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65 1 Informes Sectori a les OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL El sector de la energía eólica en Marruecos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

El Sector de la Energia Eolica en Marruecos

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Descripcion del sector de la Energia Eolica, realizado por el ICEX

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ÍNDICE

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El sector de la energía eólica en Marruecos

Mayo 2010

Este informe ha sido realizado por Daniel Menchaca Martínez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

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ÍNDICE SÍNTESIS 5

1. INTRODUCCIÓN 6 1.1. Situación y estructura de la economía 6 1.2. Apertura a la inversión extranjera 7

2. PERSPECTIVA GENERAL 8 2.1. Definición y descripción del sector de la energía eólica 8

2.1.1. Energía eólica y sus beneficios 9 2.1.2. Impactos negativos de la energía eólica 12

2.2. Panorama general del sector energético en Marruecos 13

3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJE RA 20 3.1. Políticas y normativas gubernamentales en el sector 20

3.1.1. Política energética 20 3.1.2. Normativa gubernamental 22 3.1.3. Nueva ley de energías renovables 24

3.2. Políticas de promoción de inversiones 27 3.2.1. Inversiones genéricas 27 3.2.2. Energía eólica 28

3.3. Formas de implantación 29 3.4. Instituciones administrativas relacionadas 30

4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 32 4.1. Principales costes de la inversión en el sector 32 4.2. Principales barreras a la inversión 33

4.2.1. Barreras generales a la inversión 33 4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector eólico 34

4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación de un contrato 35 4.4. Presencia española en el sector 35

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 38 5.1. Producción nacional y principales fabricantes 38 5.2. Producción extranjera y principales proveedores 39 5.3. Datos de carácter geográfico 39

5.3.1. Parques eólicos en Marruecos 41 5.3.2. Otros parques eólicos en Marruecos 43 5.3.2 Nuevos proyectos eólicos en Marruecos 44

6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 47 6.1. Tendencias generales de consumo 47 6.2. Perfil del consumidor 51

6.2.1. Perfil consumidor energía eólica 51 6.3. Localización geográfica de los principales mercados 51 6.4. Percepción del producto español 55

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7. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 56 7.1. Energía Eólica 56 7.2. Estudios 57

8. BIBLIOGRAFÍA 58

9. ANEXOS 61 9.1. Institutiones administrativas 61 9.2. Empresas energía eólica en Marruecos 63

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Evolución del consumo de energía primaria 14 Gráfico 2: Fuentes de producción de energía eléctrica 16 Gráfico 3: Origen energía eléctrica suministrada en Marruecos 17 Gráfico 4: Organización del sector eléctrico marroquí 19 Gráfico 5: Diversificación de fuentes energéticas 21 Gráfico 6: Generación energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable 26 Gráfico 7: Generación energía térmica a partir de fuentes de energía renovable 26 Gráfico 8: Cartografía digital del potencial eólico 40 Gráfico 9: Evolución de la demanda energética 1999-2009 (en GWh) 47 Gráfico 10: Evolución de la población urbana y rural 1975-2030 (en miles) 48 Gráfico 11: Tasa de electrificación rural desde 1996 49 Gráfico 12: Mapa de las principales ciudades de Marruecos 53

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Evolución de la balanza energética 2002-2009 13 Tabla 2: Parque de producción de la ONE en 2009 18 Tabla 3: Red de distribución de la ONE 18 Tabla 4: Potencial eólico de diferentes provincias de Marruecos 41

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SÍNTESIS

El informe de oportunidades de inversión que se presenta a continuación, trata sobre el sec-tor de la energía eólica en Marruecos así como de las oportunidades de inversión en el mis-mo.

La energía es uno de los factores claves para el desarrollo económico y social del país debi-do a su participación primordial en el proceso de producción de bienes y servicios. Sin em-bargo, en un país donde existe un fortísimo déficit de energía primaria (el 95% de la energía primaria y el 18,1% de la energía eléctrica se importan), el progresivo aumento de los precios afecta negativamente al presupuesto del Estado y al crecimiento económico del país.

La energía térmica sigue siendo la fuente fundamental en el apartado de generación de ener-gía eléctrica, ya que tres cuartos de la energía vertida a la red proviene de centrales térmicas. Consciente de la situación energética en la que se encuentra el país, el gobierno marroquí está llevando a cabo diferentes medidas para cambiar esta tendencia y promover la utiliza-ción de energías renovables, que actualmente son la fuente de un 6,9% de la energía eléctri-ca consumida en el país, y se plantean como alternativa a las denominadas energías con-vencionales con el objetivo de que para el 2012, el 18% de la energía eléctrica sea producida con energías renovables y que en el 2030 alcance el 25%. Pese a la reticencia de los prime-ros años, Marruecos está apostando fuerte por este sector.

Actualmente, una de las fuentes energéticas renovables con mayores oportunidades de in-versión latentes se halla en el sector eólico. Marruecos dispone de grandes áreas en la región del Sáhara, meseta del Atlas y zona costera de Tánger y Tetuán, con un potencial eólico con-siderable. Además, debido a su situación geográfica privilegiada, ve pasar por su territorio el gasoducto Magreb-Europa y las interconexiones de las redes eléctricas con España y Argelia, es un eslabón clave del proyecto de integración progresivo de los mercados eléctricos y de gas de los países magrebíes con el mercado interior europeo.

Este potencial eólico ha permitido que empresas españolas ya hayan realizado proyectos en el país y estén actualmente licitando y participando en nuevos proyectos.

En definitiva, Marruecos es un destino interesante en lo que a energía eólica se refiere. Los nuevos proyectos de ley de apertura del sector eléctrico nacional, actualmente bajo el mono-polio de la Oficina Nacional de Electricidad (ONE), y las leyes de regularización del mercado de las energías renovables están permitiendo aumentar la producción de electricidad, reducir los precios de las tarifas eléctricas e incrementar la seguridad de aprovisionamiento. Esto es-tá eliminando una de las principales barreras del sector, incentivando de esta manera la in-versión extranjera y aumentando el número de oportunidades de negocio existentes en este mercado.

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1. INTRODUCCIÓN

1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

La estructura de la economía marroquí viene condicionada por las distintas etapas y políticas desarrolladas tras su independencia, entre las que destacan:

• 1958-1960: Política intervencionista del Gobierno de izquierda de Abdalá Ibrahim.

• 1960-1983: Planes de Desarrollo. Se lleva a cabo una nacionalización parcial del co-mercio exterior (1965) y una política de “marroquinización” (ley del 73) de terrenos agrícolas y de la industria. Marruecos opta por la economía de mercado.

• 1983-1993: Ajuste estructural, auspiciado por el Fondo Monetario Internacional.

• 1993-2010: Reformas económicas y liberalización. A partir de 2000, reestructuración económica y en 2008 aprobación del Estatuto Avanzado con vistas a la puesta mar-cha de la Zona de Libre Comercio con la UE.

Actualmente la economía marroquí se caracteriza por su dualidad, con un sector industrial y de servicios relativamente moderno pero con un excesivo peso del sector agrícola, en su ma-yor parte tradicional, y por tanto muy ligado a las condiciones climatológicas. El peso del sec-tor agrícola en la economía marroquí se refleja en la significativa dependencia del crecimiento económico de la evolución de dicho sector y por tanto de la climatología.

En 2009, la economía marroquí ha continuado creciendo, por décimo año consecutivo, en lo que supone ya el período de crecimiento y estabilidad macroeconómica más largo vivido por este país. El crecimiento medio del PIB en el periodo 1998-2009 se situó en torno al 5%. No obstante, la evolución del PIB agrícola en el periodo se ha caracterizado por sus significativas fluctuaciones en función de la evolución del sector agrícola marroquí, en buena parte tradi-cional y, por lo tanto, muy ligado a las condiciones climatológicas. Así, tras la desfavorable campaña agrícola de 2007, que se plasmó en un crecimiento del PIB de sólo el 2,7%, en 2008, el PIB creció un 5,6%, debido a la excelente campaña agrícola. En el año 2009 el cre-

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cimiento del PIB se ha mantenido constante gracias a una nueva campaña agrícola abundan-te pese a que en el sector de los servicios (turismo, transporte y actividades financieras) se espera acusar la actual crisis de la economía mundial, se esperan datos en torno al 5%.

1.2. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

El órgano administrativo encargado de la acogida, orientación, información y asistencia a los inversores, así como del fomento de las inversiones en general es la Agencia Marroquí de Desarrollo de las Inversiones, organismo de nueva creación (2009) que depende del Ministe-rio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías.

Además, Marruecos y España firmaron un APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección Recí-proca de Inversiones) en 1997, en vigor desde la ratificación en 2005 por el parlamento ma-rroquí. Este acuerdo supone el compromiso mutuo de proteger y fomentar las inversiones de cada una de las partes en el territorio de la otra. Por último, existe un convenio entre ambos países para evitar la doble imposición de las rentas y el patrimonio. Marruecos mantiene un Estatuto Avanzado con la Unión Europea con vistas a la puesta marcha de la Zona de Libre Comercio.

De las distintas formas de inversión extranjera en Marruecos, la inversión directa es la más corriente. Se considera inversión directa extranjera toda aportación en divisas de capital para la constitución de un activo fijo. La inversión a través de la Bolsa de Casablanca es otra de las opciones para la realización de una inversión.

Francia es tradicionalmente el principal inversor en Marruecos, seguido de lejos por España. En los últimos años, los inversores de Emiratos Árabes y Estados Unidos han aumentado considerablemente su volumen inversor superando a España.

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2. PERSPECTIVA GENERAL

2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA

La situación de Marruecos, a nivel energético, está caracterizada por una fuerte dependencia de la importación de fuentes de energía primarias y energía eléctrica. Esta dependencia, del 95% en el caso de fuentes de energía primarias, y del 18,1% de energía eléctrica, comprome-te fuertemente la competitividad del tejido productivo y del crecimiento económico nacional.

Por lo tanto, en un país en el cual los recursos energéticos dependen de la importación de carbón e hidrocarburos y de electricidad, el incremento de los precios del crudo tiene un im-pacto negativo en el equilibrio económico y financiero del Estado (debido a la subvención de los precios de los carburantes a través de las arcas estatales).

Debido a la situación energética en la que se encuentra, el Gobierno marroquí desea cambiar esta tendencia y promover la utilización de energías renovables, que van a pasar a jugar un papel muy importante en la política energética del país, ya que se plantean como alternativa a las denominadas energías convencionales debido al hecho de ser fuentes energéticas inago-tables, limpias y poder utilizarse de forma autogestionada. Así, el objetivo del Gobierno es que para el año 2012 el porcentaje de energía eléctrica procedente de energías renovables pase a ser de un 18% frente al 6,9% actual.

Esto origina la existencia de oportunidades de negocio presentes y futuras para la empresa española en el sector de las energías renovables y más concretamente en el eólico. El objeti-vo de este estudio es proporcionar al empresario español una perspectiva general del merca-do de la energía eólica. La energía solar y el resto de energías renovables son analizadas en un informe complementario.

El primer paso entonces, en la elaboración de este informe, es la definición del sector objeto del estudio.

Las energías renovables son las energías que provienen de fuentes naturales “inagotables” como el sol, el agua, el aire o la materia orgánica. Inagotables: unas por la cantidad de ener-gía que contienen como el sol o los océanos, y otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales como la materia orgánica. La energía eólica, solar, biomasa, hidráulica, geotérmica o mareomotriz forman parte de estas energías renovables.

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En la definición que hace la nueva ley de energías renovables de Marruecos, la energía hidráulica cuya potencia sea superior a 12MW no está considerada como tal. En el proyecto de ley, la hidráulica no se consideraba energía renovable para el marco legal de las mismas. Gracias a una enmienda sobre el texto, se consiguió que la pequeña hidráulica si que estu-viera incluida en esta definición.

Los recursos no renovables son los que no se pueden reponer, sus reservas son limitadas y se agotan con el uso. Las principales son la energía nuclear y los combustibles fósiles (el pe-tróleo, el gas natural y el carbón).

Marruecos dispone de importantes recursos energéticos relacionados con las energías reno-vables:

• Una radiación solar muy importante (4,7kwh/m²/día en el Norte y 5,6kwh/m²/día en el Sur, de 280 a 340 días al año)

• Potencial eólico de 6000 MW

• 9 millones de hectáreas de bosque

• Más de 200 ubicaciones potenciales para la instalación de minicentrales hidráulicas

Las instalaciones actuales en energías renovables aseguran el 6,9% de la demanda de ener-gía eléctrica global del país gracias a la instalación de:

• 221MW eólicos

• 1265MW hidráulicos

• 463MW de la central de bombeo de Afourer

• 48.837 hogares disponían de kits fotovoltaicos a finales de agosto de 2008

• Central fotovoltaica de 50kW en Tit Mellil

• 200.000m² de captadores solares térmicos

De entre todos los tipos de energías renovables que existen, vamos a centrarnos en la ener-gía eólica, una de las de mayor potencial en el país y una de las que el Gobierno marroquí tiene más interés de impulsar y desarrollar.

2.1.1. Energía eólica y sus beneficios

La energía eólica es la que se obtiene por medio del viento, es decir mediante la utilización de la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire.

La energía eólica es una de las energías renovables más competitiva en la cual se transforma la energía cinética del viento en energía eléctrica. La energía del viento se deriva del calen-tamiento diferencial de la atmósfera por el sol y las irregularidades de la superficie terrestre.

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La energía del viento es utilizada mediante el uso de máquinas eólicas (o aerogeneradores) capaces de transformar la energía eólica en energía mecánica de rotación, utilizable para ac-cionar directamente máquinas industriales, o para la producción de energía eléctrica.

Hoy en día la forma habitual de aprovechar el viento es mediante el empleo de aerogenera-dores de eje horizontal de tres aspas equitativamente separadas. Estas aspas están conec-tadas a un rotor a barlovento1 que a su vez está conectado a un generador a través de un multiplicador. El generador se encarga de transformar la energía contenida en el viento en electricidad. La caja que contiene el generador, el multiplicador y los diferentes aparatos de medición se denomina góndola. La electricidad producida es conducida hasta un convertidor y enviada a la red eléctrica para abastecer los distintos puntos de consumo. Existen otras ae-roturbinas, según su tipología: de eje vertical, con dos palas, multipalas, con rotor a sotaven-to2…con tamaños muy distintos: desde pequeños aerogeneradores de menos de 1 metro de diámetro y potencias inferiores a 1 kilovatio hasta enormes máquinas de más de 100 m de diámetro y más de 5.000 KW de potencia nominal; las hay situadas tierra adentro, en línea de costa o mar adentro. Los aerogeneradores pueden operar en un amplio rango de velocidades que van desde los 3-4 metros por segundo hasta los 25 m/s.

La baja densidad energética de la energía eólica por unidad de superficie, trae como conse-cuencia la necesidad de proceder a la instalación de un número mayor de máquinas para el aprovechamiento de los recursos disponibles. Un grupo de aerogeneradores constituye un parque eólico.

La energía eólica es la fuente de energía que crece más rápidamente a nivel mundial, alrede-dor del 25% anual. Muchos países han adoptado este tipo de energía en los últimos años de-bido a su disponibilidad, viabilidad y nivel de contaminación nulo.

La demanda global de energía aumenta imparablemente, sobretodo en China, en la India y en economías en desarrollo como Marruecos. Este fuerte incremento en la demanda de energía requiere de fuertes inversiones en nuevas capacidades de generación y en infraes-tructura, sobretodo en los países en desarrollo. A su vez, los países industrializados también se enfrentan a una situación parecida, según La Agencia Internacional de la Energía (IEA - Internacional Energy Agency) para el 2030 serán necesarios la instalación de 2000 GW de capacidad de generación en los países de la OECD3, ya que en estos países, se une al au-mento de demanda, la reforma de las antiguas plantas generadoras obsoletas.

Con el aumento de la demanda de energía, se encarece el suministro de los combustibles fó-siles convencionales debido a que su extracción se vuelve más difícil y más costosa. Por ello, muchas de las grandes economías del mundo dependen de importar combustibles a precios poco predecibles además de su procedencia de países conflictivos e inestables que amena-

1 Barlovento: La parte de dónde viene el viento, con respecto a un punto o lugar determinado. 2 Sotavento: La parte opuesta a aquella de dónde viene el viento con respecto a un punto o lugar de-terminado. 3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

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zan en algunos casos la seguridad del suministro. Estos factores han provocado que la mayo-ría de las economías del mundo apuesten por las energías renovables, en particular la ener-gía eólica, que por su carácter autóctono, contribuyen a disminuir la dependencia del país de los suministros externos y aminoran el riesgo de abastecimiento además de tener un impacto positivo sobre el medioambiente.

Otro de los factores que ha impulsado el crecimiento de la energía eólica ha sido la mayor preocupación mundial por el crecimiento sostenible. En los últimos años ya se ha aceptado que el cambio climático es uno de los retos a los que se enfrenta el mundo, y también es re-conocido que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se tienen que controlar. El sector de la energía aporta un 40% de las emisiones de CO2 y aproximadamente un 25% del resto de las emisiones. Por ello, la apuesta de los Gobiernos por el uso de energías renovables en la generación primaria de energía empieza a ser muy fuerte. En el caso de la energía eólica, es energía libre de emisiones de CO2, y se calcula que entre 3 y 6 meses de operación, los ae-rogeneradores han compensado todas las emisiones causadas durante su construcción.

Aunque no contamine, desde varios sectores de la sociedad, se acusa a los parques eólicos y sus aerogeneradores de estropear el paisaje (contaminación visual) y de matar aves y mur-ciélagos. Aunque la energía eólica tiene cierto impacto negativo sobre el medioambiente, es-tos efectos son mucho menores en comparación con los creados por las tecnologías que usan combustibles fósiles.

Otro de los elementos que ha favorecido el rápido crecimiento de la energía eólica es el fuer-te desarrollo de su tecnología. Esta tecnología ha evolucionado fuertemente permitiendo que el aprovechamiento de la energía del viento sea mayor y más eficiente. Actualmente la mayo-ría de los modelos de turbinas son muy eficientes ante las constantes variaciones del viento, y se adaptan a estas variaciones variando ángulo de las palas, girando el rotor o operando a velocidad variable. También se han desarrollado sofisticados sistemas de control con el apo-yo de la informática para regular el funcionamiento de la turbina y la electricidad de salida.

Otros factores que han ayudado en el rápido desarrollo de la energía eólica son:

- Es un sistema de suministro que puede ser instalado con más rapidez que otras tecnologías. Incluso las grandes granjas eólicas marinas (que requieren un mayor nivel de infraestructura y de conexión a la red) pueden estar instala-das en menos de dos años.

- Los parques eólicos potencian el de desarrollo económico regional ya que son creadores de trabajos cualificados.

- Además de ser una energía libre de emisiones, la energía eólica tampoco usa prácticamente agua, que es otro de los recursos críticos en la mayor parte del territorio marroquí.

Los recursos eólicos de las mesetas saharianas, las cuales se extienden sobre una costa de-sértica de varios miles de kilómetros, presentan probablemente uno de los grandes recursos eólicos del mundo aún por explotar. El tamaño de esta zona, las características del viento, así como su proximidad geográfica con el continente europeo hacen que esta región presente importantes perspectivas para el futuro de las energías renovables en Marruecos.

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El crecimiento de este mercado ha sido espectacular en los últimos años, tanto en Marruecos como a nivel mundial. La capacidad mundial de generación eólica ha aumentado a tasas de crecimiento de entre un 20-30%, lo que explica que la capacidad instalada en el 2008 fuera más de once veces mayor que la instalada diez años antes. Al iniciarse la crisis financiera global, encontrar financiación para cualquier nuevo proyecto, incluidos los de energía eólica se dificultó considerablemente y se temió que el boom de las energías renovables podría em-pezar a frenarse. Sin embargo, a medio y largo plazo, las expectativas para la energía eólica siguen siendo positivas.

2.1.2. Impactos negativos de la energía eólica

Entre los impactos o efectos negativos que presenta la energía eólica podríamos nombrar a los ya citados como el impacto visual sobre el paisaje o la posible colisión que puedan sufrir las aves contra los aerogeneradores, especialmente en zonas de paso o de nidificación. Por estas razones, es necesario estudiar meticulosamente tanto por las autoridades ambientales como por los promotores eólicos la implantación de un parque eólico en una zona determina-da.

La energía eólica necesita la instalación de un gran número de aerogeneradores por todo el territorio de un país para acercarse al nivel de producción de las centrales térmicas tradicio-nales. Por ello, la gran ocupación territorial es otro aspecto negativo. Aun así, las turbinas ocupan solo entre un 1% y un 3% de los terrenos ocupados y el resto se puede seguir apro-vechando para la agricultura o la ganadería. Por otro lado, también afecta negativamente a la ocupación territorial, la necesidad de abrir o mejorar los accesos hasta los parques y trazar, en los casos necesarios, nuevas líneas de evacuación de la energía.

El ruido es otro de los aspectos por el que la energía eólica ha recibido críticas. Se considera que a 200 metros de un aerogenerador se puede percibir un ruido moderado de unos 50 de-cibelios que equivaldría al ruido existente en una oficina. Cuando las velocidades de viento son altas el propio ruido ambiente enmascara el originado aerodinámicamente por las palas del aerogenerador, pero para velocidades de viento bajas el ruido que se percibe con más in-tensidad es el mecánico provocado por los componentes de la góndola en rotación. Actual-mente el impacto del ruido está siendo atenuado por las mejoras en la calidad de los mecani-zados y en los tratamientos superficiales de las piezas que constituyen el tren de potencia del aerogenerador.

En el caso de las instalaciones marinas (offshore), la separación de la costa determina el im-pacto visual o el ruido, pudiendo hacer disminuir o desaparecer alguna de estas afecciones. Por otro lado, puede que el impacto para las aves y otras especies marinas sea mayor, por ello ser también se debe evaluar cuidadosamente.

Un parque eólico puede generar otros impactos a parte de los de carácter ambiental que también deben ser tenidos en consideración. Estos son:

- Interfiere electromagnéticamente en la recepción de señales de telecomunica-ciones que, exceptuando en áreas de uso militar, en general son fácilmente remediables mediante la instalación de discriminadores de frecuencias.

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- Posibilidad de afectar en la navegación aérea, ya sea por el obstáculo que re-presentan en sí mismos los aerogeneradores o por su influencia sobre las ins-talaciones radioeléctricas que ayudan a la navegación.

2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR ENERGÉTICO EN MARRUECOS

Para detectar las oportunidades de negocio que ofrece el sector de la energía eólica en Ma-rruecos, es necesario conocer la situación y el funcionamiento del sector energético en este país.

Como se ha indicado anteriormente, Marruecos depende fuertemente del exterior en materia energética. Esta dependencia se debe al hecho de que es un país con escasos recursos na-turales en hidrocarburos o carbón. A pesar de que la producción de energía ha ido aumenta-do durante los últimos años, también lo ha hecho el consumo, acentuando de esta manera el déficit energético del país.

(en miles de TEP -Tonelada

Equivalente de Petróleo-) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Producción 330 478 528 346 370 365 374 820

Petróleo y Gas Natural 61 57 64 45 66 60 59 50

Hidráulica 219 375 414 251 256 235 238 668

Eólica 50 46 50 50 48 70 77 102

Consumo 10.461 10.961 11.511 12.190 12.901 13.734 14.794 15.118

Productos Petrolíferos 6.445 6.681 6.982 7.582 7.713 8.069 9.115 9.181

Carbón 3.337 3.439 3.620 3.716 3.878 3.910 3.723 3.379

Hidráulica 219 375 414 251 256 235 238 268

Gas natural 48 46 45 379 479 540 533 586

Electricidad importada 362 374 400 212 527 910 1.108 1.202

Eólica 50 46 50 50 48 70 77 102

Parte de Productos Petrolí-feros (%) 61,6 61 60,6 62,2 59,8 58,8 61,6 60,7

Dependencia (%) 96,8 95,6 95,4 97,2 97,1 97,3 97,5 94,6

Tabla 1: Evolución de la balanza energética 2002-2009 4

4 Ministerio Marroquí de Energía, Minas, Agua y Medioambiente

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Marruecos es deficitario en energía e importa de España el 18,1% del total de energía eléctri-ca demandada a través de la interconexión (4.621,76 GWh en 2009). El consumo energético de Marruecos sigue con una tendencia al alza (crecimiento medio del 6,5%) alcanzando los 25.016 GWh en el año 2009. La energía térmica sigue siendo la fuente fundamental de gene-ración eléctrica. El 70,32% de la energía inyectada a la red en 2009 proviene de centrales térmicas (17.591,6 GWh).

La contribución de la energía hidráulica al consumo de energía primaría es muy baja debido a la escasez de precipitaciones que caracteriza al país. Cabe destacar el aumento superior al 117% que registró la energía hidráulica en 2009 con respecto al año 2008 (en 2009 se produ-jeron 2.952,3 GWh de manera hidráulica).

Marruecos está realizando una fuerte apuesta por las centrales de ciclo combinado de cara a cubrir gran parte del total de la demanda de energía eléctrica mediante energía producida por este tipo de centrales. La primera central de este tipo que se encuentra operativa es la central de Tahaddart. Esta central de 386 MW, situada al sur de Tánger entró en funcionamiento en el año 2005. En 2009 entró en funcionamiento la parte de ciclo combinado de la Central de Ain Beni Mathar de una capacidad de 450 MW. Existe otro proyecto de una central de ciclo combinado de unos 400 MW para los próximos años en Al Wahda.

Gráfico 1: Evolución del consumo de energía primaria5

A finales de 2009, entró en funcionamiento el 75% del parque eólico de Tánger realizado por GAMESA. La aportación de este parque de 140 MW será importante en los resultados ener-géticos de Marruecos de 2010.

5 Ministerio Marroquí de Energía, Minas, Agua y Medioambiente

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El mix energético marroquí cambiará respecto al de estos últimos años en el que dependía fuertemente de la energía térmica. El objetivo del Gobierno marroquí pretende que en el año 2020, el 42% de la energía producida provenga de este tipo de energías renovables (14% so-lar, 14% eólica, 14% hidráulica).

La participación del gas natural también es reducida. Ésta es producida por los yacimientos de Sidi Ghalem en Essaouira y los de Sidi Fili en la región de Gharb. Pero la utilización indus-trial del gas natural, propiamente dicha, se inició con la puesta en marcha de la central de Tahaddart, la cual funciona con el gas proveniente del gaseoducto argelino que transporta es-te tipo de energía a Europa. Se está desarrollando importantes proyectos de almacenamiento y acogida del gas natural para su utilización como es el caso de los depósitos de Tánger Med y un proyecto de gasoducto interior. Existen intentos también de obtener hidrocarburos a tra-vés de esquistos betuminosos, aunque de momento la rentabilidad no está asegurada. Cabe destacar igualmente la política de incentivos gracias a la vigencia de un Código de Minas pa-ra la prospección de hidrocarburos con medidas muy favorables a los grupos y multinaciona-les extranjeros inversores, lo que dio lugar a la multiplicación de permisos de exploración en varias zonas del país Norteafricano.

La energía eólica, por su parte, aunque todavía cuenta con cifras bajas, tiene grandes pers-pectivas de futuro. Marruecos se mostró al principio un poco reticente con esta tecnología y hasta que en el año 2000 no se puso en marcha el primer proyecto de iniciativa privada con el parque de Al Koudia Al Baida, no se animó a lanzar todo un plan de proyectos referentes a esta tecnología.

La contribución del gas natural en el balance energético nacional también aumentará debido a la puesta en funcionamiento de la central termo-solar de Ain Beni Mathar de una capacidad de 250MW que necesitará 300 millones de m³ de gas anuales provenientes del gaseoducto Magreb-Europa. Esto hará que el consumo sea de unos 600-700 millones de m³/año.

En los últimos años, el Gobierno marroquí ha mostrado reiteradamente su compromiso ener-gético para conseguir reducir la dependencia energética y obtener una mayor eficiencia de los recursos energéticos disponibles en su territorio.

Estas cifras revelan que nos encontramos ante un sector en plena expansión y donde la de-manda y el consumo es cada vez mayor. Se prevé que la demanda eléctrica en Marruecos aumente siguiendo los niveles medios de los últimos ejercicios en torno al 8% anual hasta llegar a los 41,6TWh en 2015. Esta dinámica se basa en las previsiones de crecimiento del PIB y el incremento del acceso general a la electricidad a través del Programa de Electrifica-ción Rural promovido por el Gobierno marroquí el cual pretende alcanzar la tasa del 100% de electrificación del medio rural.

A nivel nacional, la Oficina Nacional de Electricidad (ONE) constituye el principal operador del sector eléctrico. La ONE es un establecimiento público con carácter industrial y comercial en-cargado, desde su creación en 1963 hasta 1994, de la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica.

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A finales de noviembre de 2008 fue destituido el Director General de ONE, siendo nombrado Ali Fassi Fihri más en sintonía con el Ministerio de Energía. La ONE (Office National de l’Electricité) y la ONEP (Office National de l’Eau Potable) especializado en el agua potable, se han reagrupado recientemente en la ONEE (L’Office national de l’Eau et de l’Électricité). Por el momento, están coexistiendo las dos estructuras (ONE y ONEP) bajo la Presidencia de la misma persona (el Sr. Ali Fassi Fihri) aunque está prevista su fusión.

La ONE tuvo la exclusividad del control de los medios de producción de energía eléctrica has-ta 1994, fecha en la que se introdujo la apertura de la producción eléctrica de forma conce-sional. Además, según dicho decreto, las empresas privadas independientes de la ONE pue-den llevar a cabo la producción de energía a través de la firma de contratos exclusivos para generar energía para la ONE, con un límite de 50MW (hasta el 10 de noviembre de 2008, es-te límite era de 10MW). Estas medidas han permitido reducir las inversiones públicas, movili-zar financiación privada y asegurar el acceso a la energía a precios competitivos.

A raíz del decreto ley de 1994, algunas industrias producen electricidad para su propio con-sumo. Se trata de explotaciones mineras, de fábricas de tratamiento de fosfatos, de azucare-ras, etc. Estos auto-productores están conectados a la red de la ONE, lo que ha permitido a algunos de ellos suministrar a la eléctrica la energía sobrante. Se permite llevar a cabo la au-toproducción de electricidad (previa autorización de la ONE) siempre y cuando la capacidad tampoco supere los 50 MW (hasta el 10 de noviembre de 2008, este límite también era de 10MW). La energía no utilizada por el autogenerador, debe venderse a ONE.

La producción de la electricidad en Marruecos está asegurada, básicamente por las centrales térmicas. En 2009, la producción eléctrica total en Marruecos fue de 25.016,1 GWh que pro-vinieron de las fuentes energéticas como la térmica (17.591,6 GWh), hidráulica (2.952,3 GWh) o eólica (391,1 GWh).

Gráfico 2: Fuentes de producción de energía eléctrica6

6 Informe anual 2009 de la ONE

84,03%

14,10%1,87%

Térmica Hidráulica Eólica

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Cabe matizar, que la participación de la ONE en la producción eléctrica nacional ha registra-do un descenso significativo desde 1998, pasando de 55,4% a 31% en 2009 debido al au-mento de la contribución de las empresas concesionarias (de 40,8% al 50%) y de las impor-taciones (de 3,5% a 18,1%) para satisfacer la demanda nacional. El peso de la autoproduc-ción de la electricidad garantizada por ciertas industrias ha registrado una pequeña reducción pasando de 0,5% en 1998 al 0,48% en 2009 (en 2007 fue de 0,1%).

ONE31,44%

Concesiones49,99%

Aportación de terceros

(autogeneración)0,48%

Importaciones18,09%

Gráfico 3: Origen energía eléctrica suministrada en Marruecos7

La importación de electricidad, especialmente de España, permite completar la oferta local de electricidad. Estas importaciones han aumentado de tal manera que ha sido necesario des-doblar la capacidad de interconexión. El desdoblamiento es operativo desde verano de 2006. Esta conexión amplió la capacidad instalada de 700MW hasta los 1.400MW a través de dos líneas de 400kV. Actualmente la parte marroquí está mostrando un gran interés en la implan-tación de una tercera línea para reforzar más aún la capacidad de intercambio. En 2009, se importaron de España 4.621,76 GWh para su consumo en Marruecos (un 18,1% de la ener-gía consumida).

El parque de producción de la ONE (incluyendo también a las empresas concesionarias) está compuesto por 27 centrales hidráulicas, una central hidráulica de bombeo, 3 centrales térmi-cas de carbón, 3 centrales térmicas de fuel, 6 turbinas de gas, varias centrales diesel, una central de ciclo combinado y 3 parques eólicos; suministrando de este modo una potencia global de 5292 MW instalados (estos datos no incluyen el parque eólico de Tánger del que se entregó a principios de 2010 a la ONE los primeros 126 aerogeneradores que corresponden a 107 MW).

7 Informe anual 2009 de la ONE

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Central Potencia instalada en MW

Centrales hidráulicas 1.265

Central de bombeo 464

Fuel 600

Carbón 1.785

Centrales turbinas de gas 915

Ciclo combinado 380

Térmica diesel 186

Termosolar 300

Total térmica 4.186

Eólica 255

Total 6.150

Tabla 2: Parque de producción de la ONE en 20098

La distribución de la electricidad es llevada a cabo por la ONE y a través de la intermediación de Régies municipales o intercomunales así como de concesionarios privados (Veolia en Ra-bat, Tánger, Tetuán y Lydec en Casablanca). En 2009, la ONE distribuyó directamente el 39% de la electricidad, mientras que el 45%, fue distribuido por los gestores delegados en las grandes ciudades (Lydec, Redal, Amendis, Radeema, Radeef, Radeem, Rak, Radej, Radeel y Rades).

Líneas (Km) 2009

Líneas MT 56.429 Distribución

Líneas BT 109.000

Transmisión Líneas THT/HT 18.962

Tabla 3: Red de distribución de la ONE9

Cuando la distribución de electricidad es llevada a cabo por la ONE, el precio de venta a los consumidores finales está fijado por decreto del Primer Ministro. La presencia de gestores de-legados de la distribución obliga a recurrir a un sistema de precios fijos basados en una con-tractualización entre los ayuntamientos y las concesionarias.

El transporte de la energía eléctrica es competencia exclusiva de la ONE a través de una red de 18.960 kilómetros de líneas de 60KV, 150KV, 225KV y 400KV, que permite la interco-

8 Informe anual 2009 de la ONE

9 Ídem

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nexión entre los medios de producción. Esta red está igualmente interconectada con la red argelina (2 líneas de 225KV) y la española (2 cables de 400KV submarinos desde 1997, y una tercera en construcción también con 400KV), lo que permite un intercambio mutuo de energía. El incremento de la generación como de la cobertura a nivel local y de los intercam-bios eléctricos entre los países del entorno implica la ampliación de la red de transporte. Asi-mismo se está llevando a cabo un importante Plan de inversiones de la ONE para ampliar las redes de transporte. Resumiendo y en modo esquemático, el funcionamiento del sector eléc-trico marroquí quedaría reflejado en el siguiente gráfico:

Gráfico 4: Organización del sector eléctrico marroquí10

10 Ministerio de Finanzas y de la Privatización, La régulation du secteur de l’électricité

Ministerio de Energía y Minas

Distribución: Cuasi-monopolio

Exportaciones

Monopolio Importaciones

Monopolio

Transporte: Monopolio

ONE

Producción: Cuasi-monopolio

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3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVER-SIÓN EXTRANJERA

3.1. POLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES EN EL SECTOR

3.1.1. Política energética

Con el objetivo de lograr una satisfacción de las necesidades en el futuro, el Gobierno marro-quí ha desarrollado una política energética basada en los siguientes ejes:

• Asegurar un aprovisionamiento continuo y regular del mercado para permitir el buen funcionamiento de la economía.

• Reducir la factura energética ya que tiene un coste muy importante para los consumi-dores (empresas y hogares) y también para el Estado debido a la compensación lle-vada a cabo por éste sobre los precios de ciertos carburantes y del gas butano. Ma-rruecos está inmerso en un proceso que pretende alinear los precios de la energía con aquellos de los demás países mediterráneos para poder competir con estos últi-mos en la atracción de la inversión e incrementar el desarrollo económico. Por este motivo se han reducido, en los últimos años, en un 35% las tarifas eléctricas para la industria.

• Generalización del acceso a la energía, el control del consumo energético y la preser-vación del medio ambiente. El control del consumo energético tiene doble ventaja: ahorro económico y disminución de las emisiones de gas de efecto invernadero. Me-diante la aplicación del Plan Nacional de Eficiencia Energética, que actualmente se encuentra en revisión con la reciente creación de la Agencia Nacional de Desarrollo de Energías Renovables de la Eficiencia Energética, se espera alcanzar entre un 15% y un 20% de ahorro para el año 2020 en los distintos sectores de consumo energético.

• Diversificación de las fuentes energéticas utilizadas. Promoción de las energías reno-vables, mediante el Plan Nacional de las Energías Renovables, con el objetivo de que éstas alcancen un 10% en el total de la matriz energética del país en el año 2012 y que la energía eléctrica producida con este tipo de energía suponga un 18% del total. En 2030, y según la estrategia adoptada por la Administración local, esta cifra alcan-zaría el 25% de la generación eléctrica.

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Gráfico 5: Diversificación de fuentes energéticas11

El desafío para Marruecos es claro: encontrar nuevas fuentes limpias de energía para satis-facer su demanda creciente sin dejar de lado la elaboración de un marco regulador estable y bien definido que asegure el correcto desarrollo del sector eléctrico y de las energías renova-bles.

En relación con las perspectivas contempladas para el desarrollo de las energías renovables, Marruecos persigue conseguir los siguientes objetivos para 2012:

• 1.440 MW eólicos

• 40 MW Solares térmicos

• 50 MW Biomasa

• 2130 MW hidráulicos

• Electrificación rural de 14.000 pueblos

• Equipamiento de energías renovables de 3.000 puntos de agua

• 400.000m² nuevos paneles solares

• Economía anual de 150.000 TEP en el sector residencial y terciario y 360.000 TEP en la industria.

11 Ministerio de Finanzas y de la Privatización, La régulation du secteur de l’électricité

34%

7%

24%

33%

2%

22%

10%

26%

22%

19%

39%

7%

18%

18%

13%4%

26%

11%

14%

14%

14%

14%7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2012 2015 2020

Carbón Gas PetróleoHidroeléctrica Eólica SolarNuclear

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En el horizonte 2020-2030 se espera que todo el potencial eólico alcanzable, estimado en 7.000 MW, pueda ser explotado. De aquí a 2020, se prevé la instalación de calentadores de agua con paneles solares con una extensión de 1.700.000 m², aumentando la producción de fotovoltaica y de la centrales termo-solares a 1.080 MW y 2.400 MW respectivamente.

El sector de las energías renovables en Marruecos, tiene ahora su propia normativa. El Par-lamento marroquí adoptó en enero de 2010 la nueva Ley de energías renovables que mejora la regulación de la producción y la comercialización de energías alternativas en Marruecos y propone un marco jurídico que abre nuevas perspectivas frente a la creación y explotación de estructuras de producción eléctrica a partir de fuentes de energías renovables. El nuevo tex-to, adoptado por unanimidad, está compuesto de 44 artículos. Esta misma cámara también adoptó la creación de la Agencia Marroquí de la Energía Solar (MASEN) y de la Agencia Na-cional para el Desarrollo de las Energías Renovables y de la Eficacia Energética (ADEREE) que vienen a sustituir al hasta ahora Centro de Desarrollo de las Energías Renovables (CDER) que actuaba como principal Organismo para fomentar las energías renovables en Marruecos.

Gracias a estas nuevas Leyes y Agencias, se crearán más de 30.000 empleos en el sector de energías renovables de aquí a 2020. La nueva estrategia trata de aumentar la contribución de las energías limpias en el balance energético del país.

La predisposición gubernamental se une al apoyo por parte de los Organismos de financia-ción multilateral que aprueben las propuestas de proyectos que permitan la reducción de las emisiones de carbono. Recientemente, el Banco Mundial ha asignado 150 millones de dóla-res a Marruecos para proyectos de este tipo.

3.1.2. Normativa gubernamental

El Plan Nacional de Acciones Prioritarias en el Sector de la Energía marca las líneas estraté-gicas a seguir en los años venideros mediante acciones que afectan tanto a la oferta como a la demanda de energía.

Hasta 2010, no existía un marco regulador relacionado con el sector de las energías renova-bles. Sin embargo, las autoridades marroquíes elaboraron un proyecto ley en 2009 con el ob-jetivo la promoción de la eficiencia energética y el desarrollo de las fuentes de energía reno-vables. Este proyecto fue aprobado en enero 2010 tras varias enmiendas para ser publicado posteriormente el 18 de marzo de 2010 (Ley 13-09, Dari nº1-10-16 du 26 safar 1431).

La traducción de esta Ley al francés puede ser consultada en el Boletín Oficial marroquí en Internet en la página: http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/FR/2010/BO_5822_Fr.pdf

Para promover el desarrollo de las energías renovables y la consolidación de la eficiencia energética, el Estado se compromete a desarrollar mecanismos de apoyo para promotores e inversores de este mercado. El estado pretende también ofrecer ventajas financieras y fisca-les para aquellos proyectos que mejoren la eficiencia energética y el desarrollo de la utiliza-ción de energías renovables, una de ellas hace referencia a la desfiscalización de los equi-pamientos para las energías renovables.

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Se está llevando a cabo también la reestructuración del Centro de Desarrollo de las Energías Renovables (CDER) transformándolo en la Agencia Nacional para el Desarrollo de las Ener-gías Renovables y de la Eficacia Energética.

En referencia al sector eléctrico, existe también la necesidad de reformarlo mediante la libera-lización del mismo. Este sector ha sufrido, durante los últimos años, varias actuaciones que le han proporcionado una mayor transparencia ante el mercado internacional lo que ha permiti-do una mayor atracción de inversores privados, aumentando de esta manera la competitivi-dad del sector y garantizando al consumidor un aprovisionamiento más seguro y a menor coste.

Una de estas acciones hace referencia al decreto ley adoptado en 1994, que modificó el sta-tus de la ONE para introducir las concesiones en la producción y distribución eléctrica. Una de las concesiones de producción en 1998, fue la de la central térmica de Jorf Lasfar al con-sorcio sueco-estadounidense ABB-CMS (realización del 52% de la producción eléctrica en 2006). En materia de distribución, las concesiones a operadores privados en las grandes ciu-dades, permitió optimizar la gestión de este segmento de mercado.

Hay que añadir también que importantes reformas arancelarias y fiscales se han llevado a cabo en los últimos años con el fin de mejorar la competitividad de las industrias mediante el abaratamiento de la electricidad. En el año 2002, se iniciaron reajustes en los precios de la electricidad y el desmantelamiento progresivo de los derechos de importación. Durante los años 2003 y 2004 se procedió a la supresión provisional de los derechos de aduana sobre los productos importados y a la eliminación del IVA de importación del gas de petróleo licuado.

En estos momentos Marruecos se prepara para la última fase de la liberalización del sector. Uno de los proyectos más importantes es el plan de someter a contrato todos los intercam-bios energéticos, momento en el que la ONE perderá la mayor parte de su estatus de regula-dor.

Se prevé organizar el sector eléctrico en torno a un mercado regulado paralelamente a un mercado libre. Se van a crear dos mercados: uno libre y destinado a los clientes industriales, y otro reglamentado que alimentará a los usuarios privados, los distribuidores y algunos clien-tes industriales. El cliente que opte por el mercado libre tendrá acceso a elegir entre varios suministradores de energía eléctrica y negociará las tarifas directamente con el suministrador elegido. El mercado regulado seguirá funcionando bajo unas tarifas fijas. El proyecto de Ley prevé igualmente la aplicación de acceso a terceros (Third Party Access) a la red de transpor-te y distribución mediante el pago de tarifas fijadas por decreto.

Desde el 10 de noviembre de 2008, se incrementó a 50MW el límite máximo fijado para la au-toproducción de energía de las empresas, que estaba fijado en 10MW. La energía no utiliza-da por el autogenerador, tiene que ser vendida a la ONE. También existe la posibilidad de firmar contratos con la ONE para generar energía exclusivamente para ella, con un límite máximo también de 50 MW (hasta el 2008 también este límite era de 10MW). Estos límites son para la generación de energía en general, sin entrar en vigor la ley de energías renova-bles. Algunas empresas han optado por alguna estas dos modalidades de producción de energía pero de manera eólica como Cementos Lafarge (autoproducción) o Nareva (genera-ción de energía para la ONE).

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Se constituirá igualmente una agencia reguladora que arbitrará los posibles conflictos entre operadores y regulará el sector fijando las tarifas que permitan alcanzar el equilibrio económi-co del sistema, además de los parámetros correspondientes a la calidad del servicio.

La reforma del sector de la electricidad es de extrema urgencia ya que la ONE no puede hacer frente al aprovisionamiento eléctrico de todo el país. Esta liberalización aportará una mayor apertura del mercado permitiendo una reducción del coste energético para la industria y mejorando, de este modo, su competitividad. Según las estimaciones de los expertos del sector, el objetivo es alcanzar los niveles de precios del mercado libre español.

Es importante mencionar que tanto la regularización del mercado de las energías renovables como la liberalización del sector eléctrico, están incluidos dentro del programa global de re-forma del sector de la energía apoyada por el Banco Mundial a través del Préstamo de Políti-ca de Desarrollo Energético. Varias agencias de cooperación europeas apoyan igualmente el proyecto, interviniendo en el desarrollo del dispositivo reglamentario y la ejecución del mismo.

3.1.3. Nueva Ley de energías renovables

La Cámara de Consejeros adoptó en enero de 2010 la nueva Ley 13-09 de Energías Reno-vables que mejora la regulación de la producción y la comercialización de energías alternati-vas en Marruecos y propone un marco jurídico que abre nuevas perspectivas frente a la crea-ción y explotación de estructuras de producción eléctrica a partir de fuentes de energías re-novables. El nuevo texto, adoptado por unanimidad, está compuesto de 44 artículos.

Según Said Mouline, director general de la Agencia para el Desarrollo de las Energías Reno-vables y la Eficacia Energética, gracias a esta ley se crearán más de 30.000 empleos en el sector de energías renovables de aquí a 2020. La nueva estrategia tratará de aumentar la contribución de las energías limpias en el balance energético del país. Para 2020, éstas re-presentarán el 20% de las fuentes de energía del país. Este tipo de energías harán ahorrar a Marruecos 21.000 millones de dirhams.

Según indica la resolución de la ley el potencial de explotación de las fuentes de energía re-novables en Marruecos está actualmente desaprovechado. Los poderes públicos reconocen la necesidad de promoverlas de manera prioritaria ya que su explotación contribuye a la re-ducción de la dependencia energética respecto a la importación de combustibles fósiles, a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible.

El desarrollo de fuentes de energías renovables constituye, a partir de ahora, uno de las prio-ridades de la política energética nacional en la que los grandes ejes apuntan a:

- la consolidación de la seguridad de aprovisionamiento en energía a través de la diversificación de fuentes y recursos, la optimización del balance energético y el control de la planificación de las capacidades;

- el acceso generalizado a la energía, por la disponibilidad de una energía mo-derna para todas las capas de la población y a precios competitivos;

- el desarrollo sostenible por la promoción de energías renovables, por el refuer-zo de los sectores productivos del país, la preservación del medio ambiente por recurrir a tecnologías energéticas limpias, limitando las emisiones de gas

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de efecto invernadero y la reducción de la fuerte presión ejercida sobre la ma-sa forestal;

- el refuerzo de la integración regional a través de la apertura a los mercados euro-mediterráneos de la energía y la harmonización de las legislaciones y los reglamentos energéticos.

Para actuar en sinergia con esta política nacional, se ha hecho necesario establecer este nuevo marco jurídico a través de esta ley para desarrollar y adaptar el sector de las energías renovables a las evoluciones tecnológicas futuras y a también a incentivar las iniciativas pri-vadas.

Este nuevo marco legislativo fija, sobre todo, como objetivos:

- la promoción de la producción de la energía a través de fuentes renovables, de su comercialización y de su exportación por entidades públicas o privadas;

- la sujeción a un régimen de autorización o de declaración de las instalación de producción de energía a partir de fuentes renovables;

- el derecho, para el explotador, de producir electricidad a partir de fuentes de energías renovables para un consumidor o grupo de consumidores conectados a la red eléctrica nacional de media tensión (MT), alta tensión (HT) y muy alta tensión (THT), en el marco de un convenio por el cual se comprometan a lle-varse y a consumir la electricidad así producida exclusivamente para su propio uso.

Esta ley instaura un marco jurídico para las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, precisando los principios generales que deben guiarles y el régimen jurídico aplicable para la comercialización y la explotación.

Con vistas a fomentar el desarrollo de instalaciones de producción, un sistema financiero y fiscal apropiado y estimulante será puesto en marcha.

En el marco de la Ley de Energías Renovables, se entiende, como fuentes de energías reno-vables: a todas las fuentes de energía que se renuevan naturalmente o por la intervención de una acción humana a excepción de la energía hidráulica de más de 12MW de potencia insta-lada, especialmente las energías solar, eólica, geotérmica, undimotriz y mareomotriz, así co-mo la energía obtenida de la biomasa, del gas de los vertederos, del gas de las estaciones de depuración de aguas usadas y del biogás.

También define las zonas de desarrollo de proyectos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable como las zonas de establecimiento de emplazamien-tos, acordados por la administración, a propuesta del Organismo encargado del desarrollo de las energías renovables, de los colectivos locales pertinentes y los gestores de la red eléctri-ca nacional de transporte. Estos gestores serían los encargados de la explotación, manteni-miento y desarrollo de la red eléctrica nacional de transporte y, llegado el caso, de las inter-conexiones con las redes eléctricas de transporte de los países extranjeros.

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Esta nueva Ley de energías renovables permite a los operadores privados intervenir en el mercado bajo tres fórmulas distintas: de manera libre, bajo declaración previa y bajo autoriza-ción. También hace distinción entre la energía eléctrica y la energía térmica.

Para la energía eléctrica:

- El régimen libre liberaliza por completo la generación eléctrica a partir de fuentes renovables con una potencia máxima aculada inferior a 20 KW.

- Son sometidas a declaración previa la realización, explotación, extensión de la capacidad o modificación de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables donde la potencia instalada, para un emplazamiento o un conjunto de emplazamientos pertenecientes a un mismo explotador, sea superior a 20 KW e inferior a 2 MW.

- Son sometidos a autorización : la realización, explotación, extensión de la ca-pacidad o la modificación de las instalaciones de producción de energía eléc-trica a partir de fuentes de energías renovables en las que la potencia instala-da sea superior o igual a 2 MW.

Gráfico 6: Generación energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable

Para la energía térmica:

- El régimen libre liberaliza por completo la generación térmica a partir de fuen-tes renovables con una potencia máxima aculada inferior a 8 MW térmicos.

- Son sometidas a declaración previa la realización, explotación, extensión de la capacidad o modificación de las instalaciones de producción de energía térmica a partir de fuentes renovables donde la potencia instalada, para un emplazamiento o un conjunto de emplazamientos pertenecientes a un mismo explotador, sea igual o superior a 8 MW térmicos.

Gráfico 7: Generación energía térmica a partir de fuentes de energía renovable

Las instalaciones realizadas bajo la fórmula de autorización se podrán explotar durante un plazo máximo de 25 años prorrogables. El beneficiario de la autorización deberá ser una so-ciedad de derecho marroquí y transcurrido el plazo de explotación, la propiedad de las insta-

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laciones pasará a manos del Estado libre de cargos. El Estado podría exigir el desmantela-miento de las instalaciones a cargo del titular de la autorización.

En los regimenes libre y bajo declaración previa, la Ley no dice nada sobre la duración máxi-ma de la explotación ni sobre el destino de las instalaciones una vez concluida la explotación, por lo que se entiende que se pueden explotar indefinidamente.

La Ley no fija ningún tipo de precios para la venta de la energía y deja el tema a expensas de la publicación de la Circular de Aplicación.

Los operadores con instalaciones de energía bajo cualquier régimen, podrán comercializar la energía en el mercado marroquí en un marco de acuerdo con la ONE. También se podrá co-mercializar en el mercado exterior, teniendo en cuenta que el mercado nacional marroquí es prioritario. Para ello habría que obtener una opción técnica previa por parte de la ONE.

La Ley contempla igualmente la posibilidad, en el caso de insuficiencia de la red marroquí pa-ra la exportación, al titular suscribir un acuerdo con ONE para obtener la autorización de construir sus propias líneas de transporte.

Esta normativa también especifica que todos los operadores privados, podrán suministrar la energía generada a consumidores o grupos de consumidores marroquíes en media, alta y muy alta tensión, que se comprometerán a usarla sólo para sus propias necesidades. Esta energía, no podrá ser revendida a terceros.

3.2. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

En este apartado se especifican las políticas de promoción de inversiones generales para to-dos los sectores y a continuación se detallan las específicas para el sector eólico.

3.2.1. Inversiones genéricas

En términos generales, las principales medidas para estimular las inversiones son las siguien-tes:

• Inexistencia de derechos arancelarios para los bienes de equipo en virtud del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

• Exención del Impuesto de Sociedades para las empresas exportadoras de bienes o servicios sobre la facturación realizada a la exportación durante los cinco primeros años de actividad, y cotización al 17,5% en adelante.

• Cotización al 17,5% durante los 5 primeros años de actividad para las empresas arte-sanales y las empresas que contribuyan al desarrollo regional de las provincias y pre-fecturas considerada por Ley como zonas prioritarias para el desarrollo.

• Cotización al 17,5% para las empresas instaladas en la provincia de Tánger y que realicen su actividad en dicha provincia. El Impuesto Sociedades de las empresas ins-taladas en Tánger fuera de zonas francas se irá igualando con el normal del 30% para

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2015, aumentando un 2,5% al año a partir de 2011. Sólo se mantendrá el 17,5% para las empresas exportadoras.

• Posibilidad de exención de la IVA devengado por la adquisición o importación de bie-nes de equipo para las empresas que tengan menos de 3 años de existencia.

• Exención del Impuesto de actividades económicas durante los cinco primeros años de actividad o posteriores a la adquisición de determinados activos.

• Aplicación de amortizaciones decrecientes para bienes de equipo específicos.

• Exoneración de Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante los cinco primeros años de actividad o posteriores a la adquisición de construcción de determinados activos.

• Exención del Impuesto de Sociedades para las empresas instaladas en Zonas Fran-cas durante los cinco primeros años de actividad, y tributación a un tipo del 8,75% du-rante 20 años.

• Protección de las inversiones y de la libre transferencia de capitales.

• Reducción de los derechos de registro al 3% para:

o Los actos de compra de terrenos destinados a la realización de operaciones de parcelación y construcción.

o La adquisición de dichas construcciones por personas físicas o jurídicas que no sean entidades de crédito o aseguradoras.

3.2.2. Energía eólica

El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo de Energías Renovables lanzado por el CDER en octubre de 2001 tiene entre sus objetivos relacionados con la energía eólica, la instalación de 1.000 MW de parques eólicos para 2012 en un total de 14 emplazamientos. La instalación de esta potencia permitirá una inversión exterior de alrededor de 1.000 millones de euros. La producción eléctrica generada por 1.000 MW será de 3.000 millones de kWh/año. Este pro-grama de energía eólica tiene por nombre “Iniciativa 1000 MW ”.

Este plan “Iniciativa 1000 MW” sigue vigente. Los 14 emplazamientos que corresponden a es-te programa son, con sus nombres en francés: Site de Tinghir, Site de Boujdour, Site de Tar-faya, Site de Tarfaya Sud (Tah), Site de Laayoune Nord (Tiskrad), Site de Laayoune Sud (Foum Al Wad), Site de My Bouzerktoun, Site de Nouinouich, Site de Fardioua, Site de Aïn Armel, Site de Haouma, Site de Fnideq, Site de Midelt y Site de Sendouk.

En el caso de la venta de energía producida en los parques eólicos al extranjero, los ingresos para Marruecos están estimados en 1.200 millones de dirhams por año (cálculo hecho en ba-se a 4 céntimos de euros por kWh)12

12 OME-ECYR, Integration plan and market development and institutional aspects for wind power in Morocco, December 2002

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La instalación de 1000MW de parque eólico permitirá la reducción de las importaciones de más de 670.000 toneladas de petróleo por año, lo que tendrá un impacto muy importante en la economía de la divisa extranjera.

La instalación de parques eólicos permitirá la creación de puestos de trabajo. Se prevé que se crearán más de 1.800 empleos relacionados con la fabricación local de piezas para aero-generadores y la instalación de parques eólicos. Se tienen que considerar también los em-pleos relacionados con la explotación y el mantenimiento (1.400) además de los 4.500 em-pleos indirectos.

En 2006, la potencia instalada de los parques eólicos en Marruecos era de 54MW con una producción anual de 183GWh, lo que representaba un 1% del conjunto de la electricidad con-sumida en todo el país. En 2007, y gracias a la puesta en funcionamiento del parque de Es-saouira, la potencia aumentó a 114MW, lo que provocó un aumento del 111% de la potencia instalada, y que la producción alcanzara los 279GWh, lo que supuso un 1,2% de la energía eléctrica vertida a la red en ese año. A finales de 2009, se pusieron en marcha los primeros 126 aerogeneradores del parque de Tánger (un 75%), por lo que la potencia instalada au-mentó a 221MW.

Actualmente, están en proyecto la ampliación del parque eólico de Tánger de 33MW, la cons-trucción de un parque en Touahar (Taza) de 60MW, otro en Tarfaya de 200MW ampliables a 300MW previstos para 2012, dos en El Aaiún y Tánger de 100MW y la ampliación en 20MW del parque de Essaouira.

Dentro de las iniciativas lanzadas por la ONE para la promoción de la energía eólica, destaca también el programa Energipro que consiste en una oferta permanente a las empresas para que produzcan electricidad a partir de fuentes de energía eólica. Esta oferta se compone de dos partes: la ONE asegurar el tránsito sobre la red nacional eléctrica de alta tensión de toda la energía producida a partir de energías renovables hacia los puntos de consumo y recom-pra el excedente producido y no consumido por los autoproductores mediante una renumera-ción interesante.

3.3. FORMAS DE IMPLANTACIÓN

Los tipos de sociedades más usuales de implantación en Marruecos son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. La empresa española siempre puede optar por la creación de una sociedad con capital 100% extranjero o por el contrario buscar un socio local.

La Ley sobre sociedades no contempla especificación alguna de nacionalidad entre los so-cios de una persona jurídica, por lo cual no existe ninguna normativa específica para una so-ciedad mixta formada entre socios locales y extranjeros.

La búsqueda de un socio en un proyecto de inversión en un país como Marruecos viene siempre acompañada de los consejos habituales en los países en desarrollo: prudencia, in-vestigación de la solvencia del socio, valoración de su experiencia previa, tener el apoyo de un asesor jurídico para el establecimiento y la firma de cualquier compromiso o contrato, etc.

Las ventajas de contar con un socio local están ligadas a la profesionalidad y competencia del mismo, es decir, el hecho de asociarse con un inversor local de forma nominal no supone

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ninguna ventaja específica respecto a la inversión cien por cien extranjera. En la medida en que el socio pueda aportar conocimientos y profesionalidad, podrán obtenerse ventajas de la asociación, pero no se trata de un elemento crítico para el éxito de una inversión extranjera en Marruecos.

En el caso de las licitaciones internacionales, en algunos casos es bueno contar con las pre-sencia de una empresa marroquí para obtener una mayor puntuación en el proceso de califi-cación.

En el caso de que el proyecto tenga partes arquitectónicas (construcción de naves, por ejem-plo), la firma del proyecto sólo puede ser realizada por un arquitecto que esté colegiado en Marruecos (no tiene por qué ser marroquí, sólo se exige el estar colegiado en Marruecos). Para proyectos de ingeniería, este requisito no existe.

3.4. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS

• Ministerio de Energía y Minas : El programa de las Naciones Unidas para el Desarro-llo (PNUD) apoya las acciones llevadas a cabo por el Departamento de Energía y Mi-nas en materia de desarrollo de energías renovables.

• Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CDER) : creado en 1982, es un or-ganismo público bajo la tutela del Ministerio de Energía y de Minas, encargado de lle-var a cabo estudios destinados a la promoción y desarrollo de la utilización de las energías renovables. El CDER ha establecido un plan estratégico con el objetivo de elevar la tasa de participación de las energías renovables al 18% del consumo nacio-nal en 2012 y de asegurar, a través de la energía solar, la electrificación de los hoga-res rurales con difícil accesibilidad a la red nacional. El pasado 20 de enero de 2010 se aprobó por el Parlamento local el proyecto de Ley relativo a la creación de la Agen-cia Nacional para el Desarrollo de las Energías Ren ovables y de la Eficacia Energética (ADEREE) a partir del actual CDER (Ley 16-09, Dahir nº 1-10-17 du 26 safar 1431).

• Centro de información sobre las energías sostenible s (CIEDE): Centro creado en el año 2000 fruto de la colaboración entre el CDER, el Ministerio de Energía y Minas, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Fondo Mundial para el Me-dioambiente (UNDP/GEF). Su principal objetivo es la recopilación, análisis y difusión de información relacionada con la utilización de la energía e identificar las nuevas ac-ciones de cooperación y financiamiento relacionados con este sector.

• Centro Regional de Inversiones (CRI) : Cada región del país dispone de un CRI cuya misión principal es ayudar a la creación de empresas, mediante una ventanilla única que engloba la actividad de todos los organismos oficiales relacionados con la crea-ción de empresas. Asimismo, se pone a disposición de los inversores asesoramiento para los proyectos de inversión y apoyo para el mantenimiento y desarrollo de las in-versiones ya existentes.

• Office National de l’Electricité (ONE) : principal operador del sector eléctrico. Esta-blecimiento público con carácter industrial y comercial encargado de la producción,

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transporte y distribución de la energía eléctrica. Esta empresa tuvo la exclusividad de la generación de la energía eléctrica hasta 1996, fecha en la que se introdujo la aper-tura de la producción concesional. Esta oficina, está en trámites para unirse con la Of-fice National de l’Eau Potable (ONEP) y formar la Office National de l’Electricité et de l’Eau (ONEE) que se convertirá en Sociedad Anónima. El Director General de ambas oficinas, ya es el mismo, Ali Farsi Fihri.

• Centro Nacional de Investigación Científico y Técni ca (CNRST) es el encargado de poner en marcha los programas de investigación y desarrollo tecnológico según las prioridades fijadas por las autoridades gobernantes. En 1995, y dentro del CNRST, se creó la Unidad de las Tecnologías y Economía de las Energías Renovables (TEER).

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4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN

4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR

En el caso que la empresa decida establecerse en Marruecos, los principales costes que ten-drá que sufragar serán los siguientes:

• Costes laborales: El derecho laboral marroquí especifica que el empleador y el asala-riado fijarán libremente el salario con las limitaciones impuestas por el salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) y el salario agrícola garantizado (SMAG). Actual-mente y tras la revisión de julio de 2009, el SMIG es de 10,64 DH/hora para la indus-tria, el comercio y las profesiones liberales y el SMAG en 55,12 DH/día para la agricul-tura.

• Alquileres: en el caso de oficinas, los precios orientativos para Casablanca y su área de influencia son de 10 y 18 €/m² al mes y para la venta 500-1000 €/m². En Casablan-ca existe la posibilidad de alquilar oficinas ya equipadas para el uso, con precios va-riables según metros cuadrados, equipamiento y localización, a partir de un alquiler mínimo de entre 1.000€ y 1.500€ mensuales.

• Telecomunicaciones: la cuota de alta de conexión a la red de telefonía fija es de 45€. En las llamadas nacionales se factura el primer minuto indivisible y luego por segundo (primer minuto 0,91€ + 0,01 por tramos de 30 segundos). En referencia a la telefonía móvil, existe una tarifa para empresas del operador telefónico Meditel. La cuota de abono mensual es de 9€ a partir de 21 líneas a 11€ por menos de 10. Las tarifas na-cionales están establecidas en 0.08€/min entre móviles de empresa hasta 0,15€/min a móvil de otro operador. El coste de Internet va desde los 18€ a los 47€ dependiendo de la velocidad de conexión (de 128 a 1024 kbps). La cuota de suscripción va de los 15€ para una conexión ADSL normal y 75€ para una conexión inalámbrica (Wi-Fi) con gran ancho de banda. Existe la posibilidad de contratar conexión a Internet 3G por menos de 20€ al mes.

• Electricidad y agua: El precio del agua de uso industrial tiene una cuota fija de 0,83€ mensuales, y una cuota variable única de 0,72€/m³. En el caso de la electricidad, la cuota de conexión aproximada es de 47€/KVA en Casablanca y una prima fija anual de 30€/KVA (media tensión) y las tarifas oscilan entre 0,05 y 0,10€/KWh. La factura-ción va por tramos, por lo que si se consume mucho, aumenta el precio del KV.

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4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN

4.2.1. Barreras generales a la inversión

Las principales dificultades que deberá tener en cuenta el inversor extranjero en Marruecos se derivan de los siguientes aspectos:

• Lentitud y falta de agilidad de la Administración marroquí. En líneas generales, el fun-cionamiento de la Administración se caracteriza todavía por una excesiva burocracia y falta de eficiencia, problemas que se agudizan a medida que se desciende de nivel. No obstante, hay que señalar que se han logrado mejoras muy significativas en pun-tos clave, como es el caso de la administración de aduanas, y la entrada en funcio-namiento de los Centros Regionales de Inversiones.

• Deficiencias en el funcionamiento de la Justicia. La reforma de la justicia marroquí es, en su mayor parte, una tarea pendiente. Al colapso de los tribunales se une la arbitra-riedad de algunas decisiones. Para tratar de paliar parte de estos problemas se crea-ron los Tribunales de Comercio a mediados de la década de los 90, si bien su número es todavía insuficiente para hacer frente a las demandas existentes en particular en lo que se refiere a la apelación. Esta reforma parece por fin que se ha tomado muy en serio con la firme voluntad del poder ejecutivo de hacer de la misma el caballo de ba-talla a corto y medio plazo.

• Falta de terrenos industriales acondicionados. La localización de terrenos es una tarea que puede presentar dificultades por la escasez, sobre todo en las zonas de concen-tración de la industria, y por su elevado precio. Consciente de este problema, la Admi-nistración marroquí ha diseñado un ambicioso programa de creación de parques in-dustriales que comienza a dar sus frutos. Hay que señalar que la especulación ha te-nido un efecto negativo en las zonas industriales, impidiendo el desarrollo de las mis-mas y aumentando su precio. Existe igualmente un problema de gestión de los par-ques existentes, aunque la creación de asociaciones de las zonas industriales ha aportado sensibles mejoras de las zonas industriales.

• Mayor coste de la energía, el transporte y las comunicaciones. En comparación con España, estos factores resultan más caros y más lentos en Marruecos. Las políticas de desregulación tienden a incrementar la competencia y ya han dado resultados en términos de precio en el sector de las telecomunicaciones. El precio de la energía eléctrica, a pesar de los esfuerzos de la ONE para reducirlo, sigue en niveles superio-res a países del mismo entorno. El Ministerio de Energía y de las Minas fija los precios de la energía, impidiendo así fuertes variaciones en los precios al consumo pero evi-tando que la competencia sea plenamente efectiva.

• Falta de cualificación adecuada de la mano de obra. En determinadas categorías, so-bre todo intermedias, puede ser laborioso contratar personal con la cualificación ade-cuada. El inversor debe saber que existe la posibilidad de poner en práctica planes de formación con una subvención del Estado de hasta un 70%.

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• Bajo poder adquisitivo de la mayor parte de la población. La baja proporción de traba-jadores y la precariedad de muchos salarios hacen que el mercado doméstico resulte muy estrecho para numerosas categorías de productos, dada la inexistencia de una clase media amplia. Este mercado carece igualmente de un circuito de distribución or-ganizado y eficiente.

4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el se ctor eólico

Las barreras específicas relacionadas con la inversión en el sector son las siguientes:

• Elevado nivel de inversión: la energía eólica, sobre todo, es conocida por ser un sec-tor altamente capitalizado y necesita inversiones importantes que superan, general-mente, la capacidad de inversión local. El desarrollo de esta energía en Marruecos dependerá de la aptitud que tenga este país para atraer a grandes inversores extran-jeros y crear las mismas condiciones favorables a la inversión que ofrecen países de la región mediterránea como Italia, Francia y España. La movilidad financiera hace que hoy en día las inversiones se orienten hacia los países que ofrecen mejores con-diciones de rentabilidad.

• Competitividad con relación a la producción convencional: excepto algunos parques eólicos, el coste de la producción de kWh producido a través de estas fuentes energé-ticas será, durante algunos años, un poco más elevado que el coste de kWh eléctrico convencional. Sin embargo, se prevé que el coste de las energías renovables siga disminuyendo hasta alcanzar los niveles de las energías convencionales que al con-trario, por el agotamiento de los yacimientos, la tendencia de sus precios. Además, las centrales eólicas presentan un “handicap” ya que no pueden garantizar una potencia eléctrica. Esto implica que la competitividad se mide solamente sobre la base del cos-te del combustible ahorrado.

• Marco reglamentario incompleto: desde marzo de 2010, existe en Marruecos una Ley para las energías renovables, que establece un marco reglamentario específico rela-cionado con la producción de energía eólica. El marco reglamentario actual no es su-ficiente para los productores independientes de energía ya que no define las modali-dades de fijación de tarifas de recompra de electricidad por parte de la ONE. La fija-ción de las tarifas representa el punto crucial que determinará el nivel de atractivo de Marruecos para las inversiones privadas eólicas ya que la mayoría de países que han tenido éxito en el desarrollo de esta energía adoptaron en su momento sistemas tari-farios de recompra muy atractivos para los productores independientes. En abril de 2010 todavía no había sido publicada la Nota Circular de aplicación de la Ley donde se fijarán las tarifas. La Ley en sí, no fija ningún tipo de precios para la venta de la energía.

• Monopolio ONE: la posición monopolística de la ONE en calidad de único comprador potencial de electricidad eólica, crea un ambiente poco favorable para el desarrollo de estas energías ya que la compañía eléctrica nacional tiene una posición fuerte en el momento de la negociación para la compra de los KW. En todos los países donde la

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energía eólica ha tenido un fuerte desarrollo, el paisaje eléctrico ha estado caracteri-zado por la existencia de varios operadores.

• Falta de medidas financieras que incentiven a las empresas extranjeras a invertir en este sector.

4.3. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGO-CIACIÓN DE UN CONTRATO

El contar con un socio marroquí para la inversión en Marruecos no es juzgado como un factor crítico para el éxito de ésta. No obstante, en un país como éste, donde el simple hecho de conocer a una persona, aunque sólo sea un mero contacto, facilita el obtener su ayuda, un socio local puede aportar agilidad en ciertos procesos o conocimientos no disponibles para el recién llegado.

En cuanto a la negociación de un contrato con un socio marroquí se debe de realizar median-te el apoyo de un asesor jurídico y tener en cuenta los siguientes puntos:

• La negociación es una costumbre muy arraigada en la sociedad marroquí que no se limita únicamente al regateo en los zocos. A la hora de negociar el importe y la natura-leza de las aportaciones al capital, el reparto de las responsabilidades de la gestión, etc., conviene tener en cuenta esto, así como el hecho de que las negociaciones en Marruecos llevan considerablemente más tiempo que lo acostumbrado en España.

• Tradicionalmente, las sociedades musulmanas son menos propensas que las euro-peas a fijar por escrito los acuerdos, y más a hacerlo de palabra. Asimismo, es impor-tante tener presente que el ser cordial es una condición sine qua non para la buena marcha de las relaciones, tanto personales como profesionales.

4.4. PRESENCIA ESPAÑOLA EN EL SECTOR

La presencia más importante de una empresa española de energía eólica en Marruecos es Gamesa . La primera actuación que tuvo esta empresa en el país fue en 2005 a través del contrato con la ONE para la construcción del parque eólico de Essaouira de 60 MW de po-tencia, ubicado en la costa oeste del país norteafricano, entre Casablanca y Agadir.

En 2007, esta empresa firmó otro contrato con la ONE para el suministro de 165 turbinas eó-licas para el parque eólico de Tánger que, con 140 MW de potencia instalada, es la mayor instalación eólica del país magrebí. 126 de estos aerogeneradores, ya fueron entregados a la ONE a finales de 2009. Las 39 turbinas restantes se instalarán a principios de 2011. Gamesa se encargará del mantenimiento de este parque durante los próximos 12 años.

Gamesa también firmó un contrato en octubre de 2008 para suministrar nuevos aerogenera-dores a la empresa Cementos Lafarge para la tercera fase de su parque eólico en Tetuán con una potencia total de 12MW. Gamesa ya había participado en fases anteriores en este par-que.

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Gamesa actualmente está pendiente de la resolución del concurso de la ampliación del par-que eólico en Essaouira cuya primera parte realizó esta empresa con financiación de la KfW alemana. En estos momentos, se está estudiando la viabilidad de la ampliación después de que se haya acabado el estudio de medición de vientos realizado por la empresa riojana Bar-lovento. Las autoridades del país siguen mostrado interés por seguir ampliando el parque de Essaouira, aunque de momento Gamesa no tiene noticias concretas al respecto.

Por su parte, Endesa Carbono está participando en una licitación para desarrollar proyectos MDL y compra de los créditos de carbono. Se trata de la preparación y el desarrollo para la solicitud de registro ante la ONU de los derechos de emisión de carbono para el futuro parque eólico de Tarfaya, el parque de Tánger de Gamesa y el futuro parque de Essaouira pero éste ya para después de 2012. Endesa Carbono es la única empresa española que se ha presen-tado a la licitación.

La empresa riojana Barlovento Recursos Naturales fue la adjudicataria de un concurso de la ONE en 2007 titulado “Morocco 1000 MW Wind Farm Project”. Este contrato, aún vigente, consiste en la gestión de las campañas de medidas de viento realizadas en Marruecos. El proyecto consiste en la evaluación de recursos eólicos en 14 emplazamientos para posibles parques, en todo el territorio de Marruecos. Desde finales de 2007 que se instalaron las pri-meras torres, hasta diciembre de 2009 (que han sido instaladas las últimas, por el momento), se han realizado medidas por todo el territorio. Tras 12 meses de medidas, las torres son reti-radas y emplazadas en otro lugar. Esta compañía realizada informes mensuales con datos actuales y datos acumulados. Se está gestionando la campaña de medidas, diseñando los parques y haciendo la evaluación preliminar de producciones, para distintas alternativas de parque con diferentes tecnologías. Posteriormente, la ONE gestionará los proyectos. Desde Barlovento estiman que el proyecto se prolongará aún a lo largo de todo este año. Barlovento sigue realizado ofertas para otros proyectos en Marruecos.

La empresa española Global Energy Services (GES) realizó las instalaciones eléctricas del parque eólico de Tánger incluyendo la extensión de la estación de alto voltaje, los transfor-madores y los dispositivos de distribución exterior de media tensión. Los 140 MW de electri-cidad del parque generarán una media anual de 526.5 GWh.

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) participó en el proyecto Morena (sistema híbrido eólico, fotovoltaico y diesel) para el municipio de Ouassen en Essaouira y actualmente está confeccionando un avance del Plan de Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Ener-gética para Marruecos.

Generavante Maroc , filial del grupo español Iveravante dedicada a las energías renovables, firmó un acuerdo marco en noviembre de 2007 con la ONE, dentro del programa EnergiePro, para la prospección y desarrollo de un parque eólico de 50 MW en la zona de El Aaiún para vender a grandes clientes con descuentos en las tarifas respecto al precio de la ONE. El ex-cedente energético sería comprado por la ONE. Cuentan con una torre de medición en la zo-na y esperan seguir adelante con el proyecto.

La empresa Red Eléctrica Española (REE) realizó en 2005 un estudio de viabilidad finan-ciado con cargo al FEV sobre el impacto de las Energías Renovables sobre la red eléctrica marroquí en el horizonte 2010 y se está llevando a cabo la ampliación de este estudio para 2015.

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Alston España firmó en abril de 2010 un contrato con Nareva Holding, filial del grupo marro-quí ONA, para construir el nuevo parque eólico de 100 MW en Akhfenir, que comenzará a funcionar en 2011. Este parque constará de 61 turbinas eólicas Alstom ECO 74 suministrará energía a clientes industriales marroquíes, principalmente en el marco del programa Energi-pro. Alstom suministrará, instalará y pondrá en marcha el parque eólico, y será responsable de la operación y del mantenimiento del mismo durante los cinco primeros años de actividad.

Por su parte, Iberdrola Renovables, filial de la empresa Iberdrola, firmó en 2007, un acuerdo de intenciones con la ONE para la realización del estudio de viabilidad de dos parques eóli-cos en el país, con una potencia total de 200 MW en Taza y en El Aaiún. Finalmente, estos proyectos no siguieron adelante.

La ONE publicó en agosto de 2007, la lista de empresas precalificadas para la construcción del parque eólico de Tarfaya. Este proyecto incluía la financiación, concepción, construcción y explotación de un parque eólico con una potencia de 200MW ampliables a 300MW. Entre las empresas seleccionadas se encontraban las españolas Endesa, Gamesa, Iberdrola, Gas Na-tural, Unión Fenosa y Urbaser. Actualmente, sólo dos operadores continúan en la puja por es-te parque, todavía sin adjudicar, ninguno es español: Nareva y GDF-Suez.

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5. ANÁLISIS DE LA OFERTA

5.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES

En este apartado es necesario diferenciar entre los productores de energía y los productores y suministradores de equipos de energía eólica. Como ya se ha mencionado anteriormente, el único productor nacional de energía eléctrica es la ONE. Existen otras empresas producto-ras de energía, pero siempre lo hacen bajo las concesiones otorgadas por este organismo.

En el ámbito de la producción eléctrica a través de las energías renovables no había ninguna empresa marroquí presente en este sector. Todas las empresas concesionarias eran de capi-tal extranjero, a pesar de estar algunas instaladas en el territorio marroquí. En febrero 2010, Nareva , filial energética y medioambiental del grupo ONA, anunció la construcción de dos parques eólicos en Tánger y en El Aaiún. Estos parques, se enmarcan dentro del proyecto EnergiePro de la ONE. Entre las actividades prioritarias de Nareva está la producción de electricidad recurriendo a energías renovables (eólica e hidráulica) o fósiles (carbón o gas na-tural).

Nareva, en asociación con Germa sigue en puja en la realización del parque de Tarfaya junto con GDF-Suez. También se encargará de la realización de un pequeño parque de 10MW en Essauira para abastecer de electricidad al aeropuerto Mohamed VI de Casablanca, en un acuerdo firmado con la Oficina Nacional de Aeropuertos (ONDA).

Entre las empresas nacionales dedicadas a la producción de aerogeneradores, destaca De-lattre Levivier Maroc (DLM), especializada en la construcción metálica pesada, está cons-truyendo una nueva fábrica con una capacidad de 300 aerogeneradores por año, no sólo pa-ra el abastecimiento de Marruecos, sino también para África y Oriente Medio. DLM ha equi-pado el parque eólico de Koudia Al Baida en el Estrecho de Gibraltar, el parque de Essaouira y el de Tánger.

Otras empresas marroquíes como Afrisol, Maroc Aero Energie, Smadia, Spolyten, o Eta-metal también fabrican aerogeneradores, motores y material siderúrgico para aerogenerado-res.

Otras empresas marroquíes han optado por la autogeneración de energía a través de la energía eólica. Destacan Cementos Lafarge con su parque de 10MW en Tánger desde 2005, la ONDA (Oficina Nacional de Aeropuertos) para sus aeropuertos de Casablanca

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(10MW) y El Aaiún o la ONEP (Oficina Nacional de Agua Potable) para su desaladora de El Aaiún (11,2MW). Group Chaâbi , ha decidido también apostar por la energía eólica para au-toabastecerse de energía, creando una filial, YNNA Bio Power , que tiene previsto construir dos parques en Essaouira (20 MW) y en Tánger (50 MW).

5.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA Y PRINCIPALES PROVEEDORES

Como se ha mencionado en el punto anterior, la ONE ejerce un monopolio destacable en el sector eléctrico. Las empresas extranjeras que producen energía eléctrica lo hacen a través de concesiones establecidas por un periodo mínimo de unos 20 años o mediante proyectos llave en mano.

En el ámbito de la energía eólica, la primera empresa extranjera que recibió la concesión pa-ra la construcción de un parque eólico (Abdelkhalek Torres) fue el consorcio francés EDF/Paribas/Germa. Para la explotación del parque, se creó Compagnie Eolienne du De-troit (CED). Está empresa estaba participada en un 84,5% por el grupo francés EDF. En ene-ro de 2008 este porcentaje pasó a manos de la también francesa, Théolia . El 15,5% restante sigue perteneciendo a BNP Paribas y Germa.

Por su parte, la también francesa La Compagnie du Vent , filial de Germa y de GDF Suez, fue la encargada de suministrar los 84 aerogeneradores de ese mismo parque. En 2005, esta compañía puso en servicio para la empresa Lafarge , el primer parque eólico del mundo di-rectamente conectado a una fábrica de cemento. El proyecto fue reconocido de conformidad con el Mecanismo de Desarrollo Limpio en el protocolo de Kyoto (el primer proyecto registra-do para Francia y para Marruecos). Actualmente, esta compañía está optando a la construc-ción del parque de Tarfaya junto con la marroquí Nareva.

La cementera italiana Italcementi Group lanzó en 2007, los estudios de realización de un parque eólico en El Aaiún de 50MW para la autogeneración de energía para su filial Ciments du Maroc, dentro de un acuerdo firmado con la ONE.

Recientemente, en abril de 2010, la compañía francesa Alstom a través de su filial española firmó un de un contrato con Nareva Holding, para construir un parque eólico en Akhfenir. Este parque eólico de 100 MW comenzará a funcionar en 2011.

5.3. DATOS DE CARÁCTER GEOGRÁFICO

Maruecos dispone de varias regiones muy ventosas y por lo tanto, favorables a la instalación de parques eólicos para la producción de electricidad en conexión con la red eléctrica nacio-nal. Como se puede observar en el siguiente gráfico, las zonas que cuentan con unas veloci-dades medias mayores son:

• Tánger y Tetuán con unas velocidades medias anuales del orden de 8-11 m/s a 10 metros.

• Dahkla, El Aaiún, Tarfaya, Taza y Essaouira con velocidades medias anuales de la orden de 7-8,5 m/s a 10 metros.

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Gráfico 8: Cartografía digital del potencial eólico13

Cabe remarcar que los estudios efectuados en diferentes estaciones han mostrado que, es-pecialmente, las provincias de Tánger y de Tetuán disponen de un potencial eólico muy im-portante (velocidades medias anuales de viento entre 8 y 11 m/s), lo que significa que son idóneos para a la instalación de parques eólicos para la producción de electricidad en co-nexión con la red eléctrica nacional.

En total, el potencial eólico global de este país se estima en 50.000 MW con un potencial ex-plotable del orden de 6.000 MW14. Según esta estimación, la potencia explotable se reparte entre las siguientes regiones:

• Sur de Marruecos: 4.000 MW

• Norte: 1.000 MW

• Las regiones de Essaouira y Safi: 500 MW

• Las regiones de Taza: 250 MW

• Las regiones de Midelt: 250 MW

Esta estimación tiene en cuenta solamente las zonas costeras del norte y del sur de Marrue-cos. Algunas regiones montañosas del Atlas no han sido estudiadas aún ni tampoco las zo-nas marinas offshore (Maruecos dispone de 3.500 kilómetros de costa). Las estimaciones prevén que el potencial eólico global sea 3 ó 4 veces superior al mencionado anteriormente.

13 CDER

14 MED 2010 Project, Integration plan and market development and institutional aspects for wind power in Morocco”

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La siguiente tabla muestra, más detalladamente, los lugares donde el potencial eólico ha sido evaluado con precisión:

Lugar Provincias Potencial eólico en MW

Al Koudia Al Baida Tetuán 100

Cap Sim Essaouira 100

Tarfaya El Aaiún 260

Beni-Mejmel, Allak y El Haoud Tánger - Tetuán 140

Bab Aricha, Boujerid, Jbel Meska

Taza 100

Sendouk-Fardioua-Haouma Tánger 200

Cap Cantin Safi 185

Caphdid–My Bouzerktoune Essaouira 250

Sidi Garn – Sahb Harcha Tan-tan 712

Tabla 4: Potencial eólico de diferentes provincias de Marruecos15

Mediante estos datos, se puede concluir que la producción anual de electricidad eólica, que se puede producir a partir de parques eólicos de elevada densidad en las regiones ventosas, puede alcanzar los 0,1 a 0,15 TWh/Km². En el sur de Marruecos una densidad de 7 MW/Km² de potencia instalada produciría unos 0.028 TWh/km² por año. Puesto que una densidad de aerogeneradores más elevada tiende a debilitar la productividad global del parque eólico, la disponibilidad de vastos espacios desérticos para los grandes proyectos eólicos integrados permitiría utilizar un espacio óptimo entre los aerogeneradores favoreciendo de este modo el mayor rendimiento energético del parque.

5.3.1. Parques eólicos en Marruecos

De acuerdo con las potencialidades eólicas de las diferentes regiones marroquíes menciona-das anteriormente, existen actualmente solamente varios parques eólicos en funcionamiento en Marruecos. Estos proyectos forman parte de la iniciativa del Gobierno marroquí de instalar 1000 MW eólicos antes del 2012 en un total de 14 emplazamientos. Estos proyectos entrarí-an dentro del marco de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y permitirá un ahorro de 112.000 toneladas de fuel por año así como la reducción de la emisión de 470.000 toneladas de CO2 por año.

El parque eólico de Abdelkhalek Torres , en la región Al Koudia Al Baida a 40 kilómetros de Tetuán en dirección a Tánger, constituye la primera realización de la ONE en el ámbito eólico y está operativo desde agosto del año 2000. ONE lanzó en 1994 una licitación internacional para la construcción de un parque de 54MW bajo la fórmula de Build Operate and Transfer

15 CDER

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(BOT) según la cual la compañía eléctrica se compromete a adquirir toda la electricidad pro-ducida por el parque durante los 20 años siguientes. Una vez finalizada la concesión, el par-que pasa a manos de la ONE. La construcción y la explotación fueron otorgadas al grupo franco-danés EDF/Paribas/Germa quien creó una sociedad de derecho marroquí encargada de llevar a cabo la financiación y la explotación del parque, Compagnie Eolienne du Detroit.

Situado cerca de Tetuán, en un sitio excepcional donde la velocidad media del viento alcanza los 9,5m/s, el parque tiene una potencia total de 50,4 MW. El parque está compuesto de 84 aerogeneradores de 600KW de primera generación. La producción media anual es de 226 GWh, lo que equivale al consumo eléctrico de casi 400.000 habitantes (ciudad de Tetuán). Este proyecto ha permitido reducir las importaciones de petróleo en 56.000 toneladas anua-les, lo que provoca un impacto muy importante en la reducción de las importaciones de este producto.

Unos 200.000 MWh/año de electricidad eólica han sido ya producidos durante este tiempo, lo que equivale a 230.000 toneladas de dióxido de carbono que no han sido lanzadas a la at-mósfera así como 7.000 toneladas de agentes responsables de lluvias ácidas. Se tuvo en cuenta la migración de las aves, y se crearon grandes pasillos para su paso. Los estudios realizados hasta ahora, muestran que el impacto del parque sobre el medio ambiente ha sido insignificante.

Por otro lado, está el parque eólico Amogdoul de Essaouira situado en la zona del Cap Sim, a unos 15 kilómetros al sur de Essaouira. En julio de 2005 y, después de culminar un procedimiento de licitación internacional, el grupo español Gamesa resultó ganador de la sus-cripción de un contrato con la ONE para la construcción de este parque eólico. El contrato se suscribió en la modalidad “llave en mano” y se materializó a través de la cooperación entre Gamesa Eólica y Gamesa Energía Servicios. Una parte del coste global del proyecto fue fi-nanciado de forma concesional por la alemana KfW. Este parque de 60 MW y de una produc-tividad media anual de 210 GWh está operativo desde abril de 2007. Cuenta con 71 aeroge-neradores individuales de 850 kW.

La ampliación de este parque en 20MW, se encuentra paralizada debido los nuevos datos de medición de viento recogidos por Barlovento que plantean ciertos cambios al proyecto. La ONE sigue mostrando su interés por seguir ampliando el proyecto.

El cabo Sim situado junto al parque, es uno de los cabos marroquíes situados más al oeste en la costa Atlántica y goza de condiciones de viento muy favorables (velocidad media de 9 m/s) que le permite generar 210 GWh de electricidad al año, reduciendo las emisiones de CO2 en 156.000 toneladas al año y ahorrando 48.000 toneladas de petróleo al año. Este es el primer gran proyecto en el marco del Protocolo de Kyoto y los mecanismos de desarrollo lim-pio para Marruecos.

El parque eólico de Tánger esta ubicado a 22 kilómetros al sureste de la ciudad de Tánger. Se trata del parque más grande de los que se han realizado hasta el momento. Tiene una ca-pacidad total de 140 MW y una productividad anual de 526,5 GWh. Gamesa fue la empresa adjudicataria que suscribió el acuerdo con la ONE para el suministro de 165 aerogenerado-res. El alcance del contrato comprende el suministro “llave en mano” de los aerogeneradores,

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así como su operación y mantenimiento. Para su realización la ONE cuenta con una financia-ción del BEI, de la cooperación alemana (KfW), y financiación parcial con cargo al FAD espa-ñol. 107 MW, el 75% de este parque (126 de los 165 aerogeneradores), está operativo desde finales de 2009. Las 39 turbinas restantes se instalarán a principios de 2011 hasta completar los 140 MW.

Desde el punto de vista medioambiental, los 140 MW de esta instalación sustituirán a 120.000 Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP) al año y evitará la emisión a la atmósfera de 470.000 toneladas de CO2 al año. Este parque representa el tercer gran proyecto marroquí dentro de los planes de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto tras el parque de Essaouira y los kits fotovoltaicos.

5.3.2. Otros parques eólicos en Marruecos

Además de estos parques eólicos, podemos encontrar también pequeños proyectos relacio-nados con la obtención de energía a través del viento:

• Parque eólico Koudia el Baida : en el marco de la cooperación entre Marruecos y Alemania, un parque eólico de una potencia total de 3,5 MW fue realizado por la ONE. Este parque está situado en el mismo lugar que el parque Abdelkhalek Torres. La producción anual es de 12 GWh.

• Parque eólico de Lafarge : este parque eólico de 10,2 MW fue realizado por la socie-dad Lafarge para el suministro eléctrico de su fábrica en Tetuán. El parque esta com-puesto por 12 aerogeneradores de 850kW cada uno. La producción anual se estima en 38GWh/año, lo que permite cubrir el 40% del consumo global de la fábrica. Fue in-augurado el 20 de septiembre de 2005.

• Proyecto Sidi Kaouki : 50 KW instalación de un sistema híbrido eólico-diesel (2 aero-generadores de 25kW y un grupo diesel de 30kVA) para la electrificación de 52 hoga-res y el alumbramiento público de la aldea de Sidi Kaouki (cerca de Essaouira). Se trata de un proyecto piloto de abastecimiento a través de energía eólica dentro del programa de electrificación rural llevado a cabo por el gobierno marroquí.

• Proyecto My Bouzerktoune , similar al anterior pero con un sólo aerogenerador de 15KW que permite abastecer de electricidad a 71 hogares de la aldea Moulay Bou-zerktoune. Este proyecto también entra dentro del PERG (Programa de Electrificación Rural Global).

• Proyecto Morena : consistente en un sistema híbrido entre eólico, fotovoltaico y diesel para alimentar eléctricamente una escuela de 2 clases, una consulta médica, una mezquita y el alumbrado público del pueblo de Ouassen en Essaouira. El aerogenera-dor instalado es de 1,5 KW. El coste del proyecto fue aportado por el Instituto Tecno-lógico de Canarias y el CDER.

• Proyecto Tagant : también consistente en un sistema híbrido entre eólico, fotovoltaico y diesel para alimentar eléctricamente una escuela en el pueblo de Tagant en Es-saouira. El aerogenerador instalado es de 3 KW. La financiación del proyecto corrió por parte del CDER y de la agencia francesa ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). En Tangent, además de la escuela, también la mezquita cuenta con un aerogenerador de 800 W.

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5.3.2 Nuevos proyectos eólicos en Marruecos

En la actualidad la ONE está llevando a cabo nuevos proyectos para la construcción de nue-vos parques eólicos. Éstos son los siguientes:

• El parque eólico de Tarfaya : Parque situado a 2 kilómetros al sur de la ciudad de Tarfaya. Este parque tendrá una capacidad potencial de 200 MW, con la posibilidad de ampliarla a 300 MW. Se trata de un proyecto de producción concesional bajo la fórmula Built, Operate and Transfer (BOT). Los aerogeneradores tendrán una potencia unitaria superior o igual a 850kW. Las velocidades con las que cuenta este emplaza-miento son de 7,5 m/s. El estudio de viabilidad de este proyecto se realizó por el CDER y en abril 2007 se abrió un proceso de preselección de empresas interesadas en la realización y gestión del parque. La adjudicación definitiva de la construcción del parque estaba prevista para abril 2008 aunque todavía la ONE no ha decidido la em-presa que realizará este parque. En la recta final de la licitación ya sólo están Nareva Holding- Compagnie du Vent y GDF-Suez, aunque todavía quedan bastantes puntos por debatir en la ONE. En declaraciones de la Ministra de Energía Amina Benkhadra de 26 de abril de 2010, aseguró que el retraso en la adjudicación es debido a que los dos grupos seleccionados han pedido más tiempo para afinar sus ofertas.

• El parque eólico de Touahar en Taza : El proyecto de este parque aún se encuentra en fase de desarrollo, contaría con una potencia instalada de 100 MW. Este parque se situaría en el puerto de Touahar a 15 kilómetros al oeste de Taza. El CDER realizó el estudio de viabilidad. La potencia alcanzada se estima en 290 GWh por año. Este parque contará con una velocidad media de 7,8 m/s y la potencia nominal unitaria de los aerogeneradores será igual o superior a 1,5 MW.

• La ampliación del parque de Tánger se está llevando a cabo gracias a la empresa española Gamesa, que se encargó también de los 126 primeros aerogeneradores. Es-ta ampliación consta de 39 turbinas, con un total de 33MW, que estarán instalados pa-ra principios de 2011.

• La ampliación del parque de Essaouira : Este proyecto actualmente se encuentra suspendido. La ampliación prevista inicialmente era de 20MW.

• Renovación del parque de Abdelkhalek Torres : debido a su situación privilegiada (muy ventosa y muy próxima a España para exportar fácilmente electricidad), el grupo francés Théolia pretende renovar los 84 generadores actuales de 64KW por otros de nueva generación diez veces más potentes ampliando así la capacidad del parque. En enero 2008, Théolia compró la Compagnie Eolienne du Détroit, propietaria del parque. Con dos veces más de viento que la media de los parques, los aerogeneradores su-fren mucho y envejecen prematuramente. Es por eso que Théolia desea esta renova-ción y actualmente se encuentra en fase de negociación con la ONE y esperan con-cluir las mismas antes de finales de 2010. Théolia es concesionaria del parque hasta el año 2019.

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Gracias a los planes e iniciativas de la Oficina Nacional de Electricidad, muchos grupos pri-vados se han lanzado a la construcción de parques eólicos de iniciativa propia, que se suman a los que tiene en proyecto la ONE. Siguiendo la estela de Cementos Lafarge, otros grupos industriales de sectores como el siderúrgico, el cementero o el minero se han interesado se-riamente por este tipo de proyectos eólicos y ya han entablado conversaciones con la ONE y han firmado preacuerdos para la construcción de parques. Algunos de estos acuerdos marco firmados con la ONE se han hecho públicos. Desde noviembre de 2008, se permite llevar a cabo la autoproducción de electricidad hasta 50 MW previa autorización de la ONE (hasta esa fecha, el límite era de 10MW) lo que dará lugar a nuevas operaciones y la ampliación de las existentes como es el caso de cementos Lafarge que mostró su intención de ampliar su producción:

• Proyecto Akhfenir : parque situado a 220 kilómetros al norte de la ciudad de El Aaiún. Este parque tendrá una capacidad potencial de 200MW. Este proyecto se llevará a cabo por la empresa Nareva Holding, filial 100% del grupo ONA. La puesta en marcha total de este parque está prevista para 2012 y la potencia alcanzada estimada del par-que está entre 580 y 870 GWh por año. Se estima que este parque producirá una energía eléctrica equivalente a cerca del 3% del consumo nacional evitando 600.000 toneladas de CO2 vertidas a la atmósfera cada año. Este parque se extenderá en una superficie de 4.500 hectáreas aunque utilizará sólo 2 hectáreas para la implantación de los aerogeneradores. Este parque está enmarcado dentro del programa Energie-pro. En abril de 2010, Nareva Holding firmó un contrato con Alstom España para la instalación en Akhfenir de 61 turbinas que suman un total de 100MW (la mitad de la potencia instalada prevista para el parque) y que comenzarán a funcionar en 2011. La capacidad inicial de 100 MW será duplicada en una segunda fase.

• Proyecto Foum El Oued en El Aaiún : desarrollado por la sociedad Nareva Holding, filial del grupo ONA, este parque de 100MW producirá una energía eléctrica del orden de 400GWh equivalente a cerca del 1,5% del consumo nacional. En una extensión de 2 hectáreas, la localización disfruta de vientos con velocidades entre 8,5 y 9 me-tros/segundo. Este parque permitirá alimentar directamente las fábricas socias del proyecto: la fosfatera PhosBoucrâa, la unidad de desalación de la ONEP así como el aeropuerto de ONDA. Este proyecto estará operativo en 2011 evitando la emisión a la atmósfera de 302.000 toneladas de CO2 al año.

• Proyecto de l’Haouma en la provincia de Tánger y también promovido por Nareva Holding, tendría una capacidad instalada de 50MW.

• Proyecto Generavante: auspiciado por la filial del grupo español Iveravante, este proyecto nace de un acuerdo marco firmado con la ONE en noviembre de 2007 para la prospección y desarrollo de un parque eólico de 50MW en la zona de El Aaiún para vender a grandes clientes con descuentos en las tarifas respecto al precio de la ONE. El excedente energético sería comprado por la ONE. Cuentan con una torre de medi-ción en la zona y esperan seguir adelante con el proyecto. Algunas empresas, como Cementos Holcin, ya habrían mostrado su interés en comprar parte de esa energía producida por el parque.

• Aeropuerto Mohamed V. La ONDA (Oficina Nacional de Aeropuertos) tiene previsto instalar en Essaouira, un parque eólico de 10MW. La empresa encargada de realizar este parque es Nareva Holding y se espera que esté operativo para 2012. Este pro-

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yecto asegurará el 95% de las necesidades energéticas del aeropuerto Mohamed V de Casablanca. Este aeropuerto, se convertiría así en el primer aeropuerto que fun-cionase con energías renovables evitando así 25.000 toneladas de dióxido de carbono por año.

• Group Chaâbi (YNNA) : este grupo empresarial ha decidido también apostar por la energía eólica para autoabastecerse de energía, tiene previsto construir un parque, a través de su filial YNNA Bio Power en Essaouira de 20 MW y otro en Tánger de 50 MW.

• Desaladoras: hay varios proyectos en marcha por parte de la ONEP (Oficina Nacio-nal de Agua Potable) para la desalación de agua de mar a través de energía eólica. Un primer parque se situaría a 25 kilómetros al oeste de Tan Tan, a 130 kilómetros al sur de Agadir. El parque eólico, estaría conectado a la red eléctrica nacional. La po-tencia instalada alcanzaría los 11,2 MW en 2015, que corresponden a producción es-timada de 25,52 GWh/año y una producción de agua desalada de 11.232 m3/día. El estudio de viabilidad fue realizado por el CDER. También el Ministerio de Medio Am-biente y del Territorio de Italia (IMET) ha realizado estudios para la realización de otra desaladora a través de energía eólica en la ciudad de Akhfennir, pueblo que es abas-tecido de agua potable a través de camiones provenientes de Tan-Tan y Tarfaya cuyo coste actual es de 11 euros por metro cúbico. Esta desaladora podría producir 860 m3 al día. Estos proyectos se beneficiarían de los mecanismos MDP.

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6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

6.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

La demanda de energía eléctrica en Marruecos ha venido creciendo a un ritmo de en torno al 6,5% anual desde el año 1999, hasta situarse en 25.009 GWh en el año 2009 según cifras de la ONE. Además, las previsiones indican una tendencia de crecimiento similar para los próxi-mos años, hasta llegar a una demanda neta de energía de 41,6TWh en 2015.

Gráfico 9: Evolución de la demanda energética 1999-2009 (en GWh)16

Estas tendencias de consumo susceptibles de mantenerse en curso durante los próximos años, indican que la demanda energética seguirá siendo mayor a la oferta debido a los si-guientes factores:

16 ONE: Office National d’Electricité

13.2

65

13.9

42

14.8

04

15.5

40

16.7

79

17.9

46

19.5

18

21.1

05

22.6

08

24.0

04

25.0

09

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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a) Presión demográfica y urbanización

Marruecos no es una excepción en lo que hace referencia a la tendencia mundial de au-mento de la demanda energética en los países en vías de desarrollo a causa del incre-mento de la presión demográfica.

Las previsiones indican que la población marroquí seguirá aumentado durante los próxi-mos años hasta alcanzar la cifra de 42 millones de personas en 2030, contra los 34,34 mi-llones en 2008. Según el entorno de residencia, la evolución de la población se caracteri-zará por un aumento mucho más rápido en el medio urbano en detrimento del rural, a cau-sa de la urbanización y de los flujos migratorios. La población urbana se multiplicará por 1,5 pasando de 16,4 millones a 25,4 millones de ciudadanos entre 2007 y 2030. La tasa de urbanización variará de unos nueve puntos (de 55,1% al 64,3%). En la actualidad existe más de 1 millón de déficit en viviendas a los cuales hay que añadir la demanda adicional anual. El Estado está intentando reducir estas necesidades gracias a una política de sub-vención con planes de vivienda social. Este incremento de la urbanización provocará el aumento de las necesidades energéticas urbanas y suscitará nuevas demandas tales co-mo la utilización de electrodomésticos, ordenadores, climatización y la calefacción de los hogares.

Gráfico 10: Evolución de la población urbana y rural 1975-2030 (en miles)17

b) Aumento de las necesidades en el medio rural

El Programa de Electrificación Rural Global permitió, en 2007, la electrificación de 3.643 pueblos a través de la conexión a la red eléctrica y 623 mediante sistemas fotovoltaicos

17 United Nations Population Divison

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individuales. Desde su lanzamiento en 1996, aproximadamente 1.750.000 hogares se han beneficiado de este programa lo que hace que la tasa de electrificación rural fuera del 93% en 2007 ante el 88% de 2006 y el 18% en 1995.

Gráfico 11: Tasa de electrificación rural desde 199618

La generalización de la electrificación rural tendría que permitir conseguir un mayor desarrollo de otras actividades externas a las agrícolas. Esto haría aumentar las necesidades energéti-cas en este ámbito.

c) Fuerte demanda del sector privado

En el ámbito industrial, las necesidades energéticas son considerables si se quieren cumplir los objetivos del plan Emergence y satisfacer las necesidades locales. Este plan, que fue lan-zado a finales de 2006, tiene como objetivo el desarrollo económico y social del país a través de los siguientes sectores: offshoring, automóvil, aeronáutica, electrónica, agroalimentaria, productos del mar y textil. Mediante esta iniciativa se pretende atraer inversión extranjera a los ámbitos de producción mencionados anteriormente. Si todo se desarrolla como está pre-visto, en los próximos 10 años, este plan conllevará una inyección de 90.000 millones de dir-hams en el PIB marroquí.

En referencia a la ONCF (Oficina Nacional de Ferrocarriles), entre sus objetivos está el de superar la cifra de 30 millones de pasajeros y 40 millones de toneladas de mercancías. Entre sus proyectos de gran envergadura destacan la modernización, incremento de la capacidad y extensión de la red ferroviaria nacional, además de la supresión de los pasos a nivel. Entre los proyectos ferroviarios que está realizando actualmente Marruecos, destaca la línea de Al-ta Velocidad Tánger – Casablanca que estará disponible para 2015 (Tánger – Kenitra a 320km/h y Kenitra – Casablanca a 200km/h). La duración total del trayecto será de 2 horas y 10 minutos frente a las 5 horas que demora actualmente. Otro de estos proyectos está rela-cionado con la electrificación de 316 kilómetros de vía y la construcción de 12 subestaciones. El desarrollo del sector de los ferrocarriles afectará a la demanda dado que dicho sector con-sume el 7,4% de la energía distribuida en alta tensión.

18 Informe ONE 2009

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Por último, es necesario mencionar también el consumo energético del sector turístico ya que las autoridades marroquíes firmaron en enero de 2001 un acuerdo-marco, conocido como Vi-sión 2010, que ha de permitir alcanzar el objetivo de los 10 millones de turistas para el año 2010 (en 2009 se consiguieron 8,35 millones de turistas, un 6% más que en 2008). Para ello, entre las actuaciones que el Plan Azur plantea, destacan la construcción de seis nuevas zo-nas turísticas integradas compuestas por complejos hoteleros y apartamentos. En septiembre de 2007, el Plan Azur se amplió hacia el Gran Sur de Marruecos tras la firma de dos nuevas estaciones turísticas en Ouarzazate y Oued Chbika (al sur de Tan Tan). Estas nuevas zonas aportarán también al mercado inmobiliario marroquí una oferta importante de viviendas de segunda residencia. El sector de la construcción supone el 32,1% de las ventas de energía eléctrica en alta tensión.

d) Eficiencia energética

Después de varias décadas, Marruecos ha puesto en marcha una estrategia basada en la eficiencia y el ahorro de energía. Esta nueva tendencia está dictada no solamente por el au-mento del precio del petróleo, sino también por la preocupación medioambiental. Esto hace que la demanda potencial de energías renovables sea cada vez mayor debido al esfuerzo del Estado por conseguir que estas energías tengan una participación cada vez más significativa en la balanza energética marroquí.

En el ámbito de la eficiencia energética, Marruecos ha puesto en marcha diferentes progra-mas con el objetivo de conseguir una utilización racional de la energía en los establecimien-tos de carácter social (hospitales, centros educativos, etc.) y también de carácter privado (hoteles e industrias).

Entre estos programas lanzados destacan:

- NEGAWATT: Para reducir el consumo de los clientes en Alta Tensión en horas punta

- OPTIMA: De ayuda a los industriales a optimizar su consumo

- INARA: Sustitución de 5 millones de bombillas corrientes por bombillas de bajo consumo

- ONE-ANPME: Busca reducir los costes de explotación de las pequeñas y me-dianas empresas

- DEMAND SIDE MANAGEMENT: Para ahorrar en equipamientos industriales y de transporte, edificios y aparatos domésticos

Mediante la aplicación del Plan Nacional de Eficiencia Energética, que actualmente se en-cuentra en revisión, se espera alcanzar entre un 15% y un 20% de ahorro para el año 2020 en los distintos sectores de consumo energético.

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6.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

En este apartado tenemos que diferenciar el consumidor final del consumidor intermedio. El consumidor intermedio de energía eléctrica es la ONE quien vende la electricidad a sus abo-nados. La venta de electricidad a esta empresa, por parte de las empresas concesionarias, se hace a través de licitaciones internacionales donde se permite a la empresa seleccionada la creación y explotación de los parques durante un periodo de tiempo determinado. Otra op-ción para el suministro de electricidad a la ONE es el que llevan a cabo ciertas industrias vendiendo su energía eléctrica sobrante.

En 2009, las ventas de energía eléctrica por parte de la ONE a sus clientes se estructuraron de la manera siguiente: los distribuidores (regies o concesionarias), con 9.701 GWh (el 45%) son los principales clientes de la ONE. La distribución realizada por la ONE, supone el 39% del consumo (8.508 GWh), seguida de los clientes directos de la ONE con 3.502 GWh (un 16%). El número de clientes totales de la eléctrica superó la cifra de 4 millones, con una gran progresión respecto a 2008 debido, principalmente, al aumento de los clientes en el ámbito rural.

6.2.1. Perfil consumidor energía eólica

En este sector diferenciamos también dos consumidores. De un lado está la ONE y sus em-presas concesionarias y por otro lado las industrias. A diferencia de la energía solar, los usuarios privados no adquieren este tipo de instalaciones para sus hogares debido al elevado coste que conlleva.

Para usuarios particulares, ya se ha anunciado la próxima comercialización, en verano de 2010 del AéroCube, uno de los primero aerogeneradores de tejado que pueden producir su propia energía doméstica, comercializado por la empresa francesa Aeolta. Estos dispositivos están equipados de turbinas que multiplican por 3 la potencia del viento captado. Dependien-do de la velocidad del viento, un módulo de 1,3 metros de largo, puede producir de 500 a 2.500 KWh. Se pueden instalar uno o varios módulos y el precio (instalación e impuestos in-cluidos) rondará los 5.000 euros. Otros productos como Révolutionair (comercializados en tres tamaños, 1, 3 ó 6 metros) producen entre 400 y 1.000 W se comercializarán a través de la empresa Windeo con un precio entre 2.500 y 3.500 euros.

Actualmente, la ONE es el principal comprador de energía eólica. Como hemos mencionado anteriormente esta empresa adquiere la energía a través de contratos donde se establece el precio de venta, el cual está previamente especificado en los pliegos de la licitación.

Otro cliente potencial de los parques eólicos son las industrias. Hoy en día se permite que or-ganismos externos a la ONE autoproduzcan su propia energía eléctrica y viertan la energía sobrante a la red.

6.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

De acuerdo con lo mencionado en los puntos anteriores, podemos dividir la demanda energé-tica según tres criterios: destinos turísticos, densidad de población y zonas industriales.

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a) Destinos turísticos

Las principales zonas turísticas del territorio marroquí son las siguientes:

• Zona Costera del Norte (desde Saïdia hasta Asilah): La región de Tánger-Tetuán aspi-ra a convertirse en el primer destino turístico en los próximos años. La zona costera norte, incluye dos de las estaciones balnearias previstas en el Plan Azur: Saïdia y La-rache. La región tiene previsto ofrecer 45.000 camas en los próximos 10 años, lo que representa el triple de la oferta actual de toda la región. El puerto de la ciudad de Tán-ger va a ser reconvertido en un puerto deportivo que también acogerá cruceros. Gra-cias a las mejoras realizadas en el aeropuerto de Tánger Ibn Betouta, se ha duplicado el número de pasajeros desde 2006 y se espera que alcance el millón y medio al año en 2015.

• Litoral Central: entre Asilah y El Jadida: En esta zona se sitúan Rabat y Casablanca, que por ser las dos ciudades más importantes del país, suelen recibir visitantes por motivo de negocios. Tanto Rabat como Casablanca están inmersas actualmente en importantes proyectos turísticos que cambiaran completamente su imagen y atraerán a un número considerable de turistas.

• Litoral Sur: en él se sitúa Agadir, que posee una de las mejores infraestructuras turísti-cas del país. El Plan Azur prevé la construcción de la estación de Taghazout (a 6 kiló-metros de Agadir), la estación de Mogador (en Essaouira), y la de Plage Blanche (en Guelmin).

• Marrakech: Es el principal centro turístico de Marruecos. Ofrece el 21% de las camas clasificadas, y un crecimiento de las mismas de un 7% desde el año 2001, con varios proyectos hoteleros en marcha.

• Fez y Meknes: En Fez, se va a desarrollar un proyecto turístico que va a permitir au-mentar la capacidad hotelera de la ciudad. Se construirá también un campo de golf, zona de animación y comercios. Con la nueva terminal del aeropuerto de Fez, se au-mentará la capacidad del aeropuerto en 2 millones y medio de pasajeros al año.

• Zonas desérticas y de montaña: Estas zonas presentan un enorme potencial, ya que por su alto valor paisajístico, son perfectas para el turismo de deporte y aventura. Ac-tualmente el turismo de montaña es capaz de atraer 80.000 turistas al año, y el de de-sierto, 50.000. Ouakaimeden (80km de Marrakech) será un destino de ocio y esquí gra-cias a un proyecto que ofrecerá todas las infraestructuras comerciales, burocráticas, tu-rísticas y de ocio necesarias para transformar este destino en el único que ofrezca una estación de esquí y un campo de golf conjuntamente en África y Medio Oriente.

b) Densidad de población

A continuación se muestran las principales ciudades de Marruecos, y por lo tanto donde se lleva a cabo un consumo más elevado de energía eléctrica:

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Gráfico 12: Mapa de las principales ciudades de Marruecos

La capital de Marruecos es Rabat, pero sin embargo donde se concentra una mayor parte de la población es en Casablanca, con unos 4 millones de habitantes censados aunque se esti-ma que la población total de esta ciudad supere los 6 millones. Las otras dos ciudades impor-tantes son Fez y Marrakech. Destacar que en esta última, hay un importante número de ciu-dadanos extranjeros que viven en esta población ya que han adquirido viviendas de segunda residencia. Lo mismo pasa en la zona norte de Tánger y en la zona de Agadir.

c) Zonas industriales

Existen un total de 61 zonas industriales repartidas por el territorio marroquí que compren-den una superficie de 3144 hectáreas. La mayoría de ellas están situadas al lado de las grandes urbes.

Casablanca, sobre todo, tiene importantes parques industriales en los alrededores de la ciudad, lo que se denomina la Gran Casablanca (Settat y Mohamedia). Esta zona es el principal foco industrial de Marruecos. Con el 52% de unidades de producción, 61% de empleos industriales permanentes y 51% de inversiones industriales, sobrepasa todas las otras ciudades del reino. El problema de esta zona es la sobreexplotación. Una encuesta realizada a diferentes empresas marroquíes, indica que el 50% de los empresarios desean disponer de más terrenos o locales industriales para desarrollar sus actividades o crear

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nuevas unidades. Esto crea la necesidad, por parte del Gobierno, de desarrollar nuevas zonas industriales.

Una de estas zonas es la que se está desarrollando a través del proyecto Tánger-Mediterráneo (Tánger-Med), del que ya se prevé su ampliación. Este proyecto cubre un te-rritorio de 500 km² que se establece como Zona de Especial Desarrollo (ZES), sobre las orillas del Estrecho de Gibraltar, entre Tánger y Ceuta y a tan sólo 15 Km de las costas españolas. Dicha Zona cuenta con un complejo portuario, articulado en torno a un puerto de aguas profundas y una zona franca logística (90 hectáreas), una zona industrial, una zona de actividad comercial así como diversos proyectos turísticos. Aparte de este proyec-to, la ciudad cuenta también con un destacado núcleo industrial debido a la ubicación de la única zona franca marroquí en su territorio. La Zona Franca de Tánger tiene una superficie total de 345 hectáreas y alberga, actualmente, 234 empresas que emplean un total de 27.049 personas.

En julio de 2009, se anunció la construcción de un complejo portuario, industrial, energéti-co y comercial en Nador, ubicada junto a la ciudad autónoma española de Melilla. El com-plejo “Nador West Med”, que se levantará en la bahía de Bettouya, en el estuario del río Kert, a 30 kilómetros al oeste de Nador, albergará un gran puerto en aguas profundas, un polo energético, una plataforma portuaria y otra industrial. A lo largo del 2010 comenzarán los trabajos de construcción del primer núcleo portuario, principalmente enfocado a los hidrocarburos, y el lanzamiento del proceso de comercialización y búsqueda de socios in-dustriales para el desarrollo de la zona franca. Ya se ha firmado el proyecto de decreto de ley para la creación de una zona franca de exportaciones.

Siguiendo esta misma línea, un grupo de empresas españolas, la mayor parte de ellas gra-nadinas, han creado la sociedad mercantil Desarrollo Industrial y Tecnológico Marruecos S.L. (DITEMA) con el objetivo de abrir el mayor parque industrial del país en la región de Settat (próximo a Casablanca). El macropolígono industrial, comercial y residencial Entre-trés comenzará a construirse durante la primera parte de 2010. El proyecto ya cuenta con 150 socios españoles y 50 marroquíes.

Para la zona industrial Kenitra Atlantic Free Zone, ya han comenzado las obras de cons-trucción por parte de la empresa española Edonia World en colaboración con la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) a través de su filial MEDZ. Este proyecto, estará operativo, en parte, a partir de septiembre de 2011 con la instalación de algunas empresas. Atlantic Free Zone se extenderá sobre una superficie de 3,5 millones de m2, dos tercios de los cuales serán consagrados a la zona franca, que ofrece ventajas fiscales pero que exige sin em-bargo que el 85% de la producción sea destinada a la exportación. Este proyecto se ins-cribe en el marco del Pacto Nacional para la Emergencia Industrial y será habilitado, des-arrollado y gestionado entre las empresas MEDZ y Edonia World.

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6.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Como ya se ha comentado, varias de las principales empresas operando en Marruecos en el sector de las energías renovables en general, y de la energía eólica en particular, son espa-ñolas.

España está considerada como uno de los actores principales en estos sectores. Así lo seña-la la prensa marroquí en sus publicaciones y las autoridades marroquíes tanto en sus discur-sos como en la búsqueda de socios estratégicos para sus licitaciones energéticas. Otro de los actores, que suele aparecer junto con España en sus citas, es Alemania. España es con-siderada como “pionera” en el sector eólico.

De hecho, el Gobierno marroquí, al igual que el español, está haciendo una fuerte apuesta en energías renovables, no sólo para disminuir su dependencia energética del exterior, sino también para atraer inversiones relacionadas con este sector.

Además de la interconexión eléctrica que mantiene con la red española y que en 2009, según datos de la ONE, los intercambios energéticos con España fueron de 4.621,76 GWh (que re-presentan el 18,1% de la energía demandada); Marruecos tiene a España como ejemplo a seguir en el desarrollo de la energía eólica con sus 17.700 MW instalados (diez veces más que hace 10 años). España se ha fijado como objetivo alcanzar los 40.000 MW instalados en 2040, por lo que su tecnológica y su know-how en este sector son muy valorados por las au-toridades marroquíes.

Según publica la prensa marroquí, en los días más ventosos de noviembre de 2009, España consiguió generar vía eólica, más del 50% de su producción eléctrica total. Con una depen-dencia energética en torno al 95% en Marruecos, las cifras que llegan desde el otro lado del Estrecho, son miradas con desazón.

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7. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ES-PAÑOLA

El sector de las energías renovables en general y de la energía eólica en particular, ofrece importantes oportunidades de negocios para las empresas españolas tanto a nivel de inver-siones, concesiones, estudios, como de suministro de equipamiento.

En el caso del suministro de equipamiento, las oportunidades de negocio tienen su origen en la ONE (principal comprador) pero también pueden ser compradores potenciales las plantas concesionarias y las industrias que producen para su propio autoconsumo. Recordemos que Marruecos aumentó la posibilidad de autoproducción eléctrica hasta los 50MW. Muchas em-presas están interesadas en la instalación de este equipamiento en sus plantas ya que les permitiría reducir su factura energética y vender los derechos de emisión de CO2 gracias a los mecanismos MDL.

7.1. ENERGÍA EÓLICA

En este sector diferenciamos dos consumidores. Por un lado está la ONE y sus empresas concesionarias y por otro lado las industrias. A diferencia de la energía solar, los usuarios pri-vados todavía no adquieren este tipo de instalaciones para sus hogares debido al elevado coste que conlleva.

Actualmente, la ONE es el principal comprador de energía eólica. Como hemos mencionado anteriormente, esta empresa adquiere la energía a través de contratos donde se establece el precio de venta, el cual está previamente especificado en los pliegos de la licitación para la producción de energía eléctrica de forma concesional.

La fuerte demanda energética del sector industrial (25% del total de la energía demandada), unida al aumento previsto de la capacidad de autoproducción de 10MW a 50MW dentro del programa Energipro, hace que un importantísimo cliente potencial de los parques eólicos sean las industrias que produzcan energía eléctrica para su autoconsumo y viertan la energía sobrante a la red. Dentro de este programa, la ONE espera que 1.000MW sean instalados de aquí a 2012. Algunas empresas ya están generando su propia energía a través de parque eó-licos.

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Se perciben oportunidades de inversión a través de los proyectos de desalación y bombeo de agua del mar gran consumidores de energía mediante la energía eólica. En Marruecos existen actualmente estaciones de desalación localizadas en El Aaiún, Tarfaya y Cabo Boja-dor. Estas estaciones son alimentadas a través de la red eléctrica la cual hace que la Oficina Nacional del Agua Potable (ONEP) tenga que soportar importantes costes. Para minimizar estos costes, la ONEP ha decidido introducir las energías renovables para llevar a cabo el suministro eléctrico de los futuros proyectos de desalación. Varios estudios de viabilidad ya han sido realizados en varias de estas plantas.

Algunos estudios recientes, ven como opción viable la instalación de parques eólicos en el norte de África (especialmente el tramo de costa que va de Marruecos a Senegal) para expor-tar posteriormente la energía eléctrica a Europa. Gracias a la tecnología actual existente en las líneas eléctricas de alta tensión, la perspectiva de importación de energías renovables provenientes de regiones ventosas se percibe como técnicamente realizable.

Los compromisos del Protocolo de Kyoto llegan hasta el año 2012. En referencia a las emi-siones de CO2, destacar que Marruecos es el único país fuera del ámbito latinoamericano con el cual España tiene firmado (abril 2005) un Memorando de Entendimiento (MOU) para la aplicación del Protocolo de Kyoto. En el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), varios proyectos eólicos han sido inscritos como proyectos MDL. La fábrica de cemento de Lafarge, por ejemplo, ha concluido un acuerdo con el Fondo Francés por el Medio Ambiente Mundial para la gestión del registro de su parque eólico construido para el suministro eléctrico de su fábrica en Tetuán, como proyecto de desarrollo limpio a nivel internacional lo que le permitirá poder vender sus reducciones de emisiones de dióxido de carbono a otras empre-sas. La ONE, por su parte, también ha registrado el proyecto de Essaouira y prevé que por la reducción de 1,5 millones de URCE obtendrá alrededor de 107 dirhams por tonelada de CO2 evitada. La eléctrica prevé también la cantidad de 4 millones de URCE para el proyecto de Tánger y 1,5 millones para el de Taza.

7.2. ESTUDIOS

En el ámbito de la realización de estudios para energía eólica, ONE y ADEREE son las úni-cas entidades responsables del desarrollo de los mismos antes de que sean llevados a cabo por otras empresas nacionales o extranjeras. España dispone de un Fondo de Estudios de Viabilidad (FEV) que tiene como objetivo la realización de dichos estudios en el extranjero por parte de empresas españolas.

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9. ANEXOS

9.1. INSTITUTIONES ADMINISTRATIVAS

CDER: Centre de Développement des Énergies Renouvel ables (está siendo transformado en la ADEREE Agence Nationale pour le Développement des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergetique) Departamento de energía y minas BP. 6208 - Agdal Rabat Teléfono: +212 (0) 537 68 39 86 Fax: +212 (0) 537 68 39 87 E-mail: [email protected] Web: http://www.cder-gp.ma Av, El Machaar El Haram - BP. 509 - Issil Marrakech Teléfono: +212 (0) 544 30 98 14/22 Fax: +212 (0) 544 30 97 95 E-mail: [email protected]

CIEDE: Centre d’Information sur l’Energie Durable e t l’Envenimement Rue Oum Errabia/ Avenue Okba, Agdal, Rabat Teléfono: +212 (0) 537 77 27 22 Fax: +212 (0) 537 77 27 22 Web: http://www.ciede.org.ma E-mail: [email protected] / [email protected] Ministerio de Energía y Minas Quartier Adminstratif B.P 6208 Teléfono: +212 (0) 537 68 87 55 Fax: +212 (0) 537 68 87 53 Web: www.mem.gov.ma/ ONE: Office National de l´Electricité 65, Rue Othmane Ibn Affan BP 13498 - Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 22 33 30 / +212 (0) 522 22 41 65 Fax: +212 (0) 522 22 00 38 Web: http://www.one.gov.ma

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CEREP: Centre d´Etudes et de Recherches de l´Enviro nnement et de la Pollution. Complexe Oukacha, rue nº1, Aïn Sebâa - Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 66 08 37/38/39 Fax: +212 (0) 522 66 08 40 E-mail: [email protected] CGEM: Confédération National des Entreprises de Mar oc. Angle Av des FAR et rue Mohamed Arrachid - Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 25 26 96 Fax: +212 (0) 522 25 38 39 E-mail: [email protected] Web: http://www.cbi/net.ma/cgem/ CRI: Centre Régional d’Investissements (Rabat-Salé- Zemmour-Zaër) 23, Avenue de la Victoire, Rabat Teléfono: +212 (0) 537 77 64 00 Fax: +212 (0) 537 77 63 88 Email: [email protected] Web: http://www.rabatinvest.ma/ CNRST: Centre National pour la Recherche Scientifiq ue et Technique Angle avenue Allal El Fassi, avenue des FAR, Quartier Hay Ryad, BP. 8027 Nations Unies, 10102 Rabat Teléfono: +212 (0) 537 56 98 00 Fax: +212 (0) 537 56 98 34 E-mail: [email protected] Web: http://www.cnrst.ma/ TEER: Unité des Technologies et Économie des Énergi es Renouvelables Teléfono: +212 (0) 537 77 40 99 Fax: +212 (0) 537 77 12 88 E-mail: [email protected] Web: http://www.cnr.ac.ma/teer/ RCREEE: Regional Centre for Renewable Energies and Energy Efficiency (Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez, Yemen) Block 11, Piece 15, Melsa District - Ard El Golf. Building of the Hydro Power Plants Execution Authority Ministry of Electricity & Energy Opposite Abdel Kader Fahmy Hospital - Nasr City. El Cairo. Egipto Teléfono: +20 (2) 2415-4691 Fax: +20 (2) 2415-4661 E-mail: [email protected] Web: http://www.rcreee.org/

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9.2. EMPRESAS ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS

Spolyten s.a.r.l. (importación e distribución de eq uipamiento solar y eólico; estudios y realización de proyectos solares y eólicos) Route de Taza, hay ElWahda E 1 n°2 – Oujda Teléfono: +212 (0) 536 51 16 06 Fax: +212 (0) 536 51 16 07 E-mail: [email protected] Web: http://www.spolyten.com/ Nareva Holding (construcción de parques eólicos, es tudios y material) 197, bd Mohamed Zerktouni, twin center, tour A. 20100 Casablanca Teléfono: +212 (0) 529 004 647 Fax: +212 (0) 522 958 028 E-mail: [email protected] Web: http://www.ona.ma/nareva.php Gamesa Eólica (concesión de explotación de energía eólica) 11 Av. des FAR, 11ème étage. Casablanca. Dirección fiscal: 97, pge. Galinari, Av. Mohamed 5, 4ème étage. Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 22 15 75 / 81 Fax: +212 (0) 522 22 16 13 E-mail: [email protected] Gamesa (fabricación de aerogeneradores). Dirección comercial: 345, Lot Gzennaya A B.P 397. Tánger (Boukhalef) Zona Industrial Gzennaya. Lot. Nº 345 B.P:397. 90000 Tánger Teléfono: +212 (0) 539 3933 08/09 Fax: +212 (0) 539 393312 Web: http://www.gamesacorp.com Delattre Levivier Maroc (construcción de aerogenera dores) Route de Rabat (r.p.1), Km 9. 20 250 Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 66 96 00 Fax: +212 (0) 522 35 54 65 E-mail: [email protected] Web: http://www.dlm.ma/ Compagnie Eolienne du Detroit (CED) (producción de energía eólica y gestión de par-ques eólicos) Mirador Building. 2éme Étage Boulevard Pasteur. Tánger 90000 Teléfono: +212 (0) 539 374428 Fax: +212 (0) 539 374427 Email: [email protected] Web: www.theolia.com

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La compagnie du vent Maroc (filial de GDF Suez) (g estión de parques eólicos y medi-ciones) Résidence du Palais. Imm. E, bureau 19 Angle Bd Ghandi / Bd Yacoub El Mansour. CP 20000 Casablanca Teléfono: +212 (0) 5 22 36 91 90 Fax: +212 (0) 5 22 39 31 52 E-mail: [email protected] Web: http://www.compagnieduvent.com/ YNNA Bio Power (filial del grupo Chaâbi) (producció n de energía eólica y gestión de parques) 233, Bd Mohamed V - Casablanca Teléfono: + 212 (0) 522 24 80 80 Fax: + 212 (0) 522 24 92 92 E-mail: [email protected] Web: http://www.ynnabiopower.com Afrisol (construcción de motores de viento, aerogen eradores) 143 Brahim Roudani, 20100 Casablanca Teléfono: +212 (0) 522259030 Fax: +212 (0) 522259031 E-mail: [email protected] Web: www.afrisol.com Etametal (material siderúrgico para aerogeneradores ) 61, Rue Karatchi. 20000 Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 308 507 / +212 (0) 522 443 464 Fax: +212 (0) 522 440 003 E-mail: [email protected] Siemens S.A. (instalaciones eléctricas en parques s olares y eólicos) km 1, Route de Rabat, Aïn-Sebâa, 20250 Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 66 92 00 / +212 (0) 522 66 9278 Fax: +212 (0) 522 34 01 51 E-mail: [email protected] [email protected] Web: http://www.siemens.com/about/en/worldwide/morocco_1154649.htm Global Energy Services GES Maroc (Sarlau) (servicio s de ingeniería, instalación y man-tenimiento para el sector de las energías renovable s) 384 Zone Industrielle Gzenaya Tanger Boukhalef 90100 – Tánger Teléfono: +212 (0) 539 394 326 Fax: +212 (0) 539 394 326 Web: http://www.services-ges.es/

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS

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Amisole (Asociación Marroquí de las Industrias Sola res y Eólicas) c/o Fenelec, Résidence Mervet, 4 rue de la Bastille, Casablanca, Maroc Teléfono: +212 (0) 522 94 51 29 / +212 (0) 522 94 91 82 Fax: +212 (0) 522 94 96 42 E-mail: [email protected] Web: http://www.amisole.com/ Smadia (fabricación de motores y turbinas) 60, bd Yacoub El Mansour (Maarif) 20100 Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 235 688 / +212 (0) 522 235 689 Fax: +212 (0) 522 251 651 E-mail: [email protected] Théolia Emerging Markets (sistemas de producción de electricidad a partir de energía eólica) 105 Boulevard d’Anfa, ang. Rue Taha Houcine. Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 47 12 61 Fax: +212 (0) 522 47 10 14 Web: http://www.theolia.com/ Maroc Aero Energie (fabricación de aerogeneradores) 24, bd El Fatouaki. 60000 Oujda Teléfono: +212 (0) 536 68 25 59 Fax: +212 (0) 536 68 25 59 E-mail: [email protected] RIO - Reduce Invent Optimize S.A. (medidas y anális is de vientos, estudios de viabili-dad, auditoría energética) Résidence Al Mawlid II - Bat B. 3éme étage - Apt 42 - Rue Ibnou Katir. 20370 Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 99 71 25 Fax: +212 (0) 522 98 50 29 E-mail: [email protected] Web: http://www.rio.ma Generavante Maroc (Inveravante Marruecos) (desarrol lo de parques eólicos) 217 Bd.Zerktouni, Bureau 21 6em étage. Casablanca Teléfono: +212 (0) 5 22 39 91 43 Web: http://www.generavante.com/