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© Repsol. Desarrollo de Negocios G&P
El rol del GNL en la
integración energética de
América Latina y el Caribe
Conferencia de Petróleo y Gas ARPEL 2015
Abril 2015
Andrés Sannazzaro
© Repsol. Desarrollo de Negocios G&P
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© REPSOL, S.A. 2015
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La región de América Latina es un
claro ejemplo de un rápido crecimiento
del mercado de GNL
Proyectos desarrollados en la región
Principales inductores de importación:
Países «isla» con pocas alternativas suministro
Diversificación suministros de gas.
Suministro a consumos remotos.
Suministro «puente» y/o de picos.
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Trinidad y Tobago: primera experiencia en
GNL en la región.
El proyecto de exportación de GNL en T&T surgió a
partir de la necesidad de diversificar los ingresos
provenientes de la explotación del crudo a medida
que estas reservas disminuían, agregando valor a
los considerables recursos de gas natural del país
en relación con el moderado consumo interno
El proyecto de Atlantic fue pionero, al involucrar 4
grandes empresas del sector energético y tener como
objetivo dos mercados diferenciados: la costa este
de EEUU y España.
Este proyecto permitió el desarrollo de mercados
cercanos (Pto. Rico y Rep. Dominicana)
Trinidad y Tobago seguirá siendo un actor clave en el suministro de GNL a la región. No obstante, depende del
éxito exploratorio para aumentar sus reservas y cubrir el nivel de producción actual
Con unas características geológicas similares a las de su
vecino, Venezuela, Trinidad y Tobago ha sabido convertirse en
uno de los principales exportadores de GNL del mundo.
De acuerdo a las previsiones de producción actuales, el ratio de
reservas sobre producción es de 11 años. Los altos niveles de
producción junto con un bajo reemplazo de las reservas en los
últimos años, ha derivado en una incertidumbre en cuanto al
suministro de largo plazo.
Características de los trenes
Producción de gas natural y líquidos
El instrumento
nacional (steel pan)
surge a partir de los
barriles de petróleo
Atlantic LNG
15 Mtpa
T1: 3 Mtpa – 1999 - Merchant
T2: 3,3 Mtpa - 2002 – Merch. / Toll.
T3: 3,3 Mtpa - 2003 – Merch. / Toll.
T4: 5,2 Mtpa*- 2005 – Tolling.
* Tren más grande del mundo en su momento
Fuente: Wood Mackenzie
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Puerto Rico: primera terminal de regasificación
de la región
Puerto Rico no dispone de reservas de gas natural,
por lo que depende completamente de las
importaciones de GNL, la cual está integrada a un
planta de generación de 540 MW y una
desalinadora.
Con el principal objetivo de reducir la tarifa de
generación, Pto. Rico recurrió al suministro de
GNL.
La cercanía a Trinidad y Tobago, hizo que la
mayor parte del suministro histórico a Puerto Rico,
proviniera de este país.
La experiencia de Puerto Rico en el mercado del GNL es un factor clave para el desarrollo de futuros proyectos.
El suministro desde el Golfo de México puede quedar restringido por el Jones Act.
Existe un gran numero de proyectos que, con apoyo del
gobierno, buscan bajar el coste de la tarifa de
generación.
Sin embargo, la oposición local a la construcción de
gasoductos ha obligado a las plantas generadoras a
buscar un suministro de GNL independiente.
El proyecto de Aguirre supone la instalación de una
FSRU, la cual será provista por Excellerate. La FERC
acaba de dar su autorización para su instalación
Importación de GNL
Conversión a Gas Natural
P. Rico es el
estado que gasta
más energía
eléctrica por km2 en
el mundo
Gdf: / GNF
Pañuelas /
Ecoelectrica Aguirre
Fuente: PREPA
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República Dominicana: éxito en diversificación
de suministro
Por razones similares a las de Puerto Rico,
situación geográfica y inexistencia de reservas
propias, República Dominicana fue uno de los
primeros países de la región en disponer de una
terminal de regasificación en 2003: Andrés LNG,
cuyo operador y dueño es AES.
Andrés alimenta un ciclo combinado de 319 MW
junto a la terminal y la planta de generación de Las
Minas, de 236 MW.
En República Dominicana existe un gran interés por el uso y expansión del mercado del gas natural.
Principalmente impulsado por su uso para generación.
La necesidad por parte de otros operadores eléctricos de
un suministro de gas natural, junto con la imposibilidad
(física y de acuerdo negociado) de poder suministrarlos a
partir de Andrés, ha impulsado el desarrollo de nuevos
proyectos de regas.
El proyecto de GNL del este, cuya construcción ya ha
comenzado, tendrá una capacidad de 1 Mtpa.
También existe un potencial proyecto en el norte, en Monte
Cristi.
Importación de GNL
Capacidad de generación instalada
El peso de deriv. de
crudo en la matriz
de generación pasó
del 90% (2000) al
40% (2013)
BP: 0,8 Mtpa
Andrés (AES) GNL del este
27%
24%11%
20%
1%
17%
CCGT EngineGT STWind Power Hydro
3226 MW
Fuente: Wood Mackenzie
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México: inminente cambio de escenario
energético.
La producción de gas en México ha pasado de
cubrir el 91% de la demanda del país en 2000 a
hacerlo solo en un 55% en 2012.
Esto dio lugar al desarrollo de tres terminales de
regasificación, que si bien no operan a su máxima
capacidad, se espera que sigan siendo operativas
en el medio plazo.
En 2015 se darán dos eventos que impulsarán el cambio en el mercado del gas natural en México: La creación
del regulador del gas, CENAGAS, el cual impulsará la inversión extranjera y la puesta en marcha del
gasoducto Los Ramones, el cual permitirá aumentar la importación de gas natural desde el Estados Unidos.
Los bajos precios del gas de EEUU han hecho crecer las
importaciones por tubo hasta triplicar las de GNL.
Los desvíos de cargamentos vinculados a contratos de
LP comenzarán a ser cada vez más comunes.
Balance producción / demanda
Siendo el principal
productor de la
región, apenas cubre
la mitad de su
demanda
Manzanillo
Altamira
Costa Azul
Demanda vs. Suministro contratado
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Perú: superación de obstáculos para el
desarrollo integral de un proyecto de exportación.
Perú ha experimentado un crecimiento exponencial
en su producción de gas natural, principalmente
gracias al proyecto integrado de Camisea y Perú
LNG.
Esto permitió la gasificación de la región de Lima y
el suministro a plantas generadoras adyacentes.
Los recursos potenciales de Perú, sumado a las puesta en funcionamiento del Gasoducto del Sur, significarán
una oportunidad inmejorable para la exportación de mayores volúmenes de gas / GNL y de electricidad.
Alto potencial de recursos para dar un nuevo salto
cuantitativo. Lo que permitirá el suministro de gas a la
región sur del país.
Esta nueva expansión podría apalancarse mediante la
exportación de volúmenes de gas natural o GNL.
Producción de gas natural
Reservas vs. Recursos
El gasoducto de
Camisea es el más
alto del mundo, a
4900 metros sobre
el nivel del mar
Perú LNG
Shell: 4 Mtpa
Fuente: Wood Mackenzie
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Chile: modelo de adaptación a nuevo entorno de
suministro
Chile ha sabido hacer frente al corte de suministro
argentino a través de la diversificación de su
suministro (GNL).
Las empresas generadoras fueron las principales
afectadas por esta interrupción de suministro y las
impulsoras de los proyectos de importación de
GNL.
A pesar del éxito en la búsqueda de diversificación de suministro, un aislamiento energético incidiría
negativamente en Chile. Tanto en gas como en electricidad.
0
5
10
15
20
25
2005 2007 2009 2011 2013 2015
Marketed production
Pipeline imports
LNG imports
mm
cm
/d
Adicionalmente a la posible actividad de E&P
doméstica, las grandes reservas potenciales
existentes en Argentina y Perú, se presentan como
una alternativa de suministro concreta.
Perú: Gasoducto del Sur
Argentina: Vaca Muerta
Suministro de gas natural
El suministro de
gas argentino
disminuyó un 70%
en 3 años
Quinteros
Mejillones
Concepción
GdF
BG + Corpus
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Argentina: necesidad de nueva producción para
el país mas gasificado de Sudamérica
El potencial de las reservas no convencionales,
principalmente en la cuenca de Neuquén, es enorme.
Estas reservas podrían cubrir ampliamente las
necesidades del país, dando lugar a una posible
exportación
Con el desarrollo de sus recursos no convencionales, Argentina podría convertirse nuevamente en un país
netamente exportador. No obstante, será necesario atraer inversiones a partir de un marco regulatorio estable.
Reservas vs. Recursos
Producción de gas natural
El 6% de los
recursos no conv.
serían suficientes
para cubrir el déficit
energético
mmscfd
Fuente: Wood Mackenzie
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2/3 de la
producción de gas
es asociada y el
80% proviene del
offshore
Brasil: desarrollo del pre-salt clave para su
autosuficiencia
Sin dejar de ser un país importador de GNL, Brasil podría desarrollar proyectos de licuación, accediendo de esta
manera a zonas remotas sin conexión por gasoducto. Destinando a estos mercados la oferta de gas asociado.
Fuente de suministro Vs. Generación termo
Fuente: Petrobras
Durante los últimos años la generación
termoeléctrica a gas ha crecido
significativamente, no solo de manera
estacional (2009 – 2012), sino ya de forma
estructural (2012 – 2015) dentro de la matriz.
La imposibilidad de incrementar el
suministro desde Bolivia, junto con la alta
flexibilidad requerida por la generación de
este tipo, impulsaron proyectos de
importación de GNL
Balance de gas (Petrobras)
El mayor uso del GNL como fuente de suministro
dependerá de varios factores:
• Crecimiento de la generación a gas dentro de la matriz
• Firma de contratos de LP con clausulas ToP,
destinados a demanda firme.
• Condiciones de extensión de contrato de suministro
boliviano.
• Retraso de proyectos de producción doméstica.
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Colombia: alta incertidumbre en oferta y
demanda
Nuevas fuentes de suministro:
• Off-shore: campaña exploratoria en curso con altas expectativas.
• No convencional: principalmente en la región de valle medio de magdalena
• Los Llanos: Gas actualmente reinyectado
• Venezuela: Contrato de Exportación /importación.
• GNL: Proyecto de regasificación a partir de 2018
Oferta baja Oferta
media Oferta alta
Demanda
Alto Medio Bajo
Oferta
Alto 2029 2031 2032
Medio 2020 2022 2026
Bajo 2019 2020 2022
2,5/3,6 Tcf
GUA OFF
1
RC1 1
RC12
Colombia, en caso de tener éxito en su actividad exploratoria, podría convertirse en un hub energético de la
región de Centroamérica y el Caribe
Oferta / Demanda de gas natural
El 80 % de la
generación
eléctrica es
hidroeléctrica
Escenarios de déficit
Fuente: UPME
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Uruguay: necesidad de diversificación de
suministro
Recientemente, los problemas que enfrenta le empresa
encargada de la construcción del rompeolas (OAS), han
puesto un interrogante sobre la puesta en marcha del
proyecto.
De manera paralela, se están desarrollando actividades
de exploración en busca de nuevos recursos.
El desafío para los próximos años está situado en el desarrollo del mercado interno de gas natural, y en el
aprovechamiento de las complementariedades existentes con otros países de la región
Licencias exploratorias
Ubicación del proyecto
En 2016 Uruguay
podría ser el país del
mundo con mayor
porcentaje de
energía eólicaEl objetivo que persigue el proyecto es de
diversificar y robustecer la matriz
energética mediante la incorporación de
una alternativa de suministro de gas
natural.
Para ello, UTE y Ancap conformaron el
consorcio Gas Sayago, para llevar
adelante el proyecto de importación de
GNL. Esta empresa adjudicó al consorcio
GNLS (GdF y Marubeni) el diseño,
construcción, operación y mantenimiento
de una terminal offshore por 15 años.
Fuente: Ministerio de Industria Energía y Minería
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Venezuela: grandes reservas con limitada
posibilidad de monetización.
El uso extensivo del petróleo a un bajo coste no ha fomentado la
creación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de un
mercado de gas
Cerca del 90% de las reservas de gas en Venezuela son asociadas
a Petróleo. Con el consecuente riesgo de blow down y menor tasa
de recobro de crudo que puede tener su producción.
La diferencia entre las reservas con una comercialidad
asociada con respecto a las reservas probadas declaradas
por PDVSA es más que significativa.
Un proyecto de exportación, podría ser clave para la
puesta en valor de estas reservas.
La producción de petróleo en la Faja del Orinoco requerirá
grandes volúmenes de gas
Venezuela puede apalancar el consumo de gas natural a partir de sus necesidades en la producción de crudo.
Un proyecto de exportación también sería una vía de monetización de sus grandes recursos potenciales.
Reservas comerciales vs. Reservas Probadas
Al ritmo de
consumo actual,
Venezuela tendría
reservas suficientes
para 200 años
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Centro América y Caribe: momento oportuno
para el desarrollo del GNL en la región.
Si bien existe una demanda significativa cuando
se agregan todas las demandas de la región
(aprox. 6 Mtpa), la estratificación de esta
demanda lleva a plantearse un proyecto de
pequeña escala.
Este tipo de proyectos, requiere un desarrollo
integral de la cadena de valor.
El desarrollo de un mercado de GNL de pequeña escala en el caribe es posible, pero requiere conjugar la
necesidad de corto plazo de algunos países con la naturaleza de largo plazo que caracterizan estos proyectos.
Demanda para generación 2020
Quizás sea la
región con mayor
potencial de
crecimiento en uso
de GNL
GNL en el Caribe: Factible, pero ¿A qué precio?
Regas
Liquefaction Plant
GoM Shipping GoM / Caribe
DES price
115% HH + 4,2(2)
GO Caribbean
price DES price
22.6 % Brent-0.7 (1)
Fuel parity
Cost Plus US
(1) Aprox. 13 $/MMBtu (@Brent = 60 $/bbl)(2) Aprox 7,5 $/MMBtu (@ HH = 3 $/MMBtu)
Fuente: Inter-American Development Bank
Demanda total:
766 mmscfd
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Integración regional
“Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera”.
Martin Fierro – (José Hernández)Importador
Exportador
Imp / Exp
Fuente: International Energy Agency
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GRACIAS
