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FEBRERO 2010Antonio Gilabertwww.ElRinconDynamics.es
FEBRERO 2010Antonio Gilabertwww.ElRinconDynamics.es
• Agenda:
• Visión general.
• Interface de Usuario.
– Barra de Títulos
– Barra de Ruta
– Panel de Exploración
– Barra de Herramientas
• Búsquedas, Filtros y Consultas
• Navegabilidad.
• Panel de Exploración– Mis favoritos
– Lugares
– Panel de Menús
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• Agenda:
• Formularios
• Panel de Tareas
– Configurador de Rastreador de Datos.
• Principales teclas método abreviado
• Información del Registro
• Importación/Exportación de Datos– Grupos de definición
• Informes:
– Estándar + filtros
– Autoreport
– Imprimir formulario o informe
• Secuencias Numéricas
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IÓN Microsoft Dynamics AX 2009 es una solución
ERP completamente integrada que utiliza:
• Una lógica comercial.
• Un código fuente personalizable.
• Una base de datos compatible con Microsoft® SQL Server®.
• Un cuadro de herramientas.
• Además habilitada para Web.
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MD AX está diseñado con una
estructura de capas que separa
y controla las actualizaciones y
modificaciones realizadas en la
aplicación.
Existen 8 capas
independientes en la
jerarquía de la aplicación
MD AX.
Los clientes utilizan estas
2 capas
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IÓNFÁCIL DE USAR: muy intuitivo y de fácil
manejo.• Un Panel de exploración cuya apariencia y funcionalidad
es igual que Microsoft Outlook y Microsoft® Internet
Explorer.
• Las barras de menú y los diseños de pantalla se basan en
Microsoft Windows y son iguales con independencia de la
versión que esté ejecutando, ya sea Windows XP,
Windows Vista o Windows Server 2003.
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Barra de ruta
Barra de Herramientas
Barra de Estado
Barra de título
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Barra de Herramientas
• Nuevo
• Guardar
• Eliminar
• Imprimir
• Vista Preliminar
• Exportar Excel
• Filtros
• Navegabilidad
• Gestión
Documental
• Alarmas
• Ayuda
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Barra de Herramientas
• Imprimir y Vista Preliminar:
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Barra de Herramientas
• Datos exportados a EXCEL: También existe la
posibilidad de Ctrl C y CTRL V.
• Filtros
• Por selección: Campo en concreto
• Por cuadrícula: Posibilidad de elección
• Avanzados: Personalizables y posibilidad de ser
guardados.
• Deshacer Filtro
• Criterios de búsqueda:
• Contiene: *___*
• No Contiene: !*___*
• Distinto de: !
• Comienza con: *___
• Termina con: ____*
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Barra de Herramientas
• Navegabilidad:
• Primer registro
• Registro Anterior
• Registro Siguiente
• Ultimo registro
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Barra de Herramientas
• Gestión Documental: El formulario Gestión de documentos
muestra las referencias del documento y las notas vinculadas
al elemento seleccionado del formulario activo.
• Definir tipos de documentos:
Base/Configurar/Administración de
Documentos/Tipos de Documentos
• Nota: Comentarios anexos
• Archivo: Adjuntar archivo
• Plantilla: Definir previamente .dot con
marcadores.
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Barra de Herramientas
• Gestión de Alertas (envío de notificaciones):
• 1º) Admón./Configurar/Grupos de lotes y crear uno.
• 2º) Admón./Usuarios/Opciones de Usuario Pestaña
notificaciones
• 3º) Botón Dcho. sobre el campo a crear la alerta y Crear
Regla Alertas
• 4º) Lanzar Procesos
• Base/Periódico/ Cambio basado en avisos Elegir Grupo de
lote y periodicidad
• Base/Periódico/Avisos fecha de vencimiento Elegir Grupo
de lote y periodicidad
• Base/Periódico/Lote Elegir Grupo de lote y periodicidad
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Barra de Herramientas
• Gestión de Alertas (envío de email):
• 1º) Configurar los pasos 1º) y 2º) de la anterior diapositiva
teniendo en cuenta que el usuario tenga especificado su
email.
• 2º) Admón./Configuración/Parámetros de correo
electrónico
• 3º) Base/Configurar/Plantilla de Correo electrónico
• 4º) Lanzar Procesos especificados con anterioridad
• 5º) Lanzar un nuevo proceso ubicado en
Admón./Periódico/Procesamiento Correo Electrónico/Lote
Elegir Grupo de Lote y Periodicidad
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Barra de Herramientas
• Ayuda (F1)
Proporciona información acerca de la configuración y el uso
de todas las pantallas del sistema Microsoft Dynamics AX
2009.
• Haga clic en AYUDA→AYUDA. (AYUDA→AYUDA PARA USUARIOS)
• En la barra de herramientas, haga clic en el icono Ayuda.
• Presione F1
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Navegabilidad
• IR AL FORMULARIO DE LA TABLA PRINCIPAL: Accederá a
la tabla maestra del campo en cuestión en el que estés
posicionado pulsando el botón derecho saldrán las
siguientes opciones.
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Panel de Exploración
• MIS FAVORITOS
• Agregar una nueva opción de menú (formulario,
consulta o carpeta):• OPCIÓN DE MENÚ → AGREGAR (menú Mis Favoritos) →
ACEPTAR.
• OPCIÓN DE MENÚ →Botón dcho. del ratón →AGREGAR A
FAVORITOS →SELECCIONAR GRUPO →ACEPTAR.
• Haga clic en la opción de menú y arrástrela al panel Favoritos.
• Para agregar una nueva carpeta al panel Favoritos:• Botón dcho. del ratón.
• clic en ORGANIZAR→CREAR CARPETA.
• Grupos de favoritos.
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• LUGARES:
• Este panel contiene elementos de menú que se
vinculan a la página de área y las páginas de lista del
módulo seleccionado.
Panel de Exploración
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• PANEL DE MENÚS:
Panel de Exploración
Diarios: Registra movimientos en muchas tablas o
almacena histórico.
Consultas: Reporting online, históricos.
Informes: Reporting específico.
Periódico: Ejecutar procesos.
Configurar: Parametrización y configuración de la
aplicación.
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El formulario Opciones del Panel de exploración se utiliza para configurar el modo en que aparecen las fichas en el Panel de exploración.
a) MENU VER → OPCIONES DEL PANEL DE
EXPLORACIÓN
b) Icono de doble flecha,
flecha abajo → OPCIONES DEL
PANEL DE EXPLORACIÓN
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Los formularios son los documentos funcionales estándar
de MD AX:
• Contienen fichas y botones.
• Dentro de cada ficha hay campos y dentro de cada botón hay
funciones.
• Dependiendo de su funcionalidad, su apariencia también es
diferente:– incluyen dos secciones: encabezado y líneas.
– vistas de lista: columnas
– cuadros de diálogo, que contienen fichas, opciones o información de
procesamiento, como informes o formularios de trabajo por lotes.
– Algunos tienen una vista Simple y otra Avanzada
• Configuración de Vistas de Lista• Cambiar tamaño de columna, Reordenar una columna, Mover una columna,
Ocultar/Mostrar una columna.
Formularios
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Contiene la funcionalidad de
Búsqueda global para buscar
información en las tablas
seleccionadas.
-Ver / Panel de Tareas
- Icono de búsqueda
Dos pasos:
1. Configurar el Rastreador de
Datos
2. Inicializar el Rastreador de
Datos
Panel de Tareas
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Configuración del Rastreador de Datos
Suponga que nos interesa buscar información acerca de artículos,
para ello se debe emprender una búsqueda de datos especificando la
tabla:
• InventTable
Pasos a seguir:1. BASE→CONFIGURAR→RASTREADOR DE DATOS→CONFIGURACIÓN DE
TABLAS.
2. NUEVA LÍNEA
3. AGREGAR InventTable → Índice de texto.
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Principales teclas método abreviado
Ayuda F1
Cerrar ventanas ALT + F4
Filtro por Selección CTRL + K
Filtro Avanzado CTRL + F3
Búsqueda CTRL + F
Filtro por cuadrícula CTRL + G
Exportar Datos a Excel CTRL + E
Seleccionar todos los registros de la
lista visible
CTRL + A
Cerrar el formulario actual sin guardar
cambios
ESC
Crear Registro Nuevo CTRL + N
Actualizar el Registro Activo F5
Selección Múltiple Pulsando CTRL y pinchando con el
ratón
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Información de Registro
Muestra información sobre el registro seleccionado
actualmente en una ventana de la aplicación MD AX.
Se muestra el nombre de tabla, así como el nombre del
campo y la entrada de éste.
• Asignar un nuevo nombre. Asignar un valor nuevo a la clave
principal
• Mostrar todos los campos. Muestra todos los campos de todas las
fichas de un registro
– COMANDO→INFORMACIÓN DE REGISTRO→MOSTRAR TODOS LOS
CAMPOS
• Imprimir todos los campos. informe que contiene toda la
información de todos los campos del registro
– BARRA DE MENÚS→COMANDO→INFORMACIÓN DE
REGISTRO→IMPRIMIR TODOS LOS CAMPOS→PANTALLA
• Plantilla de usuario. Utilizará el registro actual como plantilla de
usuario.
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Importación / Exportación de Datos
• Grupo de definición: Los grupos de definición
definen las tablas y formatos que se utilizan para
exportar e importar datos. Los grupos de
definición son necesarios al exportar datos, pero
no al importarlos.
• Asistente para plantillas: Facilita la creación
de plantillas y mejora la gestión de las
migraciones en MD AX.
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Informes
• Estándar + Filtros: Posibilidad de incluir
filtros en los propios informes y llegar a
personalizar los campos para guardar el
informe.
• Autoreport: Auto-informe generado de
manera automática por MD AX (en Barra de
Herramientas)
• Imprimir formulario o informe: Distintas
posibilidades de impresión dentro de
opciones (PDF, email, Papel, RTF)
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Secuencias Numéricas
• Parámetros / Configurar /
Secuencias Numéricas:
Posibilidad de personalizar la
secuencias numéricas de
aquellos registros que tienen
secuencialidad asignada.
• Continuo: Posibilidad de definir
el formato a utilizar.
• Manual: Secuencia que se
introducirá manualmente.
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Gracias.
www.ElRinconDynamics.es