Informe:

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Mercado de aceites

Gulfood Del 25 al 28 de febrero 2013 Dubai World Trade Centre

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Mercado de productos de la pesca

Gulfood 25 al 28 de febrero 2013

Dubai World Trade Centre

ORIENTE MEDIO y el GOLFO

El Oriente Medio suma un conjunto poblacional de 355 millones de perso-nas. Es una región de gran riqueza (2/3 de los recursos de gas y petróleo del planeta), economías en rápido crecimiento, mercados en expansión, pro-cesos de urbanización y como consecuencia, mayor demanda de alimen-tos.

En principio, presenta fuertes similitudes tales como la lengua, la religión, un alto poder adquisitivo en muchos casos y una elevada dependencia de alimentos importados y creciente demanda de nuevos productos.

De todos modos, pese a tratarse de una región, difícilmente puede ser considerada un mercado único ya que cada Estado en ella representa un mundo distinto. Una composición demográfica compleja, diversidad de patrones de consumo, nivel de desarrollo del turismo, condiciones de la distribución de alimentos, madurez del sector de catering y de servicios de alimentación, son factores a considerar.

A pesar de la marcada complementariedad entre la Argentina y Oriente Medio, el comercio entre ambos recién despega en los últimos 10 años. Las exportaciones crecieron de us$1.350 millones en 2002 a us$3.333 millo-nes en 2012, con un incremento de más del 400%, lo cual superó amplia-mente el de las exportaciones argentinas al mundo entero.

En el 2012 Argentina importó productos y servicios de Medio Oriente por un valor de 731 millones de us$, lo que convierte a los países árabes en uno de nuestros mayores responsables por el superávit comercial, que en este año fue de 12.690 millones de us$.

DUBAI Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

La Federación de Emiratos Árabes Unidos se encuentra en la ribera Oriental del Golfo Arábigo. Su población de 7,9 millones de habitantes crece al 9% anual. Más del 80% de ella es extranjera, y proviene principalmente de la India, Pa-kistán, Sri Lanka y Filipinas. El desierto se extiende sobre el 97% del país, y reci-be precipitaciones escasas en el litoral y prácticamente ninguna en el interior del país. Tiene el segundo PIB per capita del Golfo, principalmente debido a sus ex-plotaciones petrolíferas.

Dubai es uno de los siete Emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Debido a su crecimiento acelerado y apertura al mundo, es reconocido como un “fijador de modas” en la región, y como puerta de entrada a los Emiratos, a toda la región del Consejo de Cooperación del Golfo y a regiones vecinas de Asia y África. Es un nudo de transporte hacia el Índico y el Extremo Oriente. Es consi-derado aún más avanzado que Abu Dhabi, capital de la Federación y región más rica del país gracias a que detenta la casi exclusividad de la explotación petrolí-fera y la mayor parte del territorio. Muestra de la apertura comercial de Dubai es que allí se concentra el 90% de las importaciones de la Federación.

Dubai dispone de modernas instalaciones, facilidades logísticas, gran variedad de industrias y atractivas condiciones comerciales que lo han convertido en un centro de reexportación y principal hub ferial del golfo. Su puerto, Jebel Ali, uno de los mayores del mundo, dispone de una Zona Franca, y es referente en toda la región. Las mercancías llegan a este puerto por barco, para luego ser trans-portadas vía terrestre a otros puertos de EAU o incluso reexportados a otros países de la región. El aeropuerto internacional de Dubai con capacidad para 70 millones de pasajeros y planes de ampliación, es el mayor de la Federación. También se encuentra en construcción el segundo aeropuerto de Dubai, en Jabel Ali, que tendrá capacidad para 160 millones de pasajeros, y desde el 2010 se en-cuentra operativa la primera pista para vuelos de carga de la Federación.

La presencia de representaciones co-merciales de numerosos países da cuenta de la importancia de Dubai co-mo hub comercial. Ejemplos de ello son las oficinas comerciales del ICEX (España), ProChile, Oficina de Comer-cio Agrícola de Estados Unidos, Sopexa (Francia), Austrade (Australia), New Zealand Trade & Enterprise, entre otras de países que eligen Dubai para moni-torear y coordinar sus actividades en la región.

La importancia estratégica de Dubai no se limita a los seis países del C.C.G.:

también es un punto de acceso a los países del ASEAN, países ex-Unión Soviéti-

ca, Pakistán, la India, Irán, África Oriental, que en conjunto suman una pobla-

ción de más de 2.000 millones de personas. De acuerdo con las cifras de exporta-

ción de alimentos y bebidas de E.A.U, en el año 2011 el mayor porcentaje fue

destinado a Irán, seguido por Omán y Arabia Saudita. Estas cifras se pueden leer

como representativas del área de influencia de Dubai en la zona, ya que gracias

a su infraestructura logística y de servicios, los productos que ingresan al país

son re-exportados a estos mercados vecinos. Cabe destacar que Irán importó en

el año 2011 alimentos y bebidas por un valor de us$ 2.200 millones, de los cuales

el primer proveedor fue Emiratos Árabes Unidos con cerca del 40% del total.

Información general EAU (Fuente: www.emirates.org)

Autoridades: Monarca: Halifa bin Zayed Al Nahayan / Primer Minis-tro: Mohamed bin Rachid al Maktum

Superficie: 83.600 km2

Idioma: árabe.

Religión: islámica.

Sistema político: monarquía electiva federal y sistema presidencia

Moneda: Dirham de EAU (3.67 AED = 1 us$)

Indicadores económicos de Dubai

PBI (mil millones us$): 82,11

PBI p/cápita (us$): 36.000

Superficie: 4.114 km2.

Población: 2.104.893 (2012).

MEDIO ORIENTE

PENÍNSULA ARÁBIGA

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

DUBAI

PUNTO ESTRATÉGICO —> DUBAI (EAU)

Ventajas:

Las exportaciones de la Argentina al Oriente Medio crecieron un 400% entre 2002 y 2012.

EAU es el segundo país más rico de la región (us$ 63.625) y el quinto a nivel mundial.

Importaciones de frutas y verduras lideran las importaciones (34%), seguido por carnes (26%) y lácteos (23%).

El Consejo de Cooperación del Golfo ha firmado Tratados de Libre Comercio (TLC) con la Asociación Europea de Libre Comercio, Sin-gapur y Nueva Zelanda.

Está negociando acuerdos con China, EEUU, India, Japón, Merco-sur, Turquía, y Unión Europea.

TLC con la Liga Árabe (PAFTA).

Es una puerta de entrada a los Emiratos y a toda la región del CCG, además de regiones vecinas como Asia y África.

Funciona como nudo de transporte hacia el Índico y al Extremo Oriente.

Concentra el 90% de la población de los EAU

Cuenta con dos aeropuertos internacionales en Dubai y una pista para vuelos de carga de la Federación.

El puerto de Jebel Ali es uno de los mayores del mundo.

Dispone de una zona franca que es referente para toda la región.

Es una geografía estable que escapa a los conflictos de la región de forma directa.

Sede comercial de representaciones comerciales de importancia: ICEX (España), ProChile, Oficina de Comercio Agrícola de EEUU, Sopexa (Francia).

Importaciones del C.C.G de alimentos y Bebidas

Fuente: elaboración PROARGEX en base a UNCTAD

Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)

Seis países del Golfo Pérsico (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein y Omán) conformaron en 1981 el Consejo de Cooperación del Golfo (C.C.G.), que hoy constituye un mer-cado común, y se espera que profundicen la cooperación constituyendo una Unión Monetaria, así co-mo un sistema ferroviario que una los seis países. Esta región es la más importante del Mundo Árabe, representado casi el 60% del PIB en el año 2011. El C.C.G. tiene convenios de libre comercio con Jorda-nia, EFTA y Singapur, al mismo tiempo que se encuentra en negociaciones con la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, La India, Turquía, China y el Mercosur.

Los países del C.C.G son uno de los motores de crecimiento de la economía mundial, registrando tasas mucho más elevadas que el promedio de crecimiento en el mundo. Qatar ostenta el PIB per capita más alto de la región y del mundo con us$ 98.144, seguido por Emiratos Árabes Unidos con us$ 63.625, segundo país más rico en la región y quinto a nivel mundial.

Crecimiento del Golfo vs el Mundo

Fuente: Economic Intelligence Unit (GulfTalent)

Relación comercial Argentina-Dubai

Las condiciones agrícolo-ganaderas de la Argentina y de la región del golfo son diametral-mente opuestas. Mientras que en nuestro país se encuentra vigente el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) a través del cual se pretende alcanzar en 2020 una producción de granos de 157 millones de toneladas, elevando así la producción casi 60% en 10 años, en el Golfo se encuentran en proceso de desterrar de su territorio todo cultivo que re-quiera un uso intensivo del agua. Esto genera oportunidades para ambos países, que se podrán identificar y concretar intensificando la presencia física de nuestro país en la región.

Las importaciones de alimentos del Consejo de Cooperación del Golfo, excluyendo los gra-nos, cereales y aceites, se encuentran en franco crecimiento. En el año 2011 alcanzaron la su-ma de us$ 23.584 millones, o sea un incremento del 280% en los últimos 10 años. Las impor-taciones de frutas y verduras lideran las importaciones de alimentos (34%), seguido por las de carnes (26%) y lácteos (23%).

Comercio global de los países del Golfo

Principales productos exportados por Argentina (millones us$), año 2012

Principales productos importados por Argentina (millones us$), año 2012

Productos primarios 19.542 Bienes de capital 12.137

Manufacturas de Origen

Agropecuario

27.474 Bienes intermedios 19.995

Manufacturas de Origen

Industrial

27.660 Combustibles y lubricantes 9.266

Combustibles y energía 6.528 Bienes de consumo 7.293

Piezas y accesorios para bienes de 19.823

TOTAL 81.205 TOTAL 68.514

En lo que respecta a las importaciones desde la Argentina, en los últimos 10 años las ventas de alimentos y bebidas, excluyendo granos, cereales y aceites, experimentaron un incremento del 540%, hasta alcanzar un máximo histórico de casi us$ 70 millones en 2011. Los principales importadores fueron Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, con us$ 32,5 y us$ 23,5 millo-nes respectivamente.

Gráfico 1.6: Importaciones de alimentos y bebidas del C.C.G. desde Argentina

Fuente: elaboración PROARGEX en base a UNCTADStat

Gráfico 1.7: Importaciones de alimentos y bebidas del C.C.G. desde Argentina, 2011

MERCADO DE ACEITES

SITUACIÓN MUNDIAL

De acuerdo a datos del Consejo Oleícola Internacional, la superficie mundial implanta-

da con olivos supera los 8 millones de hectáreas, con alta concentración en la cuenca

del Mediterráneo. En el último decenio la producción mundial anual promedió 2,8 mi-

llones de toneladas, con un máximo de 3,1 millones de toneladas en la temporada

2003/04.

De la producción mundial, la Unión Europea representa más de 75%, destacándose Es-

paña (39%), Italia (21%) y Grecia (13%). En relación con el valor de la tonelada, el

máximo tuvo lugar en la temporada 1995/96, con US$ 5.678, seguida muy de cerca

por la temporada 2005/06, con US$ 5.622 (tabla 1).

Según cifras FAS-USDA (Foreign Agricultural Service, United States Department of

Agriculture), la producción mundial de aceite de oliva extra virgen, que llegó entre

enero y septiembre de 2011 a 3,02 millones de toneladas, registró un incremento de

8,63% desde la temporada 2007/08. Sin embargo, en relación con los precios para sep-

tiembre de 2011 -de acuerdo a FAOSTAT- la tonelada métrica se comercializó a US$

3.013,48, un 23% menos que el promedio de 2008 y un 47% menos que en 2005.

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES

España, Italia, Túnez y Grecia, han permanecido durante cinco años como los principa-

les países exportadores de aceite de oliva, abarcando en su conjunto hasta 88% del

valor exportado mundial y alrededor de 75% del volumen exportado mundial.

Por otra parte, entre los países principales, los valores más bajos para las expor-

taciones de aceite de oliva son los de aquellas provenientes de Túnez, que varían en

un rango de US$ 3,59 y US$ 2,94 por kilo, reflejando una disminución de valor de 18%

para el quinquenio. Sólo Italia presenta un crecimiento de 5% en el valor del kilo de

aceite de oliva exportado entre los años 2006 y 2010. En términos generales, el precio

medio de las exportaciones en el mundo presenta una reducción cercana a 9% en el

período de cinco años.

Recientemente funcionarios de zonas productoras de la Argentina destacaron

las posibilidades que para la exportación argentina representan los países del Golfo no

sólo como mercados consumidores, sino como nudos de tránsito y reexportación.

Precios Medios Actualizados

Período: 14/01/2013-18/02/2013

Precio medio: obtenido mediante la media ponderada según cantidad de todas las operacio-

nes de compraventa para cada calidad y zona de origen (Argentina), actualizado en función

de la fecha de cobro en el periodo considerado. Nivel de confianza de los precios al 95%.

*Tipo de cambio $ 6.67 euro/peso arg.

Fuente: Sistema de Información de Precios en Origen del Mercado de Contado del Aceite de

Oliva.

COMERICO EXTERIOR DE EAU: GRASAS Y ACEITES

Gráfico 1: Importaciones Grasas y aceites animales o vegetales, Precio Anual FOB u$s.

Calidad Cantidad (toneladas)

Precio Medio (Euros/t)

Precio Medio (Pesos Args/t)*

Aceite de Oliva Virgen Extra 230,00 2.950,82 19.692,30

Aceite de Oliva Virgen 402,00 2.778,61 18.543,05

Aceite de Oliva Virgen Lampante 1.134,00 2.688,62 17.942,51

Tabla 1: Importaciones Grasas y aceites animales o vegetales, Precio Anual FOB u$s.

Gráfico 2: Exportaciones Grasas y aceites animales o vegetales, Precio Anual FOB u$s.

El Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca de la Ar-

gentina y el Departamento

de Desarrollo Económico

del Emirato de Dubai, fir-

maron una carta de inten-

ción para la cooperación en

el sector agroalimentario.

Esto permitirá a los produc-

tos argentinos aprovechar

la plataforma logística que

constituye el emirato de

Dubai, el centro de distribu-

ción de mayor gravitación

en la zona del Golfo.

En principio, el acuerdo promocionará negocios en los sectores de carne bovina de alta calidad, carne ovina y aviar; alfalfa y otros forrajes, aceite de oliva, miel y otros productos,

lácteos, frutas y verduras, granos y derivados.

Países de procedencia 2010 2011 2012

Emiratos Árabes Unidos Importacio-nes

Malasia 419.492.424 487.289.820 97.297.543

Argentina 141.392.444 124.474.452 5.650

Estados Unidos 35.027.491 39.783.473 21.307.854

Brasil 18.849.037 34.951.010

España 14.180.784 20.411.118 5.725.428

Polonia 14.240.669 20.211.092 5.833.698

China 1.245.055 16.996.942 1.998.881

Italia 2.717.887 4.701.843 1.509.732

Bélgica 2.152.719 3.476.152 1.214.613

Dinamarca 3.435.648 1.605.243 1.256.171

Otros 8.066.966 9.069.972 3.091.279

Subtotal 660.801.124 762.971.115 139.240.850

Total 660.801.124 762.971.115 139.240.850

EXPORTACIONES DE LA ARGENTINA

Las exportaciones argentinas a los países árabes alcanzaron en el primer semes-tre de 2012 los US$2.777,7 millones, lo que significó un crecimiento de 12,85% respecto del primer semestre del año anterior. Las exportaciones de 2011 alcan-zaron los US$5.200,8 millones, lo que representó 6,3% de las exportaciones to-tales de Argentina al mundo.

En el caso de los Emiratos Árabes Unidos, las colocaciones externas de Ar-gentina ascendieron en 2011 a más de US$300 millones; de las cuales, las expor-taciones de productos agroindustriales representan 75%. Los principales pro-ductos exportados son aceite de soja, tubos sin costura, maíz, porotos y pellets de soja; trigo, aceite de girasol, carne de ave, lácteos y semilla de girasol.

Dubai constituye un punto estratégico para las colocaciones de productos argentinos en la región, dado que además es el mayor centro logístico con llega-da a todos los países del golfo. Asimismo, representa importantes oportunida-des comerciales para la Argentina en productos tales cono cebada, caña de azú-car, maní, legumbres, semillas de girasol, manzanas y naranjas frescas; té negro y madera aserrada de coníferas, entre otros.

Gráfico 3: Argentina Exportaciones de Aceites, precio Anual FOB u$s.

Regulaciones para importación y re-exportación de alimentos

Las actividades de importación y re-exportación son consideradas vitales para la economía de

Dubai ya que constituyen un símbolo evidente de progreso y prosperidad. La ciudad se ha

convertido en una sede internacional para el comercio en el Medio Oriente, especialmente en

materia de alimentos con cantidades substanciosas de importación para abastecer al merca-

do interno de los Emiratos. Ese enorme volumen de comercio no se podría controlar sin esta-

blecer un control correcto sobre los alimentos y los procedimientos. Por lo tanto la Municipa-

lidad de Dubai desarrolló el Departamento de Control de Alimentos. Además, para agilizar los

procesos de entrega de los aplicativos digitales para poder exportar allí, se estableció el FIRS

(Food Import Re-Export System) que permite el envío de información entre las empresas y el

gobierno de Dubai.

RÉGIMEN DE INTRODUCCIÓN DE MUESTRAS

Antes de la importación de alimentos, el establecimiento importador debe asegurarse de:

Estar registrado en el E-government de la municipalidad de Dubai. El registro y su ins-

tructivo se encuentran en www.dm.gov.ae y se debe presionar donde se indica

“Register Now” (Registrarse ahora). Luego un representante se pondrá en contacto con

la empresa para otorgarle el sello y la licencia oficial inicial.

Los datos requeridos de la empresa son: registro en e-government, copia del sello oficial

del país de origen, teléfono y fax, e-mail, dirección postal, nombre y teléfono de contac-

to del representante de la empresa, dirección del depósito de ingreso en Dubai, y sus

respectivos números de teléfono y fax.

Debe tener aprobada la etiqueta para los paquetes de alimentos exportables que no la

tengan. En la etiqueta deben figurar: la marca, nombre del producto, ingredientes, fe-

cha de producción y vencimiento, nombre de quien realiza la manufactura, envase, dis-

tribuidos o importador, peso o volumen neto, país de origen, código de barras, número

de lote, condiciones de almacenamientos, mencionar aquellos ingredientes que pueden

causar hipersensibilidad, el idioma de la etiqueta debe estar en árabe, instrucciones pa-

ra el uso del producto (si se necesitan).

Para entregar las muestras de cada alimento o sus etiquetas se debe enviar el producto

una vez requerido por el Departamento de Control de Alimentos, a su sección de comer-

cio en Karama. El Departamento estudiará la muestra y se harán las notas correspon-

dientes para corrección, si las hubiere.

Nota: los límites de tiempo de permanencia de las muestras está acatado por la regulación

oficial del DEPARTAMENTE DE CONTROL DE ALIMENTOS, ley N°. 150/2007 Expiration Pe-

riods of food products, y es la misma que para los productos importados.

Antes del envío de los productos se debe completar la aplicación de importación en FIRS. Hay

de dos tipos: una para alimentos importados para el mercado local (Emiratos Árabes Unidos);

otra para alimentos importados para re-exportación.

REQUISITOS ADUANEROS

Al arribar la mercadería al puerto de Dubai, se debe consignar la mercadería para que la Sec-

ción de Comercio de Alimentos la inspeccione en el puerto de entrada. La siguiente documen-

tación debe ser entregada:

Boleto de entrada o boleto de pasaje aéreo,

Orden de envío si se trata de contenedores,

Certificado sanitario original, aprobado por el país de origen,

Lista de envases asignados en la aplicación inicial,

Certificado de alimentos Halal, otorgado por la Organización Islámica que está aprobada por las autoridades de los Emiratos (para los productos que lo requieran). En general, para los productos que son inherentemente halal (i.e. granos, lácteos, etc.) no requieren certificación Halal. A diferencia de la creencia que lo que abunda no daña, en muchos casos si se exhibe un certificado podría dar pie a sospechar que el producto tiene algún componente de dudoso origen. Los dos organismos en el país que otorgan estos certificados son: el Centro Islámico de Argentina y The Halal Catering, Buenos Aires,

Otras certificaciones necesarias, requeridas en caso de una epidemia internacional o pedida por decisión local. La mercadería puede ser retenida en los siguientes casos: no tener la documentación solicita-

da anteriormente, que el envío no sea considerado satisfactoria para las autoridades del puer-

to, que la mercadería esté claramente infectada, ante falta de permiso habilitante de quien

recibe la mercadería, la actividad establecida por la empresa exportadora en país de origen no

esté relacionada al mercado de alimentos. A partir de estas situaciones y sus respectivas reso-

luciones, puede ocurrir que el embarco sea retenido parcialmente, que sea rechazado, o que

pase el control en la aduana del puerto.

Productos Halal ("Permitidos") y Haram ("No-Permitidos") A menos que contentan un elemento no-halal, en general se consideran permiti-dos todos los ingredientes: de origen vegetal (verduras, frutas, frutos secos, legumbres, cereales, etc.) y sus derivados (aceites, azúcares, colorantes, espesantes, harinas, jugos, etc.) de origen marino (algas, mariscos, pescados, etc.) y sus derivados (aceites, gelificantes, etc.) de origen animal, cuando se trate de animales lícitos (animales de rebaño y aves de corral) sacrificados acorde al rito islámico, y sus derivados (aceites, gra-sas, subproductos, etc.) de origen mineral (calcio, sal, etc.) lácteos (crema, leche, mantequilla, suero, queso, yogurt, etc.) bebidas no embriagantes basadas en ingredientes permitidos huevos de aves y sus derivados miel vinagre productos especiales de origen vegetal, microbiano o fúngico, tales como enzi-mas, cultivos lácteos, vitaminas, etc.

Se consideran ingredientes no permitidos: cerdo y todos sus derivados bebidas embriagantes (vino, cerveza, etc.) y sus derivados (alcohol etílico) sangre y derivados (proteína, colorante, etc.) animales y aves de corral que, siendo lícitas, han muerto por una causa dis-tinta al sacrificio, o no han sido sacrificados acorde al rito islámico animales y aves de presa animales anfibios y reptiles insectos y sus derivados

www.proargex.gov.ar