia a consumir el llamado “kachi-wari wine” , sobre todo en las denominadas izakayas (restaurantes japoneses tipo tapas), que consiste en verter este tipo de vino en un recipiente con hielo. Se espera un gran consumo este verano también.

Las marcas más destacables son BIB Almaden (California) y Banrock Station (Australia). También se han realizado algunas ventas desde España. Las ventas totales en esta categoría, ascienden a 640.000 cajas.



Los vinos cuyo precio oscila entre los 500 y los 850 yenes (3,5 euros- 6 euros)

Esta categoría incluye el Californian generic wine, vin de table francés y vino da tavola italiano (equivalentes al vino de mesa español).

Las principales marcas son E & J Gallo´s Carlo Rossi, River Crest y Franzia (California), Cambras, Vieux Papaes (Francia). En 2005, los vinos chilenos Concha y Toro, renovaron su etiqueta y contenidos, y aumentaron las ventas enormemente. En 2006 van a introducir el tapón de rosca y se planea una expansión de sus ventas.

Mercian y Ste. Neige aumentaron su volumen de ventas el año pasado. Las dos compañías juntas alcanzaron 630.000 cajas. Las tiendas de vinos les gustaría ascender esta categoría a la siguiente categoría de precios.

Los vinos de precio medio-alto y alto

Los planes de comunicación a gran escala para promocionar el vino japonés han funcionado, y ahora mismo hay un boom del vino.

La popularidad de la variedad Koshu se incrementó por primera vez en 14 años hasta las 2.700 toneladas y se espera que la demanda de este producto siga aumentando. Esta popularidad del Koshu se le debe en parte a profesores de la Universidad de Burdeos y a famosos escritores del mundo del vino.

Los vinos “made in Japan” se mantuvieron más o menos igual con un ligero incremento sobre el año anterior, con excepción de algunas marcas. El problema es asegurarse un suministro estable de uva.

En lo que se refiere a vinos importados, el exceso de stock de Beaujolais Nouveau que ocupaba el sitio en las estanterías, perjudicó a otros vinos durante el primer semestre. El efecto que produjo la caída en las ventas de Beaujolais Nouveau, se expandió a las ventas de otros vinos para el mercado en general.

El mercado se recuperó del verano, durante el cual, las ventas de vinos australianos, españoles y vinos espumosos incluyendo el champán fueron buenas.

La sustitución del corcho de las botellas por el tapón de rosca, se ha recibido favorablemente. Del mismo modo, otras marcas han decidido seguir esta tendencia y han adoptado el tapón de rosca en vez de los corchos.

En el año 2005, el volumen importado de Beaujolais Nouveau fue de 975.000 cajas, ligeramente inferior a 2.004, pero algunas tiendas aún tenían que acabar con el stock a finales de año. En cualquier caso, lo impactante es que solamente de Noviembre a Diciembre se vendieron más de 1 millón de cajas de este vino, lo cual supone más que el volumen de importación de Australia, Chile y España. Este hecho muestra la gran importancia de la publicidad. Por supuesto, es también importante el hecho de que a la mayoría de los japoneses



les gusta el vino ligero y afrutado como el Beaujolais, porque de no ser así, este hecho no se repetiría cada año.

En resumen, el volumen de ventas de los vinos de precio medio hasta caro, han disminuido un 5% desde el año anterior, debido al efecto de Beaujolais Nouveau.

La demanda “on-premise” mejoró gracias a la recuperación económica. Desde el verano, los vinos italianos y franceses aumentaron de forma constante.

La demanda de vino por parte de los hoteles ha tocado fondo, y los pedidos de los establecimientos de comidas y bebidas fueron en una escala menor que anteriormente, muy ajustados a las necesidades del día a día. Debido a este factor, es necesario por parte de los proveedores adaptarse a entregar los pedidos a pequeña escala.

Las ventas “by-the-glass” (venta de vino por copas y o por botellas) están jugando un buen papel en los establecimientos de comidas y bebidas. Estas ventas copa a copa, pueden ser un paso previo a que los clientes se animen a comprar la botella entera, y se lleven a casa lo que quede de ella una vez abandonen el restaurante. Así, si a los clientes les ha gustado ese vino, lo podrán adquirir en su tienda de vinos habitual.

La venta minorista, incluyendo supermercados, ha disminuido un 5% en valor comparada con el año anterior. El espacio dedicado a los vinos, no para de reducirse, y la tendencia es a reducir el número de unidades. Sin embargo, las ventas de vino en los supermercados de alta gama ha sido mejor de lo habitual.

También parece que se está reduciendo el número de veces al año que los vinos se encuentran en los expositores al final de los pasillos. Estos sitios privilegiados, quedan monopolizados, bien por Beaujolais Nouveau o por Champagne al final de año, o bien por bebidas de baja graduación alcohólica o cervezas.

Las ventas por internet siguen dando buenos resultados. Hay dos clases bien diferenciadas dentro de este tipo de tiendas: las primeras, aquellas que están haciendo un gran esfuerzo por buscar información reciente y tener una buena selección, hay otras que siempre confían en el sistema de puntos de Robert Parker y la evaluaciones de otros sommeliers japoneses. Parece que este tipo de tiendas tienen que estar innovando constantemente.



TABLA 9: EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LAS PRINCIPALES MARCAS POR PAÍS DE ORIGEN

Fuente: Wands Review, Mayo 2006

2002 2003 2004 2005

1 Castel 483.000 340.000 370.000 412.5002 Georges Duboeuf 293.000 322.000 458.000 386.0003 CVGB No disponible No disponible 255.000 250.0004 Albert Bichot 200.000 190.000 185.000 168.0005 Piat 170.000 150.000 150.000 140.000

1 Caviro 227.000 181.000 160.000 139.0002 Mero 115.000 108.500 107.850 106.0003 Decordi No disponible 60.000 80.000 70.0004 Pasqua 72.000 68.000 62.000 58.0005 Zonin 80.000 72.000 55.000 50.000

1 Carlo Rossi 580.000 580.000 600.000 No disponible2 Franzia 395.000 150.000 330.000 403.0003 Rivercrest No disponible 414.000 340.000 385.0004 Almaden 40.000 96.500 109.000 125.0005 Woodbridge 76.000 70.000 70.000 60.000

1 Concha y Toro 320.000 260.000 280.000 350.0002 Santa Carolina 119.000 84.000 66.000 55.4003 Caliterra 72.000 74.000 70.000 55.0004 Cono Sur No disponible No disponible 32.880 42.0005 San Pedro 80.000 75.000 70.000 40.000

1 Yellow Tail No disponible No disponible 120.000 150.0002 Banrock Station No disponible 92.500 80.000 121.0003 Hardy´s 82.000 95.000 95.000 117.0004 Wolf Blass 35.000 38.000 55.000 113.0005 Jacob´s Creek 64.350 71.000 74.500 85.000

1 UCSA 66.000 74.200 109.040 100.5002 Torres 37.500 40.000 37.000 42.0003 Felix Solis No disponible No disponible No disponible 18.0004 Marques de Riscal 14.000 14.000 11.000 11.0005 Bodegas y Bebidas 31.000 41.100 30.000 9.000

1 P.J. Valckenberg 134.000 104.000 96.000 70.5002 G.A.Schmitt 110.000 90.000 80.000 69.0003 Peter Mertes No disponible No disponible 32.000 46.1004 Racke 50.000 50.000 40.000 29.9005 Rhe Kendermann No disponible 26.000 23.000 18.000

País/Ranking marcas/ Productores

Australia

España

Alemania

Francia

Italia

USA

Chile



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

1. PERCEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES

El conocimiento por parte del mercado japonés de los vinos españoles ha ido en aumento, mejorando la imagen considerablemente en los últimos años. En gran medida se debe al reconocimiento internacional de nuestros cocineros como Ferran Adrià y Carmen Ruscalleda. Se ha llegado a hablar del “boom de Gastronomía Española”. Numerosas revistas dirigidas al público femenino y de gastronomía recogen artículos acerca de los cocineros e incluso sus recetas. La apertura sin cesar de bares y restaurantes tipo español, y el auge que está viviendo la cocina mediterránea, parece haberse trasladado de Italia a España. Existe un creciente número de importadores de pequeña escala que distribuyen vino español así como comidas a este tipo de bares, y los grandes distribuidores están respondiendo revisando sus carteras de productos. Los “Spain Bar” están de moda y suponen una muy buena forma de acercamiento de los productos españoles al público japonés.

2. SITUACIÓN ACTUAL DE VINOS ESPAÑOLES 2005

Las importaciones de vinos españoles incrementaron un 3,4% en comparación con 2004, alcanzando las 795.000 cajas (Wands Review, Mayo 2006). Es muy significativo el hecho de que España y Australia hayan sido los únicos países que hayan aumentado sus exportaciones a Japón, en un momento en el que según los expertos, las importaciones de vinos extranjeros están estancadas. Se espera que Ohsama-no-namida de UCSA incremente sus ventas en un 10% hasta Marzo de 2006. Torres y Félix Solís también registraron aumentos en sus ventas. Aprovechando este buen momento para las exportaciones de vinos españoles a Japón, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio está haciendo mucho hincapié en promocionar los vinos españoles de clase alta, de alta calidad, a fin de cambiar la imagen de España como productor de vinos asequibles, por una imagen más sofisticada. Estos factores, se espera contribuyan a incrementar el precio medio de los vinos españoles exportados que tradicionalmente ha sido bastante bajo. Entre las actividades promocionales patrocinadas por la Oficina Económica y Comercial de España en Tokio, cabe destacar el concurso de vinos, las degustaciones de vinos de calidad y productos gourmet y la Spain Gourmet Fair. Un ejemplo de este tipo de actividades, es el Seminario impartido en el mes de mayo de 2006, por los famosos enólogos Telmo Rodríguez y Peter Sisseck, titulado “La Esencia del Terruño” (The Essence of Terroir) en el Hotel Conrad



de Tokio, con gran acogida por parte de la prensa especializada del sector. Estos enólogos gozan de gran reputación, y son conocidos internacionalmente por sus vinos de perfil muy alto.



VII. DISTRIBUCIÓN

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

Canales de distribución

La distribución del vino en Japón está aún regulada por la Ley de bebidas alcohólicas, que obliga a todo distribuidor de vino u otra bebida alcohólica a poseer una licencia especial que, en principio, debería haberse eliminado en septiembre de 2003. Sin embargo, debido a la fuerte oposición del sector, en muchos municipios todavía existen restricciones a la hora de obtener una licencia para abrir una tienda de licores. Según una entrevista con un importador, estas barreras cada vez se están eliminando más. Esta ley ha sido sucesivamente modificada y se ha producido una desregulación que ha favorecido la aparición de nuevos distribuidores alterando las tradicionales estructuras de distribución y se prevé que este proceso se intensifique. Los canales de distribución para el vino importado son algo distintos de los que sigue el vino japonés, con menos intermediarios pero, al mismo tiempo, con estructuras de distribución más rígidas. Cuando se trata del vino importado hay varias alternativas entre las que cabe destacar:

• Importaciones de productores de bebidas alcohólicas japoneses (a granel). • Importaciones a través de compañías especializadas. • Importaciones directas de grandes compañías de distribución, grandes almacenes,

cadenas de supermercados. • Importaciones directas por importadores especiales de vino que venden sus productos

directamente a los consumidores. La elección de uno u otro sistema determinará el posicionamiento del vino en cuanto al segmento al que está dirigido y al nivel de precios con el que se venderá determinando así el margen. Los intermediarios más pequeños han modificado sus estructuras con alianzas o especializándose en determinados nichos de mercado para poder sobrevivir y es de esperar que esta tendencia continúe en el futuro próximo. En la parte final de la cadena, la venta minorista, también existe una creciente competencia al estar en un proceso de desregulación donde aumentan el número de puntos de venta y donde los comercios autorizados para la venta de bebidas alcohólicas tienden a ver una creciente



competencia por parte de supermercado tradicionales e incluso las tiendas de conveniencia de 24 horas. Así mismo existen tiendas que importan directamente de productores extranjeros. Se trata de vinos de alta calidad y destinados a un público relativamente minoritario. También con posibilidades futuras, se deben considerar las cadenas de tiendas de conveniencia. En el sistema de distribución de productos alimenticios en Japón, es muy importante el papel que desempeñan estas tiendas, que son cadenas de pequeños supermercados que están abiertos durante las 24 horas. Estas tiendas suponen hoy un canal muy importante de ventas para ciertos productos de consumo rápido. En general, las ventas de vino en las tiendas de conveniencia se limitan a vinos de calidad media-baja que siguen el canal de otros productos de alimentación con grandes empresas de trading. Por último cabe reseñar el hecho de que algunas empresas de importación o tiendas especializadas se han lanzado a la venta de vino por internet obteniendo muy buenos resultados y eliminando intermediarios. Se espera que este canal de ventas crezca en el futuro.



Esquema de la distribución

FIGURA 9: CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL VINO

Fuente: JETRO

En el anexo, figuran los principales distribuidores.

Exportadores de Vino Extranjeros (vino a “granel”)

Exportadores de Vino Extranjeros

(vino embotellado)

Productores de vino Japoneses

Mayoristas Primarios Compañía de

Trading

Mayoristas secundarios

Tiendas de venta al público (tiendas de licores,

supermercados, grandes almacenes, otros)

Restaurantes y hostelería

Consumidores



Escandallo de precios a la exportación Según datos de dos importadores del sector, los costes a tener en cuenta antes de vender en Japón son los siguientes. Al precio en bodega (Exceller price), hay que añadir los costes de puesta en puerto de exportación, obteniéndose así el precio FOB. Si a su vez, a este precio le añadimos los costes del transporte marítimo, y su correspondiente seguro, obtenemos el precio CIF. Una vez la mercancía se encuentra en el puerto de Japón, tiene que hacer frente a las obligaciones aduaneras. El arancel de aduanas en Japón para el vino es de 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (para los países miembros de la OMC, como es el caso de España) otorgando preferencia a la menor cantidad, siendo el arancel mínimo de 67 yenes/litro. A esto hay que añadir, el impuesto sobre bebidas alcohólicas (Kajitsu Shu), que varía en función del grado alcohólico. En general, es de 60 yenes por botella de 0,75 litros. A continuación, se le añade los impuestos indirectos (IVA), que en Japón es de un 5%. El resultado de todo esto, es el coste de una botella en el puerto de Japón. A esto, habrá que suma el gasto de los trámites de aduanas, que muchas veces se encarga el almacén, los gastos de transportes terrestres, gastos de almacenaje, y los gastos de transporte del almacén al punto de venta (clientes, distribuidores o mayoristas). El resultado es el precio que se toma como base, que es el precio de coste para el importador. Los márgenes que suele aplicar en Japón un importador, oscilan entre el 15% y el 30%. A continuación se analiza una de las cadenas de distribución más habitual, que es la siguiente: Importador- mayorista- retail o distribuidor. El importador, al coste total del producto en Japón, le añade un margen, que varía entre el 15% y el 30% al vender al mayorista. El mayorista suele aplicar un margen entre el 5% y el 10% y bien suelen vender a retail (supermercados, tiendas de vino, grandes almacenes) o a distribuidores locales que a su vez distribuyen a restaurantes. Muchas veces, la función del mayorista se reduce a liquidarle las facturas al importador y a actuar como único acreedor, lo cual tiene muchas ventajas para el importador en su gestión de cobros y pagos. El retail suele aplicar un margen de entre un 20-30%, y los distribuidores para restaurantes, entre un 10-20%. El resultado es que después de esta larga cadena, el precio resultante de la venta del vino en un punto de venta, es aproximadamente entre 2 y 3 veces mayor al precio al que lo está vendiendo el productor.

Costes indirectos que soporta el consumidor

Aparte de los aranceles que gravan a los productos importados, en Japón todo producto comercializado tiene un impuesto sobre el valor añadido del 5%, el equivalente del IVA en España. Muchas veces el importador podría tener que asumir algunos costes de promoción para la correcta distribución y comercialización del producto y estos incidirían en el precio final del producto.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1 Estrategia de canal y para el contacto comercial:

La distribución de los vinos españoles en Japón es muy diferente según el vino de que se trate, su calidad y su volumen de ventas. Así, ciertos vinos de calidad superior y pertenecientes a denominaciones de origen como Rioja, el cava o el jerez entraron hace ya tiempo en el mercado y tienen acuerdos con grandes casas de trading japonesas que se ocupan de su distribución. Desde la década de los 90 entraron grandes cantidades de vinos españoles de distintos orígenes y ya cuentan con el apoyo de socios locales como importadores especializados y, a través de ellos, buscan un nicho de mercado adecuado. En general, para el productor español existen varias posibilidades, aquí mostramos algunas. 1.- Importación de vino a través de productores de bebidas alcohólicas No sólo los productores de vino, sino casi todos los productores de bebidas alcohólicas (Ej.: productores de cerveza, whisky, y sake entre otros) importan vino. La ventaja que presenta la utilización de este canal es que los importadores tienen ya establecidas unas redes de ventas más completas y de mayor alcance. Este canal es el más importante en cuanto a volumen de vino y es uno de los más competitivos al estar presentes grandes empresas como Suntory, Mercian, Asahi, Sapporo, etc. 2.- Importación de vino a través de mayoristas especializados. Del total de mayoristas dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, se estima que aproximadamente unos 9.000 posee licencia para vender vino. Algunos mayoristas de bebidas alcohólicas, incluso, tienen licencia tanto para actuar de mayoristas como para actuar de minoristas. Sin embargo, debido a que tradicionalmente han tenido relaciones de clientela muy estrechas, no suelen utilizar de forma habitual la venta minorista por sí misma. Lo normal es que los mayoristas manipulen el vino por tres rutas distintas: que importen vino para sí mismos, que importen para otros o bien que obtengan vino de los productores nacionales. La ventaja en la utilización de este canal es que el número de intermediarios es mucho menor. 3.-Importación de vino a través de Tradings especializados Estas compañías actuarán como el primer intermediario entre el productor y el consumidor. Es un socio interesante puesto que dispone de un gran canal de ventas bien diversificado geográficamente y cuentan con medios para realizar la promoción adecuada del vino. Por otra parte plantean ciertos inconvenientes: en primer lugar es muy difícil llegar a tener un acuerdo con este tipo de empresas ya que se exigirán unas ventas mínimas y una producción mínima y, por otra parte, ellos tendrán todo el peso de la relación comercial y tomarán todas las decisiones de promoción y marketing. Sin embargo, estas empresas de trading están cada vez más interesadas en que los productores de vino les apoyen en las labores de promoción. A pesar de que existan más intermediarios y que por tanto el margen que quede al productor pueda ser inferior, la ventaja es que el volumen de ventas será más grande. Existe algún caso de importadores que son a su vez distribuidores o mayorista, entonces pueden ofrecer un precio más atractivo de venta a retail, dado que saltan varios eslabones de la cadena.



4.- Grandes almacenes, supermercados como importadores minoristas Los supermercados, y grandes almacenes no suelen importar directamente para la venta en sus tiendas. Dado el riesgo que conllevan estas operaciones, prefieren delegar en una trading company ajena o tradings subsidiarias. 5.- Importaciones a través de pequeños establecimientos de bebidas alcohólicas. Recientemente, los comerciantes locales han comenzado a importar vino directamente gracias a su agrupación en cadenas de establecimientos. Esto ha supuesto la eliminación de los intermediarios en la cadena de distribución y la disminución de los márgenes de beneficio de importadores y mayoristas, de manera que se ofrezcan a los consumidores precios más bajos. Este tipo de establecimientos son las llamadas “tiendas de descuento”, cuyo volumen de importaciones es cada vez mayor debido a que cuentan con apoyo público. Su dedicación de recursos, atención al público, y esfuerzos en las técnicas de venta de vinos ha crecido también en los últimos años, llegando algunos de ellos incluso a especializarse en este tipo de venta, marginando relativamente a las ventas de cerveza. 6.- Importaciones a través de cadenas de hoteles y restaurantes o tiendas especializadas En el caso de los hoteles o restaurantes, la importación a través de este sistema se limita al consumo en estos locales y dependerá principalmente de si el restaurante u hotel en cuestión incorpora platos o cocina española dentro de sus menús. Hasta ahora ha sido un canal muy utilizado por los vinos de calidad franceses e italianos. En el caso de las tiendas especializadas, estas suelen contactar directamente con mayoristas especializados o empresas de trading, pero pueden comprar directamente al productor con la eliminación de toda la cadena de intermediarios. Este tipo de distribución está enfocada hacia el segmento superior y es aconsejable para los vinos de calidad y con una producción relativamente baja. 7.- Otros canales En los últimos años el vino está también presente en las ventas por correo o servicios de mensajería (takuhaibin). Este canal es muy importante en Japón para ciertos productos y el hecho de que el vino esté presente muestra que se convierte en un producto con una demanda estable. A la tradicional venta por catalogo se han sumado las ventas de telecompra, programas de televisión en los que se venden varios tipos de productos, y las ventas por internet. Debido a que las comisiones por este tipo de ventas son bastante altas en Japón, las posibilidades de utilizar este sistema se encontraban limitadas a la venta de vino que no se podían conseguir habitualmente en el mercado (vinos en general caros). Hoy esto está cambiando y cada vez es más habitual la presencia de vinos más conocidos. Es un canal que está creciendo y que por su alcance geográfico, al estar deslocalizado, puede ser muy interesante. Posteriormente algunas tiendas especializadas han comenzado también a ofrecer la posibilidad de venta por correo o internet. Esto supone una gran ventaja para los productores ya que no se precisa una presencia física en el punto de venta y se dispone de un canal más directo que deja lugar a un margen superior y se ahorran asimismo costes de almacenaje.



Para los exportadores españoles

La empresa española que quiera exportar vinos a Japón, debe tener en cuenta que se trata de un mercado muy centralizado, competitivo y exigente. Tokio es el centro de referencia, el lugar donde surge la tendencia, y luego se expande por el resto del territorio japonés. Un buen comienzo para exportar a Japón, sería empezar por esta ciudad, donde sus ciudadanos están más abiertos a las diferentes culturas, y luego seguir por otras de las principales ciudades (Osaka, Kyoto, etc...).

Respecto a la forma de entrada en el mercado japonés, es un punto que el productor español debe valorar cuidadosamente. Ciertamente lo más aconsejable es la búsqueda de un socio, importador o agente local que actúe en primer lugar como intermediario y que posicione correctamente los vinos, posteriormente se trataría de expandir el canal de ventas y llegar a otros acuerdos con otros agentes / distribuidores y eventualmente, si se alcanza un alto volumen de ventas y considera que se puede ganar rentabilidad, establecerse en Japón como forma de promocionar directamente los vinos.

En ciertas ocasiones, resulta difícil para la empresa española encontrar el importador que les interesa, aquel que vaya a promocionar correctamente sus vinos en este mercado, posicionándolos en el lugar que a la empresa española estime. Incluso, a veces, en caso de encontrarlo, es el importador el que puede que se decante por otro tipo de vinos parecidos. La mejor forma para ser competitivo y atractivo a los importadores es plantear un buen plan de negocio al importador, así como el apoyo en la actividad promocional mediante por ejemplo, ciertos obsequios adaptados al mercado japonés, que son muy valorados por parte de los consumidores japoneses.

En la actualidad son escasas las empresas vinícolas españolas implantadas en Japón, hay una oficina y dos delegaciones. La característica principal es que todas ellas lo han hecho para tener un control mayor tanto de los canales de distribución como de la adecuada promoción de los productos. En efecto, estas empresas no se limitan a único tipo de vinos sino que poseen una amplia gama de vinos orientados muchas veces a segmentos distintos y con diversas necesidades de promoción según su tipo y categoría. Hasta ahora actúan únicamente como representante legal de la empresa española y no realizan tareas de distribución o compra, sino que se centran en la identificación de compradores y trabajan junto a los importadores (normalmente empresas de trading) promocionando el producto.

2.2. Acceso y suministro:

Como ya se ha indicado previamente, los japoneses conceden una importancia primordial a la calidad, tanto del lado de la demanda como de la oferta, concibiéndola no sólo como la intrínseca de un producto, sino también como la de los servicios que lo rodean. Los métodos de control de calidad están muy extendidos entre las empresas japonesas, y las empresas españolas que deseen exportar a Japón no sólo deberán conocerlos, sino también adaptarse a ellos.



De modo más general, el respeto de los plazos de entrega (que para los japoneses forma parte de la calidad de un producto) es imperativo para toda la empresa que exporte a Japón. La calidad implica para los japoneses dos conceptos:

- Cero defectos: el índice de defectos debe ser del 0% en todas las etapas de la fabricación. Si la fabricación de un producto comprende 10 etapas y en cada una de ellas hay un índice de error del 1%, el índice de error del producto final será de alrededor del 10%. De ahí que no pueda tolerarse ningún defecto. Este principio no sólo se refiere al producto final, sino también al embalaje, al etiquetado y en general, a la presentación del producto.

- Cero existencias y cero demoras: El cero existencias y el cero demoras tienen que ver con el principio de gestión Just in Time, muy extendido en Japón. Para reducir al mínimo las existencias en todas las etapas de la producción y la distribución, las entregas se producen precisamente en el momento en que los bienes entregados van a ser utilizados por la empresa que los recibe. Este sistema implica una estrecha colaboración entre la empresa, sus clientes y sus proveedores, y hace necesaria una gran flexibilidad en la producción.

En Japón se habla de la calidad total. Este concepto hace responsable a cada uno de los empleados de la empresa de la calidad del trabajo que realiza; en este contexto se sitúan los círculos de calidad. Interesa tanto a las funciones comerciales como a las funciones administrativas de una sociedad. Permite mejorar, no sólo el producto, sino también todos los servicios asociados y, por lo tanto, la eficacia global de una empresa. Es importante, pues, que las empresas extranjeras den una imagen eficaz y profesional, en primer lugar, a través de sus productos, pero también en todas sus relaciones con sus clientes o socios japoneses. 2.3. Exigencias promocionales: Promoción efectiva: Tradicionalmente los vinos españoles no se han promocionado como los franceses o italianos, que, por otra parte, se han apoyado en la fuerte imagen de país y la popularidad de su gastronomía. Además de la promoción institucional que se realiza, sería bueno contar con apoyo del importador o del socio local en este concepto. Por ejemplo, es destacable la promoción de empresas como Freixenet que asocian el consumo del cava al cine español que llega a Japón Presentación: La presentación es importantísima y no se debe confiar únicamente en la calidad del producto, sino además utilizar un embotellado de calidad, atractivo para el consumidor y un etiquetado adecuado. Los importadores japoneses exigen normalmente que el etiquetado esté en perfectas condiciones y no existe tolerancia alguna respecto a manchas o desperfectos en la botella, tapón o etiqueta. En un producto como el vino, donde el consumidor no tiene muchas veces una preferencia clara sobre qué producto elegir, el diseño y la apariencia exterior es fundamental para propiciar la venta. Se recomienda pues realizar una labor de estudio y diseño, en colaboración del importador, si cabe, para obtener un producto final bien presentado.



Precios y tamaños adecuados: Las botellas de vino en Japón están estandarizadas en el tamaño 0,75 litros, no es habitual ver botellas con tamaños superiores aunque si es posible encontrar botellas más pequeñas. El consumidor japonés prefiere el consumo de productos con tamaño pequeño a los grandes. En lo relativo al precio es necesario mencionar que muchas veces unos precios bajos hacen que el producto sea percibido por el consumidor como de baja calidad y que no podamos posicionarlo en el segmento deseado. Este será un tema a tratar con el importador.



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. OBSTÁCULOS COMERCIALES

Legislación aplicable

Además de la Ley de Aduanas y Aranceles (Customs Tariff Law) existe una regulación relativa a las condiciones sanitarias, que regula las bebidas alcohólicas y al etiquetado.

Ley sobre la higiene de los alimentos

Según esta ley (Food Sanitation Law), todos los alimentos importados deben seguir un proceso de entrada y control para que sea posible garantizar su buen estado. El siguiente gráfico muestra esquemáticamente los distintos pasos del proceso: Nuevas Regulaciones A partir de Mayo de 2006, los productores e importadores se encuentran además con el llamado “molesto trío”, el cual se compone de:

- incrementos en las tasas sobre el vino. - Enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado y nuevas normas para cambiar el

contenido de azúcar, resultado de enmiendas sobre la Ley de las Bebidas Alcohólicas. - la denominada Lista Positiva.

Todas estas medidas, han sido impulsadas por las Autoridades pero afectarán de forma directa al sector vinícola. Han entrado en vigor a partir de Mayo 2006. Sin embargo, como ya se comentó anteriormente, ha habido más especulación acerca de cómo iba a afectar estas medidas, sobre todo, la Lista Positiva antes de la aplicación de la misma, que lo que ha venido ocurriendo desde entonces. Es posible que debido a las numerosas quejas que suscitaron estas medidas, las Autoridades japonesas no se estén mostrando tan estrictas como parecía en un principio.

1. Incremento en las tasas sobre el vino.

La mayoría de los importadores trasladarán la subida de las tasas totalmente a los consumidores. La subida es de 7 yenes por botella.



Las respuestas de los pequeños y medianos empresarios se clasifican en 3 categorías: - Los que aumentarán el precio en 7 yenes por botella. - Los que esperarán a revisar los precios hasta que la subida surta efecto, y además

aprovecharán el momento para incorporar las subidas del tipo de cambio (la subida total será mayor de 7 yenes).

- Los que pospondrán la subida hasta que las tasas surtan efecto y antes de final de año, asumirán la subida ellos mismos.

2. Enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado.

Esta enmienda declara que el contenido en alcohol debe ser especificado en la etiqueta en incrementos del 1%, y ajustado al grado más cercano. Esta medida debe ser adoptada por los vinos nacionales, mientras que en los vinos importados, bastará con señalar que el contenido de alcohol se encuentra en la etiqueta delantera. Respecto a la regulación relativa al azúcar añadido, se entenderá que son “Sweetened Fruit Wine” aquellos vinos, que o bien excedan del contenido en azúcar de los ingredientes, o bien el contenido en azúcar supere el 10%. Algunos vinos espumosos se verán afectados por esta normativa. Sin embargo, los vinos españoles ya cumplen con esta normativa, puesto que la regulación en España obliga a mostrar el porcentaje de grado alcohólico. En Japón hasta el momento, simplemente se indicaba que el contenido en alcohol es inferior a una determinada cantidad.

3. Introducción de la “lista positiva”

La Asociación Japonesa de Importadores de Vinos y Espirituosos invitó a un experto del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar para que impartiera un seminario acerca de esta lista, pero no se dio ninguna repuesta clara. Los importadores ya están solicitando a sus proveedores que lleven a cabo investigaciones acerca de estos residuos químicos en los alimentos. Este asunto es muy importante pues si se aplica la norma de forma estricta, grandes cantidades de vino serán inspeccionadas. Sin embargo, por ahora no parece que esté afectando demasiado a las importaciones de vinos desde Japón. Para más información, se puede visitar la página web del Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar: http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html



FIGURA 10: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LO S ALIMENTOS

Servicio de consulta Adquisición de la información relativa a los métodos de producción, contenido, ingredientes, etc. Inspección oficial en el país de origen o por un laboratorio reconocido por el Ministerio de Sanidad japonés.

Entrega a las oficinas de cuarentena Documentación relativa a la importación: notificación para la importación de alimentos y otros documentos.

Examen de documentos

Se requiere inspección El producto no requiere inspección

No aprobado

Certificado o notificación de haber

superado los trámites sanitarios

Reenvío, destrucción o conversión en otros productos

Declaración de aduanas

Aprobado



Con el objetivo de verificar la higiene de los alimentos para garantizar la seguridad de los consumidores, cualquier producto de alimentación, incluido el vino, está sujeto a esta Ley. Los importadores están obligados a entregar una “Notificación para la Importación de Alimentos” a la Oficina de Cuarentena de la autoridad aduanera del puerto de entrada. Según la documentación facilitada se llevará a cabo o no un examen de la mercancía. Si el importador adjunta a esta notificación una declaración de inspección voluntaria llevada a cabo en laboratorios oficiales designados por el Ministerio de Sanidad o por laboratorios oficiales reconocidos en los países de origen, el cargamento puede quedar exento de las correspondientes inspecciones en las oficinas de cuarentena, facilitando y agilizando la relación comercial. Estas gestiones pueden llevarse a cabo sin desplazarse al puerto de desembarque desde el ordenador y accediendo al sistema FAINS (Food Automated Import Inspection and Notification System) a través del Ministerio de Sanidad. Además de las inspecciones normales, el vino está sujeto a ciertas regulaciones y se podrían examinar los contenidos de: Dióxido de sulfuro (350 ppm o menos) Ácido Sórbico (200 ppm o menos) Glicol etílico

• Metano • Di etileno glicol

Estos tres últimos dependiendo del país de origen. Ley de bebidas alcohólicas

La ley de bebidas alcohólicas (Liquor Tax Law) fue modificada y las nuevas disposiciones relativas a las licencias de venta entraron en vigor en el mes de mayo de 2006. En efecto esta ley exige, entre otras cosas, la obtención de una licencia o permiso para la producción, venta o distribución de bebidas alcohólicas en Japón y su número es limitado según el número de habitantes. En teoría cualquier persona puede importar bebidas alcohólicas pero no puede realizar ninguna transacción a no ser que posea este permiso emitido por la oficina fiscal correspondiente. Las limitaciones por número de habitantes dejaron de ser válidas en septiembre de 2003 al igual que las anteriores concernientes a la distancia mínima entre comercios. Por otra parte esta ley impone unas tasas a todas las bebidas alcohólicas según su graduación e independientemente de los aranceles. En mayo de 2006 ha tenido lugar la última modificación de tasas que ha sido contestada duramente por muchos países productores por ser discriminatoria y poder constituir una barrera comercial en la práctica. Esta ley hace una clasificación de los vinos en dos grupos: Fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azúcar. En general graduación inferior a 15º. Sweetened fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada pero con aditivos como otras bebidas alcohólicas y azúcar a partir de determinadas cantidades. En general con una graduación superior a los 15º. Los vinos generosos y la sangría pueden clasificarse en cualquiera de las dos categorías dependiendo del grado alcohólico Las tasas aplicables son las siguientes:



TABLA 10: TASAS SOBRE EL VINO

Categoría Contenido Impuesto (yenes)

Fruit wine 1 litro

botella de 0,75 litros

80 yen/ litro

60 yen

Sweetened fruit wine

1 litro, o menos de 1 litro

(10 yen/ litro por cada grado de alcohol que supere los 12º)

botella de 0,75 litros

120 yen/ litro

90 yen Fuente: Elaboración propia. Oficina Comercial de España.

En mayo del año 2006 estas tasas han sufrido un pequeño aumento.

Etiquetado

En general el etiquetado será competencia del importador japonés y la empresa exportadora no deberá de preocuparse por este aspecto. Aquellos que estén producidos con productos genéticamente modificados requieren un etiquetado que así lo indique. Todos los productos de alimentación que se venden en Japón, tanto de origen nacional como internacional, están sujetos a unos requerimientos de etiquetado. Aquellos productos sin un etiquetado adecuado no pueden ser comercializados Esta normativa exige un etiquetado en japonés, con las siguientes partidas: Nombre del producto Lista de ingredientes Lista de aditivos Contenido en alcohol Contenido (expresado en mililitros o litros) Carbonado o no carbonado Método de conservación País de origen Nombre del importador y del exportador Advertencia de prohibición del consumo por menores de edad (20 años) Aunque no es obligatorio, en el mercado la mayoría de los vinos incluye en su etiquetado información adicional para poder identificar el origen, la calidad. Con el objeto de preservar la calidad y la reputación de los vinos, está restringido el uso en las etiquetas de nombres geográficos excepto para las variedades que provengan de esos lugares. A este respecto señalar que Japón es firmante del llamado “Acuerdo de Madrid” por el que se deben respetar las denominaciones de origen y nombres geográficos.



Régimen arancelario

Con el objeto de proteger a la industria japonesa local, las importaciones de bebidas alcohólicas están gravadas con unos aranceles recogidos en el régimen general de la Ley de Aduanas y Aranceles.

Dado que España es país miembro de la OMC, las tasas de arancel según el tipo de vino, son las que se muestran a continuación:

Vinos Embotellados (2204.21-020): 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad, siendo el arancel mínimo de 67 yenes/litro.

Vinos de envase de 2 a 150 litros (2204.29-010): 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad, siendo el arancel mínimo de 67 yenes/litro.

Vino a granel, más de 150 litros (2204.29-090): 45 yenes/litro (OMC)

Este régimen arancelario y la nueva Ley de bebidas alcohólicas provocan un notable incremento en precio del vino, y constituyen, sin lugar a dudas, claras barreras comerciales.

Transporte Aproximadamente un 96% del transporte de mercancías en Japón se realiza por carretera o por vía marítima (54’31% y 40’07%, respectivamente, e incluyendo esta última cifra también el trasporte internacional). Después, el transporte más utilizado es el ferrocarril, con un 4’08% y el aéreo con un 1’47% del total de las mercancías que se transportan en Japón (de esta cifra, 1’31% correspondería al transporte internacional y el 0’16% al nacional). La red de carreteras japonesa incluye alrededor de 6500 Km de autopistas nacionales. En lo que respecta a los puertos, Japón posee una innumerable cantidad de puertos, pero lo más importante es la consideración que ostentan algunos de ellos como puertos de importancia específica, lo que a efectos de la legislación japonesa significa que son importantes para la promoción del comercio internacional. El tipo de transporte más utilizado en el ámbito internacional en este sector es el marítimo, debido al volumen de los productos. Una vez dentro del país, lo más utilizado es el transporte por carretera. Para obtener más información sobre empresas de transportistas, es posible contactar con The United Co-operative Society of Japan Freight Transportation (+81 3 3355-2037) o con Tokyo Land Transportation Companies Association (+81 3 3862-6219, +81 3 3574-7721). Para el almacenaje de la mercancía puede ser útil contactar con The Japan Warehousing Inc. (+81 3 3643-1252, +81 3 3864-6446). Establecimiento En lo que respecta al establecimiento de sucursales o filiales en Japón no existen barreras significativas. De todas formas, para una información detallada sobre como invertir en Japón, es interesante analizar la siguiente bibliografía A Guide to Investment in Japan, elaborada por la Japan External Trade Organization (JETRO). Está escrita en un sencillo formato de pregunta/respuesta. Es muy útil para resolver las dudas más básicas sobre diversos temas como clima de inversiones, legislación, procedimientos, incentivos, impuestos y empleo.



Setting up enterprises in Japan, que es una publicación también elaborada por JETRO. Es más extensa y más completa que la anterior, mostrando incluso imágenes de los formularios que hay que rellenar en japonés y en inglés. Guía de Negocios: Japón, editada por el ICEX. Incluye un apartado dedicado a las inversiones, aunque las guías de JETRO son más completas Defensa jurídica Si se busca asesoramiento legal, es muy útil consultar la publicación editada por JETRO: Directory for Setting up Enterprises in Japan. Es actualizada anualmente y contiene direcciones de abogados por regiones, incluyendo datos sobre los idiomas que hablan y los servicios que ofrecen, entre otros. Esta publicación muestra también una amplia gama de empresas dedicadas a servicios como la consultoría o la traducción que pueden resultar de utilidad para el futuro exportador o inversor

2. FERIAS

2.1 Foodex Japan

La feria de alimentación más importante de Japón es Foodex. Foodex se celebra cada año desde el año 1976 y la edición de 2006 ha sido la 31ª. La escala de la presentación sigue creciendo y sobre todo la participación de empresas extranjeras ha aumentado desde la segunda mitad de los años noventa. Es la feria más grande de alimentación en la región asiática. La página de internet es: http://www.jma.or.jp/FOODEX/ Se incluye a continuación la ficha técnica de la Oficina Comercial de la feria FOODEX 2006. Fecha : 14-17 de marzo de 2006 Lugar : Makuhari Messe, (Chiba, Japón) Organizadores:

Japan Management Association Japan Hotel Association Japan Ryokan (inns) Association Japan Tourist Hotel Association Japan Restaurant Association Japan Tourist Accommodation Association

Patrocinadores: Ministry of Foreign Affairs Ministry of Economy, Trade and Industry Ministry of Land, Infrastructure and Transport Ministry of Health, Labor and Welfare Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries La Provincia de Chiba, La Ciudad de Chiba Japan External Trade Organization (JETRO)

Número de expositores: 2.475 empresas Empresas Japonesas: 678 Empresas extranjeras: 1797 Pabellones extranjeros principales: Italia (aprox.3.340m2), EEUU (aprox.1.386 m2), China (aprox.1.248m2), España (aprox.1.200 m2), Tailandia (1.190 m2), Francia (aprox.950 m2), Taiwán (aprox. 810m2), México (aprox.750m2), etc.

Número de visitantes:

95.772 personas



Pabellón oficial de España: En la edición del 2006, 89 empresas españolas principalmente de vino, aceite y cárnicos han ofrecido sus productos. De estas empresas, 13 participaron dentro del stand de EXTENDA (Andalucía), 6 en el de IPEX (Castilla la Mancha), 7 en el de PRODECA (Cataluña), mientras que el resto lo hicieron con stand propio dentro del pabellón de España. Por segundo año consecutivo, EXCAL (Exportaciones de Castilla y León) participó en Foodex con un pabellón independiente, albergando un total de 31 empresas de esta Comunidad Autónoma, mientras que completaban la representación nacional 2 stands independientes de empresas que acudían de la mano de sus socios japoneses. El número total de empresas españolas presentes en la feria sumó así un total de 120 expositores, un 6,6% del total de expositores extranjeros. En la línea de la representación de países como Francia, China y Tailandia, y solo por detrás de Italia, Corea y EE.UU. Datos de la próxima edición (2007): Fecha:: del 13 al 16 de marzo 2007 Lugar : Makuhari Messe (Nippon Convention Center)

2.2 Spain Gourmet Fair

La Spain Gourmet Fair es una feria de alimentación del sector gourmet que organiza la Oficina Comercial española en Japón con la colaboración de distintas Cámaras de Comercio e Industria de España. Desde la Oficina Comercial se considera a la Spain Gourmet Fair como una buena plataforma de ayuda a las pequeñas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado japonés, sería pues un buen complemento de FOODEX, más apta para empresas con un tamaño superior. Se incluye a continuación la ficha técnica y las fechas de la última convocatoria. Fecha: 20-21 de septiembre de 2006 (de 10:00 a 17:00) Lugar: Hotel New Otani, Tokio (main building B1F, sala Yu y sala Rei) Organizadores: ICEX y Oficina Comercial de España en Tokio. Cámaras organizadoras: A Coruña, Barcelona, Bilbao, Burgos, Ciudad Real, La Rioja,

Madrid, Murcia, Navarra, Sevilla, Valencia Número de expositores: 49 empresas (2006) Sectores principales Vino, aceite de oliva, conservas vegetales, jamón serrano,

jamones y embutidos ibéricos, conservas de pescado, confitería (marrón glacé, yemas de Santa Teresa), sucedáneo de caviar, queso, mermelada de fruta, miel, etcétera.

Número de visitantes de ediciones anteriores (2005) 793 visitantes Importadores, Minoristas: 296 Hoteles / Restaurantes: 251 Grandes almacenes, tiendas de gourmet, supermercados 67 Fabricantes: 48 Prensa / otros: 131



3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Wands Review Revista especializada en el sector del vino. Cada mes se publica en japonés, y al cabo de un mes, se publica en inglés la edición del mes anterior. Otras publicaciones en japonés : Vinotheque, Wands, Shuhan News, Wine Kingdom, Wine Art

4. ASOCIACIONES

Japan Wines and Spirits Importers’ Association Japan Sommeliers Association

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

A continuación se muestra el listado de importadores de vinos españoles. ABIS JR.

3-14-13, GINZA, CHUO-KU, TOKYO, 104-0061 JAPÓN Tel: 3 35414581 Fax: 3 34240045 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS. NASU Marcas: COLET VINS I CAVES, GIRO DEL GORNER, CAVA LLOPART, CAVA RECAREDO MATA CASANOVAS, BUIL & GINE, GRAMONA ARCANE LTD.

KEIHIN 5F, 4-9-8, TOKAI, OTA-KU, TOKYO 143-0001 JAPÓN Tel: 3 3799-7166 Fax: 3 3799-5717 E-mail: [email protected] URL: www.arcane-jp.com Contacto / Relaciones: MR. MORIYA/ MR. OKADA Marcas: MARQUES DE CACERES, MÄHLER-BESSE ASAHI BREWERIES CO., LTD.

1-23-1, AZUMABASHI, SUMIDA-KU, TOKYO 130-8602 JAPÓN Tel: 3 56085251 Fax: 3 56085143 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS. MASAMI USUHA Marcas: EL COTO, C.S.A., CAVAS LAVERNOYA



AVICO

8-13-23-204, AKASAKA, MINATO-KU, TOKYO, 106-0031 JAPÓN Tel: 3 57717223 Fax: 3 57717138 E-mail: [email protected] Contacto: MR. TOSHIHIKO AGAKE Marcas: MUGA, DAFNE GLORIAN BOND CO., LTD.

1-1-4, SHIMAGAMICHO, HYOGO-KU, KOBE-SHI, HYOGO 652-0833 JAPÓN Tel: 78-671-6001 Fax: 78- 651-6514 E-mail: [email protected] URL: www.bondco.co.jp Contacto / Relaciones: MR. SHIMIZU Marcas: LUIS GURPEGUI MUGA, IRACHE, GRANDES BODEGAS, VALDUERO, COSTERS DEL SIURANA, ALVARO PALACIOS, INVIOSA BONILI JAPAN

4-10-2, BOJIMA, MINO-SHI, OSAKA, 562-0013 JAPÓN Tel: 72-725-1991 Fax: 72-725-1995 URL: www.bonili.com Contacto / Relaciones: MR. NISHIO Marcas: SÁNCHEZ ROMATE, PALACIOS REALES, VALDELANA, FERMI BOHIGAS, LA VAL, ISMAEL ARROYO, MASIA DUCH, LA BARONIA DE TURIS CENTURY TRADING CO., LTD.

HAKUHO BLDG., 4F, 5-17-11, SHINJUKU, SHINJUKU-KU, TOKYO 160-0022 JAPÓN Tel: 3-3208-5881 Fax: 3-3207-4388 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. SUDO Marcas: MIGUEL TORRES CGC JAPAN

2-1-14, OKUBO, SHINJUKU-KU, TOKYO 169-8531 JAPÓN Tel: 3-3207-1363 Fax: 3-3207-1227 E-mail: [email protected] URL: www.cgcjapan.co.jp Contacto / Relaciones: MR. NAGASHIMA Marcas: CHERUBINO VALSANGIACOMO, PARES BALTA



CHUBU BOEKI, YOKOHAMA BRANCH

YAESU CHIYODA BLDG. 6F, 6-86-1, ONOUECHO, NAKA-KU, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 231-0002 JAPÓN Tel: 45-212-5588 Fax: 45-212-5568 E-mail: [email protected] URL: www.ywc.co.jp Contacto / Relaciones: MR. IKAI Marcas: CARLOS SERRES, JAVIER SANZ VITICULTOR, CASTAÑO, ANGLO ESPAÑOLA DE VINOS, BLEDA, CAPEL VINOS, MASIA VALFORMOSA, DINASTIA VIVANCO

DAIEI SANGYO CO, LTD.

4-18, HONJINDORI, NAKAMURA-KU NAGOYA-SHI, AICHI 453-0041 JAPÓN Tel: 52-482-7231 Fax: 52-481-0499 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. MIURA Marcas: MARQUÉS DE IRÚN, PARXET, MIGUEL CALATAYUD, R. LOPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA, CELLER VINOS PIÑOL, PEIQUE, IRACHE DAIHOKU SHUHAN CO., LTD.

1-8-40, ENOKOSHIMA, NISHI-KU, OSAKA, 550-0006 JAPÓN Tel: 6-6448-1313 Fax: 6-6444-3931 E-mail: [email protected] URL: www.daihoku.co.jp Contacto / Relaciones: MR. GOTANI Marcas: VILACAVA, RICARD M. DE SIMON, TEODORO RUIZ MONGE, TORRENS I MOLINER, RAVENTOS I BLANC DOSHISHA CO., LTD.

1-8-10, HIGASHI OI, SHINAGAWA-KU, TOKYO 140-8525 JAPÓN Tel: 3-3474-6871 Fax: 3-3474-6842 E-mail: [email protected] URL: www.doshisha.co.jp Contacto / Relaciones: FOOD & LIQUOR DIV. Marcas: VINÍCOLA DE CASTILLA, GIRO RIBOT, BODEGAS SAN ISIDRO, ANECOOP

ENOTECA S.P.A.

ARISUGAWA WEST 3, 5-14-15, MINAMI AZABU, MINATO-KU, TOKYO 106-0047 JAPÓN Tel: 3-3280-6258 Fax: 3-3280-6279 E-mail: [email protected] URL: www.enoteca.co.jp Contacto / Relaciones: MS. HASHIMOTO Marcas: ENATE, CONCAVINS Observaciones: Tiene varias tiendas y restaurantes, y al mismo tiempo importa vinos



FUJI TRADING CO., LTD.

3-9-3 SHINYAMASHITA, NAKA-KU, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 231-8714 JAPÓN Tel: 45-622-2989 Fax: 45-623-7022 E-mail: [email protected] URL: www.fujitrading.co.jp/ Contacto / Relaciones: MR. ITO Marcas: GRANDES VINOS Y VIÑEDOS, WISDOM & WARTER, VICENTE GANDIA GODO SHUSEI CO., LTD. (OENON GROUP)

6-2-10, GINZA, CHUO-KU, TOKYO 104-8162 JAPÓN Tel: 3-3575-2736 Fax: 3-3575-2765 E-mail: [email protected] URL: www.godo.jp Contacto / Relaciones: MR. SHIN’ICHIRO NOZU Marcas: CASTILLO PERELADA HATTA CO., LTD.

6-25-18, OMORI KITA, OTA-KU, TOKYO 143-0016 JAPÓN Tel: 3-3762-3121 Fax: 3-3762-3270 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. SAITO Marcas: LAGAR DE FORNELOS, MARQUÉS DE IRÚN, LA RIOJA ALTA, EMILIO LUSTAU, MANUEL CUEVAS JURADO, JOSÉ DE LA CUESTA, JOSÉ LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN, MIGUEL FONTADEZ FLORIDO, VIDEZ, JUAN GARCÍA JARANA, AGRÍCOLA FALSET-MARCÁ, FONTANA, MON-FERRANT HONBO SHUZO

2-2-10, YAESU CHUO-KU, TOKYO 104-0028 JAPÓN Tel: 3-5204-2072 Fax: 3-3274-4690 E-mail: [email protected] URL: www.hombo.co.jp Contacto / Relaciones: MR. MURAYAMA Marcas: BODEGAS FAUSTINO



IBERIA TRADING

1-3-5, KINUTA, SETAGAYA-KU, TOKYO 157-0073 JAPÓN Tel : 3-3416-4433 Fax:3-3416-4300 E-mail: [email protected] URL: www.iberiatrading.co.jp Contacto / Relaciones: MR.ADACHI Marcas: CONDE DE LA CORTINA, BURGO VIEJO, SAN PABLO, ROBERT J. MUR., AYUSO, CAMPANTE, VALLE BALLINA Y FDEZ IIDA GROUP

1-1-29 YASUNAKA-CHO, YAO-SHI, OSAKA 581-0085 JAPÓN Tel: 729-23-6244 Fax: 729-23-6892 E-mail: [email protected] URL: www.iidagroup.co.jp Contacto / Relaciones: MR.SEKINE Marcas: GRANDES VINOS Y VIÑEDOS, LUIS GURPEGUI MUGA, LAN, SUMARROCA INABA & CO., LTD.

5-228, EMATSU, NAKAGAWA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI 454-0954 JAPÓN Tel: 52-301-1441 Fax: 52-301-1701 URL: www.inaba-wine.co.jp Contacto / Relaciones: MR. TATSUNO Marcas: BERBERANA, MARQUES DE GRIÑON, COMTE ARNAU, BORSAO BORJA, JULIA ROCH E HIJOS, NEKEAS

IZUMI SHOJI

12-8, ITABASHI 1-CHOME ITABASHI-KU 173-0004 TOKYO JAPÓN Tel: 3-3964-8255 Fax: 3-3964-2468 E-mail: [email protected] URL: www.izumitrading.co.jp Contacto / Relaciones: MR. SUZUKI Marcas: DE MULLER, MARQUES DEL REAL TESORO, DIONISOS, TORRE ORIA, SANTIAGO RUIZ, PEREZ BARQUERO, BODEGAS LAN

JAPAN IMPORT SYSTEM

4-6-5, TSUKIJI, CHUO-KU, TOKYO 104-0045 JAPÓN Tel: 3-3541-5469 Fax: 3-3541-8166 E-mail: [email protected] URL: www.jisys.co.jp Contacto / Relaciones: MR. YAMASHITA Marcas: ALVARO PALACIOS, VALDESPINO, DOMINIO DE PINGUS, PALACIOS REMONDO



JSR TRADING CO., LTD.

5-6-10, TSUKIJI, CHUO-KU, TOKYO 104-0045 JAPÓN Tel: 3-3248-9075 Fax: 3-5550-8560 E-mail: [email protected] URL: www.jsrtr.com Contacto / Relaciones: MR. MASAGO Marcas: VIÑA EXTREMEÑA, ROBERT J. MUR KIKKOMAN CORPORATION

2-1-1, NISHI-SHINBASHI, MINATO-KU, TOKYO 105-8428 JAPÓN Tel: 3-5521-5458 Fax: 3-5521-5499 E-mail: [email protected] URL: www.kikkoman.co.jp/manns Contacto / Relaciones: MR. KITAJIMA Marcas: SAN JOSÉ

KIMURA

13-12 HAGOROMO-CHO, NAKA-KU HIROSHIMA-SHI, HIROSHIMA 730-0814 JAPÓN Tel. 82-241-6703 Fax. 82-241-4375 E-mail: [email protected] URL: www.liquorlandjp.com Contacto / Relaciones: MR. KIMURA Marcas: VILLACEZAN, VINS EL CEP KIRIN BREWERY CO., LTD.

2-10-1 SHINKAWA, CHUO-KU 104-8288 TOKYO JAPÓN Tel: 3-5540-3622 Fax: 3-5540-3674 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. SHIMIZU Marcas: SAN VALERO KOKUBU CO., LTD.,

1-1-1, NIHONBASHI, CHUO-KU, TOKYO 103-8241 JAPÓN Tel: 3-3276-4125 Fax: 3-3275-1962 E-mail: [email protected] URL: www.kokubu.co.jp/liquors/ Contacto / Relaciones: MR. YASUDA Marcas: MARQUES DE VARGAS, MARCO REAL, JOSÉ PEMARTIN



KOTO CORPORATION

4-31-204, HAZETSUKA-CHO, NISHINOMIYA-SHI, HYOGO 662-0854 JAPÓN Tel: 798-39-1911 Fax: 798-34-7477 E-mail: [email protected] URL: www.fbw.co.jp/koto Contacto / Relaciones: MR. OHASHI Marcas: SANTIAGO RUIZ, SAN VALERO, BSI CORPORACIÓN ALIMENTARIA, SANTA MARÍA LÓPEZ, VIÑEDOS Y RESERVAS LUC CORPORATION LTD.

5-2-39, AKASAKA, MINATO-KU, TOKYO 107-0052 JAPÓN Tel: 3-3586-7501 Fax: 3-3586-7504 E-mail: [email protected] URL: www.luc-corp.co.jp Contacto / Relaciones: MR. SAKURAMACHI Marcas: DELGADO ZULETA MAXXIUM JAPAN

1-23-1, AZUMABASHI, SUMIDA-KU, TOKYO 130-8602 JAPÓN Tel: 3-5608-5251 Fax: 3-5608-5143 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS.KAJI Marcas: BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT

MEIDI-YA CO., LTD.

2-2-8, KYOBASHI, CHUO-KU, TOKYO 104-8302 JAPÓN Tel: 3-3271-1136 Fax: 3-3271-1126 E-mail: [email protected] URL: www.meidi-ya.co.jp Contacto / Relaciones: MR. FUJII Marcas: PALACIO, HIJOS DE ANTONIO BARCELO, JUVÉ Y CAMPS, WILLIAMS & HUMBERT, JULIÁN CHIVITE, MATARROMERA

MERCIAN CORPORATION

1-5-8, KYOBASHI, CHUO-KU, TOKYO 104-8305 JAPÓN Tel: 3-3231-3905 Fax: 3-3276-0152 E-mail: [email protected] URL: www.mercian.co.jp Contacto / Relaciones: MR.YAMAGUCHI/ MR. UJIIE Marcas: BERONIA, MASIA BACH, RAIMAT, GONZÁLEZ BYASS, CODORNÍU, RONDEL, VINI GALICIA, FELIX SOLIS, MURVIEDRO



MIKUNI WINE

1-14-4 KYOBASHI CHUO-KU, TOKYO 104-0031 JAPÓN Tel: 48-774-1121 Fax: 48-777-7157 E-mail: [email protected] URL: www.mikuniwine.co.jp Contacto / Relaciones: MR. SUSA Marcas: ROGER GOULART, PEDRO LUIS MARTINEZ, ALIAGA FAMILY MILLESIMES

KANDA 4TH AMELEX BLDG 7F, 2-13, KANDA TSUKASA-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO 101-0048 JAPÓN Tel: 3-3233-3801 Fax: 3-3295-5619 E-mail: [email protected] URL: www.millesimes.co.jp Contacto / Relaciones: MR. TOMODA Marcas: ALEJANDRO FERNÁNDEZ TINTO PESQUERA, CONDADO DE HAZA, BRETON Y CÍA, AGAPITO RICO, PASANAU GERMANS, LUSCO DE MIÑO, ANGEL RODRÍGUEZ, TORO ALBALÁ, FERNÁNDEZ RIVERA , BENJAMIN ROMEO

MILLION SHOJI K.K.

1-15-2, SHINKAWA, CHUO-KU, TOKYO 104-0033 JAPÓN Tel: 3-3551-7403 Fax: 3-3551-7402 E-mail: [email protected] URL: www.milliontd.co.jp Contacto / Relaciones: MR. HONMA Marcas: VEGA SICILIA, BELONDRADE Y LURTON, ABADIA RETUERTA, EMILIO LUSTAU, ALION, PINTIA, PUJANZA MOTTOX INC.

1-9-10, KOSAKAHONMACHI, HIGASHIOSAKA-SHI, OSAKA 577-0802 JAPÓN Tel: 6-6723-3131 Fax: 6-6723-3140 E-mail: [email protected] URL: www.mottox.co.jp Contacto / Relaciones: MR. KYOGUCHI Marcas: EGUREN, HEREDAD UGARTE, ALBET I NOYA, TELMO RODRÍGUEZ, BARDINET, VINÍCOLA DE CASTILLA, PEÑALBA-LÓPEZ, ARTIGA FUSTEL. RIOJANAS, TORREDUERO, DEL MUNI, HERMANOS DEL VILLAR, ADEGAS VALMIÑOR, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, IGNACIO MARIN, BRAÑA VIEJA, UGALDE, MAS IGNEUS, CASA DE LA ERMITA, QUADERNA VIA, LOPEZ CRISTOBAL, CELLERS CAMP DE TARRAGONA, MAS PERINET, BRUNO RUIZ



NIHON GRANDE CHAMPAGNE CO., LTD.

3-20-15, DEKI-MACHI, HIGASHI-KU NAGOYA AICHI 461-0032 JAPÓN Tel: 52-711-9761 Fax: 52-721-1210 E-mail: [email protected] URL: www.ngc-japan.co.jp Contacto / Relaciones: MS. SUGIYAMA Marcas: MANUEL SANCHO E HIJAS

NIHON LIQUOR LTD.

FROINTU MITA BLDG. 3F, 3-14-5 MITA, MINATO-KU, TOKYO 105-0014 JAPÓN Tel: 3-3453-2208 Fax: 3-3453-2259 E-mail: [email protected] URL: www.nlwine.com Contacto / Relaciones: MS. TAKAMURA Marcas: BODEGAS VALDEMAR, FINCA ANTIGUA NIHON SHURUI HAMBAI CO., LTD.

2-2-1, YAESU, CHUO-KU, TOKYO 104-0028 JAPÓN Tel: 3-3273-4955 Fax: 3-3273-1786 E-mail: [email protected] URL: www.nishuhan.co.jp Contacto / Relaciones: MR. UTAGAWA Marcas: UCSA, RAVENTOS I BLANC NIPPON OLIVE

3911-10 USHIMADO, USHIMADO-CHO SETOUCHI-SHI, OKAYAMA-KEN 701-4302 JAPÓN Tel. 869-34-9117 Fax. 869-34-9152 E-mail: [email protected] URL: www.nippon-olive.co.jp Contacto / Relaciones: MR. TAKEUCHI Marcas: DOMINIO DEL ARENAL

NISSEI SHOJI CO., LTD.

252-3, SHINANO-CHO, TOTSUKA-KU YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 244-0801 JAPÓN Tel: 45-823-3728 Fax: 45-823-1584 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. SEKI Marcas: SARRIÁ, PÉREZ BARQUERO, CAVAS FERRET, SAN ISIDRO, SIDRA ESCANCIADOR, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, VINÍCOLA TOMELLOSO, DESTILERIAS ESPRONCEDA, LICORES ALMENDRALEJO, NAVARRA, TORRIQUE, ORUJO DE LIEBANA, BODEGAS PIRINEOS



NISSHOKU CO. LTD.

9-10, NOZAKICHO, KITA-KU OSAKA-SHI, OSAKA 530-0055 JAPÓN Tel: 6-6314-3655 Fax: 6-6315-7356 E-mail:[email protected] URL: www.nisshoku-foods.co.jp Contacto / Relaciones: MR. NAKAMURA Marcas: LAGUNILLA ODD

KOGAKUSHA BLDG., 4-20-28, KAMIKITAZAWA, SETAGAYA-KU, TOKYO 156-0057 JAPÓN Tel: 3-5317-5607 Fax: 3-5317-5655 E-mail: [email protected] URL: www.odd.co.jp Contacto / Relaciones: MS. TAKAHASHI Marcas: FEDERICO PATERNINA, FRANCO ESPAÑOLAS, JOSEP MASACHS ODEX JAPAN CO., LTD.

4-1-22, TAKANAWA, MINATO-KU, TOKYO 108-0074 JAPÓN Tel: 3-3445-6895 Fax: 3-3445-6288 Contacto / Relaciones: MR. KANDA Marcas: GRANJA NTRA. SRA. DE REMELLURI, JEAN LEON, AGAPITO RICO, TELMO RODRIGUEZ, DURATON, PESETA

OKABE TRADING

2-1-A710 MEJIRODAI HACHIOJI-SHI, TOKYO 193-0833 JAPÓN Tel: 426-68-8961 Fax: 426-68-8963 E-mail: [email protected] URL: www.okabetrading.co.jp Contacto/Relaciones:MR.OGASA/FUKUMOTO Marcas: RUBERTE, OLIVELLA FERRARI, CASTO PEQUEÑO, IMPERIALES, MORENO, REY FERNANDO DE CASTILLA, GUTIERREZ COLOSIA, Ma PILAR GARCIA DE VELASCO, ESCANCIADOR, BODEGAS TRADICION OKANAGA CO., LTD.

1-7-3, NIHONBASHI BAKURO-CHO, CHUO-KU, TOKYO 103-8380 JAPÓN Tel: 3-3663-4845 Fax: 3-3663-0469 E-mail: [email protected] URL: www.okanaga.co.jp Contacto / Relaciones: MR. HIRANO Marcas: JULIAN CHIVITE, JUAN RAMON LOZANO, DE MULLER



PACIFIC YOKO

YAESU YS 8F, 1-11-3, HACCHOBORI, CHOU-KU, TOKYO 104-0032 JAPÓN Tel: 3-3551-7383 Fax: 3-3551-7660 E-mail: [email protected] URL: www.pacificyoko.com Contacto / Relaciones: MR. NISHIDA Marcas: J & F LURTON PERNOD RICARD JAPAN K.K.

SUMITOMO FUDOSAN IIDABASHI BLDG. 5F, 2-3-21, KORAKU, BUNKYO-KU, TOKYO 112-0004 JAPÓN Tel: 3-5802-2671 Fax: 3-5802-2677 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. LANDRIGAN / MS. YABUKI Marcas: SANDEMAN PESCA

1-14-18, ISEHARA, ISEHARA-SHI, KANAGAWA 259-1131 JAPÓN Tel: 463-93-6005 Fax: 463-93-6055 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. KOMINE Marcas: UNIÓ AGRARIA COOPERATIVA, RAMON CANALS CANALS

PIEROTH JAPAN

SHINAGAWA NSS BLDG., 5F, 2-13-31, KONAN, MINATO-KU, TOKYO 108-0075 JAPÓN Tel: 3-3458-4473 Fax: 3-3458-4787 E-mail: [email protected] URL: www.pieroth.jp Contacto / Relaciones: MS. WHELEHAN Marcas: IGNACIO MARÍN, PIEDEMONTE, PRIMICIA, PAZO DE SEÑORANS, VALTRAVIESO, MUÑOZ, SOBRENO, MAS D´EN GIL, LUIS CANAS, TORREDUERO, VINOS JEROMIN RICAOH

2-43-5, HIGASHI-OKINOSU TOKUSHIMA-SHI, TOKUSHIMA-KEN 770-0873 JAPÓN Tel. 88-664-8155 Fax. 88-664-8488 E-mail: [email protected] URL: www.ricaoh.co.jp Contacto / Relaciones: MR. SATO Marcas: BODEGAS IGNACIO MARIN, ENOTEC, SEÑORIO DE NAVA, FAUSTINO RIVERO ULECIA, BOCOPA, CANALS CANALS



ROYAL OF JAPAN

HUMAX EBISU BLDG. 4F, 1-1-1, EBISU-MINAMI, SHIBUYA-KU, TOKYO 150-0022 JAPÓN Tel: 3-3715-8273 Fax: 3-3715-8299 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR.HORI Marcas: MEDINA, ENRIQUE MENDOZA, SAN ISIDRO, RODERO, FINCA ALLENDE, VICENTE GANDIA

RYOSHOKU LIQUOR

1-3-4, TSUKISHIMA, CHUO-KU, TOKYO 104-0062 JAPÓN Tel: 3-5560-2484 Fax: 3-5560-1371 E-mail: [email protected] [email protected] Contacto / Relaciones: MR. HASEGAWA Marcas: SEGURA VIUDAS, UNION CELLARS

SAPPORO BREWERIES CO., LTD.

4-20-1, EBISU, SHIBUYA-KU, TOKYO 150-8686 JAPON Tel: 3-5423-7222 Fax: 3-5423-2079 E-mail: [email protected] URL: www.sapporobeer.jp Contacto / Relaciones: MR. SEGAWA Marcas: MARQUÉS DE RISCAL (RIOJA), MARQUÉS DE RISCAL (RUEDA), VINIDELSA, GANDIA, NUVIANA SEIJO ISHII CO., LTD.

1-8-7, ROPPONGI, MINATO-KU, TOKYO 106-0032 JAPÓN Tel: 3-5544-2560 Fax: 3-5544-2561 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS.HASEGAWA Marcas: LAN, MARQUES DE VITORIA, LOS CURROS, VALDUERO, VALGRANDE, JULIAN CHIVITE, GRAN BARÓN, SANTIAGO RUIZ, VICTORIANAS SENSHO

2-4-15 NIHONBASHI MUROMACHI, CHUO-KU, TOKYO 103-0022 JAPÓN Tel: 3-5547-5711 Fax: 3-3531-6070 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. MORITA Marcas: VIÑEDOS DE ALDEANUEVA, LAGUNILLA, RODA, MAURODOS, CELLER DE CANTONELLA, CELLER COOP. CAPÇANES, CELLERS SCALA DEI, MONTESQUIUS, MAURO, ROTTLAN TORRA, IRACHE, VILLABUENA, ANIMA NEGRA, REAL SITIO DE VENTOSILLA, PALACIO DE FEFIÑANES



SHIGEMATSU BOEKI

SUGAMO FIRST BLDG. 8F. 1-20-9, SUGAMO, TOSHIMA-KU, TOKYO 170-0002 JAPÓN Tel: 3-5976-3311 Fax: 3-5976-3317 E-mail: [email protected] URL: www.shigematsu.jp Contacto / Relaciones: MR. MORI Marcas: JOAN SARDÁ, PRÍNCIPE DE VIANA, MUERZA , LA XARMADA, FARIÑA, BODEGAS HUERTAS

SHIMIZU

11-4, TAKADA-CHO NAGAHAMA-SHI, SHIGA 526-0037 JAPÓN Tel: 749-62-7373 Fax: 749-64-1120 E-mail: [email protected] URL: www.wine432.co.jp Contacto / Relaciones: MR. SHIMIZU Marcas: VEGA SICILIA, ALIÓN, MAURO, MAURO-TORO, JACQUES Y FRANÇOIS LURTON, RODA, RIOJA ALTA, CIMS DE PORRERA, AALTO, LOS ASTRALES, PAIXAR, FINCA VILLACRECES SHINPOH FOODS

1-2-20, OHMORI-HONCHO OHTA-KU, TOKYO 143-0011 JAPÓN Tel: 3-5763-2411 Fax: 3-5763-2420 E-mail: [email protected] URL: www.shinpoh.com Contacto / Relaciones: MR. KENMOTSU Marcas: OSBORNE SHIRAIMATSU SHINYAKU CO., LTD.

ISHIKAWA BLDG. 5F, 4-8-16 NIHONBASHI HONCHO, CHUO-KU, TOKYO 103-0023 JAPÓN Tel: 3-3271-8313 Fax: 3-3271-8466 E-mail: [email protected] URL: www.shiraimatsu.com Contacto: / Relaciones MR. WATANABE Marcas: ROBERT J. MUR, JOSÉ DE SOTO, AYUSO, CAMPANTE, CHAMPANERA DE VILLAVICIOSA, MONT-FERRANT, ALVEAR



SHOSAN SHOJI

1-9-3, ITABASHI, ITABASHI-KU, TOKYO 173-8580 JAPÓN Tel: 3-3579-6132 Fax: 3-3579-6185 E-mail: [email protected] URL: www.shosan.co.jp Contacto / Relaciones: MR. ONISHI Marcas: MAS DOIX SMILE CO., LTD.

OTOWA NS BLDG. 3F, 2-10-2, OTOWA, BUNKYO-KU, TOKYO 112-0013 JAPÓN Tel: 3-3946-3200 Fax: 3-3946-4900 E-mail: [email protected] URL: www.smilecorp.co.jp Contacto / Relaciones: MR. MATSUMOTO Marcas: H. RAINERA PÉREZ MARIN, FÉLIX SOLÍS, LOXAREL SPAIN GOURMET TRADING JAPAN

YOKOHAMA SHIN-KANNAI BLDG. 506, 4-45-1, SUMIYOSHI-CHO, NAKA-KU YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN 231-0013 JAPÓN Tel: 45-650-5710 Fax: 45-650-5719 E-mail: [email protected] URL: www.sgt-japan.co.jp Contacto / Relaciones: MR. TAKAHASHI Marcas: BODEGAS VERDUGUEZ, BODEGAS LAGUNA, RODRIGUEZ MENDEZ, RAMON RAMOS, BODEGAS PASTOR DIAZ, MATA I COLOMA, BODEGAS ARZUAGA NAVARRO, VALPINCIA, FELIX CALLEJO, SEÑORIO DE NAVA, RESALTE DE PEÑAFIEL, BODEGAS RODERO, MONTE AMAN, COVIDES, BODEGAS BLEDA, BODEGAS IMPERIALES, BODEGAS ALVARO DOMECQ, BODEGAS CASTROBREY SU KORUNI CO., LTD.

OMI BLDG. 4F, 1-8-6, SHINBASHI MINATO-KU, TOKYO 105-0004 JAPÓN Tel: 3-3573-4181 Fax: 3-3573-6070 E-mail: info@sukoruni,co.jp URL: www.sukoruni.co.jp Contacto / Relaciones: MS. TAKIGUCHI Marcas: AGRÍCOLA CASTELLANA, ARAGONESAS, MARQUÉS DE VIZHOJA, ORVALAIZ, RAMON RAMOS, CASTELL DEL REMEI, MASSANA NOYA, SAN ALEJANDRO, SOLAR DE URBEZO, VENTURA DE VEGA ARROYO, NORTE DE ESPAÑA, FINCA LUZÓN, HEREDEROS DE ARGUESO



SUMIRE CO., LTD.

SUMIRE BLDG. 3F, 1-4-6, DAIWA-NISHI, KAWANISHI-SHI, HYOGO 666-0112 JAPÓN Tel: 72-794-6000 Fax: 72-794-9639 E-mail: [email protected] [email protected] URL: www.sumirenet.com Contacto / Relaciones: MR. UEDA Marcas: ALBET I NOYA, ALBERT MILA MALLOFRE, EL MAESTRO SIERRA SUNTORY LTD.

2-3-3, DAIBA, MINATO-KU, TOKYO 135-0091 JAPÓN Tel: 3-5579-1183 Fax: 3-5579-1735 E-mail: [email protected] URL: www.suntory.co.jp Contacto / Relaciones: MR.MASAKI KATAE Marcas: AGE, MIGUEL TORRES, FREIXENET

T.G.A. INT COMMERCE BUSINESS, S.L.

1-1-10 KUKO, IKEDA-SHI, OSAKA-FU, 563-0034 JAPÓN Tel: 6-6850-0987 Fax: 6-6850-0987 URL: www.tgafoods.com Contacto / Relaciones : MR. IÑIGO GUERRERO Marcas: SAN ALEJANDRO, PASTOR DÍAZ, SEÑORIO DE AYLES, BODEGAS ARAGONESA TEN WORLD TRADING

1-7-3, NIHONBASHI BAKURO-CHO, CHUO-KU, TOKYO 103-0002 JAPÓN Tel: 3-3661-0688 Fax: 3-3666-6865 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS. ISHIZU Marcas: BODEGAS LUIS GURPEGUI MUGA THE VINE LTD.

1-17-1-201 EBISU NISHI, SHIBUYA-KU, TOKYO 150-0021 JAPÓN Tel. 3-5458-6983 Fax. 3-5458-6984 E-mail: [email protected] URL: www.thevineltd.com Contacto / Relaciones: MS.TSUDA Marcas: CELLER DE CAPCANES, CELLER DEL PONT



THREE RIVERS

4-12-21 TAGARA NERIMA-KU, TOKYO 179-0073 JAPÓN Tel. 3-3926-3508 Fax. 3-3926-3555 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. MAENO Marcas: BODEGA GASPAR FLORIDO

TOA SHOJI

2-19, KANDA TSUKASA-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO 101-8530 JAPÓN Tel: 3-3294-4075 Fax: 3-5280-9855 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. ITAYA Marcas: COSTERS DEL SIURANA, CAN RAFOLS DELS CAUS, BODEGAS Y VIÑEDOS DEL JALON, MUGA, RESALTE, FELIX CALLEJO, ARZUAGA NAVARRO

TOKUOKA

2-3-26, TAKAIDA NISHI, HIGASHI OSAKA-SHI, OSAKA 577-0067 JAPÓN Tel: 6-6782-8302 Fax: 6-6618-8156 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. TAKAGI Marcas: COVIDES, CASTILLO ROQUERO, PIRINEOS, MATARROMERA, VALSERRANO

TOMEN FOODS CO., LTD.

SHINKAWA NS BLDG. 5F, 1-26-2, SHINKAWA, CHUO-KU, TOKYO 104-0033 JAPÓN Tel: 3-5542-8610 Fax: 3-5542-8605 E-mail: [email protected] URL: www.vin-de-t.com Contacto / Relaciones: MR. WADA Marcas: FÉLIX SOLÍS TY TRADING CO., LTD.

SK BLDG. 5F. 1-6-7 SHIMBASHI, MINATO-KU, TOKYO 105-0004 JAPÓN Tel: 3-3571-6509 Fax: 3-3574-9189 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MS. SASAKI Marcas: MURIEL



UNION LIQUORS CO., LTD.

3-17-7, HIROO, SHIBUYA-KU, TOKYO 150-0012 JAPÓN Tel: 3-3486-8381 Fax: 3-3486-9541 E-mail: [email protected] URL: www.union-liquors.com Contacto / Relaciones: MR. MARTÍN Marcas: HIDALGO-LA GITANA, RAFAEL REYES, RAMÓN BILBAO, SALNESUR, CRISVE, ANTONIO BARCELO, GOMARA, DIEGO ZAMORA, RIVES PITMAN, DESTILERIAS CAZALLA, AMBROSIO VELASCO , SCALA DEI, CONDES DE ALBAREI, RAMON BILBAO, BODEGAS MACAYA, PAGO DEL VICARIO VINO CO., LTD.

1-18-1, YAMAMOTO-CHO, SAKAI-SHI, OSAKA 590-0983 JAPÓN Tel: 72-229-5533 Fax: 72-229-4433 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. TAKIGUCHI Marcas: R. LOPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA, HEREDAD DE BAROJA, OLARRA, DE MULLER

VINOS YAMAZAKI CO., LTD.

2-2-13, TOKIWACHO, SHIZUOKA-SHI, SHIZUOKA 420-0034 JAPÓN Tel: 54-252-2470 Fax: 54-221-0288 E-mail: [email protected] URL: www.v-yamazaki.co.jp Contacto / Relaciones: MR. ITO Marcas: CAVAS HILL, JAUME SERRA, J. GARCIA CARRIÓN, ALTANZA, MAS COMTAL

VINTNERS

TOKODO BLDG. 3F. 3-21-12, AKASAKA, MINATO-KU, TOKYO 107-0052 JAPÓN Tel: 3-3560-6131 Fax: 3-3560-6132 E-mail: [email protected] URL: www.vintners.co.jp Contacto / Relaciones: MR. NAKAJIMA Marcas: DOMINIO DE EGUREN, NUMANTHIA TERMES, ARTADI, ARTAZU, LADERAS DE PINOSO, BERNARD MAGREZ, SIERRA CANTABRIA, VIÑEDOS DE PAGANOS



YAMASHIN SHOJI CO., LTD. (OENON GROUP)

6-2-10, GINZA, CHUO-KU, TOKYO 104-0061 JAPÓN Tel: 3-6215-8472 Fax: 3-6215-8475 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. MAEDA Marcas: PIQUERAS, VINÍCOLA DE PRIORATO, LIBERARIA ENOLÓGICA, ESTEFANÍA, MURUA

YMCO CO., LTD.

3-75-1, HEIIWAGAOKA MEITO-KU, NAGOYA-SHI, AICHI 465-0097 JAPÓN Tel: 52-781-7476 Fax: 52-781-7466 E-mail: [email protected] URL: www.ymco.co.jp Contacto / Relaciones: MR. MATSUMOTO Marcas: PEÑALBA LOPEZ, CASTILLA LA VIEJA, CELLERS PUIG Y ROCA, IRACHE, FILLABOA, TORESANAS, MAS COMTAL, ANOIA, LA XARMADA, CAVA DE AGUSTÍ TORELLÓ, FINCA LA BLANCA, PALACIO DE LERMA, BODEGAS RIOJA SANTIAGO, VIÑEDOS DE ITHACA ZAS CO., LTD.

CITTA BLDG 1-1-8, TSUKIJIMA, CHUO-KU, TOKYO 104-0052 JAPÓN Tel: 3-3536-6031 Fax: 3-3536-6208 E-mail: [email protected] Contacto / Relaciones: MR. IKEDA Marcas: ROVELLATS, EMILIO HIDALGO, PROTOS, PALACIOS REMONDO, R. LOPEZ HEREDIA VIÑA TONDONIA, MARTIN CODAX, VALL DE BALDOMAR, ROTLLAN TORRA, CENTRO ESPAÑOLAS, ONDARRE, ALVAREZ Y DIEZ, ROQUETA, GARCIA CARRION, JOSÉ L. FERRER, IRACHE, TORELLÓ, HEREDEROS DE ARGUESO

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