EL SECTOR DE LA CONFECCIÓN

EL SECTOR DE LA CONFECCIN EN CHILE

Izaskun Guruceaga Navarro Becaria ICEX 2000 OFECOMES Santiago de Chile Abril de 2000

Izaskun Guruceaga Navarro

NDICE

I .- INTRODUCCIN II.- PANORMICA DEL PAS A.- Datos de Informacin General B.- Principales Variables Macroeconmicas C.- Evolucin del Tipo de Cambio D.- Evolucin de la Poltica Econmica del pas III.- EL SECTOR DE LA CONFECCIN EN CHILE A.- Industria Nacional B.- Comercio Exterior Importaciones Principales importadores 1. Grandes Almacenes 2. Boutiques importadoras de ropa de seoras 3. Boutiques importadoras de ropa de caballero 4. Empresas importadoras de ropa de seora y y caballero 5. Otras tiendas por departamentos - Exportaciones - Balanza Comercial Textil de Chile - Empresas Espaolas Instaladas en Chile C.- Consumo D.- Distribucin E.- Precio F.- Promocin

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6 7 8 8

11 12 14 27 27 32 35 38 41 45 46 46 47 49 51 52

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El Sector de la Confeccin en Chile


IV.- NORMATIVA TCNICA APLICABLE A LAS PRENDAS DE VESTIR V.- FINANCIACIN A.- Ayudas Estatales B.- Financiacin Bancaria C.- Medios de Pago VI.- RESUMEN Y CONCLUSIONES VII.- ANEXOS Anexo I: Principales Centros Comerciales Anexo II: Zonas Francas Anexo III: Negociar Con Chile Anexo IV: Acuerdos Comerciales Anexo III: Direcciones de Inters 61 72 85 91 93 55 58 58 60 53

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I INTRODUCCIN El presente estudio tiene como finalidad dar una visin general del sector de la confeccin en Chile, centrndose en las prendas de vestir como producto terminado, es decir, lo que se conoce por moda. Las principales razones que conducen a la necesidad de estudiar este tema en profundidad son principalmente dos. Por un lado, el sector textil y el rea de la confeccin particularmente, han sufrido una profunda reestructuracin debido a la competencia de los pases asiticos. Por otro lado, la industria textil chilena no ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologas en materia textil, por lo que han recurrido a la importacin para abastecer el mercado, ofreciendo oportunidades de mercado para aquellos pases que ofrecen calidad, diseo y, sobre todo, precio. La metodologa aplicada para la realizacin de este estudio ha sido la siguiente: Anlisis de estadsticas de importacin, exportacin, ventas y produccin de Estudio de los canales de distribucin ms relevantes. Investigacin sobre normativa tcnica aplicable al producto en cuestin. Anlisis de las formas de financiacin de las empresas as como de los programas Entrevistas con las principales asociaciones del sector ( Instituto Textil ,Cmara

prendas de vestir en los ltimos aos.

de reestructuracin estatales. Chilena de Alta Costura y Moda Chile) as como distribuidores e importadores de confeccin. Dada la extensin del producto en cuestin, este estudio se va a centrar en los captulos 61 y 62 del Arancel Aduanero, y dentro de ellos, en las siguientes partidas:

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Cap. 61 61.01 61.02 61.03 61.04

61.05 61.06 61.09 61.10

Prendas y complementos de vestir de punto Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artculos similares de punto, para hombres o nios Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artculos similares de punto, para mujeres o nias Trajes o ternos, conjuntos, chaquetas, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos de punto, para hombres o nios Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas - pantaln, pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos de punto, para mujeres o nias Camisas y polos de punto para hombres o nios Camisas, blusas camiseras y polos de punto para mujeres o nias T-shirts Suteres, jersis, pullover, cardigans, chalecos y artculos similares, con cuello de cisne

Cap. 62 62.01 62.02 62.03 62.04

62.05 62.06 62.09 62.10

Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artculos similares de punto para hombres o nios Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artculos similares de punto, para mujeres o nias Trajes o ternos, conjuntos, chaquetas, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos de punto, para hombres o nios Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas pantaln, pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos de punto, para mujeres o nias Camisas y polos de punto para hombres y nios Camisas, blusas camiseras y polos de punto para mujeres o nias T-shirts Suteres, jersis, pullover, cardigans, chalecos y artculos con cuello de cisne

Las fuentes de informacin ms importantes han sido: Instituto Textil de Chile Moda Chile Cmara Chilena de Alta Costura Direccin de Promociones de Exportaciones PROCHILE Corporacin de Fomento a la produccin. CORFO Servicio de Cooperacin Tcnica. SERCOTEC Fondo Nacional de Desarrollo.FONTEC

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II PANORAMICA DEL PAS. A.- Datos De Informacin General Superficie: 756.626 km2. Reclama su soberana sobre 1.250.000 km2 de Territorio Antrtico. Poblacin: Poblacin Total: 14.237.280 habitantes (Segn ultimo Censo de 1992) Estimacin INE 1999: 15.094.300 habitantes Lengua Oficial: La lengua oficial es el castellano. Pesos y Medidas: Sistema Mtrico decimal. Moneda: La unidad monetaria es el peso chileno. En la actualidad se encuentran en circulacin monedas de 1, 5, 10, 50 y 100 pesos y billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000,10.000 y 20.000 pesos. Horario local 4 horas menos que Espaa en el invierno y otoo del hemisferio norte. 6 horas menos que Espaa en los meses de primavera y verano del hemisferio norte.

Horario laboral Organismos pblicos: L a V de 9:00 a 14:00 Bancos: L a V de 9:00 a 14:00 Tiendas: L a V de 10:00 a 20:00, S de 10:00 a 21:00 Oficinas: L a V de 9:00 a 18:00

Corriente: 220 voltios, corriente alterna. Formalidades de entrada: pasaporte sin visa para estancias de menos de 90 das, visado concedido por el Consulado para estancias ms largas.

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B.- Principales Variables Macroeconmicas

1996

1997

1998

1999

P.I.B. P.I.B. (Variacin) INFLACIN DESEMPLEO EXPORTACIONES F.O.B. IMPORTACIONES F.O.B. BALANZA COMERCIAL RESERVAS INTERNACIONALES NETAS INVERSIN EXTRANJERA Materializada DEUDA

71.905 7,2 6,6 5,4 15.404,8 -16.500 -1.095,2 15.474 4.578,4 23.049

77.100 7,1 6,0 5,3 16.923,4 -18.218 -1.295 17.840,9 6.156,5 26.668

75.648(a) 3,4 4,7 7,2 14.895,0 -17.391,0 -2.516,7 15.991,8 6.549,2 31.546

67.500 -1,1 2,3 9,7 15.615.,6 -13.951.2 1.664,4 14710,2,2 8.908.4 3 33.984

Fuente: Banco Central/ (1) Comit de I. Extranjeras. (a) Aunque la economa creci un 3,4% en pesos corrientes de 1986, la cifra del PIB en dlares, resulta inferior a 1997 por la evolucin del tipo de cambio medio. C.-Evolucin del Tipo de Cambio 1996 Pesos/Dlar USA Pesetas/Dlar USA 412,26 126,6 1997 419,31 146,4 1998 460,29 149,4 1999 508,78 156,23

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Espaa

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D.- Evolucin De La Poltica Econmica Del Pas La recesin durante 1999 fue ms intensa de lo esperado, ya que el empeoramiento del escenario externo entre agosto de 1998 y el primer trimestre de 1999 hizo inevitable la contraccin econmica. Los efectos de los shocks externos explican la mayor parte de la cada del PIB en Chile en 1999, lo que sumado a otros factores, como la prolongacin de la sequa, el ciclo del ajuste fiscal en 1998, la crisis brasilea y su impacto recesivo sobre la regin y el aumento en el precio internacional del petrleo, explican buena parte de la recesin vivida durante el ao. Como resultado del impacto de la situacin econmica vivida en 1999, el Producto Interior Bruto (PIB) termin el ao con un crecimiento negativo de -1,1%, con una contraccin de la demanda interna del 9,9%, segn datos del Banco Central. El PIB de 1999 pas a USD 67.469 millones, comparado con los USD 72.000 millones de 1998. La renta per cpita pas de USD 4.912 en 1998 a 4.493 en 1999, tanto por la cada del PIB como por la devaluacin del peso respecto al USD. El descenso en los niveles de actividad contribuy a que, desde 1998, el producto por habitante cayera durante estos dos ltimos aos, despus de alcanzar en 1997 su nivel ms alto, USD 5.149. Durante el primer semestre del ao, se observ una disminucin importante de la actividad econmica, para comenzar a dar seales de reactivacin hacia finales del tercer trimestre, consolidndose en el ltimo trimestre del ao. En el periodo octubrediciembre, despus de cuatro trimestres negativos, el PIB alcanz un crecimiento del 3,9%, impulsado, principalmente, por los sectores de electricidad, gas y agua (38%), minera (15,8%) y pesca (13,2%). Por tanto, uno de los desafos macroeconmicos del 2000 consistir en retomar las tasas de crecimiento que existan antes de la crisis asitica y que se haban mantenido ininterrumpidamente durante 17 aos. El gasto, por su parte, mostr una evolucin anual similar a la del producto, pero de ms lenta recuperacin. El gasto pblico - gasto del Gobierno Central medido sin intereses y sin inversin financiera - se expandi un 7% durante 1999, segn cifras de la Direccin

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General de Presupuestos. Dicha variacin se descompone en un crecimiento del 7,4% en gasto corriente sin intereses y un 4,7% en gasto de capital sin inversin financiera. De este modo, la brecha gasto-PIB alcanz los -8,8 puntos porcentuales. El componente de gasto ms afectado durante 1999 fue la formacin bruta de capital, con una disminucin del 17,1%. A su vez, el consumo privado experiment un retroceso del 3%. Contrastando con las cifras anteriores y reflejando el dinamismo de la demanda externa, las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron un incremento del 6,9%, entre las que destacaron las exportaciones de cobre. Por el contrario, las importaciones de bienes y servicios cayeron un 14,3%, con una ligera recuperacin a finales de 1999, debido a las repercusiones que, sobre este rubro, tuvo el gasto interno, con una trayectoria similar a la de la demanda global, afectando al intercambio comercial y al transporte. Este hecho determin la significativa disminucin de los derechos de importacin, con lo que se explica el comportamiento dispar del PIB medido a coste de factores, que registr un incremento del 0,6% durante 1999. El ahorro nacional bruto, a precios corrientes, alcanz una tasa del 20,9% del PIB. Lo anterior, unido a la disminucin de la inversin bruta de capital, aminor la presin sobre la financiacin externa, reflejndose en una importante reduccin del dficit por cuenta corriente en trminos absolutos, con un porcentaje sobre el PIB de slo un 0,2%. En 1998 la meta inflacionaria estuvo a punto de ser conseguida, pues se estim una inflacin del 4,5%, terminando el ao con un 4,7%. Pese a no cumplir este lmite, las cifras de inflacin han sido positivas y han continuado una tendencia de decrecimiento despus de 5 aos con tasas de inflacin de un solo dgito. La meta de un 4,3% impuesta por el Banco Central como objetivo de inflacin para 1999 ha sido conseguida con un amplio margen, teniendo en cuenta que la tasa de inflacin ha alcanzado un 2,3%, la ms baja que se ha registrado en los ltimos 60 aos. Este resultado es producto, fundamentalmente, de la contraccin de la demanda interna, provocada por la crisis.

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El ajuste impulsado por la autoridad econmica durante el ao 1998 influy de manera decisiva sobre los resultados de las empresas, debido a la disminucin de la demanda interna y el mayor coste de la financiacin, lo que provoc un fuerte aumento del desempleo, la postergacin de proyectos de desarrollo y la disminucin de la actividad econmica y la inversin. Adems, el conocimiento pblico de las cifras econmicas negativas, provoc conmocin en el pas y un grave deterioro de las expectativas, confirmndose la inquietud de que la recesin era mucho ms profunda que la prevista por las autoridades y por la mayora de los economistas del sector privado. Por otra parte, la cada de la demanda interna afect a los ndices de actividad econmica, con crecimientos negativos prcticamente durante todo el ao, por lo que el resultado para 1999 fue de un crecimiento del PIB negativo de -1,1%. Se espera, sin embargo, una recuperacin ms relevante de la actividad econmica para el ao 2000, con un crecimiento estimado del PIB de un 6% o superior y una inflacin del 3,5%. A finales de junio de 1999, el entonces Presidente de la Repblica, Eduardo Frei, dio a conocer el paquete de medidas tendente a estimular el empleo, apoyar a los sectores ms vulnerables y producir un alivio financiero a la pequea y mediana empresa. La aplicacin del paquete de medidas econmicas tendr un coste total de USD 400 millones en dos aos, a travs de las cuales se espera generar 150.000 nuevos empleos.

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III EL SECTOR DE LA CONFECCIN EN CHILE A.-Industria Nacional El sector textil y, ms concretamente, el de la confeccin, ha sido uno de los que ms ha sufrido las consecuencias de la crisis asitica que golpe a todo el pas, adems de la propia recesin que histricamente vive este sector. A ello hay que sumar la fuerte competencia de los pases asiticos, especialmente China y Corea, que consiguen fabricar prendas de vestir no siempre de inferior calidad pero s a un precio ms competitivo, ya que el coste de la mano de obra es mucho ms bajo. Por otro lado, las grandes empresas confeccionistas de Chile trasladan la fabricacin de las prendas a esta parte del mundo, ya que les es mucho ms rentable. Por lo tanto, el efecto de la competencia de estos pases es doble sobre la estructura del sector. Estos factores, junto con la falta de tecnologa moderna en las industrias, ha contribuido a la reestructuracin del panorama nacional de la confeccin. As, muchas pequeas y medianas empresas se han visto obligadas a abandonar su actividad manufacturera y limitarse a ser nicamente importadoras. Slo las ms competitivas de todas ellas han podido resistir la fuerte competencia de pases terceros y trabajan para las grandes cadenas de almacenes, como Falabella o Almacenes Pars, que mantienen un fuerte control sobre sus proveedores a nivel de precios, plazos de entrega,Estas empresas que han sabido mantenerse en el mercado tienen ciertos puntos en comn, que son modernizacin tecnolgica, exportaciones crecientes y una visin ms moderna de la empresa con capacidad para enfrentarse a un mercado cada vez ms global. De esta forma, se prev que a lo largo de los prximos 5 aos haya una disminucin progresiva del nmero de empresas y de empleo, mantenindose slo aquellas que tienen efectivas posibilidades de competir en una economa globalizada. La propia evolucin del sector ha revelado sus debilidades, entre las que se pueden destacar la deficiencia tecnolgica, la falta de especializacin del personal, el reducido tamao de las empresas ( que redunda en una falta de productividad) y poca modernizacin del sector en su capacidad para avanzar hacia una especializacin flexible, incorporando nuevas formas de gestin y visin de empresa para adaptarse a los cambios que hoy operan en el mbito mundial. Segn el ltimo estudio de la 11El Sector de la Confeccin en Chile


Organizacin Internacional del Trabajo en Chile, el futuro de la industria textil y del vestuario depende claramente de las ventajas competitivas dinmicas, que se basan en la calificacin de la mano de obra, el entorno de investigacin y desarrollo y las relaciones estratgicas de cooperacin entre empresas e infraestructura. Como ya se ha expuesto anteriormente, la industria de la confeccin presenta una alta movilidad hacia aquellos pases que representan ventajas comparativas en lo que a costo de mano de obra se refiere, y como Chile no es fuerte en ese punto, la situacin obliga a desarrollar otro tipo de ventaja, ya sea en el campo de la calidad o del diseo. As, el sector de la confeccin ha sido aceptado para someterse a programas de reconversin, para lo que se tienen que cumplir cuatro premisas: Prdidas importantes de participacin en los mercados nacionales e internacionales. Externalidades que dificultan a las empresas reconvertirse sobre la base de Significativa importancia nacional del sector en cuanto a empleo, participacin del Disposicin del sector a comprometerse con una reconversin.

mecanismos de fomento ya existentes. PIB y en las exportaciones.

En general, la confeccin en punto est en mejor posicin. Cabe destacar la importancia de industria de ropa interior, calcetines, medias, panties,que ha conseguido mantenerse gracias a fuertes inversiones en maquinaria y a los gustos particulares de los chilenos en estas prendas, a pesar de que tambin tienen una fuerte competencia por parte de los pases asiticos. Con respecto a la produccin de prendas de vestir, sta ha cado de forma importante en los ltimos meses, siguiendo con la tendencia que caracteriza a todo el sector. Como se puede observar en el grfico, en febrero de 1999 la produccin alcanz su nivel mnimo, repuntando en marzo del mismo ao y estabilizndose en ndices ms bajos a partir del mes de abril. Se aprecia que se sigue la tendencia del total de la industria chilena, aunque con mnimos ms acentuados. La cada de la produccin se ha concretado en un 27,83% como promedio mvil de 12 meses desde noviembre de 1998.

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Izaskun Guruceaga NavarroVariacin en la produccin de confeccin 1990-Ene-Nov. 1999120

100

80

Indice

60

Produccin

40

20

0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Ao

Fuente: Instituto Textil de Chile

Por las caractersticas del producto, la industria de la confeccin precisa un nmero importante de mano de obra. As, por cada USD 10.000 invertidos en confeccin, se necesitan de 9 a 10 puestos de trabajo. Actualmente, existen alrededor de 2.000 empresas dentro del sector textil ( unas 1200 dentro de la confeccin), que ocupan a alrededor de 116.000 trabajadores, lo que supone el 15% de la fuerza laboral de toda la actividad industrial. En cualquier caso, en el ltimo bienio, debido a la crisis, se han perdido ms de 34.000 puestos de trabajo, aunque se espera que aumente el empleo en un 2%. De todas formas, este sector sigue siendo, dentro del mbito industrial, el que ms empleo genera. Como se puede ver en el grfico que sigue, la poblacin ocupada en el sector ha seguido la evolucin del empleo en general en estos ltimos meses, que se ha caracterizado por un aumento considerable del paro entre la poblacin activa. Los datos estn expresados en miles de personas ocupadas.

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Ocupacin Industrial95

90

85

80

Total industrial Textil y vestuario

75

70

65

oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Mes


La mayor parte de las empresas estn situadas en la Regin Metropolitana, seguida por la V Regin, aunque cabe destacar la existencia de muchas de ellas en las zonas de libre comercio de Chile: la Zona Franca de Iquique ( ZOFRI) y la Zona Franca de Punta Arenas ( PARENAZON).

B.-Comercio Exterior Como tnica general, Chile es principalmente importador de prendas de vestir exportador de telas. Importaciones La poltica arancelaria ha favorecido las importaciones en este sector, principalmente en el rea de la confeccin. Las empresas se han enfrentado a una falta de competitividad (importaciones crecientes de ropa usada y saldos de temporada) que se potencia en un porcentaje significativo por las distorsiones de mercado y las prcticas de competencia desleal, especialmente desde algunos pases asiticos. y

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Desde 1997, ao en que se registr una cifra de prxima a los USD 1000 millones en importacin de textil y confeccin, la evolucin ha sido negativa.Importaciones textiles1.000.000.000 900.000.000 800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 EneNov.1999

Ao


Las importaciones del captulo 61 ascendieron a de 1998.

USD 156.950.470 millones en

noviembre de 1999, lo que ha supuesto una cada del 4,8% con respecto al mismo mes

Las del captulo 62 supusieron USD 186.855.294 millones, con una variacin del 16,4% con respecto a noviembre de 1998. Aunque las diferencias no son muy grandes, se puede apreciar que no se importan tantas prendas del captulo 62 porque la produccin nacional es ms significativa. Los meses en los que se registran las mayores cotas de importacin son enero y septiembre, ya que coinciden con la preparacin de las temporadas de invierno y verano respectivamente. Por el contrario, en mayo las importaciones alcanzan su nivel ms bajo. Precisamente es el factor de la estacionalidad el que condiciona en gran medida el comportamiento de este sector. Cuando en el Hemisferio Norte es verano, en el Sur es invierno, y viceversa. As, las temporadas se concatenan, por lo que las empresas del

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Hemisferio Norte aprovechan para colocar en pases como Chile la mercanca de temporada que les ha sobrado.I por aci m t ones de conf ecci Evol n en t ece m eses n. uci r 50. 000. 000 45. 000. 000 40. 000. 000 35. 000. 000 30. 000. 000 25. 000. 000 20. 000. 000 15. 000. 000 10. 000. 000 5. 000. 000 nov- di c- ene- f eb- m ar abr m ay- j un- j - ago- sep- oct novul 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 M es I por aci m t ones conf ecci n


Los principales pases importadores son China, EEUU, Argentina, Italia, Brasil y Espaa. Tambin aparecen en una posicin bastante destacada Taiwan, Pakistn, Indonesia y Corea.Im portaciones por rea geogrfica

18%

13% 13%

40%

16%

M ercosur

N A FT A

U .E .

A PE C

OTROS


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Muchas de las importaciones que se realizan de estos pases no se quedan en el pas, ya que se aprovechan las relaciones comerciales que Chile mantiene con Mercosur para evadir los impedimentos que esta organizacin econmica pone a las importaciones provenientes de estos pases y as poder introducir sus prendas en ese gran mercado vecino. El procedimiento es el siguiente: se importa la mercanca, en Chile se le coloca una etiqueta que indique que el pas de origen de la prenda es Chile y, posteriormente, se exporta a Argentina como producto chileno. Aunque Argentina intenta tomar sus medidas para evitarlo, el control en este fraude es bastante complicado. Otro de los grandes problemas que tambin se ha detectado en Aduanas es que pases como Corea subfacturan, lo que implican que evaden impuestos de esta forma, ya que no declaran por el valor real de la mercanca, sino por uno menor. La forma de proceder es la siguiente: como si se realizan importaciones por un valor inferior a USD 3000 FOB no es necesario hacer el informe de importaciones que el Banco Central exige para analizar los precios dentro de unos baremos establecidos para evitar el dumping, se realizan importaciones por un valor inferior y se evitan el tener que realizar tal declaracin que les impedira introducir sus productos a esos precios. Espaa est, por lo general, entre los 10 primeros puestos en el ranking de procedencia de la mercanca. Sin embargo, es mucho ms importante la presencia de Espaa en el sector de moda femenina que en la moda de caballero. En moda de seora suele aparecer en varios productos como segundo importador despus de China, e incluso, en algunos, es el primero. Se alterna en esos primeros puestos con pases como Italia, Argentina o EEUU.

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Izaskun Guruceaga NavarroPAIS 1998 CHINA 216.205.113 EEUU 96.551.817 ARG ENTINA 68.828.053 ITALIA 59.443.651 BRASIL 39.390.300 ESPAA 35.865.533 PAKISTAN 38.383.622 PERU 210.444.185 TAIW AN 29.487.949 M EXICO 43.598.752 CO REA 31.613.551 INDIA 28.479.427 CO LO M BIA 20.338.445 INDO NESIA 13.770.294 BELG ICA 15.341.610 ALEM ANIA 16.292.826 HO NG KO NG 530.509 O PRECISAD 16.135.857 FRANCIA 13.188.537 CANADA 7.103.476 URUG UAY 7.054.239 O TRO S 85.763.684 TO TAL 904.413.729 1999 202.959.200 68.496.695 50.112.923 41.895.123 41.684.159 31.612.610 27.340.418 26.506.247 25.739.735 25.043.743 23.639.126 20.523.987 17.081.195 15.732.180 12.877.044 12.646.071 10.471.135 10.357.443 8.727.698 7.331.273 6.730.143 68.155.512 755.665.661 % del Total 26,9 9,1 6,6 5,5 5,5 4,2 3,6 3,5 3,4 3,3 3,1 2,7 2,3 2,1 1,7 1,7 1,4 1,4 1,2 1 0,9 9 100 % Variacin -6,1 -29,1 -27,2 -29,5 -5,8 -11,9 -28,8 26 -12,7 -42,6 -25,2 -27,9 -16 14,2 -16,1 -22,4 1873,8 -35,8 -33,8 3,2 -4,6 -20,5 -16,4


A continuacin, se va a analizar de manera ms exhaustiva el origen de aquellos productos en los que Espaa tiene un peso ms relevante en las importaciones chilenas. Tal y como se ha indicado anteriormente, las importaciones espaolas son ms destacadas en moda femenina que en la masculina. As, en muchos de los productos Espaa, generalmente oscila entre los tres primeros puestos, aunque en algunos casos es el principal pas de origen de las importaciones, superando incluso a China, como61043100 ESPAA ITALIA INDIA FRANCIA OTROS TOTAL VOLUMEN 12.288,58 4.075,92 6.583,48 635,00 4.362,09 27.945,07 % DEL TOTAL 43,97 14,59 23,56 2,27 15,61 100 CIF EN USD 442.485,00 265.876,00 126.652,00 43.744,00 147.918,00 1.026.675,00 % DEL TOTAL 43,10 25,90 12,34 4,26 14,40 100

ocurre con los chaquetones de lana de pelo fino:Fuente: Base de datos Intelecta

En otros casos, slo es superado por su principal competidor europeo, Italia. Tal es el caso de los trajes sastre de algodn:

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Izaskun Guruceaga Navarro62041200 ITALIA ESPAA NO PRECISADO OTROS TOTAL VOLUMEN 586,00 1.200,40 241,77 1.260,65 3.288,81 % DEL TOTAL 17,82 36,50 7,35 38,33 100 CIF EN USD 33.156,00 25.863,00 7.229,00 13.921,00 80.169,00 % DEL TOTAL 41,36 32,26 9,02 17,36 100

Fuente: Base de datos Intelecta

En cualquier caso, Espaa tambin tiene que hacer frente a la competencia de pases como China, como ocurre con los abrigos de fibras sintticas:61023000 CHINA ESPAA ITALIA O TRO S TO TAL VO LUM EN 22.364,14 4.645,87 5.382,39 35.218,98 67.611,37 % DEL TO TAL 33,08 6,87 7,96 52,09 100 CIF EN US$ 329.980,00 206.393,00 196.121,00 344.059,00 1.076.553,00 % DEL TO TAL 30,64 19,17 18,22 31,97 100


En el caso de la moda masculina, el papel de Espaa es ms discreto. Salvo en algunos casos muy concretos en que Espaa figura en los primeros puestos de la lista de origen, por lo general ocupa un lugar mucho menos relevante. A modo de ejemplo podemos escoger el caso de los pantalones, tanto de algodn ( 61.03.42.00):61034200 CHINA PERU ITALIA COLOMBIA ARGENTINA INDIA HONG-KONG BRASIL INDONESIA EEUU ESPAA OTROS TOTAL VOLUMEN 319.967,99 36.438,02 12.947,54 15.048,91 12.424,54 24.728,63 30.044,86 8.638,88 9.789,90 12.206,10 4.297,82 47.626,59 534.159,76 % DEL TOTAL 59,90 6,82 2,34 2,82 2,33 4,63 5,62 1,62 1,83 2,29 0,80 9,00 100 CIF EN USD 3.409,12 601.282,00 575.332,00 378.622,00 318.288,00 316.322,00 258.466,00 201.363,00 173.495,00 151.051,00 129.913,00 4.026.313,88 7.133.857,00 % DEL TOTAL 47,79 8,43 5,31 5,31 4,46 4,43 3,62 2,82 2,43 2,12 1,82 11,46 100


como de fibras sintticas (61034300):

19


Izaskun Guruceaga Navarro61034300 CHINA INDONESIA NO PRECISADO EEUU HONG-KONG TAIWAN ITALIA COREA DEL SUR MALASIA THAILANDIA MEXICO ESPAA OTROS TOTAL VOLUMEN 509.634,70 12.796,49 7.079,37 9.018,31 17.094,77 4.860,17 5.935,54 16.077,80 4.860,89 1.841,44 2.146,22 1.777,18 22.053,30 615.176,16 % DEL TOTAL 82,84 2,08 1,15 1,47 2,78 0,79 0,96 2,61 0,79 0,30 0,35 0,29 3,59 100 CIF EN USD 3.912.455,00 230.959,00 182.940,00 155.503,00 150.759,00 129.077,00 115.025,00 98.194,00 83.829,00 69.131,00 61.254,00 55.500,00 315.816,00 5.560.442,00 % DEL TOTAL 70,36 4,15 3,29 2,80 2,71 2,32 2,07 1,77 1,51 1,24 1,10 1,00 5,68 100


Sin embargo, en otros productos tiene una posicin muy destacable, como en las partidas referentes a chaquetas ( 61.03.39.10) y trajes de fibra sinttica (62.03.12.00):61033910 ESPAA CHINA NO PRECISADO OTROS TOTAL VOLUMEN 22,65 35,50 8,99 365,12 432,26 % DEL TOTAL 5,24 8,21 2,08 84,47 100 CIF EN USD 3.672,00 2.941,00 1.263,00 1.160,00 9.036,00 % DEL TOTAL 40,63 32,55 13,97 12,85 100


62031200 CHINA ESPAA MEXICO OTROS TOTAL

VOLUMEN 416.066,01 4.978,49 6.376,00 13.001,12 440.421,62

% DEL TOTAL 94,47 1,13 1,45 2,95 100

CIF EN USD 8.538.896,00 392.044,00 260.648,00 8.852.885,00 9.505.577,00

% DEL TOTAL 89,83 4,12 2,74 3,31 100


A continuacin se presenta una tabla con el anlisis de la totalidad de las partidas objeto del Estudio. Importaciones en valor CIF (USD) PARTIDA ARANCELARIA 61011000 61012000 61013000 61019000 61021000 61022000 1997 96.534 425.816 893.786 17.843 128.588 72.691 20 1998 210.741 240.925 668.675 45.264 305.100 186.413 1999 118.836 136.337 607.255 345 274.012 233.846



61023000 61029000 61031100 61031200 61031910 61031990 61032100 61032200 61032300 61032910 61033100 61033200 61033000 61033910 61033990 61034100 61034300 61034910 61034990 61041100 61041200 61041300 61041910 61041990 61042100 61042200 61042300 61042910 61042990 61043100 61043200 61043300 61043900 61044100 61044200 61044300 61044900 61045100 61045200 61045300 61045900 61046100 61046200 61046300 61046900 61051000 61052000 61059000

372.347 3.484 12.139 200.035 207 29 879.216 293.647 1.363 125.395 101.494 169.230 1.263 853 4.895 12.331.000 44.738 5.439 1.035 1.352 36.128 5.026 80 6.550 782.976 218.878 26.006 84.619 213.498 209.871 551.784 143.409 31.526 393.265 419.059 34.587 43.315 165.379 191.328 166.337 76.274 1.452.565 742.247 216.547 4.601.703 26.672.000 11.875 21

304.425 32.621 6.093 7.083 68 112 1.172 1.040.970 482.883 4.962 246.949 487.257 442.440 3.698 28 29.739 1.819.554 95.865 731 815 3.977 28.710 8.562 25.519 735.749 512.577 13.538 27.238 223.490 99.190 696.715 113.130 22.120 628.594 619.602 14.643 57.116 142.612 368.473 186.659 55.132 1.790.840 938.438 272.824 6.281.849 4.031.304 3.111

379.835

75.727 52 700 771.095 459.740 2.856 101.324 66.771 78.236 4.076 10.164 2.478.592 24.580 6.513 22.005 1.760 13.721 7.957 80.355 529.937 481.385 72.113 9.396 599.777 223.633 809.142 150.178 46.555 696.103 925.445 58.616 74.862 261.189 620.447 93.887 192.496 2.331.541 1.308.594 246.487 5.501.329 1.548.951 48.611



61061000 61062000 61069000 61091000 61099000 61101000 61102000 61103000 61109000 PARTIDA ARANCELARIA 62011100 62011200 62011300 62011900 62019100 62019200 62019300 62021100 62021200 62021300 62021900 62029100 62029200 62029300 62029900 62031100 62031200 62031910 62031990 62032100 62032200 62032300 62032910 62032990 62033100 62033200 62033300 62033910 62033990 62034100 62034210 62034290 62034300 62034910 62034990

897.951 973.619 63.664 31.265.255 6.305.411 13.823.347 11.534.374 19.824.420 1.227.997 1997 852.773 686.891 1.267.964 8.942 812.911 1.852.446 12.407.503 2.424.211 362.791 1.310.242 35.900 187.956 1.963.011 3.313.140 12.443 1.929.644 2.394.361 159.341 57.177 14.298 933.589 244.829 76.319 1.744 1.131.357 965.041 2.576.215 422.791 132.970 749.270 10.137.075 11.398.714 6.439.340 11.398.714 195.079 22

125.843 1.076.671 110.838 29.969.124 8.373.737 15.618.798 13.356.475 19.560.332 1.085.194 1998 1.050.982 351.756 1.366.415 13.531 802.763 5.929.520 14.125.127 2.574.941 422.674 1.256.466 20.644 326.280 2.259.823 3.385.148 16.115 3.588.449 3.054.453 83.896 97.492 3.075 1.360.112 358.783 35.002 17.594 1.801.217 892.311 3.086.975 465.903 89.874 968.172 10.519.263 11.467.579 6.314.055 11.467.579 108.998

1.450.178 810.483 115.003 31.838.968 10.558.276 14.336.982 11.996.009 21.557.576 1.000.589 1999 757.273 479.342 949.130 4.536 884.700 4.477.896 10.358.453 2.745.178 414.282 1.396.193 5.685 182.270 1.546.246 1.929.108 18.489 2.065.243 3.899.449 165.907 48.304 1.734 967.576 718.406 7.460 6.174 1.002.808 1.238.345 2.862.286 80.307 53.713 1.006.857 794.156 12.560.112 8.097.579 12.560.112 55.952



62041100 62041200 62041300 62041910 62041990 62042100 62042200 62042300 62042910 62042990 62043100 62043200 62043300 62043910 62043990 62044100 62044200 62044300 62044400 62044900 62045100 62045200 62045300 62045910 62045990 62046100 62046210 62046290 62046300 62046910 62046990 62051000 62052000 62053000 62059000 62061000 62063000 62064000 62069000

632.880 27.075 2.323.632 189.409 4.949 135.947 928.684 1.910.450 1.002.626 65.700 1.665.140 1.089.856 4.994.108 812.931 417.373 114.030 2.368.525 4.058.037 4.880.024 292.171 825.906 1.247.153 3.239.259 1.608.027 241.001 589.443 3.809.259 4.692.875 3.834.710 1.798.517 424.610 32.204 19.607.398 14.127.586 550.864 1.440.777 4.330.676 11.313.216 230.978

316.589 35.523 1.561.823 187.160 47.788 252.222 933.630 1.792.228 712.190 141.042 2.076.276 1.000.239 4.831.500 972.735 720.477 56.905 3.061.816 4.012.753 2.566.291 415.641 505.043 1.152.354 3.340.358 1.109.632 500.139 744.136 3.312.177 4.654.998 5.089.380 1.221.326 660.772 27.615 24.643.273 16.984.521 459.560 1.197.793 5.011.042 12.254.615 422.515

380.434 27.198 1.594.724 114.510 7.724 175.098 378.532 1.474.964 314.974 99.182 1.851.506 1.065.410 4.913.054 709.293 231.089 117.106 2.247.725 4.122.939 2.182.197 386.328 521.235 871.384 2.895.662 736.892 259.266 621.695 2.305.745 4.922.525 5.398.088 875.010 410.831 37.904 16.510.089 14.430.215 349.933 663.495 4.023.731 9.445.470 704.805


Importaciones en volumen (Kgrs).

PARTIDA ARANCELARIA 61011000

1997 6.565,677

1998 9.299,247

1999 6.616,090

23



61012000 61013000 61019000 61021000 61022000 61023000 61029000 61031100 61031200 61031910 61031990 61032100 61032200 61032300 61032910 61033100 61033200 61033000 61033910 61033990 61034100 61034300 61034910 61034990 61041100 61041200 61041300 61041910 61041990 61042100 61042200 61042300 61042910 61042990 61043100 61043200 61043300 61043900 61044100 61044200 61044300 61044900 61045100 61045200 61045300 61045900 61046100 61046200

20.431,835 58.372,305 332,748 4.124,915 1.491,600 24.342,374 75,916 163,485 9.189,559 3,592 1,590 126.053,827 27.790,187 109,420 6.130,061 3.613,584 12.829,804 8,992 34,060 174,721 117.398,177 1.960,732 66,671 19,977 31,129 1.163,585 184,854 2,954 127,784 45.872,458 19.698,194 1.003,168 73,630 8.477,559 7.950,257 22.840,735 3.517,928 940,500 16.620,082 15.662,789 880,444 830,301 7.386,993 7.431,653 4.957,761 1.403,949 57.233,190 24

11.308,347 37.040,153 2.854,212 11.038,670 5.692,247 16.467,927 75,138 229,301 90,446 1,354 2,877 12,508 109.825,982 58.390,613 181,401 12.465,553 25.023,078 21.879,283 25,646 3,000 4.509,522 194.264,923 12.500,354 11,900 9,385 262,347 887,816 166,369 615,197 54.191,018 33.978,864 227,523 16,830 4.938,738 2.414,582 26.292,196 3.147,862 346,028 24.672,138 17.678,246 567,093 2.542,394 9.952,486 23.075,951 4.938,474 942,728 76.690,136

5.552,833 46.986,406 0,269 4.823,966 8.611,271 26.485,353 22.743,000 3.132,692 18,900 330,692 76.303,608 58.164,664 130,600 2.435,938 3.947,727 4.218,583 397,626 133,636 296.316,567 1.567,238 867,000 282,579 278,002 243,522 85,901 2.015,307 44.110,547 30.985,422 3.217,639 7,060 14.607,913 5.046,661 20.081,231 2.907,422 801,449 29.499,395 37.026,914 1.425,803 1.259,505 14.664,998 57.234,078 1.464,543 3.868,885 106.820,147



61046300 61046900 61051000 61052000 61059000 61061000 61062000 61069000 61091000 61099000 61101000 61102000 61103000 61109000 PARTIDA ARANCELARIA 62011100 62011200 62011300 62011900 62019100 62019200 62019300 62021100 62021200 62021300 62021900 62029100 62029200 62029300 62029900 62031100 62031200 62031910 62031990 62032100 62032200 62032300 62032910 62032990 62033100 62033200 62033300 62033910 62033990 62034100

36.021,447 11.763,992 346.768,030 212.719,696 379,045 37.793,603 48.832,495 1.039,505 2.876.483,460 838.185,349 408.659,868 578.126,991 1.323.735,520 46.528,743 1997 28.066,220 54.734,388 73.518,054 231,709 36.961,032 366.298,603 921.971,323 80.408,278 28.356,098 60.979,826 684,743 6.513,379 115.882,891 145.361,909 76,395 35.967,545 110.157,680 2.336,476 6.276,176 192,423 103.413,050 20.035,305 20.488,178 500,800 33.522,097 75.827,302 173.114,595 43.061,923 6.545,679 21.785,795 25

38.687,963 8.099,944 329.799,244 218.434,990 52,827 57.704,807 45.976,764 2.713,452 2.623.074,630 1.581.868,470 611.304,883 721.991,162 1.307.838,550 59.459,247 1998 42.738,056 24.563,064 65.391,803 515,937 34.937,362 410.214,570 1.047.548,530 69.772,459 24.168,990 52.692,909 244,251 15.085,708 118.361,796 150.802,043 645,519 63.590,023 137.004,973 2.318,213 4.900,847 491,570 167.623,525 57.423,735 9.340,110 439,248 63.213,354 52.252,869 248.813,512 79.627,796 1.940,840 33.148,159

64.445,434 5.595,127 383.682,248 153.168,452 1.332,857 60.947,822 47.311,145 2.515,156 3.165.369,810 1.721.631,390 667.712,321 708.817,932 1.673.188,840 86.585,372 1999 22.450,237 37.831,675 54.581,612 122,226 40.256,584 324.647,095 857.708,823 63.399,936 20.701,540 60.507,493 46,766 13.514,842 95.737,534 106.022,541 1.371,429 33.359,787 187.580,945 2.804,601 1.089,800 414,400 179.106,492 143.538,945 491,865 1.259,820 37.746,230 153.582,934 217.378,485 3.489,980 906,151 34.968,302



62034210 62034290 62034300 62034910 62034990 62041100 62041200 62041300 62041910 62041990 62042100 62042200 62042300 62042910 62042990 62043100 62043200 62043300 62043910 62043990 62044100 62044200 62044300 62044400 62044900 62045100 62045200 62045300 62045910 62045990 62046100 62046210 62046290 62046300 62046910 62046990 62051000 62052000 62053000 62059000 62061000 62063000 62064000 62069000

1.491.571,350 899.755,841 532.532,288 13.078,035 12.236,354 16.240,164 1.104,744 103.848,297 2.549,351 56,206 2.165,118 52.287,460 103.246,251 36.054,085 1.640,885 40.567,009 40.370,876 197.854,002 18.816,986 9.655,537 2.315,861 139.802,932 262.319,397 161.476,078 6.619,338 268.978,511 77.208,938 299.666,370 55.292,192 6.170,513 16.751,559 468.934,965 251.304,848 266.860,040 73.371,775 10.570,908 1.004,734 1.447.600,550 1.338.805,300 14.139,060 33.737,980 255.626,823 742.661,224 5.800,269

1.616.622,980 921.299,675 653.408,369 11.106,798 7.702,953 6.635,121 1.622,073 62.633,515 4.305,377 1.047,863 4.882,469 60.585,220 115.324,129 24.710,606 4.368,899 46.631,518 32.194,350 228.497,912 20.032,948 17.244,643 537,853 185.285,772 318.613,482 109.112,314 11.740,427 13.206,232 83.134,496 308.001,845 48.718,045 15.524,754 16.868,679 358.819,705 211.027,842 391.749,854 42.087,282 19.273,537 1.876,894 1.661.579,420 1.678.092,990 14.711,315 23.611,921 274.679,808 816.944,103 9.097,074

1.434.175,370 1.235.807,370 1.046.201,870 14.285,625 4.090,918 12.356,748 438,374 71.320,477 1.692,921 61,505 3.464,667 31.511,051 460.138,767 20.499,297 4.390,563 45.796,706 38.839,826 273.863,708 13.196,918 4.965,462 1.673,287 126.252,658 697.743,432 105.650,213 14.502,545 17.701,167 59.228,386 186.845,837 22.612,903 8.514,363 22.136,846 285.374,717 462.878,772 359.853,996 26.987,553 14.954,644 959,362 1.127.074,210 1.720.759,000 9.185,942 14.672,026 199.946,000 836.777,873 18.473,345


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Principales Importadores 1. Grandes Almacenes Almacenes PARS LTDA. Coyancura 2241 Providencia Santiago Fono: (56-2) 336 60 00 Fax: (56-2) 336 71 81 http://www.almacenesparis.cl Gerente General: Jos Miguel Glmez Puig Lnea Caballero: Humberto Morn Lnea Seora: Javier Escard Originalmente, era una fbrica de muebles que en la dcada de los setenta diversific su negocio hacia la venta de confeccin y complementos. En la actualidad, se trata de unos grandes almacenes que venden tanto artculos de vestuario como de calzado, hogar, electrnica, belleza e higiene personal,En 1996 entr en la Bolsa de Comercio. Tras la reciente adquisicin de los almacenes JC Penney en Alto Las Condes, cuenta con 9 locales en Santiago ms otros en regiones: Via del Mar, Concepcin y prximamente, en Temuco y Puerto Montt. Todava no han iniciado su expansin hacia mercados internacionales, aunque es muy probable que en los prximos ejercicios se planteen ms seriamente esta posibilidad. Con los nuevos locales, Almacenes Pars prev tener una superficie de venta de 140.000 metros cuadrados. Poseen un moderno centro de distribucin de ms de 40.000 metros cuadrados. Con respecto a confeccin, importan principalmente cardigans y similares (61.10.3000), pantalones de algodn de mujer (62.04.6290),camisetas de algodn (61.09.1000), conjuntos de fibra sinttica de mujer ( 62.04.2300), chaquetas (62.04.3300), vestidos de fibras sintticas (62.04.4300) y blusas (62.06.4000).

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Concretamente de Espaa importaron en 1999 los siguientes productos: cardigans (61.10.1000), camisetas (61.09.1000), blusas camiseras (62.06.4000), camisas de algodn (62.05.2000) y chaquetas (62.04.3300).

Almacenes FALABELLA S.A.C.I. Rosas 1665 Santiago Centro Santiago Fono: (56-2) 380 20 00 Fax: (56-2) 380 21 75 http://www.falabella.cl Gerente General: Pablo Turner Lnea Caballero: Michelangelo Zaccarrelli Lnea Seora: Camila Benavente Con ms de 100 aos de tradicin en sastrera, Falabella cuenta hoy en da con 21 establecimientos a lo largo del pas y 15 lneas de productos. Tienen varios centros de confeccin de prendas con marcas propias. Adems, cuenta con cuatro puntos de venta en Per y otros cuatro en Argentina. Est presente en los principales centros comerciales de la capital y su negocio est diversificado hacia el rea bancaria y viajes. Una de sus principales filiales es Comercial Mavesa. Falabella importa los siguientes productos en cuanto a confeccin: camisetas de algodn punto (61.09.1000), cardigans (61.10.3000, 61.10.1000 y 61.10.2000), anoraks (62.01.9300) , abrigos de seora (62.02.1100), camisas fibras sintticas (62.05.3000) pantalones de algodn de hombre (62.03.4290). De Espaa importaron en 1999 conjuntos de fibras sintticas (61.03.2300), prendas de vestir fibras sintticas (61.14.3010), cardigans (61.10.0200) y chaquetas (61.03.3300, 61.04.3900,61.04.3100,62.04.3910, 61.04.3200)

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Almacenes RIPLEY. Comercial ECCSA Hurfanos 979, of. 215 Santiago Centro Santiago Fono: (56-2) 694 10 21 Fax: (56-2) 694 13 40 Gerente General: Alberto Caldern Lnea Caballero: Gonzalo Mogliano Lnea Seora: Antonio Ejidio Poseen 9 establecimiento en Santiago y otros 6 en regiones. Importan cardigans (61.10.3000), camisetas (61.09.1000), camisas de algodn (62.05.2000), pantalones (62.04.6300 , 62.03.4290 y 62.03.4210), anoraks (62.01.9300), blusas camiseras 862.06.4000) y vestidos (62.04.4300) principalmente. De Espaa compraron en 1999 camisetas (61.09.9000), chaquetas (62.04.3300), cardigans (61.10.1000), trajes sastre (62.03.1100), vestidos (62.04.4300) y faldas (62.04.5300). Los tres almacenes anteriores se dirigen al segmento medio y medio-alto. Los que siguen a continuacin estn ms enfocados hacia segmentos medio, medio-bajo. Almacenes HITES Moneda 970, piso 4 Fono: (56-2) 675 54 10 Fax: (56-2) 695 43 69 [email protected] Gerente General: Francisco Elton Gonzlez Lnea Caballero y Seora: Andrs Molina Posee 6 tiendas en Santiago. Importan camisas (62.05.3000), camisetas (61.09.1000), blusas camiseras (62.06.4000), vestidos fibras sintticas (62.04.4300), abrigos (62.02.1100) y pantalones (62.03.4300, 62.04.6300 y 62.03.4910). De Espaa importaron en 1999 camisas ( 62.05.3000), vestidos (62.04.4300) y chaquetas (62.03.3300 y 62.04.3300)

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Almacenes JOHNSONS uble 1034 Santiago Fono: (56-2) 387 20 00 Fax: (56-2) 555 70 41 http://www.johnsons.cl Gerente General: Ricardo Brender Lnea Caballero: Jos Domingo Guglielmetti Lnea Seora: Ignacio Rubira. Jorge Anais Son fabricantes exclusivos de las marcas Adolfo y Pierre Cardin en Chile. Tienen ms de 15 tiendas en Santiago. Johnsons es uno de lo ms importantes importadores de prendas. Dentro de los productos que importaron durante 1999, destacan los cardigans (61.10.3000), trajes sastre (62.03.1200), blusas camiseras (62.06.4000), pantalones (62.03.4300), camisas (62.05.2000, 62.05.3000 y 61.05.1000) anoraks (62.01.9300, 62.02.9300) y abrigos (62.02.1300). De Espaa se importaron, en el mismo perodo, camisetas (61.09.9000), pantalones (62.03.4300), camisas (62.05.3000), vestidos (62.04.4300 y 61.04.4300)

Almacenes LA POLAR. Comercial Siglo XXI Panamericana Norte 520 Renca Fono: (56-2) 383 30 00 Fax: (56-2) 380 12 30 Gerente General : Franklin Risnik Lnea Caballero: Ral Morales Lnea Seora: Gualda Castro Importan principalmente pantalones de seora (61.04.6200), chaquetas de fibra (61.04.3300) y cardigans( 61.10.3000).

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Almacenes GUENDELMAN San Diego 241 Santiago Centro Santiago Fono: (56-2) 696 38 31 Fax: (56-2) 699 52 78 Gerente General: Marian Karina Bacalu Lnea Caballero: Sonia Pieiro Lnea Seora: Gabriela Torres Poseen 3 tiendas en Santiago.

Almacenes MICHAELY Arturo Prat 285 Santiago Centro Santiago Fono : (56-2) 637 73 00 Fax: (56-2) 671 24 59/671 60 89 Gerente General: Franklin Risnik Lnea Caballero y lnea Seora: Kuki Michaely Tienen 3 tiendas en Santiago y una en Rancagua.

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2. Boutiques Importadoras de Ropa de Seora IROL Santa Filomena, 155 Recoleta Santiago Fono: (56-2) 737 00 07 Fax: (56-2) 737 00 07 Persona de contacto: Rosario Olabarra Tienen 10 tiendas en Santiago, la mayor parte en los centros comerciales . BERCOVICH ( Privilege) Copiap 1129 Santiago Centro Santiago Fono: (56-2) 671 70 62 Fax: (56-2) 699 44 91 Gerente Genera.: Arturo Bercovich Supervisora de Tiendas: Jimena Cauas Diseo y produccin: Myriam Garfunkel Tienen 6 tiendas con el nombre de Privilege en Santiago y otra en Via del Mar. BAGIR Avda. Pedro de Valdivia 6420 Macul Santiago Fono: (56-2) 239 14 18 Fax: (56-2) 239 14 17 Gerente de sucursales: Luis Sirota

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LINEA TRE Santos Dumont 561 Recoleta Santiago Fono: (56-2) 777 93 63 Fax: (56-2) 777 88 78 Gerente General: Da. Gilda Giovo STEPHANIE Moneda 926 Santiago Centro Fono: (56-2) 698 02 81 Gerente General: Virginia Otto FOREVER Avda. Manuel Montt 220 Providencia Duea: Anglica Capetillo Fono: (56-2) 235 42 25 Fax: (56-2) 235 42 25 Tienen 7 tiendas en Santiago y una en Concepcin. Son importadores y fabricantes. C. SONIA MELEJ Riquelme 770 Santiago Centro Santiago Fono: (56-2) 695 74 24 Fax: (56-2) 688 38 01

MODAKTUALL Seminario762 uoa Santiago de Chile Fono: (56-2) 204 83 39 33El Sector de la Confeccin en Chile


JORGE BARROS EDWARDS Aldunate 1640 Santiago Centro Fono: (56-2) 551 98 98 Fax: (56-2) 551 98 98 Tiene 9 tiendas en Santiago, algunas de ellas en los centros comerciales ms importantes de la ciudad. M TERESA BARROS Avda. Amrico Vespucio Norte 1146 Santiago Fono: (56-2) 228 28 21 Fax: (56-2) 228 28 21 COMERCIAL CMPLICE Avda. Nueva Costanera 3821 Santiago Fono: (56-2) 228 92 21 Fax: (56-2) 208 92 16 COMERCIAL FRANCA PISANI (Eclipse Moda joven) Santa Filomena 420 of. 301 Santiago Fono: (56-2) 737 12 65 Fax: (56-2) 735 57 98 TRIAL Jos Ananias 145 Santiago Fono: (56-2) 238 88 38 Fax: (56-2) 238 96 30

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Comercial LAS URBINAS Boutique VIA NAPOLEONE Avda. Isidora Goyenechea 3476 Las Condes Santiago Fono/Fax: (56-2) 2317259 MOURE y Ca. Mar del Plata 2096 Providencia Santiago Fono: (56-2) 204 42 85 Fax: (56-2) 274 67 55 WADOS OXYGENE Creaciones Melody Avda. Espaa 430 Santiago Fono: (56-2) 689 88 55 Fax: (56-2) 689 14 27 ITALMOD Avda. Domingo Santamara 2365 Independencia Santiago Fono: (56-2) 737 00 88 Fax: (56-2) 737 15 40 UMBRALE Carmen 1320 Santiago Fono: (56-2) 556 78 21 Fax: (56-2) 555 51 59

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3. Boutiques Importadoras de Ropa de Caballero TRIAL Avda. Jos Ananias145 Santiago de Chile Fono: (56-2) 350 78 00 Fax: (56-2) 238 96 30 ALDO CONTI San Francisco 237 Santiago de Chile Fono: (56-2) 367 08 52 Fax: (56-2) 367 08 53 BAGIR CONFECCIONES Pedro de Valdivia 6420 Santiago de Chile Fono: (56-2) 239 14 18 Fax: (56-2) 239 14 17 ARROW Amrico Vespucio 1170 Santiago de Chile Fono: (56-2) 552 14 87 Fax: (56-2) 553 63 21 VAN HEUSEN Avda. Vicua Makenna 3340 Santiago de Chile Fono: (56-2) 552 89 00 Fax: (56-2) 238 42 31

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Confecciones SCAPPINI Avda. Santa Rosa 858 Santiago Fono: (56-2) 222 61 74 Fax: (56-2) 222 78 99 Comercial SANTIS General Joffre 355 Santiago Fono: (56-2) 222 52 48 Fax: (56-2) 6353101 Mr. HENRY Antonio Lpez de Bello 182 Recoleta Santiago Fono: (56-2) 737 35 53 Fax: (56-2) 735 52 00 Confecciones SOLARI HNOS. Avda. Cinco de Abril 4454 Estacin Central Santiago Fono: (56-2) 776 01 74 Fax: (56-2) 779 59 73 NEW MAN Las Hualtatas 4369 Vitacura Santiago Fono: (56-2) 207 67 29 Fax: (56-2) 206 13 39

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4. Empresas importadoras de ropa de caballero y seora

COMERCIALIZADORA APS Avda. Libertador B. O Higgins 4703 Santiago de Chile Fono: (56-2) 778 78 12 Fax: (56-2) 778 7815 Gerente General: Guillermo Espuerre WRANGLER Loteo Buenaventura-Lincoyan 9811 Quilicura Santiago de Chile Fono: (56-2) 367 83 00 Fax: (56-2) 367 83 01 INDUSTRIAL Y COMERCIAL FIORCH FIORUCCI Camino Lo Ruiz 4700, galpn 6 Renca Santiago Fono: (56-2) 736 19 60 Fax: (56-2) 736 19 40 VF CHILE (LEE) Lincoyan 9811 Quilicura Santiago Fono: (56-2) 367 84 20 Fax: (56-2) 36784 40

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Comercial FASHION PARK Maruri 848 Independencia Santiago Fono: (56-2) 777 95 16 Fax: (56-2) 777 94 36 Industrias Textiles JOSE ANANIAS Antonia Lpez de Bello 280 Recoleta Santiago Fono: (56-2) 7776580 WORLD WIDE MERCHANDISERS CHILE Avda. El Rosal 5123 Huechuraba Chile Fono: (56-2) 7400115 CORSO ITALIA Bellavista 0503 Providencia Santiago Fono: (56-2) 735 58 57 Fax: (56-2) 735 57 47 Confecciones SAUER San Pablo 1860 Santiago Centro Santiago Fono: (56-2) 695 88 00 Fax: (56-2) 672 88 90

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UNITS Santa Luca 330, p.4 Santiago Centro Santiago Fono: (56-2) 367 19 10 Fax: (56-2) 367 19 15 Gerente General: Francisco Varela Noguera MAVESA Bascun Guerrero 831 Santiago Fono: (56-2) 683 62 02 Fax: (56-2) 683 31 22 HERTEX San Francisco 122 Santiago Fono: 856-2) 633 83 33 Fax: (56-2) 639 25 93 RIQUELME GUTIERREZ Maip 787 Antofagasta Fono: (56-55) 22 30 47 FEROUCH Avda. Per 733 Recoleta Santiago Fono: (56-2) 443 36 55 Fax: (56-2) 737 97 29

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HIRSCH Y GASMANN. FOSTER JEANS COMPANY San Ignacio 700 Quilicura Santiago Fono: (56-2) 738 50 00 Fax: (56-2) 738 64 33 BELLOTA Romero 2861 Santiago Fono: (56-2) 681 01 92 Fax: (56-2) 681 6346 5. Otras Tiendas por Departamentos en Santiago MAVESA LTDA. Bascun Guerrero 831 Santiago Tel.: (56 - 2) 6836202Fax: (56 - 2) 6836122 Gerente General: Marcelo Solari. Gerente Comercial: Manuel Reyes C. Gerente Administracin y Finanzas: Alberto Gary. Lnea de caballero: Giancarlo Solari Lnea de Seora: Manuel Reyes Observaciones: Filial de FALABELLA S.A.C.I. ANGLS Y CA. LTDA. Covadonga 633 San Bernardo Santiago Tel.: (56 - 2) 8594180Fax: (56 - 2) 8592479 Gerente General: Miguel Angles Chateau.

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ALMACENES PULLMAN LTDA. San Pablo 3098 Santiago Tel.: (56 - 2) 6811910Fax: (56 - 2) 6812621 Gerente General: Eduardo Crdoba Vzquez. Lnea de Caballero y Seora: Sergio Crdoba AMEREX S.A. San Pablo 1860 Santiago Tel.: (56 - 2) 6958800Fax: (56 - 2) 6728890 Gerente General: Carlos Auger BUSQUETS IVARS, MIGUEL Morande 538 Santiago Tel.: (56 - 2) 6712126Fax: (56 - 2) 6981641 Gerente General: Miguel Busquets. COMERCIAL PRAT S.A. San Eugenio 1545 uoa Santiago Tel.: (56 - 2) 2387671Fax: (56 - 2) 2396386 Gerente General: David Rodrguez Lnea Caballero: Jorge Ananas Lnea Seora: MElena Budge COMERCIALIZADORA ACQUARELLA S.A. Santa Josefina 88, P. 2 Tel.: (56 - 2) 8511818Fax: (56 - 2) 8500310 Dueo: Juan Lasen Abuhadba.

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CONFECCIONES CORONA S.A. Arturo Prat 578 Tel.: (56 - 2) 6328106Fax: (56 - 2) 6336296 Gerente General: Enrique Schaken Gerente de marketing: Luz Mara Rivera IMPORTADORA TAJAMAR LTDA. Ramn Carnicer 71 Providencia Santiago Tel.: (56 - 2) 2224430Fax: (56 - 2) 2224430 Gerente General: Guillermo Asbum MULTITIENDAS DANSEL LTDA. San Diego 675 Tel.: (56 - 2) 3671077Fax: (56 - 2) 3671077 Gerente General: Moiss Abaud Calomitty. Lnea de Caballero: Hubaldo Daz Lnea de Seora: Cynthia Torres MUSA MOCARQUER E HIJO LTDA. Concha y Toro 89 Puente Alto Tel.: (56 - 2) 8501154Fax: (56 - 2) 8506116 Gerente General: Andrs Mocarquer

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SOLARI Y CA. LTDA. Av. Jos Pedro Alessandri 605 uoa Santiago Tel.: (56 - 2) 2231067Fax: (56 - 2) 2231067 Gerente General: Gloria Iglesias Gerente Compras: Moira Solari Observaciones: La casa matriz est en Iquique. TRICOT S.A. Av. Vicua Mackenna 3600 Santiago Centro Santiago Tel.: (56 - 2) 2390330Fax: (56 - 2) 2390438 Observaciones: Posee 4 establecimientos en Santiago.

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Exportaciones Tal y como ocurre con las importaciones, las exportaciones llevan cayendo progresivamente desde 1997, ao en que se alcanzaron los USD 200 millones. Las exportaciones del captulo 61 fueron por valor de USD 15.889.702 en noviembre de 1999, lo que supone una variacin de 8,5% con respecto al mismo perodo de 1998. Las del captulo 62 sufrieron una prdida ms acentuada, -19,5%. Los principales destinos de la mercanca son Argentina, Mxico, Bolivia, Brasil y EEUU. Slo encontramos como pases europeos Italia, Alemania y Holanda. Por reas geogrficas, los principales destinos quedan reflejados en el siguiente grfico:

Expor aci t ones por r ea

34

34

4% 6% 22

M er cosu

N A FTA

U. E. A PEC

O t os r


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Balanza Comercial Textil de Chile1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 9 0 .0 0 0 .0 0 0 8 0 .0 0 0 .0 0 0 7 0 .0 0 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0 .0 0 0 5 0 .0 0 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 Im p o rta c io n e s E x p o rta c io n e s

La balanza comercial del sector textil es negativa, ya que las importaciones superan ampliamente las exportaciones.

Empresas espaolas instaladas en Chile Actualmente, slo se encuentran registradas como empresas espaolas instaladas en Chile tres: Zara : Hace un par de aos inaugur su primer local en el Mall Parque Arauco. Mango: Abri su primer establecimiento en Chile en 1997 en Alto las Condes, que

tiene 250 metros cuadrados. A finales de 1999 instal su segunda tienda en Mall Marina Arauco de Via del Mar (V Regin) y en marzo de este ao ha inaugurado el mayor de todos los locales en el Parque Arauco, con 1.125 metros cuadrados. Asimismo, proyecta abrir durante el primer semestre del 2001 un nuevo establecimiento en Concepcin, otro en la zona comercial de Providencia en Santiago y un tercero todava sin determinar. Tambin cuenta con un centro de distribucin en las cercanas del Aeropuerto Internacional de la capital del pas.

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Don Algodn. Est situado en el Mall Parque Arauco

El potencial crecimiento que ofrece Chile ha llevado a que la cadena espaola El Corte Ingls se haya interesado en instalar sus tiendas en el pas, pero estos planes todava no se han concretado. C.-Consumo Las ventas de prendas de vestir han cado considerablemente en el ltimo ao, debido a la crisis, que ha afectado al presupuesto familiar.

Variacin en la ventas70

60

50

40 Ventas 30

20

10

0 nov-98 dic-98 ene-99 feb-99 mar-99 abr-99 Mes may-99 jun-99 jul-99 ago-99 sep-99 oct-99


Con respecto a la climatologa, que condiciona en gran medida las tendencias del consumo, la enorme extensin norte-sur de Chile da origen a una gran variedad de climas. La zona central de Chile, donde se concentran las ventas, muestra caractersticas subtropicales, al estilo mediterrneo, con un verano largo y seco ( noviembre a marzo, con unas temperaturas mximas de unos 30) e inviernos cortos, lluviosos, y

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relativamente suaves ( mximas diurnas, entre 10 y 16 y mnimas, rara vez bajo cero). Es bastante similar al clima que podemos encontrar en Espaa, por lo que las necesidades de abrigo son parecidas. Se siguen las tendencias europeas tanto en tejidos como colorido, ya que se valora muy positivamente el estilo europeo, aunque el consumidor chileno es de tendencia ms bien conservadora. El factor de compra ms importante para el consumidor chileno medio es el precio. Slo para ocasiones especiales estn dispuestos a pagar ms por una mejor calidad, diseo, En estos casos ( eventos sociales como bodas, bautizos, recepciones,) el consumidor tambin se rige por el precio, considerando que un precio ms alto es sinnimo de un determinado estatus social. Para poder hacer frente al gasto que ello supone, el consumidor opta por el pago a cuotas. Pero fuera de estas excepciones, el consumidor prefiere pagar menos aunque eso suponga una calidad inferior. Los principales perodos de compra son al inicio de cada temporada, esto es, hacia noviembre y junio, y al final, con las rebajas. No hay ninguna regulacin de las mismas, de tal forma que cada establecimiento es libre para empezar el perodo de liquidaciones cuando quiera. Tambin pueden realizar campaas promocionales sin ningn tipo de restriccin, como puede ser al inicio de la temporada escolar, una semana promocional de unos determinados productos, Las formas de pago que utilizan los clientes dependen mucho del establecimiento donde realicen la compra. As, en los grandes almacenes (o tambin llamados tiendas multimarcas o establecimientos departamentales), es muy habitual que, para ganar fidelidad entre el pblico, ofrezcan un servicio de pago por cuotas a travs de una tarjeta del establecimiento. En comercios ms modestos se aceptan los cheques como medio de pago, pero no es tan habitual que se admitan pagos en cuotas. Generalmente, se suelen admitir cambios de las prendas siempre que se presente el ticket de compra ( boleta de compra) y fuera de perodos de rebajas, liquidaciones o promociones. Es necesario tener en cuenta las peculiaridades fsicas de los chilenos, que condicionan en gran medida las prendas que demandan. Por lo general, son de estatura media ms 48El Sector de la Confeccin en Chile


baja que los europeos y de complexin ms gruesa. Por esta razn, se demandan tallas ms grandes. D.-Distribucin Las principales empresas distribuidoras son los grandes almacenes o establecimientos multimarcas. stos, junto con fabricar su propia lnea de prendas bajo diferentes marcas, tambin importan gran cantidad de producto. Los ms importantes son Almacenes Pars, Falabella, Johnsons, Ripley, Almacenes La Polar, Como se ha comentado anteriormente, estos se aprovechan en gran medida de los saldos que vienen de Europa, que todava estn en temporada en Chile. Junto con ellos, estn las tiendas especializadas o boutiques, muchas de ellas, franquicias. Las ms destacadas estn adems presentes en los llamados Malls o Centros Comerciales, que son superficies comerciales con locales destinados a tiendas de todo tipo, patio de comidas, entretenimientos,Los ms importantes son Mall Alto Las Condes, Parque Arauco, Mall Panormico, Mall del Centro Apumanque, Mall del Centro, Santiago es el punto donde se concentra toda la actividad comercial del pas, ya que prcticamente la mitad de la poblacin reside en la Regin Metropolitana. El consumidor chileno prefiere acudir a comprar a lugares donde haya una concentracin de tiendas importante y que no le suponga gran esfuerzo de desplazamiento ni prdida de tiempo. Dentro de la ciudad, se pueden distinguir varias zonas comerciales. Las ms destacadas son: Mall Alto Las Condes

Est considerado como el centro comercial ms moderno de Sudamrica. Situado en la comuna de Las Condes, su pblico es, por lo general, de segmento medio-alto Cuenta con tres plantas destinadas a locales, estacionamiento, patio de comidas y salas 49El Sector de la Confeccin en Chile


multicine. En l estn localizados los principales grandes almacenes, como Falabella y, con la reciente adquisicin de J.C. Penney, Almacenes Pars. Mall Parque Arauco

Con una superficie total construida de 180.890 metros cuadrados, el Parque Arauco Shopping Center es el segundo centro comercial ms importante de Santiago. Est concebido como centro de actividad no slo comercial, sino tambin profesional, ya que cuenta con un Centro de Especialidades Mdicas, y de entretenimiento, con Showcase Cinemas. De la totalidad de la superficie destinada a espacios comerciales, 43.861 metros cuadrados estn ocupados por tiendas departamentales ( Almacenes Pars, Ripley y Falabella) y 23.561 metros cuadrados destinados a tiendas detallistas de todos los sectores. Su clientela abarca a un pblico ms heterogneo, de segmento medio y medio alto. Providencia

Entre la Avenida 11 de Septiembre y Providencia se concentran numerosas boutiques y galeras, como el Mall Panormico, Galera Los Caracoles, etc. Adems, vuelven a estar presentes Almacenes Pars y Falabella, rodeados de pequeos locales detallistas conformando as uno de los ncleos comerciales ms destacados de Santiago. El Mall Panormico no es tan grande como los mencionados anteriormente, pero rene a algunas de las boutiques de prt--porter ms conocidas del pas: Privilge, Ferouch, Lecompte,La nica tienda departamental que est ubicada ah es Johnsons. Las pequeas boutiques se concentran en la Avda. Providencia, Calle Suecia y General Holley, aunque en esta ltima se concentran tiendas dirigidas a un cliente ms exclusivo. Santiago Centro

La Comuna de Santiago Centro es el centro burocrtico de la ciudad. Del mismo modo, hay unas cuantas calles peatonales que son de marcado carcter comercial: Ahumada, Estado, Moneda,De nuevo estn todas las cadenas de grandes almacenes ( Falabella, 50El Sector de la Confeccin en Chile


Pars, Johnsons, Ripley, Hites, Almacenes La Polar ) y boutiques. Cabe destacar el Mall del Centro Apumanque

Situado en la comuna de Las Condes, tiene un total de 370 locales comerciales de todos los sectores, con presencia de Johnsons y ms de 90 locales del sector de la confeccin Patronato

Se trata de un pequeo ncleo de pequeos comercios y talleres donde se concentran fabricantes chilenos con sus mercancas, generalmente de bajo precio, as como los importadores coreanos, chinos,Muchos de estos pequeos confeccionistas trabajan para los grandes almacenes. Su pblico es, por lo general, de poder adquisitivo bajo. Por todas las comunas de la ciudad hay diferentes Centros Comerciales o Malls, aunque los ms representativos son lo que se han descrito en este apartado. E.-Precio Los precios de venta al pblico son muy variables dependiendo de la calidad de las prendas y del punto de venta. Por un lado, podemos encontrar producto a un precio muy bajo y de baja calidad y, en el otro extremo, prendas que, teniendo en cuenta el poder adquisitivo medio de los chilenos, resultan bastante caras. El consumidor chileno medio no encuentra fcilmente en el mercado ropa de calidad media a un precio aceptable. Por lo general, los que ofrecen unos precios ms competitivos son los grandes almacenes, ya que son los que tienen una presencia ms importante en el mercado y compran volmenes importantes de producto. Con respecto a los precios de mayoristas, son precisamente los grandes almacenes los que imponen condiciones muy rgidas a los proveedores.

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F.- Promocin En Chile no se celebran ferias especializadas del sector, sino que ocasionalmente se organizan desfiles de moda, ya sea organizados por la Cmara Chilena de Alta Costura (en cuyo caso nicamente se promociona moda chilena) o por los comerciantes, que presentan las colecciones que van a poner a la venta. Como revista especializada del gremio slo existe Mercoandino, que se distribuye entre los profesionales de la confeccin por suscripcin gratuita. Su contenido es bsicamente publicitario, con algunos reportajes monogrficos. Es cuatrimestral. El Instituto Textil Chileno est trabajando en una publicacin que se espera que est en circulacin entre los asociados para este ao 2000. Los grandes almacenes promocionan sus productos al pblico en general a travs de folletos ilustrativos que reparten ya sea en los propios establecimientos o por las principales zonas comerciales. Junto con esta herramienta, se utilizan los carteles o affiches en las paradas de autobs, metro, y, en campaas promocionales, cuas en la radio.

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IV.- NORMATIVA APLICABLE A LAS PRENDAS DE VESTIR

El Instituto Nacional de Homologacin de Chile, miembro de la International Organisation for Standarzation ( ISO) y la Comisin Panamericana de Normas Tcnicas (COPANT) dispone una serie de indicaciones en las siguiente normas: NCH 1209: Textiles, etiquetado, smbolos para el cuidado. Concuerda con DRAFT ISO /DIS 3758 Textiles Labelling Code, excepto en el prrafo de indicaciones de simbologa de lavado ( prrafo 5.2). NCH 1210: Vestuario. Etiquetado. NCH 1441: Tejidos. Marcas y marbetes.

Etiquetado La norma NCH 1210 establece la informacin que deben contener las etiquetas de las prendas de vestir que se comercialicen en el mercado interno chileno, cualquiera que sea su origen o procedencia, as como las caractersticas de las mismas y el lugar de la prenda donde tienen que estar para que sean fcilmente visibles por el usuario. Las etiquetas deben ser de un material compatible con el tejido sobre el que se adhiere, y su contenido debe figurar en castellano de forma legible. Los datos que deben aparecer en la etiqueta son los siguientes: Razn Social del fabricante, importador o marca registrada si la hubiere. Pas de fabricacin. Nombre y porcentaje de las fibras que componen el tejido principal segn norma Cdigo de talla. Informacin sobre caractersticas derivadas de procesos especiales de acabado (no Smbolos para el cuidado de la prenda que, segn norma NCH 1209, deben ser que representan las operaciones de lavado, clorado, planchado y lavado en

NCH 1441.

encoge). cuatro, seco. 53El Sector de la Confeccin en Chile


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Otra informacin de utilidad.

Las etiquetas se deben coser en el lado interno y su ubicacin ser, preferentemente, la siguiente: Pantalones, faldas: centro posterior de la cintura. Chaquetas, casacas: bolsillo superior izquierdo. Abrigos, impermeables, parkas: parte inferior del delantero derecho en prendas Jerseys ( en Chile se denominan chombas o chalecos): parte posterior del cuello o Camisas, blusas, vestidos: en el centro posterior del cuello.

masculinas y en el mismo lugar del delantero izquierdo, si son prendas femeninas. en la costura del hombro.

En las prendas de calcetera y otros hilados, la etiqueta aparecer en el envoltorio del producto. Tallas Las tallas de Europa y Chile son equivalentes, usndose tanto la regulacin numrica ( 38, 40 42,) como por tamao (Extra Small, Small, Medium, Large, Extra Large). Rebajas Dado el carcter aperturista de Chile, no hay ningn tipo de normativa que regule los perodos de rebajas, liquidaciones u otro tipo de promociones. De la misma manera, no hay ninguna exigencia en cuanto a proteccin al consumidor se refiere. No es necesario que se especifique junto con el precio de venta rebajado el precio original. En principio, las condiciones de pago no varan, es decir, se puede pagar con tarjeta de crdito o cheque si en temporada normal se admiten tales medios de pago, pero puede restringirse la posibilidad que se les da a los consumidores de pagar a cuotas u otro tipo de facilidades.

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V .- FINANCIACIN A.- Ayudas Estatales Existen varios instrumentos que el Estado, a travs de la Corporacin de Fomento de la Produccin ( CORFO) pone al servicio de las empresas chilenas para que lleven a cabo una reestructuracin de su negocio al mismo tiempo que potencien su desarrollo de cara a aumentar su productividad y rentabilidad. Estas ayudas se basan principalmente en programas de formacin, capacitacin, etc. pero no se materializan en ayudas financieras que es precisamente lo que las pequeas y medianas empresas, que son las que ms demandan estas ayudas, necesitan. El Estado como tal no concede crditos a las empresas, sino que se limita a gestionar crditos con diversos organismos internacionales, como el Banco Mundial, y asegurar que en el mercado financiero haya liquidez suficiente. Estos crditos son gestionados directamente por la Banca Privada, que califica las solicitudes de crdito y establece las exigencias de garanta de acuerdo a su normas y poltica, sin ningn tipo de condicin preferencial para acceder a ellos. Por lo tanto, las pequeas empresas se ven sometidas a los criterios puramente comerciales que los bancos aplican a la hora de conceder los crditos. Las nicas condiciones que los hacen ms favorables frente a los ordinarios son que los plazos de gracia y de recobro son ms largos. Por lo tanto, muchas de las empresas que necesitaran una ayuda financiera no pueden acceder a ella debido a que los bancos privados no se arriesgan a concederles estos crditos, ya que son los bancos los que deben responder ante el Estado si se da un impago de los mismos. Proyectos de CORFO Corfo, consciente de los problemas que tienen las pequeas y medianas empresas para ser competitivas, orienta su accin hacia las siguientes reas: Innovacin y desarrollo tecnolgico Modernizacin de las empresas, que se asocian para competir

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Mejora de la gestin empresarial Financiacin y desarrollo de instrumentos financieros Promocin de las inversiones privadas en zonas especficas.

Para ello, CORFO cuenta con diversos programas e instrumentos, que incluyen crditos a largo plazo a travs de la Banca y la cofinanciacin. Esto ltimo cubre parcialmente el costo de los esfuerzos de modernizacin de las empresas y exige un aporte de ellas creciente con el tiempo, que asegure que las iniciativas emprendidas lleguen a buen trmino. Las principales lneas de financiancin que ofrece CORFO son dos (Financiacin de medianas y pequeas empresas, lnea de crdito B.11 y Financiacin de inversiones de pequeas industrias, lnea de crdito B.12). Ambas estn dirigidas a potenciar las inversiones de las empresas en activos fijos ( maquinaria, instalaciones,..), cada una con diversas condiciones. A travs de los programas de FONTEC se ofrecen ayudas dentro del campo de la innovacin tecnolgica, estableciendo diversos programas de cooperacin tecnolgica, creacin de centros de transferencia de tecnologa, proyectos de innovacin, A su vez, el Servicio Nacional de Capacitacin (SENCE) estimula las acciones y programas de capacitacin al personal que desarrollan las empresas a travs de la aplicacin de incentivos tributarios Uno de los instrumentos que ms aceptacin est teniendo, especialmente en el sector textil, es la creacin de los Proyectos de Fomento ( PROFO). Consiste en desarrollar un conjunto de acciones por un grupo de al menos 5 empresas productoras de bienes y servicios. Su objetivo es incorporar tcnicas modernas de cooperacin empresarial entre empresas complementarias que pueden aprovechar sinergias entre ellas, logrando as metas comunes al grupo y beneficios a nivel individual para cada empresa participante del Profo. La ayuda de CORFO se concreta en la aportacin del 70% del valor del proyecto durante el primer ao, el 60% el segundo y el 50% el tercero. Estas ayudas van dirigidas a cubrir gastos de infraestructura del Profo (oficina, luz, telfono, administracin,), pero nunca inversin, porque para ello canalizan la ayuda a travs de los bancos, como ya se ha explicado anteriormente.

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El Instituto Textil de Chile, como Asociacin Gremial e interlocutor vlido ante la CORFO, supervisa uno de los Profos que trabaja dentro de rea textil. Del mismo modo, est desarrollando en colaboracin con FONTEC un Centro de Transferencia Tecnolgica con Espaa. Todas estas lneas de apoyo y ayuda a la pequea y mediana empresa van orientadas a incentivar la inversin en tecnologa, maquinaria, etc, pero en el caso que nos ocupa, no ayudan de forma efectiva a las empresas dedicadas a la importacin de prendas de vestir, ya que en el caso de querer acceder a un crdito o querer abrir una carta de crdito, tienen que someterse a los rgidos criterios comerciales de los bancos. Proyecto Redem Gestado en el marco de la Comisin Mixta de cooperacin Hispano Chilena (1995) el Proyecto Redem tiene como objetivo apoyar el fortalecimiento y desarrollo exportador de la pequea y mediana industria, promoviendo una mayor interaccin entre las empresas chilenas y espaolas, mediante la identificacin de reas mutuas de cooperacin.. La finalidad principal del proyecto es promover acuerdos de colaboracin estratgica entre pequeas y medianas empresas de Chile y Espaa. Para ello, cuenta con diversos instrumentos: 1. Misiones comerciales ente Chile y Espaa 2. Asistencia tcnica 3. Apoyo a iniciativas innovadoras emprendidas conjuntamente entre empresas chilenas y espaolas 4. Promover la cooperacin entre empresas chilenas y espaolas. Actualmente se est llevando a trmino la segunda edicin del programa, en el que se ha visto beneficiado el sector textil. Se ha realizado en el mes de septiembre de 1999 una Misin Comercial integrada por varias empresas chilenas con el fin de explorar la posibilidad de realizar algn acuerdo estratgico asociaciones de empresas del sector textil en Espaa. con empresas espaolas. As, se mantuvieron contactos con el Consejo Intertextil Espaol, que agrupa a las principales

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B.-Financiacin Bancaria Gracias a que Chile es uno de los pases de Latinoamrica ms estables a nivel financiero, ha atrado muchos capitales de inversin extranjera. Ante esta situacin, las Autoridades se han preocupado por que no se llegara a una situacin de especulacin que pudiera desestabilizar su economa mediante la aplicacin de una poltica cambiaria muy rgida, que con los aos se ha ido flexibilizando poco a poco. Los bancos chilenos tambin han demostrado este temor ante una posible alteracin del mercado financiero, por lo que han procurado mantener sus provisiones a salvo antes que arriesgarse a conceder crditos a pequeas empresas que necesitaban de fondos para invertir en sus negocios, o importadores que deseaban abrir una carta de crdito para realizar transacciones con pases terceros. Gracias a la Ley de Bancos, aprobada en diciembre de 1997, se permite el ingreso de nuevas instituciones financieras, lo que ha trado una visin ms aperturista del sector. As, los principales bancos espaoles tienen una presencia notable en el sector. El grupo BSCH tiene, por un lado, el Banco Santander Chile, y por otro, controla el 43,5% del Banco Santiago. El BBV es propietario del 55% de las acciones del BHIF. Por el momento, el Banco Exterior de Espaa ( Argentaria) tiene una sucursal ( todava no se ha dado la fusin efectiva con el BBV) y hay una representacin del Banco Atlntico. El Banco Popular tiene suscrito un profit agreement con el BCI. C.-Medios de pago El medio de pago ms habitual en las transacciones que se dan en el sector de la confeccin es la Carta de Crdito confirmada. Otra variante tambin bastante utilizada es la Carta de Crdito Financiada, de tal manera que el pago queda diferido: el banco chileno paga a la empresa exportadora y despus el importador chileno tramita la deuda con el banco chileno. Otro instrumento interesante es el Crdito al Comprador: (con ICO como organismo oficial interviniente, utilizando el sistema CARI - (Contrato de Ajuste Recproco de Intereses) y el seguro de crditos a la exportacin - CESCE - en el caso de Espaa).

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Plazo mnimo de 2 aos, importe mnimo de US$100.000 para pases firmantes del Consenso de la OCDE. Son plazos relativamente largos (de 2 a 8 aos, siendo lo ms comn entre 3 y 5). La tasa de inters que se aplica a los crditos acogidos al CARI es el tipo de inters comercial de referencia (CIRR), tambin llamado tipo de consenso, que est en vigor en el momento en el que se reciben en el ICO y son aceptados como vlidos, la solicitud de formalizacin de un CARI y los certificados pertinentes. Una vez firmado el correspondiente CARI, el tipo de inters ser fijo hasta la amortizacin total del prstamo. El CIRR vara mensualmente, siendo 6,94% su valor para el periodo comprendido entre el 15 de noviembre y el 14 de diciembre de 1999. Los organismos aseguradores, como por ejemplo CESCE, cobran una pliza de seguro por riesgo poltico y comercial, que resulta en un incremento aproximado de un 2% de la tasa de inters. Es decir, hoy en da quedara en un 8,94% aproximado. Hay que insistir en el concepto de aproximado, ya que la prima variar dependiendo del riesgo poltico (Chile supone un 1,23% desde el 31 de diciembre de 1999), y el riesgo depender de cul sea el banco chileno involucrado en la operacin y del plazo del crdito. Esta cifra sufre un aumento una vez llegado el crdito al pas, ya que hay que sumarle los porcentajes aplicados por el banco chileno interviniente. En resumen, puede decirse que el coste final del crdito depender del margen de intermediacin, el plazo del crdito y de la calidad crediticia del importador. Otras variantes de crditos beneficiarios del sistema CARI son: 1.- Crdito suministrador nacional: En este caso es el propio suministrador o exportador el que asume la condicin de prestatario. El comprador extranjero slo queda vinculado con el suministrador por el contrato comercial. 2.- Lnea de crdito: Es una variante del crdito comprador. La entidad financiera pone a disposicin del prestatario, generalmente un banco del pas comprador (en este caso Chile), un importe global con cargo al cual pueden financiarse distintos contratos comerciales.

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VI.- RESUMEN Y CONCLUSIONES Chile es uno de los pases de Sudamrica que mejores oportunidades presenta para el sector de la confeccin. A pesar de que su mercado es bastante reducido ( 15 millones de habitantes aproximadamente), supone una puerta de entrada importante para el mercado sudamericano en general. La industria textil chilena adolece de grandes problemas como tecnologa obsoleta, falta de diseos, etc, que, unido a la gran competencia de los pases asiticos principalmente, ha obligado a las empresas a recurrir a la importacin de prendas para que sus negocios sean rentables. En este sentido, las empresas espaolas cuentan con una serie de ventajas competitivas que pueden hacer que sus incursiones en este mercado sean satisfactorias. El producto espaol est altamente considerado gracias a su diseo y a su alta calidad, con una relacin calidad-precio muy razonable. Adems, dado que Espaa est situada en el Hemisferio Norte, puede aprovechar la alternancia de estaciones para colocar los stocks de la temporada anterior a un buen precio. A pesar de que tambin tiene que lidiar con la competencia de pases como China, Taiwn o Corea, el producto espaol puede hacerse un hueco importante en aquellos segmentos donde se valora, adems del precio, la calidad y el diseo. Con respecto a la distribucin, como se ha podido comprobar a lo largo de este estudio, las empresas ms importantes dentro del sector son los grandes almacenes, que concentran las ventas de la mayora de los productos y atraen al mayor nmero de clientes, por lo que el canal ms indicado sera ste. En resumen, el mercado chileno ofrece importantes oportunidades para las empresas espaolas, tanto por la importancia de las importaciones en este sector como por la buena imagen de los productos espaoles en el mercado chileno.

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VII.- ANEXOS Anexo I.- Principales Centros Comerciales MALL ALTO LAS CONDES Avda. Kennedy 9001 Las Condes Santiago de Chile Fono: 56-2 299 69 99 Fax:: 56- 2 2131459 Establecimientos de moda femenina: Anana Annis Arturo Mori Bagir Borders Calvin Klein Don Algodn Donna Karen Forever Fouch Gucci Homeless Irfe Irol Johnson Clothes Jorge Barros Edwards Laura Ashley Lecomte Lineatre Marie Claire Mango (MNG) Nino Mori Piero Butti Polo Ralph Lauren 61El Sector de la Confeccin en Chile


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Possum Pringle Privilege Stefanel Umbrale Via Condatti Yenmin Sum

Establecimientos de moda masculina: Establecimientos de moda juvenil: Americanino Barbados Benetton Canadienne Ellus Esprit Tommy Hilfiger The Lab Rusty Aldo Contti Arrow-Nino Mori Arturo Mori Bagir B for B Van Heusen Christian Dior De Santis Dockers Ferouch

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MALL PARQUE ARAUCO Avda. Kennedy 5413 Las Condes Santiago Fono: 299 07 47 Vestuario en general: - Alto Conti Arrow Bagir Trial Benetton Corsa Italia Lacoste Lacanadienne Mavi& Sons Mosimo Nutica Textil Victoria The Lap

Vestuario femenino: Alex Anastasia Cafarena Aitue Don Algodn Esprit Fouch Wiffo Irol Jai Level Jorge Barros

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Edwards Laura Ashley Le Coq Lecompte Marie Claire Marie Cox Privilege Stefanel Timeless Tatienne Umbrale Vitamina Wados Zara

Vestuario masculino: Bellota Boss Vanheusen Ferouch Piero Gutti Polo Ralf Lauren Rodford Saville Row Tommy Hilfire

Vestuario casual: Americanino Calcun Haunn Dockers Ellus Tommy jeans Guess

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Julia L.Cost Lee Levis Wrangler

Grandes Almacenes: Johnsons Falabella Almacenes Pars Ripley

APUMANQUE Manquehue Sur 31 Las Condes Fono: 56- 2 246 26 14 http://www.apumanque.cl mailto:[email protected] Establecimientos de moda femenina: Morat Colore Trendys Arrow-nino Mori Mc-Lyon Conoos Spaghetti Bas Bunnys Prici Eclipse

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Forever Anaiz Johnsons Siomara Fouch Sol de Buenos Aires Workout V de S DVial A&E Pretty Woman Bugs Irol Maskit C-0-5 Lucy on the sky Miga Umbrale Jorge Barros Edwards Rob Body Las Tijeras Duckys Rocas Sambali Bustin Stock La Giornata Nut Marpaggi C.T.N. Sortilege Tiempo Strap Anatmica Bien Jolie 66El Sector de la Confeccin en Chile


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Imprime Yorquis Sybel Melange Fragola Collings Av. Backstage Piolas Duncan Shop Mariella Fuccia Scarlett Tiempo Rob Body La Giornata Amalia Snchez Ankh Yenmin Sud Xoxo Taller Ana Mara Celis Buenos Aires News Duss Marcela Olavarra Mecanic Dijon Nora Bauer Johnsons

Establecimientos de moda masculina: Ferouch Van Heusen Arrow-Nino Mori National by Lauroz 67El Sector de la Confeccin en Chile


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Mens Store Coours by Rogattis Stefano Milano Bellota Rafael Pinart

Establecimientos de moda juvenil: Calvin Klein Inter Jeans Wrangler Ellus Il Giocco Todo Jeans Fuel Oil Levis By Rop Jeans Lules MLT Versus Coin

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Mall ARAUCO MAIP Avda. Amrico Vespucio 399 Fono: (56-2) 743 56 00 Fax: (56-2) 743 56 08 Mall DEL CENTRO Puente 689 Fono: (56-2) 361 00 11 Mall PASEO ESTACIN CENTRAL San Borja 122 Fono: (56-2) 367 19 70 Fax: (56-2) 367 1960 PLAZA OESTE Shopping Center Avda. Amrico Vespucio 1501 Fono: (56-2) 270 70 00 Fax: (56-2) 270 70 01 Malls PLAZA Isidora Goyenbechea 3250 piso 12 Las Condes Santiago Fono: (56-2) 335 06 26 Fax: (56-2) 335 0627 / 335 0627 Centro Comercial LA DEHESA Avda. El Rodeo 12850 Lo Barnechea Santiago Fono: (56-2) 216 83 00 Fax: (56-2) 216 69 02

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Centro Comercial LAS PALMAS Ramn Freire 1790 Maip Santiago Fono: (56-2) 532 46 23 Fax: (56-2) 531 67 60 Centro Comercial PUENTE ALTO Avda. Concha y Toro 1149 Puente Alto Santiago Fono: (56-2) 853 23 23 Fax: (56-2) 853 54 50 LOS COBRES Avda. Vitacura 6780 Fono/fax: (56-2) 219 16 23 / 242 20 94 Mall PANORMICO Avda. 11 de septiembre, esquina Lyon Providencia Santiago Fono: (56-2) 231 65 09 Mall PLAZA SAN VALENTIN Manuel Antonio Matta 437 Quilicura Santiago Fono: (56-2) 627 06 57 Fax: (56-2) 603 95 11 VELSQUEZ Parque Comercial Avda. Amrico Vespucio. Esq. General Velsquez Santiago Fono: (56-2) 538 83 05 70El Sector de la Confeccin en Chile


Paseo SAN AGUSTN San Antonio 140 Santiago Centro Santiago Fono: (56-2) 638 0495 Plaza TOBALABA Avda. Camilo Henrquez 3296 Puente Alto Santiago: Fono: (56-2) 874 33 55 Fax: (56-2) 874 73 79 Plaza VESPUCIO Avda. Vicua Mackenna Oriente 7110 La Florida Santiago Fono: (56-2) 290 27 00 Fax: (56-2) 283 35 33

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ANEXO II.- Zonas Francas 1. ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS (PARENAZON) La ley n 18.392 de 1985 establece un rgimen aduanero y tributario para la XII regin de Magallanes y de la Antrtida, en el extremo sur del pas. Pueden ingresar en la zona preferencial toda clase de mercancas extranjeras, nacionales y/o nacionalizadas. Esta ley se mantendr vigente por un perodo de 25 aos y beneficia, principalmente, a las empresas que desarrollen exclusivamente actividades industriales, mineras, de explotacin de riquezas del mar, de transporte y turismo que se instalen fsicamente en los terrenos ubicados dentro de la zona preferencial. Estas empresas pueden importar, libre de pago de derechos, impuestos, tasas y dems gravmenes, toda clase de mercancas extranjeras necesarias para sus procesos productivos o prestacin de servicios, materias primas, artculos a media elaboracin y partes y/o piezas que se incorporen o consuman en dichos procesos. Consultas generales: PARENAZON Av Bulnes Km 35 Norte Casilla 95 D Punta Arenas Fono: 61 213587 Fax: 61 211107 Gerente: Francisco Karelovic Establecimientos del rubro textil instalados en la Zona Franca de Punta Arenas: ABU GOSCH Fono: (61) 214375 Fax: (61) 213443

BALTONTIN Y FERNANDEZ Fono: (61) 211267 Fax: (61) 214379

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SOCIEDAD DENAM EXPORT LTDA. Fono: (61) 218892 Fax: (61)218892

ESTEBAN GUIC Y CIA. Fono: (61) 213414 Fax: (61) 213414 JACQUELINE VILLARROEL Fono: (

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EL SECTOR DE LA CONFECCIÓN