El sector agropecuario ruso: características, despliegue internacional, relación con Argentina y políticas de Estado (Parte 2)

El presente informe analiza el panorama agropecuario de Rusia, sus características de producción y comercialización, las estrategias en sus relaciones agropecuarias internacionales, su vínculo con la Argentina y el rol del Estado en las políticas para el sector.

En esta segunda parte se hará hincapié sobre el comercio con la UE así como con países de América Latina, especialmente México y la Argentina.

Finalmente se abordará la política del Estado ruso en materia agroalimentaria. El análisis de un sistema mixto que funciona bien en Rusia y en otras potencias del sector es fundamental en un contexto internacional en el que, por primera vez en mucho tiempo, la intervención es vista como una alternativa viable y en muchos casos necesaria.

Mercado Común Europeo UE27

La UE27 envía alimentos y ganado a Rusia por un valor de 5.015 millones de euros que representan el 7,6% de las exportaciones hacia ese destino y el 11,8% del total de las exportaciones agropecuarias de la UE27. En tanto Rusia envía a UE27 algo más de dos mil millones de euros, que representan el 1,8% del total exportado. Minerales y energía dominan con un 77% del total del comercio desde Rusia hacia UE27.

El mercado ruso es uno de los más importantes a los que Europa dirige sus frutas y hortalizas. Muestra de ello son las casi dos millones de toneladas con un valor de 1,4 millones de euros que los estados miembro destinan al país y que suponen el 55% del total de productos agrícolas en volumen exportados a Rusia.

Gráfico 1: Balanza comercial Rusia – UE27 (en billones de U$S)

Fuente: Comisión Europea (CE)

Gráfico 2: Balanza comercial Rusia – UE27 por Rubros (en millones de U$S)

Fuente: Comisión Europea (CE)

México

La mirada estratégica rusa se posó sobre América Latina y ya arrancó su estrecho trabajo con México. Este caso es relevante de analizar para nuestro país ya que muestra en profundidad las formas de complementariedad que se pueden generar con un jugador de peso internacional como lo es Rusia.

Es importante señalar que el comercio entre estos dos países se ha intensificado y es visto como una oportunidad para muchos productos mexicanos principalmente en carnes, frutas y hortalizas. México ya exporta a la Federación Rusia carne de caballo en cantidades importantes, acaba de iniciar sus envíos de carne vacuna y prevé sumar próximamente carne de cerdo y pollo. Otros productos son mango, café, cangrejo, tequila y cerveza, que se comercian desde hace un tiempo.

Gráfico 3: Balanza comercial México - Rusia (en millones de dólares)

Balanza comercial de México con Rusia 2000-2008 (en millones de dólares)

Exportaciones Importaciones

2000 18,1 283,92001 23,3 238,52002 18,9 236,12003 47,2 248,02004 25,8 437,32005 28,6 562,02006 44,2 535,12007 159,2 449,82008 116,1 821,4

Fuente: Elaboración propia sobre datos de DGREB Gobierno de México

Gráfico 4: Principales productos del comercio bilateral de México y Rusia

Origen México % Origen Rusia %

Vehículos 26,1 Mercancías para la industria siderúrgica 29,0Tequila 18,6 Urea 13,4Motocicletas 17,6 Abonos con nitratos y fosfatos 10,9Juguetes inflables 2,7 Abonos minerales 6,2Desodorantes corporales 2,2 Productos laminados 3,8Cerveza de malta 2,1 Aleaciones de aluminio 2,9Pimienta 1,2 Perfiles en L 1,9Tapizados 1,1 Níquel 1,8Frigoríficos 0,7 Chapas de aluminio 1,6Medicamentos para uso terapéutico 0,6 Nitrato de amonio 1,5Subtotal 73,0 Subtotal 44,0Otros 27,0 Otros 56,0Total 100,0 Total 100,0

Fuente: DGREB Gobierno de México

Con la firma del Memorándum de Entendimiento entre México y la Federación de Rusia, productores y empresarios agroalimentarios mexicanos esperan incrementar sus exportaciones. Este acuerdo establece que ambos países acelerarán trabajos de logística para que durante el 2011 se incrementen la presencia de productos agroalimentarios del campo mexicano a ese país, donde hay interés por importar ganado bovino de razas puras para mejorar sus hatos ganaderos.

En México hay más de 40 asociaciones de productores de razas puras de bovino, al igual que de ovino y caprino. El país cuenta además con un Centro Nacional de Recursos Genéticos Animales, por lo que extendió una invitación a funcionarios y productores rusos a fin de programar una visita para constatar estos ejemplares.

Actualmente México tiene el estatus sanitario certificado internacionalmente para la exportación de productos cárnicos, además de estar en condiciones de ofrecer al mercado ruso yema líquida, huevo fresco y deshidratado. Del Sistema Producto Plátano, se cuenta con 100 mil hectáreas de plátano y se exportan a Japón y Europa 15 millones de cajas. La intención es ampliar su comercio a Rusia, que puede iniciar con la salida de 80 mil cajas. Se produce frijol de alta calidad exportable y en este momento se cuenta con una reserva de 30 mil toneladas de frijol pinto que puede ser comercializado.

México produce 18 millones de cajas de uva de varias variedades (8.2 kilos por cada una) y tres millones de cajas de vino tinto y blanco (9 botellas por caja), que tienen mercado en Estados Unidos, Japón, China y la Unión Europea, por lo que el comercio con Rusia es una magnífica oportunidad.

Argentina

Las relaciones ruso-argentinas avanzaron en su desarrollo a mediados de los años 80, a lo cual contribuyeron los procesos de democratización que transcurrieron casi paralelamente en ambos países. A partir de aquella época se activaron el diálogo político y se dio inicio al proceso de la renovación de la base jurídica de relaciones ruso-argentinas y muy especialmente, debido a la formación de la economía de mercado en Rusia, recibieron un estímulo pronunciado las relaciones económicas y comerciales.

El estado avanzado de la aproximación y amistad ruso-argentina lo refleja el Acuerdo sobre las bases de relaciones entre ambos países firmado en 1998, que también abrió un nuevo espacio legal para ir formando los nexos multifacéticos en distintas esferas de la cooperación. Se destacan en este sentido tales acuerdos firmados como el de promoción y protección recíproca de las inversiones, el de evitar la doble imposición, el de cooperación en materia de turismo, el programa de intercambio cultural y educativo y muchos otros.

Principales productos de Exportación de Argentina hacia Rusia

• Carne vacuna congelada

• Cítricos frescos

• Manzanas, peras y membrillos frescos

• Filetes de pescado congelado

• Quesos

• Mostos de uvas y vinos blanco y tinto

• Pollos enteros

• Aceite de soja y de maíz refinado

• Carne equina deshuesada congelada

• Tabaco

• Medicamentos

• Maní y sus subproductos

• Azúcar de caña

• Jugos concentrados y puré de frutas

• Revestimientos

Principales productos de Exportación de Rusia hacia Argentina

• Combustible Diesel

• Abonos minerales

• Productos laminados planos

• Fenoles

• Nitrato de amonio

• Papel y cartón

• Negro de carbón

• Manufacturas de hierro y acero

• Recipientes para gas comprimido o licuado

• Rodamientos

• Titanio y sus manufacturas

• Turborreactores y generadores eléctricos

• Caucho sintético

• Aparatos de Rayos X

• Combustibles y minerales

Fuente: Cámara de Comercio e Industria Argentino Rusa

Gráfico 5: Balanza Comercial Argentina - Rusia (1998 - 2008)

Fuente: CEP en base a INDEC.

En 2008 las ventas Argentinas a Rusia subieron un 24% respecto de 2007, totalizando U$S 969 millones. Por su parte, las importaciones fueron de U$S 756 millones, un 76% superiores a las del año anterior. En consecuencia, el saldo comercial con Rusia continúa siendo superavitario situándose en U$S 213 millones.

Gráfico 6: Exportaciones argentinas desde Rusia por Grandes Rubros (2008)

Fuente: CEP en base a INDEC.

Las exportaciones a Rusia se encuentran altamente concentradas en manufacturas de origen agropecuario y productos primarios. En 2008, las exportaciones a Rusia aumentaron en relación al año anterior debido a las mayores ventas de productos primarios, que aumentaron un 43%.

Gráfico 7: Principales exportaciones argentinas a Rusia (2008)

Fuente: CEP en base a INDEC y UNCOMTRADE.

En el año 2008, el principal producto exportado a Rusia fue carne bovina congelada (U$S 201 millones) seguido de manzanas, peras y membrillos frescos (US$ 125 millones). Estos productos junto con cítricos y quesos representan el 51% de las ventas externas a Rusia. Asimismo, se destaca una participación importante de Argentina en las compras rusas de estos productos.

Gráfico 8: Importaciones Argentinas desde Rusia por Grandes Rubros (2008)

Fuente: CEP en base a INDEC.

Las importaciones desde Rusia durante 2008 fueron de U$S 756 millones, con un crecimiento del 76% respecto de igual período del año anterior. El principal rubro importado desde Rusia son manufacturas de origen industrial (84%), de las cuales casi el 90% son abonos (U$S 556 millones), lo que muestra una fuerte concentración de las importaciones desde Rusia en unos pocos productos.

Gráfico 9: Principales importaciones Argentinas desde Rusia (2008)

Fuente: CEP en base a INDEC.

El principal producto importado desde Rusia en 2008 son abonos (U$S 556 millones), que concentran el 73% de las compras argentinas a dicho país. También son importantes las importaciones de naftas y las ferroaleaciones.

Gráfico 10: Participación de Rusia en las Exportaciones e Importaciones Argentinas (1998-2008)

Fuente: CEP en base a INDEC.

La participación de Rusia en las exportaciones e importaciones argentinas no supera el 2%. La participación de Rusia en las importaciones totales si bien es escasa, continúa aumentando, siendo en 2008 del 1,3%. Por su parte, la participación de Rusia en el total exportado se mantiene en un 1,4%.

Gráfico 11: Participación de Argentina en las Exportaciones e Importaciones Rusas (1998-2008)

Fuente: CEP en base a UNCOMTRADE e INDEC.

La participación argentina en el comercio exterior ruso es baja. En 2008 Argentina representó el 0,16% de las ventas externas totales rusas y el 0,46% de sus compras.

Gráfico 12: Variación Interanual del PBI de Rusia, las Importaciones Totales Rusas y de las Exportaciones Argentinas a Rusia (1998-2009)

Fuente: CEP en base a FMI e INDEC.

El Estado en el sector agropecuario: el rol de la Compañía Unida de Granos

Los documentos oficiales sobre las proyecciones para el próximo lustro permiten conocer la importancia del sector agropecuario ruso. Pero, fundamentalmente, dan a conocer los planes para reforzar el papel de dicho sector en la economía de ese país.

Así, aumentar la eficiencia, expandir los mercados para la venta de los productos agropecuarios y mejorar la calidad y competitividad de los mismos se presentan como objetivos para contribuir a la diversificación de la economía. Explican también que la introducción de nuevas tecnologías no sólo será positiva para el propio sector, sino que también generará el desarrollo de rubros relacionados.

Según sitios web del Gobierno ruso, la escala de la inversión necesaria, la complejidad que significa optimizar las redes de comercialización interna y los desafíos que presenta la búsqueda de nuevos mercados hicieron necesaria la formación de un sistema que reúna a los principales actores del sector.

El fundamento de esa unión es la capacidad de concentrar grandes recursos de inversión para la solución de los problemas urgentes.

Por estas razones, en 2009 se determinaron las funciones de la JSC United Grain Company (OZK). Ésta es una compañía de inversión pública y privada, cuyos objetivos son asegurar la infraestructura y el transporte para la comercialización de granos interna y externa, aumentar la capacidad exportadora de Rusia y participar activamente en el mercado.

El financiamiento de la Compañía proviene de bancos con participación estatal. Además, la formación del capital se realiza bajo el concepto de asociación público-privada. De esta forma, se plantea la unión de empresas, que resulta en el mayor operador de granos de Rusia, con una amplia cooperación de todos los participantes del mercado de cereales.

En la actualidad, el rol de la Compañía se centra en la adquisición de productos y la intervención del sector agrícola.

Para el período 2010-2015, sus principales objetivos son aumentar la capacidad de almacenamiento y de manejo de granos en puerto y ampliar la participación en la exportación de granos.

Para lograr estas propuestas, tiene en cuenta las características y necesidades de cada región exportadora.

Inversiones proyectadas:

- Mejoramiento de la capacidad de los elevadores: 82,1 millones de rublos (U$S 2.873.160).

- Desarrollo de las instalaciones portuarias: 11,1 millones de rublos (U$S 388.927).

- Aumento de la capacidad de refinación: 0,3 millones de rublos (U$S 10.511).

- Optimización del transporte de granos por tren: 5,7 mil millones de rublos (U$S 199.719.691).

Se espera que el cumplimiento de estas metas tenga un impacto significativo en la promoción de la producción agrícola en Rusia, gracias a la optimización de los sistemas de distribución para el mercado interno, el desarrollo de la infraestructura, la estabilización de los precios y el aumento de los empleos en las distintas regiones donde se encuentran las industrias relacionadas.

Por otra parte, también se prevé la creación de una red de oficinas en diferentes países, con el fin de promocionar los productos de origen ruso.

El énfasis en las obras de infraestructura, como se explica en la Estrategia 2010-2015, se debe a la expectativa de que esto reduzca los costos para los productores rusos, posicionando a sus granos y derivados en el mercado internacional, con un aumento de la competitividad.

La participación en el mercado se refleja en políticas de precios garantizados, acceso a créditos blandos y seguros y -como ya se explicó- la compra activa de productos.

Las cantidades adquiridas por el Estado están definidas por las características coyunturales de la oferta y la demanda, así como también por el nivel de las reservas públicas existentes. En las compras públicas, intervienen también actores privados que actúan con el permiso del Gobierno y/o proveen servicios de almacenamiento, acondicionamiento, etc.

Fuentes

Agencia de Noticias RiaNovosti http://sp.rian.ru/

Cámara de Comercio e Industria Argentino Rusa http://www.caciar.com.ar/

Centro de Estudios para la Producción (CEP) Secretaría de Industria, Comercio y Pyme Ministerio de Industria http://www.cep.gov.ar/web/

Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales, Secretaría de Relaciones Exteriores de México DGREB http://www.sre.gob.mx/index.php/oficinas-centrales/direccion-general-de-relaciones-economicas-bilaterales

Embajada DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA http://www.argentina.mid.ru/index_E.html

European Commission http://ec.europa.eu/index_en.htm

EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

FAO http://www.fao.org/index_es.htm

Ministerio de Agricultura de Rusia http://www.aris.ru/

SOVECON http://sovecon.com/

UNCOMTRADE http://comtrade.un.org/

USDA http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome

World Food Moscow http://www.world-food.ru/eng/