ENERGIA SOLAR EN MARRUECOS

Pepa Miravet Vela. Cámara de Comercio de Valencia en Casablanca

Población: 31.514.000 Población activa: 11.314.000 PIB total: 66.192 millones de euros PIB per cápita: 1.989,4 euros Exportaciones: 9.863 millones de euros Importaciones: 23.385 millones de euros

Representaión del PIB por sectores Agricultura: 19,30 % Industria: 22,3% Servicios: 45,20%

Las energías renovables en Marruecos

Con más de 34 millones de habitantes, Marruecos es el

primer cliente de la Comunidad Valenciana en África.

Marruecos se ha convertido en el primer país del sur del

Mediterráneo que se beneficiará de un Estatuto Avanzado en

sus relaciones con la UE: liberalización del comercio entre

los dos mercados; celebración regular de una cumbre Unión

Europea-Marruecos. El país magrebí formará, además, parte

de un cierto número de agencias europeas y se beneficiará

de los fondos europeos destinados a países vecinos.

En 2009 el PIB de Marruecos fue de 145,2 billones de €,

suponiendo casi un crecimiento de un 4%.

Marruecos como país emergente, supone una gran

oportunidad de negocios, no sólo por su cercanía geográfica,

sino también por la complementariedad de sus sectores

productivos y la dependencia que tiene la economía

marroquí de los productos y tecnología valenciana para

desarrollarse.

Marruecos disfruta de una economía relativamente

diversificada y una sólida política macroeconómica, que se

concreta en diez años de crecimiento económico positivo,

niveles de inflación moderados y superávit en el saldo de la

cuenta corriente.

NOTA SECTORIAL

Cámara de Comercio de Valencia Casablanca, Julio 2010


1. INTRODUCCIÓN

El presente informe trata sobre la situación actual del sector de energías renovables en

Marruecos, así como de los planes del Gobierno marroquí que cambiarán completamente el

panorama del sector en los próximos años.

La doble dependencia energética de Marruecos (el país es, de un parte, dependiente de los

recursos petrolíferos y, de otra, de la importación de los mismos), unida a la incapacidad de

satisfacer la demanda energética del país, han obligado a las autoridades a apostar por el

desarrollo de las energías limpias.

La naturaleza del sector exige distinguir entre el mercado de proyectos de energías

renovables y el mercado de materiales relacionados con el sector. El sector de la energía

eléctrica marroquí, a través de las políticas de energías limpias, esta fuertemente regulado e

intervenido por el Estado, pese a encontrarse en pleno proceso de liberalización parcial. Por su

parte, el mercado de materiales depende considerablemente del exterior, debido a que

prácticamente la totalidad de los materiales y suministros para la puesta en marcha de

instalaciones de energía solar o eólica proceden del extranjero, debido a la escasísima

producción nacional.

El nuevo Plan Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética presta especial

atención al sector público, ya que son las agencias públicas las que gestionen las licitaciones

sobre la evaluación, la construcción y la explotación de los nuevos proyectos de energías solar

y eólica que se engloban dentro del plan nacional.

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

2.1. Situación y evolución del sector energético

El sector energético marroquí se caracteriza por una doble dependencia, del extranjero y de

los recursos petrolíferos. Esta doble dependencia, del 95% en el caso de las fuentes de

energía primaria y del 18% en el caso de la energía eléctrica, compromete fuertemente la

competitividad del tejido productivo y, por lo tanto, el crecimiento económico nacional.

En esta situación de dependencia, en la que los recursos energéticos del país dependen de

la importación de hidrocarburos, el incremento de los precios del crudo tiene un impacto muy

negativo en el equilibrio económico y financiero del Estado (debido a que los carburantes están

parcialmente subvencionados).


Por ello, el Gobierno marroquí ha decidido apostar por el desarrollo de energías renovables,

que se prevé que pasen a jugar un papel clave en la política energética del país permitirían a

Marruecos gestionar autónomamente su política energética, reduciendo así su dependencia del

exterior y, al mismo tiempo, responder al aumento progresivo de la demanda energética que

vive el país.

Los recursos energéticos de Marruecos relacionados con las energías renovables son

amplios:

Una radiación solar de más de 3000 horas / año, entre 280 y 340 días al año, con una

potencia estimada en 4,7 Kwh/m2/día en el norte del país y 5,6kwh/m2/día en el sur,

constituyendo un total de en torno 1825kwh/m2/año.

Un potencial eólico de 6000 MW. Existen más de 3.500 km de costa con una velocidad

media estimada entre 6 y 11 m/s.

9 millones de hectáreas de bosque.

Más de 200 ubicaciones potenciales para la instalación de minicentrales hidráulicas,

con un potencial estimado de 5000 GWh.

En la actualidad, las instalaciones de energías renovables marroquíes aseguran el 7 % de

la demanda de energía global del país gracias a:

• 221 MW eólicos.

• 1265 MW hidráulicos.

• 463 MW de la central de bombeo de Afourer,

• 48.837 hogares disponían de kits fotovoltaicos a finales de agosto de 2008.

• Central fotovoltaica de 50 KW en Tit Mellil.

• 200.000m2 de captadores solares térmicos.

Aunque la producción energética del país ha aumentado en los últimos años, haocurrido lo

mismo con la demanda, acentuando así el déficit energético marroquí.

EN 1000 DE TEP (Tonelada Equivalente de

Petróleo) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

PRODUCCIÓN 330 478 528 346 370 365 374 820

Petróleo y gas natural 61 57 64 45 66 60 59 50

Hidráulica 219 375 414 251 256 235 238 668

Eólica 50 46 50 50 48 70 77 102

CONSUMO EN 1.000 TEP 10461 10961 11511 12190 12901 13734 14794 15118

Productos petrolíferos 6445 6681 6982 7582 7713 8069 9115 9181

Carbón 3337 3439 3620 3716 3878 3910 3723 3379

Hidráulica 219 375 414 251 256 235 238 668

Gas natural 46 46 45 379 479 540 533 586

Electricidad importada 362 374 400 212 527 910 1108 1202

Eólica 50 46 50 50 48 70 77 102

PRODUCTOS PETROLÍFEROS (%) 61,2 61 60,6 62,2 59,8 58,8 61,6 60,7


DEPENDENCIA (%) 96,8 95,6 95,4 97,2 97,1 97,3 97,5 94,6

Evolución de la balanza energética (*Cifras estimadas) 3

Evolución de la producción y del consumo energético (en miles de TEP).

2.2. Actores del sector

Los principales agentes institucionales que intervienen en el sector son:

• Ministerio de Energía, Minas, Agua y Medioambiente, responsable de la política

energética.

• Agencia Nacional para el Desarrollo de las Energías Renovables y de la Eficacia

Energética, ADEREE. Anteriormente conocida como CDER (Centro de Desarrollo de

Energías Renovables) es la responsable de la promoción del uso de este tipo de

energías, el estudio y evaluación de los recursos renovables del país y la auditoría

energética del tejido productivo marroquí, ayudando a las empresas a reducir su

consumo energético.

• Agencia Marroquí para la Energía Solar, MASEN, encargada de la puesta en marcha

de los proyectos relativos al Plan Solar marroquí programados para el 2020. La

agencia será la encargada de la gestión de los proyectos, con lo que es una institución

de especial interés para los países europeos que deseen explotar las oportunidades

que el sector de energía solar marroquí ofrece. El Plan Solar marroquí pretende invertir

la tendencia energética del país y hacer de la energía solar una contribución de primer

orden para la producción eléctrica.

• Oficina Nacional de la Electricidad, ONE. A nivel nacional, la Oficina Nacional de la

Electricidad (ONE), creada en 1963, es el principal operador del sector eléctrico. Es

una agencia pública con carácter industrial y comercial encargada hasta 1994 de la

producción, el transporte y la distribución de la energía eléctrica.


Hasta 1994 la ONE ostentaba la exclusividad sobre la producción y la distribución de la

energía eléctrica. En aquella fecha asistió a un proceso de liberalización parcial, por el que se

introdujo una doble apertura de la producción eléctrica:

- Empresas privadas independientes de la ONE, que están autorizados a producir energía

eléctrica de forma concesional a través de la firma de contratos exclusivos, con un límite de

50MW (este límite era de 10MW hasta noviembre de 2008).

- Empresas productoras de energía para su propio autoconsumo. Se trata principalmente de

explotaciones mineras, fábricas de tratamiento de fosfatos y azucareras. Estas empresas están

conectadas a la red de la ONE y obligadas a vender la energía eléctrica sobrante a la propia

agencia pública.

Con esto, la participación de la ONE en la producción eléctrica nacional ha descendido

significativamente desde 1998, pasando del 55.4% al 31,4% en 2009, debido al aumento de la

contribución de las empresas concesionarias (del 41% al 50%) y de las importaciones (de 3,5%

al 18,1%), aumentos generados ante el crecimiento progresivo de la demanda energética.

Gráfico 3. Reparto de la producción eléctrica4

El parque de producción de la ONE, incluyendo a las empresas concesionarias esta compuesto

por:

27 centrales hidráulicas

Una central hidráulica de bombeo

3 centrales térmicas de carbón

3 centrales térmicas de fuel

6 turbinas de gas

Una central de ciclo combinado

3 parques eólicos

La potencia total producida por la ONE fue de 6.150 MW en 2009.


La producción de la electricidad en Marruecos está dominada por las centrales térmicas.

En 2009 la producción eléctrica total en Marruecos fue de 25.016,1 GWh, de la cual 17.591

GWh provenían de la energía térmica.

Fuentes de producción de energía eléctrica5

La distribución de la electricidad en Marruecos está gestionada por la ONE, que

cuenta con la intermediación de Régies municipales o intercomunales en las trece principales

ciudades así como con concesionarios privados. Actualmente el 39% de la electricidad la

distribuye la ONE y el 45% los gestores intercomunales.

Reparto de la distribución eléctrica6

En cuanto al precio de la electricidad, cuando la distribución es llevada a cabo por la

ONE, el precio de venta a los consumidores finales es fijo, a través de un decreto. La presencia

de gestores delegados de la distribución obliga a recurrir a un sistema de precios fijos basados

en un contrato entre los ayuntamientos y las empresas concesionarias.

Finalmente, el transporte de la energía eléctrica es competencia exclusiva de la ONE, a

través de una red de 18.960 km de líneas de 60KV, 150KV, 225KV y 400KV. Esta red está

conectada con la red española (dos cables submarinos desde 1997 de 400KV) y con la red

argelina (dos líneas de 225KV).

Actualmente la ONE se encuentra inmersa en un importante proceso de ampliación de las

redes de transporte, orientado a incrementar la cobertura a nivel local y los intercambios

eléctricos con sus países vecinos.


2.3. Energía solar

La energía solar es uno de los pilares de la nueva política energética impulsada por el

Gobierno marroquí desde principios de 2009, pues el Ejecutivo marroquí ha llevado a cabo

diferentes proyectos para fomentar el desarrollo de la energía solar en el país.

En cuanto a energía solar fotovoltaica, un ejemplo de programa de desarrollo es el PERG

(Programa de Electrificación Rural). Ante la dispersión geográfica de la población, en 1995 el

Gobierno impulsó el PERG con el fin de que la población rural tuviese acceso a la electricidad

con un coste de alrededor de 5 € mensuales, lo cual representa en torno al 15% de sus

ingresos. El programa, hasta 2008, ha supuesto la electrificación de más de 50.000 hogares

gracias a la instalación de kits fotovoltaicos. La inversión anual estatal media ha sido de 1.000

millones de dírhams.

Además, el programa ha permitido estimular el mercado privado de instalaciones solares

destinadas a la producción eléctrica, con lo que Marruecos cuenta actualmente con un sector

especializado en la energía solar que atraviesa por una fase de cierta especialización y

madurez, si bien está especialmente dedicado al ensamblaje y la instalación, pues la

producción de este tipo de productos sigue siendo escasa, y la mayoría de los productos son

de importación.

En el gráfico puede observarse cómo gracias al PERG ha aumentado el número de

poblaciones rurales con acceso a la electrificación rural a través de la energía solr, alcanzando

en 2009 las 3.663 poblaciones.

Tipo de electrificación por poblaciones.

557 1.601 2.644 4.294 6.00

9

7.76

9

9.72

5

12.2

89

15.8

99

20.7

38

24.8

33

28.4

76

30.7

66

32.0

07

87 135237 317

365946

1.309

1.894

2.5403.163

3.653 3.663

0

5 . 0 0 0

10 . 0 0 0

15 . 0 0 0

2 0 . 0 0 0

2 5 . 0 0 0

3 0 . 0 0 0

3 5 . 0 0 0

4 0 . 0 0 0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Poblaciones Red Poblaciones Solar


Gracias al programa, la tasa de electrificación rural ha experimentado igualmente un aumento

progresivo desde 1996 a 2009, hasta alcanzar el 96,5% en la actualidad.

Evolución de la tasa de electrificación rural.7

La financiación de los operadores ha seguido el siguiente esquema:

- El operador adelanta la inversión, para la puesta en marcha de la infraestructura.

- La ONE subvenciona el coste del sistema instalación.

- El cliente final paga un anticipo al inicio de la instalación y una mensualidad durante los

diez años siguientes, que cubre los costes de mantenimiento y la garantía del material. La

mensualidad asciende a 60 dirhams.

En consecuencia, numerosas sociedades internacionales han invertido en este sector en

Marruecos. Destacan as empresas españolas, especialmente ISOFOTON e ISOLUX.

Por otra parte encontramos el programa CHOUROUK orientado a la promoción de la

energía solar en el medio urbano. El objetivo es que la mayor parte del consumo doméstico se

satisfaga con energía solar fotovoltaica, evacuando el excedente a la red de ONE. En total está

previsto que la inversión del programa CHOUROUK alcance los 600 millones de euros. El

objetivo global de este proyecto es, entre 2009 y 2013, la electrificación de 200.000 hogares, a

través de la instalación de entre 100 y 150 MW.

La financiación de las instalaciones se dividirá entre los propios financiadores del

proyecto y los consumidores finales. Éstos últimos pagarán 5 dirhams al mes en concepto de

mantenimiento de la instalación, además del consumo que efectúen. Se estima que la factura

eléctrica de las familias descienda entre un 30 y un 35%.

Una segunda fase del proyecto incluye la construcción de 1.200 módulos solares en las

ciudades de Errachidia y Benguerir, con una potencia entre 0,5 y 1 kw. La ONE financiará el

proyecto a través de un crédito español FAD.

El programa, sin embargo, se encuentra actualmente algo ralentizado, ante los

numerosos cambios que ha provocado la nueva ley de energías renovables en la política

energética marroquí.


En el ámbito de la energía solar térmica, el gobierno marroquí lanzó PROMASOL, con

el objetivo de la instalación de 400.000 m2 de calentadores de agua solares en el horizonte de

2012. La financiación de este programa corre a cargo del CDER que lanzó una herramienta de

financiación, FOGEER, para los organismos, prestadores de servicios y operadores industriales

interesados. Los proyectos que supongan una inversión entre los 300.000 dirhams y los

2.500.000 dirhams podrán contar con facilidades crediticias. La garantía cubre un máximo del

70% del crédito de la inversión.

Por último, el programa ECOSOL pretende promover la instalación de captadores en el

sector hotelero, especialmente en las zonas de Agadir, Ouarzazate y Marrakech. Este proyecto

se inscribe en el marco del Programa Mediterráneo para las Energías Renovables (MEDREP).

El programa marroquí se circunscribe a la asistencia a las entidades financieras locales para

que faciliten el crédito a aquellos promotores turísticos que deseen instalar paneles solares.

Adhiriéndose al programa el hotelero marroquí se beneficia, además, de la asistencia de un

experto técnico lo cual le garantiza resultados positivos tras la instalación. El grupo marroquí

Phototherme, especializado en la energía solar, fue uno de los adjudicatarios principales del

proyecto.

Por último, se encuentra en construcción la central termo solar de ciclo combinado de Ain

Beni Mathar, con una potencia esperada de 470mw, de los cuales 20mw provendrán de

energía solar. El adjudicatario del proyecto ha sido la empresa española ABENGOA-ABENER.

2.4. Energía eólica

En lo que a energía eólica se refiere, Marruecos dispone de varias regiones muy favorables

a la instalación de parques eólicos para la producción de electricidad. Las zonas con

velocidades eólicas medias mayores son Tánger y Tetuán (velocidad media anual entre 8 y 11

m/s a 10metros) y la zona de Dakhla, El Aiún, Tarfaya, Taza y Essaouira (velocidad media

anual de 7 a 8,5 m/s a 10 metros).

En total, el potencial eólico global del país se estima en 50.000 MW, con un potencial

explotable de 6.000MW. Según esta estimación, la potencia explotable se reparte entre las

siguientes regiones:

• Sur de Marruecos: 4.000 MW

• Norte: 1.000 MW

• Las regiones de Essaouira y Safi: 500Mw

• Las regiones de Taza: 250 MW

• Las regiones de Midelt: 250MW


Estas estimaciones tienen en cuenta sólo las zonas costeras del norte y del sur del

país. El resto del territorio marroquí no ha sido evaluado, aunque se estima que el potencial

eólico global sea tres o cuatro veces superior al mencionado.

El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo de Energías Renovables lanzado por el

CDER en octubre de 2001 tiene entre sus objetivos 14 parques eólicos con una potencia de

1000 MW, aunque se estima que podría llegar a los 1554 MW en el horizonte de 2012. Este

programa de desarrollo de la energía eólica lleva por nombre “Iniciativa 1000MW”.

El programa prevé que la venta de energía eólica al extranjero otorgue a Marruecos

unos ingresos de 1.200 millones de dírhams al año.

La instalación de 1000MW de parque eólico permitirá la reducción de las importaciones

de más de 670.000 toneladas de petróleo por año. Igualmente, se prevé que estas

instalaciones y su mantenimiento creen más de 3.200 puestos de trabajo.

En 2006, la potencia instalada de los parques eólicos en Marruecos era de 54MW con

una producción anual de 183GWh, lo que representaba un 1% del total de la electricidad

consumida en todo el país. En 2007, gracias a la puesta en funcionamiento del parque de

Essaouira, la potencia aumentó a 114MW, lo que provocó un aumento del 111% de la potencia

instalada, y que la producción alcanzara los 279GWh. A finales de 2009, se pusieron en

marcha los primeros 126 aerogeneradores del parque de Tánger (un 75%), lo cual la potencia

instalada aumentó a 221MW.

Actualmente, están en proyecto la ampliación del parque eólico de Tánger de 33MW, la

construcción de un parque en Touahar (Taza) de 60MW, otro en Tarfaya de 200MW ampliables

a 300MW previstos para 2012, dos en El Aaiún y Tánger de 100MW y la ampliación en 20MW

del parque de Essaouira.

Dentro de las iniciativas lanzadas por la ONE para la promoción de la energía eólica,

destaca también el programa Energipro que consiste en una oferta permanente a las

empresas para que produzcan electricidad a partir de fuentes de energía eólica. Esta oferta se

compone de dos partes: la ONE asegura el tránsito sobre la red nacional eléctrica de alta

tensión de toda la energía producida a partir de energías renovables hacia los puntos de

consumo y recompra el excedente producido y no consumido por los autoproductores mediante

una remuneración interesante (una tarifa de media un 20% superior a la normal). Entre las

empresas marroquíes que se han lanzado a la autogeneración de energía eólica destacan

Cementos Lafarge, con su parque de 10MW en Tánger desde 2005, la ONDA (Oficina Nacional

de Aeropuertos) para sus aeropuertos de Casablanca (10MW) y El Aiún, la ONEP (Oficina

Nacional del Agua Potable) para su desaladora de El Aiún (11,2MW), el Grupo Chaâbi (YNNA


Bio Power) que tiene previsto construir un parque eólico en Essaouira de 20MW y otro en

Tánger de 50MW para su propio abastecimiento.

Gracias a este programa el nivel de autoproducción de energía eólica ha aumentado

entre 2008 y 2009 de 10 a 50 MW.

Parques que evacúan la totalidad de la energía a la red de transporte de ONE.

PARQUES YA REALIZADOS PARQUES EN CONSTRUCCIÓN O EN PROYECTO

Parque modelo de Tánger: 3,5 MW Taza: 100 MW

Abdelkhalek Torres (Tetuán-Tánger): 50,4 MW Tarfaya: 300 MW

Essaouira*: 60MW Ampliación del parque de Essaouira: 20MW

Tánger*: 107 MW Ampliación del parque de Tánger: 33 MW.

*Parques realizados por la sociedad española GAMESA. Parque eólicos actuales y programados.

2.5. Producción

En lo que se refiere a la producción, debemos distinguir nuevamente entre la

producción de energía eléctrica a través de fuentes de energía renovables y la producción de

material y suministro para la puesta en marcha de proyectos de energía solar y eólica. Como

ya hemos mencionado anteriormente, el único productor nacional de energía eléctrica es la

ONE. Existen otras empresas productoras de energía, pero siempre lo hacen bajo las

concesiones otorgadas por esta agencia.

En el ámbito de la producción eléctrica a través de las energías renovables no había

ninguna empresa marroquí presente en el sector pues todas las empresas concesionarias eran

de capital extranjero. En febrero de 2010, Nareva, filial energética y medioambiental del grupo

ONA (grupo real), anunció la construcción de dos parques eólicos en Tánger y en El Aiún,

enmarcados dentro del proyecto EnergiPro de la ONE.

ENERGÍA SOLAR ENERGÍA EÓLICA

Temasol (filial del grupo francés

Tenesol)

Compagnie Eolienne du Dectroit (participada por el grupo francés

Théolia).

Isofotón La Compagnie du Vent (filial ed Germa y de GDF Suez)

Noorweb Italcementi Group

Sunlight Power Maroc Alstom

Nareva Holding (grupo ONA) Nareva Holding (grupo ONA)

Principales empresas que han conseguido acuerdos con la ONE para la producción de energía solar y eólica.

En lo que a la producción de material y suministro en el ámbito de las energías

renovables se refiere, Marruecos presenta un sector relativamente avanzado, si bien para la

puesta en marcha de grandes proyectos de energía solar y eólica aún es preciso la

intervención extranjera, especialmente francesa y española.


En el ámbito de la energía solar, encontramos varias empresas marroquíes líderes en la

distribución e instalación de paneles solares térmicos, que se dirigen directamente al cliente

final, como hoteles, edificios de nueva construcción e industrias que quieren modificar su

suministro eléctrico y reducir así su factura energética. Las principales empresas del sector

son:

Phototherm: empresa distribuidora e instaladora de material térmico y fotovoltaico.

Capsolaire: líder en el sector de energía solar térmica, especializada en la fabricación

de calentadores de agua mediante energía solar (si bien muchas de las piezas son

importadas y ensambladas por la compañía).

Sococharbo: empresa dedicada a la energía solar térmica.

Afrisol: distribuidora de material fotovoltaico (adjudicataria del programa PERG)

NRJ Internacional: empresa dedicada a la comercialización e instalación de sistemas

de electrificación autónoma, paneles solares fotovoltaicos y sistemas de bombeo solar.

Su director es también presidente de la federación de empresarios de energía solar y

eólica marroquí (AMISOLE).

Energetica: empresa distribuidora e instaladora de equipamiento solar fotovoltaico y

térmico.

Por otra parte, encontramos un grupo de empresas fabricantes de material eléctrico para el

sector de energías renovables, entre las que destaca Electrocontact, Capsolaire, Afriquecable,

Casabloc y Nexans.

En el campo de la energía eólica, destaca la empresa marroquí DLM (Delattre Levivier

Maroc), especializada en la construcción de material metálico pesado para aerogeneradores.

Otras empresas destacables son Maroc Aero Energie, Smadia, Afrisol, Etametal y Spolyten.

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 3.1. Consumo aparente

En un país en desarrollo, con una evolución media del PIB entre 1998 y 2009 del 5%,

se espera que la demanda energética ascienda de manera progresiva. Así, entre 1999 y 2009

la demanda energética marroquí creció a un ritmo del 6,5% anual, hasta situarse en 25.009

GWh en el año 2009.


Evolución de la demanda energética entre 1999 y 2009 (en GWh)8

Con ello, las ventas de electricidad registraron un aumento continuo en los últimos

años, hasta alcanzar los 22.611 Gw/h en 2009, según datos provisionales de la ONE.

3.2 Tendencia general de consumo energético

Debido al desarrollo económico y demográfico que se prevé en Marruecos, se espera

que se mantenga la tendencia creciente de la demanda energética de cara a los próximos

años,

De acuerdo con las previsiones de crecimiento del PIB y con el aumento progresivo de

la electrificación rural y urbana, el Ministerio de Energía y Minas marroquí prevé un crecimiento

de la demanda en torno al 9% anual hasta 2020.

En los últimos años la demanda energética marroquí ha dependido de diversas fuentes de

energía, predominante de productos petrolíferos. El consumo de petróleo y sus derivados se ha

mantenido en un crecimiento constante, al tiempo que el consumo de carbón ha descendido

entre 2008 y 2009, incrementándose consecuentemente la energía hidráulica y eólica.

Evolución del consumo energético. 9


Los principales factores que explican esta previsión de crecimiento de la demanda energética

se pueden resumir en:

Aumento de la presión demográfica y urbanización: se prevé un aumento de la

población marroquí hasta llegar a los 42 millones de habitantes en 2030, frente a los

34,35 millones contabilizados en 2008.

Aumento de las necesidades energéticas en el medio rural: Gracias al Programa de

Electrificación Rural (PERG) se ha conseguido una tasa de electrificación rural del 96,

5% en 2009. El acceso al suministro eléctrico previsiblemente incrementará el

desarrollo de las zonas rurales del país, lo cual supondrá mejoras en el sector agrícola

y posibilitará el desarrollo de actividades industriales, aumentando con ello la factura

energética.

Incremento de la demanda del sector privado: si se pretende que el sector industrial

marroquí alcance los objetivos de desarrollo impuestos por el Plan Emergence lanzado

en 2006 (en el que se apuesta por algunos sectores industriales estratégicos como

motor del desarrollo global del país), la demanda energética de Marruecos aumentará

considerablemente. El sector de transportes y el sector turístico son dos de los pilares

de esta estrategia de desarrollo y, por tanto, serán los que hagan que la factura

energética del país se incremente más rápidamente.

3.3. Perfil del consumidor

En lo que al perfil de cliente de fuentes de energías renovables se refiere, es preciso realizar

una diferenciación clara entre el consumidor de la energía solar y el consumidor de la energía

eólica.

En el caso de la energía solar el consumidor suele ser el cliente final. Como se ha

comentado, los diversos programas de desarrollo de energía solar en Marruecos se han

orientado a la instalación de paneles y calentadores solares en el ámbito doméstico o en

instalaciones colectivas, como hospitales, escuelas u hoteles.

Sin embargo, el principal cliente de energía eólica ha sido la ONE. Esta empresa pública

adquiere la energía a través de contratos. Si bien el sector industrial puede generar energía

para su autoabastecimiento a través de la instalación de aerogeneradores, será posible

siempre que no se superen los 50MW y bajo la condición de vender el excedente energético

siempre a la ONE. A diferencia de la energía solar, los usuarios privados no adquieren este tipo

de instalaciones para sus hogares por su elevado coste.

Asimismo hay que diferenciar entre el consumidor final y el consumidor intermedio. El

consumidor intermedio de energía eléctrica es la ONE, que vende la electricidad a sus


abonados. La venta de electricidad a esta empresa, por parte de las empresas concesionarias,

se hace a través de licitaciones internacionales donde se permite a la empresa seleccionada la

creación y explotación de los parques durante un periodo de tiempo determinado. Otra opción

para el suministro de electricidad a la ONE es el que llevan a cabo ciertas industrias vendiendo

su energía eléctrica sobrante.

En 2009, las ventas de energía eléctrica por parte de la ONE a sus clientes se estructuraron

de la siguiente manera:

Ventas en GWh Porcentaje del total

Distribuidores (Régies o concesionarios)

9.701 45%

Distribución realizada por ONE 8.508 39%

Clientes directos de la ONE

3.502 16%

Ventas de energía eléctrica en 2009 por modo de distribución

El número de clientes totales de la eléctrica superó la cifra de 4 millones, con una gran

progresión respecto a 2008 debido, principalmente, al aumento de los clientes en el ámbito

rural gracias al PERG.

Por otra parte, en cuanto a la localización geográfica de los mercados potenciales de

energías renovables, hay que tener en cuenta que los factores que determinan su localización

son:

La densidad de población: los 31 millones de marroquíes que se registraron en 2008 se

encuentran bastante concentrados en las zonas de Gran Casablanca (4 millones de

habitantes censados), Rabat-Salé (1.400.000 habitantes), Marrakech (1.071.000

habitantes) y Fez (1 millón de habitantes). Estas grandes aglomeraciones urbanas son

y serán las que registren un mayor índice de demanda energética.

Los destinos turísticos de preferencia:

o La costa norte (desde Saïdia hasta Asilah). La región de Tánger y Tetuán se

convertirá en el primer destino turístico en los próximos años.

o La costa central (desde Asilah hasta El Jadida). En esta zona, tanto Rabat

como Casablanca están inmersas en importantes proyectos turísticos.

o La costa sur (desde El Jadida hasta la frontera con Mauritania). La ciudad de

Agadir posee una de las mejores infraestructuras turísticas del país que hacen

de ella un destino turístico clave.

o Marrakech: es el principal centro turístico de Marruecos, especialmente turismo

internacional.


o Fez y Meknes: La ciudad de Fez se encuentra inmersa en un macro proyecto

de desarrollo turístico.

o Zonas desérticas y de montaña: estas zonas presentan un enorme potencial

para el turismo de deporte y de aventura.

Las zonas industriales: en Marruecos existen 61 zonas industriales, la mayoría situadas

alrededor de las grandes urbes, sobre todo en la zona de Gran Casablanca, que

comprende Casablanca, Mohammedia y Settat. Este gran foco industrial sufre, sin

embargo, el problema de la sobreexplotación: existe un preocupante déficit de suelo

industrial disponible en esta región del país. Por ello, el Gobierno está invirtiendo

esfuerzos en el desarrollo de otras industriales, entre las que destaca la zona de

Tánger, impulsada a través del proyecto Tánger-Med. Asimismo, en 2009 se pusieron

en marcha el proyecto “Nador West Med”, diseñado para el desarrollo industrial-

portuario de la ciudad de Nador y alrededores, y el proyecto Kenitra Atlantic Free Zone,

construido y gestionado por la empresa española Edonia World.

El desarrollo inmobiliario: en Marruecos, pese al aumento progresivo y continuado de la

oferta, existe aún un elevado déficit de viviendas para particulares. Por ello, y debido a

que el poder adquisitivo medio de la población aún no es lo suficientemente elevado, el

Gobierno marroquí está promocionando en los últimos años la construcción de

viviendas sociales. Además, dada la presión demográfica en las grandes urbes, se

están desarrollando la construcción de nuevas ciudades a su alrededor (se prevé la

creación de 15 nuevas ciudades antes de 2015).

4. COMERCIO EXTERIOR

Para el estudio del comercio exterior en relación con el sector de energías renovables

debemos diferenciar de nuevo entre la producción eléctrica, de la que la ONE aún ostenta

prácticamente el monopolio (si bien en los últimos años se ha producido una cierta apertura) y

la producción y comercialización de materiales relacionados con el sector. Por tanto, existe un

mercado de licitaciones, monopolizado casi totalmente por empresas extranjeras, y un mercado

de material para el sector de energías renovables: paneles y células fotovoltaicas, calentadores

solares térmicos y aerogeneradores eólicos.

En este ámbito, Marruecos presenta una escasa producción de equipamiento para el

suministro del sector de energías renovables, solar y eólica. Por ello el país depende altamente

de las importaciones, como veremos en los apartados siguientes.


4.1 Importaciones y exportaciones 4.1.1 Paneles y células fotovoltaicas (CÓDIGO TARIC 8541401000)

Importaciones

Evolución del valor de las importaciones en millares de dírhams

La evolución de las importaciones de paneles y células fotovoltaicos ha experimentado un

crecimiento más o menos continuado hasta el 2008, fecha en el que se registra una caída

considerable, debido a que la madurez del programa PERG hace descender progresivamente

la demanda del producto.

Valor de las importaciones por país de procedencia en 2008 (millares de dirhams)

En cuanto al origen de las importaciones, observamos que el mayor volumen lo registra

España con un valor de 14 326 millares de dírhams en 2008, situándose como líder del sector.

Llama la atención la segunda posición ocupada por China y no por Francia como venía siendo

habitual.

Exportacione (Evolución del valor de las exportaciones en millares de dírhams)

0

1000

2000

3000

4000

5000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Las exportaciones de Marruecos de este producto han fluctuado en el período 2002-

2008. Sí se observa una evolución progresiva entre 2004 y 2006, lo que muestra una cierto

crecimiento del sector en Marruecos. Aún así no cabe olvidar que la balanza comercial de

Marruecos en este producto es altamente deficitaria.

Valor de las exportaciones por país de destino en 2008 (millares de dirhams)

En cuanto al destino de las exportaciones marroquíes de células y paneles

fotovoltaicos, como muestra el gráfico, el principal receptor en Mali, seguido muy de lejos por

sus vecinos Túnez y Mauritania. Las exportaciones a Europa son residuales, figurando sólo en

cuarto puesto Italia y en quinto Francia.

4.1.2 Calentadores solares térmicos de uso doméstico (CÓDIGO TARIC: 8502310091)

Importaciones

0

10000

20000

30000

40000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Evolución del valor de las importaciones en millares de dírhams.

Las importaciones de calentadores solares térmicos para uso doméstico han

experimentado una progresiva evolución excepto en el período 2004-2005, lo cual viene

determinado por la puesta en marcha del programa PROMASOL, que promueve el fomento de

este tipo de instalaciones.


En cuanto al origen de las importaciones de este producto se observa que el principal

proveedor extranjero en 2008 fue ya Turquía, desbancando a Francia como principal socio

comercial en este producto.


Exportaciones

Evolución del valor de las exportaciones en millares de dirhams

En cuanto a las exportaciones de este producto, Marruecos ostenta unas cifras

residuales siendo en algunos de los años registrados nula.

En lo que respecta al origen de estas escasas exportaciones en el año 2008, los

415.000 dirhams provinieron en su totalidad de la exportación de este producto a Italia.

4.1.3. Calentadores solares térmicos para colectividades (CÓDIGO TARIC: 8419199100)

Importaciones

Las importaciones de calentadores solares térmicos para colectividades has registrado

un incremento considerable desde 2004 debido de nuevo al programa PROMASOL.


En cuanto al origen de las importaciones, Australia se posiciona el primero en el

ranking, seguido muy de lejos por Alemania, China, Turquía, España y Bélgica. Por ello,

España tiene un considerable nicho de mercado por cubrir en lo relativo a este producto.


Exportaciones

2002 2003 2004 2005 2006

Peso (kg) 1219 0 0 0 14

Valor (millares de DH) 37 0 0 0 7

Exportaciones de calentadores solares térmicos para colectividades

Según indica esta tabla, las ventas de este producto de Marruecos al resto del mundo

son residuales y sólo existen datos disponibles hasta 2006.

En cuanto al destino de las exportaciones, el último dato registrado muestra que en

2006 Italia fue el único receptor, según datos de las Aduanas Marroquíes.

4.1.4. Aerogeneradores para la producción de energía eólica de potencia superior a 30KVA (CÓDIGO TARIC 8502310099)

Importaciones

Evolución del valor de las importaciones en millares de dirhams


El valor de las importaciones de aerogeneradores eólicos aumentó considerablemente en

2006, debido a la construcción del parque eólico de Tánger, proyecto realizado por la empresa

española GAMESA. De ahí que las importaciones de este producto provengan de manera casi

exclusiva desde 2006 de España.

Exportaciones

2002 2003 2004 2005 2006

Peso (kg) 0 0 0 0 1050

Valor (millares de DH) 0 0 0 0 6

Exportaciones de aerogeneradores para la producción de energía eólica de potencia superior a 30KVA

En cuanto a las exportaciones de este producto, Marruecos es prácticamente inactivo,

pues sólo en 2006 se registró alguna exportación. Estas exportaciones fueron realizadas a

España. Dado que en Marruecos no se fabrica este tipo de material, es muy probable que las

exportaciones estuvieran asimismo relacionadas con el parque eólico de la empresa GAMESA,

no tratándose por tanto de una operación comercial como tal.

5. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

Por ser un sector estratégico, el sector de la energía renovable está fuertemente

determinado por la agencia estatal ONE. Todos los agentes que intervengan en la

comercialización, por el momento, tendrán que contar para su actividad con la presencia de la

ONE, tanto en la producción, el transporte y la distribución de energía, así como para la venta

de material para el desarrollo de proyectos.

5.1. Distribución

Para la distribución de la energía eléctrica, como ya se ha comentado, la ONE cuenta

desde 1994 con la colaboración de once empresas privadas (Régies municipales o

intercomunales) encargadas de la distribución eléctrica en las trece principales ciudades del

país, así como de empresas privadas.

En cuanto a la distribución de material relacionado con el sector de energías renovables,

los principales actores son importadores, distribuidores e importadores-instaladores. La

empresa extranjera que quiera introducir sus productos en el mercado marroquí de material de

energías renovables podrá contar con numerosas empresas interesadas en importar y distribuir

estos productos, gracias a la buena imagen que tiene la marca España.


La ONE y las empresas constructoras de las plantas de producción son los principales

clientes potenciales. Asimismo, existen empresas que compran directamente los productos

para generar energía de autoconsumo, sobre todo en el sector industrial y hotelero.

5.2. Precios

En el caso de obtener los derechos para desarrollar un proyecto de energía eólica o solar a

través de un concurso internacional, los precios están fijados en los pliegos del concurso.

En cuanto a la importación de material solar, aquellos paneles destinados a desarrollar el

PERG suelen tener un precio alrededor de los 300 euros, pues la propia ONE financia parte del

mismo a la empresa concesionaria. Para material solar destinado al consumo privado, los

precios vendrán fijados por la propia negociación con el particular.

5.3. Promoción

En el sector de energías renovables marroquí las principales acciones de promoción a llevar a

cabo son:

- La participación de foros, seminarios y misiones comerciales organizadas por los

organismos de promoción internacional estatales y autonómicos españoles, tanto en

España como en Marruecos. Estos organismos, con su peso institucional, pueden

facilitar el acceso a Ministerios y organismos públicos del sector.

- Asistencia a ferias. En octubre de 2010 se celebrará la segunda edición de

POLLUTEC, evento internacional organizado por Reed Expositions y Forum7,

especializado en el sector de energías renovables y medioambiente.

- Publicidad en prensa generalista o especializada. La principal publicación especializada

en el sector de energías renovables es Instal Maroc.

5.4. Factores legales

5.4.1. Política energética

Ante la incapacidad de satisfacer la demanda eléctrica y la fuerte dependencia energética

del exterior, el Gobierno marroquí ha centrado sus esfuerzos en mejorar su política energética.

Para ello, Marruecos ha diseñado el Plan Nacional de Eficiencia Energética, por el que se

espera alcanzar entre un 15% y un 20% de ahorro energético para 2020. A su vez, para

conseguir este ahorro, el Gobierno marroquí ha puesto en marcha recientemente el Plan


Nacional de Energías Renovables, con el objetivo de que éstas alcancen un 10% de la

aportación energética al país en 2012 y que la energía eléctrica producida mediante este tipo

de energía suponga un 20% del total, llegando a alcanzar el 42% en el horizonte de 2020.

Los objetivos fijados para 2012 en materia de energía renovables son:

o 1.440 MW eólicos

o 40 MW solares térmicos

o 50 MW de biomasa

o 2.130 MW hidráulicos

o Electrificación rural de 14.000 localidades

o Equipamiento de energías renovables en 3.000 puntos de agua.

o 400.000 m2 de nuevos paneles solares

o Ahorro anual de 150.000 TEP en el sector residencial y terciario y 360.000 TEP en la

industria.

En 2020 los objetivos se amplían hasta:

• Explotación de todo el potencial eólico del país, estimado en 7.000 MW.

• 1.700.00 m2 de paneles solares.

• Aumento de la producción fotovoltaica hasta 1.080 MW y de la producción de centrales

termo-solares hasta los 2.400 MW.

• Ahorro de 21.000 millones de dírhams para las arcas del Estado.

5.4.2. Ley de Energías Renovables

El Gobierno marroquí ha desarrollado un marco jurídico y legislativo que regula y posibilita

el desarrollo del sector. Por ello en Enero de 2010 fue aprobada la nueva Ley de Energías

Renovables marroquí, aunque no fue publicada hasta el 18 de marzo de 2010 (Ley 13-09, Dari

nº1-10-16 du 26 safar 1431). La traducción de la ley al francés puede consultarse en el Boletín

Oficial marroquí a través de internet en el siguiente link:

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/FR/2010/BO_5822_Fr.pdf .

El propio texto jurídico establece la creación de la Moroccan Agency for Solar Energy

(MASEN) y la reestructuración del CDER, rebautizado como ADEREE, Agencia Nacional para

el Desarrollo de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética.

La nueva legislación compromete al Estado a ofrecer ventajas financieras y fiscales para

aquellos proyectos que mejoren la eficiencia energética y desarrollen la utilización de energías

renovables. El Banco Mundial ha asignado recientemente 150 millones de dólares a

Marruecos para el desarrollo de proyectos de este tipo.


En el marco de la Ley de Energías Renovables, se entiende como fuentes de energía

renovables a todas las fuentes de energía que se renuevan naturalmente o por la intervención

de una acción humana a excepción de la energía hidráulica de más de 12MW de potencia

instalada, destacando entre ellas la energía solar, eólica, geotérmica, undimotriz y

mareomotriz, la energía obtenida de la biomasa, de los residuos orgánicos, de las estaciones

de depuración de aguas usadas y del biogás.

Pese a que según los expertos jurídicos esta nueva ley debe desarrollarse para su posible

puesta en marcha, la ley establece un marco de intervención a los operadores privados bajo

dos fórmulas, distinguiendo entre la energía eléctrica y la energía térmica:

a) Generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables:

b) Generación de energía térmica a partir de fuentes renovables:

Las instalaciones realizadas bajo la fórmula de autorización se podrán explotar durante

un plazo máximo de 25 años prorrogables. El beneficiario de la autorización debe ser una

sociedad de derecho marroquí y transcurrido el plazo de explotación la propiedad de las

instalaciones pasará a manos del Estado libre de cargos.

Respecto al establecimiento de los precios de venta de la energía, la ley no establece

ningún precio, lo cual deja entrever la necesidad de un desarrollo legislativo.


La norma establece que se podrá comercializar la energía producida, en acuerdo

siempre con la ONE, en el mercado exterior, teniendo en cuenta que el mercado marroquí es

prioritario, lo cual supone una innovación en el sector energético marroquí.

5.4.3. Liberalización del sector eléctrico

Al mismo tiempo que se desarrolla el marco jurídico para la puesta en marcha del Plan

Nacional de Energías Renovables, el sector eléctrico marroquí está en fase de renovación con

vistas a alcanzar una liberalización al menos parcial que permita agilizar la modernización y las

mejoras del sector, otorgándole más competitividad. La reforma del sector de la electricidad se

configura como una urgencia ya que la ONE no puede hacer frente al aprovisionamiento de

todo el país.

El Decreto nº2-94-503 aprobado en 1994 ya modificó el estatus de monopolio absoluto

de la ONE, permitiendo concesiones en la generación y la distribución eléctrica, no así en el

transporte de la misma.

A ello se añaden importantes reformas arancelarias y fiscales que han permitido

abaratar en cierta medida la electricidad: reajustes de precios de la electricidad,

desmantelamiento de los derechos de importación, supresión de los derechos de aduanas y

eliminación del IVA de importación del gas de petróleo licuado.

Sin embargo, el sector eléctrico marroquí se encuentra en una tercera fase de

liberalización, que busca someter a contrato todos los intercambios energéticos. Se pretende

crear un doble mercado: un mercado regulado con tarifas fijas (destinado a usuarios privados,

distribuidores y algunos clientes industriales) y un mercado libre con tarifas libres (destinado a

clientes industriales). Además se prevé el acceso a terceros en lo relativo al transporte

energético, a través de tarifas fijadas por decreto.

Tanto la regularización del mercado de energías renovables como la liberalización del

sector eléctrico están incluidas dentro del programa global de reforma del sector de la energía

apoyado por el Banco Mundial. Varias agencias de cooperación europeas apoyan igualmente

ambos proyectos, interviniendo en el desarrollo reglamentario y en la ejecución de los mismos.

En resumen, en esta ley se establecen las bases de la producción y posterior

comercialización de la energía procedente de fuentes limpias, cuya exportación también se

contempla por vez primera. Asimismo se establecen las condiciones para obtener las

autorizaciones y declaraciones para la explotación de recursos renovables, que, en general, se

simplifica. No se habla de precios de venta, por lo que las empresas productoras tendrán que

negociar, caso a caso, con la ONE, que con todo perderá el monopolio de la producción.

Además, las empresas podrán construir sus propias líneas de transporte.


6. RESUMEN Y CONCLUSIONES

La gestión energética es uno de los pilares clave para el desarrollo económico y social de

cualquier país. En los últimos años, el abastecimiento energético se ha situado en el centro de

las preocupaciones de los gobiernos de todo el mundo. La primera causa de ello es la acusada

volatilidad de los precios del crudo, que ha hecho a las economías mucho más dependientes

de los países productores. La segunda causa se encuentra en un aumento constante de la

demanda energética mundial. Ambas razones han puesto de manifiesto la dificultad de

compaginar el actual modelo energético mundial y un desarrollo continuado y sostenible. En

este panorama mundial, las energías renovables se presentan actualmente como la única

alternativa posible capaz de garantizar a medio y largo plazo el mantenimiento del crecimiento

económico y social global.

Marruecos no es una excepción en materia energética. En un país donde existe un

fortísimo déficit de energía (el 97% de la energía primaria es importada) y el aumento de los

precios del crudo afecta muy negativamente a los presupuestos estatales al tiempo que frena el

crecimiento económico del país.

Conscientes de esta situación, las autoridades marroquíes están llevando a cabo diferentes

medidas para reforzar su independencia energética, reducir la factura nacional de

hidrocarburos y posibilitar un desarrollo sostenible a medio y largo plazo que contribuya,

además, a la lucha global contra el cambio climático. En esta línea se sitúa el Plan Nacional de

Energías Renovables propuesto por el Gobierno marroquí en 2009, según el cual el 20% de la

producción eléctrica y el 10 % de la producción energética nacional deberán provenir de

fuentes de energía renovables en el horizonte de 2012.

2020 es la fecha límite que se ha fijado Marruecos para alcanzar un ahorro energético del

12% y asegurar un cuarto de la producción energética nacional a través de fuentes de energía

renovables. Recientes estudios han demostrado que el potencial energético marroquí a través

de fuentes de energía renovables está desaprovechado. El país cuenta con un elevado

potencial para desarrollar proyectos de energía solar y eólica, ya que cuenta con más de 3.000

horas de sol anuales y más de 3.500 kilómetros de costa con una velocidad media del viento

que oscila entre 6 y 11 m/s.

Marruecos presenta interesantes oportunidades de negocio para las empresas españolas

del sector, pues de aquí a 2020 deberán construirse y ponerse en marcha cinco parques

solares y varios parques eólicos, cuya evaluación, construcción, suministro y explotación será

adjudicada mediante licitación pública.


En lo relativo al mercado de materiales relacionados con el sector de energías renovables

existe igualmente una clara oportunidad de negocio, ya que el mercado marroquí se abastece

casi exclusivamente del exterior.

Con todo, en los próximos años las barreras existentes provocadas por el monopolio de la

ONE en materia energética serán muchos más leves pues el sector de energía eléctrica se

encuentra en proceso de liberalización, lo cual incentivará aún más la inversión extranjera en el

sector.

7. DIRECCIONES DE INTERÉS EMBAJADA DE ESPAÑA EN RABAT Cancillería Rue Aïn Khalouiya. Rte. Des Zaërs, Km. 5,300 Suissi. Tel.: 00 (212) 537 63 39 00.Teléfonos Fax: 00 (212) 537 63 06 00 y 00 (212) 537 63 05 99. E-mail: [email protected] www.mae.es/embajadas/rabat/es/home CONSULADOS GENERALES DE ESPAÑA* En Casablanca 31, Rue d'Alger.- 20.000 Casablanca. Tel.: 00 (212) 522 22 07 52/ 59 06/ 22 18 95 Fax: 00 (212) 522 20 50 49. E-mail: [email protected] www.mae.es/consulados/casablanca/es/home En Rabat 1, Av. Ennasar.- 10000 Rabat. Tel.: 00 (212) 537 68 74 70 Fax: 00 (212) 537 68 18 56. E-mail: [email protected] www.mae.es/consulados/rabat/es/home En Tánger 85, Av. Président Habib Bourghiba.- Tánger. Tel.: 00 (212) 539 93 70 00/ 41 90/ 56 25/ 51 40 Fax: 00 (212) 539 93 23 81/ 27 70. E-mail: [email protected] www.mae.es/consulados/tanger/es/home * También hay consulados de España en Nador, Tetuán, Agadir y Larache. OFICINAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA En Rabat 78, Av. du Chellah - Rabat. Tel.: 00 (212) 537 76 07 41/ 17 07/ 61 36. Fax: 00 (212) 537 76 81 82. E-mail: [email protected] www.oficinascomerciales.es En Casablanca 33, Bd. Moulay Youssef. - 200000 Casablanca


Tel.: 00 (212) 522 31.31.18 Fax: 00 (212) 522 31.32.70 E-mail: [email protected] www.oficinascomerciales.es CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO DE ESPAÑA En Casablanca 33, Rue Faidi Khalifa (ex Lafayette) – 21000 Casablanca Tel.: 00 (212) 522 30 56 02/ 93 67 Fax: 00 (212) 522 30 31 65 E-mail: [email protected] www.camacoescasablanca.com Antena de Agadir de la Cámara de Comercio Española de Casablanca Bv. Mohamed V- Agadir Tel.: 00 (212) 528 84 13 39 Fax: 00 (212) 528 84 13 39 E-mail: [email protected] En Tánger 85, Avenue Président Habib Bourghiba – Tánger Tel: 00 (212) 539 93 54 42 Fax: 00 (212) 539 94 75 53 Email: [email protected] www.cecit.org PRINCIPALES ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Ministerio de Economía y Finanzas Bd. Med V. Quartier Administratif Rabat - Chellah Tel:+212 (0) 537.67.75.01/08 / 67.72.00/11 Fax: +212 (0) 537.67.75.27/28 Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías Avenue Mohammed V, q. Administratif +212 (0) 5 37 76 18 68 + 212 (0) 537 76 62 65 Dirección de Inversiones Exteriores (DI) 32, Rue Hounaine angle Rue Michlifen Agdal –Rabat Tel : +212 (0) 537 67.34.20 / 21 Fax : +212 (0) 537 67.34.17 Agencia para la Promoción y el Desarrollo Económico y Social de las Prefecturas yProvincias del Norte del Reino 22, Avenue Omar Ben Khattab – Rabat Tel: +212 (0) 537 77.60.66/ 13/ 43/ 59 Fax: +212 (0) 537 77.60.46/ 67.19.70 Agencia Nacional para la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa 10, Rue Ghandi-Rabat Tel. : +212 (0) 537.70.66.30 Fax : +212 (0) 537.70.76.95 Centro Regional de inversiones en Casablanca 60, Avenue Hassan II Casablanca Tel.: +212 (0) 522.48.18.88 Fax: +212 (0) 522.48.21.15 www.casainvest.ma Centro Regional de Inversiones de Rabat 23, Av. La victoire, BP 8248 Hassan - Rabat Tel.: +212 (0) 537.37.77.64 Fax.: +212 (0) 537.37.77.63


Centro Regional de Inversiones en Marrakech Jnane El Harti, Av John Kennedy Gueliz - Marrakech 40000 Tel.: +212 (0) 524.42.04.91 Fax: +212 (0) 524.42.04.92 ORGANIZACIONES Y FEDERACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 23, rue Mohamed Abdou, Palmier-Casablanca - Maroc Teléfono: +212 (0) 522.99.70.00 Fax: +212 (0) 522.98.39.71 E-mail: [email protected] Fédération des Chambres de Commerce, d'Industrie et de Services du Maroc 6, Rue Erfoud, Hassan , Rabat Teléfono : +212 (0) 537 76 70 51 / 76 68 96 76 70 78 Fax:+212 (0) 76 7078 76.68.96 Site : http://www.fccism.cci.ma/ CCIS- AGADIR Bd Hassan II - B.P. 240, 80001, Agadir Teléfono: +212 (0) 528 84 71 41 / 84 71 24 Fax : +212 (0) 528 84.54.55 Site : http://www.ccia.gov.ma/ CCIS - CASABLANCA 98, Bd Mohamed V, BP.423 . CP.20001 Teléfono: +212 (0) 522 26.43.27/ 522 26.44.38 Fax: +212 (0) 522 26.84.36 Site: http://www.ccisc.gov.ma/ CCIS - FES Bd Chefchaouni - B.P. 2032 CP. 30001 Teléfono: +212 (0) 535 62.28.32 / 535 62 31 83 / 661 22 12 75 Fax: 055 62.28.84 +212 (0) 535 62 68 84 Site: www.ccisfes.org/ CCIS- MARRAKECH Jenane El Harti Gueliz - B.P. 529 - CP. 40001 Teléfono : +212 (0) 524.43.52.56/ 660.12.16.67 Fax : +212 (0) 524.43.52.56 Site : www.ccismar.org/ CCIS - RABAT Rue Ghandi - B.P.131 - CP. 10001 Teléfono: +212 (0) 537 70 64 44 Fax: +212 (0) 537 70.67.68 Site: www.ccirabat.ma/ CCIS - TANGER Quartier administratif, BP. 411 - CP. 90001 Teléfono : +212 (0) 539 94.63.76 / 77 Fax : +212 (0) 539 94 63 78 Site : www.ccist.gov.ma/ Chambre de Commerce Internationale 4, Rue Safir Allal, Casablanca Teléfono: +212 (0)522 22.51.11 Fax: +212 (0) 522 22.51.19 Site: www.iccwbo.org/


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ENERGIA SOLAR EN MARRUECOS