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1) EL RANKING DE LOS
CENTROS COMERCIALES
MÁS PODEROSOS DE
BOGOTÁ
Como es habitual en los últimos
nueve años Mall & Retail,
presenta los resultados del
comportamiento de los centros
comerciales en el año anterior
en el estudio El Mapa de los
Centros Comerciales 2019,
donde hace una
caracterización de esta
importante industria. El estudio
permite analizar los principales
indicadores de gestión de estos
establecimientos.
En medio de un panorama
económico retador, la
economía en Colombia creció
el año anterior a un ritmo del
2.8%, teniendo el comercio un
crecimiento levemente superior
alcanzando el 3.7%. Las ventas
de los centros comerciales,
obtuvieron a nivel nacional
cerca de los $ 40 billones, con un
crecimiento del 2.8%.
Bogotá es el epicentro de la
actividad económica en el país,
los 20 principales centros de la
capital registraron unos ingresos
cercanos a los $ 304.000 millones
con un crecimiento del 3.9%
Unicentro Bogotá, ocupó el
primer lugar en términos de
ingresos con $ 35.107. 832
millones, con un crecimiento del
1,4% con respecto a 2017. El
segundo lugar lo ocupó el
centro comercial Santafé
Bogotá con $ 32.317 millones y
un crecimiento del 14.9% el de
mejor desempeño del sector. La
ocupación promedio de los
locales alcanzó el 92% con un
crecimiento del tráfico del 4,1%.
Por su parte el Centro Comercial
Andino se ubicó en el tercer
lugar con $ 26.281 millones, con
una disminución del 1%. La
cuarta posición fue para Centro
Mayor, con $ 21.812 millones
y un crecimiento del 1,3%. El Top
cinco lo cierra Gran Estación
con $ 20.327 millones.
3
La industria de centros
comerciales, está librando una
de las más arduas
competencias, por la llegada
de nuevos jugadores. Los malls
tradicionales, tienen una
estructura jurídica de
copropiedad, donde los locales
son propiedad de muchos
inversionistas y/o comerciantes,
lo cual genera una gestión
compleja de los mismos, por la
dificultad de alinear los
intereses. Los nuevos jugadores
son empresas propietarias
únicas, que tienen la autonomía
en la administración y aplican
estrategias más agresivas,
proponiéndole a las marcas
formatos de arriendo más
asequibles, basadas en rentas
inmobiliarias variables como
porcentaje de ventas, que dada
la situación general se
convierten en alternativas
llamativas para los
comerciantes. Parque La Colina,
Fontanar, Multiplaza y
próximamente MallPlaza
Bogotá, más los operadores
nacionales como Plaza Central,
Calima, Gran Plaza y Diverplaza
entre otros, están siendo los
protagonistas principales de la
industria.
Sus instalaciones modernas y
funcionales, la mezcla
4
comercial adecuada, las
múltiples marcas anclas y una
administración en función de las
necesidades de los
comerciantes, más un modelo
de negocio que ha sido
probado en diferentes países
durante muchos años, son las
principales ventajas de estos
operadores.
Para tener la información
detallada del estudio EL MAPA
DE LOS CENTROS COMERCIAL EN
COLOMBIA 2019, escríbenos a
gerentecomercial
@mallyretail.com
Fuente: Leopoldo Vargas Brand -
Gerente Mall & Retail.
2) PARQUE ARAUCO
PICA EN PUNTA EN EL
SECTOR DE CENTROS
COMERCIALES EN
COLOMBIA.
Con el anuncio de la semana
pasada por parte de Parque
Arauco, de la compra del
centro comercial Allegra en la
ciudad de Barranquilla, se
calienta el panorama
5
competitivo de la inversión
extranjera de los operadores
internacionales de centros
comerciales en Colombia.
Este anuncio, estuvo precedido
de las notificaciones de las
chilenas MallPlaza de ampliar
sus operaciones en Colombia,
con la apertura de los centros
comerciales MallPlaza
Buenavista en Barranquilla y
MallPlaza Cali y MallPlaza
Bogotá. Mall & Retail dentro del
estudio del Mapa de los Centros
Comerciales de Colombia, ha
querido hacer una análisis de los
principales jugadores
internacionales que han llegada
a nuestro país en los últimos 10
años.
Parque Arauco.
Parque Arauco a través de su
subsidiaria, Inversiones
Colombianas Arauco SAS,
anunció que firmo una acuerdo
con Colvalor Propiedades
Colombianas SAS para la
adquisición del proyecto en
construcción, Centro Comercial
Allegra en la Avenida Boyacá
en el sur de la ciudad de
Barraquilla, con una área
comercial de 55.000 m2 y se
espera que abra en el primer
semestre de 2021.
6
Colvalor, tiene el 91% de
propiedad del proyecto
mientras que el 9% restante es
propiedad de Supertiendas y
Droguerías Olímpica S.A.
En esta transacción Parque
Arauco, adquirirá inicialmente el
52.5% de los derechos fiduciarios
del Fideicomiso, con una
inversión de $ 108,957 millones
(aproximadamente US $ 35
millones). El 47.5% restante, se
podrá adquirir en el quinto año
de operación del centro
comercial.
El proyecto se encuentra en
proceso de comercialización a
través de Ospinas y Cía. y tendrá
como anclas a la tienda por
departamentos Falabella, un
supermercado Olímpica, Cine
Colombia y el área de
entretenimiento para niños
Playland. El centro comercial
tendrá más de 300 tiendas, una
zona de comidas, una área de
restaurante a mantel. Se espera
que el valor de inversión para el
proyecto sea $ 406.000 millones
(aproximadamente US $ 129
millones).
"El anuncio de este proyecto es
una buena noticia para Parque
Arauco Colombia porque nos
consolida como uno de los
principales promotores y
operadores inmobiliarios del
país, con presencia en la cuarta
ciudad más importante de
Colombia. Además, nos brinda
la oportunidad para asociarse
con actores relevantes en el
mercado inmobiliario regional
como Grupo Pegasus y Ospinas
& Cia, co-gerentes de Colvalor ",
dijo Eduardo Pérez Marchant,
CEO de Parque Arauco
Internacional.
Actualmente, Parque Arauco
tiene 1.053. 000 m2 de GLA total
en Chile, Perú y Colombia. La
compañía inauguró su primer
centro comercial en Chile en
1982, ingresó a Perú en 2006 y a
Colombia en 2008. En Colombia,
la compañía tiene un total
155.000 m2 de GLA, en cuatro
activos comerciales, Parque La
Colina en Bogotá, Parque
7
Arboleda en Pereira, Parque
Caracolí en Bucaramanga y el
Premium Outlet Arauco en Sopó
en las afueras de Bogotá. Con la
nueva inversión la compañía
completaría un total de 210.000
m2 de GLA que lo confirma
como el primer jugador
internacional de la industria de
centros comerciales en
Colombia.
MallPlaza.
Por su parte MallPlaza
propiedad de chilena Falabella,
compañía dedicada al
desarrollo y operación de
centros comerciales en Chile,
Perú y Colombia cuenta con 22
activos que suman a 1.626.000
m2 de GLA en la región.
En Colombia, opera los centros
comerciales MallPlaza El Castillo
en Cartagena, Mall Plaza
Manizales en funcionamiento
desde el año anterior y tiene dos
proyectos en desarrollo en
Barranquilla y Cali. Así mismo
fuentes de Mall & Retail,
confirmaron que tienen suscrito
un acuerdo con Aldea
Constructores, para la compra
del centro comercial América
7/100, ubicado en la carrera 7
con la calle 100 en Bogotá, un
proyecto de uso mixto con
8
48.000 m2 de GLA en 176 locales
comerciales que está previsto
inaugurar en agosto de 2022. El
proyecto se encuentra
actualmente en un proceso de
armonización frente al desarrollo
de las obras de Transmilenio de
la Carrera 7ª con el Instituto de
Desarrollo Urbano IDU en la
capital.
Con los nuevos desarrollos
confirmados, MallPlaza llegaría
a los 179.000 m2 en los 4 activos
en Colombia.
Los otros operadores
internacionales.
Cencosud, es otro jugador
importante en la industria de
centros comerciales de
Latinoamérica. En total cuenta
con 61 centros comerciales en
Chile, Argentina Perú y
Colombia con más de 702.000
m2 de GLA.
Actualmente tiene dos activos
en Colombia, los centros
comerciales Santa Ana en
Bogotá y Premier en Cali que
suman 43.184 m2 de GLA. Han
confirmado la construcción del
Centro Comercial La 65, en el
barrio Naranjal en Medellín. Se
trata de un mall de 87.000 m2 de
GLA con Jumbo y Easy, como
tiendas ancla. Este mall está en
proceso de excavación y se
ubica en un sector de rápido
crecimiento residencial. Con
este desarrollo Cencosud
completaría 130.000 m2 de área
comercial, convirtiéndose en el
tercer jugador internacional con
presencia en el país.
La portuguesa Sonae Sierra en
asocio con Control Central,
opera los centros comerciales:
Jardín Plaza Cali y Jardín Plaza
Cúcuta, que entro en operación
en el presente año. En total esta
multinacional cuenta con
105.000 m2 de GLA ocupando el
cuarto lugar en Colombia.
Los centroamericanos.
Las empresas centroamericanas
operadoras de centros
comerciales son muy
importantes en Latinoamérica.
En primer lugar está el Grupo
9
Poma, con su división
inmobiliaria Grupo Roble, con
sus tres marcas Multiplaza,
Metromall y Metrocentro, en la
actualidad opera 20 centros
comerciales en siete países, que
son visitados por más de 130
millones de personas
anualmente. En Colombia,
inauguro hace dos años en
alianza con Inversiones
Inmobiliarias Vendôme, el
centro comercial Multiplaza, un
complejo en Bogota de 65.000
m2. Tiene proyectado así mismo
construir el centro comercial en
Serena del Mar en Cartagena,
en los próximos años.
El Grupo Spectrum el brazo
inmobiliario Grupo Pantaleón de
Guatemala, fundada en 1995,
es unos los principales jugadores
de Centroamérica, con 7
centros comerciales en
Guatemala, Honduras y
Colombia. En octubre de 2015,
llegó a Colombia de la mano de
Amarilo inaugurando el centro
comercial Fontanar en Chía,
con una inversión de US$200
millones y con un área
comercial de 56.000 m2.
Los que hacen falta.
Colombia ha sido en los últimos
años, uno de los principales
países con los mejores grados de
10
atracción de la inversión
extranjera, unido a un
consistente crecimiento
económico, una clase media en
franco desarrollo y unas
ciudades intermedias
demográficamente fuertes, lo
cual ha contribuido con el
desarrollo de la industria de
centros comerciales en nuestro
país, y es así como en los últimos
10 años a incrementado su
oferta comercial en un 55%,
pasando de 154 centros
comerciales en 2010, a 239 al
cierre del 2018 con cerca de
5.445.150 m2 de GLA.
Si bien es cierto, han llegado
empresas de mucha talla,
como las descritas, todavía hay
espacio para que las Mexicanas
Planigrupo, Fibra Danhos, Grupo
Frisa, Grupo Gicsa, la chilena
Patio, las peruanas In Retail y
Centenario e Irsa de Argentina,
vengan a Colombia y con su
presencia refresquen esta
competida industria.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand-
Gerente Mall & Retail.
3) COMO VA EL
ECOMMERCE EN
COLOMBIA.
11
BlackSip, empresa de
consultoría y servicios digitales
acaba de publicar su informe: El
E-commerce en Colombia 2018
/ 2019, donde realiza un
interesante análisis del
comportamiento, que ha tenido
las ventas de internet en nuestro
país.
Colombia ocupa el 5º puesto en
el comercio electrónico de
Latinoamérica, con una
participación del 4.4% después
de Brasil (38.3%), Argentina
(22%), México (19.6%) y Chile
(4.7%). Se espera que en 2019,
las compras totales de
comercio electrónico en esta
región alcance los USD $79,7 mil
millones.
Los cerca de los 640 millones
habitantes de la región tan solo
se realizaron 155 millones
transacciones.
Los retailers más importantes de
la región en 2017 fueron
Mercado Libre con US $ 59
millones, seguido por Amazon
con US $ 22 millones y B2W Brasil
con US $ 19 millones.
Las categorías más comprada
son: Ropa con US $ 17 mil
millones, seguida de los
productos electrónicos con US $
14 mil millones y en tercer lugar
se ubica la juguetería con US $
10 mil millones. Estas cifras que
no son nada despreciables,
hacen que Latinoamérica se
encuentre en la fase inicial de
desarrollo del comercio
electrónico, no obstante de
encontrárse a muchos años de
distancia de Asia, América del
Norte o Europa.
Según cifras de MercadoLibre,
(su sitio en nuestro país, recibió
más de 35 millones de visitas
durante el primer semestre de
2018), el 70% de personas en
Colombia que navegan en su
plataforma actualmente lo
hacen a través de Smartphone.
El crecimiento acelerado de
apps y de portales web, muestra
que los consumidores
colombianos, están cada vez
más dispuestos a comprar todo
tipo de productos, a través de
diferentes plataformas digitales,
12
especialmente si se trata de
eCommerce.
En Colombia, este tipo de
comercio a través de
dispositivos móviles, tiene una
muy alta penetración ya que
cuenta con 25,7 millones de
Smartphones activos en el país
finalizando 2017, unos números
casi redondos sabiendo que la
población en Internet del país es
de 31 millones.
A través de los años, los
colombianos cada vez más, le
apuestan al comercio
electrónico, porque saben que
allí encontrarán lo que buscan.
Si miramos las cifras del
eCommerce hace cinco años y
las comparamos con las
actuales, el crecimiento ha sido
exponencial. Pero eso no es
nada, pues lo mejor está aún por
llegar, se prevé que en 2021, se
alcanzarán ventas superiores a
USD $26.073 millones en
Colombia.
En América Latina, el aumento
del poder adquisitivo y la
facilidad con la que los
ciudadanos acceden a la
tecnología, está
revolucionando el comercio
electrónico en la región.
Colombia, no es la excepción a
esta situación y gracias a
jornadas como el Blackfriday y
los eCommerce Day, se han
disparado las ventas a través de
esta práctica.
En este contexto tan positivo,
hay industrias que le han sacado
un mayor provecho, tales como
electrodomésticos, moda y
tecnología. Según Jorge
Quiroga, CEO de BlackSip “estas
industrias han mostrado un
importante crecimiento que se
ha mantenido constante en sus
ventas a través del comercio
electrónico y se espera que sea
de esa misma manera a
mediano plazo”.
En cifras por sectores, se
pronostica que los colombianos
compren más de 670 mil millones
de pesos en ropa, 254 mil
millones en tecnología y más de
un billón de pesos en comida a
domicilio.
13
14
La clave del éxito de estas
industrias en el eCommerce, es
que han reducido
significativamente los precios de
sus productos ya que no deben
hacerse cargo de costos como
salarios de vendedores,
arriendos o cánones de espacio
en almacenes, esto ha hecho el
entorno más competitivo tanto
en el canal online como en el
offline.
Respecto a la comida a
domicilio, su crecimiento se
destaca por el “boom”, que han
tenido en el país plataformas
que han impulsado este servicio
gracias a descuentos, ofertas y
fidelización de los clientes.
Para finalizar, en su reporte,
BlackSip señala que todas las
categorías del eCommerce
crecerán en los próximos tres
años, aunque en algunas no
será tan marcado como en
otras o tendrán ligeros tropiezos
antes de repuntar.
Fuente: BlackSip.
4) EL MUNDO DEL RETAIL
ESTA CAMBIANDO Y
CAMBIARA MAS,
¿ESTAMOS LISTOS PARA
ELLO?
Al igual que aquella canción de
los Iracundos que dice “el
mundo esta cambiando y
cambiara más, el cielo se está
nublando hasta ponerse a
llorar”, el retail ha estado
transformándose
constantemente, y en la
actualidad muchas empresas
del sector parecen tener un
futuro nebuloso si no llegan a
ajustar sus modelos de negocio
a tiempo.
Pero, ¿que es diferente hoy en
día?
La respuesta es simple: Es la
velocidad con la que se están
presentando los cambios, algo
que se acentuara aún más en
los próximos 5 años. En primer
lugar vemos la evolución que se
está dando a nivel cliente –
consumidor, quien ahora es más
15
exigente,
empoderado, con
muchas
alternativas de
productos y
servicios, y que
demanda
soluciones
personalizadas.
Este cliente por
primera vez esta
realmente preocupado por el rol
que tienen en la sociedad y del
cuidado del medio ambiente.
Además, este consumidor es
nada homogéneo, desde el
comportamiento que exhiben
los millennials hasta el de los
Baby Boomers o las personas de
tercera y cuarta edad. Todos
estos distintos grupos
representan cada uno un
segmento importante en el
mercado, lo que cambia son los
factores que influyen en su
preferencia de compra.
Por otro lado se encuentran los
avances tecnológicos que están
cambiando la forma de vender
productos, desde planificar la
demanda hasta entregarlos.
Innovaciones que son una
respuesta a los cambios que se
están y seguirán dando a nivel
cliente, no al revés. Estos
desarrollos se adentrarán en el
retail más allá del e-commerce;
novedades en robótica,
realidad virtual y aumentada e
inteligencia artificial son algunas
de las herramientas que ya se
están implementando y
trabajando a través de startups.
El retail de ahora tendrá que
ofrecer soluciones de valor real,
teniendo a los clientes en mente
y como objetivo de sus acciones
y no pensando en los propios
16
intereses o conveniencia de la
empresa. Para ello deberán
construir un ecosistema que
ofrezca una variedad de
modalidades que les permita
incluir tiendas físicas, comercio
electrónico, redes sociales,
market places, entrega a
domicilio, recojo en la tienda,
etc.
Otro factor que jugara un rol
relevante es la disposición de
retailers y proveedores para
trabajar de manera conjunta,
buscando compartir
información y unir fuerzas,
siempre pensando en el cliente
como el foco de su trabajo y su
razón de ser.
Un ejemplo de
una empresa del
retail que parece
estar
entendiendo esto
es Kroger en USA.
Kroger esta
trabajando para
transformarse de
una empresa de
abarrotes a una
compañía en
crecimiento, con la visión de
servir a los consumidores a través
de la comida, la inspiración y el
enaltecimiento. Entre las cosas
que esta haciendo esta tienda
con mucha fuerza esta el
desarrollo de su línea de marcas
propias, como Simple Truth que
inclusive están llevando a
mercados donde el minorista no
tiene una huella física, gracias a
alianzas con otras empresas
como Alibaba y Walgreens.
Según Rodney McMullen, CEO
de Kroger, en esta
transformación de la empresa
un tema muy importante es el
ambicioso plan de impacto
social que crearon, llamado
17
“Cero Hambre, Cero
Desperdicios”,
diseñado para
colaborar con la
alimentación de sus
comunidades y
para eliminar los
desperdicios en
toda la compañía
para el 2025. Para
lograr esto,
trabajaran de la mano de
asociaciones para generar
ideas creativas y soluciones
escalables que mejoren el
sistema alimentario. Kroger ha
establecido una organización
benéfica pública para fomentar
este tipo de pensamiento
innovador.
¿Que cambios se están y
estarán dando a nivel cliente
que impactaran la industria del
retail en los próximos años?
Claramente esta la tendencia
hacia la compra basada en la
experiencia. Los clientes
buscaran que su compra sea
mucho más que una simple
transacción. Ya hay retailers y
marcas en el mundo que han
lanzado tiendas en las que no se
compran productos. En ellas se
conocen, se prueban y luego se
ordenan los artículos. Y no solo
firmas de la categoría retail
están haciendo esto, hay
muchas marcas que están
utilizando el concepto de pop-
up stores para hacer algo similar.
Uno de esos casos es el de
Samsung, que en sus pop-up
stores se pueden ver sus
productos para que las personas
puedan conocer de cerca lo
que ofrecen.
Pero la experiencia
enriquecedora no solo tiene que
ver con el lugar y forma de
compra. El cliente de hoy exige
18
que esa experiencia se extienda
a muchos frentes, como mayor
rapidez de las entregas de lo
que han adquirido, ya sea a
través de internet o en un punto
físico. Además de ello, los
compradores esperan recibir
con exactitud los productos
comprados, así como facilidad y
rapidez de cambio en caso de
que haya algún inconveniente.
Estos aspectos serán vitales y un
elemento de diferenciación
importantísimo para aquellos
retailers que esperen triunfar en
el mercado.
Claramente hay países donde
los avances que se están
haciendo en el tema entrega de
productos son
significativamente
mayores. Las
empresas que han
nacido para
desarrollar el
negocio que hoy
se conoce como
“la última milla”
estarán
enfrentando un
reto muy grande
con el concepto de vehículos
autónomos para la entrega de
productos directo al cliente. En
países desarrollados como USA
ya son muchas las empresas que
ya no solo están
experimentando con esta
nueva tecnología, la están
poniendo en marcha con
celeridad.
Comprar con rapidez, facilidad,
seguridad y de acuerdo a sus
preferencias es lo que el cliente
esta y estará exigiendo más.
Las personas ya no planifican las
compras que harán, limitados
por su disponibilidad de tiempo
o por los horarios de atención de
las tiendas donde hasta ahora
19
planificaban hacer sus compras,
sino que quieren hacer su
compra cuando tienen la
necesidad de un producto o
servicio y esperan que este le
llegue en minutos, inclusive
están dispuestos a pagar más
por ello.
Los retailers ya no trabajaran
sobre la base de horarios
normales, tendrán que laborar
24 horas al día, 7 días a la
semana. Muchos estudios
confirman que uno de los bienes
más preciados para el
consumidor de hoy es su tiempo.
Comprar con facilidad.
Una de las tendencias que se
espera tenga un mayor impacto
en un futuro
cercano es la
compra por voz a
través de asistentes
como Alexa de
Amazon o Google.
Según un informe
de CB Insights solo el
2% de los usuarios
de Alexa en USA
han utilizado su
servicio de compra por voz. Esta
cifra debe incrementarse
rápidamente hasta llegar a un
10% en pocos años.
El autopago es otra tendencia
que llego y esta para quedarse.
Pagar con nuestros celulares ya
no es una novedad, y pronto
será la forma de pagar de
grupos como los Millennials. Esto
contribuirá a que nuestras
compras se hagan con mayor
facilidad y seguridad.
Comercio electrónico.
Amazon ha sido una de las
empresas que más avances ha
estado haciendo, como su visión
de tienda futurista Amazon Go,
la cual no cuenta con línea de
20
cajas, algo que se
replicara en USA y
en el mundo. Las
secuelas del factor
Amazon serán
cada vez más
evidentes, como
por ejemplo el
trabajo de la
startup Caper, que
ha desarrollado un
carrito inteligente que permite a
los clientes echar los artículos en
su interior y que este los detecte,
permitiendo que el pago se
realice directamente en el
carrito de compras.
También veremos desarrollarse
fuertemente el e-commerce
social. Aunque el e-commerce
social solo ha tenido éxito en
algunos países, la mezcla entre
red social y las plataformas de
comercio online presenta
increíbles oportunidades.
Sabiendo que empresas como
Facebook y Google están detrás
de este negocio no queda duda
de que esta alternativa de
compra llegara a todos los
lugares del mundo en un futuro
no muy lejano.
Retailers y marcas.
Otro frente en que veremos
avances importantes es el
trabajo que retailers y marcas
hagan en el punto de venta
para facilitarles la vida a los
consumidores. Un ejemplo de
esto es la tecnología del color
que Sephora lanzo hace unos
años y que permite a las
personas escanear su piel para
precisar que tonos de los
diferentes productos son los
adecuados para ellos.
Otro ejemplo lo conforman las
herramientas que consisten en
realizar una búsqueda a través
21
de una imagen subida a una
app con el objetivo de
encontrar productos con
características similares.
Inclusive hoy es posible comprar
una prenda de vestir desde el
mismo probador con los espejos
inteligentes de Mirow, cuya
solución ha logrado aumentar
casi en un 10% las ventas de sus
clientes minoristas además de
ofrecerles información “única”
sobre sus usuarios. Esta solución
se encuentra en fase piloto con
varias marcas líderes de moda
como Puma.
Comprar con seguridad
Aunque aún se encuentra en
una etapa muy experimental, el
uso del
blockchain
permitiri a reducir
el fraude, la
cantidad de
documentación y
otras acciones
que se realizan
durante el
seguimiento del
envío que a
menudo generan retrasos,
mayores costos y reclamos.
Conocer las preferencias.
Hay empresas que envían
productos de manera regular a
sus clientes según sus gustos,
nivel y frecuencia de consumo.
Hoy en día, antes de que un
cliente diga o piense que debe
comprar o pedir un producto,
hay tiendas que se lo están
recordando y hasta ofreciendo
con tentadores incentivos.
Más allá de estos cambios
veremos también una
aceleración en la expansión de
retailers con tiendas propias al
mundo de las ventas por
internet, como recientemente lo
22
hizo Falabella con Linio.
Igualmente, retailers que se
iniciaron en el e-commerce se
expandirán hacia tiendas físicas.
Amazon lo hizo con Whole Foods
en USA y hay rumores de que
podría seguir expandiendo su
red de tiendas físicas con la
compra de Día. Inclusive por allí
ha sonado un interés en
Morrisons, otra cadena europea
importante.
“El retail alterara la industria
publicitaria por su posición única
para saber cómo se comportan
los clientes y cómo reaccionan
ante esos mensajes de
marketing, permitiéndole a las
marcas llegar a su target de
manera más precisa y con
resultados medibles”
Fuente: Willem F. Schol
Presidente America Retail
5) OLIMPICA JUEGA DE
LOCAL FRENTE A D1, ARA
y J&B
D1 alista su aterrizaje este año,
mientras Olímpica está a la
defensiva en su territorio antes
de llegar Ara y Justo & Bueno.
Este jugador costeño ha
predominado en su casa casi
desde su fundación, a manos de
la poderosa Familia Char a
23
mediados del siglo pasado,
cuando inició con seis
farmacias. Hoy es un emporio
que opera más de 350 puntos en
105 municipios de 22
departamentos del país, pero
45% de su operación se
mantiene en la región Caribe,
donde es la segunda empresa
más grande, solo superada por
Reficar.
Sin embargo, la cadena de la
antorcha ha visto cómo desde
el último trimestre de 2015 su
feudo ha sido paulatina e
invariablemente invadido por
más de 185 pequeños y
medianos locales naranja de
Ara —emblema de la
portuguesa Jerónimo Martins—
que ha enfocado su expansión
en el occidente, centro y norte
del país, superando los 532
almacenes en 2018, con una
inversión de $411.772 millones y
manteniendo un ritmo de
apertura de un almacén cada
60 horas, en promedio.
Además, desde noviembre de
2018, en la Arenosa
desembarcó la marca Justo &
Bueno, que ya cuenta con 700
tiendas de las que 15 están en
Barranquilla y más de 80 en los 7
departamentos de la región.
Detrás de esta operación está
Mercaderías SAS, cuyo principal
accionista es Reve Group Inc.,
que también controla a Tostao.
Pero eso no es todo. La que
puede ser la noticia del año en
el sector y en la región es la
llegada del pionero de la
avalancha los hard discount: D1,
que arrancó en 2009 con la
constitución de Koba Colombia
SAS, con la apertura de seis
tiendas en Antioquia. En una
década suma 800 puntos en el
país, cada uno de mínimo 350
m2. Un vocero de la marca le
dijo a Dinero que la apertura en
Barranquilla “será la punta de
lanza para la entrada en la
región Caribe”.
Expansión, expansión y
expansión
Las tres marcas ‘visitantes’
tienen en común su cercanía
con el cliente, los bajos precios y
ofrecer productos de marca
propia de proveedores locales
(o en algunos casos de
24
subsidiarias propias) con una
indiscutible exigencia de
calidad. Detrás tienen
poderosas chequeras que
favorecen una agresiva
expansión a costa de las
ganancias, lo que no quiere
decir que los ingresos dejen de
multiplicarse.
En 2017, D1 perdió $69.265
millones, pero generó ingresos
por $3,1 billones. En 2018 facturó
$3,8 billones. Su dueña, Koba, es
de propiedad mayoritaria de
Valorem, holding de la familia
Santo Domingo.
Por su parte, Mercaderías Justo
& Bueno, creada en 2016, saltó
de $322.831 millones de ingresos
en 2016 a $772.445 millones en el
año siguiente,
mientras que las
pérdidas pasaron
de $75.557
millones a
$163.960 millones,
respectivamente.
El año pasado
vendió $1,8
billones. Los
mayores
inversionistas en la
matriz, Reve, son Mercantil
Colpatria, Altria, Australis
Partners y la novedad, Tinello
Capital, del Grupo Ardila Lülle,
que entró en enero de 2019.
Por su parte, Ara casi duplicó sus
ingresos al pasar de $830.239
millones en 2016 a $1,4 billones
en 2017, mientras las pérdidas
crecieron de $212.368 millones a
$346.370 millones. Para 2018,
Jerónimo Martins reportó a sus
inversores que su filial
colombiana tuvo ventas por $2,2
billones (599 millones de euros a
una tasa de cambio de $3.751,2
a 31 de diciembre de 2018), 3,5%
de los ingresos mundiales del
grupo.
25
26
“La expansión es
la principal
prioridad de la
compañía y está
enfocada en
reforzar su
presencia y la
relevancia de su
oferta en
diferentes
regiones”, señala
el documento,
que revela que las visitas a sus
tiendas alcanzan las 10 millones
al mes. Además, tiene tres
centros de distribución,
ubicados en Pereira,
Gachancipá (Cundinamarca),
Barranquilla y uno nuevo a
localizarse en Bogotá, según el
informe.
Olímpica, desde luego, no se ha
sentado a esperar. Un ejemplo
es el norte de Barranquilla,
donde a pesar de su fuerte
presencia ha seguido abriendo
locales. La empresa, en su
estrategia de 2018,
había aumentado su
presupuesto de inversión de
$300.000 millones a $400.000
millones. Obtuvo ingresos de
$5,8 billones en 2017 y ganó
$122.963 millones, en un modelo
que tiende a la autarquía, con
proveedores del mismo grupo
empresarial.
¿Hay para todos?
Miguel De la Torre, director
comercial de la división
Consumo de Kantar Worldpanel
Colombia, dice que el nivel de
penetración de las tienda de
descuento es de apenas 8% en
el departamento de Atlántico,
mientras que el promedio
nacional es de 16%. “Este canal
crece aceleradamente y allí
compra 75% de los hogares del
departamento a febrero de
2019, frente a 60% de 12 meses
atrás”, expuso.
27
Contrario a lo que podría
pensarse, ello no le ha ‘mordido’
mercado a Olímpica, cuya
penetración incluso subió un
punto, de 85% a 86% en el lapso
ya señalado. Pero el Grupo
Éxito sí ha bajado su
penetración en Atlántico de 77%
a 72%.
Si bien es una tentación concluir
que puede haber mercado
para todos, en realidad las
sacrificadas son las tiendas de
barrio, a las que todos todavía
acuden, pero hacen menos
visitas o gastan menos. Por
ahora el gran ganador en esta
dura competencia es el cliente.
Fuente: Revista Dinero.
6) LA PIZZA UNA
CATEGORIA QUE CRECE
Y UNA DE LAS
PREFERIDAS EN LOS
CENTROS
COMERCIALES.
De acuerdo al Estudio de
Satisfacción de la Oferta
Gastronómica de Centros
Comerciales realizado
por Mall & Retail, la pizza es una
de las categorías preferidas por
los colombianos en sus
permanentes visitas a los centros
comerciales. Por preferencia de
marca, Jenos Pizza es la más
consumida con un 41%, seguido
de Dominos Pizza con el 17% y
Papa Jhons con el 15%.
El apetito por este alimento no
distingue país ni idiomas, pues
más del 20 por ciento de los
restaurantes del planeta son
pizzerías, y según Euromonitor
International en Colombia, se
estima que los establecimientos
en donde se consume este
producto son 2.105,
caracterizada por una alta
adquisición en comercios de
calle, mucho de ellos con
28
características informales. En
efecto la pizza es la quinta
categoría más consumida.
En América Latina, Colombia
supera el volumen de ventas de
comida, en comparación con el
de Perú y Chile. Además, se
estima que el negocio de las
cadenas de pizza mueve cerca
de 400.000 millones de pesos al
año, con una tendencia al
aumento, teniendo unas
ocasiones de consumo muy
variadas con preferencias para
consumir en familia, amigos y en
pareja.
Hábitos de los consumo.
Según Euromonitor, el 49% de los
colombianos que
piden este tipo
de alimento a
domicilio, lo
hacen de tres a
cinco veces al
mes. Los fines de
semana son los
días de mayor
compra,
teniendo un
consumo
preferencialmente nocturno.
Bogota es la ciudad donde se
hace el 76% del consumo,
seguido de Medellín y Cali con el
11.6% y el 5.6% respectivamente.
Siendo el 56% consumido por
mujeres.
Los líderes de la categoría.
De acuerdo con el Mapa del
Retail en Colombia, realizado
por Mall & Retail, el líder de la
categoría es Gastronomía
Italiana en Colombia, empresa
del grupo mexicano Alsea, con
las marcas Archies y Domino’s
que el año pasado facturó
$190.131 millones, con unas
ventas muy parecidas a las del
2017.
29
La segunda empresa
es PJ Col, de Nutresa
Alimentos que tiene
la franquicia de la
estadounidense
Papa John’s cuyas
ventas se situaron en
los $ 60.713 millones
con un incremento
del 32.7%.
El tercer lugar lo ocupa la
española Inverjenos propietaria
de la marca Jeno´s Pizza, cuyas
ventas alcanzaron los $
38.794 millones con una caída
del 10.6%.
Telepizza en restructuración
internacional
La estadounidense Pizza Hut, ha
suscrito un acuerdo con
Telepizza, empresa española
propietaria de Jeno´s, para que
a partir del 2019, convierta todas
sus tiendas a Pizza Hut, en un
plazo no superior a cinco años
(la americana, tiene hoy 10
locales bajo este nombre en
Colombia y vende unos $ 10.000
millones al año).
Como se observa la
emblemática y tradicional
marca Jeno´s, preferida por
tantos años en los paladares de
los colombianos y con los más
altos niveles de Top Of Mind,
desaparecerá del mercado.
Fuente: Mall & Retail,
7) ESTOS SON LAS 10
GIGANTES DE LA MODA
TEXTIL MUNDIAL
(PRIMERA PARTE).
Los gigantes de la distribución
mundial cierran un ejercicio
complicado con movimientos
en el ránking. En un contexto de
cambios acelerados,
incertidumbre y transformación
radical del sector, ni si quiera los
30
grandes tienen su lugar
asegurado en el olimpo de la
moda.
Los grandes grupos de moda se
están enfrentando a un entorno
de transformación a causa de la
desaceleración del consumo de
moda a escala internacional y la
propia crisis interna que vive la
industria, marcada por la
digitalización, que a la mayoría
de los grandes grupos les está
costando implantar.
En paralelo, las promociones
constantes, el cambio de
hábitos de consumo, las altas
temperaturas y la guerra de
precios también han impactado
de manera negativa en la
rentabilidad de los gigantes de
la distribución. No se ha librado
ni siquiera el número uno:
Inditex, que en el cuarto
trimestre encogió su beneficio
neto por primera vez desde
2014. En este contexto, ha
habido por primera vez en dos
años un cambio en el
top five de la gran distribución
de moda. Aunque en 2015, Fast
Retailing (Uniqlo) superó a Gap
gracias a los tipos de cambio,
ahora la compañía japonesa se
ha afianzado en el podio de la
moda de manera definitiva en el
tercer puesto.
31
El único movimiento que se ha
dado en el ránking de los
gigantes de la gran distribución
ha sido el salto de VF
Corporation (The North
Face,Vans etc.,) a la quinta
posición, superando en la lista a
L Brands (Victoria Secret), que se
encuentra en un proceso de
crisis interna y estancamiento de
sus ventas. El propietario de Vans
y Timberland ha registrado una
cifra de negocio de 13.800
millones de dólares, mientras
que el dueño de Victoria’s
Secret tuvo unas ventas de
11.765 millones de dólares.
Inditex se convierte en ‘pure
player’
“Queremos hacer disponible
nuestro producto de moda a
todos los clientes en cualquier
parte del mundo donde se
encuentren, incluso en aquellos
mercados en los que no hay
tienda física”. Con esta frase,
Pablo Isla, presidente de Inditex,
marcaba en septiembre la hoja
de ruta del grupo hasta 2020: ser
online en todo el mundo.
La integración omnicanal ha
vuelto a ser el principal vector
de la estrategia de la empresa
española en el último ejercicio.
32
Además, como parte de la
nueva estrategia, Inditex
también tiene previsto que
todas sus cadenas tengan stock
integrado en sus tiendas.
Sin embargo, aunque los
resultados se sitúan lejos del de
años anteriores, el gigante ha
logrado plantar cara a la caída
del margen bruto, que bajaba
de forma continuada desde
2012.
La variable ascendió en el
ejercicio a 14.816 millones de
euros, el equivalente al 56,7% de
sus ventas. El crecimiento de la
compañía ha frenado durante
el ejercicio, con un incremento
del sólo en 3,2%. El beneficio
bruto de Inditex se elevó un 2,3%
durante el periodo.
Pero en el ejercicio 2018 Inditex
ha demostrado que también es
humano. Después de demostrar
una débil evolución en los tres
primeros trimestres, en los últimos
cuatro meses el resultado neto
del grupo evolucionó de forma
negativa, encogiendo un 2,04%.
De esta manera, el grupo ha
registrado la primera caída
trimestral de su beneficio desde
2014.
En 2018, el grupo español ha
aumentado su parque
comercial. A cierre del periodo,
Inditex contaba con una red de
7.490 tiendas de todos sus
formatos. La compañía ha
llevado a cabo 370 aperturas,
355 cierres y 226 reformas, entre
ellas 112 ampliaciones.
Además, durante 2018, la
empresa también ha
apuntalado su dirección con el
nombramiento de un nuevo
director general de
operaciones. Carlos Crespo
dirigirá las áreas de sistemas,
logística, transporte, obras,
compras, contrataciones y
sostenibilidad.
H&M, año en blanco para
cambiar el modelo
El rey del fast fashion ha iniciado
la cuenta atrás para su
transformación. H&M tiene el
reto de dejar de ser un retailer
tradicional para convertirse, de
una vez, en una compañía
33
digitalizada. “La industria de la
moda está en plena
transformación y buscamos el
modelo que nos asegure la
continuidad”, subrayó Karl-
Johan Persson, consejero
delegado de la compañía,
durante la conferencia con los
analistas en la presentación de
los resultados de 2018.
El grupo ya ha iniciado su
transformación para no
quedarse atrás del sistema de la
moda mediante la introducción
de cambios en logística,
tecnología, integración de
canales y cadena de suministro.
En 2018, el grupo ha
evolucionado a doble
velocidad. H&M cerró el
ejercicio con una cifra de
negocio de 210.400 millones de
coronas suecas (20.273,6
millones de euros), un 5,2% más
que en el año anterior. Sin
embargo, el margen continuó a
la baja y tanto el resultado bruto
como el neto, también.
Con todo, Persson ha asegurado
que la empresa se encuentra en
la “buena dirección” después
de que a lo largo de 2018
activara la segunda fase del
plan de transición hacia el
nuevo modelo, que ya ha
34
empezado a tener efecto en los
resultados. Una de las
operaciones dentro del nuevo
plan es el cierre de la cadena
Cheap Monday.
Fortalecer la relación de la
marca con el consumidor; dar
mayor flexibilidad a la cadena
de valor en busca de precio,
calidad y sostenibilidad;
apoyarse en la inteligencia
artificial y acelerar en la
integración del offline y el online,
son los cuatro ejes donde se
asienta la nueva estrategia del
grupo.
De la misma manera que
Inditex, el online también es otro
de los vectores principales de la
estrategia del grupo. En 2018, las
ventas en la plataforma de
ecommerce de H&M
alcanzaron los 30.000 millones
de coronas suecas, un 22% más,
lo que representa el 14,5% del
total de las ventas de la
compañía.
Fast Retailing se hace de forma
definitiva con el bronce de la
moda
Después de varios años jugando
al tira y afloja con la divisa, el
dueño de Uniqlo se ha hecho de
forma definitiva con el tercer
puesto en el podio mundial de
los gigantes de gran distribución
de moda, cogiendo carrerilla
respecto a Gap.
La matriz de cadenas como
Uniqlo, Comptoir des Cotonniers
y J Brand, entre otra, concluyó el
ejercicio 2017 con un
crecimiento del 14,4%, hasta
2.130.060 millones de
yenes (16.391 millones de
euros). El beneficio de la
compañía, por su parte,
también se elevó en el periodo,
con un alza del 29,8%, hasta
154.800 millones de yenes
(1.191,2 millones de euros).
Aunque el mercado local
continúa ocupando el grueso
del negocio del grupo, la
compañía japonesa se ha
trazado el objetivo de
conquistar el mercado europeo
casi dos décadas después.
Durante el ejercicio, la empresa
pisó el acelerador en el Viejo
35
Continente con la entrada en
nuevos mercados como
España, donde abrió su primera
tienda en septiembre de
2017, Dinamarca, Holanda e
Italia, además de reforzar su
presencia en Reino Unido y
Francia.
De hecho, el grueso de la
inversión del grupo se destinó a
la expansión internacional, con
26.300 millones de yenes (202,4
millones de euros). Además, por
primera vez en la historia del
grupo, las ventas internacionales
de la empresa han superado a
las del mercado local.
Sin embargo, el dueño de Uniqlo
ha comenzado el ejercicio 2018
poniendo el negocio en
alerta. Fast Retailing ha
presentado su primer profit
warning en tres años, estimando
que cerrará el periodo con un
resultado bruto de explotación
(ebitda) de 260.000 millones de
yenes (2.070 millones de euros),
10.000 millones menos de lo
previsto. La climatología,
concretamente el invierno más
cálido de lo habitual en Japón,
ha sido la causa de esta revisión.
Gap, dividida en dos
La joya de la corona de Gap ha
empezado a navegar sola. Si
36
algo ha marcado el último
ejercicio de la compañía
estadounidense de distribución
de moda, ha sido la escisión de
Old Navy, que a partir de ahora
cotizará de forma
independiente al resto de
marcas.
“Cada compañía ahora
requiere una estrategia
diferente para prosperar en el
futuro”, explicó Robert Fisher,
presidente del consejo del
grupo. “Por eso hemos decidido
crear dos empresas separadas
con distintos perfiles financieros,
prioridades operativas
personalizadas y estrategias de
asignación de capital únicas”,
añadió el directivo.
De hecho, la enseña del grupo
fue quien mejor
comportamiento registró en el
ejercicio, con un crecimiento del
3%, frente a la caída del 5% de
Gap y al estancamiento de la
cifra de negocio de Banana
Republic.
Sin embargo, el ejercicio 2018 ha
sido un año donde el que fue el
mayor grupo de moda del
mundo ha recogidolos frutos de
la reestructuración en la que
lleva inmersa desde hace varios
años.
Manteniendo el ritmo durante
todos los trimestres, el grupo
cerró el ejercicio con un
crecimiento del 4,5%, hasta
16.580 millones de dólares
(14.564 millones de euros). El
beneficio neto del grupo, por su
parte, también se situó al alza,
con un incremento del 18%,
hasta 1.003 millones de dólares
(881 millones de euros).
Durante el último ejercicio, la
compañía estadounidense
también ha apuntalado su
consejo de administración con
nuevos nombramientos. El grupo
sumó a su máximo órgano de
Gobierno a tres expertos en
retail. En concreto, Gap ha
incorporado a Amy Bohutinsky,
actualmente directora de
operaciones de la compañía de
real estate Zillow Group; John
Fisher, cofundador y socio
general de la empresa de
37
gestión de inversiones Sansome
Partners y Lexi Reese,
actualmente director de
operaciones tecnológicas.
VF, un ejercicio de ajustes de su
cartera de marcas
El ejercicio 2018 ha sido para VF
Corporation un periodo de
ajustes de su cartera de marcas.
Después de varios ejercicios
asegurando que las
operaciones corporativas eran
su máxima prioridad, en 2018 ha
resultado ser así. Además, el
grupo ha escalado posiciones
este año en el ránking de
distribución de moda superando
al grupo de íntimo L Brands y
colocándose en la quinta
posición de la tabla.
Tras la venta de Nautica en 2017,
VF engordó su cartera con la
compra de Altra, especializada
en running. En febrero, la
empresa se deshizo de Lucy
Activewear después de diez
años de comprarla y, en abril, la
compañía vendió Majestic y su
negocio de licencias a Fanatics.
En octubre, además, el grupo
vendió la cadena Reef.
Con la reorganización de su
cartera, el objetivo de la
compañía es centrar su negocio
en otras firmas que le aporten
mayores ganancias, como
38
Vans, Timberland o The North
Face.
Bajo esta estrategia, el grupo ha
segregado este año su división
de denim con un spin off de las
marcas especializadas en
denim Wrangler y Lee, con la
posibilidad de sacarlas a bolsa
de manera independiente. El
grupo bautizó su spin off de
denim como Kontoor Brands,
que a partir de mayo se
convertirá en una empresa
independiente.
El grupo, con Vans, Timberland o
The North Face como pilares,
mantendrá su denominación,
aunque trasladará sus oficinas
centrales a Denver.La nueva
empresa creada a partir de la
división de denim del grupo
agrupará también el negocio
outlet.
En paralelo, los planes del grupo
para este año pasan por
apoyarse en Vans, el online, la
venta directa al consumidor y las
líneas de calzado y moda para
apuntalar su crecimiento. La
compañía elevó sus ventas un
12% en el ejercicio 2018, hasta
13.236,8 millones de dólares
(11.765 millones de euros).
Fuente: Modaes.
