El tratado de libre comercio entre Chile y Colombia: …€¦ · El TLC Chile-Colombia es un acuerdo amplio que va mucho más ... Los principales destinos de exportación de Colombia

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El tratado de libre comercio entre Chile y Colombia: potencialidades de una

relación de largo plazo

Servicio de Estudios Económicos BBVA Chile

BBVA Colombia Junio 4 de 2009

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Agenda

1. Chile y Colombia: estructura económica

2. El tratado de libre comercio entre Chile y Colombia: los grandes temas

3. Las relaciones comerciales y de inversión entre los dos países

4. Las potencialidades de la relación bilateral

3

Agenda





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Chile y Colombia: dos mercados con potencialidades diferentes que se pueden explorar con el TLC

Población: 45 millonesPIB USD: 202.437 millonesPIB per capita PPA USD: 7.059Exportaciones USD: 37.625 mllImportaciones USD: 39.668 mIlGrado de apertura (X+M)/PIB: 38%

Población: 16 millonesPIB USD: 169.919 millonesPIB per capita PPA USD: 14.673 Exportaciones USD: 66.55 mllImportaciones USD: 57.609 mIlGrado de apertura (X+M)/PIB: 73%

Colombia tiene casi tres veces la población de Chile pero menos de la mitad de su ingreso per capita

El tamaño del mercado colombiano le ofrece economía de escala a los productos e inversiones Chilenas

El poder adquisitivo del mercado chileno lo constituye en uno de los mercados latinoamericanos más atractivos

La economía chilena es sustancialmente más abierta al comercio exterior que la colombiana

Fuente: FMI 2008

Chile Colombia

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Chile y Colombia son las dos economía con mayor estabilidad macro en la región

Las políticas económicas tomadas por los dos países los han llevado a tener los fundamentales mas estables de la región, sin episodios de hiperinflación o de prolongadas recesiones

Crecimiento PIB Real

-5%

-3%

-1%

1%

3%

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13%

1987

1990

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2002

2005

2008

Fuente: DANE, BCC SEE BBVA

Chile Colombia

Inflación 12 meses

0

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14

21

28

35

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

Fuente: BanRep, BCC SEE BBVA

Chile Colombia

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La estructura de demanda interna es similar sin embargo existen algunas diferencias en componentes como la inversión

PIB Colombia por componenentes de Demanda

-15%

10%

35%

60%

85%

110%

2004

2005

2006

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2008

Fuente: DANE SEE BBVA

Consumo Privado Consumo Público Inversión Bruta

Exportaciones Netas

El consumo privado es el principal rubro de gasto del PIB para los dos países. La inversión durante los últimos años se ha mantenido en niveles similares. Las grandes diferencias se encuentran en la cuenta corriente

PIB Chile por componenentes de Demanda

-15%

10%

35%

60%

85%

110%

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: BCC SEE BBVA

Consumo Privado Consumo Público

Inversión Bruta Exportaciones Netas

7

Las estructuras productivas de las economías las hacen relativamente completarías

Fuente: DANEFuente: Banco Central de Chile

Chile es un país con una vocación minera mayor a la colombiana

Colombia es una economía más dedicada al sector industrial tradicional que Chile

Chile en línea con su desempeño económico ha desarrollado más su sector de servicios

PIB de Chile por componentes de oferta 2008

Industria; 9%

Comercio; 9%

Construcción; 13%

Servicios; 27%

Minería ; 19%

Administración pública ; 4%

Servicios personales;

10%

Agropecuario; 4%

PIB de Colombia por componentes de oferta 2008

Agropecuario; 8%

Minería ; 8%

Industria; 15%

Comercio; 12%

Construcción; 8%

Servicios; 25%

Servicios personales;

16%

Administración pública ; 8%

8

Chile ha mantenido un continuo superávit comercial con el resto del mundo mientras Colombia ha sido más ambivalente

El mayor grado de apertura de Chile y su mayor actividad en términos de política comercial se ven reflejados en la balanza comercial.

Balanza Comercial (% del PIB)

-4%

-2%

0%

2%

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1996

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2000

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2007

2008

Fuente: Banco central de Chile, Banco de la República SEE BBVA

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

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16%

18%Colombia Chile

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Agenda





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Este tratado de suscribe dentro de la estrategia de apertura de las dos economías a los mercados y los capitales del mundo

Chile ha desarrollado una estrategia de apertura comercial que lo ha llevado a ser muy activo en la firma de tratados internacionaleshistóricamente

Colombia es un jugador tardío en la firma de tratados y puede aprender de la experiencia chilena

El acuerdo firmado entre los dos países profundiza el proceso de integración iniciado con el Acuerdo de Complementación Económica de 1993 y se enmarca dentro de una política más estructural

El reto que le impone el tratado a los dos países es aprovechar las ventajas competitivas y sus complementariedad

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El TLC Chile-Colombia es un acuerdo amplio que va mucho más allá del comercio de bienes

En el tratado se incluyen temas de comercio de bienes, servicios, inversión y contratación pública

El tratado da reglas claras y predecibles para el desarrollo del comercio de mercancías y servicios entre los dos países, así como para la promoción y protección de las inversiones

En términos comerciales, la firma del TLC da transparencia al comercio de bienes y define reglas claras en lo que tiene que ver con políticas de defensa comercial, normas de origen, medidas sanitarias y obstáculos técnicos, entre otros

Con el tratado, los dos países de comprometen a:Tratar como mercancías nacionales a las provenientes del otro paísNo impone impuestos, aranceles o pagos para las mercancías del otro país a no ser que dicho impuesto se cree para las mercancías locales No crear ningún tipo de pagos que represente una protección indirecta productos nacionalesNo introducir ni mantener subsidios a las exportaciones agropecuarias

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El TLC Chile-Colombia es un acuerdo amplio que va mucho más allá del comercio de bienes

El comercio de servicios se libera y se comprometen a darle “trato de nacional” a los proveniente del otro país

Respecto a las inversiones provenientes del otro país se comprometen a tratarlas como de nacionales y no ejercer ninguna discriminación sobre las mismas. Adicionalmente, se les debe dar el trato de nación más favorecida

En términos de contratación pública, las propuestas de los inversores del otro países se deben entender como nacionales y no discriminar su participación en licitaciones

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Agenda





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A pesar de la distancia geográfica la relación comercial entre los países se ha incrementado en los últimos años

La exportaciones de Chile a Colombia han crecido a una tasa promedio anual de 17.58% en los últimos cinco años

Las exportaciones de Colombia a Chile se han multiplicado casi por 5 en los últimos cinco años

Comercio exterior entre Chile y Colombia

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: DANE SEE BBVA

Exportaciones Importaciones

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El comportamiento del comercio ha favorecido históricamente la balanza de Chile con excepción de 2008

Balanza comercial de Chile con Colombia(Millones de US$)

-200-150

-100-50

050

100150

200250

300

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: BCCh y Dane.

La diversidad y el mayor valor agregado de los productos que Chile le exporta a Colombia han hecho que la balanza comercial lo favorezca. Durante el 2008, como consecuencia de los precios del petróleo, Colombia obtuvo un superávit comercial.

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A pesar del aumento del comercio, la importancia relativa del comercio bilateral no es muy alta

Exportaciones de Colombia a Chile (Como % del total exportaciones)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2003

2004

2005

2006

2007

2008

fuente: Pro Chile y Banco de la República.

Las exportaciones a Colombia representan un poco más del 1% de las exportaciones chilenas

En el caso de Colombia, Chile se ha convertido en un socio más importante para sus exportaciones y ahora representan un poco más del 2% del total

SEE BBVA

Exportaciones de Chile a Colombia (como % del total de exportaciones)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Prochile SEE BBVA

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Colombia es el séptimo socio comercial de Chile para importacionespero poco importante para exportaciones

35% de las exportaciones de Chile están dirigidas a China, EEUU y Japón

Más del 50% de las importaciones Chilenas provienen de Estados Unidos, China, Brasil y Argentina

Exportaciones Chile por destino 2008 Importaciones Chile por origen 20081 China 14,2% 1 Estados Unidos 19,4%2 Estados Unidos 11,2% 2 China 12,0%3 Japón 10,4% 3 Brasil 9,3%4 Holanda 6,1% 4 Argentina 8,9%5 Brasil 6,0% 5 Corea del Sur 5,6%6 Corea del Sur 5,6% 6 Japón 4,7%7 Italia 4,9% 7 Colombia 3,8%8 Francia 3,3% 8 Alemania 3,3%9 México 3,2% 9 Perú 3,3%

10 España 2,8% 10 México 3,1%11 Taiwan 2,8% 11 Angola 3,0%12 Alemania 2,6% 12 Ecuador 2,8%13 India 2,5% 13 Canada 1,7%14 Perú 2,1% 14 España 1,6%15 Canadá 2,0% 15 Francia 1,6%16 Venezuela 1,8% 16 Turquía 2%17 Argentina 1,6% 17 Italia 1%18 Belgica 1,1% 18 Suecia 1%19 Colombia 1,1% 19 India 1%

Fuente: DANE; Prochile

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Chile compra el 2,3% de las exportaciones colombianas y vende el1,8% de las importaciones

Fuente: DANE, 2008

Import. Colombia por Origen 20081 Estados Unidos 37,3% 1 Estados Unidos 28,8%2 Venezuela 16,2% 2 China 11,5%3 Ecuador 4,0% 3 México 7,9%4 Perú 2,3% 4 Brasil 5,9%5 Chile 2,3% 5 Alemania 3,9%6 Países Bajos 2,0% 6 Venezuela 3,0%7 República Dominicana 2,0% 7 Japón 2,9%8 Reino Unido 1,8% 8 Argentina 2,3%9 Brasil 1,7% 9 Corea 2,3%

10 Alemania 1,7% 10 Francia 2,2%11 España 1,7% 11 Ecuador 2,0%12 México 1,6% 12 Canadá 2,0%13 Bélgica 1,2% 13 Perú 1,8%14 China 1,2% 14 Chile 1,8%

Expos Colombia por Destino 2008

Los principales destinos de exportación de Colombia son Estados Unidos y Venezuela y la mayoría de las compras del exterior provienen de Estados Unidos y China

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¿Qué comercian Chile y Colombia?

Colombia exportó durante el 2008: Chile exportó durante el 2008Tipo Bien % del total

Comida y animales vivos 7.5%

Bebidas y tabaco 0.0%Materias primas sin petroleo 0.2%Petroleo y derivados 61.5%

Aceites vegetales y animales 1.1%Productos quimicos 13.6%Bienes manufacturados 6.9%Maquinaria y transporte 4.7%Otros Articulos manufacturados 4.4%Otros Bienes 0.0%

Tipo Bien % del totalComida y animales vivos 27.4%


Aceites vegetales y animales 0.7%Productos quimicos 13.4%Bienes manufacturados 30.8%Maquinaria y transporte 10.7%Otros Articulos manufacturados 1.7%Otros Bienes 0.0%

Colombia mantiene sus exportaciones concentradas en petróleo mientras que se destaca la diversificación de chile

Cerca del 70% de las exportaciones chilenas a Colombia son de productos con valor agregado

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Colombia exporta:Tipo Bien % del total



Aceites vegetales y animales 1.1%Productos quimicos 13.6%Bienes manufacturados 6.9%Maquinaria y transporte 4.7%Otros Articulos manufacturados 4.4%Otros Bienes 0.0%Total $ 848,855,409

Azúcar

Petróleo crudo

Plásticos, productos farmacéuticos e inorgánicos

Automóviles y maquinaria eléctrica

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Chile exporta:Tipo Bien % del total



Aceites vegetales y animales 0.74%Productos quimicos 13.41%Bienes manufacturados 30.78%Maquinaria y transporte 10.73%Otros Articulos manufacturados 1.67%Otros Bienes 0.04%Total $ 705,722,748

Vegetales, frutas y cereales

Fertilizantes y Plásticos

Productos de madera, papel y cobre Automóviles, Maquinaria Industrial y Eléctrica

Vinos

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La inversión extranjera colombiana se ha dirigido a los sectores de comercio y transporte principalmente

Inversión extranjera de Colombia en Chile. 1990-2008 (Millones USD)

0102030405060708090

100

Pesc

a y

Agric

ultu

ra

Mad

era

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pel

Com

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o

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spor

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Otr

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Tota

l

Fuente: Comité de Inversión Extranjera SEE BBVA

La inversión de Colombia en Chile se ha repartido principalmente en los sectores de comercio y transporte durante los últimos 20 años.

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Colombia tiene oportunidades para invertir en Chile aprovechandolas ventajas del tratado

A pesar de las características de Colombia, el tratado abre las puertas para que la empresas locales aprovechen las ventajas comerciales de Chile y lleven nueva inversión.

2005 2006 2007 2008Argentina 4 58 49 10 Brasil 22 35 36 68 Colombia 24 2 25 18 Canadá 84 1.837 324 2.190 España 207 75 105 627 Estados Unidos 255 338 297 550 Resto del mundo 1.204 836 353 1.798 Total 1.799 3.181 1.359 5.243

Col. como % del total 1,3% 0,1% 1,8% 0,3%

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras.

Inversión extranjera en Chile(Milones de dólares)

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A pesar del reciente dinamismo, Chile tiene espacio para invertir en Colombia

2005 2006 2007 2008Argentina 3 3 4 4 Brasil 8 20 529 125 Chile 6 2 46 45 Canadá 3 19 8 52 España 599 492 289 564 Estados Unidos 1.410 1.524 1.389 1.744 Resto del Mundo 6.111 1.115 1.629 2.795 Total 8.139 3.174 3.894 5.329

Chile como % del Total 0,1% 0,1% 1,2% 0,8%Fuente: BanRep

Inversion extranjera directa en Colombia sin incluir petróleo. (Millones de dólares)

A pesar del incremento que presentó durante los últimos años la inversión chilena en Colombia, ésta tiene espacio para buscar nuevos sectores y dinamizar esta relación

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Agenda





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Oportunidades de ampliación de comercio con el TLC

Exportaciones colombianas totales y a Chile, por grupo de productosEnero - diciembre 2008 (Dólares)

Grupo de productos Totales 1 FOB A Chile CIF % ChileTotales 37,625,882,065 2,126,322,338 5.7%Animales y sus productos 1,213,227,635 0 0.0% - Pescados y otros 202,080,076 0 0.0%Vegetales 1,907,205,092 0 0.0% - Plantas y productos de la floricultura 1,101,035,005 0 0.0% - Frutos comestibles 708,313,143 0 0.0%Café, té y especias 1,923,022,238 0 0.0%Alimentos, bebidas y tabaco 1,590,502,732 21,278,268 1.3% - Azúcares y confites 397,879,362 58,312,025 14.7%Minerales 335,382,948 0 0.0%Combustibles 17,295,012,268 1,743,603,183 10.1%Productos químicos 1,817,608,794 54,559,332 3.0%Materias plásticas 1,376,644,200 6,859,031 0.5%Cueros y productos 692,784,238 0 0.0%Papel y sus manufacturas 861,766,544 13,393,160 1.6%Textiles 731,788,563 0 0.0%Confecciones 1,332,049,119 0 0.0%Perlas y piedras preciosas 1,267,793,385 0 0.0%Fundición, hierro y acero 1,104,558,452 0 0.0%Metales y sus manufacturas 1,106,698,180 0 0.0%Maquinaria eléctrica 561,124,848 14,448,362 2.6%Vehículos 567,201,617 12,427,872 2.2%Demás grupos de productos 1,941,511,211 0 0.0%Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE, Pro Chile - Corresponde a capítulos de un grupo de productos1 Corresponde al total del grupo de productosNota: las exportaciones a Chile están en términos CIF ya que no se dispone del dato FOB.

Con la firma del TLC Colombia podría incrementar su participación en mercados claves para Chile. El segmento de automóviles y camionetas podrían ser mercados estratégicos para Colombia. De igual forma el segmento de gas natural es un mercado que no ha sido explotado y hace parte de las principales importaciones de chile

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Oportunidades de ampliación de comercio con el TLC

Exportaciones chilenas totales y a Colombia, por productosEnero - diciembre 2008 (Dólares FOB)Descripción Totales A Colombia % a colombiaTotal 66,455,481,713 733,825,733 1.1%CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO. 20,300,479,769 18,726,643 0.1%MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. 12,865,557,979 0 0.0%COBRE PARA EL AFINO. 2,472,716,435 0 0.0%MINERALES DE MOLIBDENO TOSTADOS, CONCENTRADOS. 2,025,947,487 0 0.0%COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DEMAS MERCANCIAS PARA VEHICULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE INTERNACIONAL 1,762,491,900 0 0.0%PASTA QUIMICA DE MADERA SEMIBLANQUEADAS O BLANQUEADAS, DE CONIFERAS. 1,250,831,912 0 0.0%PASTA QUIMICA DE MADERA SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA, DE EUCALIPTUS. 1,205,896,814 14,054,092 1.2%SERVICIOS CONSIDERADOS EXPORTACIÓN 882,125,292 28,829,729 3.3%FERROMOLIBDENO. 839,717,378 0 0.0%LAS DEMAS FORMAS DE ORO, EN BRUTO, PARA USO NO MONETARIO. 733,682,098 7,446,719 1.0%LOS DEMAS COBRES REFINADOS, EN BRUTO. 653,277,349 2,447,082 0.4%MADERA DE PINO INSIGNE SIMPLEMENTE ASERRADA. 510,374,646 396,435 0.1%MINERALES DE MOLIBDENO CONCENTRADOS, SIN TOSTAR. 503,623,281 0 0.0%FILETES DE SALMONES DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) Y SALMONES DEL DANUBIO (HUCHO HUCHO), FRESCOS O REFRIGERADOS. 488,888,074 3,149,975 0.6%ALAMBRES DE COBRE REFINADO 488,756,685 28,996,388 5.9%LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS DE COBRE REFINADO. 434,799,146 0 0.0%METANOL (ALCOHOL METILICO). 407,065,357 0 0.0%YODO. 372,310,914 670,271 0.2%LAS DEMAS MADERAS DE CONIFERAS 343,372,331 4,435,550 1.3%FILETES DE SALMONES DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) CONGELADO. 326,638,881 2,716,418 0.8%Fuente: Pro Chile

Las exportaciones de Chile a Colombia están bastante diversificadas. Sin embargo, llama la atención lo reducido de las exportaciones mineras y particularmente de cobre y derivados, el rubro más relevante dentro de las exportaciones chilenas. Por otro lado, el nivel de exportaciones a Colombia es relativamente reducido.

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Reflexiones finales

El TLC entre Chile y Colombia es una herramienta que permitirá seguir profundizando la estrategia de apertura económica de Chile y Colombia

El tratado entra en vigencia en momentos en que uno de los riesgos de la actual crisis internacional es el surgimiento del proteccionismo

Los retos más importantes parecen ser, en el caso de Colombia, diversificar la oferta de exportación a Chile; en el caso de Chile, aumentar el monto de sus exportaciones a Colombia

Uno de los aspectos más positivos del tratado es que incluye un capítulo sobre inversiones, que dará más seguridad y garantía a los inversores de ambos países y permitirá ampliar esta dimensión de las relaciones económicas entre ambos países

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El tratado de libre comercio entre Chile y Colombia: tan lejos tan cerca

Servicio de Estudios Económicos BBVA Chile

BBVA Colombia Junio 4 de 2009

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