EMBALAGENS - Economia Em Dia fornecedores de matéria-prima para os diversos tipos de embalagens são oligopolizados e geralmente empresas de grande porte, sendo muitas multinacionais

JULHO DE 2014

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

EMBALAGENS

PRODUTOS

EMBALAGENS SÃO BENS INTERMEDIÁRIOS COM A

FINALIDADE DE PROTEGER, CONSERVAR E IDENTIFICAR

O PRODUTO, ALÉM DE ATRAIR A ATENÇÃO DO

CONSUMIDOR.

Papel, cartão duplex/triplex, kraft e papelão ondulado: sacos de papel; embalagens cartonadas para sabão em pó, cereais matinais, remédios; sacos de papel kraft (para cimento, cal, açúcar, ração e ovos). O papelão ondulado é considerado embalagem transporte de todas as outras embalagens;

Plástico: é largamente utilizado na embalagem de produtos alimentícios, bebidas, farmacêuticos, perfumaria, produtos de limpeza, higiene pessoal. Destacam-se nesse segmento as embalagens de resina PET para refrigerantes;

Metálicas - Folha de Flandres (Aço), Alumínio: embalagem de

latas de óleo comestível, conservas, latas de tinta, tampas de garrafa. O alumínio tem larga utilização na indústria de bebidas, sobretudo latas de cerveja;

TIPOS DE EMBALAGENS

Flexíveis: são embalagens compostas por plástico, alumínio e papel/papelão. Possui como maior demandante o setor de alimentos (70%), seguido pelo segmento químico (20%). Incluem embalagens para bolachas, caixas de leite, bisnagas para pomadas, copos e potes para iogurte;

Vidro: Possui o segmento de bebidas como o maior demandante (75% do consumo total), seguido pelo setor de alimentos (17%);

Madeira.

TIPOS DE EMBALAGENS

PRODUÇÃO FÍSICA DE EMBALAGENS POR TIPO DE MATERIAL UTILIZADO – 2012

Papel37,1%

Plástico29,6%

Metálicas24,2%

Vidro7,5%

Madeira1,5%

Produção Física de embalagens por tipo de matéria-prima utilizada - 2007Fonte: IBGE

FONTE: IBGE-PIA EMPRESAS

ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO

SAZONALIDADE

A maior demanda por embalagens ocorre no 2º semestre do ano, quando

normalmente há aquecimento da atividade

econômica.

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO – 2002 - 2012

FONTE: IBGE

ELABORAÇÃO: BRADESCO

8,3%

7,8%

8,4%

7,9%

8,2%

8,1%

8,4%

8,6%

8,4%

8,9%

8,7%

8,3%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Embalagens de material plástico

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE EMBALAGENS METÁLICAS – 2000 - 2012

8,6%

7,7%

8,2%

7,7%

8,1%

7,6%

8,1%

8,5%

8,7%

9,1%

8,9%

8,8%

7,0%

7,8%

8,6%

9,4%


Embalagens metálicas

FONTE: IBGE


SAZONALIDADE NA PRODUÇÃO DE EMBALAGENS DE VIDRO – 2000 - 2012

8,7%

8,1%

8,1%

7,9%

8,3%

8,0%

8,4% 8,4% 8,4%

8,5%8,5%

8,7%

7,2%

7,7%

8,2%

8,7%

9,2%


Embalagens de vidro

FONTE: IBGE


SAZONALIDADE NA PRODUÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO – 2000 – 2012

FONTE: IBGE


7,9%

7,6%

8,4%

8,1%

8,5%

8,3%

8,5%

8,6%

8,5%

8,9%

8,7%

8,0%

7,2%

7,7%

8,2%

8,7%

9,2%


Material de embalagem de papel, papelão e cartão

SAZONALIDADE NA PRODUÇÃO DE EMBALAGENS E ARTEFATOS DE MADEIRA - 2000-2012

FONTE: IBGE


8,0%8,1%

8,9%

8,2%

8,6%

8,4%8,4%

8,5%

8,2%

8,5% 8,4%

7,9%

7,2%

7,7%

8,2%

8,7%

9,2%


Embalagens e artefatos de madeira - para carga

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

O setor é bastante heterogêneo e, portanto, tem custos de produção diferentes. De modo geral, os principais custos da produção de embalagens são: matéria-prima – papel, resina termoplástica, barrilha (matéria-prima do vidro), alumínio, aço, folha de flandres; mão-de-obra e energia elétrica. A taxa de reciclagem do segmento de latas de alumínio foi de 98% em 2009, o que reduz o custo de produção;

Grande parte das matérias-primas utilizadas na indústria possui cotação em dólar, caso do alumínio, aço e dos derivados de petróleo (plásticos). Assim, tanto o patamar do câmbio como a cotação internacional das commodities influenciam os preços e margens no mercado interno.

O modo de produção de embalagens é bastante diversificado tendo em conta os diversos tipos de matérias-primas utilizadas, o tipo de produto a ser embalado e o design. Uma vez que a função da embalagem também é de identificar o produto e atrair o consumidor, normalmente a indústria de embalagens trabalha em parceria com o cliente e com o fornecedor, desde a concepção do molde até a impressão de escritas e logotipos. A indústria de embalagens pode ter gráfica própria ou o serviço gráfico pode ser terceirizado;

Um aspecto importante a ser considerado na embalagem cujos

produtos são voltados para a exportação, são as cores utilizadas, que em alguns países há preferência ou até exigência de padronagens.

FORNECEDORES

Os fornecedores de matéria-prima para os diversos tipos de embalagens são oligopolizados e geralmente empresas de grande porte, sendo muitas multinacionais. Os principais fornecedores são:

Indústria de Papel;

Indústria de Resinas Termoplásticas (as resinas são derivadas

da nafta petroquímica, cujos preços são dolarizados);

Indústria do vidro (a principal matéria-prima para a produção de vidro é a barrilha, cuja produção doméstica responde por apenas 30% do consumo interno, sendo os 70% restantes importados);

Siderúrgicas (folha de flandres);

Indústria do Alumínio.

PRINCIPAIS PAÍSES FORNECEDORES DE EMBALAGENS PARA O BRASIL - 2010

FONTE: SECEX


21,0%

1,0%

1,5%

2,3%

2,6%

3,2%

3,5%

5,0%

6,7%

7,0%

9,1%

9,4%

10,4%

17,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Outros

JAPAO

SUECIA

ESPANHA

CHILE

FRANCA

ITALIA

AUSTRIA

FINLANDIA

ARGENTINA

URUGUAI

CHINA

ALEMANHA

ESTADOS UNIDOS

Principais países de Destino das Importações Brasileiras do setor de Embalagens - 2009Fonte: Secex

IMPORTAÇÕES DE EMBALAGENS POR TIPO DE MATERIAL - 1º SEMESTRE DE 2010

FONTE: SECEX


Vidro

12.7%Papel, Papelão

ondulado e papel cartão

10.4%

Metálicas

23.0%

Plástico

53.9%

Importação de Embalagens por materiais - 2009Fonte: Secex/ MDIC

RECICLAGEM

PARTICIPAÇÃO DE CADA TIPO DE EMBALAGEM NA RECICLAGEM TOTAL – 2011

FONTE: CEMPRE


Alumínio0,9% Longa Vida

2,8%

Diversos1,6%

Metais6,2%

Rejeito17,5%

Vidro9,1%

Plástico15,7%

Papel e Papelão46,1%

Reciclagem por tipo de embalagem - 2010Fonte: CEMPRE

EMBALAGENS RECICLADAS EM 2011

FONTE: CEMPRE


Reciclagem Porcentagem

Reciclada

Volume

(milhões de

toneladas)

Latas de Alumínio 98% 249

Papel Ondulado 73% 3.393

PET 57% 294

Embalagens de Vidro 47% 470

Papel de Escritório 29% 955

Latas de Aço 47% 300

Bem. Cartonadas Longa Vida 27% 59

Plásticos 22% 953

REGIONALIZAÇÃO

Por ser um setor que atende outros diversos segmentos, a

indústria de embalagens está bem distribuída pelo país, com maior

importância nas Regiões Sudeste e Sul.

PARTICIPAÇÃO DO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS PRODUTORES DE EMBALAGENS POR UNIDADE FEDERATIVA - 2011

0,2%

0,3%

0,3%

0,4%

0,4%

0,4%0,5%

0,5%

0,7%

0,8%

0,9%

1,2%

1,8%

1,8%

2,6%

2,7%

3,1%

5,8%

7,7%

9,3%

9,7%

10,1%

38,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

RO

DF

MA

PA

AL

PI

MS

SE

RN

MT

PB

AM

CE

ES

GO

PE

BA

RJ

MG

PR

SC

RS

SP

Participação por unidade federativa dos estabelecimentos produtores de embalagens - 2010Fonte: MTE

FONTE: RAIS


PARTICIPAÇÃO POR UNIDADE FEDERATIVA DOS ESTABELECIMENTOS PRODUTORES DE ARTEFATOS DE TANOARIA E DE EMBALAGENS DE MADEIRA - 2011

FONTE: RAIS


1,0%

1,1%

1,8%

3,1%

4,6%

6,9%

10,5%

11,3%

15,3%

15,8%

25,6%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

PE

AM

GO

RJ

BA

ES

MG

PR

SC

RS

SP

Participação por unidade federativa dos estabelecimentos produtores de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira - 2009

Fonte: MTE

PARTICIPAÇÃO POR UNIDADE FEDERATIVA DOS ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE EMBALAGENS DE PAPEL, PAPELÃO ONDULADO E CARTOLINA - 2011

FONTE: RAIS


0,4%

0,4%

0,5%

0,6%

0,8%

0,9%

0,9%

1,0%

1,8%

1,9%

2,8%

6,0%

7,5%

8,5%

9,2%

11,2%

42,4%

0,0% 9,0% 18,0% 27,0% 36,0% 45,0%

MT

DF

PI

PB

ES

CE

RN

AM

PE

GO

BA

RJ

MG

PR

SC

RS

SP

Participação por unidade federativa dos estabelecimentos fabricantes de embalagens de papel, Papelão ondulado e cartolina - 2009

Fonte: MTE

PARTICIPAÇÃO POR UNIDADE FEDERATIVA DOS ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLÁSTICO - 2011

FONTE: RAIS


0,5%

0,5%

0,5%

0,7%

0,7%

0,7%

0,8%

0,9%

1,0%

1,1%

1,3%

1,3%2,9%

3,2%

3,7%

5,7%

6,9%

8,2%

8,8%

9,5%

39,2%

0,0% 7,0% 14,0% 21,0% 28,0% 35,0% 42,0%

MA

PA

PI

CE

RN

MS

AL

SE

MT

ES

AM

PB

BA

GO

PE

RJ

MG

RS

SC

PR

SP

Participação por unidade federativa dos estabelecimentos fabricantes de embalagens de material plástico - 2009

Fonte: MTE

PARTICIPAÇÃO POR UNIDADE FEDERATIVA DOS ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE EMBALAGENS DE VIDRO - 2011

FONTE: RAIS


20,8%

45,8%

-1,0% 6,0% 13,0% 20,0% 27,0% 34,0% 41,0% 48,0% 55,0% 62,0% 69,0%

RJ

SP

Participação por unidade federativa dos estabelecimentos fabricantes de embalagens de vidro -2010

Fonte: MTE

PARTICIPAÇÃO POR UNIDADE FEDERATIVA DOS ESTABELECIMENTOS FABRICANTES DE EMBALAGENS METÁLICAS - 2011

FONTE: RAIS


5,6%

6,0%

8,8%

15,6%

44,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

PR

RS

MG

RJ

SP

Participação por unidade federativa dos estabelecimentos fabricantes de embalagens metálicas -2009

Fonte: MTE

RANKING

O setor é pulverizado e concorrencial - atuam cerca de 5,5 mil empresas. No

segmento de embalagens de vidro, flexíveis e metálicas (folha de flandres e alumínio) há

concentração da produção em poucas empresas, ao contrário dos segmentos papel

e plástico que é bastante pulverizado. Nos segmentos de latas de alumínio, plástico

(PET), papel/papelão e flexíveis e embalagens flexíveis, há atuação de

empresas multinacionais.

Papelão ondulado: Klabin, Rigesa, Orsa e Neo Pack;

Papel (cartão duplex/triplex, papel kraft): Celucat, Cocelpa, Trombini, Innovapack, Suzano, Ripasa;

Plástico: Engepack (do grupo Mariani), Logoplaste, Amcor Pet, Dixie-Toga;

Vidro: Cisper, Rimisa, Santa Marina, Subrasa (Saint Globain), Wheathon, Vidroporto e Nadir Figueiredo;

Flexíveis: Tetra Pack;

Metal: Brasilata, Latasa, Valença, Iguaçu, Mecessa, Crown Cork & Seal, Latapack-Ball, Rieke;

Folhas-de-Flandres: Nestlé, Rheem, Prada, Brasilata, Mococa, Iguaçu e Rojek.

PRINCIPAIS EMPRESAS ATUANTES NO SETOR:

CONSUMIDORES

Os principais demandantes de embalagens são de bens de consumo não duráveis, principalmente o setor

alimentício e de bebidas que representam cerca de 60% da

demanda do setor. Quanto à demanda dos bens de consumo não alimentícios

destacam-se: eletroeletrônico, autopeças, cosméticos, farmacêutico e

de higiene pessoal e limpeza.

PRINCIPAIS SEGMENTOS CONSUMIDORES DE EMBALAGEM DE PAPELÃO ONDULADO EM % - TONELADAS – ACUMULADO NO ANO ATÉ Jan/2013

FONTE: ABPO


Fumo

3,57%

Metalurgia 1,66%

Eletroeletrônicos 2,67%

Têxteis3,63%

Papel e Papelão 3,89%

Produtos Plásticos e Borrachas

4,16%

Bebidas4,02%

Horticultura e Fruticultura

7,85%

Produtos Farmacêuticos

5,96%

Outros3,26%

Avicultura5,36%

Químicos e Derivados - Higiene e Limpeza

9,63%

Produtos

Alimentícios 40,67%

AS EXPORTAÇÕES REPRESENTAM

APROXIMADAMENTE 10% DA

PRODUÇÃO INTERNA E DESTINAM-SE

BASICAMENTE PARA OS ESTADOS

UNIDOS E AMÉRICA LATINA

(DESTAQUE PARA ARGENTINA).

PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO SETOR DE EMBALAGENS - 2010

FONTE: SECEX


29,7%

1,3%

2,0%

2,8%

3,3%

4,1%

4,3%

4,7%

5,6%

6,4%

13,2%

22,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Outros

BELGICA

REINO UNIDO

ESPANHA

URUGUAI

COLOMBIA

CHILE

CHINA

PARAGUAI

VENEZUELA

ESTADOS UNIDOS

ARGENTINA

Principais países de Destino das Exportações Brasileiras do setor de Embalagens - 2009Fonte: Secex

FONTE: SECEX


EXPORTAÇÕES DE EMBALAGENS POR TIPO DE MATERIAL - 2010

Madeira5.1% Vidro

8.1%

Metálicas26.0%

Papel, Papelão ondulado e papel

cartão27.3%

Plástico33.6%

Exportação de Embalagens por materiais - 2009Fonte: Secex/ MDIC

FATORES DE

RISCO

O SETOR TEM VÁRIAS FONTES DE INFORMAÇÃO (ABRE, ABAL, ABEPET, ABIVIDRO, OUTROS), QUE, PORÉM, NÃO DISPONIBILIZAM DADOS MENSAIS SOBRE PRODUÇÃO. ISSO DIFICULTA A ANÁLISE MAIS APURADA SOBRE O COMPORTAMENTO DO SETOR;

A INDÚSTRIA DE EMBALAGENS TEM COMO CLIENTES DIVERSOS SEGMENTOS DA ECONOMIA, PASSANDO PELA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS. POR ISSO, O SETOR É AFETADO PELA ATIVIDADE ECONÔMICA DO PAÍS E É CONSIDERADO UM INDICADOR DO NÍVEL DE ATIVIDADE DA ECONOMIA. POR OUTRO LADO, CONTA COM UM QUADRO DE SETORES DEMANDANTES BASTANTE DIVERSIFICADO, O QUE É UMA VANTAGEM, POIS CADA SETOR É AFETADO DE FORMA DIFERENCIADA PELO CENÁRIO ECONÔMICO;

A MAIOR PARTE DAS MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SÃO COTADAS INTERNACIONALMENTE, O QUE TORNA A REDUÇÃO DE MARGEM DO SETOR POSSÍVEL EM ÉPOCAS DE DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL OU EM CASO DE AUMENTO DO CONSUMO MUNDIAL DESSES INSUMOS;

O SETOR É PULVERIZADO E CONCORRENCIAL. ALÉM DISSO, HÁ A CONCORRÊNCIA INTRA-SETORIAL, OU SEJA, AS EMBALAGENS PODEM SER SUBSTITUÍDAS, COMO PLÁSTICO POR VIDRO, ETC.

CENÁRIO ATUAL E

TENDÊNCIAS

EVOLUÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS – 2006 - 2011

FONTE: IBGE, ABRE/FGV


(*) Projeção FGV

31.333.2

35.436.7

42.7

45.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2006 2007 2008 2009 2010* 2011*

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DO SETOR DE EMBALAGENS– 2000 - 2012

FONTE: SECEX


US$ mil

212.031 227.328200.228

264.365 286.513 295.375346.512

431.396430.308

322.787

384.179424.117

450.756478.878

169.999 159.045 148.730 141.277173.483

212.026

279.866

348.915

448.034 442.951

753.662 757.611 778.851

853.126

42.03268.284 51.498

123.088 113.02983.349 66.646 82.481

-17.726-120.164

-369.483-333.494 -328.095

-374.248

-522.200

-462.200

-402.200

-342.200

-282.200

-222.200

-162.200

-102.200

-42.200

17.800

77.800

137.800

197.800

257.800

317.800

377.800

437.800

497.800

557.800

617.800

677.800

737.800

797.800

857.800

917.800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportação

Importação

Saldo

Em US$ mil

Fonte: Secex

Exportação

Importação

Saldo

EMBALAGEM

PLÁSTICA

VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES DA PRODUÇÃO FÍSICA DO SEGMENTO DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO

FONTE: IBGE


6,9%

3,9%

-5,0%

10,2%

-3,8%

1,2%

-2,2%

-1,2%-1,2%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

jan

/04

mar/

04

mai/0

4ju

l/04

set/

04

no

v/0

4ja

n/0

5m

ar/

05

mai/0

5ju

l/05

set/

05

no

v/0

5ja

n/0

6m

ar/

06

mai/0

6ju

l/06

set/

06

no

v/0

6ja

n/0

7m

ar/

07

mai/0

7ju

l/07

set/

07

no

v/0

7ja

n/0

8m

ar/

08

mai/0

8ju

l/08

set/

08

no

v/0

8ja

n/0

9m

ar/

09

mai/0

9ju

l/09

set/

09

no

v/0

9ja

n/1

0m

ar/

10

mai/1

0ju

l/10

set/

10

no

v/1

0ja

n/1

1m

ar/

11

mai/1

1ju

l/11

set/

11

no

v/1

1ja

n/1

2m

ar/

12

mai/1

2ju

l/12

set/

12

no

v/1

2ja

n/1

3m

ar/

13

mai/1

3ju

l/13

set/

13

no

v/1

3ja

n/1

4m

ar/

14

mai/1

4

Embalagens de Plástico

Embalagens de Plástico

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DO SETOR DE EMBALAGENS PLÁSTICAS – 2000 - 2012

FONTE: SECEX


US$ mil

55.67671.554

54.563

77.020 83.92694.719

103.494112.284 119.793

107.809

132.387143.209 141.393 146.741

97.589 97.392 93.676 96.672116.667

146.468

185.300

219.941

273.081 276.430

352.788

413.298432.038

478.578

0

60.000

120.000

180.000

240.000

300.000

360.000

420.000

480.000

540.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportação

ImportaçãoEm US$ mil

Fonte: Secex

Exportação

Importação

680,0

620,0

752,5

950,0

1.396,3

1.066,0

1.406,0

1.561,3

1.919,0

852,5

1.540,0

1.257,0

1.713,8

1.217

1.360,0

1.616,3

1.591,3

440

840

1.240

1.640

2.040

mar/

02

jun

/02

set/

02

dez/0

2m

ar/

03

jun

/03

set/

03

dez/0

3m

ar/

04

jun

/04

set/

04

dez/0

4m

ar/

05

jun

/05

set/

05

dez/0

5m

ar/

06

jun

/06

set/

06

dez/0

6m

ar/

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3m

ar/

14

jun

/14

US$ / ton Fonte: BoombergPREÇOS INTERNACIONAIS DE PEBD

FONTE: BLOOMBERG


G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Química e Petroquímica\19 - Preços de Nafta e Resinas

Petroquímicas

PREÇOS INTERNACIONAIS DE PEBD 2002 - 2014

US$ / T

PREÇOS INTERNACIONAIS DE PEAD 2003 - 2014

FONTE: BLOOMBERG



Petroquímicas

US$ / T

870,00 1.080,00

1.420,00

1.830,00

810,00

1.050,00

1.405,00

1.375,00

1.595,00

400

800

1.200

1.600

2.000

jun

/03

set/

03

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3m

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ar/

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06

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07

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7m

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08

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ar/

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/13

set/

13

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3m

ar/

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jun

/14

US$ / ton Fonte: BoombergPREÇOS INTERNACIONAIS DE PEAD

PREÇOS INTERNACIONAIS DE PP 2006- 2014

FONTE: BLOOMBERG



Petroquímicas

US$ / T

1.416,25

1.261,25

2.076,25

761,25

1.236,25

1.366,00

1.201,00

1.709,00

1.306,25

1.512,50

1.435,00

1.550,001.565,00

500

900

1.300

1.700

2.100

jun

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ag

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6o

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7ab

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7o

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8ab

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08

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3o

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13

dez/1

3fe

v/1

4ab

r/14

jun

/14

US$ / ton Fonte: BoombergPREÇOS INTERNACIONAIS DE PP

EMBALAGEM

METÁLICA

VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES DA PRODUÇÃO FÍSICA DO SEGMENTO DE EMBALAGENS METÁLICAS

FONTE: IBGE


-12,2%

18,3%

11,1%

7,5%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

mai/0

8

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no

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9

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0

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0

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11

no

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1

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2

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12

no

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2

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3

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set/

13

no

v/1

3

jan

/14

mar/

14

mai/1

4

Embalagens Metálicas

Embalagens Metálicas

EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR DO SEGMENTO DE

EMBALAGENS METÁLICAS 2000 - 2012

FONTE: SECEX


41.113 44.998

29.13437.014

68.511

89.494 89.421

112.010106.142

65.519

81.731 85.454

117.622 115.316

39.00232.497

15.557 14.89121.390 23.593

40.283

50.766

62.420 53.462

203.618

85.737

73.971

91.657

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportação

ImportaçãoEm US$ milhares

Fonte: Secex

Exportação

Importação

US$ mil

EMBALAGEM

DE VIDRO


EMBALAGENS DE VIDRO 2002 - 2012

FONTE: SECEX


16.440

28.358

11.427 13.066

27.603

55.639

46.161

27.07131.029

28.753

18.799 16.91115.10811.093

14.740 15.81418.122

22.595

31.024

40.693

98.365

112.825

131.790 132.746

0

9.000

18.000

27.000

36.000

45.000

54.000

63.000

72.000

81.000

90.000

99.000

108.000

117.000

126.000

135.000

144.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportação


Fonte: Secex

Exportação

Importação

US$ mil

EMBALAGEM

DE PAPEL E

PAPELÃO

VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES DA PRODUÇÃO FÍSICA DO SEGMENTO DE EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO

FONTE: IBGE


-5,0%

8,6%

-2,8%

2,4%

0,6%

2,1%

-2,9%

10,0%

0,9%

-0,8%

0,4%

-0,7%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

jan

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no

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4ja

n/0

5m

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6m

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7m

ar/

07

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7ju

l/07

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no

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7ja

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8m

ar/

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9ja

n/1

0m

ar/

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4m

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14

mai/1

4

Embalagens de Papel

Embalagens de Papel

EVOLUÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE CAIXAS, ACESSÓRIOS E CHAPAS DE PAPEL ONDULADO - 2005 – 2014 MM12M

FONTE: ABPO


111,8

127,1

125,6

132,0

131,8

134,5

129,0

135,8

145,0

147,5

149,7151,0

157,1159,4

158,3

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

170,0

mar/

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5

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06

jun

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2

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13

jun

/13

set/

13

dez/1

3

mar/

14

jun

/14

Expedição ABPO - índice

FONTE: ABPO


16,13%

4,54%

0,23%

4,56%

1,29%

1,91%

-3,17%

-1,75%

8,02%

13,99%

8,82%

1,26%

1,71%

2,11%

4,06%2,76%

0,88%

-5,0%

2,0%

9,0%

16,0%

mar/

06

jun

/06

set/

06

dez/0

6

mar/

07

jun

/07

set/

07

dez/0

7

mar/

08

jun

/08

set/

08

dez/0

8

mar/

09

jun

/09

set/

09

dez/0

9

mar/

10

jun

/10

set/

10

dez/1

0

mar/

11

jun

/11

set/

11

dez/1

1

mar/

12

jun

/12

set/

12

dez/1

2

mar/

13

jun

/13

set/

13

dez/1

3

mar/

14

jun

/14

Embalagens de papelão

VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES DA EXPEDIÇÃO DE CAIXAS, ACESSÓRIOS E CHAPAS DE PAPEL ONDULADO 2005 - 2014

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PAPÉIS PARA EMBALAGEM

FONTE: BRACELPA


Em Toneladas

2.3292.1842.2302.204

2.2842.4412.510

2.8002.9112.978

3.2093.347

3.5263.7163.772

4.1414.1804.2314.4244.468

4.6324.798

5.1685.2105.348

1.000

1.900

2.800

3.700

4.600

5.500

198

9

199

0

199

1

199

2

199

3

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Produção Brasileira de Papéis para embalagem

Fonte: BracelpaEm toneladas

CONSUMO APARENTE DE EMBALAGENS DE PAPEL NO BRASIL

FONTE: BRACELPA


Em mil Toneladas

2.744

2.8903.020

3.0993.222 3.199

3.521 3.5353.595

3.808

3.941

4.086

4.289

4.626

4.770 4.795

1.900

2.300

2.700

3.100

3.500

3.900

4.300

4.700

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

CONSUMO APARENTE DE EMBALAGENS DE PAPELFonte: BracelpaEm mil toneladas


EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO 2000 - 2012

FONTE: SECEX


97.502 97.538

85.654

106.646100.279

73.797

93.536

111.282115.837

94.007

103.286

125.909

133.781 133.561

32.28227.683

23.66018.178 19.617

25.137

35.130

54.519

78.660

69.432

95.822

140.208 135.037144.552

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportação

ImportaçãoEm US$

Fonte: Secex

Exportação

Importação

US$ mil

EMBALAGEM

DE MADEIRA


EMBALAGENS DE MADEIRA 2000 - 2012

FONTE: SECEX


US$ mil

14.438 15.327

22.37024.299

32.458

40.18242.375

28.381

35.746

40.79239.161

66.348

730 443 1.069 1.015 1.031 1.0952.849 2.935 3.068

5.544 6.015 5.591

0

9.000

18.000

27.000

36.000

45.000

54.000

63.000

72.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportação


Fonte: Secex

Exportação

Importação

Depec-Bradesco

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EMBALAGENS - Economia Em Dia fornecedores de matéria-prima para os diversos tipos de embalagens são oligopolizados e geralmente empresas de grande porte, sendo muitas multinacionais