Electrical and Electronics Industry · Source: The Federation of Thai Industries (FTI), Ministry of Commerce (MOC), Thai Customs, Trade Map, GSB Research Millions unit Source: Thailand

1.

Industry Update นายอรรถสทธ แจมฟา หนวยวเคราะหเศรษฐกจภาคการผลต สวนเศรษฐกจรายสาขา ศนยวจยธนาคารออมสน โทร. 0-2614-9547, 02-2998000 ตอ 149569

www.gsbresearch.or.th

โดยคาดวาในป 2040 จะมยอดขายรถยนตไฟฟาจ านวนกวา 54 ลานคน ซงคดเปน 58% ของตลาดรถยนตทงหมด

“อตสาหกรรมยานยนต …เผชญการเปลยนแปลงและความทาทายครงส าคญ”

(Industry Update) กรกฎาคม 2563

อตสาหกรรมยานยนตของไทยในป 2020 เผชญความทาทายหนกจากปญหาการระบาดของไวรส COVID-19 โดยปรมาณการผลตรถยนตเดอนเม.ย. ตาทสดในรอบ 30 ป ขณะทภาพรวมทงปคาดวาปรมาณการผลตรถยนต มแนวโนมอาจตาทสดในรอบ 11 ป ทงนภาคการผลตและการจ าหนายรถยนตในประเทศไดรบผลกระทบจาก 1) การหยดโรงงานผลต 2) การหดตวของเศรษฐกจ และ 3) การ Lockdown เพอควบคมการระบาดของไวรส ฯลฯ สวนดานการสงออกรถยนตเผชญปญหาค าสงซอของประเทศคคาหลกทลดลงจากปญหาเศรษฐกจในหลายประเทศ รวมถงความตองการรถยนตไฟฟา (EV) และรถยนตแหงอนาคต (Next-Generation Automotive) ทเขามามบทบาทแทนทรถยนตใชน ามนมากขนอยางตอเนอง ทงนหากไทยสญเสยความสามารถในการเปนหนงในฐานการผลตรถยนต ทสาคญแหงหนงของโลกไป อาจกระทบแรงงานในหวงโซอปทานการผลตรถยนตกวา 5-7 แสนคน

- Wheels and tires - Seats - Body - Interior - Climate control - Frame - Suspension

- Transmission - ICE - Brakes - Axles - Exhaust system - Steering - Fuel system

- Electric drivetrain - Battery/fuel cell - ADAS and sensors - Electronics - Infotainment and Communication

ในป 2019 ไทยมปรมาณการผลตรถยนตจ านวน 2.01 ลานคน อนดบท 11 ของโลก

แม ว า ไทย จะม ห ว ง โ ซ อ ปทา น การผลตรถยนตทมความแขงแกรง แ ต อ ต ส า ห ก ร ร ม ร ถ ย น ต ไ ท ย ก าลงเผชญปญหาส าคญ คอความตองการรถยนตไฟฟาและรถยนตแหงอนาคตแทนทรถยนตใชน ามน ซงเพมขนอยางกาวกระโดด

ความตองการชนสวนยานยนตในอนาคต

เทรนดยานยนตในอนาคตทเปนทตองการ :

Electric Vehicle

Autonomous

Connected

Yearly Updated

อตสาหกรรมยานยนตไทยจะไดรบผลกระทบทงระบบ ตงแตผผลตและประกอบ (Assembler), ผผลตชนสวนใน tier 1 และ 2 ไปจนถง รายยอยใน tier 3 จงกระทบผประกอบการมากกวา 2,400 ราย

ผประกอบการตองปรบตวใหทนตอการเปลยนแปลง

--- การเปลยนแปลงและความทาทายของอตสาหกรรมยานยนตไทย ---

เตบโต ทรงตว หดตว

2.



อตสาหกรรมรถยนตป 2019-2020

ในป 2019 ประเทศไทยมปรมาณการผลตรถยนต จานวน 2.01 ลานคน (-7.1%YoY) มากเปนอนดบท 11 ของโลก อนดบท 5 ของเอเชย และอนดบท 1 ของภมภาคอาเซยน โดยแบงออกเปนการผลตประเภทรถยนตนง (Passenger car)

จ านวน 0.80 ลานคน (-9.3%YoY) และการผลตรถยนตเพอการพาณชย (Commercial car) จ านวน 1.22 ลานคน (-5.6%YoY) ทงนไทยมโครงสรางการผลตเพอการสงออก1/ 50-52% และการผลตเพอจ าหนายในประเทศ 48-50% (อนดบท 17 ของโลก)

อตสาหกรรมรถยนตเดอนม.ค.-เม.ย. ป 2020 (4M20) ไทยมปรมาณการผลตรถยนต จานวน 0.48 ลานคน หดตวรอยละ –32.8%YoY โดยลดลงทงประเภทรถยนตนง, รถกระบะ 1 ตน และรถยนตเพอการพาณชยอน (รถต/รถบส/รถบรรทก) เนองจากการระบาดของไวรส COVID-19 สงผลใหผผลตรถยนตหยดสายการผลตลงชวคราวในชวงเดอน

เม.ย. (ปรมาณการผลตรถยนตเดอนเม.ย. ลดลงสงถงรอยละ -83.6 %YoY) ประกอบกบความตองการซอรถยนตใหม ทงในและตางประเทศทลดลงตอเนองตงแตตนป สะทอนจาก ปรมาณการจาหนายรถยนต มจานวน 0.23 ลานคน ลดลงรอยละ -34.2%YoY หลงเศรษฐกจและก าลงซอ ในประเทศหดตว ประกอบกบการชะลอการใชจายทไมจ าเปน ของประชาชน และการประกาศเลอนจดงาน Motor show ทก าหนดการจดเดมคอชวงปลายเดอนม.ค.-เม.ย. ท าใหความตองการรถยนตใหมทควรมในชวง 4 เดอนแรกหายไป ทงนแบรนดรถยนตหลกทมยอดขายลดลง อาท Toyota,

Isuzu, Honda, Mitsubishi และ Nissan ทมปรมาณการขายลดลงรอยละ -40.1, -18.3, -24.2, -38.1 และ -35.5 ตามล าดบ

Domestic Market

Production, 2019-2020 (Monthly)

0 5 10 15 20 25 30

Canada

Thailand

France

Spain

Brazil

S.Korea

Mexico

India

Germany

Japan

USA

China

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

mill

ions

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

2015 2016 2017 2018 2019 4M19 4M20

Domestic Sale Passenger car Commercial car

นโยบายรถยนตคนแรก

วกฤต hamburger

นาทวมใหญ

2,013,710 (rank 11th)

จ าหนาย ในประเทศ

48-50%

สงออก

50-52%

World Motor Vehicle Production in 2019

Source: OICA Source: The Federation of Thai Industries (FTI)

Thailand’s Car Production, 2007-2019

Prod: 2,013,710 units (-7.1%YoY)

1 2 3

4 5

67,106

49,263

31,326

18,993

15,308

(-40.1%)

(-18.3%)

(-24.2%)

(-38.1%)

(-35.5%)

4M20 units sold (rank 1-5)

DOMESTIC RATIO

PRODUCTION UNIT (THOUSANDS)

0%

50%

100%

0

50

100

150

200

250

JN FB MR AP MY JN JL AG SP OC NV DC

DOMESTIC EXPORT

PRODUCTION 2019 PRODUCTION 2020

59.7%

41.3%

ผผลต/ประกอบรถยนต (Assembler) หยดสายการผลตชวคราว

เม.ย. ผลต 24,711 คน (-83.6%)

millions

478,393 711,729 4M19 4M20

(-32.8%)

Source: The Federation of Thai Industries (FTI),Thailand Automotive Institute

Source: The Federation of Thai Industries (FTI), Toyota Motor

1/ป 2019 ไทยมมลคาการสงออกรถยนตนง (HS 8703) เปนอนดบท 17 ของโลก และมลคาการสงออกรถกระบะ/รถบรรทก (HS 8704) เปนอนดบท 6 ของโลก

ปรบโครงสรางภาษ สรรพสามตรถยนต

ตาม CO2

0.23 0.35

1.01

Millions

(-34.2%)

3.



ขณะท ปรมาณการสงออกรถยนต (CBU2/) มจานวน 0.27 ลานคน ลดลงรอยละ -27.0%YoY สอดคลองกบมลคาการสงออก ทลดลง โดยสาเหตส าคญมาจากค าสงซอของประเทศคคารถยนตทส าคญของไทย โดยเฉพาะตลาดเอเชยและโอเชยเนย (ออสเตรเลย/นวซแลนด) ทลดลง ยกเวนตลาดตะวนออกกลาง เชน ซาอดอาระเบย ทยงคงปรบตวเพมขนได

ทงนเมอพจารณารายผลตภณฑพบวาปรมาณการผลต การจ าหนาย และการสงออกรถยนตในเดอนม.ค.-เม.ย. ป 2020 มการปรบตวลดลงในทกผลตภณฑ

ภาคการผลต รถยนตนงขนาดมากกวา 1,500 ซซ (PC > 1,500 cc) ลดลงสงทสดรอยละ -43.2 ขณะทรถกระบะตอนเดยว (Single cab), รถยนตนงขนาดต ากวา 1,500 ซซ (PC < 1,500 cc), รถกระบะสองตอน (Double cab) และรถ PPV3/ มปรมาณการผลตลดลงรองลงมาทรอยละ -35.1, -33.4, -30.1 และ -23.5 ตามล าดบ

ภาคการจาหนาย รถ PPV ลดลงสงทสดรอยละ -49.4 ขณะทรถยนตนงขนาดมากกวา 1,500 ซซ, รถกระบะตอนเดยว รถกระบะสองตอน และรถยนตนงขนาดต ากวา 1,500 ซซ มปรมาณการจ าหนายลดลงรองลงมาทรอยละ -42.1, -32.5, -32.4 และ -32.3 ตามล าดบ

ภาคการสงออก รถกระบะ (Pickup) ลดลงสงทสดรอยละ -32.3 ขณะทรถยนตนงและรถ PPV มปรมาณการสงออกลดลงรองลงมาทรอยละ -22.4 และ -22.3 ตามล าดบ

2/Complete Build Unit (CBU): รถทผลตส าเรจแลว (หนวยเปนคน) 3/Pick-up passenger Vehicle (PPV): รถกระบะ ทม 4 ประต และมหองโดยสารปดทบทงคน หรอเรยกวา รถยนตนงกงบรรทก เชน Toyota Fortuner เปนตน

รถกระบะ/บรรทก (~226,661 ลานบาท) Australia Philippines New Zealand Saudi Arabia

Malaysia Vietnam

UK

Cambodia Chile

Indonesia 2.5%

31.2%

6.8% 12.0%

4.8%

4.4% 4.8%

3.2% 3.8%

2.8%

รถยนตนง (~309,102 ลานบาท) Australia

Philippines Vietnam China

Saudi Arabia Mexico Indonesia

Japan UAE New Zealand

23.3%

9.2% 10.0%

6.7%

4.1% 4.6%

3.7%

3.0% 3.2%

2.8%

TOP 10 EXPORT DESTINATIONS (2019) (%share)

Export Market

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2015 2016 2017 2018 2019 4M19 4M20

Export Value Export Unit (CBU)

Source: The Federation of Thai Industries (FTI), Ministry of Commerce (MOC), Thai Customs, Trade Map, GSB Research

Millions unit

Source: Thailand Automotive Institute

0

50

100

150

200

Passenger car Pickup PPV

4M19 4M20

-22.4%

-32.3%

EXPORT UNIT

-22.3%

(THOUSANDS)

Vehicle Type 4M19 4M20 %change PC < 1,500 cc 113,087 76,542 -32.3% PC > 1,500 cc 48,103 27,859 -42.1% Single cab 86,863 58,625 -32.5% Double cab 64,568 43,671 -32.4% PPV 22,545 11,415 -49.4% Van, Bus, Truck 14,459 12,061 -16.6% Total 349,625 230,173 -34.2%

0

40

80

120

PC <1,500

PC >1,500

Singlecab

Doublecab

PPV Other

4M19 4M20

0

100

200

300

PC <1,500

PC >1,500

Singlecab

Doublecab

PPV Other

4M19 4M20

-33.4% -30.1%

-35.1% -43.2%

-23.5% -27.7%

PRODUCTION (THOUSANDS)

-32.3%

-42.1%

-32.5% -32.4%

-49.4%

DOMESTIC SALE (THOUSANDS)

-16.6%

Vehicle Type 4M19 4M20 %change PC < 1,500 cc 203,232 135,383 -33.4% PC > 1,500 cc 80,342 45,604 -43.2% Single cab 113,116 73,376 -35.1% Double cab 250,046 174,846 -30.1% PPV 52,272 39,983 -23.5% Van, Bus, Truck 12,721 9,201 -27.7% Total 711,729 478,393 -32.8%

Vehicle Type 4M19 4M20 %change Passenger car 190,080 147,498 -22.4% Pickup 143,610 97,253 -32.3% PPV 33,265 25,856 -22.3% Total 366,955 270,607 -26.3%

0.37 0.27

Millions baht

1.05

141,238 185,201

545,968

4.



สาหรบแนวโนมอตสาหกรรมรถยนตในป 2020 สถาบนยานยนตคาดวาจะมปรมาณการผลตรถยนต จานวน 1.40 ลานคน ลดลงรอยละ -30%YoY เนองจากการหดตว ของเศรษฐกจทงในประเทศและตางประเทศ หลงไดรบผลกระทบจากการระบาดของไวรส COVID-19 โดยเฉพาะดานอปสงค (Demand) ความตองการและค าสงซอรถยนต ทหดตวรนแรง รวมถงดานอปทาน (Supply) หยดชะงกจาก 1) การขาดแคลนชนสวนในการผลตรถยนตบางรายการ ทตองน าเขา และ 2) การประกาศหยดพกสายการผลตชวคราวในชวงเดอน เม.ย.-พ.ค. ของผผลตรถยนต ไมวาจะเปน Toyota, Isuzu, Honda, Mitsubishi, Nissan, Mazda และ Ford โดยการผลตรถยนตเพอจาหนายในประเทศคาดวา จะมจานวน 0.70 ลานคน ลดลงรอยละ -30%YoY เนองจาก 1) การหดตวของเศรษฐกจในประเทศ 2) ความเขมงวด ของสถาบนการเงนในการอนมตสนเชอรถยนต 3) ก าลงซอรถยนตใหมทหายไป และ 4) การชะลอการใชจายทไมจ าเปนของประชาชนจากความกงวลดานเศรษฐกจ ทงนหากม การผอนปรนมาตรการ Lockdown และกลบมาจดงาน Motor show ไดอกครง คาดวาจะมโปรโมชนสงเสรมการขายครงใหญ ทงจากคายรถยนตและตวแทนจ าหนาย (Dealer)

ออกมาเพอพยงตลาดเปนจ านวนมาก ซงอาจท าใหบรรเทาผลกระทบทเกดขนไดบาง ขณะทการผลตรถยนตเพอ การสงออกคาดวาจะมจานวน 0.70 ลานคน โดยปรบตวลดลงรอยละ -30 ถง -35%YoY เนองจากปญหาเศรษฐกจของประเทศคคาส าคญทมแนวโนมชะลอตวไปจนถงหดตว โดยเฉพาะในชวงไตรมาสท 2 ของป ทการระบาดของไวรส COVID-19 รนแรงเปนวงกวาง ท าใหกจกรรมทางเศรษฐกจหยดชะงกในหลายประเทศทวโลกและกระทบดานการขนสงคมนาคม ใหมความยากล าบากกวาปกต ทงนหากการระบาดของไวรสยงคงยดเยอหรอเกดมการระบาดในระลอกสองทเกดขน ผลกระทบทมตออตสาหกรรมรถยนตทงภาคการผลต จาหนาย และสงออก กอาจรนแรงกวาทคาดไวได

ในระยะยาว อตสาหกรรมรถยนตใชนามน (ICE) ทไทยดาเนนการผลตอยในปจจบนจะไดรบผลกระทบจากปจจยคกคามสาคญ คอโครงสรางความตองการของผบรโภคทเปลยนแปลงไปเปนความตองการใชรถยนตไฟฟา (EV) ซงก าลงไดรบความนยมและเตบโต

อยางกาวกระโดดในหลายประเทศทวโลก ทง นผลกระทบเรมสงสญญาณใหเหนอยางชาๆ ผานปรมาณการสงออกรถยนตของไทย

ไปยงตางประเทศทปรบตวลดลงอยางตอเนองตลอดหลายปทผานมา โดยคาดวาผลกระทบจะเกดขนกบภาคการผลตรถยนตเพอการสงออกรถยนตและชนสวนฯ กอนเปนอนดบแรก แลวจงสงผลกระทบตอภาคการผลตรถยนตเพอจ าหนายภายในประเทศในระยะถดไป

- อปสงค (Demand) ตอ

รถยนตใหมลดลง - การหยดโรงงานผลต ในชวงเม.ย.-พ.ค.

- เศรษฐกจในประเทศ หดตว

- สถาบนการเงนเขมงวด ปลอยสนเชอ - ก าลงซอของประชาชน หายไป - ประชาชนชะลอการจาย ไมจ าเปน ประชาชน

- เศรษฐกจคคาชะลอตว

จนถงหดตว

- การขนสงคมนาคม ยากล าบากกวาปกต

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2017 2018 2019 2020F

Mill

ions

Production

0.0

0.5

1.0

1.5

2017 2018 2019 2020F

Mill

ions

Domestic Market

0.0

0.5

1.0

1.5

2017 2018 2019 2020F

Mill

ions

Export Market (CBU)

Source: The Federation of Thai Industries (FTI), Thailand Automotive

Institute

1.40

2.01

0.70

0.70

1.01

1.05

-30.0%

-30.0%

-30.0 ถง -35.0%

5.



อตสาหกรรมรถจกรยานยนตป 2019-2020

ในป 2019 ไทยมปรมาณการผลตรถจกรยานยนต จานวน 1.95 ลานคน (-5.6%YoY) มากเปนอนดบท 5 ของโลก รองจากประเทศจน อนเดย อนโดนเซย และเวยดนาม โดยแบงออกเปนการผลตรถจกรยานยนตแบบ Commuter

จ านวน 1.59 ลานคน (-4.6%YoY) และรถจกรยานยนตแบบ Sport จ านวน 0.36 ลานคน (-9.7%YoY)

อตสาหกรรมรถจกรยานยนตเดอนม.ค.-เม.ย. ป 2020 (4M20) ไทยมปรมาณการผลตรถจกรยานยนต จานวน 0.54 ลานคน หดตวรอยละ –16.6%YoY โดยปรบตวลดลงทงรถจกรยานยนตแบบ Commuter และรถจกรยานยนตแบบ Sport จากการจ าหนายในประเทศทลดลงเปนหลก ทงน ปรมาณการจาหนายรถจกรยานยนต มจานวน 0.51 ลานคน ลดลงรอยละ -12.1%YoY โดยเฉพาะรถจกรยานยนตขนาดไมเกน 125 cc เนองจากมกลมผใชงานหลกคอกลมผมรายไดนอย ซงลวนไดรบผลกระทบจากการระบาดของไวรส COVID-19 โดยยอดจดทะเบยนรถจกรยานยนตใหมปายแดง (New

registered) ของสองผน าตลาดรถจกรยานยนตของไทย (สดสวนรวมกวา 87%) ทง Honda และ Yamaha ยอดลดลงรอยละ -13.3 และ -11.9%YoY ตามล าดบ ขณะท ปรมาณการสงออกรถจกรยานยนต (CBU) มจานวน 0.12 ลานคน ลดลงรอยละ -7.7%YoY ขณะทการสงออกในรปแบบ CKD4/ มจ านวน 0.17 ลานชด ลดลงรอยละ -15.0%YoY โดยไทยเปนฐานการผลตรถจกรยานยนตขนาดใหญหรอบกไบค (Big bike) เพอการสงออกทส าคญแหงหนงของโลก โดยเฉพาะการสงออกไปยงประเทศสหรฐฯ และประเทศในแถบทวปยโรป

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2015 2016 2017 2018 2019 4M19 4M/204M20

PRODUCTION UNIT (THOUSANDS)

PASSENGER CAR RATIO

0%

50%

100%

0

50

100

150

200

JN FB MR AP MY JN JL AG SP OC NV DC

DOMESTIC EXPORT

PRODUCTION 2019 PRODUCTION 2020

0

20,000

40,000

60,000

80,000

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

2015 2016 2017 2018 2019 4M19 4M20

4M19 4M20 647,211 540,027

(-16.6%) 0.51

1.72

(-12.1%) 0.58

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mill

ions

BOI สงเสรม การผลตรถจกรยานยนต ขนาดใหญ (>248 cc)

Prod: 1,948,480 units (-5.6 %YoY)

Thailand’s Motorcycle Production, 2007-2019

Source: The Federation of Thai Industries (FTI)

1 2 3

4 5

398,326

77,093

9,519

4,955

4,833

(-13.3%)

(-11.9%)

(+27.2%)

(-10.9%)

(-36.7%)

4M20 units sold (rank 1-5)

แบรนด Vespa ขยายตว สวนทางตลาดรถจกรยานยนตในชวง COVID-19

Production, 2019-2020 (Monthly) Domestic Market Export Market

4/Complete Knock-Down (CKD): ชนสวนรถแบบครบชดสมบรณ (หนวยเปนชด)

Millions unit Millions unit Millions baht

Source: Thailand Automotive Institute, Department of Land Transport, Trade Map

Domestic sale < 125 cc > 125 cc CBU CKD Export value (CBU&CKD)

รถจกรยานยนต (~55,182 ลานบาท)

USA

China UK

Netherlands Japan

Myanmar Belgium

France Vietnam

Cambodia

14.6%

9.0% 14.0%

6.9% 8.2%

5.0% 4.7%

3.1% 3.8%

2.9%

TOP

10 E

XPO

RT D

ESTI

NATI

ONS

(2

019)

(%share)

0.36

0.58

0.12 0.17

0.13 0.20

6.



ทงนเมอพจารณารายผลตภณฑพบวาปรมาณการผลต การจ าหนาย และการสงออกรถจกรยานยนตในเดอนม.ค.-เม.ย. ป 2020 มการปรบตวลดลงในทกผลตภณฑ

ภาคการผลต รถจกรยานยนตแบบ Sport ขนาดไมเกน 150 cc ลดลงสงทสดรอยละ -50.0 ขณะทกลมรถจกรยานยนต แบบ Sport ขนาด 151-399 cc, แบบ Commuter และแบบ Sport ขนาดมากกวา 400 cc มปรมาณการผลตทลดลงรองลงมาทรอยละ -18.4, -16.2 และ -1.4%YoY ตามล าดบ

ภาคการจาหนาย กลมรถจกรยานยนตขนาดไมเกน 125 cc, ขนาด 125-250 cc และขนาดมากกวา 400 cc มปรมาณการจ าหนายลดลงรอยละ -16.1, -1.8 และ -8.0%YoY ตามล าดบ ท าใหแมวารถจกรยานยนตขนาด 251-399 cc จะมปรมาณการจ าหนายเพมขนรอยละ 17.5%YoY แตกไมมากพอทจะชดเชยปรมาณการจ าหนายรถจกรยานยนตกลมอน ๆ ทลดลง เนองจากมสดสวนเพยง 3% ของปรมาณการจ าหนายทงหมด

ภาคการสงออก รถจกรยานยนตในรปแบบ CBU ลดลงรอยละ -4.0 สวนการสงออกรถจกรยานยนตในรปแบบ CKD ลดลงรอยละ -14.2%YoY

สาหรบแนวโนมอตสาหกรรมรถจกรยานยนตในป 2020 คาดวาการผลตจะอยท 1.8 ลานคน5/ หดตวรอยละ -7.6 %YoY โดยจะปรบตวลดลงทงตลาดรถจกรยานยนตในประเทศและตลาดสงออก ทงนภาคการจาหนายรถจกรยานยนตในป 2020 คาดวาจะอยท 1.5 ลานคน หดตวรอยละ -12.7%YoY เนองจากผใชหลกคอกลมฐานรากผมรายไดนอย ถงปานกลาง เชน แรงงานและลกจาง ซงไดรบผลกระทบจากการระบาดของไวรส COVID-19 จากการปดธรกจและมาตรการ Lockdown ตาง ๆ จากภาครฐโดยตรง ประกอบกบปญหาภยแลงทซ าเตมท าใหรายไดของเกษตรกรลดลงอก จงกระทบตอเนองไปยงความตองการและก าลงซอรถจกรยานยนตใหมทลดลง โดยเฉพาะในกลมรถจกรยานยนตครอบครว ขณะท กลมรถจกรยานยนต Sport ขนาดใหญอาจยงเตบโตได เนองจากตลาดผมรายไดสงไมไดรบผลกระทบรนแรงมากนก

สาหรบแนวโนมการสงออกรถจกรยานยนต (CBU) ในป 2020 คาดวาจะอยท 0.3 ลานคน หดตวรอยละ -17.6%YoY

ทงนคาดวาภาพรวมทงปจะปรบตวลดลง โดยเฉพาะในไตรมาส 2 ซงเปนชวงททวปยโรปและสหรฐฯ มการระบาดของ ไวรส COVID-19 รนแรงมากทสดแหงหนงของโลกจงอาจกดดนตลาดสงออกรถจกรยานยนตของไทยใหปรบตวลดลงมาก ทงนตลาดสงออกรถยนต (CBU) ทส าคญของไทยคอยโรปและเอเชย อาท เบลเยยม สหราชอาณาจกร จน เนเธอรแลนด ญปน รวมถงประเทศสหรฐอเมรกา เปนตน

Vehicle Type 4M19 4M20 %change CBU 124,722 119,718 -4.0% CKD 196,677 168,672 -14.2% Total 321,399 288,390 -10.3%

0

50

100

150

200

250

CBU CKD

4M19 4M20

-4.0%

-14.2%

EXPORT MARKET DOMESTIC MARKET

0

200

400

600

< 125 125-250 251-399 > 400

4M19 4M20

-16.1%

-1.8% +17.5% -8.0%

Vehicle Type 4M19 4M20 %change < 125 451,186 378,635 -16.1% 126 – 250 cc 106,208 104,312 -1.8% 251 – 399 cc 14,144 16,618 +17.5% Sport > 400 cc 10,916 10,038 -8.0% Total 582,454 509,603 -12.5%

Source: Thailand Automotive Institute

0

200

400

600

Commuter Sport< 150

Sport150-399

Sport > 400

4M19 4M20

-16.2%

-50.0% -18.4% -1.4%

PRODUCTION

Vehicle Type 4M19 4M20 %change Commuter 518,604 434,453 -16.2% Sport < 150 cc 31,004 15,495 -50.0% Sport 151 - 399 cc 36,355 29,671 -18.4% Sport > 400 cc 61,248 60,408 -1.4% Total 647,211 540,027 -16.6%

151-399

หมายเหต : 5/คาดการณโดยสถาบนยานยนต

7.



อตสาหกรรมชนสวนยานยนตป 2019-2020

ในป 2019 ไทยมมลคาการสงออกชนสวนยานยนตประมาณ 244,232 ลานบาท (-17.8%YoY) มากเปนอนดบท 13 ของโลก อนดบท 4 ของเอเชย (รองจากจน ญปน เกาหลใต) และอนดบท 1 ของภมภาคอาเซยน

การสงออกกลมชนสวนรถยนตเดอนม.ค.-เม.ย. ป 2020 (4M20) มมลคา 69,203 ลานบาท ปรบตวลดลง -16.5%YoY ทงนเปนการปรบตวลดลงในทกกลมผลตภณฑ ทงการสงออกชนสวนเพอใชในการประกอบรถยนต (OEM) เชน ตวถงรถยนต (Body), การสงออกเครองยนต (Engine) และการสงออกชนสวนส ารอง (Spare parts) โดยลดลงรอยละ -17.7, -19.4 และ -2.0%YoY ตามล าดบ ขณะทการสงออกชนสวนรถจกรยานยนต มมลคา 1,043 ลานบาท ลดลง รอยละ -26.9%YoY เปนผลมาจากการสงออกชนสวนเพอใชในการประกอบรถจกรยานยนต (OEM) ทลดลงสงถงรอยละ -36.9%YoY ขณะทการสงออกชนสวนส ารอง (Spare parts) ลดลงรอยละ -5.3%YoY

สาหรบแนวโนมการสงออกชนสวนยานยนตในป 2020 ทงภาพรวมการสงออกชนสวนรถยนตและการสงออกชนสวนรถจกรยานยนตคาดวาจะหดตวทงหมด เนองจากการระบาดของไวรสโควด-19 ซงจะสงผลกระทบภาคการผลตและความตองการยานยนตใหม รวมถงเศรษฐกจในประเทศคคาชนสวนและสวนประกอบยานยนตทส าคญของไทยทงหมด อาทญปน อนโดนเซย และมาเลเซย ประกอบกบการทรถยนตไฟฟา (EV) เขามามบทบาทในตลาดรถยนตโลกมากขนอยางตอเนองและกาวกระโดด จะกดดนชนสวนยานยนตใชน ามนหลายชนดทไทยผลตและสงออกใหหมดความส าคญลงอยางชา ๆ โดยเฉพาะกลมชนสวนประกอบ (OEM) เชน เครองยนต หมอน า ทอไอเสย ระบบหวฉด และถงน ามน ฯลฯ ขณะทกลมชนสวนซอมแซม (REM) อาจยงไมมผลกระทบมากนก

Source: The Federation of Thai Industries (FTI), World’s Top Exports, GSB Research

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2015 2016 2017 2018 2019 4M19 4M20

Export Value of Motorcycle Parts

OEM Spare parts

0

100,000

200,000

300,000

2015 2016 2017 2018 2019 4M19 4M20

Export Value of Car Parts

OEM Engine Spare parts

82,855 69,203

240,192

1,428 1,043

4,040

Millions baht Millions baht

(-16.5%) (-26.9%)

8.



โครงสรางอตสาหกรรมยานยนตไทย

อตสาหกรรมยานยนตของไทยมผประกอบการในหวงโซอปทานการผลต (Supply chain) กวา 2,435 ราย และมจานวนแรงงานในอตสาหกรรมสงถง 5.5 แสนคน โดยลกษณะของผประกอบการในอตสาหกรรมการผลตยานยนตของไทยแบงออกเปน 2 รปแบบหลกๆ ไดแก 1) ผผลตหรอผประกอบรถยนต (Assembler) คอผผลตขนสดทายใหไดมาซงรถยนตหรอรถจกรยานยนตส าเรจรปเพอจ าหนายในประเทศและเพอสงออก โดยปจจบนในไทยมอยทงสน 26 ราย (ผผลตรถยนตจ านวน 18 ราย และผผลตรถจกรยานยนตจ านวน 8 ราย) ทงนสวนใหญจะเปนบรษทขามชาตยกษใหญของโลกทม เทคโนโลย การผลตรถยนตและรถจกรยานยนตล าหนา โดยเฉพาะจากประเทศญปน เชน Toyota, Isuzu, Honda และ Yamaha ฯลฯ 2) ผผลตชนสวนและสวนประกอบรถยนต (Partmaker) คอ ผทท าการผลตชนสวนและสวนประกอบ ยานยนต เพอปอนใหกบผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตส าเรจรปไปใชในการประกอบยานยนต (OEM) โดยสามารถแบงยอยออกเปน 2 ประเภทยอย คอ 2.1) Tier 1 หรอ First tier คอผทผลตชนสวนและสวนประกอบทมคณภาพและลกษณะจ าเพาะ ตรงตามทโรงงานประกอบรถยนตและรถจกรยานยนตก าหนด เชน เครองยนต ระบบเบรก ลอ ระบบไฟฟาและ ระบบอเลกทรอนกส เปนตน ทงนมกมลกษณะเปนผประกอบการทมการวจยและพฒนา (R&D) ในระดบสง ซงปจจบน ในไทยมอยทงสน 709 ราย โดยมทงผประกอบการรายใหญ (LSEs) เชน เดนโซ, จอหนสน คอนโทรล, บอช, ไทย ซมมท ฯลฯ รวมถงผประกอบการ SMEs 2.2) Tier 2 และ Tier 3 คอผผลตชนสวนยอยหรอผจดหาวตถดบเพอจดสงใหผผลตชนสวนฯ ใน Tier 1 อกท เชน โลหะ พลาสตก ยาง กระจก ชนสวนอเลกทรอนกส เปนตน มลกษณะเปนผประกอบการทม การวจยและพฒนาในระดบต าหรอไมสงนก ซงปจจบนในไทยมอยทงสนประมาณ 1,700 ราย โดยสวนใหญ เปนผประกอบการ SMEs ภายในประเทศ

ผประกอบยานยนต (Assembler)

ผผลตรถยนต : 18 ราย ผผลตรถจกรยานยนต : 8 ราย

ผผลตชนสวน Tier 1

(709 ราย)

ผผลตชนสวน Tier 2, 3

(1,700 ราย)

LSEs Large Scale Enterprise

SMEs Small & Medium

Enterprise

Foreign J/V

Foreign Majority

54%

Thai Majority

23%

Pure Thai 23%

Local Suppliers

แรงงา

น : 1

00,0

000

คน

แรงงา

น : 4

50,0

000

คน

ผผลต

ยานย

นต

ผผลต

ชนสว

นฯ

ทมา : Asean Up (2018), Thai Autoparts Manufacturers Association (2014), Thailand Automotive Institute

9.



ความทาทายและการปรบตวของอตสาหกรรมรถยนตไทย

อตสาหกรรมรถยนตและชนสวนฯ ของไทย ก าลงถกทาทายจากความตองการของผบรโภคและเทคโนโลย ทเปลยนแปลงไปอยางรวดเรว โดยเฉพาะเทรนดรถยนตไฟฟา (EV) ทเตบโตกาวกระโดดในปจจบน

อตสาหกรรมรถยนตไทยมความจาเปนอยางยง ทจะตองมการปรบตวเพอรองรบพฤตกรรมความตองการของผบรโภคในอนาคตทกาลงเปลยนแปลงไป โดยเฉพาะจากเทรนดการใชรถยนตไฟฟา (EV) ซงจะเขามาแทนทรถยนตใชน ามน (ICE) เนองจากในปจจบนปรมาณการใชและยอดขายรถยนตไฟฟาในตางประเทศก าลงเตบโต อยางตอเนองและกาวกระโดด โดยในป 2019 ทวโลกมรถยนตไฟฟา (BEV6/+PHEV7/) จานวน 7.2 ลานคน เพมขนจาก 0.4 ลานคน ในป 2013 คดเปนอตราการเตบโตเฉลยส งถ งรอยละ 62.0 ตอป ซ ง BloombergNEF คาดวา ในป 2020 โลกจะมรถยนตไฟฟา จานวน 8.5 ลานคน (สวนใหญเปน BEV) และในป 2030 จะเพมขนเปน 116 ลานคน ทงน เหตการณลาสดทท าใหเหนภาพกวางของความนยมรถยนตไฟฟาในปจจบนไดเปนอยางดคอมมมองจากตลาดทนผานมลคาบรษท (Market Cap) ของผน า ในตลาดรถยนตไฟฟา (Tesla) ทแซงบรษทผผลตรถยนตใชน ามนท เกาแกและมชอเสยงมาอยางยาวนาน (Toyota)

ขนไปเปนบรษทรถยนตทมมลคามากทสดอนดบ 1 ของโลก (ประมาณ 5.9 ลานลานบาท) เมอวนท 10 ม.ย. 2020 ทผานมา สะทอนการยอมรบจากนกลงทนท เชอวาอตสาหกรรมรถยนตไฟฟาเปนอนาคตของอตสาหกรรมรถยนตโลก อยางแทจรง

Rank Company Mkt Cap (USD $B)

Country

1 Tesla 184.85 USA

2 Toyota 178.89 Japan

3 Volkswagen 85.50 Germany

4 Honda 47.46 Japan

5 Daimler 47.07 Germany

6 Ferrari 43.21 Italy

7 BMW 43.10 Germany

8 General Motors 41.27 USA

9 SAIC 29.97 China

10 Ford 27.52 USA

0

20

40

60

80

0

10

20

30

40

50

60

2020 2025 2030 2040

Mill

ions

EV sales EV share of new car sales (RHS)

1.7M 8.5M

26M

54M

Source: BloombergNEF

58%

28%

10% 2.7%

0.0

3.0

6.0

9.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020f

Electric car stock, 2013-2020f

BEV BEV+PHEV

ในป 2030 คาดวาทวโลกจะ มรถยนตไฟฟา 116 ลานคน โดยเฉพาะรถยนตไฟฟา BEV

Source: International Energy Agency (IEA), BloombergNEF

4.8

7.2 8.5

Source: Electrek, Top 25 Automakers by Market Cap as of June 10, 2020

Millions unit

ยอดขายรถยนตนงไฟฟา EV เพมขนจาก 0.45 ลานคนในป 2015 มาอยท 2.1 ลานคนในป 2019 โดยอตราการเตบโตของยอดขาย ในป 2020 คาดวาจะลดลงเลกนอยเนองจากปญหาไวรส COVID-19 แตจะกลบมาขยายตวตอเนองจากระดบราคาแบตเตอรทลดลง , โครงสรางพนฐานในการชารจไฟฟาทมากขน และการเจาะตลาดใหม ขณะทสวนแบงการขายรถยนตไฟฟาใหมตอรถยนตใชนามน (share of new car sales) ในป 2020 คาดวาจะอย ท 2.7% และเพมขนเปน 10% ในป 2025, 28% ในป 2030 และ 58% ในป 2040 ตามล าดบ

EV sales long-term forecast (%)

ในป 2019 ผออกแบบ ผลตและจ าหนายรถยนตไฟฟา (EV) ทมยอดขายสงทสด 3 อนดบแรก ไดแก 1) Tesla (สหรฐฯ) จานวน 367,820 คน 2) BYD (จน) จานวน 229,506 คน และ 3) BAIC (จน) จานวน 160,251 คน ทงนประเทศทมผใชรถยนตไฟฟาสงทสดคอ จน ยโรป และสหรฐฯ ฯลฯ

6/Battery Electric Vehicle (BEV): เปนรถยนตทมมอเตอรไฟฟาในการขบเคลอนเพยงอยางเดยว 7/Piug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV): เปนรถยนตทมทงเครองยนตและมอเตอรไฟฟาในการขบเคลอน โดยสามารถเสยบชารจบรรจไฟฟาเขาไปได

10.



แมวาไทยจะมหวงโซอปทาน (Supply chain) การผลตรถยนตทแขงแกรงเปนอนดบตน ๆ ของโลก แตการขบเคลอนนโยบายพฒนาดานรถยนตไฟฟาในประเทศกลบยงคงลาชาและไมเปนรปธรรมมากนก

ส าหรบประเทศไทย แมวาจะมการกาหนดเปาหมายและออกมาตรการสงเสรมการใช/สงเสรมการลงทนใน รถยนตไฟฟาตาง ๆ จากทงภาครฐและเอกชนอยหลายประการ (เชน เปาหมายรถยนตไฟฟา 1.20 ลานคน ภายในป 2579, ก าหนดอตสาหกรรมยานยนตสมยใหมในอตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) และการสงเสรมการลงทนจาก BOI เปนตน) แตในทางปฏบตจรงนนกลบยงไมมความเปนรปธรรมมากพอทจะปรบใชไดอยางมประสทธภาพ เนองจากยงม อกหลายปจจยบนทอนอตสาหกรรมทเปนอปสรรคอกหลายประการ ซงจ าเปนตองไดรบการปรบปรงแกไขเพอใหม ความสอดคลองกนของนโยบาย อาท 1) ภาษแบตเตอรยงมการเกบอยในอตราทสง 2) การมงสงเสรมการลงทนในเซกเมนตรถยนตไฮบรด (HEV) และ 3) ขอตกลงภาษน าเขารถยนตไฟฟา 0% กบจน (ACFTA) เปนตน

ทงนในป 2019 ทผานมา เปนปทมรถยนตไฟฟาเปดตวจ าหนายในไทยอยางเปนทางการจ านวนมาก อาท Nissan Leaf, Hyundai KONA/IONIQ, BYD e6, MG ZS EV, SPA 1 และ FOMM one เปนตน ซงหลายโมเดลมระดบราคา ทผบรโภคสามารถเขาถงไดงายกวาในอดต ท าให คาดวาไทยจะมสดสวนการใชรถยนตไฟฟาเพมขนอยางตอเนองและรวดเรวในชวง 5-10 ปขางหนา จากปจจยบวกส าคญคอ 1) ตนทนการผลตรถยนตไฟฟาทลดลง โดยเฉพาะจากราคาแบตเตอรลเทยมไอออน (Lithium-ion) ทยงคงปรบตวลดลงอยางตอเนอง และ 2) การทมวจยและพฒนา (R&D) เทคโนโลยของคายผผลตรถยนตตาง ๆ ซงทงสองปจจยนจะท าใหรถยนตไฟฟามแนวโนมระดบราคาทลดลง ขณะทมประสทธภาพ เพมสงใกลเคยงกบรถยนตใชน ามนมากขน ซงจะเปนผลดตอการตดสนใจซอของผบรโภคในอนาคต

อยางไรกตาม อตสาหกรรมรถยนตของไทยแมวาจะเรมมสญญาณทดในดาน demand side แนวโนมการใชรถยนตไฟฟาในประเทศทนาจะมมากขน แตดาน supply side ภาคการผลตของอตสาหกรรมยานยนตกลบยงม ปจจยทาทายอยอกมาก โดยเฉพาะดานการปรบตวของผประกอบการมากกวา 2,400 ราย ในหวงโซอปทานการผลตรถยนต เนองจากชนสวน/สวนประกอบ ของการผลตรถยนตไฟฟานนมความแตกตางจากการผลตรถยนตใชน ามนอยางสนเชง โดยจะมเพยงชนสวนในบางรายการเทานนทอาจสามารถใชรวมกนได จงเกดเปนความทาทายท จะสงผลกระทบตอผประกอบการในทกระดบตงแตผผลต/ประกอบรถยนตรายใหญ (Assembler) และผผลตสวนประกอบ OEMs ไปจนถงผประกอบการ SMEs ผผลตชนสวนรายยอยใน Tier 3 (ปจจบนไทยมการอนมตการลงทนจาก BOI ในการสงเสรมการผลตรถยนตไฟฟา BEV ในประเทศ จ านวนทงสน 12 ราย แตมเพยง 2 รายเทานน คอ FOMM และ Mine Mobility (ของ EA) ทมการผลตรถยนตไฟฟา BEV ในไทย ออกมาขายจรง)

บรษทท BOI อนมตสงเสรมการลงทน EV จ านวน 12 ราย

FOMM

Mercedes-Benz

Toyota

Skywell

Honda

MG

MINE MOBILITY

Audi

Mitsubishi

Nissan

SUPLAOR

Takano Auto

11.



เทคโนโลยรถยนตไฟฟาจะสงผลกระทบโดยตรงตออตสาหกรรมรถยนตไทย ตงแตอตสาหกรรมตนน า ไปจนถงปลายน า เนองจากความตองการใชชนสวนและสวนประกอบแตกตางกนอยางมาก

ในอนาคตคาดวาตลาดรถยนตไฟฟาจะไดรบความนยมสงขน ขณะทตลาดรถยนตใชนามนจะถกลดบทบาทลง ซงโครงสรางความตองการของผบรโภคทเปลยนไปนจะท าใหไทยในฐานะหนงในประเทศผผลตรถยนตใชน ามนทส าคญ แหงหนงของโลกจะไดรบผลกระทบโดยตรง ทงกบอตสาหกรรมการผลตรถยนต และอตสาหกรรมชนสวนและสวนประกอบ เนองจากเทคโนโลยรถยนตไฟฟาจะใชชนสวนประกอบนอยลงกวาเครองยนตสนดาป รวมถงสวนประกอบบางประเภทอาจจะไมมความจาเปนตองใชอกตอไป สงผลใหหวงโซอปทานของอตสาหกรรมรถยนตนนสนลง ซงจะกระทบ ระบบเศรษฐกจและภาคแรงงานในประเทศเปนจ านวนมาก

ทงนอตสาหกรรมรถยนตของไทยจะไดรบผลกระทบโดยตรงอยางหลกเลยงไมได ทงตลาดรถยนตและตลาดชนสวนและสวนประกอบ OEM (ชนสวนประกอบรถยนต ) และ REM (ชนสวนทดแทน/ชนสวนซอมแซม) และอาจรวมถง อตสาหกรรมเกยวเนองตาง ๆ อกมากมาย เนองจากรถยนตไฟฟานนจาเปนตองอาศยชนสวนและอปกรณอเลกทรอนกส ทมความซบซอนและใชเทคโนโลยขนสงกวาชนสวนเครองยนตสนดาปภายใน (ICE) ทไทยมความช านาญและด าเนน การผลตอย ทงยงใชจ านวนชนสวนประกอบนอยกวาเครองยนตสนดาปภายในและถนอมอายการใชงานมากกวาอกดวย ซงจะสงผลใหหวงโซอปทานของอตสาหกรรมยานยนตสนลงเปนอยางมาก

ทงนคาดวาผผลตรถยนตและชนสวนฯ ของไทยท ม โอกาสไดร บผลกระทบมากท ส ดคอผ ประกอบการ ทอยในกลมผผลตชนสวนและสวนประกอบใน Tier 1,2 และ 3 โดยเฉพาะผประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก (SMEs) เนองจากมอ านาจตอรองต าและจ าเปนทจะตองพงพาค าสงซอจากผประกอบรถยนต (OEM) รายใหญ รวมถง สนคาทด าเนนการผลตอยนนมกเปนสนคาทไมไดมการใชเทคโนโลยหรอการวจยพฒนาทสงมากนก ท าใหมคแขง เขามาทดแทนไดงาย ขณะเดยวกนผประกอบรถยนตหรอผผลตชนสวนรายใหญขามชาตซงสวนใหญเปนผ ครอบครอง เทคโนโลยการผลตและมเงนลงทนสง กลบเปนผทมทางเลอกมากกวา โดยสามารถเคลอนยายการลงทนไปยงประเทศคแขง ของไทยไดอยางเสร ดงนนหากประเทศไทยทงภาครฐและผประกอบการไมมแผนรบมอการเปลยนแปลงทมประสทธภาพมากเพยงพอ กจะกระทบทงระบบเศรษฐกจ ภาคธรกจ และภาคแรงงานกวา 5-7 แสนคน

ผลกระทบตอผผลตชนสวนและสวนประกอบ ผลกระทบตอผผลตรถยนต

ตลาดชนสวนทใชในการผลตรถยนต (OEM) โดยเฉพาะชนสวนระบบสงก าลง (Powertrain) หรอเครองยนต จะไดรบผลกระทบ โดย จะถกแทนทดวยมอเตอรไฟฟา ท าใหความจ าเปนในการใชงานชนสวนเครองยนต (อาท หมอน า ทอไอเสย ระบบหวฉด ถงน ามน) จะลดลงทนท อยางไรกตามตลาด OEM บางประเภท เชน โครงรถและตวถง (Body),

ระบบชวงลาง (Suspension) จะไมไดรบผลกระทบมากนก เนองจาก เปนชนสวนทสามารถใชรวมกนได

ตลาดชนสวนอะไหลทดแทน (REM) จะมมล คาตลาดลดลง เนองจากรถยนตไฟฟาจะถนอมอายการใชชนสวนบางประเภทไดด อาท ผาเบรก และยางรถยนต ฯลฯ ท าใหความตองการใชงานชนสวน เพอการทดแทน (REM) มแนวโนมลดลง

ภาคการผลตรถยนตเพอการจาหนายในประเทศในระยะแรกจะยงไมไดรบผลกระทบมากนก เนองจากไทยยงมขอจ ากดในการพฒนาอยอกมากและตองอาศยเวลาในการปรบตว แตในระยะยาวจะไดรบผลกระทบ โดยเฉพาะการแขงขนจากรถยนตไฟฟาจนทมขอตกลง FTA กบไทยส าหรบภาษน าเขารถยนตไฟฟาในอตรา 0%

ภาคการผลตรถยนตเพอการสงออก จะไดรบผลกระทบเปนอนดบแรก เนองจากรถยนตไฟฟาจะเตบโตไดดในตางประเทศกอน ซงจะท าใหความตองการรถยนตใชน ามนทไทยผลตและสงออกมความตองการ ในตลาดโลกลดลง

12.



ในระยะยาว การปรบตวเพอรองรบการผลตรถยนตไฟฟาอยางเดยวจะไมเพยงพอ เนองจากรถยนตไฟฟาจะถกพฒนารวมกบนวตกรรมยานยนตแหงอนาคต (Next Generation Automotive) ซงแนวทาง ในการปรบตวของอตสาหกรรมรถยนตไทยควรสอดคลองกบเทรนดเหลาน

ปจจบนการเปลยนแปลงทางดานเทคโนโลยเกดขนอยางรวดเรวและกาวกระโดดท าใหรถยนตไฟฟาถกพฒนารวมกบเทรนดเทคโนโลยแหงอนาคตตาง ๆ อกมากมาย เชน

รถยนตไรคนขบ (Autonomous): จะมการพฒนายานยนตทไมจ าเปนตองพงพาปฏสมพนธจากมนษย แตะจะอาศยการใช AI และซอฟแวรในการขบเคลอนทงหมด โดยเทคโนโลยนเกดขนแลวในรถยนตหลายรน แตอาจยงไมมความสามารถในการควบคมในระดบสมบรณ ทสด

ทงนปจจบนผน าในการพฒนารถยนตไรคนขบคอ Tesla และ Waymo (ของ Google)

ซงเมอป 2019 พฒนาจนถงขนไดรบอนญาตใหสามารถทดลองวงบนทองถนนได โดยท ไมจ าเปนตองมคนนงบนรถเพอควบคมในกรณฉกเฉน

การเชอมตอ (Connected): สงนจะเกดขนไดในหลายทางหลายรปแบบ ทงระหวางรถยนตกบโครงสรางพนฐานดานการจราจร และผใชรถยนต ฯลฯ ทงน Connected Car ถอเปนหนงใน การประยกต Internet of Things (IoT) ชนดหนง ทชวยใหการคมนาคมขนสงมประสทธภาพ มความปลอดภย รวมถงยงมความสะดวกสบายมากยงขน เนองจากจะมาพรอมกบเทคโนโลย infotainment ตาง ๆ อกมากมาย

มการอปเดตทกป (Yearly Updated): วงจรของการใชรถยนต 5-8 ปจะเปนเพยงอดต เนองจากรถยนตสมยใหมจะสามารถเพมประสทธภาพของรถโดยการอปเดตซอฟแวรรวมกบฮารดแวรได ไมตางจากโทรศพทมอถอ เชน การอปเดตระยะทาง (Range) ในการวงใหเพมขน เปนตน

ซงเทรนดการเปลยนแปลงตาง ๆ ในอตสาหกรรมรถยนตโลกเหลาน จะท าใหการเตบโตของอตสาหกรรมรถยนต ชนสวนฯ และสวนประกอบในอนาคต จะไมเกดขนกบทกผลตภณฑ แตจะเกดขนกบเฉพาะในบางกลมบางผลตภณฑ ทสอดคลองกบเทรนดความตองการใชรถยนตไฟฟาและยานยนตแหงอนาคตเทานน

13.



ทงนแนวโนมความตองการใชชนสวนฯ และสวนประกอบในอตสาหกรรมยานยนตโลกแบงออกไดเปน 3 กลม ไดแก 1. กลมทมการเตบโตด (Growth) 2. กลมททรงตวคอยเปนคอยไป (Stagnant) และ 3. กลมทถดถอย/หดตว(Lagging) ดงน

ดงนน จากขอมลขางตนสามารถสะทอนแนวทางในการปรบตวของผประกอบการในหวงโซอปทานรถยนตของไทย ไดเปนอยางด โดย ในระยะแรก ผประกอบการควรปรบตวอยางคอยเปนคอยไปตามนโยบายและแผนการผลตของผผลต/ ผประกอบ (Assembler) ในประเทศ แต ในระยะยาว ผประกอบการควรปรบตวเพอใหสอดคลองกบแนวโนมการเตบโตและความตองการชนสวนฯ และสวนประกอบรถยนตแหงอนาคต โดยเฉพาะผประกอบการทอยในกลมถดถอย (Lagging) และกลมทรงตว (Stagnant) ทจะไดรบผลกระทบเปนอนดบแรก ขณะทผประกอบการทอยในกลมเตบโต (Growth) กไมควรนงนอนใจเชนกน ยงตองพฒนาตวเองเพอสรางความไดเปรยบในการแขงขนอยเสมอ

Growth

- Electric drivetrain ระบบขบเคลอนไฟฟา เชน มอเตอรไฟฟา ตวแปลงกระแสไฟฟา ฯลฯ

- Battery/fuel cell อปกรณกกเกบไฟฟาหรออปกรณผลตพลงงานไฟฟาผานกระบวนการทางเคม เชน แบตเตอร/เซลลเชอเพลง ฯลฯ

- ADAS and sensors ระบบชวยเหลอผขบขขนสง ทชวยท าให ผขบมความปลอดภยในทองถนนมากขนเชน ระบบเซนเซอร ระบบเบรคฉกเฉน การเตอน และกลองตรวจจบตาง ๆ ฯลฯ

- Electronics ชนสวนอเลกทรอนกสขนสง เพอใชในยานยนตสมยใหม (อเลกฯ อจฉรยะ, AI)

- Infotainment and Communication ระบบสารสนเทศ ความบนเทงในรถยนต และการสอสาร เชน การทรถสามารถเชอมตอไรสายผานเทคโนโลย 5G

- Wheels and tires ลอและยางรถยนต

- Seats ชดทนงหรอเบาะภายในรถยนต

- Body ตวถงรถยนต

- Interior ออกแบบภายใน โดยเฉพาะการตกแตง ในหองโดยสาร

- Climate control ระบบปรบอากาศภายในรถยนต เชน คอมเพรสเซอร คอยลรอน /คอยลเยน ถงส าหรบพกน ายาแอร โบลวเวอร และวาววความดน เปนตน

- Frame โครงรถยนต

- Suspension ระบบชวงลาง

- Transmission ระบบเกยร โดยรถยนตสมยใหมจะเปนรถยนตแบบอตโนมตแทบทงหมด

- ICE เครองยนตสนดาปภายใน ถกแทนทดวยมอเตอรไฟฟา

- Brakes ระบบเบรค ถกลดบทบาทความส าคญลง การลดความเรวจะมาจากระบบควบคม ผานการหนวงใหชาลงดวยตวปนไฟฟา

- Axles เพลา - Exhaust system ระบบไอเสย โดยรถยนตสมยใหมจะไมมการเผาไหมจากเครองยนต

- Steering การบงคบเลยว เชน พวงมาลย เฟองขบ เฟองสะพาน ฯลฯ เนองจากตอไประบบการเลยวจะควบคมดวย AI และซอฟแวรมากขน

- Fuel system ระบบเชอเพลง เชน ถงน ามน หมอกรอง คารบเรเตอร และหวฉด ฯลฯ

Stagnant Lagging

Source: Caution ahead: Transformation and disruption for automotive suppliers – Deloitte,

Potential Industrial Intelligence Unit (PIIU), GSB Research

14.



ปจจยเสยงตออตสาหกรรมยานยนตป 2020

การแพรระบาดของไวรส COVID-19 สงผลใหเศรษฐกจไทย เศรษฐกจโลก รวมถงเศรษฐกจของประเทศคคา กลมสนคายานยนตทส าคญของไทยในป 2020 จะอยในภาวะชะลอตวไปจนถงหดตวทงหมด ประกอบกบ การขาดความเชอมนทางเศรษฐกจของประชาชน ท าใหประชาชนจะชะลอการใชจายออกไปและเลอกทจะใชสอยกบสนคาจ าเปนและออมเงนเสยมากกวา ซงปจจยเหลานจะกระทบภาคการผลต จ าหนาย และสงออก สนคายานยนต (รถยนต, รถจกรยานยนต และชนสวนฯ) ของไทยใหหดตว

ปญหาภยแลงทคาดวาจะมความรนแรงสง จะกระทบก าลงซอของผบรโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะ รายไดในภาคเกษตรฯ ทลดลง เนองจากผลผลตเกดความเสยหายและออกสตลาดนอยไมคมตนทนการผลต ซงจะกดดนตลาดจ าหนายรถจกรยานยนตครอบครวใหหดตว

ความเสยงจากการเปลยนแปลงโครงสรางการผลตและความตองการยานยนต โดยเฉพาะอตสาหกรรม รถยนตไฟฟาทปจจบนก าลงไดรบความนยมในตางประเทศมากขนอยางตอเนอง ซงจะสงผลใหความตองการรถยนตและชนสวนรถยนตใชน ามนลดลงในอนาคต โดยคาดวารถยนตไฟฟานาจะเขามามบทบาทสาคญในอก ไมเกน 20 ปขางหนา ดงนนหากผประกอบการไมมการปรบตวเตรยมความพรอมทดพอ อาจสงผลวกฤต ตออตสาหกรรมยานยนตไทยในอนาคตได ทงนคาดวาภาคการสงออกยานยนตและชนสวนจะไดรบผลกระทบเปนอนดบแรกกอนจะกระทบตอภาคการผลตเพอจาหนายภายในประเทศในภายหลง

Documents

Electrical and Electronics Industry · Source: The Federation of Thai Industries (FTI), Ministry of Commerce (MOC), Thai Customs, Trade Map, GSB Research Millions unit Source: Thailand