El SEGURO MEXICANO - Revista Digital de seguros · Odontored Seguros Dentales y Servicios Integrales de Salud Nova (SISNOVA); sin embargo, las cifras de Odontored y SISNOVA no están

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El SEGURO MEXICANOIndicadores AMIS 2015

2

Nota: los miembros del Comité están ordenados alfabéticamente por apellido paterno.

Presidente• Mario Vela Berrondo

Vicepresidentes• Rafael Audelo Méndez• Xavier De Bellefon• Manuel Escobedo Conover• José Antonio Palacios Pérez

Miembros del Comité• Sofía Belmar Berumen• Joaquín Brockman Lozano• Clemente Cabello Pinchetti• Alfonso Castro Toledo• Juan Ignacio Gil Antón• Javier Hernández Tagle• Francisco Lozano Martínez• Francisco Javier Llamosas Portilla• José Luis Llamosas Portilla• Jesús Martínez Castellanos• Pedro Pacheco Villagrán• Leonardo Pin Fernández• Juan Patricio Riveroll Sánchez• Fernando Solís Soberón• Rolando Vega Sáenz

Director General• Recaredo Arias J.

C O M I T E E J E C U T I V O

3

P R E S E N TA C I Ó N

Durante 2015, como se ha presentado en los últimos años, los pronósticos del crecimiento de México se han reducido como resultado de diversos factores, como son: el recorte al gasto público, disminución

del precio internacional del petróleo, la disminución de la inversión privada (sobre todo en su componente manufacturero), la relación peso-dólar y el bajo dinamismo de la demanda externa. Con todo lo anterior, el crecimiento en la economía fue del 2.5% en términos reales y, en lo que toca a los principales indicado-res macroeconómicos, la inflación anual fue de 2.13% y el tipo de cambio promedio peso/dólar de 15.88. Además, se observó un crecimiento real anual en el crédito al consumo y a la vivienda (8.8% y 10.9%, respectivamente), así como un incremento del consumo interno reflejado en el aumento del 6.7% de las ventas en las tiendas de la ANTAD, aunque su crecimiento ha sido lento.

Dadas estas condiciones económicas y la estrecha relación entre el crecimiento económico y los seguros, se es-peraba un crecimiento menor a los niveles acostumbrados en el mercado asegurador, no obstante , la industria aseguradora presentó un crecimiento de 9.7% en términos nominales (7.4% en términos reales), y al realizar el ajuste de las primas de la póliza bianual de Seguros Generales de Daños de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a un comportamiento anual, este incremento se traduce en un 7.7% nominal (5.4% en términos reales).

El crecimiento global del sector obedece a que las operaciones que la componen tuvieron un crecimiento importante (excepto la operación de Pensiones), incluso la operación de Daños (sin autos) ya considerando el ajuste anual de la póliza de PEMEX, muestra crecimiento; adicionalmente, se observa una recuperación del ramo de autos. Todo lo anterior permitió que la penetración del seguro se mantuviera por arriba del 2% del Producto Interno Bruto.

Existen dos factores importantes para lograr una mejora en la productividad, que son: generar el aumento en el ahorro y la inversión a largo plazo, y gestionar la incertidumbre implícita en las iniciativas ligadas a este objetivo a través del acceso a los seguros.

Como es bien conocido, el sector asegurador contribuye a la productividad del país en su carácter de inversionista institucional que hasta épocas recientes ha facilitado la inversión pública, siendo suscriptor nato de importantes volúmenes de deuda emitida por el Estado.

Por otro lado, la industria aseguradora cuenta con un Plan de Expansión de Mercado que busca colaborar activamente en la gestión de la incertidumbre.

Las aseguradoras consideran que las acciones emprendidas como parte del Plan de Expansión de Mercado (PEM) 2012-2015 han sido en la dirección correcta, pero aún se tienen tareas pendientes, entre las que destacan: apoyar al Gobierno Federal en el desarrollo económico del país, convirtiéndose en su socio estra-tégico, y lograr que cada día más empresas y familias entiendan los beneficios de contar con la protección de un seguro para blindar sus economías de negocio y/o familiares gestionando adecuadamente sus riesgos.

La estrategia sectorial para el nuevo PEM Visión 20-20 incorpora el nuevo entorno de dinamismo tec-nológico y de comunicaciones, como eje transformador de la vida cotidiana y de la actividad empresarial. Esta transformación continuará impactando la naturaleza de todos los riesgos de las personas y de los negocios, planteando nuevos retos de aseguramiento a la Industria.

Ante estos nuevos retos, la estrategia sectorial se enfoca en fomentar la asociación público privada, la educación y la inclusión financiera en seguros, y en continuar creando las condiciones regulatorias y es-tructurales para impulsar el desarrollo del seguro y con ello el del país.

Recaredo Arias J.Director General

4

Í N D I C E

Notas 5

Compañías Asociadas 6

Primas por Operación 9

Primas Directas 10

Participación de Mercado: Total General 11

Participación de Mercado: Vida 13

Participación de Mercado: Pensiones 14

Participación de Mercado: Accidentes y Enfermedades 15

Participación de Mercado: Automóviles 16

Participación de Mercado: Daños sin Autos 17

Siniestros Totales 18

Siniestralidad por Operación y Ramo 19

Índice Combinado 20

Comportamiento de los Resultados 21

Rentabilidad del Sector 22

Número de Siniestros y Reclamaciones 23

Acciones de Atención por la CONDUSEF 25

Participación de Primas en el P.I.B. 26

Inflación – Crecimiento de Primas 27

Participación del Sector como Inversionista Institucional 28

Inversiones - Composición 29

Reservas Técnicas - Composición 30

Reservas Técnicas: Pensiones y Tradicionales 31

Índice de Cobertura 32

Capital de Garantía 33

5

N O TA S

• Como en años anteriores, las cifras que se presentan en esta publicación son en términos nominales, atendiendo a la solicitud de los órganos de decisión de la asociación.

• Se integraron como nuevas compañías asociadas: Tláloc Seguros, Odontored Seguros Dentales y Servicios Integrales de Salud Nova (SISNOVA); sin embargo, las cifras de Odontored y SISNOVA no están contempladas en este boletín, en virtud de que a la fecha de la publicación, no se recibió su información.

• Vitamédica y Seguros Priza solicitaron a la CNSF la revocación para funcionar como instituciones de seguros.

• En 2015, en calidad de asociadas adherentes, participan las siguientes reaseguradoras con oficinas de representación en México: Hannover Re y Lloyd´s.

6

OPERACIONES Y RAMOS

COMPAÑIAS DE SEGUROS ASOCIADAS

ABA SEGUROS ✓ • •

ACE SEGUROS ✓ • • • •

AFIRME ✓ • • • •

AIG SEGUROS ✓ • • •

ALLIANZ MéXICO ✓ • • • •

ANA ✓ •

ARGOS AEGON ✓ ✓ •

ASERTA SEGUROS DE VIDA ✓ • •

ASSURANT VIDA ✓ • •

ATLAS ✓ • • • •

ATRADIUS ✓ •

AXA SALUD ✓ •

AXA SEGUROS ✓ • • • •

BANAMEX ✓ • • • • •

BANORTE ✓ • • • • •

BBVA BANCOMER ✓ • • • • •

BBVA BANCOMER SALUD ✓ • •

BUPA ✓ •

CARDIF SEGUROS GENERALES* ✓ • •

CARDIF VIDA ✓ • •

CENTAURO ✓ •

CESCE * ✓ •

CHUBB DE MéXICO ✓ • • • •

DENTEGRA ✓ •

EL ÁGUILA ✓ •

EL POTOSÍ ✓ • • • •

FM GLOBAL ✓ •

G.N.P. ✓ • • • •

GENERAL DE SALUD ✓ •

GENERAL DE SEGUROS ✓ • • • •

GEN RE ✓ • • • • •

GENWORTH CRED. VIV. ✓ •

GENWORTH VIDA* ✓ •

GMX MéXICO ✓ •

HANNOVER RE ✓ • • • •

MéX

ICO

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Capital mexicano ✓ Filial ✓ Coinversión ✓* Instituciones no afiliadas a la AMIS Nota: tabla actualizada al mes de febrero de 2016

C O M PA Ñ Í A S A S O C I A D A S

7



OPERACIONES Y RAMOS


HDI SEGUROS ✓ ✓ • • • •

HDI-GERLING ✓ •

HIR SEGUROS ✓ •

HSBC PENSIONES ✓ • •

HSBC SEGUROS ✓ • • • • •

INBURSA ✓ • • • • •

INBURSA CRéDITO ✓ • •

INSIGNIA LIFE ✓ •

INTERACCIONES ✓ • • • • •

LA LATINOAMERICANA ✓ • • • •

LLOYD'S ✓ • • • •

MAPFRE MéXICO ✓ • • • •

MAPFRE RE ✓ • • • • •

MEDIACCESS SEGUROS ✓ •

METLIFE MAS ✓ • •

METLIFE MéXICO ✓ • •

METLIFE PENSIONES ✓ •

MONTERREY NEW YORK LIFE ✓ • •

MULTIVA ✓ • • • • •

MUNICH RE ✓ • •

ODONTORED ✓ •

OLD MUTUAL LIFE ✓ •

PAN-AMERICAN MéXICO ✓ •

PATRIMONIAL DAÑOS ✓ • •

PATRIMONIAL VIDA ✓ •

PENSIONES BANAMEX ✓ • •

PENSIONES BANORTE ✓ • •

PENSIONES BBVA BANCOMER ✓ • •

PENSIONES INBURSA ✓ • •

PENSIONES SURA ✓ •

PLAN SEGURO ✓ ✓ •

PREVEM SEGUROS ✓ • •

PRIMERO SEGUROS ✓ • •

PRINCIPAL MéXICO ✓ • •

PRINCIPAL PENSIONES ✓ •

A. Y

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VIDA

8

MéX

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OPERACIONES Y RAMOS


PROAGRO ✓ ✓ •

PROFUTURO GNP ✓ •

PRUDENTIAL ✓ •

QBE DE MéXICO ✓ • • • •

QBE DEL ISTMO ✓ ✓ • • •

QUÁLITAS ✓ • •

REASEGURADORA PATRIA ✓ • • • •

RGA REINSURANCE ✓ • • •

ROYAL & SUNALLIANCE ✓ • • • •

SCOR GLOBAL LIFE ✓ • • • • •

SEGUROS AZTECA DAÑOS ✓ • •

SEGUROS AZTECA VIDA ✓ • •

SIS NOVA ✓ •

SHF CREDITO VIVIENDA ✓ •

SOLUNION CREDITO ✓ •

SOMPO JAPAN ✓ • •

SURA VIDA ✓ •

SWISS BROKERS MEXICO ✓ • • • • •

TLÁLOC ✓ •

TOKIO MARINE ✓ • • • •

XL INSURANCE ✓ •

ZURICH DAÑOS ✓ • •

ZURICH SANTANDER ✓ • • • • •

ZURICH VIDA ✓ • •

JAPÓ

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D

9

VIDA 108,496 123,954 137,669 145,968 159,199

PENSIONES 15,749 17,633 20,099 20,521 19,719

A Y E 41,377 45,318 51,010 56,318 59,138

AUTOS 55,829 62,654 66,322 68,568 75,641

DAÑOS 50,137 52,242 59,089 57,371 68,914

TOTAL 271,588 301,801 334,189 348,747 382,611

P R I M A S P O R O P E R A C I Ó N

(MILLONES DE PESOS)

10

P R I M A S D I R E C TA S

2015 2014VIDA 3.8 2.5 Individual 2.0 1.4 Grupo y Colectivo 1.8 1.1PENSIONES (0.2) 0.1ACC. Y ENF. 0.8 1.6AUTOS 2.0 0.6DAÑOS S/A 3.3 (0.4)TOTAL 9.7 4.4

VIDA A. Y E. PENSIONES

AUTOS DAÑOS SIN AUTOS

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO

INC.%

4.42014

DAÑ

OS

S/A

VIDA

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SIO

NES

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AUTO

S

2015 9.7

DAÑ

OS

S/A

VIDA

PEN

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AUTO

S

41.6

18.0%

19.8%

5.1% 15.5%

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COMPAÑÍAPRIMAS DIRECTAS 2015

IMPORTE (Miles de Pesos) % DE INC. Vs. 2014 % DE PART. MERCADO

Metlife México 53,467,492 4.7 13.97

G.N.P. 46,565,439 15.4 12.17

AXA Seguros 31,077,894 4.7 8.12

Banamex 22,421,041 (0.6) 5.86

Mapfre México 21,466,524 64.2 5.61

BBVA Bancomer 21,037,465 2.6 5.50

Monterrey New York Life 20,895,042 13.4 5.46

Quálitas 19,169,665 12.4 5.01

Inbursa 18,433,395 (4.2) 4.82

Banorte 17,077,736 (0.0) 4.46

Allianz México 9,258,080 19.7 2.42

Atlas 8,607,598 9.8 2.25

Pensiones BBVA Bancomer 7,509,412 (2.9) 1.96

Zurich Santander 7,383,298 10.4 1.93

Pensiones Banorte 7,241,177 (10.0) 1.89

Aba/Seguros 6,258,447 1.3 1.64

Zurich Daños 5,936,879 11.1 1.55

HDI Seguros 4,384,965 38.5 1.15

GMX Seguros 4,017,046 17.9 1.05

AIG Seguros 3,843,528 5.6 1.00

ACE Seguros 3,801,307 18.0 0.99

ProFuturo G.N.P. 3,293,635 3.0 0.86

HSBC Seguros 2,985,583 (4.6) 0.78

Royal & Sunalliance 2,741,828 12.8 0.72

General de Seguros 2,721,794 20.4 0.71

Afirme 2,660,747 32.4 0.70

Argos AEGON 2,382,403 28.0 0.62

FM Global 1,796,902 23.2 0.47

El Potosí 1,634,784 117.0 0.43

Pensiones SURA 1,609,629 9.5 0.42

Zurich Vida 1,580,815 26.7 0.41

Chubb de México 1,346,402 10.6 0.35

Seguros Azteca 1,248,742 (12.7) 0.33

Multiva 1,184,479 102.8 0.31

BUPA México 1,181,810 30.1 0.31

Plan Seguro 1,179,553 5.7 0.31

Interacciones 947,999 (17.6) 0.25

QBE de México 888,443 7.6 0.23

Assurant Vida 854,108 41.9 0.22

ANA 850,732 (15.0) 0.22

PA RT I C I PA C I Ó N D E M E R C A D O :

TOTA L G E N E R A L

12



Hir Seguros 837,512 33.5 0.22

Cardif Vida 833,089 9.8 0.22

Tokio Marine 720,312 27.0 0.19

SURA Vida 695,709 20.7 0.18

La Latinoamericana 587,769 35.5 0.15

Cardif Seguros Generales 502,091 135.4 0.13

MediAccess 491,733 (35.6) 0.13

SHF Cred Vivienda 462,754 2.5 0.12

El Águila 459,414 16.6 0.12

Insignia Life 430,863 11.5 0.11

Sompo Japan 347,365 12.8 0.09

Atradius 345,356 15.9 0.09

General de Salud 283,058 6.7 0.07

HDI-Gerling 265,926 2.9 0.07

Seguros Azteca Daños 254,489 15.7 0.07

Dentegra 253,046 22.1 0.07

Solunion Crédito 252,541 577.0 0.07

Patrimonial Daños 190,041 6.7 0.05

Prudential 167,137 73.3 0.04

Pan-American México 166,808 103.5 0.04

BBVA Bancomer Salud 137,891 8.7 0.04

Patrimonial Vida 126,460 353.4 0.03

PREVEM Seguros 122,687 69.1 0.03

Centauro 121,634 3.5 0.03

Primero Seguros 119,062 1.7 0.03

AXA Salud 115,584 (0.5) 0.03

Metlife Más 73,944 (10.8) 0.02

Aserta Seguros de Vida 73,750 (7.2) 0.02

Genworth Seg. de Crédito 61,638 (20.6) 0.02

CESCE 56,461 18.8 0.01

Old Mutual Life 44,506 33.7 0.01

Pensiones Inbursa 26,525 21.2 0.01

Pensiones Banamex 15,847 (12.1) 0.00

Metlife Pensiones 10,307 21.9 0.00

HSBC Pensiones 10,025 (36.6) 0.00

Principal Pensiones 2,064 (33.2) 0.00

Tláloc Seguros 1,193 0.0 0.00

Principal México 331 (33.0) 0.00

Inbursa Crédito 0 (100.0) 0.00

Total 382,610,742 9.7 100.00


TOTA L G E N E R A L

13



Metlife México 46,167,409 5.0 29.00

Banamex 20,588,985 (0.9) 12.93

G.N.P. 17,198,887 20.0 10.80


BBVA Bancomer 14,490,322 (1.7) 9.10

AXA Seguros 5,371,077 5.1 3.37

Banorte 5,356,849 18.9 3.36

Allianz México 4,813,756 17.4 3.02

Inbursa 4,244,847 16.0 2.67


Mapfre México 3,422,833 45.5 2.15

HSBC Seguros 2,691,219 (5.6) 1.69

Atlas 2,389,681 28.9 1.50

Argos AEGON 2,382,403 28.0 1.50

Seguros Azteca 1,195,619 (14.0) 0.75

ACE Seguros 1,037,754 (7.6) 0.65

El Potosí 954,245 534.2 0.60

Assurant Vida 852,113 41.7 0.54

Zurich Vida 834,672 0.5 0.52

Hir Seguros 834,045 33.5 0.52

Cardif Vida 827,646 10.0 0.52

SURA Vida 695,504 20.6 0.44

Chubb de México 633,114 14.7 0.40

Afirme 608,048 47.0 0.38

Insignia Life 430,863 11.5 0.27

General de Seguros 418,289 (7.8) 0.26

Royal & Sunalliance 393,423 65.3 0.25

Multiva 280,341 172.2 0.18


Prudential 167,137 73.3 0.10

Tokio Marine 151,808 26.3 0.10

Interacciones 139,522 (4.9) 0.09

Patrimonial Vida 126,460 353.4 0.08

Aserta Seguros de Vida 70,027 (7.8) 0.04

HDI Seguros 50,154 15.6 0.03

Old Mutual Life 44,506 33.7 0.03

Principal México 331 (33.0) 0.00

QBE de México 0 (100.0) 0.00

Total del Ramo 159,199,235 9.1 100.00

PA RT I C I PA C I Ó N D E M E R C A D O : V I D A

14



Pensiones BBVA Bancomer 7,509,412 (2.9) 38.08

Pensiones Banorte 7,241,177 (10.0) 36.72

ProFuturo G.N.P. 3,293,635 3.0 16.70

Pensiones SURA 1,609,629 9.5 8.16

Pensiones Inbursa 26,525 21.2 0.13

Pensiones Banamex 15,847 (12.1) 0.08

Metlife Pensiones 10,307 21.9 0.05

HSBC Pensiones 10,025 (36.6) 0.05

Principal Pensiones 2,064 (33.2) 0.01

Total del Ramo 19,718,621 (3.9) 100.00

PA RT I C I PA C I Ó N D E M E R C A D O : P E N S I O N E S

15



G.N.P. 14,181,752 (4.9) 23.98

AXA Seguros 10,074,092 11.5 17.03

Metlife México 7,300,083 3.2 12.34


Inbursa 2,866,753 7.2 4.85

Banorte 2,390,748 (10.0) 4.04

Mapfre México 2,149,305 12.6 3.63

Allianz México 1,700,976 8.4 2.88

Atlas 1,674,953 1.8 2.83

Banamex 1,529,965 3.1 2.59

BUPA México 1,181,810 30.1 2.00

Plan Seguro 1,179,553 5.7 1.99

ACE Seguros 984,137 33.1 1.66

Zurich Santander 818,887 10.2 1.38

Zurich Vida 746,143 78.8 1.26

Multiva 642,961 130.3 1.09

MediAccess 491,733 (35.6) 0.83

BBVA Bancomer 446,272 23.7 0.75

Interacciones 340,470 (12.8) 0.58

Royal & Sunalliance 286,807 (12.4) 0.48

General de Salud 283,058 6.7 0.48

HSBC Seguros 266,023 4.5 0.45

Dentegra 253,046 22.1 0.43


AIG Seguros 199,456 9.7 0.34

Pan-American México 166,808 103.5 0.28

BBVA Bancomer Salud 137,891 8.7 0.23

PREVEM Seguros 122,687 69.1 0.21

Centauro 121,634 3.5 0.21

AXA Salud 115,584 (0.5) 0.20

Metlife Más 73,944 (10.8) 0.13

Seguros Azteca 53,122 29.9 0.09

General de Seguros 45,785 5.7 0.08

HDI Seguros 30,664 (16.6) 0.05

Chubb de México 26,690 (7.8) 0.05

El Potosí 22,022 6.9 0.04

Cardif Vida 5,443 (6.8) 0.01

Aserta Seguros de Vida 3,723 5.2 0.01

Hir Seguros 3,467 43.8 0.01

Assurant Vida 1,994 149.0 0.00

Tokio Marine 1,832 323.8 0.00

QBE de México 375 (18.6) 0.00

SURA Vida 205 240.2 0.00

Total del Ramo 59,138,014 5.0 100.00


A C C I D E N T E S Y E N F E R M E DA D E S

16



Quálitas 19,168,122 12.4 25.34

G.N.P. 10,803,175 26.3 14.28

AXA Seguros 9,162,188 (4.6) 12.11

Aba/Seguros 5,259,516 (0.6) 6.95

Mapfre México 4,770,521 7.6 6.31

Banorte 4,480,314 9.1 5.92

Inbursa 4,242,705 10.7 5.61

HDI Seguros 3,815,198 39.7 5.04

BBVA Bancomer 3,482,735 5.2 4.60

Zurich Daños 2,523,478 0.3 3.34

Atlas 1,787,202 15.0 2.36


Afirme 1,053,530 21.3 1.39

ANA 850,732 (15.0) 1.12

Royal & Sunalliance 610,122 9.8 0.81

El Águila 459,414 16.6 0.61

El Potosí 441,644 8.6 0.58

AIG Seguros 401,266 17.8 0.53

Patrimonial Daños 190,041 6.7 0.25

ACE Seguros 168,063 12.4 0.22

Multiva 153,483 19.6 0.20

Zurich Santander 148,869 11.5 0.20



Primero Seguros 81,188 (29.3) 0.11

Allianz México 63,015 19.7 0.08

Banamex 52,952 2.5 0.07


Tokio Marine 4,897 (25.9) 0.01

Sompo Japan 2,364 (1.7) 0.00

Interacciones 0 (100.0) 0.00

Chubb de México (440) (101.1) (0.00)

Total del Ramo 75,641,184 10.3 100.00

PA RT I C I PA C I Ó N D E M E R C A D O : A U T O M Ó V I L E S

17



Mapfre México 11,123,864 154.1 16.14

Inbursa 7,079,090 (21.9) 10.27

AXA Seguros 6,470,536 9.3 9.39

Banorte 4,849,825 (16.6) 7.04

G.N.P. 4,381,625 71.7 6.36

GMX Seguros 4,017,046 17.9 5.83

Zurich Daños 3,413,401 20.6 4.95

AIG Seguros 3,242,806 4.1 4.71

Atlas 2,755,762 (1.1) 4.00

Allianz México 2,680,333 33.4 3.89

BBVA Bancomer 2,618,137 24.4 3.80


FM Global 1,796,902 23.2 2.61

ACE Seguros 1,611,352 33.1 2.34

Royal & Sunalliance 1,451,477 10.8 2.11


Afirme 999,169 37.3 1.45

Aba/Seguros 998,932 12.2 1.45

QBE de México 888,068 7.7 1.29

Chubb de México 687,038 14.9 1.00

Tokio Marine 561,776 27.7 0.82

HDI Seguros 488,949 38.0 0.71

Interacciones 468,006 (23.7) 0.68

SHF Cred Vivienda 462,754 2.5 0.67


Atradius 345,356 15.9 0.50

Sompo Japan 345,002 12.9 0.50

HDI-Gerling 265,926 2.9 0.39

Solunion Crédito 252,541 577.0 0.37

Banamex 249,138 0.8 0.36


El Potosí 216,874 23.3 0.31

Multiva 107,694 46.2 0.16

Genworth Seg. de Crédito 61,638 (20.6) 0.09

CESCE 56,461 18.8 0.08

Primero Seguros 37,874 1,686.4 0.05

HSBC Seguros 28,341 21.8 0.04


Quálitas 1,543 357.8 0.00

Tláloc Seguros 1,193 0.0 0.00

Inbursa Crédito 0 (100.0) 0.00

Total del Ramo 68,913,688 20.1 100.00


D A Ñ O S S I N A U T O S

18

2011 56,742 7,963 28,306 35,831 19,319

2012 61,913 8,936 31,726 37,309 17,256

2013 77,816 9,865 34,957 40,307 23,731

2014 87,203 11,136 37,179 43,517 36,182

2015 92,942 12,264 41,732 47,759 37,413

(MILLONES DE PESOS)

VIDA ACCIDENTES Y ENF. PENSIONES AUTOS DAÑOS SIN AUTOS

148,161157,140

186.676

215,217

232,110

S I N I E S T R O S T O TA L E S

19

(MILLONES DE PESOS)

92,942

41,73247,759

37,413

87,203

37,17943,517

36,182

2015 2014 % INCR.C. 2,900 2,112 37.3MAR Y TRANSP 8,137 4,738 71.7INCENDIO 17,265 4,802 259.5TERREMOTO 694 17,918 (96.1)AGRÍCOLA 874 388 125.3CRéDITO 431 162 165.9CRéDITO VIVIENDA 476 231 106.1DIVERSOS 6,637 5,831 13.8DAÑOS SIN AUTOS 37,413 36,182 3.4

S I N I E S T R A L I D A D P O R O P E R A C I Ó N Y R A M O

20

TOTAL SIN VIDA

2.7

2.4

2.4

2.3

2.1

26.666.0 95.32%

PRIMAS

27.463.3 93.10%

28.364.0 94.58%

28.664.4 95.29%

29.865.0 96.80%

SINIESTRALIDAD EXCESO DE PERDIDA CTO. DE GESTIÓN

Í N D I C E C O M B I N A D O

21

RTADO. TéCNICO EBITDA RTADO. NETO

RTADO. TéCNICO EBITDA RTADO. NETO2011 5,065 29,587 18,9502012 4,426 33,852 23,4702013 7,739 31,397 22,3262014 5,093 35,964 24,8932015 8,825 33,356 21,306

36,000

24,000

12,000

C O M P O R TA M I E N T O D E L O S R E S U LTA D O S

22

RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL = UTILIDAD NETA / PROMEDIO CAPITAL PATRIMONIAL

RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN = PRODUCTOS FINANCIEROS / INVERSIONES PROMEDIO

RENTABILIDAD = UTILIDAD NETA / PRIMAS DIRECTAS

RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL RETORNO INVERSIÓN RENTABILIDAD

7.0 7.8

6.7 7.1

5.6

5.66.2 6.67.47.3

14.5

16.0

14.315.0

12.1

R E N TA B I L I D A D D E L S E C T O R

23

SINIESTROS RECLAMACIONES

7,9378,020

6,992 7,2217,395

FUENTE.- CNSF, ACTUALIDAD EN SEGUROS Y FIANZAS, CONDUSEF, ANUARIO ESTADÍSTICO 2013 AMIS, SESA PENSIONES 2013.

9,000

4,500

0

N Ú M E R O D E S I N I E S T R O S Y R E C L A M A C I O N E S

24

9.18%20.87%

56.88%

8.02%

5.05%

FUENTE.CNSF, ACTUALIDAD EN SEGUROS Y FIANZAS,

CONDUSEF, ANUARIO ESTADÍSTICO 2014 AMIS, SESA PENSIONES 2014.

NÚMERO DE SINIESTROS

5,294,702VIDA 267,418PENSIONES 424,522ACC Y ENF 1,105,018AUTOS 3,011,818DAÑOS S/A 485,926

El sector asegurador atiende en promedio 14,506 solicitudes de indemnización diariamente.

N Ú M E R O D E S I N I E S T R O S

25

FUENTE.CNSF, ACTUALIDAD EN SEGUROS Y FIANZAS,

CONDUSEF, ANUARIO ESTADÍSTICO 2014 AMIS, SESA PENSIONES 2014.

1.771.72

1.49 1.491.40

TODOS LOS RAMOS

A C C I O N E S D E AT E N C I Ó N P O R L A C O N D U S E F

26

BASE PIB 2008

1.87

2.11

PA R T I C I PA C I Ó N D E P R I M A S E N E L P . I . B .

27

INFLACIÓN PRIMAS

9.7

2.1

I N F L A C I Ó N - C R E C I M I E N T O D E P R I M A S

28

(MILLONES DE PESOS)

FUENTEAMIB, CIFRAS A NOVIEMBRE DEL 2015

INSTITUCIÓN (MILLONES)

SIEFORES 2,557,819

SOCIEDADES DE INVERSIÓN 1,942,816

INSTITUCIONES DE SEGUROS 892,599

Sociedades de Inversión

36%

Instituciones de Seguros

17%

Siefores47%

PA R T I C I PA C I Ó N D E L S E C T O R C O M O I N V E R S I O N I S TA I N S T I T U C I O N A L

29

(MILLONES DE PESOS)

Incremento de 2011 vs 201550%

RTA. FIJA RTA. VARIABLE INMOBILIARIAS OTRASCOMPOSICIÓN 2015 75.5% 11.2% 1.5% 11.8%

2011 449,316 59,250 9,783 77,7542012 485,156 71,917 9,711 89,5332013 547,227 79,368 10,536 80,5342014 596,236 92,473 12,051 99,6412015 674,186 99,641 13,635 105,258

I N V E R S I O N E S - C O M P O S I C I Ó N

30

Incremento de 2011 vs 201560%

(MILLONES DE PESOS)

RIESGOS EN CURSO OBLIG. PEND. DE CUMPLIR PREVISIÓN2011 464,568 75,060 30,2632012 520,203 79,513 34,1302013 585,665 89,721 35,4912014 659,840 111,605 39,2662015 739,950 129,846 43,299

R E S E R V A S T é C N I C A S- C O M P O S I C I Ó N

31

DICIEMBRE 2015

75.5%

74.5%

24.5%

25.5%

224,095

206,426

688,999

604.200

PENSIONES

PENSIONES

TRADICIONALES

TRADICIONALES

913,095 MP

810,626 MP

DICIEMBRE 2014

INCR. 12.6%

R E S E R VA S T é C N I C A S :P E N S I O N E S Y T R A D I C I O N A L E S

32

Í N D I C E D E C O B E R T U R A

DICIEMBRE 2015 - 2014

EXCESO DE COBERTURA

14¢

15¢

MONTOS SOLVENCIA2015 2014 2015 2014

INVERSIONES 892,024 799,657

1.14 1.15DEUDOR POR PRIMA 96,746 89,545PART. REASEG. POR SIN. PENDIENTES 55,325 45,938COBERTURA 1,044,094 935,140RESERVAS TéCNICAS 913,095 810,626

33

C A P I TA L D E G A R A N T Í A

188,955

36,292

145,656 138,903

7,00732,415

6,850

6.1%

12.0%

2.3%

4.9%

178,168

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El SEGURO MEXICANO - Revista Digital de seguros · Odontored Seguros Dentales y Servicios Integrales de Salud Nova (SISNOVA); sin embargo, las cifras de Odontored y SISNOVA no están