ENCUESTA NACIONAL LOGÍSTICA RETOS Y ......ENCUESTA NACIONAL LOGÍSTICA RETOS Y PERSPECTIVAS PARA UNA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA Giovanni Andrés Gómez C. Director de Asuntos

ENCUESTA NACIONAL LOGÍSTICA RETOS Y PERSPECTIVAS PARA UNA NUEVA

POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA

Giovanni Andrés Gómez C.

Director de Asuntos Económicos

Barranquilla, 25 de abril de 2019

ANTECEDENTES

Fuente: DIES-DNP

¿QUÉ ES LA ENCUESTA NACIONAL LOGÍSTICA?

Es una herramienta técnica que tiene como objetivo obtener información para caracterizar la logística del país. Su información es estratégica para la toma de decisiones de actores públicos y privados y para la definición de políticas públicas

ENL 2008 Primer

benchmarklogístico

empresarial

Dada la evolución que ha tenido la ENL se haestablecido que su aplicación se realice de manerabienal con el fin de generar datos comparables apartir de la medición de 2018

Fuente: DNP, Encuesta Nacional Logística 2018

20132009 2010 2011 2012 2014 2016 2017

La ENL 2018 es un ejercicio probabilístico*, estratificado y tri-etápico

DISEÑO MUESTRAL

Fuente: DIES-DNP

Comercio

Industrias

Construcción

Transporte Y Almacenamiento

Agropecuaria

Minería

Grande

Mediana

Pequeña

Micro

Etapa 1:

Región

Etapa 2:

Actividad Económica

Etapa 3:

Tamaño de empresa

* Es una encuesta probabilística porque brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser escogidos

REGIÓN CARIBE

REGIÓN CENTRO ORIENTE

REGIÓN PACÍFICO

REGIÓN LLANOS

REGIÓN EJE CAFETEROY ANTIOQUÍA

REGIÓN CENTRO SUR-AMAZONÍA

• Las 2.738 encuestas efectivas al expandirse representan 848.986empresas del país

• Se obtiene representatividad por estratos: actividad económica, región y tamaño de empresa

• Se utilizó el Registro Único Empresarial y de Servicios RUES como base para construcción de marco muestral.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Comercio

Industrias

Construcción

Transporte Y Almacenamiento

Agropecuaria

Minería

42,2%

17,7%

12,9%

14,6%

7,3%

5,3%

REGIÓN CARIBE

REGIÓN CENTRO ORIENTE

REGIÓN PACÍFICO

REGIÓNLLANOS

REGIÓN EJE CAFETEROY ANTIOQUÍA

REGIÓN CENTRO SUR-AMAZONÍA

65,7%

20,2%

7,1%

4,0%

2,2%

0,8%

0,5% 1,6%

92,1%

5,9%Grande

Mediana

Micro

Pequeña

Región OCAD Actividad Económica Tamaño empresas

Base: Total Encuestados 2.738

Base: [Expandida] 848.986

Fuente: DNP

RESULTADOS DE LA ENL

Fu

en

te: D

NP

, E

ncu

esta

Na

cio

na

l L

og

ística

20

18

COSTO LOGÍSTICO EN COLOMBIA

El promedio del costo logístico de las empresas del país, como porcentaje de las ventas, se ubica en 13,5%,representado principalmente por los costos de almacenamiento

13,5 %46,5%

35,2%

11,1%

7,2%

Componentes del costo logístico

Almacenamiento

Transporte

Administrativos y servicio al cliente

Otros costos

En la ENL 2015 el costo logístico sobre las ventas fue de 14,97 %*

* Debido a la diferencia en la metodología de cálculo para el costo en 2015 y 2018, estos datos no son comparables, sin embargo se muestran a manera de contraste

69,1 % DE LAS

EMPRESAS MIDEN EL COSTO LOGISTICO

Medición del costo logísticoCosto logístico como porcentaje de las ventas

COMPONENTES DEL COSTO LOGÍSTICO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Almacenamiento

Transporte Administrativos

y servicios al cliente

Otros costos

Minería

8,8%

44,8%

46,3%

0,1%

Almacenamiento

Transporte

Administrativos y servicios al cliente

Otros costos

Industria

46,2%

28,6%

10,6%14,6%

Almacenamiento

Transporte

Administrativos y servicios al

cliente

Otros costos

Agropecuaria

35,9%

33,3%

27,7%

3,1%

Almacenamiento

Transporte


Otros costos

Construcción

2%8%

13% 77%

Almacenamiento

Transporte


Otros costos

Comercio

25,9%

3,3%

64%

6,8%

Fuente: DNP

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE MIDEN TIEMPOS DE OPERACIÓN Y ESPERA DE CARGUE Y DESCARGUE

Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2018

9,7%

8,9%

9,3%

9,6%

8,4%

8,6%

8,8%

9,0%

9,2%

9,4%

9,6%

9,8%

Tiempo de espera para cargar unvehículo

Tiempo para cargar un vehículo Tiempo de espera para descargar unvehículo

Tiempo para descargar un vehículo

TIEMPOS DE OPERACIÓN Y ESPERA DE CARGUE Y DESCARGUE

Tiempo de espera para cargar

3,6 Horas

Tiempo para cargar

3,3 Horas

Tiempo de espera para descargar

3,8 Horas

Tiempo para descargar

2,6 Horas


ÍNDICE DE CALIDAD EN LOGÍSTICA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Transporte y Almacenamiento

Pedidos sin daños 96,4%Pedidos completos en cantidad 97,9%Pedidos con documentación perfecta 96,7%Pedidos a tiempo 97,5%

Pedido Perfecto:

89,0%

ConstrucciónPedidos sin daños 96,4%Pedidos completos en cantidad 91,4%Pedidos con documentación perfecta 97,0%Pedidos a tiempo 88,2%

Pedido Perfecto:

75,4%

ComercioPedidos sin daños 93,5%Pedidos completos en cantidad 94,3%Pedidos con documentación perfecta 93,9%Pedidos a tiempo 89,7%Pedido Perfecto

74,3%

IndustriaPedidos sin daños 93,1%Pedidos completos en cantidad 95,4%Pedidos con documentación perfecta 93,4%Pedidos a tiempo 90,2%Pedido Perfecto

74,8%

NacionalPedidos sin daños 93,6%Pedidos completos en cantidad 94,7%Pedidos con documentación perfecta 94,1%Pedidos a tiempo 90,4%Pedido Perfecto

75,4%

AgropecuariaPedidos sin daños 90,7%Pedidos completos en cantidad 96,9%Pedidos con documentación perfecta 94,1%Pedidos a tiempo 96,5%Pedido Perfecto

79,8%

MineríaPedidos sin daños 94,5%Pedidos completos en cantidad 96,3%Pedidos con documentación perfecta 86,0%Pedidos a tiempo 84,2%Pedido Perfecto

65,9%

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE TECNOLOGÍAS EN LOGÍSTICA


45,2%

41,3%

35,4%

33,8%

18,4%

10,7%

9,9%

9,5%

9,2%

8,5%

30,7%

Rastreo y seguimiento de vehículos

Factura electrónica

Captura con código de barras

Rastreo y seguimiento de predios

Intercambio electrónico de datos-EDI

Sistema y/o aplicativos de gestión de bodegas-WMS

sistema y aplicativos de planificación de recursos empresariales-ERP

sistema y/o aplicativos de administraciónm de transporte-TMS

Captura con identificación de radio frecuencia-RFDI

Pronósticos y/o planeación de demanda

Ninguna

NIVEL DE UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN LOGÍSTICA


14,5% 13,4% 12,2%7,9% 7,2%

2,8% 2,4% 2,1% 1,4% 1,1%

64,4%

Ras

treo

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Ras

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Del total de empresas de la ENL 2018 tan solo el 6,4 % realizan operaciones de comercio exterior

COSTO LOGÍSTICO EN COMERCIO EXTERIOR

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018

Es el costo logístico sobre las ventas promedio en comercio exterior, mientras que el costo logístico

nacional es 13,5 %

Porcentaje de empresas que importan y exportan del total de la muestra

Base: Total Encuestados 589

Base: [Expandida] 54.367

1,8%

5,5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Exporta Importa

38,0 %

Imagen: https://canapep.com/beneficios-centros-distribucion-exportacion/

EMPRESAS EXPORTADORAS QUE DESARROLLEN MANUALES O PROTOCOLOS PARA EL MANEJO DE LA CARGA EN EL PROCESO DE INSPECCIÓN EN LA ADUANA-POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

42,8%

57,9%

52,1%

47,2%

17,3%

0,0%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Nacional Minería Industria Agropecuaria Comercio Construcción


EMPRESAS EXPORTADORAS, POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, QUE VERIFICAN QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LOS PROCESOS DE COMERCIO EXTERIOR EN PUERTOS Y AEROPUERTOS ESTÉ COMPLETA

85,7%

98,8%94,2%

87,5%

60,9%54,1%

Nacional Minería Comercio Industria Agropecuaria Construcción


MEJORES PRÁCTICAS EN COMERCIO EXTERIOR

66,7%

66,7%

74,2%

66,5%

76,2%

31,2%

Porcentaje de empreas exportadoras que han desarrollado fichastécnicas para los productos que comercializa-por actividad económica

Porcentaje de empreas exportadoras que han desarrollado fichastécnicas para los productos que comercializa-por tamaño de empresa

Porcentaje de empresas exportadoras por actividad económica, queverifican que el embalaje de la mercancía cumpla con los requisitos de

proteccióna la carga para el transporte internacional

Porcentaje de empresas exportadoras que elaboran carta deinstrucciones para el transportador según las características de su carga-

por actividad económica

Porcentaje de empresas exportadoras que verifican que la carga estésiempre cubierta por el seguro de transporte-por actividad económica

Porcentaje de empreas importadoras que han utilizado mecanismos dedeclaración anticipada-por actividad económica


USO DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN ANTICIPADA

Fu

en

te: D

NP

, E

ncu

esta

Na

cio

na

l L

og

ística

20

18

Solo el 31,2% de las empresas importadoras utilizan el mecanismo de declaración anticipada

USO DE DECLARACIÓN ANTICIPADA

¿Por qué no se usa la declaración anticipada?

Fu

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esta

Na

cio

na

l L

og

ística

20

18

Declaraciones Cantidad Porcentaje

Declaraciones de Importación 3.685.212 100%

Declaraciones de Importación Anticipadas 437.637 12% del total de importaciones

Declaraciones Anticipadas con Inspección 31.939 7% del total de anticipadas

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE CUENTAN CON FLOTA PROPIA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

22,4%

48,0%

27,4% 26,8% 25,8%

18,9%15,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Nacional Transporte yalmacenamiento

Industria Agropecuaria Construcción Comercio Minería


PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE TERCERIZAN PROCESOS POR TIPO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS


2,9%

15,4%

4,7% 4,9% 7,9% 8,7%

12,1% 44,8%11,1%11,1%

Logística de reversa Control de la

cadena de frío

Comercio exterior

Rastreo y seguimiento de vehículos

Planeación y reposición de inventarios

Procesamiento de pedidos de clientes

Rastreo y seguimiento de pedidos

Almacenamiento Compra y manejo de proveedores

Transporte de carga y distribución

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE HAN IMPLEMENTADO ACCIONES DE INNOVACIÓN EN LOGÍSTICA


Empresas que nohan implementado

acciones de innovación en

logística

Empresas que sihan implementado

acciones de innovación en

logística;47,7% 52,3%

NIVELES DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE LOGÍSTICA VERDE

Desarrollo de empaques o envases reutilizables (30,3%)

Logística de reversa para recuperación de materiales de desperdicio(25,9%)

Uso de vehículos alternativos (Eléctricos,bicicleta,etc)(25,1%)

Manejo eficiente de la energía en los centros de distribución (19,4)%)

Reducción de las emisiones de CO2 en actividades logísticas (13,9%)

Uso de combustibles alternativos para flota de transporte (11,1%)

ACCIONES QUE DEBEN IMPULSARSE DESDE EL PUNTO DE VISTA LOGÍSTICO

70,4%

46,0% 44,0% 43,5%

22,1%14,3% 14,2% 10,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Obras demejoramiento

eninfraestructura

vial, flúvial,férrea,

portuaria yaeroportuaria

Promoción decombustiblesalternativos

Movilidad decarga urbana

Seguridad vialde empresasde transporte

Eliminación derestriccioneshorarias decirculación

nacional

Simplificaciónprocesos de

comercioexterior

Desarrollo deplataformas

logísticas

Actualizacionde la

regulación detransporte

para optimizarel uso de

infraestructura

PRINCIPALES NECESIDADES PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE COMERCIO EXTERIOR

33,3%

20,0%

20,0%

13,3%

6,7%

6,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Personal calificado en comerciointernacional

Capacidad de respuesta ante trámites de unaaduana

Infraestructura para el desarrollo deoperaciones

Operaciones logísticas al interior de laempresa

Estabilidad jurídica

Soluciones tenológicas


Evalúa las condiciones regionales a partir de las siguientes dimensiones:

ÍNDICE DE LOGÍSTICA REGIONAL - DIMENSIONES

Considera la calidad de la infraestructura a partir de la percepción de las empresas sobre su disponibilidad y nivel de mejora

Corresponde al porcentaje de costo logístico sobre las ventas de las empresas

Percepción por parte de las empresas de la calidad de 9 servicios logísticos

Evalúa el uso de las tecnologías disponibles en los procesos logísticos en relación con su respectiva necesidad de uso

Costo logístico(Ponderación 25%)

Perspectiva de servicios logísticos

(Ponderación 25%)

Uso de tecnologías en procesos logísticos

(Ponderación 25%)

Infraestructura de transporte

(Ponderación 25%)

DIM

ENSI

ON

ES

Encuesta Nacional Logística 2018

ÍNDICE DE LOGÍSTICA REGIONAL

3,152,92 2,87 2,75 2,71 2,65 2,57 2,44 2,28 2,24 2,24 2,15 2,09

1,68 1,50

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Eje

Caf

eter

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Pac

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An

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COSTO LOGÍSTICO REGIONAL

38,1%

37,0%

28,6%

25,2%

23,8%

20,0%

17,5%

13,9%

13,8%

13,5%

12,8%

11,9%

11,9%

10,6%

10,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Orinoquía

Caribe OccidentalSan Andrés y Providencia

Caribe Central

Pacífico Sur

Pacífico Norte

Amazonía

Tolima y HuilaSantanderes

Nacional

Antioquia

Caribe Oriental

Altiplano

Pacífico CentralEje Cafetero

PUNTAJES Y POSICIONES DEL ÍNDICE DE LOGÍSTICA REGIONAL

Regiones Costo LogísticoCalidad de Servicios

LogísticosUso de tecnologías en

procesos logísticos Infraestructura Vialíndice de Logística

RegionalPuntaje (0-

5)Posición (1-

14)Puntaje (0-

5)Posición (1-

14)Puntaje (0-

5)Posición (1-

14)Puntaje (0-

5)Posición

(1-14)Puntaje (0-

5)Posición (1-

14)

Eje cafetero 4,41 1 3,63 1 2,22 2 2,32 2 3,15 1

Pacífico Central 4,32 2 3,47 2 1,82 5 2,08 5 2,92 2

Antionquia 4,00 5 3,01 8 2,22 1 2,25 3 2,87 3

Altiplano 4,13 3 3,23 4 2,04 3 2,60 14 2,75 4

Nacional 3,89 3,19 1,91 1,84 0 2,71

Santanderes 3,85 6 3,43 3 1,54 10 1,80 7 2,65 5

Caribe Oriental 4,13 4 2,69 12 1,38 11 2,10 4 2,57 6

Tolima y Huila 3,89 7 2,65 13 1,54 9 1,73 9 2,44 7

Caribe Central 3,85 11 3,19 5 2,00 4 1,73 10 2,28 8Amazonía 4,13 8 2,71 11 1,22 12 1,73 11 2,24 9

San Andrés y Providencia 3,84 12 2,90 9 0,68 14 3,69 1 2,24 10

Pacífico Sur 2,18 10 2,79 10 1,68 8 1,76 8 2,15 11

Pacífico Norte 3,31 9 1,66 14 1,79 6 1,97 6 2,09 12

Orinoquía 1,68 14 3,08 7 1,69 7 1,66 13 1,68 13

Caribe Occidental 2,38 13 3,08 6 0,78 13 3,23 12 1,50 14


CALIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS LOGÍSTICOS EN CARIBE CENTRAL

Transporte Marítimo

2,7Transporte Terrestre

3,2

Transporte Aéreo

3,2Almacenaje

3,4

Cadena de Frio

3,6

REGIÓN CARIBE CENTRAL

FORTALEZASCalidad en sus servicios logísticos: De acuerdo al puntaje de 3,19, muestra ventajas en laregión especialmente en la cadena de frío,Los agentes de aduana y almacenamiento.

DEBILIDADESInfraestructura vial: Con una puntuación de 1,73 presenta oportunidades en la tasa de pavimentación, especialmente en la red vial terciaria de Magdalena y Bolívar.Uso de tecnologías en procesos logísticos : Muestra oportunidades de desarrollo en las siguientes tecnologías: Sistemas y/o aplicativos de administración de transporte - TMS, sistemas y aplicativos de planificación de recursos empresariales - ERP, captura con identificación de radio frecuencia - RFID y pronósticos y/o planeación de demanda. Tuvo un puntaje de 2,0.


RETOS Y OPORTUNIDADES DE CARA A UNA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA

RETOS Y PERSPECTIVAS

INFRAESTRUCTURA CAPITAL HUMANO INSTITUCIONALIDADINFORMACIÓN

MULTIMODALISMO RENOVACIÓN DE LA FLOTA CARRETERA

LIBERTAD VIGILADAFACILITACIÓN DEL

COMERCIO

CONGESTIÓN EN LAS CIUDADES

Fuente imágenes: Flaticon

ENCUESTA NACIONAL LOGÍSTICA RETOS Y PERSPECTIVAS PARA UNA NUEVA

POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA

Giovanni Andrés Gómez C.

Director de Asuntos Económicos

Barranquilla, 25 de abril de 2019

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