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ENCUESTA DE COYUNTURA I TRIMESTRE 2018
SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
2
ENCUESTA DE COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO
1. MOTIVACIÓN. METODOLOGÍA. MUESTRA.
2. SITUACIÓN ACTUAL. EXPECTATIVAS.
3. VOLUMEN DE VENTAS.
4. CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE
SERVICIOS.
5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE
MATERIAS PRIMAS. % DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE.
6. INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS.
7. FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO. SUMINISTRO ELÉCTRICO.
8. EMPLEO Y SITUACIÓN LABORAL.
9. VISITAS DE ORGANISMOS OFICIALES A LAS EMPRESAS.
10. EXPORTACIONES: VARIACIÓN PORCENTUAL EN VOLUMEN Y VALOR.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES.
FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN A LAS EXPORTACIONES.
11. INVERSIONES. EXPECTATIVAS.
12. CIFRAS POR SEGMENTOS.
13. CIFRAS HISTÓRICAS.
14. CONCLUSIONES GENERALES.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
3
MOTIVACIÓN
• La Encuesta de Coyuntura es el instrumento que permite a
ASOQUIM el monitoreo de las principales variables que
afectan al sector químico-petroquímico, para proveer a la
asociación y a las empresas afiliadas de los elementos de
juicio que propicien la toma oportuna de decisiones.
• Asimismo, a través de los medios de comunicación
mantenemos informada a la población en general de la
situación del sector.
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
4
• Encuesta de coyuntura vía correo electrónico.
• Variables e Indicadores:
» Situación actual de las empresas: Variación. Expectativas.
» Ventas: Variación del volumen. Expectativas.
» Comercio: Cartera de pedidos, Variación del volumen de inventarios.
» Producción: Variación del volumen, Inventarios de materias primas, % de líneas tradicionales que produce.
» Factores que afectan la producción y el comercio. Suministro eléctrico.
» Empleo: Variación. Situación laboral.
» Visitas de organismos oficiales.
» Exportaciones: Variación del volumen y valor, Destinos, Factores que las afectan o promueven.
» Inversiones realizadas. Expectativas.
» Cifras por Segmentos Químicos.
• La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico-petroquímico venezolano.
METODOLOGÍA COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
5
MUESTRA
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
COYUNTURA I TRIM-2018
CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA
SEGMENTOS AFILIADOSMUESTRA /
SEGMENTO
% MUESTRA /
SEGMENTO
% MUESTRA
/ TOTAL
PETROQUÍMICA 6 1 16,7% 0,5%
QUÍMICA INTERMEDIA 16 4 25,0% 1,8%
QUÍMICA DIVERSA 88 18 20,5% 8,3%
PRODUCTOS
RELACIONADOS28 6 21,4% 2,8%
COMERCIO Y SERVICIOS 80 13 16,3% 6,0%
TOTAL
AFILIADOSMUESTRA
% MUESTRA
/ TOTAL
218 42 19,3%TOTAL
% MUESTRA /
SEGMENTO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
0,0
36,8
9,1
100,0
47,4
27,30,0 15,8
63,6
SIT. ACTUAL BUENA-MUY
BUENA
SIT. ACTUAL REGULAR SIT. ACTUAL MALA-MUY
MALA
%
E
M
P
R
E
S
A
S
MEJOR IGUAL PEOR
0,0%
2,4%
45,2%
33,3%
19,0%
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA
MUY MALA
% EMPRESAS
SITUACIÓN ACTUAL DE SU EMPRESA
6 HISTÓRICO
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
-9,5%
0%
0%
-2,4% VAR. PUNTOS %
Abril 2018 Vs Enero 2018
+11,9%
EXPECTATIVAS II TRIM-2018 Vs SITUACIÓN
ACTUAL
(2,4%) (52,4%) (45,2%)
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
MEJOR
21,4%
IGUAL
38,1%
PEOR
40,5%
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EXPECTATIVAS II TRIM-2018
7 HISTÓRICO
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
9,5%
DISMINUYERON
81,0%
IGUAL
9,5%
VOLUMEN DE VENTAS
VAR. % I TRIM-2018 Vs I TRIM-2017
-53,4 % Prom.
+209,5 % Prom.
8
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +11,9 puntos%.
El % de empresas que aumentó sus
ventas bajó -11,9 puntos%.
HISTÓRICO VENTAS HISTÓRICO VAR. %
VENTAS POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
9,5%
DISMINUYERON
76,2%
IGUAL
14,3%
VOLUMEN DE VENTAS
VAR. % I TRIM-2018 Vs IV TRIM-2017
-48,8 % Prom.+36,1 % Prom.
9
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
El % de empresas que aumentó sus
ventas bajó -4,8 puntos%.
El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +4,8 puntos%.
HISTÓRICO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
MUCHO MAYOR
0,0%
MAYOR 7,7%IGUAL 15,4%
MENOR 53,8% MUCHO
MENOR 23,1%
CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE
MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS
I TRIM-2018 Vs I TRIM-2017
10 HISTÓRICO
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
• MAYOR Y MUCHO MAYOR: BAJÓ -0,6 PUNTOS %. • IGUAL: BAJÓ -9,6 PUNTOS %. • MENOR Y MUCHO MENOR: CRECIÓ +10,3 PUNTOS % .
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
2,6%
7,7%
17,9%
28,2%
43,6%
AUMENTARÁ MUCHO
AUMENTARÁ POCO
SERÁ IGUAL
DISMINUIRÁ POCO
DISMINUIRÁ MUCHO
% EMPRESAS
VOLUMEN DE VENTAS
EXPECTATIVAS PARA EL CIERRE DE 2018 Vs AÑO ANTERIOR
11
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
EL 71,8% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA ESPERA QUE
LAS VENTAS DISMINUYAN PARA EL CIERRE DE 2018 Y
EL 10,3% CREE QUE AUMENTARÁN.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
10,3%
DISMINUYERON
79,3%
IGUAL
10,3%
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
VAR. % I TRIM-2018 Vs I TRIM-2017
+25,9% Prom.-62,9% Prom.
12
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
El grupo que aumentó la
producción bajó -6,3 puntos %.
El grupo que disminuyó la producción bajó -0,7 puntos %.
HISTÓRICO PRODUCCIÓN HISTÓRICO VAR. %
PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
MENOS DE 1 MES
DE 1 A 3 MESES
MÁS DE 3 MESES
48,3%
34,5%
17,2%
% EMPRESAS
MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE
MATERIAS PRIMAS
13 HISTÓRICO
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
-4,2%
VAR. PUNTOS %
Abril 2018 Vs Enero 2018
+9,5%
-5,3%
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
100%
0%
50%≥ <100%
14%
0%
7%0%> <50%
79%
% DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE
ACTUALMENTE - Abril 2018
14 HISTÓRICO
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
% Promedio de líneas
55,0%
% Promedio de líneas
21,4%
Emp.
Emp. Emp.
Emp.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
17%
8%
25%
17%
33%
8%
17%
25%
33%
17%
AUMENTÓ
MUCHO
AUMENTÓ POCO FUE IGUAL DISMINUYÓ
POCO
DISMINUYÓ
MUCHO
%
E
M
P
R
E
S
A
S
VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE
MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS
VAR. % I TRIM-2018 Vs I TRIM-2017
VAR. % I TRIM-2018 Vs IV TRIM-2017
15
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
7%
24%
28%
28%
31%
31%
34%
38%
41%
48%
52%
55%
69%
69%
72%
76%
86%
RETRASO OBT. CERT. NO PROD.
PROBLEMAS LABORALES
LIMITACIÓN MAQ. Y EQUIPOS
IMPUESTOS
LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)
COMPETENCIA PROD. IMP.
LOGÍSTICA PORTUARIA
MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.
LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.
CONTROLES DE PRECIOS
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
TRANSPORTE-INFRAESTRUCTURA
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.
BAJA DEMANDA NACIONAL
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
% EMPRESAS
FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN
(Muy importante o Importante)
ADICIONALMENTE FUE
SEÑALADO EL SIGUIENTE
FACTOR:
* Importaciones ilegales.
16 HISTÓRICO
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
15%
23%
31%
38%
38%
38%
38%
46%
54%
54%
62%
69%
69%
69%
85%
100%
IMPUESTOS
PROBLEMAS LABORALES
COMPETENCIA PROD. IMP.
LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)
LOGÍSTICA: Limit.Transp-Almacenaje
LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.
MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.
RETRASO OBT. CERT. NO PROD.
LOGÍSTICA PORTUARIA
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
CONTROLES DE PRECIOS
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
BAJA DEMANDA IND. NACIONAL
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTIT.
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
% EMPRESAS
FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO
(Muy importante o Importante)
17 HISTÓRICO
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
18
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
SUMINISTRO ELÉCTRICO I TRIM-2018 LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO SE ANALIZARON SOBRE UNA
MUESTRA DE 33 UNIDADES, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
No. DE
EMPRESAS %
CONDICIONES DEL
SUMINISTRO ELÉCTRICO
9 27,3% SE AUTOABASTECEN
5 15,2% SIN CORTES
19 57,6% CON 163 CORTES
No. DE CORTES OCURRIDOS
PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS
0 163
0% 100%
TOTAL CORTES DEL SUMINISTRO PARA 19 EMPRESAS = 163
Cortes/Empresa = 8,6 Promedio.
TOTAL HORAS LABORABLES SIN SUMINISTRO = 534,3
= 28,1 Horas/Emp. Promedio - APROX. 49,5 DÍAS DE PARO.
HISTÓRICO SUMINISTRO HISTÓRICO CORTES HISTÓRICO HORAS
Aragua Caracas
No. DE EMPRESAS 1 4
% 20,0% 80,0%
UBICACIÓN
EMPRESAS SIN
CORTES
Anzoát Aragua Carabobo Caracas Falcón Miranda Táchira Zulia
No. DE EMPRESAS 1 3 6 3 1 2 1 2
% 5,3% 15,8% 31,6% 15,8% 5,3% 10,5% 5,3% 10,5%
No. DE CORTES 10 9 38 26 12 30 7 31
% 6,1% 5,5% 23,3% 16,0% 7,4% 18,4% 4,3% 19,0%
Horas laborables
sin suministro60,0 94,0 107,3 52,0 36,0 70,0 45,0 70,0
% 11,2% 17,6% 20,1% 9,7% 6,7% 13,1% 8,4% 13,1%
UBICACIÓN EMPRESAS CON CORTES
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
0,0%4,8%
45,2%
35,7%
14,3%
AUMENTÓMUCHO
AUMENTÓPOCO FUE IGUAL
DISMINUYÓPOCO
DISMINUYÓMUCHO
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EMPLEO
VAR. % I TRIM-2018 Vs IV TRIM-2017
19 HISTÓRICO
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
• AUMENTARON EL PERSONAL: BAJÓ -4,8 PUNTOS %. • DISMINUYERON EL PERSONAL: BAJÓ -7,1 PUNTOS%.
• NO VARIARON EL PERSONAL: CRECIÓ 11,9 PUNTOS % .
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
Paradas
intempestivas
11,9Conflictividad
4,8
Procesos o
demandas
laborales en
Insp. de Trabajo
4,8
%
D
E
E
M
P
R
E
S
A
S
Discusión Convención Colectiva. 50,0%
Luego de negociar nuevo salario
en 02/2018 aplicaron "operación
morrocoy" al 25% de despacho y
producción.
50,0%
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
SITUACIÓN LABORAL I TRIM-2018
LA SITUACIÓN LABORAL FUE ANALIZADA SOBRE UNA MUESTRA DE
42 EMPRESAS, REFLEJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
20 HISTÓRICO SIT. LABORAL HISTÓRICO PARADAS
SINDICATO
16,7
DELEGADOS
DE
PREVENCIÓN
16,7
OTROS
66,7
%
TIPO DE PROCESO O DEMANDA % FECHAS INICIO
Calificación de despido 50,0% 04/2016
Calificaciones de falta. 50,0% 09/2016Fallas eléctricas. 40,0%
Mantenimiento correctivo. 20,0%
Falta de materia prima. 20,0%
Problemas operativos. 20,0%
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
21
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
VISITAS A EMPRESAS I TRIM-2018
LAS VISITAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS POR REPRESENTANTES DE LOS
ORGANISMOS OFICIALES, SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 42 EMPRESAS.
No. DE
EMPRESAS % VISITAS
33 78,6% NINGUNA
9 21,4% 17
TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A 9 EMPRESAS = 17
VISITAS/EMPRESA = 1,9/ Promedio
HISTÓRICO VISITAS Prom. HISTÓRICO VISITAS/Organismo
CICPC DAEX
GUARDIA
NACIONAL
BOLIVARIANA
INPSASEL ONA SENIAT
No. DE EMPRESAS
VISITADAS1 4 2 2 0 2
% Empresas visitadas 11,1% 44,4% 22,2% 22,2% 0,0% 22,2%No. DE VISITAS 2 4 6 3 0 2
% Visitas 11,8% 23,5% 35,3% 17,6% 0,0% 11,8%PROMEDIO VISITAS
ORGANISMO / EMPRESA2,0 1,0 3,0 1,5 0,0 1,0
VISITAS REALIZADAS A 9 EMPRESAS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTÓ MUCHO
0,0%
AUMENTÓ POCO
0,0%
FUE IGUAL
33,3%
DISMINUYÓ POCO
0,0%
DISMINUYÓ
MUCHO
66,7%
EXPORTACIONES - VAR. % TM-US$
I TRIM-2018 Vs I TRIM-2017
TM
AUMENTÓ
MUCHO
16,7%
AUMENTÓ
POCO
0,0%
FUE IGUAL
33,3%
DISMINUYÓ
POCO 0,0%
DISMINUYÓ
MUCHO
50,0%
US$
El 14,3% de las empresas de la muestra mantuvo actividad exportadora (-2,0 puntos %). El valor US$ exportado se recuperó levemente respecto al volumen, lo que indica alguna variación en
los precios de los productos de la canasta exportadora química. En promedio, las empresas exportadoras de la muestra destinaron al mercado externo el 39,7% de
su volumen total de producción (+3,1puntos %).
22
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO TM HISTÓRICO US$ HISTÓRICO EXP
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
OTRO:0,0%
OTRO:0,0%
ASIA:0,0%
ASIA:0,0%
MÉXICO:0,0%
MÉXICO:0,0%
USA:16,7%
USA:16,7%
CHILE:0,0%
CHILE:0,0%
U. EUROPEA:16,7%
U. EUROPEA:10,0%
MERCOSUR:16,7%
MERCOSUR:0,3%
CAm-CARIBE:33,3%
CAm-CARIBE:18,8%
CAN:66,7%
CAN:54,2%
% EMPRESAS
EXPORTADORAS
POR DESTINOS
% EXP-TM POR
DESTINOS
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES I TRIM-2018
23 HISTÓRICO
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
EL 66,7% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA
EXPORTÓ A LA CAN UN VOLUMEN (TM) EQUIVALENTE AL 54,2% DEL
TOTAL EXPORTADO Y EL 33,3% DE LAS EMPRESAS EXPORTÓ A CAm Y
EL CARIBE EL 18,8% DEL TOTAL.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
14%
14%
14%
29%
29%
29%
29%
29%
43%
43%
57%
57%
71%
71%
86%
BAJA DEMANDA INTERNACIONAL
RETRASO REINTEGRO DRAW BACK
FALTA DE FINANCIAMIENTO
COSTOS INTERNOS
INEFICIENTE DEVOLUCIÓN IVA EXP.
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
PÉRDIDA COMPETITIVIDAD EMPRESA Y/O…
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
COSTOS LOGÍSTICOS
LOGÍSTICA PORTUARIA
TASA DE CAMBIO
COMPETENCIA INTERNACIONAL
TRÁMITES ADUANALES
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
% EMPRESAS
FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O
INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
ADICIONALMENTE FUE
SEÑALADO EL SIGUIENTE
FACTOR:
* Cierre de frontera con
Colombia.
24 HISTÓRICO
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
CONVENIOS
INTERNACIONALES
0%
ASISTENCIA AL
EXPORTADOR 17%
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA Y/O
PRODUCTOS 33%
DEMANDA
INTERNACIONAL 67%
% EMPRESAS
FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O
INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
25 HISTÓRICO
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
0,0%
50,0% 50,0%
0,0%
50,0% 50,0%
Inversiones Mayores
Inversiones Operativas(Maquinaria, Reposición,
Mantenimiento, Otros) Sin Inversiones
%
E
M
P
R
E
S
A
S
INVERSIONES
INVERSIONES I TRIM-2018
EXPECTATIVAS INVERSIONES II TRIM-2018
EN EL I TRIM-2018 NO HUBO
INVERSIONES MAYORES Y NO
SE ESPERAN PARA EL
II TRIM-2018
26 HISTÓRICO INVERSIONES
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO EXPECTATIVAS
POR PRIMERA VEZ EN LOS
ÚLTIMOS 16 AÑOS LA CIFRA
“SIN INVERSIONES” ALCANZÓ
50% DE LA MUESTRA
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
27
CIFRAS POR SEGMENTOS
PETROQUÍMICA
QUÍMICA INTERMEDIA
QUÍMICA DIVERSA
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
IGUAL
%
EMP
INCREM. %
Prom.
%
EMP
CAÍDA %
Prom.
%
EMP
PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
QUÍMICA INTERMEDIA 0,0 0,0 75,0 -57,3 25,0
QUÍMICA DIVERSA 11,1 97,4 88,9 -50,3 0,0
C&S 15,4 321,5 76,9 -50,1 7,7
PRODUCTOS
RELACIONADOS0,0 0,0 83,3 -67,6 16,7
VENTAS
(Volumen,
Unidades)
SEGMENTOS
VARIACIÓN %
I TRIM-2018 Vs I TRIM-2017
AUMENTARON DISMINUYERON
28
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CIFRAS POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
IGUAL
%
EMP
INCREM. %
Prom.
%
EMP
CAÍDA %
Prom.
%
EMP
PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
QUÍMICA INTERMEDIA 0,0 0,0 75,0 -60,7 25,0
QUÍMICA DIVERSA 5,6 18,8 88,9 -63,4 5,6
PRODUCTOS
RELACIONADOS33,3 29,5 66,7 -62,5 0,0
AUMENTARON DISMINUYERON
PRODUCCIÓN
(Volumen,
Unidades)
SEGMENTOS
VARIACIÓN %
I TRIM-2018 Vs I TRIM-2017
29
COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CIFRAS POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
∙ SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS: En abril 2018 la percepción sobre la situación de las empresas del sector químico-petroquímico fue
la siguiente:
Para el II TRIM-2018, 40,5% estima que la situación empeorará (-19,0 puntos%), 38,1% cree que será
igual (+4,8 puntos%) y 21,4% cree que mejorará (+14,3 puntos%).
∙ VOLUMEN DE VENTAS:
En cuanto al volumen de ventas del I TRIM-2018 Vs IV TRIM-2017, el 76,2% (+4,8 puntos%) las disminuyó
en -48,8% promedio, el 9,5% (-4,8 puntos%) las aumentó en +36,1% promedio y el restante 14,3% no
varió.
AUMENTARON
9,5%
DISMINUYERON
81,0%
IGUAL
9,5%
VOLUMEN DE VENTAS
VAR. % I TRIM-2018 Vs I TRIM-2017
-53,4% Prom.+209,5 % Prom.
+11,9 puntos%
-11,9 puntos%
Petroquímica =0,0%Química Intermedia = 8,8%Química Diversa = 47,1%C&S = 29,4%Productos Relacionados = 14,7%
Petroquímica = 0,0%Química Intermedia = 0,0%Química Diversa = 50,0%C&S = 50,0%Productos Relacionados = 0,0%
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CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
RANGO % DE EMPRESAS Var. puntos % Vs10-2017
MUY BUENA 0,0 0,0
BUENA 2,4 0,0
REGULAR 45,2 +11,9
MALA 33,3 -9,5
MUY MALA 19,0 -2,4
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COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CONCLUSIONES GENERALES ∙ VOLUMEN DE PRODUCCIÓN:
El I TRIM-2018 Vs I TRIM-2017, el 79,3% (-0,7 puntos%) de las empresas disminuyó el volumen de
producción en -62,9% promedio, en este grupo el 66,7% corresponde a Productos Relacionados y 33,3% a la
Química Diversa. Asimismo, el 10,3% (-6,3 puntos%) aumentó su producción en +25,9% promedio, en este
grupo 69,6% corresponde a la Química Diversa, 17,4% a Productos Relacionados y 13,0% a la Química
Intermedia. El restante 10,3% no varió.
Cabe señalar que para abril 2018 el 86,2% de las empresas de la muestra estaba produciendo menos del
50% de sus líneas tradicionales de productos, mientras el 13,8% producía 50% o más de éstas.
∙ FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN: Los principales factores señalados como limitantes muy importantes o importantes de la producción, por el
50% o más de las empresas son, en orden de importancia:
FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN % DE EMPRESAS
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 86,2
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 75,9
Baja demanda nacional 72,4
Transporte-Infraestructura 69,0
Incertidumbre político institucional 69,0
Requerimientos financieros 55,2
Burocracia administrativa 51,7
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FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO % DE EMPRESAS
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 100,0
Incertidumbre político institucional 84,6
Burocracia administrativa 69,2
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 69,2
Baja demanda industrial nacional 69,2
Controles de precios 61,5
Logística portuaria 53,8
Requerimientos financieros 53,8
∙ CARTERA DE PEDIDOS DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS:
En el I TRIM-2018 Vs I TRIM-2017, el 76,9% (+10,3 puntos%) de las empresas proveedoras de materias
primas y de servicios vio reducida la cartera de pedidos, el 7,7% (-0,6 puntos%) mostró crecimiento y el
restante 15,4% no varió.
• FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS: Los principales factores limitantes por parte del 50% o más de las empresas comercializadoras son, en
orden de importancia:
CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
∙ SUMINISTRO ELÉCTRICO::
En el I TRIM-2017 Vs IV TRIM-2017 el 15,2% (-3,8 puntos%) no fue objeto de cortes del servicio, 27,3%
se autoabasteció (+2,9 puntos%) y 57,6% (+0,8 puntos%) presentó 163 cortes de energía en horario
laboral. Dichos cortes fueron en 100,0% de los casos no programados (+5,1 puntos%), generando en
total la pérdida de 49,5 días laborables en el grupo de empresas de la muestra. El promedio de
Cortes/Empresa fue 8,6 (-4,4) y el promedio de Horas Corte/Empresa fue 28,1 (-3,0).
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∙ EMPLEO: El sector, que se caracterizó durante décadas por la estabilidad en el empleo, recientemente viene
evidenciando ciertos niveles de disminución. El 50,0% de las empresas de la muestra mostró alguna
disminución (-7,1 puntos%) en el I TRIM-2018 Vs IV TRIM-2017, mientras, el 4,8% de las empresas reflejó
crecimiento (-4,8 puntos%) y el 45,2% (+11,9 puntos%) no varió.
∙ SITUACIÓN LABORAL: En el I TRIM-2018 Vs IV TRIM-2017:
El 11,9% (sin variación puntos%) de las empresas de la muestra experimentó paradas
intempestivas, debidas a: Sindicato 16,7%, Delegados de Prevención 16,7%, Otras causas 66,7%
(Fallas eléctricas 40,0%, Mantenimiento correctivo 20,0%, Falta de materia prima 20,0%, Problemas
operativos 20,0%).
4,8% de las empresas reportó algún tipo de conflictividad laboral (sin variación puntos%), debidas
en 50% a la discusión del contrato colectivo y 50% a la aplicación de “operación morrocoy“ luego de
una negociación de nuevo salario.
El 4,8% tiene procesos o demandas laborales en Inspectorías de Trabajo (+2,4 puntos%).
∙ VISITAS DE LOS REPRESENTANTES DE ORGANISMOS OFICIALES A EMPRESAS:
En el I TRIM-2018 Vs IV TRIM-2017 el 78,6% de las empresas de la muestra no recibió visitas de los
representantes de organismos oficiales y el 21,4% sí fue visitada (-16,7 puntos%). Las Visitas
Promedio/Empresa fueron 1,9 (-1,0 Visitas). El 35,3% de las visitas fue efectuado por la Guardia Nacional
Bolivariana y el 23,5% por la DAEX.
∙ EXPORTACIONES: En el I TRIM-2018 Vs I TRIM-2017 el 14,3% de empresas de la muestra exportó (-2,0 puntos%). En
cuanto al volumen promedio exportado, este se ubicó en 39,7% (+3,1 puntos%) del volumen total
producido por este grupo de empresas.
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CONCLUSIONES GENERALES
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CONCLUSIONES GENERALES El valor US$ exportado se recuperó levemente respecto al volumen, lo que indica algún aumento de precios
de productos de la canasta exportadora química.
En relación a los destinos, se destaca que el 66,7% de las empresas exportadoras de la muestra exportó a
la CAN un volumen (TM) equivalente al 54,2% del total exportado y el 33,3% de las empresas exportó a
Centroamérica y El Caribe el 18,8% del total.
∙ PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN A LAS EXPORTACIONES: Los factores que afectan al 50% o más de las empresas exportadoras son, en orden de importancia:
FACTORES % DE EMPRESAS
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 85,7
Trámites aduanales 71,4
Incertidumbre político institucional 71,4
Tasa de cambio 57,1
Competencia internacional 57,1
FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
FACTORES % DE EMPRESAS
Demanda internacional 66,7
Competitividad de la empresa y/o productos 33,3
Asistencia al exportador 16,7
Convenios internacionales 0,0
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CONCLUSIONES GENERALES
∙ INVERSIONES:
TIPO DE INVERSIONES I TRIM-2018
% de Empresas
Var. puntos %
Vs Año 2017
EXPECTATIVAS
II TRIM-2018
% de Empresas
Inversiones Mayores 0,0 -5,3 0,0
Inversiones Operativas (Maquinaria,
Reposición, Mantenimiento, Otros) 50,0 -3,9 50,0
Sin Inversiones 50,0 +9,2 50,0
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