ENERGÍAS RENOVABLES · 7 ENERGÍAS RENOVABLES-INTRODUCCIÓN OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN FERROL, EUME Y ORTEGAL 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Introducción y forma de uso Bic Galicia y la

ENERGÍAS RENOVABLES

(Servicios de ingeniería y consultoría)

O P O R T U N I D A D E S D E N E G O C I O E N F E R R O L , E U M E Y O R T E G A L

Plan de Desenvolvemento Integral de Ferrol, Eume y Ortegal

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 7 1.1.Introducciónyformadeuso 7

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PERFIL DE LA EMPRESA-TIPO 11

3. PRINCIPALES CONCLUSIONES 17

4. CONTEXTO SECTORIAL 21 4.1.Elsectordelasenergíasrenovables 22

5. EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 29 5.1.Análisisdelademanda 29 5.1.1. Tamaño del mercado 29 5.1.2. Definición de un método de cálculo del tamaño del mercado 31 5.1.3. Tipos y características de los clientes 32 5.2.Análisiscompetitivo 34 5.2.1. Análisis de las empresas competidoras 35 5.2.2. Análisis de los competidores potenciales 38 5.2.3. Productos sustitutivos 38 5.2.4. Proveedores y su poder de negociación 39 5.2.5. Poder de negociación de los clientes 40 5.3.Análisiseconómico-financiera 41 5.4.Marketing 43 5.4.1. Producto 43 5.4.2. Precio 44 5.4.3. Distribución/Fuerza de ventas 44 5.4.4. Promoción 45 5.5.Análisiseconómico-financiero 46 5.5.1. Inversiones 46 5.5.2. Gastos 47 5.5.3. Previsión de ingresos 49 5.5.4. Estructura de la cuenta de resultados 50 5.5.5. Financiación 52 5.6.Recursoshumanos 53 5.6.1. Perfil profesional 53 5.6.2. Estructura organizativa 54 5.6.3. Servicios exteriores 54 5.6.4. Convenios colectivos aplicables 54

6. VARIOS 57 6.1.Normassectorialesdeaplicación 57 6.2.Ayudas 58 6.3.Organismos 59 6.3.1. Organismos oficiales 59 6.3.2. Asociacions profesionales 59 6.3.3. Centros de estudios 60 6.4.PáginasútilesenInternet 61 6.5.Bibliografía 62 6.6.Glosario 63

7. ANEXOS 69 7.1.Anexodeinformaciónestadísticadeinterés 69 7.2.Anexodeproveedores 74 7.3.Anexosobreferias 76 7.4.Anexodeformación 77 7.5.Anexosobremodalidadesdecontratación 79 7.6.Anexodepáginaswebdeinterés 80 7.7.Reflexionesparahacerelestudiodemercado 87 7.8.Factoresqueinfluyeneneltamañodelmercado 83

9. NOTA DE LOS AUTORES 85

1. Introducción

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E N E R G Í A S R E N O VA B L E S - I N T R O D U C C I Ó N


1. INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción y forma de uso

Bic Galicia y la UPD Coordina Local, en el marco del PlandeDesarrolloIntegraldeFerrol,EumeyOrtegal, ha desarrollado un estudio sobre oportunidades de negocio en este territorio, en el que se analizan 21 actividades empresariales.

Las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal suman 20 ayuntamientos en total, distribuidos entre, Ferrol (Ares, As Somozas, Cedeira, Fene, Ferrol, Mugardos, Moeche, Narón, Neda,SanSadurniñoyValdoviño),Ortegal(Mañón,Cariño,CerdidoyOrtigueira),yEume(Cabanas,ACapela,AsPontesdeGarcíaRodríguez,PontedeumeyMonfero).

La elección de las actividades se realizó en colaboración con los agentes de empleo y desarrollo local, priorizando aquellos sectores vinculados con los nuevos yacimientos de empleo y/o que no se encuentren suficientemente explotados en la zona.

Para realizar el estudio se ha aplicado el SistemadeDeteccióndeOportunidadesdeNegocio de Bic Galicia, actualizando y adaptando la información contenida en el mismo, a las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

Uno de los objetivos prioritarios de este Sistema, es facilitar a los técnicos de apoyo a la creación y consolidación de empresas, que trabajan en distintos organismos y asociaciones del territorio, así como a los propios emprendedores, la metodología necesaria para analizar el potencial de una idea de negocio en un sector concreto y evaluar su viabilidad.

La selección de las 21 oportunidades de negocio no significa, obviamente, que muchas otras de las 142 actividades analizadas a través del Sistema de Detección de Oportunidades de Negocio, no supongan una oportunidad empresarial para los emprendedores de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

La presente publicación es de ámbito comarcal. Para obtener información a nivel gallego y estatal sobre la actividad, debe consultarse la guía de referencia autonómica:Energíasrenovablesdentro del propio Sistema de Detección de Oportunidades de Negocio. De esta forma se rentabilizará al máximo el propio sistema, optimizando su uso.

La colección completa de Oportunidades de Negocio puede consultarse y descargarse en formato electrónico en el Portal Web: http://guias.bicgalicia.es

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E N E R G Í A S R E N O VA B L E S - I N T R O D U C C I Ó N


BERGANTIÑOS

FERROL

ORTEGAL

EUME

BETANZOS

A CORUÑA

ORDES

ARZÚA

TERRA DE

MELIDESANTIAGO

TERRA DE SONEIRA

FISTERRA XALLAS

A BARCALA

MUROS

NOIAO SAR

BARBANZA

CEDEIRA

VALDOVIÑO

NARÓN

FERROLNEDA

FENEMUGARDOSARES

SAN SADURNIÑO

MOECHE

AS SOMOZAS

CERDIDO

CARIÑO

ORTIGUEIRA

MAÑÓN

AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

A CAPELACABANAS

PONTEDEUME

MONFERO

TERRA CHA

MARIÑAOCCIDENTAL

MEIRA

A FONSAGRADA

LUGO

A ULLOA

CHANTADA

SARRIA

OS ANCARES

TERRA DE LEMOS QUIROGA

VALDEORRAS

VIANA

VERÍN

A LIMIA

BAIXA LIMIA

TERRA DE CELANOVA

O RIBEIRO

O CARBALLIÑO

OURENSE

ALLARIZ-MACEDA

TERRA DE TRIVES

O CONDADO

A PARADANTA

O BAIXO MIÑO

VIGO

O MORRAZO

PONTEVEDRA

TABEIRÓS-TERRA DE MONTES

DEZACALDAS

O SALNÉS

MARIÑACENTRAL MARIÑA

ORIENTAL

TERRA DE CALDELAS

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PERFIL DE LA EMPRESA-TIPO

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E N E R G Í A S R E N O VA B L E S - D E S C R I P C I Ó N D E L A A C T I V I D A D Y P E R F I L D E L A E M P R E S A - T I P O


2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PERFIL DE LA EMPRESA-TIPO

Las empresas de Servicios de Ingeniería y Consultoría en Energías Renuevables, desarrollan su actividad, entre otras áreas, en el campo de la elaboración de proyectos de instalación para la generación de energía a partir de recursos renovables.

Los servicios ofrecidos por estas empresas abarcan un amplio abanico que va, desde los estudios previos necesarios para valorar la idoneidad de una instalación y la ejecución del proyecto, hasta la propia obra de instalación. Se incluyen, además, labores de asesoramiento, tramitaciones de subvenciones, etc.

Como introducción a esta Guía, conviene saber qué se entiende por energías renovables. El Instituto Tecnológico y de Energías Renuevables, las define como “aquellas fuentes que, de forma periódica, se ponen a disposición del hombre y que éste es capaz de aprovechar y transformar en energía útil para satisfacer sus necesidades. Son energías que se renuevan de forma continua en contraposición de los combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural, etc.) de los cuales existen unas determinadas disponibilidades agotables en un plazo más o menos largo”.

No existe consenso a nivel europeo sobre qué recursos se deben encuadrar dentro de las energías renovables, y el resultado es la existencia de clasificaciones diversas según los países. En España, dentro del Plan de Energías Renuevables 2005-2010, se incluyen las siguientes áreas:

- energía eólica

- energía hidroeléctrica

- energía solar térmica

- energía solar termoeléctrica

- energía solar fotovoltaica

- biomasa

- biogás

- biocarburantes

A su vez, según el uso que se da a la energía que generan, se dividen en tres grandes áreas:

1. Productoras de energía eléctrica (minihidráulica, hidráulica, eólica, biomasa, biogás, solar fotovoltaica, solar termoeléctrica, RSU)

2. Productoras de energía térmica (solar térmica, biomasa, geotermia)

3. Productoras de biocarburantes (biocarburantes)

Se detectan dos tipos de empresas de servicios de ingeniería y consultoría que desarrollan su actividad en el mercado gallego de las energías renovables:

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- Ingenierías/ consultoras de carácter generalista, que cuentan con un departamento dedicado a las energías renovables dentro de su estructura. Estas energías no suponen una especialización, sino una ampliación de servicios con el fin de integrar una mayor oferta.

- Ingenierías/ consultoras especializadas en energías renovables. Se han identificado algunas dedicadas en exclusiva al sector de renovables y que operan fundamentalmente en proyectos de energía eólica y/o hidráulica. En cuanto al resto, las energías renovables constituyen el área principal en la empresa, complementada con servicios similares a los ofrecidos por las empresas que hemos denominado generalistas.

Dentro de este último apartado, podemos identificar también aquí dos tipos de empresas: aquellas que desde sus inicios han trabajado en el sector de las energías renovables y aquellas otras en las que la actividad se ha convertido en principal a partir de otro perfil previo.

De acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del año 1993 (CNAE-93), la actividad se incluye en el epígrafe 74.20 Servicios Técnicos de Arquitectura e Ingeniería y actividades relacionadas.

Existe otro sistema de clasificación menos utilizado llamado SIC (Standard Industrial Classification). Según este sistema, la actividad se incluye dentro del epígrafe 89.11 Oficinas Técnicas de Arquitectura e Ingeniería.

Identificamos la actividad en ambos sistemas de clasificación

CNAE-93 SIC

74 Otras actividades empresariales. 89 Servicios diversos.

74.20 Servicios Técnicos de Arquitectura e Enxeñaría e actividades relacionadas.

89.11 Oficinas Técnicas de Arquitectura e Ingeniería.

CNAE-2009

71.12 Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico.

El siguiente cuadro recoge cuatro aspectos clave de la empresa-tipo, identificados por los emprendedores entrevistados para la realización de esta Guía, y que pueden ayudarte a reflexionar sobre las condiciones que debe reunir tu idea de negocio:

LA IDEA

1.Origendelaidea Experiencia previa en proyectos de ingeniería e instalaciones o contacto previo con la actividad.

2.Conceptodenegocio Diseño (y ejecución) de proyectos para la optimización del gasto en consumo energético mediante la utilización de fuentes de energía renovables.

3.Clavescompetitivas Solvencia técnica. Servicio integral.

4.Aspectoscríticos Escaso conocimiento por parte del cliente final de los usos y beneficios de las energías renovables. Dependencia de las subvenciones de la Administración.

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Conforme a la información recabada en las entrevistas, al perfil de las empresas presentes en el mercado y a criterios de viabilidad para el emprendedor, hemos definido un perfil de empresa-tipo que se caracteriza por no operar en exclusiva dentro del sector de las energías renovables (si bien recibe de esta actividad la mayor parte de sus ingresos) y por trabajar principalmente en el área de la energía solar, sea térmica, fotovoltaica o ambas.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA EMPRESA-TIPO

CNAE93/CNAE2009 74.20 / 71.12.

IAE 8431.

CONDICIÓNJURÍDICA Sociedad limitada.

FACTURACIÓN 257.133 euros.

SITUACIÓN Entorno urbano. Principales ciudades.

PERSONALYESTRUCTURAORGANIZATIVA Dous enxeñeiros.

INSTALACIONES Oficina de 60 m2.

CLIENTES Particulares, empresas y Administración Pública.

CARTERADEPRODUCTOS Proyectos de instalación “llave en mano”.

HERRAMIENTASPROMOCIONALES Directorios sectoriales y generalistas, visitas comerciales a prescriptores y cliente final.

VALORDELINMOVILIZADO/INVERSIONES 17.423 euros.

IMPORTEGASTOS 229.079,29 euros

RESULTADOBRUTO 10,91 %.

3. PRINCIPALES CONCLUSIONES

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E N E R G Í A S R E N O VA B L E S - P R I N C I PA L E S C O N C L U S I O N E S


3. PRINCIPALES CONCLUSIONES

• El sector de energías renovables ha mostrado un notable crecimiento en los últimos años. Es previsible que esta tendencia continúe en el futuro, al hilo de los objetivos propuestos a nivel europeo, nacional y autonómico. Su evolución, no obstante, está muy condicionada por las subvenciones que pueda recibir de la Administración.

• Entre las empresas que operan en el sector se encuentran algunas de carácter generalista que incorporan el área de energías renovables como una ampliación de su oferta y aquéllas que desde un inicio o progresivamente se han centrando en el campo de las energías renovables de forma exclusiva o predominante.

• La gran mayoría de las empresas identificadas se localizan en la comarca de Ferrol.

• La forma jurídica más habitual entre las empresas analizadas es la de Sociedad Limitada.

• El volumen de negocio de las empresas que prestan estos servicios oscila de forma significativa, tanto en función de los servicios ofrecidos como del tipo de clientes.

• Los proyectos de instalación “llave en mano” constituyen la principal oferta dentro del área de energías renovables.

• La cartera de clientes está formada mayoritariamente por particulares y empresas. La Administración también demanda instalaciones de renovables, pero el acceso a estos trabajos es más restringido.

• La competencia en el sector está constituida por empresas de ingeniería generalistas y ciertas compañías instaladoras, con las que las empresas analizadas comparten determinados servicios.

• Una exhaustiva información al cliente sobre el valor de la instalación y la profesionalidad del equipo para conseguir el mejor rendimiento, es clave para el éxito de la venta.

• Una buena parte de los clientes se consiguen por el boca a boca, una vez realizados otros trabajos. La inserción en directorios on line y off line (buscadores, portales sectoriales, guías locales, etc.) también es una vía de promoción interesante.

• La plantilla de las empresas está formada por ingenieros, responsables de ejecución de los proyectos y responsables de dirección de obras. Para la realización de las instalaciones es habitual la subcontratación de personal externo.

4. EL CONTEXTO SECTORIAL

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E N E R G Í A S R E N O VA B L E S - E L C O N T E X T O S E C T O R I A L


4. EL CONTEXTO SECTORIAL

La lectura de este capítulo te permitirá conocer:

> EL DESARROLLO EXPERIMENTADO POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN GALICIA EN TÉRMINOS DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA Y CONSUMO.

> LAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.

> EL PERFIL DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES.

El análisis del contexto sectorial te permitirá extraer las siguientes conclusiones:

•Lasenergíasrenovablesaportanel60%detodalaelectricidadconsumidaenGalicia.

•Los objetivos fijados para el año 2010 prevén un notable incremento de su uso en lageneracióndeenergía.

•Seprevéntambiénimportantescrecimientosentodaslasáreasenergéticas.

•El sector cuenta, para su desarrollo, con un fuerte apoyo institucional, tanto desde elámbitoeuropeocomodesdeelnacionalyautonómico.

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4.1. El sector de las energías renovables¿Qué representan las energías renovables sobre el consumo

energético total?

¿Cuál es el crecimiento esperado?

¿Cuál es la fuente renuevable más utilizada?

¿Qué volumen de negocio generan en Galicia?

¿Qué tipo de empresas participan en el sector?

Según un informe elaborado por el Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), se prevé que las energías renovables satisfagan, en su conjunto, un 89% del consumo eléctrico gallego en el horizonte del 2010 (frente al 22% previsto para Europa y el 29% perseguido por España); y en el nuevo Plan Energético 2007-2012, la previsión es que el 95% de la energía consumida en Galicia proceda de fuentes no contaminantes.

En el 2007, las energías renovables aportaban el 60% de toda la electricidad consumida en Galicia. En ese año Galicia era la primera potencia nacional de energías renovables, con algo más de 7.500 megavatios anuales obtenidos del agua, el viento, el sol o los recursos forestales (un 25% del total de la producción española).

Por lo que se refiere al empleo generado por la actividad, en total, según los datos oficiales, las energías renovables aportan 4.000 empleos directos en las cuatro provincias gallegas. La más activa es A Coruña, donde se asientan la mayoría de las centrales entre minihidráulicas, eólicas, instalaciones fotovoltaicas y plantas de biomasa.

Las fuentes de energías renovables pueden ser clasificadas en las siguientes categorías:

- Eólica: La transformación de la fuerza del viento en electricidad se produce mediante los aerogeneradores (ver glosario). La electricidad así generada se vende a la red, lo cual tiene lugar instalando un conjunto de molinos que se denomina parque. En la actualidad, los parques de nueva apertura tienen una potencia instalada que oscila entre los 10 y los 50 MW. Además, cada parque cuenta con una central de control de funcionamiento que regula la puesta en marcha de los aerogeneradores, controla la energía generada en cada momento, recibe partes meteorológicos, etcétera.

Otro destino habitual de esta energía es la generación de electricidad como complemento a la instalación eléctrica disponible o para atender las necesidades eléctricas de zonas aisladas que no cuentan con abastecimiento (viviendas, granjas, etc.) en alumbrado público o señalización, vallas publicitarias, bombeo de agua, etc.

Su explotación presenta importantes ventajas: bajo coste medioambiental frente a otras fuentes generadoras de energía e importante incidencia, tanto en la creación de empleo como en el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

Solar: La energía solar fotovoltaica supone la generación de electricidad a partir de la radiación solar. Existen dos tipos principales de instalaciones: las aisladas y las conectadas a la red. Las instalaciones aisladas son muy útiles para electrificar emplazamientos relativamente alejados de las líneas eléctricas como, por ejemplo, viviendas rurales, sistemas de bombeo de agua, señalización, alumbrado público, equipos de emergencia, etcétera, por lo que estarían especialmente indicadas para grandes áreas de Galicia. Para su funcionamiento es necesario

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un sistema de acumulación (baterías) que proporcione energía eléctrica en los momentos en los que no se está captando la suficiente energía solar.

En cuanto a las instalaciones conectadas a la red, se emplean en aquellos lugares a los que sí llegan las líneas eléctricas. No necesitan un sistema de acumulación y el propietario puede vender la energía que genere a un precio muy superior al de compra, por lo que resulta rentable vender toda la producción.

La energía solar puede emplearse tanto en la generación de energía térmica como eléctrica:

Solartérmica: La energía solar térmica tradicional o de baja temperatura es un sistema que aprovecha la energía de los rayos solares para utilizarla en forma de calor, sea directamente (por ejemplo, para calentar una piscina), o indirectamente (como en un sistema calefactor). Precisamente la calefacción y el agua caliente sanitaria (ACS) de los hogares son las dos aplicaciones más extendidas de la solar térmica, pero hay otras, como la refrigeración o las cocinas solares.

Dentro de la energía solar térmica se puede distinguir, además, la termoeléctrica (o térmica de alta temperatura), la cual agrupa un conjunto de tecnologías orientadas a producir electricidad y no calor. Se trata todavía de un sistema de producción novedoso que se halla en los inicios de su posible desarrollo comercial y que aún opera de un modo prácticamente experimental.

Como principales ventajas de la energía solar térmica, se puede destacar el hecho de que permite generar la energía en el lugar donde se va a consumir, que es compatible con otras fuentes de energía y que es fácilmente modificable para adaptarse a nuevas necesidades de consumo.

En el año 2003 había instalados en Galicia 7.375 m2 de colectores solares. En el año 2007 hay 24.125 m2.

Solarfotovoltaica: al igual que la energía generada por el viento, la energía solar fotovoltaica (eléctrica) se puede utilizar en instalaciones conectadas a la red eléctrica o en aquellas a las que no llega el suministro; estas últimas son las más habituales.

La principal ventaja de su uso, igual que se indicaba para la energía solar térmica, reside en el hecho de que se genera en el mismo lugar en el que se consume, lo que evita tener que contar con infraestructuras que posibiliten el transporte de la energía producida; además, no tienen efectos negativos ni sobre el aire ni sobre los suelos y no produce ruido.

La potencia instalada en Galicia según los últimos datos disponibles (2007) es de 3,3 MW.

- Minihidráulica: Su funcionamiento es el mismo que el de las centrales hidroeléctricas, esto es, convierten la energía cinética y potencial de una masa de agua al pasar por un desnivel en energía eléctrica. Son minihidráulicas aquellas que tienen una potencia igual o menor a 10 MW y pueden ser de tres tipos: fluyentes, a pie de embalse y de bombeo.

La energía eléctrica que generan estas instalaciones se destina principalmente a la venta, aunque también se emplea para bombeos, etc. Entre las ventajas de su uso, cabe destacar que no consume recursos, es autóctona y no genera calor ni emisiones contaminantes.

La potencia instalada en Galicia en el 2007 mediante este recurso es de 280 MW.

- Biomasa: La biomasa es la materia orgánica originada en un proceso biológico que puede ser utilizada como fuente de energía. La gran variedad de materias que se pueden incluir bajo esta rúbrica permite formular distintas alternativas energéticas: biomasa forestal y cultivos energéticos, biocarburantes y biogás.

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Por su parte, el biogás se obtiene a partir de la digestión anaeróbica (ver glosario) de efluentes agroalimentarios, aguas residuales y residuos de vertederos. Además de la creación de plantas de biogás o de cogeneración, las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs) presentan un gran potencial de generación de recursos energéticos, debido a la gran cantidad de estaciones existentes.

A partir de la biomasa se genera energía eléctrica y térmica, con aplicación tanto en el ámbito doméstico como en la industria. La producción térmica se utiliza para calderas de calefacción en centros públicos o comunidades de vecinos, como combustible en hogares o, dentro del ámbito empresarial, para secaderos, calderas u hornos cerámicos. La energía eléctrica que produce se puede utilizar tanto para aplicaciones aisladas como volcarla a la red.

Además de las ventajas comunes a las restantes energías renovables, en el caso de la generada por biomasa se puede añadir que su aprovechamiento supone la conversión en un recurso energético de residuos que, en cualquier caso, sería necesario eliminar.

En 2007, la Biomasa representaba en Galicia una potencia instalada de 50 MW, mientras que como objetivo para el 2010 se estima una potencia total de 93MW.

En el apartado 8.1 Anexo de Información Estadística de Interés encontrarás datos de la evolución de la potencia instalada desde el año 2000 hasta el 2007.

- Energíaprocedentedelmar: El aprovechamiento de la energía del mar se encuentra en fase de investigación y no ha alcanzado el grado de desarrollo tecnológico necesario. Sin embargo, las posibilidades que presenta, tanto a escala mundial como específicamente en Galicia, son muy prometedoras. Existen cuatro grandes modalidades de obtención de energía a partir de esta fuente: de las olas, de las mareas (mareomotriz), de la diferencia térmica y de las corrientes. La primera de estas es la que presenta un mayor potencial de desarrollo en Galicia.

- Residuossólidosurbanos: este tipo de energía procede del tratamiento de los residuos sólidos urbanos generados, a excepción de aquéllos que puedan ser reciclados. Con eso se consigue, al igual que en el caso de la biomasa, utilizar para generar energía unos residuos que en cualquier caso deberían ser eliminados, por lo que se obtienen además efectos positivos para el cuidado del medio ambiente.

Su uso se destina a la producción de energía eléctrica y térmica, pudiendo en el primer caso ser utilizada para autoconsumo o ser derivada a la red eléctrica.

- Geotérmica: El gradiente térmico resultante de las altas temperaturas del centro de la Tierra (superiores a los mil grados centígrados), genera una corriente de calor hacia la superficie que es la fuente de la energía geotérmica.

Este recurso genera tanto energía eléctrica como térmica. Sus ventajas son similares a las expuestas anteriormente: es un recurso autóctono, y los residuos que genera son mucho menores que los derivados del uso de las fuentes energéticas tradicionales.

En Galicia se localizan algunos recursos geotérmicos en las provincias de Lugo, Pontevedra y Ourense, siendo esta última la que presenta un mayor potencial.

Galicia lidera la creación de electricidad a partir de sus recursos eólicos, y es también la que más biomasa forestal factura de todo el país. Nuestra comunidad figura entre las seis zonas del mundo con un mejor aprovechamiento de los recursos eólicos. Así, las previsiones pasan por tener instalados en 2010 hasta 6.500 MW de potencia.

En los siguientes cuadros se recoge la evolución de la potencia instalada en Galicia durante los últimos años,

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Cuadro 1: Evolución de la potencia eléctrica instalada, Galicia, 2000-2007 (MW)

2003 2004 2005 2006 2007

Grandehidráulica 2.945 2.997 2.997 3.026 3.026

Minihidráulica 206 240 249 262 280

Eólica 1.579 1.824 2.364 2.621 3.017

Biomasa 45 50 50 50 50

Solarfotovoltaica 0,4 0,7 1,2 2,0 3,3

Fuente: Instituto dá Energía de Galicia (INEGA)

Cuadro 2: Superficie solar térmica instalada, Galicia, 2003-2007 (metros cuadrados)

2003 2004 2005 2006 2007

Solartérmica 7.375 9.013 11.649 15.427 24.128

Fuente: Instituto dá Energía de Galicia (INEGA)

En el ámbito de Galicia existe un gran potencial de recursos renovables, lo que le permite disponer de un parque de generación renuevable de gran importancia, principalmente de energía eólica e hidráulica. La situación de aprovechamiento prevista se refleja en la siguiente tabla:

Cuadro 3: Objetivos año 2010 y 2012, Galicia (MW)

2010 2012

Potenciarenovables(MW) 7.505 8.899

Grandehidráulica 3.056 3.056

Minihidráulica 294 300

Eólica 3.998 5.338

Biomasaeléctrica 77 117

Biogás 12 13

Solaryotrasrenovables 18 25

RSU 50 50

Fuente: Instituto Enerxético de Galicia (INEGA)

Como apoyo para la consecución de los objetivos expuestos, la Comunidad Gallega cuenta con dos planes específicos de desarrollo de energías renovables, uno dedicado a la producción eólica, la de mayor dimensión, y otro a la solar, con un desarrollo que es todavía incipiente.

Con eso se prevé un importante efecto sobre el empleo, mediante la creación de unos 5.000 nuevos puestos de trabajo antes de 2010. Hasta el momento, ya se han creado unos 2.100 empleos relacionados con la generación de energía eólica, y se estima que lleguen a 3.000 al final de la década.

En cuanto a la energía solar, el cálculo de creación de nuevos puestos se cifra en 280-340 para los próximos años, así como un volumen de negocio del sector en torno a 6-8 millones de euros.

Ourense 10,81%

A Coruña 45,95%

Lugo 16,22%

Pontevedra 27,03%

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Hasta hace pocos años no se estaban explotando suficientemente los recursos solares gallegos, aunque los beneficios de su aprovechamiento sean claros. Desde el año 2002, se está desarrollando el Programa de Fomento de la Energía Solar en Galicia y, dentro de su marco de actuación, el INEGA y la Consellería de Innovación e Industria llevan a cabo diversas actuaciones de divulgación, formación y apoyo a proyectos demostrativos. En este sentido, destaca el espectacular avance que se produjo en Galicia para los dos tipos de instalaciones solares, térmicas y fotovoltaicas. Durante el año 2006 se instalaron alrededor de 3.800 m2 de paneles solares térmicos, y esto supuso un incremento del 32% con respecto al año anterior. En cuanto a la energía solar fotovoltaica, la potencia aumentó un 59% el año 2006 con respecto al 2005.

En el apartado 8.1 Anexo de Información Estadística de Interés se ofrece la evolución de la potencia instalada con energías renovables.

Finalizamos este apartado con una breve caracterización de la actividad de servicios de ingeniería y consultoría en energías renovables en Galicia, sus empresas y su evolución.

Cuadro 4: Gráfica de la distribución de las empresas de ingeniería por provincias, Galicia, 2008 (%)

Fuente: IDAE.

Según se recoge en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en Galicia hay un total de 37 empresas dedicadas al desarrollo de proyectos. Como puedes ver en el gráfico anterior, A Coruña, es la provincia en la que figura el mayor número de empresas, seguida de Pontevedra. Lugo y Ourense, presentan una oferta más reducida.

5. EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

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E N E R G Í A S R E N O VA B L E S - A N Á L I S I S D E L M E R C A D O


5. EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

5.1. Análisis de la demanda


> TU MERCADO, SU ESTRUCTURA Y SU EVOLUCIÓN.

> UN MÉTODO PARA QUE PUEDAS ESTIMAR EL TAMAÑO DEL MERCADO EN TU ÁREA DE INFLUENCIA Y LA PARTE DE ESE MERCADO QUE VAS A PODER CAPTAR.

> LOS TIPOS DE CLIENTES QUE INTEGRAN TU MERCADO Y SUS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES.

El análisis de la demanda te permitirá deducir las siguientes conclusiones:

•Sepuedeafirmarqueeltamañodelmercadoestáencrecimiento.

•Losparticularesconstituyenunmercadointeresanteporelnúmerodeproyectos,sibienlacuantíadelosmismosescomparativamentemenoraladeempresasoAdministración.

•Ademásdepor la tipologíadeclientey tipodeenergíautilizada,elmercadosepuedesegmentarenfuncióndelusoparaelquesedestinalainstalación

5.1.1. Tamaño del mercado

¿Cuál es el tamaño del mercado de las energías renovables en nuestra zona?

¿Existe algún criterio para segmentar el mercado?

No se cuenta con datos publicados sobre el tamaño del mercado de las energías renovables en Galicia por lo que, a modo orientativo, ofrecemos las cifras de los proyectos subvencionados por el INEGA en materia de energías renovables. Se estima que en torno a nueve de cada diez proyectos de instalación se llevan a cabo al amparo de una de estas subvenciones públicas.

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Cuadro 5: Proxectos subvencionados por INEGA en materia de energías renovables, Galicia, 2006-2007 (unidades euros)

Año 2006

Tipo Nº Ayuda

Calderas de biomasa 50 152.210,63

Mixta solar térmica-calderas biomasa 11 24.880,25

Mixta solar térmica-fv aislada 2 4.012,80

Mixta solar térmica-fv aislada-calderas biomasa 1 4.063,00

Solar fotovoltaica aislada 29 82.485,01

Solar térmica 21 323.249,97

TOTAL 114 590.901,66

Año 2007 (datos provisionales)

Tipo Nº Ayuda

Calderas de biomasa 194 347.254,20

Solar fotovoltaica aislada 18 92.013,09

Solar fotovoltaica conectada á rede 10 29.812,96

Otras renovables 6 41.460,00

Solar térmica 490 1.414.933,63

TOTAL 718 1.925.474Fuente: INEGA

Por otra parte, según el Código Técnico de la Edificación, el tamaño de mercado de las energías renovables aumentará previsiblemente en los próximos años, pues todos los edificios de nueva construcción deberán incorporar fuentes energéticas renovables. En los últimos años, la edificación de nueva planta (ver glosario) ha mantenido un ritmo de crecimiento intenso. Como se puede observar en el siguiente cuadro, en 2007 se construyeron algo más de 3.436 viviendas nuevas y se rehabilitaron 44.

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.550

64 51 46 91 80 57 65 44

1.441

1.093

Vivienda nueva Vivienda rehabilitada

1.663

2.619

3.446

3.129

3.436

31



Cuadro 6: Evolución de vivienda nueva y rehabilitada, Ferrol, Ortegal y Eume, 2000-2007 (número de viviendas)

Fuente: IGE. Estatística de edificación e vivienda

Los instaladores de energías renovables y las consultorías que diseñen proyectos técnicos tendrán en la construcción, pues, una importante parte de su mercado potencial..

5.1.2. Definición de un método de cálculo del tamaño del mercado

¿Cómo puedo calcular el tamaño de mi mercado?

En primer lugar, conviene señalar que cualquier mercado está afectado por una serie de factores o variables que es necesario que conozcas y valores, pues son determinantes para el desarrollo de tu actividad. En el apartado 8.9 Factores que influyen en el tamaño del mercado se incluye una tabla con estas variables y una valoración de su influencia. Asimismo, se proporciona la fuente y/o el método de recogida de la información correspondiente. La mayor parte de las empresas identificadas se ubican en entornos urbanos (principales ciudades), por lo que éste será el único entorno considerado.

Dado que el tipo de proyectos que se van a desarrollar pueden variar de forma importante en función del destino de la instalación y del cliente y, en consecuencia, de su envergadura, perdería sentido realizar un cálculo concreto del tamaño de mercado, por lo que se ha optado por indicar pautas para que puedas realizar tu propia estimación conforme al planteamiento que hagas de tu negocio.

Debes considerar que la dimensión del mercado estará condicionada por el área (o áreas) energética en la que pienses desarrollar tu actividad, así como por el tipo de clientes al que te dirijas (en cierta medida determinado por lo anterior). En cualquier caso, el cálculo del tamaño de

32



tu mercado potencial debes hacerlo desde la doble perspectiva de la oferta y la demanda existente.

En relación a la demanda, debes localizar datos relativos a:

• Número de proyectos y/o instalaciones ejecutadas a lo largo del año y su evolución.

• Tipo de proyectos realizados.

• Coste medio de los proyectos realizados.

• Distribución geográfica de las instalaciones.

Para ello puedes consultar los datos correspondientes a las subvenciones a los que hemos hecho referencia en el apartado anterior; son públicos y puedes acceder a ellos bien a través de la página web o por medio de las notas de prensa divulgadas. Además, hay otras fuentes de información que te ayudarán a perfilar más tus estimaciones: empresas fabricantes o distribuidoras de materiales y equipamiento, instaladores, técnicos de la administración, asociaciones sectoriales, etc.

Por su parte, en lo que se refiere a la oferta, te convendría conocer:

• Número de empresas que operan en el sector en tu área de influencia (normalmente estas empresas operan en toda la Comunidad Autónoma).

• Perfil de estas empresas (ubicación, ámbito territorial, áreas de actuación, clientes, etc.).

Para conocer esta información puedes recurrir a directorios locales y sectoriales, además de contactar con profesionales del sector.

Una vez que conozcas el número de proyectos que se ejecutan cada año y el volumen de negocio que suponen, debes llevar a cabo una estimación de la cuota de mercado considerando la posición de las empresas identificadas y tu situación de partida. Para ello, es interesante que conozcas la facturación de tus competidores identificados (para lo que puedes consultar el Registro Mercantil) y qué aspectos o ventajas competitivas pueden condicionar este reparto. Para realizar esta partición, puedes incluir el porcentaje de crecimiento del mercado previsto para los próximos años, que obtendrás del análisis de los datos anteriores.

A partir de la información recabada, puedes construir varios escenarios (optimista, normal, pesimista) sobre la cuota de mercado que creas vas a poder captar, para hacer la comparación con los gastos necesarios para el funcionamiento del negocio.

En el apartado 8.10 Métodos de cálculo del tamaño del mercado se proporciona una breve explicación de algunos de los métodos más utilizados por los emprendedores.

5.1.3. Tipos y características de los clientes

¿A qué tipos de clientes puedo dirigirme?

¿Qué características presentan?

¿Cuáles son los aspectos más valorados por la clientela?

Las empresas que prestan servicios en el ámbito de las energías renovables se dirigen a tres tipos de clientes:

1. Particulares, mayoritariamente residentes en vivienda unifamiliar.

33



2. Empresas productoras o de servicios que alcancen elevados niveles de consumo energético (abundan los casos de hoteles, restaurantes, clubes deportivos, así como explotaciones agrícolas o ganaderas ubicadas en zonas aisladas).

3. Administración Pública, fundamentalmente Ayuntamientos.

Sobre el perfil del cliente conviene hacer, además, dos consideraciones, relativos al destino de la energía obtenida y a las motivaciones que le llevan a decantarse por una instalación de estas características:

- En cuanto al destino de la producción, nos encontramos con dos tipos de clientes: aquellos que buscan obtener energía para su propio consumo, bien por carecer de otras fuentes de producción energética o de instalación eléctrica, o bien para complementarlas, y reducir así el importe de su consumo; y aquellos que venden parte o el total de la producción a las compañías eléctricas.

- En cuanto a las motivaciones, se han identificado varias: si bien la búsqueda del ahorro en el consumo de energía es común a todos, este objetivo gana importancia entre las empresas. La conciencia ecológica, en cambio, destaca como razón principal en una buena parte de los particulares. No obstante, existe también un componente intencionado de imagen ecológica y de modernidad extensible a todos ellos.

En relación a los aspectos más valorados por la clientela, los expertos consultados han coincidido al destacar la profesionalidad como baza importante, así como el hecho de explicar en profundidad los beneficios de la instalación (dado el desconocimiento inicial que hay sobre la materia), además de ajustar la oferta a las necesidades particulares de cada cliente en busca de la mayor rentabilidad de la instalación.

34



5.2. Análisis competitivo


> LAS FUERZAS BÁSICAS QUE DETERMINAN EL GRADO DE COMPETENCIA DENTRO Y FUERA DE LA ACTIVIDAD.

> CÓMO SON LAS EMPRESAS, SU ESTRUCTURA JURÍDICA Y LABORAL, ASÍ COMO SU DIMENSIÓN.

> LAS PRINCIPALES BARRERAS A LA ENTRADA Y SALIDA QUE EXISTEN EN LA ACTIVIDAD.

> LOS PRODUCTOS ALTERNATIVOS O SUSTITUTIVOS QUE COMPITEN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE ENERGÍAS RENOVABLES.

> EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES Y PROVEEDORES.

La lectura de este capítulo te permitirá obtener las conclusiones mostradass en el siguiente cuadro:

FUERZAS COMPETITIVAS INTENSIDAD

INTENSIDADDELACOMPETENCIA

Alta

Empresas instaladoras y fabricantes pueden, de forma conjunta o individualmente, competir con las empresas de ingeniería.

Las empresas de ingeniería generalistas pueden con poco esfuerzo, entrar en el sector de energías renovables.

Se trata de un mercado reciente y, por tanto, reducido, lo que acentúa la competencia.

AMEANZADENUEVOSCOMPETIDORES

Barrerasalaentrada:Media

La inversión no es muy elevada.

Es necesaria capacitación técnica en energías renovables.

Barrerasalasalida:Baja

Las inversiones realizadas pueden fácilmente ser derivadas a otras actividades similares.

PRESIÓNDEPRODUCTOSSUSTITUTIVOSAlta

La mayor parte de la energía producida procede de otras fuentes.

PODERDENEGOCIACIÓNDEPROVEEDORES

Media

Su poder de negociación viene de la posibilidad de contar con alternativas a las ingenierías para llevar a cabo su proyecto.

PODERDENEGOCIACIÓNDECLIENTESMedia

Existe una oferta suficiente de proveedores, salvo en el caso de determinado equipamiento.

30

25

20

15

10

5

0Fene Ferrol Mugardos Narón Neda Pontedeume AsPontes

Ingeniería Arquitectura

1

27

1

7

21

21

4

01 1

2 2

35



5.2.1. Análisis de las empresas competidoras

¿Cuántas empresas hay y dónde están situadas?

¿Resulta atractiva la actividad para decidirse a crear una empresa de estas características?

¿Qué personalidad jurídica debe adoptar mi empresa?

¿Qué cifras de facturación y empleo se están consiguiendo?

¿Cuáles son las instalaciones adecuadas para la práctica de mi actividad?

5.2.1.1. Número de empresas y su distribución temporal

Según la Cámara de Comercio de Ferrol, a principios de 2009, existían en la zona 42 empresas de ingeniería que prestaban servicios de consultoría, instalación y asesoramiento en materia de energías renovables.

Además, debemos tener en cuenta también a los profesionales del ámbito de la arquitectura que, como veremos en el apartado de formación continua, están desempeñando una labor importante en el ámbito de las instalaciones solares. Así, el epígrafe 8432 del IAE (“servicios técnicos de arquitectura y urbanismo”) para este mismo período contempla un total de 21 altas en el censo.

Cuadro 7: Gráfica de la distribución de las empresas de ingeniería y arquitectura por municipio, 2008 (unidades)

Fuente: Cámara de Comercio de Ferrol

25

20

15

10

5

0

Parqueseólicos

Minihidráulica

Grande

hidraúlica

Centrales

cogeneración

Centrales

residuos

Centrales

term

oeléctricas

22

11

1

9

2

5

36



En las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal podemos observar 50 instalaciones productoras de energías renovables según el Instituto Galego de Enerxía (INEGA) con presencia en:

• Parques eólicos

• Centrales minihidráulicas

• Centrales de cogeneración

• Centrales de residuos

• Centrales termoeléctricas

• Centrales de grande hidráulica

Cuadro 8: Gráfica del número de empresas de energías renovables en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, 2008

Fuente: Instituto de Energía de Galicia. INEGA

En Galicia existen 125 parques eólicos, 52 tienen presencia en la provincia de A Coruña; de ellos el 42,31% pertenecen a esta zona, con un cómputo de 22 parques. En cuanto a su distribución territorial, se ubican 6 en la comarca de Ferrol, 3 en la comarca del Eume y 7 en la comarca de Ortegal. Además, hay 5 parques que pertenecen a distintas comarcas: 2 parques en la zona Ortegal-Eume, 2 en la zona Ferrol-Ortegal y 1 en la zona Eume-Ferrol.

En cuanto a las centrales minihidráulicas, en nuestra comunidad existen 121, de las cuales 33 se encuentran en la provincia de A Coruña (27,27%) y, dentro de ellas, 11 se localizan en nuestra zona. Así, observamos que en la comarca de Ferrol hay 6 centrales minihidráulicas, 4 en la comarca del Eume y 1 en la comarca de Ortegal.

Respecto a las Centrales Grandes Hidráulicas, en Galicia existen 40, de las cuales, el 55% están ubicadas en la provincia de Ourense, el 17,5% en A Coruña, el 15% en Lugo y el 12,5% en Pontevedra. De las 7 existentes en la provincia de A Coruña, 1 está situada en la zona de estudio, concretamente, en As Pontes.

S.A. 4,84%

S.L. 79,03%

Otras formas 14,52%

Autónomos 1,61%

37



Por lo que se refiere a las Centrales de Cogeneración, existen 61 en la provincia de A Coruña, 13 en Lugo, 6 en Ourense y 25 en Pontevedra. De ellas, el 8,6% se encuentran en municipios de la zona: Mugardos, San Sadurniño, Narón (2), Pontedeume (2), Cariño, Neda y Ferrol.

En As Somozas se encuentran 2 de las 3 Centrales de Residuos existentes en Galicia y en As Pontes se sitúan 5 de las 8 Centrales térmicas existentes en total en la Comunidad.

5.2.1.2. Evolución en la creación de empresas

Al igual que ocurre con el resto de las empresas gallegas, en esta zona predominan las empresas de reciente creación, ya que casi seis de cada diez se han constituido con posterioridad al año 2000.

5.2.1.3. Condición juridica

La forma jurídica más habitual es la de Sociedad Limitada; aunque también se han identificado algunas Sociedades Anónimas, Sociedades Cooperativas y Sociedades Limitadas Nueva Empresa:

Cuadro 9: Gráfica de la distribución de las empresas de ingeniería y arquitectura por condición juridica, 2008 (%)

Fuente: Cámara de Comercio de Ferrol

5.2.1.4. Volumen de facturación

El volumen de facturación varía considerablemente en función del área de actividad, clase de proyectos y tipo de clientes con los que trabaja la empresa.

5.2.1.5. Empleo

La cifra de empleo es también bastante heterogénea, pero se puede señalar que en las empresas de mayor dimensión (que coinciden con las de más antigüedad), la plantilla suele rondar los veinte empleados, mientras que en las más recientes no es habitual superar los cinco.

5.2.1.6. Instalaciones

Por lo general, las empresas de ingeniería o arquitectura tienen sus oficinas en un piso, si bien a la hora de buscar ubicación para tu negocio debes tener en cuenta el tipo de cliente al que te diriges. Si te orientas fundamentalmente a particulares, sería interesante valorar la posibilidad de tener un local comercial en una zona de tránsito de peatones, mientras que si la empresa se centra básicamente en empresas y/o Administración, este aspecto no es demasiado importante.

38



Las oficinas, cuya superficie puede rondar los 60 metros cuadrados, además de los despachos, deben contar con una sala de reuniones donde se reciba a los clientes, aunque en la mayor parte de los casos, estas reuniones se mantendrán fuera del local.

5.2.2. Análisis de los competidores potenciales

¿Qué barreras a la entrada y a la salida existen en la actividad?

Las barreras a la entrada y a la salida afectan al nivel de competencia de un mercado porque, según su intensidad, aumentan o disminuyen su atractivo. Para ver el efecto de las barreras sobre el mercado, vamos a poner un ejemplo: si las barreras a la entrada son bajas habrá muchos emprendedores dispuestos a iniciarse en la actividad. Si a esto le añades un alto número de empresas ya existentes y unas barreras a la salida altas, te encontrarás con una competencia intensa.

En este tipo de negocio encontramos unas barreras a la entrada no demasiado elevadas en cuanto al volumen de inversión necesaria, si bien aumentan por las particularidades de los proyectos y las instalaciones, que obligan a una formación específica que no es fácil de conseguir a causa de la escasa oferta disponible. Por estas razones, calificamos de media la intensidad de estas barreras.

Se considera que las barreras a la salida, por su parte, tienen una intensidad baja, dado que la inversión realizada puede ser fácilmente derivada a otras actividades.

5.2.3. Productos sustitutivos

¿Qué alternativas existen a las energías renovables?

¿Qué ventajas e inconvenientes tengo frente a ellos?

La identificación de productos sustitutivos supone la búsqueda de otros productos que puedan cumplir la misma función y, por tanto, satisfacer las mismas necesidades que el producto que ofrece tu empresa. Los productos sustitutivos influyen sobre la competencia, ya que si tienen un precio más bajo y/o un atractivo mayor que el producto generado por las empresas de la actividad, parte de la demanda se desplazará hacia el sustitutivo.

Respecto a esta actividad, identificamos como producto sustitutivo cualquier otro despacho profesional que pueda elaborar el diseño de un proyecto y el análisis de su viabilidad. Además, debemos destacar la existencia de organismos públicos que pueden participar ampliamente en estos servicios.

39



5.2.4. Proveedores y su poder de negociación

¿Cuáles son las características principales de los proveedores?

¿Qué aspectos debo valorar para elegir uno u otro proveedor?

¿Cuáles son los plazos de pago a los proveedores en el mercado?

¿Cuál es la capacidad de los proveedores para ejercer presión sobre mi empresa?

El tipo de proveedores depende básicamente del planteamiento del negocio. Así, si la empresa no cuenta con personal propio para la realización de la obra, deberá contar entre sus proveedores con instaladores profesionales. Otro grupo de proveedores lo forman distribuidores y fabricantes de materiales y equipamiento, pues como hemos constatado es frecuente que la propia empresa se encargue de la compra, lo que le permite beneficiarse de importantes descuentos.

La oferta de instaladores es amplia, aunque se reduce cuando se buscan profesionales con conocimientos específicos en instalaciones de energías renovables. Normalmente es la empresa la que deberá encargarse de la formación de estos instaladores. Por ejemplo, en el caso de las instalaciones solares, los profesionales entrevistados indicaron que no es muy complejo para quien cuenta con conocimientos previos de instalaciones tradicionales.

Respecto a los proveedores de equipamiento, hay que distinguir entre proveedores locales de accesorios de fontanería o electricidad y grandes empresas, en su mayoría multinacionales para el suministro de equipos específicos: colectores solares, acumuladores (en el caso de energía solar), aerogeneradores, molinos de viento (para eólica), turbinas hidroeléctricas (para hidráulica), etc. En este último grupo, el número de proveedores es menor, lo que aumenta su poder de negociación, de forma especial cuando se demandan productos con características específicas o ciertos requisitos de calidad. Para el abastecimiento de estos equipos, es frecuente la compra directa al fabricante, excepto en los casos en que este cuenta con distribuidores.

En relación a ambos tipos de proveedores, los profesionales del sector consultados han destacado que los aspectos más importantes que deben ser considerados son las características del producto, la relación calidad-precio y las condiciones de suministro y de pago. Este último, aunque depende de la relación que la empresa consiga establecer con su proveedor, suele ser de 30 ó 60 días.

40



5.2.5. Poder de negociación de los clientes

¿Cuál es la capacidad de los clientes para ejercer presión sobre mi empresa?

Los clientes pueden forzar a las empresas que compiten en el mercado a bajar los precios, o a ofrecer una calidad superior o más servicios.

El poder de negociación de los clientes en este negocio viene favorecido por la oferta de empresas que, aún no siendo ingenierías o bien no estando especializadas en energías renovables, puedan suplir su oferta. Hay que incluir aquí las empresas de ingeniería generalistas, los fabricantes de componentes y las empresas instaladoras.

Las condiciones de cobro dependen del tipo de cliente. En los casos de proyecto “llave en mano” es habitual que se fije una cantidad por adelantado (al inicio de la obra o a la firma del contrato) que puede rondar el 25%, y el resto una vez finalizada la obra, pero no todas las empresas aplican la misma política.

41



5.3. Análisis económico-financiera


> LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS AL DESARROLLO DEL MERCADO.

> LAS OPORTUNIDADES QUE SE PRESENTAN PARA POTENCIAR EL MERCADO.

> LAS CAPACIDADES Y RECURSOS QUE CONSTITUYEN LAS PRINCIPALES VENTAJAS COMPETITIVAS DE LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES.

> LOS ASPECTOS INTERNOS DE LAS EMPRESAS QUE LIMITAN, REDUCEN O FRENAN EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES.

Si has pensado en crear una de este tipo debes tener presente el siguiente cuadro con el fin de aumentar o mantener los puntos fuertes, permanecer atento a las oportunidades que se te ofrecen y eliminar o mejorar los puntos débiles para combatir las amenazas que el mercado te presente.

AMEANZAS OPORTUNIDADES

>Desconocimiento por parte del público objetivo de los beneficios del uso de las energías renovables.

>Competencia de instaladores, fabricantes de componentes e ingenierías/consultorías generalistas.

>Previsión de crecimiento de producción y consumo de energías renovables.

>Mayor conciencia ecológica. Apoyo al sector por parte de la Administración.

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES

>Especialización, frente a empresas de corte generalista.

>Integración de servicios.

>Estacionalidad de la actividad.

>Dependencia de las subvenciones públicas.

La amenaza más significativa a la que se enfrentan las empresas del sector la constituye la escasa difusión de las ventajas que se derivan del uso de los recursos renovables como generadores de energía, lo que motiva que el mercado sea, por el momento, reducido. Precisamente, con el fin de favorecer su difusión, algunas de las empresas contactadas afirmaron organizar y/o participar en jornadas, charlas, conferencias, etc. dirigidas tanto a profesionales prescriptores (arquitectos) como al público final.

Como segunda amenaza, llamamos la atención sobre las empresas que compiten en el sector desde otras áreas, como son los fabricantes de equipos y componentes, las empresas de ingeniería de corte generalista y las empresas instaladoras.

42



En contraposición a estas amenazas, el sector se ve favorecido por ciertas oportunidades. En primer lugar, una previsión de crecimiento futuro en la producción y consumo de energías renovables. A ello contribuye el aumento de la conciencia ecológica del consumidor, cada vez más preocupado por el cuidado del medio ambiente. Pero, sin duda, la mayor oportunidad viene de la mano de las Administraciones que, por un lado, sufragan a través de ayudas y subvenciones una buena parte del coste de las instalaciones que se están llevando a cabo y, por otro, establecen ciertas medidas, como el Código Técnico de Edificación, que establece contribuciones mínimas de Energías Renovables para las nuevas construcciones.

Entre los puntosfuertes del sector, queremos destacar en primer lugar la especialización de las empresas en el área de renovables, frente a otras formas de competencia. Esto lo que permite a la empresa ofrecer servicios de más calidad y valor añadido a los ojos del cliente. En segundo lugar, la integración de la oferta o, lo que es lo mismo, la prestación de un servicio integral, facilita al cliente todos los pasos para la instalación.

En cuanto a las debilidades, se puede señalar en primer lugar la dependencia de las empresas respecto a las subvenciones de la Administración, pues es residual el número de proyectos que se llevan a cabo al margen de las mismas. Al hilo de ellas, el sector está condicionado por una fuerte estacionalidad, puesto que todas las obras de instalación deben realizarse en un período de tiempo limitado, desde la aprobación de la subvención hasta la finalización del plazo previsto para la inspección por parte del organismo competente.

43



5.4. Marketing


> LOS SERVICIOS GENERALMENTE OFERTADOS.

> LA POLÍTICA DE PRECIOS MÁS HABITUAL EN EL MERCADO.

> CÓMO SE DESARROLLA LA LABOR COMERCIAL.

> LAS PRINCIPALES ACCIONES PROMOCIONALES UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS.

La lectura de este capítulo te permitirá obtener las siguientes conclusiones:

•Losproyectosllaveenmanoconstituyenlaofertamáshabitual.

•Setrabajaconprecioscerradosporproyecto.

•Laventaexigecontactopersonalconelcliente.

•La informaciónde las características de la instalación y sus beneficios constituyenunaherramientaclaveparalaventa.

5.4.1. Producto

¿Qué bienes y servicios puedo ofrecer a mis clientes?

Entre las empresas de ingeniería presentes en el mercado de energías renovables, existen algunas que optan por la especialización en un área en exclusiva, fundamentalmente, solar o eólica según lo observado, mientras otras derivan su actividad a más de una de esas áreas.

La oferta habitual de estas empresas son los proyectos llave en mano, aunque también prestan de forma aislada algunos de los servicios que se relacionan a continuación:

- Estudio de viabilidad (para adaptar los distintos sistemas de captación de energía a las necesidades particulares).

- Auditorias energéticas (para lograr una reducción del gasto energético).

- Desarrollo del proyecto técnico de la instalación.

- Realización de la instalación.

- Dirección de obra.

- Tramitación de subvenciones.

- Trámites de legalización de la instalación.

- Mantenimiento de la instalación, etc.

44



Además de estos servicios, y en función del área de actividad de la empresa, existen otros específicos, como la búsqueda de terrenos para el emplazamiento de un parque (para una instalación eólica), la gestión del terreno, el asesoramiento sobre vías de financiación, etc.

Como complemento al área de renovables, y en mayor o menor medida dependiendo de la empresa, se ofrecen también servicios propios de ingeniería: proyectos de obra civil, proyectos y direcciones de obra en instalaciones industriales, sistemas eléctricos, de calefacción, climatización, etc.

5.4.2. Precio

¿Qué aspectos debo tener en cuenta para establecer un precio?

¿Cuáles son los precios medios en la actividad?

¿Cómo fijo el precio de mis productos?

Por norma general para un proyecto llave en mano se fija un precio cerrado, calculado en relación a las horas de trabajo y a los materiales utilizados. Con ello se cubren los gastos de ejecución, así como el desarrollo del proyecto (que salvo excepciones como que se trate de un trabajo independiente, no se cobra por separado) siempre y cuando la obra sea llevada a cabo.

5.4.3. Distribución/Fuerza de ventas

¿De qué alternativas dispongo para colocar el producto en el mercado?

¿Cómo se realiza la venta del producto?

El desconocimiento generalizado que existe sobre el uso de las energías renovables obliga a realizar la venta personalmente con el cliente final, dedicando un importante esfuerzo a explicar en qué consiste la instalación y sus beneficios. También la actividad comercial dirigida a profesionales que pueden actuar de prescriptores. En este aspecto destaca, entre otros colectivos, el de los arquitectos.

En ocasiones es el propio cliente quien se dirige a la empresa motivado por el interés en la instalación, pero no es menos frecuente que sea la propia firma quien se dirija a potenciales clientes en quienes puedan darse las condiciones adecuadas para una instalación de este tipo, por las características de su vivienda, negocio, etc. Para ello, se cuenta con una persona en la empresa que hace las funciones de comercial, si bien no de forma exclusiva. En estos casos, las visitas se hacen en persona y a domicilio.

En el caso de la Administración, la contratación puede venir por la doble vía de la adjudicación directa o del concurso.

Es habitual utilizar como arma de venta la elaboración de un estudio de viabilidad en el que, sobre la base de las cifras actuales de consumo y la cuantía de la inversión, se calculan los plazos de amortización y, en definitiva, el ahorro que conseguiría el cliente con la instalación.

45



5.4.4. Promoción

¿Cómo voy a dar a conocer mi empresa?

La labor de promoción en este tipo de negocios hay que considerarla desde una doble perspectiva. Por un lado, y como se ha indicado en varios apartados de esta Guía, es necesario llevar a cabo acciones de componente informativo. Algunas empresas, por ejemplo, recurren a charlas o conferencias destinadas a colectivos de prescriptores, asociaciones, etc.

Por otro lado, es posible realizar la promoción de la empresa, a través de directorios sectoriales y generalistas (tanto off line como on line), presencia en Internet con una página web corporativa o a través de visitas comerciales directas a clientes, a las que ya se hizo referencia con anterioridad.

Con independencia de las vías de promoción utilizadas por las empresas, el boca a boca producto de instalaciones previamente realizadas contribuye positivamente a la generación de negocio.

46



5.5. Análisis económico-financiero


> LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA EL ARRANQUE DE TU ACTIVIDAD.

> LAS PARTIDAS DE GASTOS MÁS IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO DE TU ACTIVIDAD.

> UNA PROPUESTA DE CUENTA DE RESULTADOS.

> LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN MÁS UTILIZADAS POR ESTE TIPO DE EMPRESAS.


•Lainversiónparaelarranquedelaactividadnoeselevada.Elacondicionamientodellocalconstituyelapartidamáscuantiosa.

•El gasto más elevado corresponde a la subcontratación de la mano de obra para lainstalación,queenestesupuestotienelaconsideracióndegastovariable.

•Se considera que la empresa completa su facturación con otro tipo de proyectos deingenieríaquerealizadeformacomplementaria.

5.5.1. Inversiones

¿Qué desembolso tengo que hacer para iniciar la actividad?

En este apartado recogemos las partidas de gasto más importantes que debes afrontar en el inicio de la actividad. Para el cálculo estimativo nos hemos basado en una empresa de las características descritas en el apartado 2 Descripción de la Actividad y Perfil de la Empresa-tipo de la presente Guía.

Cuadro 10: Inversiones estimados (euros)

CONCEPTO IMPORTE

Acondicionamentodellocal 8.280,00

Mobiliario 3.910,00

Equiposparaprocesosdeinformación 2.760,00

Aplicacionesinformáticas 403,00

Gastosdeconstituciónyprimerestablecimiento 2.070,00

Total 17.423,00Fuente: Elaboración propia a partir de datos de entrevistas

47



El acondicionamiento del local está calculado para una superficie media de 60 m2. Debes considerarlo como un precio aproximado, dado que el importe definitivo dependerá tanto del estado en que se encuentre el local como de la reforma que quieras llevar a cabo. Consideramos que el local está en régimen de alquiler y no en propiedad, por lo que el importe correspondiente al alquiler aparece en la relación de gastos fijos.

El mobiliario está calculado para cubrir dos puestos de trabajo, así como una mesa de reuniones y estanterías.

En la partida de equipos para proceso de información se incluyen dos ordenadores y una impresora.

En aplicaciones informáticas hemos constatado que es frecuente que sea el propio personal de la empresa quien elabore los programas informáticos, o que, en todo caso, se recurra a aquellos de uso gratuito, bien por ser estos de libre intercambio, o por haber sido facilitados por las empresas fabricantes de equipamiento. No obstante, se contempla una pequeña partida relativa a programas que se usan habitualmente, calculada a partir de sus precios en el mercado.

Por último, se incluye la partida correspondiente a los gastos de constitución y primer establecimiento de la sociedad (notaría, registros, etc.).

5.5.2. Gastos

¿Cuáles son los gastos medios anuales de la actividad?

En este apartado nos referimos a los desembolsos necesarios para hacer frente al ejercicio de la actividad y que incluyen material de oficina, suministros (teléfono, luz...), arrendamiento del local, salarios del personal, seguros, etc.

Teniendo en cuenta que estos gastos deberás afrontarlos desde la puesta en marcha del negocio y que al comienzo de la actividad puede que los ingresos no sean suficientes para cubrirlos, debes hacer las previsiones oportunas con el fin de conseguir la financiación que te permita mantenerte.

Diferenciamos entre gastos fijos y variables: los primeros son aquellos en los que incurres independientemente del volumen de trabajo que generes (alquiler de la oficina, por ejemplo), mientras los variables oscilan en la medida que lo hace el ritmo de actividad de la empresa (por ejemplo, la subcontratación de las obras de instalación).

Recogemos a continuación un cálculo de los gastos variables anuales para la empresa tipo. Su cuantía varía considerablemente en función del servicio de que se trate. Así, para los proyectos que incluyen compra de materiales e instalación con subcontratación de la mano de obra, hemos considerado unos gastos en torno al 90%, mientras que en aquellos otros basados en trabajo de despacho indicamos que pueden representar el 10%.

48



Cuadro 11: Gastos variables anuales estimados (euros)

CONCEPTO IMPORTE

Térmicaparticular 29.200,50

Térmicaempresa 64.890,00

Fotovoltaicaparticular 27.486,00

Fotovoltaicaempresa 40.417,20

Otros 7.714,00

Total 169.707,70

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de entrevistas

En cuanto a los gastos fijos, nos encontramos con las siguientes partidas:

Cuadro 12: Gastos fijos anuales estimados (euros)

CONCEPTO IMPORTE

Gastosdepersonal(sueldos+SS) 36.800,00

Alquilerdellocal 7.200,00

Suministros* 750,00

Comunicaciones** 1.560,00

Publicidad 800,00

Materialdeoficina 2.300,00

Cuotacolegial 600,00

Serviciosdeprofesionalesindependientes 1.200,00

Gastosdeviaje 2.500,00

Primasdeseguros 1.200,00

Gastosfinancieros*** 609,84

Amortizaciones 3.251,75

Otros(fotocopias,materialdelimpieza,etc.) 600,00

Total 59.371,59*Incluye: luz, agua

**Incluye: teléfono, fax y internet ****El emprendedor financia el 50% de la inversión con un préstamo de 8.712 euros al 7%


Los gastos de personal para los dos emprendedores incluyen catorce pagas 1.100 euros al mes, más los gastos correspondientes a la Seguridad Social.

Para estimar la partida del alquiler se parte de un local como el descrito anteriormente, situado en un primer piso de una zona más o menos céntrica. Si el local seleccionado para tu negocio presenta características diferentes, el importe que aquí se recoge puede verse alterado.

La partida de suministros engloba el gasto de agua y electricidad, y la de comunicaciones el importe correspondiente al teléfono, al fax y a internet.

En material de oficina se incluye una estimación del gasto en consumibles informáticos además de toda la papelería necesaria para la presentación de proyectos.

49



El cálculo del gasto en publicidad está basado en la inserción en directorios locales.

Se incluye una partida de gasto correspondiente a la cuota de colegiación para los dos emprendedores.

La partida de servicios de profesionales independientes se refiere al gasto correspondiente a una asesoría para los asuntos contables fiscales y laborales.

En gastos de viaje se ha estimado el importe correspondiente a los desplazamientos a obra, visitas a clientes y visitas comerciales.

En primas de seguros se contempla una estimación del pago por un seguro de responsabilidad civil.

Se incluye también una partida dedicada a las amortizaciones, para lo que se ha considerado que el acondicionamiento del local y los gastos de constitución se amortizan a cinco años, el mobiliario en diez y los equipos informáticos y las aplicaciones informáticas en cuatro. Por último, en otros gastos se incluyen fotocopias, material de limpieza, etc.

5.5.3. Previsión de ingresos

¿Cómo puedo realizar una previsión de ventas?

Para la previsión de ingresos hemos tomado en consideración la realización de las instalaciones “llave en mano” de las áreas en las que se opera más frecuentemente, así como otro tipo de proyectos de ingeniería que la empresa realiza como complemento a su actividad. Según la información recogida en las entrevistas, diferenciamos los tipos de proyectos entre térmicos y fotovoltaicos, y los clientes entre particulares y empresa.

La estimación de ingresos que presentamos debes considerarla como meramente orientativa. Está calculada considerando la información recogida en las entrevistas a empresas del sector, pero puede variar por diversos condicionantes. Así, la cuantía de cada proyecto oscila considerablemente en función de las características, dimensiones y particularidades de la instalación. En cuanto a la cifra de proyectos, dependerá de las posibilidades de cada empresa y de su posición en el mercado. Otros aspectos, como la evolución de la demanda y el ritmo de concesión de subvenciones, pueden contribuir también a alterar los datos sobre los que se ha realizado esta estimación.

Considerando lo anterior, para el cálculo hemos barajado precios medios y un número razonable de proyectos conforme a lo observado en las empresas consultadas.

- Instalación térmica vivienda particular: 7 instalaciones X 4.635 euros

- Instalación térmica empresa / administración: 2 instalaciones X 36.050 euros

- Instalación fotovoltaica vivienda particular: 1 instalación x 30.540 euros

- Instalación fotovoltaica empresa / administración: 1 instalación x 44.908 euros

- Otros: En esta partida no se ha especificado el número de proyectos que se pueden realizar, ya que tiene cabida una variedad muy amplia de servicios, según la orientación de la empresa. En cualquier caso, podría incluir: estudios de impacto ambiental, proyectos técnicos y dirección de obra de construcción de obra civil, instalaciones industriales, electrificación, suministro de gas, climatización, etc. Se ha considerado, a partir de las entrevistas, que los proyectos englobados en esta partida suponen alrededor del 30% de la facturación total.

50



Cuadro 13: Ingresos anuales estimados (euros)

CONCEPTO IMPORTE





Otros 77.140,00

Total 257.133,00


5.5.4. Estructura de la cuenta de resultados

¿Cómo determino el beneficio de la actividad?

A continuación, figura una sencilla cuenta de resultados que registra los ingresos y los gastos de la actividad estimados en los apartados anteriores.

51



Cuadro 14: Cuenta de resultados estimada (euros)

CONCEPTO IMPORTE

INGRESOS 257.133,00





Otros 77.140,00

TOTALGASTOSVARIABLES 169.707,70





Otros 7.714,00

INGRESOS-GASTOSVARIABLES 87.425,30

TOTALGASTOSFIJOS 59.371,59

Gastosdepersonal(sueldos+SS) 36.800,00

Alquilerdellocal 7.200,00

Suministros 750,00

Comunicaciones 1.560,00

Publicidad 800,00

Materialdeoficina 2.300,00

Cuotacolegial 600,00

Serviciosdeprofesionalesindependentes 1.200,00

Gastosdeviaje 2.500,00

Primasdeseguros 1.200,00

Gastosfinancieros 609,84

Amortizaciones 3.251,75

Otros(fotocopias,materialdelimpieza,etc.) 600,00

RESULTADOBRUTODEEXPLOTACIÓN 28.053,71

%sobrevolumendeventas 10,91%Fuente: Elaboración propia a partir de datos de entrevistas

52



5.5.5. Financiación

¿Qué alternativas tengo para obtener el dinero que necesito?

Una vez determinadas las inversiones necesarias para la puesta en marcha, la estructura financiera de la empresa se ampara, inicialmente, en las cantidades aportadas por el propietario. En caso de que no fueran suficientes, se recurriría a la financiación ajena hasta completar las necesidades.

Existen diversos productos para la financiación de la actividad. En principio, se puede distinguir entre los bancarios (productos ofertados por los bancos, como son los descuentos, préstamos, pólizas de crédito, etc.) y los no bancarios (reúnen características especiales, como el crédito que otorgan los proveedores a la empresa a través de los pagos aplazados, el renting, el leasing, el factoring, etc.). Es imprescindible que conozcas sus características y la forma en que actúan para identificar el producto financiero que más te conviene en cada situación.

En este supuesto, se ha considerado que los fondos propios y ajenos se reparten al 50%. El préstamo se concede con las siguientes condiciones a un tipo de interés del 7% y con un plazo de amortización de 7 años. En total, se ha calculado que la cantidad solicitada a la entidad financiera es de 8.712 euros. Lógicamente, en el caso de que se llevara a cabo otro planteamiento, el importe podría variar significativamente.

Por último, debes recordar que, si tienes acceso a alguna subvención, ésta no se percibe en el momento de la solicitud sino que, lo normal, es que se demore en el tiempo. Por ello, debes prever ese desfase temporal entre el pago de las inversiones y el cobro de la subvención, durante el que es probable que tengas que hacer frente a intereses derivados de un posible crédito bancario.

53



5.6. Recursos humanos

La lectura del presente capítulo te permitirá conocer:

> EL PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

> LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y LOS SERVICIOS EXTERIORES MÁS HABITUALES.

> EL CONVENIO COLECTIVO APLICABLE A LA ACTIVIDAD, QUE CONSTITUYE LA NORMA BASE PARA LA REGULACIÓN DE LA RELACIÓN EMPRESA-TRABAJADOR (SALARIO, JORNADA, VACACIONES, ETC.).


•Laplantilladeestasempresassueleestarformadaportituladosdelaramadeingeniería.

•Losservicioscontratadosexternamentecomprendenlamanodeobraparalainstalación,enaquellasempresasquenocuentenconpersonalpropio,ylaslaboresdeasesoría.

•Las empresas del sector están sujetas al Convenio Colectivo Nacional de Empresas deIngenieríayOficinasdeEstudiosTécnicos

5.6.1. Perfil profesional

¿Qué cualidades debe tener el responsable de la actividad?

¿Cuál debe ser el perfil profesional de mis empleados?

El perfil propio de estas empresas es el de titulados en la rama de ingeniería que puedan cubrir la parte técnica de realización de proyecto, dirección de obra, etc. Además, en función de su cartera de servicios algunas empresas pueden requerir de otro tipo de profesionales como, por ejemplo, topógrafos.

En cuanto al personal de obra, la subcontratación es una opción a la que recurren las empresas que no tienen un volumen de proyectos suficiente que justifique su presencia en plantilla. Los instaladores pueden tener estudios de Formación Profesional, pero no es imprescindible. En muchos casos cuentan en cambio con experiencia en instalación.

54



5.6.2. Estructura organizativa

¿Cómo debe estar organizada la empresa?

¿Qué funciones corresponden a cada uno?

Cuando se trata de empresas de pequeño tamaño, no cabe hablar de departamentos, si no que la plantilla se suele organizar en función de las tareas que va a desempeñar. En el trabajo de campo realizado hemos identificado una serie de funciones de acuerdo a la dimensión de la plantilla, puede que a alguna persona le corresponda atender más de una función:

- Comercial.

- Contacto con proveedores.

- Diseño y resto de labores de despacho.

- Supervisión de la obra / dirección de obra.

5.6.3. Servicios exteriores

¿Qué funciones se delegan en empresas externas?

La partida de subcontratación más significativa corresponde a la realización de la obra, que puede ser contratada a empresas de instalación o a profesionales independientes. Únicamente en casos concretos, condicionado por la dimensión y características del proyecto que vas a desarrollar, puede ser necesario que recurras a los servicios de un arquitecto. También, se suelen contratar con empresas externas los servicios de asesoría laboral, fiscal y contable.

5.6.4. Convenios colectivos aplicables

¿Existe algún convenio colectivo específico que regule la actividad en materia laboral?

Las empresas del sector están sujetas al XV Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 28 de mayo de 2008.

También se puede aplicar el Convenio Colectivo para el sector de Oficinas y Despachos de la provincia de A Coruña, publicado en BOP 258 de 8 de noviembre de 2008.

6. VARIOS

57

E N E R G Í A S R E N O VA B L E S - VA R I O S


6. VARIOS

6.1. Normas sectoriales de aplicación

Las empresas de ingeniería deben cumplir los trámites ordinarios de creación de un negocio. Asimismo, al igual que cualquier otra empresa, están obligadas a cumplir la legislación existente en materia de Prevención de Riesgos Laborales. A continuación, te mostramos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y algunas normas posteriores que la desarrollan:

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre.

- RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

- RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

58



6.2. Ayudas

Existen varias posibilidades de obtener ayudas para la puesta en marcha de tu establecimiento. Las ayudas de tipo genérico pueden ser consultadas en la Guía de Recursos que pertenece a esta misma colección y que está disponible en formato electrónico (http://guias.bicgalicia.es).

Específicamente para la zona de Ferrol, Eume y Ortegal existen ayudas, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:

• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: ayudas dirigidas a corregir desequilibrios ligados a la actividad industrial que específicamente se dan en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. (BOE 03/11/2008) (http://www.mityc.es/ReindusFerrol/).

Además de las ayudas anteriores, orientadas a tu propio negocio, queremos hacer mención a aquellas otras de las que se podrían beneficiar tus clientes y que como hemos señalado en otros puntos de esta Guía condicionan significativamente la dinámica del sector. Destacamos:

- Del Instituto Energético de Galicia (INEGA): Ayudas a proyectos de ahorro y eficiencia energética y proyectos.de energías renovables en Galicia. publicada en DOG Nº 173 de 8 de septiembre de 2008.

- Del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE): programa de ayudas directas para impulsar proyectos estratégicos de ahorro y eficiencia energética. Pueden ser beneficiarios de estas ayudas las empresas del sector industrial, del sector terciario y empresas de servicios energéticos.

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6.3. Organismos

6.3.1. Organismos oficialesA continuación, te facilitamos un listado de directorios de los organismos públicos y privados

vinculados a esta actividad:

1. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINOPaseo Infanta Isabel, 128071 MadridTel.: 91 347 51 42Página web: www.marm.es

2. CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLESan Lázaro, s/n15871 Santiago de CompostelaTel.: 981 54 17 15Fax: 981 54 17 27Página web: http://medioambiente.xunta.es

3. INSTITUTO PARA EL AHORRO Y DIVERSIFICACÓN DE LA ENERGÍA (IDAE)Madera, 828004 MadridTel.: 91 456 49 00Página web: www.idae.es

4. INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA)Avelino Pousa Antelo, 515703 Santiago de CompostelaTel.: 981 54 15 38Página web: www.inega.es

6.3.2. Asociacions profesionalesEn este apartado, te facilitamos un listado de las distintas asociaciones relacionadas con tu

actividad:

1. ASOCIACIÓN DE PROMOTORES DE ENERGÍA EÓLICA DE GALICIAHórreo 4415702 Santiago de CompostelaTel.: 981 55 53 80

2. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ENERGÍAS RENOVABLES (APPA)Muntaner, 269-1º 1ª08021 - BarcelonaTel.: 93 241 93 63Fax: 93 241 93 67Página web: www.appa.es

3. ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FOTOVOLTAICA (ASIF)Doctor Arce 1428002 - MadridTel.: 91 590 03 00Fax: 91 561 29 87Página web: www.asif.org

60



4. ASOCIACIÓN EÓLICA DE GALICIA (EGA)Hórreo, 44-3º15702 – Santiago de CompostelaTel.: 981 587 515Fax: 981 555 380Página web: www.ega_asociacioneolicagalicia.es

6.3.3. Centros de estudios

1. ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIALMaster en Energías Renuevables y Mercado EnergéticoAvda. Gregorio del Amo 6Ciudad Universitaria28040 MadridTel.: 91 349 56 00Fax: 91 554 23 94Página web: www.eoi.es

2. ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑERÍALope Gómez de Marzoa, s/nCampus Universitario Sur15782 Santiago de CompostelaTel.: 981 52 80 33

3. CENSOLARParque Insustrial PISA – Edificio CENSOLARComercio 1241927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)Tel.: 95 418 62 00Fax: 95 418 61 11Página web: www.censolar.es

61



6.4. Páginas útiles en InternetEn el apartado 8.6 Anexo de Páginas Web de Interés te ofrecemos una relación de las páginas web que se vinculan de manera directa o indirecta con tu futura actividad.

62



6.5. Bibliografía

- Libro Branco de la Energía (2000), Instituto Enerxético de Galicia.

- Balance Enerxético de Galicia (2006), Instituto Enerxético de Galicia.

- Las energías renovables en Galicia, Instituto Enerxético de Galicia

- Empleo y promoción de energías renovables. Escenarios de alta penetración de energías renovables en el sistema eléctrico español. Horizonte de 2030, Unión General de Trabajadores (UGT)

- Energías renovables e emprego, Consellería de Traballo

- Memoria IDAE 2007, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

- Resumen del Plan de Energías Renuevables en España 2005-2010 (2005), Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

- Boletines IDAE. Varios números.

63



6.6. Glosario

Aerogenerador: Dispositivo mediante el cual se puede llevar a cabo la captación de la energía eólica para transformarla en alguna otra forma de energía. Unidad constituida por un generador eléctrico unido a un aeromotor que se mueve por impulso del viento.

Arquitecturabioclimática: Es aquella arquitectura que tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir el confort térmico interior. Utiliza exclusivamente el diseño y los elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos, que son considerados sistemas de apoyo.

Biomasanatural: Se produce en la naturaleza sin la intervención humana (por ejemplo, las plantas).

Biomasa residual: Es generada por la actividad humana y por la actividad industrial. En el ámbito de la actividad humana se genera, principalmente, a través de los procesos agrícolas, ganaderos y basuras domésticas.

Célulafotovoltaica: Dispositivo, normalmente a base de silicio, que permite la transformación de la radiación solar en electricidad.

Digestiónanaeróbica: Proceso biológico que tiene lugar en ausencia de oxígeno y que da lugar a la descomposición de la materia orgánica.

Ecotasa: Impuesto ecológico que grava los transportes y las fuentes de contaminación.

Edificación de nueva planta: Obra mayor (obra o instalación que deberá acompañarse de un proyecto completo de construcción, firmado por un técnico competente y visado por el colegio profesional que corresponda) que da lugar a un nuevo edificio, con independencia de si existió demolición total previa de otro edificio o no. No incluye las obras menores que no precisan licencia de obra, ni aquellas otras que se realizan sin solicitar autorización municipal.

Efectoinvernadero: Es el efecto de atrapar el calor del sol, debido al cambio de longitud de onda que se produce en la radiación solar al atravesar determinados medios y luego no poder volver a escaparse a la atmósfera. Cuando hay exceso de algunos gases, como el CO2, este efecto aumenta artificialmente, con peligro de que eleve la temperatura y se provoquen desertizaciones, disminución de las masas de hielo polares e inundaciones.

Energíafinal: Energía refinada y apta para ser utilizada en todas las aplicaciones que demanda una sociedad determinada.

Energíaverde: Energía que se produce con recursos renovables.

EstrategiadeGöteborg: Política definida en el marco de la Unión Europea por la que se propone una estrategia de desarrollo sostenible que suponga una administración responsable de los recursos naturales.

Gradodeautoabastecimiento: Relación entre la producción interior y el consumo total de energía

Impactoambiental: Cambio, temporal o espacial, provocado en el medio ambiente por la actividad humana.

ProtocolodeKioto: Acuerdo internacional de protección del medio ambiente cuyo principal objetivo es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

64



Reciclaje de aguas grises: Consiste en el aprovechamiento del agua del baño, ducha, y lavabos mediante un sistema de filtrados y su posterior canalización hacia usos domésticos para los cuales no es necesario el uso de agua potable, tales como lavadora, inodoro, riego de jardines o lavado de coches. De esta manera se consigue un ahorro diario de hasta un 50% de agua potable.

Turbinaeólica: Máquina rotatoria en la que la energía cinética del viento se transforma en otra forma de energía.

Amenazas: Fuerzas del entorno que impiden o dificultan la implantación de una estrategia.

Amortización: Tratamiento contable que recoge la pérdida de valor de los activos fijos, es decir, de los bienes de la empresa tales como: vehículos, maquinaria, mobiliario, etc.

Barreras a la entrada: Factores que dificultan o evitan por completo la entrada de nuevos competidores en el mercado.

Barreras a la salida: Factores de tipo económico, estratégico o emocional que hacen que una empresa siga compitiendo en un negocio, aún cuando sus resultados sean insatisfactorios o, incluso, negativos.

Beneficiosobre la inversión: Porcentaje que resulta de dividir el beneficio entre el importe que corresponde a las inversiones necesarias para el arranque.

Beneficio sobre las ventas: Porcentaje que resulta de dividir el beneficio entre los ingresos obtenidos por las ventas.

Condiciónjurídica: Estructura legal que puede adoptar una empresa.

Contextosectorialosectorindustrial: Conjunto de empresas que comparten una misma tecnología.

Descuento: Operación que consiste en ceder los efectos comerciales a una entidad de crédito para que anticipe su importe a la empresa cedente cobrando los intereses descontados por anticipado.

Factoring: Cesión, a un intermediario comercial y financiero (Factor o Empresa de Factoring), de los derechos de cobro sobre los clientes de la empresa por un precio establecido con anterioridad según un contrato.

Fuerzadeventas: Conjunto de personas que se ocupan de las tareas relacionadas directamente con la venta de los productos fabricados o distribuidos por la empresa.

IAE (Impuesto de Actividades Económicas): Tributo que grava el ejercicio de las actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en un local determinado. El plazo es de diez días hábiles antes del inicio de la actividad y la validez, de un año natural, se renueva automáticamente. Quedan exentas de su pago todas las personas físicas y las personas jurídicas que facturen menos de un millón de euros al año.

Ktep(Kilotoneladaequivalentedepetróleo): Unidad de medida que permite comparar las fuentes energéticas según su poder calorífico. Un tep equivale 10 millones de kilocalorías.

Leasing o arrendamiento financiero: Forma de financiación de vehículos, bienes de equipo, maquinaria, etc. que consiste en el arrendamiento de esos bienes a cambio de una renta periódica.

Margen bruto: Diferencia entre los ingresos por ventas y los costes directos necesarios para la obtención de aquellos.

65



Margencomercial: Diferencia entre el precio de venta y el precio de coste del producto. Se suele expresar en términos de porcentaje respecto del precio de venta.

Mercado: Conjunto de personas, empresas o instituciones; capaces de adquirir el producto que se va a ofrecer a través de la nueva empresa.

Oportunidades: Todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la empresa, o represente una posibilidad para mejorar la cifra de negocios o la rentabilidad.

Plandeempresa: Documento en el que se analiza el contenido del proyecto empresarial y en el que se describen todos los elementos de la empresa.

Pólizade crédito: Contrato a través del cual, la entidad financiera que actúa como prestamista pone a disposición del beneficiario fondos hasta un límite y por un plazo determinado. La entidad financiera cobra una comisión sobre el dinero dispuesto y otra sobre el no dispuesto.

Préstamo: La entidad financiera (prestamista) entrega al cliente (prestatario) una cantidad de dinero; obligándose este último, al cabo de un plazo establecido por contrato, a restituir dicha cantidad más los intereses pactados.

Productossustitutivos: Productos que satisfacen las mismas necesidades que los que oferta la nueva empresa.

Públicoobjetivo: Segmento o segmentos de mercado a los que la empresa dirige su oferta comercial.

Puntos débiles: Aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo de la estrategia y que constituyen una amenaza para la organización.

Puntos fuertes: Capacidades, recursos, posiciones alcanzadas, etc. que constituyen ventajas competitivas que pueden servir para explotar oportunidades y/o superar amenazas.

Renting: Modalidad de alquiler a medio y largo plazo de bienes muebles. En el contrato de renting el arrendatario se compromete al pago de una renta fija mensual, durante un plazo determinado, a una entidad financiera y ésta se compromete a prestarle una serie de servicios: el de facilitarle el uso del bien durante un plazo contractual, el mantenimiento del bien y del seguro a todo riesgo. El plazo suele ser de entre dos y cinco años, y al término del mismo se pueden sustituir los equipos o renovar el contrato por un nuevo periodo que debemos determinar en ese momento.

Segmentosdelmercado: Divisiones de un mercado según sus características comunes.

Ventajacompetitiva: Característica de un producto o marca que otorga cierta superioridad sobre sus competidores inmediatos.

Viabilidad económica: Cualidad de un proyecto del que obtenemos un excedente (beneficio) suficiente para poder hacer frente al coste de su deuda, a la remuneración de sus accionistas y a la financiación de una parte de su crecimiento; una vez que alcanza su capacidad de producción plena y después de haber deducido todos sus costes.

7. ANEXOS

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

617

9711.297

1.5791.824

2.364 2.671

3.017

69

E N E R G Í A S R E N O VA B L E S - A N E X O S


7. ANEXOS

7.1. Anexo de información estadística de interés

0400 - Contexto sectorial

Las siguientes gráficas muestran las previsiones de potencia instalada en Galicia.

Cuadro 0400.1: Gráfica de la potencia eólica instalada, Galicia, 2000-2007 (MW)

Fuente: INEGA

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.548

0,1

2.750

0,1

3.600

0,2

7.375

0,4

9.013

0,7

11.649

1,2

15.427

2

24.125

3,3

70



Cuadro 0400.2: Gráfica de la superficie instalada de colectores solares, Galicia, 2000-2007 (metros cuadrados)

Fuente: INEGA

Cuadro 0400.3: Gráfica de la potencia solar fotovoltaica instalada, Galicia, 2000 - 2007 (MW).

Fuente: INEGA

350

300

250

200

150

100

50

0

60

50

40

30

20

10

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

137

34

165

34

173

43

206

45

240

50

249

50

262

50

50

280

71



Cuadro 0400.4: Gráfica de la potencia minihidráulica instalada, Galicia, 2000-2007 (MW).

Fuente: INEGA

Cuadro 0400.5: Gráfica de la potencia eléctrica instalada con biomasa, Galicia, 2000-2007 (MW).

Fuente: INEGA

72



0500 MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Cuadro 05212.1: Cuadro de los parques eólicos existentes en la zona, 2008 (unidades, Kw)

PARQUE POTENCIA (KW)FECHA DE PUESTA EN MARCHA

LOCALIZACIÓN

Touriñán IV 24.650 2007 Monfero, Irixoa, Aranga

Caxado 24.420 2001,2002 Ás Pontes

Faladoira 24.420 2002 Mañón, Ortigueira

Pena dá Loba 24.420 2002,2002 Ás Pontes, Mañón

Forgoselo 24.420 2000 A Capela, San Sadurniño

Coriscada 24.000 1998, 2000 Mañón, Ortigueira

Monte Villalbesa 23.800 2000 Ás Somozas

Couto Teixido IF 23.100 2002 Mañón, Ortigueira, Ás Pontes

Coucepenido 22.800 1999 Cedeira, Ortigueira

Novo 18.750 2002 Valdoviño, Narón

Serra dá Panda 18.480 2001, 2002 Mañón, Ortigueira

A Capelada 16.500 1997 Cariño, Cedeira, Ortigueira

A Capelada II 14.850 1998 Cariño, Cedeira, Ortigueira

Monte dá Serra 14.400 2000 Ás Somozas

Serra dá Loba (Pena Revolta) 14.000 2008 Monfero, Aranga, Guitiriz

Monte Marbán 11.400 1999 Ás Somozas

Requeixo 10.500 2004 Ás Somozas

Os Corvo 10.200 1999 Cedeira

Monte Rande 9.350 2007 Ortigueira

Carballeira 24.420 2004 Ás Pontes, Xermade

Sotavento 17.560 1999 Monfero, Xermade

San Xoán 15.840 1999 Ás Pontes, MurasFuente: INEGA

73



Cuadro 05212.2: Cuadro de las centrais minihidráulicas existentes en la zona, 2008 (unidades, Kw)

CENTRAL POTENCIA (kW)FECHA DE PUESTA EN MARCHA

RÍO CONCELLO

Presa dá Ribeira 5.360 1965 Eume Ás Pontes

Ferrerías (Forcadas) 1.967 1989 Forcadas Valdoviño

Fervenza 1.517 1984 Belelle Narón-Fene

San Bartolomé 1.240 1997 San Bartolomé Monfero

Río Baxoi ou Anduriña 880 2007 Baxoi ou Anduriña Monfero-Vilarmaior

Naraío 315 2008 Castro ou Naraío San Sadurniño

Chimparra 302 1993 Condomiñas Cedeira

Presa del Rei 200 Grande Neda

Pombeiro 154 1998 Pombeiro Cerdido

Cabalar 60 2002 Belelle A Capela

Currás 20 Esmelle FerrolFuente: INEGA

74



7.2. Anexo de proveedores

En esta actividad existen dos tipos de proveedores: de materiales y de mano de obra. A continuación, te proporcionamos una serie de referencias a título orientativo que identificamos en las entrevistas y en las fuentes secundarias consultadas, que pueden ser un punto de partida en la búsqueda de proveedores para tu negocio.

• Comprobamos que en directorios comerciales tales como QDQ y Páginas Amarillas, tanto en soporte electrónico como en papel, puedes encontrar proveedores situados en tu zona:

• PáginasAmarillas: Puedes consultar los siguientes epígrafes para la subcontrata de la instalación o para los materiales: Calefacción: instalación y mantenimiento; Fontaneros; Electricidad: instalaciones; Electricidad: materiales y equipos; Saneamiento: materiales e instalaciones; Energías Renovables; Energía Solar; Energía Eólica. Además puedes acceder al formato electrónico en la página web www.paginas-amarillas.es, con la ventaja de seleccionar cualquier provincia o localidad.

• QDQ: En los epígrafes Electricidad – materiales; Calefacción; Saneamientos; Tuberías y tubos; Energías solar; Energías renovables puedes encontrar proveedores. También puedes consultar la versión electrónica www.qdq.com.

• Europages: Es un directorio comercial de negocios en el que puedes encontrar empresas de proveedores para todas las actividades y de casi todos los países, La versión de electrónica es www.europages.com.

• Otros: Páginas Galegas, etc.

• Publicaciones especializadas:

• RevistaEnergíasRenovables: Revista especializada donde se anuncian algunos proveedores del sector. Te puedes informar en la página web: www.energiasrenovables-larevista.es

• Revista Infopower: Encontrarás referencias a algunos proveedores. Cuenta con página web www.infopower.es

• Revista Era Solar. Energías Renovables. Puedes acceder a su web en www.censolar.es/erasolar.htm

• Revista Energética21: Revista que contiene información sobre los distintos tipos de energías renovables. Su página web es www.energetica21.com

• Asociaciones:

En ellas te puedes informar sobre proveedores para tu negocio. La página web del Icex (www.icex.es) cuenta con una base de datos de asociaciones existentes en España clasificadas por sectores (Asoc). Además, hemos constatado que en las siguientes asociaciones facilitan direcciones de proveedores:

• Portales:

• www.energuia.com: Portal especializado en energía. Podrás encontrar información sobre empresas, bibliografía, foros, bolsa de trabajo, etc.

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•Basesdedatos: Existen varias bases de datos de empresas clasificadas por sectores, como son las de la Cámara de Comercio, Ardán (del Consorcio da Zona Franca de Vigo) y otras bases de datos privadas.

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7.3. Anexo sobre ferias

En este apartado se incluye una lista de los eventos más significativos a nivel nacional e internacional relacionados con la actividad.

NOMBRE LOCALIDADE DESCRICION

ENERNOVA Vigo Feria de las energías alternativas y del medio ambiente

ECOMED/POLLUTEC Barcelona Salón de la energía y el medio ambiente

ENERFORUM Barcelona Encuentro global del sector de la energía

EXPOBIOENERGIA Valladolid Feria de la tecnología para la valorización energética de la biomasa en la Península Ibérica

GENERA Madrid Feria internacional de la energía y el medio ambiente

SalóndelMedioAmbiente Zaragoza Salón del medioambiente

BIÓPTIMA Jaén Feria de Biomasa, Energías Renuevables y Agua

SENDA Huesca Salón de Ecología y Medio Ambiente

Para obtener información sobre ferias españolas e internacionales puedes consultar, entre otras, las siguientes páginas de Internet:

- www.plusdata.es

- www.buscaeventos.com

- www.queferias.com

- www.afe.e

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7.4. Anexo de formación

A continuación incorporamos una relación de distintos organismos que se dedican a la formación en materia de energías renovables.

Plan FIPLa Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería Traballo es la responsable de la gestión

de los programas de formación ocupacional. En relación con esta actividad, la familia profesional ofrece las siguientes especialidades:

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO

ELEL13 INSTALADOR DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS

ENAE10 INSTALADOR/A DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y EÓLICOS DE PEQUEÑA POTENCIA

ENAE20 INSTALADOR/A DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENAE30 TÉCNICO/A DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES

Fuente: Dirección Xeral de Formación e Colocación

La programación de cursos para el año 2008 fue la siguiente:

CÓDIGO AYUNTAMIENTO COMARCA

ENAE20 FENE EUME

ENAE30 FERROL FERROL

ELEL13 FERROL FERROL

Fuente: Dirección Xeral de Formación e Colocación

A continuación se detallan los datos de localización de los centros que, durante el año 2008 impartieron formación ocupacional para demandantes de empleo relacionadas con las especialidades anteriores:

CÓDIGO CENTRO TELÉFONO

ENAE20 I.E.S. DE FENE 981360300

ENAE30 FORMEGA 981330333

ELEL13 FORMEGA 981330333

Fundación Tripartita para la Formación en el EmpleoLa Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (www.fundaciontripartita.org), es uno de

los órganos que componen la estructura organizativa y de participación institucional del subsistema de formación profesional para el empleo. Tiene carácter tripartito y su patronato está constituido por la Administración Pública y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Sus responsabilidades se desarrollan en el marco del Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo que regula el subsistema de formación profesional para el empleo. En resumen son:

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• Colaborar y asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal.

• Contribuir al impulso y difusión de la formación profesional para el empleo entre empresas y trabajadores.

• Prestar apoyo técnico a las Administraciones Públicas y a las organizaciones empresariales y sindicales presentes en los órganos de participación del sistema.

Los recursos que financian el subsistema de formación profesional para el empleo proceden de la recaudación de la cuota de formación profesional que realiza la Seguridad Social, de las ayudas del Fondo Social Europeo y de las aportaciones específicas establecidas en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.

El Fondo Social Europeo participa en la cofinanciación de las iniciativas de formación mediante el Programa Operativo Plurirregional Adaptabilidad y Empleo, de acuerdo con las actuaciones previstas en el mismo destinadas al fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores empresas y empresarios, en el periodo de programación 2007-2013

A continuación presentamos la relación de los organismos que gestionan el programa en Galicia y en los que puedes obtener información sobre distintos cursos relacionados con tu actividad:

1. FOREM (Fundación Formación y Empleo)

Tel.: 981 555 052

Página web: www.forem.es

Este es el centro de formación de sindicato Comisiones Obreras. En el número de teléfono podrás conseguir la información necesaria sobre los cursos que imparten actualmente.

2. FORGA (Fundación para a Orientación Profesional, Emprego e Formación en Galicia)

Tel.: 902 102 181 (central de chamadas)

Página web: www.forga.es

Este es el centro de formación del sindicato CIG. La información necesaria sobre los cursos que organiza la puedes conseguir en el número de teléfono que te facilitamos.

3. IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales)

Tel.: 981 569 200

Página web: www.ifes.es

El centro de formación de UGT se denomina IFES. Mediante una consulta telefónica puedes informarte de los cursos que imparte este sindicato a nivel de Galicia en tu ámbito de actividad.

4. CEG (Confederación de Empresarios de Galicia)

Tel.: 981 555 888

Página web: www.ceg.es

Dispone de un Centro de Orientación, Formación y Empleo (COFE), que ofrece un amplio abanico de cursos especializados en las áreas de formación continua, ocupacional y de autoempleo.

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7.5. Anexo sobre modalidades de contratación

En la Guía de Recursos, disponible en formato electrónico (http://guias.bicgalicia.es), puedes consultar los tipos de contrato más habituales. También puedes consultar la página web del INEM (www.inem.es), donde encontrarás un índice que recoge los distintos contratos, y a través del que puedes acceder a cada modelo de contrato, conocer su contenido, descargar el impreso correspondiente en formato pdf y cumplimentarlo.

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7.6. Anexo de páginas web de interés

Temáticas- www.mundoenergia.com: Revista on line. Contiene reportajes, información sobre cursos,

jornadas, etc. y un boletín on-line de suscripción gratuita.

- www.energias-renovables.com: El periodismo de las energías renovables.

- www.energiasrenuevables.ciemat.es: Portal de las energías renovables del Ministerio de Ciencia e Innovación

- www.portalsolar.com: Portal de la energía solar en España

- www.sotaventogalicia.com: Parque eólico experimental de Sotavento

- www.lageneraciondelsol.com: Portal informativo sobre energías renovables

- www.ayudasenergia.com: Información sobre energía solar y líneas de ayuda

- www.topenergiasrenuevables.com: Página que cuenta con un directorio de empresas

Instituciones públicas- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: www.marm.es

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: www.mityc.es

- Consellería de Innovación e Industria: www.conselleriaiei.org

- Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible: http://medioambiente.xunta.es/

- Instituto para a Diversificación e Aforro de Energía: www.idae.es

- Instituto Enerxético de Galicia: www.inega.es

Confederaciones de empresarios e sindicatos- Confederación de Empresarios de Galicia: www.ceg.es

- Confederación de Empresarios de A Coruña: www.cec.es

- Unión General de Trabajadores: www.ugtgalicia.org

- Comisiones Obreras: www.galicia.ccoo.es

- Confederación Intersindical Galega: www.galizacig.com

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7.7. Reflexiones para hacer el estudio de mercado

A continuación, incluimos una serie de puntos que debes considerar en el análisis del mercado, ya que pueden condicionar la estrategia comercial que quieras desarrollar.

Teniendo en cuenta las características de tu producto y el público al que has pensado dirigirte:

• ¿Has decidido el ámbito en el que vas a desarrollar tu actividad (comarcal, provincial, autonómico, etc.)?, ¿cuál es el tamaño de tu mercado?, ¿cómo vas a calcularlo?, ¿cómo vas a hacer la evaluación de las ventas para el primer año? (Véase el apartado 5.1.1 Tamaño del mercado, 5.1.2 Definición de un método de cálculo del tamaño del mercado y 6.2.3 Previsión de ingresos).

• ¿Existe alguna característica o características que te permitan definir a un cliente tipo?, ¿cómo vas a segmentar tu mercado? (Véase el apartado 5.1.1 Tamaño del mercado y 5.1.2 Definición de un método de cálculo del tamaño del mercado).

• ¿Te has puesto en contacto con empresas como la tuya que actúen en otra zona para informarte acerca de sus productos, la calidad de su servicio, su política de precios, etc.?, ¿cuál es la cuota de mercado de tus competidores?, ¿les has preguntado a los proveedores de la actividad su opinión sobre la evolución y tendencias del mercado? (Véase el apartado 5.1.2 Definición de un método de cálculo del tamaño del mercado).

• ¿Qué tipo de clientes (particulares, empresas, instituciones) demandan los servicios/bienes que vas a ofrecer?, ¿qué perfil tienen?, ¿cuáles son sus necesidades?, ¿cuál es el proceso de compra que siguen?, ¿cuáles son las razones por las que van a elegir tu empresa frente a otras alternativas?, ¿te vas a dirigir sólo a los particulares o también a empresas? (Véase el apartado 5.1.3 Tipos y características de los clientes).

• ¿Sabes cuántas empresas están operando en la actualidad?, ¿dónde están?, ¿qué servicios ofertan?, ¿qué características tienen? (Véase el apartado 5.2.1.1 Número de empresas y su distribución territorial).

• ¿Vas a operar en un mercado con una competencia intensa?, ¿cuáles son los factores sobre los que se basa la competencia?, ¿has valorado las dificultades que existen para introducirse en este mercado?, ¿y que opciones tienen las empresas para abandonarlo?, ¿qué productos sustitutivos identificas?, ¿cual es el poder de negociación de los proveedores y de los clientes? (Véase el apartado 5.2 Análisis competitivo).

• ¿Has localizado a los proveedores adecuados? (Véase el apartado 5.2.4 Proveedores y su poder de negociación y 8.2 Anexo de proveedores).

• ¿Has realizado una primera aproximación a los productos que deberá contener tu cartera?, ¿crees que tu servicio aporta algún elemento diferenciador en relación con otros ya existentes en el mercado?, ¿cómo vas a diferenciarte de la competencia?, ¿por qué crees que el cliente va a comprar tu producto? (Véase el apartado 6.1.1 Producto).

• ¿Sabes el precio de este tipo de productos?, ¿has determinado los criterios a partir de los que vas a fijar los precios y/o elaborar los presupuestos?, ¿vas a utilizar el precio como una variable de diferenciación? (Véase el apartado 6.1.2 Precio).

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• ¿Qué canales vas a utilizar para hacer llegar tu producto al mercado?, (Véase el apartado 6.1.3 Distribución/ Fuerza de ventas).

• ¿Cómo vas a promocionar y dar a conocer tu imagen?, ¿has valorado cuánto te va a costar en tiempo y dinero?, ¿cuáles crees que serán las herramientas promocionales más efectivas? (Véase el apartado 6.1.4 Promoción).

• ¿Sabes dónde vas a situar tu negocio?, ¿es la ubicación una ventaja competitiva?, ¿qué condiciones deben reunir las instalaciones?, ¿has encontrado una zona bien comunicada?, (Véase el apartado 5.2.1.6 Instalaciones y 6.1.3 Distribución/ Fuerza de ventas).

• ¿Has realizado una previsión de ingresos?, ¿qué factores has analizado?, ¿tienes horas, días, meses o épocas de mayor volumen de ventas? (Véase el apartado 6.2.3 Previsión de Ingresos).

• ¿Conoces las características de funcionamiento de tu negocio?, ¿has calculado el tiempo que transcurrirá entre la apertura de tu negocio y su funcionamiento normal?, ¿has pensado cómo hacer frente, mientras tanto, a los gastos fijos que vas a tener? (Véase el apartado 6.2.2 Gastos y 6.2.5 Financiación).

• ¿Has analizado cómo vas a financiar las inversiones necesarias para comenzar en la actividad? (Véase el apartado 6.2.5 Financiación).

• ¿Sabes qué perfil deben tener las personas que vas a incorporar a la empresa?, ¿qué funciones y responsabilidades deben tener?, ¿cuál va a ser la estructura organizativa de la empresa? (Puedes consultar las demandas de empleo en las oficinas locales del INEM y asociaciones sectoriales). (Véase el apartado 6.3 Recursos humanos).

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7.8. Factores que influyen en el tamaño del mercado

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TAMAÑO DEL MERCADO

FACTORESIMPORTANCIA (1=importante; 2=bastante

importante; 3=muy importante) FUENTES DE INFORMACIÓNÁmbito rural

Factores no controlables por la empresaEconómicos

Evolución de la economía 2 Anuario Económico La Caja (varios anos)

Nº de empresa y evolución (especialmente de los sectores que más demandan estas instalaciones: explotaciones agropecuarias, hostelería, centros deportivos…)

3 Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, varios años. Anuario de Estatística de la Consellería de Medio Rural, varios anos. Estatísdicas de Explotación Agraria del IGE

DemográficosNº de viviendas 3 Censo de Poboación e Viviendas

TecnolóxicosDesarrollo tecnológico para el aprovechamiento de energía

2 Revistas sectoriales, foros, conferencias...

AmbientaisEvolución de actitudes hacia la conservación del medio ambiente

2 Estudios del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas y de la Fundación Entorno (www.fundacionentorno.org)

Político-legaisSubvenciones 3 Convocatorias del IDAE, del INEGA

y de la Consellería de Innovación e Industria

Normativa a favor del desarrollo de energías renovables

3 Unión Europea, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, Ayuntamientos

CompetidoresNª de empresas competidoras 3 IDEA, Revistas sectoriales, entrevistas

a proveedores y clientesFacturación de empresas competidoras

2 Registro Mercantil, ARDAN

Cartera de productos 3 Páginas web de las empresas identificadas, entrevistas a proveedores y clientes

Precios 3 Entrevistas a proveedores y clientesClientes

Concursos en ayuntamientos, universidades y otras instituciones

3 DOG, BOP, entrevistas a clientes

Valores de compra de los distintos tipos de clientes (precio, servicio, seguridad)

3 Entrevistas a clientes

FactorescontrolablesporlaempresaCartera de productos 3 Entrevistas a clientes y proveedoresPrecio 3 Entrevistas a proveedores y clientes

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E N E R G Í A S R E N O VA B L E S


@

8. NOTA DE LOS AUTORES

Las referencias nominales suministradas en esta Guía, tales como centros de estudio, asociaciones, instituciones, ferias, páginas web, etcétera que el lector puede encontrar a lo largo de la lectura de este documento no pretenden ser una enumeración exhaustiva sino una muestra orientativa de las entidades detectadas durante la elaboración de este estudio. Es posible que existan otras referencias, similares a las citadas, que no han sido incluidas por no constituir tales relaciones el objetivo principal de la presente Guía.

Todos los datos relacionados con estadísticas, legislación, cursos, ayudas y cualquier otra información susceptible de ser actualizada, han sido obtenidos durante la realización de la presente Guía.

Santiago de Compostela, enero de 2009

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