Enjeux économiques des hydrocarbures non conventionnels ... · provenance des pays qui ont un accès au gaz favorable Produire de l’ammoniac: une chimie de l’hydrogène – Première

Quelle stratégie gaz

pour l’industrie

chimique en

France ?

10 juillet 2014

2

SOMMAIRE

Toute reproduction, même partielle, est

subordonnée à une autorisation écrite de l’UIC.

1. Introduction contexte (Ph. Gœbel – J. Pelin)

2. Restitution des principaux

résultats de l’étude Carbone 4 (B. Lemaignan)

3. Témoignages d’industriels Yara sur l’ammoniac

(T. Loyer) Solvay sur les polyamides 66

(V. Kamel) 4. Messages et

recommandations de l’UIC (Ph. Gœbel – J. Pelin)

Quelle stratégie gaz pour l’industrie

chimique en France ?

3 Toute reproduction, même partielle, est




Introduction

contexte

Ph. Gœbel – J. Pelin

4 UIC – DT

Toute reproduction, même partielle, est subordonnée à une autorisation écrite de l’UIC.

L’industrie chimique en France, clé de

voute d’une économie durable

10 juillet 2014 : Conférence de presse UIC – Carbone 4

UE 28 71%

Asie 9%

USA 8%

Reste de l'Europe

6%

Afrique 1%

Proche et Moyen Orient

1%

Amérique centrale et

Sud

1% Autres

3%

UE 28 64%

Asie 11%

Reste de l'Europe

8%

USA 5%

Afrique 4%

Amérique centrale et

Sud

4%

Proche et Moyen Orient

3% Autres

1%

Imports

48 Md€

Exports

53,8 Md€

Chiffre d’affaires* : 82,4 Md €

dont 43,5 Md€ activités intensives en énergie

Solde balance commerciale : 5,8 Md€

Emplois directs* : 158 080

dont 10 000 activités intensives en énergie

Emplois totaux : 600 000

* Année 2013

5 UIC – DT


L’énergie, facteur majeur de

compétitivité pour la chimie

• L’industrie chimique en France, 1er consommateur industriel d’énergie :

– 20% de l’électricité consommé dans l’industrie ;

– 40% du gaz naturel consommé dans l’industrie.

• Une facture énergétique de 7,5 Mds d’euros (dont 1 M€ pour le gaz) en 2012.


Le marché du gaz traverse une période de

profonds bouleversements (gaz de schiste

aux Etats-Unis, tensions en Ukraine, …).

Au regard de leur impact majeur pour notre

industrie, l’UIC a décidé de mener une étude

pour une stratégie gaz pour la pérennité des

activités majeures :

. Ammoniac (fertilisants)

. Ethylène (polyéthylène, …)

. Chlore soude (PVC)

. Polyamide 6-6





Restitution des

principaux

résultats de

l’étude Carbone 4

(B. Lemaignan)





Témoignages

d’industriels

Yara (T. Loyer)

Solvay (V. Kamel)

9 UIC – DT


Témoignage YARA : ammoniac

Yara France

– 4 usines , 697 emplois directs, une usine d’ammoniac au Havre 350 kt /

an, trois usines utilisatrices d’ammoniac

– Une concurrence forte: importations d’urée, de solution azotée en

provenance des pays qui ont un accès au gaz favorable

Produire de l’ammoniac: une chimie de l’hydrogène

– Première étape : CH4 + O2 + H2O →CO2 + H2

– Deuxième étape : N2 + H2 → NH3

La structure des coûts

Sur une usine : 100 M€ achat de gaz – 10 M€ masse salariale – 3 M€ de

taxes énergies

Pour préserver la compétitivité des gazo-intensifs il est

indispensable d’agir sur le coût du gaz naturel


10 UIC – DT


Témoignage Solvay

chaîne Polyamide 66


Raw Materials Intermediates – Derivatives – Products Markets

Nat Gas

Naphtha

Benzene

Propylene

Nat Gas

Benzene

Nat Gas

Nat Gas

Nat Gas

Engineering Plastics

Industrial & technical yarns

Textile yarns

Performance Fibers

KA-Oil

Cumene Phenol

(in Brazil)

Cyclohexanol

(in Brazil)

Cyclohexane

ADN

HCN Ammonia

Butadiene

Nylon salt

Special Nylon, Plasticizers,…

Coatings

HMDA

PA 6.6

Adipic acid

Raw material

Solvay products

Adiponitrile (ADN) key molecule;

• 3 major producers • 4 sites • 2 technologies (C3/C4)

0

50

100

150

200

250

300

350

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450

500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

€ /

to

nn

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EU

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0

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500

EU US

€ /

to

nn

e p

oly

am

ide

gaz indirect (NH3)

gaz indirect (HNO3)

gaz indirect

(Cyclohexane)

gaz direct

Dérivés Polyamides – une dépendance directe et

indirecte forte au prix du gaz naturel

11 10 juillet 2014

1. Un différentiel de coût direct lié au prix du gaz très important : de l’ordre de 200 € / tonne de polyamide

2. Auquel s’ajoute un différentiel indirect potentiel si l’ensemble de la chaine amont est concernée par le

différentiel de prix sur le gaz naturel. En prenant en compte cet effet indirect, l’écart global lié au différentiel

de prix du gaz s’élève à 330 € / tonne de polyamide en 2013.

Carbone 4

Coûts directs et indirects liés au gaz par tonne

de Polyamide Evolution des coûts directs et indirects liés

au gaz pour les dérivés polyamides

Périmètre : coûts liés au gaz naturel = achat direct de gaz et coût du gaz dans les matières premières : cyclohexane, HNO3, NH3)





Messages et

recommandations

de l’UIC

Ph. Gœbel – J. Pelin

13 UIC – DT


Messages et recommandations de l’UIC

Synthèse de l’étude

1. L’étude de Carbone 4 démontre qu’il existe un différentiel durable de compétitivité pour

les grands intermédiaires de la chimie étudiés : d’un facteur 2 ou plus, il met en danger

les industriels concernés à moyen terme. Les investissements industriels sont captés

par les USA par l’attractivité des prix de l’énergie.

2. Les scénarios étudiés montrent que ce différentiel de compétitivité ne peut être résolu

complètement par des effets de marché :

1. l’inaction européenne, qu’elle soit ou non suivie par une baisse de production aux

Etats-Unis, se traduit par une situation très dégradée en Europe ;

2. le volontarisme européen, qu’il passe par un développement fort des gaz de schiste

ou par des initiatives des pouvoirs publics, est absolument nécessaire.

3. En conséquence, l’UIC demande que ce sujet soit remis à l’agenda politique et que la

future loi de programmation de l’énergie intègre le gaz. Les pistes présentées sont à

ce stade :

– l’élaboration d’une stratégie gaz française et européenne pour couvrir

l’approvisionnement industriel en gaz et en hydrocarbures pour matière première

sécurisé et compétitif.

– l’élaboration d’une stratégie industrielle de filière.


14 UIC – DT



Les actions d’une stratégie gaz (1/2)


Court terme Moyen terme Long terme

Explorer le potentiel en

hydrocarbures de l’ensemble des

territoires français, incluant les gaz

et pétroles non conventionnels

(gaz de schiste, gaz de houille,…)

et conventionnels

A court terme : définir une vraie stratégie industrielle pour restaurer la compétitivité

des gazo-intensifs et l’usage hydrocarbure matière première avec comme priorités :

- Réduction des coûts de transport du gaz pour ces consommateurs ;

- Mécanisme d’effacement gaz en cas de tensions sur l’approvisionnement ;

- Efficacité et unicité du marché du gaz français ;

- Fiscalité énergétique et carbone adaptée ;

- Mécanisme de défense du gaz et autres hydrocarbures en tant que matière première*

Statuer sur l’intérêt économique

et industriel des réserves

françaises en hydrocarbures

* L’usage matière première est difficilement substituable, alors que certains usages énergétiques du

gaz naturel, comme le chauffage des ménages, peuvent être substitués par de l’électricité

15 UIC – DT



Les actions d’une stratégie gaz (2/2)


Court terme Moyen terme Long terme

Renforcer la compétitivité du marché du gaz européen :

- Négocier des contrats long-terme avec les partenaires historiques (Russie,

Norvège)

- Améliorer les conditions économiques d'accès au GNL, notamment via des

traités commerciaux bilatéraux (ex: TTIP) avec des pays producteurs (USA,

Australie, Qatar, …) ;

Développer le bio méthane

comme énergie renouvelable au

même titre que l’électricité via le

biométhane et la méthanation

(transformation du CO2 en

méthane)

Documents

Enjeux économiques des hydrocarbures non conventionnels ... · provenance des pays qui ont un accès au gaz favorable Produire de l’ammoniac: une chimie de l’hydrogène – Première