El Sector de Hidrocarburos Mexicano

Plática 1 Su entorno

El entorno Mexicano

El entorno mexicano

• Extensión (1,964,380 km2)

• Población (129.16 millones de personas)

• PIB (1,149,918 millones de dólares)

• PIB per cápita (8,902 dólares anuales por persona)

• PIB manufacturero (300,781 millones de dólares*)

• Exportaciones (406,500 millones de dólares)

• Recursos de hidrocarburos (112.8 miles de millones de bpce)

*a precios de 2013

Extensión (1,964,380 km2) No. 13 a nivel mundial

Lugar País Extensión (mkm2)1 Rusia 17,0982 Canadá 9,9843 Estados Unidos 9,8314 China 9,5625 Brasil 8,5156 Australia 7,7417 India 3,2878 Argentina 2,7809 Kazajistán 2,724

10 Argelia 2,38111 Congo 2,34412 Arabia Saudita 2,149

13 México 1,964Fuente: Banco Mundial

Población (129.16 millones de personas) No.10 a nivel mundial

Fuente: Banco Mundial

Lugar País Población (millones de personas)1 China 1,3862 India 1,3393 Estados Unidos 3254 Indonesia 263 5 Brasil 2096 Pakistán 1977 Nigeria 1908 Bangladesh 1649 Rusia 144

10 México 129

Total mundial 7,530

PIB PPA (2,344,197 millones de dólares) No.12 a nivel mundialPIB nominal (1,149,919 millones de dólares ) No.15 a nivel mundial

Fuente: Banco Mundial

Lugar PaísPIB PPA

(mmmmdls)PIB

(mmmmdls)1 China 23.30 12.242 Estados Unidos 19.39 19.393 India 9.45 2.604 Japón 5.56 4.875 Alemania 4.19 3.686 Rusia 3.75 1.587 Indonesia 3.24 1.028 Brasil 3.24 2.069 Reino Unido 2.90 2.62

10 Francia 2.87 2.5811 Italia 2.41 1.9312 México 2.34 1.15

PIB nominal por sector México (2017 a precios de 2013)

Fuente: INEGI

PIB nominal mmmpesos % del total

Primario 599 3.3

Secundario (manufacturero)

5,414 30.4

Terciario 11,642 60.3

Estructura del PIB a nivel mundial

Lugar País PIB (mmmdls) Primario (%) Secundario (%) Terciario (%)1 Estados Unidos $ 19,390 1 19 772 China $ 12,237 8 40 513 Japón $ 4,872 1 29 684 Alemania $ 3,677 1 28 615 Reino Unido $ 2,622 1 19 706 India $ 2,597 15 26 487 Francia $ 2,582 2 17 708 Brasil $ 2,055 5 18 639 Italia $ 1,934 2 21 66

10 Canadá $ 1,653 1 27 6511 Federación de Rusia $ 1,577 4 30 5612 Corea, República de $ 1,530 2 36 5213 Australia $ 1,323 3 23 6714 España $ 1,311 3 22 66

15 México $ 1,149 3 30 60Fuente: INEGI

Principales subsectores manufactureros del PIB

Secundario

SubsectorPIB por

Subsector(mmpesos)% del total

Extracción de petróleo y gas $ 891,962 5.4%

Edificación $ 790,781 4.8%

Industria alimentaria $ 607,613 3.7%

Fabricación de equipo de transporte $ 441,651 2.7%

Construcción de obras de ingeniería civil $ 288,597 1.7%

Industria química $ 266,882 1.6%

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica $ 181,852 1.1%

Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos

$ 176,663 1.0%

Industrias metálicas básicas $ 176,321 1.0%

Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas

$ 167,107 1.0%

24.5%

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México

Exportaciones de México No.11 a nivel mundial

Fuente: Banco Mundial / The World Factbook. Central Intelligence Agency

Lugar PaísExportaciones

(mmmdls)% del PIB

1 China $ 2,157 19.62 Estados Unidos $ 1,576 11.93 Alemania $ 1,401 46.14 Japón $ 683 16.15 Corea del Sur $ 552 42.26 Francia $ 541 29.37 Holanda $ 526 82.48 Italia $ 499 29.89 Reino Unido $ 436 28.3

10 Canadá $ 433 31

11 México $ 406 38.220 India $ 299 13.626 Brasil $ 215 12.546 Argentina $ 59 12.856 Colombia $ 36 14.2

PIB per cápita PPA (18,149 dólares anuales) No.69 a nivel mundial

Fuente: Banco Mundial*A precios actuales

Lugar País PIB per cápita PPA (dólares*)1 Qatar 128,378 2 Luxemburgo 103,661 3 Singapur 93,905

11 Estados Unidos 59,53116 Alemania 50,71522 Canadá 46,37725 Japón 43,87533 España 38,09053 Federación de Rusia 25,26457 Chile 24,08462 Argentina 20,786

69 México 18,14976 China 16,80679 Brasil 15,48386 Colombia 14,552

117 Guatemala 8,150131 Nicaragua 5,842181 Burundi 770

Índice de Desarrollo Humano (No.77 a nivel mundial)

Fuente: Banco Mundial*A precios actuales

Lugar País Índice de Desarrollo Humano1 Noruega 0.9492 Australia 0.9392 Suiza 0.9394 Alemania 0.9265 Dinamarca 0.9255 Singapur 0.9257 Holanda 0.9248 Irlanda 0.9239 Islandia 0.921

10 Canadá 0.92010 Estados Unidos 0.92045 Argentina 0.827

77 México 0.76279 Brasil 0.75490 China 0.73895 Colombia 0.727

131 India 0.624

Provincias petroleras

1 Burgos2 Sureste3 Golfo de México Profundo4 Tampico-Misantla5 Veracruz

Reservas y recursos prospectivos de petróleo

• México tiene reservas y recursos de petróleo por 89 mmmbls, equivalentes a 136 años de producción.

• El 84 % de estos recursos de petróleo, son recursos no convencionales.

Reservas, recursos

prospectivos y

recursos contingentes

(mmmbls)

Provincias petroleras

Sabinas,

Burro-

Picachos

Burgos

Golfo de

México

Profundo

Tampico-

MisantlaSureste Veracruz Total

Reservas 1P 0.0 0.0 0.0 0.7 5.7 0.1 6.5

Reservas 2P 0.0 0.0 0.0 2.3 9.8 0.1 12.3

Reservas 3P 0.0 0.0 0.5 4.3 14.4 0.2 19.4

R. P. Convencionales 0.0 0.6 19.1 1.3 16.0 0.3 37.3

R. P. No Convencionales 0.6 0.0 0.0 30.8 0.0 0.6 31.9

Total 0.6 0.6 19.6 36.4 30.4 1.1 88.6

% del total 1 1 22 41 34 1 100

Reservas y recursos prospectivos de gas natural

• México tiene recursos y reservas de gas natural por 50 mmmbpce, equivalente a 171 años de producción.

• El 65 % de los recursos prospectivos de gas natural, son recursos no convencionales.

Reservas, recursos

prospectivos y recursos

contingentes

(mmmmpc)

Provincias petroleras

Sabinas,

Burro-

Picachos

Burgos

Golfo de

México

Profundo

Tampico-

MisantlaSureste Veracruz Total

Reservas 1P 0.03 1.05 0.36 1.21 6.75 0.63 10.02

Reservas 2P 0.05 1.74 0.94 5.37 10.17 1.11 19.38

Reservas 3P 0.07 2.28 2.00 10.07 13.81 1.79 30.02

R. P. Convencionales 2.00 13.10 44.40 4.50 6.80 5.50 76.3

R. P. No Convencionales 67.00 53.8 0.00 20.70 0.00 0.00 141.50

Total 69.07 69.18 46.4 35.27 20.61 7.29 247.82

% del total 28 28 19 14 8 3 100

• Somos una nación de ingreso medio

• Somos una nación manufacturera

• Somos una nación exportadora

• Somos una nación con importantes recursos petroleros

• Nuestros principales sectores manufactureros son la fabricación de equipo

de transporte, la fabricación de equipo de computación y comunicación y

las industrias metálicas básicas

Conclusiones

• En la experiencia de los últimos años, este tipo de naciones han

crecido a tasa acelerada (China, Corea, Malasia e India)

• El reto es igualar este crecimiento, si lo logramos para el 2028 México

pudiera ser la sexta economía mundial con un ingreso per cápita

similar a la Unión Europea

Conclusiones

La energía enMéxico

Energía en México (2016)

Producción de energéticos primarios

Carbón

254.17

Petróleo crudo4,915.17 (56%)

Gas natural2,666.83 (31%)

Biomasa363.61

*Otras Energías353.05

Energía solar17.86

Energía eólica143.69Total

8,714.39 (PJ)Fuente: SIE*Nucleo, hidro y geoenergía

Oferta total de energéticos al consumidor

Carbón63.76

Coque de carbón63.51

Coque de petróleo142.14

Gasolinas y naftas1,617.33

Querosenos166.93Diésel856.33

Combustóleo33.56

Gas L.P.424.77

Gas seco700.94

Biomasa290.08

Energía solar10.28

Electricidad936.19Total

5,305.82 (PJ)

Todo mexicano depende de la disponibilidad de estos productos energéticos para su vida diaria

Consumo energético en México (2016)

Sector Residencial, Comercial y Público

Carbón0.00

Coque de carbón0.00

Coque de petróleo0.00

Gasolinas y naftas0.00

Querosenos1.92

Diésel1.97

Combustóleo0.00

Gas L.P.312.76 (33%)

Gas seco51.83

Biomasa251.56Solar9.66

Electricidad329.88 (34%)

Total959.58 (PJ) (18%)

Agropecuario

Carbón0.00

Coque de carbón0.00

Coque de petróleo0.00

Gasolinas y naftas0.00

Querosenos0.02

Diésel134.31 (75%)Combustóleo

0.00Gas L.P.

5.12Gas seco

0.00Biomasa

0.00Solar0.00

Electricidad40.81 (23%)

Total180.26 (PJ) (3%)

Sector Industrial

Carbón63.76

Coque de carbón63.51

Coque de petróleo142.14

Gasolinas y naftas1.15

Querosenos0.00

Diésel83.16

Combustóleo32.57

Gas L.P.46.21

Gas seco

647.99 (39%)

Biomasa38.52Solar0.62

Electricidad

561.40 (33%)

Total

1,681.03 (PJ) (32%)

Sector Transporte

Carbón0.00

Coque de carbón0.00

Coque de petróleo0.00

Gasolinas y naftas

1,616.18 (65%)

Querosenos164.99Diésel

636.89 (26%)

Combustóleo0.99

Gas L.P.60.68

Gas seco1.12

Biomasa0.00Solar0.00

Electricidad4.10Total

2,484.95 (PJ) (47%)

Fuente: SIE

• La nación depende en un 88% de los hidrocarburos para satisfacer susnecesidades energéticas

• Del total de los energéticos que se consumen en el país el 47% seutilizan para el sector transporte y 31% para el sector industrial

• Los principales energéticos para el consumo final nacional son: gasolina30%, electricidad 17%, diésel 17%, gas natural 13% y gas LP 8%

• Por estas razones la parte más importante del sector energéticonacional corresponde al sector hidrocarburos y a sus derivados

Conclusiones

• Del total de petróleo producido se exporta el 54%

• Del consumo final de gasolina y diésel se importan el 60% y 46%respectivamente (aunque las refinerías actuales funcionan a menos dela mitad de su capacidad operativa)

• Del consumo final de gas seco, se importa el 64% (a pesar de losenormes recursos y reservas de gas del país que son de 248 billones depies cúbicos)

• La balanza de comercio energética (exportaciones – importaciones) esnegativa en 10,105 millones de dólares

Conclusiones

El futuro energético de

México

Escenarios de futuro energético

ESCENARIO META

• La producción de gas natural se incrementa en 14.4% anual

• Se elimina la producción de energía eléctrica por combustóleo y porcarbón. Lo anterior, junto con la energía eléctrica adicional, se generará enun 50% gas seco, 25% energía solar y 25% energía eólica

• Se incrementa drásticamente el uso de autos eléctricos a 5% anual y 1%anual de autos de gas

• Se elimina el uso de leña y se sustituye por gas L.P.

Escenario Meta 2030 indicando cambios con respecto a 2016

Oferta total de energéticos al consumidor

Carbón92.09

Coque de carbón91.73

Coque de petróleo205.28

Gasolinas y naftas2,363.23

Querosenos222.01Diésel

1,351.82Combustóleo

48.36Gas L.P.664.39

Gas seco1036.74Biomasa195.32

Energía solar11.57

Electricidad1,652.18

Total7,934.71 (PJ)

Producción de energéticos primarios

Carbón

254.17

Petróleo crudo

7,355.91 (32%)

Gas natural

12,653.58 (54%)

Biomasa

268.30

*Otras Energías

365.33

Energía solar

1,498.94

Energía eólica

940.84

Total

23,337.08 (PJ)

Oferta de energéticos secundarios (PJ)

Carbón

92.09

Coque de carbón

94.88

Coque de petróleo

240.19

Gasolinas y naftas

1,92,395.40

Querosenos

222.12

Diésel

1,416.40

Combustóleo

117.15

Gas L.P.

695.05

Gas seco

2,513.97

Gas Seco para Elect.

2,965.75

Biomasa

267.41

Otras Energías

365.33

Energía solar

1,498.94

Energía eólica

940.84

Total

13,825.52 (PJ)

Total exportaciones 24,934 MMUSDPetróleo Crudo23,308 MMUSD

Combustóleo- MMUSD

Balanza comercial energética 12,718 MMUSD

Dependencia de gas de importación

(0 MMPCD) 0 %

∆50%

∆374%

∆46%

∆58%

∆48%

∆46%

∆56%

∆69%

∆76%

Total importaciones 12,215 MMUSD

Gasolinas y Naftas8,815 MMUSD

Diésel2,388 MMUSD

Gas Seco- MMUSD

Fuente: SIE*Nucleo, hidro y geoenergía

Escenario Meta 2030 indicando cambios con respecto a 2016

Fuente: SIE

• La demanda para consumo final de electricidad incrementa 76%.

• Al tener un incremento anual de 14.44% en la producción de gas natural, las

importaciones de gas seco se reducen a 0 PJ anuales, es decir México se vuelve

completamente autosuficiente.

• Para este escenario la producción de energía eólica y solar tendrían que crecer 555% y

8,291% respecto a 2016 para la generación de energía eléctrica.

• Como resultado de las políticas de generación eléctrica y de uso de cambio tecnológico

que llevan a una disminución de gasolinas y naftas, la balanza comercial queda con un

saldo de 12,718 MMUSD.

El rol de CNH

• Ser el organismo regulador de las actividades de exploración y

extracción

• Ser representante del Estado en los Contratos de Exploración y

Extracción

• Ser asesor técnico en materia de hidrocarburos para el Estado

Mexicano

El rol de CNH

Ser un organismo regulador• Mantener la transparencia en la asignación de los contratos

• Asegurar que los contratos se cumplan

Ser representantes del Estado en los Contratos• Asegurar que la Nación reciba las regalías correspondientes

• Asegurar que la explotación petrolera produzca el máximo valor agregado para la Nación

Ser asesores técnicos del Gobierno Mexicano en materia de hidrocarburos• Emitir opinión sobre el Plan Quinquenal

• Emitir opinión sobre los contratos

• Dar una visión prospectiva sobre el futuro del sector hidrocarburos

El rol de CNH

Ser un organismo regulador• Revisión de la normatividad en materia de exploración y producción

• Simplificación de los procesos de gestión en la evaluación de los Planes de Exploración y Extracción

• Dar seguimiento a los Contratos y Asignaciones

Ser representantes del Estado en los contratos• Comercialización

• Supervisar de manera continua Asignaciones y Contratos

Ser asesores técnicos del Gobierno Mexicano en materia de hidrocarburos• Publicación de un libro sobre propuestas de políticas públicas para gas natural

• Publicación de un documento sobre recursos no convencionales

• Administración de información del Centro y la Litoteca

El rol de CNH