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La Agricultura Argentina al 2020
La Infraestructura del Transporte Granario
Lic. Gustavo Lopez Ing. Gustavo Oliverio Junio 2012
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En el ao 2002 la produccin total de granos era de 70 millones de
toneladas.
La relacin entre oleaginosas y cereales oscilaba en torno al 55
y 45% respectivamente.
Los ingresos por exportaciones del complejo superaban los 8.500
millones de dlares, con
precios FOB promedio de 170 dol/ton.
En ese ciclo la FPC pronostico para el 2010 una produccin de 100
millones de toneladas
advirtiendo que existan:
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Limitantes Exgenas: (Economa mundial, Subsidios, Proteccionismo
etc.)
Limitantes Endgenas: (Marco Jurdico, estabilidad del sistema,
crditos accesibles,
reglas de juego claras etc.)
Y dentro de estas ultimas agregbamos:
Limitantes Estructurales
i) Acondicionamiento y Almacenaje
ii) Transporte
iii) Capacidad de procesamiento
iv) Puertos y Logstica
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Diez aos despus alcanzamos volmenes en torno a los 100 mill/ton,
con exportaciones
superando las 70 mill/ton.
La relacin del rea bajo siembra entre oleaginosas y cereales
continuo amplindose
alcanzando el 65 y 35% respectivamente.
El almacenamiento esttico creci a 75 mill/ton complementndose
con el uso del silo bolsa
con mas de 40 mill/ton.
Se duplic la capacidad de procesamiento de oleaginosos a 60
millones de toneladas ao.
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Se inauguraron nuevos puertos con mas de 60.000 ton/hs de carga
vs. las 33.000 ton/hs.
disponibles una dcada atrs.
Los ingresos comerciales se cuadruplicaron con mas de 31.000
mill/dol al ao.
los ingresos fiscales por derechos de exportacin (que antes eran
marginales)
superaron los 8.500 mill/dol al ao, con
precios promedio FOB de 450 dol/ton.
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Evolucin y Proyeccin de la Superficie Sembrada y Produccin
de Granos en Argentina 000 tons
Campaas
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El nuevo desafo nos presenta hiptesis de crecimiento aun mayores
con expectativas al
2020 de alcanzar 135 mill/ton.
Para ello, muchos de los eslabones de la cadena comercial se
estn preparando.
Y en materia de transporte y movilizacin de graneles???
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En los ltimos ciclos se observa un mayor avance en el ritmo de
las cosechas, producto
de los cambios tecnolgicos en los cultivos y
mayor potencia y eficiencia de la maquinaria.
La cosecha gruesa aportara no menos del 80% del total.
Por ende, las necesidades de traccin sern crecientes.
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02.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
04-mar 18-mar 01-abr 15-abr 29-abr 13-may 27-may 10-jun 24-jun
08-jul 22-jul
2000 2011 2020
Evolucin de la Cosecha Gruesa Total Pas Mill/ton
Semanas
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La produccin actual de 100 mill/ton, implica una movilizacin
general por modo vial no
menor a las 130 mill/ton. (considerando directos,
acarreos, fletes largos, retornos etc.)
De igual forma, si se asume una produccin total de 135 mill/tn
al 2020, la movilizacin
implcita alcanzar las 170 mill/tn.
El punto es saber que cantidad de camiones se inmovilizan por
da, su disponibilidad y el grado
de antigedad, eficiencia y seguridad presentan.
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EXPANSION DE LA PRODUCCION DE SOJA EN ARGENTINA
Mayores reas de siembra
Menores reas de siembra
Zonas de Expansin
Agrcola
Fuente: Agritrend
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Para ello se analizaron los flujos de mercadera por zona, y
destino (exportacin, industria,
consumo etc.) se consideraron los pesos
especficos de cada producto, la relacin camin
/ FFCC y el ritmo de viajes promedio (segn
meses de alta y baja) obteniendo la cantidad de
camiones inmovilizados por da (flete corto y
largo), para todos los granos y derivados.
Ello nos permiti inferir que en los meses pico (cosecha + expo)
en la actualidad se inmovilizan
en promedio hasta 60 mil unidades, con meses
maximos de hasta 80 mil unidades diarias.
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(en miles de unidades)
Mar Abr May Jun Jul Ago
2002 29 45 52 24 17 14
2011 34 82 59 30 22 18
2020 43 101 86 44 30 25
Dif 2020 / 2011 27% 23% 46% 45% 38% 39%
Dif 2020 / 2002 48% 124% 65% 83% 76% 79%Fuente: Agritrend SA -
FPC
Estimacin de necesidad de camiones total da
Principales meses de comercializacion
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Las previsiones al 2020, muestran que se vern afectados en
promedio, no menos de 76 mil
camiones, con mximos de hasta 100 mil
camiones por da para movilizar los graneles en
los dichos meses.
A pesar de considerar una mayor desesta-cionalidad en los
embarques asistiremos sin
duda a presiones post cosecha importantes.
Ello se dar en el marco de un FF.CC. con igual participacin a la
actual, pero que en trminos
de volumen transportarn mas de 20 mill/ton.
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020
40
60
80
100
120
nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct
2002 2011 2020
000 Unidades
Meses
Necesidad Total de Camiones Diarios Total Pas
-
Mill/ton Mill/ton
Mill/ton
-
Podremos movilizar estos crecientes volmenes hacia
fines de la dcada con los
recursos disponibles?
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02
4
6
8
10
12
14
16
18
1965
1966
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
25%
NUMERO DE CAMIONES SEGN AO DE FABRICACIN
El promedio de antigedad de los camiones utilizados en el acopio
segn encuesta de la
F.P.C. durante la cosecha fina 2011/12 es de 22 aos, con una
desviacin estndar de 13 aos.
El limite de obsolescencia son 20 aos. El rango de antigedad es
de 45/50 aos. Solamente el 25% tiene una antigedad de 10 aos o
menor.
75%
Unidades.
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Producto Kg./lts. Costo de Producto
Camion Tanque Ac. Soja 30.000 US$ 24000
Camion Hacienda 13.000 US$ 23,000
Camion Tanque Leche 30.000 US$ 11,000
Camion Soja 30.000 US$ 9,500
Camion Trigo 30.000 US$ 4,500
Fuente: FPC.
Costo Producto Transportado
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Bueno (1) Regular (2) Malo (3) (2) + (3)
Rutas Nacionales 30% 44% 26% 70%
Rutas Provinciales 11% 31% 58% 89%
Caminos Tierra 5% 68% 27% 95%(1) B uen Estado de T
ransitabilidad
(2) M ediano Estado de T ransitabilidad, asfalto deterio rado ,
mal mantenimiento ,
mal estado de banquinas, peligro sas en d as de lluvia
(3) M al Estado de T ransitabilidad, asfalto muy deterio rado y
co n arreglo s (parches) muy mal
muy mal estado de asfalto y banquinas , muy peligro sa en dias
de lluvia
Fuente: Encuesta F.P.C. - 2012 / Base 408 casos
ESTADO DE LAS RUTAS ARGENTINAS
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Bueno (1) Regular (2) Malo (3)
Rutas N 6
Rutas N 33 14%
Rutas N 7 18%
Rutas N 8 18%
Rutas N 188 26%
Rutas N 5 32%
Rutas N 9 65%
Rutas N 2 77%(1) Buen Estado de Transitabilidad
(2) M ediano Estado de Transitabilidad, asfalto deteriorado,
mal
mantenimiento, mal estado de banquinas, peligrosa en das de
lluvia
(3) M al Estado de Transitabilidad, asfalto muy deteriorado y
con
arreglos (parches), muy mal estado de asfalto y banquinas ,
muy
peligrosa en das de lluvia
Fuente: Encuesta F.P.C. - 2012 / Base 408 casos
35%
23%
ESTADO DE LAS RUTAS ARGENTINAS
100%
86%
82%
82%
74%
68%
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Fuente: Infraestructura para la Integracin Regional Nov. 2011
CEPAL UNASUR
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Y los Ferrocarriles? Es esperable una mayor participacin en
el
esquema de transporte?
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Consecionario mill/ton %
Nuevo Central Argentino 8,6 35%
Ferro Sur Roca SA 5,6 23%
ALL Central 4,3 18%
Ferro Expreso Pamp.SA 4,0 17%
Belgrano Cargas 1,2 5%
ALL Mesopotamia 0,6 2%
Total 24,2
Consecionario mill/ton % mill/ton %
Nuevo Central Argentino 3,7 33% 4,2 34%
ALL Central 3,6 32% 3,1 25%
Ferro Sur Roca SA 1,7 15% 2,0 16%
Ferro Expreso Pamp.SA 1,2 11% 1,8 14%
Belgrano Cargas 1,0 9% 0,9 7%
ALL Mesopotamia S/d 0,4 3%
Total 11,2 12,2
2011
Participacin en FFCC Granos2005
Participacin en FFCC Carga Gral
50% Participacin
de granos
Fuente: BCR
-
R = 0,6084
15
17
19
21
23
25
27
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolucin del Tonelaje Total Transportado en FF.CC. Mill/ton
Aos
Fuente: BCR
-
Nuevo Central
Argentino
Total
Produccin
de Granos
7.7 mill/ton
Total Produccin
de Granos
37.6 mill/ton
Total Produccin
45.3 mill/ton
Total Transportado
4.2 mill/ton
Part. Total 9.3%
Fuente: BCR MINAGRI Agritrend SA
-
ALL (Amrica Latina Logstica
(ex BAP)
Total Produccin
de Granos
29.1 mill/ton
Total Transportado
3.1 mill/ton
Part.Total 10.7%
Fuente: BCR MINAGRI Agritrend SA
-
Ferro Sur Roca
Total Produccin
de Granos
9.9 mill/ton
Total Transportado
2.0 mill/ton
Part. Total 20.2%
Fuente: BCR MINAGRI Agritrend SA
-
Ferro Expreso
Pampeano
Total Produccin
de Granos
20.8 mill/ton
Total Transportado
1.8 mill/ton
Part. Total 8.7%
Fuente: BCR MINAGRI Agritrend SA
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Belgrano
Cargas
Total Produccin
de Granos
10.8 mill/ton
Total Produccin
de Granos
6.5 mill/ton
Total Produccin
17.4 mill/ton
Total Transportado
0.9 mill/ton
Part. Total 5.2%
Fuente: BCR MINAGRI Agritrend SA
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Modalidad Brasil Argentina USA
Hidrovia (Barcazas) 7 4 61
Ferrovia (FFCC) 33 13 23
Rodovia (Camion) 60 83 16
Km Media a Puerto 950 300 980
Fuente Asnec
Matriz de Transporte de Soja (%)
-
Salida de la
Soja
Argentina
por los
puertos del
Up - River
Promedio de
Distancias de
Zona de
Produccin a
puerto de 300 a
500 km.
Modalidad de
Transporte:
83% Camin
13% FF.CC.
Poroto 45 %
Harinas 97%
Aceite 96%
Total Granos 69%
Fuente: JJ Hinrischsen - BCR MINAGRI Agritrend SA
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Salida de la Soja
Argentina por los
puertos de mar
Poroto 55 %
Harinas 3%
Aceite 4%
Total de Granos 31%
Fuente: MINAGRI Agritrend SA
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En los ltimos 40 aos (1971/2011) se transportaron mas de 1.700
millones de
toneladas de granos por las rutas
argentinas.
En las cuatro principales (5-7-8 y 9) al menos se canaliz el 70%
del total (1.200
mill/ton) sin registrarse en ninguna de
ellas mejoras de importancia.
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Salida de la
Soja Brasilea
a los puertos
Promedio de
Distancias 300
a 1.500 km
Fuente: USDA
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Salida de la
Soja
Americana a
los puertos
Promedio de
Distancias 800
a 1.000 km
Fuente: USDA
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250 Km. 500 Km. 250 Km. 500 Km. 250 Km. 500 Km.
Precio FOB US$/ton
Precio FAS Teorico US$/ton
Precio FAS Mercado US$/ton
FLETE US$/ton 31 50 31 50 31 50
PRECIO PRODUCTOR US$/ton 126 107 123 104 278 259
% PP vs. P FOB % 48% 41% 51% 43% 56% 52%
RINDE MEDIO Kg/ha
Costo Imp.y Proteccion US$/ha
Rel Flete/Costo Impl. US$/ha 32% 52% 59% 95% 37% 60%
Flete en base a CATAC -10%
Fuente: Agritrend SA
270 370 240
ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS GRANOS
2.800
240
184
154
7.000
500
312
309
2.900
Trigo Maiz Soja
260
192
157
-
0500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Granos Aceites Harinas
Mill/dol Evolucin de la Recaudacin Fiscal por Derechos de
Exportacin
Recaudacin
Acumulada 2002/2011
48.000 millones de
dlares
Aos
Fuente: MINAGRI Agritrend SA
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La produccin granaria creci y lo seguir haciendo hacia fines de
la dcada.
Hemos planteado en reiteradas oportunidades que este crecimiento
en la actualidad se da en un
marco NO SUSTENTABLE (Econmica - Social y
Ambientalmente).
La Infraestructura de Transporte Granario era y es an hoy, un
cuello de botella importante para la
produccin. El mismo deber cambiar en forma
significativa para hacer viable la mejora
productiva prevista para fin de la dcada.
Conclusiones
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En ese marco de crecimiento al 2020, de mantenerse, el actual
sistema de transporte colapsara.
Por ello es necesario el Diseo de una nueva Matriz de Transporte
mas Moderna Eficiente y Competitiva
(Camin - FF.CC. Hidrova), que adems contemple las crecientes
restricciones energticas que tendremos.
La Red Vial deber adecuarse a esta nueva matriz y a la realidad
productiva y requerir de fuertes inversiones.
Los FF.CC. e Hidrova sern centrales para las distancias largas,
y debern crecer en forma importante
para descomprimir el sistema actual
Conclusiones
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De haber destinado solo el 10% de lo recaudado por derechos de
exportacin del
complejo granario en los ltimos 10 aos (sin
considerar, tasas a los combustibles, peajes,
u otros tributos) que suman aproximadamente
4.800 millones de dlares, se podran haber
construido algo ms de 4.000 km de rutas o
1.500 km de autopistas.
Conclusiones
-
Un Marco Jurdico e Institucional slido. Estabilidad en las
reglas del juego y el diseo de
un plan estratgico de largo plazo para el Pas,
sern centrales para el logro de fuertes
inversiones en sta rea.
Sin estas inversiones, poder alcanzar de manera SUSTENTABLE 135
mill/ton o las 160 mill/ton
que plantea el PEA, sern imposibles de lograr.
Conclusiones
