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El transporte en MéxicoTransición energética
[email protected] Movilidad Eléctrica
mailto:[email protected]
Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) de los últimos 60 años están elevando
la temperatura del planeta. Esto se debe a que existe un nivel de carbono 40% superior al de
la etapa pre-industrial. Desde 1751 a la fecha, se han liberado a la atmósfera
aproximadamente 364 mil millones de toneladas de CO2 por el uso de combustibles fósiles.
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11786
179
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189
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90
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99
11996
200
12
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01
1
Emisiones por combustibles fósiles
Mil
lon
es
de
to
nela
da
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étr
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s d
e c
arb
on
o /
añ
o
Inicio de la Primera
Revolución Industrial(Aprox. 1760)
Inicio de la Segunda
Revolución Industrial(Aprox. 1870)
Invento del
automóvil(1886-1908)
Gran
Depresión(1929-1933)
Segunda Guerra
Mundial(1939-1945)
Población mundial
llega a 7 mil millones
de habitantes (2011)
Emisiones de carbono provenientes del consumo de combustibles fósiles
(1751-2011)
Fuente: PAESE, con información del Oak Ridge National Laboratory, International Energy Agency y U.S. Census. Octubre de 2018. 2
Emisión de CO2268 años
Variación de temperatura global
Fuente: NASA Goddard Institute for Space Studies, 2013 3
La temperatura global promedio en la tierra ha aumentado aproximadamente 0.8 ° Celsius desde 1880. Dos tercios del
calentamiento se han producido desde 1975, a una tasa de aproximadamente 0.15-0.20°C por década. Este aumento
ocasiona cambios en los ecosistemas, por ejemplo algunas especies se moverán más al norte mientras que otras no
podrán trasladarse y podrían extinguirse.
El Acuerdo de París estableció el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media
mundial por debajo de 2°C sobre los niveles preindustriales, lo que reducirá
considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático.
Escenarios de temperatura media del IPCC* hasta 2300
4Fuente: 5to Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 2014.
Acuerdo de París
A nivel mundial, el sector transporte es uno de los más intensivos en el uso deenergía: demanda el 28% de la energía total generada. En México, este sectordemanda el 45% de la energía total generada en el país.
Global
Fuente: Con información de la SENER y de la International Energy Agency. Julio 2019.
Uso no energetico
3.1%
Otros7.1%
30.6%
45.3%
13.8%
México
5
28.3%
27.9%
23.1%
Uso no energético,
9%
Otros, 11.7
Distribución del consumo de energía
El sector transporte tiene el mayor aumento dentro del consumo final de energía enMéxico. La tasa de crecimiento de motorización en el país es de 6.3% anual (más de 2veces mayor a la tasa de 2.4% del crecimiento de la población).
6
Consumo final de energía por sector a través del tiempo en México, 2014 (mbep al día)
Fuente: Base de Datos de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Centro de Transporte Sustentable e Instituto Nacional de Ecología (CTS-
INE). Mayo de 2017.
mbep: miles de barriles equivalente de petróleo
6
Barriles Equivalentes de
Petróleo
Australia
Austria
Brasil
Suiza
Chile
China
Alemania
Dinamarca
Ecuador
España
Reino Unido
Grecia
India
Islandia
Israel
Italia
Japón
Corea del Sur
Kuwait
México
Malasia
NoruegaPolonia
Rusia
Turquía
Estados Unidos
Holanda
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500
600
700
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900
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
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po
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ab
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tes
PIB per cápita (en dólares de 2005)
Vehículos motorizados por país y PIB per cápita, 2003-2010
• Incluye todos los vehículos de pasajeros y de carga pero excluye los de dos ruedas y tractores de uso agrícola.Fuente: Con información del Banco Mundial. Enero de 2012. Recuperado en Enero de 2015.
Conforme aumenta el ingreso de la población, también aumenta el valor del tiempo. Los
pasajeros tienden a sustituir la bicicleta por el auto o el auto por el viaje en avión, eligiendo
medios de transporte que garanticen mayor rapidez.
7
ICE VS PIB per cápita
Para lograr que el sector transporte reduzca sus emisiones de GEI y contribuya
a lograr los objetivos del Acuerdo de París, es necesario la implementación de
un amplio conjunto de políticas, resumidas como "Evitar, Cambiar, Mejorar”
(Avoid, Shift, Improve).
Evitar
Evitar o reducir la
necesidad de viajar
Sistema
eficiente
Mejorar
Mejorar la eficiencia
energética de los
medios de transporte
Vehículo
eficiente
Fuente: AIE. Sustainable Urban Transport 8
Transporte urbano
sustentable
Cambiar
Usar medios de
transporte amigables
con el medio ambiente
Viaje
eficiente
LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS APORTAN VENTAJAS INTERESANTES SOBRE VEHÍCULOS TRADICIONALES
Cero contaminación local
Niveles de ruido
reducidos
Alta Eficiencia Energética
Compatible con una
estrategia energética
sostenible
Facilidad de
mantenimiento
Fuente: PAESE, con información del Department for Environment, Food, and Rural Affairs del Gobierno del Reino Unido (DEFRA), Ricardo-AEA y BlueSkyModel.
Los vehículos eléctricos representan una alternativa que puede contribuir a latransición hacia un futuro más sustentable. Al circular, un vehículo eléctrico nogenera emisiones; si tomamos en cuenta el ciclo de vida completo del combustible,los vehículos eléctricos tienen menos emisiones asociadas.
Emisiones de CO2 a lo largo del ciclo de vida de los distintos tipos de vehículos
WTW (“well to wheels”) es un análisis amplio que abarca el ciclo de vida del combustible, desde la extracción hasta la combustión en el vehículo.
Las emisiones de manufactura están en CO2eq, mientras que las demás están en CO2. Para el propósito de ésta comparación, no existen diferencias
sustanciales entre ambas medidas. Se reportan los totales en CO2.
351
248
218203
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150
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250
300
350
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Gasolinade 9 km/l
Gasolinade 13 km/l
Eléctrico(carbón)
Eléctrico(combustóleo)
Eléctrico(gas natural conciclo combinado)
Eléctrico(solar
fotovoltaica)
Em
isio
ne
s (
g C
O2
/ k
m)
Tipo de vehículo(fuente de energía)
Manufactura Gasolina WTW Electricidad WTW
9
Emisiones de CO2
Los vehículos eléctricos (VE) tienen múltiples beneficios. Contribuyen a la
reducción de GEIs y partículas contaminantes, practicamente no generan
ruido y promueven la des-carbonización del sector transporte.
Supuestos: Promedio de 15,000 km recorridos al año por auto en México. Emisión de 0.4524 toneladas de CO2 por MWh generada en México.
Emisiones de gasolina solamente por combustión.
Fuente: Con información de la CFE, BMW, Nissan y Fueleconomy.gov. Mayo de 2018.
Gasolina 9 km/L
(19.4 ton)
Gasolina 13 km/L
(13.4 ton)
Eléctrico 6.0
km/kWh (0.0 ton)
Emisiones de CO2 por tipo de vehículo
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5
10
15
20
0 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000
Em
isio
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O2 (
ton
ela
das)
Distancia recorrida (km)
110
0g de CO2
emisión local
En la medida en que se genera electricidad con combustibles más limpios,podrán disminuir las emisiones de CO2. En México, la meta trazada para 2024es de un 35% de generación con fuentes limpias.
Nota: La participación porcentual de los combustibles utilizados en la generación se basa en una estimación a partir de la
capacidad instalada (megawatts) de la CFE más la generación de los Productores Independientes de Energía (PIE).
Fuente: Elaboración propia, con las Prospectivas del Sector Eléctrico 2019.
Portafolio energético en México (CFE)
10%15% 13% 13%
48%
27%
15%9%
1%
1%
1%
17%
36%
51%58%
17% 13%15% 12%
4% 5%2% 4%
3% 3% 3% 2%1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2005 2010 2015
Po
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ge
ne
rad
a p
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fue
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Año
Solar fotovoltaica
Eólica
Geotermia
Nuclear
Hidráulica
Gas natural
Diesel
Combustóleo
Carbón
12
Balance Nacional de Energía
4.4%
62%
21.6%
9.5%
1.6%
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017
Condensados
Nuclear
Renovables
Gas natural
Petróleo crudo
Carbón2
Para promover la adopción de VE, la CFE instala en el hogar del propietario deun auto enchufable un medidor independiente para facturar exclusivamente elconsumo de la electrolinera y conservar el nivel de tarifa doméstica.
Ejemplo de facturación con y sin la instalación de un medidor adicional
Supuestos: Consumo doméstico de 450 kWh y consumo de la electrolinera de 375 kWh al bimestre, lo que equivale a 30-40 km
diarios (15-20 recargas al bimestre). La electricidad doméstica se factura en tarifa 01. La electricidad para la electrolinera se factura
en tarifa PDBT con medidor adicional y en tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) sin éste. IVA incluido. Tarifas actualizadas a
agosto de 2018.
Fuente: PAESE, con información del Sistema Comercial de la CFE (SICOM). Agosto de 2018.
Facturación integrada
(1 medidor)
Facturación separada
(2 medidores)
$4,597
$1,707
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
$3,500
$4,000
$4,500
I II III IV V IV
Factu
ració
n b
imestr
al
(peso
s)
Bimestres
Facturación original
$834
Instalación de
la electrolinera
13
Medidor adicional para
vehículos eléctricos
Incentivos actuales
*Hasta por ocho años de vigencia, otorgando un holograma “E” (exento).**Descuento en vías de cuota de 20% para autos eléctricos e híbridos en las vías de TeleVía en la Ciudad de México. (Autopista Urbana Norte, Autopista Urbana Poniente y Autopista Urbana Sur).
TE
NE
NC
IA*
TENENCIAISAN
IMP
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MO
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EV
O
REFERENTE
VE
RIF
ICA
CIÓ
N*
VERIFICACIÓN
*
RE
FR
EN
DO REFRENDO
**
Desafío y oportunidad en electromovilidad en MX
⚫ Barreras en electromovilidad:
— Mayor inversión en vehículos
— Ausencia de productos financieros adecuados
— Ausencia de solución de cobro en infraestructura carga
— Falta de conocimiento sobre las tecnologías
— Incertidumbre sobre el TCO y reventa de activos
— Alto costo de cargos por demanda y energía de clientes
sin suficiente poder de mercado
⚫ Sin embargo, cuando se analiza el TCO de EV vs
vehículos ICE, se encuentran oportunidades de
generación de valor para Engie,
— Desarrollo de la cadena de valor EV
— Participación temprana en el ecosistema EV.
Vehículos electrificados ligeros 2016-2025p
La necesidad de un ecosistema EV
¿Cómo transformar la necesidad en un modelo de negocio?Cargadores
• Instalación
• Gestión inmobiliaria
• Suministro de energía (PPA)
• Gestión remota
• Mantenimiento (SLA)
Conductores
• Taxistas con concesión
• Conductores ERT (ride-hailing)
• Cooperativas de taxistas
• Servicio de Transportes Eléctricos GCDMX
• Taxis de aeropuerto
Vehículos EV
• Alianza con OEMs con fuerte presencia
local, productos probados y con
posibilidad de mercado secundario.
Mantenimiento y soporte de flota
• Mantenimiento especializado preventivo
y predictivo con comunicación continua
con conductor.
Inversión y financiamiento
• Alianza con SOFOM por experiencia
financiamiento automotriz y retail
• Enfoque en neutralizar el efecto precio y
enfoque en “derecho de uso”.
Telemática/Telemetría
• Servicios de localización
• Recuperación de flota
• Comunicación
• Información operacional
Adquisición de usuarios
• Física: Sitios, bases, abierto
• ERT: DiDi, Uber, Cabify, Taxify
Gestión comercial y back-office
• Administración
• Gestión financiera
• Marketing
• Reporte de eventos, fallas
Soluciones de movilidad eléctrica
17
Urban planning Public transport NGV & H2 EV ITS All
50,000th charging point sold
& installed by EVBox
CAD/AVL and RTI
for busses in
Québec
Project for a LRT airport-
downtown link in Santiago
Project for e-bus leasing & charging
towards bus operators in Santiago
Project for NGV in Abidjan
Installation works for metro
in Melbourne
Project for EV charging
& e- scooter in Bangkok
EV charging for utility vans
&
project for NGV in Leeds
On-board connectivity for
Flixbus in Europe & the US
Project for platform screen
doors of metro stations in
Vienna
Traffic management in Rio and
Niteroi
EV charging at fueling
stations in Morocco
Project for NGV in Torino
Installation works for metro
in Singapore
Trials of autonomous
shuttle at Queen
Elizabeth Olympic Park
Project for parking management
in La Baule
Servicio integral 100 buses 100% eléctrico Transantiago + Bus
piloto urbano Solución de carga (150kW)Ultima milla cero emisión
Propuesta de valor
Electromovilidad
Agregar valor a empresas operadoras de transporte, organizaciones y gobiernos en su
transición a vehículos eléctricos
• Suministrando equipos de recarga inteligente para sus necesidades.
• Optimizando el consumo y costo eléctrico a través de recarga inteligente, gestión de carga, inteligencia tarifaria y
suministro de energía a través de unidades especializadas.
• Soporte de la operación vehicular a través de soluciones IoT, telemática, sistemas de pago.
• Desarrollando en conjunto con el cliente el modelo de negocio más adecuado.
• En sinergia con instituciones financieras, apoyar la estructuración y financiamiento de proyectos de electromovilidad,
así como ofrecer contratos y leasing de baterías específicos a segmentos.
• Evaluando sus desafíos de transporte y su factibilidad para electrificación.
• Asesorando sobre las opciones de vehículos electrificados y equipos de recarga más adecuados para su operación.
Asesoría
Infraestructura
& Electricidad
Negocio
Tecnología
Piezas clave en electromovilidad
19
Comprender e implementar el ecosistema de electromovilidad
Soluciones descentralizadas
19-11-2019 CASTRO 20
Soluciones financieras
Servicios
E-Vehículo utilitario
de reparto
Diferentes tipos de tecnologías en vehículos
Motor
Combustión
Interna
Frenos
Regenerativos
Frenos
Regenerativo
s
Frenos
Regenerativo
s
Motor
Combustión
Interna
Motor
Eléctrico
Motor Eléctrico
Motor
Eléctrico
BateríasBatería
sBaterías
Gasolina/
DieselGasolina/
Diesel
HEV PHEV BEV
Fuente: ENGIE con información de la AMIA y la WWW
En México 17 marcas automotrices ofrecen vehículos enchufables.
MARCAS AUTOMOTRICES CON VE Y PHEV
Tipos de cargadores y tiempos de carga
40kW
h
N1
N2
CA
3.7kW
7.5 kW
22 kW
10.52 Horas
3.45 Horas
2 Horas
N3CD
50 kW
150 kW
1 Hora
16 Minutos
Nivel 3Nivel 2
Nivel 1
¿Dónde cargar?
Viejo hábito
Desviarse a Cargar
Nuevo hábito
Cargar en tu rutina diaria
Residencia
l
Destino
(8 a 10 horas)
Estacionamientos PúblicosEn el Trabajo
Carreteras
(3 a 8 horas)
(10 a30 minutos)
Oportunidad
INFRAESTRUCTURA: Cargadores públicos en el país
Fuente: Eleboración propia con información de PAESE- CFE, AMIA, Tesla, Nissan, BMW, Porsche, Mercedes Benz, y Audi. Noviembre de 2018 27
Nuevo León, 9%
Ciudad de
México, 19%
Jalisco, 9%
.
..
Ubicaciones
500
614
87
30Resto del país, 40%
En el mes de Noviembre de 2019 se reportaron un total de 2435 cargadores públicos instalados en el país. Ciudad de
México es la que tiene la mayor red de cargadores con un 19%, seguida de Nuevo León y Jalisco con un 9%
respectivamente, el Estado e México les sigue con un 8%. , Los principales actores en el desarrollo de infraestructura
son Tesla, BMW y Nissan con la red Charge Now, la CFE junto con la SENER e IMU. Los cargadores se ubican en
agencias automotrices, universidades, centros comerciales y restaurantes principalmente.
20
¿Cuánto cuesta rodar un EV?
Fuente: Con información de CFE. Tarifas actualizadas a noviembre de 2018. Considerando una capacidad de 24 Kw. Para
GDMTH se usó la tarifa intermedia. Sólo se utilizaron tarifas de la región Central, División Valle de México Centro.
$0.00
$0.20
$0.40
$0.60
$0.80
$1.00
$1.20
$1.40
$1.60
$1.80
Residencial alto consumo (DAC) Medidor adicional en residencia(PDBT)
Comercial alto consumo plana(GDMTO)
Comercial alto consumo horaria(GDMTH)
Mejor caso
Dependiendo del
contrato y la capacidad
instalada el precio por
Kilómetro puede variar
de $0.30 a $1.5
$4.85/ kWh $3.366/ kWh $1.41/ kWh $.98 a $1.87/ kWh
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp?Tarifa=HMC
¿Cuál es el impacto sobre mi sistema eléctrico?
XXXX
Factor de Potencia60% < 90%
Capacidad
Distribución
1000 kVA(600-900kW)
500 kVA(300-450kW)
45 kVA(27-40.5 kW)
Horario
Curva de demanda
Peak Shaving
Load Balancing
Tiempo
En
erg
ía k
Wh
Po
ten
cia
kW
Energía kWh Potencia kW
kW-kWh
Factores a considerar en un sistema de carga para vehículos eléctricos
Smart QueuingQUEUE
Recarga inteligente
Infraestructura
de carga
Software de
gestión
Abastecimiento
de Energía
• Hardware
• Instalación y proyecto eléctrico
• Operación y mantención
• Gestión energía y potencia
• Autentificación usuarios
• Gestión suscripciones
• Monitoreo
• Cobro y facturación
• Gestión abastecimiento energía
• Uso fuentes renovables
• Capacidad respuesta a demanda
¿Cuánto dura una carga?
600 km
250kWh
40 kWh
40 kWh
90 kWh
150km
250km
240km
• Precio entre +20% hasta +120% vs
equivalente convencional, dependiendo
de la aplicación.
• La vida útil dependerá de la aplicación
(7-12 años).
• De este precio, 30-35%
corresponde a la batería.
• Lo correcto es comparar el precio
“sin batería” contra el equivalente
convencional.
• La batería es como “combustible”
con una vida útil de 8 años (80%
SOH).
• El tipo de cargador dependerá de la
aplicación y el tiempo disponible
para cargar.
• Desde 22 kw para vehículos
livianos hasta 300 kw para
vehículos pesados.
• El costo de instalación dependerá
de la situación inicial.
• La vida útil supera 10 años.
Fuente: Jorge Suarez, El ABC de la Movilidad Eléctrica, 2019
Entendiendo mejor los EVs
Precio baterías
1,160
899
707650
577
373
288214
176
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Battery pack price (real 2018 $/kWh)
22%
21%
8%11%
35%
23%
26%18%
Fuente: BloombergNEF EV Outlook 2019
Vehiculos de pasajeros
4%7%
6% 7% 5% 3%
7%4%
36%
15%
8%
28%
50%
50%
34%
23%
11%4%
8%
30%47%
57%61%
4%4% 3% 3%
3%
18% 19% 21% 25% 24% 27% 31%
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
NCA+
NCA
NMC (811)
NMC (622)
NMC (532)
NMC (111)
LFP
LMO
Fuente: BloombergNEF EV Outlook 2019
Demanda - Química
Vehículos comerciales
46% 49% 48% 49% 50% 50% 50%
23%11%
8%20%
27% 20% 13%7% 5%
5% 13% 20%27% 28%
22% 18% 17% 14% 12% 13% 14%
2% 4% 5% 5% 3% 4%
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
NCA+
NCA
NMC (811)
NMC (622)
NMC (111)
LFP
Fuente: BloombergNEF EV Outlook 2019
Demanda - Química
Demanda - Química
E-buses
98% 97% 96% 94% 90%84%
77%
3% 4% 6% 9%
8%
6%
8%17%
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
NMC (811)
NMC (622)
NMC (111)
LFP
Fuente: BloombergNEF EV Outlook 2019
Manufactura Baterías
Extracción de materia
prima y reprocesamiento
Manejo de desechos
Pack de Baterías
Usado
Vehículo Eléctrico
Pack de Baterías
Segundo ciclo uso
estacionario
Reciclado de baterías80%
Ciclo de vida
50 100 150 200 250 300 350 400 450
Kilometraje diario
Disponibilidad modelos EV
Factibilidad infraestructura
Simplicidad operacional
Costo/Beneficio privado
Costo/Beneficio sociedad
Fuente: El ABC de la Movilidad Eléctrica. 2019
Criterios cualitativos por aplicación
Invierto esto adicionalPara obtener estos ahorros
Referencia ICE tiene desempeño
deficiente; necesario aumentar oferta
vehicular
Desgaste vehículo ICE en ciclo es
fuerte vs eléctrico
Tienen alto arancel por procedencia;
ref. ICE muy abajo; aún tiene tiempo
de concesión.
Tienen alto arancel por
procedencia, ref. ICE
relativamente eficiente; aún tiene
tiempo de concesión.
Aprovechan plataforma para LDV EV
lo que permite aprovechar economía
de escala.de producción.
OPEX incluye batería (8 años) + energía + mantenimiento
Ahorro de costo de energía supera el 70%
Ahorro en el OPEX dependerá en buena medida de la batería
Inversión incremental en el
vehículo dependerá de la
oferta del mercado
Fuente: El ABC de la Movilidad Eléctrica,, 2019
Factor de éxito ó desafío
VPN@15% Certidumbre Retorno Factor habilitador
>8 años
7-8 años
6-7 años
Ampliación horario servicio
Chatarrización
Políticas adquisición pública
Bono
Innovación financiera
Mejor tarifa
Exención arancelaria
Chatarrización
Concesión más larga
Aplicaciones rápidas
Innovación financiera
Optimización logística
Innovación financiera
Exención arancelaria
Políticas adquisición
En todos los casos la volatilidad e incremento de precio de combustibles fósiles puede acelerar la factibilidad. La factibilidad mejorará con cada año que pase. Consideraciones
como políticas corporativas y acelerar la adopción como ventaja competitiva pueden justificar una transición más rápida. Consideraciones fiscales pueden mejorar el caso.
>8 años
>8 años
tCO2/año/EV
53
16
73
16
186
Fuente: El ABC de la Movilidad Eléctrica, 2019
Resumen
0
100
200
300
400
500
600
2020 2025 2030 2035 2040
BNEF, 2019
BNEF, 2018
BNEF, 2017
BP, 2018
BP, 2017
BP, 2016
OPEC, 2018
OPEC, 2017
OPEC, 2016
Exxon, 2018
Exxon, 2017
Exxon, 2016
IEA, 2019
IEA, 2018
IEA, 2017
Million EVs
Fuente: BloombergNEF, BP, OPEC, Exxon, IEA. EV Outlook 2019
Previsiones de tamaño de la flota EV en el tiempo
Durante 2018, se comercializaron 1.5 millones de vehículos nuevos. De acuerdo conlas proyecciones de Bloomberg, se espera que para 2040, los autos eléctricos ehíbridos recargables conformen el 57% de las ventas totales, como se muestra en lasiguiente gráfica.VE Proyecciones a 2040